pescados

Estudio de Mercado Mariscos y Moluscos en Argentina Junio 2011

Documentoelaboradopor laOficinaComercialdeProChileenBuenosAires

www.p roch i l e . c l

ProChile|InformacinComercialEstudiodeMercadodeMariscosyMoluscosparaelMercadoArgentinoAo2011

Pgina2

INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1.CdigoSistemaArmonizadoChilenoSACH:.......................................................................................... 42.DescripcindelProducto: ..................................................................................................................... 43.CdigoSistemaArmonizadoLocal: ....................................................................................................... 4

II. Situacin Arancelaria y Para Arancelaria .................................................................................51.ArancelGeneral: .................................................................................................................................... 52.ArancelPreferencialProductoChileno(*): ........................................................................................... 53.OtrosPasesconVentajasArancelarias: ............................................................................................... 54.OtrosImpuestos: ................................................................................................................................... 55.BarrerasParaArancelarias ................................................................................................................. 5

III. Requisitos y Barreras de Acceso ..............................................................................................61.Regulacionesdeimportacinynormasdeingreso .............................................................................. 62.Identificacindelasagenciasantelascualessedebentramitarpermisosdeingreso,registrodeproductosyetiquetas:............................................................................................................................... 63.Ejemplosdeetiquetadodeproductos(imgenes) ............................................................................... 7

IV. Estadsticas Importaciones ....................................................................................................91.Estadsticas2010 ................................................................................................................................... 92.Estadsticas2009 ................................................................................................................................... 93.Estadsticas2008 ................................................................................................................................. 10

V. Caractersticas de Presentacin del Producto ...........................................................................131.Potencialdelproducto. ....................................................................................................................... 13

1.1.Formasdeconsumodelproducto................................................................................................ 16


Pgina3

1.2.Nuevastecnologasaplicadasalapresentacin/comercializacindelproducto(ventasatravsdeInternet,etc.).................................................................................................................................. 171.3.Comentariosdelosimportadores(entrevistassobrequemotivalaseleccindeunproductoopasdeorigen). .................................................................................................................................... 171.4.Temporadasdemayordemanda/consumodelproducto. .......................................................... 171.5.Principaleszonasocentrosdeconsumodelproducto................................................................ 17

VI. Canales de Comercializacin y Distribucin .............................................................................18VII. Precios de referencia retail y mayorista ...............................................................................20VIII. Estrategias y Campaas de Promocin Utilizadas por la Competencia ....................................21IX. Caractersticas de Presentacin del Producto ..........................................................................23X. Sugerencias y recomendaciones..............................................................................................25XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relacin al Producto...........................26XII. Fuentes Relevantes de Informacin en Relacin al Producto ...................................................28


Pgina4

I. PRODUCTO: 1. CDIGO S ISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

2. DESCRIPC IN DEL PRODUCTO:

3. CDIGO S ISTEMA ARMONIZADO LOCAL :

SACH NCM DESCRIPCIN03061410 03061410 Jaibas(Cancerspp.,Cancerporteri,Canceredwardsi,

Homalaspisplana,Taliepusdentatus,Cancersetosus,Cancercoronatus,Ovalipestrimaculatus),congeladas

03061990 03061990 Losdemscrustceos,inclusopelados,congelados03072110 030721 Ostiones del norte (Argopecten purpuratus), incluso

separadosdesusvalvas,vivos,frescosorefrigerados

03074990 030749 Lasdemsjibias(Sepiaofficinalis,Rossiamacrosoma)y globitos (Sepiola spp.); calamares y potas(Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp.,Sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o ensalmuera

03075100 030759 Pulpos(Octopusspp.),vivos,frescosorefrigerados

03075910 030759 Pulpos(Octopusspp.)congelados03075990 030759 Losdemspulpos(Octopusspp.),secos,saladosoen

salmuera03079991 030749 Jibias(Dosidicusgigas)enlminas,congelada16052011 160520 Camarones nailon (Heterocarpus reedi) conservados

enrecipienteshermticoscerrados


Pgina5

II. SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL : 10% ARANCEL GENERAL

TASA ESTADST ICA DE 0,5% DERECHO DE IMPORTAC IN EXTRAZONA 10%

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHILENO: 100% DeacuerdoalAA.P.CEN35,elproductotiene100%preferenciaarancelaria.

3. OTROS PA SES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS : PASES MIEMBROS DEL MERCOSUR .

4. OTROS IMPUESTOS: 21% IVA 15%IVAPERCEPCIN(ADICIONAL)

3%ANTICIPODEGANANCIAS.INGRESOSBRUTOS:Neuqun,Misiones,TierradelFuego,ChacoyEntreRosseestablecequealoscontribuyentesy/oresponsablesdelimpuestoquenopresentenantelaDGAelCVDIexpedidoporlaAFIP,selesaplicarunaalcuotadel3%.ParalaCiudaddeBuenosAiresseestableceunaalcuotadel2,25%,apartirdel01/12/08.MayorinformacinverpginadelaAdministracinFederaldeIngresosPblicos:www.afip.gov.ar

5. BARRERAS PARA ARANCELAR IAS NoexistenBarrerasParaArancelariasparaesteproducto.


Pgina6

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IN Y NORMAS DE INGRESO SENASAintervieneenmateriadecumplimientodenormashiginicosanitariasenformapreviaasuingresoaplaza(DecretoN815/99;Inst.Gral.DGAN95/99).Enel lugarde ingresode lasmercaderasalterritorioaduanero,SENASA inspecciona lascaractersticasfsicasdelproducto(certificadosanitarioaprobado,aspectosvisuales,temperatura,etc).Adems,losembarquesqueingresenenEmbalajesdeMadera:debencumplirconloestablecidoenlaRes.SENASAN19/02,queestablecequelasmaderasdeembalaje,soporteyacomodacin,usadasparatransportartodotipodemercaderasqueingresenalpas,debernencontrarselibresdecorteza,insectosydaosproducidosporstos.Luego del ingreso al pas, estasmercaderas siguen su trascurso a un depsito del importador (aprobado porSENASA)dondeselepracticarnlosanlisisorganolpticosyloscontrolesderesiduos,deacuerdoaloestablecidoporelPlanCREHA.Delexportador:LasplantasprocesadorasdebenestarautorizadasporSERNAPESCAparaexportar,deacuerdoa loexigidopor laDireccin de Inocuidad de Productos de Origen Animal del SENASA. Ms informacin en www.sernapesca.cl;www.senasa.gov.arChile yArgentina cuentan con un protocolo sanitario para el ingreso de productos demar y han acordado uncertificadosanitario.(seadjunta)Delimportador:LosimportadoresdeproductosdemardebenestarinscriptosenelRegistrodeImportadoresy/oExportadores:deanimales,vegetales,materialreproductivo,productos,subproductosy/oderivadosdeorigenanimal,mercaderasquecontenganentresuscomponentesingredientesdeorigenanimaly/ovegetal.ResolucinSENASA492/01Los trmites se deben efectuar en la Direccin de Trfico Internacional Coordinacin de Importacin deProductosAv.PaseoColn417PB(1063)C.A.B.A.TE:01141215483/5488Fax:01141215286.TambinpuedenbajarsedelapginadeInternet,enlasiguientedireccin:

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731


Pgina7

DelProducto:Losproductosdebenestarrotulados,deacuerdoa loestablecidopor laResConjuntaSPRyRSySAGPyANro.149/05y683/05

Referencias:Res.ANAN2012/93ysusmodificaciones:ResANAN895/1994.ResANAN519/96.Res.ANAN2609/97.ResANAN191/11Res.SENASAN19/02DecretoN815/99;Inst.Gral.DGAN95/99Todoproductodeorigenanimal,debecumplirconloestablecidoenlaRes.SENASA492/01ysumodificacinResSENASAN816/02.ResConjuntaSPRyRSySAGPyANro.149/05y683/05www.infoleg.gov.arwww.senasa.gov.arwww.sernapesca.cl2. IDENT I F ICAC IN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGI STRO DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS: SENASADireccin:PaseoColn478/Av.Huergo1001(1063)C.CiudadAutnomadeBuenosAiresTel:(5411)4121500008009992386/43621177/4513/4514Int.169Horariodeatencin:lunesaviernesde9:00a17:30hs.http://www.senasa.gov.arINALDireccin:AvenidadeMayo869(C1084AAD)/EstadosUnidos25CiudadAutnomadeBuenosAiresTel:(5411)4340080052528200AvenidaHorariodeAtencin:lunesaviernesde10:00a13:00hrs.yde14:00a15:00hrswww.anmat.gov.ar


Pgina8

3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMGENES) El etiquetado de productos, es en general bajo el sistema de conserva en lata. Asimismo, se encuentran laspresentacionesdelproductoensistemadecongeladoatravsdelselladoenvacoy lapresentacindemanerafresca.

Losmoluscos bivalvos vivos se embalan en buenas condiciones de higiene. Los recipientes o contenedores nopuedenalterarsuscaractersticasorganolpticas,nitransmitirsustanciasperjudicialesparalasaludpblica.Todoslosembalajesparaestetipodeproductoqueconstituyanenvasesunitariosdeventaalconsumidor,debenestarcerradosdesdesusalidadelcentrodeexpedicinhastasupresentacinalaventaalminoristaoconsumidorfinal.

Losmariscosvivossemantienenaunatemperaturaentrecuatroysietegradoscentgradosysuembalajenopuedeestarencontactoconelpisodelacmara.

Paraelcasodelosmoluscosbivalvosvivosaconsumo,losembalajesdecadaenvollevanunrtulo(impermeableycontintaindeleble)aprobadoporlaautoridadsanitariaquepermitaidentificarentodomomentoelorigendelosproductos.Losrtulosdebenconteneralmenoslossiguientesdatos:Origen:nombrede lazonadeproducciny/ocentrodedepuracin(sicorrespondiere);e indicacinsiprovienedecapturaodecultivo.Especiedemoluscosbivalvos(nombrecomn).Identificacindelcentrodeexpedicin.Fechadeembalado(daymes).Losmoluscosquevienenselladosalvaco,presentanlasiguienteimagen:


Pgina9

Losquevienenenpreparacionesdedistintostipospresentanunaimagencomosta:

Losdel sistemaen conserva, lopodemos visualizaren lapresentacinquehace la firma LaCampagnolade loscalamaresenconserva.


Pgina10

IV. ESTADSTICAS IMPORTACIONES ParalosSACH03061410(Jaibas),03061990(Crustceos),03072110(Ostiones)y03074990(Jibias),trabajamosconelNCM03074990*Enargentina,seutilizaunamismaposicinparaabarcardistintasposicioneschilenas.NCM03074990

1. ESTAD ST ICAS 2010 PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %Participacinenel

MercadoESPAA 310.351,30 644.913,01 56,17%CHILE 336.748,40 260.353,47 22,68%PORTUGAL 55.169,22 123.570,40 10,76%Chile(PosicinN2) 336.748,40 260.353,47 22,68%Subtotal 702268,92

905.280,48 89,61

Total 802.188,92 1.148.076,93 100% 2. ESTAD ST ICAS 2009

PrincipalesPasesdeOrigen Cantidad* Monto(MilesUS$) %ParticipacinenelMercado

ESPAA 255.851,06 460.558,66 58,07%CHILE 265.028 267.723,58 33,76%PER 74.336 48.792,93 6,15%Chile(PosicinN2) 265.028 267.723,58 33,76%Subtotal 595.215,06 777.075,17 97,98%

Total 600.680,76 793.128,03 100%


Pgina11

3. ESTAD ST ICAS 2008


ESPAA 319.321,70 695.839,34 50,48%ECUADOR 66.110,00 155.358,50 10,45%CHILE 242.000,00 136.473,21 38,26%Chile(PosicinN3) 242.000,00 136.473,21 38,26%Subtotal 627.431,7

987.671,05 99,19%

Total 632.565,70 999.615,71 100%Fuente:www.mercosuronline.comPodemosobservarquesibien,enlosltimostresaos(2008a2010)losmontosderimportacinenmilesdeUS$,deimportacionesargentinasdesdeChiledeJaibas,Crustceos,OstionesyJibiashanaumentado,elporcentajedeparticipacin chilena en elmercado argentino ha disminuido en un 16%. Aunque laparticipacin espaola haaumentadoamsdeun5%,susmontoshandisminuidoalingresarPortugalcomoproveedor.Eltercercompetidorhasidofluctuanteysuparticipacinenelmercadonohasuperadoel11%.ParalosSACH03075100(Pulposfrescosorefrigerados),0375910(Pulposcongelados)y0307590(Otrospulpos),trabajamosconelNCM030759(Pulpos)*Enargentina,seutilizaunamismaposicinparaabarcardistintasposicioneschilenas.NCM030759


MercadoESPAA 278.117,08 1.258.452,05 53,54%CHILE 174.597,64 614.589,43 33,61%PORTUGAL 53.526,68 283.557,55 10,3%Chile(PosicinN2) 174.597,64 614.589,43 33,61%Subtotal 506.241,4 2.156.599,03 97,46%Total 519.427,90 2.190.000,62 100%


Pgina12



ESPAA 166.785,73 777.072,94 44,91%CHILE 153.381,46 476.196,45 27,52%BRASIL 106.545,00 368.440,50 21,29%Chile(PosicinN2) 153.381,46 476.196,45 27,52%Subtotal 426.712,19 1.621.709,89

93,72%

Total 446.251,69 1.730.367,19 100%3. ESTAD ST ICAS 2008


ESPAA 188.438,20 1.147.648,08 40,84%CHILE 139.357,18 678.342,54 30,2%BRASIL 112.272,90 421.787,68 24,33%Chile(PosicinN2) 139.357,18 678.342,54 30,2%Subtotal 440.068,28

2.247.778,3 95,38%

Total 461.402,78 2.368.264,02 100%Fuente:www.mercosuronline.comLas importacionesargentinasdesdeChiledepulpo,en susdistintasvariedades, sehamantenidoen losltimosaos. Laparticipacindelpulpo chilenoha tenidoun leve aumento en elmercado argentino, sin embargo, lasexportaciones han disminuido. Su principal competidor y lder en el mercado argentino es Espaa que, en eltranscursodeestosaoshaaumentadosuparticipacinpormsdeun10%,aunque losmontostambinhayandisminuido.ElaumentodeparticipacinenelmercadodeChileyEspaasedebeaquelacompetenciabrasilera,queenel2008y2009rondabael20%,hadesaparecido,reemplazndolacomotercercompetidorPortugalque,enel2010,solohatenidounaparticipacindel10%.


Pgina13

ParaelSACH16052011(Camarones),trabajamosconelNCM160520(CamaronesyLangostinos)


MercadoECUADOR 390.690,00 2.146.316,06 74%CHILE 30.490,00 320.888,00 11,06%PER 40.280,00 235.857,38 8,13%Chile(PosicinN2) 30.490,00 320.888,00 11,06%Subtotal 461.460 2.703.061,44 93,2%

Total 512.230,00 2.900.321,37 100%



ECUADOR 153.788,00

789.720,76 89,12%

CHILE 7.800,00 84.140,00 9,5%PER 7.180,00 12.258,09 1,38%Chile(Posicin) 7.800,00 84.140,00 9,5%Subtotal 168.768,00 886.118,85 100%Total 168.768,00 886.118,85 100%


Pgina14


MercadoECUADOR

232.815,00 1.159.520,79 77,4%

ESPAA

42.034,00 240.987,82 16,09%CHILE 5.120,00 56.916,00 1,75%

Chile(PosicinN3) 5.120,00 56.916,00 1,75%Subtotal 279.969

1.457.424,61 95,38

Total 293.474,00 1.498.026,11 100%Fuente:www.mercosuronline.comElprincipalproveedordecamaronesaArgentinaesEcuadorque,aunquehadisminuidosuparticipacin,continualiderandoelmercadoargentino,conunampliomargendedistanciarespectoaChilequeseencuentraensegundolugar.Detodas formas,esdestacableque laparticipacinchilenaenelmercadoargentinohaaumentadodeun1,75%aun11,06%entre losaos2008y2010,asmismo losmontosexportados.De todasmaneras,hayqueprever que Per se viene posicionado en tercer lugar, acercndose a Chile, con lo cual la accin con losimportadoresesmuyimportante..

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO

1. POTENC IAL DEL PRODUCTO. Argentinaesunpascuyascostassebeneficianengranmedidapor lapresenciadelocanoAtlnticoSurque lepermite teneruna gran cantidaddeproductosprovenientesdelmar. Sinembargo, estos frutosqueelmar lesbrindano sondeunalto consumo local,puesel95%de susextracciones sonexportadoshaciaotrosdestinos.Asimismo,cuentaconunasignificativaestructuradeextraccinyprocesamientoindustrialademsdeunamarcadadependenciadelmercado internacionalpara lacomercializacindesusproductospesqueros.Enesecontexto, laactividad pesquera ha experimentado cambios estructurales de gran importancia en los ltimos aos comoconsecuenciadelasmodificacionesenlaparticipacinrelativaenlascapturasdelasdistintasespeciesexplotadasylacomposicindelasflotasenoperacin.Desdeelpuntodevistacuantitativoapartirdelagranexpansindelosdesembarques,ydesdeunavisincualitativaconlaincorporacindenuevasmodalidadestecnolgicasdecapturayprocesamientoquepermitieronlaexplotacindenuevasespeciesycambiosenlacomposicindelasmismas.


