manual de usuario - lider gestion click - ceesa gestion lider click.pdf · familias ..... 57

(C) 2002 - CEESA, S.A.

MANUAL DE USUARIO

LIDER GESTION CLICK

Contenido

Capítulo I Introducción 4

................................................................................................................................... 41 Presentación

................................................................................................................................... 42 Requisitos Mínimos

Capítulo II Instalación 6

................................................................................................................................... 61 Instalando el Programa

................................................................................................................................... 82 Entrada por primera vez

................................................................................................................................... 103 Configuración de Usuarios

................................................................................................................................... 134 Configuración de Impresoras

................................................................................................................................... 145 Parametrización

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 14Datos Empresa

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 15Parámetros Empresa

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 16Parámetros Grupo Usuarios

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 17Parámetros Tickets

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 20Parámetros Básculas

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 21Contabilizaciones

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 21Calculo de Comisiones

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 22Configuración Email

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 22Galería de Imágenes

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 22Características Aplicación

................................................................................................................................... 236 Registro de la Aplicación

Capítulo III Conceptos Generales del Programa 25

................................................................................................................................... 251 Areas de Pantalla

................................................................................................................................... 282 Ficha de Introducción de Datos

................................................................................................................................... 313 Localizadores o Búsquedas

................................................................................................................................... 324 Rejillas o Listados

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 37Modificar Campo

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 37Modificar Campo si

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 38Partir Lista

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 38Multi Partir Lista

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 39Campos Duplicados

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 39Reordenar

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 40Eliminación Temporal en Rejilla

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 40Invertir Orden de una Lista

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 40Exportar ASCII

... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 42Como exportar clientes para mailing en Word

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 44Encarpetados

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 47Listas Virtuales

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 47Cesta de la Compra

................................................................................................................................... 495 Rejillas de selección

Capítulo IV Trabajando con la Aplicación 52

................................................................................................................................... 521 ¿Por donde Empezamos?

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 52Clientes

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 54Artículos

Manual de Usuario - LIDER GESTION CLICKI

© 2002 - CEESA, S.A. - Todos los derechos reservados.

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 57Familias

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 59Mas Ficheros Maestros

................................................................................................................................... 592 Circuito de Ventas

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 59Presupuestos

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 60Pedidos

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 61Pedidos de Traspasos

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 62Ventas

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 64Movimientos

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 64Facturas de Venta

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 67Recibos

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 68Remesas

... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 72Remesas por Selección

................................................................................................................................... 743 Circuito de Compras

. ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... 74Propuestas a Proveedor

IIContenidos

II


Gestión Lider Click

Capítulo

I

Introducción 4


1 Introducción

1.1 Presentación

Enhorabuena por su adquisición. Acaba de comprar el programa de gestión comercial más completo yseguro del mercado. Tras más de veinte años de experiencia en el desarrollo de programas standardy a medida, hemos diseñado una aplicación que responde a las necesidades que siempre nos habíanplanteado nuestros clientes. No solo nos hemos fijado en los aspectos técnicos, sino que hemosapostado por la sencillez de manejo y versatilidad de nuestro producto.

Nuestra empresa no solo se dedica al desarrollo de software, sino que tiene otras actividades como elasesoramiento contable, fiscal y laboral de empresas, organización de las mismas, y asesoramientoen inversiones inmobiliarias, lo que nos da un amplio espectro de experiencia en todo tipo de gremiosy sectores.

Pensamos que siempre es posible ir a más, por lo cual si tiene alguna sugerencia para mejorarnuestros productos, no dude en enviarnos sus comentarios a nuestro departamento técnico:[email protected]

Sin más rodeos, esperamos que disfrute tanto de nuestra aplicación, como nosotros desarrlollándola.Comience a sacar partido de la misma inmediatamente.

1.2 Requisitos Mínimos

Nuestras aplicaciones tienen los siguientes requerimientos mínimos:

- Equipo PC o compatible, con disco duro (30 Mb. de espacio libre, aunque éste será variable enfunción de la cantidad de datos que necesite introducir).- 32 Mb. de memoria RAM.- Sistema Operativo Windows 95, 98, NT, 2000, o XP.

Si bien, por motivos de rapidez y seguridad le recomendamos lo siguiente:

- Equipo Pentium III / AMD K6 II 500 o similar. Disco duro de 20 Gb.- En caso de que necesite mucha velocidad, el programa saca partido de los equiposmultiprocesador y de toda la memoria RAM que pueda incorporar.- Si va a trabajar con redes locales (intranet), le aconsejamos Windows 2000 o XP Server para elequipo principal, y Windows 2000 o XP en cada cada uno de los puestos. Es aconsejable que todoslos equipos tengan tarjetas ethernet de 100 Mb, un switch y cableado UTP categoría 6 con losconectores hechos de acuerdo al código de colores de la misma.- En el caso de trabajar con Cliente-Servidor Remoto (puestos remotos a través de internet) deberátener al menos una conexión ADSL básica. El puerto 690 del router ADSL debe estar a la escucha,y redireccionado al equipo servidor. Por motivos de seguridad, es recomendable establecer filtros enel router para cada una de las direcciones IP que pueden entrar en nuestro sistema. Si bien tambiénpodremos realizar un filtro a través del servidor de aplicaciones del programa.


Capítulo

II

Instalación 6


2 Instalación

2.1 Instalando el Programa

En cuanto introduzca el CD de instalación, existe un autoarranque del mismo. En caso de que esteautoarranque no se produzca, deberá entrar en la unidad de CD y hacer doble click sobre el archivogestion.exe

Una vez iniciada la instalación aparecerá la siguiente pantalla:

Pulse siguiente para continuar con la instalación.

Manual de Usuario - LIDER GESTION CLICK7


Una vez leídos los términos del contrato de licencia, marque la casilla "Acepto los términos delcontrato" y pulse en Siguiente.

El direcorio de destino debe ser la unidad y directorio (carpeta) en el que desea que se instale laaplicación. La unidad será la letra correspondiente a su disco duro local o de red. Recomendamosdejar el directorio que se recomienda por defecto, ya que en sucesivas actualizaciones o revisionesdel programa le sugeriremos el mismo directorio de destino.

En pantalla, aparecerá el porcentaje de instalación, hasta que la misma termine. Este sería un buenmomento para rellenar la hoja de registro y garantía del programa. La garantía y el servicio de hot-line

Instalación 8


no son válidos hasta que el usuario no se encuentra registrado.

Asimismo necesitará una clave de registro del programa, para que éste sea totalmente operativo. Sino introduce la clave antes de 60 ejecuciones de la aplicación, ésta dejará de ser operativa. Deberásolicitar una clave para cada una de las empresas que piense utilizar en el programa.

Si ha marcado la casilla correspondiente a "Crear acceso directo en el escritorio", se creará un iconopara acceder al programa.

Si tiene una versión de Lider Gestión Click superior a la básica (control comercial, sat, obras,producción, etc.) deberá instalar el programa cliente. Este programa podrá ser utilizado también parainstalar los accesos directos de puestos remotos de una red local.

Si examina el contenido de su CD, verá que además de los ficheros de instalación, hay una carpetaque indica Cliente SAT, Cliente Comercial, etc. Deberá entrar en esta carpeta, y hacer doble clicksobre el programa de instalación del cliente.

2.2 Entrada por primera vez

Siempre que entramos al programa, se nos pide que nos identifiquemos como usuario. La primera vezque entramos a la aplicación se nos sugiere como nombre de usuario, el nombre que tenga pordefecto su equipo. El primer usuario registrado es dado de alta por el sistema como Supervisor,dándole todos los privilegios. Es muy importante que recuerde el nombre de usuario y palabra claveque haya definido la primera vez, ya que de lo contrario no podrá entrar al programa de ningunaforma.

La palabra clave no es obligatoria, podremos dejarla en blanco, si así lo deseamos.



A continuación entramos al menú de selección de empresa. La primera vez que entramos a estemenú, no tenemos ninguna empresa seleccionada, aunque sí tenemos creada la empresa 1 dedemostración. Para seleccionar una empresa, solo tenemos que hacer click sobre la rejilla, dondeaparece el nombre de la empresa y pinchar en "Entrar Empresa Seleccionada". Posteriormentededicaremos un capítulo a comentar el mantenimiento de este menú.

Seguidamente pasamos a la pantalla de presentación del programa, aquí bastará con pulsar la teclaIntro, o hacer un click sobre el dibujo del ratón.

Si es la primera vez que ejecuta el programa, se le pedirán una serie de datos muy importantes. Deello depende el correcto registro de la aplicación.

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Pulsaremos el botón Aceptar. Introduciremos a continuación el nombre de la empresa o razón social yel NIF que queremos que aparezca en todos los listados y formatos de impresión de facturas, recibos,etc.

A continuación, debemos introducir el Nº de identificación del programa (CD-KEY). Este número esúnico por cada programa, por lo que le rogamos que introduzca correctamente sus datos. Estenúmero se encuentra en la parte posterior de la caja del CD-ROM.

Pulsamos el botón Aceptar, y el programa ya tiene todos los datos necesarios para registrarse.

Como puede observar en la pantalla, dispondrá de 60 ejecuciones antes de registrar el programa. Enel apartado correspondiente, dentro de este mismo capítulo, le indicamos la forma de realizar elregistro para obtener su clave definitiva. Sin esta clave, pasadas las 60 ejecuciones, ya no podrávolver a entrar en el programa.

2.3 Configuración de Usuarios

Deberá dar de alta y configurar todos los usarios que tendrán acceso al programa.

Para ello tendrá que pulsar en el menú opciones (en la parte superior de la pantalla de la aplicación), ydentro de este seleccionar la opción usuarios.



En esta opción podremos crear, modificar y eliminar usuarios y grupos de usuarios. En la lista de laizquierda se crea un grupo llamado Supervisores, en el que se incluye a la persona que arranca elprograma por primera vez. En la parte de la derecha aparecen los usuarios que pertenecen a un grupoconcreto. En cada grupo puede haber un número ilimitado de usuarios.

Se consideran grupos de usuarios a cada ordenador de nuestra red, de tal manera que tenemos quecrear tantos grupos de usuarios como ordenadores tengamos en la red. De la misma manera, cadaordenador (grupo), podrá tener varios usuarios que lo utilicen.

Es importante una buena planificación de los grupos, ya que dentro de la aplicación cada grupo(ordenador) podrá tener asignadas diferentes impresoras y parámetros de la aplicación.

Los supervisores del programa pueden dar de alta nuevos grupos y nuevos usuarios, y en los casosque consideren oportunos, podrán activar el CheckBox Supervisor (Puede modificar a otros usuarios,reconstruye el sistema…). El usuario que tenga este CheckBox activado podrá crear nuevos grupos ynuevos usuarios, además será el único que pueda reconstruir el sistema tras haberse producido unacaída del mismo.

En Palabra clave indicaremos la contraseña que va a utilizar dicho usuario para entrar en el programa.

El privilegio es el nivel que tendrá ese usuario para acceder a la información del sistema. Será unnúmero entre 1 y 100. Las opciones del menú Listas / Modificar campo y Modificar campo si (en

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rejillas) requieren un valor mínimo de 90. Para desactivar estas opciones a un usuario, bajar su nivelde privilegio a 89 o inferior. Un usuario no podrá dar de alta/modificar o borrar a otros usuarios con unnivel privilegio mayor o igual al suyo.

Supervisor (puede modificar a otros usuarios, reconstruye el sistema…): El usuario que tenga estaopción activada será el que pueda dar de alta, modificar o dar de baja a otros usuarios y el único quepodrá reconstruir el sistema.

Es importante, si queremos que el usuario pueda modificar o dar de alta ficheros maestros (clientes,artículos, etc.), que activemos las casillas de "Permitir Modificar Maestros" y "Permitir Alta Maestros".

En cuanto al Menú Inicial, el más habitual es el "Menú de Acceso Total", aunque hay también otrosmenús para entrar al programa de una forma distinta. Comentamos los mas usuales.

