manual nomipaq 2014

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ndice Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados

Mdulo Procesos Especiales CONTPAQ i NMINAS

Contenido del manual

Objetivo del manual

Este manual contiene informacin de los procesos que se generan en CONTPAQ i NMINAS, se considera la informacin adicional que puedes aplicar o no, aquellos procesos que se ejecutan peridicamente.

Estructura de este manual

El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento adquirido.

Sealtica Con las siguientes imgenes se identifica:

Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQ i NMINAS.

Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican caractersticas que sobresalen en CONTPAQ i NMINAS.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA BIENVENIDO!

ndice Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados

ndice

1 CONFIGURACIN AVANZADA DE LA NMINA

Tema Pgina VISIN GENERAL 1-1 CMO MANEJO LA LEY DEL PRIMER EMPLEO 1-2 CMO CREO UN TIPO DE ACUMULADO 1-5 CMO CREO UN TIPO DE INCIDENCIA 1-7 CMO CREO UN CONCEPTO 1-10 CMO CONFIGURO LOS IMPORTES PARA LOS CONCEPTOS 1-13 CMO CREO UN MOVIMIENTO PERMANENTE 1-16 CMO CREO UNA TARJETA DEL INFONAVIT 1-19 CMO CAPTURO UN CRDITO FONACOT 1-22 CMO CAPTURO LAS INCAPACIDADES 1-27 CMO CAPTURO LAS VACACIONES 1-30 CMO CONFIGURO LA AGENDA FISCAL 1-33

2 CONFIGURACIN DE TABLAS

Tema Pgina VISIN GENERAL 2-1 CMO MODIFICO LAS TABLAS DE ISR 2-2 CMO MODIFICO LAS TABLAS DE IMSS 2-4 CMO MODIFICO LAS TABLAS DE LA EMPRESA 2-8

3 ANLISIS DE LA NMINA

Tema Pgina VISIN GENERAL 3-1 CMO HAGO LA SIMULACIN DEL ISR 3-2 CMO HAGO LA SIMULACIN DEL IMSS 3-3 CMO HAGO LA SIMULACIN DE HORAS EXTRA 3-4 CMO USO LA HOJA DE TRABAJO 3-5 CMO HAGO LA SIMULACIN DE CONCEPTOS 3-7

4 CONSULTAS AVANZADAS DE LA PRENMINA

Tema Pgina VISIN GENERAL 4-1 CMO APROVECHO LOS FILTROS 4-2 CMO PERSONALIZO UN FILTRO 4-3 CMO CAPTURO MOVIMIENTOS DESDE EXCEL 4-6 QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR 4-9

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V. Derechos Reservados ndice

ndice, Continuacin

5 PROCESOS ESPECIALES DE LA NMINA

Tema Pgina VISIN GENERAL 5-1 CMO REALIZO LOS PAGOS ELECTRNICOS 5-2 CMO MODIFICO LOS SALARIOS 5-4 CMO CALCULO LA PRIMA VACACIONAL 5-10 CMO HAGO EL REPARTO DE UTILIDADES 5-14 CMO CALCULO EL AGUINALDO 5-18 CMO REALIZO EL CLCULO ANUAL 5-23 COMO IMPORTO TRABAJADORES DEL SUA A CONTPAQ I NMINAS 5-28

6 INTERFACES

Tema Pgina VISIN GENERAL 6-1 QU NECESITO CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR LA NMINA 6-2 CMO CONTABILIZO LA NMINA 6-12 CMO PAGO LA NMINA CON CHEQUE 6-15

Fecha de elaboracin: 28 de enero de 2014 CONTPAQ i NMINAS versin 6.1.0

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Captulo 1 Configuracin avanzada de la nmina


Visin general

Introduccin Uno de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es que ya tiene predefinidos los

catlogos ms comunes que se utilizan para calcular la nmina, facilitndote la revisin y autorizacin de la nmina. Otro de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es el permitirte crear tus propios catlogos o bien, personalizar los predefinidos para adecuarlos a las necesidades de tu empresa.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Crear los tipos de acumulados e incidencias que sean necesarios. Crear y modificar los conceptos que se utilizarn para el clculo de la nmina en

base a las necesidades de la empresa. Llevar un control de los prstamos, incapacidades y vacaciones que los empleados

soliciten en el periodo. Crear las disposiciones fiscales que necesite.

En este captulo Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema Pgina Cmo manejo la Ley del Primer empleo 1-2 Cmo creo un tipo de acumulado 1-5 Cmo creo un tipo de incidencia 1-7 Cmo creo un concepto 1-10 Cmo configuro los importes para los conceptos 1-13 Cmo creo un movimiento permanente 1-16 Cmo creo una tarjeta del Infonavit 1-19 Cmo capturo un crdito FONACOT 1-22 Cmo capturo las incapacidades 1-27 Cmo capturo las vacaciones 1-30 Cmo configuro la Agenda fiscal 1-33


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Cmo manejo la Ley del Primer empleo

Qu es Es una ley que le permite a la empresa para que aplique una deduccin de una parte del

sueldo de empleados nuevos aplicable al impuesto sobre la renta. La deduccin a aplicar puede variar entre 70% y 93% de los sueldos otorgados a estos empleados nuevos.

Requisitos Esta deduccin depende directamente del sueldo otorgado a los empleados y deben reunirse

los siguientes requisitos para que esta ley pueda aplicarse:

a) Los empleados deben ser nuevos ante el IMSS. b) El empleado debe tener un sueldo igual o menor a 8SMZE (Salarios Mnimos de la

Zona del Empleado). Este es el tope con respecto a la zona geogrfica donde el empleado realiza el servicio.

c) El puesto debe incrementar el nmero de puestos y de empleados que la empresa tena antes de la entrada en vigor de esta ley.

d) El puesto debe estar vigente por lo menos 18 meses.

Excepciones La Ley del Primer empleo tiene 2 excepciones al requisito de incrementar el nmero de

empleados y estos son cuando la sustitucin del personal se debe a la:

Jubilacin de la persona. Fallecimiento de la persona que anteriormente desempeaba el puesto.

Restricciones La Ley del Primer empleo no se aplica cuando:

Se despiden a un nmero de personas y se contratan nuevas para su sustitucin. Ejemplo: Tienes 100 personas, despides a 2 y contratas a 2 personas para sustituir a las que despediste. El nmero de empleados no aument.

Se elimina un puesto en la empresa y se crea otro nuevo (ya que no aumenta el nmero de puestos o plazas).

El nuevo puesto se le asigna a un empleado que ya tiene tiempo en la empresa. El empleado ya est dado de alta ante el IMSS.

Cmo registro Para que un nuevo empleado est considerado, en CONTPAQ i NMINAS, para la Ley del

Primer Empleo es necesario realizar los siguientes pasos:



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Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin

Catlogo de puestos

Al dar de alta el nuevo puesto debes ponerle el prefijo (1er.Empleo) sin espacios.

Catlogo de empleados

Al dar de alta al nuevo empleado, debes tener en cuenta que la Fecha de alta sea del ejercicio actual. En la pestaa IMSS-Infonavit debers indicar el Nmero de Seguridad Social (NSS) y el Puesto que acabas de crear.


El NSS debe tener el ejercicio actual, lo que indica que se acaba de dar de alta.


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Cmo manejo la Ley del Primer empleo, Continuacin

Consideraciones especiales

Es posible que tengas algunas dudas con respecto a esta nueva ley. Aqu te aclaramos algunas de ellas.

Puedes despedir a un empleado que cumple con la Ley del primer empleo pero debers sustituirla por otra que cubra los mismos requisitos.

Puedes acreditar el incentivo hasta un mximo de 36 meses quedando de la siguiente forma:

o El 1er. ao se acreditar el 40% del sueldo del empleado. o A partir del segundo aos se acreditar el 30%.

Si contratas a un empleado que cumple con los requisitos de la Ley del Primer empleo en el mes 35 o 36 del nuevo puesto, es decir, en el mes en que expira el incentivo, se te extender dicho incentivo otros 18 meses.

El acreditamiento lo puedes hacer mensual (pagos provisionales) o anual.

Consultar reportes

En el men Reportes se encuentra el grupo Fomento al primer empleo, donde encontrars los siguientes reportes: Clculo deduccin FPE: Muestra un resumen con las columnas bsicas que indican el

clculo de los ingresos y das trabajados por cada empleado y el desglose del clculo el monto de acuerdo a la Ley del Primer Empleo indicando el monto total deducible.

