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Prontuario estadísticofebrero 2018
Ciudad de México| febrero| 2018
Dirección General de Gas Natural y PetroquímicosUnidad de Políticas de Transformación Industrial Subsecretaría de Hidrocarburos
2
Contenido
1. Infraestructura de gas natural2. Oferta-gas natural3. Transporte (reporte SISTRANGAS)4. Precios-gas natural5. Oferta, consumo y almacenamiento de gas
natural en Estados Unidos6. Petroquímica7. Producción Etano – Etileno de Estados Unidos8. Notas de Interés
Infraestructura Nacional de Gas Natural (2018)
1. El Área Coatzacoalcos se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en loscomplejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera (propiedad de Pemex TransformaciónIndustrial (TRI)).
2. Fecha de Actualización: 29 de enero de 2018
Elaboración propia de SENER con información de:
a. PEMEX. Anuario Estadístico 2014.b. CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos
(SNG) y Sistema de Transporte de Gas Natural de Acceso Abierto.
c. SENER. Prospectiva de Gas Natural 2016-2030.d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión del
SISTRANGAS 2015-2019.e. EIA (U.S. Energy Information Administration).
Mexico's oil and natural gas fields.f. SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico
Nacional 2015 - 2029.g. CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico 2012–2016.
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
6
Fuente:Elaboración propia de la Sener con información de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2015 (MMpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG) 3,674 3,654 3,469 3,205 3,316 3,304 3,338 3,325 3,405 3,467 3,314 3,312
Arenque 32 30 29 30 26 28 30 30 30 31 32 31
Burgos 816 797 776 758 676 689 659 634 648 640 623 621
Cactus 844 869 665 754 720 623 715 836 860 878 771 873
Cd. Pemex 756 772 751 614 731 722 727 743 615 594 571 574
La Venta 157 166 160 139 140 141 149 137 147 136 140 147
Matapionche 18 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
Nuevo Pemex 882 834 903 728 840 928 890 785 929 1,009 1,006 893
Poza Rica 169 169 168 166 167 157 152 145 161 164 156 158
Inyección desde campos 681 670 664 648 635 621 606 574 564 559 566 565
SUBTOTAL (complejos + campos) 4,355 4,324 4,133 3,853 3,951 3,925 3,944 3,899 3,969 4,026 3,880 3,877
Imp
ort
acio
nes
Importación continental 2,215 2,308 2,395 2,575 2,801 3,025 3,259 3,262 3,337 3,172 3,048 3,225
Agua Prieta/Naco 184 170 139 176 188 208 216 212 203 175 165 171
Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sásabe 0 0 0 48 81 133 122 139 128 119 82 72
Mexicali 22 21 21 22 21 20 21 22 22 22 23 27
Loa Algodones 292 284 299 291 253 318 334 381 405 359 288 296
Tijuana 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0
Reynosa 119 143 211 214 257 230 239 176 192 222 181 374
San Jerónimo/El Hueco 337 339 328 328 367 368 375 374 399 325 357 357
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 10 10 10 12 12 12 12 11 12 13 13 13
Argüelles 103 110 125 134 196 216 227 227 221 189 188 80
Río Bravo 225 235 203 172 205 196 240 214 244 244 261 252
Camargo 516 631 689 761 743 818 960 982 993 1,003 1,000 1,111
Ciudad Mier 403 361 367 413 474 502 509 521 514 497 486 470
San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas natural licuado 773 833 861 937 572 662 1,090 619 432 476 602 795
Altamira 418 355 408 385 326 106 276 293 - 87 213 210
Ensenada - - 99 - 98 0 102 - - - -
Manzanillo 355 478 453 453 246 458 814 224 432 389 389 585
SUBTOTAL (continental + GNL) 2,988 3,141 3,256 3,512 3,373 3,687 4,349 3,881 3,769 3,648 3,650 4,020
Oferta Nacional Total(producción nacional + importaciones)
7,343 7,465 7,389 7,365 7,324 7,612 8,293 7,780 7,738 7,674 7,530 7,897
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
7
Fuente:Elaboración propia de la Sener con información de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2016 (MMpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG) 3,386 3,200 3,177 3,121 3,078 3,114 3,051 2,999 2,929 2,965 2,817 2,734
Arenque 31 32 35 26 34 33 33 32 31 31 16 29
Burgos 610 608 590 579 560 546 523 509 494 479 454 464
Cactus 902 763 783 743 731 834 661 606 618 684 664 608
Cd. Pemex 590 570 597 565 553 612 683 706 639 661 587 558
La Venta 148 145 144 148 151 156 137 116 110 95 99 91
Matapionche 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 14 15
Nuevo Pemex 933 914 877 911 897 784 866 889 895 873 859 845
Poza Rica 157 153 136 134 137 134 134 127 128 127 124 124
Inyección desde campos 556 548 529 524 507 496 494 481 472 453 437 432
SUBTOTAL (complejos + campos) 3,942 3,748 3,706 3,645 3,585 3,610 3,545 3,480 3,401 3,418 3,254 3,166
Imp
ort
acio
nes
Importación continental 3,188 3,690 3,337 3,496 3,730 3,862 3,975 4,272 4,124 4,194 4,013 3,608
Agua Prieta/Naco 236 197 190 198 202 223 241 237 238 242 236 247
Nogales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sásabe 66 70 80 127 146 159 158 164 126 90 73 76
Mexicali 28 28 26 26 27 26 25 25 23 24 24 27
Loa Algodones 276 269 269 285 276 328 399 447 371 352 305 209
Tijuana 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
Reynosa 424 598 352 295 394 342 349 397 281 225 256 217
San Jerónimo/El Hueco 364 372 328 437 465 460 451 430 432 464 347 351
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 13 17 16 15 15 15 25 16 17 20 19 19
Argüelles 105 110 101 95 107 113 64 102 126 137 156 126
Río Bravo 221 217 236 254 238 210 202 220 222 239 228 217
Camargo 1,002 1,390 1,315 1,377 1,498 1,511 1,616 1,804 1,882 1,932 1,923 1,599
Ciudad Mier 450 419 421 384 358 471 441 426 402 465 442 517
San Isidro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gas natural licuado 387 205 389 764 614 652 702 688 409 508 504 502
Altamira 0 0 0 99 114 115 214 116 - - - -
Ensenada - 102 - - - 102 0 - - - - -
Manzanillo 387 103 389 665 500 435 488 572 409 508 504 502
SUBTOTAL (continental + GNL) 3,575 3,895 3,726 4,260 4,344 4,514 4,677 4,960 4,533 4,702 4,517 4,110
Oferta Nacional Total(producción nacional + importaciones)
7,517 7,643 7,432 7,905 7,929 8,124 8,222 8,440 7,934 8,120 7,771 7,276
Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar la disminución de la producción nacional
8
Fuente:Elaboración propia de la Sener con información de:1. Sistema de Información Energética (SIE).2. Energy Information Administration (EIA).3. Servicio de Administración Tributaria (SAT).
