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"Ao de la Unin Nacional Frente a la Crisis Externa"
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"Ao de la Unin Nacional Frente a la Crisis Externa"
Carrera Profesional De Mercadotecnia
TRABAJO TERICO Y PRCTICO
Presentado por:RAMN KUTZEN MELISSA
ROJAS ISLA LIZ
SIHUAY SANABRIA EDITH
Para Optar el Ttulo de:
PROFESIONAL TCNICO EN MERCADOTECNIA
HUANCAYO PER
2009
A: Este trabajo est dedicado a nuestros padres por darnos su apoyo constante.
Asesor:
Lic. Rodrguez Giraldez William
INDICE
Portada iAsesora iiDedicatoria iii ndice ivIntroduccin vCAPTULO I
RESUMEN EJECUTIVO 1
CAPTULO IIDEFINICIN DEL PROYECTO2.1 Nombre: 2 2.2 fundamentos y mercado objetivo 2 2.3 Ubicacin 42.4 Empresa 42.5 Definicin del problema 42.6 Objetivos 42.6.1 Objetivos de marketing promocin y publicidad 4 2.6.2 Canales de distribucin 5 CAPTULO III ESTUDIO DE MERCADO 73.1 Anlisis de la demanda 73.1.1 La demanda de la trucha 73.2 Anlisis Foda 10 3.3 Matriz Foda cruzado 113.4 Oportunidad de negocio 143.5 Descripcin del producto 153.5.1 Definicin, descripcin y especificaciones del producto 153.6 Anlisis de la oferta 163.6.1 Oferta exportable peruana 163.7 Etapas De Desarrollo De La Trucha 173.7.1 Variedades de mayor demanda 183.7.2 Antecedentes de la exportacin 183.7.3 principales pases de destino en el ao 2007 193.7.4 Principales empresas exportadoras en el ao 2007 21 3.7.5 Produccin de truchas 213.8 Anlisis de mercado 223.8.1 aspectos generales del mercado nacional e internacional 22 3.9 Situacin actual de la crianza de trucha 233.10 Anlisis de los precio 243.10.1 Precios en unidad de produccin 243.10.2 . Precios en el mercado internacional 24 3.11 Anlisis de la comercializacin 243.11.1 Canales de distribucin 243.11.2 Mercado para el proyecto 243.11.3 Diferenciacin con otros productos 243.11.4 Screening 26CAPTULO IV
ESTUDIO ORGANIZACIONAL 284.1 Organigrama funcional 284.2 Forma de contratacin 29
4.3 Horarios de trabajo 29 4.4 Forma de pago 294.5 Beneficios sociales 29CAPTULO V
ESTUDIO LEGAL 30 5.1 Derechos de propiedad, patentes y licencias 305.2 El precio 30 5.3 Procedimientos legales 30CAPTULO VI
ESTUDIO DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 356.1 Financiamiento del proyecto 356.1.1 Costo estimado de produccin para 50tm de trucha 356.1.2 Anlisis de costos: 356.1.3 Depreciacin 366.2 Inversin del proyecto 366.3 informacin complementaria 376.4 Inversiones 38Conclusiones 39Sugerencias 40 Bibliografa 41Anexos 42
INTRODUCCINEl presente proyecto de Inversin de Exportacin de trucha Arcoris, da cuenta que la creciente demanda de trucha que es una especie utilizada en actividades de acuicultura, por su facilidad para aceptar alimento artificial y adaptarse a cambios de temperatura, adems la biologa reproductiva de machos y hembras de trucha difiere en diferentes aspectos, entre ellos la edad a la cual maduran sus gametos; en el caso de los machos ocurre al ao de edad, mientras que las hembras maduran a los dos aos. Ya que nuestro medio es uno de los lugares ms adecuados para la crianza de esta especie por el cual indudablemente su sabor, su color, su tamao entre otras cosas son las mejores del medio y porque no las del mundo. Dada esta situacin es que se plantea un proyecto de exportacin en el departamento de Junn, debido a que hoy en da en nuestro medio no existe una empresa a nivel provincial, departamental, regional incluso nacional que pueda producir esta variedad de pez. Entonces el plan de negocio que presentamos a continuacin cuenta con los siguientes objetivos: a) Desarrollar y consolidar el mercado local, Regional y Nacional.b) Consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos en el Per en funcin de la demanda real nacional e internacional.c) Acceso a recursos, servicios financieros e inversiones para el desarrollo de la Truchicultura.d) Formulacin de propuesta, promocin de la trucha en forma agresiva a todos los segmentos.
El informe consta de seis captulos, el primero describe el resumen ejecutivo, el segundo, definicin del proyecto; el tercer captulo, estudio del mercado; cuarto captulo, estudio organizacional; quinto captulo, estudio legal; sexto captulo, estudio de inversin y financiamientoFinalmente, agradezco al ING. William Rodrguez Giraldez por su apoyo profesional desinteresado durante la realizacin del proyecto.
Los Autores.
CAPTULO IRESUMEN EJECUTIVOEl producto ofrecido por la empresa ser desarrollado teniendo en cuenta principalmente las necesidades de los clientes potenciales y de esa manera se procurar la calidad del producto final sino que se buscar desde el inicio la calidad en todos los procesos.
El producto ser comercializado bajo la marca La Trucha del Paraso, y sern envasados sellados al vaco en filetes sin cabeza desviscerada y listas para trucha ahumada.
Entre otros conceptos importantes, adicionalmente mencionamos los siguientes: Producto desarrollado en base a estndares internacionales. Producto elaborado con materia prima e insumos de primera calidad. Producto de calidad uniforme y debidamente analizado. Producto que contiene toda la informacin relevante en su envase. Producto entregado a tiempo y de acuerdo a las especificaciones de los clientes. Producto con un adecuado servicio al cliente (pre y post venta).
CAPTULO IIDEFINICIN DEL PROYECTO2.7 NOMBRE:
Exportacin De Trucha - Trucha Fresca Desviscerada Y Congelada
2.8 FUNDAMENTOS Y MERCADO OBJETIVO
El Pas hoy se encuentra enfrentada a mercados globales, el desarrollo de nuevas tecnologas, as como consumidores ms exigentes, lo que supone un escenario ms complejo que las obliga a adaptarse al cambio, factor actual ms preponderante del mundo de los negocios. Frente a esta realidad hemos desarrollado el presente Plan de Negocios en Trucha fresca ahumada
El Per cuenta con ms de mil 200 lagunas con potencial para la crianza de truchas, pero solamente se utiliza el 0.1 por ciento de esta ventaja. De ah que sea considerada una actividad con un futuro prometedor, sobre todo para el comercio internacional.
Objetivo 1: Desarrollar y consolidar el mercado local, Regional y Nacional.
Estrategia:Identificar los diferentes segmentos del Mercado y elegir la ubicacin inicial del producto.
