1

Patricia Oyarzo Ulloa.

Katherine Velásquez Paillán.

La Cerveza en el Mundo

2

La Cerveza en el Mundo.

Actualmente Europa es el principal productor de cerveza del mundo con 591.829 hectolitros

(un hectolitro equivale a 100 litros). En segundo lugar está Asia con 555.761 hectolitros.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES (EN MILES DE HECTOLITROS)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

África 63.164 66.177 70.692 73.189 80.197 85.061

Latinoamérica 207.259 203.670 213.755 231.472 249.616 284.624

América 261.475 260.988 261.099 259.962 261.434 263.553

Asia 376.116 396.638 439.735 456.170 508.037 555.761

Australia/Oceanía 21.564 21.379 20.948 21.088 21.295 21.796

Europa 503.400 514.612 528.910 546.512 568.803 591.829

TOTAL 1.432.978 1.463.464 1.535.139 1.588.393 1.689.382 1.802.624

“Producción Mundial por Regiones” - Fuente: The Bart Report

De acuerdo al gráfico que se presentará a continuación, Asia presenta la tendencia positiva,

mucho más explosiva dentro de los parámetros 2002-2007, siendo seguido por Europa en un

crecimiento exponencial, y por Latinoamérica, cuya alza se registra más relevante se visualiza

entre los años 2005 y 2007.

En el año 2007, China, EEUU y Rusia, ocuparon los 3 primeros lugares de producción mundial

de cerveza. China produjo alrededor de 393,137 millones de Hectolitros, EEUU 233,746 y

Rusia 116 mill. Hl.

Así también la cervecería SABMiller del Reino Unido, ocupa la primera posición entre los 40

grupos cerveceros más importantes del mundo, con una producción anual de 239 mill Hl.,

equivalentes al 15,6% de la producción. Le sigue InBev de Bélgica y Anheuser-Busch de EEUU,

en segundo y tercer lugar, respectivamente.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tendencia Producción Mundial por Regiones

África Latinoamérica América Asia Australia/Oceanía Europa

3

La CCU de Chile, se encuentra en el puesto Nº40, con una producción anual de 5,7 millones de

Hectolitros, con un 0,4% de participación en el Mercado mundial.

En términos de consumo per-cápita en el mundo, República Checa sigue en la delantera, con

156,9 litros por persona. Luego siguen Irlanda (131.1), Alemania (115,8), Australia, (109,9) y

Austria (108,3).

El mercado chileno

Un crecimiento de 5,2% registraron las ventas en el mercado de la cerveza en Chile durante

2008, con un volumen total de 6 millones de hectolitros. Esa cifra incluye todas las categorías:

cervezas nacionales, cervezas extranjeras producidas bajo licencia, cervezas artesanales y

cervezas importadas. En 2007 la venta total fue de 5 millones 727 mil hectolitros.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

República Checa

Irlanda

Alemania

Australia

Austria

Consumo Per-cápita en el Mundo

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2004 2005 2006 2007 2008

Volumen y Crecimiento de venta de cerveza de 2004 a 2008 en miles de HL por año

4

El consumo per cápita para el año 2008 fue de 36 litros, con un alza de 4,2 % sobre 2007 (34,5

litros per cápita).

El año 2006 el segmento Premiun en Chile, generó una venta de 522.242 mil Hectolitros. Así

también, este segmento creció en un 15,3 por ciento en 2008, pasando de 658.454 mil

hectolitros en 2007, a 759.359 mil hectolitros al año siguiente.

Pese al crecimiento del segmento Premium, el volumen de cerveza Importada no manifiesta

grandes explosiones en alza, ya que si bien, entre el año 2005 y 2008, se puede apreciar un

balance positivo, éste se manifiesta una tendencia regular.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo de litros Per-cápita de 2004 a 2008

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2005 2006 2007 2008 2009

Crecimiento Segmento Premium en Chile

5

Chile y la región

Según las cifras oficiales de la región para 2007, en términos de volumen de producción Chile

continúa en el séptimo lugar que tuvo el año 2006 en Centro y Sudamérica. En relación al

consumo per cápita, Chile en el 2007 también mantuvo su posición del 2006: décimo en la

región.

PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN

Brasil 90.200 1 97.000 1 103.400 1

México 56.664 2 59.403 2 80.943 2

Venezuela 23.000 3 24.772 3 26.429 3

Colombia 17.093 4 18.667 4 20.153 4

Argentina 13.910 5 14.800 5 15.709 5

Perú 6.110 7 7.962 6 10.035 6

Chile 4.800 6 5.484 7 5.673 7

Ecuador 3.639 9 3.690 9 4.313 8

Rep. Dominicana 4.582 8 4.440 8 3.825 9

Bolivia 2.129 10 2.849 10 3.155 10

Paraguay 2.050 11 2.281 11 2.276 11

Panamá 1.650 12 1.753 12 1.968 12

Guatemala 1.103 14 1.499 13 1.625 13

Costa Rica 1.340 13 1.478 14 1.604 14

Honduras 1.004 15 1.011 15 1.094 15

Nicaragua 816 16 968 16 967 16

El Salvador 706 17 777 18 822 17

Uruguay 678 18 782 17 813 18

TOTAL 231.472 249.616 284.624

“Producción de Cerveza por país”.

