octavo censo nacional mermas (2010)

SEPTIMO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista .

PATROCINADORES

REALIZADO POR:

Centro de Investigacin del Consumidor

COLOMBIA Bogot, septiembre de 2010 Perodo de Informacin Financiera y Operativa Enero Diciembre de 20091Informe Realizado por: Leonardo Lpez

SEPTIMO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista .

INFORME FINAL

2Informe Realizado por: Leonardo Lpez

OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista

NDICEDatos generales pas de origen Definiciones 5 7 10

1 CENSO 2 INFORMACIN OPERATIVA2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.72.8

1819 26 30 32 37 40 42 43

Composicin de la merma Distribucin merma operativa por secciones Merma vs ventas por secciones Merma tolerada por secciones Merma real por secciones Merma real vs merma tolerada Indicador de condensacin Modalidades de rob mas detectadas

3 RAZONES FINANCIERAS3.1 3.2 3.3 3.4 Merma operativa real a venta y a costo Centros de distribucin Recursos destinados a la prevencin de mermas Cubrimiento de los sistemas de seguridad 46 47 48 49 49 50 51 53 55 55 55 56 56 57 57 58 59

45

3.4.1 Antenas 3.4.2 Circuito cerrado de televisin / CCTV 3.4.3 Proteccin conjunta 3.5 3.6 Origen de la deteccin de robos Estrategias internas

3.6.1 Etiquetado de origen 3.6.2 Lneas de denuncias 3.6.3 Plan de incentivos 3.6.4 Programas de comunicacin 3.7 Indicadores financieros relativos a la merma 3.7.1 Merma operativa conocida / venta 3.7.2 Merma operativa desconocida / venta 3.7.3 Merma operativa consolidad / venta


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . 3.8 3.9 Mercado Detallista Impacto de la merma en Colombia Medidas de control y grado de efectividad asignado 62 63 64 65 66 67 69 69 69 70 70 71 72 72 73 74 60 62

3.9.1 Personal 3.9.2 Vigilancia 3.9.3 Procedimientos preventivos 3.9.4 Procedimientos reactivos 3.9.5 Tecnologa 3.10 Artculos ms afectados por el robo 3.11 Estadsticas de robos 3.11.1 Robo externo 3.11.2 Robo interno 3.11.3 Asaltos a mano armada 3.11.4 Piratera terrestre 3.11.5 Fraude electrnico 3.12 Momentos ms afectados por el robo 3.12.1 3.12.2 3.12.3 Meses Das Horas

4 Comparativos internacionales 5 Imagen del consumidor

75 78


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado DetallistaDATOS GENERALES DEL PAS DE ORIGEN

REPUBLICA DE COLOMBIA

Superficie: 1.141.748 Km2 Capital: Bogot D.C. Idioma oficial: Espaol

Hora oficial: GMT -5 horas (normal/verano) Poblacin estimada 2005: 42.888.592 millones de habitantes Lmites: Al norte con el mar Caribe, al sur con Per y Ecuador, al oriente con Venezuela y Brasil, al occidente con el ocano pacfico y al noroccidente con Panam. Ciudades Principales: Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena. Tipo de Gobierno: Repblica Democrtica. Religin: Catlica Romana 90%, el resto (10%) est repartido entre religiones varias. Fiesta nacional: 20 de Julio (Fiesta de Independencia) Moneda oficial: Peso colombiano. Circulan monedas de 20, 50, 100, 200, 500 y billetes de 1.000 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000. Tipo de cambio promedio: 1.925,94 peso dlar



PRODUCTO INTERNO BRUTO (Ao Corrido) PIB 2007: 5.69% PIB Per Cpita 2007: 3.214 usd 2008: 3.918 usd 2009: 4.985 usd PIB 2008: 7.67% PIB 2009: 2.5%

Salario mnimo legal: $ 496.900, ( APX 246,27 dlares) (IPC) ndice de Precios al Consumidor: 2007 5.69% anual - 31 de Julio 2008: 6.53% anual. 2009: 2.00% Esperanza de vida: 70.4 aos Alfabetizacin de adultos: 90.9% Principales Exportaciones: Hidrocarburos Caf Nquel Oro Principales Importaciones: Qumicos Alimento Remesas 1er trimestre 2008: 1.141 millones de dlares Principales socios comerciales exportaciones: Estados Unidos, Unin Europea y Venezuela Principales socios comerciales importaciones: Estados Unidos, China, Mxico, Brasil, Alemania, Japn y Venezuela PRESIDENTE (2010-2014) Francisco Santos Maquinaria Carbn Flores Esmeraldas



Economa proyectada 2009PIB PIB Real, % cambio Inflacin YoY (%) Dficit Fiscal (% PIB) Tasa de Inters (DTF) e.a. (%) Tasa Repo Tasa lombarda - Subasta OMAS Tasa de cambio Fin de ao, (COP/USD) 0.20% 2.55% -3.90% 3.70% 3.50% 1,925

20103.00% 4.05% -4.10% 4.90% 5.00% 2,030

20115.00% 4.60% -2.00% 7.50% 7.50% 2,150

Proyecciones Macroeconmicas ColombiaDevaluacin Cambio fin de ao (COP/USD) Tasa de desempleo Fin de ao, Total nacional Tasa fija Fin de ao, TES 2020 -14.2% 13.60% 8.00% 5.5% 12.00% 9.20% 5.9% 11.00% 10.50%



DEFINICIONES Perodo- Para el presente censo corresponde a las operaciones efectuadas entre el 1 de Enero, al 31 de Diciembre del ao 2009. Merma- Se considera merma toda constriccin o disminucin del inventario. Se calcula obteniendo la diferencia entre el inventario terico (inicial) y el inventario real (final). Merma comercial.- Es aquella diferencia entre el inventario terico y el real causada por la actividad comercial en s. Un ejemplo de esto son los descuentos y las promociones. Merma operativa consolidada-. Es aquella diferencia entre el inventario terico y el real causada por la operacin en s. Se compone por la merma operativa conocida y la merma operativa desconocida. Merma conocida- Es aquella merma operativa a la cual se le puede atribuir causa. (Es plenamente identificable su origen). Un ejemplo de esto es el deterioro de mercanca, desperdicios y vencimientos. Merma desconocida- Es aquella merma operativa en la cual no se puede identificar su origen, pero se atribuye conceptualmente y por la experiencia de las cadenas participantes, a las siguientes causas: Robo interno. Robo externo. Error administrativo. Error de Proveedor. Otras. Precio o valor de venta- Es el valor por el cual la mercanca es adquirida por el pblico en la cadena. Precio a costo o costo de venta - Es el valor por el cual la mercanca es adquirida por la cadena.

o o o o o



Ventas netas- Es el resultado de restar de las ventas totales, las devoluciones. Utilidad bruta- Es la obtenida al restar de las ventas netas el costo de ventas. Utilidad neta- Es el remanente monetario de las ventas despus de descontar aquellos egresos ocasionados por el negocio en s, y sumar aquellos que genera. Gastos de personal- Son los egresos ocasionados por la mano de obra requerida para la operacin. Gastos generales- Son aquellos gastos generados por la operacin diferentes a aquellos generados por la mano de obra. Utilidad antes de impuestos- Es el remanente monetario de las ventas despus de descontar aquellos egresos ocasionados por el negocio en s, y sumar aquellos que genera, pero sin tener en cuenta los impuestos generados por la base impositiva. Centro de distribucin (CED): Lugar en el que se concentra las mercancas que vienen de los proveedores para abastecer a las tiendas de la organizacin Formato: Hace referencia a la clasificacin del tipo de establecimiento segn su tamao de superficie de venta expresado en metros cuadrados (MT2 ) . Seccin: Hace referencia a una serie de productos agrupados, por su uso final.



CADENAS INVITADAS



CENSO11Informe Realizado por: Leonardo Lpez


La informacin recolectada en el presente censo hace referencia al cierre contable y operativo de las grandes superficies en el ao 2009. En el presente censo invitamos 15 (dos ms frente al censo anterior) cadenas que representan el 92.01% del total de ventas del sector, segn el informe de la Superintendencia de Sociedades con cierre a diciembre del 2008. Esto representa crecimiento frente a los resultados obtenidos en el censo anterior.

200363.00%

200470.15%

200581.10%

200677.99%

200779.54%

200891.11%

200992.01%

En cuanto a la superficie de ventas censada, la informacin recolectada corresponde al 96.09% de los metros cuadrados totales de superficie de venta del sector, basndose en la informacin obtenida en la encuesta GAHM (Grandes almacenes e hipermercados) realizada por el DANE en julio del 2003. La informacin se debe analizar como una medida de metros constantes, la cual puede llegar a superar el 100%. Una vez se tenga un nuevo censo nacional, se revalidar esta cifra. El crecimiento en metros cuadrados de la muestra se explica por el crecimiento de las cadenas participantes, y por incluir a las cadenas Easy y los 3 Elefantes.

