interno automotor reporte de mercado - amda · 2020-04-07 · 2019 a febrero de 2020), las ventas...
TRANSCRIPT
Reporte de Mercado Interno Automotor
Marzo 2020
Subcompactos 38,665 27,119 -11,546
Compactos 23,754 18,938 -4,816
De lujo 4,618 2,458 -2,160
Deportivos 670 483 -187
Usos múltiples 33,487 22,542 -10,945
Camiones ligeros 16,089 15,827 -262
Camiones pesados* 230 150 -80
Total 117,513 87,517 -29,996
Vehículos ligeros comercializadosEn marzo de 2019 y 2020
Marzo Variación2019 2020 Unidades
SubcompactosCompactos
De lujoDeportivos
Usos múltiplesCamiones ligeros
Camiones pesadosTotal
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
-29.9%-20.3%-46.8%-27.9%-32.7%
-1.6%-34.8%-25.5%
Variación porcentual anual
En marzo se registra la segunda tasa negativa de 2020.
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2
2018 2019 Unidades Porcentaje
Subcompactos 113,989 98,529 -15,460 -13.6%
Compactos 69,891 64,098 -5,793 -8.3%
De lujo 11,900 9,445 -2,455 -20.6%
Deportivos 1,841 1,670 -171 -9.3%
Usos múltiples 90,910 78,120 -12,790 -14.1%
Camiones ligeros 43,987 44,465 478 1.1%
Camiones pesados* 482 350 -132 -27.4%
Total 333,000 296,677 -36,323 -10.9%
Segmento VariaciónVariación2019Segmento 2020
Absoluta Relativa
Vehículos ligeros comercializadosEn enero-marzo de 2019 y 2020
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2018
32.32%
22.22% 5.05%1.01%
26.26%
13.13%
0.00%
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*
2020
33.19%
21.60% 3.20%0.60%
26.29%
15.00%
0.12%
2019
34.2%
21.0% 3.6%0.6%
27.3%
13.2%
0.14%
3
Estructura de Mercado
Subcompactos 35,727 27,119 -8,608
Compactos 22,706 18,938 -3,768
De lujo 3,479 2,458 -1,021
Deportivos 601 483 -118
Usos múltiples 27,222 22,542 -4,680
Camiones ligeros 14,503 15,827 1,324
Camiones pesados* 90 150 60
Total 104,328 87,517 -16,811
VariaciónSegmento Febrero
2019Marzo 2020 Unidades
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados*
Total
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
-24.1%-16.6%-29.3%-19.6%-17.2%
9.1%66.7%
-16.1%
Variación porcentual
Vehículos ligeros comercializadosEn febrero - marzo 2020
4
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
272,
226
282,
177
280,
222
263,
962
195,
485
188,
996
210,
882
233,
575
247,
548
251,
418
306,
498
348,
211
378,
885
338,
382
333,
000
296,
677
3.7%-0.7%
-5.8%
-25.9%
-3.3%
11.6% 10.8%6.0%
1.6%
21.9%
13.6%8.8%
-10.7%
-1.6%
-10.9%
En los meses de marzo
Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2020
Acumulados enero – marzo
2020 vs
Comercialización:
2020 vs
2006 5.1% 2007 5.9% 2008 12.4% 2009 51.8% 2010 57.0% 2011 40.7% 2012 27.0% 2013 19.8% 2014 18.0% 2015 -3.2% 2016 -14.8% 2017 -21.7% 2018 -12.3%2019 -10.9%Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. 5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
89,4
83
96,8
71
96,4
87
80,1
19
64,2
42
65,4
14
75,1
25
83,5
74
82,8
60
85,7
67
105,
034
117,
252
137,
245
119,
115
117,
513
87,5
17
8.3%
-0.4%
-19.8%
1.8%
14.8%11.2%
-0.9%3.5%
22.5%
11.6%17.1%
-13.2%
-1.3%
-25.5%
2006 -9.7%2007 -9.3% 2008 9.2% 2009 36.2% 2010 33.8% 2011 16.5% 2012 4.7% 2013 5.6% 2014 2.0% 2015 -16.7% 2016 -25.4% 2017 -36.2%2018 -26.5%2019 -25.5%
Comercialización:
Comercialización de vehículos ligeros Variaciones % anuales
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
E F M A M J J A S O N D
2017 2018 2019 2020 (Estimación) 2020 (Observado)
El tercer mes de 2020 presentó una variación de -25.5% con respecto a similar mes de 2019. La expectativa de cierre para 2020 se ha ajustado, estimando una disminución de 25%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Estimación 2020 ajustada
6
Las ventas anualizadas fueron de un millón 281 mil 409 unidades al mes de marzo de 2020, es decir, la suma de los 12 meses de abril de 2019 a marzo de 2020. En esta ocasión se registra una disminución de 9.9% respecto al mismo lapso 2018-2019 cuando se cerró con un millón 421 mil 544 vehículos.
Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (marzo de 2019 a febrero de 2020), las ventas disminuyeron 2.29% con 29,996 unidades menos. Este indicador fue menor en 2.31 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
ene15-dic15 1,354,444 2.07% mar17-feb17 1,512,454 -0.55%
feb15-ene16 1,370,472 1.18% abr17-mar18 1,494,324 -1.20%
mar15-feb16 1,383,939 0.98% may17-abr18 1,489,130 -0.35%
abr15-mar16 1,396,157 0.88% jun17-may18 1,480,852 -0.56%
may15-abr16 1,419,958 1.70% jul17-jun18 1,473,398 -0.50%
jun15-may16 1,439,681 1.39% ago17-jul18 1,465,767 -0.52%
jul15-jun16 1,467,497 1.93% sep17-ago18 1,459,269 -0.44%
ago15-jul16 1,487,743 1.38% oct17-sept18 1,457,441 -0.13%
sep15-ago16 1,509,824 1.48% nov17-oct18 1,451,437 -0.41%
oct15-sep16 1,530,007 1.34% dic17-nov18 1,443,860 -0.52%
nov15-oct16 1,547,296 1.13% ene18-dic18 1,426,926 -1.17%
dic15-nov16 1,575,325 1.81% feb18-ene19 1,428,991 0.14%
ene16-dic16 1,607,165 2.02% mar18-feb19 1,423,146 -0.41%
eb16-ene17 1,610,779 0.22% abr18-mar19 1,421,544 -0.11%
mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,410,154 -0.80%
abr16-mar17 1,637,839 1.24% jun18-may19 1,397,413 -0.90%
may16-abr17 1,634,015 -0.23% jul18-jun19 1,383,889 -0.97%
jun16-may17 1,635,557 0.09% ago18-jul19 1,374,946 -0.65%
jul16-jun17 1,628,384 -0.44% sep18-ago19 1,363,533 -0.83%
ago16-jul17 1,618,937 -0.58% oct18-sep19 1,349,394 -1.04%
sep16-ago17 1,610,518 -0.52% nov18-oct19 1,338,902 -0.78%
oct16-sep17 1,595,334 -0.94% dic18-nov19 1,329,568 -0.70%
nov16-oct17 1,581,421 -0.87% ene-19-dic19 1,317,727 -0.89%
dic16-nov17 1,568,350 -0.83% feb19-ene20 1,311,066 -0.51%
ene17-dic17 1,534,827 -2.14% mar19-feb20 1,311,405 0.03%
feb17-ene18 1,520,813 -0.91% abr19-mar20 1,281,409 -2.29%
Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior
7
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000ab
r99-
mar
00se
pt99
-ago
00fe
b00-
ene0
1ju
l00-
jun0
1di
c00-
nov0
1m
ay01
-abr
02oc
t01-
sept
02m
ar02
-feb
03ag
o02-
jul0
3en
e03-
dic0
3ju
n03-
may
04no
v03-
oct0
4ab
r04-
mar
05se
pt04
-ago
05fe
b05-
ene0
6ju
l05-
jun0
6di
c05-
nov0
6m
ay06
-abr
07oc
t06-
sept
07m
ar07
-feb
08ag
o07-
jul0
8en
e08-
dic0
8ju
n08-
may
09no
v08-
oct0
9ab
r09-
mar
10se
pt09
-ago
10fe
b10-
ene1
1ju
l10-
jun1
1di
c10-
nov1
1m
ay11
-abr
il12
oct1
1-se
pt12
mar
12-f
eb13
ago1
2-ju
l13
ene1
3-di
c13
jun1
3-m
ay14
nov1
3-oc
t14
abr1
4-m
ar15
sep1
4-ag
o15
feb1
5-en
e16
jul1
5-ju
n16
dic1
5-no
v16
may
16-a
br17
oct1
6-se
p17
mar
17-f
eb17
ago1
7-ju
l18
ene1
8-di
c18
jun1
8-m
ay19
nov1
8-oc
t19
abr1
9-m
ar20
Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2020)
99-0
2
03-0
4
05-0
6
07-0
9
10-1
2
13-1
4
15-1
6
17-1
9
Importacionesindiscriminadas
CrisisInternacional
Desconfianza yendeudamiento del
consumidor
Recuperación
Fase de ajustedel Mercado
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Mile
s de
uni
dade
s
8
CrisisPandemia
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
M-0
6 J NM
-07 J N
M-0
8 J NM
-09 J N
M-1
0 J NM
-11 J N
M-1
2 J NM
-13 J N
M-1
4 J NM
-15 J N
M-1
6 J NM
-17 J N
M-1
8 J NM
-19 J N
M-2
0
Vent
as
5º c
ompo
nent
e IC
C
Var. % mensual marzo 2020- febrero 2020
Indicador de Confianza del Consumidor y VentasMarzo 2020
Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Var. % anual marzo 2020- marzo 2019
Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.?
¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
-5.2%-6.0%
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
-0.76%
1.2%
9
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-20.5%-15.8%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-8.5%-5.6%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasMarzo 2020
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual marzo 2020 - marzo 2019 Variación % mensual marzo 2020 - febrero 2020
0
10
20
30
40
50
60
70
0
28,571
57,143
85,714
114,286
142,857
171,429
200,000
M-0
8J-
08N
-08
M-0
9J-
09N
-09
M-1
0J-
10N
-10
M-1
1J-
11N
-11
M-1
2J-
12N
-12
M-1
3J-
13N
-13
M-1
4J-
14N
-14
M-1
5J-
15N
-15
M-1
6J-
16N
-16
M-1
7J-
17N
-17
M-1
8J-
18N
-18
M-1
9J-
19N
-19
M-2
0
Punt
os
Vent
as
10
106108110112114116118120122124126128130
E-15 M M J S N
E-16 M M J S N
E-17 M M J S N
E-19 M M J S N
E-20
Total Nacional ImportadoFuente: INEGI.
Consumo PrivadoÍndice base 2013=100
11
Total Nacional Importado0.0 0.1
3.2
Varia
ción
% E
ne20
-Dic
19
Total Nacional Importado
0.30.1
1.7
Varia
ción
% E
ne20
-Ene
19
El Indicador mensual de Consumo Privado Total , no registró en el mes de enero variación con respecto al mes anterior (Dic19) y variación de 0.3% respecto al año anterior (Ene19).
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
E-16 M M J S N
E-17 M M J S N
E-18 M M J S N
E-19 M M J S N
E-20
Bienes Servicios
Bienes•Variación %(Ene20-Dic19): 0.8%(Ene20- Ene19): 1.0%
Servicios •Variación %(Ene20- Dic19): -0.7%(Ene20- Dic19): -0.5%
Nacional
90
95
100
105
110
115
120
125
130
E-15 M M J S N
E-16 M M J S N
E-17 M J J S N
E-19 M M J S N
E-20
Total Construcción Maquinaria y EquipoFuente: INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en enero 2020 una variación porcentual de 1.7% respecto al mes anterior (Dic19) y de -9.2% respecto al año anterior (Ene19).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
1.7
1.4
0.6
Varia
ción
% E
ne20
-Dic
19
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
E-15 M M J S N
E-16 M M J S N
E-18 M M J S N
E-19 M M J S N
E-20
Importado Nacional
Nacional •Variación % (Ene20-Dic19): 0.3% (Ene20- Ene19): -7.5%
Importado •Variación % (Ene20- Dic19): 1.1% (Ene20- Ene19): -12.7%
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-9.2
-7.6
-10.7Varia
ción
% E
ne20
-Ene
19
12
Crédito otorgado por la banca comercial
0
0.5M
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
4.5M
0
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
180K
Feb-
04Au
g-04
Feb-
05Au
g-05
Feb-
06Au
g-06
Feb-
07Au
g-07
Feb-
08Au
g-08
Feb-
09Au
g-09
Feb-
10Au
g-10
Feb-
11Au
g-11
Feb-
12Au
g-12
Feb-
13Au
g-13
Feb-
14Au
g-14
Feb-
15Au
g-15
Feb-
16Au
g-16
Feb-
17Au
g-17
Feb-
18Au
g-18
Feb-
19Au
g-19
Feb-
20
Vige
nte
Venc
ida
Vigente Vencida
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
50K
100K
150K
200K
250K
300K
350K
400K
450K
0
18K
36K
53K
71K
89K
107K
124K
142K
160K
Feb-
04Au
g-04
Feb-
05Au
g-05
Feb-
06Au
g-06
Feb-
07Au
g-07
Feb-
08Au
g-08
Feb-
09Au
g-09
Feb-
10Au
g-10
Feb-
11Au
g-11
Feb-
12Au
g-12
Feb-
13Au
g-13
Feb-
14Au
g-14
Feb-
15Au
g-15
Feb-
16Au
g-16
Feb-
17Au
g-17
Feb-
18Au
g-18
Feb-
19Au
g-19
Feb-
20
Tarje
ta d
e cr
édito
BCD
Tarjeta de crédito BCD
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
2.2%
7.9%
Varia
ción
% a
nual
(Feb
20-F
eb19
)
Vigente Vencido
0.6%
-0.2%Varia
ción
% m
ensu
al (F
eb20
-Ene
20)
Tar.