Hoja de trabajo clculo del FPE: Agrega datos a la informacin del reporte anterior;

informacin para desglosar los das trabajados en los casos en que tuvo modificaciones de salario y si en algn momento pas del tope de los 8VSMZ.

Reporte Informativo FPE para el SAT: Agrega informacin en relacin a las cuotas de

seguridad social que corresponden por cada empleado, tanto por los rubros retenidos por el empleado como los que debe aportar el patrn.


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Cmo creo un tipo de acumulado

Qu es Es una categora de agrupacin de conceptos que contiene el total de los saldos de cada

concepto que agrupa.

Cmo ingreso Para abrir el Catlogo de tipos de acumulados realiza cualquiera de las siguientes

acciones:

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de acumulado. Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el

botn

Tipos de acumulados

Los tipos de acumulados que se manejan son:

Percepciones, deducciones y obligaciones Almacenan los importes de uno o varios conceptos calculados.

Das y Horas Almacenan los valores de las incidencias de das y horas registradas.

Los acumulados almacenan la informacin por periodo, por mes y por ao y esta informacin es necesaria para realizar los procesos de la nmina.

Qu necesito para crear un acumulado

Los datos obligatorios para crear un tipo de acumulados son:

Nombre Tipo de acumulado

El Tipo de acumulado est asignado automticamente por CONTPAQ i NMINAS, sin embargo, dependiendo del acumulado que quieras crear, es el tipo que necesitars asignar.


Tambin puedes modificar o eliminar algn acumulado, el nico requisito es que el acumulado NO est asignado a algn concepto.

CONTPAQ i NMINAS tiene 39 tipos de acumulados predefinidos.


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Cmo creo un tipo de acumulado, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas creado el nuevo tipo de acumulado realiza cualquiera de las siguientes

acciones para guardarlo:

Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del catlogo. Presiona las teclas .

Los tipos de acumulados proporcionan informacin de los registros realizados por mes para determinar los importes anuales en los procesos. En las frmulas del periodo, los tipos de acumulados proporcionan informacin de los registros realizados en el mismo.

Debido a la secuencia de los ejercicios de este captulo, no se considera necesario crear un acumulado.

Consultar reportes

Mediante el reporte Catlogo de Conceptos por Tipo de acumulado podrs ver la lista de tipos de acumulado que tiene tu empresa. Para ejecutarlo, abre el Catlogo de tipos de acumulados y haz clic en el botn Preliminar.


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Cmo creo un tipo de incidencia

Qu es Es un movimiento de nmina de tipo das y horas que se utilizan para el registro de

movimientos en un periodo determinado de la empresa.

Cmo ingreso Para entrar a la creacin de incidencias, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Catlogos, la opcin Tipo de incidencia. Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el

botn

Tipos de incidencias

CONTPAQ i NMINAS maneja 3 tipos de incidencias y son:

Das Faltas injustificadas, vacaciones, etctera. Horas Horas extras, retardos. Destajos Pagos por destajo (segn las necesidades del usuario).

Qu necesito para crear una incidencia

Los datos que necesitas para registrar un tipo de incidencia son:

Clave Nombre Tipo Derecho a sueldo Se considera Disminuye del sptimo

da Acumulados seleccionados


Si no se selecciona un acumulado, la incidencia no podr mostrar informacin por periodo, mensual ni anual. Las incidencias que se consideran como Incapacidad, no tendrn derecho a sueldo por parte de la empresa ya que el sueldo lo paga el Seguro social (IMSS).


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Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin

Informacin adicional

Si el Tipo de incidencia es Das, debers indicar si sta se considerar como Incapacidad, Vacaciones, Ausencia o bien, si ninguno aplica. Si el tipo de incidencia es Destajos, debes indicar el Valor de la unidad. Al marcar la casilla Derecho a sueldo, se deber especificar el Porcentaje por obligacin que tiene la empresa para pagar el sueldo.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes



Las incidencias, a diferencia de los conceptos, se reportan en unidades ya sea de horas o das. Las incidencias pueden capturarse desde el sobre-recibo o bien, desde la Prenmina de Das y Horas, dependiendo de cmo se haya considerado al crearlas.

Ejercicio

Creacin de una incidencia Aunque la mayora de los empleados de la empresa Moda Textil, S.A. de C.V. son de planta, cuando la produccin es demasiada, se contrata a personas para que trabajen por horas. Debido a que CONTPAQ i NMINAS no tiene una incidencia de ese tipo, es necesario crearla. Para eso, realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Tipo de incidencia. Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tipos de incidencias.

2 Presiona las teclas para crear un nuevo tipo de incidencia.

3 Captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo Clave PXH Nombre Pago por hora Tipo Destajos Valor unidad 15.3 Tipos de acumulados --------------------

4 Presiona las teclas para guardar la nueva incidencia.



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Cmo creo un tipo de incidencia, Continuacin

Consultar reportes

Mediante el reporte Catlogo de Tipos de Incidencia podrs ver la lista de las incidencias que se encuentran en tu empresa, tanto las predefinidas como las que has creado.

Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Catlogos y selecciona el reporte correspondiente. Abre el Catlogo de tipos de incidencias y haz clic en el botn Preliminar.

El reporte Incidencias por tipo de acumulado tambin te muestra la informacin pero agrupada por cada tipo de acumulado.

Para ejecutarlo, ve al men Reportes, submen IMSS/Infonavit.

Tambin puede servirte el reporte Catlogo de Incidencias por Tipo de Acumulado, que se encuentra en el submen IMSS/Infonavit.


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Cmo creo un concepto

Qu es Es el aspecto bajo el cual se le pagar una jornada de trabajo a los empleados.

Los conceptos son parte fundamental para el clculo de la nmina, ya que se utilizan para definir las percepciones, deducciones u obligaciones patronales.

Cmo ingreso Para crear un concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Catlogos, submen concepto. Presiona as teclas . Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn .

Tipos de conceptos

Antes de crear un concepto es importante conocer los tipos en que deben clasificar los conceptos:

Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da, aguinaldo, etctera).

Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS, bono, etctera).

Obligacin Son las obligaciones que la empresa realiza ante las autoridades fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS Empresa, etctera).

Configuracin de conceptos

CONTPAQ i NOMINAS cuenta con una lista de conceptos predefinidos para el clculo de la nmina, sin embargo, tambin es posible crear conceptos en base a las necesidades de la empresa. Un concepto se utiliza para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y se indicar si se afectar al ISR y/o al IMSS: Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas para su configuracin, las cuales son:

Principal Se registran los datos generales para la presentacin del concepto, como su nmero, tipo de concepto y descripcin.

Importe total Se asigna la frmula que se manejar para las percepciones, deducciones u obligaciones para el clculo de la nmina.

Importe 1 y 2 Se utiliza para la frmula del ISR gravado e ISR exento y su(s) acumulado(s).

Importe 3 y 4 Se utiliza para la frmula del IMSS gravado e IMSS exento, y su(s) acumulado(s).



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Cmo creo un concepto, Continuacin

Qu necesito para registrar

Los datos que necesitas para crear un concepto son:

Concepto (Nmero) Tipo Descripcin Automtico global Automtico liquidacin Especie Imprimir Clave Agrupadora SAT

Es importante indicar si el clculo del concepto afectar al neto a pagar, para ello, marca la casilla Especie. La casilla Imprimir se utiliza para visualizar dicho concepto en reportes y sobre-recibo. Al marcar la casilla Automtico global ests indicando que ese concepto se utilizar y se calcular para todos los empleados de la empresa. La casilla Automtico liquidacin se utilizar en los conceptos que intervienen en el finiquito. Recuerda seleccionar la Clave Agrupadora SAT que tendr ese concepto, este dato es de suma importancia para la creacin del XML.


Si quieres que un concepto aplique slo para algunos empleados utiliza los Conceptos automticos dentro del Catlogo de empleados.


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Cmo creo un concepto, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas creado el concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones para

guardarlo:


Conceptos automticos

En la pestaa Clculos se encuentra el apartado Conceptos automticos en donde podrs asignar un concepto para un empleado en particular. Tambin podrs indicar si el empleado se considerar para el Clculo de Aguinaldo y PTU. Esta pestaa se encuentra en el Catlogo de empleados.

Todos los conceptos que tienen marcada la casilla Automtico global se mostrarn en este apartado para todos los empleados.


