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R lt d C d l Resultados Codelco Enero - Septiembre 2013pIván Arriagada H. Presidente Ejecutivo (S)

René Aguilar S.Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Conferencia de prensaConferencia de prensa29 de noviembre de 2013

Accidentabilidad enero – septiembre 2013

T d f i d t ió i d t F lid d d ió i d

7

812

Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de Horas Persona trabajadas)

Fatalidad dotación propia y de terceros(Número de Accidentes Fatales)

5

6

7

8

10

2

3

4

2

4

6

1 191 35

0

1

000

001

002

003

004

005

006

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011

012

013

0

2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,191,35

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

.

• La tasa de frecuencia global de accidentes en el período es la mejor de su historia con el valor 1,19.g p j• Lamentablemente, hubo 4 fatalidades, 3 de personal contratista y 1 de personal propio.• El Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional actualmente ha enfatizado el trabajo en los siguientes focos:

• Implementación del Reglamento especial de seguridad y salud ocupacional para empresas contratistas y sub contratistas.• Gestión de riesgos críticos y controles de verificación.

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Conferencia de prensa | 29 noviembre 2013

Hechos relevantes enero - septiembre 2013

• Nueva División: Desde el 1 de enero la filial Minera Gaby se convirtió en la nueva División Gabriela Mistral.• Movilizaciones trabajadores propios: División Radomiro Tomic estuvo 7 días paralizada a fines de marzo; además, el 9 de abril se realizó un

paro en todas las operaciones de la empresa. En septiembre, tras 14 días de huelga legal de División Salvador, se firmó el nuevo conveniop p p p , g g ,colectivo que beneficia a los 1.122 trabajadores de planta.

• Paro portuario: 20 días de paralización de trabajadores portuarios, de los que 15 corresponden a marzo, dejaron como saldo aproximadamente60 mil toneladas de cobre sin embarcar, las que fueron embarcadas en los trimestres siguientes.

• Capitalización: En julio, el Gobierno resolvió capitalizar con cargo a las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur de 2012,Capitalización: En julio, el Gobierno resolvió capitalizar con cargo a las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur de 2012,US$1.000 millones.

• Gobierno Corporativo: En mayo, el Presidente Sebastián Piñera nombró a Blas Tomic Errázuriz como nuevo director de Codelco y renovó aGerardo Jofré Miranda por un nuevo período, ratificándolo además como Presidente del Directorio de Codelco. Ambos directores cumplirán unperíodo de 4 años hasta mayo de 2017.En abril se realizó la Junta de Accionistas, con la participación de los ministros de Hacienda y Minería. Junto con el Directorio, se revisaron yaprobaron los estados financieros, la memoria y el balance 2012.En ese mismo mes, asumió una nueva plana gerencial en tres divisiones del Distrito Norte: Juan Medel, gerente general de Radomiro Tomic;Claudio Olguín, gerente general de Ministro Hales, y Óscar Jiménez, gerente general de Gabriela Mistral.g , g g , y , g g

• Bono en mercado internacional: En agosto, Codelco colocó bonos por 750 millones de dólares para un plazo de 10 años, con un cupón de4.50% anual y un rendimiento de 4.517% anual.

• Energía: En abril, Codelco y GNL Mejillones acuerdan contrato por uso de Terminal de regasificación de gas natural licuado, en Mejillones.E C d l fi li ó it t d Li it ió d C d C édit ERNC l í d 2013 2017 d d lEn marzo, Codelco finalizó exitosamente un proceso de Licitación de Compra de Créditos ERNC para el período 2013-2017, dando plenocumplimiento a las exigencias de la ley sobre ERNC. Los contratos se adjudicaron Norvind y a Arauco.En febrero ingresó a evaluación ambiental la central a gas Luz Minera, proyecto emplazado en Mejillones.


