manual softar fidelia

Versin 1.0.25

Manual de usuario

Manual de usuario de Softar FIDELIA Contenido

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Tabla de contenido

INTRODUCCIN ...................................................................................................................................... 6 DISTRIBUCIN ........................................................................................................................................ 8

MEDIANTE CD ......................................................................................................................................... 8

DESCARGA DE FTP O DE WEB .................................................................................................................. 8

INSTALACIN Y CONFIGURACIN .................................................................................................. 9 REQUISITOS MNIMOS ............................................................................................................................... 9 TIPOS DE CONFIGURACIONES .................................................................................................................. 10

Configuracin monopuesto ............................................................................................................... 10 Configuracin multipuesto ................................................................................................................ 10

Configuracin multipuesto 1 ........................................................................................................................ 11

Configuracin multipuesto 2 ........................................................................................................................ 11 Configuracin multipuesto 3 ........................................................................................................................ 12

INSTALACIN DE MYSQL ...................................................................................................................... 14 INSTALACIN DE SOFTAR FIDELIA ....................................................................................................... 17 INICIALIZACIN DE LA BASE DE DATOS .................................................................................................. 20

ACCESO A LA APLICACIN .............................................................................................................. 24 CLIENTES ................................................................................................................................................ 26

ACERCA DE LOS CLIENTES ...................................................................................................................... 26 CLIENTES ............................................................................................................................................... 26

Tarjetas y movimientos ..................................................................................................................... 27 Aadir un nuevo cliente .................................................................................................................... 28 Editar un cliente ................................................................................................................................ 28 Eliminar un cliente ............................................................................................................................ 29 Bsqueda de clientes ......................................................................................................................... 29 Importacin de clientes ..................................................................................................................... 30

GRUPOS DE CLIENTES ............................................................................................................................. 32

Aadir un nuevo grupo ..................................................................................................................... 32 Editar un grupo ................................................................................................................................. 32 Eliminar un grupo ............................................................................................................................. 32

PRODUCTOS ........................................................................................................................................... 33

ACERCA DE LOS PRODUCTOS .................................................................................................................. 33 PRODUCTOS ............................................................................................................................................ 33

Aadir un nuevo producto ................................................................................................................ 34


3

Editar un producto ............................................................................................................................ 34 Eliminar un producto ........................................................................................................................ 35 Importacin de productos ................................................................................................................. 35 Equivalencia de puntos ..................................................................................................................... 36 Buscar productos .............................................................................................................................. 37 Asociando una imagen a un producto ............................................................................................... 38

Forma 1 ........................................................................................................................................................ 38 Forma 2 ........................................................................................................................................................ 38

Forma 3 ........................................................................................................................................................ 40

FAMILIAS DE PRODUCTOS ....................................................................................................................... 41

Aadir una nueva familia .................................................................................................................. 42 Editar una familia ............................................................................................................................. 42 Eliminar una familia ......................................................................................................................... 42

TIPOS DE TARJETAS ............................................................................................................................ 43

ACERCA DE LOS TIPOS DE TARJETAS ....................................................................................................... 43

Tarjetas de descuento ....................................................................................................................... 44 Tarjetas de puntos ............................................................................................................................. 44 Tarjetas de saldo ............................................................................................................................... 44 Tarjetas de productos ....................................................................................................................... 44

GESTIN DE TIPOS DE TARJETAS ............................................................................................................. 45 Aadir un nuevo tipo de tarjeta ........................................................................................................ 46

Bono regalo .................................................................................................................................................. 46 Crear regla de acumulacin .......................................................................................................................... 47

Editar regla de acumulacin ......................................................................................................................... 50 Configurando valores por defecto y sus lmites............................................................................................ 50 Condiciones de uso y consumo .................................................................................................................... 51 Nmero secuencial de tarjetas ...................................................................................................................... 52 Tipo de tarjeta hbrida .................................................................................................................................. 53

Editar un tipo de tarjeta .................................................................................................................... 54 Eliminar un tipo de tarjeta ................................................................................................................ 54

USUARIOS ............................................................................................................................................... 55

GESTIN DE USUARIOS ........................................................................................................................... 55 Aadir un nuevo usuario ................................................................................................................... 56 Editar un usuario .............................................................................................................................. 57 Eliminar un usuario .......................................................................................................................... 57

GESTIN DE PERMISOS DE USUARIOS ...................................................................................................... 57 Aadir un nuevo perfil de usuario .................................................................................................... 58 Editar un perfil de usuario ................................................................................................................ 59 Eliminar un perfil de usuario ............................................................................................................ 59


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CAMBIO DE USUARIO .............................................................................................................................. 59

TPV ............................................................................................................................................................ 60

ACERCA DEL TPV .................................................................................................................................. 60 Expedir una nueva tarjeta ................................................................................................................. 62

TRABAJANDO CON EL TPV ..................................................................................................................... 63 Datos de la tarjeta ............................................................................................................................ 63 Ticket actual ...................................................................................................................................... 64 Contenido .......................................................................................................................................... 67

TICKETS ................................................................................................................................................. 70

INFORMES .............................................................................................................................................. 73

INFORME DE MOVIMIENTOS .................................................................................................................... 73

INFORME DE ACUMULADO DEL DA ......................................................................................................... 75 INFORME ESTADSTICO ........................................................................................................................... 76 INFORME DE TARJETAS EXPEDIDAS ......................................................................................................... 78

INFORME DE CONTENIDO DE TARJETAS ................................................................................................... 79 INFORME DE CLIENTES ............................................................................................................................ 80

MAILINGS ............................................................................................................................................... 81

MAILING POSTAL .................................................................................................................................... 81

MAILING POR EMAIL ............................................................................................................................... 83

HERRAMIENTAS ................................................................................................................................... 85

CONFIGURACIN .................................................................................................................................... 85 Conexin ........................................................................................................................................... 85

Informes ............................................................................................................................................ 86 Tickets ............................................................................................................................................... 86 Tarjeta de cliente .............................................................................................................................. 87 Aplicacin ......................................................................................................................................... 88 Directorios ........................................................................................................................................ 88

Datos comerciales ............................................................................................................................. 89 Dispositivo de captura fotogrfica ................................................................................................... 90 Hotkeys ............................................................................................................................................. 90 Campos genricos ............................................................................................................................. 91

REGISTRO DEL PRODUCTO ...................................................................................................................... 92 LOTES DE TARJETAS ............................................................................................................................... 94 SEGURIDAD ............................................................................................................................................ 94

Crear copia de seguridad ................................................................................................................. 94 Restaurar copia de seguridad ........................................................................................................... 95


5

VACIAR LA BASE DE DATOS .................................................................................................................... 95

EDITOR DE PLANTILLAS ................................................................................................................... 97

TICKETS ................................................................................................................................................. 99 MAILING................................................................................................................................................. 99

TUTORIALES ........................................................................................................................................ 102

IMPORTANDO CLIENTES Y PRODUCTOS ................................................................................................. 102

CREANDO TIPOS DE TARJETA ................................................................................................................ 106 Acumulacin de puntos ................................................................................................................... 108 Canjeo de puntos ............................................................................................................................ 111

CREANDO UN TIPO DE TARJETA HBRIDO .............................................................................................. 113 UTILIZANDO EL TPV ............................................................................................................................ 117

Tarjeta de puntos ............................................................................................................................ 117 Expedicin de la tarjeta .............................................................................................................................. 117 Acumulacin de puntos .............................................................................................................................. 119 Canjeo de puntos ........................................................................................................................................ 121

Tarjeta hbrida ................................................................................................................................ 122 Acumular .................................................................................................................................................... 123

Canjear ....................................................................................................................................................... 125 OTRAS OPERACIONES CON EL TPV ....................................................................................................... 128

AVISOS LEGALES ............................................................................................................................... 129

COPYRIGHT .......................................................................................................................................... 129 LICENCIA .............................................................................................................................................. 129

Licencia registrada de Softar FIDELIA .......................................................................................... 129 Licencia de evaluacin de Softar FIDELIA .................................................................................... 133

Manual de usuario de Softar FIDELIA Introduccin

6

Introduccin

Softar FIDELIA es un software de fidelizacin de clientes destinada a cualquier tipo

de comercio en el que se establezcan campaas de fidelizacin basadas en la

utilizacin de tarjetas.

Mediante Softar FIDELIA usted puede crear campaas de fidelizacin con tarjetas

de puntos, descuentos en compras, acumulacin de saldo, acumulacin de vales de

productos y cualquier combinacin de ellas en una sola tarjeta.

