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Oportunidades Móviles: pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el

Caribe

El caso de Perú

Roxana Barrantes Instituto de Estudios Peruanos

Octubre de 2007

Este trabajo se llevó a cabo con la ayuda de fondos asignados al IEP por el Centro Internacional

de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá.

Este documento se encuentra bajo una licencia de Reconocimiento-No Comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia visite:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

OPORTUNIDADES MÓVILES: POBREZA Y ACCESO A LA TELEFONÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.EL CASO DE PERÚ

2007

DIRSI - Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información

BARRANTES, ROXANAOportunidades móviles: pobreza y acceso a la telefonía en América Latina y el Caribe. El caso de Perú. Lima, DIRSI, 2007.63 p, il.

TELEFONÍA; TELECOMUNICACIONES; AMÉRICA LATINA; CARIBE

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Oportunidades Móviles - Perú

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Tabla de contenidos

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................3

1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................6

2. CONTEXTO..................................................................................................................7

2.1. La población del Perú: pobreza y desigualdad ................................................. 7

2.2. Breve descripción del mercado de telefonía y principales indicadores............ 9

3. LOS USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL .............................................................12

3.1. Los usuarios de telefonía móvil...................................................................... 12

3.1.1 Caracterización de los usuarios .......................................................... 14

3.1.2 Usuarios y propietarios ....................................................................... 16

3.1.3 Patrones de adquisición ...................................................................... 18

3.1.4 Prepago vs. postpago .......................................................................... 19

3.2. Patrones de uso ............................................................................................... 21

3.2.1 Volumen de llamadas entrantes y salientes ......................................... 21

3.2.2 Patrones de llamadas y razones .......................................................... 23

3.2.3 Patrones de mensajes de texto (SMS).................................................. 24

3.2.4 Remesas y otras aplicaciones .............................................................. 25

3.3. Costos ............................................................................................................. 26

3.3.1 Percepción de costo............................................................................. 26

3.3.2 Patrones de gasto ................................................................................ 27

3.3.3 Estrategias de control de costos y móvil compartido.......................... 31

3.3.4 Incentivos de cambio y portabilidad numérica ................................... 32

3.3.5 Sensibilidad a los precios y al ingreso ................................................ 33

3.4. Beneficios percibidos ..................................................................................... 36


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2

3.4.1 Beneficios percibidos según estrato, ciudad y sexo ............................ 36

3.4.2 Beneficios percibidos por trimestre de uso ......................................... 38

3.5. Sustitución y complementariedad................................................................... 38

3.5.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la

calidad .......................................................................................................... 38

3.5.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo ...................... 41

3.5.3 Teléfonos públicos: patrones de uso y gasto ....................................... 42

4 NO USUARIOS ...........................................................................................................43

4.1 Características.................................................................................................. 44

4.1.1 Los motivos por los que no se usa la telefonía móvil .......................... 44

4.1.2 Planes de adquisición .......................................................................... 46

4.1.3 Disposición a pagar ............................................................................ 48

4.2 Sustitución ....................................................................................................... 50

4.2.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la

calidad .......................................................................................................... 50

4.2.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo ...................... 52

4.2.3 Teléfonos públicos: patrones de uso, gasto y beneficios..................... 53

5. NOTAS FINALES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN ..............................55

ANEXOS.........................................................................................................................57

Anexo 1: Metodología ........................................................................................... 57

Anexo 2: Tarifas .................................................................................................... 62

Anexo 3: Densidad de líneas: fijas, móviles y telefonía pública por departamentos

............................................................................................................................... 63


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RESUMEN EJECUTIVO

La capacidad que puede dar el acceso a las telecomunicaciones para ser una herramienta

efectiva para la reducción de la pobreza está en el centro de los debates. Las

telecomunicaciones comprenden un conjunto de servicios que pueden tener diferentes

funcionalidades y que, a su vez, suponen el uso de diferentes tecnologías con diferentes

costos. Entre los servicios más usados se tiene a la telefonía fija, la telefonía móvil, la

telefonía de uso público e Internet.

Mientras la regulación ha estado enfocada en la telefonía fija, y las mayores

expectativas en el uso de Internet, la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento

sostenido y espectacular. En el Perú, los datos de diciembre de 2006 indican que las

líneas móviles son cuatro veces el número de líneas fijas.

En medio de este crecimiento, DIRSI colocó como tema de investigación las

oportunidades que abre la telefonía móvil en los sectores de bajos ingresos de las áreas

urbanas, o la denominada “base de la pirámide”. El énfasis se coloca sobre los usuarios,

definidos como aquellos que han realizado o recibido por lo menos una llamada en los

últimos tres meses desde un terminal móvil. En el Perú, se seleccionó tres ciudades:

Lima Metropolitana, por ser la capital y concentrar un tercio de la población; y dos

ciudades más, una de la costa, Trujillo, y otra de la sierra, el eje Puno-Juliaca. Se

levantó un total de 1249 encuestas válidas, distribuidas uniformemente entre las

ciudades y entre los estratos D y E, según la clasificación del Sistema de Focalización

de Hogares del Ministerio de Economía y Finanzas.

Este es el primer informe de la investigación sobre el uso de la telefonía móvil por

usuarios que se encuentran en la denominada “base de la pirámide” (BOP) en las áreas

urbanas. En esa medida, el énfasis ha estado en la caracterización de los usuarios y no

usuarios de telefonía móvil, incluyendo la sensibilidad a los precios y al ingreso, los

patrones de uso, los posibles beneficios identificados y los patrones de sustitución con

otros servicios, como la telefonía fija y la de uso público.


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4

La caracterización ha permitido mostrar que el uso de la telefonía móvil en el Perú en la

BOP es el segundo más importante medio, después de la telefonía de uso público,

siendo el acceso a Internet el que ocupa el tercer lugar, quedando la telefonía fija en un

distante cuarto lugar. El uso de la telefonía móvil excede con claridad la suscripción:

60% de la muestra es usuaria y, de éstos, otro 60% es suscriptor del servicio. En

consecuencia, los datos de teledensidad móvil subestiman el verdadero acceso que las

personas tienen a los servicios de telecomunicaciones. Las personas utilizan los móviles

de familiares o amigos, o los alquilan en las calles. La discrepancia mayor entre

suscripción y uso se da allí donde las alternativas de telecomunicaciones son menores.

Este es el caso de Puno que exhibe los menores niveles de teledensidad fija, móvil o de

teléfonos públicos, pero donde el 83% de los entrevistados es usuario, mientras son 51%

en Trujillo y 46% en Lima.

Los usuarios son mayoritariamente mujeres, más jóvenes y más educados que el resto.

En promedio, hace dos años vienen usando el móvil y prefieren comprar aparatos

nuevos. Reciben más llamadas de las que realizan, lo que es consistente con la

declaración mayoritaria que ahorran al utilizar el celular solamente para recibir

llamadas, pero envían más mensajes de texto que los que reciben, aún cuando el uso de

la mensajería de texto es minoritario.

El uso mayoritario y abrumador es para mantenerse en contacto con familiares y

amigos. Al iniciar el uso, es decir, durante el primer trimestre, perciben un impacto

positivo en las oportunidades laborales, pero a medida que pasa el tiempo, la percepción

del impacto positivo en el ámbito laboral se resume en el ahorro de tiempo. El aspecto

donde la telefonía móvil ha contribuido menos es el contacto con las oficinas del

gobierno.

Los suscriptores de telefonía móvil prefieren abrumadoramente las alternativas prepago.

Además, en su gran mayoría, consideran que los servicios móviles son asequibles. De


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5

manera consistente con otros estudios, se encuentra un patrón de inelasticidad ante

precios e ingresos.

Entre los no usuarios, el principal motivo esgrimido es que la telefonía móvil resulta

muy cara. El principal servicio utilizado para comunicarse son los teléfonos públicos,

servicio que es considerado de calidad aceptable y asequible por la mayoría. A

diferencia de los usuarios de móviles que utilizan Internet en mayor proporción, los no

usuarios utilizan menos el Internet.

Las perspectivas de investigación que estos resultados abren son amplias. En primer

lugar, es importante extender el estudio a una dimensión analítica, es decir, buscar

explicar los patrones de uso y los beneficios percibidos. Junto a ello, es importante

conocer los posibles determinantes de las elasticidades. En ambos casos, los datos

disponibles permitirán hacer aproximaciones cuantitativas, pero la perspectiva

cualitativa puede dar cuenta de más detalles e interacciones. En segundo lugar, los

patrones de uso y sustitución entre servicios parece estar básicamente dominado por la

oferta: allí donde la oferta de telefonía fija es menor, el uso de móvil entre los pobres es

mayor, así como el uso de Internet. Esta hipótesis merece un examen más profundo. En

tercer lugar, y dado el carácter supranacional de este esfuerzo, se abre la perspectiva de

realizar comparaciones entre países.


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1. INTRODUCCIÓN1

La capacidad que puede dar el acceso a las telecomunicaciones para ser una herramienta

efectiva para la reducción de la pobreza está en el centro de los debates. De hecho,

Escobal y Torero2 establecen que, en medios rurales, el impacto de las

telecomunicaciones puede ser percibido allí donde la población ya disponga de otros

servicios, como los de agua potable, saneamiento y electricidad.

Pero las telecomunicaciones comprenden un conjunto de servicios que pueden tener

diferentes funcionalidades y que, a su vez, suponen el uso de diferentes tecnologías con

diferentes costos. Entre los servicios más usados se tiene a la telefonía fija, la telefonía

móvil, la telefonía de uso público e Internet.

Mientras la regulación ha estado enfocada en la telefonía fija, y las mayores

expectativas en el uso de Internet en tanto representativa de la sociedad de la

información, la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento sostenido y

espectacular. En el Perú, los datos de diciembre de 2006 indican que las líneas móviles

son cuatro veces el número de líneas fijas.

En medio de este crecimiento, DIRSI colocó como tema de investigación las

oportunidades que abre la telefonía móvil en los sectores de bajos ingresos, de la

denominada “Base de la Pirámide” (BOP). El énfasis se coloca sobre los usuarios,

definidos como aquellos que han realizado o recibido por lo menos una llamada en los

últimos tres meses desde un terminal móvil.

Se diseñó así una encuesta para ser aplicada en siete países de la región que buscara

precisamente averiguar los usos de los teléfonos móviles por los pobres de zonas

urbanas de ciudades seleccionadas. En el Perú, se seleccionó tres ciudades: Lima

1 Agradezco la valiosa ayuda de investigación de Aileen Agüero. 2 “Measuring the Impact of Asset Complementarities: the case of rural Peru”, en Cuadernos de Economía, Vol. 42 (Mayo 2005) pp 137-164.


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7

Metropolitana, por ser la capital y concentrar un tercio de la población; y dos ciudades

más, una de la costa, Trujillo, y otra de la sierra, el eje Puno-Juliaca.

En este documento, se muestran los primeros resultados obtenidos de la encuesta. Este

primer reporte es básicamente descriptivo, pero aún así se notará que se puede

corroborar algunas hipótesis. El plan del documento es el siguiente. En la sección dos se

presentan los datos del país que permiten comprender el contexto en el cual se ha

desarrollado la telefonía móvil en el Perú. La sección tres se dedica a analizar el

comportamiento de los usuarios de telefonía móvil, mientras que la sección cuatro está

dedicada a estudiar a los no usuarios. El texto cierra con pistas de investigación futura.