Objetivo 2: Consolidar y ampliar una oferta competitiva de productos en el Per en funcin de la demanda real nacional e internacional.
Estrategia: Organizacin de Eventos de capacitacin como Charlas, Seminarios, Cursos tericos prcticos, asistencia tcnica pasantas tcnicas e intercambio de experiencias, ferias nacionales e internacionales, con profesionales calificados en diferentes reas de la produccin de truchas hasta lograr la estandarizacin de la calidad de la trucha.
Objetivo 3: Acceso a recursos, servicios financieros e inversiones para el desarrollo de la Truchicultura.
Estrategia:Acceso a servicios financieros para el estudio de mercado
Objetivo 4: Formulacin de propuesta, promocin de la trucha en forma agresiva a todos los segmentos.
Estrategia: Mejorar la captacin y fidelizacin de clientes externos, incremento de N PresentacinEl producto a lograr es trucha en una presentacin en filetes para trucha ahumadas sellado al vaco de seis filetes en bolsas con presentaciones de un kilogramo.
Algunos requisitos bsicos de etiquetado establecidos por la CFIA son: Nombre comn
Cantidad neta: volumen (mililitros, litros), o peso (gramos, kilogramos).
Lista de ingredientes en orden descendiente por su proporcin y peso
Fecha de caducidad o duracin de vida del producto
Nombre y direccin completos del productor o comercializador, incluyendo cdigo postal.
Pas de origen: precedido de la leyenda Product of Junn Per
2.9 UBICACIN
La ubicacin de la empresa ser localizada en Miraflores2.10 EMPRESA
La constitucin de la empresa ser formada por: Ramn knutzen, Melissa Rojas Isla, Liz Sihuay Sanabria,Edith
2.11 DEFINICIN DEL PROBLEMA
El departamento de Junn, donde podemos encontrar una diversidad de truchas como la trucha arcoiris es uno de los productos ms tradicionales de la acuacultura, es una especie de talla media que no suele superar los 60 cm. y puede tener hasta 8kg de peso. Sin embargo, el mercado no aprecia esta variedad de trucha en toda su magnitud.2.12 OBJETIVOS2.12.1 OBJETIVOS DE MARKETING PROMOCIN Y PUBLICIDAD
Se desarrollar una estrategia de promocin y publicidad orientada a posicionar el producto en el mercado objetivo, para ello se utilizarn bsicamente las relaciones institucionales y el Internet. Entre las estrategias a seguir con respecto a las relaciones institucionales cabe resaltar las siguientes: Elaboracin de una lista de potenciales clientes en el mercado objetivo y contacto con ellos, posteriormente mantener una base de datos actualizada de los clientes actuales y potenciales. Asimismo ingresar a puntos de venta para atacar distintos grupos de la poblacin, entre los que destacan: Supermercados de descuentos. stos ofrecen, variedad, calidad y bajos precios, tratando de atraer consumidores de todos los estratos sociales. Supermercados generales. En ellos se trata alcanzar a los consumidores con poder adquisitivo medio y medio-alto, que exigen diversidad y oferta constante durante todo el ao.
Supermercados especializados. Pueden ser de dos tipos unos que satisfacen los gustos de alguna minora tnica, ya sea china o hind y otros especializados en productos orgnicos, naturistas, que se orientan a un segmento de ingresos altos que busca alimentos nutritivos y de mucha calidad.
Tiendas de conveniencia. stas buscan satisfacer una urgencia o conveniencia de consumo. Envi de informacin bsica de la empresa as como de muestras a los interesados. Seguimiento a los interesados, incluyendo resolucin de todas las consultas que tengan. Diseo de una promocin de acuerdo a las caractersticas de cada cliente, que sirvan para impulsarlos hacer un pedido de prueba. Evaluacin de posible participacin en ferias internacionales, para lo que se elaborara folletos y otros elementos de promocin en puntos de venta. Desarrollo de una pgina Web que contenga informacin bsica de la empresa y sus productos
2.12.2 CANALES DE DISTRIBUCIN
Esto personaliza la distribucin y hace que el producto final gane en calidad
Las figuras de la distribucin de pescado son las siguientes: El importador: Compra directamente de la empresa exportadora. Almacena el pescado y lo vende a los distribuidores. El distribuidor: El distribuidor compra el pescado al importador y lo suministra a supermercados, cadenas de restaurantes, o bien a pequeas tiendas. El agente. Los agentes no son compradores del producto: no toman posesin de la mercanca sino que sus beneficios proceden de una comisin (porcentaje aplicado a las ventas). El punto fuerte de tener un agente es su conocimiento del mercado y de los requisitos tcnicos de entrada.
En el centro de la distribucin se encuentra el importador. Son los compradores de grandes contenedores y disponen normalmente de capacidad de almacenarlos.
Con el importador se ponen en contacto los distribuidores: Van con sus camiones al almacn, compran una cierta cantidad y la distribuyen a restaurantes, tiendas.
CAPTULO IIIESTUDIO DE MERCADO3.12 ANLISIS DE LA DEMANDA
3.12.1 LA DEMANDA DE LA TRUCHAEl mercado nacional tiene dos grandes consumidores la poblacin de Lima cuya demanda est estimada en 1500 TM anuales con un per cpita bajo debido a la preferencia del pescado y los mercados regionales que tienen importante flujo turstico como Cajamarca , Valle del Mantaro, Callejn de Huaylas, Cusco, Puno, Desaguadero.
El mercado exterior se presenta muy promisorio debido a la gran demanda de Japn (46,094 TM) Estados Unidos (22,324TM) comunidad Europea (5,310 TM) estas cifras para nuestro pas es relevante la demanda de Amrica latina (1,493TM) los principales pases exportadores son Chile, Dinamarca y Noruega en 1994 Chile exporto $ 84,320 000 a un precio promedio 4,60/Kg. Solo en nuestro pas la empresa los andes en 1995 exporto $688,089 principalmente al Japn en forma congelada, fileteada, ahumada
CUADRO ESTADSTICO SOBRE EL DESTINO DE TRUCHA SEGN EL MERCADO
PASES CON MAYOR CONSUMO ANUAL DE TRUCHA (TM)
Pases consumidoresAo 2001Ao 2002% de consumo
Japn121,500128,10061,15
Unin Europea28,20033,60016,04
EE.UU.2,8005,6002,67
Otros pases24,50042,20020,14
total177,000209,500100,00
EXPORTACINLas formas de presentacin de la trucha para los mercados externos se pueden clasificar en:La trucha se exporta mayormente congelada (tanto en filetes como entera) con un 91% de participacin del total exportado en comparacin a la fresca, que concentra el 9% restante teniendo como principal destino de exportacin a los Estados Unidos. Los filetes congelados de trucha constituyen un producto que ha repuntado el ltimo ao, tanto en cantidad como en valor. Norteamrica constituye el principal destino del filete congelado, contabilizando ms del 80% de las exportaciones peruanas, superando Canad a los Estados Unidos. Para el caso de la trucha entera, Europa es el nico destino de dichas exportaciones. Cabe sealar que este ao aparece Polonia como nuevo mercado de exportacin de trucha congelada, ubicndose en segundo lugar detrs de Noruega.