2017 (MMpcd) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Pro
du
cció
n N
acio
nal
Complejos Procesadores de Gas (CPG) 2,739 2,820 2,793 2,806 2,759 2,762 2,746 2,699 2,608 2,537 2,379 2,317
Arenque 28 29 29 23 25 32 27 31 17 0 0 0
Burgos 460 463 452 446 445 441 431 425 425 421 417 406
Cactus 604 626 597 575 479 493 468 462 644 569 474 510
Cd. Pemex 555 616 664 662 654 653 690 671 593 561 519 512
La Venta 106 138 133 134 130 129 121 125 125 118 115 47
Matapionche 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13
Nuevo Pemex 847 809 783 832 893 886 877 856 677 749 816 758
Poza Rica 124 125 121 120 119 114 119 116 114 106 25 71
Inyección desde campos 421 413 411 411 409 404 388 377 367 369 368 360
SUBTOTAL (complejos + campos) 3,160 3,233 3,204 3,217 3,168 3,166 3,134 3,076 2,975 2,906 2,747 2,677
Imp
ort
acio
nes
Importación continental 3,926 4,109 4,154 3,867 4,166 4,471 4,357 4,358 4,135 4,283 4,459 4,377
Agua Prieta/Naco 256 256 244 227 262 245 250 252 222 241 184 201
Nogales 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sásabe 58 67 72 97 95 127 154 175 125 152 59 58
Mexicali 28 56 55 55 55 54 71 49 42 54 55 52
Loa Algodones 285 274 244 219 209 312 400 407 358 388 286 277
Tijuana 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
Reynosa 242 299 282 299 376 432 420 334 335 363 433 532
San Jerónimo/El Hueco 342 326 344 361 334 477 316 184 201 234 304 382
Acuña 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piedras Negras 18 19 21 19 21 24 26 26 22 25 25 22
Argüelles 112 115 139 134 126 127 118 116 88 107 238 246
Río Bravo 176 197 235 248 231 109 164 221 249 211 301 212
Camargo 1,885 1,971 1,956 1,685 1,877 1,961 1,921 1,991 1,813 1,908 1,912 1,813
Ciudad Mier 519 525 558 519 545 550 514 532 563 536 536 528
San Isidro 0 0 0 1 31 50 0 68 114 61 122 50
Gas natural licuado 504 502 510 610 680 780 830 900 850 700 800 740
Altamira - - - 110 180 280 330 400 350 200 240 210
Ensenada - - - - - - - - - - - -
Manzanillo 504 502 510 500 500 500 500 500 500 500 560 530
SUBTOTAL (continental + GNL) 4,430 4,611 4,664 4,477 4,846 5,251 5,187 5,258 4,985 4,983 5,259 5,117
Oferta Nacional Total(producción nacional + importaciones)
7,590 7,844 7,868 7,694 8,014 8,417 8,321 8,334 7,960 7,889 8,006 7,794
Capacidad instalada de CPG de Pemex
Complejo Procesador de GasEndulzamiento de gas
(MMpcd)Endulzamiento de líquidos
(Mbd)Proceso Criogénico
(MMpcd)
Fraccionamientode líquidos
(Mbd)
A Arenque 34 N/A 33 N/A
B Burgos N/A N/A 1,200 18
C Cactus 1,960 48 1,275 104
D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A
E La Cangrejera* N/A N/A 192 217
F La Venta N/A N/A 182 N/A
G Matapionche 109 N/A 125 N/A
H Nuevo Pemex 880 96 1,500 208
I Poza Rica 230 N/A 490 22
Total 4,503 144 5,912 569
Nota: (*) El CPG Coatzacoalcos cambió su razón social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera.Fuente: Sistema de Información Energética.1. Capacidad Instalada al mes de enero de 2018.2. N/A: No aplica. 9
Nivel de utilización de los CPG de Pemex
10
57%59% 59%
61%
66%63% 63% 64%
66%62% 62% 62%
65%61% 62% 62%
57%
52%
45%
0%
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30%
40%
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70%
80%
90%
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99
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20
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20
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46% 46% 48% 47% 47% 47% 47% 46% 46% 44% 43%40% 39%
0%
10%
20%
30%
40%
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70%
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dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Capacidad Criogénica utilizada de los CPG Capacidad Total
Fuente: Sistema de Información Energética.