2. CONTEXTO

2.1. La población del Perú: pobreza y desigualdad

La población del Perú es de 27 millones de personas, estando dos tercios (65.2%)

concentradas en áreas urbanas y el resto (34.8%) en áreas definidas como rurales. El

PBI per cápita del Perú ha crecido significativamente en los últimos tres años, durante

los cuales la economía ha crecido sostenidamente. Para el año 2007, se estima en USD

3584 el PBI per cápita del Perú, es decir, 20% superior al registrado en 2005. Según la

clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) el Perú se ubica en el lugar 82, de

un total de 177 países.

Los datos de la encuesta nacional de hogares (ENAHO)3 realizada en 2006 muestran

que la pobreza en el Perú ha disminuido. Ahora, la proporción de familias pobres

asciende a 44.1%, pero están muy desigualmente distribuidas en los departamentos del

Perú y en las áreas urbanas y rurales. El análisis a nivel departamental, que se observa

en el Gráfico 1, muestra que en departamentos serranos como Huancavelica, Huánuco y

3 La ENAHO es realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática cada año y permite medir los niveles de vida de la población.


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8

Ayacucho predominan los pobres extremos, mientras que los no pobres son mayoría en

departamentos costeros como Tumbes, Tacna, Moquegua, Ica y Lima.

Gráfico 1. Pobres, no pobres y pobres extremos en el Perú.

Pobreza 2006

16.0%

28.2%55.9%

Pobre extremo

Pobre no extremoNo pobre

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENAHO 2006

Gráfico 2. Pobres, no pobres y pobres extremos en el Perú por departamento.

Pobreza según departamentos Nacional 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amazonas

Ancash

Apurimac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martin

Tacna

Tumbes

Ucayali

Pobre extremo

Pobre no extremo

No pobre

Fuente: elaboración propia con datos de la ENAHO 2006.


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El análisis de la distribución de pobreza a nivel urbano y rural indica que la pobreza se

concentra en áreas rurales. Para el total de la población nacional, el 12.83% es pobre

extremo rural comparado con solamente 3.16% de pobres extremos urbanos. Respecto

de los no pobres, 45.12% es no pobre urbano, y solamente el 10.74% es no pobre rural.

2.2. Breve descripción del mercado de telefonía y principales indicadores

En los últimos dos años, el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones ha

crecido significativamente. El crecimiento ha sido liderado por los servicios móviles

que ya han superado ampliamente a los servicios de telefonía fija. A diciembre de 2006,

la penetración de telefonía fija había alcanzado 9 líneas por cada 100 habitantes,

mientras la telefonía móvil llegaba a 32 líneas por 100 habitantes. La distribución

departamental era muy diferenciada. Lima exhibe los indicadores más altos, mientras

departamentos muy pobres como Huancavelica, Huánuco y Amazonas exhiben los

menores niveles.

Gráfico 3. Densidad fija y móvil (2006).

Densidad fija y móvil (2006)

26

2

102 2 4 1 2

8 5 8 7

17

4 37

2 5 2 38 5 5

95

18

7

42

11 1118

29

35

19

27 27

57

9

22

44

1119 16

9

49

33

17

32

0

10

20

30

40

50

60

70

Amazon

as

Ancas

h

Apurim

ac

Arequip

a

Ayacu

cho

Cajamarc

a

Cusco

Huanc

avelica

Huánu

co Ica Junín

La Li

berta

d

Lambay

eque

Lima y

Calla

o

Loret

o

Madre

de D

ios

Moqueg

ua

Pasco

Piura

Puno

San M

artín

Tacna

Tumbe

s

Ucaya

liTota

l

%

Fuente: elaboración propia con datos de OSIPTEL

Entre diciembre 2006 y junio 2007, la teledensidad fija en Perú no había variado mucho

(9.04) comparada con la móvil, que pasó de 32 a 43.75, es decir, un crecimiento de casi

cincuenta por ciento. La teledensidad de teléfonos públicos, por el contrario, solamente

alcanza 0.6 líneas por cada 100 habitantes.


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10

Gráfico 4. Densidad en telefonía fija, móvil y pública.

Densidad en telefonía fija, móvil y pública (líneas por 100 hab - jun 2007)

1

6

2

10

2 24

1 2

85

9 7

17

4 37

25

23

85 5

99

28

11

59

1917

26

4

13

50

29

40 40

74

13

33

60

19

2826

15

69

47

25

44

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 10

10

20

30

40

50

60

70

80

Amazona

s

Ancas

h

Apurim

ac

Arequip

a

Ayacu

cho

Cajamarc

a

Cusco

Huanc

avelic

a

Huánuc

oIca

Junín

La Li

berta

d

Lamba

yequ

e

Lima y

Calla

o

Loret

o

Madre

de D

ios

Moqueg

ua

Pasco

Piura

Puno

San M

artín

Tacn

a

Tumbe

s

Ucaya

li

Total P

erú

Fija

MóvilPública

Fuente: Elaboración propia con datos de OSIPTEL

Las disparidades regionales son notorias. Mientras el promedio nacional en fija llega a 9

líneas por cada cien habitantes, en Puno es de 1.87, en La Libertad es de 8.63, y en

Lima alcanza 17.48. Las discrepancias se repiten en la teledensidad móvil: en Puno es

de 25.6, en La Libertad es de 36.63, mientras que en Lima llega a 74.19.

La teledensidad móvil es muy diferente de la teledensidad fija en cada departamento. La

clara predominancia de la telefonía móvil puede apreciarse en el Gráfico 4. En Puno, los

usuarios cuentan con 13.7 veces más líneas móviles que fijas. En La Libertad, se cuenta

con 5.5 veces más líneas móviles que fijas, mientras que en Lima, los ciudadanos

cuentan con 4.2 veces más líneas móviles que fijas. Junto a la predominancia de las

líneas móviles, destaca los niveles ínfimos alcanzados por la telefonía pública: 0.25 en

Puno, 0.48 en La Libertad, y 1.05 en Lima. De este modo, la oferta de sustitutos al

móvil es mucho mayor en Lima, y casi nula en Puno.

La telefonía fija está dominada por la empresa Telefónica del Perú, concentrando el

96% del mercado. Por el contrario, la telefonía móvil es provista por tres operadores,

siendo Telefónica Móviles la que concentra el mayor número de líneas (58%), seguida


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de América Móvil, con la marca Claro (38%). En telefonía móvil, predominan

claramente los planes prepago, con el 86% de las líneas contratadas; los planes pre

pago-control sirven únicamente al 5% de las líneas, estando el resto en post pago.

2.3. Metodología

Como indicamos en la introducción, la información que se reporta en este documento se

obtuvo de las encuestas aplicadas en abril de 2007 en tres ciudades del Perú: Lima

Metropolitana, Trujillo y el eje Puno-Juliaca. El cuestionario se encuentra disponible en

la página web de DIRSI4.

En estas ciudades, se utilizó la información del Sistema de Focalización de Hogares

(SISFOH) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para identificar las manzanas

clasificadas como pertenecientes a los estratos socio económicos D y E, es decir, los

más desfavorecidos. Mediante un muestreo aleatorio, se seleccionó más de 200 hogares

de cada estrato en cada ciudad. En cada hogar seleccionado, se levantó información

sobre las características de la unidad familiar y de la vivienda. Finalmente, de la lista de

miembros de la unidad familiar, se seleccionó aleatoriamente un miembro para obtener

la información necesaria para cumplir con los objetivos de la investigación: identificar a

los usuarios de la telefonía móvil y sus características.

Debido a la necesaria sobremuestra y luego de la depuración posterior, se contó con

1249 cuestionarios válidos. Los resultados son así representativos de los estratos D y E

de las ciudades de Lima, Trujillo –departamento de La Libertad— y del eje Puno-

Juliaca –del departamento de Puno5.

4 www.dirsi.net 5 Como indicamos, el detalle de la metodología y la manera de entender la clasificación por estrato socioecononómico se encuentran en el anexo # 1.


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3. LOS USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

Como señalamos en la introducción, el énfasis de esta investigación está en la

identificación de las características de los usuarios de telefonía móvil entre los

pobladores de la base de la pirámide. Es importante empezar ubicando el uso de la

telefonía móvil dentro de la gama de servicios públicos de telecomunicaciones

utilizados por este universo. Como muestra el Gráfico 5, la telefonía móvil ocupa un

segundo lugar dentro de los servicios más utilizados por la BOP, después de la telefonía

de uso público. En tercer lugar, queda el uso de Internet y, en un distante cuarto lugar,

se encuentra la telefonía fija. Es en este contexto que se desarrolla la caracterización de

los usuarios de telefonía móvil.

Gráfico 5. Usuarios y no usuarios de los servicios.

Fuente: elaboración propia.

3.1. Los usuarios de telefonía móvil

La identificación de los usuarios de telefonía móvil, es decir, de aquellas personas que

utilizando un terminal móvil han realizado o recibido por lo menos una llamada en los

últimos tres meses, es uno de los principales resultados de esta investigación. De los

1249 individuos entrevistados, se encontró que 755, ó 60%, son usuarios de telefonía

móvil. La distribución de los usuarios no es homogénea entre ciudades: del total del

60%

14%28%

70%

40%

86%72%

30%

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Móvil Fijo Internet Teléfonospúblicos

No usuarios Usuarios


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usuarios, 47% vive en Puno, distribuyéndose las dos ciudades costeras en porcentajes

similares (28% en Trujillo y 25% en Lima).

Gráfico 6. Distribución de usuarios por ciudades.

Fuente: elaboración propia

Debido a la definición de usuarios que se ha adoptado, para la cual basta que se haya

realizado o recibido una llamada por teléfono móvil en los últimos 3 meses para que sea

considerado usuario, era de esperar que existiera una diferencia entre los usuarios así

definidos y los propietarios, o suscriptores, de telefonía. Esto se verificó: 60% de los

usuarios son también propietarios de los terminales. Sin embargo, la distribución entre

ciudades es bastante distinta, encontrándose una relación inversa entre la proporción de

usuarios en la ciudad y la propiedad de los terminales. Lima, que tiene la menor

proporción de usuarios, es donde éstos poseen el terminal en mayor proporción (75%),

mientras que Puno, donde la proporción de usuarios es mayor, es donde menos poseen

los terminales (55%), quedando Trujillo más parecido a Lima. Es en las ciudades del

interior donde se comparte más los terminales que en la capital.

25% 28%

47%

0%

10% 20% 30% 40% 50%

Lima Trujillo Puno-Juliaca

% del total de usuarios (755)


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Cuadro 1. Entrevistados, usuarios y propietarios de móviles.

Variables La

Libertad Lima Puno

Total Número de entrevistados

408 (33%) (100%)

414 (33%) (100%)

427(34%) (100%)

1249 (100%) (100%)

Número de usuarios de móviles

208 (28%) (51%)

192 (25%) (46%)

355 (47%)(83%)

755 (60%)

Número de propietarios de móviles

123 (26%) (30%)

145 (31%) (35%)

197 (42%)(46%)

465 (37%)


Tal como se observa en el Cuadro 2, los usuarios vienen usando la telefonía móvil hace

más de dos años en promedio. Como fue notado, la mayoría de los usuarios son también

propietarios del terminal (60%), y la mayoría no ha cambiado de terminal, aún cuando

algunos han utilizado hasta cinco diferentes terminales.