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Cmo configuro los importes para los conceptos

Pestaas del concepto

Los conceptos se utilizan para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y, al mismo tiempo puede afectar al ISR y/o al IMSS, slo es necesario indicarlo en el concepto. Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas, las cuales son:

Importe total Importe 3 Importe 1 Importe 4 Importe 2

Importe total En esta pestaa se asignan las frmulas principales que calcularn este concepto y los

acumulados a los que afecta dicho concepto. Aunque la mayora de los conceptos contienen una frmula en esta pestaa, este dato no es obligatorio.

Importe 1 y 2 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el ISR gravado y exento respectivamente.

Tambin se indica el acumulado que le corresponde. Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones. Para los conceptos de Deducciones y Obligaciones slo se utiliza la pestaa Importe 1. Adems, en el caso del ISR, en esta pestaa se almacena la frmula del Subsidio al empleo Acreditable y No acreditable.

Importe 3 y 4 Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el IMSS gravado y exento respectivamente.

Tambin se indica el acumulado que tendr dicho clculo. Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.

Frmulas Las frmulas permiten que se puedan configurar los clculos para la nmina. Estos clculos

deben realizarse en base a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del trabajo, Ley de INFONAVIT y miscelneas fiscales, etctera.

Clasificacin de frmulas

Las frmulas estn clasificadas de la siguiente manera:

Grupos Contiene cinco grupos bsicos a partir de los cuales se crean las frmulas del sistema: Percepciones, Deducciones, Obligaciones, General y General por empleado.

Categoras Son agrupaciones especiales dentro de los grupos, que sirven para organizar frmulas que apliquen a un mismo concepto o a un grupo de ellos, como Sueldos y Salarios, Tiempo extra, Clculo del IMSS, ISPT Mensual, INFONAVIT, etctera.

Frmulas Corresponde a las frmulas de los procesos de clculo del sistema agrupadas en categoras o grupos, como VdiasIMSSanterior, VdiasIMSSvigente, VBase_Grav_Total, etctera.



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Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin

Los conceptos se utilizan para las percepciones, deducciones y obligaciones patronales, generalmente a stos nos referimos en importes. Adems, es posible realizar nuevas frmulas o bien, modificar alguna preinstalada, de acuerdo a las necesidades de la empresa. El diseo y creacin de frmulas, se explicar a detalle en el captulo Frmulas.

Ejercicio

Creacin de concepto Debido a que la produccin de la empresa ha tenido demasiada demanda, se ha decidido proporcionarles a los empleados un bono de desempeo Como parte del programa de incentivos que ha puesto en marcha la empresa Moda Textil, S.A. de C.V., se ha decidido proporcionarles a los empleados un bono de desempeo en su fecha de cumpleaos, por lo tanto, debe crearse un nuevo concepto. Para esto, ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos. Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de conceptos.

2 Presiona las teclas para crear un nuevo tipo de incidencia.


Nombre del campo Valor del campo Concepto 500 Tipo Percepcin Descripcin Bono de desempeo

4 Marca las casillas Automtico global y Automtico liquidacin. La casilla Imprimir tambin debe estar marcada pero la casilla Especie no.

5 Selecciona 016 Otros en Clave Agrupadora SAT y guarda el nuevo concepto.

6 Ve a la pestaa Importe total y haz clic en el botn ubicado en el campo Frmula del importe total. Resultado: Se desplegar la ventana Editor de expresiones.

7 Haz doble clic en las carpetas Movimientos PDO y Percepciones para abrirlas. 8 Selecciona la carpeta Sueldo y haz doble clic en la opcin Total.

Resultado: Se agregar la frmula Percepcin[Sueldo][Total] en el campo Expresin.

9 Captura * y despus el valor 0.10 (10% del sueldo del empleado). Resultado: La frmula quedar as: Percepcin[Sueldo][Total] * 0.10.

10 Haz clic en el botn Aceptar para registrar la frmula.



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Cmo configuro los importes para los conceptos, Continuacin

Consultar reportes

Una vez que has creado los conceptos que necesitas, con los reportes Catlogo de conceptos (General) y Catlogo de conceptos (Frmulas) podrs revisar los conceptos que creaste as como los que tiene predefinidos el sistema. Para ejecutarlos, ve al men Reportes, submen Catlogos. El reporte Catlogo de Conceptos (General) tambin se puede ejecutar desde el catlogo, con el botn Preliminar.


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Cmo creo un movimiento permanente

Qu es Son movimientos constantes para un empleado durante un determinado lapso de tiempo.

Este tipo de movimientos se utilizan para todo tipo de concepto. Se pueden considerar como movimientos permanentes los prstamos que proporciona la empresa, el Fonacot, etctera.

Cmo ingreso Abre el sobre-recibo de un empleado y realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 4. Movtos. Permanentes. Presiona las teclas .


Los datos requeridos para crear un movimiento permanente son:

Descripcin Importe/Valor Tipo de concepto Importe o Valor (dato) Nmero de concepto Veces a aplicar Descripcin del concepto Monto lmite

Al capturar el nmero de concepto, automticamente mostrar la descripcin.



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Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin

Informacin adicional

Los movimientos permanentes se pueden calcular en base a un Importe, que corresponde a una cantidad fija, o bien a un Valor, que corresponde a un porcentaje segn la frmula que tenga asignado el concepto seleccionado. La duracin de este movimiento permanente es en base al nmero de veces a aplicar, que sera el nmero de nminas a calcular, o bien en base a un monto lmite. Cuando se llegue al importe especificado o nmero de veces a aplicar, el movimiento cambiar al estado Inactivo, para no calcularse ms.

Modificacin de recibos emitidos

Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr agregar movimientos permanentes ni modificarse los ya existentes, solo podrn consultarse.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el movimiento permanente, realiza cualquiera de las siguientes


Haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas del sobre-recibo. Presiona las teclas .

Con los Movimientos permanentes podrs llevar un mejor control de los movimientos especiales que tiene cada empleado. Los movimientos permanentes agilizan la nmina debido a que se calculan automticamente sin necesidad de capturarlos en cada perodo.

Ejercicio

Creacin de un movimiento permanente Pascual Ramiro Soto Vargas solicit un prstamo del fondo de ahorro a la empresa. El control del prstamo se estaba realizando en Excel y manualmente se le descontaba de la nmina, sin embargo, se opt por crear un movimiento permanente en CONTPAQ i NMINAS.

Paso Ejercicio

1 Selecciona el periodo Semanal y abre la Prenmina.

2 Abre el sobre-recibo de Pascual Ramiro Soto Vargas y presiona las teclas . Resultado: Desplegar la pestaa Movtos. Permanentes.



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Cmo creo un movimiento permanente, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio

3 Crea el nuevo movimiento permanente y captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo Descripcin Prstamo Fondo de ahorro Tipo de concepto Deduccin Nmero de concepto 67 Importe 450.00 Veces a aplicar 18 Veces aplicado 2 Monto lmite 9,000.00 Monto acumulado 900.00

4 Revisa que el estado del movimiento sea Activo.

5 Guarda los datos y haz clic en el botn en el sobre-recibo para que se realice nuevamente el clculo a dicho empleado.

6 Verifica que aparezca la nueva deduccin. Posteriormente, cierra el sobre-recibo.

Consultar reportes

Si quieres saber cuntos empleados tienen movimientos permanentes y qu movimientos son, apyate en el reporte Catlogo de Tarjetas de control de Movimientos permanentes. En los filtros podrs indicar el departamento, tipo de periodo y rango de empleados, entre otros. Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina. En la pestaa 4. Movtos Permanentes, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn

Preliminar.


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Cmo creo las tarjetas del Infonavit

Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT

que ha solicitado cada empleado para que puedas llevar un mejor control del Infonavit. Importante: La informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y 59 se capturan en esta tarjeta, no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.


Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 5. Infonavit. Presiona las teclas .



Nmero de crdito Infonavit Incluir pago de Seguro Descripcin Fecha de inicio de aplicacin Tipo de crdito Infonavit Monto acumulado

o Cuota fija (concepto D-59) Veces aplicado o Porcentaje (concepto D-59) Fecha de registro o Veces salario mnimo (concepto D-15) Estado




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Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin

Conceptos reservados

Los conceptos 14 Seguro de Vivienda Infonavit y 15 Prstamo Infonavit (vsm) correspondientes a las Deducciones son conceptos reservados, por lo tanto no podrs eliminarlos ni realizar modificacin alguna a las casillas y pestaas correspondientes, solo podrs indicar si el concepto ser en Especie y/o si deseas Imprimirlo en el sobre-recibo. Por omisin, el concepto 14 tiene desmarcada la casilla Automtico global y marcada la casilla Automtico liquidacin; en el concepto 15 ambas casillas estn desmarcadas.