Capacidad criogénica total utilizada(%, porcentaje)
1999-2017 2016-2017
Se observa una disminución sostenida en la producción nacional de gasnatural seco en los CPG de Pemex a partir de 2013
11
3,5163,691 3,679
3,7703,853 3,963
3,879
4,1534,283 4,240
4,436 4,4724,527
4,382 4,4044,343
4,073
3,672
3,239
2,7092,791 2,804
2,9163,029
3,144 3,147
3,4453,546
3,4613,572
3,6183,692
3,628
3,6933,640
3,398
3,047
2,664
0
500
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5,000
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20
15
20
16
20
17
2,733 2,739 2,820 2,793 2,807 2,759 2,760 2,747 2,7002,606 2,537
2,379 2,318
3,380 3,3683,461 3,415 3,405 3,344 3,356 3,328 3,247
3,123 3,0682,898 2,850
0
500
1,000
1,500
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3,500
4,000
4,500
5,000
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado
Volumen de gas húmedo procesado y oferta de gas seco de CPG al SISTRANGAS (MMpcd)
1999-2017 2016-2017
Fuente: Sistema de Información Energética.
La producción de líquidos de gas natural se ha estabilizado en el últimoaño en los CPG de Pemex
12
160 156 147127 125 133 129 127 119 117 121 119 121 115 109 110 107 107 101
201 204 206205 212
225 215 215199
182 181 184 185176 172 170
145 135124
84 85 88
84 86
9088 92
85
74 76 79 8272
71 75
6861
51
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
101 110 115 113 109 104 107 103 94 92 95 88 85
135 132 135 132 128 129 127 127120 119 115
110 111
55 5355 56
55 55 56 5451 48 47
44 38
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Fuente: Sistema de Información Energética.
Elaboración de productos en los CPG de Pemex (Mbd)
1999-2017 2016-2017
Tendencia en la quema de gas natural de 2010-2017*
13
* Promedio de enero - diciembre 2017.Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER.
Quema de gas natural por activo(MMpcd)
280.7
125.8
30.4 29.8 38.5
91.3 96.3
58.338
134 127
189
82
20 17 13 12 15 20 17 23
421
249
127 123
242
388
503
210*
0
100
200
300
400
500
600
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Producción Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco
Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total Anual
Quema de gas natural durante 2016-2017
14
Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER y CNH.Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo de los valores y los activos que no se observan en la gráfica. * Incremento de gas a la atmósfera por libranza en plataforma Abk-D, requiriendo: i) Quema de gas en Nh-A y ii) Cambio de servicio en plataforma Ku-M.
Quema de gas natural por activo(MMpcd)
27
5 5 6 8 6 5 6 6
12 8 5
92
86
53
103
62
52
48 5
5
51
41
81
44
24
6 5 7 7 11 11 10 9 7 6 7
194
197
129
124
99
86 88
76
31 29 30
48 47
26
15
13 18 14 17 16 19
7
13
47
16 15 16
16 17 16
14 15 17
28
44
39
48
3 2 2 2 4 4 5 4 6 5 7
377
334
228
284
220 218
193 190
128
143
183
206*
189
0
50
100
150
200
250
300
350
400
dic
-16
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17
feb
-17
mar
-17
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17
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-17
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-17
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17
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-17
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-17
oct
-17
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7
dic
-17
Abkatun-Pol-Chuc Bellota-Jujo Cantarell Cinco Presidentes Ku-Maloob-Zaap Litoral de Tabasco
Macuspana-Muspac Poza Rica-Altamira Samaria-Luna Veracruz Aceite Terciario del Golfo Total mensual
3,055
146
4,922
3,655
7,978
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Producción de Gas Natural
Importaciones de Gas Natural
Consumo de Gas Natural
15
Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones.Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume.Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy InformationAdministration
Consumo, producción e importación de gas natural(MMpcd)
3,509
Las importaciones de gas natural han incrementado para cubrir lademanda nacional ante una disminución de la producción doméstica
La importación de GNL se ha vuelto recurrente para cubrir la demandaincremental estacional y los desbalances de corto plazo
16
Importación continental y Gas Natural Licuado(MMpcd)
Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information Administration
2,2
15
2,3
08
2,3
95
2,5
75
2,8
01
3,0
25
3,2
59
3,2
62
3,3
37
3,1
72
3,0
48
3,2
25
3,1
88 3,6
90
3,3
37
3,4
96
3,7
30
3,8
62
3,9
75
4,2
72
4,1
24
4,1
94
4,0
13
3,6
08
3,9
26
4,1
09
4,1
54
3,8
67
4,1
66
4,4
71
4,3
57
4,3
58
4,1
35
4,2
83
4,4
59
4,3
77
77
3 83
3 86
1 93
7
57
2 66
2
1,0
90
61
9
43
2
47
6
60
2 79
5
38
7
20
5
38
9
76
4 61
4 65
2 70
2
68
8
40
9 50
8
50
4
50
2
50
4 50
2
51
0
61
0
68
0
78
0
83
0
90
0
85
0
70
0 80
0
74
0
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ene-
15
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-15
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-15
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15
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-15
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-15
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5
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-15
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16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
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-16
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-16
sep
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oct
-16
no
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6
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-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Importación continental Gas natural licuado
Disminución en la oferta de gas húmedo amargo 2017*- 2022
17
* Promedio de enero - diciembre 2017.Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PEP 4,181 4,284 4,241 3,941 4,046 4,076
Rondas de licitación CNH 35 126 270 426 602 1,016
SENER (PEP + Rondas de licitación CNH) 4,216 4,410 4,511 4,367 4,648 5,092
Oferta de gas húmedo amargo(MMpcd)
6,337
5,913
5,676 5,6795,758
5,504
4,868
4,205*
4,216
4,4104,511
4,367
4,648
5,092
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
6,5002
010
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Histórico 2010-2017** Prospectiva2017-2022 Límite superior
19
Diagrama simplificado del SISTRANGAS 2018
POZARICA/ ANTARES/ CFEPOZARICAIGASAMEX
EXTB
UR
GO
S
