Mercado Mundial del

Banano

Juan D. Alarcon

Mercado Mundial de Banano

oMercados

oProducción Exportada

oAnálisis de la Cadena de Comercialización

Juan D. Alarcon

Mercado Mundial Estimado- 2016

* Uniban Statistics (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco

de Guatemala, USDA

997 millones de cajas (18.14 kg)

336.5 m

253.2 m

38.3 m

74.6 m

69.5 m

61 m

Asia:: 120.3m

China: 48.9 mJapón: 45.7mCorea: 20.1mOtros: 5.6m

Juan D. Alarcon

North America

219,2

253,2

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

260,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e C

aja

s

CAGR: 1.85%

Guatemala

37%

Ecuador

18%

Costa Rica

18%

Honduras

13%

Méjico

6%

Colombia

6%

Peru

1%

Nicaragua

1%

Rep. Dom

0%

Importaciones por región:

Costa Este: 37.4%

Florida: 10.3%

Golfo: 27.5%

Costa Oeste: 24.8%.

Juan D. Alarcon

North America – 10 Principales RetailersCompany Fiscal Year Sales # of supermarkets Top Banners

Wal-Mart Stores US $288 billion 4,024Walmart Supercenter

Walmart Market

Walmart Express

The Kroger Co. US $108 billion 2,625Harris Teeter

Ralphs

Kroger

Albertsons / Safeway US $56 billion 2,238Safeway

Albertsons

Vons

Publix Supermarket US $30 billion 1,097Publix

Publix Sabor

Publix GreenWise

Ahold USA Inc. US $26 billion 761Stop & Shop

Giant Landover

Giant Carlisle

H-E-B Grocery Co. US $22.5 billion 363H-E-B

H-E-B Plus

Central Market

Delhaize America Inc. US $17 billion 1,296Food Lion

Hannaford

Meijer Inc. US $15.4 billion 213 Meijer

Wakefern Food US $14.7 billion 141ShopRite

Price Rite

The Fresh Grocer

Whole Foods Market US $14.2 billion 414 Whole Foods

Juan D. Alarcon

EEUU – Volumen estimado anual principales retailers

Walmart 35M

Kroger 20M

Albertsons 10M

Sam’s Club 4.9M

Costco 4.5M

Aldi 4.5M

Target 4.2M

Trader Joes 2.8M

Save A Lot 1.9M

Whole Foods 1.5M

Juan D. Alarcon

Canadá – Volumen estimado anual principales retailers

Loblaws 7.8M

Sobey’s 3.9M

Metro/A&P 3.3M

Costco 2.2M

Walmart 1.9M

Juan D. Alarcon

North America

Características del Mercado

• Retailers compran cerca del 80% del banano

• 90% de la fruta se vende bajo contrato entre 1 a 2 años

• La gran mayoría de los retailers maduran su propio bananocon pocas excepciones, Aldi, Save a lot, Sprouts, Fresh Thyme, Trader Joe’s

• Usualmente una sola marca en el “display”

• Solo dos tipos: convencional y orgánico

• Banano convencional decreciendo y el orgánico creciendo

• Contribución al departamento de frutas y verduras continúabajando; 5.9% hace 5 años y ahora el 4.8%

Juan D. Alarcon

Norte América

Factores que ha contribuido a la disminución:

• Estrategia de precios bajos permanentes; falta de promoción

• La industria no está trabajando unida para promover el consumo

• Aumento en la variedad de frutas disponibles al consumidor lo cual compite por el mismo bolsillodel cliente

• Otras opciones “portables” para la lonchera/snacks (cuties)

• Otros canales alternativos; farmacias, estaciones de gasolina, tiendas dólar

• Las tiendas de descuento siguen creciendo; Lidl abrió operaciones en Mayo 2017

• El banano orgánico ha ido canibalizando a el convencional y la demanda de orgánico continua aumentando

El volumen de ventas de banano han bajado un 1.3% en retailers tradicionaless

Convencional

-2.7%Orgánico

+25.9%

Juan D. Alarcon

o La entrada de Lidl a mediados de este año generaráuna mayor competencia entre retailers; todostratarán de defender su posición por lo que se esperamayor agresividad en precios a nivel del consumidor

o Las inspecciones de agricultura son la mayor barrerade entrada de nuevos jugadores al mercado

o La adquisición de Whole Foods por parte de Amazonacelerará el desarrollo de la venta de productosperecederos en línea