El precio promedio de los filetes se ha incrementado en casi 9% en comparacin con el 2004, presumiblemente por un promedio ms alto del mercado canadiense. Mientras que el precio de la trucha entera se presenta 4% ms bajo que el ao anterior, debido a una cada de precio en Alemania bajo precio del producto en Polonia, debido quizs a su reciente ingreso en este mercado. La exportacin de trucha en el Per data de hace muchos aos, corre a cargo de una sola empresa, la cual se ha afianzado como un proveedor importante de productos de calidad y valor aadido.
3.13 ANLISIS FODA a) FORTALEZAS Y DEBILIDADES. FORTALEZAS:
La trucha es una especie adaptada en nuestro pas con grandes potencialidades para producir en volmenes para su exportacin a los mercados lites.
El Per es el productor de truchas en poca escala para el mercado externo. Contamos con recursos financieros propios para la instalacin de una planta de procesamiento en el Departamento de Junn.
DEBILIDADES:
Nuestras polticas son de mediano a largo plazo para poder alcanzar un buen posicionamiento en el mercado.
No se cuenta con clientes fijos y que exista un grado de confianza para conseguir mejores precios.
La planta de procesamiento con escasos equipos para la transformacin de la materia prima no cuenta con gran tecnologa.
b) OPORTUNIDADES Y AMENAZAS AMENAZAS:
La importacin de ovas embrionadas depender de los precios internacionales.
La importacin de trucha procesada a nuestro Pas, a precios bajos generando el Dumping.
Precios inestables de acuerdo a la procedencia de la materia prima.
OPORTUNIDADES:
El TLC es importante para la comercializacin de estos productos.
La gran demanda de este producto en el mercado internacional.
La partida en Europa es 14041040 y paga 0% de arancel.
3.14 MATRIZ FODA CRUZADO PRODUCCIN Y EXPORTACIN DE TRUCHAS
La trucha es una especie adaptada en nuestro medio, con grandes potencialidades para producir en volmenes para su exportacin a los mercados lites.
El Per es el productor de truchas en poca escala para el mercado externo
Se cuenta con recursos financieros propios para la instalacin de una planta de procesamiento en el Departamento de Junn.
El TLC es importante para la comercializacin de la Trucha en sus diferentes presentaciones.
Existe una gran demanda de este producto en el mercado internacional.
La partida en Europa es 0302110000 para truchas frescas refrigeradas.
Pases como Estados Unidos, Canad y otros exigen la exportacin de Truchas del Per, en volmenes por su alto valor proteico y caractersticas de crianza
.
La poltica del estado son de mediano a largo plazo para poder alcanzar un buen posicionamiento en el mercado.
La trucha no tiene mayor demanda a mercados internacionales, por falta de volmenes de produccin en el Per.
No se cuenta con compradores internacionales con mejores precios.
La planta de procesamiento que cuenta la asociacin no cuenta con gran tecnologa.
El Per tiene baja calidad de productos derivados de la trucha para su exportacin.
La exportacin de trucha depender de los precios internacionales por la competencia del mismo a mercados europeos.
La exportacin de Trucha por los mercado europeos es barato y en bajos volmenes.
Existen Importacin de OVAS embrionadas al Per en mala calidad y muchas veces con enfermedades.
La falta de equipos e instrumentos de laboratorio para el anlisis del recurso hdrico, pez.
Alta variabilidad del precio y volmenes de produccin de la trucha en el Per, debido a la informalidad del mercado.
MATRIZ FODA
FORTALEZAS- F 1,2,3,4.DEBILIDADES - D 1,2,3,4.
OPORTUNIDADES-O
1,2,3,4.ESTRATEGIAS FO
Como podemos alcanzar grandes volmenes de produccin de trucha aprovecharemos el TLC para su exportacin.
La trucha en sus diferentes presentaciones muestra mayor aceptacin por los consumidores ya que una vez procesada la trucha en filetes, ahumados, generan mayor expectativa por los consumidores.
El Per es el principal productor de Trucha desde la poca del incanato el cual contribuir a abastecer a los mercados internacionales.
Aprovecharemos que los aranceles en los principales pases importadores como Europa y estados unidos son 0% para su exportacin por su gran demanda.
ESTRATEGIAS- DO
Utilizaremos el TLC podremos cambiar nuestra actitud para producir elevados volmenes de produccin para exportacin.
La gran demanda de la Trucha por el mercado europeo nos ayudara al posicionamiento de la trucha en sus diferentes presentaciones en el mercado.
El TLC nos ayudara a que podamos exportar en grandes volmenes sin tener en cuenta el tamao de la empresa o asociacin.
AMENAZAS A
1,2,3,4ESTRATEGIAS FA
La trucha por ser un plato especial en la mesa del consumidor puede alcanzar grandes cantidades de produccin y competir con los pases grandes con produccin de truchas.
La trucha procesada en nuestro pas posee mayor tiempo de duracin, por la forma de procesamiento que se realiza de forma natural, con el uso de insumos producidos en el Pas.
Al contar personas profesionales y capacitadas para la produccin, elaboracin y exportacin de nuestro producto se manejar precios internacionales de nuestros competidores con los estudios de mercado realizados.
ESTRATEGIAS- DA
Los derivados de la trucha como fresca y desviscerada, fileteada, deshuesada, ahumada en fro y caliente debe ser registrada por el Indecopi en nuestro pas que dar mayor valor e importancia por los consumidores en otros pases.
En la actualidad no se cuenta con clientes estratgicos con grado de confianza para pactar mejores precios, el cual nos estimulara a trabajar con mas empeo y poder competir con nuevos exportadores y ver un mercado atractivo logrando nuestro posicionamiento en el mercado
Objetivos Estratgicos I (FO) Aprovechar que el Per tiene un potencial hdrico para producir truchas de calidad en grandes volmenes para exportar.
promocionar la oferta exportable para satisfacer la demanda mundial del consumo de trucha en sus diferentes presentaciones. Objetivo Estratgico II (DO)
Asistenta Tcnica y Capacitacin desarrollado por el gobierno, ONGS para producir truchas de calidad para exportacin.
Desarrollar un trabajo coordinado para fortalecer la Cadena Productiva de Exportacin de la Trucha.
Objetivo Estratgico III (FA)
Aprovechar las bondades del potencial del Recurso hdrico en la Regin Junn
Promover el consumo masivo de la trucha en diferentes presentaciones y lograr que llegue a todos los segmentos del mercado.
Objetivo Estratgico IV (DA)
Elaborar un plan de negocios para poder desarrollar estrategias tecnolgicas y productivas para la trucha.