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos generales.

Variables Media Mediana Desv.

EstándarMín. Máx.

Meses que viene usando el celular 25.99 24 23.99 1 180

Número de celulares poseídos y usados (últimos 3 meses)

1.12 1 0.42 1 5

Posesión de celular (% de los 755) 0.62 - - - -


3.1.1 Caracterización de los usuarios

De acuerdo a la estratificación ex ante utilizada para el muestreo, los usuarios se

distribuyen de manera homogénea (50%) entre el estrato D y E. El hecho que se

esperaba que estuvieran concentrados en el estrato menos pobre, confirma la amplia

difusión de la telefonía móvil entre los más pobres de las ciudades. La distribución por

género favorece ligeramente a las mujeres (51% mujeres y 49% hombres), diferencia


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15

que resulta estadísticamente significativa6. La distribución de usuarios según tamaño de

la familia refleja la distribución de la muestra. Se había esperado que los usuarios

estuvieran concentrados en hogares con mayor número de miembros.

Gráfico 7. Usuarios, total de la muestra y miembros del hogar.

Usuarios, total de la muestra y miembros del hogar

0%5%

10%15%20%25%30%

1 3 5 7 9 11

Número de miembros

%


En promedio, los usuarios sí exhiben un patrón distinto respecto de las características de

la muestra, ya que, en promedio, son más educados que los no usuarios7, y también más

jóvenes.

Gráfico 8. Usuarios, total de la muestra y educación.


6 El valor absoluto del estadístico t alcanza 2.96, mayor al valor crítico para 99% de significancia. 7 Se sustenta en el test de diferencia de medias que arroja un valor de 11.85.

0% 5% 10 15% 20% 25 30 35% 40

Sin nivel Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta Secundaria completa

Mayor nivel

Total

Usuarios


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16

Gráfico 9. Usuarios, total de la muestra y edades.

Usuarios, total de la muestra y edades

0%

10%

20%

30%

40%

50%

13 a 18 19 a 30 31 a 50 51 a más


Dos tercios de los usuarios trabajaron la semana pasada, quedando en segundo lugar los

quehaceres del hogar (13%), y los estudiantes en tercer lugar (12%). Solamente entre

los trabajadores del hogar y los agricultores o ganaderos no predominan usuarios de

telefonía móvil.

Gráfico 10. Usuarios y condición de trabajo.

Usuarios y condición de trabajo

42%

25%33%

70%67%57%

88%83%

100%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Em

plea

do

Obr

ero

Trab

ajad

orin

depe

ndie

nte

Trab

ajad

or a

com

isió

n

Trab

ajad

or d

elho

gar

Trab

ajad

or fa

mili

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rem

uner

ado

Patró

n o

empl

eado

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ontra

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r/gan

ader

o

Otro


3.1.2 Usuarios y propietarios

Contrariamente a lo esperado, de acuerdo al a experiencia de países en África o Asia

donde se comparte el terminal, en el Perú, solamente el 38% de los usuarios no cuenta

con el terminal. Esto refleja la facilidad del acceso a terminales debido a las políticas de


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17

las empresas de subsidiarlos. En Lima, predominan los usuarios que poseen el terminal,

mientras que la mayor proporción de usuarios que no poseen el terminal y utiliza el

terminal de amigos o familiares que prestan los equipos ocurre en Puno. El alquiler de

terminales ocurre también mayoritariamente en Puno, alcanzando el 80% de los no

propietarios. Más de dos tercios de los propietarios trabajaron la semana pasada.

Gráfico 11. Usuarios por posesión de terminal.


Gráfico 12. Usuarios de móvil no propietarios, según procedencia del móvil.

Fuente: elaboración propia. / Nota: se reporta el porcentaje de los que respondieron “sí” a cada opción.

62% 59%76%

55%

38% 41%24%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total La Libertad Lima Puno

No propietariosPropietarios

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

De algúnfamiliar o

amigo que melo presta

De algúnfamiliar o

amigo que melo alquila

De alguna otrapersona queme lo alquila

Del trabajo

La Libertad

Lima

Puno


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18

Gráfico 13. Usuarios que poseen celular y actividad principal durante la semana anterior.

Usuarios que poseen celular y actividad principal durante la semana pasada

76%

0% 1%9% 9%

0% 0% 4%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%

Trab

ajó

No

traba

jó, p

ero

sí

tení

a tra

bajo

Busc

ó tra

bajo

Es e

stud

iant

e

Se

dedi

có a

queh

acer

es d

el

hoga

r

Está

jubi

lado

Está

inca

paci

tado

perm

anen

tem

ente

No

traba

ja


3.1.3 Patrones de adquisición

Aquellos que son suscriptores, mayoritariamente (80%) compraron los celulares. De

aquellos que compraron, 86% compraron un terminal nuevo. En este caso, no se

encuentran grandes diferencias entre los entrevistados de las diferentes ciudades,

excepto en el caso de Lima, donde el porcentaje de usuarios que compraron un celular

usado es el mayor (16% vs 11% en Puno). El monto pagado por el terminal ascendió, en

promedio, a USD 53 dólares.

Cuadro 3. Adquisición de móvil.

Compraron el celular

La Libertad

Lima Puno TOTAL

Sí 70% 74% 90% 80% No 30% 26% 10% 20%

TOTAL 123

(100%) 145

(100%)197

(100%)465

(100%) Fuente: elaboración propia


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19

Cuadro 4. Adquisición de móvil y móvil adquirido nuevo.

Trujillo Lima Puno TOTALNuevo 85% 83% 89% 86% Usado (de segunda mano) 14% 16% 11% 13% No contestó 1% 1% 0% 1% 86 107 177 370 Total 100% 100% 100% 100%


Cuadro 5. Adquisición de móvil nuevo o usado.

Compraron el celular...

La Libertad Lima Puno Total

Nuevo 86% 84% 89% 87% Usado 14% 16% 11% 13%

TOTAL 85

(100%) 106

(100%)177

(100%)368

(100%) Fuente: elaboración propia

3.1.4 Prepago vs. postpago

Es clara la predominancia de la solución prepago entre los usuarios de la muestra: 96%

la prefiere8. En Perú, se tienen otros tipos de planes que suponen un control del gasto,

que es uno de los motivos por los cuales se justifica la solución prepago. Es el

denominado plan “Postpago control”, que efectivamente involucra costos de transacción

similares a la suscripción de un Post pago, pero que, al limitar el gasto total, permiten a

los usuarios llevar el control de los desembolsos. Solamente el 2% de los usuarios de la

muestra ha optado por este tipo de plan. Los pocos usuarios (12) que han optado por el

servicio post pago lo justifican en su mayoría (50%) porque no lo eligieron, seguido de

un mejor control del gasto (33%).

8 Notemos que es una proporción mayor al total nacional de usuarios pre pago (89%).


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20

Gráfico 14. Tipo de plan.


Tal como era de esperar, los usuarios que han optado por la solución prepago justifican

su opción en el control del gasto (34%) y en que perciben que el servicio es más barato

(33%). En tercer lugar, está la sencillez en los trámites para obtener el servicio (21%).

Pero estos motivos aparecen en diferente nivel de importancia en las ciudades. En Puno,

el motivo mayoritario (38%) es que resulta más barato. En Trujillo, más de la mitad

señala que le permite controlar mejor el gasto. Llama la atención la importancia de los

usuarios que no escogieron el celular en las ciudades costeras.

Gráfico 15. Razones para elegir prepago a postago.


96%

2%

1%

1%

Prepago Postpago Postpago control No sabe

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

Es más barato Controlo mejor migasto en celular

Es más sencilloobtenerlo así,

respecto alpostpago

No lo escogí yo Otra

Total Trujill Lima Puno


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21

3.2. Patrones de uso

Esta sección está dedicada a identificar para qué se usa la telefonía móvil, tomando un

periodo de referencia más corto –una semana—que aquel usado para definir a los

usuarios –tres meses. Se inicia con la identificación del volumen de llamadas, para

llegar a los diferentes usos, incluyendo posibles nuevas aplicaciones.

3.2.1 Volumen de llamadas entrantes y salientes

Solamente el 75% de los usuarios hicieron llamadas durante la última semana. Además,

hacen pocas llamadas. El número promedio de llamadas durante la última semana llegó

a 7.3, o un aproximado de una llamada al día. La mediana, sin embargo, es de 5, es

decir, más de la mitad de los usuarios hacen, en promedio, menos de una llamada diaria.

Gráfico 16. Número de llamadas hechas durante la última semana desde un móvil.

0.0

5.1

.15

Den

sity

0 20 40 60 80 100tm27. nº de llamadas


Gráfico 17. Llamadas realizadas por día, según rangos.


61%

25%

10%

1%

3%

Menos de una llamada

Entre 1 y 2

Entre 2 y 3

Entre 3 y 4

Más de 4

Media: 7.3 Mediana: 5 Desvío estándar: 7.6 N: 563


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22

El porcentaje de usuarios que recibió llamadas durante la última semana es similar al

porcentaje de usuarios que realizó llamadas. Sin embargo, el número de llamadas es

diferente. Si solamente examinamos al subconjunto de usuarios que han realizado y

recibido llamadas durante la última semana, y que asciende a 452, encontramos que, en

promedio, se reciben más llamadas de las que se realizan9. Se confirma así la percepción

que los usuarios de la Base de la pirámide valoran significativamente el acceso, es decir,

el estar conectados a las redes, pero que todavía no muestra un uso intenso.

La mitad de usuarios recibe, en promedio, menos de una llamada al día.

Gráfico 18. Número de llamadas recibidas durante la última semana.

0.02

.04

.06

.08

.1

Den

sity

0 20 40 60 80tm31. nº de llamadas


Gráfico 19. Llamadas recibidas por día según rangos.


9 El estadístico T para establecer una diferencia de promedios estadísticamente significativa al 99% llega a -4.9.

50%

29%

15%

2%

4%

Menos de una llamada

Entre 1 y 2

Entre 2 y 3

Entre 3 y 4

Más de 4

Media: 9 Mediana: 6 Desvío estándar: 8.1 N: 566


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23

3.2.2 Patrones de llamadas y razones

El principal motivo para llamar es estar en contacto con la familia (82.8%), o con los

amigos (56.5%). En ambos casos, el número promedio de llamadas en la última semana

es similar: 3.6

Las llamadas que se realizan vinculadas al trabajo están en tercer lugar (38%) para

aquellos que realizaron llamadas la última semana. En este caso, sin embargo, el

número de llamadas es mayor y alcanza, en promedio, 5.4 llamadas durante la última

semana. Si bien una menor proporción de los usuarios usa el teléfono para fines

laborales, dicho uso es más intenso.

Cuadro 6. Tipos de llamadas realizadas.

Llamadas hechas…

N° % de los que usan móvil para hacer llamadas

Número promedio

de llamadas

Desv. estándar

Mediana % del total de usuarios

% del total de

informantes

De trabajo/negocios 214 38.0% 5.4 7.2 3 28.3% 17.1% A amigos 318 56.5% 3.7 3.1 3 42.1% 25.5% A familiares en el país 466 82.8% 3.6 3 3 61.7% 37.3% A familiares en el extranjero 12 2.1% 3.3 2.1 2.5 1.6% 1.0% De emergencia 30 5.3% 2.2 1.6 2 4.0% 2.4%

Nota: la pregunta del cuestionario es “¿Cuántas llamadas recibió de…?”, por tanto, el promedio, mediana, y desviación estándar corresponde al tipo específico de llamadas. / Fuente: elaboración propia.

