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Estudio EstratégicoCiclo de Vida del PVC
Resumen EjecutivoMéxico, D. F.
Diciembre de 2006
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La designación de los consultores que realizaron el presente “Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC", fue mediante concurso por invitación, su costo fue cubierto en un 20% por Asociación Nacional de la Industria Química A. C., en un 40% por Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa FUNTEC, A. C., y en un 40% por la Secretaría de Economía a través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el cual es un programa de carácter público que no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. En consecuencia, está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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Objetivos del Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC
Identificar los aspectos que pueden mejorar considerablemente la posición competitiva de la cadena del PVC en sus diferentes eslabones, en tres vertientes principales
Impactos ambientales y alternativas de reciclado, evaluaciones económicas y estrategias empresariales
Evaluar la cadena productiva del PVC en ocho líneas de producto para identificar áreas de oportunidad en el ciclo económico para la integración de la cadena, incluyendo las posibilidades de desarrollo de negocios y tecnológico de las empresas pequeñas y medianas en las diferentes aplicaciones del PVC
Tubería, película flexible, película rígida, alambre y cable, perfiles, botellas, calzado y aplicaciones médicas
Identificar y valorar las líneas de acción más recomendables para las empresas de la cadena del PVC que atiendan su desarrollo competitivo y sustentable en el corto, mediano y largo plazos
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En el estudio se emplearon metodologías de análisis apropiadas y fuentes de información específicas para cada uno de sus apartados
Impacto económicoAnálisis de Contribución, Estructura y Desempeño de los diferentes eslabones de la cadenaAnálisis de Atractivo y Potencial de Mercados (Matriz BCG)Construcción de escenarios para pronósticoModelos de pronóstico de demanda y balances oferta-demanda de productos petroquímicos y materiales plásticos*
Impacto AmbientalAnálisis de Ciclo de Vida
Residuos Sólidos y ReciclajeModelo de Pronóstico de la Generación de Residuos Plásticos en México*, con base en la composición de los mercados, aplicaciones y vida útil de los productos
Las fuentes de información empleadas incluyeron bases de datos censales, estadísticas oficiales (INEGI y SHCP) de la industria (ANIQ) y servicios de información especializada, además de datos proporcionados por 65empresas entrevistadas
Nota: Modelos de pronóstico de Grupo TEXNE – IQ Consultores SC
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Resultados de los Análisis
6
La Cadena del PVC agrega valor a los recursos naturales y los convierte en satisfactores eficientes para la sociedad
VALOR AGREGADO BRUTOMillones de pesos, 2005
3,254
338 158244
325
1,206
Etan
o
Etile
no
Clor
o/So
sa
VCM
PVC
Plás
ticos
APLICACIONES DEL PVCFracción del mercado total
54%
16%
12%5%3%
2% 1%
Construcción
Eléctrica
AlimentosTransporte
CalzadoMédica
Agricultura7%Otros usos
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia con datos de INEGI e Infoplas
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La Cadena del PVC tiene un gran efecto multiplicador porque soporta el desarrollo de otras cadenas industriales importantes
La sosa cáustica es un producto químico empleado en un gran número de industrias y en la elaboración de productos de consumo básico
De no existir consumo de cloro para VCM y PVC, la producción de sosa cáustica tendría que reducirse sustancialmente con la consiguiente afectación de las cadenas industriales del vidrio, papel, detergentes y jabones e incluso la producción de petróleo
MERCADOS DE LA SOSA, 2005Consumo Aparente: 573,500 toneladas
Vidiro7%
Blanquea-dor17%
Químicos41%
Jabones15%
Otros20%
Etano1
Etileno1
VCM1
PVC2
Plásticos316
Salmuera2
Cloro2
Total: 325 empresas
Pemex Gas Pemex PQ Pemex PQ MexichemPolicyd
IQUISAMexichem
IQUISAMexichem
SosaCáustica
Vidrio
Petróleo
Papel
Química 736
805
2
134
1,677empresas
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia
Etano1
Etileno1
VCM1
PVC2
Plásticos316
Salmuera2
Cloro2
Total: 325 empresas
Pemex Gas Pemex PQ Pemex PQ MexichemPolicyd
IQUISAMexichem
IQUISAMexichem
SosaCáustica
Vidrio
Petróleo
Papel
Química 736
805
2
134
1,677empresas
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia
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Aunque el PVC se consume a lo largo de todo el país, sus centros de producción y sus principales mercados están concentrados
Etano
Etileno
VCM
PVC
Cloro/Sosa
Plásticos
DF y EdM
Altamira
Coatzacoalcos
Cactus/Nvo. Pemex
Guadalajara
Monterrey
Gto.Qro.