Menú Solo Ventas: Permite entrar al programa en la pantalla de TPV. Es una pantalla simplificada, conunas opciones muy sencillas de utilizar. Es ideal para los puntos en los que se venda al público.

Menú Clientes Remoto: Está pensado para las empresas que tengan la versión Cliente-Servidor delprograma, y deseen que sus clientes más importantes puedan entrar al programa (a través de unnavegador de Internet) y consultar su estado de cuenta, pedidos, albaranes, facturas, etc. Sin quepueda modificar nunca ninguno de estos datos.

Menú Vendedores Remoto: Es igual que el caso anterior, salvo que para vendedores. Estos podránentrar al programa desde cualquier ordenador (en cualquier parte del mundo) y podrán ver cuales sonsus propios clientes, ver su ficha, el estado de los pedidos de sus clientes, y la liquidación de suscomisiones.

Estructuras de Datos: Es un menú pensado solo para servicio técnico del programa. Es aconsejableque no cree ningún usuario con esta opción de menú, salvo por indicación de nuestro personaltécnico.

Importación Lider3: Está pensado para importar datos de nuestro antiguo programa de gestión "LiderGestion3". Esta opción normalmente también suele ser usada solo por personal técnico.

NOTA IMPORTANTE: Los usarios que creemos dentro del menú principal del programa, los debemoscrear también en el menú de empresas (es el primer menú en el que entramos, que nos permiteseleccionar y crear nuevas emrpesas). El motivo, es que el menú de empresas es una aplicación deenlace, que permite cargar otras aplicaciones (empresas), las cuales pueden tener diferentes grupos yusuarios. Por lo tanto, el usuario que volvemos a crear en el menú de empresas, es pasado comoparámetro al cargar el programa de la empresa correspondiente. Al crear dicho usuario, el menú inicialdeberá ser "Inicio".

En el menú opciones, vemos que arriba de la opción de usuarios, tenemos otra de "Configuración". Enla misma podremos definir la forma de representar los valores numéricos (con punto o con coma, laseparación de miles y decimales).



2.4 Configuración de Impresoras

Debemos configurar y asignar las impresoras por cada grupo de usuario (ordenador) que tengamosdeclarados. En esta opción se conectan las impresoras lógicas con sus impresoras físicas, pudiendodefinir sus características especiales de impresión (orientación de papel, tamaño del mismo, númerode copias, etc.)

Para entrar en esta opción, tendrá que pulsar en el menú archivo (en la parte superior de la pantallade la aplicación), y dentro de este seleccionar la opción asignar impresoras (vemos que hay otraopción de especificar impresora, que nos permite definir la impresora por defecto).

Como podemos observar en la siguiente pantalla, podemos indicar diferentes impresoras paradistintos tipos de impresión (facturas, tickets, pedidos, etc.)

Solo tenemos que marcar la impresora a conectar sobre su nombre, y pulsar el botón conectar.Aparecerá la ventana de selección de impresoras. Si en esa ventana pinchamos en propiedades,podremos definir una configuración concreta de la impresora válida para la impresora lógica queestamos conectando. Esto quiere decir, que una misma impresora, podrá comportarse de formadiferente en distintas impresoras lógicas, en función de las propiedades que le indiquemos.

En el caso de que dejemos alguna impresora lógica sin asignar, el programa nos preguntará por queimpresora queremos imprimir, en el momento de emitir un listado.

En el menú archivo, vemos que debajo de la opción de asignar impresoras, tenemos otra de "PrepararPágina".

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En esta opción podremos definir los márgenes de impresión, centrar los informes, y elegir el tipo deunidad de medida para los documentos. Estas opciones serán comunes a todas las impresoraslógicas.

2.5 Parametrización

La parametrización del programa es muy importante para que el mismo se comporte según lasnecesidades de su empresa. Siempre que instalemos un nuevo programa o creemos una nuevaempresa, debemos parametrizarlos.

Todas las opciones que veremos a continuación las tenemos disponibles en el menú de Utilidades,dentro de la opción Parámetros.

2.5.1 Datos Empresa

En esta pantalla hay dos datos que no debemos modificar nunca una vez registrado el programa.Estos son el nombre de la empresa y el nif. El registro de la aplicación es en función de estos doscampos, por lo que si los cambiamos, saltará nuevamente la contraseña de registro.



El resto de los datos podrá modificarlos cuando sea necesario. El dato registrado en Otros Programas,es la ruta de acceso del programa de gestión de bancos.

2.5.2 Parámetros Empresa

En esta opción definimos otros parámetros generales de la aplicación. No dependen del grupo, esdecir que no varían de un ordenador a otro.

Si seleccionamos "Actividad de tipo textil" podremos trabajar con tablas de tallas y colores en pedidosy compras.

Activando Control de Transportes tendremos disponible en el programa una gestión orientada aempresas de transportes.

Si activamos Producción de tipo Quimica, siempre y cuando tengamos la producción instalada, elcontrol de producción se orientará a empresas quimicas en vez de industrias de tipo general.

En descripción de grupos podremos indicar el nombre de cada grupo, por ejemplo "Tallas" y "Colores".El grupo es una característica del generador de códigos de artículo. El código de un artículo puedeestar compuesto de una parte fija (base) y de una parte variable (grupos 1, 2, y 3). La aplicaciónnormal es tallas y colores, aunque podemos añadir tipo de tejido, material, o cualquier variación quese le pueda ocurrir.

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2.5.3 Parámetros Grupo Usuarios

Son parámetros básicos que introduciremos por cada grupo definido (ordenador).

El campo de selección "Se usan mesas" está pensado para restaurantes, con lo cual si loseleccionamos, podremos abrir albaranes o tickets parciales, terminando los mismos en el momentoen el que se cierre la mesa.

La opción de "Venta con IVA incluido" se ha programado para que el programa piense que los preciosde venta de los artículos llevan el tanto por ciento de IVA incluido. Si le damos a un artículo un preciode venta y su % de IVA correspondiente, desglosará el mismo para que la base imponible no incluyael IVA.

El apartado de "Ver características del artículo en ventas" nos permite ver otros datos del artículoseleccionado en cada línea de venta.

Si activamos la opción de Mirar Exist.Mod.Grupo en ventas, cada vez que seleccionemos un artículoen cada línea de venta, veremos que aparece debajo el botón similares, que permitirá consultar enuna rejilla de localización los productos del mismo grupo disponibles.

La opción pedir descuento e iva en ventas nos permite desactivar la posibilidad de que el usuariomodifique estos campos en líneas de venta.

Modificar vendedor, nos permite desactivar la modificación del vendedor asignado al cliente en líneasde venta.

Activando el campo de modificar precios de compra desde ventas, nos permitirá poder cambiar dichoprecio desde cualquier línea de venta.

Ver barra de presentación, activa una barra de desplazamiento gráfica cuando se carga a aplicación.No tiene otra función que la estética.



Mostrar comentario del cliente / proveedor en albaranes. Si activamos esta opción, cada vez que uncliente o proveedor tenga un comentario definido, éste aparecerá al introducir el código desde unalbarán.

Control de vendedores por línea nos permite la posibilidad de modificar en cada línea de venta elvendedor que realiza la operación.

Los campos en los que se pueden introducir los valores por defecto, es conveniente completarlos.Estos valores serán sugeridos en diferentes puntos del programa.

Si marcamos pedidos a proveedor con pistola, se activará una opción dentro del menú de pedidos quenos permitirá introducir los datos con una pistola autonoma tipo Symbol PLUS 6500.

Pedir referencia de proveedor, sirve para que cuando introducimos compras podamos introducirtambién la referencia del proveedor (en caso de artículos nuevos).

Las series por defecto, en sus diferentes tipos (albarán, factura, pedido, etc.) son contadores quellevan numeraciones independientes por cada número de serie. Estos son definidos enMaestros/Auxiliares/Series.

La clave de acceso a ordenes cerradas solo sirve en el caso de que tenga instalada una producción.En ese caso, las ordenes de trabajo cerradas no son modificables, salvo que introduzcamos estaclave.

2.5.4 Parámetros Tickets

Estos también son parámetros por grupo (ordenador). Son opciones pensadas para el TPV (terminalpunto de venta) y sus propiedades con comunes a cada uno de los grupos definidos en el fichero deusuarios.

Como vemos en la pantalla, tenemos varias opciones a escoger.

Visor: Aquí podemos indicar las secuencias de ESC correspondientes a su visor. Estas normalmenteson suministradas por el fabricante del mismo.

Caja: Son los parámetros correspondientes al cierre de caja, en el caso de los TPV's. Cada caja tienesu propio número y descripción. Si indicamos que queremos el arqueo completo, cuando hagamos un

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arqueo de caja, se nos sugerirá el total de ventas del día teóricas que calcula el programa.

Marcaremos permitir arqueo completo en el caso de que nos interese ver los datos de ventas reales alefectuar el arqueo de caja.

Si indicamos que queremos pedir la ventana de caja en gestión, se nos pedirá el dinero inicial en caja(de cara a su posterior arqueo) aunque el menú de inicio del programa sea el "Menú Completo". Estaopción siempre está activa en el "Menú solo ventas".

En caso de seleccionar "generar facturas en el arqueo", se generará una factura resúmen con todoslos tickets del día. Esta opción es interesante en el caso de que nos interese contabilizar las ventasdiarias de caja en un solo asiento contable.

Parámetros Ventas: En esta opción se definen por lo general los parámetros que utilizaremos paratickets.

Si indicamos que queremos pedir artículo en ultra rápido, se nos preguntará por el código de artículoen venta rápida (opción de TPV), de lo contrario solo se nos pedirá cantidad y precio.

Pedir cantidad, descripción, descuento e importe, están pensados para la venta de TPV. Indicaremossi queremos que se nos pida o no, dichos datos.

Imprimir ticket inmediato, significa que queremos que según hacemos el ticket, éste se envie en elmomento a la impresora.

Si indicamos pedir forma de pago, esta se nos pedirá en la cabecera del ticket. Si queremos pedirforma de pago en ventana de cobro, esta se nos pedirá al final del ticket (en la ventana de cobro).

Si indicamos pedir cliente, este se nos pedirá en la cabecera del ticket. Si queremos pedir cliente enventana de cobro, esta se nos pedirá al final del ticket (en la ventana de cobro).

Si queremos introducir el vendedor en el ticket, lo marcaremos en la opción correspondiente.

Si marcamos la opción pedir ventana de cobro, nos aparecerá una ventana en la que podemos indicar



el importe recibido. El programa nos dirá el dinero a devolver. Si no marcamos esta opción, podremosseleccionar otra casilla, para indicar que queremos dar el importe por cobrado, con lo cual todas lasventas tendrán su correspondiente cobro hecho.

Se usan mesas está pensado para restaurantes, con lo cual si lo seleccionamos, podremos abriralbaranes o tickets parciales, terminando los mismos en el momento en el que se cierre la mesa.

La opción "es táctil" está pensada para cuando queremos trabajar con una pantalla táctil en ventaTPV.

Es un TPV BPM es una opción para trabajar con terminales punto de venta de dicha marca, los cualesllevan un tratamiento especial.

Debemos seleccionar venta por código de barras en el caso de que nuestros códigos de artículo seandiferentes del código de barras que queremos introducir a través de nuestro lector CCD o Láser (decódigo de barras, por supuesto).

Seleccionaremos pedidos en venta mostrador si queremos tener activa una opción de introducción depedidios cuando nuestro menú activo sea el de "Menú solo ventas".

Indicaremos venta con IVA incluido cuando nuestros productos tengan el PVP con el IVA incluido.

Si elegimos mirar exist/mod consultas en venta, significa que queremos activar una opción en cadalínea de venta para poder ver las existencias del mismo modelo al que estamos introduciendoactualmente.

Arir cajon siempre se suele usar cuando no activamos la opción de imprimir ticket inmediato. Estaopción nos permite no imprimir el ticket, pero abrir siempre el cajón portamonedas.