Respecto de aquellos que recibieron llamadas, la distribución es muy similar: 82% son

llamadas de familiares en el país, 61% reciben llamadas de amigos, y 38% recibe

llamadas de trabajo. Se repite el patrón encontrado para las llamadas realizadas: el

número promedio de llamadas recibidas en relación al trabajo es mayor que el número

de llamadas recibidas para contacto familiar o amical.


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24

Cuadro 7. Tipos de llamadas recibidas.

Llamadas recibidas…

N° de usuarios

que recibieron

% de los que usan teléf para

recibir llamadas

Número promedio

de llamadas

Desvío estándar

Mediana % del total de usuarios

% del total de

informantes

De trabajo/negocios 219 38.7% 6.2 6 4 29.0% 17.5% De amigos 347 61.3% 4.5 4.1 3 46.0% 27.8% De familiares en el país 465 82.2% 4.3 3.4 3 61.6% 37.2% De familiares en el extranjero 21 3.7% 2.7 1.5 2 2.8% 1.7% De emergencia 28 4.9% 2.1 1.3 2 3.7% 2.2%

Nota: la pregunta del cuestionario es “¿Cuántas llamadas recibió de…?”, por tanto, el promedio, mediana, y desviación estándar corresponde al tipo específico de llamadas. / Fuente: elaboración propia.

3.2.3 Patrones de mensajes de texto (SMS)

El uso de mensajes de texto (SMS) para comunicarse es minoritario entre los usuarios,

ya que solamente el 45% lo utiliza. Al averiguar el patrón de la última semana, todavía

una proporción menor lo utilizó: el 27%. Se envían, en promedio, más mensajes de los

que se reciben. En promedio, los usuarios recibieron 9 mensajes durante la última

semana; siendo la mediana igual a 5, esto significa que aquellos que utilizan SMS lo

hacen de manera intensiva. Algo similar ocurre con los mensajes recibidos: 8 en

promedio, pero solamente 5 como mediana.

Al considerar solamente el subconjunto de usuarios que envió y recibió, la diferencia

entre el número de mensajes enviados y recibidos no es estadísticamente significativa10.

10 El estadístico t alcanza -0.6, siendo el valor crítico de 1.96


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25

Gráfico 20. Número de mensajes enviados durante la última semana.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.1

Den

sity

0 20 40 60 80 100tm35. nº mensajes


Gráfico 21. Número de mensajes recibidos durante la última semana.

0.0

5.1

.15

Den

sity

0 20 40 60 80tm38. nº mensajes


3.2.4 Remesas y otras aplicaciones

Solamente el uno por ciento de los usuarios (10, en total), utilizan el celular para

acordar el envío o recepción de dinero desde fuera del país. Debido al reducido número

de entrevistados que recibe remesas del extranjero (38), estos 10 usuarios representan el

26%. Este resultado contrasta con claridad con la importancia de las remesas en el

ingreso familiar en los pobladores de la BOP.

Respecto del uso de aplicaciones avanzadas, solamente el 4% de los usuarios utilizaron

el móvil para bajar un ringtone o participar en un concurso o sorteo; mientras que

Media: 9 Mediana: 5 Desvío estándar: 11 N: 207

Media: 8 Mediana: 5 Desvío estándar: 8 N: 288


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26

solamente 1% lo utilizaron para hacer un trámite o comunicarse con alguna oficina del

gobierno; lo que ciertamente refleja una oportunidad perdida para éste.

Estos resultados muestran el enorme potencial para el uso de la telefonía móvil en

aplicaciones que en otros países son de uso masivo.

3.3. Costos

Junto a los patrones de uso, un elemento fundamental en el bienestar de los usuarios es

la percepción del costo del servicio. Esta sección enfoca ese tema.

3.3.1 Percepción de costo

Como indicamos, solamente doce usuarios son suscriptores del servicio post-pago. Siete

de éstos considera que el servicio es caro, mientras que los restantes cinco lo considera

asequible.

El resto de suscriptores, ó 96% del total de éstos, tiene el servicio prepago. La

percepción de costo varía por ciudad. Mientras en Trujillo el 76% lo considera

asequible, y un 15% lo considera barato; en Lima, el 47% lo considera caro, quedando

asequible en segundo lugar (46%). En Puno, por el contrario, 49% lo considera

asequible y resulta caro para el 32%.

Gráfico 22. Percepción de costo para los que tienen prepago, según ciudad.

¿Qué tan barato o caro considera el servicio telefónico celular?

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Muy barato Barato Ni caro nibarato

/asequible

Caro Muy caro No aplica / sincosto

Total Trujillo Lima Puno



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27

3.3.2 Patrones de gasto

Es importante analizar por separado a los usuarios post pago de aquellos pre pago.

Comenzaremos brevemente, con el análisis de los primeros.

Solamente 12 de los usuarios tienen contratado el servicio post pago y 9 de ellos lo

pagan, mientras que otras personas pagan el recibo de los tres restantes. El gasto

mensual reportado asciende a S/.80 soles, o el equivalente a USD25 dólares. La

percepción de asequibilidad no parece afectada por si el usuario paga, o no,

directamente por el servicio11. Lo cierto es que el monto promedio del recibo para

quienes pagan directamente es ligeramente mayor (S/.80.7 soles) que para los que no

(S/.77.7).

Cuadro 8. Recibo de telefonía móvil-postpago.

Promedio S/.

Mediana Desv. st. Valor mín

Valor máx

80.13 70 25.86 42 130 Fuente: elaboración propia.

Gráfico 23. Monto de recibos de postpagos.

Nota: una persona desconocía el monto de su recibo. / Tipo de cambio para el periodo de ejecución de la encuesta: S/.3.18. / Fuente: elaboración propia

11 7 usuarios postpago lo consideran asequible y de éstos, cinco pagan directamente y dos no. Para quienes lo consideran caro, cuatro pagan directamente el recibo, y uno, no.

4255 60 64 70 70

95 95.4 100 100 130

0 20406080

100 120 140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Entrevistado

S/.


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28

El 86% de los usuarios pre pago recarga mayoritariamente a través de la compra de una

tarjeta (90% de usuarios con el servicio contratado), lo que no varía significativamente

entre ciudades. Lo que sí varía en las ciudades de la encuesta es la percepción del

tiempo que toma hacer la recarga. Si bien es mayoritaria en todas las ciudades la

percepción de que toma un tiempo hacer la recarga, se trata de una mayoría abrumadora

en los casos de Trujillo (79%) y Puno-Juliaca (83%); pero en promedio el tiempo en

minutos no llega a 17. En Lima, 42% señalan que el lugar de recarga les queda al paso,

cosa que solamente es señalada por el 20% en Trujillo y 16% en Puno-Juliaca.

La mayoría de los usuarios prepago recargan comprando una tarjeta de S/.20 soles

(USD 6.3) que, en promedio, se realizó hace 26 días respecto del día de la entrevista.

Los usuarios señalan que, en promedio, las tarjetas suelen durar más de un mes (37

días).

Cuadro 9. Persona que hace la recarga.

Usualmente, ¿quién hace las recargas o compra las tarjetas para su teléfono Casos % El entrevistado 391 86.5 Otra persona 61 13.5 Total 452 100 Fuente: elaboración propia

Cuadro 10. Forma de recarga.

¿De qué manera se efectuó la recarga más reciente para su celular?

TOTAL Trujillo Lima Puno

Compra de tarjeta de recarga 91% 94% 88% 91% En cajas registradoras de supermercados 1% 0% 2% 0% En centros de atención al cliente 1% 0% 1% 2% Pido a algún familiar o amigo que lo recargue 3% 1% 5% 3% Aún no recargo mi celular 4% 5% 4% 4%

TOTAL 452 (100%)

120 (100%)

139 (100%)

193 (100%)



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29

Cuadro 11. Tiempo de viaje para efectuar la recarga.

¿Cuánto tiempo hay que viajar al lugar en donde se efectuó esta recarga

TOTAL

Trujillo

Lima Puno

Registraron un tiempo 73% 79% 53% 83% No aplica porque no tuvo que salir de su casa o trabajo para recargar 2% 1% 5% 1% No aplica porque el lugar donde recarga le queda de paso 25% 20% 42% 16%

TOTAL 432 (100%)

114 (100%)

133 (100%

)

185 (100%

) Nota: los veinte que faltan aún no recargaban el celular. Fuente: elaboración propia

Gráfico 24. Monto de la recarga.

Tipo de cambio abril 2007: S/. 3.18 soles por dólar / Fuente: elaboración propia.

La mayoría de usuarios del servicio prepago (55%) considera que es asequible; mientras

que el 35% lo considera caro o muy caro. Esta percepción para la muestra difiere entre

ciudades. Mientras que en Trujillo, predominan (76%) aquellos que lo perciben

asequible, en Lima es prácticamente la misma proporción de personas que la consideran

asequible (46%), o cara (47%). En Puno, también es mayoritaria la posición de

considerarlo asequible (49%), pero queda la percepción de “caro” para el 32%.

24%

58%

13%

1% 0% 0% 0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

10 20 30 40 50 120 Monto (S/.)

%


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30

Gráfico 25. Percepción del costo del servicio móvil.


Consistentemente con la percepción mayoritaria de asequibilidad, los dos motivos más

importantes para seleccionar un celular prepago son que se controla mejor el gasto

(34%), o que es más barato (33%). Nuevamente, las percepciones entre los

entrevistados de las ciudades son distintas. La mayoría en Trujillo considera que

controla mejor su gasto y el 26% que se trata de un servicio más barato que el postpago.

En Puno, lo consideran más barato un 38%, y el 30% señala que es más sencillo

obtenerlo así. Finalmente, en Lima, la mayoría (34%) percibe que controla mejor su

gasto, y 32% lo considera más barato.

Gráfico 26. Razones para tener prepago sobre postpago.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy barato Barato Ni caro ni barato/asequible

Caro Muy caro No aplica / sin costo


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Es más barato Controlo mejor migasto en celular

Es más sencilloobtenerlo así,

respecto al postpago

No lo escogí yo Otra



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31

3.3.3 Estrategias de control de costos y móvil compartido

Los usuarios que están suscritos al servicio utilizan diversas estrategias para minimizar

los gastos que realizan. Las preferidas son el uso de llamadas perdidas y el uso del

móvil solamente para recibir llamadas –lo que se corroboró en el patrón de llamadas

recibidas y realizadas discutido anteriormente. En tercer lugar, están aquellos que

utilizan el móvil cuando hay ofertas tarifarias. Finalmente, está el uso de celulares en la

calle y las denominadas “llamadas misias”12.

Gráfico 27. Estrategias empleadas para minimizar gastos en móviles durante el mes pasado.


Entre aquellos que declaran utilizar la estrategia de “usar el móvil para recibir

llamadas”, se seleccionó al subconjunto que había realizado y recibido llamadas durante

la última semana (173 usuarios), y se calculó el promedio de llamadas realizadas y de

llamadas recibidas. Efectivamente, en promedio, el número de llamadas recibidas por

este grupo es mayor que las realizadas13.

Solamente un 28% de los suscriptores del servicio comparte el celular con otros

miembros de la familia. Proporcionalmente, se comparte más en Puno, donde hay una

12 Son los intentos de llamadas desde celulares prepago con saldo cero. 13 El estadístico t para el test de diferencia de medias arroja un valor de -3.6, siendo significativo al 99%.


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32

clara restricción de oferta de servicios de telecomunicaciones, que en las ciudades

costeras.

Cuadro 12: Uso del móvil por parte de otras personas.

Durante el mes pasado, ¿su(s) teléfono(s) celular(es) fue(ron) usado(s) por otras personas (miembros o no de su familia)?

TOTAL Trujillo Lima Puno

Sí 29% 25% 26% 32% No 71% 75% 74% 68%

TOTAL 465 (100%)

123 (100%)

145 (100%)

197 (100%)


3.3.4 Incentivos de cambio y portabilidad numérica

En la medida que buena parte de los usuarios que son suscriptores del servicio considera

que el servicio es asequible o barato, no llama la atención que 1 de cada 4 responda con

seguridad que no cambiaría de compañía telefónica en caso otra empresa ofreciera una

tarifa menor. La fidelidad varía por ciudad. Mientras en Trujillo, más de un tercio (35%)

señala que definitivamente no cambiaría; en Puno el 32% podría cambiarse y los

usuarios prepago limeños serían los más propensos a cambiar de proveedor (el

porcentaje de personas que no están seguras es igual al de personas que podrían

cambiarse, llegando en conjunto a 58%).

Gráfico 28. Tendencia a cambio de proveedor ante menor tarifa.


0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Definitivamenteno me cambiaría

Es probable que no me cambie No estoy seguro Podría

cambiarmeDefinitivamente

me cambiaríaDepende de la reducción en la

tarifa Total Trujillo Lima Puno


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33

El principal motivo ofrecido para no cambiar de proveedor es la importancia de

mantener el número (46% de aquellos que definitivamente no cambiarían), seguido de

la satisfacción con el servicio ofrecido. El tema de la portabilidad numérica cobra

protagonismo ante estas respuestas14, lo que es contrario a la percepción que la

preocupación por mantener el número se restringe a los estratos más ricos. Asimismo,

los niveles de competencia entre las empresas podría aumentar de estar en efecto ya la

portabilidad numérica.

Gráfico 29. Motivos para no cambiar de operador.

¿Por qué no se cambiaría?

2%

37%

47%

15%

05

101520253035404550

Es fastidioso obteneruna nueva conexión

Es importante para mímantener mi número

Estoy satisfecho conel servicio que ofrece

mi operador

Otro

%

El universo son los 114 usuarios prepago que no cambiarían de operador. / Fuente: elaboración propia.

3.3.5 Sensibilidad a los precios y al ingreso

Para aproximarnos a la elasticidad de la demanda, en la encuesta se hicieron cuatro

preguntas; dos sobre la sensibilidad a cambios de precio y dos sobre la sensibilidad a

cambios en el ingreso. Las preguntas fueron muy sencillas y se encuentran en el

encabezado de cada cuadro15. El análisis global encuentra una mayor sensibilidad a los

precios que al ingreso16.

14 Recién para 2010 se ha establecido la obligatoriedad de la portabilidad numérica. 15 Debe señalarse que estas preguntas se formularon sólo a los usuarios poseedores de móviles (465 personas) 16 El patrón por ciudades es muy similar, por lo que no se muestra en el análisis.


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34

Este enfoque cualitativo permite afirmar que la demanda es inelástica al precio. Más de

un tercio de los suscriptores del servicio no cambiarían su patrón de consumo ante una

rebaja de tarifas a la mitad, y 45% incrementarían su consumo en cierta medida sin

duplicarlo. El patrón es independiente del estrato socio económico.

Cuadro 13. Elasticidad de precio ante rebaja.

Suponga que el costo mensual de usar su teléfono celular disminuyera a la mitad. ¿Cuál de las siguientes alternativas describiría mejor su reacción ante este cambio? D E TOTALNo cambiaría mi patrón de consumo 38% 35% 36.5%Incrementaría mi consumo en cierta medida 45% 46% 45.5%Duplicaría mi consumo 15% 16% 16%Incrementaría mi consumo en más del doble 2% 3% 2%

TOTAL 256

(100%)209

(100%) 465

(100%)Fuente: elaboración propia.

Al examinar a los 207 usuarios prepagos que incrementarían su consumo en cierta

medida, encontramos que más del 50% consideran el servicio como asequible y 38% lo

considera caro o muy caro. Estos resultados indican un efecto inhibición en el uso.

Ante incrementos de precio, solamente uno de cada cinco suscriptores no cambiaría su

patrón de consumo; mientras que 30% reduciría su consumo en cierta medida –a pesar

que éstos, en su mayoría, consideran que el servicio es asequible. El consumo parece ser

más sensible a subidas de precio que a bajadas. En este caso, las diferencias entre

estratos resaltan, mostrando el estrato E más elasticidad en los extremos: un menor

porcentaje no reduciría su patrón de consumo (25% en D, y 15% en E) y un mayor

porcentaje dejaría de utilizar el servicio (7% en D y 12% en E).


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35

Cuadro 14. Elasticidad de precio ante aumento.

Suponga que el costo mensual de usar su teléfono celular se duplicara (aumentara al doble, entonces… D E TOTALNo cambiaría mi patrón de consumo 25% 15% 21%Reduciría mi consumo en cierta medida, pero no hasta la mitad 28% 35% 31%Reduciría mi consumo a la mitad 24% 22% 23%Reduciría mi consumo en más de la mitad 16% 16% 16%Ya no lo utilizaría 7% 12% 9%

TOTAL 256

(100%) 209

(100%) 465


Ante incrementos en el ingreso, se repite el patrón de inelasticidad: un tercio no

cambiaría su patrón de consumo. Pero el grueso de usuarios suscriptores del servicio

(48%), incrementarían su consumo en cierta medida sin duplicarlo, ocurriendo esto para

más de la mitad de los suscriptores del estrato E.

Cuadro 15. Elasticidad de ingreso ante incremento.

Suponga que su ingreso mensual se duplicara (aumentara al doble), entonces… D E TOTAL No cambiaría mi patrón de consumo 33% 30% 32% Incrementaría mi consumo en cierta medida 45% 52% 48% Duplicaría mi consume 16% 16% 16% Incrementaría mi consumo en más del doble 6% 2% 4%

TOTAL 256

(100%)209

(100%) 465

(100%) Fuente: elaboración propia.

Ante una reducción del ingreso, el patrón cambiaría, ya que proporcionalmente más

gente lo reduciría a la mitad. En este caso, solamente 19% no cambiaría su patrón de

consumo, 27% lo reduciría en cierta medida, y 20% lo reduciría a la mitad.


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36

Cuadro 16. Elasticidad de ingreso ante reducción.

Suponga que su ingreso mensual disminuyera a la mitad. Entonces… D E TOTAL No cambiaría mi patrón de consumo 23% 15% 19%Reduciría mi consumo en cierta medida, pero no hasta la mitad 26% 27% 27%Reduciría mi consumo a la mitad 20% 19% 20%Reduciría mi consumo en más de la mitad 19% 20% 19%Ya no lo utilizaría 12% 19% 15%

TOTAL 256

(100%)209

(100%) 465


3.4. Beneficios percibidos

3.4.1 Beneficios percibidos según estrato, ciudad y sexo

Uno de los objetivos más importantes de esta investigación es identificar los beneficios

percibidos por los usuarios. Así, se formuló a los 755 usuarios una pregunta sencilla:

¿En qué medida el contar con acceso a la telefonía celular le ha ayudado a mejorar los

siguientes aspectos de su vida? En el cuestionario, utilizamos un listado amplio de

opciones –que se encuentran en el Cuadro 17– que fueron presentadas a los usuarios

quienes las clasificaban según si el teléfono móvil había contribuido nada, poco, algo,

mucho a mejorar sus condiciones de vida en dicho aspecto.

Cuadro 17. Listado de posibles beneficios de la telefonía móvil.

En su trabajo o negocio Relaciones de amistad Relaciones familiares Emergencias Acceso a servicios e información sobre salud Acceso a servicios e información sobre educación Acceso a servicios e información de gobierno Seguridad en su vida diaria Estatus/reconocimiento social Calidad de vida en general

Independientemente del sexo, estrato, ciudad de vivienda, tiempo de uso, o educación,

el aspecto más importante para la mayoría es similar, así como el aspecto menos


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37

importante. La mayoría de usuarios indica que el teléfono móvil ha contribuido mucho

con sus relaciones familiares. Por el contrario, la mayoría de usuarios indica que la

telefonía móvil no ha contribuido nada en la obtención de información del gobierno.

Cuadro 18. Aspecto en el que la telefonía móvil ha contribuido más.

Variable Razón % NSE D 53.4%NSE E 50.7%Trujillo 55.8%Lima 56.3%Puno 47.6%Hombre 49.7%Mujer 53.7%Menos de 2 trim 51.9%Entre 2 y 4 trim 54.4%Entre 4 y 8 trim 43.5%Más de 8 trim

Relaciones familiares

55.9%Fuente: elaboración propia.

Cuadro 19. Aspecto en el que la telefonía móvil no ha contribuido.

Variable Razón % NSE D 89.7% NSE E 92.6% Trujillo 89.9% Lima 85.4% Puno 94.9% Hombre 91.2% Mujer 91.1% Menos de 2 trim 89.6% Entre 2 y 4 trim 93.0% Entre 4 y 8 trim 92.7% Más de 8 trim

Acceso a servicios e información de

gobierno

91.0% Fuente: elaboración propia.


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38

3.4.2 Beneficios percibidos por trimestre de uso

Aquellos que pasaron de la categoría de no usuario a la de usuario en los últimos seis

meses, señalan en primer lugar que contar con el servicio móvil les ha abierto

oportunidades de empleo o negocios. Aquellos que ya pasaron un semestre o más como

usuarios, señalan que el ahorro de tiempo es la principal mejora en el trabajo asociada a

la telefonía móvil.

Cuadro 20. Mejoras en trabajo o negocio según rangos de trimestres.

Rangos Aspecto %

Menos de 2 trim

Ha logrado mayores oportunidades de

empleo o negocio 61.7%

Entre 2 y 4 trim 67.7%

Entre 4 y 8 trim 58.3%

Más de 8 trim

Ha ahorrado tiempo en su trabajo o negocio

67.4%


3.5. Sustitución y complementariedad

Es importante conocer cómo los usuarios de telefonía móvil se vinculan con otros

servicios de telecomunicaciones. La hipótesis es que la telefonía móvil es el principal

medio de acceso a las telecomunicaciones. Los resultados confirman este resultado,

indicando además que es la telefonía pública el servicio que le sigue en importancia,

seguido del acceso a Internet y, en último lugar, la telefonía fija.

3.5.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la calidad

Solamente el 12% de los usuarios tiene teléfono fijo en casa, y el 85% de éstos ha sido

instalado en el último mes, y en abril de 2006, ninguno tenía instalado el servicio. El

patrón de adquisición es tan reciente como el de telefonía móvil, pero bastante menos

masivo.


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39

Cuadro 21. Usuarios de móvil que poseen fijo.

