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Evolución de la exportación en la empresa alicantinaTRANSCRIPT
Aspectos legales de la internacionalización
Evolución de la exportación en la empresa Alicantina*
*FUENTE: IVEX
Aspectos legales de la internacionalización11.156 millones de euros
•Exportación 2009 - 20011 provincia Alicante•20% Total Comunidad Valencia
Producto
Alicantino má
s exportado
•Sector calzado en 2011 representa un 25% de las exportaciones de la provincia.•Comparando valor exportado en 2011 a 2009 evolución positiva, crecimiento algo menor al 16%.
Distribución
Geográfica en los último
s tres año
s
•Europa es el principal destino, se han diversificado las ventas de productos en Alicante.•Se ha disminuido su aportación a un 69% del total exportado en 2011, respecto al 74% que representaba en 2009.
Países que ganaban
importancia como destino
de los productos
de Alicante
• Los países de Asia y América en 2011 representan un 11% y 10% respectivamente de la exportación total alicantina frente a un 7% y 8% en 2009.
Aspectos legales de la internacionalizaciónEn
busca de Clientes Y NEGOCIO
S
• Año 2010: Las empresas se marchan al exterior.• Año 2011: Incremento de un 11,6% el número total de
compañías de la provincia que optan por la exportación
Total de
empresas que
exportan
• Año 2011: 6.455 empresas Alicantinas que exportan, 670 mas que en el año 2010.
Datos
anuales año
2011
• Evolución positiva para los principales productos que componen un 33% de las exportaciones.
• Calzado (crecimiento del 8%) y frutos (+ 2%).
Año 2011Princi
pal destin
o Exportación
• Francia: Primer destino productos Alicantinos.• Se destina un 16% del total, con un incremento del 7%
respecto al año 2010.
Aspectos legales de la internacionalización
POR PAISES, se han comportado dinámicamente las exportaciones a mercados de elevado crecimiento, principalmente Brasil Rusia o China, hacia donde aumentaron su valor con tasas por encima del 80% en comparación con 2011. También en los tres últimos años han evolucionaron positivamente las exportaciones alicantinas a clientes europeos tradicionales como Italia o Polonia (con crecimiento del 21% y 20% en el valor exportado) o se duplicaron a Noruega (+117%). Además la demanda también se incrementó en otros mercados emergentes como México o Marruecos con tasas de aumento superiores al 18% en 2011 respecto a 2009.
Aspectos legales de la internacionalización
COMERCIO EXTERIOR DE ALICANTE MILL.€
3.739
2.743
3.715
3.109
3.702
3.130
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2009 2010 2011
EXPORT IMPORT
Aspectos legales de la internacionalización
Evolución de los principales productos exportados desde Alicante en millones de €
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2009 2010 2011CALZADO FRUTOS VERDURAS ALUMINIO
MÁRMOL Y PIEDRAS PLÁSTICOS J UGUETES MANUF.DE MÁRMOL
Aspectos legales de la internacionalización
PRODUCTOS ALICANTINOS MÁS DINÁMICOS
% CRECIMIENTO VALOR 2011/2009
66
45
27
26
22
20
17
16
15
7
CAUCHO
PIELES
CONSERVAS VEGETALES
MÁQ. MECÁNICAS
MANUF.MÁRMOL
MÁMOL Y PIEDRAS
J UGUETES
CALZADO
FRUTAS
ALUMINIO
Aspectos legales de la internacionalización
PRINCIPALES DESTINOS MÁS DINÁMICOS % CRECIMIENTO VALOR 2011/2009
118
86
81
29
24
21
20
18
18
NORUEGA
CHINA
RUSIA
ARGELIA
MÉXICO
ITALIA
POLONIA
BÉLGICA
MARRUECOS
Aspectos legales de la internacionalización
LA COMUNIDAD VALENCIANA sobresale como la 5º región española más exportadora con algo más del 9% del total de España. La tasa de cobertura del 98% (de exportaciones respecto a importaciones) supera más de 16 puntos la media nacional (del 82%)POR PROVINCIAS destacan con el mayor saldo comercial y la tasa de cobertura ( de exportaciones respecto a importaciones) las provincias de Castellón y Alicante.
Aspectos legales de la internacionalización
Respecto a PRODUCTOS, los automóviles son los más exportados con un 17% del total. Junto con los frutos y los productos cerámicos representan un 39% del valor total .Entre los principales productos exportados , sobresalen por su dinamismo los combustibles y manufacturas de fundición con tasas de aumento del 32% en comparación con enero-diciembre de 2010.
