manual sd bis co admor pedidos - modulo de mantenimiento mas
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Coca-Cola FEMSA Colombia Proyecto: Implementación SD-BIS CO
Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Clientes Proceso: Mascara de Clientes
TEMA PAG
1. Creación de Clientes 1
2. Modificación de un Cliente 14
3. Ruta Mixta. 32
4. Ubicación Técnica 36
5. Baja de un Cliente 39
6. Reactivación de un Cliente 41
Coca-Cola FEMSA Colombia Proyecto: Implementación SD-BIS CO
Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Descripción de la actividad SAP y su propósito: 1. Creación de Clientes 2. Modificación de un Cliente Datos Generales Datos Finanzas 3. Ruta Mixta. 4. Ubicación Técnica 5. Baja de un Cliente 6. Reactivación de un Cliente
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Coca-Cola FEMSA Colombia Proyecto: Implementación SD-BIS CO
Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
1. CREACION DE CLIENTE Pantalla 1 Trayectoria del menú: N° de transacción en SAP ZSD001C
1
2
3
4
5
67
8
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Grupo de Cuentas
Clientes Externos SAP Vendedores SAP
OBL Clientes Externos SAP = Clientes Vendedores SAP = Vendedores
2 Deudor Numero de Cliente Se deja en blanco cuando es la creación del cliente
3 Sociedad F428 – F429 – F430 – F431
OBL INDEGA
4 Organización de Ventas
F428 – F429 – F430 – F431
OBL INDEGA
5 Canal de Distribución
Z1 OBL
6 Sector Z1 OBL 7 Icono Crear Iniciar creación del cliente. OBL
3
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Registro cliente 8 Icono X Salir de la Transacción OPL
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Grupo de Cuentas: Es la forma como se agrupan los clientes, y están agrupados en Clientes Externos SAP Colombia
2. Deudor: Es el código del Cliente. Y están sobre el rango 1310000000, en la creación este campo va en blanco. 3. Sociedad: Es la sociedad a la que pertenece el cliente. Al desplegar el match code, los posibles valores son:
4. Organización de Ventas: Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes. Los posibles valores son:
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
5. Canal de Distribución: Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios, el cual para este caso es venta directa al público. En este campo el valor es Z1 Ventas Directas, el cual es automático.
6. Sector: Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. El sector al cual pertenece el cliente es Z1 Bebidas, el cual es automático.
Completada la información requerida se Da enter. Y queda disponible para la creación del cliente Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
7. Crear Registro del Cliente.
5
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Nombre OBL Nombre de Contacto 2 Razón Social OBL Nombre del Negocio 3 Nit OBL Numero de identificación
Tributaria 4 Persona Natural OBL Flag para activar nit persona
natural 5 Distribuidora OBL Numero del negocio 6 Dirección OBL Dirección del negocio 7 Departamento OBL Código departamento 8 Municipio OBL Nombre del municipio 9 Barrio OBL Nombre barrio 10 Telefono 1 OBL Teléfono del negocio 11 Móvil OPL Teléfono celular
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. Se llena la información general del cliente, los campos del 1 al 10 su diligenciamiento es obligatorio, y el campo 11 opcional.
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Cuando el número digitado en el campo Nit corresponde a una cédula de ciudadanía, se debe activar el campo de Persona Natural !!
Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Datos de Marketing
1
2
34
5 6 7
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Cadena 9999 OBL Mercado Abierto En caso de que pertenezca a una cadena teclear el código.
2 Canal OBL Canal de ventas. 3 Cuenta Clave 10000 OBL Resto Mercado.
En caso de que sea cuenta clave poner el código correspondiente.
4 Fecha nacimiento OPL Fecha nacimiento del cliente. PERSONA DE CONTACTO
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5 Nombre OBL El nombre del encargado /
contacto en el negocio 6 Apellido OBL El apellido del encargado /
contacto en el negocio 7 Teléfono OPL Teléfono del encargado /
contacto (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Cadena. (Su diligenciamiento es responsabilidad del área de Cuentas Clave), los
posibles valores son los disponibles en el match code.
2. Canal. (Obligatorio), los posibles valores son los disponibles en el match code.
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3. Cuenta Clave. (Su diligenciamiento es responsabilidad del área de Cuentas Clave),
los posibles valores son los disponibles en el match code.
4. Fecha Nacimiento (Opcional), se digita en formato DDMMAAA.
Donde DD = día MM = Mes AAAA = Año
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5. Persona Contacto; Nombre, Apellido y Teléfono (Obligatorio).