200362.00%

200473.41%

200577.68%

200685.64%

200793.17%

200895.75%

200996.09%

El censo en la actualidad cuenta con 1.735.628 mts de superficie de venta censada a nivel nacional, esto muestra un crecimiento Neto frente al estudio anterior de 48.000 mts de superficie, que se genera de la diferencia entre aperturas y cierres. 48.000 mt2 NETOS nuevos de superficie de venta en 2009.



La informacin recolectada se obtuvo de las siguientes fuentes: Estados financieros Informacin recolectada en entrevista personal Informacin especfica del departamento encargado del control de mermas y los departamentos de seguridad dentro de cada cadena. Bsqueda de informacin secundaria. (Dane, Banco de la republica) (Organismos internacionales ANTAD, Centre for Retail Research UK, Abras, NRF )

La clasificacin de los resultados obtenidos de las grandes cadenas, se realiz de acuerdo al tamao y tipo de superficie de venta, dividindose en cuatro formatos: 1. Formato menor de 4.000 mts de superficie de venta. 2. Formato entre 4.000 mts y 9.000 mts de superficie de venta. 3. Formato mayor de 9.000 mts de superficie de venta. 4. Droguera independiente. La distribucin obtenida de los metros cuadrados de superficie de venta censados para los aos 2003, 2004, 2005, 2006 ,2007, 2008 y 2009 es la siguiente:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Formato de 0-4000 mts Formato de 4000 a 9000 mts Formato superior a 9000 mts Formato de Droguera Independiente

48.4% 42.3% 40.5% 43.4% 39.8% 35.3% 36.1% 38,8% 29.2% 23.7% 25.2% 32.8% 38.0% 46.0% 48.2% 46.0% 22.4% 34.0% 34.3% 23.8% 21.6% 17.9% 15.0% 14,2% 0.0% 0.7% 0.8% 0.8% 1.0%



La dinmica del mercado muestra un crecimiento del 2.7% en el formato de 0 a 4.000 mt2, mostrndose como el formato con mayor crecimiento en todas las regiones del pas. Al igual que en el censo anterior se observa una tendencia de crecimiento en los formatos mas ligeros desplazando al gran formato, como punta de lanza en la colonizacin de las regiones, dado que este formato, aunque no presenta cierres significativos su participacin frente a los dems disminuye.

COMPOSICIN DE LA SUPERFICIE CENSADA. 50.00%

40.00%30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Formato de 0-4000 mts Formato superior a 9000 mts Formato de 4000 a 9000 mts Formato de Droguera Independiente

La agrupacin de la superficie de venta se distribuye en seis regiones geogrficas las cuales son:

REGIN COSTA ORIENTE CUNDINAMARCA OCCIDENTE ORINOQUIA GRAN ANTIOQUIA

200917.84% 5.90% 43.52% 14.47% 1.20% 17.06%



Participacion Regional en Superficie de Venta17.06% 17.84% 5.90%

1.20%14.47%

COSTA ORIENTE CUNDINAMARCA

OCCIDENTE43.52% ORINOQUIA GRAN ANTIOQUIA

Los departamentos que conforman cada una de las regiones geogrficas estudiadas son los siguientes:REGIN COSTA ORIENTE DEPARTAMENTOS QUE COMPONE La Guajira, Magdalena, Atlntico, Bolvar, Cesar, Sucre, Crdoba, San Andrs Islas Santander, Norte de Santander, Boyac

CUNDINAMARCA

Cundinamarca, Bogot D.C. Valle, Tolima, Huila, Cauca, Nario

OCCIDENTE

ORINOQUA

Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Guaina, Guaviare, Caquet, Vaups, Putumayo, Amazonas Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindo, Choc

GRAN ANTIOQUIA


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista COSTA

ORIENTEGRAN ANTIOQUIA

OCCIDENTE ORINOQUIA

La informacin relativa a la merma se desglosa en 15 secciones diferentes, en las cuales se clasifican diferentes productos. Dicha clasificacin es: 1. Perecederos 2. Electrodomsticos. 3. Abarrotes 4. Aseo Personal 5. Aseo del Hogar 6. Droguera 7. Ropa Beb 8. Ropa Femenina 9. Ropa Masculina 10. Accesorios 11. Juguetera y Deportes 12. Ferretera 13. Papelera 14. Hogar 15. Materiales de Construccin

La composicin de las secciones es la siguiente: 16Informe Realizado por: Leonardo Lpez

OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS .SECCIN

Mercado DetallistaARTCULOS

PERECEDEROS

ABARROTES ASEO PERSONAL ASEO DEL HOGAR DROGUERA ROPA BEB ROPA FEMENINA ROPA MASCULINA ACCESORIOS JUGUETERA Y DEPORTES FERRETERA PAPELERA

HOGAR

ELECTRODOMSTICOS MATERIALES DE CONSTRUCCIN Y ACABADOS

Carnes (Pollo, Res, Pescado), Fruver, Alimentos Preparados, Panadera, Panadera Industrial, Charcutera, Delicatesen, Carnes fras, Cafetera, Restaurante, Lcteos, Refrigerados, Congelados, Huevos, Pasa bocas, Granos Abarrotes, Rancho, Licores, Vinos, Bebidas, Cigarrillos, Galletera, Confitera, Vveres Aseo personal, Cosmticos Limpieza hogar, Implementos de aseo, Papeles desechables Droguera, Medicamentos, Farmacia Bebs, Accesorios de beb, Calzado Interior mujer y nia, Formal, Informal, Deportiva, Nias, Dama, Juvenil dama, Calzado interior hombre y nio, Formal, Informal, Deportiva, Nios, Nios colegio, Caballero, Juvenil caballero, Calzado Marroquinera, Joyera, Fantasa, Maletines y bolsos Piatera, Juguetera, Artculos deportivos Ferretera, Elctricos Papelera, Escolar Hogar, Telas, Ropa hogar, Adornos y decoracin, Lencera, Artculos de cocina, Menaje, Lmparas e iluminacin, Cuadros, Tapetes, Muebles, , Digital, Msica, Jardinera y decoracin de jardn, Organizadores Electrodomsticos, TV y sonido, Computadores Materiales de construccin, Instalaciones, Cubiertas, Puertas, Ventanas, Bancos cocinas, Revestimientos, Pinturas, Papel de colgadura, Madera

. La participacin anual de las regiones en Mt2 de superficie de venta es la siguiente: 2002COSTA ORIENTE CUNDINAMARCA OCCIDENTE ORINOQUIA GRAN ANTIOQUIA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

25.6% 18.6% 17.0% 18.1% 18.0% 22.6% 21.5% 17.8% 4.8% 4.9% 5.4% 5.2% 4.7% 5.4% 7.2% 5.9%

30.0% 42.8% 43.1% 46.8% 45.3% 41.0% 40.3% 43.5% 15.3% 12.8% 13.8% 11.9% 12.1% 13.4% 10.9% 14.5% 1.7% 1.2% 1.6% 0.8% 1.7% 1.5% 3.1% 1.2%

22.6% 19.7% 19.0% 17.3% 18.2% 16.1% 17.1% 17.1%

El occidente Colombiano fue la regin que mas crecimiento proporcional reporto para el periodo del 2009. 17Informe Realizado por: Leonardo Lpez


INFORMACIN OPERATIVA



2.1 Composicin de la mermaLa merma como proceso inherente a la comercializacin de los productos, es un fenmeno natural, pero que debe ser controlado, para optimizar los resultados financieros de cualquier organizacin. Dentro de dicho proceso encontramos, por un lado la merma comercial, que es aquella originada por actividades comerciales en s (descuentos, promociones) y por el otro lado encontramos la merma operativa que es aquella originada por la operacin en s (averas, desperdicios).

MERMA COMERCIAL (6.02%)

MERMA OPERATIVA (93.98%)

MERMA TOTAL (100%)

HISTRICO2002 MERMA COMERCIAL MERMA OPERATIVA 28.00% 72.00% 2003 26.00% 74.00% 2004 7.00% 93.00% 2005 5.77% 94.23% 2006 5.75% 94.25% 2007 6.96% 93.04% 2008 6.29% 93.71%

No se observan mayores variaciones en la participacin de la merma comercial dentro del total de la merma, al igual que para la operativa. En el presente censo, de ahora en adelante solo trabajaremos la merma operativa, y dejaremos a la merma comercial fuera del presente anlisis, dada su naturaleza moldeable (Se influye directamente en su resultado). La merma operativa que a su vez vuelve a subdividirse, se compone de la merma operativa conocida (aquella a la que se puede atribuir causa certeramente) y la merma operativa desconocida (aquella que no se puede atribuir causa a ciencia cierta). 19Informe Realizado por: Leonardo Lpez


MERMA CONOCIDA (47.85%)

MERMA DESCONOCIDA (52.15%)

MERMA OPERATIVA (100%)

HISTRICO2002 M. OPERATIVA CONOCIDA M. OPERATIVA DESCONOCIDA 2003 2004 40.82% 59.18% 2005 39.16% 60.84% 2006 40.65% 59.35% 2007 45.63% 54.37% 2008 45.29% 54.71%

30.20% 37.04% 69.80% 62.96%

Se puede observar una tendencia estable para la merma conocida, que creci el ltimo censo, y en este se mantiene con cifras similares.

La Merma operativa conocida se compuso en las siguientes proporciones:

AVERIAS (66.99%)

VENCIMIENTOS (13.77%)

DESPERDICIOS (16.63%)

OTROS (2.62%)

MERMA OPERATIVA CONOCIDA



Las averas representan la mayor proporcin de la merma operativa conocida con un 66.99%, seguida por los desperdicios que representan un 16.63%, los vencimientos que representan un 13.77%, y otras causas el 2.62%. Las otras causas hacen referencia al robo interno y al robo externo cuando este es identificado. 2.62% 13.77%

16.63%

66.99%

DESPERDICIOS

AVERIAS

VENCIMIENTOS

OTRAS

HISTRICODESPERDICIOS AVERAS VENCIMIENTOS OTRAS 2003 8.24% 73.45% 7.47% 10.85% 2004 15.00% 59.00% 8.00% 18.00% 2005 37.41% 53.16% 8.08% 1.35% 2006 37.06% 51.62% 7.54% 3.79% 2007 31.21% 57.94% 7.79% 3.05% 2008 26.31% 55.85% 10.36% 7.47%

Las variaciones frente al censo anterior se observan principalmente en desperdicios que disminuye casi un 10%, y las averas que crecen casi un 11%.

La Merma operativa desconocida, aunque no tiene causa especfica atribuida, se construye de manera conceptual, por la experiencia que los encargados del



departamento de control de mermas y prevencin de prdidas tiene. Su composicin es la siguiente:

ERROR ADMINISTRATIVO (14.59%) ROBO EXTERNO (42.25%) ERROR DE PROVEEDORES (2.41%)

ROBO INTERNO (36.57%)

MERMA OPERATIVA CONOCIDA

OTROS (4.18%)

Las causas que ms inciden en la merma operativa desconocida, son el Robo Externo y el Robo Interno, siendo estas dos problemticas presentes a nivel mundial, y que requieren el trabajo continuo para controlarlas.

2.41% 4.18%

14.59%

36.57%

42.25%

ROBO INTERNO ERROR DE PROVEEDORES

ROBO EXTERNO OTROS

ERROR ADMINISTRATIVO


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . HISTRICO2003 ROBO INTERNO ROBO EXTERNO ERROR ADMINISTRATIVO ERROR DE PROVEEDORES OTROS 39.80% 29.80% 11.20% 5.60% 13.60% 2004 26.50% 43.90% 16.70% 2.90% 10.00% 2005 28.21% 45.03% 20.28% 2.99% 3.48% 2006 28.94% 44.12% 21.35% 3.31% 2.27% 2007 35.03% 45.12% 11.31% 2.24% 6.30% 2008 37.38% 40.44% 14.72% 3.39% 4.06%

Mercado Detallista

El robo externo se identifica como la mayor fuente de merma operativa desconocida con un 42,25%, seguido del robo interno con un 36.57%, errores administrativos con un 14,59% y error de proveedores con un 4.18%. Los resultados mantienen un comportamiento muy similar al obtenido en los 2 ltimos censos. La distribucin de la merma operativa en base porcentual del cien por ciento (100%), para todas sus causas es la siguiente:



En esta distribucin se puede observar el peso que cada factor de la merma operativa tiene, comparando todas las causas. La que mayor peso tiene, son las averas con un 32%, seguido del robo externo que representa un 22%, el robo interno con un 19%, los desperdicios con un 8%, y los errores administrativos con un 8%. Los errores administrativos, que representan un 8% del total de la merma operativa, fueron desglosados a continuacin y fueron reportados como ocurridos en la siguiente proporcin de las superficies de venta:

ERRORES ADMINISTRATIVOS



La forma como deben ser interpretados los anteriores resultados, es por ejemplo, en el no registro de desperdicios y bajas, el 92% de los metros cuadrados de superficie de venta, lo reportan como un error administrativo en el que incurren.



2.2 Distribucin de la merma operativa por seccionesPara el anlisis del impacto de la merma, y sus diferencias en cada formato, iniciamos mostrando cmo se comportan los perecederos y los no perecederos por tipo de superficie, y entramos a detallar lo que sucede seccin por seccin. Este anlisis excluye el formato de droguera independiente que tiene su comportamiento propio, y no se enfoca en perecederos.

PARTICIPACIN EN VENTAS CONSOLIDADA DE PRODUCTOS

PERECEDEROS (29.22%)

NO PERECEDEROS (69.88%)

PARTICIPACIN EN VENTAS POR FORMATOS

Mas de 9000 mts PERECEDEROS NO PERECEDEROS 0-4000 mts 0% 20% 40% 60% 80% 100%

4000-9000 mts

Se observa una proporcin similar en cada uno de los tres formatos estudiados en el presente censo, dando en promedio una participacin de los perecederos del 29.22% de las mermas, aunque en el formato de 4000 a 9.000 mts esta 26Informe Realizado por: Leonardo Lpez


participacin es superior llegando a cifras del 37.65%. (Comportamiento explicado por la participacin que los perecederos tienen en el total de las mermas) Frente a los aos anteriores el comportamiento del consolidado sigue siendo muy regular aunque para el ltimo censo la participacin de los perecederos vario cifras cercanas al 3%.

Las secciones diferentes a perecederos se analizan a continuacin:

DISTRIBUCIN DE LA MERMA EN PRODUCTOS NO PERECEDEROSMateriales de construccin Electrodomesticos Hogar Papelera

FerreteraEntretenimiento

AccesoriosRopa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera Cuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Los valores obtenidos para cada seccin son los siguientes:

Abarrotes Cuidado personal Cuidado del hogar Farmacia / Droguera Textil Masculino

2009 27.86% 9.62% 2.27% 3.07% 5.60%


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS .Textil Femenino Ropa bebe Accesorios Entretenimiento Ferretera Papelera Hogar Electrodomsticos Materiales de construccin

Mercado Detallista7.85% 0.93% 1.31% 6.39% 7.08% 6.30% 12.31% 8.92% 0.48%

Se evidencia la importancia que las secciones de abarrotes con un 28%, y Hogar con un 12% que con Cuidado Personal y Electrodomsticos tienen mayor relevancia. Estas cuatro secciones representan ms del 60% de la merma convirtindose en las cuatro secciones Pareto de este flagelo.

Al analizar el comportamiento frente al censo anterior se puede evidenciar lo siguiente:Materiales de construccin Electrodomesticos Hogar Papelera Ferretera Entretenimiento Accesorios Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera Cuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 2008 2009



Abarrotes

mantiene

su

participacin

y

se

disminuye

en

un

1%.

Electrodomsticos se retrae en un 3% y hogar crece en un 2%. En general se mantiene un comportamiento similar frente a los resultados del censo anterior.



2.3 Mermas vs ventas por seccionesEl comportamiento de la ventas al ser comparadas con el censo anterior en todas las secciones exceptuando abarrotes que cae un -1.85% y hogar que crece un 1.88%, no muestran diferencias superiores al +/- 1.0%, siendo muy consistentes en participacin a travs del tiempo.

PARTICIPACIN DE VENTAS POR SECCINAbarrotes Cuidado personal Cuidado del hogar Farmacia / Droguera Textil Masculino Textil Femenino Ropa bebe Accesorios Entretenimiento Ferretera Papelera Hogar Electrodomsticos Materiales de construccin 2008 28.69% 10.77% 4.93% 8.87% 4.90% 6.69% 1.09% 1.00% 2.43% 3.76% 1.87% 6.77% 13.30% 4.92% 2009 26.84% 10.97% 4.65% 8.45% 4.59% 6.49% 1.04% 0.96% 2.51% 4.39% 1.74% 8.65% 13.92% 4.81% Variacin -1.85% 0.20% -0.28% -0.42% -0.31% -0.20% -0.05% -0.05% 0.08% 0.63% -0.14% 1.88% 0.62% -0.11%

Para el anlisis de la relacin entre las ventas y las mermas volvemos a dejar por fuera el tema de los perecederos y obtenemos el siguiente comportamiento.

