LAS IMPLICACIONES DEL TTP EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE AGROQUÍMICOS

MTRO. JUAN ANTONIO DORANTES SOCIO DEL DESPACHO AGUILAR Y LOERA, S.C.

• Líder negociador de México para la mesa de propiedad intelectual del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP);

• Director General de Reglas de Comercio Internacional, en la Secretaría de Economía;

• Presidente del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en la Misión Permanente de México ante la OMC (Ginebra, Suiza;

• Actualmente encabeza la práctica de comercio exterior y derecho regulatorio en el despacho Aguilar y Loera.

Las implicaciones

del TPP en el

sector agrícola y

la protección de

datos de

agroquímicos

Puerto Vallarta, Jal., 25 de noviembre, 2016

¿Qué es el TPP?

TPP: Trans Pacific Partnership

Tratado de Libre Comercio entre 12 países de la cuenca del Pacífico

2006: SG, BN, NZ, CL.

2008: US, AU, PE,

VN

2010: MY

2012: CA, MX 2013: JP

Creará la zona de libre comercio más grande del mundo y establecerá un modelo de disciplinas

comerciales de última generación: Tratado del siglo XXI

¿Por qué no?

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Comercio Valor (USD) % Comercio Volumen % PIB

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Crecimiento del comercio mundial

Vs PIB

2005 – 2015

Comercio mundial

México será uno de los más beneficiados

de la erosión paulatina de las ventajas de costos de China. Fortalecerá su posición como proveedor de bienes en América del

Norte durante los próximos tres años. (BCG)

México será una de las seis principales economías en 2025

(Accenture).

Entorno global Búsqueda de eficiencias:

Competitiv idad para lograr mayor participación en cadenas globales

Integración regional para competir

“Renacimiento de la manufactura”

• Nuevos esquemas de producción y formas de generar valor agregado

Reconfiguración en los puntos de manufactura a escala global

Impacto en México

7

Competitividad regional

Fuente: Roberto Zapata, Director General de Asía, Pacífico y Organismos Multilaterales, SE.

8

Principales proveedores a los 6 nuevos mercados

Asia-Pacífico: epicentro del crecimiento mundial

Banxico (octubre 2015) 1/. Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea, Fidji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Japón, Kiribati, Laos,

Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Samoa Occidental, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taipéi, Tonga, Vanuatu y Vietnam.

33%

22%

32% 32%

41%

62%

33%

15%

33% 34% 37%

33%

Mundo América Latina TLCs TLCAN Unión Europea Asia Pacífico

Crecimiento del comercio de México últimos 5 años (2010 - 2014)

Variación de las exportaciones Variación de las importaciones

2

1/

2015 Bienes agropecuarios1

• Exportaciones:

US$ 27,695 millones

• Importaciones:

US$ 24,584 millones

Bienes industriales

• Exportaciones:

US$ 325,553 millones

• Importaciones:

US$ 343,125 millones

Bienes extractivos

• Exportaciones:

US$ 27,541 millones

• Importaciones:

US$ 27,524 millones

Fuente: 1/ Banxico 2015 (Capítulos : agricultura 1-24, industrial 28-98, extractivos 25-27) 2/ World Integrated Trade Solution (WITS, 2014)

Proveedor global de2:

1o Cerveza, tomate, aguacate, Tequila y

Mezcal

TVs, refrigeradores, computadoras y

vehículos

Mercurio, alumbres y compuestos de

mercurio

2o Pepino, espárrago, cebolla, sandía,

mangos

Motores AC, celulares, cisternas y termostatos

Ácido fluorhídrico, sulfatos de cobre y

óxido de cinc

3o Fresa, frijol, berenjena, chícharo y apio

Lámparas, cables de fibra óptica y bujías

Sales complejas del flúor y sulfatos de sodio.