Softar FIDELIA soporta cualquier tipo de tarjeta que permita almacenar un nmero

identificativo de la tarjeta, como por ejemplo tarjetas de banda magntica, de

proximidad, de chip, etc. Slo necesita un lector de tarjetas adecuado al tipo de tarjeta

para poder leer el cdigo identificativo que sta almacena.

Usted puede crear mltiples campaas de fidelizacin simultneas en el tiempo y

configurarlas segn sus necesidades. Es posible indicar la duracin de la campaa y

establecer restricciones de todo tipo en cuanto al uso de las tarjetas.

Softar FIDELIA dispone de un asistente de reglas de acumulacin que le permitir

especificar las condiciones que se deben cumplir para que el cliente acumule puntos,

saldo, descuentos y/o productos en su tarjeta.

Adems dispone de una funcin de TPV (Terminal Punto de Venta) con la que podr

acumular automticamente valores en la tarjeta del cliente cuando ste realice alguna

compra en su comercio. La funcin de TPV dispone tambin de un apartado en el que

puede canjear el valor de la tarjeta por ciertos productos de su comercio que usted

haya establecido.

La aplicacin puede funcionar tanto en modo monopuesto como en multipuesto y

multiusuario adquiriendo las correspondientes licencias. De esta forma usted puede

tener instalado Softar FIDELIA en las distintas localizaciones de su comercio

accediendo desde todos los puestos a los mismos datos.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Introduccin

7

De igual forma puede instalar Softar FIDELIA con mltiples servidores y mltiples

clientes si se trata de gestionar comercios distintos en distintas localizaciones

geogrficas.

Softar FIDELIA es la aplicacin recomendable para gestin de campaas de

fidelizacin en cualquier tipo de comercio debido a su gran flexibilidad, capacidad de

configuracin y facilidad de uso.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Instalacin y configuracin

8

Distribucin

Mediante CD

Si la distribucin de Softar FIDELIA la ha obtenido mediante CD encontrar lo

siguiente:

Una carpeta llamada MySQL donde se halla el archivo Setup.exe para la

instalacin del servidor de bases de datos MySQL (vea Instalacin de MySQL

ms abajo)

Un documento PDF con ste manual de usuario llamado manual de

usuario.pdf

Un archivo que instalar Softar FIDELIA llamado instalar Softar FIDELIA

x.x.x.exe (vea Instalacin de Softar FIDELIA ms abajo)

Descarga de FTP o de Web

Si la distribucin de Softar FIDELIA la ha obtenido al descargarla de ftp o mediante

web con las claves suministradas, deber hacer lo siguiente:

Una vez haya accedido a la direccin web o ftp que su distribuidor le haya facilitado

junto con las claves de acceso, haga doble click sobre el archivo descarga de

MySQL.html desde el propio navegador y se abrir una ventana. Siga los pasos:

1. Pulse sobre el enlace que se indica para descargar la distribucin de MySQL

2. Guarde el fichero .zip que se enlaza en su disco duro

3. Abra el .zip y ejecute Setup.exe (vea Instalacin de MySQL ms abajo)

Guarde el archivo llamado instalar Softar FIDELIA x.x.x.exe que se encuentra

dentro de la carpeta versin x.x.x y ejectelo (vea Instalacin de Softar FIDELIA

ms abajo) .


9

Instalacin y configuracin

La instalacin de Softar FIDELIA es realmente sencilla gracias al asistente de

instalacin que proporciona.

Para dejar Softar FIDELIA instalado y listo para trabajar son necesarios 3 pasos:

1. Instalacin del servidor de bases de datos MySQL.

2. Instalacin de Softar FIDELIA.

3. Inicializacin de la base de datos.

Requisitos mnimos

Softar FIDELIA puede ejecutarse en cualquier sistema operativo Microsoft Windows

de 32 bits tales como 9x, Me, NT, 2000, XP y Windows Server 2003. La aplicacin

requiere al menos 15 MB de espacio en disco y 256 MB de memoria RAM, aunque se

recomiendan 512 MB para un funcionamiento ptimo.

En cuanto al servidor de bases de datos MySQL, se puede instalar en cualquiera de los

sistemas operativos Windows indicados anteriormente y requiere al menos 200 MB de

espacio en disco para su correcto funcionamiento. Vea los requisitos de instalacin en

el manual de MySQL.

El espacio en disco requerido para la base de datos de Softar FIDELIA depender de

la cantidad de datos con los que vaya a trabajar la aplicacin.

Para facilitar gestin de licencias y actualizaciones se recomienda disponer de conexin

a Internet.


10

Tipos de configuraciones

Segn el tipo de licencia que haya adquirido podr instalar Softar FIDELIA en dos

configuraciones diferentes:

1. Configuracin monopuesto.

2. Configuracin multipuesto.

Configuracin monopuesto

Esta configuracin es la ms sencilla ya que tanto la base de datos (MySQL) como la

aplicacin cliente Softar FIDELIA se instalan en el mismo PC. Esta es la configuracin

recomendada para un pequeo comercio situado en un solo local en el que slo se

dispone de un PC y no se requiere la gestin desde varios puestos concurrentemente.

Configuracin multipuesto

La configuracin multipuesto es necesaria cuando el comercio est distribuido en varios

locales con distinta localizacin geogrfica y se necesita acceder a la misma base de

datos desde distintos puntos simultneamente. En este tipo de configuracin se

pueden dar diferentes posibilidades segn la configuracin de la red que se posea y las

necesidades del comercio. Vamos a ver varios ejemplos de configuracin en modo

multipuesto.


11

Debe tener en cuenta que el puerto de MySQL tiene que estar abierto por los

routers y cortafuegos que puedan existir.

Configuracin multipuesto 1

Esta configuracin es til para comercios distribuidos en franquicias. En este caso se

dispone de una sola red local distribuida en dos localizaciones geogrficas y

conectadas a travs de Internet mediante una red privada virtual (VPN).

Las necesidades del comercio son tres PC clientes que tendrn instalado Softar

FIDELIA y un PC servidor de bases de datos en el que estar instalado el servidor

BBDD MySQL y los archivos de la base de datos de Softar FIDELIA. De esta forma

aunque el servidor MySQL est situado a gran distancia de los PC clientes, gracias a la

VPN existir comunicacin entre ellos como si estuviesen en la misma red fsica.


Esta configuracin es adecuada para un comercio de tamao medio/grande situado en

un solo local y que necesite ejecutar Softar FIDELIA en varios PC clientes

simultneamente. El comercio dispone de una red local a la que se conectan tanto los

PC clientes como el servidor.


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Esta configuracin es la ms fcil de crear ya que no requiere poseer una IP pblica ni

conexin a Internet.


Esta configuracin es til cuando se tiene contratado un servicio de alojamiento en un

servidor dedicado con una IP pblica. Los PC clientes situados en el/los comercio/s se

conectan a travs de Internet al servidor de BBDD MySQL que est situado en

cualquier lugar del mundo.

Con esta configuracin se obtiene una mayor seguridad en cuanto a los datos ya que

los servidores de alojamiento suelen estar ms preparados ante desastres e

intrusiones.


13

Adems se pueden realizar combinaciones de las configuraciones anteriores, como por

ejemplo instalar varios servidores de bases de datos en localizaciones distintas o en la

misma para trabajar con conjuntos de datos distintos.

Todas las configuraciones multipuesto requieren la adquisicin de las licencias

correspondientes para cada cliente.


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Instalacin de MySQL

La versin del servidor de bases de datos

MySQL con el que se ha testeado Softar

FIDELIA es MySQL 5.0. No se recomienda la

utilizacin de versiones anteriores. Al ejecutar

el programa de instalacin de MySQL nos

aparece la pantalla de bienvenida.

En el tipo de instalacin seleccione la

opcin Typical que es la ms sencilla y

recomendada. Haga clic en siguiente

(Next) dos veces para comenzar la

instalacin.

A continuacin aparece una pantalla que le permite crear una cuenta en MySQL.com.

Esto no es necesario as que haga clic en cancelar para proseguir con la instalacin de

MySQL.


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Una vez terminada la instalacin se lanza automticamente el asistente de

configuracin de MySQL si se activa la casilla mostrada en la pantalla siguiente. Pulse

Finalizar.

En la siguiente pantalla se pide que se seleccione el tipo de configuracin para MySQL.

Seleccione la configuracin estndar que es la ms sencilla.