Solo utilizo la tarifa 1 y no tengo comisiones vendedor. En caso de que esta condición sea cierta,podemos activarla. Se mejora un poco la velocidad de respuesta cuando trabajamos en modo remotode cliente servidor.

Si indicamos que la venta es de tipo supermercado, el menú de Venta directa cambia para adaptarseal tipo de venta de los supermercados. En este caso se nos activan otras opciones como son "longitudde artículos para pesada" (en cuyo caso podemos indicar el tamaño máximo del código de artículo enlos códigos de barra de báscula), y "Desactivar lector de códigos" que sirve para desactivar el lectorde códigos de barras de puerto serie.

Importe mínimo para la impresión del ticket, nos sirve para indicar cual es el importe a partir del cualqueremos imprimir tickets.

El resto de los datos que podemos indicar en este apartado son valores por defecto o por omisión, quequeremos que el programa sugiera de forma automática.

Impresión de Tickets: Es una opción en la cual indicamos cual es la forma en la queremos imprimirlos tickets de venta.

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Podemos indicar el título para el ticket y hasta 3 mensajes a pie de página. Si ponemos una direccióndistinta a la razón social, se imprimirán distintas direcciones en función al grupo definido (ordenador),pensado sobre todo para tiendas trabajando en cliente-servidor.

Podremos imprimir en el ticket el desglose de IVA y los descuentos si así lo marcamos en esta opción.

Por lo general si tienemos una impresora de tickets, recomendamos marcar "Impresora sin juego decaracteres" y crear en Windows una impresora "Generica solo texto" asignada a la impresión detickets. En las propiedades de la misma, en tipo de papel, deberá seleccionar el tipo A4 sin salto depágina.

En anchura del rollo deberá indicar sin más el número de caracteres por línea que soporta suimpresora de tickets. Por lo general es siempre de 40 caracteres.

Línea publicitaria, es un texto en el que podremos indicar un mensaje publicitario en el ticket paraanunciar algún producto.

2.5.5 Parámetros Básculas

En esta opción definiremos la configuración de las básculas de pesada, para que el programa capturelos pesos de las mismas.

Se usa balanza para cantidad. Activaremos el control de pesada.

En esta caso indicaremos si la lectura del peso (cantidad) lo haremos por el puerto COM1 o COM2.



Si en vez de pesar kilos y gramos, solo queremos pesar gramos, activaremos la opción de pesada engramos.

2.5.6 Contabilizaciones

En esta opción indicamos la forma de contabilizar las facturas.

En primer lugar podemos indicar la unidad (C, F, G) donde se encuentra el programa Lider Conta4. Sino especificamos esta opción, no se generarán los asientos.

A continuación podemos indicar el tanto por ciento de los 3 tipos de IVA y recargo disponibles, asícomo su cuenta contable de compras y ventas. También podremos indicar cual es la cuenta contabledel descuento por pronto pago.

Si marcamos cual es el tipo de IVA por defecto, éste será sugerido en el albarán.

2.5.7 Calculo de Comisiones

Aquí podremos definir comisiones por tramos, que no son las habituales de comisión por artículo ocomisión fija para todas las ventas.

Podemos indicar desde que importe y hasta que importe se activa el tramo de comisión. En importedel tramo, le decimos al programa el importe a liquidar (si la venta se encuentra dentro de ese tramo).Si marcamos la casilla tramo, podremos indicar el importe a partir del cual se activa un cliente.Recordemos que el tramo es general para la totalidad de los clientes, pero nos puede interesar que si

Instalación 22


a un cliente no le facturamos lo suficiente, no entra en juego para el cálculo de comisiones por tramo.También podremos definir que no nos interesa un importe fijo del tramo, sino que queremos unporcentaje de las ventas del mismo.

2.5.8 Configuración Email

Esta opción es importante si queremos enviar o recibir correos electrónicos desde la aplicación. Esuna característica verdaderamente útil del programa.

Deberá indicar cual es su configuración de correo saliente y entrante, así como su nombre de usuarioy contraseña para correo electrónico. Si no conoce dichos datos, le sugerimos que lo consulte con suproveedor habitual de internet.

2.5.9 Galería de Imágenes

En esta opción podemos observar los logotipos que tenemos definidos en la aplicación, así como suscolores de fondo. Si su logotipo no está personalizado, podrá ponerse en contacto con nuestroservicio técnico para introducirlo en la aplicación.

Lo mismo ocurre con los colores, que también podrán ser personalizados a gusto de usuario,utilizando el personalizador de informes.

2.5.10 Características Aplicación

Simplemente nos informa del directorio de la aplicación y la memoria disponible.



2.6 Registro de la Aplicación

Una vez completados los pasos anteriores de configuración y parametrización de la aplicación, yaestamos listos para registrar el programa.

Como ya hemos comentado antes, el proceso de registro de la aplicación es muy importante, ya quesi ejecutamos la misma más de 60 veces sin registrarla, dejará de funcionar.

Para registrar la aplicación, entraremos al menú Utilidades, y dentro del mismo, a la opción Registro.

El Cd Key del producto es el número que Ud. ha introducido la primera vez que ha entrado alprograma. Este número es único para cada programa. Debajo va la clave de registro, que Ud. todavíano posee, y que solo CEESA, S.A. puede suministrársela. Para ello puede pulsar el botón de ImprimirRegistro y mandar la hoja impresa al nº de fax que se le indica en el mismo. Deberá esperar a queCEESA, S.A. le conteste enviándole la clave de registro que necesita. Tendrá que introducirla en elsitio correspondiente. Si la clave es correcta, desaparece inmediatamente al introducirla, sino nodesaparece.

El registro también puede hacerlo pulsando el botón de Registro por E-Mail y esperar a que CEESA,S.A. le conteste bien por E-Mail o por Fax.


Capítulo

III



3 Conceptos Generales del Programa

3.1 Areas de Pantalla

El programa se divide en pantalla en cinco áreas claramente diferenciadas entre sí.

1ª - Cuerpo

El área central es el cuerpo del programa y en él vamos activando las diferentes opciones de menú.Solo tenemos que ir pinchando en cada una de estas opciones, para que se vayan desplegando todaslas posibilidades que tenemos disponibles.

2ª - Barra de Herramientas

Justo encima del área de cuerpo tenemos la barra de herramientas. Desde el menú principal solotendremos activos los iconos de organizador y ayuda.

Sabremos que estos iconos están activos, en función de su color. Si se encuentran en color gris,sabemos que están inactivos (aunque los pulsemos no observaremos ninguna acción). Si en cambioestán en color, podremos pulsarlos para ejecutar la acción correspondiente.

Desde el menú principal vemos que tenemos activas dos opciones:

La primera es el organizador. Normalmente cuando abrimos opciones del programa, las ventanas sesuperponen unas a otras. Si activamos el organizador, veremos que en la parte inferior de la pantallase activan unas pestañas, que nos permitirán acceder a las diferentes ventanas activas de laaplicación.

Solo tendremos que pinchar en la pestaña correspondiente, para acceder a la ventana.

Conceptos Generales del Programa 26


La segunda opción es la Ayuda. Pinchando en el icono de la interrogación podremos entrar a ver laayuda general del programa.

Del resto de las opciones de la barra de herramientas solo comentaremos siete. Las demás seránexplicadas cuando llegemos a ver rejillas

Abrir aplicación: Permite abrir otro programa. Esta opción estará practicamente siempre desactivada.

Proceso en segundo plano: Hay veces, cuando hagamos una regeneración de existencias o cualquierotro proceso de recálculo, en las que el programa lanzará un proceso en segundo plano. Este tipo deprocesos son normalmente largos, y nos permiten seguir trabajando mientras se realizan. Siempreque este icono esté en color, significará que el proceso no ha acabado. Si pinchamos sobre estaopción cuando se está ejecutando un proceso, veremos el tanto por ciento realizado.

Cortar, Copiar y Pegar: Esta es una función típica de cualquier aplicación de Windows. Nos permitecopiar o mover un texto u objeto de un campo a otro. Esta opción suele estar inactiva siempre que nosencontremos en formularios de introducción de datos. Si vemos que necesitamos estas opciones y enla ventana en la que queremos usarlas no están disponibles, solo tendremos que marcar el textodeseado y pinchar sobre el mismo con el botón derecho del ratón. Nos aparecerá un menú decontexto en el que tendremos estas 3 opciones disponibles.

Escanear Imagen: Cuando intentemos introducir una foto a un artículo o a un campo del mismo tipo,tendremos este icono activado. Nos conectará automáticamente con el control twain de digitalizaciónde imágenes.

Bandejas Email: Es una opción que se activa cuando en la opción de CRM le indicamos al programaque queremos recibir o enviar correo electrónico. Si pulsamos en ella, veremos el estado de lacomunicación con nuestro servidor de internet.

3ª - Menú de Configuración

Encima de la barra de herramientas tenemos el menú de configuración.

Comentaremos brevemente las opciones que nos encontramos en este menú. Si pinchamos enArchivo se desplegará el menú que observamos a continuación.

En este menú encontramos que en la pimera opción tenemos la posibilidad de abrir un archivo.



Asimismo en el penúltimo bloque de opciones también vemos distintos archivos con extensión mapque pueden ser seleccionados. No recomendamos utilizar ninguna de estas opciones, ya que sonpara abrir programas desarrollados en la herramienta visual que utilizamos. La apertura de losdiferentes programas ya va preconfigurada internamente.

En registro de ficheros, podemos ver los ficheros que tenemos abiertos y en uso en la aplicación. Esuna opción meramente informativa.

Las transacciones recomendamos dejarlas activadas. Esta opción posibilita el control de integridadde los datos en caso de apagado involuntario del ordenador.

La opción de procesos en ejecución es igual que si pinchamos en la opción de la barra deherramientas de proceso en segundo plano, explicada en este mismo capítulo.

En contenedor, podremos reorganizar el mismo. El contenedor de objetos es un fichero en el que seguardan ciertos datos del programa, como fotos, objetos ole, objetos de texto, etc. Esta operaciónconsigue mejorar la organización interna de los objetos y, por lo tanto, mejorar la velocidad derecuperación de los mismos. Ejecutar esta opción no representa ningún riesgo para la integridad delos datos. Incluso sería interesante reorganizarlo cada cierto tiempo. En cualquier caso, el motor debase de datos vigila el estado del contenedor y, cuando detecta un grado de deterioro importante,lanza un proceso automático de reorganización.

Imprimir informe nos permite emitir un informe por impresora. Esta opción estará siempre activadesde una rejilla. Posteriormente veremos las opciones de rejilla.

Presentar informe nos permite ver el mismo informe anterior, por pantalla.

Especificar informe nos permitirá indicar el tipo de informe que queremos emitir, antes de pasar porlas opciones de imprimir o presentar informe. Esta opción estará solo visible desde rejillas.

Especificar impresora sirve para indicar cual es la impresora con la que trabajamos por defecto. Noes una opción imprescindible.

Asignar impresoras es una opción que nos permite seleccionar el tipo de impresora para cada unode los listados o informes. Esta opción ya ha sido explicada en Configuración de Impresoras.

La opción de configurar página nos permitirá indicar los márgenes de impresión en cualquier listado.

Pinchando opciones en el menú de configuración, provocará que nos aparezca la siguiente ventana:

De estas opciones solo son importantes las dos segundas. Configuración y Usuarios. En configuraciónpodremos indicar los símbolos a utilizar para la coma decimal y para separar los miles en valoresnuméricos, aunque este valor suele venir preconfigurado. Usuarios permite dar de alta a los usuariosde la aplicación. Esta última opción ya ha sido explicada en configuración de usuarios.

Otro menú de configuración es el de ver:



En él podemos activar o desactivar la barra de herramientas (ya explicada en este capítulo), la barrade estado (que veremos posteriormente), o bien ver el programa a pantalla completa (desactivando elmenú de configuración y la barra de título).