Pue/Tlax
Otras empresas productoras de plásticos se ubican en Baja California, Chihuahua y MichoacánFuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia
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El empleo que genera la cadena del PVC se concentra en las empresas de transformación de plásticos, la mayoría MiPyMEs
Los eslabones petroquímicos (etano a resina de PVC) y el químico (cloro-sosa) son intensivos en capital y no en empleo
El eslabón transformador se compone, en su gran mayoría, por empresas micro y pequeñas que emplean a más de la mitad del personal total
PERSONAL OCUPADO EN LA CADENA DEL PVC
134 502 720
2,474
320
15,297
Etano Etileno Cloro VCM PVC Plásticos
COMPOSICIÓN DE LA CADENA DEL PVC
Grande4%
Micro51%
Pequeña30%
Mediana15%
10
El consumo per cápita de PVC sigue aumentando aunque no está todavía en niveles altos que sí podría alcanzar
Cada habitante, en México, consume 5.5 kilogramos de plásticos de PVC al año
En EUA, superan los 21 kg/habEn China ya alcanzó 5.4 kg/hab
Las diferencias se deben al uso que se da al PVC en la construcción
En EUA y China se usa de manera extensa mientras que en México se utiliza todavía en forma muy limitada
La construcción en México depende aún de materiales tradicionales y de mano de obra masiva
Además, el consumo per cápita de los plásticos del PVC ha crecido a tasas mayores que el consumo de la resina
De cada 4 kilos de PVC consumidos, uno es producto importado
CONSUMO PER CÁPITA DE PVCKilogramos por habitante
0
1
2
3
4
5
6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Resina de PVC Plásticos de PVC
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
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Por su competitividad y características, los productos de la cadena del PVC son dominantes en varios mercados
CONSUMO DE RESINAS POR FAMILIA DE PRODUCTOS, 2005Distribución Porcentual
5.7%
67.9%
23.9%
2.2% 5.8%
62.2%
54.7%
32.1%
69.9% 31.7%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bolsas yPelículas
Tubería y Perfil Laminadosrígidos
Botellas Otros
PVC PE PP PET PS Otros
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia con datos de Infoplas e INEGI
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Los mercados del PVC crecieron en forma dinámica en 1995-2000 aunque han enfrentado una desaceleración en los últimos cinco años
CRECIMIENTO DEL MERCADO DEL PVCTasa Media de Crecimiento Anual, %
9.8
6.1
11
16.3
7.2
12.4
10.9
11.3
12.9
-4.7
6.6
5.1
2.9
4.4
2.3
5
-2.1
2.4
Envase
Calzado
Cable y alambre
Tubería
Recubrimiento
Perfil rígido y flexible
Película
Otros
Total
1995-2000 2000-2005
MERCADOS DEL PVC, 2005Consumo Aparente: 399,700 toneladas
Tubería44%
Otros13%
Envase4%
Calzado2%
Cable y alambre
16%Recubri-miento
4%
Perfil rígido y flexible
6%
Película11%
Fuente: Grupo TEXNE con datos de ANIQ ajustados para considerar el consumo total de resina, incluyendo importaciones
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El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales y no en daños a la salud o a los ecosistemas
El análisis del ciclo de vida lo realizó un grupo de especialistas del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM con apoyo de consultores nacionales y del extranjero
Los resultados indican que gran parte del impacto ambiental corresponde al empleo de hidrocarburos en la cadena de transformación
Dos tercios de los hidrocarburos se emplean como materia prima y solo un tercio se usa como combustibles
El impacto del cobre proviene de procesos que no están dentro de la cadena del PVC
La extracción, tratamiento y refilación del cobre de los conductores eléctricos
Cobre28%
Ecosistema1%
Uso de Recursos
58%
Salud humana
13%
DISTRIBUCIÓN DEL IMPACTOPOR CATEGORÍA
Fuente: IQ Consultores con datos generados por el IIM – UNAM
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El impacto ambiental de la parte petroquímica de la cadena del PVC se concentra en el etileno y el VCM y en sólo dos categorías
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN LA CADENA DEL PVCContribuciones por Categoría de Impacto
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cloro Etileno VCM PVC
IMPACTO AMBIENTAL DE LA CADENA DEL PVC EN MÉXICOEtileno-Cloro-VCM-PVC. Valores Normalizados. No incluye productos plásticos
0
100
200
300
400
500
600
700
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cloro Etileno VCM PVC
En la porción Etileno-Cloro-VCM-PVC de la cadena, el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricación de la resina de PVC, en particular en el etileno y en el cloruro de vinilo (VCM)
Los mayores impactos ambientales de la cadena desde el etileno hasta la resina de PVC se ubican en el consumo de combustibles fósiles y en los respirables inorgánicos
En consecuencia, las categorías con mayor presencia son el uso de recursos (hidrocarburos) y el potencial de impacto en la salud (respirables inorgánicos y cambio climático). El impacto en los ecosistemas es menor
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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Los procesos de fabricación de la tubería de PVC no incrementan de manera significativa el impacto ambiental de la cadena
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN TUBERÍA DE PVCContribuciones por Categoría de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Respirables Inorgánicos Cambio Climático Acidificación Combustibles Fósiles
PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad
IMPACTO AMBIENTAL DE LA TUBERÍA DE PVC EN MÉXICOValores Normalizados
0100200
300400500600700
800900
1000
Respirables Inorgánicos Cambio Climático Acidificación Combustibles Fósiles
Cadena hasta el PVC Quimicos CaCl2 Poliol CaCO3 Lubricante Combust. Transporte Electricidad
Las principales contribuciones al impacto ambiental de la cadena hasta tubería de PVC se ubican en los primeros eslabones: mayormente el etileno y el VCM y en menor medida en la resina de PVC
Los componentes de la formulación y el proceso de extrusión de la tubería de PVC contribuyen en menor medida al impacto ambiental total de la cadena
La materia prima orgánica auxiliar es el componente con mayor presencia
En las comparaciones entre tuberías de varios materiales plásticos, el impacto ambiental de la tubería de PVC es similar en cuanto a las categorías donde está presente
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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El impacto ambiental del cable eléctrico recubierto con PVC deriva en gran medida del cobre y no del compuesto de PVC empleado
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN RECUBRIMIENTO DE CABLE ELÉCTRICOContribuciones por Categoría de Impacto
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Carcinogénicos RespirablesInorgánicos
CambioClimático
EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte
IMPACTO AMBIENTAL DEL RECUBRIMIENTO DE PVC PARA CABLEValores Normalizados
0100200300400500600700800900
10001100120013001400
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cadena hasta el PVC Cobre Plastificante / Aditivos Transporte