En la siguiente pantalla indique que desea instalar el servidor como servicio de

Windows. Pulse Siguiente. En la prxima pantalla se pide que introduzca la contrasea

del usuario root. Por defecto va sin contrasea lo cual supone que cualquier persona

puede acceder a las bases de datos que tenga instaladas. Por tanto se recomienda

indicar una contrasea.


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Por ltimo haga clic en Siguiente para terminar la configuracin del servidor MySQL.


17

Instalacin de Softar FIDELIA

Una vez instalado el servidor de bases de datos MySQL, debe ejecutar el programa de

instalacin de Softar FIDELIA para instalar la aplicacin en su PC. Usted puede

instalar Softar FIDELIA en un PC diferente al que tiene el servidor de bases de datos.

Si ha adquirido una licencia multipuesto puede instalar Softar FIDELIA en varios

puestos.

Ejecute el archivo instalador de Softar FIDELIA para iniciar la instalacin de la

aplicacin cliente y ver la pantalla de bienvenida del instalador.

Haga clic en Siguiente para pasar a la pantalla de seleccin de directorio de instalacin.


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Por defecto la aplicacin se instala en la carpeta de Archivos de programa. Pulse

Siguiente. En la siguiente pantalla indique cul es el grupo de programas en el que se

instalar Softar FIDELIA.

En la siguiente pantalla el instalador permite indicar si se quiere crear un acceso

directo en el escritorio de Windows.


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Para comenzar la instalacin haga clic en Instalar.


20

Una vez terminada la instalacin de la aplicacin se pregunta si desea ejecutar el

asistente de inicializacin de la base de datos. Este asistente se debe ejecutar en la 1

instalacin de Softar FIDELIA y tras una actualizacin de la aplicacin.

Inicializacin de la base de datos

Este asistente se debe ejecutar tras la primera instalacin de Softar FIDELIA para

inicializar la base de datos con los datos por defecto. Tambin se debe ejecutar tras

una actualizacin de Softar FIDELIA para incluir los cambios que se hayan hecho en

la base de datos con la nueva versin. En cualquier otro caso no debera ejecutar

este asistente ya que har que se pierdan los datos que ya contenga la base

de datos.


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Pulse Siguiente para pasar a la siguiente pantalla. En ella se indica si se trata de la

primera instalacin o de una actualizacin.

A continuacin introduzca los parmetros de conexin con la base de datos. Debe

indicar el nombre del usuario maestro del servidor de bases de datos. En MySQL se

llama root. Escriba la contrasea de este usuario. Si MySQL se ha instalado junto a

Softar FIDELIA el usuario root no tendr asignada una contrasea por lo que


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deber dejar la casilla contrasea en blanco. Tenga en cuenta que esto supone un

gran agujero de seguridad por lo que en la instalacin de MySQL debera haber

indicado una contrasea para root.

En caso de que el servidor MySQL ya estuviese instalado consulte con el administrador

del sistema para que le indique la contrasea del usuario root o bien pdale que cree

otro usuario con permisos de administrador.

Por motivos de seguridad, slo se permite ejecutar este asistente en la misma mquina

donde coexista MySQL (localhost) por lo que el campo Servidor de BBDD estar

deshabilitado.

Por ltimo indique el puerto de conexin en el que el servidor de BBDD estar

escuchando. En MySQL por defecto es el 3306, aunque puede tener instaladas varias

instancias de MySQL en el mismo PC escuchando en puertos distintos. Pulse siguiente

para continuar.

En la siguiente pantalla se requiere que confirme la ejecucin del asistente para evitar

prdidas de datos por error. Para ello se pide que escriba la palabra ACEPTO en

maysculas en el cuadro de texto y haga clic en Siguiente.


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Si el proceso ha terminado con xito ver la siguiente pantalla. En caso contrario se

mostrar un mensaje de error y se generar un fichero llamado sql.log.

Una vez concluido este paso todo est listo para comenzar a utilizar Softar FIDELIA.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Acceso a la aplicacin

24

Acceso a la aplicacin

Al ejecutar Softar FIDELIA se muestra una pantalla de acceso en el que se pide que

indique el nombre de usuario y la contrasea.

Softar FIDELIA viene con el usuario admin predefinido. Su contrasea es 123456

y puede ser cambiada desde el apartado de configuracin de usuarios. Este usuario

tiene todos los permisos activados por lo que puede acceder a todas las

funcionalidades de Softar FIDELIA.

El distribuidor o instalador de Softar FIDELIA le proporcionar la contrasea para el

primer acceso a la aplicacin. Una vez dentro, usted puede cambiar si lo desea la

contrasea del usuario admin o bien crear otro usuario con permisos de

administrador.

Softar FIDELIA es una aplicacin basada en el paradigma cliente-servidor. Se basa

en el uso de un servidor de base de datos central que es atacado por mltiples

instancias de la aplicacin. Por tanto es necesario indicar cul es el servidor central que

almacena los datos de su comercio. Para ello la pantalla de acceso a Softar FIDELIA

dispone de un botn de opciones avanzadas que permite establecer estos parmetros.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Acceso a la aplicacin

25

Para conectar con el servidor de bases de datos haga clic en el botn y se

desplegar un panel donde deber indicar los siguientes datos:

Direccin IP del servidor de bases de datos donde est instalada la base de

datos de Softar FIDELIA. Por ejemplo 192.168.1.200.

Puerto TCP que utiliza el servidor de bases de datos para escuchar peticiones.

El puerto por defecto para MySQL es el 3306.

Una vez configurados estos parmetros no debera cambiarlos a no ser que cambiase

la IP del servidor de bases de datos o necesite apuntar a un servidor de bases de datos

alternativo que escuche en otro puerto.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Clientes

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Clientes

Acerca de los clientes

En el apartado de clientes usted puede gestionar los clientes fidelizados en su comercio

as como clasificar estos clientes en grupos para un tratamiento ms personalizado.

Para entrar en la gestin de clientes seleccione Administrar > Clientes en el men

principal de la aplicacin o bien haga clic en el icono correspondiente de la columna de

accesos directos de la izquierda.

Clientes

En la pantalla de clientes puede visualizar y gestionar todos los clientes fidelizados en

su comercio.

La aplicacin viene con un cliente predefinido, CLIENTE CONTADO, cuyo NIF es el 0.

Este cliente pertenece al grupo general y es de slo lectura por lo que no se puede


27

modificar. Este cliente se utiliza a modo de cliente annimo cuando no se dispone de

los datos personales del cliente y hay que expedir una tarjeta sin esos datos.

Es posible expedir varias tarjetas con nmeros distintos para el cliente de contado

(aunque sean para personas fsicas distintas) pero a efectos estadsticos se tratan

como si fuese un solo cliente con varias tarjetas.

Las posibles operaciones que puede realizar en el apartado de clientes son:

Crear un nuevo cliente

Editar un cliente existente

Eliminar un cliente

Refrescar la tabla de clientes

Buscar un cliente

Importar un conjunto de clientes desde un archivo externo

Tarjetas y movimientos

Al crear o editar un cliente se abre el cuadro de dilogo con los datos del cliente. Este

dilogo adems de la pestaa de datos personales del cliente tiene dos pestaas ms:

Tarjetas y Movimientos.

En la pestaa de tarjetas se muestran las tarjetas que se han expedido para este

cliente, mostrando el n de tarjeta, la fecha de expedicin y la fecha de caducidad de

la tarjeta. Desde esta pestaa es posible imprimir la tarjeta de cliente en la impresora

que haya sido configurada a tal efecto.

En la pestaa de movimientos se muestran los movimientos realizados con cada tarjeta

perteneciente al cliente. Los campos mostrados son el n de tarjeta, la fecha-hora del

movimiento y la descripcin del movimiento realizado.

Si desea trabajar con las tarjetas de un cliente, deber hacerlo necesariamente desde

el TPV de la aplicacin.


28

Aadir un nuevo cliente

Para aadir un nuevo cliente haga clic en el botn Aadir y la aplicacin mostrar el

dilogo de datos del cliente.

En la pestaa Datos del cliente debe introducir los datos personales del cliente. Los

campos obligatorios son los que vienen marcados en amarillo y son el DNI/NIF, la

fecha de alta, el grupo y el nombre.

Otros datos auxiliares que puede introducir son los apellidos, la fecha de nacimiento, la

direccin, el sexo, el cdigo postal, la localidad y la provincia. Puede incluso definir

varios titulares para una misma tarjeta.

