informe de indicadores sector papel 2010

8/17/2019 Informe de Indicadores Sector Papel 2010

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IINNDDIICC A ADDOORREESS SSeeccttoor r ddeell PPaappeell

A Aññoo 22001100

Fecha de Publicación: Octubre 2011


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INDICE

INTRODUCCIÓN

1. AMBITO DE APLICACIÓN

2. FUENTE DE LOS DATOS

3. PRINCIPALES MAGNITUDES

- Estructura Productiva

- Estructura del Sector

- Consumo Aparente

- Principales Países

- Accidentalidad últimos años

- Energía- Indicadores I+D+i

- Indicadores de Empleo


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INTRODUCCIÓN

El Observatorio Industrial del Sector Papel, creado en 2009, cumplió en 2010 su

segundo año de existencia, y se consolida como un lugar de encuentro y debate en elque se analizan aspectos y se proponen iniciativas para contribuir a mejorar lacompetitividad de las empresas del sector en España.

Su activo más importante es la colaboración entre los agentes que lo componen en larealización de la citada tarea: Administración, Organización empresarial, CentrosTecnológicos y Organizaciones Sindicales. Esto hace posible actuar conjuntamente yabordar, a través de los trabajos que se desarrollan cada año, aspectos de interéspara el sector. De esta manera, y como resultado de los trabajos que se llevan a cabo,el Observatorio realiza una serie de recomendaciones sobre aspectos concretos, queen el futuro se traducen en medidas de actuación apoyadas por todas lasorganizaciones participantes en el Observatorio, y que incrementan la competitividaddel sector.

En este informe de indicadores se recogen las magnitudes del sector más importantes,cuyo seguimiento y análisis son una herramienta fundamental para la labor delObservatorio, y que reflejan fielmente la evolución de esta industria. Así, secontemplan variables tales como producción, comercio exterior, accidentabilidad,energía, I+D+i y empleo entre otros.


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1. AMBITO DE APLICACIÓNEl ámbito de aplicación de los análisis del Observatorio se centra exclusivamente en lafabricación de celulosa, papel y cartón, previa a la transformación en cualquiera de losdiferentes productos papeleros, listos para su uso final. Por tanto, la celulosa, papel ycartón, pueden ser considerados como materias primas o productos semielaboradossusceptibles de su transformación en productos finales: periódicos, libros, cajas,envases y embalajes, usos higiénicos y sanitarios, etc.

Por tanto, el ámbito del Observatorio Industrial del sector del papel así considerado,está referido a las actividades recogidas en los siguientes epígrafes de la CNAE 2009:

17.11 – Fabricación de Pasta Papelera17.12 – Fabricación de Papel y Cartón

2. FUENTE DE LOS DATOS

Los datos referidos a producción de celulosa y papel, en sus diferentes tipos, son losobtenidos de la encuesta que ASPAPEL envía periódicamente a las empresas delsector.

Se ha optado por esta fuente ya que las estadísticas oficiales sobre el sector incluyen

datos sobre empresas con actividades de transformación de papel, en diferentesproductos papeleros, fuera del ámbito de observatorio, en cuyo caso puededistorsionar la realidad en gran medida.

Gran parte de la información estadística que se incluye en este documento provienede las estadísticas que periódicamente publica ASPAPEL y que, dada larepresentatividad de esta asociación empresarial en el sector, (sus empresasasociadas suponen más del 90% de la producción española), se considera más fiable.

Para este proceso, ASPAPEL recibe información de la producción de sus empresasque agrega y agrupa por tipos de productos. Esta clasificación se atiene a la queinternacionalmente se utiliza en el sector. Respecto al comercio exterior por productos

y países, la fuente oficial que se utiliza es la Agencia Tributaria, quien, a través deAduanas, publica mensualmente datos sobre importación y exportación de losdiferentes productos según la clasificación arancelaria. Esta información contemplatoneladas y su valor.

En ese sentido conviene indicar que el capítulo 48 del Arancel que se refiere al Papel,a efectos de estas estadísticas, necesita una depuración ya que dentro de él incluyeproductos transformados de papel y cartón que deben ser excluidos al tratarse de unaproducción posterior a las contempladas en el Observatorio.


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3. PRINCIPALES MAGNITUDES

Producción Tm:

Por tipos de productos, según sus principales aplicaciones

Valor de la Producción :

Cálculo del valor agregado en millones de Euros, de los diferentes tipos de papeles, enbobinas, antes de su transformación.

Empleo Directo:

Número de personas que trabaja en empresas del sector

Comercio Exterior :

Datos de importación y exportación de las diferentes calidades obtenidas de laAgencia tributaria adecuada a la clasificación recibida internacionalmente.


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ESTRUCTURA PRODUCTIVA

UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUCCIÓN Miles Tm

Celulosa 2.037,7 2.080,2 2.009,1 1.738,5 1.864,9

Papel 6.353,3 6.713,3 6.414,3 5.700,0 6.193,4

- Prensa EI y E 1.973,2 2.021,1 1.974,0 1.677,5 1.632,2

- Higiénicos y Sanitarios 606,9 702,8 727,8 695,7 713,2

- Para cartón ondulado 2.711,9 2.876,2 2.728,6 2.399,2 2.773,8

- Cartón estucado 356,5 336,7 300,4 259,0 282,6

- Otros 704,8 776,5 683,5 668,7 791,4

VALOR DE L A PRODUCCIÓN Millones € 4.700,0 5.060,0 4.845,0 3.400,0 4.160

- Celulosa 650 640 617 570 875

- Papel 4.050 4.420 4.228 2.830 3.285

EMPLEO Nº Personas 18.100,0 18.100,0 17.850,0 17.400,0 17.200

IMPORTACIÓN PASTA Y PAPEL

Celulosa Miles Tm 923,9 1.051,9 1.026,6 875,7 967,9

Valor Celulosa Millones € 416,4 468,5 493 342,7 506

Papel Miles Tm 4.312,2 3.763,3 3.815,9 3.323,2 3.316,9

- Prensa EI y E 2.340,0 1.826,2 1.925,5 1.507,9 1.567,3

- Higiénicos y Sanitarios 160,9 177,2 181,1 145,8 156

- Para cartón ondulado 1.036,5 955,3 975,6 852,6 790,2

- Cartón estucado 415,7 452,8 440,3 452,2 477,5

- Otros 359,0 351,6 292,9 362,7 326,0

Valor Papel Millones € 2.803,8 2.691,8 2.732,6 2.217,3 3.107,4EXPORTACIÓN PASTA Y PAPEL

Celulosa Miles Tm 969,9 1.111,6 1.071,2 870,8 966,9

Valor Celulosa Millones € 466,1 527,8 536,9 356,2 550,8

Papel Miles Tm 2.797,5 2.769,6 2.964,7 2.809,9 3.062,4

- Prensa EI y E 1.276,2 1.195,8 1.319,3 1.224,8 1.210,2


- Para cartón ondulado 770,7 857,2 860,1 811,0 1.016,7

- Cartón estucado 226,6 223,6 198,7 190,9 202,0

- Otros 385,8 344,8 395,2 415,4 417,9

Valor Papel Millones € 1.936,5 1.933,5 2.178 1.823,2 2.181,9Fuente: ASPAPEL y Agencia Tributaria


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ESTRUCTURA DEL SECTOR

Unidades 2006 2007 2008 2009 2010

FÁBRICAS DE PAPEL TmCapacidad Tm< 10.000 Tm 37 33 28 26 21

10.001 - 25.000 16 12 11 10 825.001 - 50.000 21 20 16 16 1450.001 - 100.000 15 14 14 13 13

100.001 - 200.000 17 16 12 13 13> 200.000 Tm 3 4 5 5 5

TOTAL 109 99 86 83 74

FÁBRICAS CELULOSA TmCapacidad Tm

< 10.000 Tm2 2 2 2 2

10.001 - 25.000 2 2 1 1 125.001 - 50.000 - - - - -50.001 - 100.000 3 3 3 3 2

100.001 - 200.000 4 4 3 2 2> 200.000 Tm 4 4 4 4 4

TOTAL 15 15 13 12 11Fuente: ASPAPEL

En base al objetivo fundamental del Observatorio se ha creído conveniente facilitar informaciónsobre los centros de trabajo de las empresas del sector, su tamaño y evolución en estos últimosaños. Esta información se obtiene a través del servicio estadístico de ASPAPEL que haceseguimiento permanente del censo de empresas.

A la vista de estos datos queda clara la transformación del sector, que ha supuesto el cierre demuchos centros de trabajo, 35 en papel y 4 en pastas, en el periodo 2006-2010.

El mayor número de cierres recae en las empresas más pequeñas, si bien es destacabletambién el aumento de capacidad de varias instalaciones cuya dimensión es equiparable a la dealgunos países productores.


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CONSUMO APARENTE

UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

CELULOSA Miles Tm

TOTAL 1.991,7 2.020,4 1.964,5 1.743,4 1.865,9

PAPEL Miles Tm

- Prensa EI y E 3.036,9 2.651,2 2.580,3 1.960,6 1.989,1


- Para cartón ondulado 2.977,6 2.974,4 2.844,3 2.440,7 2.547,3

- Cartón estucado 545,6 566,0 542,0 522,3 558,2

- Otros 677,3 783,4 581,1 615,9 699,6

TOTAL 7.868,0 7.707,1 7.265,7 6.213,3 6.447,8

Fuente: ASPAPEL

UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

CONSUMOPER CAPITA PAPEL

Kg/h/año

ESPAÑA 176 170 157 135 140ALEMANIA 253 256 247ITALIA 201 205 191Fuente: ASPAPEL


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El cálculo del consumo aparente, tanto en celulosa como en papel, no contempla la variaciónde stocks y es el resultado de:

CONSUMO APARENTE = PRODUCCIÓN + IMPORTACIÓN – EXPORTACIÓN

Por tanto, no puede ser considerado real, aunque puede entenderse que se trata de unamagnitud válida.

Cabe destacar como muestra de los aspectos de la crisis en el sector, que el consumo enEspaña en 2010, aunque aumentó un 4,1%, se sitúa a niveles del año 1999. En consecuenciael consumo per cápita, 140 kg/h/año, se aleja considerablemente de los niveles de otrospaíses de la UE.

PRINCIPALES PAÍSES

PRODUCCIÓN PAPEL UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

Alemania Miles Tm 22.656 23.180 22.674 20.956 23.202

Suecia Miles Tm 12.066 11.860 11.621 10.933 11.411

Finlandia Miles Tm 14.140 14.335 12.637 10.602 11.789

Italia Miles Tm 10.009 10.111 9.345 8.404 8.988

Francia Miles Tm 10.007 9.870 9.296 8.345 8.765

España Miles Tm 6.354 6.713 6.414 5.700 6.193

Austria Miles Tm 5.213 5.199 5.094 4.606 5.009

R. Unido Miles Tm 5.588 5.228 4.885 4.293 4.300

Holanda Miles Tm 3.367 3.219 2.926 2.587 2.853

Fuente: ASPAPEL, CEPI, Organizaciones y RISI

Para situar el sector en España dentro del contexto europeo, se ha incorporado este cuadro con laproducción de papel de los principales países, desde el año 2006.

Tales datos han sido obtenidos a través de organizaciones de los países respectivos, bien a travésde CEPI (Confederación Europea de la Industria Papelera), o bien de consultoras y prensaespecializada del sector.

España ocupa el sexto lugar en producción de papel, lejos de países tales como Alemania, Suecia yFinlandia.


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ACCIDENTALIDAD ULTIMOS AÑOS

UNIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

Índice de Frecuencia (IF) 34,97 37,13 30,10 26,46 20,53

Índice de Incidencia (II) 58,17 60,00 48,11 42,03 31,83

Índice de Gravedad (IG)Días baja/

mil horas trab1,98 1,06 2,24 1,26 0,74

Fuente: ASPAPEL

Los datos sobre la evolución de la accidentalidad se presentan a través de los siguientesíndices:

Los índices de frecuencia e incidencia miden lo mismo, siendo el de frecuencia más preciso porincluir el volumen de actividad realizada, medido por las horas de trabajo, por lo que es elíndice más utilizado, junto con el de gravedad, para el control de la siniestralidad y la fijación deobjetivos.