CFEELSAUZ
INYT
GN
ELSA
UZ
ISP
AT
IPP
IBER
MTY
URUAPAN
MAYAKAN
EL C
AST
ILLO
EXT
CPG_POZA RICA
PEP
MEN
DO
ZA
LOSINDIOS
E.C
. C
HA
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E.C. LOS INDIOS
E.C. CEMPOALA
E.C. CHINAMECA
E.C. CARDENAS
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ON
CLO
VA
KM
MTY
INY
MAREOGRAFO
CAMPONEJO
INYB
UR
GO
S
IMPTENNESSE
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MATAPIONCHE
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LA V
ENTA
CACTUS100
MIN
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N
HU
INA
LAS
GIM
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2
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A
AGUASCALIENTESQ
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ICA
REY
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TAMAZUNCHALE
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E.C. SOTO LA MARINA
ALTAMIRA (1)
E.C. ALTAMIRA
MADERO
E.C. NARANJOS
TUXPAN(2)
E.C. ZAPATA
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SALAMANCA/ CFESALAMANCA1 / CFESALAMANCACOG
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2
CFE
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1
RA
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O#7
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AM
TY
NEM
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TULA/CFETULA/ CFETULACC
CFEVALLEDEMEXICO/ CFEVMEXICOREP
FCEVENTADECARPIO/ VENTADECARPIO
CFE
SAN
LOR
ENZO
CFESLPAZ
TENNESSEE
TETCO
CFE
RIO
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CFE
MO
VIL
MTY
SAN
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INA
TIER
RA
BLA
NC
A
EXT1
GM
ELSA
LTO
CFEDOSBOCAS/ MECAYUCAN
CU
ERV
ITO
CATALINA
Elaboración propia de SENER con información de:
a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural.
b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de GasNatural 2015-2019.
Durante el último año no se han presentado alertas críticas en el SISTRANGAS
20
Nivel del empaque (MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
Empaque Máximo Operativo: 7,700 MMpc
Empaque Mínimo Operativo: 7,000 MMpcEn el periodo analizado se han observado 28 días fuera delintervalo operativo recomendado del empaque del Sistrangas
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Empaque Sur Centro Norte
21
Inyección Sureste(MMpcd)
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos.Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Nuevo Pemex Cactus La Venta Total Sureste
Salida de operación de los CPG Cactus y Nuevo Pemex debido a falla eléctrica
Reducción en la inyección del Sureste debido a alto contenido de Nitrógeno en la corriente de entrada a CPG.
Problemas operativos en el CPG Nuevo Pemex
Trabajos de mantenimientoen la estación de compresiónCárdenas
Trabajos de mantenimientoen la estación de compresiónCárdenas
Trabajos de mantenimientoen la Terminal Marítima DosBocas
Trabajos de mantenimientoen el CPG La Venta
22
Inyecciones Norte y Golfo(MMpcd)
El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración decampos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equiposo mantenimientos
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte,
iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela, vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan.2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)Culebra, iii) Miguel Alemán,
iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo, vii) Mareógrafo y viii Huizache.
Trabajos de mantenimiento en la Planta de control de punto de rocío, Cauchy
0
200
400
600
800
1,000
1,200
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Total golfo Total norte
Disminución en la oferta de gas natural seco proveniente de CPG* al SISTRANGAS 2017-2022
23
*Complejos Procesadores de Gas (CPG) que ofertan gas seco: Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta y Nuevo Pemex.Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero – diciembre 2017.
Producción de gas natural seco de CPG al SISTRANGAS(MMpcd)
3,618
3,692
3,628
3,693
3,6403,398
3,047
2,664*
2,912
2,473
2,1582,063 2,031
1,927
2,692
2,286
1,9941,907 1,877
1,7811,600
2,100
2,600
3,100
3,600
4,100
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
Histórico 2010-2017* Prospectiva 2017-2022 Límite superior Prospectiva 2017-2022 Límite inferior
El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación
24
Importaciones EE.UU.(MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
21 de mayo falla eléctricaCPG Cactus y Nuevo Pemex,afectación de -1,050mmpcd.
1er Mantenimiento: 10 al 21 de abril,afectación total de -2,510 mmpcd.
5 de mayo, mantenimiento TAG Sur. 2º Mantenimiento NET: 2 al 5 de junio. Afectación total estimada: 1,224 mmpcd.
Mantenimiento Tag Sur: 16 al 18 de junio. Huracán Harvey: 24 al 28
de agosto, afectación de -3,300 mmpcd.
Falla en los sistemas de compresión del ducto de NET del 13 al 16 de noviembre.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
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/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Tetco Tennessee KMR Energy transfer KMM Ramones Gloria a dios Importaciones EEUU
La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá ladependencia del consumo de GNL
25
Inyecciones provenientes de GNL al SISTRANGAS(MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
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17
01
/08
/20
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01
/09
/20
17
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/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
GNL Altamira GNL Manzanillo Total GNL
El uso volumétrico del SISTRANGAS propicia estacionalidad semanal pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles
26
Consumo(MMpcd)
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Pemex Eléctrico Industrial Distribuidoras Subtotal
27
Balance consumo vs. inyecciones al SISTRANGAS(MMpcd)
La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque
Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
/04
/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Total Sureste Norte/Golfo Importaciones EEUU Total GNL Total consumo
El gas natural es un combustible competitivo para los usuarios
29
3.9
4
4.3
7
4.0
0
2.7
5
3.7
3
4.3
7
2.6
2
2.5
1
2.9
9
3.4
1
0
1
2
3
4
5
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18*
Henry Hub
(*) Datos disponibles hasta el mes de febrero 2018.Fuente: U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov.
