Principales Proyectos2007 - 2016

Asociación Mexicana para la Energía y el Desarrollo Sustentable A.C. (AMEDES)

Marzo 29, 2007

Ing. Rodrigo Favela FierroSubdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación

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� El dinamismo del mercado interno de petrolíferos ha conducido a una situación de presión para Pemex Refinación, derivada de infraestructura existente en el Sistema Nacional de Refinación.

� La naturaleza de los proyectos de refinación, intensivos en capital y con periodos largos de maduración, aunado a las restricciones presupuestales han limitado el desarrollo de proyectos que ayuden a mitigar las presiones del mercado.

� El insuficiente desarrollo de la infraestructura y el dinamismo de la demanda han llevado a la saturación de la capacidad disponible. Hoy 40 % de los poliductos de la red nacional se encuentran saturados, lo que ha obligado a hallar alternativas para cubrir el abasto.

� Baja confiabilidad de la infraestructura existentes de oleoductos y poliductos y existencia de brechas operativas en el desempeño de las refinerías.

� En presente documento se presentan los principales proyectos quePemex Refinación tiene contemplado efectuar para el período 2007 - 2016 que coadyuvaran a solventar lo anteriormente planteado.

Introducción

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278

720 442

Demanda Producción Balance

� La capacidad de las refinerías no se encuentra alineada a las condiciones de demanda.

• Gasolinas (Mbd 2006)

• Combustóleo( Mbd 2006) 330279

-51

Importación

Exportación

•Seis refinerías, capacidad: 1,540 Mbd Dos con alta conversión de residuales (coquización)

•Poliductos (km): 8,835 •Oleoductos (km): 5,197 •Terminales marítimas: 15•Terminales de distribución: 77 •Buquetanques: 26•Carrotanques: 540•Autotanques: 1,255•Estaciones de servicio: 7,455

Pemex Refinación cuenta con una importante capacidad de refinación, sin embargo, no es suficiente para atender la

demanda del mercado nacional

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�Precios de equilibrio basados en configuraciones complejas

�Utilidades cíclicas�Históricamente la

rentabilidad había sido en promedio similar al costo de capital

� Oferta fragmentada� Alta intensidad de

capital� Curvas de costos

planas� Barreras de entrada

limitadas

�Determinación de precios conforme a productor marginal

� Inversión en períodos de márgenes altos

�Tendencia a la integración vertical

�Barreras de salida con costos altos

� Escasa diferenciación deproductos

� Crecimiento a ritmo similar a la economía

� Mercadocompetitivo

Estructura de la industria de refinación

Retos y oportunidades actuales de la industria

Retos y oportunidades para Pemex

� Incremento en la complejidad de las refinerías

�Márgenes amplios

�Volatilidad en los márgenes de refinación

�Cambios regionales y de calidad en la oferta de crudos

�Posible integración de biocombustibles

� Requerimientos más estrictos sobre la calidad de los combustibles (azufre, olefinas y benceno)

Oferta Demanda Competencia Desempeño operativo

�Cambio de calidad en crudos mexicanos

�Alta disponibilidad de productos residuales

�La mitad de las refinerías no contará con unidades de conversión hacia 2009

� Nueva regulación ambiental sobrecalidad petrolíferos

� Cambio en el perfil de la demanda nacional y crecimiento de la demanda de gasolinas a tasas aceleradas con respecto a la historia

� Crecimiento de la demanda nacional

� Potencial de negocios por el suministro con producción propia y captura del margen de refinación

� Capacidad de transporte y distribución limitada

� Incrementar confiabilidad operativa

� Incrementar seguridad

Retos y oportunidades del suministro de petrolíferos en México

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-5

0

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1995 1999 2003 2007 2011 2015

Maya en Coquización

FCC Istmo

Margen de refinación en la CNGM*US$/b

Para enfrentar los retos a largo plazo y capturar los márgenes del mercado, es necesario invertir en procesos de conversión profunda y así incrementar el rendimiento de destilados y reducir la disponibilidad de residuales a partir de crudo pesado:

Reconfiguraciónde refinerías

Nuevo tren de refinación

Transformar el combustóleoproducido en Tula, Salamanca y Salina Cruz en gasolinas y destilados intermedios a través de plantas de coquización

Incrementar capacidad de Distribución

Construir capacidad adicional de refinación para procesar crudo pesado y extra pesado el disponible en el país

Flexibilizar el suministro de combustibles importados para asegurar el suministro nacional de combustibles

