presentación de powerpoint · 2019-08-01 · concesión de primera generación, con una...
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COMPAÑÍA DEL
GRUPO ARGOS
PORTAFOLIO ROBUSTO Y
DIVERSIFICADO
DE ACTIVOS Y PROYECTOS
FORTALEZA FINANCIERA
PARA ADMNISTRAR
RIESGOS Y CRECER
LÍDER
EN CONCESIONESVIALES Y AEROPORTUARIAS
SOBRE ODINSA
Empresa de concesiones del Grupo Argos dedicada a la estructuración, promoción, gestión y desarrollo de
proyectos de infraestructura viales y aeroportuarios, con presencia en Colombia, Ecuador, Aruba y República
Dominicana, que se ha convertido en un vehículo para la conectividad regional y una fuente de desarrollo.
• Balance, respaldo y
estándares de Gobierno
Corporativo.
• Somos la apuesta de
crecimiento de Grupo
Argos en el mediano
plazo.
• Posición estructural de
industria en Colombia y
participación oportuna en
activos rentables en el
exterior.
• Mezcla adecuada de
activos maduros y
proyectos que dan
estabilidad.
• Participaciones
mayoritarias en los activos.
• Posicionamiento
privilegiado para
beneficiarse del
crecimiento potencial del
sector de
infraestructura.
• Industria anti cíclica y
promotora del
crecimiento económico,
con institucionalidad y
apoyo estatal.
• Posición estratégica,
solidez financiera y
profundo conocimiento
del negocio y de la región.
1 Revista Dinero julio de 2018, líder en ganancias en el sector concesiones
Odinsa Grupo Argos Otros
Concesiones viales
Concesiones Aeroportuarias
PORTAFOLIO ROBUSTO EN VÍAS Y AEROPUERTOS
ALTOS ESTÁNDARES DE GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD
• Política para la gestión del riesgo fraude, soborno y corrupción
• Política para el autocontrol y gestión del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
• Política de relacionamiento entre empresas vinculadas
• Política para la protección de datos
• Política de regalos y atenciones
POLÍTICAS
CÓDIGOS
• Código de Buen Gobierno
• Código de Conducta Empresarial
CANALES DE COMUNICACIÓN
• Línea de transparencia
• Declaración anual de fuentes potenciales de
conflicto de interés
Generamos de valor y gestionamos de
manera
responsable nuestros negocios.
Gobierno corporativo
y sostenibilidad como fuente
de competitividad.
• Avanzamos en balance en nuestros
proyectos viales y aeroportuarios en
equilibrio con el medioambiente y los
derechos de las personas.
• Dejamos huella como aliados del
desarrollo local.
• Aprovechamos oportunidades para
aprender siempre.
• La solidez de la inversión nos convierte
en la mejor opción.
Liderazgo que inspire y motive al logro de los
grandes retos empresariales y la vivencia de
valores.
Trabajo colaborativo como fuente principal de
la consolidación del conocimiento.
Innovación como diferenciador para dejar
huella donde tenemos operaciones.
TALENTO ALTAMENTE CALIFICADO Y COMPROMETIDO
Aeropuerto Internacional El Dorado Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Autopistas del Café Conexión Pacífico 2 Boulevard Turístico de Atlántico Malla Vial del Meta
Green Corridor Autopistas del Nordeste
Colombia Colombia Colombia
Colombia Aruba
República Dominicana
República Dominicana Ecuador
Participaciones no controladas en aeropuertos Mariscal Sucre (Quito) y El Dorado (Bogotá).
CONCESIONES VIALES EN OPERACIÓN4
CONCESIONES EN CONSTRUCCIÓN CONCESIONES AEROPORTUARIAS2 2
NUESTROS ACTIVOS
AUTOPISTAS DEL CAFÉ
2027Vigencia
Eje Cafetero, Colombia
Operada por: Autopistas del Café
270 kmLongitud
Cifras relevantes
Concesión de primera generación, con una calificación de 4,59 sobre 5 en la evaluación del índice de estado de las vías concesionadas.
