innovasfc: un cambio de paradigma para la supervisión
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Innovasfc: un cambio de paradigma para la supervisión
Foro Nacional de Educación e Inclusión Financiera - FINTECH
Asesora de Grupo de Innovación Financiera y Tecnológica
Superintendencia Financiera de Colombia
Laura Clavijo
San Salvador, Agosto 29 de 2019
Oportunidades de innovación en el sector financiero
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Fuente: Índice Global de Competividad, Banco Mundial, 2018.
La innovación: un pilar fundamental de la competitividad global
Índice de Sector Financiero
Índice de Capacidad para Innovación
Para lograr mayor competitividad en la
región, debemos volcar nuestro sector financiero
a ser un verdadero catalizador de innovación
Pilares del Índice Global de Competitividad
Colombia se encuentra rezagada en materia de innovación
Fuente: The Global Innovation Index 2019 (Cornell University, INSEAD y WIPO).
Ranking General 2018 y 2019 – Indicador Global de Innovación (GII)
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2018
2019
CHE 1SWE 2USA 3NLD 4GBR 5FIN 6
DNK 7SGP 8DEU 9ISR 10
KOR 11IRL 12
HKG 13CHN 14JPN 15FRA 16CAN 17LUX 18NOR 19AUS 22CHL 51CRI 55
MEX 56URY 62BRA 66COL 67PER 69ARG 73PAN 75DOM 87PRY 95ECU 99HND 104GTM 107SLV 108BOL 110
Existe un enorme potencial en materia de innovación en nuestra región
Talento
Capital
Regulación y Política Pública
Demanda
Fuente: The Global Innovation Index 2019 (Cornell University, INSEAD y WIPO).
En términos del indicador global de innovación (GII),
América Latina se encuentra rezagada incluso frente a otros emergentes
Ranking global de
innovación
Hasta para los países más innovadores, la búsqueda de talento es uno de los
principales desafíos
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Informe de Operaciones Segundo semestre 2018
% Participación del canal
Internet 50%
Cajeros 13%
Oficinas -10%
Datáfonos 10%
Oficinas 9%
Móvil 8%
% Crecimiento anual del canal
Corresponsales bancarios 39%
Móvil 38%
Internet 14%
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En Colombia, internet es ahora el canal más utilizado mientras que los corresponsales y el móvil son los de mayor crecimiento
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Existen factores que impactan el sector financiero…
Nuevas tecnologías
• Inteligencia artificial • Internet de las cosas (IoT) • Blockchain
•Aplicaciones enfocadas en diseño •Diseño de incentivos (monetarios y no
monetarios) para consumidores •Agilidad para innovación (MVP)
Reducción de márgenes
• Estancamiento y hasta reducción de márgenes •Mantenimiento de costos •Mayor competencia (Fintech)
• Cambio de necesidades de millennials (inmediatez, autogestión, digital)
• Carencia de lealtad de consumidores
Necesidades de nuevos consumidores
• Protección al consumidor • Protección de datos y
seguridad de la información • Ciberseguridad
Entorno regulatorio Innovación y diseño de productos
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Producto
Paradigma
Proceso
• Modelo de negocio • Cultura organizacional • Nuevos talentos (científicos de datos, programadores) • Relacionamiento con ecosistema (colaboración)
• Transformación digital “ligera” (digitalización) • Oferta digital de productos y servicios • Diseño de productos centrados en el consumidor • Reducción de costos • Mejor cobertura y más personalizada
• Transformación digital profunda (infraestructura tecnológica) • Automatización de procesos y toma de decisiones • Aplicación de tecnologías disruptivas (blockchain, AI, etc.) • Mejor gestión de riesgos
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Innovación: ¿cómo navegar hacia el cambio de paradigmas en el sector financiero?
Fintech: una oportunidad para la disrupción
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Fintech: ¿cuál es su oferta de valor?
Nuevos modelos de negocio (P2P) se basan en eliminar intermediarios tradicionales y lograr eficiencias.
Desintermediación Capacidad tecnológica y analítica para aprovechar data disponible.
Usabilidad de la data
Las Fintech están obsesionadas con el consumidor y su objetivo es ofrecer la
mejor experiencia al usuario.
Centricidad en el consumidor Plataformas digitales se aprovechan del uso por demanda de la tecnología y bajos costos operativos.
Modelo operativo de bajo costo
Procesos automatizados permiten una facilidad en el uso de plataformas.
Automatización Tecnología como blockchain permite transaccionalidad verificable en tiempo real.
Trazabilidad en tiempo real
Mejor experiencia del usuario a menor costo
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11 Fuente: Finnovista Fintech Radar
Número de “start-ups” Fintech
El impulso que ha tomado nuestro ecosistema Fintech en la región representa una oportunidad para el sector financiero
México
Brasil
Colombia
Argentina
Chile
La tendencia internacional en materia de regulación está buscando atender las necesidades de las Fintech
ADN DE INNOVACIÓN
“Time-to-market” Enfoque centrado en
el consumidor
Necesidad de testear Capacidad de adoptar
riesgos Flexibilidad
Enfoque “co” Creación de ecosistema
Estructura “lean” Modelo iterative y
escalable
Oportunidad
Agilidad Experimentación Colaboración
Disrupción
Productos/Servicios diferenciados
Mercado objetivo
Una estrategia integral para el desarrollo del ecosistema Fintech incorpora estos elementos
Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3
Acoplamiento regulatorio Sandbox
Licenciamiento Fintech
›Marco regulatorio para Fintech
›Reducción de fricciones (vinculación digital)
›Reducción de barreras de entrada
›Consolidación del ecosistema Fintech
›Sandbox del Supervisor
›Sandbox Regulatorio
›Licencia condicionada por etapas
›Licencia temporal y escalonada
PND (Art.166)
Un cambio de paradigma para la supervisión
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Colombia ha venido pavimentado el camino hacia la
innovación sostenible y responsable
SEDPE
• Agenda regulatoria en Fintech • Decreto Asesoría • Decreto Crowdfunding. • Estudio sobre sistemas de pago de bajo valor. • Decreto inversiones en Fintech
2017-2018
• Creación • Ciberseguridad (CE007/18) • Pasarelas de pago (CE008/18) • Microinversionistas (CE023/18) • Computación en la nube
(CE005/19) • Códigos QR (CE006/19) • Biometría (Proyecto de CE) • Asesoría (Proyecto de CE) • SARLAFT 4.0 (Proyecto de CE)
Agenda SFC (2018-2019)
Sociedades Especializadas en Pagos y Depósitos Electrónicos (Sedpes), entidades autorizadas para captar, dinero y efectuar transacciones tales como giros, pagos y transferencias.
2014-2015
Innovación
Agenda regulatoria
5 SEDPES autorizadas a la fecha
Ley PND
• Constitución de empresas de desarrollos tecnológicos innovadores
PND 2018-2022 (Art.166)
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Innovasfc se ha convertido en un referente de innovación pública
Fuente: SFC basado en Departamento Nacional de Planeación.
elHub (“oficina de innovación”)
Identificación de oportunidades y barreras
para la innovación
laArenera (“sandbox”) Facilita la
experimentación en un ambiente controlado
Es un espacio abierto, incluyente
y colaborativo
regTech/supTech Innovación de
procesos, productos y cultura de supervisión
Identificación de oportunidades Desarrollo de oportunidades Captura de oportunidades
130 Innovadores
6 Pilotos aprobados
15 Solicitudes para testear
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Nuestro proceso se basa en agilidad y apertura… “lanzarse al agua”
Ideas/Creatividad
Tecnología
Colaboración
Innovación
Prototipo (productos/servicios)
Insumo regulatorio
Data insights
Acoplamiento regulatorio
Licencia temporal
Plataforma de pruebas
Gobernanza – Ambiente controlado y supervisado
Capacidad para escalar
El concepto de “sandbox” tiene origen en el sector farmacéutico, en el que se venían testeando medicamentos innovadores en seres vivos... en cambio, en el sector financiero nos paralizaba el miedo de permitir probar con dinero real...
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Sandbox: una herramienta disruptiva
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El “Pipeline” de proyectos para testear en laArenera incluye:
3
3
6 Proyectos no aprobados por no cumplir criterios de elegibilidad
Proyectos en proceso de estructuración
Licencia Fintech
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Proyectos aprobados por el Comité de Innovación
Bancos Comisionistas Aseguradoras SEDPE Fintechs
Mercado de valores Productos de ahorro Seguros
Crowdfunding Banca digital Productos de ahorro
Nuestro principal reto es el de continuar derribando barreras para la innovación y motivar un cambio de paradigma
• El marco regulatorio es habilitante para la innovación • Innovación y supervisión sí pueden coexistir y complementarse • La naturaleza no debe ser la de “supervisión por suspicacia”
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