Objetivos Estratgicos Buscar la implementacin de una planta de procesamiento por la Direccin Regional de Produce en convenio con instituciones vinculados al sector acucola para el servicio a los productores truchcolas.
3.15 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
La eleccin de EE.UU., Paraguay, Uruguay, Blgica y otros pases como para la comercializacin se efectuara pensando en un mercado con alta demanda para la trucha en sus diferentes presentaciones. La obtencin de los derivados de la trucha tales como: filetes, deshuesados, ahumado al fro y caliente, entre otros; ya que existe una demanda insatisfecha en el consumo de trucha ahumada por los pases Europeos.3.16 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO3.16.1 DEFINICIN, DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
DEFINICIN DEL PRODUCTO
La trucha es uno de los productos ms tradicionales de la acuacultura, es una especie de talla media que no suele superar los 60 cm. Puede tener hasta 8kg de peso. La variedad arco iris (Oncorhynchus mykiss) presenta buen comportamiento en diversas condiciones de clima, facilidades de cultivo en cautiverio, menor voracidad que otras especies y alta convertibilidad, se ha extendido ampliamente en la acuicultura. La trucha Arco Iris peruana es de agua dulce, de menor tamao a diferencia de la trucha chilena que es de mar y de un tamao mayor. Su produccin se concentra en los cuerpos acuticos alto Andinos: Junn
Puno
Huancavelica. Las principales caractersticas de la trucha Arco Iris son:
Nombre Cientfico
: Oncorhynchus
mykiss
Nombre comn
: Trucha
Nombre en ingls
: Trout, Rainbow Trout.
Smil de Importancia Internacional
: Onchorhynchus masou (Japn)
: O. nerka (USA)
: O. mykiss (Europa)
Composicin Fsica : Cabeza 15.2%
: Vsceras 13.8%
: Espinas 8.1%
: Piel 5.4%
: Aletas 4.2%
: Filetes 50.6%
: Prdidas 2.7%
CUADRO N. 1 COMPOSICION DE LA TRUCHA
CalorasAguaPrtidosGrasaHumedadMineral110.00%75.00%20.90%1.00%75.00%3.00%
Fuente: Informes Direcc. Reg. Pesquera. 1998
El producto a lograr es la Trucha fresca en sus diferentes presentaciones El mercado europeo de trucha estuvo marcado por un incremento en los precios promedios durante la ltima mitad de 2008, debido a que la industria vena de un periodo de ventas estables por una corta escasez y la fuerte demanda. Las campaas promocionales, particularmente en Francia, fueron orientadas al sector minorista durante el otoo. La produccin de trucha arco iris se increment en 20% en Suecia durante el 2007, y esta especie represent el 90% de la produccin acucola.3.17 ANLISIS DE LA OFERTA
3.17.1 OFERTA EXPORTABLE PERUANALa exportacin peruana de trucha ha presentado una tendencia creciente en los ltimos cuatro aos. En el periodo 2003-2006 la exportacin creci a un ritmo promedio anual de 35%, pasando de US$ 897,750 en 2003 a US$ 2228,067 en 2006. En trminos de volmenes present un crecimiento promedio anual de 28%; pero con menor velocidad de crecimiento (cada vez crece menos) al pasar de 242,650 Kg. en 2003 a 551,994 TM en 2005.
Del total exportado de trucha, el 79% aproximadamente, se concentra en trucha congelada (Ver Tabla N 13).
Respecto a la trucha congelada, ste ha mostrado un crecimiento en valor promedio anual de 36% durante el periodo 2003-2006 pasando de US$ 683,610 a US $ 1,891,632. En lo que va del 2007 (enero-28 mayo 2007) se ha exportado US$ 579,812; 31% del total exportado el ao 2006; pero 13% menos en comparacin con el periodo enero 28 mayo 2006.
3.18 ETAPAS DE DESARROLLO DE LA TRUCHASegn Ministerio de Pesquera, el desarrollo biolgico de la trucha es de 5 etapas, las cuales son: OVAS.- Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 das promedio, para luego desprenderse y convertirse en larvas.
ALEVINOS.- Son peces pequeos que miden de 3cm. a 10cm., con un peso que oscila entre 1.5gramos a 20gramos.
JUVENILES.- Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es generalmente de 20gr. a 100 gramos. COMERCIALES.- Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de engordamiento para ser comercializado, estos miden 15cm. a 22 cm. con un peso de 100 gramos a 200gramos.
ADULTOS.- Son los peces que han llegado al mximo de su ciclo vital, que en promedio es de 3 aos y pesan generalmente un kilogramo.
3.18.1 VARIEDADES DE MAYOR DEMANDA
En el Per existen muchas variedades de Trucha como: arcoris, Trucha de Arroyo, Trucha Marrn, Trucha de lago. La variedad ms comercial es la Trucha Arcoris en los mercados Europeos y en nuestro Pas. Las Empresas Exportadoras han implementado su infraestructura y la parte de estudios de Mercado para cubrir la demanda insatisfecha y promocionar la oferta exportable en diferentes presentaciones.
3.18.2 ANTECEDENTES DE LA EXPORTACIN
La exportacin de trucha ha mostrado una tendencia creciente desde el ao 2001 hasta el 2007, siendo exportado bajo diversas presentaciones y por consecuencia en diversas partidas como se muestran en el siguiente cuadro:
TRUCHAFOB US$
PARTIDAS2001200220032004200520062007
0303.21.00.00167,841462,777663,778683,61798,6151,388,0551,891,632
0302.11.00.00173,232176,742171,083214,14189,357257,148336,41
0304.10.00.0067,54538,66850,15471,06119,29925,7959,681
0305.49.00.0073,6325,3833,93591505,778848
0304.90.00.00240026,8200103
1604.19.00.00001206,83000
1604.20.00.004288026515490
TOTAL482,276703,858889,0651,002,7851,007,4361,676,8202,288,674
FUENTE: SUNAT ADUANAS.En el 2007 la principal partida exportada fue Truchas congeladas, excepto hgados, huevas y lechas, abarcando casi un 83% del total exportado durante ese ao, y as mismo se observa una evolucin creciente desde el ao2001. Se debe tener presente que las partidas exportadas 0304.10.00.00 / 0305.49.00.00 / 0304.90.00.00 / 1604.19.00.00 / 1604.20.00.00 incluyen a los dems pescados en general pero para efectos de clculo solo se ha considerado la trucha como principal producto exportado.3.18.3 PRINCIPALES PASES DE DESTINO EN EL AO 2007El principal mercado de nuestras exportaciones de truchas es Estados Unidos abarcando casi un 34% del total exportado durante ese ao; siendo las principales formas de presentacin: Truchas fresca sin cabeza, trucha fresca con cabeza, trucha entera fresca, filete de trucha fresca, trucha deshuesada congelada, trucha mariposa congelada, trucha ahumada congelada.