0

50000

100000

150000

200000

250000

2005 2006 2007 2008

Importación de Cerveza en Chile en Hectolitros, 2005 a 2008

6

PAÍSES 2005 POSICIÓN 2006 POSICIÓN 2007 POSICIÓN

Venezuela 86,14 1 87,91 1 95,45 1

México 55,52 2 54,85 2 58,42 2

Brasil 49,00 3 51,24 4 54,40 3

Panamá 40,93 5 53,13 3 50,61 4

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Brasil

Venezuela

Argentina

Chile

Rep. Dominicana

Paraguay

Guatemala

Honduras

El Salvador

Volumen de Producción en la Región, año 2007

2007 2006 2005

4.200

4.400

4.600

4.800

5.000

5.200

5.400

5.600

5.800

2005 2006 2007

Crecimiento Producción Chile, entre los años 2005 y 2007

7

Colombia 36,75 6 39,89 6 43,14 5

Rep. Dominicana 46,58 4 45,30 5 39,73 6

Argentina 36,04 7 37,56 7 39,24 7

Paraguay 34,27 8 36,21 8 37,94 8

Costa Rica 31,01 9 32,84 10 34,57 9

Chile 29,32 10 33,40 9 34,50 10

Perú 21,90 13 28,04 12 32,50 11

Bolivia 25,91 12 28,04 12 32,29 12

Ecuador 27,90 11 27,33 13 31,95 13

Uruguay 20,23 14 19,78 14 23,69 14

Nicaragua 14,07 16 16,69 16 16,61 15

Honduras 14,33 15 14,27 15 15,88 16

Guatemala 8,65 18 11,18 17 11,11 17

El Salvador 11,25 17 10,60 18 10,59 18

“Consumo de Cerveza per-cápita por país”.

Producción industrial

En Chile, el sector cervecero es liderado ampliamente por CCU, quien posee las marcas más

importantes como Cristal, Escudo, Morenita, Kunstmann y Royal; y licencias de marcas como

Heineken, Budweiser, Paulaner y Guinness, y Austral. Considerando todas sus marcas, la

compañía posee al 2011 un 86% de participación de mercado. Dentro del portafolio de

productos destacan las marcas Cristal y Escudo, las que poseen, a diciembre de 2006, un 53% y

18% del mercado, respectivamente.

El segundo competidor es Cervecerías Chile, con marcas como Brahma, Becker y Báltica. Entre

todas conforman el 12% del mercado.

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35

2005 2006 2007

Consumo Per-cápita Chile, entre los años 2005 y 2007

8

Otras marcas de cerveza ocupan el 1.6% del mercado. Esto deja aproximadamente con un

0.4% restante, al mercado de las Cervezas Artesanales.

“De acuerdo con las estimaciones internas de CCU, el consumo per cápita para 2010 registró

36,5 litros/año, indicador que aumentó levemente después de experimentar una caída en 2009.

La participación de mercado de CCU se estima en 82,8%(1) resultando 2,5 puntos porcentuales

menor que la participación en 2009, lo que se atribuye principalmente a las condiciones

derivadas del terremoto, las que crearon una oportunidad de crecimiento para algunas

cervezas nacionales e importadas”.

El segmento Premium de consumo general ha duplicado su crecimiento en los últimos diez

años en términos proporcionales, pasando de 4% a 8%. Dentro de la categoría cervezas

también ha ganado importancia, conformando las cervezas premium un 10% del mercado total

de cervezas. Las distintas marcas de CCU tienen gran protagonismo en este segmento

86%

12%

1,6%0,4%

Mercado Cerveza en Chile, 2011

CCU Cervecerías Chile Otras marcas Cervezas artesanales

62%

13%

11%

9%

5%

14%

Participación de Mercado Cerveza CCU Chile, año 2009

Cerveza Cristal Cerveza Escudo Competencia Otras Morenita

9

premium: Heineken concentra el 35%, Royal 19%, Austral 15%, Budweiser 11% y más abajo

están Kunstmann y Paulaner, con un 9,5% cada una. Las otras marcas concretan el 7%.

La venta de Cerveza en Chile, hasta el año 2007, se proyectaba en 5,7 millones de litros.

35%

19%15%

11%

9,5%

9,5%

7%

Consumo de Cerveza Premium, año 2006

Heineken Royal Austral Budweiser

Kunstmann Paulaner Otras marcas

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2004 2005 2006 2007

Volumen de Ventas en miles de Hectolitros, 2004-2007