oportunidades comerciales para el sector pesquero en eeuu

Julio de 2010

Ana María Deustua Consejera Económico Comercial en

Washington, D.C.

SECTOR PESCA EN EEUU

El mundo en los EEUU

- EEUU es el 2do. importador mundial (2,5 millones tns valorizada en más

de $13 mil millones) de productos pesqueros, luego del Japón y es el 4to.

exportador mundial de estos productos.

- EEUU es el 6to. productor mundial de productos pesqueros.

- El consumidor de los EEUU consume menos de la mitad del promedio

per capita mundial de productos pesqueros, y ha bajado su consumo a 16

lbs en el 2008 (16.3 lbs 2007) De ello, 12 lbs corresponde a pescados y

mariscos frescos o congelados y 4 lbs a conservas, principalmente de

atún. (National Oceanic & Admospheric Administration/NOAA)

- Pero su demanda es elevadísima (cerca de$ 70 mil millones), la que se

encuentra sólo por debajo de aquella de la China y la del Japón.

- Las importaciones EEUU de productos pesqueros cubren casi el 90% de

su consumo.

Datos EEUU de productos

pesqueros

Gasto en EEUU en productos pesqueros: $ 69.8 mil millones de lbs

(2008):

- $ 22.7 mil millones para comercio

- $ 46.8 mil millones para restaurantes y servicios,

- $ 389 millones uso industrial

Consumo EEUU (2008): 11.8 mil lbs comestible 12.5 mill millones lbs en el

2007).

Importaciones: 10.5 millones de lbs (-3.3% que en 2007)

Exportaciones : 5.3 mil millones de lbs (-9% que en 2007)

Desembarques: 6.6 mil millones de lbs (-12% que en 2007)

Importaciones: 88.3% del total de consumo (86.2% e el 2007 y 87.1%

en el 2006)

Estadísticas básicas

Principales importaciones

Los principales productos importados son:

Langostinos (US$ 1.3 mil millones, 25% del volumen total y

30% del valor de importación) – ¾ de Asia (Tailandia sobretodo 44%)

Salmón

Atún

Cangrejo

Editor de reconocida publicación Seafood Business, Sr. Steven Heldlung

prioriza situaciones que afectan el consumo:

1.- Economía.- Principal elemento que frena el crecimiento del consumo, lo

que ha afectado fuertemente a las ventas en restaurantes, pero que poco a

poco va mejorando al mejorar la economia y confianza del consumidor, pero

evidencia un mayor desarrollo de nuevos productos de consumo doméstico.

2.- Seguridad e inocuidad alimentaria .- existe una desinformación en el

mercado sobre la calidad de los productos pesqueros, lo que atemoriza al

consumidor, quien teme que el pescado que consume contenga elementos

tóxicos. Solución? Formación: es saludable el pescado que tenga menos de

1 partes por millón de mercurio y esté libre de antibióticosy fungicidas

prohibidos.

-

Problematica y tendencias Cont…

3.- Barreras comerciales.- Los altos costos de producción pesquera

norteamericana obligan a que el crecimiento venga por el lado de las

importaciones, pero existen “lobbies” locales que buscan detener el

crecimiento de la importación.

4.- Oferta.- el consumo total se basa fuertemente en 4 especies,

langostinos (1/4 del consumo pesquero, de lo que 90% se importa), atún

en conserva, salmón y abadejo/pollock). Si cae la importación (-3.3% en el

2009) de langostino, usualmente cae el consumo total de productos

pesqueros, cuando otros podrían crecer o incluso incorporarse como es el

caso de la tilapia que ahora es el 5to. producto por preferencias (1.2 lbs

per capita en el 2008).

5.- Formación del consumidor.- a través también de una mejor

preparación de los comerciantes minoristas y vendedores, con el fin de

eliminar la idea de que es difícil cocinar el pescado en casa .

Problemática y tendencias

Situación actual.. Mejora de la economía a inicio de la recuperación de ventas en restaurantes

Crecimiento de ventas en

restaurantes a $39.5 mil

millones en mayo 2010

El 70% de los productos

pesqueros que se consumen

en EEUU se comen en

restaurantes. (Fuente: Seafood

Choices)

La dificultad radica en las

preparaciones caseras, por

ello ante la crisis, ha crecido

sensiblemente la oferta de

productos listos para consumir

sobre todo congelados.

http://restaurantorg.fbmta.com/a/0/34362317389/34359812141/default.aspx

- Si bien el mercado es muy grande, la caída del consumo se inició

incluso antes de la crisis económica por el temor del consumidor por la

contaminación del producto pesquero.

- La contaminación corresponde a metales como el mercurio y el plomo, o

a químicos industriales como el PBC, pesticidas residuales de la

agricultura, pero tambien a antibióticos o fungicidas no permitidos en lo

que respecta a la acuicultura.

- El FDA ha desarrollado mecanismos de alerta y de retiro de mercadería

del mercado, que buscan reforzar la confianza del consumidor

norteamericano. Cada día se acrecientan los controles sanitarios, de

productos nacionales e importados. Delegaciones de inspectores viajan a

los países de origen para evaluar las condiciones de producción,

almacenamiento y depacho de los productos.

Precupaciones por sanidad

El derrame petróleo BP en el Golfo de México

- Ha transtornado la zona y la producción pesquera de ostras, langostinos,

cangrejos y en menor medida de ciertos pescados como son :

snapper/dorada, mero, flounder/platija, atún, que sin bien no ha afectado a

la población adulta, si a los juveniles que se acercan a los estuarios.

Lousiana muy afectada (1er. estado productor de langostinos en EEUU,

7% del consumo de langostinos proviene de Louisiana). Texas

(producción agosto) posiblemente y la Florida no se sabe aún, pero el

daño causado durará varios años, el mismo que va más allá del propio

derrame del golfo, y afecta ya la confianza del consumidor. Precios 20%

en venta y hasta 40% para langostinos en restaurantes.

Las certificaciones de origen exigidas en el etiquetado (COOL) de los

embalajes pesqueros al comercio minorista, ahora se convierten en

estratégicas, por positivos efectos de calidad.

Derrame de petróleo BP en el

Golfo y certificaciones

La protección del ambiente marino y de las especies en peligro de

extensión es considerada cada vez mas cercanamente en el comercio

internacional de los productos pesqueros.

El caso reciente más resaltante fue la prohibición –anunciada en marzo- a

la importacion en EEUU de langostinos de México, al no cumplir sus

embarcaciones con adoptar métodos de proteccion para las tortugas

marinas. México esperaría lograr levantar la prohibición para el otoño

próximo.

También se lleva gran atención en el respeto a las normas de protección

de los mamíferos marinos, cuyo incumplimiento puede llevar a multas y a

limitar las ventas.

Consideraciones medio

ambientales

IMPORTACIONES DE EEUU DE

PESCADOS Y MARISCOS

(en millones de US$)

DESCRIPCION 2007 2008 2009 E-A 09

(A)

E-A 10

(B)

VAR. %

(B/A)

Pescados 5,192 5,309 5,172 1,777 1,787 0.5%

Mariscos 5,458 5,489 4,818 1,288 1,249 -3.0%

Total 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -0.9%

PARTICIPACION

Pescados 48.8% 49.2% 51.8% 58.0% 58.9%

Mariscos 51.2% 50.8% 48.2% 42.0% 41.1%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU

03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

FRESCOS Y CONGELADOS

(en millones US$)


Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)

TOTAL 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -1.0%

1 CANADA 1,940 1,958 1,768 432 469 8.6%

2 CHINA 1,540 1,696 1,562 524 515 -1.7%

3 TAILANDIA 858 895 889 209 235 12.6%

4 CHILE 974 937 684 289 163 -43.6%

5 INDONESIA 598 778 654 234 208 -11.4%

17 PERU 74 84 100 41 50 21.5%

OTROS PAISES 4,666 4,450 4,333 1,336 1,396 4.5%

PARTICIPACION DE MERCADO

1 CANADA 18.2% 18.1% 17.7% 14.1% 15.4%

2 CHINA 14.5% 15.7% 15.6% 17.1% 17.0%

3 TAILANDIA 8.1% 8.3% 8.9% 6.8% 7.7%

4 CHILE 9.1% 8.7% 6.8% 9.4% 5.4%

5 INDONESIA 5.6% 7.2% 6.5% 7.6% 6.9%

17 PERU 0.7% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6%

OTROS PAISES 43.8% 41.2% 43.4% 43.6% 46.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

IMPORTACIONES EEUU

CONSERVAS PESCADO Y MARISCOS

Partidas 1604 + 1605

(en millones US$)



TOTAL 2,846.94 3,167.56 2,993.00 901.93 974.86 8.1%

1 TAILANDIA 924.72 1,075.40 1,098.02 334.12 394.73 18.1%

2 CHINA 460.72 456.49 458.83 119.94 134.17 11.9%

3 INDONESIA 286.24 320.42 263.02 92.22 98.53 6.8%

4 CANADA 263.65 295.87 240.56 48.42 51.20 5.7%

5 VIETNAM 166.67 206.85 154.68 43.14 52.10 20.8%

27 PERU 4.93 4.74 4.81 1.79 1.44 -19.6%

OTROS PAISES 740.00 807.80 773.07 262.31 242.69 -7.5%


1 TAILANDIA 32.5% 34.0% 36.7% 37.0% 40.5%

2 CHINA 16.2% 14.4% 15.3% 13.3% 13.8%

3 INDONESIA 10.1% 10.1% 8.8% 10.2% 10.1%

4 CANADA 9.3% 9.3% 8.0% 5.4% 5.3%

5 VIETNAM 5.9% 6.5% 5.2% 4.8% 5.3%

27 PERU 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%

OTROS PAISES 26.0% 25.5% 25.8% 29.1% 24.9%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

IMPORTACIONES EN EEUU DE

PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU -

(en miles de US$)

DETALLE 2007 2008 2009

E-A

09

E-A

10

VAR.