Usuarios de móvil

Sí 88 (12%) Posesión de fijo No 667 (88%) TOTAL 755 (100%)


De estos 88, solamente 78 utilizaron el teléfono fijo la última semana. Aquellos que no

utilizan el fijo (10 entrevistados) lo justifican mayoritariamente (7) en la preferencia por

el uso del celular. Estos 78 usuarios de móvil que también utilizaron el fijo la última

semana, realizó llamadas mayoritariamente a familiares y amigos, quedando las de

trabajo en tercer lugar; repitiendo el patrón del uso mismo del teléfono móvil.

Gráfico 30. Tipos de llamadas realizadas desde fijo de usuarios móviles según rangos.


Las llamadas recibidas siguen el patrón de las llamadas realizadas, pero relativamente

más usuarios realizaron entre 1 a 6 llamadas durante la última semana.

64%

36%26%

94% 91%

60% 59%

6% 9% 7% 3%14%

0% 0%0% 0%

27%

1%1%1% 0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

De trabajo onegocios

De amistad A familiares en elpaís

A familiares en elextranjero

De emergencia

0 1-6 7-13 14-20


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40

Gráfico 31. Tipos de llamadas recibidas al fijo de usuarios móviles según rangos.


Es muy reducida la cantidad de usuarios de móvil y suscriptores de fijo que declaran

que otras personas utilizan su fijo y todavía menor la proporción que cobra.

Cuadro 22. Usuarios de móvil y uso del fijo de otras personas.

Durante el mes pasado, ¿otras personas distintas a las de su familia usaron su teléfono fijo?

Usuario de móvil

Sí 16 (21%) No 62 (79%) TOTAL 78 (100%) Fuente: elaboración propia.

Mayoritariamente, el servicio es percibido como asequible (49%), seguido de un 40%

que lo considera caro, con solamente 4% lo considera barato. La calidad de la telefonía

fija es percibida como aceptable en una gran mayoría (65%).

Cuadro 23. Usuarios de móvil y percepción de la calidad de la telefonía fija.

¿Cómo calificaría el servicio telefónico fijo que recibe?

Usuario de móvil

Pésimo 3 (4%) Malo 6 (8%) Aceptable 51 (65%) Bueno 18 (23%) TOTAL 78 (100%)


62%

31%

17%

90%

63% 63%

10%8%1%

15%

0% 0%

28%

1% 3% 3%0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

De trabajo o negocios De amistad A familiares en el país A familiares en elextranjero

0 1-6 7-13 14-20


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41

3.5.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo

Un tercio de los usuarios móviles también utilizan Internet, desde cabinas en más de un

90%. De manera similar a lo encontrado para los usuarios móviles, encontramos

proporcionalmente más usuarios en Puno, seguido de Lima y con Trujillo en tercer

lugar.

Cuadro 24. Usuarios de móviles y uso de Internet durante el mes pasado.

¿Usó Internet en el mes pasado?

Usuario de móvil

Trujillo Lima Puno

Sí 36% 26% 36% 41% No 64% 74% 64% 59%

TOTAL 755

(100%) 208

(100%) 192

(100%) 355


Gráfico 32. Formas de acceso a Internet de usuarios de móviles, por ciudad.


El servicio de Internet es considerado como asequible o barato por el 86% de aquellos

que lo utilizan. Es interesante notar que no hay diferencias significativas en la

percepción entre los estratos D y E. Más interesante aún, es en Lima donde el servicio

es percibido por el 30% de los usuarios que utilizan Internet como caro, lo que es

mínimo para el resto de ciudades.

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Desde sucasa

Desde lacasa de un

familiar oamigo

Desdeoficina/lugar

de trabajo

Desdecabinapública

Desde lugarde estudios

TrujilloLimaPuno


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42

Cuadro 25. Usuarios de móviles y percepción del costo de Internet.

¿Qué tan barato o caro considera el servicio de Internet?

Usuario de móvil

Trujillo Lima Puno D E

Muy barato 1% 2% 1% 1% 1% 2% Barato 36% 42% 16% 44% 35% 38% Ni caro ni barato /as 51% 56% 46% 50% 50% 51% Caro 10% 0% 30% 4% 11% 8% Muy caro 0% 0% 0% 1% 1% 0% No aplica / sin costo 2% 0% 6% 0% 2% 1%

TOTAL 269

(100%) 55

(100%)69

(100%)145

(100%) 151

(100%) 118


3.5.3 Teléfonos públicos: patrones de uso y gasto

A diferencia de los otros medios, como la telefonía fija y el Internet, el uso de la

telefonía pública es masivo (71%) por parte de los usuarios de telefonía móvil. El uso

proporcionalmente mayor se registra en Lima (85%), siendo proporcionalmente menor

en Trujillo (60%).

Los motivos más mencionados para justificar su uso son el bajo costo (en Lima es el

principal motivo), y el fácil acceso (mayoritario en Puno y Trujillo). En Lima y en

Trujillo, la falta de otras opciones aparece como uno de los principales motivos.

La mayoría de los usuarios considera que el servicio de telefonía pública es de calidad

aceptable y asequible.

Cuadro 26. Usuarios de móviles y uso de telefonía pública en el último mes.

Usuario de telefonía pública

Usuario de móvil

Trujillo Lima Puno

Sí 71% 60% 85% 70% No 29% 40% 15% 30%

TOTAL 755

(100%) 208

(100%)192

(100%)355



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43

Cuadro 27. Usuarios de móviles y razones para usar la telefonía pública.

¿Por qué utiliza el servicio de teléfono público?


Bajo costo 27% 29% 36% 20% Fácil acceso 43% 36% 27% 58% Privacidad 3% 4% 2% 2% Falta de otras opciones 18% 27% 28% 8% Otro 9% 3% 7% 13%

TOTAL 537 (100%)

124 (100%)

163 (100%)

250 (100%)


Cuadro 28. Usuarios de móviles y percepción de calidad de la telefonía pública.

¿Cómo califica el servicio de telefonía pública?


Pésimo 8% 3% 6% 11% Malo 12% 18% 6% 13% Aceptable 63% 52% 64% 68% Bueno 16% 26% 22% 8% Excelente 1% 2% 2% 1%

TOTAL 537 (100%)

124 (100%)

163 (100%)

250 (100%)


Cuadro 29. Usuarios de móviles y percepción de costo de la telefonía pública.

¿Qué tan barato o caro considera el servicio de telefonía pública?


Muy barato 1% 1% 1% 2% Barato 13% 18% 12% 10% Ni caro ni barato 59% 64% 64% 53% Caro 23% 18% 21% 27% Muy caro 5% 0% 3% 8% No aplica / sin costo 0% 0% 0% 0%

TOTAL 537

(100%) 124

(100%)163

(100%) 250


4 NO USUARIOS

Tan importante como analizar las características de los usuarios de la telefonía móvil es

examinar las características de los no usuarios. Como ya hemos indicado, los no

usuarios son minoría (40%) en la muestra.


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44

4.1 Características

Es importante indicar que la mitad de los no usuarios trabajó la semana anterior a la

entrevista. Entre éstos, predominan los trabajadores del hogar y aquellos dedicados a la

agricultura y ganadería.

4.1.1 Los motivos por los que no se usa la telefonía móvil

La principal razón para no ser usuario del servicio de telefonía móvil es el costo del

servicio. La segunda razón más importante difiere según ciudades. Mientras en Trujillo

y Lima, ciudades costeras relativamente grandes, se considera que no se necesita el

teléfono, en el eje Puno-Juliaca se considera que los contactos están en la localidad. Por

estratos, la mayoría percibe que el servicio es caro.

La distinción por género es interesante ya que la proporción de mujeres que lo considera

caro es menor que la de hombres, y las mujeres lo consideran más necesario. El patrón

por edad es parecido: una mayor proporción de jóvenes lo considera caro, porcentaje

que decrece con la edad; mientras que una menor proporción de jóvenes no lo considera

necesario, porcentaje que aumenta con la edad.

Cuadro 30. Razones para no usar móviles según departamento.

¿Cuál es la principal razón por la que no ha utilizado el servicio de telefonía celular?

La Libertad

Lima Puno Total

Es muy caro para mí 52% 61% 50% 56% No considero que tener un teléfono propio sea una necesidad 37% 26% 13% 28% No hay cobertura en el área en la que vivo 1% 2% 3% 2% Ninguno de mis contactos tiene un teléfono 0% 1% 7% 2% No necesito usar un teléfono porque mis contactos están en mi localidad 0% 1% 15% 3% No puedo porque no hay electricidad en mi vivienda 1% 0% 3% 1% Porque tengo teléfono fijo en mi casa 11% 8% 3% 8% Otra* 0% 0% 7% 1%

TOTAL 200 100%

222 100%

72 100%

494 100%

Nota: “No se usar el celular” o “Se malogró / no se encuentra operativo”. / Fuente: elaboración propia.


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45

En tanto la encuesta se realizó en áreas urbanas, donde la disponibilidad de telefonía fija

y pública es mayor, así como la cobertura de electricidad, estos motivos casi no influyen

en la decisión de no ser un usuario de telefonía móvil.

Gráficos 33 y 34. Razones para no usar móviles según estrato.

Razones para no usar móviles – Estrato D

44%36%

14% 6%

Es muy caro para míNo considero que tener un teléfono propio sea una necesidadPorque tengo teléfono fijo en mi casaOtras

Razones para no usar móviles – Estrato E

68%

20%

3%9%

Es muy caro para míNo considero que tener un teléfono propio sea una necesidadNo necesito usar un teléfono porque mis contactos están en mi localidadOtras


Gráfico 35 y 36. Razones para no usar móviles según género.

Razones para no usar móviles – Mujeres

59%

25%

10%

6%


Razones para no usar móviles – Hombres

52%

33%

6%

9%




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46

Gráfico 37. Razones para no usar móviles según edad y departamento.

Razones para no usar móviles según edad y departamento

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

13 a 18 19 a 30 31 a 50 51 a más La libertad Lima Puno

Es muy caro para mí

No considero que tener un

teléfono propio sea una

necesidad

No hay cobertura en el área en la

que vivo

Ninguno de mis contactos

tiene un teléfono

No necesito usar un teléfono porque mis

contactos están en mi localidad

No puedo porque no hay electricidad en

mi vivienda

Porque tengo teléfono fijo en

mi casa

Otra


Es interesante que aquellos con mayor educación explican su carácter de no usuario de

telefonía móvil por su tenencia de teléfono fijo. Aquellos con menor educación hablan,

aunque en un porcentaje mínimo, de la falta de cobertura en el área donde viven.

Gráfico 38. Razones para no usar un móvil y educación.

Razones para no usar un móvil y educación

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sin nivel

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundariaincompleta

Secundaria completa

Mayor nivel

es muy caro para mí

no considero que tener un teléfonopropio sea una necesidad

no hay cobertura en el área en la quevivo

ninguno de mis contactos tiene un móvil

no necesito usar un teléfono móvilporque mis contactos están en milocalidadno puedo porque no hay electricidad enmi vivienda

otra

porque tengo teléfono f ijo


4.1.2 Planes de adquisición

De los 494 no usuarios en la muestra, casi un tercio ha decidido suscribirse al servicio

móvil dentro del próximo año, y más del 20% no sabe. De aquellos que ya tomaron la


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47

decisión, más del 90% planean adquirir un prepago, por la percepción de que se trata de

un servicio más barato. En otro trabajo17, con una metodología de canastas, se ha

demostrado que el móvil prepago es más caro que el móvil postpago.

Gráfico 39. Planes de adquisición de móvil.

Durante el próximo año, ¿piensa adquirir un móvil?