En el menú de configuración de ventana, podremos indicar de que forma queremos visualizar lasdiferentes ventanas que vayan apareciendo. También podremos activar las diferentes ventanasabiertas. No se trata de una opción muy utilizada.

4ª - Barra de Utilidades

Está justo debajo del área de cuerpo, y la constituyen un grupo de iconos de mayor tamaño.Basicamente su función es la de localizar de forma rápida diferentes datos de distintos tipos deficheros.

En orden correlativo tendremos los localizadores de artículos, clientes, proveedores, vendedores,llamadas, faxes, correos internos, e-mails, citas y teléfonos.

5ª - Barra de Estado

Está debajo de la barra de utilidades. Nos indica el estado de ejecución del programa. A la derecha deesta barra, tenemos tres campos en los que se nos informa el estado de Bloqueo de Mayusculas,Bloqueo Numérico, y Bloqueo de Desplazamiento.

3.2 Ficha de Introducción de Datos

Cada vez que en el menú de cuerpo seleccionamos introducir una nueva ficha (nuevo artículo, nuevocliente, nuevo albarán, etc.) entraremos a una pantalla de introducción de datos. Hay un pequeñomatiz entre la pantalla de introducción de datos y la de modificación de datos ya existentes, y es queen la segunda, podremos tener alguna opción activa más.



En este tipo de fichas solo tenemos que ir introduciendo los datos de cada uno de los campos. Detodas formas, hay cierto tipo de campos que merecen un comentario especial.

Relaciones con tablas submaestras: Normalmente, en estos campos se nos pide un código. Puedeser el código de cliente en un albarán, o como en el ejemplo el código de pais en el cliente.

A la derecha tenemos unas flechas hacia arriba o abajo que nos permiten ver el código posterior yanterior respectivamente. También podemos usar las flechas del cursor de nuestro teclado (arriba yabajo), cuando el cursor de pantalla se encuentre encima del campo.

El icono que se encuentra a la izquierda de las flechas, permite abrir un menú de contexto. También lopodemos conseguir pulsando la tecla F4 cuando el cursor de pantalla está encima del campo.

Como podemos observar, este menú nos permite dar de alta una nueva ficha, localizar una ficha, over (y modificar) los datos de la ficha cuyo código tenemos visualizado en pantalla. Si recordamos lasteclas rápidas que se nos sugieren a la derecha de cada opción, podremos pulsarlas directamentedesde el campo (con el consiguiente ahorro de tiempo).

Ampliar datos de un campo: Si a la derecha de un campo vemos un pequeño icono con un ojo o conuna lupa, normalmente se trata de un botón para ampliar la información de dicho campo.

De todas formas, si permanecemos con nuestro cursor unos segundos encima del icono, apareceráuna información de ayuda (tip) que nos indicará el cometido del botón.

Lista desplegable: Es un tipo de campo que nos permite abrir una lista en pantalla con todos loselementos de una tabla submaestra.

Para ello solo tenemos que pinchar en la flecha que se encuentra a la derecha de este tipo decampos, y seleccionar uno de los elementos que se nos presentan. Aquí también podremos usar lasteclas de cursor arriba y abajo de nuestro teclado.



Casilla de selección o check-box: Normalmente suelen ser varios campos que podemos seleccionaro deseleccionar con solo pinchar sobre ellos.

Sirven para introducir valores lógicos (verdadero o falso), y su función suele ser la de parametrizar elcomportamiento de la aplicación.

Botones de Radio: Son similares a los anteriores, pero con una pequeña diferencia. Solo puedehaber activa una opción de todas las que se nos presentan en un grupo.

Botones de navegación: Suelen estar en la parte inferior del formulario, y sirven para avanzar oretroceder a la ficha anterior o siguiente del fichero actual.

Generalmente dispondremos de teclas rápidas para poder activar estos botones. En el caso delejemplo podremos usar las teclas F2 y F3.

Botones de comando: Son botones que pueden encontrarse en cualquier posición del formulario ysirven para ejecutar una acción o comando.

Si permanecemos unos segundos con nuestro cursor encima del icono, suele aparecer unainformación de ayuda con la función del comando.

Botones de menú desplegables: Son botones que en cuanto pinchamos sobre ellos, aparece unsubmenú de opciones.

Como vemos, en algunos casos, disponemos también de teclas rápidas que nos permitirán entrar ensubpantallas directamente desde la ficha, sin necesidad de pasar por el menú desplegable.

Menú de contexto: Si pinchamos sobre un campo con el botón derecho del ratón, veremos que nosaparece un menú desplegable. Se trata de un menú de contexto, cuyas opciones pueden variar segúnlas circunstancias.

En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos las funciones típicas del portapapeles de Windows(cortar, copiar, pegar, etc.).

Solapas: Son botones que permiten ver diferentes partes de una misma ficha. Se llaman solapas,



porque actuan igual que las solapas de un archivador. A medida que pulsamos sobre ellas, se vanabriendo diferentes apartados.

Botones de Grabación: Finalmente, tenemos los botones que nos permitirán salir de la ficha singrabar, o grabar los cambios realizados y salir. El botón de grabación siempre va asociado a lacombinación de teclas Ctrl-Z, y el de salir a la tecla ESC.

3.3 Localizadores o Búsquedas

Siempre que accedemos a través del menú, o a través de la localización en un campo (Ctrl-L), a unabúsqueda, veremos una pantalla como la siguiente:

Desde ella, podremos acometer varias acciones. En primer lugar podemos mover la barra dedesplazamiento pulsando las teclas arriba y abajo de nuestro cursor. También podemos desplazarnospor páginas pulsando las teclas "Av.Pág" y "Re.Pág". Seleccionaremos la ficha que tenemos marcadaen el localizador (con la barra de desplazamiento), pulsando la tecla "Intro", o bien con el icono quetenemos en la parte superior del localizador "Selec.".

Para salir del localizador sin seleccionar nada, solo tenemos que pulsar la tecla "Esc" o bien pincharen el icono "Salir".

En la parte superior del localizador, vemos que tambien podemos seleccionar un índice, si pinchamossobre la flecha de la lista desplegable. Un índice, sirve para ver la misma información ordenada pordiferentes criterios. También sirve para acotar dicha información filtrándola en base a una condición.



En el ejemplo superior vemos dos pantallas con posibles campos de índices a seleccionar. Siempreque seleccionemos cualquiera de ellos, el listado lo veremos en función a dicho criterio.

En algunos casos como "Nombre (contenido)" o "Nombre (ternario)" veremos que el listadodesaparece. Esto ocurre porque el índice actúa a su vez como filtro. En estos casos, el listado volveráa aparecer, si introducimos una palabra de búsqueda en el campo de búsqueda (el que está a ladercha de la lista desplegable del índice), y ésta palabra es encontrada en el fichero.

El campo de búsqueda en cualquier caso servirá para localizar rápidamente un contenido concreto. Enel ejemplo podríamos buscar un código, nombre, máscara, fecha, etc.

Siempre que observemos que en un índice se nos indica "vigente" entre parentesis, significará quesolo veremos las fichas activas o vigentes de ese fichero. Normalmente en nuestras aplicaciones nodejamos borrar fichas de maestros, si éstas tienen movimientos en históricos (compras, ventas, etc.).Como alternativa dejamos marcar en la ficha deseada, si el registro está activo o inactivo (vigente ono). Los registros inactivos no se volverán a ver en ninguna parte del programa, salvo que saquemosun listado total del fichero (en rejilla), pinchemos en el botón rebuscar, y seleccionemos el índice decódigos inactivos. En este último caso podremos volver a editar la ficha y recuperar un registromarcado como no vigente o inactivo.

Si vemos "Nombre (Comienzo)" significa que cuando introduzcamos una palabra en el campo debúsqueda, ésta será buscada en el fichero, en su campo correspondiente, solo por el comienzo. Si encambio deseamos que la palabra a buscar se encuentre en cualquier parte del campo (al principio, enla mitad o al final) seleccionaremos el índice "Nombre (contenido)" o "Nombre (palabras)".

El índice de búsqueda más potente de la aplicación es el ternario, también llamado de aproximaciónalfabética ternaria. Este nos permite hacer búsquedas en un campo por grupos de palabras quetengan como mínimo 3 letras (o números) y que pueden estar en cualquier posición del campo.

Para buscar por ejemplo todos los apellidos que sean PEREZ RODRIGUEZ, bastará con queseleccionemos el índice ternario y que escribamos en el campo de búsqueda PER RODRI. Nosaparecerían todas las fichas que contengan dichos apellidos, aunque los hayamos escrito en la fichaen orden inverso (RODRIGUEZ PEREZ).

Siempre que seleccionemos un índice en un localizador, éste quedará memorizado durante laejecución del programa y se nos sugerirá nuevamente como opción por defecto, al volver a entrar almismo localizador.

Si seleccionamos el icono "Alta", podremos acceder a la ficha de creación de un nuevo registro.

3.4 Rejillas o Listados

Siempre que en el programa indicamos alguna opción de listado, lo habitual es que lo presentemosantes en una rejilla.



La rejilla no solo sirve para ver la información antes de imprimirla. Sirve también para filtrar más losdatos, para ejecutar procesos, o para seleccionar el tipo de informe a emitir.

Si hacemos doble click sobre cualquier línea de la rejilla, podremos editar el contenido del registromarcado (ficha de modificaciones).

Sin embargo, si observamos que al hacer doble click sobre una línea no entramos al formulario demodificación, sino que se nos marca una casilla de la rejilla para modificarla, se trata de un casoespecial de rejilla. En este caso, debemos pinchar sobre la línea deseada con el botón derecho delratón. Se abrirá un menú de contexto, en el que seleccionaremos "Formulario Modificación". Si aún asívemos que no se abre ningún formulario, estaremos ante una rejilla de solo lectura.

Otra forma de movernos por la rejilla es mediante el teclado. Pinchamos sobre una línea y nosmovemos arriba y abajo con las teclas de cursor del teclado. Podremos modificar una línea pulsandoIntro, borrarla con Supr, y añadir otra nueva con Insert. Con Av.Pág. y Re.Pág. podremos avanzar yretroceder de página en página. Con Ctrl-Fin iremos al último registro de la rejilla, y con Ctrl-Inicio alprimero.

También podremos filtrar los datos que nos aparecen en la rejilla. Por un lado tenemos la opción deRebuscar, cuyo icono lo tenemos en la barra de herramientas.

Esta opción permite utilizar búsquedas declaradas a nivel de programación y hacer que la lista



resultante de las mismas se combine con la lista que ya existe. Hay tres tipos posibles decombinación:

Cruzar: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la misma los compara con los de lalista previa. Aquellos registros que se encuentren en las dos listas son los que formarán la lista final.

Añadir: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la misma los compara con los de lalista previa. La lista final estará compuesta por los registros de la primera lista mas los registros de lasegunda que no aparecen en la primera.

Quitar: Realiza una nueva búsqueda y los registros resultantes de la misma los compara con los de lalista previa. La lista final estará compuesta por los registros de la primera lista menos los registros dela segunda que aparecen también en la primera.

En estos tipos de búsqueda, las opciones que se nos presentan para filtrar son similares a las quevemos a continuación:

Por cada uno de los campos (en este ejemplo código cliente, nombre, tipo, etc.) se nos harán dospreguntas, una para el límite inicial y otra para el límite final. Cada vez que introducimos un valorpincharemos en Buscar. En este caso podremos buscar desde un número de cliente, hasta un númerofinal de cliente, desde un nombre, hasta un nombre, desde un tipo, hasta un tipo, etc.

Por otra parte, tenemos el filtrado de datos. Este puede ser un proceso un poco más lento en suejecución, pero sin embargo da total libertad al usario para filtrar datos por cualquier campo del ficheropresentado en la rejilla.