Precio de gas natural Henry Hub 2008–2017(USD/MMBTU)
30
2.8
5
2.8
8
3.1
0
3.1
6
2.9
8
2.9
8
2.9
0
2.9
8
2.8
8
3.0
1
2.8
1
3.9
2
2.9
4
3.82
3.54
2.863.25 3.28
3.52* 3.48 3.46 3.513.37
3.55
3.29
4.35
0
1
2
3
4
5
01
/02
/20
17
01
/03
/20
17
01
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/20
17
01
/05
/20
17
01
/06
/20
17
01
/07
/20
17
01
/08
/20
17
01
/09
/20
17
01
/10
/20
17
01
/11
/20
17
01
/12
/20
17
01
/01
/20
18
01
/02
/20
18
Henry Hub VPM Golfo
Notas:1. Antes VPM Reynosa. El Precio de VPM es un cálculo por Pemex de manera libre mediante una fórmula queincluye las siguientes variables: precio de referencia, costo por inyección de GNL , ajuste por calidad del gas naturaly modalidad de entrega.(*) A partir de julio de 2017 se reporta el VPM Golfo en lugar del VPM Reynosa.Fuente: U.S. Energy Information Administration y CRE
Precio Henry Hub vs. VPM Golfo1 2016-2017 (USD/MMBTU)
El precio de VPM Golfo alcanzó un precio máximo en febrero de 2018 debido a las condiciones climáticas derivadas del invierno en Estados Unidos
31
Nota:1. El costo de servicio para las modalidades de entrega en el esquema de VPM son:
a) Base firme, le aplica precio mensual o precio diarios.b) Base interrumpible, la aplica precio diario.c) Base ocasional, le aplica precio diario.
Fuente: Petróleos Mexicanos y CRE.
Contamos con 2 referencias del precio del gas natural, la VPM de Pemexy el IPGN publicado por la CRE
ConceptoValores para enero 2018
USD/MMBTU
Precio de referencia en zona Golfo 4.13
Costo asociado al Gas Natural Licuado 0.20
Costo por modalidad de entrega base firme 0.02
Ajuste por calidad del gas natural de la zona de influencia 0
VPM Golfo 4.35
Pemex TRI comercializa el gas natural en puntos de inyección bajo el esquema de VPM:
VPM Golfo vs. IPGN*(USD/MMBTU) **
3.52 3.48 3.46 3.513.37
3.55
3.29
4.35
4.10
4.31
4.093.97
4.194.05
0
1
2
3
4
5
jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18
VPM Golfo IPGN
𝑉𝑃𝑀 = PR − AC + GNL +𝑀𝐸𝑉𝑃𝑀
𝑃𝑅 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐴𝐶 = 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝐺𝑁𝐿 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑢𝑎𝑑𝑜
𝑀𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑃𝑀1
Venta de primera mano (VPM)
VPM Golfo
Notas:(**) Datos disponibles hasta el mes de diciembre de 2017.
Índice que refleja el promedio de los precios de las transacciones realizadas de maneralibre y voluntaria por los comercializadores en el mercado mexicano. Este índice incluye,entre otros, el costo por logística.
* Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN)
Tipo de cambio peso/dólar 18.6982
9.72
10.04
28.5629.20
20.5722.30
3.08
2.90
15.12
10.54
0
5
10
15
20
25
30
35
ene-
15
feb
-15
mar
-15
abr-
15
may
-15
jun
-15
jul-
15
ago
-15
sep
-15
oct
-15
no
v-1
5
dic
-15
ene-
16
feb
-16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun
-16
jul-
16
ago
-16
sep
-16
oct
-16
no
v-1
6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
ene-
18
feb
-18
El gas natural es el combustible más económico comparado contra otroscombustibles de uso común
32
Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE.
Precios de combustibles(USD/MMBTU)
Gas natural
Combustóleo
GLP
Diésel
GNL
Pemex Transformación industrial: Precios de VPM por zona
33
Precios anunciados para el mes de febrero de 2018 .Fuente: Precios Gas Natural mensual, Base de Datos Pemex.
Nota:(*) Los precios de la zona Centro son los mismo de la zona Norte en el periodo de julio 2017 a enero 2018.
3.77
4.67
3.87
4.81
3.79
4.71
3.273.38
3.603.67
4.04
4.93
3.52
4.35
0
1
2
3
4
5
jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18
Sur Istmo Centro* Norte Gloria a Dios Naco Occidente Golfo
VPM por zona(USD/MMBTU)
La producción de gas natural se incrementó en un 8.5% con respecto alconsumo en el mes de noviembre de 2017
35
Producción, consumo, importación y exportación de gas natural en Estados Unidos
[MMpcd]
Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
436
8,5948,636
8,277
60,948
72,305
54,689
78,450
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
Exportación Importaciones Consumo Producción Comercializada
85.3 84.9
84.8
85.6
85.783.1
84.6 85.0
86.0 87.0
66.9
71.9
91.7
84.8
95.1
119.8
102.6 102.7
83.681.9
5.3 5.5 5.9 6.4 6.1
8.5
7.0
7.0
6.3 6.1
7.4 7.1 7.6 7.6 7.6 7.26.4
7.0
6.3
7.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0
20
40
60
80
100
120
140
23/11/2017 - 29/11/2017 30/11/2017 - 6/12/2017 7/12/2017 - 13/12/2017 14/12/2017 - 20/12/2017 21/12/2017 - 27/12/2017 28/12/2017 - 3/1/2018 4/1/2018 - 10/1/2018 11/1/2018 - 17/1/2018 18/1/2018 - 24/1/2018 25/1/2018 - 31/1/2018
Producción comercializada Consumo Importaciones Exportaciones
El consumo de gas natural se ha incrementado en un 22.4% del 23 de noviembre de2017 al 31 de enero de 2018 debido a las condiciones climáticas derivadas delinvierno
36
Producción, consumo, importación y exportación semanal de gas natural en Estados Unidos
[Bpcd]
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
37
El volumen de gas natural total almacenado en Estados Unidos se haincrementado en un 11.1% de 1998 a 2017.