10

México: potencia exportadora

Importancia económica del TPP

1/ AU, BN, CA, CL, EE.UU., JP, MX, MY,NZ, PE, SG, VN. 2/ FMI; OMC; UNCTAD. 3/Banxico octubre 2015. SE-DGIE (1999-junio 2015). PIB:

Producto Interno Bruto. IED: Inversión Extranjera Directa

APEC

TPP

TLCAN

México

[Comercio: 2014, IED (1999-junio 2015)]3/

Gráfica no a escala

12 Socios TPP1/:

Concentramos a nivel mundial2/:

36% del PIB 25% del comercio

11% de población

28% captación IED

72%

Comercio: $574 mmd

55% IED:

$225 mmd

85%

Comercio: $680 mmd

56% IED:

$228 mmd

67%

Comercio: $534 mmd

53% IED:

$211 mmd

Estructura TPP

T

PP

Capítulos

Anexos

• 1 Preámbulo • 30 Capítulos

• 118 Anexos

41 Acceso a mercados 2 Reglas de origen

2 Textiles

11 Entrada temporal 12 Compras de gobierno

26 Medidas disconformes de Servicios e Inversión

13 Medidas disconformes de

Servicios Financieros 11 Medidas disconformes de

Empresas Propiedad del Estado.

Capítulos y temas negociados

Existente en TLCAN

1. Comercio de Bienes (acceso a mercado y agricultura)

2. Reglas de origen y procedimientos relativos al origen

3. Textiles

4. Defensa comercial

5. Comercio transfronterizo de servicios

6. Entrada temporal de personas de negocios

7. Competencia

8. Administración y disposiciones institucionales

9. Excepciones

10. Solución de Diferencias

Adicional al TLCAN

1. Administración aduanera y facilitación del comercio

2. Comercio electrónico

3. Empresas del Estado y monopolios designados

4. Competitividad

5. Desarrollo

6. Pequeñas y medianas empresas

7. Coherencia regulatoria

8. Transparencia y anticorrupción

Profundiza TLCAN

1. Medidas sanitarias y fitosanitarias

2. Obstáculos técnicos al comercio.

3. Inversiones

4. Servicios financieros

5. Telecomunicaciones

6. Contratación pública

7. Propiedad intelectual

8. Asuntos laborales

9. Medio Ambiente

10. Cooperación

Coexistencia TLCAN-TPP

Acceso a mercado de bienes

1/ El periodo de liberalización puede variar dependiendo del mercado, 90% a la entrada en vigor del Acuerdo salvo VN, MY, PE.

2/ Excluye café verde robusta: liberalización a partir del año 16..

México no concedió acceso al mercado de azúcar.

• Lácteos: cupos en quesos, mantequilla y

leche en polvo. • Arroz: liberalización en 10 años.

• Atún y sardinas: liberalización a partir del año 16. • Prendas de vestir: liberalización a partir del año

16.

• Manzana: 11 años, no lineal. • Café: -verde robusta: 16 años, no lineal.

-arábiga: reducción parcial 50%.

-tostado: reducción parcial 50%.

México atiende a sectores productivos sensibles

• Vehículos y autopartes

• Aeroespacial • Dispositivos médicos

• Equipos eléctricos

• Cosméticos • Tequila, mezcal y cerveza

• Aguacate, carne de res y cerdo.

• Jugo de naranja.

México impulsa sectores estratégicos

México gana acceso

99%

Liberalización inmediata1/ +90%

Liberalización a mediano plazo (5-10 años) +9%

1% Concesiones parciales.

México otorga acceso

Liberalización inmediata 77%

Liberalización a corto plazo (5 años) +3%

+19% Liberalización a largo plazo (10 a 15 años)

99% 1% Concesiones parciales.

Propiedad intelectual: patentes

Mantiene vigencia de

patentes

(20 años)

Ajuste de patentes Materia patentable

Nuevos usos Nuevos métodos de uso

Nuevos procedimientos de uso Invenciones derivadas de plantas

Exclusiones: Métodos diagnósticos, quirúrgicos y

terapéuticos Animales (no microorganismos)

Procesos exclusivamente biológicos Plantas (no microorganismos)

Retrasos irrazonables Autoridad otorgante

5 años solicitud/ 3 desde solicitud de examen

Exclusiones de plazos

Otros aspectos procesales en materia de

patentamiento

Propiedad intelectual: productos agroquímicos (artículo 18.47)

Protección de datos

Diferencias respecto de TLCAN:

• Exclusividad de mercado • Período de hasta 10 años desde fecha de autorización • Producto idéntico o similar • Definición de nuevo producto químico agrícola.

