19-9-2019

Manual de Usuario Sistema SPP Captura de Anteproyecto y POA

Inicial 2020

SEECH

1

Contenido ¿QUÉ DEBEMOS HACER? RESUMEN: .................................................................................................. 3

En una sola ocasión: ........................................................................................................................ 3

Justificar el ejercido. .................................................................................................................... 3

Asignar a la persona responsable para firmar las impresiones de este proceso. ....................... 3

Distribuír nuestro presupuesto para el próximo año fiscal en cuentas que pueden ser: ............... 3

Revisar la Propuesta. ....................................................................................................................... 3

Revisar el Poa Inicial. ....................................................................................................................... 3

Reportes. ......................................................................................................................................... 3

ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................................................ 4

¿QUÉ DEBEMOS HACER? PASO A PASO: ............................................................................................. 6

En una sola ocasión: ........................................................................................................................ 6

Justificar de manera general el gasto ejercido hasta la mitad del año fiscal actual del

programa. (Justificación Ejercido) ............................................................................................... 6

Asignar a la persona responsable para firmar las impresiones de este proceso ........................ 7

Distribuír nuestro presupuesto para el próximo año fiscal (Propuesta y POA Inicial): ................... 8

Seleccione la subcuenta .............................................................................................................. 8

Decida .......................................................................................................................................... 8

Nueva subcuentas ....................................................................................................................... 8

Modificar subcuenta ................................................................................................................. 10

Asignar una acción: ................................................................................................................... 10

Asignar una propuesta de dinero: ............................................................................................. 10

Considerar las restricciones: ..................................................................................................... 10

Capturar una justificación: ........................................................................................................ 11

Capturar los artículos de la base de cálculo: ............................................................................. 11

Artículos de la base de cálculo. ..................................................................................................... 12

Seleccionar un artículo: ............................................................................................................. 13

Asignar una cantidad, unidad de medida y precio. ................................................................... 14

Calendarización: ........................................................................................................................ 15

Calendario de la cuenta : ...................................................................................... 17

Cuentas difíciles de cuadrar. ..................................................................................................... 17

Cuadrar el presupuesto. ............................................................................................................ 18

Revisar la Propuesta. ..................................................................................................................... 18

2

Revisar el Poa Inicial. ..................................................................................................................... 19

Reportes. ....................................................................................................................................... 20

CONFIGURACIÓNDE INTERNET EXPLORER: ....................................................................................... 22

ACTIVAR VENTANAS EMERGENTES EN CHROME: ............................................................................. 24

BORRAR MEMORIA CACHE DEL CHROME: ........................................................................................ 26

Departamento Seguimiento Programático Presupuestal ................................................................. 27

3

¿QUÉ DEBEMOS HACER? RESUMEN:

En una sola ocasión:

Justificar el ejercido. Justificar por cada programa/subprograma, de manera general el gasto ejercido hasta la

mitad del año fiscal actual del programa.

Asignar a la persona responsable para firmar las impresiones de este proceso.

Distribuír nuestro presupuesto para el próximo año fiscal en cuentas que pueden

ser: Cuentas que estamos usando en este año fiscal. (ya existen en el “Grid de subcuentas”)

Cuentas nuevas (no existen en el “Grid de subcuentas”)

A cada cuenta le debemos asignar:

o Un monto propuesto

o Una justificación para que se usara esa cuenta.

o Un fondo de financiamiento.

o Una acción.

o Una base de cálculo por el total del monto propuesto.

Artículo a comprar.

Precio

Cantidad o cantidades

Calendarizar en el año por mes la cantidad a comprar.

Observación.

Revisar la Propuesta. Cuando termine de proponer las subcuentas y bases de cálculo, revise en el sistema, que la

suma de las subcuentas y la suma de las bases de cálculo coinciden con el total del techo autorizado

para el siguiente año fiscal.

Revisar el Poa Inicial. Cuando termine de proponer las subcuentas y bases de cálculo, revise en el sistema, que la

suma de los montos de las subcuentas y la suma de los montos en dinero de los meses de las bases

de cálculo coinciden con el total del techo autorizado para el siguiente año fiscal.

Reportes. Genere los 3 reportes PDF (justificación del presupuesto, propuesta, poa inicial) e

imprímalos en 2 copias una para ser entregada en el departamento de Seguimiento Programático y

Presupuestal y otra para que que se le firme y selle como acuse.

4

ACCESO AL SISTEMA

1. Abrimos una página de INTERNET EXPLORER o GOOGLE CHROME.

2. En la barra de direcciones escribimos la siguiente dirección:

a. Si estamos en la INTRANET:

http://10.18.201.28/presupuestospp/Inicio_PYP_2009.aspx

b. Si estamos por INTERNET:

http://seech.gob.mx/PRESUPUESTOSPP/Inicio_PYP_2009.aspx

3. Presionamos la tecla .

4. En caso de que aparezca una ventana con el mensaje “La página web que está viendo está

intentando cerra la pestaña. ¿Desea cerrarla?” . Presionamos el botón .