Como podemos observar, en "Campo:" tenemos una lista desplegable con todos los campos delfichero en cuestión. En "Condición:" podemos seleccionar igual, mayor, menor, distinto, etc. En "Datoa buscar:" introduciremos el valor o palabra que nos interese buscar. Los registros que no cumplanesta condición son eliminados de la rejilla, pero no son borrados del disco.

En caso de tratarse de una fecha bastará con que la indiquemos por ejemplo 070302 (día, mes, y año)



siempre con dos dígitos en cada uno, y sin ningún tipo de signo.

Si introducimos un campo de tipo lógico o check box, el valor de inactivo será 0 y el de activo será 1.

Si seleccionamos "Campo completo" la palabra o valor a buscar, deberá estar identica al dato abuscar. Para búsquedas por partes de palabras, recomendamos desactivar este campo.

Si elegimos "Compara con la ficha seleccionada", no se nos pedirá el dato a buscar, porque dichovalor lo tomará de la línea de la rejilla que tenemos marcada.

NOTA: Si el filtrado lo va a hacer por un campo maestro el valor del campo al filtrar ha de ser elcódigo del registro maestro, no su descripción. Por ejemplo, de una lista de proveedores se desea versolamente los que sean de Madrid (La tabla de Poblaciones es maestra de la de Proveedores), altratarse de un maestro no puede filtrar por Población = Madrid, sino que debe averiguar el código de lamisma, ese será el dato a buscar. Por ejemplo, Población = 3.

Es interesante observar después de cada filtrado o búsqueda, el número de registros que cumplen lacondición. Este dato se indica en la parte inferior de la pantalla.

Desde una rejilla podemos seleccionar un tipo de listado que nos interese emitir, y posteriormenteenviarlo a pantalla o a impresora. Para ello tenemos el botón de selección de listado (barra deherramientas, parte superior).

Para visualizarlo por pantalla tenemos su botón correspondiente, a la izquierda del de selección delistado.



En los listados de pantalla tendremos una serie de botones en la parte superior que nos permitiránacercar o alejar el listado, verlo a dos páginas, ir a la siguiente página o a la anterior, o incluso sacarlopor impresora.

Como ya comentamos antes, también tenemos un icono para emitir el listado seleccionadodirectamente por impresora.

En algunos casos también podremos cambiar de rejilla. O sea, ver la misma información de diferentemanera. Para ello podemos pulsar el botón que tenemos en la barra de herramientas de la parteinferior de pantalla.

Otra característica de las rejillas es la posibilidad de ejecutar procesos. Estos son pequeñosprogramas que ejecutan alguna función, en relación a los datos que tenemos seleccionados en larejilla. Generalmente estos procesos solo afectan a los datos que hemos filtrado. No obstante, lamayoría de los procesos de rejilla, están también disponibles a través del menú de la aplicación.



3.4.1 Modificar Campo

Esta opción se encuentra disponible dentro de una rejilla, en el menú de lista. Permite modificar entodos los elementos de la lista el campo seleccionado, indicando su nuevo contenido en el cuadro deedición que aparece en pantalla. Si el usuario tiene un privilegio menor de 90 no tendrá acceso a estaopción.

Podremos seleccionar cualquiera de los campos de la tabla asociada a la rejilla. En nuevo contenidoindicaremos el valor a reemplazar para todos los elementos de la rejilla.

Debemos tener en cuenta que si solo queremos reemplazar el valor de algunos registros, debemosaplicar antes un filtro a la rejilla.

Cuando queremos reemplazar un campo de tipo lógico o check box, el valor de inactivo será 0 y el deactivo será 1.

Si queremos cambiar una fecha, podremos introducir una fecha del tipo 300502 (día, mes, y año)siempre con dos dígitos en cada uno, y sin ningún tipo de signo, en nuevo contenido.

Al tratarse de una opción de reemplazo automático de datos creemos necesariopuntualizar que ésta es una opción peligrosa y debe utilizarse con suma precaución.Como medida de seguridad debería hacer copias de seguridad antes de realizarningún cambio.

3.4.2 Modificar Campo si

Esta opción se encuentra disponible dentro de una rejilla, en el menú de lista. Permite modificar elcontenido de un campo en todos los registros de la lista que cumplan una determinada condición. Siun usuario tiene un nivel de privilegio inferior a 90 tendrá esta opción estará desactivada. Alseleccionar la opción aparece el cuadro de diálogo Modificación general de un campo, en la que semuestran los siguientes cuadros de edición:



Campo a buscar: Campo por el que se van a buscar los registros de la lista. Puede coincidir o no conel campo a modificar.

Dato a buscar: Es el contenido que ha de tener el Campo a buscar. Aquellos registros en los quedicho campo contenga el Dato a buscar, serán los modificados. Si se trata de un campo enlazado, sedebe introducir el código que posee el registro correspondiente en la tabla de datos padre, y no elnombre u otro campo del registro.

Campo completo: Si esta casilla de verificación no está señalada, se modificarán aquellos registros enlos que parte del contenido del Campo a buscar coincida con el Dato a buscar. Si está señalada, elcontenido del campo debe coincidir exactamente con el Dato a buscar.

Campo a modificar: Es el campo que se desea modificar.

Dato para reemplazar: Es el contenido final que se quiere introducir en el Campo a modificar. Si setrata de un campo enlazado, se debe introducir el código que posee el registro correspondiente en latabla de datos padre, y no el nombre u otro campo del registro. Cuando queremos reemplazar uncampo de tipo lógico o check box, el valor de inactivo será 0 y el de activo será 1. Si queremoscambiar una fecha, podremos introducir una fecha del tipo 300502 (día, mes, y año) siempre con dosdígitos en cada uno, y sin ningún tipo de signo, en nuevo contenido.

Al tratarse de una opción de reemplazo automático de datos creemos necesariopuntualizar que ésta es una opción peligrosa y debe utilizarse con suma precaución.Como medida de seguridad debería hacer copias de seguridad antes de realizarningún cambio.

3.4.3 Partir Lista

Esta opción sólo está activa cuando se selecciona un elemento de la rejilla en curso. Al ejecutarla, secorta la rejilla por el registro seleccionado y los datos sucesivos son introducidos en una nueva rejillaque el sistema crea. El resultado final son dos rejillas, una que contiene los datos hasta la selección yotra con el resto.

Para ver las dos rejillas generadas, podemos activar el organizador, desde la opción de menúVentana. En la parte inferior de la pantalla se presentará una solapa para cada una de las rejillas.

3.4.4 Multi Partir Lista

Esta opción parte la lista en función del contenido de un campo. Al ejecutarla se presenta la ventanaSelección de campo, donde se selecciona el campo por el que se quiere partir la lista. Después, elprograma pregunta si se desea ordenar por este campo (normalmente debemos contestar sí, a no serque esté ya ordenado). Se creará, entonces, una rejilla por cada registro encontrado cuyo Camposeleccionado no sea igual al del siguiente. De esta forma, se agrupan los registros que tengan elmismo contenido del Campo seleccionado y se presenta una rejilla por cada grupo.



Para ver todas las rejillas generadas, podemos activar el organizador, desde la opción de menúVentana. En la parte inferior de la pantalla se presentará una solapa para cada una de las rejillas.

3.4.5 Campos Duplicados

Esta opción crea un nueva lista con los registros de la rejilla en curso que posean el contenido de uncampo duplicado. Este campo es seleccionado por el usuario en la ventana Selección de campo, queaparece al ejecutar esta opción. Es útil para la localización de códigos o claves duplicadas en unatabla de datos.

3.4.6 Reordenar

Reordena los elementos de la rejilla por el campo seleccionado.



Podremos ordenar tanto por campos visibles en la rejilla, como por otros campos de ficherosmaestros.

3.4.7 Eliminación Temporal en Rejilla

Puede eliminar temporalmente un elemento de una rejilla, sin que realmente sea borrado de la tablade datos. Para ello dispone de una opción en el menú de contexto que se activa pulsando el botónderecho del ratón, cuando su puntero se encuentra situado sobre la rejilla. La opción del menú sedenomina Quitar de la lista el seleccionado.

3.4.8 Invertir Orden de una Lista

Puede hacer que se invierta el orden en que están colocados los registros visualizados en una rejilla.Para ello dispone de una opción en el menú de contexto que se activa pulsando el botón derecho delratón cuando su puntero se encuentra situado sobre la rejilla. La opción del menú se denomina Invertirel orden de la lista.

3.4.9 Exportar ASCII

Sobre cualquier rejilla resultado de una búsqueda es posible ejecutar una exportación de los registrosde la misma a un fichero Ascii. Para ello ejecutar la opción del menú Lista / Exportar Ascii, se abrirá elsiguiente cuadro de diálogo:



Los botones de la barra de herramientas de este ventana ejecutan las siguientes operaciones (deizquierda a derecha):

Seleccionar un campo: Se abrirá una ventana con la lista de campos; seleccionar el que se deseaincluir en la exportación.

Fórmula: Se abrirá el asistente para la edición de fórmulas, si se desea realizar operaciones entrevarios campos de la tabla escribir aquí la fórmula.

Añadir varias columnas de campos: Para seleccionar varios campos al mismo tiempo.

Eliminar columna: Elimina la columna seleccionada en la lista.

Subir uno: Mover una posición hacia arriba el ítem seleccionado en la lista.

Bajar uno: Mover una posición hacia abajo el ítem seleccionado en la lista.

Modificar: Permite cambiar el campo seleccionado en la lista.

Abrir definición de exportación: Si ya se ha definido alguna exportación, ésta puede ser almacenadaen disco; ejecutar esta opción si se desea abrir una ya existente.

Guardar definición de exportación: Permite guardar el fichero de exportación creado en disco parapoder utilizarlo con posterioridad.

Las opciones de exportación disponibles son:

Formato de archivo: Ascii delimitado o de ancho fijo.

Delimitador de campo: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar qué carácter seráutilizado como delimitador de campos.

Cualificador de texto: Si se va a generar un fichero Ascii delimitado, seleccionar el carácter que seutilizará para entrecomillar los textos.

Añadir primera línea títulos: Si se activa esta opción en el fichero de texto se generará una primeralínea con los títulos de los campos a exportar.

Archivo de destino: Selecccionar la carpeta y el nombre donde se generará el archivo de texto.



3.4.9.1 Como exportar clientes para mailing en Word

Partimos de la base de la exportación ASCII. Para ello entramos al listado total de clientes. Una vezdentro, los filtramos para que nos aparezcan en la rejilla solo los clientes que queremos para elmailing.

Vamos a Lista / Exportar ASCII.

Pinchamos en el icono de añadir campo.

Vamos seleccionando los campos razón social, dirección, cp + población y provincia. Ud. podráseleccionar cualquier otra combinación de campos.

Formato de archivo lo dejamos como delimitado. Delimitador de campo lo dejamos como punto ycoma. Cualificador de texto lo cambiamos por ninguno.

Archivo de destino será el deseado por Ud. En este ejemplo usaremos clientes.txt y lo guardaremosen la carpeta Mis Documentos\Word

Nos quedaría una pantalla similar a la siguiente:

Pinchamos en Exportar.

Ahora vamos a Word y abrimos algún documento con el logotipo de la empresa, o cualquier otromodelo base. Debería ser una pantalla similar a la siguiente:



Ahora pinchamos en Herramientas | Combinar correspondencia. Nos aparece la siguiente pantalla:

Seleccionamos la primera opción. Crear. Pinchamos en Cartas Modelo y seleccionamos VentanaActiva.

Vamos a la segunda opción. Obtener datos. Elegimos abrir origen de datos. Nos aparece una ventanade búsqueda de archivo.

En la parte inferior de esta pantalla, en tipo de archivo, seleccionamos archivos de texto. Buscamos elfichero clientes.txt. Al abrir el fichero, nos aparece una ventana como la siguiente.