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Hechos relevantes enero - septiembre 2013

• Inversiones y proyectos: Los avances de los proyectos estructurales hasta el 30 de septiembre fueron:• Ministro Hales: continúa en la parte final de su etapa de ejecución. Con fecha 20 de agosto concluyó el prestripping de la mina y se

encuentra realizando la puesta en marcha de sus plantas. El proyecto presenta un avance físico total de 98,9 %.p p p y p ,• Nuevo Nivel Mina El Teniente: avanza en la materialización de su etapa de ejecución (avance global de 15 %), consistente en la

construcción de túneles principales, Adits de ventilación, desarrollos de interior mina y carretera Maitenes - Confluencia.• Mina Chuquicamata Subterránea: continúa con la construcción de sus obras tempranas permanentes: túneles principales y de ventilación,

pique de extracción de aire y obras interior mina, con un avance físico de 62,9 %.pique de extracción de aire y obras interior mina, con un avance físico de 62,9 %.• Expansión Andina 244: continúa la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, elaborando las respuestas a los requerimientos

planteados por la autoridad y la comunidad en el ICSARA.• RT Sulfuros: sigue adelante con la tramitación de su Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante el Servicio de Evaluación Ambiental de

la II Región de Antofagastala II Región de Antofagasta.• Nuevo usos del cobre: En septiembre, Codelco y el ministerio de Salud entregaron 70 módulos completos intervenidos con cobre antimicrobiano

en las unidades críticas de la ex Posta Central de Santiago. También en este período se completó la Unidad Pacientes Críticos del Hospital deNiños Roberto del Río, con 6 salas y 2 boxes UTI cobreizadosEn marzo junto con Celulosa Arauco se lanzó al mercado la melamina Vesto un nuevo producto con cobre antimicrobiano En agosto junto aEn marzo, junto con Celulosa Arauco, se lanzó al mercado la melamina Vesto, un nuevo producto con cobre antimicrobiano. En agosto, junto aTextil Monarch, se lanzó ropa con cobre antimicrobiano para niños Piel de Cristal.

• Sustentabilidad y RSE: Codelco impulsa una nueva Orquesta Sinfónica infantil en Diego de Almagro. Esta iniciativa se suma a las existentes enLos Andes, Mejillones y Til Til.P t ñ ti C d l t ó 2 150 b d d ió i hij hij d t b j d t ti tPor sexto año consecutivo, Codelco entregó 2.150 becas de educación superior para hijos e hijas de trabajadores contratistas.Codelco recibió en enero el Sello Pro Pyme, otorgado por el Ministerio de Economía a empresas que se comprometen a pagar a sus proveedorespyme en no más de treinta días. De los más de 9.500 proveedores de Codelco, un 43% son pymes.


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Antecedentes físicos y preciosEnero - septiembre

2013 2012

Producción de cobre ‐ miles de tmf 1.310 1.253

P d ió d b Di i i il d t f 1 184 1 188Producción de cobre Divisiones ‐ miles de tmf 1.184 1.188

Producción de molibdeno ‐ miles de tmf 16,2 14,8

Producción de ácido Fundiciones ‐ miles de ton 1.984 2.292

Producción de plata (*) ‐ ton 195 217p ( )Producción de oro (*) ‐ ton 1,6 1,8

Ventas de cobre (**) ‐ miles de tmf 1.257 1.252

cobre de minerales propios 1.168 1.145

b d i l d 89 107 cobre de minerales de terceros 89 107

Ventas de molibdeno ‐ miles de tmf 16 15

Precio cobre BML (cl/lb) 334,7 361,2Precio cobre BML (cl/lb) , ,

Precio molibdeno Metals Week (US$/kg) 23,2 29,3

Precio Acido Sulfúrico (US$/ton) 90 147

Precio Oro (US$/oz) 1.457 1.652

Precio Plata (US$/oz) 25 31

Tipo de cambio 488 489

IPC 109,4 107,7

(*) Plata y Oro contenidos en barros anódicos, concentrados, ánodos y blister

(**) Incluye minerales de terceros


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Evolución precios cobre (c/lb)2012 - 2013

380

390

370

380

361,2

350

360

330

340334,7

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320

300

310

2012 2013Copyrights © 2012 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. | Copyrights © 2012 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.

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Evolución precios molibdeno (US$/Kg)2012 - 2013

34

32

29 3

28

30 29,3

26

22

2423,2

202012 2013


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Resultados Codelco

Producción de cobre


8


Producción de cobre Enero - septiembre / 2012 - 2013

Producción Total 2013: 1.310 miles de tmf1.400

2012: 1.253 miles de tmf

1 000

1.100

1.200

1.300

de

tmf

700

800

900

1.000

mile

s

300

400

500

600

0

100

200

2013

2012


9

(*) La producción refleja la proporción propiedad de Codelco: El Abra 49%, Anglo American 20%


Resultados Codelco

Costos


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Costos directos enero - septiembre 2013 vs año 2012(Centavos de US$ por libra de cobre)( p )

2013 2012 Var (%)

Total costos y gastos 233,8 264,5 ‐12%

Homologación a cátodos (TC/RC) 6,3 4,8

Créditos Subroductos ‐21,5 ‐27,7

Costo Neto a Cátodos (C3) 218,6 241,7 ‐10%

Depreciaciones y Amortizaciones ‐46,1 ‐41,5

Gastos financieros ‐6 9 ‐9 1Gastos financieros 6,9 9,1

Total gastos no Operacionales 3,3 ‐23,0

Gastos Centro Corporativo ‐3,6 ‐4,5

Costo C1 165,2 163,5 1%


11


Evolución Costo C1 (c/lb)

173 1181,1190,0

173,1165,2

150,0

170,0 C1 Promedio 2012: 163,5

130,0

,

90,0

110,0

50,0

70,0

Q3 2012 Q4 2012 Enero‐Septiembre2013


12


Análisis variación de total costos C1(Centavos de US$ por libra de cobre)

Costo C1 año 2012 163,5Efecto IPC, Tipo de Cambio IPM USA 1,5

Menor Crédito por Subproductos 7,6

Menor Precio de Energía Eléctrica ‐1,3

Menores Precios de Insumos y Servicios 3 1Menores Precios de Insumos y Servicios ‐3,1Subtotal 4,7Menores Servicios de Operación y Mantención ‐1,8M G t I 3 6Menor Gasto en Insumos ‐3,6Variables Mineras ‐ Cobre 0,8

Servicios de Maquila y Otros 1,1

fRemuneraciones, Beneficios y Otros 0,5

Subtotal ‐2,9

Costo C1 Ene‐Sep 2013 165,2

Diferencia 1,7


13


Mejoras en productividad y costosEjemplos 3er semestre 2013

Optimización de rendimiento

Mayor producción de molibdeno en División

El Teniente

Aumento de recuperación de molibdeno desde 60% a 68,6%.

El Teniente

Mayor producción de cobre en División El

Teniente

Mayor extracción de mineral desde mina subterránea y rajo

Optimización de t S i i

Sobre 250 contratos negociados en

Eliminación, renegociación y fusión de contratos

Teniente.

gastos en Servicio negociados en Divisiones al 3er

trimestre

Optimización en

Optimización de uso de insumos críticos:• Disminución de consumo de ácido sulfúrico• Disminución uso de explosivos• Disminución de uso de combustiblesOptimización en

consumo de insumos y materiales

Ahorros en insumos sin impactar la producción

• Disminución de uso de combustibles• Aumento de rendimiento de neumáticos

Disminución de consultorías, asesorías y

servicios de apoyo

Optimización de consultorías y servicios, equivalente a un ahorro de 20 Millones US$ al

3er trimestre

Optimización de actividades y procesos internos, simplificación de actividades


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Resultados Codelco

Excedentes y ganancias


15


Estado de Resultados Enero - septiembre (millones de US$)

2013 2012

Ingresos por venta de cobre 8.808 9.252g p

Costos de venta de cobre ‐6.233 ‐5.688

Ganancia bruta en venta de cobre 2.575 3.564

Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 291 560

GANANCIA BRUTA 2.866 4.124

Resultado No Operacional ‐194 ‐701

EXCEDENTE sin operación Anglo American 2.672 3.423

Resultado No Operacional‐ Compra Anglo American Sur 0 3.517

EXCEDENTE con operación Anglo American 2.672 6.940

GANANCIA COMPARABLE 2.099 5.362

(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada (*)


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Distribución de los Excedentes Enero - septiembre (millones de US$)p ( )

2013 2012

Impuesto Ley Reservada Nº 13.196 858 912

Impuestos a la Renta 950 2.132

Impuesto específico a la minería 95 180Impuesto específico a la minería 95 180

Ganancia 769 3.716

TOTAL EXCEDENTE 2.672 6.940

GANANCIA COMPARABLE 2 099 5 362(*)

GANANCIA COMPARABLE 2.099 5.362

(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada


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R lt d C d l Resultados Codelco Enero - Septiembre 2013pIván Arriagada H. Presidente Ejecutivo (S)

René Aguilar S.Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad

Conferencia de prensaConferencia de prensa29 de noviembre de 2013

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