Editar un cliente

Para editar un cliente existente seleccione un cliente en la tabla y haga clic en el botn

Editar que abrir el dilogo de datos del cliente (tambin funciona haciendo doble clic

sobre el cliente seleccionado). En la pestaa Datos del cliente puede modificar


29

cualquiera de los datos personales del cliente. Para confirmar los cambios pulse

Aceptar.

Eliminar un cliente

Para eliminar un cliente de la aplicacin simplemente seleccione el cliente en la

ventana de clientes y haga clic en el botn Eliminar.

NOTA: Al eliminar un cliente se eliminan tambin las tarjetas que se le hayan

expedido.

Bsqueda de clientes

Puede realizar una bsqueda de un cliente o grupo de clientes utilizando tres tipos de

filtros: por DNI, por nombre y por apellidos. Para ello haga clic en el botn Buscar para

abrir el dilogo de bsqueda.

En la lista desplegable Campo seleccione el campo por el que desea filtrar (NIF,

Nombre, Apellidos). A continuacin escriba el texto a buscar y pulse la tecla INTRO o

bien haga clic en , se mostrarn aquellos clientes que cumplen los criterios de

bsqueda. En la tabla de resultados de la bsqueda seleccione el cliente que desee y


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haga clic en Aceptar, esto har que al cerrarse el dilogo se seleccione el cliente en la

ventana general de clientes.

Importacin de clientes

Esta funcin permite importar un conjunto de clientes desde un archivo externo a la

aplicacin. El formato del archivo de importacin debe ser CSV (valores separados por

comas) que es un formato estndar de intercambio de datos entre aplicaciones. De

esta forma usted puede importar clientes que tenga dados de alta en otras

aplicaciones como Excel y Access. Para ello haga clic en el botn Importar lo que abrir

el asistente de importacin.

En la primera pantalla del asistente debe seleccionar el fichero CSV que contiene los

datos de clientes a importar. Marque la casilla La primera fila contiene datos si la

primera fila del archivo CSV no es de encabezamiento sino que contiene los datos del

primer cliente. A continuacin indique el carcter que hace de separador de columnas

en cada lnea del archivo CSV (normalmente se utiliza el carcter coma o el carcter

punto y coma). Pulse en el botn Siguiente.


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En la siguiente pantalla aparece una tabla con las primeras lneas contenidas en el

archivo CSV y debajo de sta una lista con los campos de cliente que se pueden

importar (NIF, Nombre, Apellidos y Grupo). Para asociar cada columna del archivo con

el campo de cliente adecuado simplemente seleccione con el ratn un campo de la lista

de abajo y arrstrelo hasta la cabecera de la columna correspondiente a ese campo.

Tambin puede realizar el paso inverso para eliminar la asociacin campo-columna

simplemente arrastrando de nuevo el campo hasta la lista de abajo.

Los campos que Softar FIDELIA necesita que indique para poder realizar

correctamente la importacin son: NIF, nombre, apellidos y grupo. Entre ellos el

campo grupo es opcional (aunque recomendable) y el resto son obligatorios. En caso

de que se importe un archivo .csv que no contenga una columna grupo los clientes se

importarn al grupo General de Softar FIDELIA.

A continuacin haga clic en Siguiente para comenzar la importacin de clientes. Se

mostrar un indicador del porcentaje de clientes importados en cada momento. Por

ltimo se muestra un informe de estado con el resultado de la importacin por si

hubiese habido algn error.


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NOTA: Los ficheros CSV (del ingls comma-separated values) son un tipo de

documento sencillo para representar datos en forma de tabla, en las que las columnas

se separan por comas y las filas por saltos de lnea. Los campos que contengan una

coma, un salto de lnea o una comilla doble deben ser encerrados entre comillas

dobles.

Grupos de clientes

Para ver los grupos de clientes seleccione la pestaa Grupos de clientes en la ventana

general de clientes. Aparecer una tabla con los grupos de clientes dados de alta en la

aplicacin.

Aadir un nuevo grupo

Haga clic en el botn Aadir para crear un nuevo grupo de clientes. Esto hace que se

aada una nueva fila al final de la tabla para permitir escribir el nombre del grupo.

Para confirmar la operacin haga clic en el botn Grabar.

Editar un grupo

Para modificar el nombre de un grupo haga clic en Editar, lo que provoca que el grupo

seleccionado pase a modo edicin y permita editar el grupo. Para guardar cambios

pulse en Grabar.

Eliminar un grupo

Para eliminar un grupo de clientes simplemente seleccione el grupo en la tabla de

grupos y pulse en Eliminar.

Tenga en cuenta que al eliminar un grupo tambin se eliminarn los clientes

pertenecientes a ese grupo por lo que debe tener cuidado al realizar esta accin. No

obstante la aplicacin le pedir confirmacin antes de eliminar.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Productos

33

Productos

Acerca de los productos

En este apartado puede gestionar los productos que van a formar parte de cualquier

campaa de fidelizacin as como las familias a las que pertenecen estos productos.

Tambin puede establecer la equivalencia en puntos de cada producto.

Para abrir la ventana de gestin de productos seleccione la opcin Administrar >

Productos del men principal o bien haga clic en el botn Productos de la columna de

accesos directos de la izquierda de la aplicacin.

Productos

En la pestaa Productos aparece una tabla con todos los productos dados de alta en la

aplicacin. Para cada producto aparece su cdigo, nombre, valor en euros,

equivalencia en puntos y familia a la que pertenece el producto.


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Las operaciones que se pueden realizar en la gestin de productos son:

Dar de alta un nuevo producto

Editar un producto existente

Eliminar un producto

Importar productos de un archivo externo

Bsqueda de productos

En la parte inferior de la ventana aparece el cuadro de equivalencia entre puntos y

euros que se explicar ms adelante. Esta equivalencia se establece en el apartado de

Configuracin de Softar FIDELIA.

Aadir un nuevo producto

Para crear un nuevo producto basta con hacer clic en el botn Aadir. Esto hace que

se aada una nueva lnea delante del producto seleccionado actualmente y se ponga

esta lnea en modo edicin para permitir escribir la informacin del producto.

El precio del producto puede tener todos los decimales que sean necesarios aunque la

norma indica que se deben manejar slo 4 decimales. Puede establecer la equivalencia

del producto en puntos enteros. Cuando se hace manualmente (a travs de teclado)

aparece el valor en rojo indicando que ha sido introducido manualmente. Cuando el

valor en puntos del producto se calcula automticamente, ste aparece en color negro.

Para indicar la familia a la que pertenece el producto sitese sobre la celda

correspondiente a la familia e introduzca por teclado o a travs del ratn la familia

correspondiente. Al escribir sobre la celda o pulsar con el ratn en ella se desplegar

una lista con las familias de productos existentes para facilitar la seleccin.

Una vez que ha completado los datos del producto haga clic en Grabar o bien

desplcese con las teclas de cursor a otro registro para indicar que se aceptan los

cambios.

Editar un producto

Para editar un producto existente simplemente seleccinelo en la tabla de productos y

haga clic en Editar o bien pulse F2. Esto le permitir poner la fila seleccionada en modo


35

edicin y modificar los datos de la misma forma que se hace cuando se aade un

nuevo producto.

Eliminar un producto

Para eliminar un producto existente simplemente seleccinelo en la tabla de productos

y haga clic en Eliminar.

Si existen productos relacionados en los tipos de tarjeta (ver ms adelante) no podrn

ser eliminados.

Importacin de productos

Puede importar una lista de productos desde un archivo externo en formato CSV

(lneas de valores separados por coma o punto y coma) producido por otra aplicacin o

editado manualmente. Este tipo de ficheros es un estndar en el intercambio de datos

fsicos entre aplicaciones y se puede crear a partir de datos almacenados en ficheros

de aplicaciones estndar como Excel o Access.

Para importar productos desde un fichero se siguen los mismos pasos que en la

importacin de clientes. Haga clic en el botn Importar para abrir el asistente de

importacin de productos. En la primera pantalla se pide el nombre del fichero .csv de

importacin. Tambin debe indicar si la primera lnea del fichero de importacin

corresponde a datos (marcar la casilla La primera fila contiene datos) y el carcter que

se utiliza para separar las columnas en cada lnea del fichero.

A continuacin haga clic en Siguiente y asocie los campos de producto con las

columnas correspondientes del fichero CSV. Para ello simplemente tiene que

seleccionar cada campo en la lista de abajo y arrastrarlo con el ratn hasta el

encabezado de la tabla de arriba soltndolo en la columna correspondiente a ese

campo.