Considera lo siguiente antes de utilizar esta tarjeta:

Debes capturar siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crdito del empleado. Se recomienda escribir el nmero de crdito correcto para poder realizar las exportaciones al SUA sin errores.

Si el empleado est en un periodo Semanal, no se debe capturar un crdito Infonavit con fecha de inicio que coincida con un da sptimo debido a que es un da de descanso para el empleado, procura indicar un da laboral.

El concepto deduccin 14 Seguro de vivienda Infonavit no podr ser visualizado como una tarjeta de Infonavit ni como Movimiento Permanente, ya que nicamente se asociar a un empleado con crdito Infonavit, como un concepto automtico global.

Se recomienda no tener ms de un crdito activo, esto solo podr darse si tiene un crdito correspondiente al concepto 15 (VSM) y un crdito del concepto 59 (Porcentaje o Cuota Fija); en cuyo caso, la casilla Pago de seguro estar marcada en ambas tarjetas de Infonavit aunque solo se descontar una vez el pago de seguro. Si inactiva una de las tarjetas, la casilla se desmarcar y aparecer deshabilitada, sin embargo deber marcarla nuevamente en la segunda tarjeta si desea seguir descontndolo automticamente.

Al marcar la casilla Pago de Seguro, se descontar la cuota correspondiente de manera automtica slo en el primer periodo del bimestre, verifica que ste se encuentre marcado como inicio de bimestre en el catlogo de periodos.

En caso de que el crdito infonavit aplique a partir de un periodo que no es inicio de bimestre o el empleado no cotiz en el periodo inicio de bimestre, no se descontar de manera automtica el Seguro de Vivienda Infonavit para el bimestre actual de la nmina. Si requiere descontarlo solo agrega el movimiento en el sobre-recibo, reportndole el importe correspondiente.

Cmo guardar Una vez que hayas registrado el crdito Infonavit, realiza cualquiera de las siguientes

acciones para guardarla:



Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.



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Cmo creo las tarjetas del Infonavit, Continuacin

Ejercicio

Captura de una tarjeta del infonavit El empleado Eduardo Soto Gmez decidi utilizar su crdito Infonavit y ste ya le fue autorizado. La empresa decidi llevar un control sobre dicho crdito, por lo tanto, ser necesario dar de alta los datos correspondientes al crdito.

Paso Ejercicio

1 Revisa que el Tipo de periodo activo sea Quincenal.

2 Abre el sobre-recibo del empleado Eduardo Soto Gmez y ve a la pestaa 5. Infonavit.

3 Presiona las teclas para crear un nuevo registro y captura los siguientes datos:

Campo Valor Nmero de crdito Infonavit 6874184024872 Descripcin Adquisicin de casa-habitacin Tipo crdito Infonavit Veces Salario Mnimo (concepto D15) Veces salario mnimo 35 Fecha inicio de aplicacin 08/11/(ao anterior) Monto acumulado 9,034.55 Veces aplicado 4 Fecha de registro 01/07/(ao actual)

4 Guarda los datos y cierra el sobre-recibo.


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Cmo capturo el crdito FONACOT

Qu es Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes a los crditos FONACOT

que tiene el empleado en diferentes establecimientos. Importante: La informacin del concepto de deduccin 61 se captura en esta tarjeta, no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.


Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 6.FONACOT. Presiona las teclas .

Configuracin previa

Antes de empezar a capturar los crditos del FONACOT, debes configurar los siguientes catlogos:

Empresas Empleados

Catlogo de empresas

En esta ventana debes especificar el Centro de trabajo FONACOT que le fue asignada a tu empresa para proporcionarles a tus trabajadores el beneficio del Crdito FONACOT. Este dato se debe capturar en la pestaa Registros.



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Cmo capturo el crdito FONACOT, Continuacin

Catlogo de empleados

En el catlogo de empleados, en la pestaa Generales, debers especificar a cada empleado, el Nmero FONACOT que le corresponde. Este dato, en conjunto con el Centro de trabajo FONACOT ser la llave para relacionar todos los crditos FONACOT que tenga el trabajador.



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Nmero de crdito Descripcin Mes/Ejercicio Importe del crdito Retencin mensual Estado Pagos hechos por otros patrones


Consideraciones Ten en cuenta lo siguiente:

Los crditos FONACOT solo podrn capturarse en periodos normales, la simulacin NO se visualizar en periodos extraordinarios.

El empleado deber reportar cada crdito nuevo que adquiera.





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Detalle de importes de crdito

En la pestaa Percepciones, Deducciones y Obligaciones, podrs ver y editar el desglose de todos los crditos que tiene ese empleado, solo necesitas seleccionar el concepto de deduccin 61 Prstamo FONACOT y hacer doble clic sobre l o bien, hacer clic derecho sobre el ratn y seleccionar la opcin Abrir movimiento. Si editas el importe de alguno de los crditos, todos se mostrarn como editados (en azul) y al aceptar actualizar el importe total del movimiento.

Simulacin del clculo

Mediante el botn ser posible conocer una simulacin de clculo por crdito, de esta forma conocers cunto se le retendr al empleado por periodo. En la columna Das Cotizados podrs ver el desglose de los das que se estn considerando. Cuando el importe sea editado se mostrarn el Total y la Retencin periodo en azul, sin embargo, las dems columnas mostrarn los datos de cmo debera ser el clculo de no haberse editado el importe.



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Ejercicio 1

Configuracin de los catlogos Recuerda que debes configurar el Catlogo de empresas y de empleados antes de iniciar la captura de los crditos FONACOT. Realiza los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Abre el Catlogo de empresas y selecciona Moda Textil, S. A. de C.V.

2 Ve a la pestaa Registros y captura el valor 3874119484 en el campo Centro de trabajo FONACOT.

3 Guarda los cambios y cierra la ventana.

4 Abre el Catlogo de empleados y selecciona a Tania Tello Medina (012).

5 Captura 236283447883491 en el campo Nmero FONACOT.

6 Guarda los cambios y cierra la ventana.

Ejercicio 2

Captura de un crdito FONACOT Una vez que se han capturado los datos en los catlogos, es necesario capturar el crdito correspondiente. Sigue estos pasos:

Paso Ejercicio

1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.

2 Abre el sobre-recibo de Tania Tello Medina y presiona las teclas . Resultado: Desplegar la pestaa FONACOT.

3 Haz clic en el botn Nuevo. Nota que el Centro de trabajo FONACOT, Nmero FONACOT y Concepto se encuentran desactivados.


Campo Valor Nmero de crdito 193746785601 Descripcin Coppel Casa Mes Enero Ejercicio Actual Importe del crdito $8,199.90 Retencin mensual $683.25 Observaciones Compra de sala y antecomedor

5 Haz clic en el botn Guardar. Posteriormente, haz clic en el botn Calcular empleado.

6 Verifica que en el sobre-recibo ya se despliega el concepto 61 Prstamo FONACOT con el importe quincenal correspondiente.

7 Haz clic en el botn Cerrar.


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Cmo capturo las incapacidades

Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Incapacidades, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza

cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 7. Incapacidades. Presiona las teclas .


Los datos que necesitas para capturar una incidencia son:

Folio Ramo de seguro Tipo de incidencia Tipo de riesgo Das autorizados % de incapacidad Fecha de inicio Control incapacidad

El campo Control incapacidad aunque muestra un valor por omisin, debe seleccionarse el valor correcto ya que la opcin 0 ninguna no es un dato vlido para dicho campo. Importante: Las incapacidades no deben registrarse desde la Prenmina de Das y Horas sino desde esta pestaa, de lo contrario, el clculo no se realizar correctamente.


La Descripcin precisa de los hechos y su ubicacin slo acepta un mximo de 40 caracteres.


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Cmo capturo las incapacidades, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas registrado la incapacidad, realiza cualquiera de las siguientes acciones

para guardarla:




Mediante la tarjeta Incapacidades llevars un mejor control de las mismas, y de esta forma el historial del empleado en la empresa estar completo. Dichos datos son tiles tanto para los clculos del periodo, como para el clculo del riesgo de trabajo.

Ejercicio

Captura de una incapacidad Ernesto Guzmn Fras se lastim una mano mientras estaba trabajando en la produccin de la empresa, por lo que lo llevaron a emergencias para que lo revisaran. El doctor en turno diagnostic una fractura en la mueca derecha, por lo que obtuvo una incapacidad de 21 das; estas sern pagadas por el Seguro social. Es necesario generar el movimiento correspondiente para llevar el historial del empleado. Realiza lo siguiente:

Paso Ejercicio

1 Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.