Notas:
(*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
Inventario de Gas Natural en Estados Unidos[Bcf]
6,570 6,640
6,210 6,3366,716
6,2576,460 6,493
6,860 6,8386,592
7,052 7,052 7,004
7,5027,149
6,621
7,171
7,5787,301
8,179 8,229 8,241 8,182 8,207 8,206 8,255 8,268 8,330 8,402 8,499 8,656 8,764 8,849 8,9919,173 9,233 9,231 9,234 9,252
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
Gas de base Gas de trabajo Gas Natural Total Almacenado Capacidad Total de Almacenamiento
2,694
2,110
3,160
2,197
3,523
2,999
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
06
/01
/20
17
13
/01
/20
17
20
/01
/20
17
27
/01
/20
17
03
/02
/20
17
10
/02
/20
17
17
/02
/20
17
24
/02
/20
17
03
/03
/20
17
10
/03
/20
17
17
/03
/20
17
24
/03
/20
17
31
/03
/20
17
07
/04
/20
17
14
/04
/20
17
21
/04
/20
17
28
/04
/20
17
05
/05
/20
17
12
/05
/20
17
19
/05
/20
17
26
/05
/20
17
02
/06
/20
17
09
/06
/20
17
16
/06
/20
17
23
/06
/20
17
30
/06
/20
17
07
/07
/20
17
14
/07
/20
17
21
/07
/20
17
28
/07
/20
17
04
/08
/20
17
11
/08
/20
17
18
/08
/20
17
25
/08
/20
17
01
/09
/20
17
08
/09
/20
17
15
/09
/20
17
22
/09
/20
17
29
/09
/20
17
06
/10
/20
17
13
/10
/20
17
20
/10
/20
17
27
/10
/20
17
03
/11
/20
17
10
/11
/20
17
17
/11
/20
17
24
/11
/20
17
01
/12
/20
17
08
/12
/20
17
15
/12
/20
17
22
/12
/20
17
29
/12
/20
17
05
/01
/20
18
12
/01
/20
18
19
/01
/20
18
26
/01
/20
18
Mínimo 2012-2016 Gas de trabajo 2017 Máximo 2012-2016
38
El gas natural en almacenamiento subterráneo de Estados Unidosdisminuyó un 30.5% de 6 de enero de 2017 vs 26 de enero de 2018 por elaumento de la demanda
Gas de trabajo almacenado en Estados Unidos[Bcf]
Nota:
Los máximos y mínimos son valores promedios correspondientes al periodo 2012 – 2016.
Fuente: U.S. Energy Information Administration.
Punto más bajo de inventarios en esa semana del año en los últimos 6 años
Ubicación de los complejos petroquímicos de Pemex
40
Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos.
E.
HG
D
C
Notas: (*)En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde 2007.
(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte
del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
A. Complejo Petroquímico Camargo *
B. Complejo Petroquímico Escolin **
C. Complejo Petroquímico de Tula**
D. Complejo Petroquímico Independencia
G. Complejo Petroquímico Cosoleacaque
A
E. Complejo Petroquímico Morelos
H. Complejo Petroquímico Cangrejera
B
FF. Complejo Petroquímico
Pajaritos ***
Capacidad instalada de los complejos petroquímicos de Pemex
41
N/A: No aplica.Notas: Capacidad instalada al mes de enero de 2018.(*) En proceso de rehabilitación.(**) Fuera de operación desde 2007.(***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV).
ComplejoCapacidad Instalada
(Mta)Ubicación Empresa productiva subsidiaria
Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. Pemex Fertilizantes
Escolín** 337 Poza Rica, Veracruz Pemex TRI
Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex TRI
Independencia 287 San Martín Texmelucan, Puebla. Pemex TRI
Morelos 2,866 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Etileno
Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A
Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. Pemex Fertilizantes
Cangrejera 4,271 Coatzacoalcos, Veracruz.Pemex TRI(40%)
Pemex Etileno (60%)
Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
La producción de petroquímicos de Pemex ha disminuido en un28.6% en el periodo de diciembre 2016 a diciembre 2017
42
35
31
2827
2829 29
30
32 33 33
36
34
29
31 31
27
24
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Fuente: Sistema de Información Energética.
2122 22
24
22 22
24
2221
17 17 17
15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
may
-1
7
jun
-17
jul-
17
ago
-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Producción total de petroquímicos de Pemex(Mtd)
Producción total de petroquímicos
1999-2017 2016-2017
Producción de los principales petroquímicos en Pemex TRI
43
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
Pemex TRI
Cangrejera
Benceno 0.2 0.3 0.2 0.13 0.05
Tolueno 0.3 0.4 0.3 0.24 0.14
Xilenos 0.2 0.3 0.2 0.27 0.16
Estireno 0.2 0.3 0.3 0.09 0
Hidrocarburos de alto octano 0.8 0.9 1.3 1.58 1.28
Independencia
Metanol 0.4 0.5 0.4 0.40 0.29
Especialidades Petroquímicas 0.02 0.02 0.03 0.02 0.005
Mtd: miles de toneladas diarias.Fuente: Sistema de Información Energética.