Elegimos modificar documento principal. Posicionamos el cursor en la parte del documento en la quequeremos que aparezca el nombre y la dirección de los clientes. Debajo de la barra de herramientas



de Word vemos que nos ha aparecido un botón para insertar campo de combinación. Lo pinchamos.Vemos que nos aparece una lista desplegable con los datos del primer cliente. Uno a uno vamospinchando sobre todos los campos. En el documento veremos que estos campos se insertan a modode fórmula. Nos podría quedar un documento similar al siguiente:

Solo nos queda combinar. Para ello pinchamos en la tecla combinar, que se encuentra debajo de labarra de herramientas. Nos aparece la siguiente ventana:

Pinchamos en combinar y se crea un documento nuevo con tantas páginas como clientes hayamosseleccionado para el mailing. Ya podemos imprimir el documento completo.

3.4.10 Encarpetados

La rejilla encarpetada se utiliza en los formularios para ver la información de forma clasificada dentrode la misma. La clasificación se realiza encarpetando los registros de la rejilla según los valores de undeterminado campo de la tabla de datos al que se llama campo subclasificador. Una rejillaencarpetada se vería de la siguiente forma:



La lista desplegable situada en la parte superior de la rejilla le permite visualizar el encarpetado de suelección. Por defecto, siempre se presenta una lista completa de los registros de la rejilla.

Existen dos tipos de encarpetado: Automático y Manual.

Encarpetado automático: Las carpetas las genera automáticamente la aplicación tomando los valoresdel campo subclasificador. Usted no podrá ni crear, ni modificar ni borrar dichas carpetas. Bastará conpinchar en la lista desplegable para ver las carpetas prediseñadas.

Encarpetado manual: El encarpetado será creado por usted y se guardará en el disco para suposterior uso.

Un típico ejemplo de encarpetado manual es, en un formulario de Clientes, tener una rejilla de facturasen la que se podrá encarpetar la información por fechas (como muestra el gráfico anterior). Para crearuna nueva carpeta pulsar el botón Carpetas. Se abrirá el editor de carpetas:



Los botones que contiene son, por orden de izquierda a derecha:

Añadir: Permite añadir una nueva carpeta a la lista de carpetas.Insertar: Permite insertar una carpeta encima de la seleccionada en la lista de carpetas.

Eliminar: Borra la carpeta seleccionada.Arriba: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia arriba.Abajo: Desplaza la carpeta seleccionada una posición hacia abajo.Propiedades: Permite editar las propiedades de la carpeta para realizar modificaciones.

Siguiendo con este ejemplo, explicaremos cómo crear una carpeta para visualizar solamente lasfacturas comprendidas entre el 1 y el 31 de diciembre de 2002. Para ello pulsar el botón Añadir, y seabrirá el cuadro de propiedades de la carpeta:

Como Título escriba Enero 2002Como límite de fecha Inicial escriba 011202Como límite de fecha Final escriba 311202



Acepte.

Si abre la lista de carpetas, observará cómo en ella aparece la que acaba de crear.

Los encarpetados manuales se acuerdan de la última carpeta abierta.

3.4.11 Listas Virtuales

Cuando tenemos en pantalla una rejilla y le aplicamos una serie de filtros, nos puede interesar guardarlos filtros aplicados para no tenerlos que repetir cada vez que queremos utilizar la misma información.

Para ello disponemos de las listas virtuales. Para acceder a ellas pulsamos sobre la rejilla con el botónderecho de nuestro ratón. Se abre un menú de contexto como el siguiente:

Si elegimos guardar lista virtual, se nos presentará una pantalla en la que podremos elegir el directorioy el nombre de archivo deseado para la lista virtual. El fichero será guardado con extensión .vtv

Para recuperar una lista solo tendremos que entrar en la rejilla y pinchando con el botón derechosobre ella, seleccionar recuperar lista virtual. Eligiremos el fichero almacenado anteriormente de sudirectorio correspondiente.

3.4.12 Cesta de la Compra

Esta opción nos da la oportunidad de incluir en una lista cualquier elemento de la rejilla que tengamosactiva para su posterior utilización en otros lugares del programa. Por ejemplo, podremos seleccionarartículos y llevarlos a la cesta, para posteriormente utilizarlos en un albarán de salida.

El contenido de las cestas se borrará cuando se cierre el programa. Al ejecutarlo nuevamente, estarántodas vacías.

Podemos guardar registros a la cesta de dos maneras.

Pulsando la tecla F2: Nos permite ir guardando uno a uno los registros deseados de la rejilla. Paraello sólo hay que marcar un registro y pulsar dicha tecla. Sonará un pitido cuando éste es guardado enla cesta. Si esto no ocurriese, puede deberse a dos motivos:

a) Que dicho registro ya se encuentre en la cesta.

b) Que no se haya definido en el programa ninguna cesta para esa tabla de datos.

Pulsando las teclas Shift+F2: Incluye todos los registros de la lista en la cesta.

Haciendo clic sobre la rejilla con el botón derecho del ratón: Aparecerá un menú que, entre otrasopciones, incluye las de la Cesta. Éstas son:



· Anotar en cesta: Elemento seleccionado. Guarda en la cesta el registro sobre el cual se pulsó elbotón derecho del ratón.· Anotar en cesta: Todos. Se guardarán en la cesta todos los registros de la rejilla.

En una cesta podemos incluir todos los registros deseados de cualquier rejilla de una misma tabla dedatos. Por lo tanto, a una cesta de la compra se le podrán añadir los registros que se quieran encualquier momento. Si se añade un registro a una cesta y ésta ya lo contenía, no se incluirá.

- En la parte superior izquierda de la ventana de la Cesta de la compra, bajo el epígrafe "Cesta", semuestra una lista desplegable en la que se

especifica la cesta activa en ese momento. Si en el programa se ha definido más de una cesta parauna misma tabla de datos, haciendo click

en la flecha de dicha lista aparecerán todas las cestas existentes para dicha tabla. Se podrán anotarlos registros elegidos a cada una

de ellas indistintamente, dependiendo de su definición.

- Podrá añadir datos a la Cesta tantas veces como quiera, desde distintos puntos del programa dondese visualice una rejilla de la misma tabla de datos.

RECUPERAR DATOS DE LA CESTA

Para extraer registros de la cesta de la compra se hará desde la rejilla a la que se quiera traerlos.Dicha rejilla debe pertenecer a la misma

tabla de datos que la cesta. Para ello hay que hacer click con el botón derecho del ratón sobre ella obien pulsar las teclas Ctrl+F2. Aparecerá

un menú en el que, entre otras, se incluyen las opciones de captura de datos de la cesta. Éstas son:

Abrir la cesta: Podrá ver el contenido de la cesta. Para traer un dato de ella basta con marcar elregistro deseado y pulsar o bien el botón

MOVER o el botón SELEC. El primero de ellos lleva dicho registro a la nueva lista y lo borra de lacesta. El segundo lo lleva a la lista pero sin

borrarlo de la cesta.



Traer cesta completa: Vuelca todo el contenido de la cesta en la lista.

Si un registro de los que se extrae de la cesta de la compra a la nueva lista ya existía en ésta, no loañadirá. Así evitará duplicidad de

información.

Una vez abierta la cesta, se podrán extraer datos de ella mediante la pulsación de los botonesincluidos en la misma. Éstos son:

Borra todo el contenido de la cesta y los datos no se incluyen en la rejilla actual.

Borra todo el contenido de la cesta y se incluye en la rejilla actual.

Copia el contenido de la cesta en la rejilla actual y los registros se mantienen en la cesta.

Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual y lo borra de la cesta.

Copia el registro marcado en la cesta en la rejilla actual pero no lo borra de la cesta.

Cierra la ventana de la cesta.

Si hay definida más de una cesta para la misma tabla de datos, se podrá seleccionar en el combo boxque aparece en la parte superior

izquierda de la ventana, bajo el epígrafe "Cesta", la cesta de la que se quieran extraer los datos.

3.5 Rejillas de selección

Son muy similares a las rejillas normales, y podemos aplicar sobre ellas las mismas opciones defiltros, rebúsqueda y listados. Pero a diferencia de ellas, podemos también marcar los registrosdeseados mediante unos iconos disponibles a la izquierda de cada línea.

Si pinchamos sobre ellos, veremos que cambian a un color rojo. Esto significa que el registro quedaseleccionado.

Para activar o desactivar la selección de un registro puede hacerlo a través del teclado con lacombinacion de teclas Alt+ Intro.



Para marcar o desmarcar un bloque de registros, pulsar Shift + clic con el botón izquierdo del ratón enla primera línea del bloque. Repetir la misma operación en la última línea del bloque. Marca desde elseleccionado hasta el que se marque con el clic. Si está marcado, lo desmarca.

Para invertir la multiselección en una rejilla (los seleccionados pasan a ser los que no estaban)tenemos dos posibilidades:

- Pulsar la tecla Control y hacer clic en el botón izquierdo del ratón de cabecera de la columna demultiselección.

- Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la cabecera de la columna de multiselección paraabrir el menú contextual y seleccionar en él la opción Invertir Selección.

Si pinchamos en el cuadrado superior de todos estos iconos, se seleccionarán todos los registros dela lista.

Una vez que hayamos seleccionado algún registro, se activará en la parte inferior de la pantalla unbotón que nos permitirá ejecutar un proceso que afectará a todos los registros seleccionados.

Este tipo de rejilla se suele usar para facturar albaranes, contabilizar facturas, o realizar inventarios,por ejemplo.


Capítulo

IV

Trabajando con la Aplicación 52


4 Trabajando con la Aplicación

4.1 ¿Por donde Empezamos?

Lo primero que debemos hacer para comenzar a trabajar con el programa es verificar si hemosdefinido correctamente todos los parámetros del mismo. Para ello podemos revisar el capítulocorrespondiente a parametrización.

Comprobaremos paso a paso la definición de ficheros maestros.

4.1.1 Clientes

Debemos crear al menos un cliente, que podría ser Clientes Varios. Para ello vamos a Maestros |Clientes | Nuevo Cliente.

El programa nos sugerirá un código por defecto que será siempre correlativo. Si trabajamos en modocliente servidor, el código no será asignado hasta que grabemos la ficha.

Rellenaremos los datos de la ficha. No es obligatorio introducir todos los datos, podremos dejarcampos vacíos. En caso de que algún campo sea obligatorio, el programa nos avisará.

En el campo Tipo de Cliente podremos establecer una clasificación según nuestro criterio personal.

En lista de precios podremos asignar una de las 9 listas disponibles. En artículos veremos quepodemos definir los precios de dichas listas.

El campo D.Defecto sirve para indicar el tipo de divisa por defecto que usa el cliente. Esta podrá serEuros, Dólares, Libras, etc.

Una vez introducidos los datos de la ficha, pincharemos en el menú desplegable "Mas Datos", paraseleccionar "Otros Datos".



Aquí definiremos el tipo de operación (interior, intracomunitaria, etc.) establecida para el cliente, decara a la contabilización de asientos. También podemos indicar el número de serie (identificador decontador) tanto para albarán, pedidos y presupuestos, como para facturación. Otro dato necesarioserá indicar si el albarán / factura lleva el IVA incluído. Si los portes son propios. El número devendedor asiduo u ocasional. Si está exento de IVA. Si queremos juntar varios albaranes por factura ogenerar una factura por cada albarán. El tipo de cobro (por cada factura o por cada albarán).Descuentos por pronto pago y recargos de tipo financiero. Descuento por punto verde (este descuentoes especial y solo lo haremos en caso de que un artículo lleve punto verde -que es un impuesto porreciclaje de envases- pero que no nos interese cobrarselo a un cliente en especial). La forma de pago(contado, talón, giros, etc.).

La clave del cliente se usa cuando trabajamos en modo cliente servidor y queremos que el clientepueda acceder a través de internet a nuestra aplicación para consultar su estado de cuenta, pedidosrealizados, etc.

El número de tarjeta se usa en el caso de que tengamos asignadas tarjetas de fidelización de clientes.

En el menú desplegable "Más Datos" destacamos también la opción de direcciones de envío. A cadacliente podremos asignarle una o varias direcciones de envío, que podremos seleccionarposteriormente en la realización del albarán.