Créd
ito
BCD
6.1%
7.6%
Varia
ción
% a
nual
(Feb
20-F
eb19
)
Tar.
Créd
ito
BCD
-0.9%
-0.1%
Varia
ción
% m
ensu
al (F
eb20
-Ene
20)
13
Crédito a los Hogares
012345678910
Feb-
13
Apr-
13
Jun-
13
Aug-
13
Oct
-13
Dec-
13
Feb-
14
Apr-
14
Jun-
14
Aug-
14
Oct
-14
Dec-
14
Feb-
15
Apr-
15
Jun-
15
Aug-
15
Oct
-15
Dec-
15
Feb-
16
Apr-
16
Jun-
16
Aug-
16
Oct
-16
Dec-
16
Feb-
17
Apr-
17
Jun-
17
Aug-
17
Oct
-17
Dec-
17
Feb-
18
Apr-
18
Jun-
18
Aug-
18
Oct
-18
Dec-
18
Feb-
19
Apr-
19
Jun-
19
Aug-
19
Oct
-19
Dec-
19
Feb-
20
Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
Personal T.Crédito Nómina Vivienda Automotriz
6.685.57
2.91 2.831.98
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de febrero 2020)
14
Indicadores de crédito
Fuente: Banco de MéxicoInformación al 6º bimestre de 2019
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
4/30
/11
8/31
/11
12/3
1/11
4/30
/12
8/31
/12
12/3
1/12
4/30
/13
8/31
/13
12/3
1/13
4/30
/14
8/31
/14
12/3
1/14
4/30
/15
8/31
/15
12/3
1/15
4/30
/16
8/31
/16
12/3
1/16
4/30
/17
8/31
/17
12/3
1/17
4/30
/18
8/31
/18
12/3
1/18
4/30
/19
8/31
/19
12/3
1/19
Tasa
pro
med
io p
onde
rada
por
sal
do
Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina Automotriz
Comparativo de tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito
41.14
13.64
25.03
37.3
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
0
10 -
11
11 -
12
12 -
13
13 -
14
14 -
15
15 -
16
16 -
17
17 -
18
18 -
19
19 -
20 >20
% d
el s
aldo
Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 70.8% de la cartera automotriz en 2019, osciló en un nivel de tasas de 12% al 17%.
15
Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Febrero
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2020. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Al mes de febrero de 2020 se registraron 131 mil 254 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de -3.4% con respecto a 2019, esto equivale a 4 mil 619 unidades menos.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
165,651
201,464
230,959241,640
219,267 215,487209,160
Unid
aade
s
Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas
2019
67.2%
28.4%
4.4%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
2020
67.9%
28.9%
3.2%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
Participación en el total de unidades financiadas:
38,540
5,999
89,141
4,163
37,950
93,439 119,310 143,097 159,898 149,482 135,873 131,254
56.4%
59.2%
62.0%
66.2%68.2%
63.1% 62.8%
16
91,334
Cartera Automotriz
Vigente 98.02%
Vencida 1.98%
Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
120K
0
0.2K
0.4K
0.7K
0.9K
1.1K
1.3K
1.5K
1.7K
1.9K
2.2K
2.4K
2.6KFe
b-11
Apr-
11Ju
n-11
Aug-
11O
ct-1
1De
c-11
Feb-
12Ap
r-12
Jun-
12Au
g-12
Oct
-12
Dec-
12Fe
b-13
Apr-
13Ju
n-13
Aug-
13O
ct-1
3De
c-13
Feb-
14Ap
r-14
Jun-
14Au
g-14
Oct
-14
Dec-
14Fe
b-15
Apr-
15Ju
n-15
Aug-
15O
ct-1
5De
c-15
Feb-
16Ap
r-16
Jun-
16Au
g-16
Oct
-16
Dec-
16Fe
b-17
Apr-
17Ju
n-17
Aug-
17O
ct-1
7De
c-17
Feb-
18Ap
r-18
Jun-
18Au
g-18
Oct
-18
Dec-
18Fe
b-19
Apr-
19Ju
n-19
Aug-
19O
ct-1
9De
c-19
Feb-
20
Vige
nte
Venc
ido
Vigente Vencido
(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
6.1%
27.1%
Varia
ción
% a
nual
(Feb
20-F
eb19
)
Vigente Vencido
-0.1%1.6%
Varia
ción
% m
ensu
al (F
eb20
-Ene
20)
17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-1
-0.65
-0.3
0.05
0.4
0.75
1.1
1.45
1.8
2.15
2.5
mar
-08
jun-
08se
p-08
dic-
08m
ar-0
9ju
n-09
sep-
09di
c-09
mar
-10
jun-
10se
p-10
dic-
10m
ar-1
1ju
n-11
sep-
11di
c-11
mar
-12
jun-
12se
p-12
dic-
12m
ar-1
3ju
n-13
sep-
13di
c-13
mar
-14
jun-
14se
p-14
dic-
14m
ar-1
5ju
n-15
sep-
15di
c-15
mar
-16
jun-
16se
p-16
dic-
16m
ar-1
7ju
n-17
sep-
17di
c-17
mar
-18
jun-
18se
p-18
dic-
18m
ar-1
9ju
n-19
sep-
19di
c-19
mar
-20
INPP
Var
iaci
ón %
Anu
al
INPP
Var
iaci
ón %
Men
sual
Inflación: consumidor - productor
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Marzo 2020
INPC INPP
3.253.72
Variación (%) Anual
INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en marzo fue mayor a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel por encima del mes anterior (1.54%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de 2.32%. INPC INPP
-0.05
2.32
Variación (%) Mensual16
Inflación en Sector Automotriz
-2
0
2
4
6
8
10
-0.8
-0.25
0.3
0.85
1.4
1.95
2.5
M-0
8 J S DM
-09 J S D
M-1
0 J S DM
-11 J S D
M-1
2 J S DM
-13 J S D
M-1
4 J S DM
-15 J S D
M-1
6 J S DM
-17 J S D
M-1
8 J S DM
-19 J S D
M-2
0
Vehí
culo
s (V
ar %
Anu
al)
Vehí
culo
s (V
ar %
Men
sual
)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100
Marzo 2020
General Vehículos
3.253.80
Variación (%) Anual
General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)
La inflación general al mes de marzo de 2020 es menor a la inflación de vehículos. La variación anual de precios en vehículos incrementó contra el dato del mes pasado (3.66%).
General Vehículos
-0.05
0.11
Variación (%) Mensual
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales
Fuente: IMSS
Febrero 2020 Vs Febrero 2019 1.54%
(Mill
ones
de
pers
onas
)
Febrero 2020 Vs Enero 2020 0.60%20
0
2M
4M
6M
8M
10M
12M
14M
16M
18M
20M
22M20
14/0
120
14/0
220
14/0
320
14/0
420
14/0
520
14/0
620
14/0
720
14/0
820
14/0
920
14/1
020
14/1
120
14/1
220
15/0
120
15/0
220
15/0
320
15/0
420
15/0
520
15/0
620
15/0
720
15/0
820
15/0
920
15/1
020
15/1
120
15/1
220
16/0
120
16/0
220
16/0
320
16/0
420
16/0
520
16/0
620
16/0
720
16/0
820
16/0
920
16/1
020
16/1
120
16/1
220
17/0
120
17/0
220
17/0
320
17/0
420
17/0
520
17/0
620
17/0
720
17/0
820
17/0
920
17/1
020
17/1
120
17/1
220
18/0
120
18/0
220
18/0
320
18/0
420
18/0
520
18/0
620
18/0
720
18/0
820
18/0
920
18/1
020
18/1
120
18/1
220
19/0
120
19/0
220
19/0
320
19/0
420
19/0
520
19/0
620
19/0
720
19/0
820
19/0
920
19/1
020
19/1
120
19/1
220
20/0
120
20/0
2
2.75
3.072.99
3.24
3.49
3.69
4.07
4.19
4.32
4.55 4.55
4.21
4.414.51
4.24
4.05
3.743.8
3.523.6
3.69
3.55
3.79
4.014.11
4.19
4.62
4.334.41
4.49
4.314.39
4.31
4.45
4.17
4.52
3.974.05
3.93
3.73
3.55
3.43.29
3.06
2.84
2.54
2.38
2.19
1.79 1.82
1.70
1.54
Variación % Anual
(
Vehículos usados importados(unidades)
Al mes de febrero de 2020, la importación de autos usados fue de 28 mil 803 unidades, lo que equivale al 13.8% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación aumentó 14.2% respecto a similar periodo de 2019, lo que representó 3 mil 576 unidades más.
020K40K60K80K100K120K140K160K180K200K220K240K260K
022436586
108129151172194215237258280
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mer
cado
inte
rno
ener
o-fe
brer
o
% U
sado
s im
port
ados
ene
ro-fe
brer
o
37.2%
Mercado Interno enero-febrero Usados Importados enero-febrero % de usados importados en mercado interno
Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.
Mercado interno (enero-febrero)
182,743 185,306 183,735 183,843 131,243 123,582 135,757 150,001 164,688 165,651 201,464 230,959 241,640 219,267 215,487 209,160
Usados importados (enero-febrero)
67,998 510,747 210,729 337,698 12,815 69,298 102,638 69,163 104,161 94,243 25,272 28,119 18,628 21,763 25,227 28,803
% de usados importados en mercado interno
37.2% 275.6% 114.7% 183.7% 9.8% 56.1% 75.6% 46.1% 63.2% 56.9% 12.5% 12.2% 7.7% 9.9% 11.7% 13.8%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
75.6%
9.8%
275.6%
63.2% 56.9%
12.5% 12.2% 7.7% 11.7% 13.8%
114.7%
183.7%
56.1% 46.1%
21
VariaciónEnero- Febrero
2019 2018 Unidades %
Usados importados 28,803 25,227 3,576 14.2%
Enero-FebreroVariación
2020 2019 Unidades %Usados importados 13,876 13,371 505 3.8%
FebreroVariación
2020 2019 Unidades %
9.9%
Usad
os Im
port
ados
Vent
as
0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K
8,060
16,724
Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a febrero de 2020
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
48.2%
Miles de unidades
222
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2020
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
F-09 A J A O DF-10 A J A O D
F-11 A J A O DF-12 A J A O D
F-13 A J A O DF-14 A J A O D
F-15 A J A O DF-16 A J A O D
F-17 A J A O DF-18 A J A O D
F-19 A J A O DF-20
23
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2020
2005 93,299 7.1%
89,444 5.5%
89,483 -5.2%
86,426 7.7%
83,962 1.8%
84,897 5.0%
85,000 0.6%
90,626 9.4%
91,078 12.1%
89,999 -1.5%
100,755 1.4%
146,799 0.1%
1,131,768 3.3%
2006 96,227 3.1%
89,079 -0.4%
96,871 8.3%
77,879 -9.9%
86,462 3.0%
87,084 2.6%
83,069 -2.3%
90,937 0.3%
92,083 1.1.%
97,469 8.3%
102,201 1.4%
140,375 -4.4%
1,139,736 0.7%
2007 97,675 1.5%
86,060 -3.4%
96,487 -0.4%
75,020 -3.7%
84,756 -2.0%
80,462 -7.6%
83,105 0.0.%
88,573 -2.6%
86,547 -6.0%
97,182 -0.3%
97,694 -4.4%
126,329 -10.0%
1,099,890 -3.5%
2008 96,846 -0.8%
86,997 1.1%
80,119 -17.0%
83,106 10.8%
85,827 1.3%
81,424 1.2%
85,324 2.7%
86,119 -2.8%
76,620 -11.5%
83,307 -14.3%
78,555 -19.6%
101,300 -19.8%
1,025,544 -6.8%
2009 69,664 -28.1%
61,579 -29.2%
64,242 -19.8%
51,395 -38.2%
53,440 -37.7%
55,974 -3.3%
56,443 -33.8%
58,926 -31.6%
58,505 -23.6%
67,882 -18.5%
64,914 -17.4%
91,961 -9.2%
754,925 -26.4%
2010 64,064 -8.0%
59,518 -3.3%
65,414 1.8%
60,432 17.6%
61,632 15.3%
59,910 7.0%
61,960 9.8%
66,931 13.6%
65,934 12.7%
74,095 9.2%
75,582 16.4%
104,941 14.1%
820,413 8.7%
2011 68,767 7.3%
66,990 12.6%
75,125 14.8%
65,246 8.0%
68,634 11.4%
68,366 14.1%
68,533 10.6%
75,681 13.1%
73,998 12.2%
75,748 2.2%
83,107 10.0%
115,698 10.3%
905,893 10.4%
2012 75,297 9.5%
74,704 11.5%
83,574 11.2%
69,890 7.1%
80,268 17.0%
78,508 14.8%
76,378 11.4%
83,326 10.1%
79,961 8.1%
83,172 8.7%
91,966 9.5%
110,998 -4.8%
988,042 8.8%
2013 84,403 121%
80,285 7.55%
82,860 -0.9%
83,647 19.7%
87,638 9.2%
83,858 6.8%
86,760 13.6%
88,586 6.3%
78,555 -1.8%
88,416 6.3%
100,571 9.4%
119,519 7.7%
1,065,098 7.8%
2014 85,614 1.4%
80,037 -0.3%
85,767 3.5%
76,941 -8.0%
88,388 0.9%
84,207 0.4%
96,366 11.1%
103,994 17.4%
89,313 13.7%
101,090 14.3%
111,837 11.2%
133,411 11.6%
1,136,965 6.7%
2015 103,805 21.2%
97,659 22.0%
105,034 22.5%
94,953 23.4%
102,156 15.6%
107,097 27.2%
111,863 16.1%
112,307 8.0%
111,705 25.1%
120,214 18.9%
126,750 13.3%
160,901 20.6%
1,354,444 19.1%
2016 119,833 15.4%
111,126 13.8%
117,252 11.6%
118,754 25.1%
121,879 19.3%
134,913 25.9%
132,109 18.1%
134,388 19.7%
131,888 18.1%
137,503 14.4.%
154,779 22.1%
192,741 19.8%
1,607,165 18.7%
2017 123,447 3.0%
118,193 6.4%
137,245 17.1%
114,930 -3.2%
123,421 1.3%
127,740 -5.3%
122,662 -7.2%
125,969 -6.3%
116,704 -11.5%
123,590 -10.1%
141,708 -8.4%
159,218 -17.4%
1,534,827 -4.5%
2018 109,433 -11.4%
109,834 -7.1%
119,115 -13.2%
109,736 -4.5%
115,143 -6.7%
120,286 -5.8%
115,031 -6.2%
119,471 -5.2%
114,876 -1.6%
117,586 -4.9%
134,131 -5.3%
142,284 -10.6%
1,426,926 -7.0%
2019 111,498 1.9%
103,989 -5.3%
117,513 -1.3%
98,346 -10.4%
102,402 -11.1%
106,762 -11.2%
106,088 -7.8%
108,058 -9.6%
100,737 -12.3%
107,094 -8.9%
124,792 -7.0%
130,448 -8.3%
1,317,727 -7.7%
2020 104,832 -6.0%
104,328 0.3%
87,517 -25.5%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual
Unidades y Variación porcentual anual
24
Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros
Enero-Marzo de 2020Participación de las marcas con mayor volumen
Estas siete marcas comercializan el 74.7% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.
Participación
20.5%
17.0%
11.2%8.2%
7.6%
5.4%
4.9%
25.3%
25
Otras
1 1 NISSAN 71,473 21.5% 60,780 20.5% -0.976% -15.0% -3.2%
2 2 GENERAL MOTORS 51,264 15.4% 50,342 17.0% 1.574% -1.8% -0.3%
3 3 VOLKSWAGEN 34,232 10.3% 33,137 11.2% 0.890% -3.2% -0.3%
4 4 TOYOTA 26,039 7.8% 24,252 8.2% 0.355% -6.9% -0.5%
5 5 KIA 24,117 7.2% 22,589 7.6% 0.372% -6.3% -0.5%
6 6 HONDA 21,006 6.3% 15,883 5.4% -0.954% -24.4% -1.5%
8 7 FCA MÉXICO 15,326 4.6% 14,537 4.9% 0.298% -5.1% -0.2%
7 8 MAZDA 16,189 4.9% 12,922 4.4% -0.506% -20.2% -1.0%
9 9 FORD 15,286 4.6% 10,971 3.7% -0.892% -28.2% -1.3%
10 10 HYUNDAI 11,218 3.4% 9,942 3.4% -0.018% -11.4% -0.4%
12 11 RENAULT 6,977 2.1% 7,459 2.5% 0.419% 6.9% 0.1%
11 12 SUZUKI 7,226 2.2% 6,958 2.3% 0.175% -3.7% -0.1%
13 13 SEAT 6,382 1.9% 5,375 1.8% -0.105% -15.8% -0.3%
14 14 MERCEDES BENZ 4,913 1.5% 4,301 1.4% -0.026% -12.5% -0.2%
15 15 BMW 4,782 1.4% 3,403 1.1% -0.289% -28.8% -0.4%
16 16 MITSUBISHI 4,332 1.3% 3,367 1.1% -0.166% -22.3% -0.29%
18 17 PEUGEOT 2,611 0.8% 2,648 0.9% 0.108% 1.4% 0.0%
17 18 AUDI 2,914 0.9% 2,409 0.8% -0.063% -17.3% -0.15%
20 19 JAC 987 0.3% 1,071 0.4% 0.065% 8.5% 0.0%
19 20 MINI 1,533 0.5% 1,062 0.4% -0.102% -30.7% -0.1%
21 21 BAIC 973 0.3% 525 0.2% -0.115% -46.0% -0.1%
24 22 VOLVO 430 0.1% 498 0.2% 0.039% 15.8% 0.02%
29 23 SUBARU 248 0.1% 370 0.1% 0.050% 49.2% 0.037%
27 24 PORSCHE 361 0.1% 350 0.1% 0.010% -3.0% -0.003%
25 25 LINCOLN 419 0.1% 327 0.1% -0.016% -22.0% -0.028%
22 26 ACURA 531 0.2% 307 0.1% -0.056% -42.2% -0.07%
26 27 LAND ROVER 391 0.1% 304 0.1% -0.015% -22.3% -0.03%
23 28 INFINITI 435 0.1% 290 0.1% -0.033% -33.3% -0.04%
28 29 ISUZU 272 0.1% 258 0.1% 0.005% -5.1% -0.004%
30 30 JAGUAR 103 0.0% 39 0.0% -0.018% -62.1% -0.02%
32 31 BENTLEY 3 0.0% 1 0.0% -0.001% -66.7% -0.0006%
31 32 SMART 27 0.0% - 0.0% -0.01% -100.0% -0.0081%
Total 333,000 100% 296,677 100% -10.9% -10.9%
2019 2020 Ene-mar 2019 % del total Ene-mar 2020 % del total Diferencia Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 26
2019 2020 ENE-MAR 2019 % del total ENE-MAR 2020 % del total participación relativaDiferencia en Variación
crecimiento 2020Contribución al
Mejora en ranking Caída en ranking
Variación Absoluta
-10,693
-922
-1,095
-1,787
-1,528
-5,123
-789
-3,267
-4,315
-1,276
482
-268
-1,007
-612
-1,379
-965
37
-505
84
-471
-448
68
122
-11
-92
-224
-87
-145
-14
-64
-2
-27
NISSAN 25,434 21.6% 17,520 20.0% -31.1% -6.73%
GENERAL MOTORS 18,288 15.6% 16,528 18.9% -9.6% -1.50%
VOLKSWAGEN 11,533 9.8% 9,791 11.2% -15.1% -1.48%
TOYOTA 8,927 7.6% 8,282 9.5% -7.2% -0.55%
KIA 8,404 7.2% 6,995 8.0% -16.8% -1.20%
FCA MÉXICO 5,317 4.5% 4,428 5.1% -16.7% -0.76%
HONDA 7,386 6.3% 3,787 4.3% -48.7% -3.06%
MAZDA 6,031 5.1% 3,432 3.9% -43.1% -2.21%
FORD 5,430 4.6% 2,968 3.4% -45.3% -2.10%
HYUNDAI 3,902 3.3% 2,338 2.7% -40.1% -1.331%
RENAULT 2,578 2.2% 2,209 2.5% -14.3% -0.31%
SUZUKI 2,447 2.1% 1,949 2.2% -20.4% -0.42%
MERCEDES BENZ 2,098 1.8% 1,505 1.7% -28.3% -0.50%
SEAT 2,050 1.7% 1,441 1.6% -29.7% -0.52%
MITSUBISHI 1,711 1.5% 830 0.9% -51.5% -0.75%
PEUGEOT 867 0.7% 756 0.9% -12.8% -0.09%
BMW 1,620 1.4% 752 0.9% -53.6% -0.74%
AUDI 1109 0.9% 585 0.7% -47.2% -0.45%
MINI 520 0.4% 312 0.4% -40.0% -0.18%
JAC 391 0.3% 247 0.3% -36.8% -0.12%
VOLVO 144 0.1% 132 0.2% -8.3% -0.01%
BAIC 293 0.2% 121 0.1% -58.7% -0.15%
SUBARU 108 0.1% 108 0.1% 0.0% 0.00%
PORSCHE 110 0.1% 102 0.1% -7.3% -0.007%
ACURA 209 0.2% 90 0.1% -56.9% -0.10%
ISUZU 131 0.1% 89 0.1% -32.1% -0.04%
LINCOLN 141 0.1% 85 0.1% -39.7% -0.05%
INFINITI 173 0.1% 78 0.1% -54.9% -0.08%
LAND ROVER 130 0.1% 52 0.1% -60.0% -0.07%
JAGUAR 24 0.0% 5 0.0% -79.2% -0.02%
BENTLEY 1 0.001% 0 0.000% -100.0% 0.00%
SMART 6 0.01% 0 0.0% -100.0% -0.01%
Total 117,513 100.0% 87,517 100.0% -25.5% -25.5%
Mar-19 % del total Mar-20 % del total Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 27
MARZO 2019 % del total MARZO 2020 % del total relativaVariación
crecimiento 2020Contribución al
Variación Absoluta
-7,914
-1,760
-1,742
-645
-1,409
-889
-3,599
-2,599
-2,462
-1,564
-369
-498
-593
-609
-881
-111
-868
-524
-208
-144
-12
-172
0
-8
-119
-42
-56
-95
-78
-19
-1
-15
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en marzo de 2005 a 2020(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
36,600 35,894
27,584
23,983
19,433 19,027
21,401
27,51125,848
28,237
39,09040,710
51,045
39,68038,665
27,119
16,49318,169
23,083
17,745
14,57616,247
22,492
24,523
20,867
23,340
27,785
30,047
27,173
23,754
18,938
3,1743,942 4,124
3,402 3,200 2,825 3,2824,548 4,962 5,079 5,230 5,562 5,204 4,773 4,618
2,458
402
17,746
20,808
13,226
15,064 15,74716,652
18,541
21,555
24,943
31,597 30,975
33,487
22,542
14,337
19,438
13,243 13,39112,560
10,082
12,385
14,875
16,91017,899
15,566 16,089 15,827
533 574 509 347 167 169 120 266 103 125 140 247 116 230 150
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados*28
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados de enero a marzo de 2005 a 2020(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
114,776
106,082
84,611
78,763
60,733
55,140
61,965
79,01976,649
81,895
112,822
121,099
139,734
110,673113,989
98,529
51,591
67,384
58,965
48,909
60,607
72,408
63,298
72,492
81,77786,808
76,386
69,891
64,098
9,684 11,373 12,434 12,7578,723 8,067 8,591
13,089 14,519 13,956 15,058 15,707 14,967 15,40211,900
9,445
37,55741,826
45,610
51,06654,906
62,569
82,549
88,74290,910
78,120
41,628
52,813 54,553 53,540
40,617
33,634 33,11830,699
35,216
40,611
47,35850,740
44,572 43,987 44,465
1,666 1,704 1,513 1,207 633 489 456 403 544 348 369 366 628 352 482 350
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 29
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Top 5 de Ventas por segmento: Enero-Marzo 2020
Subcompactos Compactos De lujo
Deportivos Usos múltiples Camiones
30
Versa 22,625 (35.5%)
Sentra 4,965 (7.7%)
Nuevo Jetta 6,800 (10.6%)
Forte 4,717 (7.4%)
Onix 4,602 (7.2%)
Prius 1,565 (16.6%)
MINI 3PTAS
621(6.6%)
Camry 648 (6.9%)
A3 621
(6.6%)
Accord 538 (5.7%)
Beat 16,624 (16.9%) March
11,213(11.4%)
Aveo 14,493 (14.7%)
Vento 9,339(9.5%)
KIA Río 8,975 (9.1%)
Leon816 (48.9%)
Mustang287 (17.2%)
Mx-5241 (14.4%)
Challenger97 (5.8%)
911 Carrera81 (4.9%)
CR-V 4,425 (5.7%)
Rav4 3,810 (4.9%)
Kicks 3,551 (4.5%)
HR-V 3,803 (4.9%)
Tiguan 3,075 (3.9%)
NP30012,816 (28.8%)
SilveradoCabinaRegular2,529 (5.7%)
Hilux3,028(6.8%)
Saveiro2,189 (4.9%)
CrewCab2,078 (4.7%)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
Los diez modelos más vendidos
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano al mes de marzo de 2020 acumularon 112 mil 452 unidades, lo que significa una cobertura de 37.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, VW dos y KIA uno.
31
1Versa 22,625 (7.6%)
2Beat 16,624 (5.6%)
4NP300 12,816 (4.3%)
6Vento 9,339 (3.1%)
3Aveo 14,493 (4.9%)
5March 11,213 (3.8%)
8Nuevo Jetta 6,800 (2.3%)
7KIA Río 8,975 (3.0%)
9Sentra 4,965(1.7%)
10Onix4,602(1.6%)
Vers
a
Beat
Aveo
NP3
00
Mar
ch
Vent
o
KIA
Río
Nue
vo J
etta
Sent
ra
Oni
x
583
-758
-3,5
06
-2,1
41
-3,6
88
-2,0
75
210
6,80
0
-2,8
57
4,60
2
2.6%-4.4%
-19.4%-14.3%
-24.8%-18.2%
2.4%
-36.5%
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
Nota: Se refiere a información de compradores. No incluye información de BAIC, ISUZU, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz y Porsche, Volvo y Kia.La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador (cliente final).
Compradores por región
Centro
Golfo Peninsular
Metropolitana
Noroeste
Norte
Occidente
Sur
6.1
7.5
-1.2
1.6 -6.9
-1.5-4.5 -8.9
-7.3-
-13.2-6-5.5
-8.3-7.0
-0.3 -8.0-10.2
-11.9-1.5-0.6-0.4 -2.2
-7.6-1.1-4.2
-5.23.5
-7
-10.2
1.8-1.5 2.4
1.2
(Variación % Enero-Febrero 2020 – Enero-Febrero 2019)
CENTRO 45,191 42,862 -5.2 24 23.3 -1.2
GOLFO PENINSULAR 18,840 17,637 -6.4 10 9.6 -0.6
METROPOLITANA 32,485 33,260 2.4 17.2 18.1 0.4
NOROESTE 15,324 15,753 2.8 8.1 8.6 0.2
NORTE 26,680 26,020 -2.5 14.1 14.1 -0.3
OCCIDENTE 24,954 24,739 -0.9 13.2 13.4 -0.1
SUR 25,193 23,802 -5.5 13.4 12.9 -0.7
TOTAL 188,667 184,073 -2.4 100 100 -2.4
RegiónEne-Feb 2019
Ene-Feb 2020
Var (%)
(%) 2019
(%) 2020
Contibución al crecimiento
2.3
-6.7
32
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
306,617 -3.4
303,362 -2.2%
296,677
Enero-Marzo Variación %
7 mil 832 unidades
Pronóstico ajustado para abril 2020140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0E F M A M J J A S O N D
Unid
ades
Real Estimado 2019
El volumen de unidades comercializadas al mes de marzo de 2020 fue de 296 mil 677 unidades. El dato observado para el acumulado enero-marzo fue menor al pronóstico ajustado en -2.2%
33
Pronóstico 2020 (Previo) 107,632 -18.7%
Pronóstico 2020 (Ajustado) 94,202 -7.1%
Real 87,517
Marzo Variación %
Escenario 2020: Caída anual esperada -25%
Fuente:AMDA
Escenario 2020: Comercialización de Vehículos ligeros
Enero 111,498 104,832 -6.0% - 6,666
Febrero 103,989 104,328 0.3% 339
Marzo 117,513 87,517 -25.5% - 29,996
Abril 98,346 7,832 -92.0% - 90,514
Mayo 102,402 6,964 -93.2% - 95,438
Junio 106,762 54,726 -48.7% - 52,036
Julio 106,088 78,239 -26.3% - 27,849
Agosto 108,058 85,812 -20.6% - 22,246
Septiembre 100,737 82,498 -18.1% - 18,239
Octubre 107,094 105,602 -1.4% - 1,492
Noviembre 124,797 128,302 2.8% 3,505
Diciembre 130,448 134,980 3.5% 4,532
Total 1,317,732 981,633 -25.5% - 336,099
2019 2020 Variación % Vs 2019
Diferencia Vs 2019
Supuestos: PIB -4.5%, Inflación 4% y Financiamiento -11.5%
Nota: Cifras 2019 y meses de Enero, Febrero y Marzo 2020 reflejan datos observados.
Datos mensuales estimados a partir de abril 2020.
34
Fuente: Banco de México
Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto
2.2
1.8
1.4
1.0
D-18
E-19
F-19
M-1
9A
-19
M-1
9J-
19J-
19A
-19
S-19
O-1
9N
-19
D-19
E-20
F-20
M-2
0
%
La expectativa de marzo para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 es 0.64 puntos porcentuales menor a la expectativa del mes anterior (Febrero 2020), posicionándose en 1.27%.
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020(Media)
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
D-18
E-19
F-19
M-1
9A
-19
M-1
9J-
19J-
19A
-19
S-19
O-1
9N
-19
D-19
E-20
F-20
M-2
0
%
La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2021 creció 0.32 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 2.16.