5. Cuando se despliegue la ventana con el usuario y password, debemos posicionarnos con el

mouse en el cuadro de texto para teclear nuestro usuario y luego posicionarnos en el

cuadro de texto para escribir el password. Después con el mouse damos click sobre el

botón de . Nota:El usuario y password son proporcionados por personal del

departamento de Seguimiento Programático y Presupuestal

http://10.18.201.28/presupuestospp/Inicio_PYP_2009.aspxhttp://seech.gob.mx/PRESUPUESTOSPP/Inicio_PYP_2009.aspx

5

Nota: Si desea descargar el manual de usuario de un click sobre “2.-Manual de Usuario

Para Captura de Anteproyecto y POA” para que comience la descarga.

6. En caso de que este mal tecleado el usuario o password se desplegará una ventana con el

mensaje de “USUARIO NO AUTORIZADO”.

Al teclear el usuario o password, no importan las mayúsculas o minúsculas.

Si tiene algún problema para acceder, comuníquese con su analista del Departamento de

Seguimiento Programático y Presupuestal.

6

¿QUÉ DEBEMOS HACER? PASO A PASO:

En una sola ocasión:

Justificar de manera general el gasto ejercido hasta la mitad del año fiscal actual del

programa. (Justificación Ejercido) En el menú principal con el mouse debe seleccionar y dar click sobre la opción

“JUSTIFICACION EJERCIDO”.

Se abrirá una nueva pantalla donde nos mostrará los programas asignados a nuestro

usuario, las cuentas que se han ejercido, y una sección titulada .

7

Debemos presionar el botón , con lo cual se

mostrarán los botones de y y se habilitará el control para escribir una

justificación general sobre el uso que se le dio a los recursos por nuestro programa hasta

esta mitad del año. Una vez que terminemos presionamos el botón . Esta

justificación del ejercido solo se hace una vez, por cada programa.

Asignar a la persona responsable para firmar las impresiones de este proceso Seleccionar la persona responsable de firmar los reportes del anteproyecto y poa

inicial.

Debemos seleccionar del dropdownlist o lista desplegable la persona que será la

responsable y luego presionar el botón que se encuentra del lado derecho.

Si no existe en la lista desplegable la persona responsable, debemos

proporcionar el nombre y cargo al departamento de Seguimiento para que hagan

la alta en el sistema. Este paso se hace solo una vez y puede ser en cualquier

momento, pero debe ser hecho antes de hacer la impresión de los reportes.

8

Distribuír nuestro presupuesto para el próximo año fiscal (Propuesta y POA Inicial): Recomendamos que vaya en orden, cuenta por cuenta en el “GRID DE SUB CUENTAS “y cuando

llegue al final de los renglones o subcuentas, agregue las nuevas cuentas.

Seleccione la subcuenta con la que desee trabajar en el “GRID DE SUBCUENTAS”

Decida si va a proponer la cuenta para el siguiente año fiscal.

Si ya no la va a proponer, no haga algo, sobre la cuenta. No intente borrar la

subcuenta. Simplemente seleccione la siguiente subcuenta en el siguiente

renglón.

Si la va a proponer, presione el botón que se encuentra

en la parte media de la pantalla.

Nueva subcuentas: Si va a proponer una cuenta que no existe en el “Grid de Subcuentas” o que existe, pero necesita que exista con otra acción u otra fuente de financiamiento, deberá crear una

NUEVA SUBCUENTA.

Presione el Botón . A diferencia de cuando modificamos una

subcuenta que ya existe en el “Grid de Subcuentas” debemos capturar información

adicional : la fuente de información y la subcuenta.

9

Nota: Tome en cuenta que cada año fiscal pudiera cambiar el catálogo de subcuentas.

Si no sabe el número de la subcuenta presione el botón para abrir una pantalla donde

le permite buscar una cuenta por la descripción de la cuenta o un artículo.

Una vez que encuentra la subcuenta que necesite presione el botón de la parte

inferior para regresar a la pantalla anterior y continuar con la captura de la nueva subcuenta-

Nota: Sólo las NUEVAS SUBCUENTAS pueden ser borradas del “Grid de Subcuentas”.

10

Modificar subcuenta: Presione el botón :

Cuando modifica una subcuenta deberá realizar las siguientes tareas:

Asignar una acción: Si existen varias acciones, debemos seleccionar de la lista desplegable la acción que corresponda a la cuenta.

Asignar una propuesta de dinero: Es el monto propuesto para la subcuenta para el siguiente año fiscal. Utilice solo números, no utilice ni $ ni comas. Si se cuenta en el sistema con la información

del monto modificado y la cantidad propuesta es menor al monto modificado de este año fiscal para

la subcuenta se desplegará un mensaje advirtiéndole, pero no lo obliga a proponer una cantidad

mayor.

Considerar las restricciones: Muestra información de algunas indicaciones sobre la captura de la subcuenta. Si está vacía no existen indicaciones para la subcuenta que se está capturando.

11

Capturar una justificación: En la caja de texto de , escriba una justificación del porqué o para qué va a usar el monto y la subcuenta propuesta. El sistema solo

permite utilizar letras, numeros y el simbolo de %. No permite usar acentos ni cualquier otro

simbolo ($,/,’,?,¡,+,*,ó,etc…).

Capturar los artículos de la base de cálculo: En el “Grid de Artículos” de la base de cálculo se visualizan los artículos que se van a adquirir con el monto propuesto.

Si no existen artículos, debemos agregarlos al presionar el botón .

Si la cantidad del no es

igual al monto propuesta se desplegará en el cuadro de texto la cantidad

de la diferencia y en fondo ROJO.

Si deseo borrar un artículo de la lista, lo puedo hacer en esta pantalla, seleccionado

el articulo y presionando el botón

12

Artículos de la base de cálculo. Este año recomendamos únicamente capturar por cuenta,1 artículo en la base de cálculo, aunque

el sistema permite capturar más de 1 articulo. También todas las cuentas se calcularan de multiplicar

la cantidad por el precio. Para poder capturar el (los) artículo(s) que conformará(n) la base de

cálculo, daremos de alta el (los) artículo(s), para lo cual presionamos el botón .

A cada artículo le asignaremos una cantidad a comprar y un precio. Las cantidades a comprar las

distribuiremos en los meses del año. Esta sección es como si fuere nuestro carrito de compras, y el

límite de dinero que tenemos es lo que hayamos asignado al monto de la propuesta de la subcuenta.

En la primer parte se muestran los artículos que vamos a comprar y llamaremos “Grid de Artículos”.

Al principio nuestro “Grid de Artículos” estará vacío y conforme vayamos agregando artículos se irá

llenando.

13

Si deseo agregar un nuevo artículo, debemos presionar el botón .

Al presionar el botón se habilitará una lista desplegable con los artículos que

se pueden adquir con la subcuenta propuesta. (ESTA DE COLOR CAFÉ LA LISTA DESPLEGABLE). En

algunas cuentas unicamente se desplegará un articulo que es un paquete. Esto es con el fin de

simplificar la captura y no especificar articulo por articulo.

Seleccionar un artículo:

Al hacer click sobre la lista se desplegaran los artículos. Para las subcuentas que tienen muchos

artículos podemos filtrar los artículos que se cargan en la lista desplegable. Escribimos parte de la

palabra en la caja de texto

14

Y luego presionamos sobre la lista desplegable, listando solo los artículos que contengan la palabra

o parte de la palabra “caj”

Seleccionamos el artículo deseado.

Asignar una cantidad, unidad de medida y precio.

En la parte de abajo en la primer columna asignamos la cantidad de artículos que vamos a adquirir.

En la siguiente columna definimos la unidad de medida de la cantidad de artículos. De la lista

desplegable podemos seleccionar una unidad de medida. Si no existe la unidad de medida y

15

queremos dar de alta otra en el cuadro de texto escribimos la nueva

unidad de medida.

En la siguiente columna definimos el precio al que vamos a comprar. De la lista desplegable

podemos seleccionar un precio. Si no existe el precio o el precio que nos muestra no es un apegado

a la realidad podemos dar de alta otro precio escribiendo el monto en el cuadro de texto . Nota: Utilizar únicamente números; no separar con comas.

TODOS los artículos se calculan en base a la cantidad y precio, a diferencia de otros años que ciertos

artículos requerían otras variables como días, niños, etc.

Los dos renglones vacíos, servían para aquellos artículos que requerían otras variables, como el

artículo ALIMENTACIÓN que necesitan definirse otras dos variables: días y niños. En estos dos

renglones se capturan las cantidades y las descripciones.

Calendarización:

Una vez que hayamos asignado la cantidad o cantidades debemos poner los meses como

distribuirán durante el año.

16

Tenemos dos opciones:

Capturar manualmente la cantidad en cada uno de los meses, habilitándose los cuadros de texto de

cada mes para capturar la cantidad por mes.

NOTA: Si modifica la cantidad de un artículo en la base de cálculo y tiene seleccionada la opción

debe hacer los ajustes

de las cantidades en los meses para coincida con la nueva cantidad total y pueda guardar el registro.

O que el sistema distribuya equitativamente la cantidad en cada mes seleccionado.

En el cuadro de texto que muestra la diferencia entre la cantidad total y la cantidad distribuida

en los meses si no es cero, no guardara el registro.

17

Calendario de la cuenta : La sección contiene la información de la subcuenta de la calendarización del año en curso los

montos asignados por mes (poa inicial) del siguiente año fiscal. Es solo informativa ya que NO se

puede modificar directamente, sino al calendarizar los meses se afecta esta información..

Cuentas difíciles de cuadrar. Existen cuentas que se complican para que la multiplicación de la cantidad por el precio coincida

exactamente con el monto que le asignamos a la cuenta. Tenemos dos opciones:

1.-Asignar al monto de la propuesta, el total de la base de cálculo.

Para este tipo de cuentas, debemos acercarnos lo más posible al monto propuesto a la cuenta y

posteriormente modificar el monto propuesto de la subcuenta por la misma cantidad de la base de

cálculo. Existen dos maneras de hacerlo:

a.-Una es en la pantalla de las subcuentas modificar el monto propuesto.

b.-Utilizar el botón

2.-Base de cálculo con artículo de cuadre.

Consiste en crear 1 artículo cuyo precio absorba la diferencia entre el monto de la propuesta y la

base de cálculo y este artículo sea calendarizado en un solo mes.

18

Cuadrar el presupuesto. Si al final de dar de alta las subcuentas nuevas, modificar las ya existentes y capturar las bases de

cálculo, existe una pequeña diferencia entre nuestro techo autorizado al programa y la suma de los

montos propuestos en las subcuentas, debemos asignar a una cuenta facil de manejar como 21111

(MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA) esa diferencia, y posteriormente en la base

de cálculo incluír algun artículo cuyo precio sea la diferencia y cantidad sea 1 para que todo quede

cuadrado.

Revisar la Propuesta. Seleccione la ceja y presione el botón . Si todos los cuadros inferiores estan en verde no hay diferencias entre el techo

las subcuentas y las bases de cálculo.

19

Revisar el Poa Inicial. Para revisar el poa seleccione la ceja . Seleccione la opción y

presione el botón

20

Reportes. Debajo del “Grid Sub cuentas” están los botones para imprimir el Anteproyecto y Poa Inicial.

Recuerde en su navegador (chrome, internet explorer) tener ACTIVA la opcion de VENTANAS

EMERGENETES

Presione el botón del reporte a generar.

Se mostrará una barra con las opciones para abrir o guardar el reporte.

NOTA: En algunas computadoras hay que mantener presionada la tecla CTRL antes de presionar el

botón para generar el reporte y mantenerlo presionado hasta que se abra el reporte en la

pantalla.

21

El reporte del poa inicial:

22

CONFIGURACIÓNDE INTERNET EXPLORER: Revise que la configuración de su navegador este correcta.

1. Abra una nueva ventana de internet Explorer.

2. Seleccione la opción de Opciones de Internet.

3. Seleccione la ceja . Presione el botón

23

4. Seleccione la primer opción

5. Cierre todas la ventanas presionando los botones de o según sea

el caso en cada ventana.

6. Cierre todas las ventanas del explorador de internet Explorer. Para que se cargue la nueva

configuración.

24

ACTIVAR VENTANAS EMERGENTES EN CHROME: 1.-Abrir la configuración de chrome.

2.-Seleccionar la configuración avanzada.

25

3.-Buscar la opción de configuración de contenido dentro de la sección: Privacidad y seguridad.

Dar click sobre la flecha derecha.

4.-Buscar la opción de ventanas emergentes y redirecciones. Dar click sobre la fecha derecha.

26

5.-Desactivar la opcion de Bloqueado.

BORRAR MEMORIA CACHE DEL CHROME: 1.-Abrir una nueva ventana del navegador.

2.-En la parte superior derecha, haz click en Más

3.-Seleccione la opción “Más herramientas” y luego la opción “Borrar datos de navegación”.

4.- En la parte superior, elige un intervalo de tiempo. Para borrar todos los datos, selecciona Desde Siempre”.

5.-Marca las casillas junto a "Cookies y otros datos de sitios" y "Archivos e imágenes almacenados en caché".

6.-Haz clic en Borrar los datos.

27

Departamento Seguimiento Programático Presupuestal

Analistas (Ale, Areli, Horacio, Paulina, Héctor): Extensiones 13276 y 13248.

Jefa del Departamento (Verónica Aguilar): Extensión 13291.

Presupuesto.seech@hotmail.com

mailto:Presupuesto.seech@hotmail.com