También podremos introducir un Comentario de Cliente. En este caso, si en parametrización de laaplicación hemos indicado que queremos visualizar el comentario en el albarán, este aparecerásiempre que en el cliente hayamos asignado dicho comentario.

Otra opción interesante es la de tarifas por artículo y descuentos por familia. Como hemos comentadoantes, un cliente lleva asignada una lista de precios. Pero que pasaría si en concreto un cliente nosconsume una cantidad de una familia o de un producto mayor que lo normal. En estos casos echamosmano de los descuentos especiales por familia y por artículo. Esto no es más que una tabla en la queasignamos dichos descuentos o precios finales para una familia o artículo, pero solo para este cliente.



La lista de tarifas antiguas sirve para respetar a un cliente una lista de precios de algún año anterior.

Las opciones de "Históricos" y "CRM" son quizás unas de las más útiles del programa, ya que desdeéstas podremos acceder directamente a consultar, modificar o crear presupuestos, pedidos,albaranes, facturas, faxes, llamadas, emails, etc. de cada cliente. Nuestra sugerencia es que cada vezque hablemos con un cliente, lo localizemos rápidamente en pantalla, y desde su ficha accedamosinmediatamente a cualquiera de los documentos que le hayamos emitido.

4.1.2 Artículos

Una vez creados los clientes pasaremos a crear todos los artículos. En el caso de que su actividad nonecesite la creación de un almacén de artículos, recomendamos crear al menos un artículo por cadafamilia que vaya a utilizar (sobre todo pensando en que posteriormente puede necesitar conocerestadísticas de ventas), aunque esto no es obligatorio, y podemos trabajar perfectamente sinnecesidad de codificar ningún artículo.

Para empezar, solo necesitamos introducir el código, una descripción, la familia (aunque no esobligatorio, si lo recomendamos), el % de IVA, y el PVP. El resto son particularidades quecomentamos a continuación.

El Grupo/Modelo es un campo que nos permite agrupar artículos por similitud. Es algo parecido a lafamilia, aunque con un pequeño matiz. Para que lo comprendamos, usaremos un ejemplo. Tenemosdos artículos diferentes. Uno es el queso azul y otro es el roquefort. A ambos vamos a indicarle quepertenecen al grupo QUESOA. Si un cliente nos pide Roquefort y no tenemos en stock, podremoshacer una búsqueda del mismo por el índice "Grupo/Modelo". Buscaremos QUESOA, y veremos quetenemos para ofrecerle queso azul, que no es lo mismo, pero es similar. En este caso ambos quesos ymuchos más podrían pertenecer a la familia de QUESOS, pero solo estos dos son los que hemosdefinido al grupo QUESOA.

La descripción ampliada es un campo en el que podemos escribir descripciones largas (de tipo texto)



para el artículo. Estas podrán imprimirse tanto en albarán como en factura, si así lo decidimos en elformato de impresión.

Podremos definir el porcentaje del impuesto de punto verde, tanto para compras como para ventas.Este es un impuesto que se aplica para el reciclaje de envases. El punto verde podrá ser aplicado porunidad (cantidad vendida) o por unidad de peso.

También podremos establecer cual es la cantidad mínima de venta, así como redondear el PVP a unnúmero concreto de decimales.

Si pinchamos en la pestaña características veremos las siguientes opciones:

Si queremos que un artículo ya no nos aparezca más en ninguna búsqueda, lo marcaremos como novigente. Si es de servicio, lo marcaremos y no será tenido en cuenta para control de stocks. Si loactivamos para pedido automático, cuando quede por debajo del mínimo, nos generará un pedido aproveedor. Si marcamos pedir precio siempre en mostrador, aunque le hayamos dicho en parámetrosde tickets que no queremos que se nos pida el precio, en éste artículo en concreto, obviará dichacuestión. Si queremos control de número de serie, cada artículo vendido o comprado llevará asociadoun número de fabricación. Si queremos control de lotes, cada artículo llevará un control de número delote y fecha de caducidad. Si decimos que el artículo es para escaparate, éste podrá salir en la opciónde escaparate virtual, que es una presentación de imágenes y ofertas de artículos.

Si pinchamos en escandallo, podremos definir la composición de materia prima del artículo.Posteriormente, cuando hagamos una fabricación del mismo (línea de montaje), podremos sugeriresta composición.

Si el artículo tiene fotografía, marcaremos la opción correspondiente, para posteriormente desde larejilla de fotos, poder escanear o asignar el archivo correspondiente a su foto.

También podremos indicar si el artículo está en oferta, así como la fecha de la misma. La oferta podráser de importe, descuento o 3x2, 2x1, etc.

Este artículo también podrá ser no imprimible en albarán. Se trataría de un artículo que veríamos enpantalla, pero que no se imprimiría.

En la pestaña de almacén vemos los siguientes campos:



Son todos relativos a las existencias. Si bien en este programa la seguridad del cálculo de existenciases absoluta, si en algún momento dudamos de que algún artículo tenga correcto el stock, podremosrecalcular el mismo. Para ello pulsaremos el botón correspondiente:

En este caso, el programa tomará en cuenta la fecha del último inventario y las existencias del mismo.A partir del siguiente día al inventario comprobará todas las compras, ventas, traspasos yproducciones del mismo para recalcular el valor de las existencias actuales.

Si pinchamos en unidades, veremos estos campos:

En "Unidad Media" introduciremos con que unidad trabajamos (litro, kilo, caja, etc.).

En Unidades pondremos la cantidad que entra por caja, bidon, etc. La cantidad introducida en líneasde venta será multiplicada por esta cantidad para descontar del stock.

La unidad patron y masculino/femenino sirve sobre todo para supermercados. El precio de venta sedivide entre la unidad patrón y se genera una frase del tipo "El litro sale a 0,80 €", la cual es guardadaen un campo para poder ser utilizado en etiquetas de artículos.

El tiempo de fabricación y montaje es para la producción. Sirve para hacer un cálculo de los tiemposteóricos de cargas de máquinas.

El número de bultos es el número de paquetes que componen el artículo. Pensado sobre todo paracalcular en las etiquetas de envío los bultos que entregamos a los transportistas.

Si queremos control por densidad o bultos, la cantidad de salida en un albarán será multiplicada por ladensidad. Lo mismo si utilizamos cálculo por medida, se multiplicará la cantidad por las medidas, tantopara la disminución de stock como para el precio.

Si marcamos pedir ancho y alto, se nos pedirá dicho dato en las líneas de albaranes de salida.

Pinchando en la pestaña Códigos de barras, podremos introducir uno o varios códigos para un mismo



artículo. El sistema más usado (sobre todo en supermercados) es el de múltiples códigos de barras.

Si pinchamos en múltiples códigos de barras, nos aparece una rejilla desde la que podemos acceder(con doble click) a una pantalla como la siguiente:

Pinchando en la pestaña de Descripción Auxiliar, accederemos a una pantalla en la que podemosdefinir hasta 3 descripciones diferentes a la del artículo. Estas suelen ser utilizadas para introducir ladescripción del artículo en distintos idiomas.

La descripción básica es utilizada normalmente para actividad de tipo textil, en la que se usa dichadescripción como parte del nombre del artículo al generarse tallas y colores.

4.1.3 Familias

Los artículos pueden ser agrupados en familias. Estas podran ser definidas a uno o a varios niveles.Si queremos trabajar con un nivel único daremos de alta sin más una familia.



Podremos definir su nombre, máscara (un campo libre que permite establecer criterios de agrupación),cuenta contable de compras y ventas, etc.

Podemos marcar que es de materia prima, para que a todos los artículos que demos de alta con estafamilia, se sugiera que son de materia prima.

Presentar en TPV táctil nos permitirá indicar que queremos que esta familia sea presentada en lapantalla de ventas del TPV en su versión táctil.

Si marcamos control de lotes, a los artículos que demos de alta de esta familia se les considerará quellevan un tratamiento de control de lotes.

Si ponemos un tanto por ciento de incremento sobre el precio de compra, el PVP será calculadoautomáticamente en función a este parámetro.

Si queremos asignar una fotografía a la familia, tenemos que pinchar con el botón derecho del ratónsobre el recuadro blanco que vemos en la imagen. Podremos seleccionar del menú que nos aparece,la opción importar dibujo.

En el caso de que nos interesen varios niveles de familia, entraremos a Maestros | Familias | ArbolFamilias, desde el menú principal.

Lo que veremos es una presentación de todas las familias en estructura de arbol. Todas aquellasfamilias cuyos codigos coincidan en los primeros caracteres aparecerán agrupadas con un signo + pordelante, si pinchamos sobre el, se nos desplegará el nivel inferior de la familia.



Cuando marquemos cualquiera de estas familias pinchando sobre ellas, a mano derecha apareceráuna lista de los artículos que la componen.

Tanto en los artículos como en las familias, si hacemos doble click sobre alguno de ellos, podremoseditarlos.

4.1.4 Mas Ficheros Maestros

También es importante que verifiquemos los siguientes ficheros maestros:

Crear todos los almacenes propios con los que queremos trabajar. Si trabaja con varios almacenesdeberá marcar uno de ellos como almacén principal.

Podremos crear los vendedores y establecer sus porcentajes de comisión.

Daremos de alta los proveedores, si bien tanto éstos como los clientes, casi es preferible darlos dealta a medida que vamos introduciendo compras y ventas.

De los ficheros auxiliares, recomendamos verificar las formas de pago, los bancos (se trata de bancospropios de la empresa), los transportistas con los que trabajamos, y las series (que comentamos unpoco mejor a continuación).

Las series son contadores que nos permiten llevar distintas numeraciones de albarán, factura,pedidos, etc. Las empresas les suelen dar distintas aplicaciones. Hay quien las usa para distinguir losmovimientos de distintos departamentos. Otros las usan para diferenciar movimientos de distintasdelegaciones cuando trabajan en cliente servidor (modo remoto). Algunos las usan para ver losmovimientos de repartidores. Vamos, que su utilidad es muy variopinta, pero que es una de lasopciones que más juego nos da.

4.2 Circuito de Ventas

Vamos a detallar las ventas desde su origen, el presupuesto, pasando por pedidos, albaranes,facturas, recibos y remesas.

Aunque es recomendable en algunos casos seguir el circuito completo, no hay ningún inconvenienteen que pasemos directamente a albaranes (o tickets en TPV) y facturas.

4.2.1 Presupuestos

Podremos emitir presupuestos a clientes o a clientes potenciales. En el caso de que se trate de uncliente potencial, solo tenemos que marcar la casilla de verificación "potencial" en la cabecera delpresupuesto.

Cuando hacemos una búsqueda o listado de presupuestos, todos aquellos que están en rojo, son losque están pendientes de aceptar.



Hay opciones y algunos campos que no estarán disponibles hasta que no grabemos el presupuesto yvolvamos a modificarlo.

Si entramos en opciones, una muy interesante es la de objetos OLE. Podremos asociar alpresupuesto tantos objetos como deseemos. Un objeto OLE es un enlace a un fichero gestionadodesde otra aplicación (Word, Excel, Access, Autocad, etc.). La ventaja es que el documento queasociamos al presupuesto es incrustado dentro de la aplicación. Una vez abierto un documento deeste tipo, no tenemos que preocuparnos ni de guardarlo, solo tenemos que cerrar la aplicación que logenera para que éste se guarde en Lider Gestión Click de forma automática.

También podremos enviar el presupuesto por Email a nuestro cliente. Para ello debemos tenerdefinida su dirección de correo electrónico en el mismo.

Otra opción muy útil es la de copiar un presupuesto, para luego asignarlo a otro cliente, o modificarsolo algunos puntos.

Desde opciones, podremos pasar el presupuesto a pedido de cliente, o bien a albarán de venta.

4.2.2 Pedidos

Cuando damos de alta un pedido de cliente, el stock de los artículos no es descontado, pero si estomado en cuenta en el stock práctico en el que se consideran los pedidos pendientes de clientes, asícomo los pedidos a proveedor.