El cobre y sus procesos de extracción, refinación y refilado son los contribuyentes más importantes de casi todas las categorías de impacto ambiental analizadas
El impacto del cobre y sus procesos es superior al de cualquier otro eslabón de la cadena del PVC
Las categorías de impacto ambiental más afectadas por la presencia del cobre son los compuestos carcinogénicos, los respirables inorgánicos, la ecotoxicidad y los recursos minerales
El impacto en la salud, el ecosistema y los recursos de los cables recubiertos con PVC está influido por el material del conductor y no necesariamente por el plástico con que se recubre
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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El impacto ambiental de la fabricación de película rígida de PVC es menor al determinado para los eslabones previos de la cadena
IMPACTO AMBIENTAL DELA PELÍCULA RÍGIDA DE PVCValores Normalizados
0
100200
300400
500600
700800
900
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cloro Etileno VCM PVC Calandreo
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELÍCULA RÍGIDA DE PVCContribuciones por Categoría de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinogénicos RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
PVC Calandreo
El impacto acumulado en la cadena, desde el etileno y cloro hasta la resina de PVC, es de mayor presencia en las categorías principales al del proceso de fabricación de la película rígida de PVC
Los componentes de la formulación y del proceso con mayor presencia en impacto ambiental son el plastificante y la energía eléctrica empleados en el procesamiento de la película rígida de PVC
Comparada con otras películas y hojas plásticas, las películas de PVC muestran impactos ambientales similares en cuanto a las categorías donde se presentan
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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En el caso de la película flexible de PVC, se hace más evidente el menor impacto ambiental del proceso de transformación de la resina a plástico
IMPACTO AMBIENTAL DE LA PELÍCULA FLEXIBLE DE PVCValores Normalizados
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cloro Etileno VCM PVC Calandreo
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL EN PELÍCULAS FLEXIBLES DE PVCContribuciones por Categoría de Impacto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Carcinogénicos RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
PVC Calandreo
Los principales contribuyentes al impacto ambiental de la película flexible de PVC es el monómero de cloruro de vinilo, el etileno y la resina de PVC
Las categorías de impacto donde la formulación y el proceso de fabricación de la película flexible de PVC presentan alguna presencia son el empleo de recursos (plastificante y energía eléctrica) y los respirables inorgánicos
No se realizó una comparación con películas flexibles de otros materiales, pero se podría esperar que fuese similar a las películas de otros plásticos, como ocurre con otras manufacturas del PVC
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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El impacto ambiental de la fabricación de tubo de PVC para venoclisis deriva en apariencia de los empaques utilizados para su distribución
IMPACTO AMBIENTAL DEL TUBO DE PVC PARA VENOCLISISValores Normalizados
0
100200
300400
500600
700800
900
Carcino-génicos
RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
Ecotox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
Cloro Etileno VCM PVC Extrusión
CONTRIBUCIÓN AL IMPACTO AMBIENTAL TUBO DE PVC PARA VENOCLISISContribuciones por Categoría de Impacto
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Carcinogénicos RespirablesOrgánicos
RespirablesInorgánicos
CambioClimático
EcoTox icidad Acidificación Uso de suelo Minerales CombustiblesFósiles
PVC Extrusión
Al igual que otros productos plásticos derivados del PVC, el impacto ambiental se concentra en los eslabones previos a la fabricación del tubo de PVC para venoclisis
Los empaques empleados mayormente son el cartón (para cajas) y la madera para la estiba en tarimas y su fabricación y procesos previos son los principales contribuyentes al impacto ambiental del tubo para venoclisis que es eslabón final de la cadena del PVC
No se realizaron comparaciones con otros materiales plásticos ya que el PVC es el material más usado en esta aplicación médica
Fuente: IIM – UNAM a partir de resultados obtenidos de Umberto/SimaPro, programas de ifu Hamburg GmbH y Pré Consultans bv
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La mayoría del recurso natural (energía primaria) empleado en la cadena del PVC es materia prima transformada en productos finales
ENERGÍA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DEL PVCMJoules por kg del producto final
29.6
2.30.4
4.5
10.53.9
7.8
52.9- 4.5
0
10
20
30
40
50
60
Valor delRecurso
Etano Etileno Salmuera Cloro EDC/VCM PVC Susp Plásticos EnergíaBruta Global
Consumo energético para la operación del proceso, independientemente de su localización
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope y del IIM-UNAM
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Debido al alto contenido de cloro en su molécula, las resinas de PVC son las que menos energía primaria bruta emplean
ENERGÍA PRIMARIA EMPLEADA EN LOS PROCESOS DE RESINASMjoules/kg
15 17 18 1529 24 18
33 33
6354 52 49
4027
28
46 46
37
53
0
20
40
60
80
100
120
PEAD PEBD PEBDLineal
PP PET PVCSusp
PVCEmul
PSCristal
PSImpacto
PC
Energía directa consumida Energía contenida en materias primas y materiales
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope
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Las aplicaciones del PVC son también las de menor empleo de energía primaria bruta respecto de otros plásticos
ENERGÍA PRIMARIA CONSUMIDA EN LOS PROCESOS PLÁSTICOSMjoules/kg
1827
20 2635 28 35
2437
28
5524
5540
25
40 56
54
24
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
PEADTubería
PVCTubería
PEBDPelícula
BOPP PETPelícula
PVCPelícula
PETBotella
PEBDBotella
PPInyección
PVC Hoja
Energía directa consumida Energía contenida en materias primas y materiales
Fuente: IQ Consultores SC con base en datos de EcoProfiles de PlasticsEurope
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El PVC es el plástico que menos residuos genera por la más larga vida útil de sus aplicaciones
VIDA ÚTIL DE LAS APLICACIONES DE TERMOPLÁSTICOS, 2005Porcentaje del volumen total consumido
10%19%
59%
23% 17%
27%
4%
21%
63%49%
96%
28%
62% 62%
15%32%
13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Polietilenos Polipropileno PET PVC Poliestireno Global
Más de 10 años De 1 a 10 años Menor a 1 año
Fuente: IQ Consulotres – Grupo TEXNE
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El 72% del consumo de PVC son aplicaciones durables y la presencia de sus residuos en los tiraderos es insignificante
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES EN EL DF
5.4%
14.6%
3.4%
6.2%
4.3%
10.7%3.0%5.1%
34.7%
12.7%
APLICACIONES DEL PVC, 2005Consumo Aparente: 471,600 toneladas
Residuo PostConsu-
midor15%
Residuo Industrial
13%
Artículos Durables
72% TuberíaPisosPerfilesCable y alambreCalzado
BotellasPelículas
CintasEmpaquesEnvases grandes
Cartón Papel Pañal desechable
Fuente: IQ Consulotres – Grupo TEXNE
Plásticos, película Plásticos rígidos VidrioResiduos metálicos Residuos de jardín Residuos alimenticiosOtros
PVC: 0.5%Otros: 10%
25
La Cadena del PVC se ha visto afectada por falta de suficiente capacidad de producción en dos de sus eslabones: sosa y VCM
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC99.0%99.4%
97.2%
34.7%
50.0%
83.6%92.3%
71.5%84.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Cloro SosaVCM PVCPlásticos
118% 113%
73%
35%
113%
91%
Etileno Cloro Sosa VCM PVC Plásticos
INDICE DE INTEGRACIÓN PRODUCTIVAProducción / Consumo Aparente
La insuficiente capacidad en cloruro de vinilo (VCM) representa un “gran hueco” en la cadena que dificulta su adecuada articulación y a la postre afecta su competitividadLa sosa cáustica es un co-producto del cloro y su producción está limitada porque el consumo de cloro para cloruro de vinilo no ha crecidoEl siguiente eslabón (resina de PVC) también se ve afectado al tener que acudir a la importación de materia prima y enfrentar la competencia de productores de PVC extranjeros que están integrados totalmenteEl efecto se traslada hasta la transformación de plásticos que ha visto disminuida su participación en el mercado doméstico
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El comercio exterior de la cadena del PVC se ha deteriorado de forma muy significativa y el déficit crece en forma acelerada
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE CLORO Y SOSA CÁUSTICAMiles de toneladas
Exportación Cloro Importación Cloro Exportación Sosa Importación Sosa
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE VCM Y RESINA DE PVCMiles de toneladas
Exportación VCM Importación VCM Exportación PVC Importación PVC
Las importaciones de sosa cáustica crecen ante la imposibilidad de fabricar más producto por las limitantes en el consumo de cloro para VCMLas exportaciones de resina de PVC han disminuido por su alta dependencia en la materia prima de importaciónEl déficit comercial de la cadena química-petroquímica del PVC ascendió en 2005 a 250 millones de dólares, sin incluir los plásticos
27
Los efectos de la limitada integración de la cadena del PVC se extienden hasta el eslabón terminal: la transformación de plástico
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA CADENA DEL PVC
83.6%
92.3%
71.5%
84.0%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PVC Plásticos
-200
-150
-100
-50
0
50
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMERCIO EXTERIOR DE PLÁSTICOS DE PVCMiles de toneladas
Exportación Plásticos Importación Plásticos
Los transformadores de PVC han perdido participación de mercado en forma constante
Las mayores importaciones se concentran en las aplicaciones de mayor volumen, tuberías, películas y persianas, aunque en otros segmentos también se presentan
La pérdida de participación ha limitado el crecimiento de la producción de plásticos y, por ende, el consumo de resina de PVC que, a su vez, enfrenta una competencia más fuerte de productores del exterior, en especial de los Estados Unidos
Con lo anterior, los productores de resina de PVC han tenido que sostener una posición exportadora que lesiona su rentabilidad al acuidr a mercados donde los márgenes de utilidad son pequeños o inexistentes
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El atractivo de la Cadena del PVC ha disminuido al no poder crecer en los eslabones de cloro/sosa y cloruro de vinilo
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 2000-2005
0
20
40
60
80
100
-6 -4 -2 0 2 4 6
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2005, %
PART
ICIP
ACIÓ
N DE
MER
CADO
EN
2005
, %Cloro Sosa VCMPVC Compuestos Plástico
ATRACTIVO Y POTENCIAL DE LA CADENA DEL PVC 1995-2000
0
20
40
60
80
100
-3 0 3 6 9 12 15 18
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1995-2000, %
PART
ICIP
ACIÓ
N DE
MER
CADO
EN
2000
, %
Cloro Sosa VCMPVC Compuestos Plástico
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia con datos de Infoplas, Grupo TEXNE
29
SosaCompuestos
EnvasesCalzado
VCMResinaTuberíaPerfilesPelícula
Cable y AlambreCloro*
Usos médicos
Sost
enid
a-Cr
ecien
teDe
crec
iente
23.7%
29.1% 47.2%
Estrategias Plausibles:Inversión en mayor capacidadSustitución de importacionesMejora de competitividad
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVCPorcentajes de la producción total a lo largo de la cadena
Tasa de crecimiento (2000-2005)Decrecimiento Crecimiento
Dinámica del mercado
Se requiere recuperar parte del mercado perdido ante las importaciones y estimular el crecimiento de ciertos mercados
Parti
cipac
ión
de M
erca
do (2
000-
2005
)
Estrategias Plausibles:Inversión en mayor capacidadMejora de competitividadSalida del negocio
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia
30
CompuestosTuberíaPelículaOtros
Envases
ResinasPisos
Persianas
ConexionesVentanas
Supe
ravit
ario
(Exp
orta
dor N
eto)
Defic
itario
(Impo
rtado
r Net
o)
50.1% 1.5%
46.7% 1.7%
Estrategias Plausibles:Recuperar mercado domésticoImpulsar exportaciones
POSICIONAMIENTO DE LA CADENA DEL PVCPorcentajes de la producción total a lo largo de la cadena
Tasa de crecimiento mayor (2000-2005)
Importaciones ExportacionesDinámica predominante
Cable y calzado no se incluyen porque son segmentos cuyo desarrollo competitivo depende primordialmente de terceros
Su dinámica la rigen las importaciones y en la mitad de los negocios se presenta déficit comercial
Fuente: IQ Consultores SC. Elaboración propia
31
Existen también oportunidades en mercados latentes y con potencial que pueden aprovechar las empresas de la Cadena del PVC
APLICACIONES REQUERIMIENTOSMERCADOS
Puertas y ventanas para vivienda de interés social, estructuras modulares para edificios, mobiliario de alto diseño, membranas para impermeabilización
DiseñoConstrucción
y Vivienda
AplicacionesAgrícolas
Rotomoldeo
Cintas plásticas para prevención de plagas, aperos para siembra y cosecha manual, películas anti-goteo y anti-niebla para invernaderos, membranas para la conservación de granos y perecederos
Mobiliario urbano, contenedores, autopartes, publicidad
Tecnología
Especificación
Desarrollo de productos
Desarrollo de proveedores
Estos mercados pueden significar un crecimiento inmediato del consumo del 10-15%
32
El potencial del PVC en la industria de la construcción es muy amplio y para aprovecharlo se requiere de diseño y gestión
Los materiales de construcción tradicio-nales se producen y consumen en muy grandes cantidades
Millones de metros cuadrados, de piezas y de metros lineales al año de productos susceptibles de sustituir por PVC
El desarrollo de este mercado requiere de dos tareas principales
Impulsar el diseño de productosPromover la especificación de PVC como material de construcciónPromover la normalización de los materiales de construcción donde el PVC pueda competir
Una penetración del 10% del mercado actual de materiales tradicionales significarían un consumo adicional de cerca de 60 mil toneladas al año de PVC
75
32 26
370
32
Losetas,m2
Tejas, pzas.
Blocks,pzas
Ladrillos,pzas.
Perfil Al,m lineal
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNProducción Anual, millones
33
Síntesis de los Hallazgos, Conclusiones y Recomendaciones
34
Síntesis de los principales hallazgos
La cadena del PVC adquiere su importancia por la contribución a la creación de valor al transformar de manera eficiente y sustentable recursos naturales en satisfactores para al sociedadLa cadena del PVC es de importancia estratégica para otras cadenas industriales por suministrarles una materia prima básica: sosa cáusticaLas empresas de la cadena del PVC están ubicadas de manera estratégica para así abastecer en forma eficiente los mercados de todo el paísLa insuficiente integración, en especial en el eslabón de cloruro de vinilo (VCM) incide en el desempeño global de la cadena que se manifiesta en un creciente déficit comerical y pérdida de participación de mercado de todos sus eslabonesEl impacto ambiental de la cadena del PVC en todos aspectos (empleo de energía primaria, emisiones y residuos sólidos) no es significativo y es menor al de otras cadenas de transformación de hidrocarburos en plásticosEl principal reto de la cadena del PVC está en asegurar una integración productiva adecuada mediante la inversión en los eslabones químicos y petroquímicos y fortalecer la competitividad del eslabón transformador
35
Conclusiones sobre la visión global de la cadena del PVC
El comportamiento de la cadena del PVC no ha sido satisfactorio en los últimos 5 años y su causa principal es una insuficiente articulación entre sus eslabones que afecta la competitividad de todos ellos
Se requiere incrementar capacidad en la parte química-petroquímica
Los mercados terminales de la cadena (segmentos del eslabón de plásticos) son, en su mayoría, maduros y han estado expuestos a una competencia cada vez más agresiva de productos importados
Las oportunidades de desarrollo de la parte terminal de la cadena (resina, compuestos y plásticos) se ubican en dos vertientes
Recuperación del mercado doméstico de productos de uso generalEnfoque a productos de mayor diferenciación y/o especialidad
Ambas vertientes exigen una mejora sustancial en la competitividad del eslabón transformador de plásticos y, en algunos casos, la migración hacia otros negocios
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Conclusiones particulares sobre los mercados de plásticos
Tubería: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en productos de mayor especialidad
Perfil: mercado en despegue controlado por importaciones con potencial para sustituirlas y crecer con base en cambios
Película: mercado maduro muy competido por importaciones con oportunidades en agricultura
Envase: mercado en declive por desplazamiento de otros materiales y con oportunidades limitadas en ciertos nichos
Alambre y cable: mercado maduro sin competencia aparente de otros materiales pero dependiente de otra industria
Calzado: mercado en declive por fuerte competencia externa en productos de bajo valor agregado
Uso médico: mercado en despegue con alto potencial de exportación que requiere de desarrollo de proveedores
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Conclusiones sobre el empleo de energía primaria del PVC en comparación con otros materiales plásticos
La energía primaria empleada incluye el consumo directo de energéticos y el contenido de energía de las materias primas y materiales empleados
Es un indicador de la intensidad en el uso de combustibles fósiles
En la producción de resina de PVC se emplea menos energía primaria que en todas y cada una de las resinas termoplásticas con las cuales compite
Es menor entre el 32 y el 39% que el promedio de las demás resinas
Todas las aplicaciones del PVC, por igual, emplean menos energía primaria que las aplicaciones de otras resinas
En tubería consume 29% menos energía bruta que el PEADEn películas consume 31.5% menos energía bruta que el promedio de polietileno, polipropileno y PET
Dos factores principales explican esta situaciónEl contenido de cloro del PVC reduce en contenido energético de la materia prima principal (VCM)Por sus características físico-químicas los procesos de polimerización y de transformación son menos intensivos en consumo de energéticos
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Recomendaciones para aminorar el impacto ambiental en la fase deproducción de PVC
La mejora en la eficiencia energética de las plantas de etileno, cloro/sosa, EDC/VCM y plásticos ofrece la mejor posibilidad para reducir el consumo de combustibles fósiles
El uso de celdas de membrana en la producción de cloro-sosa ofrece también un potencial para mejorar el impacto ambiental en energía
La reducción de material en la aplicación final, sin comprometer el desempeño de los productos, ofrece posibilidades de optimización
El uso de formulaciones y compuestos con mayor contenido de cargas y con aditivos no-tóxicos, dentro de los límites técnicos de los materiales, mejoraría el perfil ambiental de la cadena del PVC
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Conclusiones sobre el Impacto Ambiental en la fase de aplicación final de la cadena del PVC
La durabilidad y bajo mantenimiento requerido por los usos durables del PVC permiten un bajo impacto ambiental de la aplicación final
La pérdida de plastificante (emisiones de COV) al agua o al ambiente es posible pero muy marginal y dichas emisiones no tiene un impactosignificativo en el medio ambiente o la salud
Los productos de PVC empleados en envase y embalaje (envases y películas) no contribuyen a las categorías de impacto ambiental aunque conviene reducir su disposición en tiraderos
El balance entre densidad y propiedades del PVC favorece el que tenga un menor impacto ambiental respecto de materiales alternos en sus diferentes aplicaciones (construcción, transporte, etc.)
El impacto ambiental determinado en alambre y cable es resultado de las emisiones en eslabones previos de la cadena del cobre y no se puede atribuir a la cadena del PVC
40
Recomendaciones para aminorar el Impacto Ambiental en la fase deaplicación final de la cadena del PVC
Optimización adicional del balance entre el contenido de material y las propiedades de los productos en su uso final
Optimización de las formulaciones para emplear un mayor contenido de cargas inorgánicas y/o de origen natural
Mejora en la durabilidad y requerimientos de mantenimiento de los productos de PVC en aplicaciones durables
Optimización de las formulaciones para el empleo de plastificantes y otros aditivos con mayor resistencia a la migración
Control más efectivo del uso de aditivos a base de metales pesados (Pb/Cd)
41
Conclusiones finales sobre el Impacto Ambiental de la Cadena del PVC
El impacto ambiental de la cadena del PVC no es diferente en su naturaleza al de cualquier otra cadena petroquímica-plástica analizada en México y en otros países
El impacto ambiental de la cadena del PVC se concentra en el empleo de recursos naturales (hidrocarburos) como materia prima, cuyo único uso alterno distinto al petroquímico sería como combustibles
La contribución de la cadena del PVC al empleo de energía primaria (recursos de hidrocarburos) es la menor de todas las cadenas petroquímica-plásticas ya que su molécula contiene el 56% en peso de cloro
El impacto ambiental de la cadena del PVC en las categorías relacionadas con daños a la salud o a los ecosistemas es marginal y sus emisiones han estado siempre por debajo de los estándares y normas oficiales vigentes
42
Recomendaciones sobre los análisis de impacto ambiental y ciclo de vida del PVC
Conviene complementar este estudio con otros análisis del Ciclo de Vida de las aplicaciones más importantes del PVC (tubería, películas, perfiles para construcción) donde se compare su impacto ambiental con el de materiales alternos (madera, cobre, papel, etc.)
Se recomienda mantener actualizado el inventario de recursos y emisiones construido para este estudio, a fin de que sirva para ejercicios posteriores, tanto para análisis internos de la cadena del PVC como para su comparación con otros materiales suscedáneos
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Los principales retos de la cadena del PVC se centran en articular mejor al cadena hasta el transformador y mejorar aún más su desempeño ambiental
Inversión en cloro/sosa y VCM para expandir la capacidad actual y subsanar los déficits que afectan al resto de la cadena productiva del PVCMejora de la competitividad de los transformadores de plástico para enfrentar con éxito la competencia de productos importadosDesarrollo de mercados latentes de mayor potencial a los actuales (construcción, agricultura y rotomoldeo) para expandir y reactivar el mercado domésticoImpulso a la exportación de manufacturas plásticas de PVC para ampliar la base de consumo del resto de la cadenaMejora en las eficiencias energéticas y del control de emisiones de todos los eslabones de la cadena a fin de aminorar el impacto ambiental de la cadena en su conjuntoPromoción del PVC como un material que no impacta al ambiente de ña manera como el consumidor lo percibe ahora por la desinformación a la que ha estado expuestoImpulso a la recolección de residuos post-industriales y reciclaje de los mismos
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De no atenderse estos retos, la cadena del PVC en su totalidad enfrentaría un escenario de mayor deterioro competitivo
CONSUMO PER CÁPITA DE RESINA Y PLÁSTICOS DE PVCKilogramos por habitante
3.9 4 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.1 5.3
5.6 5.86.1
6.46.7
7.17.4
7.88.2
8.79.2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo per cápita de resina de PVC Consumo per cápita de plásticos del PVC
BALANCE OFERTA-DEMANDA 2015Miles de toneladas
545 585
364
778 741
0
281
431
94
454
3 10 0
270
120
542
855796
602
1,075
Cloro Sosa VCM PVC Plásticos
Producción Importación Exportación Consumo
El consumo de plásticos del PVC seguirá creciendo pero será abastecido con más importaciones
La insuficiencia de sosa y de VCM aumentará aún más, agudizando el desabasto en los eslabones de la cadena a los que sirve
Los productores de la resina de PVC verán limitado su crecimiento al no tener, en los transformadores de plásticos, un mercado en ascenso
La competitividad de todos los eslabones se verá afectada y los mercados serán ocupados en mayor medida por productos de importación
45
En un escenario tendencial, la Cadena del PVC vería disminuido su atractivo y sus posibilidades de recuperación en el futuro
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL PVC Y SUS PLÁSTICOS
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sosa VCM PVC Plásticos
-1,400
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CADENA DEL PVCMillones de dólares
Cloro Sosa Cáustica VCM PVC Plásticos
Los productores de sosa cáustica y plásticos perderían aún más participación de mercado y la participación ganada por la operación normal de la ampliación de la planta de VCM se erosionaría en poco tiempo
El déficit de la balanza comercial de la cadena del PVC aumentaría de los 550 millones de dólares en 2005 hasta 1,300 millones de dólares en 2015
La cadena del PVC de México perdería atractivo y vería lesionado de manera significativa su potencial de recuperación
46
Permitir que la tendencia continúe afectaría también a la Cadena del PVC en su desempeño ambiental
Las importaciones de plásticos que más crecerían serían las de películas y de algunos envases
Son artículos de corta vida que generan la mayor parte de los residuos sólidos del PVC y están fuera de la cadena de suministro de los productores nacionales de plásticos y resinas
La recolección de esos residuos sería la más compleja y la menos efectiva en términos técnicos y económicos
El volumen de los residuos del PVC en los tiraderos aumentaría sin posibilidad de que los integrantes de la cadena pudieran mitigar el impacto ambiental
GENERACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS DE PVCMiles de toneladas
48 50 51 51 52 54 55 56 58 60 61
84 93 103 114 126 140 155 171190
210232
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
De productos importadosDe origen nacional
47
Un impulso a la integración de la cadena y el fortalecimiento de la competitividad del eslabón transformador revertirían la tendencia