Aparecen secciones que tienen una relacin sana entre su participacin en ventas y su participacin en la merma, esto quiere decir que aportan mas a las ventas que a las mermas. As mismo aparecen otras secciones que tienen una relacin insana, en la cual aportan mas a las mermas que lo que aportan a las ventas.



RELACIN ENTRE LAS VENTAS Y LAS MERMAS (SIN PERECEDEROS)Materiales de construccin Electrodomesticos-3.7% 4.3%

5.0%

Hogar

-4.6%

Papelera-2.7%

Ferretera Entretenimiento Accesorios-0.4% -3.9%

DIF0.1%

Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera-1.0% -1.4%

MERMAS. VENTAS.

5.4%

Cuidado del hogarCuidado personal

2.4%

1.4%

Abarrotes-10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

-1.0%

Se observan secciones como Materiales de construccin y electrodomsticos que tienen relaciones o DIF positivas, lo que muestran que son secciones sanas. As como Hogar, papelera, Ferretera y Entretenimiento que tienen diferencias negativas lo que las lleva a ser secciones insanas.



2.4 Merma tolerada por seccionesExiste un porcentaje para cada una de las secciones que muestra la sensibilidad de la misma al fenmeno. Dado que la comercializacin de productos inherentemente est atada al fenmeno de la merma, existe un margen que se considera aceptable o tolerado dentro de la gestin. Para el presente censo calculamos la tolerancia de la merma a la venta y al costo para poder contar con informacin relativa a todas las cadenas participantes.

La merma tolerada a venta fue del 1,64%, lo que representa un incremento frente al censo anterior del 0,4% logrando hasta el momento la cifra ms alta de todas las mediciones.

2009 1.64% HISTRICO

20021.30%1.70% 1.60% 1.50% 1.40% 1.30% 1.20% 1.10% 1.00%

20031.13%

20041.49%

20051.18%

20061.23%

20071.15%

20081.60%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



La merma tolerada a costo fue la siguiente: 2009 1.21% HISTRICO

20041.17%1.30%1.25% 1.20% 1.15%

20050.95%

20060.96%

20070.92%

20081,27%

1.10%1.05% 1.00% 0.95%

0.90%2004 2005 2006 2007 2008 2009

La diferencia en tendencia entre la merma tolerada a costo y a venta en donde una aumenta y la otra disminuye, se explica por las variaciones entre las utilidades brutas de periodo a periodo (08-09). Esto quiere decir que la variacin de los mrgenes en los estados financieros de los participantes, tienen un peso diferente de los costos de venta frente al ano anterior en donde estos aumentan.



MERMA TOLERADA POR SECCIONES (A Venta)

Materiales de construccin Electrodomesticos Hogar Papelera Ferretera Entretenimiento Accesorios Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino

0.24% 1.34% 1.61% 3.16% 1.63% 3.58% 5.62% 1.53% 1.54% 1.64%

Farmacia / DrogueraCuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes Frescos / Perecederos 0.00%

0.52%0.67% 0.97% 1.88% 2.27% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%

Las secciones con mayor tolerancia a la merma, por encima del promedio del ao 2009 de 1,88% son accesorios con un 5,62%, entretenimiento con un 3.58%, papelera con un 3,16%, perecederos con un 2,27% y abarrotes con un 1.88%. Las secciones con menor tolerancia a la merma son materiales de construccin con un 0,24%, cuidado del hogar con un 0,67% droguera con un 0,52%. Aunque los niveles de tolerancia variaron ligeramente frente al censo anterior, la tendencia por secciones se mantiene como se puede observar en el siguiente grfico. 34Informe Realizado por: Leonardo Lpez

y farmacia y

OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS .Materiales de construccin Electrodomesticos Hogar

Mercado Detallista

PapeleraFerretera Entretenimiento Accesorios Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera Cuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes Frescos / Perecederos 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 2009 2008

Frente a los niveles de merma tolerada reportadas en el censo anterior, no se observan diferencias fuertes en ninguna seccin que sobrepase el 1%:



La tolerancia por cada uno de los diferentes formatos, por seccin vara mucho, dada las participaciones de las secciones. Un claro ejemplo de este fenmeno, lo dan los perecederos, que al tener una mayor participacin en el formato mayor a 9000 mt2 de superficie de venta, tiene un comportamiento mas holgado en el mismo.

Frescos / Perecederos Abarrotes Cuidado personal Cuidado del hogar Farmacia / Droguera Textil Masculino Textil Femenino Ropa bebe Accesorios Entretenimiento Ferretera Papelera Hogar Electrodomsticos Materiales de construccin

0 - 4000 1.72% 2.61% 1.26% 0.47% 0.56% 1.50% 1.54% 1.75% 4.71% 4.86% 1.61% 2.92% 1.69% 1.65% 0.42%

4000 - 9000 2.57% 1.49% 0.80% 0.75% 0.44% 1.71% 1.52% 1.39% 6.16% 2.99% 1.68% 3.44% 1.60% 1.17% 0.15%

mas de 9000 2.77% 1.46% 0.88% 0.97% 0.73% 1.82% 1.68% 1.55% 6.35% 2.55% 1.56% 2.99% 1.55% 1.18% 0.11%



2.5 Merma real por seccionesEl nivel de mermas obtenido para cada una de las secciones muestra comportamientos muy diferentes. Sobresale la seccin de papelera que tiene niveles de merma del 5.62% sobre las ventas, entretenimiento con 3,83%, aparece nuevamente para este censo los perecederos con un 2.86%, y ferretera con un 2,63%. Materiales de construccin al igual que farmacia muestran las tendencias ms bajas.

MERMA REAL POR SECCIONESMateriales de construccin Electrodomesticos Hogar Papelera Ferretera 2.63% 0.30% 1.05% 2.26% 5.62%

EntretenimientoAccesorios Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera Cuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes 0.58% 0.76% 1.37% 1.61% 2.86% 1.00% 2.00% 3.00% 1.34% 1.90% 1.89% 2.40%

3.83%

Frescos / Perecederos0.00%

4.00%

5.00%

6.00%



Las principales brechas en la merma real frente al censo anterior se reflejan En las secciones de perecederos con un +0.60% secciones no muestran incrementos significativos. y hogar +0,73%, las dems

MERMA REAL COMPARATIVA POR SECCIONES 2009 Vs 2008

2008 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Abarrotes

2009

Papelera

Hogar

Cuidado del hogar

Frescos / Perecederos

Farmacia / Droguera

Se evidencian cambios en la categora de ropa de bebe, que disminuye frente al censo del 2008, mientras que papelera, Ferretera, Electrodomsticos y Materiales de construccin tienen una tendencia a incrementarse.

Los resultados de las mermas reales por formato muestran variaciones,

FORMATO 04000

FORMATO 4000-9000

FORMATO MAYOR 9000

Frescos / Perecederos Abarrotes Cuidado personal Cuidado del hogar

2.22% 1.61% 1.65% 0.69%

2.94% 1.61% 1.14% 0.77%

4.34% 1.75% 1.49% 0.97%

Electrodomesticos

Cuidado personal

Textil Masculino

Entretenimiento

Textil Femenino

Materiales de construccin

Ropa bebe

Accesorios

Ferretera


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS .Farmacia / Droguera Textil Masculino Textil Femenino Ropa bebe Accesorios Entretenimiento Ferretera Papelera Hogar Electrodomsticos Materiales de construccin

Mercado Detallista0.51% 1.82% 1.98% 1.70% 2.55% 4.49% 2.98% 6.16% 2.37% 1.23% 0.60% 0.58% 1.98% 1.81% 1.12% 1.43% 3.28% 2.48% 5.51% 2.11% 0.70% 0.15% 0.77% 1.90% 2.08% 1.24% 5.44% 4.21% 2.42% 4.97% 2.61% 1.85% 0.11%



2.6 Merma real vs merma toleradaEste indicador muestra las diferencias reales entre las cifras estimadas y las realmente obtenidas por las secciones en el comercio, en otras palabras el cumplimiento de metas.

Materiales de construccin Electrodomesticos Hogar

PapeleraFerretera Entretenimiento Accesorios Ropa bebe Textil Femenino Textil Masculino Farmacia / Droguera Cuidado del hogar Cuidado personal Abarrotes Frescos / Perecederos 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

MERMA TOLERADAMERMA REAL

La mayora de secciones se acercan a sus presupuestos, con algunas variaciones ya sean positivas o negativas, sin embargo existen secciones que muestran fuertes desfases en lo presupuestado vs lo obtenido, como se observa a continuacin. 40Informe Realizado por: Leonardo Lpez


Frescos / Perecederos Abarrotes Cuidado personal Cuidado del hogar Farmacia / Droguera Textil Masculino Textil Femenino Ropa bebe Accesorios Entretenimiento Ferretera Papelera Hogar Electrodomsticos Materiales de construccin

MERMA REAL 2.86% 1.61% 1.37% 0.76% 0.58% 1.89% 1.90% 1.34% 2.40% 3.83% 2.63% 5.62% 2.26% 1.05% 0.30%

MERMA TOLERADA 2.27% 1.88% 0.97% 0.67% 0.52% 1.64% 1.54% 1.53% 5.62% 3.58% 1.63% 3.16% 1.61% 1.34% 0.24%

Las diferencias ms grandes se observan en la seccin de accesorios que tiene una tolerancia de 5.62%, frente a la real del 2.40% lo que genera una diferencia de +3.22%. Papelera muestra una diferencia de +2.46%.

.



2.7 Indicador de condensacinEl indicador de condensacin es una medida que permite medir el nmero de metros cuadrados de superficie de venta disponible cada 100.000 habitantes, de la muestra recolectada, disponibles para algunas ciudades principales. Los resultados obtenidos fueron:

HISTRICO 2003BOGOT CALI MEDELLN BARRANQUILLA 4,273 2,383 7,099 5,159

20046,933 3,710 7,090 7,885

20057,666 3,580 7,090 8,045

20067,959 3,704 7,110 8,645

2007

2008

2009

8,253 9,410 9,512 3,403 4,257 4,868 8,995 9.000 9.005 11,997 12,007 12.102

Bogot reporta crecimiento en 102 mt2 / habitante, Cali crece en 611 mt2 / habitante, Medelln y Barranquilla se ven constantes,. (Es importante tener en cuenta que existen cadenas locales que no participan an en el estudio, que generaran cambios drsticos en la grfica.)

INDICADOR DE CONDENSACION POR CIUDAD14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 BOGOTA CALI MEDELLIN BARRANQUILLA



2.8 Modalidades de robo ms detectadasLas modalidades de robo fueron estudiadas en el presente censo, de acuerdo a su origen, si son realizadas por empleados (Robo interno) o por personal ajeno a la tienda (Robo externo).

Para robo interno, que es aquel generado por cualquier persona perteneciente al personal de la tienda, y que genera el ilcito, ya sea por voluntad propia o por complicidad con personal externo se cuantificaron las siguientes modalidades:

ROBO INTERNOCONSUMO EN LA TIENDA DE ALIMENTOS MERCANCA CAMUFLADA EN ROPA O MALETINES PONERSE ROPA DEL ALMACN CAMBIO EN LOS CDIGOS DE LAS MERCANCAS MERCANCA QUE NO ENTRA PERO SE FACTURA CAJEROS (MERCANCA QUE SALE PERO NO SE REGISTRA) COMPLICIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD COMPLICIDAD EXTERNA FRAUDES ELECTRNICOS OCULTAR MERCANCA EN BASURAS OCULTAR MERCANCAS EN OTRAS MERCANCAS FRAUDE DE DOCUMENTOS DONACIONES NO EFECTIVAS

2007 13.30% 11.81% 5.77% 6.25% 3.28% 14.67% 13.59% 7.78% 4.94% 6.96% 5.43% 5.52% 0.71% 100%

2008 16.51% 15.38% 4.90% 7.21% 3.13% 12.67% 12.07% 7.60% 4.58% 4.52% 6.61% 4.02% 0.82% 100%

2009 13.72% 13.28% 5.70% 6.16% 4.99% 13.80% 8.79% 10.61% 5.71% 4.96% 7.86% 4.20% 0.22% 100%

TOTAL



Sobresalen para el presente censo las siguientes modalidades: Mercanca que sale pero no se registra 13.80%, consumo en la tienda de alimentos reportado por un 13,72% de los metros cuadrados de superficie de venta, y mercanca camuflada en ropa o maletines con un 13,28% como las tres modalidades ms reportadas.

Para robo externo, sea cualquiera que sea cometido por una persona externa a la organizacin, sin vnculos laborales, ya sea como cliente o como persona que se dedica a dicha actividad se cuantificaron las siguientes modalidades:

ROBO EXTERNOSUSTRACCIN DE MERCANCAS EN BOLSAS DE ALUMINIO MERCANCAS EN BOLSA PLSTICA DEL ALMACN Y TIQUETES FALSOS OCULTAR MERCANCAS EN PRENDAS, BOLSOS Y CARTERAS CONSUMO EN LA TIENDA DE ALIMENTOS CAMBIO DE CDIGOS EN LAS MERCANCAS USO DE COCHES DE BEB PARA SUSTRAER MERCANCA FRAUDE CON DOCUMENTOS VALORES PONERSE ROPA DEL ALMACN USO DE FAJAS. COMPLICIDAD CON CAJEROS UTILIZAR MENORES DE EDAD PARA SUSTRAER MERCANCA

2007 19.30% 14.81% 20.57% 8.00% 9.30% 3.37% 8.82% 3.11% 11.23% 1.51% 0.00%

2008 23.09% 16.05% 20.30% 9.04% 6.90% 10.26% 8.37% 3.59% 0.74% 1.67% 0.00%

2009 13.02% 12.54% 26.51% 11.81% 9.31% 4.65% 8.03% 6.38% 5.64% 2.10% 13.02%

TOTAL

100.00% 100.00% 100.00%

Sobresale para este censo la disminucin del uso de las bolsas de aluminio que pasa a un 13.02%. Resalta el uso de bolsos y maletines as como prendas para ocultar mercancas que llega a un 26.51%. El uso de menores de edad fue marcado como una tendencia muy fuerte para este censo, en donde se marco el 13.02% como estrategia utilizada.



RAZONES FINANCIERAS45Informe Realizado por: Leonardo Lpez


3.1 Merma operativa real a venta y a costoPara el presente censo la merma / venta obtenida fue del 1.80 %, lo que representa una disminucin del 0,03% frente al 1,83% del censo anterior 2008. Pese a las grandes expectativas de crecimiento de la cifra por los fenmenos econmicos mundiales y nacionales, no se presento un incremento significativo de la misma.

COMPARATIVO HISTRICO MERMA OPERATIVA REAL (V)2.00% 1.80% 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 1.31% 1.40% 1.78% 1.50% 1.83% 1.39% 1.43% 1.80%

0.80%0.60% 0.40% 0.20% 0.00% 2002 2003 2004 2005

2006

2007

2008

2009

Frente al nivel de merma tolerada a venta 1,64% se incurre en un 0,16% ms.

2003MERMA OPERATIVA REAL / VENTA MERMA TOLERADA / VENTA Diferencia

2004 1.78% 1.49% 0,29%

2005 1.39% 1.18% 0,11%

2006 1.43% 1.23% 0,10%

2007 1.50% 1.15% 0,35%

2008 1.83% 1.60% 0.23%

2009 1.80% 1.64% 0.16%

1.40% 1.13% 0,27%



La merma operativa real a costo para el presente censo fue del 1,38% lo que representa un 0,08% menos frente al 1,46% obtenido en el censo anterior.

2004MERMA OPERATIVA REAL / COSTO MERMA TOLERADA / COSTO Diferencia

2005 1.12% 0.95% 0.17%

2006 1.12% 0.96% 0.16%

2007 1.21% 0.92% 0.29%

2008 1.46% 1.27% 0.19%

2009 1.38% 1.21% 0.19%

1.40% 1.17% 0.23%

MERMA REAL / VENTA

1.80 %

MERMA TOLERADA / VENTA

1,64%MERMA REAL / COSTO

1.38 %

MERMA TOLERADA / COSTO

1,21 %3.2 Centros de distribucinLa tolerancia en la merma vara de acuerdo al impacto que los centros de distribucin ejerzan sobre la misma. Para el presente censo la diferencia fue del 0,41% calculada a la venta y del 0,25% calculada a costo. El impacto frente al censo anterior crece y muestra la sensibilidad en esta parte de la cadena. 47Informe Realizado por: Leonardo Lpez


2003CON CENTROS DE DISTRIBUCIN SIN CENTROS DE DISTRIBUCIN 1.13% 1.07%

20041.49% 1.41%

20051.18% 0.93%

20061.23% 0.97%

20071.15% 1.09%

20081.60% 1.20%

20091.64% 1.23%

3.3 Recursos destinados a la prevencin de mermasLa distribucin de los recursos para la prevencin de mermas se enfoca principalmente en la contratacin de recurso humano acaparando el 63% cifra congruente con los resultados del censo anterior. En segunda posicin se encuentra la compra y mantenimiento de equipos tecnolgicos abarcando el 7%, y los gastos operacionales de las reas de prevencin de prdidas que alcanzan el 20%.Compra de Equipos / tecnologa Etiquetado (Proteccin electrnica)Tag duros y blandos Programas especficos de prevencin Mantenimiento de Equipos Gastos operacionales del rea (salarios viticos) Vigilancia Externa Vigilancia Interna Seleccin y administracin de personal Campaas de educacin al personal Arrendamiento de equipos Incentivos administrativos Gastos de procedimiento sistema penal Gastos de judicializacin Otro(s)