Noruega ocupa el segundo lugar como destino de nuestras exportaciones de trucha abarcando casi un 27% del total exportado; siendo las principales formas de presentacin: Trucha eviscerada empacada al vaco congelada y trucha eviscerada interfoliada congelada. Alemania un 24% del total del valor exportado durante el 2007; siendo la truchas evisceradas congeladas con cabeza de carne blanca purgada, truchas evisceradas con cabeza congelada empacadas al vaco y truchas evisceradas con cabeza congeladas. Suecia el cuarto mercado de destino representa casi un 8% del total exportado y las principales formas de presentacin son: Truchas evisceradas empacadas al vaco congelada, truchas evisceradas empacadas individualmente. Polonia tambin es otro mercado de destino representando un 7% donde las Truchas evisceradas congeladas con cabeza son la principal forma de exportacin. Reino Unido y Blgica suman el resto del total del valor exportado donde las principales presentaciones son: Truchas enteras congeladas blanca rosada y truchas en diversas presentaciones.
MERCADOSFOB US$
Estados Unidos771,842
Noruega613,969
Alemania554,878
Suecia173,730
Polonia163,676
Reino Unido10,421
Blgica103
Aguas Internacionales54
TOTAL FOB US$ (*)2288,673
Fuente: SUNAT ADUANAS.
(*) No se considera el envo de muestras que suman un total de 44.74 dlares.
3.18.4 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS EN EL AO 2007EMPRESASFOB US$
Piscifactoras de los Andes SA2 278 072
Consorcio Pesquero Teknofish Mitano10 421
Fuente: SUNAT ADUANASPara poder ser competitivos en la crianza y comercializacin de truchas se necesita capital de inversin como tambin una crianza intensiva. En el Per existen estupendas condiciones para la piscicultura, motivo que debe ser aprovechado para la crianza, comercializacin y exportacin.
3.18.5 PRODUCCIN DE TRUCHASEn el Per (2005)El cultivo de la trucha se concentra, principalmente, en las zonas de Sierra.
REGINT.M.
Puno2,243.33
Junn2,119.49
Lima291.04
Pasco253.51
Huancavelica134.13
Ayacucho92.79
Huanuco67.61
Cajamarca48.59
Apurmac48.36
ncash45.91
Cusco30.17
Tacna29.45
La Libertad27.19
Amazonas22.72
Arequipa20.57
TOTAL5,474.86
3.19 ANLISIS DE MERCADO3.19.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONALPRODUCTO
En el Per, la produccin de trucha es de la variedad Arco Iris y se
produce en las agua continentales de la zona alto Andina de
Junn, Puno y Huancavelica. El Per ocupa la dcimo primera
posicin a nivel de la produccin mundial de arcoiris cultivada en
agua dulce y representa el 2% con un valor de 5,155 toneladas
mtricas segn estadsticas proporcionadas por el FishStat. A
pesar de su reducida participacin, su produccin ha evidenciado
una tendencia creciente, acentundose a partir del 2000,
presentando un crecimiento de 65.7% en el ao 2004 respecto al
2000.
Teniendo en cuenta que la demanda del consumo de la trucha en
el mundo es ilimitada, el Per cuenta con capacidad disponible en
recursos hdricos y produccin de truchas para abastecer a los
mercados externos, lo que se requiere contar con mercados fijos
para la comercializacin y producir en grandes volmenes, a
travs del presente Plan de Negocios para la exportacin de
Truchas que es una gran oportunidad, para cubrir los mercados
insatisfechos3.20 SITUACIN ACTUAL DE LA CRIANZA DE TRUCHAEl departamento de Junn es el primer productor de truchas a nivel nacional, aportando alrededor del 50% de la produccin total del pas cada ao, la que en el ao 2000 habra sido cerca de 2000 T.M. Es importante resaltar que esta es la nica zona del pas en la que se procesa la trucha para ser vendida en mercados externos.
En el departamento de Junn donde existen criaderos en estanques de concreto con agua corriente, as como jaulas flotantes en las lagunas que en conjunto producen un estimado de 1,000 TM. anuales y cuyo principal mercado es la ciudad de Lima y el mercado de exportacin. Las principales empresas productoras son Piscifactora los Andes que produce 700 TM. Anuales, El Ingenio y Pachacayo con una produccin anual de 200 TM. y 60 TM. Aproximadamente
El 90% de los productores de truchas en el pas son considerados de subsistencia (hasta 2TM/ao); un 8% producen hasta 50 TM/ao, y un solamente un 2% mantiene un nivel de produccin por encima de las 50TM/ao. Estas empresas son Piscifactora Los Andes, SAIS Tpac Amaru (Pachacayo), El Ingenio, y California Garden; todas ellas ubicadas en el departamento de Junn. La trucha en su desarrollo pasa por varias etapas:
Alevinos : Con un peso promedio de 5 gr. y edad de 1 me Juveniles 1 : Con un peso de 5 gr. a 20 gr. y una edad de 3 a 4 meses Juveniles 2 : De 20 gr. a 142 gr. de peso que lo alcanzan en 5 a 8 meses Engorde : De 142 gr. a 300 gr. de peso que lo logran en 9 a 10 meses.
3.21 ANLISIS DE LOS PRECIO
3.21.1 PRECIOS EN UNIDAD DE PRODUCCINEl precio promedio en cada unidad de produccin es S/. 9.00/Kilogramo, sin embargo sufre un encarecimiento excesivo por las ganancias que buscan obtener los agentes mayoristas y minoristas cercanos al 248% del precio total respectivamente, principalmente las empresas que procesan la trucha en sus diferentes presentaciones3.21.2 . PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONALLos precios de la Trucha en el mercado de Estados Unidos normalmente oscilan entre 15 y 16 US$ / Kg., procesados en filetes, deshuesados
3.22 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
3.22.1 CANALES DE DISTRIBUCINLa comercializacin de la Trucha es bsicamente a travs de intermediarios a los mercados locales y la Empresa Piscifactora Los Andes, su comercializacin es a travs de una minuciosa evaluacin del proveedor, teniendo en cuenta la imagen de la empresa por ser exportador a diferentes pases.3.22.2 MERCADO PARA EL PROYECTOLa Importacin y Exportacin de Truchas a diferentes pases tales como: Estados Unidos, Canad, Blgica, Noruega durante los tres ltimos aos se ha venido incrementando, principalmente de la Regin Junn.
PROYECCIN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES (TM)Pases consumidores2005200620072008TOTAL
Japn129,620132,716137,499144,146543,981
Unin Europea33,99834,81036,06437,807142,679
EE.UU.5,6675,8026,0116,30223,782
Otros pases.42,70143,72145,29747,486139,205
TOTAL211,986216,651224,871235,741889,053
3.22.3 DIFERENCIACIN CON OTROS PRODUCTOS
La Trucha es un alimento con ventajas comparativas en protenas frente a
otros productos (Peces y mariscos).AOS
PRODUCTO200120022003200420052006
Salmn 456245677558618728907849594872
Mejillones98981157015018173972128722100
Ostras 7989563181378785100249200
Truchas 659259105962658164076400
Almejas97964970480010001800
Fuente: DFO; PriceWaterhouseCoopers (PWC) Unidad de Medida: Toneladas Mtricas.