2 Abre el sobre-recibo de Ernesto Guzmn Fras y presiona las teclas . Resultado: Desplegar la pestaa Incapacidades.

3 Crea la nueva incapacidad y captura los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo Folio 12 Tipo de incidencia Accidente de trabajo Das autorizados 21 Fecha de inicio 05/07/ao actual Ramo de seguro Riesgo de trabajo Tipo de riesgo Accidente % de incapacidad 0% Secuela o Consecuencia ------------ Control Incapacidad 2 Inicial

4 Captura Fractura de mueca derecha en la Descripcin precisa de los hechos y su ubicacin.

5 Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Posteriormente, cierra el sobre-recibo.



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Cmo capturo las incapacidades, Continuacin

Consultar reportes

Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de incapacidad, consulta el reporte Catlogo de incapacidades IMSS por empleado. El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro especfico. Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina. En la pestaa 7. Incapacidades, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn

Preliminar. Otros reportes son Listado de incapacidades y Listado de incidencias por empleado. Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen IMSS/Infonavit.

El Reporte de incidencias (Listado de incidencias por empleado) muestra la informacin que tiene cada empleado en el rango de fechas que definas. Tiene la opcin de mostrar slo las incidencias o bien, las incidencias y las modificaciones de salario. Tambin te permite ver slo los empleados dados de alta o ambos.


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Cmo capturo las vacaciones

Cmo ingreso Para ingresar a la tarjeta de Vacaciones, abre el sobre-recibo de un empleado y realiza

cualquiera de las siguientes acciones:

Dentro del sobre-recibo, haz clic en la pestaa 8. Vacaciones. Presiona las teclas .


Los datos que se deben capturar para llevar el registro de las vacaciones son:

Tipo de captura Nmero de das de descanso y/o sptimos Fecha inicial

Fecha final Das de vacaciones Fecha de pago Prima vac. de Das de vac.

En el Nmero de das de descanso y/o sptimos debes indicar los das inhbiles para tu empresa, de esta forma, CONTPAQ i NMINAS calcular correctamente las vacaciones acumuladas y pendientes. Importante: Las vacaciones no pueden registrarse desde la Prenmina de Das y Horas sino desde esta pestaa. Esta restriccin te sirve para que el historial del empleado sea completo.


Al ejecutar el proceso Prima vacacional, automticamente se crear un registro en la pestaa Vacaciones con los datos correspondientes. Habr un registro por cada empleado.


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Cmo capturo las vacaciones, Continuacin






Si tu empresa paga la Prima vacacional de forma anual, independientemente si el empleado toma sus vacaciones o no, cuando el empleado pida vacaciones, selecciona Vacaciones y prima vacacional como Tipo de captura y 0 en el importe correspondiente a la prima.

Ejercicio

Registro de vacaciones Gustavo Mora Saldaa ha decidido tomar 7 das de vacaciones en la quincena vigente, por lo que debers capturarlas en su tarjeta de vacaciones. Ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Abre el sobre-recibo del empleado Gustavo Mora Saldaa y presiona las teclas . Resultado: Desplegar la pestaa Vacaciones.

2 Crea un nuevo registro con los siguientes datos:

Nombre del campo Valor del campo Tipo de captura Vacaciones y prima vacacional Fecha inicial 02/07/ao actual Fecha final 22/07/ao actual Fecha de pago 15/07/ao actual

3 Haz clic en el botn del campo Nmero de das de descanso y/o sptimos, selecciona los sbados y domingos que abarcan dicho periodo y haz clic en el botn Aceptar.

4 Captura 0.00 en el campo Prima vac. de Das de vac.. Posteriormente, revisa los siguientes campos y anota su valor: Das de vacaciones: Vacaciones acumuladas:

Das de prima acumulados:

Vacaciones pendientes:

Das de prima pendientes:



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Cmo capturo las vacaciones, Continuacin

Ejercicio (contina)

Paso Ejercicio

5 Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Verifica que las vacaciones se vean reflejadas en el sobre-recibo.

Consultar reportes

Si quieres saber cuntos empleados estn incapacitados en la empresa y su porcentaje de incapacidad, consulta los reportes:

Catlogo de tarjetas de vacaciones por empleado Vacaciones pendientes por empleado

El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro en comn, por lo tanto, debers ejecutar este reporte por cada ramo para que conozcas todos los empleados que estn incapacitados. Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Reportes, submen Clculo de nmina. En la pestaa 8. Vacaciones, dentro del sobre-recibo, haz clic en el botn

Preliminar.


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Cmo configuro la Agenda fiscal

Qu es Es un controlador constante de las nuevas obligaciones fiscales que se van generando.

CONTPAQ i NMINAS realiza un anlisis de fechas y movimientos de pago a empleados que pudieran originar cualquier tipo de obligacin. Si existe algn evento que origine una obligacin, se indicar a travs de la ventana de Disposiciones fiscales que se deben cumplir.

Cmo ingreso Para entrar a la Agenda fiscal, ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de

disposiciones fiscales.

Qu necesito para crear obligaciones

Los datos que necesitas para crear una obligacin son:

Tabla/Reporte Fecha de aplicacin Descripcin de la disposicin Frecuencia Reporte a ejecutar

Si desmarcas la casilla Activada no se ejecutar dicha disposicin. Este catlogo ya contiene 3 reportes y una tabla. stos son:

Exportacin de movimientos al SUA Reclculo anual de ISR Retenciones mensuales de ISPT Tablas ISR, Subsidio trimestrales


Selecciona la disposicin que quieres y haz clic en el botn Ejecutar para que la revises. En la pestaa Calendario se muestran todas las disposiciones que se ejecutarn en el transcurso del mes.


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Cmo configuro la Agenda fiscal, Continuacin

Cundo se ejecuta

La Agenda fiscal se muestra despus de que un periodo ha sido autorizado. Desde esta ventana podrs acceder a los reportes relacionados con la obligacin pendiente que quieras consultar.

Disposiciones con reportes ligados

A continuacin se muestran las disposiciones fiscales que incluye CONTPAQ i NMINAS as como los reportes a los cuales se encuentran ligadas. Nota: Las disposiciones que tienen el smbolo son internas, por lo tanto, no se pueden modificar ni eliminar.

Men IMSS/INFONAVIT:

Disposicin Se analiza Se origina Se genera el reporte Subgrupo del reporte

Aviso de alta de trabajadores Al afectar cada periodo

El da de alta Altas pendientes ante IMSS

Agenda Fiscal

Aviso de baja de trabajadores

Al afectar cada periodo

El da de baja Bajas Pendientes ante IMSS

Agenda Fiscal

Aviso de cambios de SBC parte fija


El da del cambio de salario

Modificacin de Salarios

pendientes ante IMSS

Agenda Fiscal

Aviso de cambios de base de cotizacin fija con percepcin variable


El periodo donde se acumula a percepcin

variable

Modificacin de la base de

cotizacin ante el IMSS

Agenda Fiscal

Aplicacin de cambios de SBC Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral


El da del cambio de salario

Proceso Modificacin de

SBC (Parte Variable / Parte

Fija por Aniversario

Laboral)

-----

Registro de movimientos (Bajas/Reingresos/Ausencias/ Incapacidades/Modificacin de SBC) para generar los pagos mensuales y bimestrales


El da del movimiento

SUA Exportacin de Movimientos

(Bajas/Reingresos/Ausencias/Incaps/

Mod SBC)

SUA Exportaciones

Registro de movimientos (Bajas/Reingresos y Modificaciones SBC) para presentar al IDSE



IDSE Exportacin de Bajas /

Reingresos y Mod SBC

------

Registro de empleados y sus datos afiliatorios para generar los pagos mensuales y bimestrales



SUA Exportacin de Empleados y Datos Afiliatorios

SUA Exportaciones



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Disposiciones con reportes ligados (contina)

Disposicin Se analiza Se origina Se genera el reporte Subgrupo del reporte

Clculo de cuotas SUA Mensual

Al afectar el ltimo periodo de cada

mes

El mes inmediato anterior completo

Liquidacin Mensual IMSS

Informativa

SUA Liquidaciones

Clculo de cuotas SUA Bimestral

Al afectar el ltimo periodo de cada

bimestre

El bimestre inmediato anterior

completo

Liquidacin bimestral

Retiro/Cesanta/ INFONAVIT

SUA Liquidaciones

Recuerda: Algunas disposiciones del IMSS deben presentarse dentro de los das lmite segn lo especifica la Ley. Debes considerar esto debido a que los recordatorios en CONTPAQ i NOMINAS nicamente se presentan despus de autorizar la nmina.