Cuando hacemos una búsqueda o listado de pedidos, todos aquellos que están en rojo, son los queestán pendientes de servir (o que están servidos de forma incompleta).



Una vez hecho el pedido, podremos servirlo total o parcialmente. Para ello podemos usar las opcionesque tenemos dentro del mismo pedido, o aceder a través del menú principal a generar pedidos.

Si servimos el pedido total, se genera automáticamente el albarán correspondiente. Este nos apareceen pantalla, y solo tendremos que grabarlo.

Si lo servimos parcialmente, se nos presenta una pantalla como la siguiente:

A la izquierda de cada línea podremos marcar aquellas líneas que queremos generar. En "Entreg"pondremos la cantidad que estamos entregando. Al pulsar el botón "Servir", se generaautomáticamente el albarán de salida.

Si estos dos procesos de servir pedidos los ejecutamos desde el menú principal de la aplicación,veremos que lo único que cambia es que se nos presenta con anterioridad una rejilla con todos lospedidos pendientes, para que seleccionemos uno.

4.2.3 Pedidos de Traspasos

Es un pedido que se hace entre tiendas de la misma empresa. Normalmente la tienda pide a la centralque les envie un material. Para ello hace un pedido de traspaso, del cual incluso se puede imprimir eldocumento correspondiente.



La central verifica diariamente las peticiones de traspasos de sus tiendas. Si el pedido es conforme,pulsan al botón de generar la petición de traspaso, con lo que se genera automáticamente un traspasomasivo de material.

Cuando guardamos este traspaso, el stock pasa de un almacén a otro. Solo queda por hacer el envíofisico del mismo.

4.2.4 Ventas

Desde esta opción podremos introducir albaranes de venta. Aún en el caso de que solo le intereseemitir una factura, debemos pasar por esta opción. Se puede parametrizar la aplicación para generare imprimir facturas de forma inmediata.

Cuando hacemos una búsqueda o listado de ventas, todas aquellas que están en rojo, son las queestán pendientes facturar.



De los campos que aparecen en la pantalla de ventas, comentamos los que creemos que pueden darlugar a dudas.

Dirección de Envío: Si pulsamos este botón aparece una rejilla desde la que podremos seleccionar ladirección de envío del cliente. Podremos localizar cualquier dirección de envío, así como dar de altauna nueva.

F.Pago: Forma de pago del cliente.

Días de Pago del Cliente: Si el cliente paga por ejemplo solo los días 15 y 30 de cada mes, debemosintroducir dicho dato en estos campos. Estos campos son sugeridos por defecto de los datos de laficha del cliente.

Nº de Mes sin Giro: Si queremos no girar por ejemplo en el mes de vacaciones, podríamos poner un 8.

Albarán Manual: El programa sugiere siempre una numeración correlativa para el número de albarán.En este campo podremos poner un número de documento interno de la empresa.

Debajo de este campo vemos que nos puede aparecer Op.Interior, Op.Intracomun., etc. Esto es soloinformativo para saber el tipo de operación definido en la ficha del cliente. Este podrá ser deoperaciones interiores, intracomunitarias, importaciones o exportaciones. Este campo es importanteen la contabilización de asientos.

Ventana Cobro: Este botón solo está activo cuando la venta no está cobrada. Accediendo a estaopción podremos introducir el dinero cobrado.

Divisa: Podremos trabajar en cualquier otra moneda, como por ejemplo dólares, yenes, etc. Todos losimportes serán multiplicados por esta divisa.

Vemos que los campos de cálculo como descuento o recargo no pueden ser modificados desde estapantalla. Podremos hacerlo si pinchamos en Opciones, Detalle de Cálculo.

Formato I.: Es el número de formato de impresión que queremos usar. Podrá usar cualquier formatodel 1 al 5.

Importe P.Verde: Es un campo informativo. Nos dice el acumulado de punto verde. Solo sumaráimportes a este campo en caso de que hayamos definido artículos con la tasa de punto verde(impuesto al reciclaje de envases).

Podremos facturar inmediatamente un albarán si pinchamos el botón Facturación. Podremos generaruna nueva factura, o incluir el albarán en otra ya existente.



Si lo deseamos podremos dejar el albarán sin facturar, y hacerlo posteriormente y de formaautomática desde las opciones de facturación del menú principal.

4.2.5 Movimientos

Esta opción nos sirve para poder generar el libro de gastos e ingresos. En la rejilla tenemos un campoa la izquierda que nos sirve para punteo.

Cuando vamos a elegir el tipo de informe que queremos imprimir, veremos que tenemos la posibilidadde sacar el listado o el libro de ingresos y gastos.

4.2.6 Facturas de Venta

Si bien podemos facturar ventas de forma inmediata desde las opciones disponibles en albarán, estaes la opción mas utilizada para facturar, ya que nos permite seleccionar de forma automática el rangode albaranes que queremos generar.

Lo primero que haremos al seleccionar esta opción es definir el filtro a aplicar. Para ello indicaremosfecha inicial y final, serie de albaran (inicial y final), número de albarán, máscara, clientes, y máscarade cliente. Podremos ir indicando los valores y pinchar en la tecla buscar, o bien ir pulsando la teclaIntro para que el programa tome los valores por defecto (normalmente del primero al último).



Una vez indicadas todas estas opciones, el programa nos presenta una rejilla como la siguiente en laque podremos marcar entre todos los albaranes seleccionados, los que queremos para facturar.

Para marcar albaranes solo tenemos que pinchar en las pequeñas flechas que tenemos a la izquierdade cada línea. Si queremos marcarlos todos de una vez, podremos pinchar en el pequeño cuadradoverde que tenemos arriba de la primera línea.

Cuando hayamos marcado todos los albaranes a facturar, pincharemos en el icono de la parte inferiorizquierda (dos manos estrechandose), para iniciar el proceso automático de facturación.

Se aplicarán las reglas de facturación que hayamos definido en el cliente (un albaran por factura,juntar varios albaranes por factura, número de serie, etc.).



En cualquier caso, aparecerá una pantalla en la que podremos definir la serie de facturación pordefecto, la fecha de la factura (debemos dejarla en blanco si queremos que sea igual que la fecha dealbarán), y si queremos que se impriman inmediatamente las facturas generadas.

Si editamos cualquiera de las facturas generadas, veremos una pantalla como la siguiente:

En la rejilla izquierda, aparecen todos los albaranes que integran la factura. Si hacemos doble clicksobre cualquiera de ellos podremos modificarlos (aunque ya tengamos la factura hecha).

En la rejilla de la derecha, aparecen los recibos que se han generado (en función de la forma de pagodefinida en factura). Si hacemos doble click en algún vencimiento podremos modificar su fecha devencimiento.

Si queremos modificar algún recibo haremos click con el botón derecho sobre alguno de ellos yseleccionaremos "modificar formulario".



Podremos modificar el importe del recibo, las fechas o el número de cuenta. También podremosindicar el tipo de formato de impresión a utilizar.

4.2.7 Recibos

Podremos emitir un listado general con todos los recibos, y otros con los recibos cobrados y nocobrados. En el caso de los recibos no cobrados nos aparece una rejilla de selección.

Aquí podremos marcar (en las flechas de la izquierda) los recibos que queremos dar por cobrados, ypinchando en el icono que se activa en la parte inferior, los daremos por cobrados. También lospodremos incluir en una remesa. Para ello solo tenemos que hacer doble click sobre la línea deseadae indicar el número de remesa.



Otra opción nos permite ver los recibos en cartera pendientes de remesar, o los remesadospendientes de cobro.

Una opción de menú en recibos nos permite agrupar varios en un solo recibo.

El funcionamiento es similar que para facturar. Seleccionamos los recibos a agrupar, y luegoconfirmamos pinchando en el icono de la parte inferior izquierda.

4.2.8 Remesas

Para hacer una remesa debemos seleccionar Nueva Remesa (sin recibos). Se nos presentará unapantalla como esta:

Aquí indicaremos a que banco llevaremos la remesa, la fecha, el número de empresa de contabilidada la que vamos a contabilizar la misma, el tipo (modelo 19 o 58) y si queremos inidcar un número dedocumento para que lo pase a contabilidad.

Una vez rellenos estos datos, debemos pulsar Seleccionar Recibos. Aparecerá la siguiente pantalla:



Marcaremos los recibos que queremos incluir, pinchando sobre las flechas de la izquierda de cadalínea. En esta pantalla aparecerán todos los recibos pendientes de remesar. Si queremos ver el recibocompleto, haremos doble click sobre la línea deseada.

Una vez marcados los recibos a remesar, pulsaremos Aceptar en esta Remesa. La remesa serágenerada.

Si vamos a listado de remesas, la primera que aparece es la que acabamos de generar. Hacemosdoble click sobre esta línea para ver la remesa.



Si deseamos añadir algún nuevo recibo a la remesa pincharemos en Seleccionar más Recibos.



Aquí marcaremos el o los recibos que queremos añadir, y pulsaremos Aceptar en esta Remesa.Cuando salgamos de esta pantalla, si queremos ver en la rejilla los nuevos recibos que hemosincorporado, pulsaremos Recalcular Remesa.

Si queremos quitar un recibo de esta remesa para incorporarlo a otra, o bien para dejarlo pendientepara una posterior remesa, haremos doble click sobre la línea del recibo.

En el campo Entra en la Remesa nº, podremos poner un 0 si queremos dejarlo pendiente para lasiguiente remesa, o bien el número de la remesa al que queremos incorporar este recibo.

Para ver los cambios, no debemos olvidar pulsar a Recalcular Remesa.

Si queremos generar el fichero para el banco, pulsaremos en el botón correspondiente a soportemagnético.

Llenaremos los datos y pulsaremos Aceptar.



Introducimos un diskette formateado y pulsamos Aceptar. Podremos copiar el fichero generado o bienincorporarlo a cualquier aplicación que nos haya facilitado la entidad bancaria.

Antes de contabilizar una remesa, debemos marcarla como negociada.

Cuando hayamos cobrado la remesa, podremos pulsar el botón de Dar por Cobrados Todos, o bienacceder recibo a recibo para marcarlos como cobrados.

4.2.8.1 Remesas por Selección

Es la segunda forma de generar remesas. Para ello vamos a la opción de menú correspondiente(Remesas con selección).

Nos apaece una pantalla de búsqueda en la que tendremos que indicar los límites inicial y final defecha libramiento, fecha vencimiento, cliente, forma de pago, remesa y mascara.



Seleccionaremos la remesa a la que queremos generar los recibos de la selección. En caso de que setrate de una nueva remesa pulsaremos el botón Alta.

Para dar de alta solo tenemos que indicar los datos genéricos de la remesa, y pulsar Grabar.

En caso de que se supere el riesgo máximo establecido para ese banco, el programa nos preguntarási queremos continuar con la remesa.

También se nos advierte de que a todos los recibos que cumplen las condiciones de la búsqueda seles asigna el mismo número de remesa de forma automática. Si contestamos que Sí, se procede a suactualización.



Otro dato a indicar es el importe máximo que queremos generar a esta remesa. En cuanto elprograma detecta que pasa del importe máximo, ya no asigna más recibos.

El margen de la remesa es que dentro del importe máximo que hemos estipulado, podemos jugar conun rango de flexibilidad (en este caso mas menos 10 euros).

Una vez generada la remesa, aparece una pantalla con los recibos que han sido incluidos en lamisma. Podremos observar que en la columna remesa, aparece el número asignado a cada recibo.

4.3 Circuito de Compras

Al igual que en el caso de ventas, detallaremos el circuito de compras desde su origen. Pasaremospor propuestas a proveedores, pedidos a proveedor, albaranes de compra, etc.

No es necesario pasar por todas estas opciones, ya que para reflejar el stock de nuestros artículosbasta con introducir los albaranes de compra.

4.3.1 Propuestas a Proveedor

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