informe tatum evolución de las cooperativas de crédito en españa 2007

10/12/2007Evolución de las Cooperativas de Crédito en España

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Diciembre 2007

Informe 2007“Evolución de las Cooperativas

de Crédito en España”

http://www.tatum.es


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1. Introducción2. Próximos Informes3. Marco de Referencia4. Situación Actual de las Cooperativas de Crédito5. Estrategias de las Cooperativas de Crédito 6. Principales Parámetros de las Cooperativas de Crédito7. Ranking de las Principales Cooperativas de Crédito


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1. Introducción• Este cuarto informe, con periodicidad anual, sobre la “Evolución de las Cooperativas de

Crédito en España”, acerca la realidad de las Cooperativas de Crédito al lector a partir de diferentes tipos de análisis sobre estas entidades financieras en España.

• Se analiza la evolución del número de oficinas de Cooperativas de Crédito en España, así como los volúmenes que manejan en cuanto a Créditos y Depósitos.

• A su vez se han desarrollado análisis específicos sobre otros parámetros como el Índice de Penetración, Ratios de Productividad, etc., que sirven para sacar algunas conclusiones sobre aspectos relevantes de la realidad de las Cooperativas de Crédito. Este año se ha añadido un nuevo apartado sobre las distintas Estrategias que están siguiendo las Cooperativas de Crédito, tanto de expansión como comerciales.

• Los últimos datos que se manejan en el presente informe corresponden a diciembre 2006.

• Para la realización del presente informe se han utilizado las siguientes fuentes de información:− Banco de España.

− EDIBAN.

− INE.

− Memorias de las Entidades.

− UNACC

− Prensa Económica.


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1. IntroducciónSobre tatum

• tatum es una compañía de consultoría que viene operando desde 1996 en el mercado español y en el latinoamericano, cuya misión es colaborar con las empresas en la consecución de sus objetivos de negocio, ofreciendo soluciones integrales en:

− los procesos comerciales y de marketing, mediante el análisis de las claves para lograr el éxito, dibujando las estrategias necesarias para conseguirlo, diseñando e implantando programas para las redes comerciales, ayudando a aprovechar al máximo el canal de Internet, y mediante la construcción de modelos para la captación, gestión y fidelización de clientes

− y en el desarrollo de las personas encaminadas a formar y motivar equipos, entrenar habilidades comerciales, desarrollar habilidades directivas y dinamizar los comités de dirección en la orientación al negocio, combinando técnicas presenciales, online, multimedia, juegos, coaching y outdoor training.

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2. Próximos Informes• Dentro de la filosofía de tatum, como Consultora focalizada en los procesos de

Comercialización y Marketing con especialización en el Sector Financiero, está el poder aportar valor a las entidades ofreciendo nuestra visión sobre diferentes hechos destacables.

• Así periódicamente se publicarán diversos informes. Los próximos serán:

−Quinta edición del informe “Panorámica del Sector Financiero en España”.

−Cuarta edición del informe “Actualidad y futuro de la Banca Privada en España”.

Las ediciones anteriores de los informes se pueden descargar de forma gratuita en nuestra web: www.tatum.es

Si desea enviarnos sus comentarios o solicitarnos más información respecto a este Informe, hágalo a través de [email protected]

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3. Marco de Referencia

• Mientras que el total de Entidades Bancarias ha crecido casi un 2% este último año, cuatro entidades nuevas, las Cooperativas de Créditos se han mantenido constantes en número de Entidades.

• Ha habido una mejora de la eficiencia en los tres tipos de entidades que del sector.

• Las Cooperativas de Crédito han mejorado su eficiencia un 6% lo que representa cuatro puntos menos respecto al 2005.

Fuente: Banco de España

2004 2005 2006 % Var 05-06 Var Abs. 05-06Bancos 48,89% 47,00% 43,00% -8,51% -4,00Cajas de Ahorro 56,21% 55,50% 50,61% -8,81% -4,89Cooperativas de Crédito 61,81% 61,69% 57,99% -6,00% -3,70

Ratios de Eficiencia

Nº Entidades BancariasVariación

05-06Totales 258 % s/total 262 % s/total 1,55%

Bancos 129 50,00% 132 50,38% 2,33%Cajas de Ahorro 46 17,83% 47 17,94% 2,17%Cooperativas de Crédito 83 32,17% 83 31,68% 0,00%

2005 2006


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3. Marco de Referencia• Para analizar detalladamente la situación actual de las Cooperativas de Crédito, primero damos

un primer repaso a la situación de la globalidad de las entidades financieras en España, en cuanto a red de oficinas (capilaridad, cuotas, distribución, etc.) y volúmenes de negocio (créditos y depósitos):


Nº OficinasVariación

05-06Variación

03-06Totales 39.405 % s/total 40.230 % s/total 41.599 % s/total 43.286 % s/total 4,06% 9,85%

Bancos 14.074 35,72% 14.168 35,22% 14.533 34,94% 15.096 34,88% 3,87% 7,26%Cajas de Ahorro 20.871 52,97% 21.503 53,45% 22.410 53,87% 23.418 54,10% 4,50% 12,20%Cooperativas de Crédito 4.460 11,32% 4.559 11,33% 4.656 11,19% 4.772 11,02% 2,49% 7,00%

Variaciones Interanuales

2005 200620042003

3,87%

7,26%

4,50%

12,20%

7,00%

2,49%

Variación 05-06

Variación 03-06

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito

Las Cajas de Ahorro destacan en cuanto a crecimiento en su red de oficinas con un 12,20%, frente al crecimiento del 7% aproximado de Bancos y Cooperativas de Crédito, en el periodo 2003-2006.

Sin embargo, en el último año los Bancos tienen un crecimiento más próximo al de las Cajas de Ahorro, con un 3,87% y un 4,50% respectivamente.

Las Cooperativas de Crédito muestran un peso constante desde el 2003; sin embargo, ha disminuido levemente en los últimos dos años.


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35,72%

52,97%

11,32%

35,22%

53,45%

11,33%

34,94%

53,87%

11,19%

34,88%

54,10%

11,02%

2003 2004 2005 2006Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito


• En 2006 se han abierto una totalidad de 1.687 oficinas, 318 oficinas más que el año anterior, datos que corroboran las distintas estrategias de expansión que siguen, año tras año, llevando a cabo las diferentes entidades financieras.

• Aunque siguen siendo las Cajas de Ahorro las que más expansión territorial están teniendo, los Bancos han despertado de su letargo de años atrás y cada año abren más oficinas, en 2006 han abierto casi 200 oficinas más que en 2005.

• Las Cajas de Ahorro continúan ganando cuota de oficinas con respecto a Bancos y Cooperativas de Crédito, con más del 54%.

• Las Cooperativas de Crédito van abriendo oficinas, pero a un ritmo más lento, en torno a las 100 oficinas anuales, en 2006 han abierto 116, suponen 20 oficinas más que el año anterior, llegando así casi a las 4.800.



9Fuente: Banco de España e INE

• La penetración de oficinas financieras en nuestro país continúa, como hemos visto, con su tendencia creciente, llegando en 2006 a 0,97 oficinas por cada 1.000 habitantes, acercándose casi a una oficina por mil habitantes.

0,340,330,330,33

0,520,510,500,49

0,110,110,100,10

0,970,940,930,92

2003 2004 2005 2006

Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito Totales

2003 2004 2005 2006Variación

05-06Variación

03-06Bancos 0,33 0,33 0,33 0,34 2,48% 2,48%Cajas de Ahorro 0,49 0,50 0,51 0,52 3,09% 7,20%Cooperativas de Crédito 0,10 0,11 0,11 0,11 1,11% 2,23%

Totales 0,92 0,93 0,94 0,97 2,66% 4,95%

Indice de Penetración(nº oficinas x 1000 hab) Variaciones Interanuales

2003 2004 2005 2006Variación

05-06Variación

03-06Nº Ofic por 1000 hab. 0,92 0,93 0,94 0,97 2,66% 4,95%

• Las Cajas de Ahorro, lógicamente, son las que más penetración tienen en la población, superando la media oficina por mil habitantes.

• Las Cooperativas de Crédito llevan desde 2004 en el mismo nivel de penetración con 0,11 oficinas por mil habitantes.



10Fuente: Banco de España e INE

• Distribución geográfica del Índice de Penetración Bancaria en España en el 2006:

Más de 1,50 1,26 - 1,50

0,8 – 0,920,93 – 1,101,11 - 1,25

Menos de 0,8

• En el 2006, hay 3 provincias con más de 1,5 oficinas por 1.000 hab. son: La Rioja, Soria y Huesca.

• Las 6 provincias con menos penetración bancaria son Ceuta y Melilla, Cádiz, Las Palmas, Tenerife, Sevilla y Guipúzcoa.

• Barcelona y Madrid se encuentran en el tramo medio, con un índice de penetración bancaria de 1,07 y 0,93, respectivamente.



11Fuente: Banco de España

• La distribución geográfica de oficinas de entidades bancarias en España es la siguiente:

• Aproximadamente el 34% de la totalidad de oficinas de Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito se concentran en Madrid y Barcelona.

• Un 50% de las oficinas, que suponen 21.713, se localizan en sólo 9 provincias españolas.

• Las provincias con menos oficinas son Ceuta y Melilla, Segovia y Soria, que no superan las 200 oficinas.

* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia


Número de Provincias

Número de Oficinas

%s/Total Oficinas

Más de 5.000 oficinas 2 11.278 33,97%1.000 - 5.000 oficinas 7 10.435 21,41%

600 - 1.000 oficinas 17 12.681 26,20%400 - 600 oficinas 10 5.024 10,40%200 - 400 oficinas 12 3.490 6,81%

Menos de 200 oficinas 4 378 1,20%

Total 52 43.286



• El crecimiento provincial que han tenido las entidades bancarias en el periodo 2003-2006 y 2005-2006 ha sido el siguiente:

Crecimiento 03-0603 - 06 05 - 06

Más de 300 Oficinas 2 0201 - 300 Oficinas 3 1101 - 200 Oficinas 3 476 - 100 Oficinas 5 050 - 75 Oficinas 10 226 - 50 Oficinas 10 1111 - 25 Oficinas 6 181 - 10 Oficinas 6 12

0 Oficinas 1 0(-10) - (-1) Oficinas 3 3

(-11) - (-15) Oficinas 2 0

Total 51 51

Nº ProvinciasOficinas

Crecimiento 05-06

• Durante el periodo 2003-2006 las entidades financieras crecieron en 3.881 nuevas oficinas, un 43% de este crecimiento se produjo durante 2006.

• El 50% del crecimiento bancario producido, en los últimos tres años, en España se ha concentrado en 5 provincias: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga.

• Orense y Cáceres son las provincias que mayor decrecimiento han tenido en el periodo 2003-2006.




• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos y Depósitos (2003 – 2006)Créditos

(miles Euros) 2003 %s/total03 2004 %s/total04 2005 %s/total05 2006 %s/total06 Variación 05-06

Variación 03-06

Bancos 382.912.999 48,27% 439.238.907 47,06% 551.784.707 46,60% 681.684.946 45,96% 23,54% 78,03%Cajas de Ahorro 368.093.988 46,40% 444.160.955 47,59% 567.303.536 47,91% 723.143.847 48,75% 27,47% 96,46%Cooperativas de Crédito 42.319.338 5,33% 49.911.140 5,35% 64.968.694 5,49% 78.449.045 5,29% 20,75% 85,37%

Total 793.326.325 100% 933.311.002 100% 1.184.056.937 100% 1.483.277.838 100% 25% 87%Depósitos

(miles Euros) 2003 %s/total03 2004 %s/total04 2005 %s/total05 2006 %s/total06 Variación 05-06

Variación 03-06

Bancos 258.620.529 39,03% 285.774.873 38,09% 306.125.497 39,90% 395.407.848 42,56% 29,17% 52,89%Cajas de Ahorro 359.531.908 54,26% 413.202.141 55,07% 406.735.563 53,02% 470.836.944 50,68% 15,76% 30,96%Cooperativas de Crédito 44.450.481 6,71% 51.324.864 6,84% 54.316.508 7,08% 62.772.140 6,76% 15,57% 41,22%

Total 662.602.918 100% 750.301.878 100% 767.177.568 100% 929.016.932 100% 21% 40%

Créditos (miles Euros) Depósitos (miles Euros)

600.000.000700.000.000800.000.000900.000.000

1.000.000.0001.100.000.0001.200.000.0001.300.000.0001.400.000.0001.500.000.000

2003 2004 2005 2006

• En el último año, tanto créditos como depósitos, han tenido un crecimiento similar con un 25% y un 21% respectivamente. En cuanto al crecimiento en el periodo 2003-2006, los créditos superan notablemente a los depósitos, un 87% en créditos frente al 40% en depósitos.

• Los depósitos han dado un salto cuantitativo muy importante en el último año llegando a conseguir un crecimiento del 21%.

• Las Cooperativas de crédito crecieron un 20,75% en Créditos mientras que en Depósitos un 15,57%.




Bancos

Créditos Depósitos

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2003 2004 2005 2006

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

2003 2004 2005 2006

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

2003 2004 2005 2006

Cajas de Ahorros Coop. de Crédito

• Analizando independientemente los volúmenes de negocio de cada tipo de entidad se puede comprobar el notable crecimiento que se ha producido en cada una de ellas, en el último año, en cuanto a los depósitos.

• Los créditos siguen su tendencia creciente a un ritmo constante en cada uno de los tipos de entidad.

• Las Cooperativas de Crédito alcanzan casi los 80.000 millones de € en Créditos y los 63.000 millones de € en Depósitos.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos y Depósitos (2003 – 2006)




• En el último año, los tres tipos de entidad crecen a unos ritmos muy similares en cuanto a créditos por oficina, sin embargo en depósitos por oficina son los Bancos los que destacan con un crecimiento del 24%, frente al 10,78% de Cajas de Ahorro y el 12,76% de las Cooperativas de Crédito.

• En el periodo 2003-2006, las Cooperativas de Crédito alcanzan un importante crecimiento tanto en créditos como en depósitos por oficina con un 73,25% y un 31,99%, respectivamente.

• Las Cajas de Ahorro destacan por su inferior crecimiento en el periodo 2003-2006 en depósitos por oficina con tan sólo un 16,71 debido a la expansión fuera de sus territorios centrada en créditos.

2003 2004 2005 2006Cred/Ofic Cred/Ofic Cred/Ofic Cred/Ofic

Bancos 27.207 31.002 37.968 45.157 18,93% 65,97%Cajas de Ahorro 17.637 20.656 25.315 30.880 21,98% 75,09%Cooperativas de Crédito 9.489 10.948 13.954 16.439 17,81% 73,25%

Total 20.133 23.199 28.464 34.267 20% 70%

Variación 03-06

Créditos por Número de Oficinas

Variación 05-06

2003 2004 2005 2006Dep/Ofic Dep/Ofic Dep/Ofic Dep/Ofic

Bancos 18.376 20.170 21.064 26.193 24,35% 42,54%Cajas de Ahorro 17.226 19.216 18.150 20.106 10,78% 16,71%Cooperativas de Crédito 9.966 11.258 11.666 13.154 12,76% 31,99%

Total 16.815 18.650 19.070 21.462 13% 28%

Variación 03-06

Depósitos por Número de Oficinas

Variación 05-06

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos por Oficina y Depósitos por Oficina (2003 – 2006)


Datos en miles de €



Evolución de Créditos por Oficina Evolución de Depósitos por Oficina


30.880

45.157

37.968

31.00227.207

17.63720.656

25.315

16.43913.954

10.9489.4896.000

11.00016.000

21.00026.000

31.000

36.000

41.00046.000

2003 2004 2005 2006

13.154

21.06420.17018.376

26.193

20.10618.15019.216

17.226

9.966 11.258 11.6666.000

11.000

16.000

21.000

26.000

31.000

36.000

41.000

46.000

2003 2004 2005 2006

• El volumen de créditos por oficina de los Bancos sigue siendo superior al resto de tipologías de entidad.

• La tendencia de los depósitos por oficina sigue siendo creciente, destacando el “despegue” que están teniendo los bancos desde el año pasado.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos por Oficina y Depósitos por Oficina (2003 – 2006)





• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución por Tipología (2003 – 2006)

Distribución de Créditos


48,27%

46,40%

5,33%

47,06%

47,59%

5,35%

46,60%

47,91%

5,49%

45,69%

48,75%

5,29%

2003 2004 2005 2006

39,03%

54,26%

6,71%

38,09%

55,07%

6,84%

39,90%

53,02%

7,08%

42,56%

50,68%

6,76%

2003 2004 2005 2006

35,72%

52,97%

11,32%

35,22%

53,45%

11,33%

34,94%

53,87%

11,19%

34,88%

54,10%

11,02%

2003 2004 2005 2006

Distribución de Depósitos Distribución de Oficinas

• La distribución de Créditos y Depósitos es muy similar que la del número de oficinas: tanto la distribución de Créditos y Depósitos como la de Oficinas tienen unos crecimientos/decrecimientos prácticamente en las mismas proporciones en cada una de las tipologías de entidades.

• Las Cooperativas de Crédito poseen un bajo peso tanto en Créditos como en Depósitos respecto a lo que les correspondería por Oficinas.



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4. Situación Actual de las Cooperativas de Crédito


• La evolución creciente de las Cooperativas de Crédito sigue un ritmo constante en los últimos 4 años, con unos porcentajes de crecimiento que alcanzan en torno al 2%-2,5%.

• Sin embargo, este crecimiento es inferior al de la media del sector por lo cual van perdiendo cuota de mercado.

Var 03/04 Var 04/05 Var 05/06Variaciones Interanuales 2,22% 2,13% 2,49%

4.7724.656

4.5594.460

2003 2004 2005 2006

2003 2004 2005 2006Nº Oficinas 4.460 4.559 4.656 4.772

2,22%2,13%

2,49%

Evolución Creciente, mayor crecimiento en el

último año.


19



• La distribución geográfica de las oficinas de las Cooperativas de Crédito es la siguiente:

* Ceuta y Melilla se consideran una sola provincia


Número de Oficinas

%s/Total Oficinas

Más de 400 oficinas 1 448 9,39%201 - 400 oficinas 2 515 10,79%151 - 200 oficinas 8 1.424 29,84%101 - 150 oficinas 10 1.164 24,39%

51 - 100 oficinas 12 879 18,42%26 - 50 oficinas 5 173 3,63%10 - 25 oficinas 8 148 3,10%

Menos de 10 oficinas 5 21 0,44%

Total 51 4.772

• El mapa geográfico de la red de oficinas de Cooperativas de Crédito en 2006 presenta un escenario muy similar al año anterior.

• Valencia sigue siendo la provincia donde mayor número de oficinas de Cooperativas de Crédito existe con casi un 10% de la totalidad de estas.

• Galicia (exceptuando Lugo), Girona y Ceuta y Melilla son los territorios donde la existencia de Cooperativas de Crédito es menor.


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Crecimiento 03-06 Crecimiento 05-06


03 - 06 05 - 06Más de 25 Oficinas 2 0

16 - 25 Oficinas 4 111 - 15 Oficinas 7 27 - 10 Oficinas 6 3

5 - 6 Oficinas 4 43 - 4 Oficinas 7 71 - 2 Oficinas 11 19

0 Oficinas 3 9(-1) - (-5) Oficinas 3 4

(-5) - (-10) Oficinas 3 2(-11) - (-17) Oficinas 1 0

Total 51 51

Nº ProvinciasOficinas

• Las Cooperativas de Crédito crecieron en 312 oficinas durante el periodo 2003-2006, de las cuales un 37,17% surgieron en el último año.

• Valencia y Málaga son las dos provincias donde mayor crecimiento de oficinas de Cooperativas de Crédito se ha producido durante el periodo 03-06, cabe destacar que el 54% del crecimiento en Málaga se ha producido en el último año.

• Por otro lado, Huesca es donde ha habido el mayor decrecimiento (17 oficinas menos durante 2003-06).

• En el último año cabe destacar el crecimiento producido en Málaga seguido de Asturias, Madrid y Granada.

• Evolución del número de Oficinas: Variación provincial de Oficinas (2003 – 2006)



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• La distribución provincial de la cuota en oficinas de Cooperativas de Crédito es la siguiente:


Número de Oficinas

%s/Total Oficinas

Mas de 30% 1 85 1,78%25% - 30% 7 817 17,12%20% - 25% 10 1.418 29,72%15%- 20% 7 1.047 21,94%10% - 15% 8 902 18,90%

5% - 10% 6 175 3,67%Menos de 5% 12 328 6,87%

Total 51 4.772

Cuota CC sobre Total Entidades

• Cuenca es la única provincia que posee una cuota superior al 30% de oficinas de Cooperativas de Crédito respecto al total de oficinas.

• El 51,66% de las oficinas de Cooperativas de Crédito se concentran en 17 provincias que se mueven en un intervalo entre el 15% y el 25% de cuota.


22

• Evolución de Créditos y Depósitos de las Cooperativas de Crédito


Evolución Créditos (miles euros)

Evolución Depósitos(miles euros)

42.319.338

49.911.140

64.968.694

78.449.045

44.450.481

51.324.864 54.316.508

62.772.140

2003 2004 2005 2006

• Desde el 2006 la evolución de crecimiento de los Créditos sigue una tendencia muy al alza mientras que los depósitos han ralentizado su crecimiento.

• Respecto a la media del sector, el crecimiento entre el 2005 y el 2006, en las Cooperativas de Crédito ha sido inferior tanto en Créditos (casi cinco puntos menos que la media) como en Depósitos (seis puntos menos).


2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005- 2006Evolución Créditos

(miles euros) 42.319.338 49.911.140 64.968.694 78.449.045 85,37% 20,75%

2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005 - 2006Evolución Depósitos

(miles euros) 44.450.481 51.324.864 54.316.508 62.772.140 41,22% 15,57%


23


Créditos Depósitos

• La distribución en volúmenes de negocio de las Cooperativas de Crédito es similar en créditos como en depósitos.

• Se observa que la distribución de Créditos en más de 4.000 millones de € se produce tanto en Guipúzcoa, Navarra, Valencia, Murcia y Almería mientras que de Depósitos se concentra en Valencia y Almería.

• Donde menor volumen de negocio total se concentra es en Galicia y Girona.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial de Créditos y Depósitos (2006)


Nº Provincias Volumen % Nº Of.Más de 4.000.000 5 27.415.980 25,73%

2.000.000 - 4.000.000 8 24.605.103 27,24%1.000.000 - 2.000.000 9 12.860.514 20,10%

500.000 - 1.000.000 14 11.037.727 21,98%200.000 - 500.000 5 1.591.132 2,14%

50.000 - 200.000 7 866.342 2,54%Menos de 50.000 3 72.247 0,27%

Nº Provincias Volumen Nº OficinasMás de 4.000.000 2 10.301.783 13,33%

2.000.000 - 4.000.000 7 21.679.247 27,51%1.000.000 - 2.000.000 11 17.553.569 29,97%

500.000 - 1.000.000 14 10.646.045 22,34%200.000 - 500.000 4 1.341.487 3,04%

50.000 - 200.000 9 1.142.244 3,46%Menos de 50.000 4 98.940 0,36%

Créditos y Depósitos en miles de €


24


• La cuota de créditos, respecto al resto de tipo de entidades, es superior a un 25% sólo en Almería y Soria e inferior a un 2% en Galicia (excepto Lugo), Cataluña (excepto Lérida), Madrid y Cáceres.

• La cuota de depósitos es superior a un 25% en Navarra, Castellón y Almería. Por otro lado, es inferior a un 2% en las mismas provincias que los créditos además de Cantabria.

• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Cuota de Créditos y Depósitos (2006)


Nº ProvinciasMás de 25% 2

15% - 25% 710% - 15% 9

5% - 10% 102% - 5% 14

Menos de 2% 9

Cuotas de Créditos Nº ProvinciasMás de 25% 3

15% - 25% 1210% - 15% 105% - 10% 10

2% - 5% 6Menos de 2% 10

Cuotas de Depósitos


25


Créditos por Oficinas Depósitos por Oficinas

9.489

16.439

13.954

10.9489.966

11.258 11.666

13.154

2003 2004 2005 2006

• Los volúmenes de Créditos y Depósitos por oficina siguen una evolución creciente.

• En los últimos dos años los créditos han experimentado un crecimiento muy superior a los depósitos.

• Los depósitos han crecido más en el último año que la tendencia que estaban teniendo los años anteriores.

• En el último año, respecto a la media del sector, los Créditos han crecido un 3% por debajo de la media y los Depósitos un 0,2% por encima.


• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Créditos por Oficina y Depósitos por Oficina (2003-2006)

2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005- 2006Créditos por Oficinas 9.489 10.948 13.954 16.439 73,25% 17,81%

2003 2004 2005 2006 2003 - 2006 2005 - 2006Depósitos por Oficinas 9.966 11.258 11.666 13.154 31,99% 12,76%Datos en miles de €


26


Nº ProvinciasMás de 20.000 1015.000-20.000 1210.000-15.000 13

8.000-10.000 76.000-8.000 44.000-6.000 3

Menos de 4.000 2

Total 51

Créditos por Oficina

• Las provincias donde mayor actividad crediticia por oficina existe son las del País Vasco, Navarra, Cantabria, León, Almería, Ceuta y Melilla, Madrid y Barcelona.

• Por el contrario, en Segovia y Orense existe un menor volumen de créditos por oficina de Cooperativa de Crédito.


• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Volumen deCréditos por Oficina (2006)



27


Nº ProvinciasMás de 20.000 515.000-20.000 610.000-15.000 14

8.000-10.000 126.000-8.000 94.000-6.000 3

Menos de 4.000 2

Total 51

Depósitos por Oficina

• Almería, Lérida y las provincias del País Vasco son las provincias con mayor productividad en depósitos por oficina.

• Cáceres y Pontevedra son las provincias que menor volumen de depósitos por oficina generan.


• Evolución de los Volúmenes de Negocio: Distribución provincial Volumen deDepósitos por Oficina (2006)



28

5. Algunas estrategias de las Cooperativas de Crédito

• En este apartado se plasman algunas estrategias significativas que están llevando a cabo las Cooperativas de Crédito:

−Estrategias de Diversificación hacia nuevos segmentos de mercado.

−Estrategias de Expansión de dos de las principales Cooperativas de Crédito:

−Cajamar, Ruralcaja y Caja Laboral.

−Nuevos Planteamientos Estratégicos: Caja Caminos.


29

5. Estrategias de las Cooperativas de Crédito

• Las Cooperativas de Crédito, a través de la marca y eslogan “Vhoy! Y me lo llevo”, han empezado a competir con más fuerza en el segmento del crédito al consumo.

• Los créditos al consumo están teniendo notables crecimientos que registran unos incrementos anuales entorno al 20%, se han generado grandes expectativas en el sector financiero sobre este producto.

• A través del mismo se buscan nuevas áreas de negocio, como orientación a empresas, que compensen el enfriamiento que están sufriendo los créditos hipotecarios.

• El Banco Cooperativo pretende adentrarse también en otros nichos del mercado como, por ejemplo, la financiación en tiendas.

Estrategias de Diversificación – Créditos al Consumo


30


• El Banco Cooperativo quiere entrar en la Banca de Inversión para lo que ha fichado al grupo asegurador ONE TO ONE Capital Partners.

• Los servicios que presta ONE TO ONE Capital Partners a las Cooperativas de Crédito son desde la valoración de una empresa para su compra hasta el diseño de un plan de viabilidad para la compañía de un cliente de esa cooperativa de crédito que busca grandes líneas de financiación o nuevos socios.

Estrategias de Diversificación – Banca de Inversión


31


• En su plan de expansión 2007 – 2009 prevé abrir 90 oficinas e incorporar a 300 empleados con lo que acabaría el ejercicio 2009 con 870 oficinas y 4.000 empleados, por lo que avanza en su objetivo de convertirse en una entidad de ámbito nacional.

• Los objetivos de negocio que se ha fijado Cajamar para el 2009 son:

− Conseguir 200.000 nuevos clientes, alcanzando los 1,5 millones de clientes.

− Incrementar su volumen de negocio hasta los 51.000 millones de € en el 2009.

− Duplicar su actual margen de explotación hasta alcanzar los 500 millones de €.

Estrategias de Expansión: Cajamar


32


• La entidad se ha planteado un nuevo Plan Estratégico 2008-2011 más agresivo que el anterior, aún no habiéndose alcanzado los objetivos de este.

• La tercera Cooperativa de Crédito de España ha perdido cuota de mercado en su territorio natural: la Comunidad Valenciana, su cuota de mercado actual en este territorio es de aproximadamente un 6%.

• El nuevo plan estratégico para los próximos tres años (2008-2011) plantea:

−Objetivos: mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la cuota de mercado (alcanzar un 10% en su territorio natural).

− Política comercial más agresiva para captar clientes.

−Pretende abrir entre 20 y 25 oficinas nuevas al año, fundamentalmente en Alicante y Murcia.

Estrategias de Expansión: Ruralcaja


33


• Durante este año y el próximo ejercicio 2008, Caja Laboral centra su expansión en la Comunidad de Madrid, tradicionalmente la entidad ha mantenido una oficina.

• En su plan estratégico de expansión (2006-2008) prevén abrir en torno a 15 sucursales más fuera de Euskadi.

Estrategias de Expansión: Caja Laboral


34


• Caja Caminos ha tomado un planteamiento estratégico novedoso que es dejar de ser Cooperativa de Crédito para convertirse en Banco, con esto busca incrementar sus recursos propios y facilitar la gestión de sus filiales.

• Si la asamblea aprueba la transformación societaria, la entidad cambiará su nombre por el de Banco Caminos.

• La entidad abrirá en 2008 su primera oficina fuera de Madrid, más concretamente en Barcelona.

Estrategias de Expansión: Caja Caminos


35

6. Principales Parámetros de las Cooperativas de Crédito

Guipúzcoa

Guipúzcoa

Almería

Almería

Valencia

Valencia

Teruel

Cuenca

Valencia

1ªProvincia

Álava

Almería

Castellón

Soria

Almería

Almería

Huesca

Teruel

Zaragoza

2ªProvincia

Vizcaya

Barcelona

Navarra

Navarra

Vizcaya

Navarra

Cuenca

Huesca

Murcia

3ªProvincia

Almería

Álava

Soria

Zamora

Navarra

Murcia

Soria

Almería

Alicante

4ªProvincia

Lérida

Madrid

Huelva

Teruel

Castellón

Vizcaya

Zamora

Castellón

Almería

5ªProvincia

Castellón

Navarra

Granada

Álava

Murcia

Granada

Navarra

Navarra

Navarra

7ªProvincia

Barcelona

León

Huesca

Cuenca

Granada

Zaragoza

Almería

Soria

Granada

8ªProvincia

Madrid

Ceuta y Melilla

Zamora

Granada

Zaragoza

Málaga

Zaragoza

Albacete

Castellón

9ªProvincia

Navarra

Vizcaya

Álava

Guipúzcoa

Guipúzcoa

Guipúzcoa

Castellón

Zamora

Málaga

6ªProvincia

CantabriaMayor Volumen de Créditos por Oficina

AlbaceteMayor Cuota de Depósitos s/ Total Depósitos

CastellónMayor Cuota de Créditos s/ Total Créditos

ToledoMayor Índice de Penetración de CC

CastellónMayor Volumen de Créditos

MálagaMayor Volumen de Depósitos

Ceuta y Melilla

Mayor Volumen de Depósitos por Oficina

ToledoMayor Cuota de Oficinasde CC s/ Total Entidades Bancarias

SevillaMayor Número de Oficinas

10ªProvinciaParámetros


36

7. Ranking de las Principales Cooperativas de Crédito

* En Millones de €

Fuente: Memorias de las entidades y EDIBAN-Editorial Maestre.

Entidad Margen Ordinario 06* Bº Neto 06* Nº Empleados

06Nº de Oficinas

06M.Ordinario VS Empleados 06

M.Ordinario VS Oficinas 06

1 Cajamar 459,51 107,53 3636 772 0,13 0,602 Caja Laboral Popular 376,35 141,78 2188 369 0,17 1,023 Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja 196,22 47,14 1799 467 0,11 0,424 Caja Rural del Sur 142,09 34,26 940 290 0,15 0,495 Caja Rural de Navarra 111,77 39,61 803 203 0,14 0,556 Caja Rural de Granada 104,82 25,77 805 186 0,13 0,567 Caja Rural de Toledo 77,88 21,17 714 191 0,11 0,418 Caja Rural de Asturias 59,18 18,86 361 103 0,16 0,579 Multicaja 57,96 11,50 579 213 0,10 0,27

10 Caja Rural de Ciudad Real 48,46 12,32 378 105 0,13 0,4611 Caja Rural de Aragón 46,19 10,52 412 149 0,11 0,3112 Ipar Kutxa Rural 44,65 10,00 368 80 0,12 0,5613 Caja Rural de Jaén 42,46 7,14 475 142 0,09 0,3014 Caja Rural de Canarias 35,81 6,96 304 58 0,12 0,6215 Caja Rural de Albacete 34,63 7,92 284 71 0,12 0,4916 Caja Rural de Tenerife 33,65 8,65 256 68 0,13 0,4917 Caja Rural de Córdoba 31,34 4,77 278 102 0,11 0,3118 Caja Rural de Extremadura 31,02 6,55 296 103 0,10 0,3019 Caja Rural de Zamora 29,26 9,30 204 81 0,14 0,3620 Caja Rural Central de Orihuela 28,32 6,25 252 68 0,11 0,4221 Caixa Popular, Caixa Rural 28,24 7,38 286 54 0,10 0,5222 Caja de Crédito de Ingenieros 27,51 3,96 231 12 0,12 2,2923 Caja Campo, Caja Rural 26,58 6,07 247 73 0,11 0,3624 Caja Rural del Duero 25,97 4,52 266 118 0,10 0,2225 Caja Rural de Cuenca 24,52 8,37 209 77 0,12 0,32


37

7. Ranking de las Principales Cooperativas de Crédito

Entidad Margen Ordinario 06* Bº Neto 06* Nº Empleados

06Nº de Oficinas

06M.Ordinario VS Empleados 06

M.Ordinario VS Oficinas 06

26 Caja Rural de Soria 23,04 5,84 164 38 0,14 0,6127 Caja de Arquitectos 22,95 4,84 163 24 0,14 0,9628 Caja Rural de Teruel 22,05 7,10 170 71 0,13 0,3129 Caja Rural de Torrent 21,89 5,27 190 71 0,12 0,3130 Caja Rural de Burgos 18,74 3,47 181 70 0,10 0,2731 Caja Rural de Salamanca 17,95 3,64 186 79 0,10 0,2332 Caja Caminos 17,26 4,04 41 1 0,42 17,2633 Caja Rural de Almendralejo 15,07 3,89 139 46 0,11 0,3334 Credit Valencia, Caja Rural 14,83 3,14 133 29 0,11 0,5135 Caixa Rural de Balears 11,75 1,94 129 25 0,09 0,4736 Caja Rural Castellón - S. Isidro 11,53 5,80 100 18 0,12 0,6437 Caixa Rural Galega 10,45 2,05 114 43 0,09 0,2438 C.R. Católico Agraria Villarreal 9,64 1,66 70 9 0,14 1,0739 Caixa Rural Altea 8,50 1,61 95 16 0,09 0,5340 Caja Rural La Vall "San Isidro" 7,69 2,54 51 6 0,15 1,2841 C.R. "San José" de Burriana 6,62 2,37 40 4 0,17 1,6642 Caja Rural de Gijón 6,10 1,68 48 9 0,13 0,6843 Caixa Rural de Callosa d'en Sarria 5,52 1,02 51 11 0,11 0,5044 Caixa Rural D'Algemesí 5,40 1,42 43 7 0,13 0,7745 C.R. "Ntra. Sra. Esperanza" de Onda 5,22 2,06 33 5 0,16 1,0446 C.R. "San José" de Almassora 4,99 1,85 21 3 0,24 1,6647 Caja de los Abogados 4,89 0,98 40 9 0,12 0,5448 Caja Rural de Segovia 4,86 0,78 56 27 0,09 0,1849 Caja Cre de Petrel, Caja Rural 4,82 0,80 54 10 0,09 0,4850 C.R. Guissona 4,72 2,39 18 3 0,26 1,57

* En Millones de €

Fuente: Memorias de las entidades y EDIBAN-Editorial Maestre.

informe tatum evolución de las cooperativas de crédito en españa 2007

Economy & Finance