3.22.4 SCREENING
CAPTULO IVESTUDIO ORGANIZACIONAL
4.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL4.7 FORMA DE CONTRATACINLa modalidad de contraccin que utilizaremos ser mediante un contrato de un mnimo de 3 meses. Al ver el rendimiento del personal se le renovara el contrato a un ao4.8 HORARIOS DE TRABAJO
Los horarios de trabajo que utilizaremos, sern de ocho horas diarias. El cual se tiene que respetar el horario de trabajo empleado
4.9 FORMA DE PAGOLa forma de pago ser mediante boletas de pago.
4.10 BENEFICIOS SOCIALESLos beneficios que recibirn los trabajadores: Seguro Vacaciones pagadas (cuando es contratado) Comisiones Incentivos Bonificaciones
CAPTULO VESTUDIO LEGAL
5.4 DERECHOS DE PROPIEDAD, PATENTES Y LICENCIASLa trucha (la trucha del paraso), se identifica con la zona de produccin, donde se encuentras distribuidos a los alrededores los productores.
A la fecha se cuenta con dos normas tcnicas aprobadas para la trucha fresca y congelada, la Trucha del Paraso ser registrara ante INDECOPI, por nuestra asociacin de productores.5.5 EL PRECIOEl precio en los ltimos aos se ha venido incrementando desde S/8.00 a S/. 9.00.5.6 PROCEDIMIENTOS LEGALES REGISTRO PBLICOSSe va a verificar si existe un nombre igual o parecido, si la bsqueda es positiva, debemos de cambiar si es negativa podemos proseguir.
Luego reservamos nuestra razn social para que ninguna otra empresa pueda tomarlo. NOTARIOEn el notario se realiza los siguientes pasos:
Realizamos nuestra constitucin de la empresa (Minuta de la Constitucin)
Pacto social Estatutos Capital Social, son los aportes que damos:El capital social esta evaluado en funcin a los bienes que sern donados para la empresa menos el dinero en efectivo por los motivos ya mencionados.Bienes DinerariosAPORTE TOTAL
Cada integrante de la empresa pondr como aporte $500.00, ya que todos somos socios con diferentes cargos.$ 1500
DEFENSA CIVIL
Donde nos darn un certificado donde verifique que el establecimiento es apropiado para el tipo de actividad que se quiere realizar. SUNARP
Luego de realizar los trmites, se debe de llevar a los registros pblicos para realizar la inscripcin correspondiente.
Requisitos para la inscripcinESTATUTO SOCIAL Denominacin social
Objeto social detallado conforme lo dispone el art. de la ley General de Sociedades y el Art. 26 del Reglamento del Registro de Sociedades.
Domicilio Social
Plazo de duracin de la sociedad y fecha de inicio de operaciones.
Monto del capital social, nmero de participaciones sociales, valor nominal.
Rgimen de los rganos sociales.
Rgimen para disolucin y liquidacin de la sociedad. CONTENIDO DEL PACTO SOCIAL Datos de los Fundadores
Acuerdo de Constitucin es SRL
Monto del capital social y participaciones sociales en que se divide
Aportes de los fundadores
Nombramiento y datos de identidad de los primeros administradores
El Estatuto Social. SUNAT
Se tramita el RUC para la empresa como EIRL (empresa individual de responsabilidad limitada).
- Documento de identidad del representante legal de la empresa.
- Documentos del local (recibo de agua, luz, telefona fija.)
- Testimonio de la escritura publica. MUNICIPALIDAD
Se tramitara la licencia de funcionamiento provisional, requisitos:
Copia de ficha de RUC DE LA SUNAT
Declaracin jurad de Ley N 28015
Copia de escritura de constitucin de empresa
Certificado de defensa civil.
Pago por licencia provisional. MINISTERIO DE SALUD
Donde verificaran si nuestro producto es de garanta.
Presentar el producto por una semana, donde analizaran nuestro producto. INDECOPI
Abonar la tasa administrativa.
Solicitar el formato de registro de marca
Copia simple de escritura pblica
Copia simple de vigencia de poder
Copia simple del DNI del representante
Adjuntar 5 facsmiles (Perfecta reproduccin de un dibujo) en un tamao de 5cm x 5cm.
PRESUPUESTO DE CONSTITUCIN
ActividadesCostos
Reserva de la razn socials/14.00
Minuta de la constitucin:s/20.00
Escritura pblica
(SUNARP)
s/150.00
Obtencin del RUC(copias, impresiones)s/50.00
Licencia provisional
S/106.00
ESSALUD
s/2.00
INDECOPI
s/563.10
DEFENSA CIVILs/130.00
RECIBO POR HONARIOS DEL NOTARIOS/700.00
Copias diversas.S/10.00
TOTALS/1731.10
CRONOGRAMA DE LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESAActividadesDuracin (das)
Reserva de la razn social30
Minuta de la constitucin:3
Escritura pblica
2
Inscripcin en el registro:7
Obtencin del RUC1
Licencia provisional
1
ESSALUD
1
INDECOPI
1
DEFENSA CIVIL8
CAPTULO VIESTUDIO DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO6.5 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO6.5.1 COSTO ESTIMADO DE PRODUCCIN PARA 50TM DE TRUCHA
Nmero de estanques : 50
Espejo de Agua
: 3120.0 m2
Estadio alevinaje
: (10x2)
Estadio Juvenil
: (3x15)
Estadio Reproductor
: (3x25)
Perodo de crianza
: 9 meses6.5.2 ANLISIS DE COSTOS:
Alevines (235 000 unidades):40 650.00 nuevos
soles
Transporte de alevines : 1 200.00 nuevos soles
Alimento
: 174 642.00 nuevos soles
Materiales y Herramientas : 5 500.00 nuevos soles
Mano de obra (10 personas) : 58 560.00 nuevos soles
6.5.3 DEPRECIACIN
Infraestructura Pisccola : 19 169.28 nuevos
soles
Infraestructura complementaria: 962.489 nuevos soles
Equipos
: 1 666.67 nuevos soles
TOTAL
: 302 350.439 nuevos
soles
PARTICIPACIN ESTIMADA DE MERCADO PROYECTADO(PROYECCION A 5 AOS)
PERIODOAOPARTICIPACION
120032%
220042%
320053%
420063%
520074%
6.6 INVERSIN DEL PROYECTO Maquinaria y Equipo ...
28, 000
Est. Del Plan Negocios........... 2,500
Mueles y Enseres.