De igual forma puede deshacer las asociaciones arrastrando de nuevo el campo desde

la tabla de arriba hasta la lista de abajo.


36

Para concluir la importacin haga clic en Siguiente y una vez terminada la importacin

obtendr un informe con el resultado de la importacin.

Equivalencia de puntos

En Softar FIDELIA es posible establecer el valor en puntos de un producto para que

el cliente pueda acumular puntos en su tarjeta cada vez que compra determinado

producto y tambin para canjear los puntos acumulados por ciertos productos.

Hay dos formas de establecer los puntos que vale un producto:

A. Estableciendo una equivalencia euros-puntos y calculando los puntos que vale

cada producto a partir de su valor en euros y la equivalencia establecida.

B. Indicando manualmente los puntos que vale independientemente del valor

monetario del producto.

Para establecer automticamente el valor en puntos de todos los productos segn su

precio se tomar el valor que aparece en el cuadro Equivalencia /Puntos que indica la

cantidad de euros que equivalen a 1 punto. De esta forma puede indicar que 1 punto

equivale a una fraccin determinada de euro si lo necesita (por ejemplo, 1 punto=0.33

). Al pulsar sobre el botn Recalcular puntos recalcula el valor en puntos de todos los


37

productos existentes independientemente de que se les hubiese indicado un valor

manualmente con anterioridad.

Para establecer la equivalencia euros-puntos deber hacerlo en el apartado de

configuracin de la aplicacin. Para ello seleccione la opcin Herramientas > Configurar

y en la pestaa Aplicacin encontrar el cuadro Equivalencia puntos/ en el que podr

establecer a cuntos equivale 1 punto. Recuerde que puede indicar hasta 4

decimales (si indica ms se aplicar redondeo).

Para indicar el valor en puntos manualmente lo puede hacer editando directamente la

fila correspondiente al producto en la tabla de productos.

Buscar productos

Puede realizar una bsqueda de productos utilizando varios tipos de filtrado. Los filtros

que se pueden usar para realizar la bsqueda son el cdigo de producto, el nombre del

producto y la familia. Para ello en el cuadro Bsqueda de la ventana principal de

productos seleccione el filtro de la lista desplegable y a continuacin escriba el valor de

filtrado en la casilla de texto que hay junto a la lista desplegable. Al pulsar INTRO o

hacer clic en aparecern en la tabla principal slo aquellos productos que cumplan

los criterios de bsqueda. Para volver a ver todos los productos deje vaca la casilla de

texto y pulse INTRO o bien haga clic en .


38

Asociando una imagen a un producto

Softar FIDELIA permite asociar imgenes a los productos que haya dado de alta en

la aplicacin. De esta forma es ms fcil localizar visualmente el producto en la lista de

productos del TPV sobre todo cuando se trabaja con una pantalla tctil.

Hay tres formas de asociar imgenes a los productos.

Forma 1

Seleccione el producto para el que desea asociarle una imagen y sitese en la columna

Fotografa. Aparecer un botn que al pulsar sobre l abre un dilogo de seleccin

de ficheros en el que puede seleccionar un archivo de imagen para el producto. Los

formatos grficos soportados son JPG, GIF, BMP y PNG.

Forma 2

Mediante el editor de imgenes puede no slo seleccionar un archivo de imagen y

transformarlo sino que adems puede realizar capturas de imgenes en tiempo real

utilizando una cmara conectada a su PC.


39

Para abrir el editor de imgenes haga clic sobre el marco de la fotografa que existe en

la parte derecha de la ventana.

El editor de imgenes es una potente herramienta que permite capturar imgenes

desde una cmara (por ejemplo una webcam) y ajustar el encuadre para hacer un

recorte de la imagen original y capturar slo la imagen en si del producto. Tambin

puede importar la imagen desde un archivo de imagen existente.

Esta herramienta adems permite realizar operaciones bsicas sobre la imagen como

giros, cambio de brillo, etc.

Las opciones que permite la herramienta son:

Cambiar el brillo de la imagen.

Cambiar el tamao de la ventana de recorte.

Captura de imagen desde cmara.

Importacin de imagen desde archivo.

Voltear horizontalmente la imagen.

Voltear verticalmente la imagen.

Rotar a la izquierda la imagen.

Rotar a la derecha la imagen.


40

Una vez que tiene cargada la imagen original y ajustado la ventana de recorte y el

resto de parmetros haga doble clic sobre la ventana de recorte para visualizar la

imagen que se va a guardar. En el cuadro Imagen final que hay en la esquina superior

derecha sobre la barra de herramientas puede ver cmo quedar la imagen final. Para

asociar la imagen con el producto haga clic en Aceptar.

Forma 3

La aplicacin dispone de una funcin que le permitir asociar con un solo clic las

imgenes a todos sus productos. Esta opcin es til cuando usted dispone ya de un

conjunto de archivos de imagen cuyo nombre sea el mismo que el del producto. Por

ejemplo, cuando los productos y sus fotografas son importados desde otra aplicacin.

Lo que hace esta funcin es generar

automticamente los nombres de los

archivos de imagen para todos los

productos y de esta forma ya tendr

asignadas las imgenes sin necesidad

de asociarlas producto por producto.


41

Para ello haga clic en el botn Generar fot. situado en la parte inferior de la ventana de

productos. Esto abre el dilogo para generar las referencias fotogrficas. En la lista

Nombre del fichero indique si el nombre de la imagen se formar a partir del cdigo

del producto o de su nombre. A continuacin seleccione la extensin de las imgenes a

importar (por defecto *.jpg) y por ltimo indique si los espacios en blanco se

sustituirn por otro carcter y el carcter de reemplazo.

Por ejemplo, si aplicamos la configuracin indicada en la figura, al producto Bombilla

60 W se le asociar la imagen bombilla_60_w.jpg que deber existir.

Familias de productos

Las familias de productos es una clasificacin de los productos en grupos destinadas a

facilitar la gestin de reglas de acumulacin en las tarjetas para facilitar el acceso a los

productos y la gestin de puntos. Cada producto puede pertenecer a una sola familia.

Para gestionar las familias de productos en la ventana principal de gestin de

productos seleccione la pestaa Familias de productos.


42

Las operaciones que se pueden hacer sobre las familias de productos son las

siguientes:

Aadir una familia

Modificar una familia

Eliminar una familia

Aadir una nueva familia

Para crear una nueva familia simplemente haga clic en el botn Aadir o bien pulse la

tecla Insertar. Esto hace que se aada una nueva fila en la tabla de familias y se ponga

en modo edicin para permitir que se escriba en las celdas. Para confirmar la creacin

haga clic en Grabar o bien desplcese a otra fila con las teclas de cursor.

Editar una familia

Para modificar una familia debe seleccionar la fila correspondiente a esa familia en la

tabla de familias y hacer clic en Editar. Esto hace que la fila seleccionada entre en

modo edicin permitiendo la modificacin de su contenido. Para guardar cambios haga

clic en Grabar o bien desplcese a otra fila con las teclas de cursor.

Eliminar una familia

Para eliminar una familia simplemente seleccione la fila correspondiente a esa familia

en la tabla de familias y haga clic en Eliminar.

Tenga en cuenta que al eliminar una familia de productos tambin se eliminarn los

productos pertenecientes a esta familia. Debe tener cuidado al ejecutar esta accin

para evitar prdidas de datos por error. No obstante la aplicacin le preguntar si

realmente est seguro de eliminar la familia y sus productos.

Si intenta eliminar alguna familia que est referenciada por algn tipo de tarjeta, la

aplicacin no se permitir realizar la accin.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Tipos de tarjetas

43

Tipos de tarjetas

Acerca de los tipos de tarjetas

El tipo de tarjeta indica la naturaleza de los valores acumulables en una tarjeta as

como las reglas para acumular esos valores de forma automtica y las restricciones de

uso o consumo de las tarjetas que tengan esta tipologa.

Las reglas de acumulacin especifican las condiciones que deben cumplirse para

permitir la acumulacin de valores en la tarjeta. Tambin indican la forma de canjear el

valor de la tarjeta por descuentos en compras, vales de productos, valor en metlico,

etc.

Cuando se expide una tarjeta para un cliente es necesario indicar el tipo de tarjeta al

que pertenece, de esta forma se asignan las reglas de acumulacin aplicables a la

tarjeta cada vez que se realiza algn movimiento.