Aspectos legales de la internacionalización
LOS PAISES CON MAYOR CRECIMIENTO son Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. A continuación se sitúan EEUU, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Rusia, México, China y Turquía, destaca el dinamismo de China, Argelia, Rusia y Arabia Saudita.
El mercado ruso y chino apenas se han visto afectados por la crisis y han compensado las menores compras de clientes tradicionales como Alemania.
Aspectos legales de la internacionalización
AÑO 2012ENERO / FEBRERO
Durante los meses de Enero y Febrero 2012 las exportaciones de la comunidad Valenciana han alcanzado un valor de 3.397 millones de euros, lo que representa cerca del 10% del total de España.La Comunidad Valenciana sobresale como la 4º región española más exportadora. La tasa de cobertura del 105% (de exportaciones respecto a importaciones) supera en 23 puntos la media nacional (del 82%)
Aspectos legales de la internacionalización
Por provincias destacan el saldo comercial y la tasa de cobertura (de exportaciones respecto a importaciones) en las provincias de Castellón y Alicante con valores superiores a la media regional.
Respecto a productos, las frutas son los más exportados con un 19% del total. Junto con los automóviles y los productos cerámicos representan un 41% del valor total.
Los principales destinos de la exportación de la Comunidad Valenciana: Francia es el principal cliente, junto con Alemania e Italia reciben un 37% del valor exportado. Entre los principales destinos destaca el dinamismo de Argelia, Marruecos y Rusia.
Aspectos legales de la internacionalización
CUESTIONES DE INDOLE LEGAL PARA EL EXPORTADOR/INVERSOR EN EL EXTERIOR
• Cuestiones de índole fiscal o impositiva. Doble imposición.
• Limitaciones a movimientos de capital• Limitaciones legales a
productos/servicios• Limitaciones a movimientos de
personas• Limitaciones legales en país de destino.
Aspectos legales de la internacionalización
SUPUESTO 1 ( exportador )
Una empresa de pescados con sede en Alicante, decide exportar a Turquía un contenedor de Quisquilla, a la hora de controlar por parte de la ADUANA, la documentación, era la siguiente:
1) DUA2) Packing List3) Certificado del Seguro4) Declaración Hacienda Tributaria5) Certificado Sanitario
Aspectos legales de la internacionalización
¿CUAL FUE EL ERROR?
NO APORTAR EL ATR-1.
Certificado de Circulación, titulo justificativo para el comercio reciproco entre Turquía y España.
Aspectos legales de la internacionalización
SUPUESTO 2
OBJETIVOS DEL INVERSOR Y PLANIFICACIÓN FISCAL
1) Reducir los impuestos en el país de destino de la inversión.
2) Diferir la tributación en el país de residencia.
3) Reducir la tributación en el país de residencia.
Aspectos legales de la internacionalización
Situación 1
Entre A - B no hay Convenio, por lo que el retorno de la inversión tributará en A y en B → implica doble imposición
Aspectos legales de la internacionalización
Situación 2
Entre A - B no hay Convenio, pero entre A - C y C - B si que lo hay.
Aspectos legales de la internacionalización
SOLUCIÓN
Si canalizamos la inversión a través del País C, aplicaremos los Convenios de doble imposición y evitaremos la doble imposición, es decir, tributar en el País A y B
Aspectos legales de la internacionalización
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
1. ¿Estamos preparados para exportar?* Recursos financieros, solidez mercado nacional.* Capacidad productiva, Calidad, Cumplimiento de compromisos.* Personal cualificado, Implicación de la Dirección.
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
1. ¿Estamos preparados para exportar? ¿Y nuestro producto/servicio/modelo de negocio? • ¿es competitivo? (¿genera beneficios? ¿tiene valor añadido? ¿tiene algo especial que lo diferencie?)• ¿se puede adaptar al mercado de destino? (producto, precio, canal de distribución y promoción (web, catálogos))
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? www.worldmapper.com
El mundo según la extensión del territorio de cada país
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
El mundo según el Producto Interior Bruto de cada país
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados?
El mundo según número de contenedores importados y exportados
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? ¿A dónde exportar?
* Proximidad en Kms (coste del transporte).
* Proximidad cultural.* Idioma.* Tamaño y crecimiento (Población y
consumo)* Riqueza por habitante (Pib per
cápita)* Barreras arancelarias y no
arancelarias
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? ¿A dónde exportar? (cont.)
* Volumen de exportaciones españolas al país.* Volumen de exportaciones de competidores extranjeros al país.* Riesgo país: Cesce, The Economist, Coface rating.* Nº de bancos españoles en el país* Nº de ferias sectoriales o multisectoriales.* Nº de oficinas comerciales estatales-autonómicas
y cámaras de comercio.
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes
• BRIC• Brasil• Rusia• India• China
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes B R I C
•Brasil
Población: 190 mills. hab.
Población (clase media): 100 mills. Hab.
(entre 650 y 2.800 dólares de ingresos mensuales)
Crecimiento PIB 2011:2’7%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes B R I C
•Rusia
Población: 142 mills hab
Población (clase media): 22 mills hab.
ingresos Moscú (de 800 a 7.000 dólares mensuales)
Crecimiento PIB 2011: 4’3%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes B R I C
•India
Población: 1.192 mills. hab.
Población (clase media): 300 mills. hab.
ingresos mensuales, 275 € y 1.387 euros.
Crecimiento PIB 2011: 7’8%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes B R I C
•China
Población: 1.313 mills. hab.
Población (clase media): 260 mills. hab.
ingresos mensuales (450€)
Crecimiento PIB 2011: 9’2%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. Mercados Internacionales. Mercados emergentes
CIVETS•Colombia•Indonesia•Vietnam•Egipto•Turquía•Sudáfrica
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Colombia
Población: 46.581.823 hab.
Población Estrato más acomodado (1% de la población)420.000 personas (de 12.000 a 20.000 dólares de ingresosmensuales).
Crecimiento PIB 2010: 4’5%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Indonesia
Población: 237. 556.363 hab.
Crecimiento PIB 2010: 6.1%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Vietnam
Población: 86. 936. 464 hab.
Crecimiento PIB 2010: 5.8%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Egipto
Población: 81.121.077hab.
Crecimiento PIB 2010: 1.8%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Turquía
Población: 72.752.325 hab.
Crecimiento PIB 2010: 9%
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
2. ¿Cómo seleccionar mercados? Mercados emergentes CIVETS
•Sudáfrica
Población: 49.991.308 hab.
Población con ingresos de 48.000-72000€/año (500.000 a 750.000 Rand al año): 182.069 personas. De más de 72.000 € al año, 258.296 personas.
Crecimiento PIB 2010:3.4 %
Puntos relevantes a tener en cuenta en la internacionalización
3. ¿Cómo contactar con clientes extranjeros? Exportación. Selección del canal de distribución
* Importador-Distribuidor* Grandes detallistas, cliente final* Agentes comerciales* Piggy-back
Joint Venture Filial comercial Implantación productiva
La importancia del idioma e instrumentos para combatirlo
Problemática de los idiomas y herramientas para combatirla:
• Problemática:- Sistema educativo- Métodos poco efectivos- Falta de constancia
La importancia del idioma e instrumentos para combatirlo
Problemática de los idiomas:
- Sistema educativo- Métodos poco efectivos- Falta de constancia
Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
1. CASO DE ÉXITO. PYME EN ALEMANIA
BREVE PRESENTACIÓN:• Empresa sector maduro :Textil hogar confeccionado.• Constituida en 1975.• Nivel facturación medio 4 mill €.• Nº Personal medio: 35 empleados.• Cierta experiencia internacional (UK y Francia). Sin estrategia formalgastaban dinero y no obtenían los resultados esperados.
PLAN ESTRATÉGICO:• Ofrecer productos y soluciones de gran calidad a precios competitivos con tiempos de entrega reducidos.• Internacionalización, optimización de su logística y diversificación de actividades.
Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
2.- CASO DE ÉXITO
PLAN DE INTERNACIONALIZACION.
• Mercado destino: Alemania• Mercado polarizado en 2 segmentos: bajo/alto.• El comercio minorista especializado tiene 70% cuota mercado.• Mercado plenamente abastecido: Estrategia de introducción basada en desplazar a competidores, mejorando la posición competitiva.• Internacionalización vía agentes/distribuidores (perfil bajo coste y riesgo).
Caso práctico de empresa en un proceso de internacionalización
2.- CASO DE ÉXITO
• Posteriormente al Plan de Internacionalización y previo a su ejecución, se realizó un RASTREO DE LA COMPETENCIA.
• Se modificó la lógica del proyecto en los siguientes aspectos:
• Adaptación productos a la tendencia decorativa: líneas básicas.• Mejora del material promocional en el punto de venta.• Implantación logística en destino (inicialmente operador • logístico) para garantizar plazos de entrega < 5 días.
EMPRESAS PARTICIPANTES