Men Reportes

Disposicin Ley Se analiza Se origina Se genera el reporte Subgrupo del reporte

Aviso por aniversario laboral

IMSS Al afectar cada periodo

El da del aniversario laboral

Modificacin SBC por Aniversario

Otros Reportes

Retenciones mensuales ISPT y pagos Subsidio

ISR Al afectar el ltimo periodo de cada mes

El ltimo da del mes que se acaba de cerrar

Cdula de trabajo mensual de Subsidio al Empleo e ISPT

ISR/IETU

Reclculo anual de Subsidio al Empleo e ISR

ISR Cuando se afecte el ltimo periodo del ejercicio

Todo el ao Reclculo Anual de Subsidio al Empleo e ISR

ISR/IETU

La Agenda fiscal permite conocer o recordar que se tiene algn pago o evento pendiente con los empleados. Esto implica cumplimiento de diversas disposiciones fiscales y que deben cubrirse en su momento. Adems, seala cules son las obligaciones fiscales que deben cubrirse. Es como tener un supervisor fiscal en nmina verificando nuestros movimientos constantemente.



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Ejercicio

Creacin de una disposicin Necesitas que, a final del mes, te aparezca un recordatorio para realizar la liquidacin del IMSS. Como no hay alguna disposicin as, debes crearla. Ejecuta los siguientes pasos:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Herramientas y selecciona la opcin Agenda de disposiciones fiscales.

2 Haz clic en el botn Nuevo.


Nombre del campo Valor del campo Tabla/Reporte Reporte Descripcin de la disposicin Generar la liquidacin mensual

IMSS Reporte a ejecutar Imss_Liq_Mensual.rtw Fecha de aplicacin ltimo da del mes Frecuencia Mensual

4 Marca la casilla Activada.

5 Haz clic en el botn Guardar.

5 Haz clic en el botn Cerrar.

Consultar reporte Si quieres conocer las disposiciones fiscales permanentes, mensuales, trimestrales, etctera,

utiliza el reporte Catlogo de disposiciones fiscales que se encuentra en el men Reportes, submen Catlogos.


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Captulo 2 Configuracin de tablas


Visin general

Introduccin CONTPAQ i NMINAS maneja varios tipos de tablas las cuales almacenan informacin

relacionada entre s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina. Es importante verificar que estas tablas, tanto para clculo de impuestos como para clculo de otros conceptos, se encuentren actualizadas y configuradas de acuerdo a las polticas de la empresa.

Objetivo Al finalizar este captulo el participante ser capaz de conocer:

La configuracin de las diferentes tablas que utiliza CONTPAQ i NOMINAS. La diferencia entre dichas tablas y la funcin de cada una.


Tema Pgina Cmo modifico las tablas de ISR 2-2 Cmo modifico las tablas de IMSS 2-4 Cmo modifico las tablas de la empresa 2-8


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Cmo modifico las tablas de ISR

Qu es Son tablas que se utilizan para el clculo de la nmina. Dichas tablas se encuentran

separadas de las dems tablas existentes para facilitar su ubicacin y actualizacin.

Cmo ingreso Para abrir las Tablas del ISR vigentes selecciona del men Tablas, la opcin Tablas del

ISR vigentes.

Tablas mensuales y anuales

Las tablas de ISR y de Subsidio al empleo se dividen en mensuales y anuales. Las tablas de impuesto mensuales se utilizan para los clculos de impuesto de la nmina de cada periodo, mientras que las tablas anuales se utilizan para realizar la Declaracin Anual de Sueldos y Salarios que se realiza cada ao ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

Cmo registro una nueva tabla

Estas tablas no pueden eliminarse ni crearse, tampoco se pueden agregar nuevos renglones ya que estn definidas de forma interna en CONTPAQ i NMINAS, sin embargo, s puedes modificar el Lmite inferior del 5to rengln, en caso de ser necesario. En base a ste rengln, se actualizarn los valores de los dems renglones. Importante: Revisa que estas tablas estn actualizadas de acuerdo a la publicacin del Diario Oficial de la Federacin (DOF).


Estas tablas se utilizan por empresa, por lo tanto, la actualizacin de las mismas debe realizarse en cada empresa.


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Cmo modifico las tablas de ISR, Continuacin

Opciones de clculo

Los clculos para los Das base que aplican para el ISR y el Subsidio utilizados en las tablas mensuales, son los permitidos por la ley. Las opciones y sus clculos son:

Opcin Clculo Das de Pago y Sptimos del periodo (Base gravada / das de pago) x 30.4 Das Calendario del periodo (Base gravada / das calendario) x 30.4 Das Trabajados (Solo para Mensual sp) (Base gravada / das trabajados) x 30.4

Cmo guardar Para guardar los cambios, haz clic en el botn ubicado en la barra de herramientas de la

ventana Tablas del ISR Vigentes.

Las tablas del ISR Vigentes son actualizadas constantemente, de acuerdo a la Reforma Fiscal que est vigente en el momento, para que los clculos de la nmina puedan realizarse basados en los clculos publicados por el Diario Oficial de la Federacin (DOF).

Verificacin de tablas

Aunque CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo, es necesario que revises estas tablas para evitar cualquier clculo errneo. La revisin la puedes realizar de la siguiente forma:

1. Ingresa a la ventana Tablas del ISR Vigentes. 2. Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Mensual y corrobralos

con los datos oficiales publicados en el DOF. 3. Verifica los valores que muestra la pestaa ISR / Subsidio Anual y corrobralos con

los datos oficiales publicados en el DOF. En caso de que encuentres alguna diferencia entre los valores oficiales y los que tiene CONTPAQ i NMINAS, actualiza los datos haciendo lo siguiente:

1. Posicinate en el campo 5to rengln del impuesto correspondiente (ISR o Subsidio). 2. Captura el valor oficial correspondiente al quinto rengln y haz clic en el botn

Aplicar. 3. Verifica que tota la tabla se haya actualizado en base al valor que modificaste 4. Guarda los cambios.

Nota: Este cambio se ver reflejado en todas las empresas.

CONTPAQ i NMINAS ya tiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo tanto mensuales como anuales, por lo tanto, no se realizar ningn ejercicio para este tema.


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Cmo modifico las tablas de IMSS

Qu es Estas tablas contienen informacin para el clculo del IMSS y topes que se aplican para las

cuotas de cada rubro del IMSS. Estas tablas son conocidas como Tablas globales. Al realizar un cambio en alguna de estas tablas, afectarn a todas las empresas instaladas

Cmo ingreso Para entrar a las tablas del IMSS, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Selecciona del men Tablas, la opcin Tablas globales. Desde la barra vertical de accesos, selecciona la pestaa Catlogos y haz clic en el

botn

Qu necesito para modificar una tabla

Para modificar los valores de las tablas, posicinate en el rengln y columna deseada para y captura el dato que necesitas. Si quieres crear un nuevo rengln, posicinate en el ltimo rengln y presiona la tecla . Nota: CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas estas tablas de acuerdo al Diario Oficial de la Federacin, sin embargo, es recomendable revisarlas.


Todos los registros son editables en estas tablas. Para eliminar un rengln, seleccinalo y presiona las teclas .


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Cmo modifico las tablas de IMSS, Continuacin

Definicin de columnas

Desde esta ventana podrs especificar qu columnas quieres que se muestren en las tablas. Tambin puedes modificar el nombre de stas para que sean ms descriptivas.




Tabla extra El Riesgo de Trabajo tambin se utiliza para los clculos de IMSS, sin embargo, no forma

parte de una tabla global, sino que pertenece al grupo Tablas de la empresa. En esta tabla debers capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que el IMSS determin de acuerdo a las incidencias que tu empresa tenga registradas ante dicha institucin.


Las columnas que agregues sern de tipo Importe.

Tambin puedes acceder a este catlogo desde el Catlogo de Registros Patronales, mediante la opcin TIMSSRIESGOT.


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Estas tablas se utilizan para todas las empresas de forma general, por lo tanto, al cambiar el valor en alguna de ellas, se reflejar en todas las empresas. Cuando CONTPAQ i NMINAS consulta una tabla, primero verifica si existe informacin en el Catlogo de tablas de la empresa y posteriormente, en el Catlogo de tablas globales.

Ejercicio

Actualizacin de riesgo de trabajo La empresa necesita actualizar la prima de riesgo de trabajo, derivada de la revisin anual sobre la siniestralidad que present durante el ao anterior. Ejecuta los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio

1 Ve al men Tablas y selecciona la opcin Tablas de la empresa. Resultado: Se desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.

2 Selecciona la tabla TIMSSRIESGOT. Resultado: En la parte derecha se desplegarn las columnas que conforman la tabla.

3 Selecciona el ltimo registro de la columna Fecha_vigencia, presiona las flecha de movimiento y captura el primer da y mes del ao actual. Resultado: Se agregar un registro al final de la tabla para agregar la nueva fecha.

4 Captura el valor 0.0054355 en la columna del registro patronal R14-25903-10-8. Recuerda: Este porcentaje de prima debe expresarse en decimal, dividiendo el importe entre 100.

5 Haz clic en el botn Guardar para registrar los cambios.



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Consultar reportes

Mediante los reportes Catlogo de tablas globales y Catlogo de tablas por empresa, sabrs si la informacin est actualizada o verificar a partir de qu ao necesitas capturar los datos faltantes. Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Catlogos.


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Cmo modifico las tablas de la empresa

Qu es Las tablas de la empresa almacenan importes, porcentajes u otros datos relacionados entre

s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.

Cmo ingreso Para ingresar a estas tablas, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Ve al men Tablas, submen Tablas de la empresa Desde la barra vertical de accesos, haz clic en el botn .

Principales tablas

Son varias las tablas que pertenecen a este grupo, sin embargo, las de mayor uso son:

Antiguedades Almacena informacin sobre las prestaciones de ley, para realizar el clculo del salario diario integrado entre otros procesos.

RepartoMonetario Registro de monedas y su denominacin para el pago en efectivo de la nmina. Se utiliza cuando no quieres manejar Ajuste al neto.

SalariosMinimos Registro de las diferentes zonas de salarios mnimos, para el clculo de IMSS principalmente. Se debe actualizar cada inicio de ao.

TIMSSRIESGOT. Importante: Las tablas TRF2008LocalSubEmp y TRF2008LocalISR son las tablas de Subsidio al empleo e ISPT mensuales y anuales de acuerdo a la Reforma 2008; aunque stas ya no estn vigentes, por si es necesario realizar algn ajuste en el ejercicio 2009.



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Cmo modifico las tablas de la empresa, Continuacin

Cmo guardar Una vez que hayas modificado las tablas de la empresa, realiza cualquiera de las siguientes



Otras tablas La tabla FactorSDI se utiliza cuando quieres determinar, por tu cuenta, el factor para sacar el

salario diario integrado del empleado y no quieres tomar los valores de la tabla de antigedades. Las tablas ConfigCALCULO, ConfigCALCULO2010, y Finiquito contienen configuracin definida por el sistema y solo se recomienda modificarlas por instruccin de un ejecutivo de Soporte Tcnico de CONTPAQ i.

El Catlogo de tablas de la empresa contiene tablas que maneja nicamente la empresa, permitiendo personalizarlas de acuerdo a las necesidades de la misma, ya sea creando nuevas tablas, modificndolas y/o eliminndolas. CONTPAQ i NMINAS consulta primero las tablas de la empresa y despus las tablas globales, de esta forma, la informacin del Catlogo de tablas de la empresa tiene prioridad sobre la informacin del catlogo de tablas globales.

Ejercicio 1

Modificacin en los aos de antigedad La empresa decidi aumentar los das de vacaciones tanto para los empleados de confianza como para los sindicalizados. Debido a lo anterior, debes realizar las modificaciones correspondientes siguiendo los pasos que se indican a continuacin:

Paso Ejercicio

1 Haz clic en el botn para abrir la barra vertical de accesos.

Posteriormente, haz clic en el botn de la pestaa Catlogos. Resultado: Desplegar la ventana Catlogo de tablas de la empresa.

2 Selecciona la tabla Antiguedades y captura los siguientes datos:

Antiguedad Dias_vac_conf Dias_vac_sind 1 12 12 2 12 12 3 12 12 9 16 16 15 18 18



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Ejercicio 1 (contina)

Paso Ejercicio 3 Presiona las teclas para guardar los nuevos valores. 4 Vete al ltimo rengln de la tabla y presiona la tecla para agregar un nuevo

rengln. 5 Captura los siguientes datos:

Antiguedad Dias_vac_conf Dias_vac_sind 21 20 20 22 20 20 23 20 20 24 24 24 25 25 25

Nota: Para las dems columnas debern capturarse los mismos datos que tienen los registros anteriores.

6 Haz clic en el botn para guardar los cambios.

Ejercicio 2

Modificacin del reparto monetario La empresa ha decidido pagar en efectivo a los empleados temporales y darles el importe exacto correspondiente a su sueldo, sean stos de confianza o sindicalizados. Por lo anterior, es necesario actualizar la tabla del Reparto monetario ya que tambin se pagar con billetes de $1,000.00 y monedas de 10.

Paso Ejercicio

1 Selecciona la tabla RepartoMonetario.

2 Haz clic en el botn Definir columnas... Resultado: Se desplegar la ventana Definir columnas.

3 Haz clic en el botn Agregar y en el campo Nombre captura UnMilPesos.

4 Agrega tambin la columna DiezCentavos.

5 Selecciona, de la ventana derecha, la columna DosPesos.

6 Haz clic en el botn Eliminar para que sta ya no forme parte de la tabla RepartoMonetario.

7 Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de esa ventana.

8 Ubica, al final de la tabla, las columnas UnMilPesos y DiezCentavos y captura los valores 1000 y 0.10 en las columnas respectivamente.

9 Guarda los cambios y cierra el Catlogo de tablas de la empresa.



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Consultar reportes

Una vez que has modificado las tablas que deseas, podrs corroborar la informacin que registraste utilizando el reporte Catlogo de tablas por empresa. Este reporte se encuentra en el men Reportes, submen Catlogos.


Pgina 3-1

Captulo 3 Anlisis de la nmina


Visin general

Introduccin El manejo de la nmina es una gran responsabilidad y es importante asegurarse de que la

nmina est bien calculada. Existe la posibilidad de que no se hayan capturado correctamente las horas extra que trabaj un empleado, o bien, el destajo no se aplic bien, ocasionando disgustos e inconformidades entre los empleados. Para evitar esto, CONTPAQ i NMINAS incluye diferentes simulaciones, donde conocers el origen de los importes calculados. As tendrs la seguridad de que la nmina se est calculando como debe de ser y el pago se est realizando adecuadamente.


Conocer la utilidad de las simulaciones que tiene disponibles CONTPAQ i NMINAS.

Realizar las simulaciones cuando se requieran.

Ejercicios Las simulaciones necesitan compararse con un clculo manual de la nmina el cual requiere

de cierto tiempo; por esta razn, este captulo no tiene ejercicios, slo se indica la forma de ingresar a cada opcin.


Tema Pgina Cmo hago la simulacin del ISR 3-2 Cmo hago la simulacin del IMSS 3-3 Cmo hago la simulacin de horas extra 3-4 Cmo uso la Hoja de trabajo 3-5 Cmo hago la simulacin de conceptos 3-7


Pgina 3-2


Cmo hago la simulacin del ISR

Qu es Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el clculo del ISR y el

procedimiento realizado por CONTPAQ i NMINAS, nicamente como informacin de consulta.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de ISR, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz

clic en el botn .

Qu necesito para esta simulacin

Para que la simulacin de ISR se visualice, es necesario que la nmina est calculada pero no debes autorizarla por si requieres hacer algn cambio. Esta simulacin despliega cada uno de los elementos con sus componentes y los valores correspondientes. Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas vigentes del ISR y Subsidio al empleo.

Para qu sirve Esta simulacin sirve para verificar que CONTPAQ i NMINAS est realizando el clculo

de forma correcta. Esta simulacin puede enviarse a Excel.

Para desplegar los elementos y valores de cada componente haz clic en el smbolo (+).


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Cmo hago la simulacin del IMSS

Qu es Es el detalle de los elementos que intervienen en el clculo del IMSS y el procedimiento

realizado por CONTPAQ i NMINAS.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz

clic en el botn .


Aqu se desglosan los diferentes rubros del IMSS y sus porcentajes correspondientes del empleado y de la empresa, con los cuales se aplica el clculo y los totales se muestran en color azul para su rpida localizacin. Cuenta tambin con un asistente, donde le explicar paso a paso cmo se realiza el clculo del IMSS, mediante el icono denominado IMSS que se ubica en la parte superior de la ventana. Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas del IMSS Empleado e IMSS Patrn.

Mediante el botn IMSS sabrs la Explicacin paso a paso de este clculo.