-300-250-200-150-100
-500
50100150200250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE CLORO/SOSA Y VCMMillones de dólares
Cloro Sosa Cáustica VCM
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR DE RESINA Y PLASTICOS DE PVCMillones de dólares
PVC Plásticos
La expansión en 500 mil toneladas por año de VCM y 300 mil toneladas de cloro permitiría pasar del déficit actual a un superávit en ambos productos de la cadena
La mayor disponibilidad de VCM permitiría a los productores de resina abastecer mejor el mercado doméstico y mantener su plataforma de exportación
El fortalecimiento de los transformadores de PVC haría posible que enfrentaran mejor la competencia externa recuperando mercado doméstico y creciendo en al exportación
El deterioro en participación de mercado y en la balanza comercial se podrían detener en el global o incluso revertir en algunos de los eslabones de la cadena del PVC
48
Estrategias para el DesarrolloCompetitivo y Sustentable de la
Cadena del PVC
49
Las estrategias para un desarrollo competitivo y sustentable de la Cadena del PVC de México son tres
Integración de la cadena en sus eslabones químico y petroquímicoInvertir mediante la instalación de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa: una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010 y una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)
Fortalecimiento competitivo del transformador de PVCPara que, mediante acciones individuales o colectivas, con apoyos existentes en especial para las MiPyMEs eleven su competitividad en el mercado doméstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportación
Promoción del Medio Ambiente y del ReciclajeAcciones al alcance de la industria que promuevan la recolección y el reciclaje de residuos del PVC, refuercen ante el consumidor y las autoridades la calidad del PVC como un material no contaminante ni peligroso y, patenticen el compromiso de la industria con la protección del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor
50
Estrategia de Integración Química-Petroquímica
Invertir en la parte química-petroquímica de la cadena para integrarse mejor mediante la instalación de capacidad suficiente en VCM y cloro/sosa
Una planta de 500 mil toneladas anuales de VCM que inicie en 2010Una planta de cloro/sosa de 300 mil toneladas (base cloro)
BeneficiosSe alcanza un abasto suficiente de VCM hasta 2015, generando incluso excedentes en 2010 y 2011Los productores de PVC cuentan con materia prima local para expandir sus plantas, abastecer de mejor manera la demanda doméstica y mantener su presencia en los mercados de exportaciónAumenta la disponibilidad de sosa cáustica eliminando importacionesLa balanza de comercio exterior de los eslabones petroquímicos cambia de deficitaria y superavitaria
51
Líneas de Acción de la Estrategia de Integración Química y Petroquímica
INMEDIATASDesarrollar proyectos de cogeneración para mejorar costos de energía eléctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM Promover ante las autoridades la fijación de tarifas eléctricas competitivasAsegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una fórmula de precios competitivos de parte de Pemex
DE SOPORTEConstruir una alianza con Pemex Petroquímica que involucre Pajaritos en un esquema de integración virtual de la cadena que permita elevar su eficiencia, productividad y confiabilidadAtraer inversión extranjera complementaria a la nacional para llevar a cabo los proyectos de ampliación de VCM y de cloro/sosa
DE MEDIANO – LARGO PLAZOPromover un proyecto petroquímico integral con un cracker y plantas de derivados donde se incluyan las plantas de cloro/sosa y EDC/VCM
52
Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Transformador
Apoyar el fortalecimiento de los transformadores de PVC para que eleven su competitividad en el mercado doméstico y mejoren sus capacidades para participar en los mercados de exportación
BeneficiosEl transformador de PVC recupera mercado doméstico sustituyendo importaciones y penetra y diversifica sus mercados de exportaciónSe impulsan y/o desarrollan mercados latentes donde el PVC tiene un potencial de crecimiento todavía no aprovechadoSe incrementa la demanda doméstica y se reducen las importaciones de la resina y compuestos de PVC y de plastificantesSe detiene el crecimiento del déficit de la balanza comercial PVC-plásticos
53
Líneas de Acción de la Estrategia de Fortalecimiento Competitivo del Eslabón Tranformador de PVC
INMEDIATASEstructurar y poner en marcha esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs Promover programas para la promoción de exportaciones de productos de PVCPromomver programas para fomentar el desarrollo del mercado interno
DE SOPORTEPromover programas de sustitución de importaciones de artículos de PVCPromover programas para desarrollar mercados latentes con potencialMejorar las competencias y la capacitación de capital humano de transformadoresNormalizar los productos genéricos fabricados con PVCPromover la incorporación/desarrollo de tecnologías innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformación de PVCPromover la mejora y la incorporación de diseño en productos de PVC
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Estrategia para la Promoción en Medio Ambiente y Reciclaje
Mediante acciones al alcance de la industria, promover la recolección y el reciclaje de residuos del PVC y reforzar ante el consumidor y las autoridades la posición del PVC como un material no contaminante ni peligroso y, mediante acciones específicas, patentizando el compromiso de la industria con la protección del medio ambiente, el reciclaje de residuos y el cuidado de la salud del consumidor
BeneficiosSe incrementa la tasa de recolección de residuos de PVCEl consumidor y las autoridades mejoran su percepción sobre el PVC y sus aplicacionesSe reducen o eliminan las barreras que limitan la aceptación de los productos elaborados con PVC en los mercadosLa industria cuenta con más y mejores elementos para defenderse de ataques o de posibles regulaciones parciales o inadecuadas
55
Líneas de Acción de la Estrategia de Promoción en Medio Ambiente y Reciclaje
INMEDIATAS
Generar/difundir con autoridades información sobre impacto ambiental real del PVC
Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas
Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
DE SOPORTE
