TERCER TRIMESTRE DE 2020

Diversificación de la exportación española de vehículos

1. Cifras globales de producción y exportación

▪ Los datos relativos al tercer trimestre de 2020 dejan ver los efectos de las CRISIS DEL COVID-19 en el

sector de la automoción en España, donde la producción y la exportación muestran valores un 27,7

% y 24 % más bajos que en el mismo periodo del año anterior, respectivamente. Esta mayor caída

en la producción ha elevado la cuota de exportación sobre el total producido hasta el 85,7 % en lo

que va de año.

Evolución de la producción y la exportación (miles de vehículos) y cuota de exportación sobre el total producido (%)

2.3

88

2.3

73

1.9

79

2.1

63

2.4

03

2.7

33

2.8

92

2.8

48

2.8

20

2.8

23

2.0

28

2.0

60

1.6

56

1.8

01

1.9

68

2.2

02

2.3

44

2.3

18

2.3

04

2.3

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Producción Exportación

84,9%

86,8%

83,7% 83,2%81,9%

80,6% 81,1%81,4% 81,7% 81,8%

2.1

27

1.5

37

1.7

32

1.3

17

ene - sep

2019

ene - sep

2020

81,4%

85,7%

2. La exportación hacia la Unión Europea

▪ En el marco de la actual crisis global, las exportaciones españolas de vehículos a

países del territorio comunitario han caído a tasas menores que en el resto, lo que

implica una menor participación del resto del mundo en la demanda de vehículos

españoles.

Evolución de la exportación hacia Europa (miles de unidades y cuota)

UE-14 UE-27 Resto del mundo

1.4

23

1.4

47

1.4

81

1.4

81

1.1

15

876

921

871

824

829

617

441

2016 2017 2018 2019 ene - sep

2019

ene - sep

2020

60,7% 62,4% 64,3% 64,1% 64,4%66,5%

39,3% 37,6% 35,7% 35,9% 35,6% 33,5%

1.5

71

1.5

93

1.6

56

1.6

86

1.2

44

96

2

77

3

72

5

64

8

62

4

48

8

35

5

2016 2017 2018 2019 ene - sep

2019

ene - sep

2020

67,0% 68,7% 71,9% 73,0% 71,9% 73,0%

33,0% 31,3% 28,1% 27,0% 28,1% 27,0%

3. Destinos de exportación

▪ A pesar de la caída en las exportaciones a lo largo del año, la distribución de las mismas entre los

países o áreas de destino no se ha visto gravemente afectada, manteniéndose Alemania, Francia y

Reino Unido como los principales destinos de las exportaciones españolas con una cuota conjunta

del 54,3 % de las exportaciones totales.

▪ Considerando la UE-14 en su conjunto, la cuota de vehículos exportados se incrementó en 0,8 p.p.

en lo que va de año.

▪ Las áreas que vieron disminuido su cuota han sido Reino Unido (-1 p.p.), América (-0,2 p.p.) y

África (-0,2 p.p.).

Cuotas de los destinos de la exportación

3,1

2,4

2,2

4,2

3,4

3,2

19,0

18,9

20,2

18,5

20,8

20,9

12,5

14,2

13,2

10,7

10,8

10,7

16,0

15,1

14,7

14,4

13,0

13,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2018

2019

ene - sep

2020

Oceanía Asia África América Francia Alemania Reino Unido Italia Resto UE-14 Resto Europa (incluye Turquía, Rusia e Israel)

4. Top 10 destinos de exportación

TOP-10 Exportación: enero - septiembre 2020 (variación interanual y miles de unidades)

275

266

173

141

46

42

30

28

26

26

Alemania

Francia

Reino

Unido

Italia

Bélgica

Turquía

Países

Bajos

Polonia

Austria

Portugal

47,4%

-24,9%

-14,7%

-34,0%

-22,2%

-29,3%

-24,9%

-37,5%

-30,5%

-28,8%

▪ Los destinos tradicionales de las exportaciones recortan la compra de vehículos españoles en torno

a un 15 - 30 %.

▪ Destaca el caso del mercado turco, el cual, tras varios años perdiendo importancia para la

exportación española de vehículos por la dura crisis de mercado que sufrió, se recupera recibiendo

un 47,4 % más de unidades que en el mismo período del año anterior.

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

E U

R O

P A

Alemania Francia

Reino Unido Italia

321273 284

412 383 394 404427

481

366

275

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

15% 16% 15%20% 17% 17% 17% 19% 21%

30%35%

663

518 518

595

392 417434 438 438

312266

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

32% 30% 28% 29%

17% 18% 19% 19% 19%25%

34%

241199

244 267

363 338305 288

327263

173

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

11% 12% 13% 13%16% 14% 13% 13% 14%

21% 22%

210

131 148 150202

237 255 246 250181

141

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

15% 16% 15%20% 17% 17% 17% 19%

21%15% 18%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

E U

R O

P A

(co

nt.