Adicionalmente, para garantizar el suministro en el corto plazo y favorecer la flexibilidad en operaciones de transporte y almacenamiento se plantea:

* Costa Norte del Golfo de MéxicoFuente: Global Petroleum Market Outlook 2006. Purvin & Gertz

� Se espera que en promedio los márgenes en el mercado de referencia se mantengan por encima del comportamiento histórico

Promedio 1995-20055.0 US$/b

Promedio 2006-20157.5 US$/b

Calidad de combustibles

Producir combustibles de bajo azufre conforme a la norma NOM-086

Estrategia de Pemex Refinación

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Principales proyectos e inversiones

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Proyectos de ductos y terminales

• Reducir riesgo operativo de intolerable a administrable

• Rehabilitar sistemas de seguridad.• Modernizar las estaciones de

bombeo.• Instalar SCADA y medición

Integridad de Oleoductos y Poliductos

Integridad de Oleoductos y Poliductos

Objetivos Elementos principales

• Rehabilitación y certificación de oleoductos y poliductos críticos.

• Substitución en cruzamiento de ríos• Modernización de estaciones de bombeo• Instalación del sistema SCADA y medición

de transferencia de custodia

Flota y terminales marítimas

Flota y terminales marítimas

Terminales de almacenamiento terrestres

Terminales de almacenamiento terrestres

• Modernización de la flota• Reducir costo de fletamento• Asegurar la operación eficiente

de carga y descarga de productos

• Aprovechar la modernización de la flota petrolera

• Asegurar capacidad de almacenamiento

• Reducir riesgos de seguridad• Asegurar la operación eficiente

de carga y descarga de A/T• Renovar la flotilla de reparto local

• Adquisición de buquetanques• Modernización y mantenimiento de

sistemas de carga y descarga • Rehabilitación de muelles• Rehabilitación de sistemas de seguridad

• Ampliar la capacidad de terminales• Ampliar sistemas de carga y descarga • Rehabilitación de tanques y sistemas de

seguridad• Terminar de implantar los SIMCOT

Objetivo: Garantizar el suministro y distribución de petrolíferos a todo el país

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Proyectos de almacenamiento y distribución

Construcción y ampliación de ductos

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

SONORA

CHIHUAHUA

SINALOA

DURANGONUEVO LEON

TAMAULIPAS

ZACATECAS

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

JALISCO

AGUSCALIENTES

COLIMA

VERACRUZ

MICHOACANMORELOS

PUEBLA

OAXACA

CHIAPAS

TABASCO

CAMPECHE

YUCATAN

QUINTANA ROO

EDO. MEX.

D.F.TLAXCALA

COAHUILA

SALTILLO

ROSARITO

HERMOSILLO

TOPOLOBAMPO

CHIHUAHUA

GOMEZ PALACIO

CD. VICTORIA

VERACRUZ

SALINA CRUZ

SABINAS

MEXICALI

ENSENADA

MORELIA

ZACATECAS

CD. JUAREZ

CULIACAN

GUAYMAS

CD. OBREGON

CUERNAVACA

PAJARITOS

VILLAHERMOSA

PROGRESO

DOS BOCAS

CAMPECHE

MERIDAHIDALGO

GUANAJUATO QUERETARO

MONCLOVA

MADERO

POZA RICA

CADEREYTA

EL CASTILLO

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MORELOS PUEBLA

GUERRERO

PACHUCALERMA

LEON

ZAMORA

TOLUCAMANZANIILLO

GUAMUCHIL

L. CARDENAS

ACAPULCO

MAZATLAN

AGUASCALIENTES

SAN LUIS POTOSI

ZAPOPAN

SANTA CATARINA

TIERRA BLANCA

ESCAMELA

SALAMANCA

CELAYA

QUERETARO

TUXPAN

MINATITLAN

TULA

MATAMOROS

REYNOSA

NAYARIT

JALISCO

Zona Norte:• Saturados el 33 % de los poliductos y

el 10% de las TADs

Zona Golfo – Sureste:• Saturados el 10 % de los

poliductos y el 20% de las TADsZona Centro:• Saturados el 45% de los poliductos y el

25 % de las TADs

Terminal de Almacenamiento en Tuxpan

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Calidad de combustibles

� Construcción de 11 plantas de postratamiento de gasolinas catalíticas.

• 2 en cada una de las siguientes refinerias: Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salina cruz y Tula; 1 en Salamanca

� Inversión: 7,300 millones de pesos

GasolinasGasolinas

� Conclusión de estudio de preinversión.

� Conclusión de ingenierías básicas y básicas extendidas.

� Desarrollo y conclusión de ingenierías OSBL.

� Licitación y contratación de la construcción (IPC) en el segundo semestre de 2007.

Objetivos Actividades principales 2007

DieselDiesel

� Construcción de 4 plantas de hidrodesulfuradoras de diesel

� Modernización de 18 plantas de diesel y destilados intermedios.

� Plantas complementarias: azufre, hidrógeno, servicios e integración.

� Inversión 22,200 millones de pesos

� Conclusión de estudio de preinversión.

� Selección de tecnología.

� Contratación de licencias de tecnología e ingenierías básicas, básicas extendidas y OSBL en el segundo semestre de 2007

Objetivo: Garantizar el suministro de combustibles de bajo azufre a todo el país, cumpliendo con la NOM- 086

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 La oferta considera producción del crudo.2 Tasa media de crecimiento anual (tmca) de la demanda.

(miles de barriles diarios)

Gasolinastmca 215/063.8%

Oferta 1

Demanda

Entrada en operación Minatitlán

� Proyecto en ejecución. Entrada en operación: 2008

� Reconfiguración: Aumento en la capacidad de procesamiento de crudo pesado de 33 a 71%; incremento en el volumen procesado de crudo de 54%, y conversión de residuales con adición de nueva planta de destilación combinada, desintegración catalítica, alquilación, hidrodesulfuradora y coquizadora.

� Oferta incremental de gasolinas: 51 mbd.

� Elaboración adicional de destilados intermedios: 26 mbd.

� Reducción en la producción de combustóleo: 14%.

Inversión total: 28,000 millones de pesos

Ejercicio 2007 : 11,800 millones de pesos

Reconfiguración del la refinería de Minatitlán

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Reconfiguración de refinerías

1 La oferta considera producción del crudo.2 Tasa media de crecimiento anual (tmca) de la demanda.

Gasolinas(miles de barriles diarios)

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

tmca 215/063.8%

Oferta 1

Demanda

Minatitlán: +51(2008)

•Conversión de residuales de Tula y Salamanca

•Reconfiguración de Salina Cruz

Capacidad adicional en función del

crecimiento de la demanda

Objetivos:� Aumentar la producción de gasolinas para disminuir las importaciones.� Disminuir la producción de combustóleo.� Capturar márgenes mediante la utilización de crudos pesados.

Además de los proyectos de reconfiguración de refinerías en Tula, Salamanca y Salina Cruz se requerirá eventualmente de nueva capacidad de refinación. Estos proyectos están en función del crecimiento de la demanda.

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� El crecimiento de la demanda ha rebasado la infraestructura de producción, almacenamiento, transporte y distribución.

� El abasto se realiza con importaciones crecientes, lo cual tiene impactos negativos sobre seguridad en la producción, certidumbre en el abasto y rentabilidad.

� Los cambios de tamaño, estructura, ubicación y perfil de la demanda obligan al mejoramiento y expansión permanentes de la infraestructura.

� Diferir las decisiones para tener la infraestructura que requiere el desarrollo del país implica poner en riesgo su viabilidad.

� El potencial económico del país debe ser sustentado con una oferta de petrolíferos suficiente, oportuna, de calidad y competitiva.

� Es indispensable disponer con recursos financieros suficientes yoportunos para el desarrollo de los proyectos.

� Es necesario además asegurar la capacidad de ejecución de proyecto para diseñar, organizar, supervisar y controlar proyectos de gran alcance.

Conclusiones

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� La estrategia y los proyectos específicos impulsados por Pemex Refinación ponen énfasis en las siguientes puntos críticos:

• Mayor oferta de productos de calidad que respondan a los requerimientos de la normatividad y de la tecnología automotriz.

• Restablecimiento de los equilibrios regionales del mercado y de la balanza comercial de petrolíferos del país.

• Capacidad de procesar mayor volumen de crudos pesados y de convertir productos residuales en destilados.

• Cambios drásticos en la estructura de la demanda como la sustitución de combustóleo por gas en la industria eléctrica.

� Se busca consolidar eficiencia, rentabilidad, seguridad y capacidad para cubrir la demanda con suficiencia, calidad y oportunidad.

� Los proyectos propuestos se inscriben en la Estrategia Institucional 2006 - 2016 de Petróleos Mexicanos.

Conclusiones

Principales Proyectos2007 - 2016

Asociación Mexicana para la Energía y el Desarrollo Sustentable A.C. (AMEDES)

Marzo 29, 2007

Ing. Rodrigo Favela FierroSubdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación