Beijing

México DF

Bogotá

Lima

Madrid

Nuestro Objetivo:

Su Expansión Internacional

Jornada México: Contexto, Oportunidades y Realidades

25 de junio - 2014

ÍNDICE

1. Introducción

2. Contexto: Situación macroeconómica de México

3. Oportunidades - Desglose por sectores

Sector Vitivinícola

Sector del Metal Mecánico e Industrial

Sector de la Construcción

Sector Servicios

4. Realidades: 10 claves para desarrollar un proyecto con potencial de éxito en México

•Nuestras ventajas competitivas:

Trabajamos con socios en destino

Equipo profesional con mas de 15 años de experiencia

Herramientas tecnológicas información mercados

Introducción:

El equipo de trabajo se encarga de identificar,

canalizar y acelerar las oportunidades comerciales

para su empresa, con una eficiente metodología.

ACELERAMOSCANALIZAMOS

Metodología

Programa CVE - Alianza Pacífico

1-Análisis del mercado en destino

2-Gestión de muestras de productos

3-Prospección comercial

4-Agenda

Identificar Oportunidades Comerciales

Desarrollar Ventaja Competitiva

Claves de mercado destino

Modelos de Proyectos Internacionales

Proyectos internacionales por sectores

Proyectos de Comercio Exterior:

o Productos agroalimentarios, gran consumo, materiales de

construcción, productos de metalmecánica, etc.

o Análisis de barreras técnicas y homologación productos

o Presencia y notoriedad de la región Planes Promocionales

Proyectos de Internacionalización:

o Sectores industriales, construcción, servicios, etc..

o Este tipo de proyectos requieren una inversión inicial mayor y

presencia directa en el país.

o Proyectos que implican una adecuada gestión de equipos humanos

en destino.

GobiernoLa República de México es dirigida en la actualidad por el presidente Enrique Peña Nieto, quien ganó las

elecciones generales en el año 2012. El gobierno está organizado bajo el principio de separación de

poderes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.

PoblaciónMéxico es el 11º país más poblado del mundo (119.713.000 habitantes). La población urbana representa

aproximadamente el 77,83 % y la población rural el 22,17 %. A lo largo de la historia, la composición

étnica del país ha ido variando. En la actualidad está conformada por una mayoría mestiza (60%), seguida

por amerindios (30%), europeos (9%)

EconomíaEs la segunda economía de América Latina. Según un informe de la consultora KPMG que recoge la

revista Forbes, México es hoy una de las economías más competitivas. La relativa estabilidad de la

inflación durante 2011 que le llevó a promediar en 3.4%, desapareció durante 2012 cuando se generó una

mayor volatilidad en los precios internacionales debido a la crisis financiera de la eurozona que a su vez

afectó las expectativas inflacionarias. En cuanto a las expectativas de crecimiento, durante el primer

trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto de la Economía Nacional creció 1.8%. En México, 6 de

cada 10 empleos son informales y, en su mayoría, los generan empresas de menos de 5 trabajadores.

LogrosUno de los mayores logros del país en los últimos años definitivamente ha sido su índice de crecimiento.

El PIB Per cápita de México en 2013 fue de 8.003 €, 138 € mayor que el de 2012, que fue de 7.865 €. Para

ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los

del año 2003 cuando el PIB per cápita en México era de 6.184 €. Los países que integran el Consejo de

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconocieron las medidas

adoptadas por México durante los últimos cuatro años en la materia, así como los acuerdos políticos y

programas sociales. El Pacto por México es una interesante declaración de acuerdos a lograr.

Contexto México

19.03

Millones de personas viven en México DF. Un 15,9% de la población total del país.

<2 %

Porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores a $1.25 dólares por día

57

Habitantes por km² es la densidad poblacional.

1,8 %

Es la tasa de crecimiento anual de la población.

2.018 (114 €)

Pesos es el salario mínimo mensual.

Algunas cifras clave

Pacto Por México Acuerdos

Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará unconjunto de acciones administrativas y que las fuerza políticas pactantesimpulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas queamplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos losmexicanos.

El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estadodebe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico queresulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. Méxicodebe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar lainversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB eninversión e incrementar la productividad de la misma.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de losestados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos ensu gobierno. Asimismo, el combate efectivo a la corrupción es uno de losreclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir ungobierno más eficaz que logre mejores resultados.

Texto completo en:

http://www.presidencia.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Pacto-Por-M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf

¿Por qué México?

Una de las economías emergentes más dinámica del mundoAmbiente de negocios muy atractivo y consolidado

Gracias a acuerdos comerciales en tres continentes, México se posicionacomo una puerta de acceso a un mercado potencial de más de 1.000 millones deconsumidores y al 60 por ciento del PIB mundial.

Con un PIB estimado de 1.845 trillones de USD en 2013, México se posicionacomo la 11ª Nación con mayor PIB en el mundo.

México es uno de los países más competitivos para la inversión productiva anivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación,tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y sucapacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología).

Mercado interno dinámico, población joven, talentosa y capacitada. Según elCenso 2010, México tiene 119.7 millones de habitantes con una mediana de 26años. Más de 110,000 ingenieros ingresan anualmente al mercado. PoblaciónEconómicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI,2013).

Algunos estudios internacionales ubican a México dentro de las 10 primeraseconomías mundiales para 2028. http://youtu.be/Nj_RC0XWHg0

México es la economía latinoamericana más fuertemente ligada a los EstadosUnidos. http://youtu.be/GKy40XWk8SA

¿Por qué México?

Amplias relaciones comerciales, México es la puerta de acceso al mercadomás importante del mundo, 2/3 del PIB mundial. Forma parte de TLCAN, con unmercado llegando a los 18,7 millones USD (FMI) México tiene una red de tratadosde libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones depersonas).

México tiene un ambiente favorable para los negocios. Es uno de los mejoreslugares para hacer negocios de América Latina. Posicionado en el lugar 48 delreporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”. Los inversionistas solo necesitannueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.

México es un país diverso y rico en su geografía que durante los últimos 20 añosha enfrentado retos económicos y sociales con gran decisión y éxito.

México avanzó cinco lugares en el Índice Global de Competitividad 2012-2013 alpasar de la posición 58 a la 53, de acuerdo con el indicador que elabora el ForoEconómico Mundial.

El trimestral Informe Sobre Inflación enero-marzo 2012 del Banco de México,señala que la fortaleza del marco macroeconómico ha sido un elemento clave, queha contribuido a que la economía mexicana se haya mostrado resistente a laspresiones externas.

Una de las economías emergentes más dinámica del mundoAmbiente de negocios muy atractivo y consolidado

Comportamiento económico

A diferencia de otras naciones de economías emergentes, México entre 2010 y 2014,aprovechó el periodo de abundante liquidez y bajas tasas de interés internacionalespara hacer reformas económicas y tomar "algunas decisiones difíciles”. Laestabilidad macroeconómica, la apertura al comercio internacional y uncompromiso unificado para encarar las fuerzas del mercado en lugar de huir deellas, ha permitido en que México sea ahora más flexible y competitivo a nivelmundial.

Producto Interno Bruto. Fuente: SHCP-Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018

No obstante el contexto de lento crecimiento económico mundial, México registrótasas de 3.9% y 3.6% en 2011 y 2012, confirmándose como una dinámica economíaemergente. En 2013, la tasa de crecimiento fue de 1.3%. Para 2014 se confirmó uncrecimiento de la economía mexicana de 2.7% y con las Reformas se esperaríantasas de entre 3.7% a 5.30% de 2015 a 2018.

4,403,82 3,57

1,302,70

3,80 3,70 3,60 3,50

3,70

4,70 4,905,20 5,30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Real

Pronostico Inercial

Pronostico con Reformas

¿Por qué México?

Población 2010 Fuente: INEGI Censo de población y Vivienda 2010

112.3 millones de personas en el año 2010. (Posición 11° Mundial)

Segmento

Mujeres Hombres Clases Sociales Poblac. Hogares

57.5 Mlls. 54.8 Mlls Alta 1.2 % 2.5 %

51 % 49 % Media 39 % 42.5 %

Tasa Crecimiento Media 1.8 % anual Baja 59 % 55.0 %

Edad Media 26 años Es el número de personas en la clase media, la que mascreció entre 2000 y 2010 con un 4 % de incremento, sinembargo se trata de una nueva clase media de escasopoder adquisitivo.

Esperanza de vida 74.5 años

Renta per Cápita. Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) con datos del Banco Mundial 2013.

País 2009 2010 2011 2012 2013 Estimado2014

Variación2009-2013

México 7,691 USD 8,885 USD 9,717 USD 9,749 USD 10,631 USD 10,498 USD 36.49%

En el comparativo internacional, datos del Banco Mundial (BM) revelan que el nivel de renta per cápitade México se encuentra por debajo de países como Chile, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, o biende economías en crisis financiera como Portugal, Irlanda, Grecia, Italia o España.

Ranking de economías (facilidad de hacer negocios 2013) Fuente: Doing Business 2013 sobre base de economías del mundo.

Economía Ranking Apertura de hacer negocios

Obtención del crédito

Protección de los inversores

Cumplimiento de contratos

México # 53 # 48 # 42 # 68 # 71

¿Por qué México?

Importaciones. Fuente: INEGI-Banco de México

En México desde que la economía se abrió las importaciones son mayores a las exportaciones. Hoyen día la mitad de estas importaciones provienen de nuestro país vecino: Estados Unidos, con un50.2%, de China un 14.7%, Japón un 4.7% y por último del resto de los países 30.4%.

En México se importan principalmente bienes de intermedio, éstos son los que van en elproceso de un producto antes que éste pueda ser consumido o usado, la industria automotriz es unade las principales causas de ello, pues hay ensambladoras importantes a lo largo de México.

Los principales productos importados por México son gasolina, automóviles, circuitosintegrados monolíticos, gasóleo, circuitos electrónicos integrados y partes de monitores yproyectores. Las importaciones se llevan a cabo principalmente desde Estados Unidos, Canadá, Brasil,Alemania, Italia, China, Corea del Sur, Japón y Taiwán.

Exportaciones Fuente: INEGI-Banco de México

Los principales productos exportados por México son aceites crudos de petróleo, vehículosautomóviles para el transporte de personas, oro en bruto, máquinas automáticas paratratamiento o procesamiento de datos y sus unidades y máquinas, aparatos y materialeléctrico.

Los principales importadores de productos mexicanos son Estados Unidos, Canadá, Brasil,Colombia, España, Alemania y China. Con 12 tratados en nuestro haber, la mayoría de lasexportaciones del país se segmentan en cuatro zonas, siendo Estados Unidos el principal receptor delas exportaciones mexicanas (Petroleras y No Petroleras) con un 77.5% del total exportado, de ahíCanadá con un 2.9%, España con 1.9% y el resto del mundo 17.7%.

Este comportamiento de nuestras exportaciones no es algo nuevo, pues es normal que unaproximado del 80% de los bienes y servicios exportados sean destinados a EstadosUnidos, esto es más de la mitad de la producción que sale del país, es por ello que nuestraeconomía está muy ligada a la de ellos, entre otras muchas razones.

¿Por qué México?

Importaciones de México con origen: España

Fuente INTRACEN. Miles de euros

Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013Variación

2012/2013 %

TOTAL Todos los productos 2.759.258.85 3.173.274.85 3.245.663.09 2,3

'84Maquinaria, reactores nucleares, calderas, etc 470.127.39 560.325.63 667.960.92 19

'87 Vehículos automóviles, tractores, tranvía 266.179.36 386.541.53 402.280.93 4

'85 Equipo eléctrico, electrónico 351.214.54 270.557.69 338.985.14 25

'27Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc

138.638.79 88.877.53 140.540.69 58

'73 Fundición, hierro y acero 82.333.5 116.584.89 132.686.03 14

'29 Productos químicos orgánicos 149.824.61 138.448.93 120.398.49 -13

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 90.766.66 102.516.61 109.997.63 7

'39 Plástico y sus manufacturas 78.179.38 89.735.95 104.212.6 16'30 Productos farmacéuticos 68.176.76 77.431.94 84.827.03 10

'94Muebles, iluminación, señales, edificios prefabricados 68.015.22 70.398.18 74.912.53 6

'72 Hierro y acero 74.181.06 106.676.52 70.633.98 -34

'48Papel y cartón, artículos de pulpa, papel y cartón 41.814.71 52.564.21 62.136.37 18

'49 Productos editoriales, de la prensa, etc 64.702.56 67.357.95 62.120.56 -8

'33Los aceites esenciales, perfumes, cosméticos, artículos de aseo

51.823.79 55.970.67 58.751.48 5

'40 Caucho y sus manufacturas 32.850.26 52.538.55 57.659.07 10'38 Productos químicos diversos 32.121.53 33.890.47 45.065.87 33

'86Ferrocarril, locomotoras de tranvía, material rodante, equipos

70.450.54 201.631.42 44.864.85 -78

'15Animales, grasas vegetales y aceites, productos de su desdoblamiento;

30.484.58 33.004.83 41.554.49 26

'32Bronceado, los extractos tintóreos, taninos, derivados, pigmentos, etc

39.002.46 42.337.82 40.717.31 -4

'69 Productos cerámicos 34.958.91 36.108.05 37.868.46 5

'90 Óptica, foto,,, etc aparatos médicos técnica 26.968.73 34.307.24 36.994.38 8

¿Por qué México?

Fuente INTRACEN. Miles de euros

Código TARIC Descripción Producto Valor en 2011 Valor en 2012 Valor en 2013 Variación 2012/2013 %

'99 Los productos no especificados en otra parte 29.824.78 30.740.6 35.158.14 14

'68 Piedra, yeso, cemento, amianto, mica, etc artículos 22.060.04 23.122.12 27.423.18 19

'83 Manufacturas diversas de metales comunes 18.094.03 20.263.06 26.870.58 33

'71 Perlas, piedras preciosas, metales, monedas, etc 22.206.5 240.03.09 25.114.89 5

'82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería, etc de metal común 14.911.31 14.949.25 20.176.84 35

'54 Filamentos artificiales 19.625.44 18026.03 18070.31 0

'44 Madera y artículos de madera, carbón vegetal 9.316.97 9.248.23 16.180.62 75

'76 Aluminio y sus manufacturas 11.559.87 14.971.02 15.914.1 6

'21 Preparaciones alimenticias diversas 7.333.96 8.571.76 11.046.82 29

'31 Fertilizantes 9.212.14 9.553.81 9.775.98 2

'55 Fibras discontinuas artificiales 13.388.52 14.427.51 9.563.67 -34

'59 Impregnado, tejido textil recubierto o laminado 6.816.31 6.873.58 6.784.84 -1

'63 Los demás artículos textiles confeccionados, conjuntos, ropa usada, etc 4.989.1 4.885.37 6.470.89 32

'96 Artículos manufacturados diversos 4.738.54 4.483.38 6.436.26 44

'25 Sal, azufre, tierra, piedra, yeso, cal y cemento 6.830.67 8.225.74 5.506.47 -33

'91 Aparatos de relojería y sus partes 1.597.46 2.465.62 1.584.79 -36

'79 Zinc y sus manufacturas 99.08 320.35 531.52 66

'45 Corcho y manufacturas de corcho 216.82 265.92 237.91 -11

'81 Los demás metales comunes, cermets, manufacturas 1616.85 780.66 228.87 -71

'75 Níquel y sus manufacturas 126.36 164.84 163.37 -1

'50 Seda 209.64 269.81 155.84 -42

'80 Estaño y sus manufacturas 40.21 35.77 145.3 306

'11 Productos de la molinería, malta, almidón, inulina, gluten de trigo 17.95 30.32 21.08 -30

'47 Pasta de madera, materias fibrosas celulósicas, residuos, etc 33.74 121.3 9.03 -93

Importaciones de México con origen: España

¿Por qué México?

Los principales socios comerciales de México

Valor en miles de euros 2013. Fuente: Intracen

País Valor importado

Mundo 287.000.556.3

Estados Unidos de América 141.356.126.86

China 46.166.844.15

Japón 12.856.043.47

República de Corea 10.158.412.6

Alemania 10.134.332.9

Canadá 7.413.515.23

Taipéi, China 5.035.958.23

Italia 4.232.513.63

Malasia 4.049.671.59

Brasil 3.328.128.38

Tailandia 3.253.868.59

España 3.245.663.09Holanda 3.163.680.39

Francia 2.778.544.5

Costa Rica 2.389.898.75

¿Por qué México?

A continuación se muestran las Inversiones Directas Extranjeras en España en el periodo 2012-2013, para observar el incremento es ese periodo de las

inversiones mexicanas en nuestro país.

¿Por qué México?

Fuente: PROMÉXICO

Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Principales sectores

2013 US$ MillonesFuente: PROMÉXICO.

Secretaría de Economía

Años 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 19.315,9 21.203,0 21.880,9 22.251,3 22.614,7

Fuente: PROMÉXICO. Datos Primer trimestre

Flujos de Inversión Extranjera Directa Mundial - Totales

¿Por qué México?

VITIVINÍCOLA

Sector VitivinícolaExportaciones españolas

Según el último estudio elaborado por el ICEX durante el año 2013 exportaron vino 3.921 empresas por una valor de 2.584,4 millones de euros.

España es uno de los grandes productores de vino a nivel mundial siendo:

Primero por superficie plantada

Primero por producción, superando a Italia y Francia

Segundo exportador mundial por volumen siendo el tercero en términos de valor.

CCAA Exportaciones 2013 (€)Castilla - La Mancha 578.896,1Cataluña 573.255,9La Rioja 329.374,5País Vasco 177.994,1Murcia 158.931,9Comunidad Valenciana

154.197,9

Castilla y León 134.136,3Aragón 110.320,6Andalucía 102.473,6Extremadura 89.961,3Navarra 53.772,2Galicia 45.182,7Madrid 24.156,9Baleares 4.720,2Canarias 2.789,6Asturias 1.351,7Otros 6.800,6Cantabria 33,9Total España 2.548.393,5

En el primer trimestre del año 2014 las exportaciones

de vino han aumentado un 16,3% en volumen

Por productos, el aumento por volumen se debe a:

Vinos sin denominación de origen a granel +25%

Vinos con variedad a granel +39,6%

Vinos con indicación geográfica envasados +41,9%

El vino espumoso cobra fuerza en el mercado con un

crecimiento en el 1º trimestre de 2014 de 10,3% en valor y

un 24,6% en volumen.

Exportaciones españolas mundiales 2013

Sector Vitivinícola

Fuente: IICE

País Destino Código NC Fecha EUROS FOB Cantidad Unitario

MEXICO 2204.21.78 12/2013 1.421.450 128.894 11,03

MEXICO 2204.21.38 12/2013 97.360 41.728 2,33

Ej. Detalle operaciones exportación España - México

La industria vitivinícola en México se integra por los productores de: uva de mesa, uva pasa,jugo de uva concentrado de vino y los de licores de uva ( brandy).

México importa alrededor del 66 %del vino que consumen los mexicanos.

Durante la última década, la demanda de vino tanto nacional como internacional ha crecido aritmos de 12% anual.

El consumo anual pasó de 27 millones de litros en el 2000 a 70 millones en 2013.

En el país, de cada 10 botellas de vino que se consumen, tres son de vino mexicano. elpanorama es favorecedor, se estima que en 2020 se va a triplicar el consumo de vino a 200millones de litros anuales. “De éstos, aspiraríamos a que la mitad del consumo sea de vinosmexicanos”.

Evolución Mercado de Vinos Importados en México 2001-20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MllsLts

22,000 35,000 18,000 19,000 21,000 22,000 25,000 45,000 35,000 40,000

MllsDlls

18,000 19,000 23,000 24,000 25,000 35,000 38,000 52,000 45,000 48,000

Los vinos importados crecieron durante el período 2000-2010 un 95% en volumen y 157% en valor.

Sector VitivinícolaMéxico

Comercialización

70% de los vinos en el país son importados, 30% de los vinos que seconsumen en el país son nacionales.

El 10% del consumo de bebidas alcohólicas en México (sin incluircerveza) es dedicado a los vinos y su consumo sigue al alza.

0.62 litros es el consumo de vino anual per cápita en el país.

80 pesos (4,5 €) es el precio promedio en lineal del vino mexicano, apesar de que la percepción de nuestros vinos es que son muy caros.

3% de los mexicanos consumen al menos una copa al mes.

En México el 28% de los vinos son de origen español y,sorpresivamente, 22% son de origen nacional. Baja California yCoahuila son los estados con mayor producción vitivinícola acumulandoel 86% de las hectáreas para producción y de los litros de vino vendido.

Sector VitivinícolaMéxico

Sector VitivinícolaMéxico

Importaciones México mundiales 2013

Sector Vitivinícola

País Origen Euros-FOB % Inc.

ESPAÑA 47.037.915 29,08 %

FRANCIA 30.508.494 18,86 %

CHILE 300.63.901 18,59 %

ITALIA 21.931.434 13,56 %

ARGENTINA 16.460.177 10,18 %

ESTADOS UNIDOS 10.109.759 6,25 %

Fuente: IICE

Sector VitivinícolaMéxico

Importaciones México desde España por código

arancelario 2013

Arancel (HS) U$S-FOB % Inc.

2204.21.02 47.093.302 74,09 %

2204.21.99 11.625.366 18,29 %

2204.10.99 2.840.814 4,47 %

2204.29.99 1.093.467 1,72 %

2204.21.01 815.587 1,28 %

2204.21.03 75.069 0,12 %

2204.10.01 21.125 0,03 %

2204.30.99 20 0,00 %

Empresas del Sector

ASOCIACIONES

1. Adobe Guadalupe2. Aborigen

3. Aragón 1264. Casa Colorada5. Casa Madero

6. Dorantes Cervera7. Bodegas Ferriño

8. Garza y Pimentel9. Viñedos Malagón

10.Monte Xanic

BARRERAS TÉCNICAS ACUERDO COMERCIAL

• La Unión Europea realiza altasexportaciones a la región, aunque el paísestá creciendo en su propia producción,todavía prefieren los vinos internacionales.

• El arancel impuesto para este tipo deproductos es del 0%:

o 2204.10.00 Vino espumoso,

o 2204.29.90 Los demás vinos,

o 2204.29.10 Vino (excepto los de lasubpartida 2204.10), en botellas contapón en forma de champiñón sujetopor ataduras o ligaduras; vino que sepresente de otra forma y tenga a 20 °Cuna sobrepresión, debida al anhídridocarbónico disuelto, superior o igual a 1bar pero inferior a 3 bar.

o 2204.21.00 Los demás vinos, enrecipientes con capacidad inferior o iguala 2 litros.

• No existen unos requisitos específicospara este producto al entrar en el país.

• Considerando que los requisitos generalesde etiquetado para los productosnacionales e importados (es decir, laindicación de los precios en la monedanacional, el uso de símbolos / unidades devalidez internacional, de declaración de todala información requerida en español, etc.)están estipulados por la Ley de Protecciónal Consumidor de México Federal, losrequerimientos para el etiquetado de bienesen particular se especifican más en lascorrespondientes Normas OficialesMexicanas (NOM).

• México ha celebrado tratados de librecomercio con la Comunidad Europea y laAsociación Europea de Libre Comercio(EFTA, que incluye a Islandia, Liechtenstein,Noruega y Suiza).

Debilidades del sector

Existe poca disponibilidad deterrenos (hectáreas) paraabastecer el mercadodoméstico, (en la producción devino, solo se dedican 3,600hectáreas).

Se exporta solo el 10% del totalde la producción de vinomexicano.

La industria vitivinícolamexicana es todavía incipientea nivel mundial, pues carece dela capacidad de satisfacer unademanda cada vez máscreciente.

Existe poca difusión y acceso ala regulación de Vitis Vinífera ysus derivados.

Regulaciones generales

NOM-142 de la Secretaría de Salud,apoyándose solo en algunos otrosordenamientos.

Órganos Reguladores

Asociaciones

Para el caso de México se hancompilado 73 regulaciones sobre laproducción de Vitis Vinífera y susderivados.

No existe una ley que regule toda laactividad vitivinícola y su comercio

Ley Federal de Fomento a laIndustria Vitivinícola

BARRERAS TÉCNICAS y NORMATIVA

RECOMENDACIONES La industria del vino en México representa una importante

oportunidad de negocio.

Acceso al mercado: tener presencia directa en el canal directo aHORECA o a pequeños supermercados, vinotecas y restaurantes.

Identificar un valor diferencial importante por la altacompetencia, además de contar con un buen operador logístico yaduanero en destino.

En 2010 el consumo de vino en el país fue de 27 millones de litrosy para 2012 aumentó a 55 millones, lo que significó un crecimientosuperior a 100%. Se prevé que para 2018 se consumirán 180millones de litros de vino, tres veces más de la cifra actual. Laparticipación nacional pasará de 30% a 50%. Tener en cuenta elvolumen del mercado.

El vino mexicano es hoy motivo de orgullo nacional. Hacia el futuropuede ser una industria mucho más pujante y brindaroportunidades a bodegas españolas dispuestas a invertir ycompartir know-how.

METAL MECÁNICO e INDUSTRIAL

Sector del Metal e IndustrialExportaciones españolas del sector

Como ejemplo de las exportaciones españolas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso

Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Exportaciones españolas - 2013PAIS DESTINO EUROS FOB % INC.

KAZAKISTAN 155.582.731,47 13.19 %

PANAMA 114.042.623,52 9.67 %

VENEZUELA 108.927.187,87 9.24 %

BRASIL 104.022.790,79 8.82 %

ISRAEL 103.798.609,93 8.80 %

PERU 94.039.040,84 7.98 %

FRANCIA 78.294.830,06 6.64 %

NUEVA ZELANDA 52.175.209,75 4.42 %

CHILE 44.216.730,21 3.75 %

TURQUIA 40.200.899,94 3.41 %

MEXICO 33.906.939,71 2.88 %

ALEMANIA 26.612.010,12 2.26 %

ESTADOS UNIDOS 22.672.759,94 1.92 %

MONTENEGRO 20.082.820,29 1.70 %

SUECIA 16.960.759,84 1.44 %

CHINA 13.093.070,07 1.11 %

AUSTRIA 13.082.350,00 1.11 %

COLOMBIA 877.549,99 0.07 %

Importaciones México del sector

Como ejemplo de las importaciones mexicanas de metal, se ha seleccionado la partida arancelaria86 – Vehículos Y Material Para Vías Férreas O Similares, Y Sus Partes; Aparatos Mecánicos, Incluso

Electromecánicos, De Señalización Para Vías De Comunicación:

Importaciones México - 2013

País Origen Euros-FOB % Inc.ESTADOS UNIDOS 666.699.297 80,50 %

CANADA 46.948.289,9 5,67 %ESPAÑA 44.098.308,66 5,32 %CHINA 38.617.567,48 4,66 %

ALEMANIA 11.164.650,84 1,35 %REPUBLICA CHECA 9.728.121,4 1,17 %

Sector del Metal e Industrial

Importaciones México desde España por código

arancelario 2013. Partida 86

Arancel (HS) U$S-FOB % Inc.8603.10.01 46.067.325 77,30 %8607.19.03 6.654.043 11,17 %8608.00.99 3.419.751 5,74 %8608.00.02 1.559.072 2,62 %8607.12.99 1.258.431 2,11 %8607.99.99 467.567 0,78 %8609.00.01 69.537 0,12 %8607.29.99 60.743 0,10 %8607.19.99 17.100 0,03 %8607.30.01 14.905 0,03 %

Sector del Metal e Industrial

Secretaría de Economía señala que la industriametalmecánica aporta 14 % del PIB manufacturero enMéxico.

Las fuertes inversiones de capital extranjero que se estánrealizando en el país, como ejemplo, solo para echar a andar16 nuevas minas, se invirtieron cerca de 1377,5 millones deUSD.

Para el año 2014, se esperan inversiones por US$ 35.000millones en el sector metalmecánico gracias al impulso de lasindustrias automotriz y aeronáutica.

Las empresas del sector metalmecánico mexicano seenfocan en la fabricación, reparación, ensamble ytransformación de metales, así como la inyección de forja,servicio de galvanizado, trabajo de lámina, estampado,ensamblado, mecanizado, troquelado y fundición, empresas deeste sector, agrupan a todas las industrias en las que susactividades se relacionen con la transformación.

Sector del Metal e Industrial

La manufactura de productos de metal en México hatenido constante crecimiento gracias al impulso de sectorescomo el automotor y el aeronáutico. Sin embargo, para sucompleto desarrollo necesita mayor tecnología, capacitación yeducación orientada a la industria. “En México, las industriasmetalmecánica, automotriz y aeroespacial recibirán mayorinversión, debido a que son industrias dedicadas a fabricación,trabajos de lámina, reparación, fundición, ensamble ytransformación de productos de metal”.

De acuerdo con datos de ProMéxico, la industriaaeroespacial mundial alcanzará un valor de 1190 billones dedólares para el año 2014. Asimismo, la dependencia señalaque el país se ubicaría en el año 2020 dentro de los primeros10 lugares a nivel internacional en materia de exportaciones, yserá el principal destino de Inversión Extranjera Directa (IED)en materia de industria aeroespacial entre 2012 y 2013 lascuales llegarían a 12.000 millones de dólares.

Sector del Metal e Industrial

El Bajío es la Región Central de México que comprende a los Estados deQuerétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Debido a su estratégica ubicación geográfica, se ha desarrollado a lo largo deeste territorio un importante corredor industrial del Sector de la Automoción y suindustria auxiliar. En un radio de 100 km a Celaya empresas como las armadorasde autos General Motors, Nissan, Honda, Mazda, Toyota y Volkswagenestán realizando inversiones multimillonarias para iniciar ó ampliar operaciones,junto con ellas decenas de sus empresas auxiliares TIER1 y TIER 2 se hanestablecido este año en la zona como es el caso de Pirelli, Yachiyo, Yutaka,RPK, Imesaza, Idesa, Tachi S, NKP, Yorozu, G-ONE, Rehau, WhitehalIndustries, Steel Technologies, Janesville Acoustics, Getrag, MAGNA,Grupo GAT Amaya Tellería, Martinrea, Honda Lock, y otras que ya estánestablecidas se encuentran en proceso de ampliación como es del caso de GKNDriveline, Grupo ELAY, Inauxa, Arbomex, Johnson Controls, CIEAutomotive, KSPG Automotive y Hutchinson Automotive entre otras.

El Bajío: Centro Logístico de México

Sector del Metal e Industrial

Pero no solo en el ramo automotriz se está industrializando la zona, empresascomo Procter & Gamble cuenta en la región con las plantas más grandes delmundo de detergentes y de rastrillos para afeitarse, AVON cuenta con sualmacén logístico más importante de América Latina, Kelloggs, Nestle, FerreroRocher y Gerber son ejemplos en alimentación, Mabe, Whirlpool y Metalfrioen electrodomésticos que abastecen desde aquí a diversos países del mundo.

El Bajío se está consolidando como “El Centro Logístico de México” y por elloes hoy la zona de mayor crecimiento industrial del país, por el número deempresas que están llegando, por las numerosas ampliaciones, mejoras queestán haciendo las que ya están aquí, así como todas las obras de infraestructurapara aumentar la capacidad y eficiencia logística regional como lo son el PuertoInterior de Silao que está destinado a gestionar el 30% de la carga del país, elparque multimodal de carga fiscalizada de Celaya para servir a la IndustriaAutomotriz y de Autopartes, la Terminal de Carga Aérea de Querétaro que ya eshoy el segundo aeropuerto de carga de México con el asentamiento de empresascomo FEDEX y DHL .

El Bajío: Centro Logístico de México

Sector del Metal e Industrial

Características del sector

Esta fuertemente vinculada al sector minero. Por ser una industriatransformadora de metales.

Representa una oportunidad de producir productos de alto valoragregado.

Esta estrechamente vinculada con los demás sectores productivos.

Tiene un alto efecto multiplicador, por ser un sector de avanzada en laindustria.

Generador de empleo altamente calificado.

Sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidadcontribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía.

Sector del Metal e Industrial

Empresas del sector

ASOCIACIONES

M.N. MetalúrgicaCromotec SA de CV

Colectores MonterreyFAHME SA de CVMirgsa SA de CV

Metalcorp Mextiza SAMCAT

Duraceramic de México SA de CVProductos Metálicos Especializados SA de CV

Grupo MoromBisagras Estevez

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, A.C. A.C.

Asociación Nacional de Fabricantes de Herramientas, A.C.

Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C.

BARRERAS TECNICAS ACUERDO COMERCIAL

Entre México y la UE existe un tráficomenor que en otros productos, debidoa la cercanía con Estados Unidos, sumayor proveedor, y Canadá, aun asíEspaña se posiciona en el tercerpuesto en ese ranking de suministros,disputado con China.

Para poner un ejemplo, en el casode la partida 8606:Vagones paratransporte de mercancías sobrecarriles(rieles), la UE tiene un aranceldel 5%.

8606.108606.918606.92

La partida 8606.30 Vagones dedescarga automática, excepto los dela subpartida 8606.10, que tienen 0%de arancelo.

8603:AUTOMOTORES PARA VIASFERREAS Y TRANVIASAUTOPROPULSADOS (EXCEPTO LOSDE LA PARTIDA 8604) tambiénposeen arancel 0%, para entrar enMéxico.

Existen unos requisitos específicos para lapartida 8606(8606.10, 8606.91) y 8603(8603.10, 8603.90) que son nuestrosejemplos::

Autorización de Importación de ResiduosPeligrosos. Un documento que demuestre quesu portador está autorizado por el Ministeriode Medio Ambiente y Recursos Naturales(SEMARNAT) para importar materialespeligrosos o residuos para su reciclaje oreutilización.

Documento de movimiento paramovimientos transfronterizos de los desechos.

Documento de notificación de movimientostransfronterizos de desechos. También para lapartida 8606.99. Un documento queproporciona el Ministerio de Medio Ambiente yRecursos Naturales (SEMARNAT), con lainformación necesaria para evaluar laaceptabilidad del movimiento de desechospropuesto destinen a la recuperación. Incluyeespacio para acusar recibo de la notificación yel consentimiento para el transporte de losresiduos.

RECOMENDACIONES La industria de productos de metal es uno de los sectores de mayor

crecimiento y expectativas. Está fuertemente vinculad a las industriasautomotriz y el aeronáutica. Sin embargo, para su completodesarrollo necesita de mayor tecnología, formación y educaciónorientada a la industria.

La zona de Querétaro supone el eje de desarrollo industrial másimportante del país.

El modelo a seguir pasa también por implantarse allí, como lo hanhecho muchas compañía vascas y / o buscar un aliado que podemosencontrar en la plataforma del estado compranet.mx:

https://compranet.funcionpublica.gob.mx

Los gremios suponen un modelo de acceso fundamental en este sector.

Las industrias metalmecánica, automotriz y aeroespacial serán lasque recibirán mayor inversión.

RECOMENDACIONES

México requiere invertir no menos de 4 billones de pesos (226mil millones de euros) cada año para crecer a una tasa de 5%,con lo que se crearían 750,000 empleos.

El Sector Metal Mecánico concentra el 38% de las Oportunidades denegocio para los proveedores en México según lo describe el análisisde la muestra de los más de 150 requerimientos de compra delEncuentro Regional de Negocios CAPIM en Ciudad Juárez.

CONSTRUCCIÓN

Sector de la ConstrucciónTras la fuerte caída del sector de la construcción en España muchas de las empresas han optado por salir al exterior, exportando por un valor de 19.665 millones de euros en 2013, representando el 8,4% de las exportaciones españolas.

Exportaciones Industria Auxiliar de la Construcción

Fuente: Cepco

Fuente: Cepco

Productos 2011 2012 2013 % VarINDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN

17.284.628,966 17.342.467,66317.273.373,605 -0,40

Cementos, yesos y cales 370.971,949 476.071,191 524.660,852 10,21Otras manufacturas de porcelana, barro y cerámica

11.527,595 10.794,384 14.713,367 36,31

Otros recubrimientos 34.829,94 35.337,424 40.770,9 15,38Otros materiales de construcción 908.111,19 943.432,892 1.037.054,736 9,92Productos siderúrgicos 11.188.137,086 10.744.955,83410.309.544,886 -4,05Envases y embalajes 2.363.409,874 2.450.379,187 2.612.555,289 6,62Ferretería 1.443.230,257 1.439.502,753 1.455.784,005 1,13Moldes y matrices 137.998,397 153.264,413 168.227,023 9,76Componentes, accesorios y herramienta de corte para maquinaria herramienta

826.412,677 1.088.729,585 1.110.062,547 1,96

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 Ladrillos, Placas, Baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas.

Exportaciones españolas 2013

PAIS DESTINO EUROS FOB % INC. KILOSARGELIA 7.713.849,92 9.18 % 9.367.000,10FRANCIA 6.240.119,97 7.42 % 6.200.600,01IRAN 5.003.610,04 5.95 % 4.465.200,01ALEMANIA 4.941.819,98 5.88 % 7.189.900,09PORTUGAL 4.555.719,97 5.42 % 4.078.200,02ARABIA SAUDITA 3.433.340,02 4.08 % 4.340.699,99CHINA 2.590.330,01 3.08 % 1.731.700,01VENEZUELA 2.566.069,96 3.05 % 2.536.300,00MARRUECOS 2.085.089,95 2.48 % 3.293.199,97HOLANDA 1.760.809,99 2.09 % 1.450.400,01ITALIA 1.729.080,01 2.06 % 2.052.500,01GRECIA 1.717.310,00 2.04 % 3.284.500,05RUSIA 1.712.470,00 2.04 % 1.666.900,00ESTADOS UNIDOS 1.655.160,00 1.97 % 1.779.000,01IRAK 1.454.600,00 1.73 % 1.891.199,97EGIPTO 1.430.679,98 1.70 % 1.165.800,01SUDAFRICA 1.383.840,02 1.65 % 1.856.600,00MEXICO 1.217.250,02 1.45 % 1.130.500,00BOLIVIA 1.144.339,98 1.36 % 1.062.099,99TUNEZ 1.134.000,00 1.35 % 1.927.400,01INDIA 1.133.790,00 1.35 % 895.000,00

Sector de la ConstrucciónComo ejemplo de las exportaciones españolas de materiales de construcción, se ha seleccionado la partida arancelaria 69.02 – LADRILLOS, PLACAS, BALDOSAS Y DEMAS PIEZAS CERAMICAS ANALOGAS DE

CONSTRUCCION, REFRACTARIOS, EXCEPTO LOS DE HARINAS SILICEAS FOSILES O DE TIERRAS SILICEAS ANALOGAS

Importaciones México 2013

País Origen U$S-FOB % Inc.CHINA 41.776.212 41,33 %ESTADOS UNIDOS 25.233.765 24,97 %ALEMANIA 8.919.030 8,82 %AUSTRIA 8.735.965 8,64 %ITALIA 4.535.796 4,49 %INDIA 2.598.776 2,57 %ESPAÑA 2.263.114 2,24 %SUDAFRICA 1.918.281 1,90 %JAPON 1.426.176 1,41 %FRANCIA 1.147.852 1,14 %BRASIL 869.107 0,86 %

Sector de la Construcción México

El sector de la construcción en México lleva un progreso decrecimiento paulatino, que ese verá reforzado fuertemente por lasnuevas reformas aprobadas por el gobierno mexicano.

La industria de la construcción seguirá el mismo crecimiento del 4 a4.5 %, ya que hay elementos favorables, en la pirámide poblacional, yson cada vez más los que están entrando en edades en donde yarequieren una vivienda.

El rubro de la remodelación de vivienda en el país ha mantenido unfuerte crecimiento en los últimos años, en donde de acuerdo al censopoblacional casi el 50% de las casas tienen piso de cemento o tierra.

El mercado de la construcción es muy positivo, en Estados Unidos elinicio de edificación de vivienda está mejorando y eso es muy positivopara la venta de insumos de la construcción mexicanos al país vecinodel norte y la entrada en el mercado americano a través deMéxico para las españolas.

Una fuente interesante de información es el portal de la CámaraMexicana de la Industria de la Construcción:http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/

Empresas del sector

ASOCIACIONES

Central de Construcciones y Urbanizaciones de México, S.A. DE C.V.

ARQLINE Ingenieros&Arquitectosconstrucciones hospitalarias del noroeste s.a. de c.v.

El Patrón BlockMateriales para Construcción Rosarito, S.A. de C.V.

Revitalizate Grupo Empresarial, SA de CV

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

AMERIC A.C.Asociación Mexicana de Empresas del

Ramo de Instalaciones para la Construcción, A.C.

UMAIUnión Mexicana de Asociaciones de

Ingenieros, A.C.

Antes de la construcción

• alineamiento y número oficial

• licencia de uso de suelo

• licencia de construcción

• inspección previa

Durante la construcción

• factibilidad de agua y drenaje

• conexión de agua potable y drenaje

• conexión al teléfono

• inspección durante la construcción

Después de la construcción

• aviso de terminación de obra

• inspección final

• terminación de obra

• actualización de obra

La obtención de permisos de construcción enMéxico sigue un proceso que se divide en 3fases.

Se rige, en su mayoría, por normas decarácter municipal. Los trámites y requisitosse establecen en reglamentos de construccióny la autorización de trámites se apega a unplan de desarrollo urbano municipal quedebería actualizarse a la entrada de una nuevaadministración cada 3 años.

La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal es la

dependencia encargada de resolver la mayor parte de

los trámites.

En promedio, un constructor en México deberealizar 12 trámites que demoran 65 días paraobtener un permiso de construcción.

En la mayoría de las ciudades, los trámitesdeben ser solicitados secuencialmente,uno tras otro.

Los trámites son más rápidos en las ciudadesque cuentan con información en planos –físicos o digitales – actualizada.

Ejemplo: ¿Cómo funciona la obtención de permisos de construcción en México?

BARRERAS TÉCNICAS

ACUERDO COMERCIAL UE

El 10 de octubre de 2006 se realizó el Acuerdopara la promoción y protección recíproca deinversiones entre el Reino de España y los EstadosUnidos Mexicanos.

La partida arancelaria 6902: Ladrillos, placas,baldosas y piezas cerámicas refractarias similaresde construcción, excepto los de harinas silíceasfósiles o de tierras silíceas análogas tienen unarancel de entrada en México del 0%.

Del mismo modo la partida 6901:Ladrillos, placas,baldosas y demás piezas cerámicas de harinassilíceas fósiles (por ejemplo: Kieselguhr, tripolita odiatomita) o de tierras silíceas análogas, poseetambién 0% arancel.

La 6903: Los demás productos cerámicosrefractarios (por ejemplo: retortas, crisoles,muflas, toberas, tapones, soportes, copelas,tubos, fundas, varillas), excepto los de harinassilíceas fósiles o de tierras silíceas análogas,poseen a la igual que las dos anteriores un 0% dearancel de entrada en México.

No hay requisitos específicospara el código de este producto.

Para la partida arancelaria6903(6903.90 si los residuosson peligrosos: Otros) si seexigirán unos documentosespecíficos:

Autorización de Importación deResiduos Peligrosos

Documento de notificación demovimientos transfronterizos dedesechos

Documento de movimientopara movimientostransfronterizos de losdesechos.

RECOMENDACIONES El sector de la construcción utiliza insumos provenientes deotras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera,aluminio, etc., por este motivo es uno de los principales motores de laeconomía del país ya que beneficia a 66 ramas de actividad a nivelnacional.

El PIB de la construcción ha mostrado tasas positivas decrecimiento desde el tercer trimestre de 2010 y a partir del cuartotrimestre de ese mismo año ha crecido por arriba del PIB nacional.

El crédito otorgado por la banca comercial a la Industria de laConstrucción vivió un repunte en el segundo trimestre de 2012, luegode haber registrado una ligera desaceleración en los 12 mesesanteriores.

Las expectativas pueden centrarse en dos factores: la inversiónpública y privada, y la estabilidad política del país.