Pantalla 4
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Datos de Ventas
1
2
3
4 5
6
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Ruta de Venta OBL Ruta de Venta 2 Ruta de Visita OBL Ruta de Visita 3 Ruta de entrega OBL Ruta de Entrega 4 Estrato OBL Estrato 5 Exclusividad OBL Exclusividad del cliente 6 Pem OPL
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
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1. Ruta de Venta. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos creando y donde se va a agrupar las ventas, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code.
2. Ruta de Visita. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos creando y corresponde a la ruta que hace el contacto, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code.
3. Ruta de Entrega. Ruta a la que pertenece al cliente para su respectiva entrega.
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Al terminar de digitar los 3 campos anteriores, se da enter para que tome automáticamente el valor de la condición de expedición (este valor esta asociado a la ruta de Entrega), Nivel de mercadeo, Nivel socio Económico y Canal On / OFF. 4. Estrato.
5. Exclusividad.
6. Pem. Si al cliente se le instalo nevera, se debe activar este flag.
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Pantalla 5
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Datos de Telventa
3
1
2
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Ritmo OBL 2 Método de
ventas OBL
3 Días de entrega OBL Marcación días de entrega y secuencia de visita.
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Ritmo. Cada cuanto se visita un cliente a la semana.
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2. Método de Ventas. Cuantos días antes se hace la visita al cliente.
3. Días de entrega. Se debe activar el flag en el día correspondiente para la entrega, al dar enter se activa el campo para digitar la secuencia. Pantalla 5
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
8. Cancelar Transacción ó F12
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Pantalla 6
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o Terminar la transacción.
Grabar datos del Cliente Terminado de digitar todos los datos del cliente, se da clic en el icono para grabar la información, y de esta manera ya hemos creado un cliente con los datos generales. 2. MODIFICACION DE CLIENTES Pantalla 1 Trayectoria del menú: N° de transacción en SAP ZSD002C
1
2 3 4 5 6 7
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Deudor Código Clientes Externos SAP
OBL
2 Icono X Salir de la Transacción OPL 3 Datos
Generales y de Ventas
OPL
4 Datos de Finanzas
OPL
5 Baja de Cliente
OPL
6 Reactivación del cliente
OPL
7 Visualiza cliente
OPL
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(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Deudor. Código del cliente a ser modificado. Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
2. Cancelar Transacción ó F12
2.1 MODIFICACION DE DATOS GENERALES Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
3. Modificar Datos del Cliente
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
1
2
3
4
56
7
8
9
10
11
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Nombre OPL Modificar Nombre de Contacto
2 Razón Social OPL Modificar Nombre del Negocio 3 Nit OPL Modificar Numero de
identificación Tributaria 4 Persona
Natural OPL Modificar
5 Distribuidora OPL Modificar 6 Dirección OPL Modificar Dirección del
negocio 7 Departamento OPL Modificar Código
departamento
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8 Municipio OPL Modificar Nombre del
municipio 9 Barrio OPL Modificar Nombre barrio 10 Telefono 1 OPL Modificar Teléfono del
negocio 11 Móvil OPL Modificar Teléfono celular
Pantalla 4
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificar Datos de Marketing
1
2
3
4
5 6 7
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Cadena 9999 OPL Mercado Abierto En caso de que pertenezca a una cadena teclear el código.
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2 Canal OPL Canal de ventas. 3 Cuenta Clave 10000 OPL Resto Mercado.
En caso de que sea cuenta clave poner el código correspondiente.
4 Fecha nacimiento OPL Fecha nacimiento del cliente. PERSONA DE CONTACTO
5 Nombre OPL El nombre del encargado / contacto en el negocio
6 Apellido OPL El apellido del encargado / contacto en el negocio
7 Teléfono OPL Teléfono del encargado / contacto
1. Cadena. (Su diligenciamiento es responsabilidad del área de Cuentas Clave), los posibles valores son los disponibles en el match code.
2. Canal. Los posibles valores son los parametrizados en el match code.
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3. Cuenta Clave. (Su diligenciamiento es responsabilidad del área de Cuentas Clave), los posibles valores son los disponibles en el match code.