Transición 5 años

• Cláusula bolar ilimitada • Ajuste de patente por demoras en el proceso

de registro sanitario • Procedimientos vejatorios • Ventana de acceso/termino concurrente

Diferencias Farmacéuticos

Conclusión de la negociación

Firma del Tratado

Presentación del TPP en el Senado de la

República

Audiencias Públicas en el

Senado

Ruta crítica

* Entrada en vigor: antes de dos años, los 12 países notifican la ratificación del Tratado y

éste entra en vigor 60 días después. Después de dos años entrará en vigor cuando 6

países del TPP que representen el 85% del PIB del TPP.

2015 2016

(5-oct-2015,

Atlanta, EE.UU)

(4-feb-2016,

Auckland, N.Z.)

(27-abr-2016) (7-23-nov-2016)

Estado actual

Australia 4%

Brunei Darussalam 0%

Canadá 5%

Chile 1%

Japón

16%

Malasia

1%

Mexico 4%

Nueva Zelanda

1%

Perú 1%

Singapur 1%

Estados Unidos 65%

Vietnam 1%

TPP Producto Interno Bruto

Australia Brunei Darussalam Canadá Chile

Japón Malasia Mexico Nueva Zelanda

Perú Singapur Estados Unidos Vietnam

Fuente: Fondo Monetario Internacional World Economic Outlook Database, Octubre 2016

Estado actual

1. Australia: pendiente ratificación Parlamento.

2. Brunei Darussalam: ratificación por el Sultán.

3. Canadá: ratificación por el Parlamento.

4. Chile: ratificación por el Congreso.

5. Japón: ratificado ya por la cámara baja de la Dieta junto con 11 proyectos legislativos.

6. Malasia: reforma de 18 Leyes y después ratificación por el gobierno.

7. Nueva Zelanda: ratificación por el Parlamento.

8. Perú: aprobación por Congreso.

9. Singapur: aprobación por parte del Gabinete.

10. Estados Unidos: suspendidaaprobación del Congreso.

11. Vietnam: aprobación por la Asamblea Nacional.

•Permite a México conservar los beneficios obtenidos en TLCAN.

•Fortalece integración productiva y competitividad de la región [EE.UU. y Canadá].

•Impulsa a TLCAN como plataforma de exportación a Asia-Pacífico.

Asia-Pacífico

•Brinda acceso a 6 nuevos mercados* [155 millones de consumidores potenciales]

•Profundiza acceso al mercado de Japón.

América del Norte

América Latina

•Fortalece integración latinoamericana apuntalada por la Alianza del Pacífico.

•Consolida preferencias comerciales

[Chile y Perú].

*Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam

Visión estratégica de México en TPP

El TPP es el nuevo modelo de acuerdos comerciales

Ventaja de ser país fundador brinda posibilidad de “derecho de veto” para futuros integrantes.

TLCAN 1994

TLC’s concluidos en esta

Administración

Turquía

TLC’s en

negociación

Jordania

21

México: a la vanguardia en política comercial

TLCUEM Brasil

Profundización

Nuevos

1995

11CM 2017

Sistema Multilateral de Comercio: Ronda de negociaciones comerciales en la OMC

AELC

[Objetivo 5.3 PND] Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio,

la movilidad de capitales y la integración productiva

1. Asia y Oceanía TPP

Relanzamiento de relaciones con China

2. América del Norte

TLCAN, DEAN, AMC

4. Europa y Medio Oriente

TLCUEM y AELC (optimización)

Turquía y Jordania (en negociación)

3. América Latina

Alianza del Pacífico

Panamá, Cuba (Concluidos)

Argentina, Uruguay, Brasil

5. Proteger los intereses de México en los

mercados internacionales

22

Fuente: Secretaría de Economía

Estrategia de comercio exterior

Aspirantes y suspirantes

Australia Brunei Canadá Chile Japón Malasia México Nueva Zelanda Perú Singapur Estados Unidos Vietnam

China Hong Kong Indonesia Papúa Nueva Guinea Filipinas Rusia Corea del Sur Taipei Chino Tailandia

Laos Colombia Costa Rica Bangladesh India …

Resto del mundo

Regional Comprehensive Economic Partnership

¿Qué debe hacer México?

1° TPP – 1

2° TLCAN + 9

3° RCEP + 4 (5)

¿Ratificar

o no?

¿Implementar

o no?

¿Renegociar

o no?

Muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!