En Softar FIDELIA los tipos de tarjetas se pueden clasificar en cuatro tipos bsicos

segn la naturaleza de los valores acumulables:

1. Descuento

2. Puntos

3. Saldo

4. Productos

Adems es posible crear un tipo de tarjeta hbrido combinando varios tipos

bsicos. Por ejemplo, si se combina una tarjeta de puntos con una tarjeta descuento,

cada vez que se realice algn movimiento se aplicarn las reglas de acumulacin para

cada tipo de forma independiente como si fuesen dos tarjetas distintas.

Como cada tipo de tarjeta lleva sus propias reglas de acumulacin un tipo de tarjeta es

similar a una campaa de fidelizacin. Por tanto se puede establecer el periodo de

validez de las reglas de acumulacin as como una fecha de caducidad del tipo de

tarjeta.


44

De esta forma se pueden establecer varias campaas de fidelizacin simultneas con

condiciones diferentes para cada campaa y dirigidas a distintos grupos de clientes.

Tarjetas de descuento

El tipo de tarjeta descuento sirve para acumular un descuento posterior en la compra

de ciertos productos cuando el cliente realiza una compra determinada. Un ejemplo de

esto sera acumular un 5% de descuento en productos de ferretera (familia ferretera)

cuando el cliente compra un determinado artculo de jardinera o cuando el importe de

la compra supera cierta cantidad.

Este tipo de tarjetas est enfocado a campaas que transcurren entre ciertas fechas

determinadas para la obtencin de descuentos en cierta familia de productos.

Tarjetas de puntos

Son las ms comunes en las campaas de fidelizacin de larga duracin. El cliente va

acumulando puntos cada vez que realiza una compra y al final de la campaa puede

canjear estos puntos por algn producto.

Tarjetas de saldo

Este tipo de tarjetas se puede asimilar a las tarjetas prepago pero adaptadas al

entorno de la fidelizacin. Son muy similares a las tarjetas de puntos y consisten en

que al realizar cualquier compra se acumula cierta cantidad de saldo en euros que

puede ser utilizado por el cliente para gastarlo en la compra de otros productos de su

comercio o simplemente para liquidar el saldo al final de la campaa.

Tarjetas de productos

Este tipo de tarjetas sirven a modo de almacenamiento de los clsicos vale por X.

Cada vez que el cliente realice una compra en su comercio que cumpla una serie de

condiciones se aade un vale por uno o ms productos en su tarjeta. Al terminar la

campaa (o en cualquier momento) el cliente puede canjear esos vales por los

productos que se indican.


45

Gestin de tipos de tarjetas

Para gestionar los tipos de tarjetas seleccione la opcin Administrar > Tipos de tarjetas

en el men principal de la aplicacin o bien haga clic en el acceso directo Tipos de

tarjetas de la columna de accesos directos de la izquierda de la aplicacin.

En la ventana de tipos de tarjetas aparece la lista de tipos de tarjetas existentes

indicando su cdigo, nombre y naturaleza (recordar que la naturaleza de los tipos de

tarjeta puede ser: descuento, puntos, saldo, descuento e hbrida).

Las operaciones bsicas que se pueden hacer con los tipos de tarjetas son:

Aadir un nuevo tipo de tarjeta.

Editar un tipo de tarjeta existente.

Eliminar un tipo de tarjeta.


46

Aadir un nuevo tipo de tarjeta

Para crear un nuevo tipo de tarjeta haga clic en el botn Nuevo tipo y aparecer una

lista desplegable con los 4 tipos bsicos de tarjetas. Seleccione uno de ellos para abrir

la ventana de edicin de tipos de tarjeta.

En el campo Cdigo indique el cdigo identificativo del tipo de tarjeta o campaa. En el

campo Descripcin escriba una descripcin corta del tipo de tarjeta.

Puede establecer una fecha de caducidad para el tipo de tarjeta o campaa. A partir de

esa fecha al realizar cualquier movimiento con una tarjeta de este tipo le aparecer un

mensaje indicando que la tarjeta ha caducado pidiendo confirmacin para realizar la

operacin. La fecha de caducidad puede ser fija o bien relativa a la fecha de creacin

del tipo de tarjeta. Se puede establecer una caducidad relativa de das, meses o aos.

Bono regalo

Para un tipo de tarjeta particular se puede definir la condicin de generacin

de un bono regalo al alcanzar un umbral determinado de puntos o euros.


47

Cuando se expide el bono regalo se redime una cantidad indicada de puntos

o euros.

NOTA: Este tipo de bono regalo slo es aplicable a tarjetas de tipo puntos o

saldo.

Crear regla de acumulacin

Softar FIDELIA dispone de un asistente que le permite crear fcilmente las reglas de

acumulacin para cada tipo de tarjeta. Una regla de acumulacin se compone de:

Un conjunto de antecedentes. Son condiciones que deben cumplirse para que

se aplique el consecuente de la regla.

Un consecuente. Es la accin que debe realizarse para acumular valores en la

tarjeta cuando se cumplen los antecedentes.

Los antecedentes son condiciones sobre el importe (importe menor o igual que cierta

cantidad), sobre los productos adquiridos (que sea cierto producto o pertenezca a

determinada familia) y sobre el momento de realizar la compra (en qu da se realiza o

a qu hora). Estas condiciones se evalan en el momento en el que el cliente

proporciona su tarjeta al realizar una compra.

Los posibles antecedentes son:

1. Por cada X euros consumidos.

2. Si el importe consumido est entre X e Y euros.

3. Si el importe consumido es mayor o igual a X euros.

4. Si el importe consumido es menor o igual a X euros.

5. Si se han adquirido ciertos productos (P1,P2,).

6. Para cualquier producto adquirido.

7. Para cualquier producto de la familia F adquirido.

8. Si se usa entre los das D1 y D2.

9. Si se usa entre las horas H1 y H2.

10. Si se usa los das de la semana L,M,X,J,V,S,D.


48

Se pueden marcar simultneamente las opciones que se quieran con las siguientes

restricciones:

Las opciones 1,2,3 y 4 son excluyentes entre s.

Las opciones 5,6 y 7 son excluyentes entre s.

Para que la regla se aplique deben cumplirse todas las condiciones impuestas en los

antecedentes.

El consecuente indica la cantidad de cierto tipo (puntos, saldo, descuento, productos)

que se acumula en la tarjeta cuando los antecedentes se cumplen.

En el asistente aparece ya marcado el tipo de consecuente segn la naturaleza de la

tarjeta ya que solo existe una posibilidad para cada tipo, a excepcin de las tarjetas de

saldo en que existen dos posibilidades: acumular X euros o acumular X % del importe

de la compra.

Los posibles consecuentes que se aplicarn son:

Para tarjetas de puntos: Acumular/Descontar Z puntos y

Acumular/Descontar Z % de descuento.

Para tarjetas de descuento: Acumular/Descontar Z % de descuento.

Para tarjetas de saldo:


49

o Acumular/Descontar Z euros de compra.

o Acumular/Descontar Z % del importe consumido.

Para tarjetas de productos: Acumular/Descontar Z unidades.

Notar que en el consecuente aparecen

dos posibilidades: acumular y

descontar. En la mayora de los

casos lo que se hace es acumular

(sumar) un valor al que contiene la

tarjeta. Sin embargo puede haber

casos especiales en los que se desee

restar cierto valor al acumulado en la

tarjeta. En este caso lo que se hace es

dar un valor negativo a la variable Z

del consecuente. Esto se hace en la

ltima pantalla del asistente.

NOTA: No confundir con la operacin de decrementar los puntos de la tarjeta

cuando se canjea por algn producto. Esta operacin se realiza

automticamente en el apartado TPV y no debe confundirse con las reglas

de acumulacin.

Para lanzar el asistente de reglas de acumulacin haga clic en el botn Aadir del

cuadro de reglas de acumulacin.

En la primera pantalla seleccione los antecedentes o condiciones que deben cumplirse

para que la regla se aplique. En la segunda pantalla del asistente aparece el

consecuente seleccionado segn la naturaleza de la tarjeta. En la ltima pantalla

aparece una descripcin en lenguaje natural de la regla de acumulacin. Esta

descripcin contiene campos (en color azul, como los enlaces de una pgina Web) que

puede pinchar con el ratn para indicar los valores concretos de la regla. Adems

aparece una casilla para indicar si la regla est habilitada o no.