2007 14.26% 1.85% 2.90% 0.84% 12.05% 20.04% 34.70% 6.88% 0.64% 3.81% 0.45% 0.63% 0.84% 0.12% 100.00%

2008 11.78% 1.94% 2.87% 0.87% 19.87% 38.51% 17.01% 2.87% 0.57% 2.55% 0.09% 0.46% 0.59% 0.02% 100.00%

20096.40% 2.29% 2.14% 0.85% 14.45% 43.11% 19.99% 6.45% 0.49% 2.44% 0.00% 0.41% 0.93%

0.06%100.00%



3.4 Cubrimiento de los sistemas de seguridad

3.4.1 AntenasEl promedio nacional de cubrimiento de metros cuadrados por antenas para el estudio actual fue del 91.0% frente al 2008 que fue del 91% y similar al del 2007 que fue del 95%. Esta diferencia slo es explicable por la apertura y cierre de algunos negocios, y el proceso normal de instalacin de las mismas.

PROMEDIO DE CUBRIMIENTO DE ANTENAS 2009

C/MARCA

( 90% )GRAN ANTIOQUIA

ORINOQUIA

( 99% )PROMEDIO NACIONAL

( 92% )

( 91% )OCCIDENTE COSTA

( 89% )ORIENTE

( 93% )

( 87% )

HISTRICO2003CUNDINAMARCA GRAN ANTIOQUIA COSTA ORIENTE 88% 84% 87% 99%

200489% 92% 88% 82%

200581% 92% 89% 80%

200697% 97% 97% 87%

200798% 96% 98% 90%

200890% 93% 94% 91%


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS .OCCIDENTE ORINOQUIA Promedio Nacional 84% 100% 87%

Mercado Detallista82% 100% 88% 86% 100% 84% 92% 100% 96% 89% 100% 95% 87% 100% 91%

Se observa un comportamiento similar en todas las regiones, disminuyendo levemente frente al censo anterior en Cundinamarca y Antioquia, pero manteniendo la tendencia de proteccin.

3.4.2 Circuito cerrado de televisin / CCTVEl promedio de metros cuadrados de superficie de venta protegidos con circuito cerrado de televisin es de 86%. Frente al censo anterior tiene un crecimiento cercano al 4%.

PROMEDIO DE CUBRIMIENTO DE CCTV 2009

C/MARCA

( 86% )GRAN ANTIOQUIA ( 90% ) PROMEDIO NACIONAL

ORINOQUIA

( 95% )

(86% )OCCIDENTE COSTA

( 88% )ORIENTE

( 80% )

( 82% )


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . HISTRICO2003 CUNDINAMARCA GRAN ANTIOQUIA COSTA ORIENTE OCCIDENTE ORINOQUIA Promedio Nacional 85% 85% 65% 95% 76% 100% 80.98% 2004 64% 82% 74% 74% 71% 100% 70.93% 2005 66% 86% 78% 72% 80% 100% 73.74% 2006 73% 86% 81% 72% 79% 96% 77.69% 2007 79% 83% 79% 77% 77% 96% 79.56% 2008 80% 86% 81% 84% 78% 98% 81.85%

Mercado Detallista

En general se observa un crecimiento constante y similar en todas las regiones, aportando cifras cercanas, excepto en Oriente donde hay un crecimiento de 7 puntos porcentuales. (Comportamiento que tambin puede ser explicado por aperturas y cierres de nuevos negocios).

3.4.3 Proteccin conjuntaHace referencia a los metros cuadrados de superficie de venta que estn protegidos por ambos sistemas de seguridad, (Antenas y CCTV). Para el

presente censo el promedio nacional de metros cuadrados protegidos es del 82% frente a los 81% del 2008.

2004 CUNDINAMARCA GRAN ANTIOQUIA COSTA ORIENTE OCCIDENTE ORINOQUIA Promedio Nacional 63% 82% 74% 74% 71% 100% 70,87%

2005 65% 86% 78% 72% 80% 100% 73,10%

2006 73% 86% 81% 72% 79% 96% 77,69%

2007 79% 83% 79% 77% 77% 96% 79.43%

2008 79% 86% 81% 84% 78% 98% 81.16%



C/MARCA

( 82% )GRAN ANTIOQUIA ( 87% ) PROMEDIO NACIONAL

ORINOQUIA

( 95% )

(82% )OCCIDENTE COSTA

( 83% )ORIENTE

( 79% )

( 80% )



3.5 Origen de la deteccin de robos

Para el presente censo se reportaron los siguientes datos: En el Robo Interno:

FUENTE

200922% 16% 41% 20% 0%

CCTV ANTENAS VIGILANCIA HUMANA INFORMANTES OTRAS60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CCTV ANTENAS

2004 2005 2006 2007

20082009

VIGILANCIA HUMANA

INFORMANTES

OTRAS

Para el robo interno la estrategia de informantes toma mayor relevancia en los ltimos censos, as como la vigilancia humana sigue siendo determinante en la deteccin de la infraccin. 53Informe Realizado por: Leonardo Lpez

OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . En el Robo Externo: Mercado Detallista

FUENTE

200925% 17% 51% 7% 0%

CCTV ANTENAS VIGILANCIA HUMANA INFORMANTES OTRAS

Sigue predominando el recurso humano como la causa registrada mas eficiente en la deteccin, apoyado en todas las herramientas disponibles para tal fin.

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CCTV ANTENAS VIGILANCIA HUMANA INFORMANTES OTRAS 2004 2005 2006 2007 2008 2009



3.6 Estrategias internas3.6.1 Etiquetado de origenEl etiquetado de origen, pese a ser utilizado como estrategia por el 94% de las superficies de venta, cuando este es calculado sobre el nmero de proveedores para el presente censo es solo del 4.30%. Este resultado reportado es un 1.60% inferior al censo anterior, que se puede explicar por el ingreso de nuevos participantes, o por contracciones en el programa.

HISTRICO

20048.16%

20058.30%

20068.25%

20078.34%

20086.90%

Los productos que tienen etiquetado de origen, calculado sobre el total de los mismos fue del 8.68%. Este anlisis no discrimina el sistema de antenas

instalado en la cadena (Radiofrecuencia o Acustomagntico).

3.6.2 Lnea de denunciasEl 82,15% de los metros cuadrados de superficie de venta report poseer lnea de denuncias, esto muestra la constancia y mantenimiento del programa, que busca ser un aliado en la reduccin de las mermas.

2002 71%

2003 82%

2004 75%

2005 65%

2006 65%

2007 84%

2008 82%



3.6.3 Plan de incentivosEl plan de incentivos, atado a resultados tanto comerciales, como de control de mermas y a otros factores, es practicado por el 83% de los metros cuadrados de las superficies de venta, no presenta cambios frente al censo anterior.

3.6.4 Programas de comunicacinEl 86% de los metros cuadrados las superficies de venta, tiene establecidos programas de comunicacin que informen entre otros, los resultados de la merma en la cadena. No presenta cambios frente al censo anterior.



3.7 Indicadores financieros relativos a la merma3.7.1 Merma operativa conocida / venta.La merma operativa conocida corresponde al 47,85% del total de la Merma operativa. Los indicadores financieros que se desprenden de la misma son los siguientes: Frente al costo de venta esto equivale al 1.11% de la misma. Lo que se traduce en que por cada $ 100 de compras en artculos se pierden $ 1.11 por parte de la merma conocida. Frente a la utilidad bruta representa el 3.79%, lo que se interpreta como, por cada $100 generados de utilidad bruta, se dejan de percibir $3.79.

1.11%

Costo de Venta Utilidad Bruta Utilidad Neta

3.79%

35.79%

Frente a la utilidad neta, esta equivale al 35.79%, que se traduce que por cada $100 de utilidad se dejan de percibir $35.79 a causa de la merma conocida. HISTRICO2002 COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA UTILIDAD NETA 0.43% 1.53% 28.33% 2003 0.65% 2.51% 38.75% 2004 0.95% 3.13% 41.62% 2005 0.68% 2.60% 31.32% 2006 0.73% 2.74% 23.49% 2007 0.85% 3.23% 32.37% 2008 1.05% 3.87% 35.23%



Frente al censo anterior, se observa una diferencia cercana un punto porcentual, en el peso que la merma operativa conocida tiene en la utilidad neta. Esta diferencia es explicada por el aumento del total de la merma en el presente perodo de estudio.