Pgina15

Lasprincipalesexportacionesdemoluscosson:Calamar Illex,VieirascuyosprincipalesdestinosestndirigidosaEspaa,EE.UU,Brasil,Alemania,PasesBajos,Israel,China,Italia,RepblicadeCorea,Francia,Polonia,UruguayyColombia.En el Grfico N1 podemos observar el nivel de exportaciones que durante los ltimos meses Argentina harealizadorespectodePescadosycrustceos,moluscosydemsinvertebradosacuticos:GRFICON1EXPORTACIONESDEARGENTINALTIMOSMESES:EvolucindeFOBporMesesde las10mayoresPosiciones(Subpartidas)03Pescadosycrustceos,moluscosydemsinvertebradosacuticos

Fuente:http://www.nosis.com.arElmercadodemariscosesunmercadoanadesarrollarenArgentina.Existenpocosproveedoresdemariscosvivosyfrescos.Estasituacinhaderivadoquelaalternativadeadquirirlosproductosbajolamodalidadcongelada


Pgina16

queeslaalternativaconquecuentanactualmentelosmayoristas,supermercados,restaurantesyhotelesyqueadems,lepermitentenermayorseguridadentrminosdesalubridaddelosproductosparasusclientes.Respecto de las Importaciones que se realizan desde Argentina, podemos sealar que existe una escasez devariedaddeproductosdelmarquehantransformadoaChileenelprincipaldestinodesusdemandasdeproductosmarinos. A continuacin, podemos observar las importaciones de mariscos que Argentina realiza al mundorespectodePescadosycrustceos,moluscosydemsinvertebradosacuticos. GRFICON2

IMPORTACIONES DE ARGENTINALTIMOS AOS: Evolucin de FOB por destinacin de las 10 mayoresPosiciones (Subpartidas) destinacin Consumo Posiciones03 pescados y crustceos, moluscos y demsinvertebradosacuticos

Fuente:http://www.nosis.com.ar


Pgina17

Los mariscos frescos vivos son un producto de nicho. Los consumidores finales de estos productos sonprincipalmentepersonasdepoderadquisitivomedio/altoquealigualquelosmayoristasygrandesconsumidoresdemariscosestndispuestosaprobarnuevosproductosqueelmarpuedaofrecer.Estanecesidadconstantedeinnovarlascartasdemendehotelesyrestaurantdeprimernivelpermitepresentarpotencialesclientesqueantetodopuedencancelarunpreciomselevado.Lo anterior, nos permite concluir que el escenario y las condiciones permiten introducir Jaibas, Ostiones,Camarones,Calamares,Jibiaysusderivadosparainsertarlosenunmercadocadavezmsexigenterespectodesussaboresy gastronomadadoel consumo crecienteque losmariscos ypescadoshanexperimentadoesteltimotiempoenarasdeunaalimentacinmssaludable.

Elmercadoargentinovaloraantetodo:

Calidaddelproductorespectodesutrasladoymantencindesucadenaenfro ContinuidaddelaOferta, Homogeneidadenlacalidad

Todas estas condiciones pertenecen al mercado chileno y por consecuencia, el grfico N2 nos demuestra lapreferenciaque elmercado argentino tiene respectodelmercado chileno almomentode importarmariscos ymoluscos.

Hoy,elGobiernodeArgentinahaimpulsadoatravsdesuJefadeEstadoelconsumodepescadosymariscosconelprogramaPescadoparatodos.Estacampaaapuntaamodificar loshbitosalimenticiosde losargentinosatravsdeladifusinderecetasypreparacionesparaquelafamiliapuedaaccederaunabuenaalimentacinabajocosto. Esta Iniciativa abre un importante potencial para el ingreso de mariscos y moluscos poco conocidos ycomercializadosenestepasyqueChileestencondicionesdepoderexportardada sucondicindegranpaspesquero.Portanto,sesiguenabriendonuevosnichosypuertasparaquelosproductoresdeesterubrocontinenenelprocesodeintroducirnuestrosproductosdelmar.1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Losmoluscosymariscossonconsumidosdedistintasformas.Existenvariadasformasdeprepararlosydependerdelgustodelconsumidorytipodecomidaquequieradegustar.Losmoluscosymariscosseconsumenengeneral frescoocongelado,oenconservaalnaturalysinagregadodeconservante alguno. Tambin se pueden consumir en productos conservados en escabeche. Pueden ser elacompaamientoperfectodecualquiercarbohidratocomopur,pastasoarroz. Suconsumoademssepuedehallar como pats, salsas, aderezos, cremas, rellenos demasas, sopas, ensaladas, rebozados o como cualquiercomidaqueelcocineroconsidererelevanteincluirensureceta.Antelagrancantidadderestaurantes italianospor lagran inmigracinitalianayespaoles,seconsumenmuchosmariscosenpreparacionescomopaellaso risottosdemar.Elpulposeconsumecadavezmsenpreparacionesespaolas,peruanastantoalaplancha,enguisos.


Pgina18

Se consume asimismo algo demarisco en conserva, poco por la poca oferta existente. Este es un nicho paraexplotarperocondegustacinenpuntosdeventa.

1.2. NUEVAS TECNOLOGAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IN/COMERC IAL I ZAC IN DEL PRODUCTO (VENTAS A TRAVS DE INTERNET , ETC . ) . Lacomercializacinde losmariscosymoluscosserealizaatravsdedistintossistemasypuntosdeventadondepuedeelconsumidorcomprarlos.Losprincipalesmediosdecomercializacin,seencuentranenelMercadoCentraldecadaprovinciadeArgentina,las ferias libres de distintos puntos de cada ciudad, supermercados,marisqueras, pescaderas y distribuidoresmayoristasominoristas.Sinembargo,elaccesoalosmoluscosymariscosdejdeestarexcluidosloaestetipodelugares.Latecnologahadadounimportantesoportealosconsumidoresenestesentido,permitiendoquelosproductores,supermercadosymayoristasdistribuidorespuedanacercar laoferta.Existenvariossitioswebsdondeesposibleaccedera laofertadeestosproductostalescomo:www.regente.como.ar,www.jumbo.com.ar,www.regente.biz,www.salesseafood.com.ar, www.lacrevette.com.ar, www.lacampagnola.com, www.congeladosartico.com.ar,entreotros.

1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREV I STAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECC IN DE UN PRODUCTO O PA S DE OR IGEN) . Losprincipales importadoresdecamaronesy langostinos,reconocenquelacalidadchilenadeestosproductosessuperior a la ecuatoriana, sin embargo prefieren comprar a ecuador por una cuestin netamente comercial menor precio ya que, de todasmaneras, la calidad del calamar y langostinos ecuatorianos cumplen con lasexpectativasdelconsumidorargentino.En cuantoalpulpo, todos los importadores coincidenenque la calidadqueofreceEspaaesmsblandoperomuchomscaro.Haydemandaparaelpulpoespaolyparaelpulpochileno.Segnellosmismosdicenelpulpochileno,conadecuadacoccinpuedesertantiernocomoelespaol,porlocualtienepotencial.SEdebelograrqueelSENASAapruebeunamayorcantidaddeplantasprocesadorasdepulpoparaaumentarlaofertaexportable.Los


Pgina19

importadoresdeestosproductoscompartenlaopinindequenohantenidoinconvenientesconlosproveedoreschilenosyquesesientenagustocomerciandoconellos.1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO Lamayortemporadadeconsumosedaensemanasanta;sinembargoexisteunconsumopromediodurantetodoelaoqueseveengeneralempaadoporlaescasezycontinuidaddeofertadelosproductosdelmar.Elconsumopromedio de los argentinos per cpita es del orden de los 8,4 kilos por ao, comparado con los 24 kilos queconsumePer,ylos7a10kilosanualesqueseconsumenenChile,frenteaunconsumomundialsegnlaFAOde17kilosporaoporhabitante..1.5. PR INC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

LasprincipaleszonasdeconsumodemariscosyproductosdelmarenArgentinaseencuentranenlaprovinciadeBuenos Aires. En esta provincia, los partidos de La Matanza, de Avellaneda, la Zona Norte y Capital Federalconstituyenloscentrosdeconsumodemayorimportanciaparalosdistribuidoresquesobrelabasedeladensidaddepoblacin,elnivelsocioeconmicoylapoblacintotaldecadapartidoresultanserbuenosindicadoresdeloscentrosdeconsumo.MardelPlataeshoyelprincipalabastecimientoparalosfrigorficosdeproductosmarinosdelazonadeBuenosAires.

OtradelaszonasimportantesdeconsumoseencuentraenlaciudaddeMardelPlata,laprovinciadeLaPlataylaregindelaPatagoniaquesecaracterizaportenerunagastronomaricaenproductosdelmar.

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN Losmariscosymoluscosalserextradosdelmar,requierenungradodeprocesamientoysercongeladosantesdellegaralconsumidorfinaldebidoalosprocesosenzimticosyalcrecimientodemicroorganismosqueprovocansuprdida de calidad original. Esta situacin conduce a que la cadena en fro en el cual son comercializados ydistribuidos losproductos est siempre presente, a travsde registradores trmicos quepermitan controlar latemperaturaadecuadaqueengeneraldebesermenoralos18C.


Pgina20

Elcanaldedistribucinparalosproductoscongeladosy/oprocesadosensusdistintasformasdepresentacin,sepuedecomprenderdelasiguientemanera:

Asimismo, es posible que directamente en esta cadena de distribucin, se comercialice y distribuya slo a losmayoristas y que a sean stos quienes finalmente los distribuyan a los comerciantes y/o minoristas ysupermercados,quienessernfinalmentelosencargadosdehacerlosllegaralconsumidorfinal.Paraestecaso,elesquemadedistribucinycomercializacinsera:

EXTRACCINDEMOLUSCOSYMARISCOS

MAYORISTAS

RUPTURADECARGA

MINORISTAS,COMERCIANTES

SUPERMERCADOSCONSUMIDOR

FINALPROCESAMIENTODE

ENVASADO

EXTRACCINDEMOLUSCOSYMARISCOS

RUPTURADECARGA

PROCESAMIENTODEENVASADO

MAYORISTAS

SUPERMERCADOS MINORISTAS,

COMERCIANTES

CONSUMIDORFINAL


Pgina21

Losproductores con distribucinnivelnacionalo provincial enArgentina, venden susproductos apescaderas,mayoristas,ytambindirectamentearestaurantsyhoteles.Elmediode transporte utilizado para la distribucinde los productos varadesde el camin con capacidad deaproximadamente 4 y 23 toneladas hasta el transporte areo, pese al alto costo que significa utilizarlo. Losvehculosparaeltrasladode losproductosdebenestarhabilitados,registradose inspeccionadosporelSENASA,quienesdebentenercategoraAycontarcon:caja,contenedorocisternayaislamientotrmico.Ademsdebenencontrarseenbuenascondicionesdehigieneydesodorizados.Todoequipode transporteconequipode fro,debeestarprovistodeun sistemade lecturade la temperaturainterior,queseaperfectamentevisibledesde fuerade lacajadecarga.Losenvosdemoluscosbivalvosvivossetransportanydistribuyenmediantevehculosocontenedoresquemantenganelproductoaunatemperaturaentrecuatroysietegradoscentgrados.Elpersonalafectadoalastareasdecargaydescargadelosproductosdeorigenanimal,debeteneruncertificadomdico donde conste que no padece enfermedades infectocontagiosas, el que debe ser extendido por laautoridadoficialquedetermineelSERVICIONACIONALDESANIDADANIMAL(SENASA)conunavalidezmximadeunao.Los mayoristas ms importantes del GBA son Pescadera San Antonio, Regente, Mardi, Itapesca, Feromar, A.Mellino.Adems,enelMCBA,quedan7mayoristasqueproveenapescaderasyrestaurantes.Algunaspescaderasimportantestienentambinunaactividaddedistribucinmayorista,lascualesseencuentranenCapitalFederaloenlospartidosdeBuenosAiresdondeproveenloscomerciosalpormenorqueestnasualcance.

VII. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Existenpreciospromediosdedeterminadosproductosdelmar.Acontinuacinsesealanlospreciosderetailquelossupermercadoscomponenensuscanastasdepresentacindeproductosdelmar,expresadosenkilos,enpesosargentinosysuequivalenciaendlares.

NOMBREPRODUCTO PRECIOporkg. EQUIVENUS$AlmejaBlancachilena $51,57 US$12,89Almejamachachilena $82,83 US$20,70AnillasdeCalamar $69,99 US$17,49Berberechospeladoscocidos $64,85 US$16,21Cachetedeabadejo $73,83 US$18,45Calamarentero $17,90a$20,23 US$4,50aUS$5,10Calamartubo $58,75 US$14,70


Pgina22

Calamareteentero $30,93 US$7,73Calamarettiespaol(puntillas) $31,99 US$7,99Callodevieira $106,89 US$26,72CamarnpeladococidoEcuador $82,29a$87,99 US$20,57aUS$21,99Camarncocidopeladochileno $199,96 US$49,99Camarnpeladococido $96,19a$151,96 US$24,24a37,99Cangrejoenterocrudo $21,29 US$5,32Caracolentero $105,93 US$26,48Cigalasentera $138,03 US$34,51Langostaentera $266,43 US$66,61Langostinocarabineroespaol $373,43 US$93.35Langostinoenterococidogrande $96,19 US$24,05Langostinoenterocrudo $74,79 US$18,70Langostinoenterococido $49,9a$64,45 US$12,48aUS$16,11Langostinoenterocrudogrande $69,90 US$17,48Langostinocrudopelado $138,76 US$34,69Langostinopeladococido $103,96 US$25,99Mejillnvalvachileno $31,03a$35,99 US$7,75aUS$8,99Mejillnpeladococidochileno $31,67a$55,16 US$7,91aUS$13,79Mejillnpelado $45,96 11,49Mejillnpeladocongelado $29,99 US$7,50Navajasenteraespaola $64,09 US$16,02Ncoraenteracrudaespaola $80,15 US$20,04Ostinvalva $85,49 US$21,47Ostracongelada $24,50 US$6,13Ostracultivo $28,79 US$7,20Pulpitoespaol $53,39 US$13,35Pulpochileno $59,99 US$15Pulpoespaolgrande $138,03 US$34,51Pulpoespaol $106,89 US$26,72Rabatiernizadacongelada $58,75 US$14,69Sepiaentera $69,90 US$17,48Tentculosdecalamar $26,49a$27,73 US$6,62aUS$6,93


Pgina23

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Las principales distribuidoras mayoristas y de comercializacin de los productos del mar, poseen una escasapromocindeconsumodeestosproductosysloselimitanapresentarsuofertaatravsdelossitioswebsquecada una de ella posee. Ejemplo de lo anterior, lo podemos visualizar en las pginas de los distintossupermercadosquepresentansuofertadeproductos,comoeslapginadelhipermercadoCoto:

kg. Almejablancachilenaxkg $51,57equivalenteauS$12,89

kg. Almejamachachilenaxkg $82,83equivalenteaUS$20,70Regente,esunode losprincipalesdistribuidoresy lderen lacomercializacindepescadosy frutosdemarenArgentina.Bajo lasmarcasRegente, ImperialyTres sietes, lacompaaproveeproductos seleccionados,de lamsaltacalidad,alasprincipalescadenasdesupermercadosyrestaurantes.Susitiowebpresentasusproductosdeestaforma:


Pgina24

Esimportantedestacarlacampaaqueelao2010impulselgobiernodeArgentinaparaelconsumodepescadosymariscosesunenormeempujnalapromocindeconsumodeestetipodeproductos.Laideaquellevaimpulsarestamedida,fueelexcesivopreciodelproductoenlasgndolasdelossupermercados.Estainiciativa,haaumentadolademandadeproductosdelmarenformanotableencadaunadelasciudadesdondesehaimplementadoestapromocingubernamental.

Loscamionesrecorrentodoelpasllevandolosproductosapreciosdecosto,loquepermitelallegadaalugaresdelterritorioendondegeneralmentelospreciossonaltosporladistanciaalmar.YaesteProgramahallegadoa


Pgina25

casi medio milln de argentinos, el cual fue implementado desde julio del ao pasado por el Gobierno.ElprogramaescoordinadoyarticuladoporlaSecretaradeComercioInteriordelaNacin.

IX. CARACTERSTICAS DE PRESENTACIN DEL PRODUCTO Elcambioenlascostumbresdevidayconsumodeartculosdeprimeranecesidadobligaadaptarlosmaterialesytipo de envases. La mayor movilidad de las poblaciones, la mayor participacin de la mujer en la actividadeconmica,elpocotiempoquesedisponeenjornadalaborarparaalimentarse,lasdificultadesparaencontrarunlugardeestacionamientoen las ciudades, refuerzan la tendenciaa comprar enautoservicios, supermercados ehipermercados.Porloquepodemosafirmarqueseguirnanmscreciendoelnmerodeproductosenvasadosyporendeelpackaging.LatendenciaactualyfuturaencuantoaalimentoscongeladosserefieresindudaalQualityConvenienceFood.Losproductoscongeladoscuentanconlairrestrictaconfianzadelconsumidorenloqueserefiereacalidadysalud.Convenienciaenlapreparacinascomoenelenvase,desdeelfreezerhastaelhornoymsanhastaelhornodemicroondas.Los productos preparados presentados en bandejas plsticas, resistentes a la esterilizacin, selladas y a la vezfcilesdeabrir,tambinestnencrecimiento.Estasituacinunidaa lanecesidaddepresentarcadavezunproductoen lascondicionesmsfrescasynaturalesposibles para el consumo de los productos delmar, hacen que losmoluscos ymariscos sean presentados enenvasestalescomo:


Pgina26

Bolsaesterilizable Productosdevaloragregadopresenteenconservas,congelados Envasessemirigidosesterilizables EnvasesFlexibles Envases tipo AM que permiten el sistema de congelado envolviendo los productos al natural, pre

procesadosparaserconsumidos Envaseshermticos Envasesdevidrios Envasesdealuminio

X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES El actualmercado argentino ha presentado una tendencia a diversificar su gastronoma y dieta alimentariaimpulsadaporelactualGobierno,ademsde lapopularidadquehaadquirido lacomida japonesa, lacomidaperuana,lacomidagourmetydedelicatessenenelpas.


Pgina27

Sehabuscadodisminuirelconsumodecarne,yloestnlograndoyestosereemplazaenparteporpescadosymariscos.

Elpotencialqueexisteesenormeparacontinuarcon lapromocinypenetracinde losmoluscosymariscoschilenosprincipalmenteporlasdeficienciasqueelpropiomercadoargentinopresentaalcarecerdevariedadyde oferta sostenida en el tiempo con la misma calidad y cantidad de productos. A lo anterior, podemosmencionarademslafaltadeunservicioconsolidadodetransporteparaladistribucindelascargas.

Resulta necesario mencionar que este potencial existente de poder penetrar y consolidar la actual ofertachilena de productos debe enmarcarse en una fuerte campaa de promocin y difusin de las bondades ycualidades de los productos que poco conoce la poblacin argentina por rasgos de consumo cultural. Estoconllevaainformaralosclientesnoslosusformasdepreparacinymanipulacin,sinotambinalasmedidasdesalubridadquedebeinvolucrarelconsumodelosproductosdelmar.

Losconsumidoresdepescado,presentanun intersrealen losproductosdelmara travsde losplatosquepermitan degustarlos. El consumo de mariscos y moluscos ha aumentado principalmente por la tendenciamundialencomermssanoypor lavariedadqueelmarnosproporcionaconsusdistintosproductosque lohacennosloaccesibleparamuchossinotambindeuncostosignificativomenoraldeotrotipodeproductosalnodistinguirelorigendelamateriaprima.

LarealizacindeStreetDays,lasvisitasaimportadores,lasdegustacionesqueincluyanestosproductos,ytodaaccindepromocinimpulsarelaumentodeunproductoque,adems,notieneningntipoderestriccionesalasimportaciones.


Pgina28

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN AL PRODUCTO SALONDELVINODECRDOBASalndelVinoCrdobaFECHA:Junio24,2011LUGAR:SalndelVinoCrdoba,Crdobahttp://[email protected]:5403514284646FERIACUISINEVINSEXPO2011BUENOSAIRES:EXPOVINOSYGOURMETExposicincomercialdevinosyproductosgourmetmssofisticadadeArgentinaFECHA:Junio810,2011LUGAR:PalacioPaz,BuenosAireswww.cuisine.com.arFITHEPMERCOSUR2011FECHA:Junio1317,2011LUGAR:CentroCostaSalguerohttp://www.publitec.com/fithep_2011/EXPORURALARGENTINAExpoRural,ExposicindeGanadera,AgriculturaeIndustriaInternacionalFECHA:Julio21,2011LUGAR:LaRuralPredioFerial,[email protected]:+54(11)47775500


Pgina29

CAMINOSYSABORESCaminosySabores,AlimentosRegionales,ArtesanasyTurismodeArgentina.FECHA:Agosto11,2011LUGAR:LaRuralPredioFerial,BuenosAireswww.larural.com.arinfocaminosysabores@caminosysabores.comTEL:+54(11) 43097663EXPORURALCRDOBA2011Exposicin ruralCrdoba2011uneventoque recoge la informacin sobreproductosAgropecuaria, Industrial yComercialFECHA:Agosto19al21,2011LUGAR:[email protected] InternacionaldeEquipamientos,ProductosyServiciosparalaGastronomayHoteleraFECHA:Agosto29,2011LUGAR:LaRuralPredioFerial,BuenosAireswww.larural.com.arwww.hotelga.com.arTel/Fax:(5411)43941113LASJORNADASDESUPERMERCADISMOJornadasdelSupercadismoArgentinoFECHA:Agosto31,2011LUGAR:LaRuralPredioFerial,BuenosAireswww.larural.com.arwww.jornadasupermercado.com.ar

SIAL MERCOSUR FeriaInternacionaldeAlimentacinenAmricaLatinaenlaquesepresentanproductosalimenticiosytecnologasFECHA:Agosto31,2011LUGAR:CostaSalgueroExhibitionCenter,BuenosAireshttp://www.sialmercosur.com/[email protected]/Fax:54.11.5787.0257EXPOFORMOSAExposicinNacionaldeGanadera,Agricultura,Industria,Granja,ComercioyTurismoFECHA:Septiembre06,2011LUGAR:PredioFerialVueltaFormosa,Formosa. www.ruralformosa.com.ar


Pgina30

VINOSYBODEGAS2011:FERIADEBODEGAS,VINOSYGASTRONOMAVinos y Bodegas 2011 es la exposicin de vinos ms importante del pas, orientada a la promocin del vinoargentinoyapropagarelconocimientoylaculturadelvino.FECHA:Septiembre1316,2011LUGAR:LaRuralPredioFerial,[email protected]/Fax:54.11.47775500ENVASE/ALIMENTEKSalnInternacionaldeEquiposyMquinasparaelEnvasadoyEmbalajedeAlimentosFECHA:Septiembre20,2011LUGAR:CostaSalgueroExhibitionCenter,BuenosAires

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIN EN RELACIN AL PRODUCTO

http://www.afip.gov.ar http://www.senasa.gov.ar http://www.alimentosargentinos.gov.ar www.anmat.gov.ar http://www.minagri.gob.ar/SAGPyA/pesca/index.php http://www.inidep.edu.ar/home.htm

Lascmarasdelsector:

CAPECA.Website:http://fis.com/capecaCALAPA.Email:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


Pgina31

XIII. INSTRUCTIVO Para registrarse como importador y/o exportador de animales, vegetales, material de reproduccin y/opropagacin,productos,subproductosy/oderivadosdeorigenanimalovegetalomercaderasquetenganentresuscomponentesingredientesdeorigenanimaly/ovegetal,encumplimientodelaResolucinSENASA492/011) LosformulariospuedenretirarseenlaCoordinacindeImportacindeProductos(CIP),ubicadaenAv.Paseo

Coln417PB(Oficinaalacalle),Telfono:01141215483/5488/5286.TambinpuedenbajarsedelapginadeInternet,enlasiguientedireccin:http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=797&io=2731Los interesados radicados en el interior, los podrn solicitar en laOficina Local correspondiente, quien losremitir a laCIP junto con ladocumentacin requerida,paraque inicie el trmite.Concluido elmismo, seenviaraesaOficinaLocal laconstanciaderegistro.Encasodequenoseaporteelmaterialnecesariosersolicitado a los interesados por lamisma va. Tambin pueden enviar la documentacin por correo postaldirectamentealadireccinanterior.Enesecaso,laconstanciaserenviadaaldomiciliolegaldeclaradoenelAnexoI.

2) Una vez completados los formularios, se presentan junto con la documentacin requerida(*) en Mesa deEntradas(ME)PaseoColn379PB(oficinaalacalle),parainiciarunExpediente.

3) EseExpedienteesremitidoporMEdirectamentealaCIP.Silapresentacinescorrecta,seextiendelaConstanciadeInscripcinqueelinteresado(ocualquierpersonaautorizada por l) puede retirar de la CIP despus de las noventa y seis (96) horas hbiles de iniciado eltrmite.

4) CualquierconsultapuedeefectuarseenformapersonalotelefnicaenlaCIP.5) Eldiligenciamientosolamentepuedesercanalizadoporel/lostitular/titularesoapoderado/s.

__________(*)Documentacinapresentar:

1. FotocopiadeInscripcinantelaDGI(constanciadeCUITquebajadelapginaWebdelaAFIP).2. Fotocopia de inscripcin ante la Direccin General de Aduanas (Impresin de pantalla del Sistema

RegistraldelaAFIPdondefiguracomoHABILITADO).3. FirmasdelaspersonasautorizadaspararealizargestionesanteelSENASA,segnmodelodenotaANEXO

"II".Para Personas Fsicas y Sociedades de Hecho (para las sociedades de hecho, esta documentacin debepresentarseporcadapersonaquelacompone):4. Certificadopolicialoriginaldeldomiciliorealdeclarado5. Fotocopiadeldocumentocvico(1y2hoja)


Pgina32

ParaPersonasJurdicasySociedadesdeHecho:6. FotocopiadelEstatutoContratoSocial inscriptoenelrganodeControlSocietario (enelcasode las

sociedadesdehecho,silotuvieren)TODAS LASFOTOCOPIASdebenestar certificadaspor:EscribanoPblico, JuezdePaz,PolicauotroorganismodeSeguridad,NOPORBANCO.ParaelAnexoII:No puede faltar en ningn caso. Si no se autoriza a personas, tachar el cuadrocorrespondiente,peropresentarlo.Siseincluyeapersonas,nopuedefaltarningndatodelossolicitados(incluidalafirmadecadauno).Entodos loscasos, la firmaalpiedebeestarcertificadaporEscribanoPblico,JuezdePaz,PolicauotroorganismodeSeguridad,NOPORBANCO.Estafirmaeslanicaquevacertificadaentodoeltrmite.

MEMBRETEPAISEXPORTADOR

CERTIFICADO SANITARIO PRODUCTOS DE MAR

N........


Pgina33

Certificadonicorelativoa losproductos,subproductosy/oderivados,de lapesca y/oacuicultura destinados exclusivamente a CONSUMO HUMANO, que se comercializanentre la REPUBLICA ARGENTINA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, REPUBLICA DECHILEYREPUBLICAORIENTALDELURUGUAY.

Relativoa losproductos,subproductosy/oderivadosde lapesca/acuicultura,originariosde paraserexportadosa:

Nombrede laAutoridadSanitariaOficialCompetentequeCertifica:... ... ... ... .... .... .........I.IDENTIFICACIONDELOSPRODUCTOS,SUBPRODUCTOSY/ODERIVADOS:Descripcindelproductodelapesca/acuicultura1:TemperaturadeexpedicinC(sicorresponde):..................II.ORIGENDELOSPRODUCTOS,SUBPRODUCTOSY/ODERIVADOS:Direccin(es),nombre(s)ynmero(s)deautorizacinoficialdel(delos)establecimiento(s)obuque(s)factoraautorizado(s)paraelaboracinydepsitopor..............................................................

.................................................................................................

.

.......................................


Pgina34

III.DESTINODELOSPRODUCTOS,SUBPRODUCTOSY/ODERIVADOS:

Losproductos,subproductosy/oderivadosseenvan:de..

(pasylugardeprocedencia)

a:

(pasylugardedestino)

Pas/esdetrnsito(sicorresponde):.Pormediodetransportesiguiente3:Contenedory/ovagn(identificacinyN):Precinto(identificacin):..Nombreydireccindelexportador:..Nombreydireccindellugardedestino:.


Pgina35

IV.CERTIFICADOSANITARIO:El InspectorVeterinarioOficialcertificaque losproductos,subproductosy/oderivadosantesmencionados:

1. Han sido capturados y manipulados a bordo de los buques, conforme a las normas higinicosanitariasestablecidasenelpasexportador.

2. Han sido desembarcados, manipulados y, en su caso, embalados, preparados, transformados, congelados,almacenadosytransportadosde formahiginicosanitariaenestablecimientosoficialmentehabilitadospor laAutoridadSanitariacompetente,respetando loscriteriosorganolpticos,parasitolgicos,qumicos,virolgicoso microbiolgicos del pas exportador y en condiciones al menos equivalentes a las Normas y Cdigos deprcticasdelCodexAlimentarius.

3. Losmoluscosbivalvosygasterpodoshansidocosechadosdereassometidasacontrolsanitariooficialparaladeteccindebiotoxinasmarinas,deacuerdoalospatronesreconocidosinternacionalmente.

4. Sonaptosparaelconsumohumano.5. Observaciones:...........................................................................................................................................

Hechoen.a..

(lugar) (fecha)

SellodelOrganismoOficial FirmaySellodelVeterinarioOficial

1Tacharloquenocorresponda.2Vivos,refrigerados,congelados,salados,ahumados,enconservas,etc.3Identificarloyademssiesvaporelnombre,siesavinnombredelacompaayelNdevuelo,siescaminnombredeltransporteynmerodepatente,ysiesferrocarrilnombredelaempresa.

pescados

Documents