Usted puede crear todas las reglas que necesite teniendo en cuenta que se intentarn

aplicar en el orden en que aparecen en la lista. Hay que tener en cuenta que la


50

aplicacin evaluar las reglas en este orden hasta que encuentre una que

pueda aplicar porque cumple las condiciones. Una vez aplicada una regla la

aplicacin no seguir aplicando las reglas que aparecen por debajo. Por tanto

puede ser necesario reordenar las reglas para cambiar su orden de evaluacin. Para

ello existen dos botones con forma de flecha en la esquina inferior derecha del cuadro

de reglas. Estos botones permiten mover hacia arriba o hacia abajo la regla

seleccionada.

Editar regla de acumulacin

Una regla creada se puede

modificar pulsando el botn Editar

del cuadro de reglas de

acumulacin. Aparecer la ltima

pantalla del asistente donde puede

modificar el valor de las variables

que aparecen en la regla. Tambin

puede habilitar/deshabilitar la

regla. Una regla deshabilitada no

ser evaluada por la aplicacin

aunque se coloque la primera en la

lista.

Configurando valores por defecto y sus lmites

El resto de campos pertenecientes al tipo de tarjeta que debe indicar son el valor

inicial (en puntos, saldo, descuento o producto) con el que se cargar una tarjeta de

este tipo cuando se expide.

Para los tipos de tarjeta basados en puntos, saldo y

descuento puede indicar tambin el valor mnimo y

mximo que puede alcanzar una tarjeta de este tipo.

En estos tipos de tarjetas el valor mnimo es obligatorio y no puede ser negativo ya


51

que no tiene sentido expedir una tarjeta con puntos negativos. En el caso de las

tarjetas de descuento adems el valor mximo ser del 100%.

Los movimientos que se hagan con la tarjeta acumularn cantidades hasta llegar al

valor mximo o restarn cantidades hasta llegar al valor mnimo. Para el caso de

las tarjetas de productos se especifica un producto y una cantidad de unidades iniciales

canjeables de este producto con el que se expedirn las tarjetas.

Condiciones de uso y consumo

En la ventana de edicin de tipos de tarjetas se pueden indicar dos clases de

condiciones:

Condiciones de uso y consumo segn la naturaleza de lo que alberga la tarjeta.

Condiciones generales de uso y consumo para el tipo de tarjeta.

Para las tarjetas de tipo saldo, puntos y descuento puede especificar las condiciones

que se deben cumplir a la hora de canjear el valor de la tarjeta. Esto se indica en el

cuadro Condiciones de uso o consumo de la ventana de edicin de tipos de tarjeta. En

este cuadro puede indicar por qu producto o productos o por qu familia o familias de

productos se puede canjear el valor de la tarjeta. Por ejemplo puede indicar que los

puntos de una tarjeta de puntos solo se pueden canjear por productos de la familia

Ferretera.

Para habilitar estas restricciones active la casilla que llevan asociada y haga clic en el

enlace de la palabra que va a continuacin.


52

Al hacer clic sobre uno de estos enlaces se abrir un dilogo de seleccin en el que

aparecen los productos clasificados en familias para su seleccin.

Por otro lado se pueden especificar las condiciones generales de uso de la tarjeta. En

este apartado puede indicar entre qu fechas y horas se puede hacer uso de la tarjeta

o bien qu das de la semana est activa la tarjeta. Para ello se debe activar la casilla

de la condicin que se desee y hacer clic sobre el enlace para que se abra un dilogo

que permite introducir el valor.

Nmero secuencial de tarjetas

En la ventana de edicin de tipos de tarjetas existe un cuadro de dilogo llamado

Contador con una casilla de activacin que cuando se activa hace que al expedir una

tarjeta de este tipo se genere automticamente un nmero secuencial de tarjeta. De


53

esta forma se evitan los problemas de duplicacin de nmeros de tarjeta y la

necesidad de introducir manualmente el n de tarjeta al expedirla.

Tipo de tarjeta hbrida

Es posible incluir varios subtipos bsicos de tarjetas (puntos, saldo, descuento,

producto) en un solo tipo de tarjeta. Concretamente se puede incluir:

Un tipo de puntos

Un tipo de saldo

Varios tipos de descuento

Varios tipos de producto

Para aadir o eliminar tipos bsicos en un tipo de tarjeta basta con hacer clic en los

botones con los iconos + y situados en la esquina superior derecha del cuadro de

reglas de acumulacin. Por cada tipo bsico de tarjeta que se aada al tipo se aade

una nueva pestaa en el panel de reglas.


54

Recordar que en los tipos de tarjeta hbridos se aplican las reglas de cada subtipo

bsico por separado como si fuesen tipos de tarjetas distintas, realizando las

operaciones pertinentes de cada tarjeta.

Editar un tipo de tarjeta

Para editar un tipo de tarjeta simplemente seleccione el tipo de tarjeta en la lista de

tipos de tarjetas y haga clic en el botn Modificar o bien haga doble-clic sobre el tipo

de tarjeta en la lista. Esto abrir la ventana de edicin de tipos de tarjeta.

Para una explicacin detallada de las funciones de esta ventana vea el apartado Aadir

un nuevo tipo de tarjeta dentro de la seccin Tipos de tarjeta de este manual.

Eliminar un tipo de tarjeta

Para eliminar un tipo de tarjeta seleccione el tipo de tarjeta en la lista y haga clic en

Eliminar.

Tenga en cuenta que al eliminar un tipo de tarjeta se eliminarn tambin todas las

tarjetas que se hayan expedido de ese tipo por lo que debe poner especial cuidado al

realizar esta accin. No obstante la aplicacin le pedir confirmacin antes de eliminar

y deber introducir su contrasea de usuario para evitar que alguien pueda eliminar

tarjetas sin su consentimiento.

Manual de usuario de Softar FIDELIA Usuarios

55

Usuarios

En Softar FIDELIA es posible gestionar los usuarios de la aplicacin y sus permisos

de una forma fcil y sencilla. Para ello seleccione la opcin Administrar > Usuarios del

men principal de la aplicacin o bien haga clic en el botn Usuarios de la columna de

accesos directos de la izquierda.

Gestin de usuarios

En la ventana de gestin de usuarios seleccione la pestaa Usuarios para ver los

usuarios dados de alta en la aplicacin. Aparece una tabla con los usuarios existentes

donde se indica el nombre de usuario, el nombre real y el perfil o grupo al que

pertenece.

El perfil es una forma de agrupar usuarios y permite especificar los permisos que

tendrn los usuarios que pertenezcan a ese grupo.

Al asignar un perfil a los usuarios se facilita la gestin agrupada de permisos para un

conjunto de usuarios evitando la asignacin individual de permisos a cada usuario.

Existe un usuario especial llamado admin cuyo perfil es el de administrador. Este

usuario no se puede eliminar para evitar que la aplicacin pueda quedar inutilizable

aunque s es posible cambiarle la contrasea. Debe tener especial cuidado al cambiar

la contrasea del usuario admin ya que en caso de olvido de la contrasea, si este es

el nico usuario con permisos de administrador no habra forma de administrar al resto

de usuarios. El peor caso sera que el administrador fuese el nico usuario y se

olvidase la contrasea, en este caso no se podra entrar a la aplicacin por lo que hay

que tener especial cuidado con esto.

El perfil administrador es de solo lectura y no se puede modificar. Este perfil tiene

todos los permisos habilitados por lo que los usuarios de este perfil pueden realizar

cualquier operacin en la aplicacin incluida la gestin de otros usuarios. Es posible

crear varios usuarios con permisos de administrador.


56

En la parte inferior de la pantalla de gestin de usuarios aparecen los campos editables

del usuario seleccionado, incluyendo la contrasea. Las posibles operaciones que se

puede realizar con un usuario son:

Aadir un nuevo usuario.

Editar un usuario.

Eliminar un usuario.

Aadir un nuevo usuario

Para crear un usuario nuevo primero debe asegurarse de que tiene permisos para ello.

Haga clic en el botn Aadir y se aadir una nueva fila a la tabla de usuarios de la

parte superior. Adems los campos editables de la parte inferior entran en modo

edicin para permitir que introduzca valores. Entre estos campos est la casilla de

verificacin Cuenta suspendida que permite inhabilitar una cuenta.

Los campos obligatorios son el nombre de usuario, el perfil y la contrasea. Para

escribir la contrasea haga clic en el botn Cambiar contrasea y le aparecer un

dilogo en el que deber escribir la contrasea.


57

La contrasea se debe escribir por duplicado para evitar errores ya que al escribirla

aparece oculta por el carcter * asegurando de esta forma que nadie puede leerla.

Para terminar de crear el usuario una vez que se han rellenado los campos haga clic en

Grabar.

Desde la versin 1.0.7 se ha introducido la posibilidad de asignar un cdigo de operario

a cada usuario para asociar todos los movimientos producidos en el TPV a un operario

en concreto.

Editar un usuario

Puede modificar cualquier campo de un usuario a excepcin del nombre y perfil del

usuario admin. Para ello seleccione el usuario de la lista de usuarios y haga clic en

Editar. En la parte inferior de la ventana aparecern los datos del usuario seleccionado

en modo edicin para permitir su modificacin. Para guardar los cambios pulse en

Grabar.

Eliminar un usuario

Puede eliminar cualquier usuario, incluso los que tienen permisos de administrador, a

excepcin del usuario admin. Para ello seleccione el usuario que desee eliminar en la

tabla de la parte superior y haga clic en Eliminar.

Gestin de permisos de usuarios

En la misma ventana de gestin de usuarios hay otra pestaa llamada Permisos que

permite gestionar los perfiles de usuarios de la aplicacin. Los posibles permisos que

se le pueden dar a un usuario son:

1. Administrar clientes.

2. Administrar productos.

3. Administrar tipos de tarjetas.

4. Administrar usuarios.

5. Ver informes.

6. Cambiar configuracin.

7. Operar con el TPV (Terminal Punto de Venta).

8. Modificar contenido de la tarjeta.


58

9. Restaurar copia de seguridad.

10. Administrar lotes de tarjetas.

11. Vaciar la base de datos.

Las posibles operaciones que puede realizar con los perfiles son:

Aadir un nuevo perfil de usuarios.

Editar un perfil.

Eliminar un perfil.

Aadir un nuevo perfil de usuario

Para crear un nuevo perfil de usuario simplemente haga clic en el botn Aadir. Se

crea una nueva fila en la tabla de perfiles de la parte superior y la lista de permisos del

perfil (parte inferior) pasa a modo editable.

En la nueva fila creada en la tabla puede escribir directamente el nombre del perfil a

crear. Para establecer los permisos asociados al perfil active las casillas

correspondientes a esos permisos en el cuadro de permisos de la parte inferior. Para

terminar la edicin haga clic en Grabar.


59

Editar un perfil de usuario

Para editar un perfil de usuario seleccione el perfil en la tabla de perfiles de la parte

superior y haga clic en Editar. Esto hace que la fila seleccionada y la lista de permisos

entre en modo edicin. Para guardar cambios simplemente haga clic en Grabar.

Eliminar un perfil de usuario

Para eliminar un perfil de usuario seleccione el perfil de la tabla de perfiles de la parte

superior y haga clic en Eliminar. Recordar que el perfil administrador no se puede

eliminar ni modificar.

Cambio de usuario

Durante la ejecucin de Softar FIDELIA puede cambiar el usuario con el que entr en

la aplicacin sin necesidad de cerrarla y abrirla de nuevo. Para ello seleccione la opcin

Sesin > Cambiar de usuario en el men principal de la aplicacin o bien haga clic en

Cambiar usuario en la columna de accesos directos de la izquierda. Esto le mostrar de

nuevo la pantalla de bienvenida en la que tendr que indicar el nombre del usuario y

su contrasea.

Manual de usuario de Softar FIDELIA TPV

60

TPV

Acerca del TPV

El TPV (Terminal Punto de Venta) es una de las partes fundamentales de Softar

FIDELIA ya que es la que usted utilizar a diario para realizar las operaciones con las

tarjetas de sus clientes fidelizados.

Cada vez que un cliente realice una compra mostrar su tarjeta de fidelizacin

(previamente expedida por Softar FIDELIA) y el TPV efectuar automticamente los

movimientos necesarios para incrementar los puntos (o saldo, descuento, vales por

productos) de la tarjeta, generando un ticket con los movimientos realizados y el saldo

final.

La funcin de TPV permite las siguientes posibilidades:

Creacin/eliminacin de tarjetas.

Incremento/decremento automtico de puntos, saldo, descuentos y productos

en la tarjeta cuando el cliente realiza cualquier compra.

Incremento/decremento manual del valor de la tarjeta de un cliente.

Visualizacin e impresin de extractos de movimientos por tarjeta.

Activacin/desactivacin individual de tarjetas.

Visualizacin e impresin de tickets al realizar un movimiento con una tarjeta.

Canjeo del valor de la tarjeta por los productos indicados en la campaa.

Softar FIDELIA est concebido para su uso con lectores emulacin teclado,

de forma que cuando pase una tarjeta por el lector automticamente se

muestran los datos referentes a esa tarjeta, sin necesidad de escribir

manualmente el n de la misma. No obstante, siempre existe la posibilidad

de introducir manualmente el nmero si no se dispone de un lector.

Para abrir la funcin de TPV debe seleccionar la opcin TPV > Abrir TPV del men

principal de la aplicacin o bien haga clic en el botn TPV de la columna de accesos

directos de la izquierda de la aplicacin.


61

Softar FIDELIA pretende integrarse fcilmente a cualquier aplicacin de TPV

que pueda usar en su comercio, por eso dispone de una tecla de acceso rpido

para permitir abrir inmediatamente el TPV para fidelizacin tras realizar la operacin de

venta en su aplicacin habitual de TPV. Vea el apartado de Configuracin.

Una vez abierta la ventana de TPV el cursor queda a la espera de que introduzca el n

de tarjeta en la casilla de texto. Existen dos formas de introducir el n de tarjeta en el

TPV:

1. Pasando la tarjeta por un lector de tarjetas conectado a su PC de modo que la

aplicacin lee el n capturado por el lector y lo muestra en pantalla.

2. Manualmente escribiendo el n de tarjeta en la casilla de texto y pulsando Intro

o bien haciendo clic en el botn Buscar.

El tipo fsico de tarjeta (banda magntica, cdigo de barras, proximidad, etc.) utilizada

es independiente de la aplicacin, aunque debe disponer de un lector de tarjetas

adecuado para cada tipo fsico de tarjeta.


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Una vez que se ha introducido el n de tarjeta por cualquiera de los medios anteriores

la aplicacin intenta mostrar los datos referentes a la tarjeta. En caso de que la tarjeta

no exista la aplicacin le pregunta si desea expedir una nueva tarjeta.

Expedir una nueva tarjeta

Para expedir una nueva tarjeta es necesario proporcionar la siguiente informacin:

seleccionar uno de los tipos de tarjeta creados previamente (vea apartado

Tipos de tarjeta),

indicar el nmero de tarjeta que se desea expedir salvo que el tipo de tarjeta

proporcione nmeros secuenciales,

especificar la fecha de expedicin de la tarjeta,

y seleccionar el cliente para el que se expide (puede ser el cliente de contado).

NOTA: Si en el tipo de tarjeta se indic que generase nmeros secuenciales para las

tarjetas de este tipo (vea apartado Tipos de tarjeta) entonces la aplicacin no permite

indicar el n de tarjeta ya que lo crea automticamente.

En el momento de expedir la tarjeta usted puede seleccionar un cliente distinto al

cliente de contado haciendo clic en . Tambin puede dar de alta un nuevo cliente

haciendo clic en para abrir la ventana de creacin de clientes.


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Trabajando con el TPV

La informacin que aparece en el TPV se divide en tres secciones:

Tarjeta. Datos de la tarjeta.

Contenido. Cantidades acumuladas en la tarjeta.

Ticket actual. Lista de movimientos realizados en la sesin.

Operario. Operario que actualmente est manejando el TPV.

Datos de la tarjeta

En el cuadro central de informacin de la tarjeta aparecen varias bandas con la

informacin asociada a la tarjeta.

1. La primera banda contiene el n de tarjeta y la descripcin del tipo de tarjeta

para el que se expidi.

2. La segunda banda contiene los datos del cliente al que pertenece la tarjeta

indicando su DNI/NIF y nombre. El nombre del cliente aparece en forma de

enlace sobre el que se puede hacer clic. Al pinchar sobre el nombre del cliente

se abrir el dilogo de edicin del cliente en el que puede modificar sus datos,

ver las tarjetas expedidas para este cliente y los movimientos realizados con

ellas.

3. La tercera banda muestra la fecha de expedicin de la tarjeta y la fecha de

caducidad tomada del tipo de tarjeta. Tambin muestra las restricciones

generales de uso de la tarjeta tomadas del cuadro Condiciones generales de

uso o consumo de la ventana de edicin de tipos de tarjetas.

4. La cuarta banda es un cuadro de texto editable en el que puede indicar las

notas que desee asociadas con la tarjeta. Site el cursor junto al icono asociado

y e

manual softar fidelia

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