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Etileno
44
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
Pemex Etileno
Morelos
Etileno 1.5 1.3 1.2 1.14 0.78
Óxido de etileno 0.7 0.6 0.6 0.63 0.45
Polietileno Alta Densidad 0.5 0.4 0.4 0.26 0.12
Acrilonitrilo 0.1 0.1 0.1 0.07 0
Glicoles 0.5 0.4 0.4 0.43 0.30
Cangrejera
Etileno 1.1 1.4 1.3 0.93 0.81
Óxido de etileno 0.3 0.3 0.3 0.17 0.16
Polietileno Baja Densidad 0.7 0.7 0.5 0.41 0.26
Glicoles 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02
Mtd: miles de toneladas diarias.Fuente: Sistema de Información Energética.
Producción de los principales petroquímicos en Pemex Fertilizantes
45
Empresa
Productiva
subsidiaria
Complejo
petroquímicoProducto
2013
(Mtd)
2014
(Mtd)
2015
(Mtd)
2016
(Mtd)
2017
(Mtd)
Pemex Fertilizantes
Cosoleacaque
Anhídrido carbónico 3.4 3.3 2.3 2.15 2.32
Amoniaco 2.5 2.4 1.6 1.45 1.37
Camargo*
Anhídrido carbónico 0 0 0 0 0
Amoniaco 0 0 0 0 0
(*) Unidad petroquímica en rehabilitación.Mtd: miles de toneladas diarias.Fuente: Sistema de Información Energética.
La disminución en la producción total de amoniaco y etileno se debe ala poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas dePemex
46
3.3
2.5
1.91.9
1.5
1.9
1.4
1.6
2.1
2.5
2.2
2.52.4
2.6 2.52.4
1.61.5
1.4
3.2 3.2
2.9
2.7 2.7 2.8
3.03.1
2.72.9
3.23.1 3.1 3.1
2.82.7
2.5
2.1
1.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
1.4
1.81.7
1.4
1.21.1
1.6
1.4
1.1
1.41.3
1.5
0.9
1.5 1.5
1.8 1.8
1.61.5
1.9
1.8
1.51.4
1.51.4
1.3
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
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-16
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17
feb
-17
mar
-17
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17
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-17
jun
-17
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17
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-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
dic
-17
Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI).
Producción total de amoniaco y etileno (Mtd)
1999-2017 2016-2017
Amoniaco Etileno
Aumento en las importaciones de petroquímicos a partir de 1999
47
16
2019 20
23
28
34
38
42
49
36
49
5958 59
63
55
52
59
67 6 6 6
8 9 1012
14
11
1517 18 17 17
1413
15
0
10
20
30
40
50
60
70
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17*
1314 14
16 1715 15 16
1415
13 14 14
5250
52
58
65
60 59
62
55
5957
60 60
0
10
20
30
40
50
60
70
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-16
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17
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-17
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-17
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-17
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-17
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17
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-17
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-17
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-17
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7
(*) Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.Fuente: Banco de México.
Valor de las importaciones y exportaciones de petroquímicos(MMUSD)
1999-2017 2016-2017
Importación Exportación
Regiones administrativas para petróleo y refinados (PADD) en Estados Unidos
49
Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Los Petroleum Administration for Defense Districts (PADD) son regiones utilizadas en Estados Unidos para elaborar el balance de petróleo y petrolíferos, así como para analizar los movimientos deproductos entre regiones.
50
Producción total
Nota: Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
1,348
1,220 1,232
1,386 1,3911,358
1,412 1,4171,387
1,3521,305
1,5551,610
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
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-16
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-17
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-17
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-17
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-17
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17
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-17
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-17
oct
-17
no
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7
Las plantas procesadoras de gas producen la mayor cantidad de etano en Estados Unidos
Producción neta de en Estados Unidos(Mbd)
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etano en Estados Unidos
51
Nota: Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Producción de etano de las plantas procesadoras de gas en Estados Unidos por PADD(Mbd)
PADD 1 PADD 2 PADD 3 PADD 4 Total
1,345
1,218 1,230
1,377 1,3891,353
1,405 1,4121,382
1,3441,302
1,5501,603
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
no
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6
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-16
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17
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-17
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-17
abr-
17
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-17
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-17
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17
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-17
sep
-17
oct
-17
no
v-1
7
52
Nota: Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
3
2 2
9
2
5
7
5 5
8
3
5
71
1 1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
0
2
4
6
8
10
12
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6
dic
-16
ene-
17
feb
-17
mar
-17
abr-
17
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-17
jun
-17
jul-
17
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-17
sep
-17
oct
-17
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7
Etano (PADD 3) Etileno (PADD 1)
La región de la Costa Golfo (PADD 3) concentra la mayor producción de etanoen Estados Unidos, mientras que la región Costa Este (PADD 1) de etileno
Producción de etano y etileno de las refinerías en Estados Unidos por PADD(Mbd)
Estados Unidos no requiere importar etano y etileno debido a que suproducción supera la demanda nacional
53
Nota:1. Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.2. La fuente de información no distingue entre etano y etileno.Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Importaciones y exportaciones totales de etano - etileno en Estados Unidos(Mbd)
92
138 135 135
171 169
191
120
201
210204
146
248
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
50
100
150
200
250
300
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dic
-16
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17
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-17
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-17
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-17
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-17
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17
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-17
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-17
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-17
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7
Exportaciones Importaciones
54
Nota: Datos disponibles hasta el mes de noviembre de 2017.Fuente: Energy Information Administration de Estados Unidos.