3.7.2 Merma operativa desconocida / venta.La merma operativa desconocida corresponde al 52.15% del total de la Merma operativa.

HISTRICO2002 COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA UTILIDAD NETA 0.98% 3.50% 64.95% 2003 1.11% 4.27% 65.87% 2004 1.37% 4.54% 60.33% 2005 1.06% 4.04% 48.66% 2006 1.07% 3.99% 34.29% 2007 1.01% 3.85% 38.56% 2008 1.27% 4.68% 42.60%

Frente al costo de venta esto equivale al 1.21% de la misma. Lo que se traduce en que por cada $ 100 de compras en artculos se pierden $ 1.21 por parte de la merma desconocida.

1.21%

Costo de Venta Utilidad Bruta Utilidad Neta

4.13%

38.57%



Frente a la utilidad bruta representa el 4.13%, lo que se interpreta como: por cada $100 generados de utilidad bruta, se dejan de percibir $4.13. Frente a la utilidad neta, esta equivale al 38,57%, que se traduce que por cada $100 de utilidad se dejan de percibir $38,57 a causa de la merma conocida.

3.7.3 Merma operativa consolidada / venta.La merma operativa consolidada del 2.33% calculado sobre el costo de ventas, representa sobre la utilidad neta de las cadenas un 73.96% lo que se traduce que por cada $100 que se generan de utilidad, estas dejan de percibir $73.96 a causa de la merma operativa.

2.33%

Costo de Venta

7.92%

Utilidad Bruta Utilidad Neta

73.96%

HISTRICO2002 COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA UTILIDAD NETA 1.41% 5.03% 93.28% 2003 1.76% 6.78% 104.62% 2004 2.32% 7.66% 101.95% 2005 1.75% 6.64% 79.99% 2006 1.80% 6.73% 57.78% 2007 1.86% 7.09% 70.94% 2008 2.33% 8.56% 77.83%

Frente al censo anterior se observa un fuerte incremento del impacto, pero comparado con los censos anteriores, se sigue manteniendo un adecuado nivel.



3.8 Impacto de la merma en ColombiaSegn el reporte nacional las ventas totales del sector para el ao 2009 fueron de $23.287.446 millones de pesos, y teniendo en cuenta que el promedio de merma operativa en el presente censo fue de 1,80%, la merma operativa/venta estimada para el sector sera $420.119 millones de pesos.

VENTAS $23.287.446 MILLONES

1,80% MERMA

$420.119 MERMA OPERATIVA

HISTRICO% MERMA 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1.83% 1.50% 1.43% 1.39% 1.78% 1.40% 1.31% VENTA SECTOR (Mill) 21,562,450 19,193,445 17,577,496 14,916,793 13,138,878 15,207,093 13,192,519 MERMA ESTIMADA 395,621 287,746 250,624 207,430 234,179 212,899 172,822

Para hacernos una idea de la magnitud de dicha cifra, se podran generar aproximadamente 47.009 puestos de trabajo durante el ao, pagando el Salario Mnimo Legal Vigente para el ao 2009.


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . HISTRICOPUESTOS DE TRABAJO CUBIERTOS POR LA MERMA OPERATIVA

Mercado Detallista

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

32.197 30.170 32.104 28.245 29.700 28.400 26.500

Las viviendas de inters social que podran ser construidas con dicho presupuesto, sera de 16.909, comparadas con las 15.923 del periodo 2008.



3.9 Medidas de control y grado de efectividad asignadoLas medidas de control se dividen en aquellas enfocadas al personal, a la vigilancia, a los procedimientos preventivos, a los procedimientos reactivos y a la tecnologa. Para el presente censo se utiliza una escala de calificacin de 1 5, que se promedia segn los resultados obtenidos. (Se puede interpretar como la calificacin que obtuvo la medida durante el ao, calificada por los representantes de mermas en cada cadena participante).

PERSONAL (3.3)

TECNOLOGIA (3.0)

VIGILANCIA (3.1)

PROCEDMTOS REACTIVOS (3.1)

PROCEDMTOS PREVENTIVOS (3.2)

3.9.1 PersonalLa media obtenida durante el presente censo para las medidas de control enfocadas a personal, fue de 3.3. Lo que indica una MEDIA confianza en la efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior la calificacin disminuyo en 0,7 puntos.

2002 3,6

2003 3,2

2004 3,4

2005 4,1

2006 3.8

2007 3.9

2008 4.062

Informe Realizado por: Leonardo Lpez


La calificacin discriminada de cada una de las medidas que componen el grupo de personal, se desglosa a continuacin, y adems se indica el porcentaje de uso que tiene la medida por metros cuadrados de superficie de venta. Calificacin Filtros / pruebas de seleccin Programa de concientizacin Polticas de rotacin de personal Incentivos econmicos al personal Visitas domiciliarias de mantenimiento a cargos crticos Uso voluntario de polgrafo para deteccin de mentiras 2.7 3.8 3.2 1.4 4.6 4.3 Uso 93% 97% 80% 52% 58% 76%

3.9.2 VigilanciaLa media obtenida durante el presente censo para las medidas de control enfocadas a Vigilancia fue de 3.1, lo que indica una media confianza en la efectividad de este tipo de medidas; frente al censo anterior la calificacin creci 0.6.

2002 3,9

2003 3,7

2004 4,1

2005 3,6

2006 2,8

2007 2,5

2008 2,5

La calificacin discriminada de cada una de las medidas que componen el grupo de vigilancia, se desglosa a continuacin, y adems se indica el porcentaje de uso que tiene la medida por metros cuadrados de superficie de venta.

Calificacin Guardias uniformados propios 3.5

Uso 83%


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista 4.2 2.3 2.3 96% 78% 80%

Guardias uniformados outsourcing Guardia annimo propios Guardia annimo outsourcing

3.9.3 Procedimientos preventivosLa media obtenida durante el presente censo para las medidas de control enfocadas a Procedimientos preventivos fue de 3,2 lo que indica una media confianza en la efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior, la calificacin disminuy en 0,1 puntos.

2002 5,0

2003 4,5

2004 3,6

2005 3,8

2006 3.4

2007 3.1

2008 3.3

La calificacin discriminada de cada una de las medidas que componen el grupo de vigilancia se desglosa a continuacin, y adems se indica el porcentaje de uso que tiene la medida por metros cuadrados de superficie de venta.

Calificacin Auditoria interna Estanteras bajo llave - Punto de Venta Estanteras bajo llave - Depsito Lockers transparentes Programa cclicos del inventario Exhibicin de empaques vacos Pago anticipado (Sistema de Tiquetes) 3.5 2.7 2.9 2.5 4.5 3.7 2.8

Uso 97% 97% 96% 37% 100% 83% 76%



3.9.4 Procedimientos reactivosLa media obtenida durante el presente censo para las medidas de control enfocadas a Procedimientos Reactivos fue de 3,7 lo que indica una media confianza en la efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior la calificacin aument en 0,6 puntos.

2002 4,8

2003 3,5

2004 3,9

2005 3,4

2006 3.0

2007 3.1

2008 3.7

La calificacin discriminada de cada una de las medidas que componen el grupo de vigilancia se desglosa a continuacin, y adems se indica el porcentaje de uso que tiene la medida por metros cuadrados de superficie de venta.

Calificacin Revisin en puerta de salida a empleados Revisin Lockers de empleados Lnea de denuncias. Control de remocin de Basuras. Supervisin facturas clientes en la salida. Pruebas de confianza. Investigaciones Internas Programa de Infiltrados Revisin de Facturas no terminadas 4.2 3.1 4.5 2.8 3.0 2.1 3.3 2.2 2.5

Uso 97% 94% 82% 84% 97% 79% 96% 26% 59%



3.9.5 TecnologaLa media obtenida durante el presente censo para las medidas de control enfocadas a tecnologa fue de 3.0 lo que indica una media confianza en la efectividad de este tipo de medidas. Frente al censo anterior la calificacin disminuyo en 0,9 puntos.