234 (47%)

151 (31%)

109 (22%)

SíNo

No sabe


Cuadro 31. Planes de adquisición de móvil.

¿Qué tipo de plan piensa adquirir? N° % Prepago 138 91.4% Postpago 1 0.7% Postpago control 1 0.7% No sabe 11 7.3% TOTAL 151 100.0% Fuente: elaboración propia.

17 Ver Barrantes, R., Galperin, H., Agüero, A. y Molinari A. “Asequibilidad de los Servicios de Telefonía Móvil en América Latina”. 2006. Disponible en: http://www.dirsi.net/espanol/files/background%20papers/asequibilidad_de_los_servicios_de_telefona_mvil_en__amrica_latina.pdf


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Gráfico 40. Razones para adquirir un prepago.

¿Por qué quiere adquirir un celular Prepago y no un Postpago?

57.2%

16.7%

26.1%Es más barato

Controlo mejor migasto en celular

Es más sencilloobtenerlo así, respectoal Postpago


4.1.3 Disposición a pagar

Corroborando la información anterior sobre percepción de cuán caro es el servicio, ante

la pregunta específica del costo mensual del servicio celular, los no usuarios responden

contundentemente que la cifra (USD 12) está fuera de sus posibilidades18. En Puno, es

donde más del 90% responde que no podría pagar esta cifra. Por estratos, con claridad

es más difícil para el estrato E (91% indica que no puede pagar). Contrariamente a lo

esperado, más hombres dicen que no pueden pagar esta cifra. La percepción de

incapacidad de pago es mayor en Puno y menor en Lima, como es de esperar.

18 Monto que es significativamente menor al costo estimado de la canasta de bajo consumo –calculado en USD 22.5 dólares para un promedio de una llamada y un mensaje de texto diarios (Ver Anexo 2).


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49

Gráfico 41. Disposición a pagar por un móvil (estrato, ciudad y género).

Actualmente, en Perú la renta del servicio telefónico celular cuesta alrededor de 38 soles mensuales. ¿Podría usted

pagar esta cantidad?

14% 19%9% 13% 17% 8% 12% 18%

81%91%

83%88%92%83%87%86%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Total D E LaLibertad

Lima Puno Hombre Mujer

No

Sí


Cuadro 32. Disposición a pagar por un móvil según edades.

¿Podría pagar los S/. 38 que en promedio cuesta la renta del servicio telefónico celular en el Perú? 13 a 18 19 a 30 31 a 50

51 a más TOTAL

Sí 8% 13% 16% 17% 14% No 92% 88% 84% 83% 86%

TOTAL 74

100% 128

100% 193

100% 99

100% 494

100% Fuente: elaboración propia.

Es claro que la disponibilidad de pago está afectada por el nivel educativo, lo que se

muestra en el Gráfico 42. El punto de quiebre es haber logrado educación superior.

Entre todo el resto, el porcentaje oscila entre 85% y 90%.


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50

Gráfico 42. Disposición a pagar por un móvil según educación.

Actualmente, en Perú la renta del servicio telefónico celular cuesta alrededor de 38 soles mensuales. ¿Podría

usted pagar esta cantidad?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sin nivel

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Mayor nivel

Niv

el e

duca

tivo

NoSí


4.2 Sustitución

4.2.1 Telefonía fija: propiedad, uso, patrones, gasto y percepción de la calidad

Un importante 81% de los no usuarios de móvil tampoco son suscriptores de telefonía

fija. El 19% de no usuarios que son suscriptores de telefonía fija se han suscrito al

servicio en el último mes, ninguno estaba suscrito hace un año y, de éstos, el 87%

realizó por lo menos una llamada durante la última semana.

De manera similar al patrón mostrado por los usuarios de móvil, el principal motivo

para utilizar el teléfono fijo es el contacto con familiares y amigos.

Gráfico 43. No usuarios de móvil y llamadas realizadas desde fijo según rangos y tipos.

No usuarios de móvil y tipos de llamadas hechas desde fijo según rangos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De trabajo o negocios

A amigos

A familiares en el país

A familiares en elextranjero

De emergencia

0 llamadas

Entre 1 y 6

Entre 7 y 13

Entre 14 y 20



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51

Gráfico 44. No usuarios de móvil y llamadas realizadas desde fijo por rango.

No usuarios de móvil y tipos de llamadas realizadas desde fijo según rangos

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

0 1-6 7-13 14-20

Rangos de llamadas

De trabajo o negociosA amigos

A familiares en el paísA familiares en el extranjero


Gráfico 45. No usuarios de móvil y llamadas recibidas al fijo según rangos.

Llamadas recibidas al fijo por no usuarios de móvil según tipo

0%10%20%

30%40%50%60%70%

80%90%

100%

0 1-6 7-13 14-20 21-27 28 a másRangos de llamadas

De trabajo o negocios A amigos A familiares en el país A familiares en el extranjero


La gran mayoría (88%) de los no usuarios de móvil permiten que otras personas utilicen

su teléfono fijo, y señalan que no cobran.

El mismo porcentaje de usuarios de fija considera al servicio caro o asequible. Y la gran

mayoría (71%) considera que la calidad es aceptable.


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52

Cuadros 33 y 34. Percepción de costo y calidad del servicio telefónico.

¿Qué tan barato o caro considera el servicio telefónico fijo? %

¿Cómo calificaría el servicio telefónico fijo que recibe? %

Muy barato 1% Pésimo 2% Barato 8% Malo 7% Ni caro ni barato 40.4% Aceptable 71% Caro 40.4% Bueno 20% Muy caro 9% No aplica / sin costo 1% TOTAL 89

100% TOTAL 89

100% Fuente: elaboración propia.

4.2.2 Internet: patrones de uso, gasto y percepción de costo

Los no usuarios de móvil tampoco son usuarios de Internet en su gran mayoría (84%).

Los pocos no usuarios que acceden a Internet lo hacen mayoritariamente a través de

cabinas. Sorprende la escasa proporción que accede a Internet en su lugar de estudios y

todavía es menor la proporción que accede desde el trabajo.

Cuadro 35. No usuarios de móviles y uso de Internet durante el mes pasado.

¿Usó Internet en el mes pasado?

No usuario de móvil

%

Sí 79 16% No 415 84% TOTAL 494 100%


Cuadro 36. No usuarios de móviles y lugar de acceso a Internet.

Accede a Internet desde su

casa

Accede a Internet desde la casa de

un familiar o amigo

Accede a Internet desde oficina/lugar

de trabajo

Accede a Internet desde cabina pública

Accede a Internet

desde lugar de estudios

Sí 1% 3% 1% 96% 5% No 99% 97% 99% 4% 95%

TOTAL 79 (100%)

79 (100%)

79 (100%)

79 (100%)

79 (100%)



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53

La gran mayoría percibe que el servicio es barato (29%) o asequible (54%), lo que

refleja las percepciones por ciudad.

Cuadro 37. No usuarios de móviles y percepción del costo de Internet.

¿Qué tan barato o caro considera el servicio de Internet?


Trujillo Lima Puno

Muy barato 3% 6% 0% 0% Barato 29% 31% 23% 38% Ni caro ni barato /asequible 54% 57% 55% 46% Caro 10% 3% 19% 8% Muy caro 1% 0% 0% 8% No aplica / sin costo 3% 3% 3% 0%

TOTAL 79 (100%)

35 (100%)

31 (100%)

13 (100%)


4.2.3 Teléfonos públicos: patrones de uso, gasto y beneficios

Dos tercios de los no usuarios utilizan la telefonía pública. Es mayoritario el uso en

Lima (86%), seguida de Trujillo (60%), pero alcanza solamente 38% en el eje Puno-

Juliaca. Este resultado es consistente con la escasa oferta de teléfonos públicos en estas

ciudades.

Cuadro 38. No usuarios de móviles y uso de telefonía pública en el último mes.

Usuario de telefonía pública


Trujillo Lima Puno

Sí 68% 60% 86% 38% No 32% 40% 14% 62%

TOTAL 494 (100%)

200 (100%)

222 (100%)

72 (100%)


Los principales motivos citados son la ausencia de opciones (35%), el fácil acceso

(35%) y el bajo costo (26%). Pero estos motivos varían significativamente por ciudad

considerada. Mientras es prácticamente el único motivo en Puno, la facilidad de acceso

y el bajo costo prácticamente ocupan el mismo lugar en Trujillo y Lima, ciudades


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54

costeras. En Lima, el motivo ofrecido por casi la mitad de los no usuarios que utilizan

los teléfonos públicos es la falta de otras opciones.

Cuadro 39. No usuarios de móviles y razones para usar la telefonía pública.

Razones TOTAL Trujillo Lima Puno Bajo costo 26% 36% 23% 7% Fácil acceso 35% 39% 27% 74% Privacidad 3% 2% 2% 11% Falta de otras opciones 35%

20% 48% 4%

Otro 1% 3% 1% 4%

TOTAL 336 (100%)

119 (100%)

190 (100%)

27 (100%)


La calidad es percibida como aceptable por más del 60% de los entrevistados. En este

caso, no se identifican diferencias significativas entre ciudades.

Cuadro 40. No usuarios de móviles y percepción de calidad de la telefonía pública.

Percepción Total Trujillo Lima Puno Pésimo 5% 1% 7% 7% Malo 11% 9% 11% 15% Aceptable 62% 66% 57% 70% Bueno 22% 24% 24% 7% Excelente 0% 0% 1% 0%

TOTAL 336 (100%)

119 (100%)

190 (100%)

27 (100%)


El costo es considerado como barato o asequible por el 72%. Para esta variable, sí

encontramos diferencias entre las ciudades, nuevamente destacando el caso de Puno,

donde el mismo porcentaje lo encuentra asequible o caro (41% en cada caso). En

Trujillo, es mayor el porcentaje que encuentra el servicio barato.


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Cuadro 41. No usuarios de móviles y percepción de costo de la telefonía pública.


Trujillo Lima Puno

Muy barato 1.5% 3% 1% 0% Barato 15.8% 20% 14% 11% Ni caro ni barato 56.8% 59% 58% 41% Caro 22% 16% 23% 41% Muy caro 3.9% 2% 5% 7%

TOTAL 336

(100%) 119

(100%)190

(100%) 27


5. NOTAS FINALES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

Este es el primer informe de la investigación sobre el uso de la telefonía móvil por

usuarios que se encuentran en la denominada “base de la pirámide” en las áreas urbanas.

En esa medida, el énfasis ha estado en la caracterización de los usuarios y no usuarios

de telefonía móvil, incluyendo la sensibilidad a los precios y al ingreso, los patrones de

uso, los posibles beneficios identificados y los patrones de sustitución y

complementariedad con otros servicios, como la telefonía fija y la de uso público.

La caracterización ha permitido mostrar que el uso de la telefonía móvil en el Perú

excede con claridad la suscripción en los estratos D y E de las tres ciudades de la

muestra. En consecuencia, los datos de teledensidad móvil subestiman el verdadero

acceso que las personas tienen a los servicios de telecomunicaciones. Las personas

utilizan los móviles de familiares o amigos, o los alquilan en las calles. La discrepancia

mayor entre suscripción y uso se da allí donde las alternativas de telecomunicaciones

son menores.