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Cmo hago la simulacin de horas extra

Que es Muestra las partes gravadas y exentas tanto en importe como por horas.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz

clic en el botn .


Desde aqu se ve el detalle de las partes gravadas y exentas de las horas extras que integran al IMSS registradas a los empleados. Esta informacin se puede enviar a Excel en caso de que se requiera.

Otros datos Adems, en el sobre-recibo se encuentra el botn Otros datos, el cual muestra la

historia del empleado.

Esta simulacin slo aplica para el periodo vigente de nmina.


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Cmo uso la Hoja de trabajo

Que es Es un reporte que muestra el detalle del clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado

para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.

Cmo ingreso Para ingresar a la Hoja de trabajo, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz clic

en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Hoja de trabajo.


Este reporte debe generarse despus de obtener los resultados del clculo de la nmina mediante CONTPAQ i NMINAS. En el filtro Formato de reporte tienes la opcin de ver el:

Sobre-recibo, frmulas y acumulados Sobre-recibo y frmulas Slo sobre-recibo



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Cmo uso la Hoja de trabajo, Continuacin


Cuando generes la hoja de trabajo, ten en cuenta lo siguiente:

La hoja de trabajo slo muestra cmo se hicieron los clculos, es decir, no afecta a los resultados que se tienen almacenados en la empresa.

La informacin que despliega la hoja de trabajo corresponde a los empleados del ltimo filtro consultado en la prenmina de Percepciones, Deducciones y Obligaciones o al empleado activo si se encuentra en la ventana del sobre recibo.

La hoja de trabajo desglosa los clculos de los movimientos del periodo que tenga seleccionado como actual.

Algunas de las ventajas que tiene la hoja de trabajo es examinar detalladamente el resultado del clculo y cmo se tienen configurados los catlogos, permitiendo localizar los parmetros usados para el clculo. Adems, permite analizar los clculos de las incidencias en periodos anteriores, del periodo vigente y de periodos futuros.

Para qu sirve La hoja de trabajo sirve para revisar los pasos que originaron los importes en los conceptos.


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Cmo hago la simulacin de conceptos

Qu es Permite el anlisis de cada una de las funciones o frmulas utilizadas para calcular los

conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.

Cmo ingreso Para ingresar a la Simulacin de conceptos, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin

y haz clic en el botn . Posteriormente, selecciona la opcin Simulacin de conceptos.


Los datos que requieres para hacer esta simulacin son:

Tipo de concepto / No. de concepto Descripcin del concepto Importe concepto

Una vez analizado el detalle del concepto, podr exportar la informacin hacia Excel. Nota: Esta simulacin slo est disponible para analizar las frmulas de los conceptos del periodo vigente. En el campo Frmula a examinar podrs seleccionar cualquiera de las frmulas disponibles y mediante el botn o tecla vers el detalle de sta identificado con un color en especfico.

Existen hasta 10 colores diferentes para conocer el origen de las funciones.


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Captulo 4 Consultas avanzadas de la Prenmina


Visin general

Introduccin La Prenmina es una herramienta que te ayuda a que tengas al da la informacin de tus

empleados y el clculo de la nmina sea ms fcil. Adems de capturar los movimientos PDO y DYH tambin cuenta con funciones adicionales que te servirn para visualizar la informacin que necesitas de forma rpida y fcil.


Utilizar los filtros predefinidos y sacarles el mayor provecho. Crear y modificar filtros de acuerdo a las necesidades de la empresa. Capturar movimientos desde una hoja de clculo. Realizar bsquedas avanzadas en CONTPAQ i NMINAS.


Tema Pgina Cmo aprovecho los filtros 4-2 Cmo personalizo un filtro 4-3 Cmo capturo movimientos desde Excel 4-6 Qu otras funciones puedo realizar 4-9


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Cmo aprovecho los filtros

Qu es CONTPAQ i NMINAS cuenta con una herramienta incluida en la Prenmina llamada

Filtros, la cual te ser til para obtener la informacin de un grupo de empleados de manera rpida y sencilla.

Cmo ingreso Para ingresar a los filtros, realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn para abrir la Prenmina y posteriormente haz clic en el botn Filtro ubicado en la parte superior izquierda de la Prenmina.

Ve al men Procesos, submen Prenmina y selecciona la opcin Filtros.

Filtros predefinidos

CONTPAQ i NMINAS cuenta con filtros predefinidos para cualquier tipo de periodo registrado en la empresa, los cuales no podrn modificarse ni eliminarse, los cuales son:

Todos del periodo Muestra todos los empleados del periodo seleccionado. Ninguno del

periodo Excluye a todos los empleados que aplican en el periodo seleccionado.

Rango por cdigo Despliega un grupo de empleados especificado por un rango de cdigos.

Rango por departamento

Despliega un grupo de empleados especificado por un rango de departamentos.

Rango por puestos

Despliega un grupo de empleados especificado por un rango de puestos.

Rango por sueldo Despliega un grupo de empleados especificado por un rango de sueldos.

Como ejecuto un filtro

Para ejecutar un filtro predefinido, basta con hacer clic en el botn Filtroy seleccionar el filtro deseado. Al hacerlo, automticamente, se mostrar la informacin en la Prenmina en base al filtro seleccionado. Nota: Los filtros predefinidos no pueden modificarse ni eliminarse.

Despus del botn Filtro se mostrar el nombre del filtro aplicado.


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Cmo personalizo un filtro

Que es Adems de los filtros predefinidos por CONTPAQ i NMINAS, tambin puedes crear los

filtros que desees de acuerdo a las necesidades de la empresa. Esto te ser de utilidad para seleccionar a los empleados que deseas visualizar en la Prenmina.

Cmo ingreso Para crear un filtro realiza cualquiera de las siguientes acciones:

Haz clic en el botn Filtro y selecciona, de la seccin Otros, la opcin Definir Selecciona, del men Ver, la opcin Definir filtros

Cmo personalizo un filtro

Para definir o personalizar un filtro se cre un asistente que te permitir crear, eliminar o modificar filtros que hayas realizado. La definicin de filtros se divide en 3 etapas, las cuales son:

Seleccin de campos

Aqu se deben seleccionar los campos que sern utilizados para formar los criterios de seleccin y bsqueda en la creacin de los filtros. Los datos que necesitas indicar en esta etapa son:

Tabla Campos disponibles Campos a incluir


Las tablas disponibles son:

Empleados Puestos Turnos Tipos de periodo Departamentos Movimientos

permanentes


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Cmo personalizo un filtro, Continuacin

Criterios de seleccin

En esta etapa debes especificar los criterios de seleccin que se aplicarn a los campos seleccionados. Puedes indicar hasta 4 criterios de seleccin por cada campo. Los criterios de seleccin estn compuestos de operadores y valores. Los operadores son caracteres o instrucciones especiales que te permitirn comparar los campos seleccionados con los valores deseados.

Asignar nombre al filtro

El nico dato que necesitas en esta ltima etapa es el Nombre del filtro. Una vez que lo indiques y finalices el asistente, este filtro podrs verlo desde el botn Filtro y podrs acceder a l tantas veces sea necesario. Es importante que designes un nombre descriptivo a dicho filtro. Podrs eliminar o modificar los filtros que hayas creado.

Cmo guardar Para guardar un filtro, haz clic en el botn ubicado en la parte inferior del Asistente para la construccin de filtros.

El uso de los filtros en CONTPAQ i NMINAS permiten:

Crear consultas de forma sencilla. Visualizar en la Prenmina empleados especficos. Obtener reportes especficos de un rango de empleados. Configurar vistas de empleados a sus necesidades, usando las caractersticas

que requiera para obtener su informacin.


Los tipos de operadores son:

De texto: Compara cadenas de texto Numricos: Compara expresiones numricas Lgicos: Especifica la relacin entre dos

criterios de seleccin


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Cmo personalizo un filtro, Continuacin

Ejercicio

Creacin de un filtro Necesitas ver en la Prenmina a todos los empleados que tienen Base de cotizacin fija. Este filtro lo necesitas para el tipo de periodo Quincenal. Realiza los siguientes pasos para crear un nuevo filtro:

Paso Ejercicio

1 Selecciona el men Ver y posteriormente, la opcin Definir filtros Resultado: Se desplegar el Asistente para la construccin de filtros.

2 Revisa que la opcin Crear un nuevo filtro est seleccionada y haz clic en el botn Siguiente>. Resultado: Estars en la etapa Seleccin de campos.

3 Deja la opcin Empleados en el campo Tabla y haz do

manual nomipaq 2014

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