)Bélgica Turquía

Países Bajos Polonia

78,4

58,9 59,7 56,1

76,291,3 86,1 91,9 87,7

64,7

45,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

3,7% 3,4% 3,2% 2,8% 3,4%3,9% 3,7% 4,0% 3,8%

5,2% 5,8%

88,2

71,0

98,8

71,7

114,5

133,0117,7

71,0

35,628,2

41,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

4,2% 4,1%5,3%

3,5%5,0% 5,7% 5,1%

3,1%1,5%

2,3%

5,2%

71,1

46,835,9 39,5

69,963,3 60,9 64,6

53,639,3

29,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

3,4% 2,7%1,9% 1,9%

3,1% 2,7% 2,6% 2,8% 2,3%3,2% 3,7%

25,117,6 23,3

29,244,3 50,5

52,6 55,5 55,744,0

27,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

1,2% 1,0% 1,2% 1,4%1,9% 2,2% 2,3% 2,4% 2,4%

3,6% 3,5%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

E U

R O

P A

(co

nt.

)Austria Portugal

Dinamarca Suiza

49,8

39,8 39,135,4

51,456,0 57,6 55,4

49,5

37,3

25,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

2,4% 2,3% 2,1%1,7%

2,3% 2,4% 2,5% 2,4% 2,1%

3,0% 3,3%

32,0

11,616,4

21,5

36,340,9 42,3

48,1 47,2

36,3

25,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

1,5%

0,7% 0,9%1,1%

1,6% 1,7% 1,8%2,1% 2,0%

2,9% 3,3%

18,7 17,6 18,8 20,3

35,0 33,8 32,0 31,7 32,6

23,8 22,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,9% 1,0% 1,0% 1,0%1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

1,9%

2,8%

30,124,0 26,4 25,7

41,137,1 35,4 34,7 34,8

26,3

17,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

1,4% 1,4% 1,4% 1,3%1,8% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5%

2,1% 2,2%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

Á F

R I

C A

Marruecos

Egipto

Argelia

Sudáfrica

7,5 8,9 10,1 9,111,7

16,5 16,712,1 13,9 11,1 7,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,7% 0,7% 0,5% 0,6%0,9% 0,9%

0,3 0,2 1,07,1 5,3 5,4 4,0

9,9 8,9 6,7 8,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%0,4% 0,4% 0,5%

1,0%

5,2 6,6 7,3 4,3

14,08,2 7,1 8,3 10,4 8,0 5,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,2% 0,4% 0,4% 0,2%0,6% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,6%

0,7%

22,9

72,983,2

44,7

31,3

7,1 9,9

29,2

13,8 12,43,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

1,1%

4,2% 4,4%

2,2%1,4%

0,3% 0,4%1,3%

0,6% 1,0% 0,5%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

O R

I E

N T

E

P R

ÓX

I M

OIsrael Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí Catar

10,011,6 12,3

13,5

20,923,5

17,0 16,218,3

11,3

8,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,5%0,7% 0,7% 0,7%

0,9% 1,0%

0,7% 0,7% 0,8%0,9%

1,0%

0,3 0,32,6 2,0 1,2

9,7

4,6 3,96,5

4,6

1,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2%

0,4 0,73,1 2,7

3,92,6 3,3 1,8

0,5 0,3 0,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 0,7 1,11,2 0,5 0,3 0,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

A M

É R

I C

A D

E L

N

O R

T E

Y

C E

N T

R A

L Estados Unidos Canadá

México Guadalupe y Martinica(dependientes de Francia)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,4 2,2 1,5 0,9 0,9 0,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

19,5

29,5 30,926,6

32,528,5 26,8 29,0 28,7

21,0

12,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,9%1,7% 1,7% 1,3% 1,4% 1,2% 1,2% 1,3% 1,2%

1,7% 1,5%

1,9 1,3 1,5 1,84,1 4,9 4,8 4,6 5,3 3,9 2,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

2,5 4,6

20,8

52,1

42,438,3 36,8

31,4

23,4

16,8 16,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,1% 0,3%

1,1%

2,6%1,9%

1,6% 1,6%1,4%

1,0%1,4%

2,0%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

A M

É R

I C

A D

E L

S

U R

Chile

Guayana Francesa

Argentina

Brasil

3,7

7,2

9,8

7,5

9,7

13,815,2

17,9

11,810,1

6,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,6%0,7% 0,8% 0,5% 0,8% 0,8%

0,7 1,1 1,3 0,2 0,11,9

11,3

7,5

0,6 0,4 0,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%

0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,11,6 2,0

2,6 1,8 2,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3%

4,6

1,5 1,60,0 0,3 0,1

1,3 1,92,4 1,8

0,8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

5. Análisis de la exportación por país (miles de unidades y cuota)

Corea del Sur

Australia

Japón

A S

I A

Y

O

C E

A N

Í A

Hong Kong

2,7 2,6 2,14,3

6,9 7,25,0

3,6

7,9

2,3

9,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%1,1%

0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,9 1,0 1,01,6 1,5 0,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

11,8

23,7

13,9

9,0 9,26,1 6,7

9,0

4,7 3,9 4,2

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,6%1,4%

0,7%0,4%0,4%0,3%0,3%0,4%0,2% 0,3%0,5%

0,1 0,32,1

21,7

28,4

13,8

17,9

6,14,7 4,6

3,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 E-S

2019

E-S

2020

0,0% 0,0% 0,1%1,1% 1,3%

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Retos para el Futuro

El Futuro de la industria de la Automoción