Los usuarios son mayoritariamente mujeres, más jóvenes y más educados que los no

usuarios. En promedio, hace dos años vienen usando el móvil y prefieren comprar

aparatos nuevos. Reciben más llamadas de las que realizan, pero envían más mensajes

de texto que los que reciben, aún cuando el uso de la mensajería de texto es minoritario.


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El uso mayoritario y abrumador es para mantenerse en contacto con familiares y

amigos. Al iniciar el uso de la telefonía móvil, se percibe un impacto positivo en las

oportunidades laborales, pero a medida que pasa el tiempo, la percepción del impacto

positivo en el ámbito laboral se resume en el ahorro de tiempo.

Los suscriptores de telefonía móvil prefieren abrumadoramente las alternativas prepago.

Además, en su gran mayoría, consideran que los servicios móviles son asequibles. Se

encuentra un patrón de inelasticidad ante precios e ingresos.

Entre los no usuarios, el principal motivo esgrimido es que la telefonía móvil resulta

muy cara. El principal servicio utilizado para comunicarse son los teléfonos públicos,

que es considerado de calidad aceptable y asequible por la mayoría. A diferencia de los

usuarios de móviles que utilizan Internet en mayor proporción, los no usuarios utilizan

menos el Internet.

Las perspectivas de investigación que estos resultados abren son amplias. En primer

lugar, es importante extender el estudio a una dimensión analítica, es decir, buscar

explicar los patrones de uso y los beneficios percibidos. Junto a ello, es importante

conocer los posibles determinantes de las elasticidades. En ambos casos, los datos

disponibles permitirán hacer aproximaciones cuantitativas, pero la perspectiva

cualitativa puede dar cuenta de más detalles e interacciones.

En segundo lugar, los patrones de uso y sustitución entre servicios parece estar

básicamente dominado por la oferta: allí donde la oferta de telefonía fija es menor, el

uso de móvil entre los pobres es mayor, así como el uso de Internet. Esta hipótesis

merece un examen más profundo ya que sugiere un uso conjunto que servicios, donde la

complementariedad domina a la sustitución.

En tercer lugar, y dado el carácter supranacional de este esfuerzo, se abre la perspectiva

de realizar comparaciones entre países.


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ANEXOS

Anexo 1: Metodología

La información que permitirá entender las estrategias empleadas por los pobres para

acceder y utilizar los servicios de telefonía móvil, así como para identificar las

principales barreras regulatorias y de mercado para el incremento de la penetración y el

uso, se recolectó a través de una encuesta probabilística a usuarios y no usuarios de

telefonía móvil ubicados en hogares pobres o de bajos ingresos (sectores

socioeconómicos D y E en el Perú). Esta encuesta fue aplicada en el campo por la

empresa CUANTO S.A. y se llevó a cabo en tres ciudades de acuerdo al siguiente

detalle:

Ciudad Fecha de aplicaciónLima 21 abr - 1 may Trujillo 23 abr - 3 may Puno 25 abr - 5 may

Dentro de cada ciudad elegida, a través de la información empleada para los programas

de focalización de la pobreza, se identificaron las zonas urbanas más pobres (NSE D y

E), según manzanas. Dentro de cada manzana se seleccionaron aleatoriamente 5

viviendas. En las cinco viviendas se aplicó un cuestionario recogiendo información

sobre todos los miembros de la familia, características de la vivienda, etc. Esta

información fue brindada por el jefe de hogar. Luego, se eligió aleatoriamente al

informante para los temas de comunicaciones.

Selección de la muestra

La selección de las manzanas se realizó por Probabilidad Proporcional al Tamaño

(PPT), es decir, se consideró el número de viviendas de las manzanas que conformaron

el marco de muestreo. Asimismo, la selección de las viviendas se llevó a cabo de forma

aleatoria y sistemática.


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Segmentación

Esta actividad consistió en la formación de los conglomerados (manzanas

seleccionadas) y la elaboración de los legajos para el supervisor y el encuestador.

Delimitación de las áreas geográficas

Consiste en la elaboración de los croquis de los conglomerados o manzanas

seleccionadas, achurando o delimitando la manzana seleccionada en el croquis de la

zona censal a la cual pertenece la manzana.

En este croquis se anota el nombre del distrito, el número de la zona censal, el estrato

socio-económico y el número de la manzana seleccionada. Este documento es básico

para la operación de campo.

En total se elaboraron 528 croquis para las 264 manzanas o conglomerados

seleccionados.

Elaboración de los legajos para campo

Consiste en la formación de los documentos necesarios para campo. El croquis

elaborado se une con el listado de manzanas y viviendas seleccionadas, generando un

documento para el supervisor y un documento para el encuestador. En total se generaron

528 legajos para campo, 264 para el supervisor y 264 para los encuestadores.

Construcción del indicador de NSE

Las variables que se consideran para la elaboración del indicador de NSE, de acuerdo al

Instituto Nacional de Estadística e Informática son las siguientes:

1. Vivienda hacinada

La vivienda es hacinada si el número miembros por habitación es mayor que 3.4.


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2. Vivienda con materiales de paredes inadecuados

Se considera que las paredes exteriores de la vivienda han sido construidos con

materiales inadecuados si estos son: adobe, tapia o madera; quincha, piedra con

barro; estera, cartón, calamina, tripley u otro.

3. Vivienda en mal estado

Si la vivienda tiene paredes exteriores con materiales inadecuados o si las

paredes son de ladrillo, bloque de cemento, sillar con cal y el estado de

conservación de estas es regular o malo.

4. Vivienda en áreas marginales

Cuando la vivienda no tiene dirección, es decir la calle a la cual pertenece la

vivienda no tiene nombre ni número (está solamente lotizada).

5. Viviendas en manzanas en donde la tenencia de autos es mínima

Cuando la tenencia de autos por vivienda en la manzana es inferior al 35%, se

considera que esta tenencia es mínima. Se fijó como límite 35% debido a que es

el promedio de tenencia de autos por manzana en los distritos que corresponden

a “Lima Moderna19”.

6. Viviendas con alta densidad de población en las manzanas

Si hay más de 4.5 miembros por vivienda, una manzana tiene alta densidad en

las viviendas. El promedio de miembros por hogar de los distritos de Lima

Moderna se encuentra en 4.41.

Cálculo del indicador estrato socioeconómico

Se acumularon los 6 indicadores definidos anteriormente y se consideró como estrato A

(mayores ingresos) a las viviendas que no satisfacen los 6 indicadores; estrato B a las

viviendas que satisfacen por lo menos uno; estrato C a aquellas viviendas que tienen dos

19 Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.


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indicadores; estrato D a las que acumulan tres; y, por último estrato E (menores

ingresos) a las viviendas que satisfacen cuatro o más indicadores.

Los hogares seleccionados en las tres ciudades del Perú se distribuyen de la siguiente

manera:

Departamento Frecuencia % La Libertad (Trujillo) 408 32,7 Lima 414 33,2 Puno 427 34,2 TOTAL 1249 100,0

Según los niveles socioeconómicos en los que se aplicó la encuesta (niveles D y E), los

hogares se distribuyen casi uniformemente, como se muestra en el cuadro a

continuación.

Estrato Frecuencia % D 629 50,4 E 620 49,6 TOTAL 1249 100,0

Para las personas que contestaron las secciones relevantes (de la 3 en adelante), tenemos

la siguiente distribución según género:

Género Frecuencia % Masculino 570 45,6 Femenino 679 54,4 TOTAL 1249 100,0

Para esas mismas personas, presentamos los datos de educación, de acuerdo al nivel o

grado alcanzado:

Nivel o grado alcanzado Frecuencia % Sin nivel 47 3,8 Primaria incompleta 138 11,1


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Primaria completa 133 10,7 Secundaria incompleta 281 22,5 Secundaria completa 412 33,0 Superior no universitaria incompleta 50 4,2 Superior no universitaria completa 86 6,9 Superior universitaria incompleta 51 4,1 Superior universitaria completa 51 4,1 TOTAL 1249 100,0

Con la finalidad de ver el funcionamiento en campo del cuestionario, la empresa

contratada llevó a cabo una prueba piloto. Para ello, capacitaron a 3 encuestadores,

quienes aplicaron la encuesta en el distrito de Comas, en Lima. Esta prueba piloto fue

bastante importante, pues permitió realizar modificaciones y adaptaciones al

cuestionario, en cada una de las secciones.

Adicionalmente, previo al trabajo de campo, se realizaron capacitaciones a los

encuestadores en las tres ciudades seleccionadas. Estas capacitaciones incluyeron la

revisión de la totalidad del cuestionario, la aplicación del mismo entre los encuestadores

y pruebas piloto en el campo.

En cada ciudad, hubieron 10 encuestadores, 2 de los cuales eran supervisores

encargados de dividir la carga de encuestas, la calidad de los datos y de las revisiones

correspondientes.

Los principales problemas encontrados en el campo fueron las zonas peligrosas, el

ausentismo en las viviendas y viviendas abandonadas.


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Anexo 2: Tarifas

En este apéndice se reporta el valor de la canasta de servicios de telefonía móvil,

calculada en base a la metodología de la OECD20, con algunas adaptaciones que reflejan

los modelos de comercialización de servicios vigentes en América Latina. Esta canasta

incluye 25 llamadas salientes y 30 mensajes de texto, lo cual corresponde a un usuario

de bajo volumen.

Se calcularon dos tipos de canastas, la efectiva y la real. La primera de estas es la

canasta calculada empleando los precios para cada tipo de llamada. La canasta real es el

costo real de la canasta si una persona tuviera que comprar cierto número de tarjetas

para pagar la canasta efectiva. Por ejemplo, si la canasta cuesta $12 y la menor

denominación de una tarjeta es $5, la canasta real será $15.

A continuación se presentan los valores de ambos tipos de canastas en la modalidad de

prepago y postpago.

Canasta real Canasta efectiva

Prepago Postpago Prepago Postpago

US$ 22.25 US$ 21.15 US$ 20.55 US$ 17.22

20 Para mayor detalle, ver: http://www.dirsi.net/espanol/files/background%20papers/asequibilidad_de_los_servicios_de_telefona_mvil_en__amrica_latina.pdf


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Anexo 3: Densidad de líneas: fijas, móviles y telefonía pública por departamentos

Junio 2007

Departamento Fija Móvil Públicos Amazonas 1.49 8.88 0.23 Ancash 5.75 27.94 0.43 Apurimac 1.58 11 0.29 Arequipa 9.98 58.88 0.6 Ayacucho 2.49 18.57 0.24 Cajamarca 2.25 16.79 0.24 Cusco 4.02 26.31 0.43 Huancavelica 0.83 4.14 0.16 Huánuco 1.98 13.48 0.26 Ica 7.62 49.5 0.51 Junín 5.37 28.84 0.5 La Libertad 8.63 39.63 0.48 Lambayeque 7.29 39.89 0.43 Lima y Callao 17.48 74.19 1.05 Loreto 4.1 12.78 0.26 Madre de Dios 3.35 32.58 0.37 Moquegua 7.16 60.21 0.78 Pasco 1.91 19.04 0.24 Piura 5.4 28.15 0.34 Puno 1.87 25.6 0.25 San Martín 3.46 14.95 0.27 Tacna 7.96 68.76 1.03 Tumbes 5.17 46.8 0.28 Ucayali 4.67 25.42 0.42 TOTAL Perú 9.04 43.75 0.6

oportunidades móviles: caribe - dirsidirsi.net/files/peru_final.pdf · los suscriptores de...

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