SERVICIOS

Sector ServiciosExportaciones españolas

Sector ServiciosMéxico

Importaciones mundiales servicios México. (Miles de euros)

Fuente: Intracen

Descripción del servicio

Valor importada en

2009

Valor importada en

2010

Valor importada en

2011

Valor importada en

2012

Valor importada en

2013

% Var 2012/20

13Total servicios 17.855.254,00 19.302.294,00 21.686.232,00 23.705.754,00 23.776.022,00 0,30Servicios comerciales 16.263.327,00 16.785.968,00 18.619.640,00 20.636.478,00 20.815.998,00 0,87Transportes 6.670.729,50 7.959.171,00 8.715.442,00 9.321.827,00 9.455.598,00 1,44Viajes 5.167.901,00 5.463.506,50 5.623.012,50 6.569.340,50 6.816.090,50 3,76Servicios de comunicaciones 51.783,63 60.207,68 80.682,19 143.611,11Servicios de seguros 2.294.013,25 1.977.314,00 2.933.864,50 3.066.015,00Servicios financieros 300.653,19 412.643,50 324.805,09 211.494,69Regalías y derechos de licencia 1.307.849,25 495.746,94 556.033,44 871.037,75Otros servicios empresariales 275.354,72 212.545,92 190.515,00 241.658,33Servicios personales, culturales y recreativos 195.033,80 204.836,67 195.285,13 211.494,69Servicios del gobierno, n.i.o.p. 1.591.926,00 2.516.325,25 3.066.591,00 3.069.276,25

El Índice Agregado de losIngresos obtenidos por laprestación de los ServiciosPrivados no Financieros

Los servicios profesionales,científicos y técnicos crecen23.3%, como consecuenciadel crecimiento de losservicios de publicidad,arquitectura, ingeniería yactividades relacionadas, yconsultoría en computación,básicamente, y los deesparcimiento, culturales,deportivos y otros serviciosrecreativos con un ascenso de19.7 por ciento.

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Información en medios masivos

Servicios educativos

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios de salud y de asistencia social

Total de Servicios No Financieros Privados

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

-0.3

0.1

1.1

1.8

2.1

3.4

4.2

19.7

23.3

28.9

Sector ServiciosMéxico

Sector Servicios México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial.

El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes yComunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximadade 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal.

45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliaciónde infraestructura de transportes y 55% será para lastelecomunicaciones.

México tiene todo lo necesario para convertirse en proveedorclave del mercado de Tecnologías de la Información yComunicaciones (Tics) en el mundo.

Sector Servicios

Los principales pilares de los servicios son las tecnologías de lainformación, industrias creativas, arte, comunicaciones yeditorial.

México ocupa la 6ª posición en el Global Services Location Index2011 de AT. Kearney, gracias a su disponibilidad de capitalhumano y sus atractivos costes.

Sector ServiciosTecnologías de la Información

México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, conel 23% del total de proyectos de software en la región.

La industria de software y TI en México es uno de los sectores que haevolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido auna tasa promedio superior a 13.8%.

El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidadeseconómicas o empresas y 32 clústeres especializados.

Tiene 625,000 empleados y ha tenido un crecimiento de casi 14% en losúltimos 10 años.

México es el país con el coste de operación más

competitivo en cuanto a entretenimiento digital y

diseño de software en el continente americano.

Sector ServiciosIndustria Creativa

De acuerdo con KPMG, México es el destino más competitivo para eldesarrollo de software, videojuegos, web y multimedia en América.

México es el principal exportador de bienes creativos deLatinoamérica. Además, es el sexto mayor exportador del mundo enanimación, videojuegos, software y contenido digital. De hecho, esuno de los destinos más competitivos para el desarrollo de contenidosdigitales en el orbe.

El mercado de medios y entretenimiento mexicano tiene su mayorcrecimiento en Norteamérica.

En México existen más de 1.500 compañías que ofrecen servicios deproducción, posproducción, animación y servicios digitales. El paístambién ofrece locaciones ideales para el cine nacional e internacional.

Sector Servicios

Industria Creativa

Cuatro mexicanos fueron premiados en la 66 edición del Festival deCine de Cannes, realizada del 15 al 26 de mayo de 2013 en Cannes,Francia.

México es el mercado de videojuegos más importante en AméricaLatina.

La primera Ciudad Creativa Digital en América Latina seestablecerá en Guadalajara, Jalisco, México.

Se prevé como el centro de producción de contenidos en español másimportante en el mundo.

Empresas del sector

ASOCIACIONES

Inversiones y Servicios S.A Servicios Petroleros Iquitos S.A

ABC Importaciones y Servicios S.C.R.L Total Servicios S.A

Comercio Servicios e Inversiones S.A Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. -Editora México HANSA Servicios Marítimos S.A.C

Electrónica Industrial y Servicios S.A.C Rensa Ventas y Servicios S.R.L

Servicios Médicos Integrados S.R.L

Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, A.C. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio

Exterior Inversion y Tecnologia A.C

ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Asociación Mexicana de Internet

RECOMENDACIONES En los años recientes el sector servicios ha ido ganando importancia en la

economía mexicana.

También en este sector, la plataforma del estado compranet.mx es fundamental para encontrar a nuestros: https://compranet.funcionpublica.gob.mx

Hay que trabajar y concretar bastante para llegar a un acuerdo con un socio en destino. Muchas veces, esto implica realizar una inversión de implementación en el mercado mexicano.

El sector aportó más de un 60% del producto agregado al PIB 2013, respecto alos otros dos grandes bloques, el primario y el secundario (ver figura).

Las actividades donde hay más producción son los servicios financieros y deseguros (28%) y los que proporcionan información en los medios decomunicación masiva (19%).

10 claves para desarrollar un

proyecto con potencial de

éxito en México

Clave 1 #

Un proyecto de internacionalización en México siempre es a medio plazo.

Clave 2 #

El valor añadido es muy importante, la competencia que encontrarán en México es la misma o tal vez más

que la que hay en España.

Clave 3 #

La relación personal y el tratamiento adecuado con los contactos es fundamental, aspectos como la humildad, respecto, tratamiento de usted, tono, etc.. son claves

para generar empatía y confianza.

Clave 4 #

Es importante tener presencia directa en el país y/o demostrar compromiso con el país.

Clave 5 #

Conocer el lugar de México donde vas a Exportar,Respetar las costumbres y estilo de vida del lugar y

Mantenerse actualizado de las normas de exportación y aduanas.

Clave 6 #

Es importante saber que las empresas tienen que invertir para adaptar el producto al mercado.

Clave 7 #

Un méxicano es el que mejor le puede vender a un mexicano, la entrada en el país a través de un “socio local” se presenta como una de las mejores opciones.

Clave 8 #

Las primeras reuniones siempre denotan interés, sin embargo, esto no significa un sí.

Clave 9 #

No centrarse exclusivamente en el DF, hay oportunidades en otras ciudades como Veracruz, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato/León y Zacatecas.

Clave 10 #

Es necesario, después de cada reunión establecer los pasos a seguir y hacer seguimiento.

Muchas gracias por su atenciónCalle José Silva 17

28043 Madrid