(%)

TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%

Langostino congelado 40.00 46.15 45.97 18.59 16.71 -10.1%

Otros filetes de pescado 16.69 27.01 29.33 18.00 24.12 34.2%

Otros moluscos en conserva 2.72 3.20 3.26 1.36 0.92 -32.3%

Conchas de abanico

congeladas 3.94 3.13 13.18 0.78 5.76 640.1%

Pota y calamar congelado 6.99 2.80 5.35 1.86 1.33 -28.3%


IMPORTACIONES EN EEUU DE

PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU

( miles de US$)

DETALLE 2006 2007 2008 E-F 08 E-F 09 VAR. (%)

TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%

Perico fresco o enfriado, exc.

filetes 1.26 1.00 1.52 0.48 0.27 -43.3%

Conservas de Caballa 1.55 0.65 0.17 0.05 0.00 -100.0%

Otros pescados congelados,

exc. filetes 0.88 0.57 1.46 0.39 0.14 -63.5%

Trucha fresca o enfriada 0.43 0.29 0.23 0.03 0.16 545.6%

Otros pescados frescos o

enfriados, exc. filetes 0.99 0.25 0.35 0.07 0.06 -20.7%

Cangrejo cocido congelado 0.72 0.08 0.03 0.00 0.03 100.0%


Empaque peruano un sólo uso

Pejerrey

Producción peruana 1lb

Presentaciones elaboradas y

con cierre multi- apertura.

Lenguado y salmón

Tilapia

030613: IMPORTACIONES EN EEUU DE

LANGOSTINOS CONGELADOS

(en millones US$)



TOTAL 2,971 3,145 2,774 767 733 -4.4%

1 TAILANDIA 737 758 763 165 199 21.0%

2 INDONESIA 380 545 408 159 126 -20.8%

3 MEXICO 353 340 332 87 83 -4.9%

4 ECUADOR 303 334 324 119 109 -8.0%

5 VIETNAM 390 398 319 67 69 2.9%

10 PERU 40 46 46 19 17 -10.1%

OTROS PAISES 768 724 582 151 130 -13.9%


1 TAILANDIA 24.8% 24.1% 27.5% 21.5% 27.1%

2 INDONESIA 12.8% 17.3% 14.7% 20.7% 17.2%

3 MEXICO 11.9% 10.8% 12.0% 11.3% 11.3%

4 ECUADOR 10.2% 10.6% 11.7% 15.5% 14.9%

5 VIETNAM 13.1% 12.7% 11.5% 8.7% 9.4%

10 PERU 1.3% 1.5% 1.7% 2.5% 2.3%

OTROS PAISES 25.8% 23.0% 21.0% 19.7% 17.7%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

030429:

IMPORTACIONES EN EEUU DE OTROS FILETES DE

PESCADO CONGELADO (en millones US$)



TOTAL 2,145 2,228 2,284 791 783 -1.0%

1 CHINA 1,076 1,165 1,140 392 375 -4.3%

2 CHILE 224 178 169 72 27 -63.2%

3 INDONESIA 131 156 163 49 57 16.9%

4 VIETNAM 83 106 142 35 42 20.1%

5 CANADA 95 97 100 35 35 -0.1%

14 PERU 17 27 29 18 24 34.2%

OTROS PAISES 519 499 541 190 223 17.4%


1 CHINA 50.2% 52.3% 49.9% 49.6% 47.9%

2 CHILE 10.4% 8.0% 7.4% 9.1% 3.4%

3 INDONESIA 6.1% 7.0% 7.1% 6.2% 7.3%

4 VIETNAM 3.9% 4.8% 6.2% 4.4% 5.4%

5 CANADA 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.5%

14 PERU 0.8% 1.2% 1.3% 2.3% 3.1%

OTROS PAISES 24.2% 22.4% 23.7% 24.0% 28.5%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

030211:

IMPORTACIONES DE TRUCHA FRESCA O ENFRIADA

(en millones US$)