o El banano orgánico seguirá creciendo y elconvencional seguirá estancado

Norte América

Juan D. Alarcon

303.8

* CAGR 2008-2016: 1.32%

* Eurostat

Unión Europea

Juan D. Alarcon

Unión Europea303.8

* CAGR 2008-2016: 1.32%

* Eurostat

Reino Unido

18%

Alemania

17%

Italia

11%Francia

8%

España

8%

Polonia

5%

Holanda

4%

Suecia

3%

Resto

26%

Juan D. Alarcon

Unión Europea – Abastecimiento

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e C

aja

s

Ecuador Colombia Costa Rica Panama Resto

Ecuador

21%

Colombia

21%

Costa Rica

18%

Canarias

7%

República

Dominicana

6%

Costa de

Marfil

5%

Camerún

5%

Panama

3%

Martinica

3%

Peru

2%

Guatemala

2%

Méjico

1% Belice

1%

Otros

5%

Juan D. Alarcon

Unión Europea

o No se puede considerar a Europa como un sólo mercado,cada uno tiene sus propias características

o Hace 5-6 años la gran mayoría de contratos era a precioabierto (excepto el Reino Unido) y Aldi era el precio dereferencia. A partir del 2012 Aldi resolvió no publicar massus precios y decidió hacer acuerdos por períodos máslargos de tiempo

o En el Reino Unido y Europa Occidental la mayoría de loscontratos son a precio fijo. Los mayoristas trabajan aprecio semanal. En Europa del Este los precios sonvariables semana a semana

Juan D. Alarcon

Unión Europea

o Excepto en algunos casos, en Alemania y Francia, la frutaes madurada por proveedores de servicio, en Escandinaviay Suiza los retailers maduran su fruta

o Las cadenas de descuento tienen una alta presencia enAlemania, Inglaterra e Irlanda y estan expandiendo a masmercados

o Marcas privadas: El Reino Unido es principalmente demarcas privadas, en Alemania, Belgica y Finlandia hayuna combinación de marcas privadas y marcas de cadacompañía

Juan D. Alarcon

o Compra directa a productores: En el Reino Unido Tesco comprala mayoría de su banano directamente a productores, Asda(Walmart) también lo hace, pero en menos escala. En Holanday Alemania hay algunos negocios directos con productoresdirectamente

o Global-Gap es el estándar, pero Rain Forest Alliance (RFA) seva convirtiendo en la norma ambiental y social

o Fair Trade: muy fuerte en el Reino Unido y Suiza, aunque seven amenazas por la búsqueda de certificaciones alternativas,tal como lo está haciendo Sainsbury con otros productos (té)

o El manejo del tipo de cambio se vuelve crítico en larentabilidad del negocio

o Hay que estar atentos a las posibles consecuencias del retiro delReino Unido de la Unión Europea

Unión Europea

Juan D. Alarcon

Rusia

* Uniban Statistics, information from the trade

55,49

74,75

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e C

aja

s

RussiaCAGR: 3.79%

Primadonna

22%

Tander

21%

Fenix

5%

Artes

8%

Akhmed

Fruit

5%

Chiquita

2%

Globus

5%

Hormiguita

5%

X5

9%

Otros

19%

Juan D. Alarcon

Rusia

o Debido a los problemas de tipo de cambio y altoendeudamiento, las grandes compañías desaparecieron aexcepción de Banex/Primadona.

o Retailers como Magnit(Tander) y X5 compran directo en elEcuador

o Es un mercado controlado por locales y con poca presenciade las multinacionales

o Cerca del 75% del volumen es transportado en barcosrefrigerados convencionales y el resto en contenedores

o La evolución del tipo de cambio y las sancioneseconómicas serán determinantes para el mantenimientode este mercado

Juan D. Alarcon

China

* CAGR 2008-2015: 16.79%

* Comtrade, China Customs

27,9

82,6

68,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e c

aja

s 1

3k

g

CAGR: 11.8%

Filipinas

69%

Ecuador

20%

Myanmar

6%

Resto

5%

Juan D. Alarcon

China

o Se estima que China consume cerca de 500 millones decajas al año, siendo la mayoría producción local, que seubica principalmente en Quandong, Guangxi, Yunnan yHainan. Sin embargo esta producción está expuesta agrandes problemas climáticos

o La distribución se hace a grandes cadenas desupermercados, mercados de fruta y vendedores callejeros.Lo supermercados no llegan al 30%

o Debido a los recientes problemas en Filipinas, Ecuador havenido supliendo parte de esta fruta

Juan D. Alarcon

Japón

* Trade Statistics Japan Ministry of Finance, FAO, Uniban Statistics

Dole

25%

Sumitomo

28%Chiquita

11%

Del Monte

10%

Farmaind

8%

Otros

18%

Filipinas

79%

Ecuador

16%

Resto

5%

84,05

73,62

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

s d

e C

aja

s 1

3k

g

CAGR: -1.6%%

Juan D. Alarcon

Japóno El suplidor natural es Filipinas, pero debido a los problemas de

climáticos y la disponibilidad de transporte en contenedores, se abrenoportunidades a países latinoamericanos, siendo notorio en los últimosdos años.

o El 85% de la fruta debe ser fumigada antes de ser importada.

o Para tener presencia en este mercado, es necesario tener capacidadde maduración y distribución en las diferentes regiones del país

o Es un mercado de valor agregado, empacado en bolsas, diferenciadopor marcas y tipo de banano (lowland y highland) con preciosdiferentes por marca y tipo de producto

o El uso de contendores es relativamente bajo y limitado a importadoresindependientes y fruta de otros orígenes diferentes al Filipino

o Contrario a lo que pasa en otros mercados, el orgánico no es tanimportante

Juan D. Alarcon

Corea

* Korean International Trade Association/FAO/ComTrade

19,85

28,05

-

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Millo

ne

sd

e C

aja

s1

3k

g

CAGR: 4.4%

Filipinas

83%

Ecuador

7%

Guatemala

5%

Resto

5%

Juan D. Alarcon

Mediterráneo y Medio Oriente

* CAGR 2008-2015: -5.0%

* Korean Trade Association/FAO

Juan D. Alarcon

o El Mediterráneo se ha transformado sustancialmente en losúltimos 5 años debido a los problemas geopolíticos, debilidad delos tipos de cambio, restricción a las importaciones, impuestos ylogística

o Las disponibilidad de transporte en contenedor hafragmentado mucho el negocio. Pocos operadores comoDurbek y Comaco mantienen sus barcos refrigeradosconvencionales.

o Este mercado es servido básicamente por el Ecuador y enépocas de alta producción es complementado por Colombia,Costa Rica y Guatemala

o El control de precios del Ecuador ha hecho que muchosexportadores vendan FOB y no asuman el riesgo de precios

Mediterráneo y Medio Oriente

Juan D. Alarcon

o El mar negro (Bulgaria, Rumania, Ucrania, Rusia) es un mercadoservido por contenedores. Ucrania que era un mercado de 250k cajasa la semana no llega hoy día a las 100,000

o Argelia: Este era un mercado de aproximadamente 12 millones decajas al año, pero con la implementación de licencias, los volumenes serestringieron totalmente. El gobierno no ha emitido licencias desde elmes de Junio y si no lo hace en el segundo semestre, el mediterráneocolapsará debido a que se espera alta producción de Latinoamérica

o Siria no importa banana por los problemas de su guerra interna. Esteera un mercado de aproximadamente 600k cajas semanales

o Por su producción local, Turquía tiene impuestos de importación muyaltos; adicionalmente ha sufrido mucho por devaluación.Aproximadamente 2/3 partes de la fruta importada va en tránsitohacia Irak e Irán.

Mediterráneo y Medio Oriente

Juan D. Alarcon

Mediterráneo y Medio Oriente

o El medio oriente es abastecido principalmente de Filipinas y porEcuador como suplemento a las deficiencias de producción deFilipinas.

o Adicionalmente 2/3 partes de las importaciones de Turquía vanen tránsito a este mercado

Juan D. Alarcon

Producción (exportada) Mundial Estimada - 2016

* Uniban Statistics (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco

de Guatemala, USDA

997 millones de cajas (18.14 kg)

Latin America

América Latina: 744.2mACP America L.: 27.9m

Asia:

Filipinas: 131.8mOtros.: 18.5m

Africa:

Camerún: 16.4mCosta de Marfil: 17.0mOtros: 3.2m

UE:

Islas Canarias: 23.0mMartinca 9.9mGuadalupe: 3.8m

Juan D. Alarcon

Producción(exportada) Mundial Estimada 2016

* Estadísticas Uniban (AEBE, Augura, Eurostat, Comtrade, Corbana, Banco

de Guatemala, USDA

América

Latina

77,5%

Africa

3,7%

Asia

15,1%

EU

4%

996.9 mill. Cajas

Juan D. Alarcon

Producción Exportada - America Latina

612,79

744,22

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

18

kg

Millo

ne

s d

e C

aja

s

CAGR: 2.46%

Juan D. Alarcon

Ecuador

* AEBE

Juan D. Alarcon

Guatemala

* Banco de Guatemala

Juan D. Alarcon

Costa Rica

* Corbana.

Juan D. Alarcon

Costa Rica

* Corbana.

Juan D. Alarcon

Costa Rica

* Corbana.

Juan D. Alarcon

Colombia

* Augura, Uniban Statistics

Juan D. Alarcon

Colombia

* Augura, Uniban Statistics

Juan D. Alarcon

Colombia

* Augura, Uniban Statistics

Juan D. Alarcon

Filipinas

* PBA, Uniban Statistics

Juan D. Alarcon

Filipinas

* PBA, Uniban Statistics

Iran

42%

KSA

28%

UAE

13%

Kuwait

11%

Others

6%

Middle East

Far East

74%

Middle East

26%

Otros/Indepen

dientes

21%

Dole/Itochu

11%

Sumifru

12%Del Monte

26%

Unifruitti

25%

Lapanday

5%

Middle East

Juan D. Alarcon

Producción (exportada)

o El destino principal de Colombia y Costa Rica es la Unión Europea y lafruta de Guatemala, Honduras y Méjico va principalmente hacia elMercado Norteamericano. Entre el 85-90% de la producciónlatinoamericana va para Europa y Norte América con la excepcióndel Ecuador que solo representa el 41%.

o En lo corrido de este año y comparado con el mismo período en el2016, Colombia va un 15% por encima, Costa Rica 3%, Ecuador 2.3% yGuatemala 10%. Filipinas ya se recuperó de los problemas climáticosdel 2015 y el niño del 2016 y se espera tenga un volume de producciónmuy alto en la segunda parte del año

o Las multinacionales continúan con su afánde controlar gran parte desu producción. En Panamá se reactivarán 4.000 hectareas.Igualmente hay desarrollos nuevos en Nicaragua; en Colombia yCosta Rica los productores se centran en mejorar la productividad porhectárea

Juan D. Alarcon

o Ecuador continua con su proceso de formalización en cuanto amanejo de medio ambiente, mano de obra, certificaciones ycontrol de pago del precio oficial a sus productores

o Rain Forest Alliance continua ganando terreno y haypotenciales amenazas al banano Fair Trade

o Las certificaciones siguen proliferando con la consecuencia encostos de certificación y mantenimiento de estas

o Es necesario unir esfuerzos entre todos los países productores conel fin de controlar el mal de panama -TR4

o Si no hay problemas climáticos en el segundo semestre, se prevéun exceso sustancial de fruta.

Producción (exportada)

Juan D. Alarcon

Análisis de la Cadena de Comercialización

Comercializador

TransporteImportador Madurador

Productor Supermercado

o Productividad

oMano Obra

o Clima

o Certificaciones

o Flujo de Caja

o Rentabilidd

o Vender la Fruta

o Conseguir la

fruta

o Ser

competitivo

con sus

productores y

clientes

o Insumos de

empaque

o Contratar

seguros

o Contratar

Estibadores

o Flujo de Caja

o Tramites de

aduana

o Pagar

impuestos

o Tramites

portuarios

o Revisión de

calidad

o Bodegaje

o Conseguir

clientes

o Transportar al

cliente

o Facturar

o Flujo de Caja

EXW FAS

FOB

CIF/

CFRDAT

DAP/

DTP

Juan D. Alarcon

Análisis de la Cadena de Comercialización

Comercializador

TransporteImportador Madurador

Productor Supermercado

EXW FAS

FOB

CIF/

CFRDAT

DAP/

DTP

Cliente

Es aquel cuya

preferencia

me hace ser

rentable

oSeguridad en la colocación de

fruta. Alinear la demanda con la

producción ya que raramente

coinciden

oRetribuya adeduadamente por

mi fruta

oLas condiciones financieras

estén de acuerdo con mis

capacidades y me permitan

desarrollar mi negocio

oMe permita dedicarme a lo que

se hacer

Juan D. Alarcon

Para resumir

o La logística permitió “democratizar” el negocio; cualquierproductor tiene acceso prácticamente a cualquiermercado

o La situación económica de algunos mercados, lageopolítica, los tipos de cambio, la logística y el cambioclimático crearán incertidumbre permanente al negocio

o Los mercados no están creciendo

o Los productores están trabajando en mejorar laproductividad con el fin de ser competitivos, pero es muyimportante disminuir la variabilidad en la producción yalinear mejor la oferta con la demanda

o Las multinacionales quieren controlar su propio destinopor lo que se espera o que adquieran tierra en produccióno que desarrollen áreas nuevas

Juan D. Alarcon

Para resumir

o El hecho de que algunos retailers estén comprandodirectamente del productor los hace un cliente más educado yaque tienen que lidiar con los problemas de producción ylogística

o Los mercados que absorben los excesos de producción se estánacabando; es necesario controlar los excesos de oferta en ciertasépocas del año

o Es importante saber en donde se “quiere jugar” y desarrollar lascapacidades para ser el mejor

o La amenaza del mal de Panamá – TR4 require el alineamientode los intereses comunes de productores-comercializadores yclientes

Muchas Gracias