10,000
Gastos de Constituc. Y PM.... 1,500
Obras Civiles
30,000
Publicidad o Propaganda....
12,000
Herramientas...................... 20,000
Imprevistos........................
5% de la Inversin Total.
Eq. Y Util. Oficina...............
8,000 Caja Mnima......................... 1,500 Materia Prima Bsica...........
35,000 Insumos diversos................ 15,000 Gastos Varios....................... 20,000
6.7 INFORMACIN COMPLEMENTARIA: La depreciacin de los Activos Fijos Tangibles se resuelve por el mtodo porcentual, teniendo las siguientes caractersticas:Maquinaria y Equipo 10%,
Obras Civiles
3%,
Muebles y enseres 25%,
Herramientas
15%,
Equi. tiles de Oficina 25% Y los Intangibles se amortizan utilizando el mtodo lineal en 2 aos.
El impuesto a la Renta es del 30%.Las Reservas y Dividendos se estiman en 10% y 50% respectivamente.
El costo de oportunidad se estima en 14%.
6.8 INVERSIONES
Se financia el 65% de la inversin Total por intermedio de COFIDE mediante una Lnea de crdito FIMEX (Lnea de financiamiento para Comercio Exterior), en un plazo de 4 aos, a una tasa de inters del 14 % semestral, un ao de gracia, pagos trimestrales y cuotas constantes
CONCLUSIONES
Los resultados de esta investigacin indican que desde el punto de vista productivo es ms beneficioso mantener los machos de trucha hasta los cuatro aos de edad, ya que ejemplares ms viejos presentan un descenso en la calidad del semen. La oferta peruana se viene incrementando en funcin a alianzas estratgicas entre el mayor productor y exportador con cultivadores de Puno y de Huancavelica. El cual adquiere una especial importancia para estandarizar la oferta.
La comercializacin de la trucha en algunos pases y todas sus presentaciones se encuentra liberada del pago de aranceles. Al analizar el mercado, se observa que la trucha si bien est subordinado al salmn, sino que por el contrario los productos de la trucha actan como sustitutos del salmn para algunos segmentos de mercado.
SUGERENCIAS Que, debemos aprovechar los 3 primero aos de maduracin de la trucha arco iris (macho) para la reproduccin. Ya que las truchas hembras solo maduran dos veces al ao. Que, debemos aprovechar el incremento de alianzas estratgicas entre productor y exportador
Que, debemos aprovechar la comercializacin de la trucha en algunos pases y cumplir con los requisitos que exigen algunos pases. Que, debemos aprovechar el producto de la trucha ya que actua como sustituto del salmn
BIBLIOGRAFA
Bastardo, H. y H. Alvarado. 1982. Produccin de truchas en Venezuela.
Bastardo, H. 1992. Concentracin y volumen durante un perodo reproductivo en Mrida, Venezuela.
Bastardo, H. 1999. Efecto del alimento sobre algunos aspectos reproductivos de la trucha arcoiris, Cohen, J. !977. Reproduction. Butterworths, London 356 pp. Len, J. I. 1975. Manual de Truchicultura. Ministerio de Agricultura y Cra, Oficina Nacional de Pesca.
http://es.wikipedia.org/wiki/Trucha http://www.elanzuelo.com/la_pesca/especies/trucha_arcoiris.htm http://www.todopesca.com/fichas/tarcoiris.htm http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_reinos/fauna/trucha_arcoiris/trucha_arco.htm http://pescadosymariscos.consumer.es/trucha http://www.deperu.com/carnes/corte.php?cor=30 www.tupatrocinio.com/bint.../ovas-de-trucha.html http://www.arcofiperu.com/contenido_index.php
ANEXOS
EMPAQUE: TRUCHA AHUMADA
HUEVOS DE TRUCHA ARCO IRIS
TRUCHA ARCO IRIS
PROYECTO DE INVERSION
EXPORTACION DE TRUCHA ARCOIRIS
3
4
5
6
8
9
10
10
11
12
13
14
15
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EMBED Excel.Sheet.8
27
28
29
31
32
33
34
36
37
Hoja1
screening
Variable
Distancia Geogrfica5
Crecimiento en importaciones4
PBI Percpita3
Consumo Percpita de Trucha2
Impotacin en miles de $1
RESULTADOS DE LA PONDERACIN
Distancia GeogrficaCrecimiento de importaciones PBI PercpitaConsumo Percpita de trucha importadaImpotacin en miles de $
Ponderacin 5Ponderacin 4Ponderacin 3Ponderacin 21
PasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGST
1Japn 15Pases Bajos (Holanda)14Federacin de Rusia 13Alemania 12Canad 11
2Federacin de Rusia 210Dinamarca 14Ucrania 13Blgica12Espaa 11
3Finlandia 210Espaa 14Estonia 26Canad 12Pases Bajos (Holanda)11
4Ucrania 210Francia 14Polonia 26Dinamarca 12Ucrania 11
5Alemania 315Suecia 14Espaa 39Espaa 12Blgica22
6Blgica315Ucrania 14Alemania 412Estados Unidos de Amrica 12Francia 22
7Dinamarca 315Alemania 28Blgica412Federacin de Rusia 12Dinamarca 33
8Estonia 315Blgica28Canad 412Francia 12Estados Unidos de Amrica 33
9Francia 315Estados Unidos de Amrica 28Finlandia 412Japn 12Estonia 33
10Reino Unido 315Canad 312Francia 412Pases Bajos (Holanda)14Polonia 33
11Suecia 315Finlandia 312Pases Bajos (Holanda)412Polonia 14Reino Unido 33
12Espaa 420Japn 312Reino Unido 412Reino Unido 14Suecia 33
13Pases Bajos (Holanda)320Estonia 416Suecia 412Suecia 14Alemania 44
14Polonia 320Federacin de Rusia 520Dinamarca 515Ucrania 14Japn 44
15Canad 525Polonia 520Estados Unidos de Amrica 515Estonia 48Federacin de Rusia 55
16Estados Unidos de Amrica 525Reino Unido 520Japn 515Finlandia 510Finlandia 55
Hoja2
Hoja3
_1314256017.xlsHoja1
screening
Variable
Distancia Geogrfica5
Crecimiento en importaciones4
PBI Percpita3
Consumo Percpita de Trucha2
Impotacin en miles de $1
AGRUPACIN Y ASIGNACIN DE PUNTAJES A CADA GRUPO
Distancia GeogrficaCrecimiento de importacionesPBI PercpitaConsumo Perc. de trucha importadaImpotacin en miles de $
Ponderacin 5Ponderacin 4Ponderacin 3Ponderacin 21