4. Fecha Nacimiento (Opcional), se digita en formato DDMMAAA. Donde DD = día MM = Mes AAAA = Año
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7. Persona Contacto; Nombre, Apellido y Teléfono
Pantalla 5
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Marcación de Planes de Mercadeo
Previamente se especifica por OFC la interpretación de que información se va a grabar en cada catalogo. Pantalla 6
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Grabar Marcación de Planes de Mercadeo Pantalla 7
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Datos de Ventas
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
12
3
4 5
6
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Ruta de Venta OPL Modificar Ruta de Venta 2 Ruta de Visita OPL Modificar Ruta de Visita 3 Ruta de entrega OPL Modificar Ruta de Entrega 4 Estrato OPL Modificar Estrato 5 Exclusividad OPL Modificar Exclusividad del
cliente 6 Pem OPL Marcar o desmarcar si es o no
Pem (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
1. Ruta de Venta. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos creando y donde se va a agrupar las ventas, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code.
2. Ruta de Visita. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos creando y corresponde a la ruta que hace el contacto, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code.
3. Ruta de Entrega. Ruta a la que pertenece al cliente para su respectiva entrega.
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Al terminar de digitar los 3 campos anteriores, se da enter para que tome automáticamente el valor de la condición de expedición (este valor esta asociado a la ruta de Entrega), Nivel de mercadeo, Nivel socio Económico y Canal On / OFF. 4. Estrato.
5. Exclusividad.
6. Pem. Si al cliente se le instalo nevera, se debe activar este flag.
Pantalla 8
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificación Datos de Telventa
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
3
1
2
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Ritmo OPL 2 Método de
ventas OPL
3 Días de entrega OPL Marcación días de entrega y secuencia de visita.
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. Pantalla 9
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o Terminar la transacción.
Grabar datos del Cliente
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Terminado de digitar todos los cambios del cliente, se da clic en el icono para grabar la información, y de esta manera ya hemos modificado los datos de un cliente. 2.2 MODIFICACION DATOS DE FINANZAS Pantalla 1
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificar Datos de Finanzas Se ejecuta la transacción ZSD002C, y despliega la siguiente pantalla.
Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificar Datos de Finanzas Se digita el cliente a modificar y se da clic en el icono de Datos de Finanzas y muestra la siguiente pantalla.
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El campo de Condición de Pago, valida la clase de mensaje para la impresión. Validación de clase de mensaje por documento de ventas. Para clientes formales de forma automática se realiza la selección de mensaje, para el caso de clientes informales y de contado se deberá realizar la selección de mensaje para pedido de contado de forma manual por el área de tesorería, ya que la validación para el pedido informal se realiza mediante la entrega. Un cliente no puede tener más de un mensaje seleccionado. Ejemplo de los mensajes.
• Para un cliente de crédito informal e imprimir remisión. Mensaje automático ZCV1.
• Para un cliente de crédito informal y no imprimir remisión. No asigna mensaje en la mascara cuando se le venda de contado.
• Para un cliente de crédito formal e imprimir factura de forma automática. Asigna mensaje ZC00 de forma automática.
• Para un cliente de contado e imprimir remisión. Se activa el flag de remisión y automáticamente asigna la clase de mensaje ZCV1.
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Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificar Datos de Finanzas
1
2
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Factura OBL El valor para la clase de mensaje es ZC00
2 Palomita OBL Clic para continuar (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. Pantalla 4
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Modificar Datos de Finanzas
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1
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Ramo CO05 - CO10 OBL Selección Match Code (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
2 Pantalla 5
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
3
Modificar Gestión de Pago
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1
2
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Limite de crédito Un valor númerico OBL Valor máximo para otorgar crédito
2 Clase de Riesgo CC1, CF0, CF1, CI0 OBL (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Limite de Crédito. Es el cupo otorgado al cliente 2. Clase de Riesgo. Este valor va asociado con la clase de documento, en donde, para Contado es CC1, Crédito Formal CF0, CF1 y para Crédito Informal CI0. Pantalla 6
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o Terminar la transacción.
Grabar datos del Cliente Terminado de digitar los cambios del cliente para las condiciones de pago, se da clic en el icono para grabar la información.
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3. RUTA MIXTA La Condición de ruta mixta consiste en que a un cliente lo podemos atender un día con ruta de visita de preventa y otro día con visita de preventa. Para poder hacer ruta mixta en un cliente se debe tener preconfigurada la relación de la ruta de venta, ruta de visita, ruta de entrega. Pantalla 1 Trayectoria del menú: N° de transacción en SAP ZSD002C
1
2 3 4 5 6 7
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Deudor Código Clientes Externos SAP
OBL
2 Icono X Salir de la Transacción OPL 3 Datos
Generales y de Ventas
OPL
4 Datos de Finanzas
OPL
5 Baja de Cliente
OPL
6 Reactivación del cliente
OPL
7 Visualiza cliente
OPL
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Deudor. Código del cliente a ser modificado.