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2021(Media)
34
Fuente: Bloomberg. Comisión Europea
Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
M-1
6 M J S N EM
-17 M J S N E
M-1
8 M J S N EM
-19 M J S N E
M-2
0
Euro Zona: Confianza del Consumidor
Fuente: Thompson Reuters. Michigan University
Variación % mensual(Mar20-Feb20)
-11.8
Variación % anual(Mar20-Mar19)
-9.5
100
80
60
40
20
0
M-1
6 M J S N EM
-17 M J S N E
M-1
8 M J S N EM
-19 M J S N E
M-2
0
Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor
La confianza del consumidor al mes de marzo en la eurozona decreció 5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Asimismo, decreció en 4.4 puntos comparado con el mismo mes de 2019.
35
-8.2
-11.
6
-7.2
-4.8
89.198
.4
101.
4
96.9
-10.
191
.0
Fuente: BLS
Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo
36
La tasa de desempleo en Estados Unidos incrementó 0.6 puntos con respecto al mismo mes del año anterior (Marzo 2019).
La tasa de desempleo en el mes de marzo 2020 creció 0.9 puntos respecto al mes anterior, al situarse en 4.4
5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50
EM
-16 M J S N E
M-1
7 M J S N EM
-18 M J S N E
M-1
9 M J S N EM
-20
4.5
4.1
3.8
4.4
Variación % anualMar20-Mar19
0.6
Variación % mensualMar20-Feb20
0.9
5.0
Comercialización de vehículos ligeros
37
Estados Unidos 990,108 1,608,662 -38.5 3,507,372 4,006,667 -12.5
Italia 28,326 194,302 -85.4 347,193 538,067 -35.5
España 37,644 122,659 -69.3 218,705 316,890 -31.0
Canadá 96,117 181,800 -47.1 329,108 411,465 -20.0
México 87,517 117,513 -25.5 296,677 333,000 -10.9
Brasil 155,810 199,516 -21.9 532,549 579,988 -8.2
Corea del Sur 151,025 138,288 9.2 332,349 360,059 -7.7
Francia 79,522 273,695 -70.9 453,127 674,975 -32.9
País 2020 2019 Variación % 2020 2019 Variación %
Fuente: AMDA con informacion de MARKLINES, FEDERAUTO, ANFAC, DESROSSIERS, INEGI, FENABRAVE.
FebreroVenta en algunos países
Marzo Enero-Marzo 2020 2019 2020 2019Variación % Variación %
Fuente: Banco de México.
Evolución de Precios
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.5M-20
3.75
3.61
Expectativa 2020 Expectativa 2021
La expectativa de inflación en el mes de marzo 2020 aumentó en relación con el mes anterior, y se encuentra cercana de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que es de 3.61 puntos porcentuales.
Expectativa de inflación anual(%)
38
Fuente: Banco de México
Cetes y Tipo de Cambio
39
024681012141618202224
M-1
5 M J S N EM
-16 M J S N E
M-1
7 M J S N EM
-18 M J S N E
M-1
9 M J S N EM
-20
Peso
s po
r dól
ar
Los analistas prevén en marzo que para el cierre de 2020 el Tipo de Cambio se sitúe en 22.27 pesos por dólar, mientras que para 2021 la expectativa de cierre es de 21.96 pesos por dólar.[Banxico 01/04/2020]
Tipo de Cambio(Cierre de mes)
0123456789
0123456789
M-1
5 M J S N EM
-16 M J S N E
M.1
7 M J S N EM
.18 M J S N E
M-1
9 M J S N EM
-20
Prom
edio
men
sual
Rend
imie
nto
al c
ierr
e
En marzo 2020 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 6.81 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 6.59. [Banxico 04/04/2020]
Promedio Mensual Rendimiento al cierre
Tasa de interés. Cetes a 28 días
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
-14.6 -13.9Ene2
020
- Dic
2019
Fuente: INEGI
Exportaciones manufactureras y automotriz
40
10M
15M
20M
25M
30M
35M
2M
4M
6M
9M
11M
14M
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
2016
/09
2017
/01
2017
/05
2017
/09
2018
/01
2018
/05
2018
/09
2019
/01
2019
/05
2019
/09
2020
/01
Man
ufac
tura
s
Auto
mot
riz
Manufacturas Automotriz
Exportaciones manufactureras(millones de dólares)
El déficit del sector manufacturero del periodo enero de 2020 fue de 1,588 millones de dólares. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 6 mil 036 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 7 mil 624 millones de dólares.
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
2.0
9.5
Ene2
020
- Ene
2019
-1,588
-7,624
Ener
o-20
20
Superavit Manufacturero
Dé�cit Manufacturero Sin Sector Automotriz
Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)
Fuente Banco de México
Saldo semanal de la reserva internacional neta
41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2004/
3/11
6/5/
118/
7/11
9/9/
1111
/11/
111/
13/1
23/
16/1
25/
18/1
27/
20/1
29/
21/1
211
/23/
121/
25/1
33/
27/1
35/
31/1
32/
8/13
4/10
/13
6/12
/13
7/2/
1411
/4/1
46/
13/1
48/
15/1
410
/17/
1412
/19/
142/
20/1
54/
24/1
56/
26/1
58/
28/1
510
/30/
1512
/31/
154/
3/16
6/5/
168/
7/16
9/9/
1611
/11/
161/
13/1
73/
17/1
75/
19/1
77/
21/1
79/
22/1
711
/24/
171/
26/1
83/
28/1
81/
6/18
3/8/
185/
10/1
87/
12/1
88/
2/19
28/0
6/19
27/0
9/19
27/1
2/19
27/0
3/20
Miles de millones de dólares
Al 27 de marzo de 2020:185.50 Miles de millones de dólares
Fuente: INEGI.
Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores
Puntos1978=0.78
42
30K
32K
34K
36K
38K
40K
42K
44K
46K
48K
50K
52K
2010/01
2010/04
2010/07
2010/10
2011/01
2011/04
2011/07
2011/10
2012/01
2012/04
2012/07
2012/10
2013/01
2013/04
2013/07
2013/10
2014/01
2014/04
2014/07
2014/10
2015/01
2015/04
2015/07
2015/10
2016/01
2016/04
2016/07
2016/10
2017/01
2017/04
2017/07
2017/10
2018/01
2018/04
2018/07
2018/10
2019/01
2019/04
2019/09
2019/12
2020/03
Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes