“Política Pública en Torno del Transporte”

“Grupo Visión Perspectiva México 2030”

Flavio A. Díaz Mirón A. México D. F., a 15 de octubre, 2012

Desarrollo y Bienestar

Social

Políticas Públicas

Inversión OEM & 1er

Tier

PyMEs

• Dos ejemplos de política pública con perspectiva:

– Industria Automotriz

– Industria Aeroespacial

• Política Pública

Planeación

• Inversión productiva

• >GCN

• Agregar valor al proceso productivo

Ejecución • Competitividad

• Empleo remunerado

• Mercado Interno

• Desarrollo

Resultados

• Un Decreto Automotriz para que México (PSA 2000): – Dentro de los 5 países más importantes en el sector a

nivel global – Exporta 1,764 K unidades en 2012 (3Q) o 84%

producción • 63% EE UU • 16% América Latina • 9% Europa

– Uno de los mayores Empleadores del país – Todas las OEMs (… excepto BMW, Toyota, Isuzu,

Peugeout)

• Un Pro-Aéreo 2012 – 2020 para que México:

– Sea de los 10 países más importantes en el sector

– Que exporte más de US$12 mil M (de US$3.5 mil M en 2011)

– Genere más de 110 mil empleos, 35% de ingeniería (de 31 mil empleos de hoy)

– GCN cercano al 50% en 2020

– Atraiga la mayor ID (E&N) en el sector

• Objetivos de la Industria Aeroespacial al 2020:

– México dentro de los primeros 10 países

– Exportar 12 Billones de B&S aeroespaciales certificados (… de 3,500 M exportados en 2011)

– Contar con 110 K empleos de los cuales 35% (ingenieros titulados de entre los más de 90 mil ingenieros bilingües)

– Alcanzar GCN cercanos al 50% en la manufactura realizada en el país por la industria

• Offsets:

– México dentro de los primeros 5 países en producción (automotriz) y de los 10 países en exportación (aeroespacial)

– En más de 100 Billones (aeroespacial) y 33 Billones de IED e IND en (aeroespacial)

Crecimiento de las Pymes a través de las

Políticas Públicas

• ¿Qué se ha quedado en casa?

– Más de 13 plantas armadores de automóviles

– Una planta armadora de aviones

• ¿Se ha usado el poder de compra o de atracción?

Crecimiento de las Pymes a través de las

Políticas Públicas

¡MUCHAS GRACIAS!

Flavio A. Díaz Mirón A. DM Lawyers & Partners, S. C.

fdiazmiron@dmlyp.com 55 15 10 36 12

Material de Apoyo

• Objetivos de la Industria Aeroespacial,

– De las más dinámicas del mundo (US$450 mil M)

– Compensación (salario) 1.5 @ a la general

– Cercanía con dos centros de desarrollo importantes (Quebec y Seattle)

– Cerca de la plataforma manufacturera más grande del mundo (… con nuevos proyectos)

– El sector en México (de transporte) destaca por su alta competitividad y por su potencial

• Aprovechando las ventajas,

– Competitivas (con bajos costos de manufactura y bajo grado de riesgo de inversión)

– Comparativas (posición geopolítica estratégica, zona franca, cultura industrial, etc.) Potencial

– Con demanda incremental (nuevos proyectos en UE y Estados Unidos)

– Con un Gobierno facilitador dentro de un marco pro-negocios en desarrollo

• Aprovechando un mercado a la alza,

– Cuyo valor es US$450 mil M (47% de Estados Unidos; y 42% de Francia, GB, Alemania y Canadá)

– 45% en mantenimiento y servicios (MRO), 36% en sector manufactura, 19% en I+I&D

– México ha sido el principal receptor de IED en últimos 3 años (MRO 11%, MNF 79% y 10% I+I&D)

– Estados Unidos, China y Singapur acaparan la Inversión en MRO

• Con una perspectiva nacional y sectorial,

– Nacional: Superior al 3% 2010 – 2020 (… México como 10ª potencia industrial con un PIB de US$2,839 B - FMI)

– Sectorial: Crecerá entre 12-14% para el periodo 2010 -2020 convirtiéndose en una plataforma industrial competitiva (World Class Aerospace Manufacturing Hub)

• Oportunidades de participación en la Cadena Productiva, – De 355 proveedores para el modelo de 330-300

de Airbus, sólo participan 16 PN

– De 399 proveedores para el modelo 380 de Airbus, sólo participan 20 PN

– De 354 proveedores para el modelo 747-400 de Boeing, sólo tenemos 12 PN

– De 299 proveedores para el CRJ200 de Bombardier, sólo contamos con 13 PN

• Inversiones existentes (… US$33 mil M en los últimos tres años) de 238 empresas – Baja California (Mexicali, Tijuana) con 53 empresas

(Centro de Ingeniería Honeywell en Mexicali) – Chihuahua con 35 empresas con partes y fuselajes,

interiores (Safrán y Cessna) – Querétaro con 35 empresas con componentes de

motor, ensamble de aviones, MRO, trenes de aterrizaje (Bombardier, ITR, Snecma, GE, Safrán, Eurocopter)

– NL con 24 empresas con forjas, componentes, maquinados (Frisa Aeroespace, MD Helicopters)

• Hitos específicos para alcanzar los objetivos,

– Operación del Comité de la Industria Aeroespacial

– Establecimiento formal de programa de compras

– Implementación de programa de off sets

– Programa de apoyos específicos para el sector y atraer inversiones productivas

– Inauguración de laboratorio de certificación y pruebas

– D + M de Motor + Ensamble de Avión

CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGICAS PARA LOGRAR LOS HITOS, • Promoción y desarrollo del mercado

– Compre mexicano, Offsets , Participación en Programas Internacionales, compras gobierno incluyendo a las FAM

• Fortalecimiento y desarrollo de capacidades del sector – Proveedores de ciclo completo (D + I + M + MRO) – Internacionalización de las empresas (aceleración de proveeduría)

• Desarrollo de capital humano – Pertinencia educativa a nivel técnico, superior y post grado

• Desarrollo tecnológico – Centros de desarrollo tecnológico, Pruebas, Certificaciones, I + I&D

• Desarrollo de factores transversales – Mecanismos de coordinación y gestión (Comité de la I. Aeroespacial) – Apoyos específicos al sector (ProMéxico IED, IDN, etc.) – Acuerdos internacionales (apertura de nuevos mercados)