PasKg./Hab.PGPas%PGPas$PGPasKg./Hab.PGPasmiles de $PG
1Japn280001Suecia-281Federacin de Rusia20001Federacin de Rusia0.0451Espaa2,4611
2Finlandia130002Dinamarca-161Ucrania10001Alemania0.0311Ucrania2,4271
3Estonia120002Francia-161Estonia40002Japn0.0091Pases Bajos (Holanda)2,2981
4Suecia118002Espaa1Polonia43002Estados Unidos de Amrica0.0031Canad1,9151
5Ucrania150002Ucrania1Espaa155003Polonia0.0331Francia3,1332
6Federacin de Rusia160003Pases Bajos (Holanda)-201Finlandia250004Suecia0.0931Blgica3,0192
7Alemania110003Alemania-122Alemania240004Reino Unido0.0141Estonia6,9033
8Polonia115003Estados Unidos de Amrica-92Suecia260004Dinamarca0.1901Estados Unidos de Amrica6,4693
9Reino Unido102003Blgica-22Reino Unido245004Francia0.0121Polonia5,2073
10Dinamarca113003Finlandia23Francia230004Blgica0.0561Suecia4,6833
11Francia103003Japn73Blgica235004Espaa0.0111Reino Unido4,6033
12Blgica105003Canad113Pases Bajos (Holanda)245004Ucrania0.0111Dinamarca3,9723
13Pases Bajos (Holanda)104003Estonia214Canad250004Pases Bajos (Holanda)0.0271Alemania11,6304
14Espaa95004Federacin de Rusia615Japn380005Canad0.0111Japn8,5424
15Estados Unidos de Amrica55005Polonia555Estados Unidos de Amrica355005Estonia1.0994Federacin de Rusia27,7765
16Canad65005Reino Unido365Dinamarca310005Finlandia1.3085Finlandia26,2865
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
27,776
26,286
11,630
6,903
6,469
5,207
4,683
4,603
3,972
3,133
3,019
2,461
2,298
1,915
Canad
Pases Bajos (Holanda)
Ucrania
Espaa
Blgica
Francia
Dinamarca
Reino Unido
Suecia
Polonia
Estados Unidos de Amrica
Estonia
Japn
Alemania
Finlandia
Federacin de Rusia
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Canad
Pases Bajos (Holanda)
Ucrania
Espaa
Blgica
Francia
Dinamarca
Reino Unido
Suecia
Polonia
Estados Unidos de Amrica
Estonia
Japn
Alemania
Finlandia
Federacin de Rusia
Canad
Pases Bajos (Holanda)
Ucrania
Espaa
Blgica
Francia
Dinamarca
Reino Unido
Suecia
Polonia
Estados Unidos de Amrica
Estonia
Japn
Alemania
Finlandia
Federacin de Rusia
Hoja2
RESULTADOS DE LA PONDERACIN
Distancia GeogrficaCrecimiento de importacionesPBI PercpitaConsumo Percpita de trucha importadaImpotacin en miles de $
Ponderacin 5Ponderacin 4Ponderacin 3Ponderacin 21
PasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGST
1Japn15Pases Bajos (Holanda)14Federacin de Rusia13Alemania12Canad11
2Federacin de Rusia210Dinamarca14Ucrania13Blgica12Espaa11
3Finlandia210Espaa14Estonia26Canad12Pases Bajos (Holanda)11
4Ucrania210Francia14Polonia26Dinamarca12Ucrania11
5Alemania315Suecia14Espaa39Espaa12Blgica22
6Blgica315Ucrania14Alemania412Estados Unidos de Amrica12Francia22
7Dinamarca315Alemania28Blgica412Federacin de Rusia12Dinamarca33
8Estonia315Blgica28Canad412Francia12Estados Unidos de Amrica33
9Francia315Estados Unidos de Amrica28Finlandia412Japn12Estonia33
10Reino Unido315Canad312Francia412Pases Bajos (Holanda)14Polonia33
11Suecia315Finlandia312Pases Bajos (Holanda)412Polonia14Reino Unido33
12Espaa420Japn312Reino Unido412Reino Unido14Suecia33
13Pases Bajos (Holanda)320Estonia416Suecia412Suecia14Alemania44
14Polonia320Federacin de Rusia520Dinamarca515Ucrania14Japn44
15Canad525Polonia520Estados Unidos de Amrica515Estonia48Federacin de Rusia55
16Estados Unidos de Amrica525Reino Unido520Japn515Finlandia510Finlandia55
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Hoja3
SELECCIN DEL MERCADO POTENCIAL
Distancia GeogrficaCrecimiento de importacionesPBI PercpitaConsumo Percpita de trucha importadaImpotacin en miles de $TOTAL
Ponderacin 5Ponderacin 4Ponderacin 3Ponderacin 21
PasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGSTPasPGST
1Reino Unido315Reino Unido520Reino Unido412Reino Unido14Reino Unido3354
2Estados Unidos de Amrica525Estados Unidos de Amrica28Estados Unidos de Amrica515Estados Unidos de Amrica12Estados Unidos de Amrica3353
3Canad525Canad312Canad412Canad12Canad1152
4Finlandia210Finlandia312Finlandia412Finlandia510Finlandia5549
5Polonia315Polonia520Polonia26Polonia14Polonia3348
6Estonia315Estonia416Estonia26Estonia48Estonia3348
7Alemania315Alemania28Alemania412Alemania12Alemania4441
8Pases Bajos (Holanda)320Pases Bajos (Holanda)14Pases Bajos (Holanda)412Pases Bajos (Holanda)14Pases Bajos (Holanda)1141
9Federacin de Rusia210Federacin de Rusia520Federacin de Rusia13Federacin de Rusia12Federacin de Rusia5540
10Blgica315Blgica28Blgica412Blgica12Blgica2239
11Dinamarca315Dinamarca14Dinamarca515Dinamarca12Dinamarca3339
12Japn15Japn312Japn515Japn12Japn4438
13Suecia315Suecia14Suecia412Suecia14Suecia3338
14Espaa420Espaa14Espaa39Espaa12Espaa1136
15Francia315Francia14Francia412Francia12Francia2235
16Ucrania210Ucrania14Ucrania13Ucrania14Ucrania1122
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
Hoja4
PasKg./Hab.
1Federacin de Rusia1428935406,4300.045
2Finlandia51313726,7101.308
3Alemania824222992,5510.031
4Japn1274636111,1260.009
5Estonia13243331,4551.099
6Estados Unidos de Amrica2984442151,0260.003
7Polonia385368641,2590.033
8Suecia90165968420.093
9Reino Unido606091538760.014
10Dinamarca54506611,0360.190
11Francia608761367210.012
12Blgica103790675800.056
13Espaa451169995090.011
14Ucrania467108165060.011
15Pases Bajos (Holanda)164914614390.027
16Canad330989323520.011
Federacin de Rusia
Finlandia
Alemania
Japn
Estonia
Estados Unidos de Amrica
Polonia
Suecia
Reino Unido
Dinamarca
Francia
Blgica
Espaa
Ucrania
Pases Bajos (Holanda)
Canad
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