TOTAL 6.88 9.39 11.98 3.99 5.20 30.4%

1 CANADA 3.94 6.40 7.77 2.26 3.64 61.0%

2 AUSTRALIA 0.88 1.01 1.26 0.51 0.20 -61.3%

3 ISLANDIA 0.11 0.33 0.93 0.28 0.59 108.0%

4 COLOMBIA 0.80 0.96 0.83 0.28 0.34 25.2%

5 REINO UNIDO 0.02 - 0.45 0.39 - -100.0%

13 PERU 0.43 0.29 0.23 0.03 0.16 545.6%

OTROS PAISES 0.70 0.40 0.51 0.25 0.28 9.5%


1 CANADA 57.2% 68.2% 64.9% 56.7% 70.0%

2 AUSTRALIA 12.8% 10.7% 10.5% 12.7% 3.7%

3 ISLANDIA 1.7% 3.5% 7.7% 7.1% 11.3%

4 COLOMBIA 11.7% 10.3% 6.9% 6.9% 6.6%

5 REINO UNIDO 0.3% 0.0% 3.8% 9.8% 0.0%

13 PERU 6.3% 3.0% 1.9% 0.6% 3.1%

OTROS PAISES 10.1% 4.2% 4.3% 6.3% 5.3%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


CONCHAS DE ABANICO CONGELADAS

(en millones US$)



TOTAL 200.02 201.08 205.67 50.14 67.33 34.3%

1 JAPON 57.09 86.60 90.32 15.95 16.15 1.3%

2 CHINA 67.61 63.35 53.33 17.39 32.91 89.2%

3 CANADA 39.83 32.60 25.22 6.93 8.12 17.2%

4 ARGENTINA 25.28 11.98 17.00 7.26 1.68 -76.9%

5 PERU 3.94 3.13 13.18 0.78 5.76 640.1%

OTROS PAISES 6.27 3.41 6.62 1.84 2.72 48.0%


1 JAPON 28.5% 43.1% 43.9% 31.8% 24.0%

2 CHINA 33.8% 31.5% 25.9% 34.7% 48.9%

3 CANADA 19.9% 16.2% 12.3% 13.8% 12.1%

4 ARGENTINA 12.6% 6.0% 8.3% 14.5% 2.5%

5 PERU 2.0% 1.6% 6.4% 1.6% 8.5%

OTROS PAISES 3.1% 1.7% 3.2% 3.7% 4.0%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


CONSERVAS DE SARDINAS

(en millones US$)



TOTAL 64.46 78.84 84.85 30.21 29.51 -2.3%

1 CANADA 12.29 18.90 19.71 5.73 5.99 4.6%

2 MARRUECOS 11.16 15.73 16.56 6.77 6.85 1.1%

3 TAILANDIA 7.59 10.61 13.06 4.57 3.79 -17.2%

4 POLONIA 9.36 10.43 12.82 4.69 5.67 20.9%

5 ECUADOR 3.94 4.02 5.99 2.09 1.84 -11.9%

19 PERU 0.03 0.11 0.05 0.05 0.03 -31.5%

OTROS PAISES 20.10 19.04 16.66 6.31 5.34 -15.2%


1 CANADA 19.1% 24.0% 23.2% 19.0% 20.3%

2 MARRUECOS 17.3% 20.0% 19.5% 22.4% 23.2%

3 TAILANDIA 11.8% 13.5% 15.4% 15.1% 12.8%

4 POLONIA 14.5% 13.2% 15.1% 15.5% 19.2%

5 ECUADOR 6.1% 5.1% 7.1% 6.9% 6.2%

19 PERU 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%

OTROS PAISES 31.2% 24.1% 19.6% 20.9% 18.1%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


CALAMAR CONGELADO

(en millones US$)



TOTAL 165.19 178.04 152.13 46.96 49.68 5.8%

1 CHINA 74.31 76.03 72.95 21.48 24.57 14.4%

2 TAILANDIA 30.01 36.27 22.84 8.45 7.58 -10.3%

3 TAIWAN 13.72 12.64 17.06 4.24 5.26 23.9%

4 INDIA 18.63 24.47 13.64 4.67 5.40 15.8%

5 COREA 5.35 7.58 6.27 1.84 1.66 -9.4%

6 PERU 6.99 2.80 5.35 1.86 1.33 -28.3%

OTROS PAISES 16.18 18.25 14.03 4.42 3.88 -12.3%


1 CHINA 45.0% 42.7% 48.0% 45.8% 49.5%

2 TAILANDIA 18.2% 20.4% 15.0% 18.0% 15.2%

3 TAIWAN 8.3% 7.1% 11.2% 9.0% 10.6%

4 INDIA 11.3% 13.7% 9.0% 9.9% 10.9%

5 COREA 3.2% 4.3% 4.1% 3.9% 3.3%

6 PERU 4.2% 1.6% 3.5% 4.0% 2.7%

OTROS PAISES 9.8% 10.2% 9.2% 9.4% 7.8%

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Otras consideraciones

Feria Boston Seafood Feria Fancy Food

Presentaciones multiple- apertura

A

Julio de 2010

Ana María Deustua Consejera Económico Comercial en

Washington, D.C.

Estados Unidos de América

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