2002 4,4

2003 4,1

2004 3,5

2005 3,0

2006 3.5

2007 2,7

2008 3,9

La calificacin discriminada de cada una de las medidas que componen el grupo de vigilancia se desglosa a continuacin, y adems se indica el porcentaje de uso que tiene la medida por metros cuadrados de superficie de venta. Calificacin Etiquetado de origen Etiquetas electrnicas / sistemas VEA CCTV / Interfase punto de venta Cadenas Cables Loop Alarm para proteccin de artculos Blister de seguridad (Reutilizable)2.8 2.5 3.8 3.0 2.5

Uso 94% 89% 96% 95% 79%



3.10 Artculos ms afectados por el roboLos artculos reportados por las cadenas como los ms afectados por la merma desconocida, se ordenaron de mayor a menor segn el grado de afectacin medido por nmero de artculos, obteniendo el Top 10 unidades, y al medir el impacto por su peso econmico dentro de la cadena se obtuvo el Top

10 monetario.Veamos el Top 10 en trminos de unidades:2005 PRODUCTOS CRNICOS OTROS ARTCULOS DE ASEO LICORES GASEOSAS PILAS DIGITALES (ELECTRO) ROPA EN GENERAL LECHE EN POLVO ROPA DE BEBE ATN 2006 5 6 2 7 14 13 2007 10 5 2 7 4 2008 9 2 1 6 15 5 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 4 9 6 11

OTROS ARTCULOSDESODORANTES CIGARRILLOS CUCHILLAS DE AFEITAR SHAMPOO MAQUILLAJE, TINTURA Y CREMAS PAPELERA ELECTRODOMSTICOS 3 7 2 8 12 13 4 8 3 10 12 11 6 3 12 11 8 9 4 7 12 8 11 10 13 11 12 13 14 15 16 17

Para el presente TOP 10 aparecen productos que no haban marcado en los censos anteriores, tales como productos Crnicos y Gaseosas, as como ropa para bebe que se vena midiendo en ropa general. Esto muestra las nuevas lneas de accin de los infractores.



Veamos el Top 10 en trminos monetarios:ELECTRODOMSTICOS DIGITALES (ELECTRO) LICORES PRODUCTOS CRNICOS ROPA EN GENERAL GOLOSINAS EN MINI GNDOLAS MAQUILLAJE, TINTURA Y CREMAS LECHE EN POLVO PILAS CIGARRILLOS DESODORANTES JUGUETERA PAPELERA CUCHILLAS DE AFEITAR 2005 1 2 2006 1 2 8 10 11 12 3 4 5 9 7 2007 1 2 5 7 9 0 4 3 6 8 10 2008 1 2 4 7 9 3 5 6 8 10 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 6 8 3 5 7 11 10

El TOP 10 monetario lo encabeza aparecen como novedad los productos crnicos que llegan al cuarto lugar.



3.11 Estadsticas de robos3.11.1 Robo externoSe reporto en el 2009 un total de 72.493 casos de robo por parte de personas ajenas a las grandes superficies. Esto frente a los resultados obtenidos en el 2008 (53.086), equivale a un incremento de +19.407 (+27%).

19.6%11.7% 8.3% 10.2% 50.2%

Bogota Cali Medelln Barranquilla Otras

3.11.2 Robo internoSe reporto en el 2009 un total de 3.920 casos de robo por parte de personas vinculadas laboralmente con las grandes superficies. Esto frente a los resultados obtenidos (4.613) en el 2008, equivale a un (-17%)

13.9% 10.7% 50.8% 12.9% 11.7%

Bogota Cali Medelln Barranquilla Otras



ROBO INTERNO GENERADO EN CAJA (POS) ModalidadNO REGISTRO DE MERCANCA INGRESO MANUALES DE PRECIO FRAUDES (TC, CHEQUES) DESCUENTO A EMPLEADOS BONOS DE DESCUENTO FRAUDES CON MONEDEROS ELECTRNICOS (TARJETA REGALO) OTRAS

TOTAL

2009 40.7% 9.6% 10.3% 8.7% 8.7% 3.6% 18.4% 100.0%

3.11.3 Asaltos a mano armadaSe reportaron 30 asaltos a mano armada, lo que representa un incremento del 100% frente a los 15 reportados en el censo anterior. Solamente el 67% de las superficies de ventas report, el 33% se abstuvo o no report ningn caso.

HISTRICO

2003Bogot Cali Medelln Barranquilla OtrasTOTAL 8 1 8 8 25

20048 3 3 3 3 20

200515 2 3 4 2 26

200616 7 0 5 3 31

200718 4 4 6 4 36

20086 2 2 2 3 15

3.11.4 Piratera terrestrePara el caso de piratera terrestre solo el 65% de las superficies de venta report informacin, la cual corresponde a 22 casos, por un valor cercano a los $1.348. Millones de pesos. 70Informe Realizado por: Leonardo Lpez


3.11.5 Fraude electrnicoLos casos de fraude electrnico solo fueron reportados por el 91% de las superficies de venta, lo que equivale a 1.911 casos por un valor cercano a los $2.377. Millones de pesos.



3.12 Momentos ms afectados por el robo3.12.1 Meses

MESES MAS SENSIBLES

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul ROBO EXTERNO ROBO INTERNO Jun

May

Abr

Mzo

Feb

Ene

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%



3.12.2 DasSe evidencia mayor actividad y sensibilidad en los fines de semana, comportamiento tal vez explicable por el mayor flujo de personas.

DIAS MAS SENSIBLES

Domingo

Sabado

Viernes

Jueves

ROBO EXTERNO ROBO INTERNO

Miercoles

Martes

Lunes

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%



3.12.3 HorasSe percibe una mayor frecuencia en horarios nocturnos para el robo externo. El robo interno se comporta de manera similar de acuerdo a lo reportado.

HORARIOS MAS SENSIBLES

6pm - 9pm

4pm - 6pm

2pm - 4pm ROBO EXTERNO ROBO INTERNO 12am - 2pm

10am - 12am

8am - 10am

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%



COMPARATIVOS INTERNACIONALES


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista*

4.1 Comparativo de Merma a Venta a nivel Internacional

2006

2007

2008

2009

Reino Unido Francia Alemania Espaa Suiza Portugal Italia

1,33% 1,29% 1,07% 1,29% 0,94% 1,34% 1,24%

1.34% 1.34% 1.10% 1.28% 0.96% 1.31% 1.23%

1.30% 1.37% 1.13% 1.31% 1.01% 1.26% 1.28%

1.37% 1.17% 1.42% 1.36% 1.39% 1.26% 1.36%

Total Europa

1,33%

1.26%

1.27%

1.33%

Colombia Mxico

1.43% 2,28%

1.50% 1.60%

1.83% 1.40%

1.80% 1.80%

Argentina

1.75%

1.34%

1.41%

1.60%

Brasil

1.97%

2,15%

2.36%

2.33%

EEUU

1.48%

1.61%

CANAD

1.45%

1.55%

Estimado Global

1.34%

1.36%

1.35%

1.43%

*

Centre for Retail Research (UK) / ANTAD (Noveno Censo Nacional de Mermas 2007)



Top 10 europeo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 Perfumera Licores Licores

2008 Cosmticos LICORES

2009

COSMTICOS CUCHILLAS ROPA Y ACCESORIOS CAF Y TE CARNES Y QUESOS TELFONOS CELULARES ELECTRNICOS ROPA DEPORTIVA PERFUMERA

Ropa Femenina Cosmticos Perfumera DVD's - CD"s Videojuegos y Software de PC Artculos elctricos (Pequeos) Ropa de Diseadores Textiles Cuchillas Accesorios de moda Carnes vides Juegos y software PC Electrnicos pequeos Ropa de diseadores Cuchillas de Afeitar DVDs

Top 10 Argentina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 Perfumera Filos Bebidas alcohlicas Bebidas no alcohlicas. Conservas Carnes Quesos Caldos Fiambres y embutidos Pilas

2009 Bebidas Alcohlicas Jugo en Polvo Bebidas Energizantes Caldos Golosinas Juguetes Filos (Cuchillas de Afeitar) Conservas Chocolates Galletas Dulces



IMAGEN DEL CONSUMIDOR



La siguiente seccin se basa en la forma en que los consumidores responden a una serie de preguntas de percepcin realizadas a travs de entrevistas personales cara a cara, a una muestra de 394 personas repartidas en las 4 principales ciudades del pas de manera ponderada. El estudio se realiz entre Junio Y Julio de 2010 2009 y 2008 A continuacin relacionamos las preguntas y su graficacin.

1. Conocimiento de sistemas de seguridad.



2. Dificultad para poder burlar los sistemas de seguridad.



55%

44%

1%


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . 3. Observacin del ilcito. Mercado Detallista



4. Conocimiento de alguien que haya cometido el ilcito.



5. Procedimiento dado al infractor.

6. Monto desde donde se debe judicializar.


OCTAVO CENSO NACIONAL DE MERMAS Y PREVENCIN DE PRDIDAS . Mercado Detallista 7. Productos ms robados en los supermercados



8. Percepcin de honestidad en Colombia.


octavo censo nacional mermas (2010)

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