informe mercado polaco fruta...

I�FORME DEL MERCADO POLACO DE

FRUTA FRESCA

Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia.

Diciembre de 2009

1) POSICIÓN ARANCELARIA

P.A. 0806.10 Uva fresca

P.A. 0808.10 Manzanas frescas

P.A. 0808.20 Peras frescas

P.A. 0809.10 Damascos frescos

P.A. 0809.20 Cerezas

P.A. 0809.30 Duraznos y nectarinas

P.A. 0809.40 Ciruelas

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (TARIC)

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas

- 0806 10 - Frescas

- - 0806 10 10 - - De mesa

- - 0806 10 90 - - Las demás

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos

- 0808 10 - Manzanas

- - 0808 10 10 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de

diciembre

- - 0808 10 80 - - Las demás

- - - 0808 10 80 10 - - - Manzanas para sidra

- - - 0808 10 80 90 - - - Los demás

- 0808 20 - Peras y membrillos

- - 0808 20 10 - - Peras

- - - 0808 20 10 - - - Peras para perada, a granel, del 1 de agosto al 31 de diciembre

- - - 0808 20 50 - - - Las demás

- - - - 0808 20 50 10 - - - - De la variedad Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus bretscheideri)

- - - - 0808 20 50 90 - - - - Las demás

0809 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones

(duraznos) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas,

frescos

- 0809 10 - Albaricoques (damascos, chabacanos)

- 0809 20 - Cerezas

- - 0809 20 05 - - Guindas (Prunus cerasus)

- - 0809 20 95 - - Las demás

- 0809 30 - Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas

- - 0809 30 10 - - Griñones y nectarinas

- - 0809 30 90 - - Las demás

- 0809 40 - Ciruelas y endrinas

- - 0809 40 05 - - Ciruelas

- - 0809 40 90 - - Endrinas

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO

Polonia es un gran productor y exportador de frutas; un líder europeo en el sector. Con

excepción de las frutas que exigen un clima muy cálido o tropical, la producción existente es

suficiente para abastecer el mercado local y exportar los excedentes.

En 2008, la cosecha total de frutas en Polonia fue de 3,84 millones de toneladas. Fue

un año excepcional, tanto en comparación con la cosecha catastrófica del 2007 (de solamente

1,7 millones de toneladas) como frente al promedio de los últimos cinco años.

Según datos preliminares de la Oficina Central de Estadísticas, en el corriente año

2009 la cosecha total de frutas fue de 3,64 millones de toneladas, lo que significa un 5% de

disminución en comparación con el año pasado.

La fruta local de mayor cosecha es la manzana. Del total de frutas cosechadas en 2009

--3,1 millones de toneladas extraidas de árboles-- se recogieron 2,62 millones de toneladas de

manzanas (-7,2% en comparación con 2008), 188 mil toneladas de guindas, 51 mil toneladas

de cerezas, 80 mil toneladas de peras y 118 mil toneladas de ciruelas. Las cosechas de uvas,

damascos y duraznos en Polonia son reducidas y no tienen importancia comercial.

El resto de la cosecha, unas 542 mil toneladas, fueron distintas especies de bayas

(frutillas: 195.300 tn; frambuesas: 77.900 tn; grosellas: 198 mil tn; arándanos: 52 mil tn, etc).

El consumo de frutas es en Polonia de 54,1 kg por habitante por año. Hay una curva de

aumento, aunque no tan grande como sería de desear desde el punto de vista de la dietética.

En la estructura del consumo por especies predominan las manzanas (46,6%), los cítricos y

bananas (29,6%), las bayas (15,1%). El resto (8,8%) está constituído por las demás frutas,

como uvas, paltas y frutas tropicales.

La tabla siguiente muestra la posición de Polonia en el comercio de frutas frescas en el

marco de la Unión Europea. Es claramente visible que, por regla general, las importaciones de

frutas a Polonia son dos veces más grandes que las exportaciones. De este total importado, la

mayoría está constituída por cítricos y bananas. En la exportación polaca predominan las

frutillas y las manzanas.

Tabla 1. Comercio exterior de fruta fresca en la UE-25 (en miles de toneladas)

2001 2002 2003 2004 2005 2005-I-VI 2006 I-VI

Exportaciones

de la UE15545 15764 15998 16143 17009 8884 8547

Exportaciones

intrazona 13577 13899 14143 14205 14760 7 031 7 244

de éstas, a

Polonia 621 574 530 495 561 230 329

Exportaciones

extrazona 1968 1865 1855 1938 2249 1853 1303

Importaciones

de la UE 22321 22826 23943 24724 25211 12678 12539

de éstas,

desde Polonia 160 163 169 245 208 104 157

Fuente: www.fapa.pl en base a datos del EUROSTAT

La Unión Europea está tomando una serie de medidas para aumentar la competividad

interna y externa del sector frutícola, aumentar los ingresos de los productores e incentivar el

consumo de frutas frescas y productos derivados de las frutas, sobre todo jugos.

El 1 de enero de 2008 --por Reglamento (CE) n° 1234/2007 del 22 de octubre de 2007

(DO L 299 de 16.11.2007)-- se creó una organización común de mercados agrícolas y se

establecieron disposiciones específicas para determinados productos del agro (Reglamento

único para las OCM). Objeto de la regulación son todas las frutas y verduras producidas en la

UE excepto las papas, uvas para producción de vino, bananas, porotos, garbanzos y aceitunas.

El Reglamento abarca también productos a base de frutas y verduras (congelados, disecados,

conservados, jugos y purés).

El sector comunitario frutícola es muy heterogéno; entre los países miembros hay

grandes diferencias en el volumen de producción, en los tipos de producción, en las

características de las fincas productivas, en la participación en el intercambio comercial, etc.

En general, el mercado de frutas comunitario se encuentra bajo presión externa (de China,

Turquía, hemisferio sur) y es protegido por una serie de medidas arancelarias.

El ingreso de Polonia a la Unión Europea tuvo una gran incidencia sobre el mercado

polaco de frutas, sobre todo por el lado de las importaciones polacas. Aumentaron, en

comparación con el período de preacceso, las compras de cítricos provenientes de los países

comunitarios exportadores (España, Italia, Francia) que ahora pueden ingresar a Polonia sin

arancel de importación. Esto llevó a que los precios de los cítricos bajasen y que estas frutas

se hiciesen más accesibles para el consumidor polaco.

Igualmente aumentó en forma considerable la importación de uvas, sandías y melones,

que están presentes en el mercado casi a lo largo del año. En cambio, las importaciones de

manzanas y peras de países extraeuropeos están decreciendo puesto que los productores

polacos disponen actualmente de un potencial de almacenamiento que les posibilita abastecer

el mercado durante la temporada de invierno a precios considerablemente más bajos que el

producto importado.

Por el lado de las exportaciones polacas, el impacto del ingreso a la UE no fue tan

espectacular. Ello se debe sobre todo a la deficiente organización del mercado. Los

productores locales, que en general son establecimientos pequeños o medianos, no están bien

organizados en asociaciones o cámaras sectoriales y, en vez de apoyarse mutuamente

haciendo frente común en el exterior, compiten frecuentemente entre sí bajando los precios de

sus productos.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN

a) Lineamientos generales

La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades

Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las

medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo

tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y

los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento.

Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año.

El TARIC está basado en la nomenclatura combinada (NC), en la que

aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la clasificación

de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación

uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a

suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (incluidas las sometidas a una

cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de

desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes

compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios

mínimos, prohibiciones de importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de

exportación.

Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que tienen lugar en la legislación

comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente.

Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y

su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm

La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias

arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter

de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a algunos bienes

importados desde la Argentina.

b) Tasas arancelarias

1) UVAS

0806 10 10 05 De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de

enero y del 1 de diciembre al 31 de diciembre

Productos a los que se aplica un precio de entrada

Restricción:

Puesta en libre circulación (vigilancia previa) (erga omnes)

Condiciones:

B001 Presentación del certificado / licencia / documento: A 001

B002 Presentación del certificado / licencia / documento: Debe declararse otro código de la

nomenclatura.

Indicaciones especiales/Documentos presentados/Certificados y autorizaciones

A 001 Certificado de autenticidad uvas frescas de mesa 'EMPERADOR'

Importación:

Derecho terceros países: 8,00%

Precio unitario: 284,60 EurUP / 100 kg

0806 10 10 91 Las demás. Sin pepitos


Sin restricción

Importación:


Preferencias arancelarias (SPGL): 8,00%


0806 10 10 99 Las demás


Sin restricción

Importación:




2) MANZANAS

0808 10 80 90 Los demás


Sin restricción

Importación:

Valor concertado: 71,70 EUR / 100 kg

Derecho terceros países:

C001 Presentación del certificado / licencia /

documento: L 001

C002 Presentación del certificado / licencia /

documento:

No se permite el despacho a libre

práctica.

V001 Si el precio de entrada declarado es igual

o superior a 45,70 EUR / 100 kg

Aplicar un derecho de 9,00%



Aplicar un derecho de 11,20% +

0,90 EUR / 100 kg




1,80 EUR / 100 kg




2,70 EUR / 100 kg




3,70 EUR / 100 kg


o superior a 0 EUR / 100 kg


23,80 EUR / 100 kg

3) PERAS

0808 20 50 90 Las demás


Sin restricción

Importación:

Derecho terceros países (erga omnes)



Aplicar un derecho de 10,40%




1,00 EUR / 100 kg




2,00 EUR / 100 kg




3,10 EUR / 100 kg




4,10 EUR / 100 kg


o superior a 0 EUR / 100 kg


23,80 EUR / 100 kg

4) DAMASCOS

0809 10 Albaricoques (damascos, chabacanos)


Grupos de la Nomenclatura Régimen especial de estímulo – derechos laborales (SPG)

Productos de precios concertados VF Productos precios unitarios

Sin restricción

Importación:


Contingente arancelario no preferencial: 10,00%

Número de orden 090058 Fecha final 31/05/2010



5) CEREZAS Y GUINDAS

0809 20 05 Guindas (Prunus cerasus)


Sin restricción

Importación:

Derecho terceros países: 12.00%


0809 20 95 Las demás


Grupos de la Nomenclatura Régimen especial de estímulo – derechos laborales (SPG)

Productos de precios concertados VF

Sin restricción

Importación:



6) MELOCOTONES

0809 30 10 Griñones y nectarinas


Grupos de la Nomenclatura Productos precios unitarios

Sin restricción

Importación:




0809 30 90 Las demás


Grupos de la Nomenclatura Productos precios unitarios

Sin restricción

Importación:




7) CIRUELAS

0809 40 05 Ciruelas


Grupos de la Nomenclatura Productos de precios concertados VF

Productos precios unitarios

Sin restricción

Importación:




c) Impuestos internos

El IVA es calculado en base al precio de importación más el arancel de importación.

Su nivel no depende del origen del producto.

Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país

miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y

servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de

2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA

(llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios o

controlados.

La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%; la tasa reducida –aplicada a la mayoría

de los alimentos- del 7% y, finalmente, los alimentos no procesados tributan un 3% de IVA.

Para todos los productos mencionados en este informe el IVA es del 7%.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

No existen.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA

En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios),

a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá

suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle:

o Datos completos del exportador

o Datos completos del importador

o Número de la factura

o Fecha de la factura

o País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana)

o Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia)

o Cantidad de cada ítem detallado en la factura

o Descripción detallada de la mercadería

o Valor unitario

o Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura

o Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.)

o Peso neto o bruto

o Sello y firma del exportador.

La factura debe ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura

deben coincidir con los del conocimiento de embarque.

A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de

embarque (original) o guía aérea (original).

Las exportaciones de algunas frutas tienen que estar acompañadas con un certificado

fitosanitario expedido por el SENASA.

Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe

suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido

por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la

Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A.Roca 651, Bs.As.).

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS

QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO

La legislación de la Unión Europea está contenida en la página

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

La importación de fruta fresca a Polonia, como en toda la Unión Europea, se rige por

el Ordenamiento Comunitario del Mercado para Frutas y Hortalizas.

Las normas básicas para el sector son:

* Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, del 22 de octubre de 2007, por el

que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen

disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento

único para las OCM). DO L 299 del 16.11.2007.

* Corrección de errores del Reglamento (CE) n° 1182/2007 del Consejo, del 26

de septiembre de 2007, por el que se establecen disposiciones específicas con

respecto al sector de las frutas y hortalizas, se modifican las Directivas

2001/112/CE y 2001/113/CE y los Reglamentos (CEE) n° 827/68, (CE) n°

2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 y (CE) n°

318/2006 y se deroga el Reglamento (CE) n° 2202/96 (DO L 273 de 17.10.2007)

DO L 307 del 18.11.2008.

* (Reglamento (CE) n° 1580/2007 de la Comisión, del 21 de diciembre de 2007,

por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) n°

2200/96, (CE) n° 2201/96 y (CE) n° 1182/2007 del Consejo en el sector de las

frutas y hortalizas. DO L 350 del 31.12.2007.

La reglamentación relativa a la sanidad vegetal de las frutas frescas está contenida en

la Directiva CEE n° 29/2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción y la

propagación en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o de productos

vegetales.

La Disposición 2200/96 introduce la posibilidad de aplicar en el territorio de la UE

estándares comunes de calidad para algunos productos, como frutas y verduras frescas. Los

estándares determinan la definición del producto, su apariencia, forma, color, estado de

madurez, tamaño y forma de empaque.

Existen tres clases de calidad de frutas: Extra, I Clase y II Clase.

Los precedentes requisitos son obligatorios en todos los niveles de la cadena de

distribución: productor, importador, intermediario, mayorista y minorista.

Las frutas, tanto procedentes de países de la Unión Europea, como de terceros países,

son controladas en la frontera desde el punto de vista fitosanitario y de su calidad comercial.

La norma de comercialización aplicable para manzanas es el Reglamento CE 85/2004

del 9 de febrero de 2004.

La norma de comercialización aplicable para peras es el Reglamento CE 86/2004 del

15 de enero del 2004.

En Polonia hay dos autoridades centrales que realizan el control de productos

vegetales importados:

- Inspektorat Ochrony Roslin i �asiennictwa (Inspectorado de Protección de Plantas y

Semillas), Sección de Supervisión Fitosanitaria, www.iorin.gov.pl (la página tiene una

versión en inglés).

Este organismo, mediante sus oficinas en las fronteras, controla el aspecto fitosanitario de los

productos vegetales, y también la existencia y pertinencia de los certificados fitosanitarios (si

estos son requeridos). El control abarca análisis microbiológicos (aflatoxinas) y

organolépticos (olor, sabor, aspecto, humedad, etc.), para determinar si el producto cumple

con las normas.

- Inspekcja Jakosci Handlowej Rolno-Spozywczej (Inspección de Calidad Comercial Agro-

alimenticia), Sección de Control del Movimiento con el Extranjero, www.ijhar-s.gov.pl (la

página tiene una versión en inglés).

Este organismo, por medio de sus oficinas en las fronteras y en el territorio nacional, controla

la calidad de los productos agro-alimenticios puestos a la venta.

La legislación polaca, basada en las normas comunitarias mencionadas y en la Ley del

18 de diciembre de 2003 sobre la Protección de Plantas --que establece los modelos de los

certificados fitosanitarios-- es la Disposición del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

del 29 de marzo de 2005 sobre las exigencias que debe cumplir el certificado fitosanitario

expedido por el órgano estatal de competencia del país tercero. La norma contiene los

modelos de los certificados y se encuentra publicada en la página del Inspectorado de

Protección de Plantas y Semillas.

La Disposición del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural del 21 de febrero de

2008 sobre la protección contra la introducción y la propagación de organismos nocivos

establece la necesidad de acompañar de certificados fitosanitarios los envíos de algunas frutas

procedentes de países no europeos (anexo 5, punto B de la norma mencionada, también

publicada en la página del Inspectorado):

La norma polaca dice lo siguiente:

“Deben poseer certificados fitosanitarios (...) frutos de las siguientes plantas:

- géneros: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., y híbridos de estos

géneros, género Momordica L. y especie Solanum melongena L.,

- géneros: Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L.,

Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn., y

Vaccinium L., procedentes de países no europeos.”

De la norma se deduce que:

LAS UVAS �O �ECESITA� CERTIFICADO FITOSA�ITARIO

LAS MA�ZA�AS, LAS PERAS, LOS DAMASCOS,

LOS DURAZ�OS, LAS CEREZAS Y LAS CIRUELAS

�ECESITA� CERTIFICADO FITOSA�ITARIO

Observación: el certificado fitosanitario no podrá ser extendido más de catorce días

antes de la fecha en la que los vegetales, productos vegetales y otros objetos salgan del Estado

miembro expedidor.

Además del Certificado Fitosanitario el anexo 4., inciso 16 de la Disposición establece

la obligación de acompañar los envíos de frutos del género Prunus L. entre el 15 de febrero y

el 30 de septiembre con DECLARACIONES ADICIONALES.

Tanto los Certificados Fitosanitarios como las Declaraciones Adicionales son

expedidos en Argentina por el SENASA:

8) IMPORTACIONES ENTRE 2006 Y EL 3er TRIMESTRE DE 2008. PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES, Y DE LA ARGENTINA.

P.A. 080610 uva fresca 2009 I Semestre Cantidad KG Valor USD

TOTAL 30555094 50957278

Chile 12539659 19368926

Rep. Africa del Sur 9147758 14882539

UNION EUROPEA 4657454 9418352

Italia 2018278 4216919

España 1559791 3220076

Argentina 1125744 1853848

Alemania 855654 1611601

Perú 837335 1590118

Arabia Saudita 755533 1130428

Namibia 398833 892499

Brasil 431055 706974

Países Bajos 183132 280236

Costa Marfil 127469 249389

Egipto 91852 243004

India 216493 213928

Afganistán 112770 211926

Israel 27580 78623

P.A. 080610 uva fresca 2008 Cantidad Kg Valor USDTOTAL 143239974 227800970UNION EUROPEA 102494842 147311144Italia 86287872 119477761Chile 19301058 36637351Rep. Africa del Sur 10659676 24167460España 8481478 15491838Alemania 3464413 6538520Turquía 3726549 4308370Grecia 3421659 4035804Argentina 1882506 3900973Perú 1721717 3664228Arabia Saudita 1056715 2678896Brasil 1049661 1963829Países Bajos 683888 1532924Namibia 391739 1316058India 585173 1015190Egipto 101325 254673Marruecos 90484 201471Francia 58154 119105Rep. Checa 55720 80740Afganistán 24930 77331Costa Rica 29965 62949China 30949 60697Israel 17100 41114

P.A. 080610 uva fresca 2007 Cantidad Kg Valor USDTOTAL 113586916 165247885UNION EUROPEA 81873643 110764019Italia 67011766 89577126Chile 13860058 23323389Rep. Africa del Sur 9467642 18077779España 6605630 11053193Grecia 5843895 5535855Turquía 3781976 4166922Alemania 1884714 3547024Brasil 1481348 2965085Argentina 1282897 2216907Países Bajos 454668 908646Arabia Saudita 461454 908592Perú 390692 830081Namibia 275918 804155Antigua y Barbuda 140879 273076Israel 78115 192429Marruecos 78736 155873Islas Turks y Caicos 130426 141222Francia 64926 133643India 86974 117335Egipto 46759 95461Zambia 23625 43484Australia 9375 43288

P.A. 080810 Manzanas frescas 2009 I S. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 12573949 8013604


Países Bajos 2849313 1516406

Italia 1798782 1447708

Chile 1339625 1176593

Argentina 1178727 1003344

Bélgica 2427154 977436

Alemania 1246621 532789

Austria 607181 487630

España 448638 344778

Francia 360694 337325


P.A. 080810 Manzanas frescas 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 35342255 37701711

UNION EUROPEA 30374097 30736900

Países Bajos 10751319 10918495

Italia 5590237 6346910

Austria 3037472 4661832

Bélgica 4524057 3927039

Argentina 2005293 3069019

Chile 1982900 2663230

Francia 1606778 1979637

Alemania 1519997 1313043

España 1063663 1250347


China 171818 246046

Uruguay 143612 163929

Brasil 113326 113055

Lituania 1299014 104303


Macedonia 184986 91312

Rep. Checa 102729 80083

Rep. Eslovaca 651770 58929

Hungría 194520 56771

P.A. 080810 Manzanas frescas 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 138198125 58505998

UNION EUROPEA 102899397 44311056

Lituania 24269967 8377404

Rep. Checa 18097124 6586669

Alemania 15681110 6072523

Serbia 20219209 5695458

Italia 7123780 5217025

Países Bajos 9976157 4690803

Argentina 2929022 3279208

Rumania 8693834 2850415

Austria 3346045 2459056

Bélgica 3596943 2249946

Ukrania 7677495 2122286

Chile 1655924 1509874

Rep. Eslovaca 3743223 1275436

Francia 1315275 1273986

Letonia 3195680 1120490

Hungría 1995270 747376

España 631805 515100

Dinamarca 458318 432818

China 358578 417630

Bosnia y Hercegovina 864731 281102

Uruguay 190521 173245


Macedonia 496670 161418

Bulgaria 370740 159617

Portugal 118314 123750

Croacia 245400 88302

Moldova 242000 84169


Irlanda 62096 53894

P.A. 080820 Peras 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 9569667 11128732


Argentina 3069876 3100057

Países Bajos 1354874 2101032

España 987678 1227990

Chile 1349909 1207359

Alemania 631456 1011605


Italia 417676 534931

Portugal 535678 522213

Bélgica 252030 384813

China 139797 125003



P.A. 080820 Peras 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 22710608 29733853

UNION EUROPEA 16474985 21236120

Países Bajos 5535732 7698266

Argentina 3245409 4431892

España 3815090 4109765

Bélgica 2047823 2778852

Portugal 2784106 2643409

Alemania 1106685 2219882

Chile 1592077 2124918

Italia 734810 1226727


Francia 429204 529730


China 290477 293588


Uruguay 43528 53544

P.A. 080820 Peras 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 21126423 19730080

UNION EUROPEA 16424279 14821176

Países Bajos 4486627 3905265

España 4153677 3461225

Argentina 2491988 2631178

Francia 3026585 2406026

Italia 1126660 1463177

Portugal 1451606 1423852

Bélgica 1487895 1327920

Chile 992363 918504

Alemania 675941 819055


China 291277 284703


Antigua y Barbuda 118893 162413

P.A. 080910 Damascos 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 2464398 3538865


España 1531675 2126173

Francia 573215 873330

Alemania 114875 239781

Grecia 100677 141407

Italia 91632 77220

Turquía 25400 38626

P.A. 080910 Damascos 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 3551828 7676311


España 1663921 3710399

Francia 404485 1056975

Grecia 507785 939277

Turquía 425081 852912

Italia 359720 724305

Alemania 137416 302321

P.A. 080910 Damascos 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 4267118 8675721


Francia 1617853 4608104

España 1177198 1965513

Grecia 660715 739145

Italia 351536 547213

Turquía 102208 206389


Chile 71003 164983

Alemania 75009 115654

Rep. Checa 97309 67750

P.A. 080920 Cerezas 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 574564 1156943


España 214615 616940

Alemania 49017 129505

Hungría 108565 124530

Rep. Checa 135799 102732

Turquía 45490 99681

Grecia 13019 41026

P.A. 080920 Cerezas 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 570374 1561765


Hugría 231210 435306

Turquía 128955 410470

España 62526 213068

Grecia 64964 158692

Alemania 16707 110049

Italia 18649 91576

P.A. 080920 Cerezas 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 2013235 3086653


Turquía 425112 1183172

Grecia 283164 604537

Rep. Checa 528070 405955

Serbia 413713 296861

Hungría 108620 174428

Alemania 55977 94287


Italia 15872 59319

España 14776 52625

P.A. 080930 Duraznos 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 12728763 15144165

UNION EUROPEA 12256106 14472369

España 9880176 11972859

Italia 1010024 934502

Grecia 836540 754914

Alemania 341765 514318

Portugal 174408 274513

Chile 113521 211321


Costa Rica 140158 146088

Argentina 24872 45003

P.A. 080930 Duraznos 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 81349096 110796289

UNION EUROPEA 80802952 109650708

España 52750555 71107581

Italia 17206641 23484057

Grecia 8640478 11294960

Alemania 1658562 2915391

Chile 275259 689878

Portugal 405505 681119

Argentina 114189 205968



Turquía 41928 53578

P.A. 080930 Duraznos 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 96941552 99523494

UNION EUROPEA 96452641 98796973

España 57512208 57900938

Italia 27309540 29143304

Grecia 9178431 8850233

Alemania 2131992 2586350

Chile 231237 392673


Francia 85239 119310

Hungría 76956 77812



Macedonia 69496 46504

080940 Ciruelas 2009 I Sem. Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 1308368 1772021


España 368967 554374


Chile 272068 314792

Alemania 103390 178740




080940 Ciruelas 2008 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 4002984 5726768


España 2237658 2955363

Chile 398129 669552


Alemania 311010 572295

Italia 219860 222761

Argentina 102237 182893

Francia 87473 171795

Bosnia 133243 91944


Serbia 61230 56253

080940 Ciruelas 2007 Cantidad Kg Valor USD

TOTAL 6677462 6586237


España 3163383 2995447

Alemania 449390 482905


Italia 534006 401930

Chile 257425 384053

Hungría 379551 373333


Francia 234233 268023

Turquía 250050 241241

Rep. Eslovaca 214414 170228

Grecia 106050 141013

Bosnia 330281 122045

Serbia 98767 66728


Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Polonia.

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL IMPORTADOR/MERCADO

MAYORISTA/MERCADO MINORISTA

Precios de importación I semestre 2009

P.A. 080610 uva fresca Precio usd/kg

TOTAL 1,67

Chile 1,54

Rep. Africa del Sur 1,62

UNION EUROPEA 2,02

Italia 2,08

España 2,06

Argentina 1,64

Alemania 1,88

Perú 1,89

Arabia Saudita 1,49

Namibia 2,23

Brasil 1,64

Países Bajos 1,53

Costa Marfil 1,95

Egipto 2,64

India 0,98

Afganistán 1,87

Israel 2,85

P.A. 080810 Manzanas frescas Precio USD/kg

TOTAL 0,63

UNION EUROPEA 0,57

Países Bajos 0,53

Italia 0,80

Chile 0,87

Argentina 0,85

Bélgica 0,40

Alemania 0,42

Austria 0,80

España 0,76

Francia 0,93


P.A. 080820 Peras Precio usd/kg

TOTAL 1,16

UNION EUROPEA 1,37

Argentina 1,00

Países Bajos 1,55

España 1,24

Chile 0,89

Alemania 1,60


Italia 1,28

Portugal 0,97

Bélgica 1,52

China 0,89

Costa Marfil 1,14

Arabia Saudita 1,11

P.A. 080910 Damascos Precio usd/kg

TOTAL 1,43

UNION EUROPEA 1,43

España 1,38

Francia 1,52

Alemania 2,08

Grecia 1,40

Italia 0,84

Turquía 1,52

P.A. 080920 Cerezas Precio USD/kg

TOTAL 2,01

UNION EUROPEA 1,97

España 2,87

Alemania 2,64

Hungría 1,14

Rep. Checa 0,76

Turquía 2,19

Grecia 3,15

P.A. 080930 Duraznos Precio USD/kg

TOTAL 1,19

UNION EUROPEA 1,18

España 1,21

Italia 0,92

Grecia 0,90

Alemania 1,50

Portugal 1,57

Chile 1,86

Costa Marfil 1,32

Costa Rica 1,04

Argentina 1,80

080940 Ciruelas Precio USD/kg

TOTAL 1,35

UNION EUROPEA 1,36

España 1,50


Chile 1,15

Alemania 1,68

Países Bajos 0,85

Costa Marfil 1,24

Argentina 1,44

Precios mayoristas

Como ejemplo se citan algunos precios mayoristas y minoristas en el mercado mayorista en

Bronisze, que abastece Varsovia. Diciembre de 2009, en zlotys por kilo:

Frutas nacionales Variedad Precio mínimo Precio máximo

Peras Konferencja 2,00 2,75

Lukas 2,00 2,75

Paten 2,00 2,75

Manzanas Aiwa 1,00 1,33

Boiken 1,20 1,75

Champion 1,00 1,25

Close 0,80 1,20

Cortland 1,10 1,33

Gala 1,00 1,25

Gloster 1,00 1,25

Golden 1,00 1,45

Jonagold 1,00 1,25

Jonagored 1,00 1,25

Jonica 1,00 1,25

Ligol 1,00 1,33

Lobo 1,00 1,25

Ciruelas - 14,00 15,00

Frutas importadas Precio mínimo Precio máximo

Bananas 3,00 3,70

Peras 3,50 4,00

Manzanas 4,30 5,00

Sandias 3,00 3,50

Ananás (precio por unidad) 10,00 15,00

Uvas blancas 9,00 12,00

Uvas moradas 10,00 13,00

Duraznos (España) 15,00 15,00

Kiwi 5,00 7,00

Comparación de precios medios de 2008/2009 en el mercado mayorista de Bronisze

Producto Diciembre2008 en zl/kg

Diciembre2009 en zl//kg

Cambio(2008 = 100)

Peras Konferencja 3,85 3,00 78

Manzanas Cortland 0,90 1,00 111

Manzanas GoldenDelicious

1,00 1,15 115

Manzanas Lobo 1,00 1,00 100

Manzanas Champion 1.00 1,00 100

Fuente: www.bronisze.com.pl

Precios minoristas

Relevados en Varsovia en diciembre 2009, en zlotys por kilo

Frutas /kilo Precio mínimo Precio máximo

Manzanas nacionales 2,00 3,50

Peras nacionales 6,00 8,00

Manzanas importadas 6,00 8,00

Peras importadas 7,00 10,00

Bananas 3,70 5,00

Sandías 4,00 5,50

Ananás (precio por unidad) 12,00 17,00

Uvas blancas 12,00 16,00

Uvas moradas 13,00 17,00

Kiwi 7,00 10,00

En el invierno polaco, que empieza en noviembre, las frutas presentes en el mercado

provienen de la producción local almacenada en cámaras frigoríficas (es el caso de las

manzanas y peras) o de la importación (cítricos, peras, manzanas, uvas, duraznos). Los países

proveedores de la mercadería detectada en el mercado de Varsovia son España, Grecia, Israel,

Sudáfrica (cítricos), Argentina (manzanas, peras), Grecia, Italia (uvas), Austria (peras y

manzanas), Sudáfrica (ciruelas, duraznos, damascos).

Entre noviembre y abril los duraznos, damascos, cerezas y ciruelas prácticamente

están ausentes del mercado polaco. Se consiguen únicamente en unos cuantos puntos de venta

exclusivos en las grandes ciudades y sus precios superan 25 zlotys por kilo. El precio de estas

frutas las pone fuera de alcance de la gran mayoría de los compradores. Sus ventas no

sobrepasan algunos kilos diarios.

Tipo de cambio diciembre 2009: 1 USD = 2,8 PLN

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION

LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN.

CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

Polonia importa anualmente unas 800 toneladas de frutas frescas. Más del 60% de las

importaciones proviene de países comunitarios.

En la estructura de las compras de frutas dominan los cítricos (de 35 a 45% del total

importado).

Todas las especies de frutas analizadas en este informe se producen en Polonia, pero

pueden dividirse en dos grupos, según su adaptación al clima polaco:

1) Uvas, duraznos, damascos:

Por razones climáticas, las uvas, los duraznos y los damascos son frutas que se

producen en Polonia en pequeñas cantidades, generalmente para el uso propio de los

productores y sus familias, en menor medida para el mercado.

La escasa oferta nacional que está únicamente presente en el mercado en temporada de

cosecha (agosto, septiembre) es solamente el complemento de las importaciones desde países

más cálidos. No obstante, los duraznos y los damascos siguen siendo muy estacionales, por

ser muy delicados y de difícil transporte. Son frutas de tipo “delikatessen”, caras y

consumidas de forma esporádica.

En cuanto a los duraznos y damascos, se importan a Polonia casi exclusivamente de

países europeos (Italia, Grecia, Francia, España) y están presentes en el mercado solamente en

la temporada que sucede a su cosecha. En los últimos años no se han registrado importaciones

de damascos desde Argentina, en cambio sí hubo importaciones de duraznos frescos (140 mil

dólares en 2007,205 mil dólares en 2008 y 45 mil dólares en la primera mitad de 2009).

En cuanto a la uva, en los últimos años, además del producto europeo en el mercado

están presentes frutos importados desde Chile y Argentina. En los supermercados hay una

oferta razonable casi durante todo el año. El cuadro que sigue refleja la estacionalidad de la

uva importada.

Uvas

MESES: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Chile/Argentina

Italia

España

El mercado de uvas en Polonia es considerable, ya que oscila alrededor de 200

millones de dólares anuales. El principal proveedor es Italia, pero se puede observar que a raíz

de las fluctuaciones de la coyuntura y cosecha europea, un lugar cada vez más importante

ocupan países extraeuropeos que venden en contraestación; sobre todo Chile, también

Argentina y Sudáfrica. Las uvas provenientes de países extracomunitarios abonan arancel de

importación.

Es de subrayar el impacto de las exportaciones chilenas de uvas, que superan en

mucho a las exportaciones argentinas. Tomando en consideración las condiciones similares de

producción, situación arancelaria y geográfica, parecería que existen perspectivas de

crecimiento en este rubro para nuestras exportaciones.

Las tablas de importaciones parecen indicar que se han solucionado los problemas de

transporte y se ha establecido un nivel de precios aceptable en el mercado polaco para el

producto argentino.

2) Manzanas, peras, cerezas y ciruelas:

Las manzanas, peras, cerezas y ciruelas son frutas que se producen localmente en

grandes cantidades, tanto para abastecimiento del mercado local como para la exportación.

La cosecha de cerezas tiene lugar en junio/julio; las manzanas, peras y ciruelas se

cosechan entre agosto y la primera mitad de octubre, dependiendo de la variedad.

En los últimos años, las frutas polacas también se exportan al mercado de la UE, pero

en mayor grado, como surge de las estadísticas de exportaciones polacas, a los mercados poco

exigentes del Este europeo. En el caso de estas frutas, el producto polaco y el producto

argentino compiten en el mercado mundial.

El mayor problema para los productores polacos de estas frutas, la estacionalidad, en

los últimos años pudo ser solucionado en gran medida por el aumento de la capacidad de

almacenamiento de manzanas y peras y del congelamiento de ciruelas y cerezas.

La importación a Polonia en esta categoría puede considerarse únicamente como un

reducido complemento de la producción local, en el caso de manzanas y peras. Fuera de la

temporada de producción local de cerezas y ciruelas, quizás estos frutos podrían ser

importados de Argentina, pero las estadísticas demuestran que el precio y la resistencia de

estas frutas al traslado eliminan a los proveedores extraeuropeos.

Los siguientes cuadros muestran la estacionalidad de la oferta de peras y manzanas

importadas al mercado polaco:

Peras


William's

Red Bartlett

Beurre D'Anjou

Packham's Triumph

Beurre Bosc

Abate Fetel

Winter Bartlett

Manzanas


Royal Gala x x

Red Delicious x x x x x x x x x x

Golden Delicious x x x

Granny Smith x x x x

Braeburn x x

Rome Beauty x x x

Fuji x x x

Hace todavía diez años, los productores polacos no contaban con buenas condiciones

de almacenamiento para su fruta, pero la situación cambió esencialmente, pudiéndose guardar

en la actualidad una gran parte de la cosecha por el período setiembre - junio, en muy buen

estado. La mejora de las condiciones de almacenaje también permitió aumentar las

exportaciones al mercado exigente de la U.E.

De la cosecha anual de manzanas, que oscila alrededor de las 2 millones de toneladas,

se almacenan para el invierno alrededor de 500 mil toneladas y se exportan unas 400 mil

toneladas a Bielorrusia, Rusia, República Checa, Latvia, Estonia, Eslovaquia y Croacia.

En comparación, los datos de importación parecen insignificantes, con excepción del

2007, que tuvo una cosecha local desastrosa que se compensó por importaciones. No obstante,

puesto que la Argentina es uno de los principales proveedores de manzanas a Polonia, éstas

aportan anualmente alrededor de 3 millones de dólares a nuestro país, quizás más, si se

considera que una gran parte de las manzanas registradas como provenientes de los Países

Bajos pueden, ser en realidad, de origen argentino.

Las manzanas argentinas tienen un nicho de mercado conquistado en Polonia, pero se

vislumbra ya en los datos estadísticos la aparición de la competencia chilena.

En cuanto a las peras, el volumen de producción local es más modesto, y en segundo

lugar los volúmenes de exportación (a Rusia, Bielarusia, Letonia y Lituania) e importación de

las peras se sitúan en el mismo nivel, mientras que en las manzanas Polonia es un exportador

neto.

Las importaciones anuales de peras son de unas 20 mil toneladas. Argentina es líder de

las exportaciones de peras a Polonia, facturando anualmente más de 3 millones de dólares por

este concepto, pero tiene que competir con España.

En las estadísticas polacas, las cerezas y las guindas figuran en la misma posición

arancelaria 0809.20.00, no habiendo posibilidad de discriminar los datos de comercio exterior

relativos a cada una de estas frutas. No obstante, las estadísticas oficiales muestran que la

importación de ambas frutas a Polonia es insignificante.

Por otro lado, Polonia es un gran productor y exportador de guindas. La producción

anual de esta fruta es de unas 150 mil toneladas (a lo que se agregan unas 50 mil toneladas de

cerezas). Las exportaciones de las dos frutas de la partida 0809.20.00 son dirigidas

esencialmente a Rusia, y también a Alemania, Bélgica y Países Bajos.

Es el menos prometedor de los rubros de exportación desde Argentina de todos los

analizados en este informe.

Las ciruelas (muchas variedades) se producen localmente y se destinan para el

abastecimiento del mercado local en producto fresco y además para congelamiento y

disecado. Polonia produce más de 100 mil toneladas de ciruelas anualmente, exporta unas 25

mil toneladas (sobre todo en forma congelada) a Rusia, Alemania, República Checa, Letonia

y Estonia, e importa pequeñas cantidades; algunos miles de toneladas. En los datos de

importaciones aparecen ventas desde Chile y Argentina, lo que deja abiertas ciertas

perspectivas de factibilidad a este rubro, sobre todo en contraestación.

El cuadro que sigue muestra la oferta estacional de las más importantes frutas

importadas en Polonia.

PRODUCTO/MESES: X XI XII I II III IV V VI VII VIII IXSANDIA AMERICA DEL SUR

SANDIA ESPAÑA

SANDIA HUNGRIA

SANDIA ITALIA

DURAZNOS

LIMON ARGENTINA

LIMON PRIMOFIORI

LIMON VERNA

GRANADAS

POMELO TURQUIA

POMELO ESPAÑA

POMELO FLORIDA

POMELO ISRAEL

PERAS

KIWI

MANDARINA MARISOLES

MANDARINA CLEMENULES

MANDARINA CLEMENVILLA

MANDARINA HERNANDINA

MELON AMARILLO

MELON GALIA

MELON PIEL DE SAPO

DAMASCOS

NECTARINAS

NARANJA NAVELINA

NARANJA SALUSTIANA

NARANJA NAVEL

NARANJA VALENCIA-LATE

NARANJA LANE-LATE

NARANJA NAVEL-LATE

CIRUELA

FRUTILLA

UVA

www.targban.pl

En Polonia, la demanda de la fruta importada (sobre todo de cítricos) y de las frutas

producidas localmente tiene básicamente un carácter complementario, o sea que estos

productos no compiten entre sí. Una excepción es la temporada de verano, que empieza en

junio. Aunque los precios de los cítricos o bananas son competitivos con el precio de la

primera fruta nacional que madura en este mes – la frutilla – los consumidores escogen ésta,

puesto que desean probar una fruta característica al clima local. La baja demanda es visible en

las estadísticas de comercio: entre junio y septiembre se importa a Polonia únicamente un

15% del total anual de cítricos.

Es dificil decir si la competividad de la fruta importada frente a la fruta nacional se

mantendrá en los próximos años. Sobre la demanda decidirá el poder adquisitivo de la

población. Actualmente, el consumo de cítricos en Polonia es de 6 a 7 kilos por persona,

mientras que en los Países Bajos son 29 kilos, y en Francia y Bélgica 23 kilos. No es de

esperar que, aunque siga en aumento el nivel de los sueldos de la población, aumente tanto la

demanda. Posiblemente siga creciendo en los próximos años el consumo de damascos,

duraznos y uvas, que en Polonia se mantiene muy por debajo del promedio europeo. Un

polaco consume anualmente entre medio y un kilo de estas tres especies de frutas; un francés

más de 16 kilos, un alemán 10 kilos y un italiano 40 kilos. El consumo de bananas – 6 kilos

por persona por año – apenas supera en Polonia la mitad del consumo promedio europeo (10

kilos).

Los importadores polacos imponen altas exigencias relacionadas con la calidad del

producto y otras condiciones del contrato. El factor precio sigue siendo importante, pero dejó

de ser esencial. Los empresarios tienen mucha experiencia en el comercio con este producto y

una excelente orientación sobre las condiciones del mercado mundial. Aprecian la

continuidad de las relaciones comerciales y son fieles a los proveedores que les suministran

productos de buena calidad y no crean problemas con las entregas.

Las importadoras generalmente actúan también como envasadoras y mayoristas.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

IMPORTADOR y/o DISTRIBUIDOR �� SUPERMERCADO/NEGOCIO DE COMESTIBLES

Un 30% de las ventas minoristas tiene lugar en hipermercados y un 40% en

supermercados, en muchos casos grandes cadenas internacionales:

* Alto Nivel: Alma, Boni, Piotr & Pawel.

* Mediano: Real, Carrefour, Tesco, Auchan, E. Leclerc, Marc Pol,

Makro (al por mayor), Simply (ex Elea).

* Populares: Biedronka, Aldi, Netto.

En general, estos negocios minoristas no importan directamente, sino que adquieren de

los importadores o distribuidores de plaza.

El comercio restante tiene lugar en un sinnúmero de tiendas de comestibles, fruterías,

minimercados de barrio, ferias al aire libre o bajo techo y minimercados con atención

personalizada.

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

CIUDADES NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia 1.700.000

GOP (Katowice) 890.000

Cracovia 857.000

Lodz 753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia) 745.000

Wroclaw 632.000

Poznan 560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO

El texto que figura en el envase o la etiqueta debe ser redactado

OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco.

Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles,

indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

- Identificación (Envasador y/o importador)

- �aturaleza (nombre) del producto

- Origen del producto

- Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento)

- Mención CE

Es obligatoria la buena identificación de los productos. La etiqueta debe contener las

siguientes informaciones en polaco (y, facultativamente, en otro idioma): nombre del

producto, contenido, eventuales aditivos, peso neto, fecha de vencimiento, condiciones de

almacenamiento, modo de uso, datos de la empresa productora, lugar de producción, datos de

la firma importadora.

Los embalajes más usuales para presentación de frutas frescas son cajas de cartón de 5

ó de 10 kg neto, o cajas reforzadas con madera, acondicionadas en pallets.

Los materiales utilizados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y

producidos de un material apto para contacto con alimentos. Las tintas utilizadas para

impresión de papeles de envoltorio no pueden ser tóxicas.

El etiquetado está regulado por el Reglamento (CE) 907/2004.

Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles,

indelebles y visibles, las indicaciones siguientes:

Identificación: Envasador y/o expedidor: nombre y dirección o código

expedido o reconocido oficialmente.

�aturaleza del producto:

- Especie

- Nombre de la variedad

- Tipo

Origen del producto: País de origen y, en su caso, zona de producción o

denominación nacional, regional o local.

Características comerciales:

- Categoría

- Calibre

- En su caso, agente conservante o sustancia química que se haya

utilizado de conformidad con la normativa comunitaria en la materia.

Marca de control oficial (facultativa)

La exigencias de la Unión Europea en lo referente a los envases y embalajes que

entran en contacto con alimentos se encuentran incorporadas a la legislación polaca mediante

los siguientes instrumentos legales:

* Los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos tienen que

cumplir con las exigencias determinadas en la Disposición (CE) nº 1935/2004 del 27

de octubre de 2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto

con alimentos y sobre la cancelación de las directivas 80/590/EWG y 89/109/EWG

(Official Journal L 338, 13/11/2004 P. 0004 – 0014) y en la Ley del 6 de septiembre

de 2001 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos

(Diario Oficial nº 128 de 2001, pos. 1408), con su modificación posterior del

27.08.2003 (Diario Oficial nº 171 del 2003, pos. 1662).

* La Disposición del Ministro de Salud del 8 de junio de 2004 (Diario Oficial nº 157

de 2004, pos. 1643) sobre el listado de sustancias cuya utilización está permitida en

el proceso de elaboración o transformación de materiales y productos de materias

plásticas, así como sobre el método de verificar la conformidad de dichos

materiales y productos con los límites establecidos constituye la aplicación en la

legislación polaca de las siguientes directivas comunitarias: 78/142/EECm;

80/766/EECm; 81/432/EECm; 82/711/EEC; 85/572/EEC; 2002/72/Ecm 2004/1/EC.

* Los bienes importados de países no miembros de la Unión Europea están

supeditados al control sanitario de frontera estipulado en la Ley del 11 de mayo de

2001 sobre condiciones sanitarias de los alimentos y la alimentación (Diario Oficial

nº 31 del 2005, pos. 265), así como a las normas ejecutivas expedidas en base a

dicha ley y a la Disposición del Ministro de Salud del 27 de abril de 2004 sobre el

control en la frontera de productos alimenticios y de materiales y objetos destinados

a entrar en contacto con los alimentos (Diario Oficial nº 104 del 2004, pos. 1097).

* La persona responsable de la mercadería – en la práctica, el importador - está

obligada a informar al Inspector Sanitario de la Frontera de entrada del producto,

con una anticipación de por lo menos 48 horas, que ésta tendrá lugar y, a

continuación, informar a dicho órgano de control sobre el arribo de la mercadería. El

control sanitario de la frontera abarca, entre otros, el control de la documentación en

la que figura la identificación, el volumen del envío y su origen (en particular

nombre y contenido del producto, nombre y domicilio del productor) y debe

constatar asimismo que los materiales o objetos destinados a entrar en contacto con

alimentos cumplen con los requisitos determinados en las normas correspondientes.

Como resultado del control efectuado, el órgano correspondiente de la Inspección

Estatal de Sanidad expide un certificado conforme con un modelo determinado en la

Disposición del Ministro de Salud arriba mencionada.

Inspección Estatal de Sanidad

Inspectorado General de Sanidad

(Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Glowny Inspektorat Sanitarny)

Dluga 38/40, 00-238 Warszawa

Tel. (4822) 635-4581, fax. (4822) 635-6194

e-mail: [email protected] - www.gis.gov.pl

Inspector General de Sanidad: Andrzej Trybusz

Los análisis de envases pueden efectuarse en COBRO – Polish Packaging Research

and Development Centre.

COBRO – Instituto Central de Desarrollo e Investigaciones de Envases

Konstancinska 11, 02-942 Varsovia

Tel. (4822) 842-2011, 651-8396

Fax. (4822) 842-2303

e-mail: [email protected]

www.cobro.org.pl

Director: Ing. Stanislaw Tkaczyk

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO

PUERTOS MARÍTIMOS AEROPUERTOS ACCESO POR TIERRA

GdanskGdyniaSzczecinSwinoujscie

VarsoviaCracoviaWroclaw

Por ruta desde los puertosde Alemania y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS

En distintas regiones del país existe una decena de zonas francas, destinadas a atraer

inversores mediante la oferta de reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas

plantas productivas.

Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de

consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses,

abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del

almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS

POLAGRA FOOD 2010

13 – 16 de septiembre de 2010 en Poznan

Feria Internacional de Alimentos

Organizador:

Miedzynarodowe Targi Poznanskie, 60-734 Poznan, Glogowska 14

Tel. (4861) 869 2592, fax. (4861) 866 5827

www.mtp.pl; www.polagra-food.pl

Contacto: Tomasz Kobierski, Projekt Manager, [email protected]

IFE POLSKA 2011

19 – 21 de mayo de 2011 en Varsovia

Feria Internacional de Alimentos y Bebidas “Food, Drink & Hospitality”

Organizador:

CEE Miedzynarodowe Targi Warszawskie

Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051

Contacto: Magdalena Nartowska, Projekt Manager. [email protected]

www.ifepoland.com

Para confirmar el calendario de ferias en Polonia, se sugiere consultar la publicación “Fairs in

Poland” ([email protected] ) . En el sitio www.polfair.com.pl, seleccionar idioma inglés y

luego, arriba a la derecha, click en el cuadro "Targi w Polsce", que abre una ventana o cuadro

de diálogo donde se puede definir la lista de ferias del tema buscado. O bien directamente

entrar a http://www.polfair.pl/wyszukiwarka.php. Se debe tener en cuenta que no todas las

ferias del buscador son internacionales.

17) ASOCIACIONES SECTORIALES

(Cámara Nacional de Comercio)

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Trebacka 4, 00-074 Warszawa

Tel. (4822) 8260017, fax (4822) 8277345

www.kig.pl, [email protected]

(Cámara Económica de Exportadores e Importadores)

IZBA GOSPODARCZA EKSPORTEROW I IMPORTEROW

Mikolowska 29, 41-400 Myslowice

Tel./fax (4832) 317-1426

[email protected], www.igei.katowice.pl

(Cámara Económica Polaca de Importadores, Exportadores y Cooperación)

POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTEROW, EKSPORTEROW I KOOPERACJI

Sw. Marcin 80/82, 61-809 Poznan

Tel: (4861) 851-7848 , 851-7849, fax: (4861) 851 78 28

www.pcc.org.pl, [email protected]

Zarzad Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze

(Junta Directiva del Mercado Agro-Alimentario Mayorista de Varsovia S.A. Bronisze)

Karol Dobrowolski, vicepresidente, director de la Oficina de Promoción y Desarrollo del

Mercado (wiceprezes, Director Biura Promocji i Rozwoju Rynku)

05-850 Ożarów Mazowiecki

Poznańska 98 Bronisze

Tel. (4822) 721-5510, fax. (4822) 721-5500

www.bronisze.com.pl

FAPA: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Zespół Monitoringu Zagranicznych

Rynków Rolnych (Fundación de Programas de Ayuda para la Agricultura, Grupo de

Monitoreo de Mercados Agrarios Extranjeros)

Andrzej Kalicki, Jefe de Sección (Kierownik Zespołu), Dagmara Sobczyk, redactora del

Boletín Sectorial “Mercado de Frutas y Verduras” (Redactor Biuletynu “Rynek Owoców i

Warzyw”)

00-930 Warszawa

Tel. (4822) 623-2256 /2257, fax. (4822) 629-2679

www.fapa.com.pl

Portal de los horticultores polacos www.polskiesadownictwo.pl (únicamente en polaco).

Contiene informaciones sobre mercados mundiales de las frutas.

Portal www.agroworld.pl (en polaco)

Portal http://ceny.fresh-market.pl (en polaco)

18) LISTADO DE IMPORTADORES

AMASOL

Poselska 12/32, 42-200 Czestochowa

Tel. (4834) 369-9221, fax. (4834) 369-7277

www.amasol.pl

E-mail: [email protected]

Julian Fermin

(importan desde Argentina)

BURY sp. z o.o.

Melgiewska 38c, 20-234 Lublin

Tel. (4881) 446-6041/45, fax. (4881) 446-6040


www.bury.pl

Bohdan Bury, propietario

(importan directamente cítricos y frutas)

DAMIS

Poznanska 98, 08-850 Ozarow Mazowiecki

Tel./fax. (4822) 721-5759


Grzegorz Adamus

(traen de Alemania productos argentinos)

DEL MONTE FRESH PRODUCTS POLAND

(antes Expans)

Albatrosow 2, 30-716 Krakow

Tel. (4812) 651-8100, fax. (4812) 651-8101

www.freshdelmonte.com

[email protected]


Lukasz Robak, Sección Importaciones

(importan directamente desde Argentina)

EURO-FOODS POLSKA


Tel. (4822) 721-5913, fax. (4822) 721-5912

[email protected]

Nicolas Papanikolau, presidente

FRUCTOP

Legionow 61, 42-200 Czestochowa

Tel. (4834) 361-8984, fax. (4834) 361-9238

[email protected]

www.fructop.pl

Zdzislaw Topolski, presidente

FRUITLAND

Poznanska 398 a, 05-850 Oltarzew

Tel./fax. (4822) 721-0095, 721-0096


[email protected]

Piotr Pytel, director


GALIFRUIT

Radomska 4, 42-200 Czestochowa

Tel. (4834) 362-7297, fax. (4834) 362-7390

[email protected]

Vasileios Chartomatzois, presidente

GARCIA-BARTNICKI

Zietka 74c, 41-412 Myslowice

Tel. (4832) 223-8672, fax. (4832) 222-6384

www.garciabartnicki.pl


Jan Jarco, presidente

GEOFRUIT

Poznanska 98, 05-850 Bronisze

Tel. (4822) 721-5998, fax. (4822) 721-5999

www.geofruit.pl


Jaroslaw Waledzik, gerente


GLOBFRUIT

Oginskiego 12, 05-820 Piastow

Tel. (4822) 723-2901, fax. 723-2903


Dariusz Suminski, director


HISPA GROUP

Matuszewska 14, 03-876 Warszawa

Tel. (4822) 332-3380, fax. (4822) 332-3388


Adam Szkultecki

(importan directamente, también desde Argentina)

POLEX

Wola Chynowska 8, 05-650 Chynow

Tel./fax. (4848) 661-4274


www.polex.com.pl

Bogdan Ksiazek

(comercializan frutas argentinas)

POLMEX

Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sacz 1

Tel. (4818) 442-8826, fax. (4818) 442-7472


www.polmex.pl

Adam Pasiut, Sección Importaciones

(importan en camión frutas argentinas, compran en Polonia, abastecen supermercados)

PROBAN

Bochenskiego 99 b, 40-816 Katowice

Tel./fax. (4832) 250-8296

www.proban.pl


Mariusz Adam Blach, propietario

(comercializan fruta argentina)

QUADRUM FOODS sp. z o.o.

Moniuszki 22a, 31-523 Krakow

Tel. (4812) 370-3420, fax. (4812) 370-3445

www.qf.com.pl


Piotr Radzki (importaciones extraeuropeas; importan directamente)

RENEX

Smolenska 136, 85-871 Bydgoszcz

Tel: (4852) 3604800, 360-04803, fax. (4852) 3604815


www.renex.bydgoszcz.pl


Tomasz Jedrych, director comercial

(importan desde Argentina, abastecen supermercados)

TARGBAN


Tel. (4822) 481-4800, fax. (4822) 481-4801

www.targban.pl



Katarzyna Urbanowicz, Sección Importaciones

(importan directamente desde Argentina)

TOP FRUIT

Szkolna 1, 80-400 Gdansk Nowy Port

Tel. (4858) 343-9286, 343-9272, fax. (4858) 343-9360


www.topfruit.pl

Contacto: Wojciech Drabik

(importan directamente, también desde Argentina)

TRA POLSKA sp. z o.o.


Tel. (4822) 722-4188, fax. (4822) 722-4177


www.tra.pl

Patricio Elgarrista, e-mail: [email protected]

(representantes de TRAPANI, distribuidores en Polonia)

FUENTES:

Oficina Central de Estadísticas de Polonia, www.stat.gov.pl

Datos Kompass, www.kompass.com

Portal del mercado mayorista de Bronisze, www.bronisze.com.pl

informe mercado polaco fruta...

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