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Cancelar Transacción ó F12
Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Datos Generales y de Ventas/Datos de Marketing/Datos de Ventas Trayectoria del menú para llegar a la próxima
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 4 pantalla
Señalar la ruta de visita Pantalla 5
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Configurar la ruta de visita
33
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 6
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Grabar
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4. UBICACIÓN TECNICA Pantalla 1 Trayectoria del menú: N° de transacción en SAP ZSD002C
1
2 3 4 5 6 7
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Deudor Código Clientes Externos SAP
OBL
2 Icono X Salir de la Transacción OPL 3 Datos
Generales y de Ventas
OPL
4 Datos de Finanzas
OPL
5 Baja de Cliente
OPL
6 Reactivación del cliente
OPL
7 Visualiza cliente
OPL
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Deudor. Código del cliente a ser modificado. Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Cancelar Transacción ó F12
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Datos Generales y de Ventas/Datos de Marketing/Datos de Ventas
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Pantalla 4
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla
Ver Ubicación Técnica
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5. BAJA DE CLIENTE
Pantalla 1
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
4. Baja de Cliente
N°
Nombre del Campo
Datos de Entrada / Valor
OBL o
OPC
Definición / Comentarios
1 Motivo de Baja OBL 2 Area aplicación a
dar de Baja OBL
1. Motivo de Baja. Para dar de baja a un cliente es necesario colocarle un motivo de suspensión de la base de datos, los posibles valores son los disponibles en el match code.
Terinar con clic en icono
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2. Area de aplicación. Cuando queremos suspender un cliente de una ruta mixta. Los posibles valore son:
Para terminar se da clic en el icono y debe aparecer la siguiente pantalla.
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6. REACTIVACION DE CLIENTE
Pantalla 1
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Reactivación de cliente
12
3
4 5
6
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Ruta de Venta OPL Asignación de la nueva ruta de venta
2 Ruta de Visita OPL Asignación de la nueva ruta de visita
3 Ruta de entrega OPL Asignación de la nueva ruta de entrega
4 Estrato OPL Asignación Estrato 5 Exclusividad OPL Asignación Exclusividad del
cliente 6 Pem OPL Marcar o desmarcar si es o no
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pem (*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio. 1. Ruta de Venta. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos reactivando, y donde se va a agrupar las ventas, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code
2. Ruta de Visita. Ruta a la cual pertenece el cliente que estamos reactivando y corresponde a la ruta que hace el contacto, se debe seleccionar una de las disponibles en el match code.
3. Ruta de Entrega. Ruta a la que pertenece al cliente para su respectiva entrega.
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Al terminar de digitar los 3 campos anteriores, se da enter para que tome automáticamente el valor de la condición de expedición (este valor esta asociado a la ruta de Entrega), Nivel de mercadeo, Nivel socio Económico y Canal On / OFF. 4. Estrato. Nivel de estratificación que pertenece el cliente.
5. Exclusividad. Nivel de exclusividad que pertenece el cliente.
7. Pem. Si al cliente se le instalo nevera, se debe activar este flag.
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Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 2
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o terminar la transacción.
Reactivación de Telventa
3
1
2
N° Nombre
del Campo Datos
de Entrada / Valor OBL
o OPC
Definición / Comentarios
1 Ritmo OBL 2 Método de
ventas OBL
3 Días de entrega OBL Marcación días de entrega y secuencia de visita.
(*) OBL = Obligatorio. OPL = Opcional. Se debe poner OBL cuando el sistema requiere este campo para continuar la transacción y/o cuando necesita este campo para cumplir con requerimientos de negocio.
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Coca-Cola FEMSA Colombia Proyecto: Implementación SD-BIS CO
Documento: MANUAL USUARIO – Datos Maestros Proceso: Mantenimiento Clientes
Pantalla 3
Trayectoria del menú para llegar a la próxima pantalla y/o Terminar la transacción.
Grabar datos del Cliente Reactivado Terminado de digitar todos los cambios del cliente a reactivar, se da clic en el icono para grabar la información, y de esta manera el cliente queda activo.
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