Mejorar la eficiencia energética de toda la cadena
Generar y difundir información entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y a la salud
Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado
56
Las mayoría de las limitantes para la instrumentación de las líneas de acción se ubican dentro del ámbito de control de la misma industria
La principal limitante es la Gestión AdministrativaSe relaciona más con la complejidad o intensidad de las gestiones requeridas más que con la inhabilidad de ejecutarlasSe subsana a través de la creación de capacidades de gestión al nivel gremial que faciliten y asesoren a las empresas, en especial MiPyMEs
La segunda limitante es la Cultura EmpresarialEs mucho más frecuente en las acciones para el fortalecimiento del transformador y sobre medio ambiente y reciclajeSe subsana a través alianzas inter-empresariales lideradas por los productores de materias primas
La tercera limitante es el FinanciamientoSe relaciona con las acciones que implican mayores inversionesRequiere de la diversificación de fuentes de financiamiento a través de alianzas inter-empresariales y con agentes financieros alternos
La Tecnología, el Impacto Social y las Regulaciones no resultaron ser limitantes de significación para el conjunto de las acciones
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Plan de Acción Recomendado
58
Plan de Acción – Consideraciones Iniciales
ANIQ y proVINILO requieren de un plan de acción para capitalizar los resultados del Estudio Estratégico Ciclo de Vida del PVC
Se recomienda integrar un plan con las 18 líneas de acción inmediatas y de soporte (alta importancia y pronta-mediata instrumentación)
El orden final de prioridades y tiempos para iniciarlas es la primera tarea que necesitan desarrollar ANIQ y proVINILO
La instrumentación de las líneas de acción requiere del involucramiento directo de proVINILO en dos vertientes
Ejecución de las líneas (formulación de proyectos y su gestión)Seguimiento de las líneas ejecutadas por sus empresas o terceros
En muchas líneas de acción conviene establecer alianzas gremiales, empresariales o con el gobierno y existen apoyos para la mayoría de ellas
La mitad de las 18 líneas están dirigidas a transformadores de PVC
59
Líneas de Acción Estratégica Inmediatas: de Alta Importancia y Pronta Instrumentación
No Línea de Acción Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos
2Desarrollar proyectos de cogeneración para mejorar costos de energía eléctrica de los actuales productores de cloro/sosa y EDC/VCM
Empresas pV 2007Fondos
de capital
Estudios y promoción
Estudios y promoción
Estudios y promoción
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
3 Promover ante las autoridades la fijación de tarifas eléctricas competitivas ANIQ 2007
1 Asegurar abasto de etileno de plantas y/o proyectos actuales con una fórmula de precios competitivos de parte de Pemex Empresas pV 2007
10 Esquemas de apoyo para la competitividad de transformadores de PVC en especial de MiPyMEs ANIQ-pV 2007 PyME
11 Desarrollar programas para la promoción de exportaciones de productos de PVC ANIQ-pV 2007 PyME
22 Programas para fomentar el desarrollo del mercado interno ANIQ-pV 2007 PyME
26 Generar/difundir con autoridades información sobre impacto ambiental real del PVC proVINILO 2007
27 Monitorear publicaciones contra el PVC y formular/difundir respuestas oportunas proVINILO 2007 PyME
34 Promover mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales ANIQ/pV 2007 PyME
60
Líneas de Acción Estratégica de Soporte: de Importancia Alta e Instrumentación Mediata aunque iniciables en 2007
No Línea de Acción Ejecutor Inicio Apoyos Rquerimientos
12 Programas de sustitución de importaciones de artículos de PVC ANIQ-pV 2007
¿? PyME Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
Proyecto y gestión
13 Programas para desarrollar mercados latentes con potencial Empresas pV 2007¿? PyME
15 Mejorar las competencias y la capacitación de capital humano de transformadores Empresas pV 2007
¿? PyME
17 Normalizar los productos genéricos fabricados con PVC Empresas pV 2007¿? PyME
18Promover la incorporación/desarrollo de tecnologías innovadoras/competitivas de proceso/producto en la transformación de PVC
Empresas pV 2007¿? PyME
19 Promover la mejora y la incorporación de diseño en productos de PVC proVINILO 2007
¿? PyME
23 Mejorar la eficiencia energética de toda la cadena Empresas pV 2007¿?
PyME, FIDE
25 Generar y difundir información entre los consumidores sobre los impactos reales del PVC al medio ambiente y salud ANIQ-pV 2007
¿?
29 Desarrollar nuevas aplicaciones a base de PVC reciclado Empresas pV 2007¿? PyME
61
Las alianzas son un elemento principal para instrumentar de manera eficaz muchas líneas de acción estratégica
Alianzas Inter-EmpresarialesAlgunas acciones para la integración de la cadena química-petroquímica y para el fortalecimiento del transformador de plásticos se pueden realizar mejor mediante alianzas entre empresas de proVINILO y otras empresas químicas y sus clientes transformadores
Alianzas con Instituciones Públicas y MixtasLas alianzas con instituciones como FUNTEC y Compite, así como con instancias gubernamentales como Fondo PyME, Bancomext o CONACyT y sus centros permitirán obtener apoyos y respaldo económico para los programas y proyectos orientados a fortalecer el eslabón de transformación de PVC
Alianzas Inter-GremialesAlianzas con otras agrupaciones industriales, incluidas las del plástico, pueden facilitar con mucho la instrumentación de acciones relacionadas con el desarrollo de la transformación de PVC y con la promoción del medio ambiente y reciclaje
62
ANIQ y proVINILO deben ser instancias ejecutoras y de coordinación del plan de acción
La instrumentación del plan requiere de ANIQ y de proVINILO la ejecución de tareas como las siguientes
Difusión de resultados del estudio (como parte de ANIQ)Formulación de proyectos propios y para la obtención de apoyosGestión de los proyectos y de los apoyos obtenidosPromoción de los proyectos ante empresas participantes (plásticos)Gestión de las alianzas necesarias (excepto las 100% empresariales)Seguimiento de las acciones ejecutadas por otrosDifusión de resultados de la instrumentación del plan
Para llevar a cabo estas tareas, ANIQ y proVINILO requieren ampliar sus capacidades de gestión interna o llevarla a cabo mediante subcontratación
Existen apoyos para ambos tipos de iniciativas