INFORME DEL MERCADO POLACO DE

QUESOS

Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia.

Marzo de 2009

1) POSICIÓN ARANCELARIA

P.A. 0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y

requesón (cuajada o ricotta)

P.A. 0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo

P.A. 0406.30 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo

P.A. 0406.40 Queso de pasta azul

P.A: 0406.90 Los demás quesos

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

0406 10 20 10 Queso para pizza, congelado, cortado en trozos, en envases de contenido neto igual o superior a 5 kg, con un contenido en peso de agua igual o superior al 52% y un contenido en la materia seca igual o superior al 38%

0406 10 20 80 Los demás

0406 20 90 00 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. Los demás

0406 30 Queso fundido (excepto el rallado o en polvo). Los demás.

0406 30 31 Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 36 % en peso y de materias grasas en la materia seca. Inferior o igual al 48 % en peso.

0406 30 39 Superior al 48 % -

0406 30 90 Con un contenido de materias grasas superior al 36 % en peso

0406 40 90 Queso de pasta azul. Los demás

0406 90 Los demás (Enmental, Gruyere, Cheddar, Edam, Tilsit, Feta, etc.) A los fines de este informe, los quesos son divididos en: a) quesos frescos y requesón (ricotta), b) quesos madurados duros, c) quesos madurados blandos, d) quesos de pasta azul, e) quesos fundidos.

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

Según datos de la Oficina Central de Estadísticas, en el 2008 en Polonia se elaboraron 270 mil toneladas de quesos madurados. Polonia es un exportador neto de este producto y tiene un constante superávit de comercio exterior en el renglón. En las tablas I y II se pueden apreciar los datos de producción, ventas y superávit de los años 2004 a 2007. En 2008 las exportaciones polacas de quesos alcanzaron el valor de 471,3 millones de euros. Las exportaciones de lácteos dentro de la Unión Europea son estimuladas por la Comisión Europea con restituciones a la exportación, reestablecidas a partir de enero 2009. En cambio, las compras externas son limitadas por la existencia de altos aranceles de importación. En Polonia, a estos factores se une la devaluación de la moneda local zloty en unos 30% en el segundo semestre de 2008 y el primer trimestre de 2009, que hace más rentables las exportaciones y encarece los productos importados.

Para hacer frente a estas tendencias, el principal importador polaco de quesos, la empresa North Coast - especializada en la importación y distribución de alimentos italianos - decidió invertir en la producción de algunos tipos de quesos italianos, como mozarella y ricotta, en la planta Latteria Tinis, localizada en la ciudad de Rzepin. El 50% de la producción será exportado a Italia y Alemania.

Exportaciones polacas de quesos de 2006 al tercer trimestre de 2008

P.A. 3 trimestres 2008 2007 2006

Kg USD Kg USD Kg USD 040620 743.883 4.352.776 971.006 5.219.842 760.062 3.809.885

040630 23.814.735 124.129.057 30.769.303 121.369.139 26026.814 86.109.122 040640 1.115.681 2.514.919 256.488 1.751.052 200.256 916.515

040690 57.241.391 292.643.747 57.778.556 253.427.843 72.473.530 247.576.420 Fuente: Oficina Central de Estadísticas El mercado polaco de quesos tiene un valor de alrededor de 800 mil dólares anuales. Aunque el polaco consume unos diez kilos anuales -la mitad de lo que consumen los franceses o los alemanes- la demanda de quesos aumenta paulatinamente, debido a la aparición en el comercio de nuevas variedades producidas localmente e importadas. El consumidor polaco tiene gustos tradicionales –preferentemente escoge lo que ya conoce- pero después del acceso de Polonia a la UE los cambios en el mercado de quesos se aceleraron. Según AC Nielsen, en 2007 la estructura del volumen de ventas en el mercado minorista era la siguiente: quesos frescos y requesón (ricotta) 54%, quesos madurados 28%, quesos fundidos 15% y quesos de pasta azul 3%

Tabla I: Producción y ventas en el

mercado local de quesos estacionados en 2004 a 2007 (en toneladas)

Tabla II: Superávit en el comercio exterior de quesos estacionados en 2004 a 2007

(en toneladas)

Las tendencias del mercado son, por un lado, el aumento del consumo de quesos madurados de alta calidad y la creciente demanda de productos en envases individuales, que aseguran la comodidad y la higiene del producto.

Además, de este modo el consumidor puede identificar la marca del producto, que le

da garantías de calidad y crea hábitos de consumo. La identificación de marcas es un proceso que comenzó hace unos diez años, puesto que anteriormente el consumidor no prestaba ninguna atención a este asunto, limitándose en el mejor de los casos a comprar el queso por tipo, por ejemplo “gouda” y, por lo general, cualquier “queso amarillo”. Las marcas de relevancia en este segmento del mercado son: Mlekovita, Mlekpol, Grupa Polmlek, Ostrowia, Arla Foods, Spomlek, Wloszczowa, Ryki, Sierpc y Kosow Lacki.

Actualmente casi todos los polacos consumen quesos madurados duros y blandos (92% de respuestas positivas en encuestas de mercado). Después del 1 de mayo de 2004 –fecha de ingreso de Polonia a la UE- a pesar del aumento de precios derivado de esa nueva afiliación, el consumo de estos quesos aumentó.

Los quesos frescos son un producto de consumo muy tradicional en Polonia. Los nacionales son, sobre todo, ricottas de varios tipos y quesos para untar. Anualmente se consumen unas 100 mil toneladas, lo que significa un consumo per capita de más de 2,5 kg anuales. Estos quesos son relativamente baratos y sus precios no aumentaron desde la entrada de Polonia a la UE, manteniéndose por debajo de los 4 euros por kilo. El lider es Danone, con más del 10% del mercado; le siguen Hochland, Ostrowia, Garwolin y Sierpc. El mercado de los quesos frescos es el más desagregado, con la existencia de muchos pequeños productores que venden únicamente en el mercado local. Hay que mencionar, sin embargo, que los quesos de tipo “mozarella”, “feta”, “mascarpone” o “ricotta”, tienen un gran éxito y ganan popularidad, junto con la creciente popularidad de la cocina italiana en Polonia.

Los quesos madurados blandos y los quesos de pasta azul constituyen el segmento

menos desarrollado del mercado. Es también el más exclusivo y con mayores precios. El consumo anual per capita de estos quesos es de alrededor de 200 gramos. Es el segmento que tiene la mayor participación de quesos importados. Los tipos más conocidos son “camembert”

y “brie” en quesos madurados blandos y “roquefort” y “gorgonzola” en quesos de pasta azul. Las marcas nacionales con mayor participación en el mercado son Lazur, Turek y Sekret Mnicha (Bongrain), Valbon (Hochland), Lactalis.

Los quesos fundidos son todo lo opuesto del anterior grupo. Son productos de

consumo muy tradicional pero poco dinámico, destinados a los sectores populares. Hay un líder: Hochland, con 60% del mercado, seguido por Mlekowita y Ostrovia, y varios pequeños productores cuya participación no sobrepasa el 5%. PAGINAS WEB DE IMPORTANTES PRODUCTORES POLACOS DE QUESOS

Arla Foods (www.arla.pl) Bakoma (www.bakoma.com.pl) Danone Polska (www.danone.pl) Grupa Bongrain (www.toska.com.pl) Grupa Polmlek (www.warmia.home.pl) Hochland Polska (www.hochland.pl) Mlekovita (www.mlekovita.com.pl) Mlekpol (www.mlekpol.com.pl) Piatnica (www.piatnica.com.pl) Spomlek (www.spomlek.com.pl)

En los últimos años, en las importaciones de quesos se observa una absoluta

dominación de la Unión Europea, reforzada desde el acceso de Polonia a la UE en 2004. Ningún país extracomunitario, excepto Nueva Zelanda y Estados Unidos, exportó quesos al mercado polaco en los últimos tres años. En los últimos años tampoco se registraron importaciones desde Argentina.

Tabla III: Destinos de las exportaciones polacas de quesos en 2007

Tabla IV: Principales proveedores de quesos a Polonia en 2007

En general, Polonia es un país productor de quesos y las exportaciones en este rubro

superan las importaciones. Los quesos polacos son, por lo general, de buena calidad y sirven para usos diferenciados. Existe una producción local en todos los grupos arriba mencionados, tanto muy industrializada, en establecimientos multinacionales, como en plantas artesanales y regionales. Ademas de variantes polacas de quesos originarios de otras regiones del mundo, (como el “rokpol”, queso de pasta azul similar al roquefort que se produce desde décadas) o quesos tipo mozarella o feta, existen variedades típicas de Polonia, entre los que hay que mencionar quesos de leche de oveja ahumados, producidos artesanalmente, llamados “oscypki”, la ricotta de leche de oveja o “bryndza”, el “salami” (queso de leche de vaca

ahumado) o el “twarog”, ricotta dura de leche de vaca, utilizada para la confección de pasteles de queso.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a algunos bienes importados desde la Argentina.

Para los productos de la P.A. 0406 no existen aranceles preferenciales SPGL.

b) Tasas arancelarias

P.A. 0406 10 20 10 Derecho terceros países: 185,2 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 13 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 10 20 80 Derecho terceros países: 185,2 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 92,6 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 20 90 00 Derecho terceros países: 188,2 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial: 94,1 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 30 31 Derecho terceros países: 139,1 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 69 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 30 39 Derecho terceros países: 144,9 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 71,9 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 30 90 Derecho terceros países: 215 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 102,9 EUR/100 kg. Sin restricción.

P.A. 0406 40 90 Derecho terceros países: 140,9 EUR/100 kg. Contingente arancelario no preferencial ALLTC: 70,4 EUR/100 kg. Sin restricción. Para conocer las condiciones del contingente preferencial ALLTC consultar el Taric. P.A. 0406 90 – debido a que existen numerosas subpartidas para cada variedad de queso, conviene consultar puntualmente el Taric

c) Impuestos internos El IVA es calculado en base al precio de importación más el arancel de importación. Su nivel no depende del origen del producto. Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA (llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios o controlados. La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%; la tasa reducida –aplicada a la mayoría de los alimentos- del 7% y, finalmente, los alimentos no procesados abonan un 3% de IVA. Para todos los productos mencionados de la P.A 0406 el IVA es del 7%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS No existen

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

o Datos completos del exportador o Datos completos del importador o Número de la factura o Fecha de la factura o País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) o Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) o Cantidad de cada ítem detallado en la factura o Descripción detallada de la mercadería o Valor unitario o Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura o Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) o Peso neto o bruto o Sello y firma del exportador.

La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original). Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A.Roca 651, Bs.As.). Un lácteo, al igual que todos los productos de procedencia animal, se comercializa siempre respaldado por un certificado que refleja el cumplimiento de las normas en todo el circuito que éste sigue, desde el manejo de la materia prima hasta el producto final. Los lácteos importados, así como los nacionales, deben poseer un certificado expedido por una entidad oficial certificadora. En el caso de la Argentina se trata del SENASA (www.senasa.gov.ar). El SENASA es el encargado de verificar y controlar el cumplimiento de las normativas, de las plantas elaboradoras, de la inscripción en los registros, de proceder a inspecciones y, finalmente, otorgar el certificado a los productos que cumplan con los requisitos.

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS

QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO

La legislación de la Unión Europea está contenida en la página:

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

El mercado de la Unión Europea de lácteos: leche (fresca, condensada y en polvo), crema de leche, manteca, quesos, ricotta, es normado en el Reglamento de la Comisión nro. 1255/1999 y en el Reglamento nro. 1256 de 1999, con modificaciones posteriores.

A partir de 1984 la producción de leche en la UE está limitada por cuotas en el sector lácteo. Su finalidad es estabilizar la oferta y garantizar precios atractivos para los productores. Al mismo tiempo, los quesos (en tanto que lácteos) entran en el grupo del 25% de la producción agropecuaria de la Unión Europea que está protegida ante la competencia por parte de terceros países mediante aranceles y medidas paraarancelarias (subvenciones, restituciones a la exportación).

Entre los productos lácteos, los quesos son los menos subsidiados. Las subvenciones oscilan entre el 18% y el 23% del precio de los quesos en el mercado de la UE. En los respectivos países miembros los precios son bastante diferenciados.

Además de los aranceles básicos, están en vigor aranceles reducidos con contingentes. Las normas de la UE establecen la división de contingentes entre países exportadores sobre la base de acuerdos firmados durante la Ronda Uruguay del GATT. Los contingentes cambian anualmente y son asignados según el método cronológico de presentación de solicitudes, o bien según el método proporcional.

Los exportadores mundiales reconocidos que no subvencionan sus sectores lácteos (Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Uruguay, Chile), agrupados en la GDA (Asociación Internacional de Lácteos) intentan obtener de la UE que ésta se comprometa a limitar o eliminar los reintegros a la exportación. Hasta la fecha, el único avance obtenido fue de un contingente libre de arancel para 20 mil toneladas de queso, aprobado en la ronda de Doha.

Los quesos son productos muy especiales, frecuentemente exclusivos, y sus productores cuidan mucho su marca e imagen. La UE concede a algunos elaboradores protección especial por motivo de registro de nombre. Alrededor de 150 quesos poseen un status de Marca de Origen Registrada y/o Determinación Geográfica Protegida (sobre todo los quesos italianos y franceses). Los reglamentos CE nro. 2081/92 y 2082/92 del 14 de julio de 1992 regulan dichos asuntos.

A manera de ejemplo: “Parmiggiano Regiano” es una Marca Registrada. Los italianos se quejan de que este queso es el producto más frecuentemente imitado de todos los artículos agroalimentarios. Presentaron una queja ante la OMC contra los productores de numerosos países, en los cuales se utilizan nombres como “parmesano” o “regianito”. Los exportadores de terceros países, antes de ingresar al mercado de la UE, deberían consultar las normas mencionadas arriba, para evitar problemas y controversias.

Actualmente la importación de quesos argentinos a Polonia, desde el punto de vista sanitario, está permitida.

En Polonia, el comercio con productos de procedencia animal en Polonia está controlado por la Inspección General de Veterinaria, cuyo jefe lleva el título de Médico General de Veterinaria. En la página web www.wetgiw.gov.pl están contenidas las principales normas veterinarias, incluidos los modelos de los certificados veterinarios de importación.

8) IMPORTACIONES ENTRE 2006 Y EL 3er TRIMESTRE DE 2008. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES, Y DE LA ARGENTINA.

P.A. 040620 2008 2007 2006

Origen Kilos Valor USD Kilos Valor USD Kilos Valor USD

TOTAL 320630 2732900 333271 2339806 224245 1359597

Dinamarca 175010 1461093 172957 1239452 123374 685969

Irlanda 53025 534729 35380 260385 - -

Italia 60874 498887 69029 547116 57086 450383 P.Bajos 14717 129208 33152 136085 6731 42270 Alemania 14645 86198 18194 121644 31800 143056

P.A. 040630 2008 2007 2006

Origen Kilos Valor USD Kilos Valor USD Kilos Valor USD

TOTAL 1594118 8103842 1633154 6368388 752323 2764993 Alemania 1307297 6350377 1287356 4575471 399857 1274328 Irlanda 97000 746277 95335 597174 77080 421716

Austria 108463 483419 40340 185827 11113 48535

Francia 36648 251097 133182 598195 219384 797892

R.Checa 20320 99317 36499 162263 24359 128743

R.Eslovaca 10311 76971 19650 135298 13720 50581

P.A. 040640 2008 2007 2006

Origen Kilos Valor USD Kilos Valor USD Kilos Valor USD

TOTAL 719634 5897355 936589 6449937 643385 4099987 Alemania 255897 1992508 347027 2422484 300384 1895635

Dinamarca 190792 1532404 279409 1816086 142747 853115

Francia 112939 956110 122152 873523 119841 756461

Italia 84037 770551 142919 1074102 74925 562563 R.Checa 32554 274123 8321 47729 - -

Suecia 30775 264250 7861 41169 155 2066

R. Eslovaca 9425 66574 27249 150797 4676 23234

P.A. 040690 2008 2007 2006

Origen Kilos Valor USD Kilos Valor USD Kilos Valor USD

TOTAL 7559932 47111673 16742802 79255341 13011773 50502083

Alemania 3723667 22360368 7612038 37879378 4906299 20945566

Dinamarca 1233535 7035325 2321577 10575440 2872478 10749095 Francia 518929 4265462 871453 4231627 1263585 3304261

Países Bajos 488147 3410847 2021781 9017472 643934 2799052

Italia 373121 3060157 546543 3861244 644754 3977313

Grecia 237436 1029233 1141711 3281948 403994 1007002

Rep. Eslovaca 169475 861419 131865 589023 65572 283066

Lituania 163399 730907 662398 2879513 1196015 3315318

Rep. Checa 113100 626607 181773 933360 173697 797663

N. Zelanda 119000 603260 289302 955926 426033 1383109

Gran Bretaña 44906 403584 157906 956843 61632 461905

Irlanda 54318 351243 240275 1166545 1600 15220

Suiza 28401 337789 41454 308587 20734 165461

Letonia 47236 222171 304255 1459917 129207 437420

Austria 22890 218467 23049 198456 6202 44807

Hungría 21583 203781 31639 172782 64932 307967

España 13895 190654 8408 105023 3950 42313 Estonia 22023 98028 44000 148764 - -

EEUU - - 53734 156129 111540 405512 Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR/MERCADO

MAYORISTA/MERCADO MINORISTA

El precio medio minorista de un queso polaco madurado es de unos 20 zlotys por kilo. El mercado se divide en segmentos. El de quesos hasta 15 zlotys/kg (segmento económico) está constituído esencialmente por artículos producidos localmente, de tipo holandés, en bloques. El segmento medio -quesos de 15 a 25 zlotys/kg- es el más amplio y está constituído por quesos en rodajas de todos los tipos, quesos de tipo suizo (emmentaler) y quesos con aditivos de sabor. En el segmento Premium (25 a 35 zlotys/kg) tenemos los mejores quesos nacionales producidos de forma industrial, quesos artesanales y regionales, quesos orgánicos, así como una parte de la oferta de importación. También están presentes en el mercado quesos importados por precios superiores a los 35 zlotys/kg, pero éstos constituyen un pequeño nicho de mercado. En general, son vendidos en los supermercados de alto nivel, como la cadena Alma. Es con estos quesos con los que competiría el producto argentino. Aunque los aranceles del queso importado son altos, también son los precios de venta (en especial comparados con los quesos nacionales). Seguidamente se ofrecen algunos precios indicativos (PLN 3,4 = USD 1): Quesos rallados en bolsa: Correggio President (Polonia) 100 gramos: PLN 4,59. Gran Primo (Italia) 100 gramos: PLN 5,99. Parmesan (Polonia) 40 gramos: PLN 2,29. Agriform Grana Padano (Italia) 50 gramos: PLN 3,99 Queso importado en pedazo (por kilo): Manchego (España) 200 gramos al vacío, PLN 25 Rocinante de Cabra (España) 200 gramos al vacío: PLN 21 Rocinante Semicurado (España) 200 gramos al vacío: PLN 21 Rocinante al vino (España) 200 gramos al vacío: PLN 21 Rocinante al vino (España) por kilo PLN 79 Zamorano (España) por kilo PLN 89 Bleu (Francia) por kilo PLN 36 Hermitage Raclette (Francia) 200 gramos al vacío, PLN 13,15 Massdam (Francia) por kilo PLN 35 Baby Gouda (Holanda) bola de cera 280 gr, PLN 24 Gouda (Holanda) por kilo PLN 35 Jarlsberg (Holanda) por kilo PLN 48 Illertaler (Alemania) por kilo PLN 39 Nordmilch Rotdamer (Alemania) por kilo PLN 24 Gruyere (Suiza) 195 gramos al vacío PLN 22 Gruyere (Suiza) por kilo PLN 94 Cheddar al Whisky (Gran Bretaña) por kilo PLN 109 Cheddar Old (Irlanda) por kilo PLN 69 Agriform Grana Pagano (Italia) 200 gramos: PLN 16,99 Para comparación, los siguientes son precios en PLN de quesos nacionales en

pedazo, por kilo, en supermercado de nivel medio como Real o Carrefour: Gouda 13,99. Turek Paprika 19,95. Rolada Ustrzycka Blok (ahumado) 17,99. Lasur Ser Blekitny (tipo roquefort) 20,99. Tylzycki 13,95. Emmentaler 26,95. Emmentaler Czarnoleski 12,95. Podlaski 15,99. Krolewski 18,99. Edamer 22,95. Jagna (en oferta) 20,59.

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION

LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

Producción de quesos madurados en Polonia en 2004 a 2008 (en miles de toneladas)

Los quesos de tipo gouda y edam constituyen el 40% de las ventas. Son quesos relativamente baratos y a los que los polacos están más acostumbrados. Se espera que en el futuro los gustos de los polacos evolucionen, lográndose una mayor aceptación de nuevos sabores. Los compradores jóvenes y solventes generalmente escogen los productos guiándose por la curiosidad, la propaganda, el prestigio y otros factores distintos del precio, pero para la mayoría de los consumidores, sobre todo los mayores o de bajo poder adquisitivo, el factor precio sigue siendo decisivo.

Para satisfacer las expectativas de los buscadores de nuevos sabores, unas quince empresas polacas importan y distribuyen quesos. Se registran compras de Alemania, Dinamarca, Italia, Francia, Suiza y Países Bajos, aunque también es posible encontrar, en negocios de cierto nivel, quesos ingleses, belgas, españoles, austríacos, griegos o turcos.

Desde Francia se importan quesos madurados de estas firmas: Eurial Poituraine,

Lactalis, GLAC, UCFC, Ermitage, Renard Gillard, LFO, Mont Joux, Th. Reaux, Entremont. Los quesos italianos provienen de las empresas Zanetti, Isola Fresco, Castelli, Virgilio, Zarpellon, Albiero. Los quesos alemanes generalmente representan la producción de las plantas Käserei Champignon y Bayernland, y los austríacos de Schärdinger y Berglandmilch.

Arla Foods, Nordex y Uhrenholt suministran quesos madurados daneses. Entre los

quesos holandeses se encuentran los de las firmas Friesland, Westland, Uniekaas, Henri Willig, Veldhuyzen, Vergeer. Los quesos suizos son representados por Fromalp y Lustenberger+Durst. Hay quesos españoles de IQC Rocinante y El Pastor, irlandeses de Dairy Gold, ingleses de Dairy Crest, Ford Farm, Wyke Faros y Clawson, y belgas de Campina.

A continuación se enumeran varios tipos interesantes de quesos importados que son

accesibles ya en el mercado polaco: quesos orgánicos de Kaesehoff (Pami), Bayernland (Gouda, Edam, Tilsit), Zemaitijos Pienas (Dobilas EuroSer) todos ellos en rodajas, gouda bio con aditivos de sabor Henri Willig (Jansen), quesos con bajo contenido de sal: Maaslander Belegen, de Westland (importador EuroSer), o con bajo colesterol: Trenta, igualmente de Westland.

Algunos sabores de quesos importados son realmente exóticos: raclette con vino

blanco de Mont Joux (importador Jansen), gouda con trufas (Uniekaas/Lait France), gouda con comino y con pimienta de Friesland (importado por Temar PPH), gouda con albahaca, con zanahoria, con comino, con hierbas, con ajo, gouda Mediterano con aceitunas y tomates (Henri Willig/Jansen), gouda basiron con mostaza, con nueces, con naranjas (Veldhuyzen/Jansen), cheddar con cerveza o con vino (Ilchester/EuroSer), Ruscello con pesto, con ajo, con aceitunas (Westland/EuroSer), con pimienta (Schärdinger/EuroSer), rocinante con romero (Rocinante/Jansen), Murcia al Vino (Montesinos/Temar PPH).

Cuadro: Mercado minorista de quesos

Ventas en tons/ porcentajes Ventas por valor/porcentajes Categoría/ Segmento Ago 06-jul 07 Ago 07 – jul 08

Cambio Ago 06-jul 07 Ago 07–jul 08

Cambio

Q. estacionados 77.220,4 70.995,3 -8,1% 1.236.033 1.385.443 12,1%

Gouda 28,9% 29,2% 0,3 26,7% 27,4% 0,7

Edad 15,3% 14,8% -0,6 15,0% 14,6% -0,4

Salami 7,4% 7,9% 0,5 7,6% 8,0% 0,4

Podlaski 5,3% 4,6% -0,7 5,2% 4,6% -0,6

Ahumado 2,4% 2,5% 0,1 3,0% 3,0% -0,1

Emmental 2,1% 2,3% 0,2 2,4% 2,5% 0,1

Mazdam 1,1% 1,6% 0,5 1,5% 2,0% 0,5

Otros 37,3% 37,1% -0,3 38,7% 38,0% -0,6 Otras propuestas interesantes son cheddar con salvia, con brandy y oporto, cheddar con whisky (Ford Farm/Jansen), Royal Winsor con brandy, White Stilton con gengibre, con limón, con frutas salvajes (Clawson/Jansen).

No obstante, los quesos importados siempre constituirán un nicho marginal del mercado. A pesar de que las importaciones se incrementan, una gran parte de los quesos importados son accesibles únicamente en las grandes ciudades o en negocios especializados. Es demasiada la variedad de tipos de quesos importados para crear una costumbre real de consumo. El cliente polaco medio permanecerá todavía, durante largo tiempo, partidario de quesos tipo gouda o edam producidos localmente y vendidos a bajo precio. Además de estos dos líderes del mercado (alrededor de 40%) los más difundidos son los tipos “salami”, “podlaski”, “morski” y “krolewski”, con participaciones de un 5%.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR = > SUPERMERCADOS/NEGOCIOS DE COMESTIBLES

Estructura de ventas de quesos madurados según canales de distribución (por valor) en el período agosto 2006 – julio 2007 (rosa) versus agosto 2007 – julio 2008 (naranja)

Un 30% de las ventas minoristas tiene lugar en hipermercados y un 40% en supermercados, en muchos casos grandes cadenas internacionales:

* Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel. * Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol, Makro (al por mayor), Simple (ex Elea). * Populares: Biedronka, Aldi, Netto.

El comercio restante tiene lugar en un sinnúmero de tiendas de delikatessen, minimercados de barrio, ferias al aire libre o bajo techo y minimercados con atención personalizada. En general, los negocios minoristas mencionados aquí no importan directamente, sino que adquieren de los importadores o distribuidores de plaza.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia 1.700.000

GOP (Katowice) 890.000

Cracovia 857.000

Lodz 753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) 745.000

Wroclaw 632.000

Poznan 560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco. Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto

- Origen del producto

- Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE

Es obligatoria la buena identificación de los lácteos. La etiqueta debe contener las siguientes informaciones en polaco (y facultativamente en otro idioma): nombre del producto, contenido, tenor en grasa, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de produccion, datos de la empresa importadora.

Etiquetado de quesos

El envase o la etiqueta deben contener las siguientes menciones:

• Denominación de venta (p.ej. gouda, edam) • Nombre o Razón Social del Productor/Importador • Sede del Productor/Importador • Peso del producto (en gramos) • Contenido de grasas (en%) • Aditivos, colorantes • Fecha de consumo

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA

Gdansk

Gdynia

Szczecin

Swinoujscie

Varsovia

Cracovia

Wroclaw

Por ruta desde los

puertos de Alemania

y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS

En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer inversores, ofreciendo reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS POLAGRA FOOD 2009 15 – 17 de septiembre de 2009 en Poznan Feria Internacional de Alimentos Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie, 60-734 Poznan, Glogowska 14 Tel. (4861) 869 2592, Fax. (4861) 866 5827 www.mtp.pl; www.polagra-food.pl Contacto: Tomasz Kobierski, Projekt Manager. tomasz.kobierski@mtp.pl IFE POLSKA 2009 19 – 21 de mayo de 2009 en Varsovia Feria Internacional de Alimentos y Bebidas “Food, Drink & Hospitality” Organizador: CEE Miedzynarodowe Targi Warszawskie Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051 Contacto: Magdalena Nartowska, Projekt Manager. Magdalena.nartowska@expocee.pl www.ifepoland.com Targi Mleczarstwa - MLECZNA REWIA 2009 2-4 de abril de 2009 en Gdansk Feria de la Industria Láctea – “Fiesta Láctea 2009” Organizador: Międzynarodowe Targi Gdańskie Contacto: Directora del Proyecto Nina Wegrzynowicz-Trzebiatowska Tel. (4858) 554-9363, fax. (4858) 552-0242 n.trzebiatowska@mtgsa.com.pl www.mlecznarewia.pl Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in Poland” (info@polfair.com.pl). En el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las ferias del buscador son internacionales.

17) ASOCIACIONES SECTORIALES

(Cámara Polaca de la Leche) Polska Izba Mleka 15-085 Białystok, Branickiego 29A/1 tel. (4885) 67 47 329, fax.(4885) 65 37 570 e-mail: izba@izbamleka.pl www.izbamleka.pl

(Cámara Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación) Polska Izba Gospodarcza Importerow, Eksporterow i Kooperacji Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan Tel. (4861) 851-7848, fax. (4861) 851-7828 izba@pcc.org.pl, www.pcc.org.pl

(Cámara Económica Nacional “Industria alimentaria”) Krajowa Izba Gospodarcza “Przemysl Spozywczy”

Aleja Wilanowska 97E, 02-765 Varsovia Tel. (4822) 853-7406, fax. (4822) 742-1045 tpokrywka@kig-ps.pl, www.kig-ps.pl

18) LISTADO DE IMPORTADORES Arko Poznanska 165, 62-052 Komorniki Tel. (4861) 655-3181, fax. (4861) 655-3147 info@arko.com.pl katarzynakajewska@arko.com.pl www.arko.com.pl Katarzyna Kajewska, gerente importaciones Befra PHJ sp.j. Pasymska 7, 01-993 Warszawa Tel. (4822) 834-5236, fax. (4822) 864-9224 www.befra.pl befra@befra.pl Beata Majkowska, Directora Dolce Vita sp. z o.o. Polska 20, 81-339 Gdynia Tel. (4858) 782-7514, fax. (4858) 661-2347 www.dolcevita.pl biuro@dolcevita.pl Jan Krzysztof Golebiowski, Presidente

Ecoval Polska/Bailey Dairy Products Polska Modlinska 190, 03-119 Warszawa Tel.: (4822) 510 36 51, fax: (4822) 510 36 50 www.bailey-dairy-products.com.pl bailey@bailey-dairy-products.com.pl, rospara@bailey-dairy-products.com.pl Eurial Polska Lukasiewicza 1, 31-429 Kraków tel.: (4812) 617 75 70, (4812) 617 75 72 fax: (4812) 617 75 74 e-mail: eurial@eurial.pl www.eurial.pl Xavier Grall Director General EuroSer Skibicka 29, 02-269 Warszawa tel.: (4822) 886 61 22, fax: (4822) 886 61 21 e-mail: biuro@euroser.pl www.euroser.pl Franser Marszowice 82, 32-010 Kocmyrzow Tel. (4812) 387-2274, fax. (4812) 387-2510 franser@krk.pl Olgierd Meysztowicz, Presidente Hoogwegt Poland Leszno 14, 01-192 Warszawa Tel. (4822) 535-6960, fax. (4822) 535-6961 www.hoogwegt.com.pl Maciej Kedzierski, director m.kedzerski@hoogwegt.com.pl, mail@hoogwegt.com.pl Jansen Prymasa Tysiaclecia 62, 01-424 Warszawa Tel. (4822) 837-9257, fax. (4822) 837-9257 www.jansen.com.pl jansen@vp.pl Barbara Nejman, Gerente North Coast S.A. 3 Maja 8, 05-800 Pruszkow tel. (4822) 783-3150, fax. (4822) 783-5159 www.northcoast.com.pl biuro@northcoast.com.pl Giorgio Pezolatto, miembro del Directorio

Pami Sienna 86/132, 00-815 Warszawa tel.: (4822) 402 57 60, (4822) 402 57 62 fax: (4822) 402 57 61, (4822) 402 57 71 e-mail: biuro@pamitrade.pl www: www.pamitrade.pl Maciej Ciechanowski Presidente de Dirección Jarosław Grochowski Vicepresidente, Director de Compras Pavonique Devajtis 3, 01-815 Warszawa Tel. (4822) 839-7742, fax. (4822) 839-7742 info@pavonique.pl www.pavonique.pl Anna Weight-Pavoni, presidente Maypol Foods Jana Pawla II 70/73, 00-175 Warszawa Tel. (4822) 636-4677, fax. (4822) 838-9899 maypolfood@supermedia.pl Ewa Nowakowska, presidente Temar PPH Sp.J. Tartaczna 34, 40-749 Katowice tel.: (4832) 351 31 60, fax: (4832) 351 31 61 e-mail: info@temar.pl www: www.temar.pl Marcin Klaczak, propietario ZA.MA Wine Food sp. z o.o. Poznanska 237, 05-825 Ozarow Mazowiecki Tel. (4822) 721-3070, fax. (4822) 721-3071 www.zama.pl info@zama.pl Dorota Bienkowska, Presidente

FUENTES: Oficina Central de Estadísticas de Polonia

Portal de la Industria Alimentaria, www.portalspozywczy.pl/mleko Portal de la Industria Láctea: www.forummleczarskie.pl

Base de Datos Kompass, www.kompass.com Revista del consumidor Detal Dzisiaj, www.detaldzisiaj.com.pl

Revista del consumidor Supermarket News, www.supermarketnews.com.pl Portal de Integración Europea, www.ineuro.pl