Generalidades
✓ Concesión con ingreso mínimo garantizado.
✓ Inicio y fin de actividades: enero de 1999 a enero de 2027.
✓ Corredor vial de 270 km.
✓ 7 estaciones de peaje, 4 centros de atención al usuario, 1 centro
de control operativo y 1 estación de pesaje.
✓ Actualmente el proyecto no posee deuda de largo plazo.
✓ Reinversión aprox por COP 100.000 millones entre 2019 y 2020
producto de la cuenta de excedentes de la concesión.
Tráfico Total
Miles de Vehículos
AUTOPISTAS DEL CAFÉ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9.77710.580
11.32812.147 12.544 12.891
12.080
EBITDA
Millones de COP
2015 2016 2017 2018
46.788
62.491
80.351
35.228
Destacados
✓ Fallo favorable del Tribunal de Arbitramento el cual mantiene el
plazo de la concesión hasta enero de 2027.
✓ Con la firma del Otrosi No. 20, suscrito con la ANI, y con el apoyo
de las gobernaciones de Caldas, Quindío y Risaralda, en
diciembre de 2018 se acordó la realización de obras con los
excedentes de la operación.
CONEXIÓN PACÍFICO 2
2045Vigencia
Antioquia, Colombia
Operada por: Concesión La Pintada
98 kmLongitud
La fecha estimada para la puesta en servicio de todas las UF es el 10 de octubre de 2020.
✓ 98Km; Construcción: La Pintada – Bolombolo (44 km) y
mantenimiento: La Pintada – Primavera (54 km).
✓ APP de Iniciativa Pública (4G – con vigencias futuras y derechos
de recaudo).
✓ Algunos hitos Contractuales: i) Adjudicado 22 de mayo de 2014;
ii) Acta de Inicio: 11 de noviembre de 2014 iii) Entrega
satisfactoria de la UF1 el 9 de abril de 2019.
✓ 100% de las licencias ambientales aprobadas, certificado de la no
presencia de comunidades.
✓ Durante 2017, se logró el primer desembolso de la financiación
estructurada bajo la modalidad de “Project Finance”.
CONEXIÓN PACÍFICO 2
Cifras relevantesGeneralidades
2015 2016 2017 2018
2.222 2.2762.498
2.617
Tráfico Total
Miles de Vehículos
2015 2016 2017 2018
307
9.677
23.472
120.765EBITDA
Millones de COPDestacados
✓ Avance de obra 70% (a mayo de 2019)
✓ Primer proyecto 4G en entregar una unidad funcional
✓ Incursión entidades internacionales en la financiación de
proyectos 4G en el país
✓ Quinto proyecto del programa 4G con desembolso bajo sus
respectivos contratos de crédito.
✓ En 2018 le otorgaron el premio Best Loan de LatinFinance por su
exitoso proceso de financiamiento.
✓ El 26 de marzo de 2019 efectuó el cale del túnel Mulatos.
✓ El 9 de abril de 2019 inauguró la unidad funcional 1 constituida
por 18 kilómetros.
GREEN CORRIDOR San Nicolás, Aruba
Operada por: Caribbean Infrastructure Company (CIC)
2035Vigencia
98 kmLongitud
Generalidades
Green Corridor es una infraestructura vial en Aruba que actualmente está en la fase de operación después de haber obtenido el Availability Certificate
en el segundo trimestre de 2018.
✓ Contrato DBFM (siglas en español Diseño, Construcción,
Financiamiento y Mantenimiento).
✓ Ingreso por disponibilidad de la vía, no hay peajes.
✓ Adjudicada en Julio de 2015. Plazo: 18 años, desde el momento que
se declare la disponibilidad de la vía.
✓ CAPEX de USD58,05 millones.
✓ Deuda Senior de USD58,7 millones y Equity de USD20,03 millones.
✓ Saldo actual de Deuda Senior de USD53,9 millones.
✓ Las obligaciones del concesionario son:
✓Mantenimiento toda la infraestructura.
✓ Control de las condiciones ambientales y de calidad del aire.
✓Monitoreo de los estándares de calidad de las obras.
Localización del proyecto
GREEN CORRIDOR
BOULEVARD TURÍSTICO
DEL ATLÁNTICO
2041Vigencia
Samaná, República Dominicana
Operada por: Boulevard Turístico del Atlántico
123,5 kmLongitud
Cifras Relevantes
BTA es una concesión vial en República Dominicana que se encuentra en etapa de operación y mantenimiento. Fue adjudicada en 2001,
con segunda etapa en 2009, y las obras fueron completadas en 2011.
Generalidades
✓ El valor de inversión del proyecto fue de USD180 millones.
✓ La vía cuenta con 123,51 km, de los cuales 104,81 km
corresponden a rehabilitación y 18,7 km a construcción.
✓ Ingreso mínimo garantizado.
✓ Cierre financiero con entidades multilaterales por USD151,1
millones a 15 años.
✓ La deuda actual del proyecto es de USD112,8 millones y finaliza en
noviembre de 2024.
Localización del proyecto
BOULEVARD TURÍSTICO DEL ATLÁNTICO
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.1131.272
1.3491.355 1.375
1.718Tráfico Total
Miles de Vehículos
2015 2016 2017 2018
2924
2927
EBITDA
Millones de USD
AUTOPISTAS DEL NORDESTE
2038Vigencia
Samaná, República Dominicana
Operada por: Autopistas del Nordeste
107 kmLongitud
Cifras Relevantes
ADN es una concesión vial ubicada en República Dominicana que está actualmente en etapa de operación y mantenimiento. El alcance
del contrato es diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento por un plazo de 33 años.
Generalidades
✓ Contrato Ley, aprobado por las Cámaras Legislativas y ratificado por el
Presidente.
✓ Ingreso mínimo garantizado.
✓ Adjudicado el 18 de Julio del 2001. Las obras fueron completadas el
30 de Junio de 2008. Concesión finaliza en 2041.
✓ Contrato a 30 años de operación, 107 km, 3 peajes.
✓ Financiado con emisión de bonos por USD162 millones, bajo la
Regulación 144-A de los EEUU. El saldo de la deuda es de USD123.2
millones y finaliza en abril de 2024.
Localización del proyecto
AUTOPISTAS DEL NORDESTE
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.754 2.959
3.906
3.5153.754
4.348Tráfico Total
Miles de Vehículos
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2015 2016 2017 2018
26 25
50 46
EBITDA
Millones de USD
2043Vigencia
Meta, Colombia
Operada por: Concesión Vial de Los Llanos
MALLA VIAL DEL META
El proyecto no ha iniciado en razón de cambios sustanciales en el tráfico previsto y la no aplicación de las tarifas contractuales. El Tribunal de
Arbitramento comunicó su decisión el 28 de febrero y se están realizando mesas de trabajo con la ANI para determinar las nuevas condiciones.
Generalidades
✓ APP de Iniciativa Privada (sin recursos del Gobierno).
✓ Adjudicación 9 de abril de 2015, firma contrato: 5 de mayo y el acta
de inicio el 9 de junio de 2015.
✓ Objeto Contrato: i) Corredor Granada – Villavicencio – Puerto López
– Puerto Gaitán – Puente Arimena. ii) Anillo Vial de Villavicencio y
Accesos a la Ciudad – Malla Vial del Meta.
Localización del proyecto
MALLA VIAL DEL META
AEROPUERTO EL DORADO
2027Vigencia
Bogotá, Colombia
Operada por: Opain
EL DORADO
Cifras Relevantes
El Dorado, operado por Opain, es hoy la puerta de entrada a Suramérica.
Generalidades
✓ En el primer trimestre de 2017 se perfeccionó la compra del 30% por parte
del Grupo Argos.
✓ En diciembre de 2017 se inauguró la ampliación con cerca de 50.000
metros cuadrados adicionales de terminal, 22.000 de ellos, de restaurantes
y salas VIP.
✓ Área construida de la terminal a 223.700 m2.
✓ Saldo actual de la deuda es de USD 327 millones y en COP 323.000
millones. 15,8 17,4 19,1 20,8 21,3 20,6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22,525,0
27,430,0 31,0 30,9
6,77,6
8,49,2 9,8 10,4
Internacional
Nacional
21,6
11,1
32,7
Pasajeros que pasan por el Aeropuerto
Millones de Pasajeros
Aeropuerto Internacional El DoradoBogotá, Colombia
2015 2016 2017 2018
217.693
265.121
281.108
370.480
EBITDA
Millones de COP
✓Tercer aeropuerto en Latinoamérica por número de pasajeros y primer aeropuerto en movimiento de carga.
✓Reconocimientos Skytrax 2019: Calificación de 4 estrellas (de 5) y 3er puesto entre los mejores aeropuertos de Suramérica.
✓En 2018, El Dorado movilizó 32,7 millones de pasajeros.
✓Cuenta con más de 50 aerolíneas (entre carga y pasajeros) y conecta con 49 destinos internacionales y 40 nacionales.
✓En julio de 2019 el aeropuerto pondrá en funcionamiento un sistema de energía solar de la mano de Celsia, generando cerca del
12% de energía de la terminal con 10.369 paneles solares que fueron instalados en el techo del Aeropuerto.
EL DORADO
Destacados
Reconocimientos
AEROPUERTO MARISCAL SUCREQuito, Ecuador
Operada por: Corporación Quiport S.A.
2041Vigencia
Cifras RelevantesGeneralidades
✓ Inició operaciones el 20 de febrero de 2013.
✓ Fuerte mercado de viajes locales Origen-Destino.
✓ Diseñado con una estructura flexible en pista y en las instalaciones de la
terminal de personas y carga que permiten adaptarse al crecimiento.
✓ En diciembre de 2015, Odinsa Holding finalizó la adquisición del 50% de la
compañía propietaria del 93% de los derechos económicos de la
concesionaria del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (UIO), Ecuador.
✓ La adquisición se realizó a través de Marjoram Riverside Company (BVI), una
sociedad controlada por Odinsa Holding Inc, filial Odinsa.
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Quito, Ecuador
MARISCAL SUCRE
Pasajeros que pasan por el Aeropuerto
Millones de Pasajeros
3,5 3,4 3,3 3,0 2,7 2,6
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5,3 5,4 5,6
2,2
5,44,9 4,9
1,8 2,1 2,32,4
2,1
Internacional
Nacional
2,8
2,4
5,2
EBITDA
Millones de USD
2015 2016 2017 2018
116 107 106 111
Además de conectar a los ecuatorianos con el mundo, El Mariscal Sucre posibilita el manejo adecuado de las cargas de los principales productos de
exportación del país.
✓Reconocimientos Skytrax 2019: recibió por cuarto año consecutivo los galardones Mejor Aeropuerto Regional en Sudamérica y
Aeropuerto 4 Estrellas y, por tercer año consecutivo, el de Mejor Personal Aeroportuario en Sudamérica.
✓En 2018, Mariscal Sucre movilizó 5,3 millones de pasajeros.
✓Cuenta con 16 aerolíneas (entre carga y pasajeros) y conecta con 14 destinos internacionales y 10 nacionales. (Cifras 2018)
✓Cuenta con un plan maestro de 35 años para el crecimiento sostenible que ha estado ejecutando de manera disciplinada.
✓El 15 de marzo de 2019 concluyó con éxito la colocación de bonos en los mercados de capitales internacionales por un valor
total de USD $400 millones el 15 de marzo. Tasa 12% y plazo 2033. Formato 144A / 3(c)(7) / Reg S.
MARISCAL SUCRE
Destacados
Reconocimientos
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nicolás ValenciaGerente de Planeación Financiera y Tesorería
Cra 43ª 1ª sur -143 Torre norte Piso 5
Medellín, Colombia
Tel: 5743198760 ext. 36109
www.odinsa.com
Martín CalderónDirector de Planeación Financiera
Cra 43ª 1ª sur -143 Torre norte Piso 5
Medellín, Colombia
Tel: 5743198760 ext. 32552
www.odinsa.com