Inventarios totales de etano en Estados Unidos (Mb)
52,020
58,969
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Ener
o
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tie
mb
re
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
En noviembre de 2017, el inventario de etano fue de 59,969 Mb, un aumentodel 13.4% en comparación al inventario del mismo periodo en el año anterior
55
Nota: Datos disponibles hasta el mes de enero de 2018.Fuente: Thomson Reuters.
Referencia de precios del etano(USD/GAL)
27.53
26.33
24.58
25.81 26.03
24.4625.18
26.42 26.73 26.62 26.31
22.03
27.08
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
ene-
17
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-17
mar
-17
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17
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-17
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-17
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dic
-17
ene-
18
Precio del etano
En enero de 2018, el precio del etano fue de 27.08 USD/GAL, el cualdisminuyó en un 1.6% en comparación al precio del mismo periodo en elaño anterior
Avances derivados de la implementación de un mercado competitivo en materia de Gas Natural*
57
• Publicación de la Política Pública para la Implementación del Mercado de Gas Natural en la página web de la Sener: 25 de julio de 2016. http://bit.ly/2DkjBYf
Sener CRE Cenagas Pemex
Aprobación programa de cesión gradual de
contratos (PCGC)
Aprobación Primera Temporada Abierta
Primera Subasta de Capacidad en Ductos de
Internación
Presentación resultados de la primera temporada
abierta
Eliminación del precio máximo VPM
Actualización del ajuste por balanceo
VPM
Publicación índice de referencia nacional de
precios al mayoreo
Publicación de resultados del
PCGC
Consulta Pública CENAGAS 2017
México se integra a la
AIE
Política Pública de Almacenamiento de Gas
Natural
Publicación Acuerdo de Zona Geográfica Única
1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Jan 1 Feb 1 Mar 1 Apr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Aug 1 Sep 1 Oct 1 Nov 1 Dec 1 Jan
2016 2017 2018
Desarrollo de “Política Pública en materia energética aplicable a la constitución de Almacenamiento de Gas Natural”
58
Publicación para consulta pública de la Política
Inventarios estratégicos y operativos
Reportes estadísticos de la oferta – demanda
• 14 de diciembre de 2017 se pusoa disposición de la industria degas natural y el público en generalun documento que propone laconstitución de inventariosestratégicos y operativos paraincrementar la seguridadenergética del país en materia degas natural.
• Se recibieron comentarios aldocumento, los cuales estánsiendo revisados y atendidos, encuanto se tenga el documentofinal se estará publicando.
• El Cenagas desarrollaráproyectos estratégicos dealmacenamiento.
• El Cenagas, en su carácter degestor del Sistrangas, llevará acabo las acciones necesarias paratener acceso a un inventariooperativo en las terminales dealmacenamiento de gas naturallicuado, con la finalidad decontribuir con la continuidad delsuministro a los usuarios del país.
• La política establece la obligaciónde reportar estadísticas deproducción, transporte einventarios de gas natural.
• El reporte de información serásemanal en condicionesnormales de suministro, y diario,en situación de emergencia.
• El Cenagas licitará los proyectoscorrespondientes para elalmacenamiento estratégico,además habrá una temporadaabierta para quienes tenganinterés en contar conalmacenamiento comercial.
• Para lo anterior se desarrollaránlos yacimientos noeconómicamente viables para laextracción de hidrocarburos, loscuales son más eficientes paraalmacenamiento estratégico.
Siguientes pasos
Glosario
59
Gas natural Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad don elmetano, etano, propano, butano, pentanos y hexanos.
Gas húmedo Término usado para referirse al gas natural con una concentración de líquidos recuperables más pesados que el metano.
Gas húmedo amargo Gas natural con hidrocarburos líquidos y contiene ácido sulfhídrico.
Gas seco Gas natural que existe en ausencia de condensado o hidrocarburos líquidos, o gas del que se han eliminado los hidrocarburos condensables.
GNL Gas natural licuado. Término usado para denominar a la mezcla de hidrocarburos propano y n-butano, la cual bajo ciertas condiciones puede ser líquida o gaseosa.
Gas L.P. El gas licuado del petróleo es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos por ejemplo el uso demetano.
CPG Complejo procesador de gas. Lugar donde se encuentra localizados uno o más procesos industriales y se obtienen productos.
VPM Venta de Primera Mano.
SENER Secretaria de Energía.
Pemex Petróleos Mexicanos. es una empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México.
Pemex TRI Pemex Transformación Industrial. Empresa productiva subsidiaria que se encargada de refinación, transformación, procesamiento y comercialización de hidrocarburos,petrolíferos, has natural y petroquímicos.
Pemex Etileno Empresa productiva subsidiaria encargada de producción, distribución y comercialización de derivados de metano, etano y propano.
Pemex Fertilizantes Empresa productiva subsidiaria encargada de la producción de fertilizantes en México.
Pemex PEP Exploración y Producción PEP. Empresa productiva subsidiaria encargada de realizar estudios y actividades exploratorias, administración de pozos, campos y reservas descubiertas,desarrollo de campos de producción y entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes.
Glosario
60
CRE Comisión Reguladora de Energía.
CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SE Secretaría de Economía.
SISTRANGAS (Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) Está conformado por el Sistema Nacional de Gasoductos, el Gasoducto de Tamaulipas, Gasoducto Zacatecas,Gasoducto de Bajío, ramones I, Ramones II y Ramones Sur.
Henry Hub Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana.
MMUSD millones de dólares.
BTU Unidad térmica británica (British thermal unit).
USD/MMBTU dólares por millón de Btu.
USD/GAL dólares por galón
MMBtu millones de Btu.
Mb miles de barriles
Mbd miles de barriles diarios.
MMpcd millones de pies cúbicos diarios.
Mtd miles de toneladas diarias.
Mta miles de toneladas anuales.