El índice que mide la gravedad (IG) tiene en cuenta tanto la duración media de las bajas poraccidente (DMB) como la frecuencia con la que se producen ya que:

En la evolución de los índices del 2006 al 2010, aunque con fluctuaciones, se observa latendencia sostenida en la reducción de los índices de incidencia y frecuencia. Sin embargo laevolución de los índices de gravedad no sigue esta tendencia al estar afectados por losaccidentes mortales ocurridos en el sector, debido al baremo que se aplica en la consideraciónde las jornadas perdidas para los mismos.


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ENERGÍA

2006 2007 2008 2009 2010

Cogeneración - MW instalados 1.080 1.019 1.075 1.071 1.105*

Electricidad generada GWh 6.608 6.471 6.700 6.600 7.316

Electricidad consumida GWh 4.972 5.188 4.970 4.392 4.966

Fuente : ASPAPEL

* Estimado

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 2010

Pasta 1.864.900

Papel 6.193.400

TOTAL 8.058.300

El sector pasta y papel sigue siendo lider en cogeneración, definida como una MTD enel BREF de pasta y papel (eficiencia energética). El sector pastero papelero generamás electricidad de la que se consume. Nuevos proyectos están previstos.


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INDICADORES I+D+i

PASTA PAPELERA

INDICADOR UNIDADES 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto en I+D Miles € 7.361 4.482 1.899 N.D. N.D.

Gasto en I+D sobre cifra de negocio % 1,29 1 0,42 0,47 0,67

Gasto en I+D externa Miles € 1.458 1.359 411 662 647

% personal total dedicado a I+D % 6,99 6,38 3,26 3,14 3,8

% de empresas que realizan I+D % 19,64 29,38 11,05 42,86 29,46

Gasto en Innovación Miles € 16.723 22.208 16.484 54.454 23.418

Intensidad de Innovación* % 2,14 2,73 2,17 7,89 4,17

% de empresas innovadoras % 18,63 39,28 22,21 100 100

Ayuda pública I+D+i al sector Miles € N.D. 2.365 2.332 4.509 276

Fuente: INENotas: * Gasto en innovación / cifra de negocio

N.D.: No hay datos disponiblesAños 2005 a 2007: CNAE 93, epígrafe 21.11Año 2008: CNAE 09, epígrafe 17.11

GASTO I+D SOBRE CIFRA NEGOCIO

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2005 2006 2007 2008 2009

%

GASTO INNOVACIÓN

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2005 2006 2007 2008 2009

M i l e s €


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PAPEL Y CARTÓNINDICADOR UNIDADES 2005 2006 2007 2008 2009

Gasto en I+D Miles € 7.760 7.291 4.741 N.D. N.D.

Gasto en I+D sobre cifra de negocio % 0,33 0,28 0,24 0,33 0,38

Gasto en I+D externa Miles € 1.674 872 160 764 677

% personal total dedicado a I+D % 2,17 2,48 1,91 2,55 2,45

% de empresas que realizan I+D % 24,76 26,74 23,03 19,99 11,72

Gasto en Innovación Miles € 20.627 11.188 25.431 43.201 19.158

Intensidad de Innovación* % 0,60 0,29 0,71 1,11 0,58% de empresas innovadoras % 70,33 44,51 30,24 46,40 37,98

Ayuda pública I+D+i al sector Miles € N.D. 1.187 722 1.266 1.074

Fuente: INENotas: * Gasto en innovación / cifra de negocio

N.D.: No hay datos disponiblesAños 2005 a 2007: CNAE 93, epígrafe 21.12Año 2008: CNAE 09, epígrafe 17.12

GASTO I+D SOBRE CIFRA NEGOCIO

0,20

0,24

0,28

0,32

0,36

0,40

2005 2006 2007 2008 2009

%

GASTO INNOVACIÓN

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009

M i l e s €


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En base a los últimos datos disponibles del INE del año 2009, dentro del sector semantiene la mayor intensidad en actividades de investigación y desarrollo, así como enactividades de innovación, por parte de las empresas fabricantes de pasta, sobre lasfabricantes de papel y cartón.

Comparando con los datos del año 2008, se observa un incremento en el gasto enI+D en ambos subsectores, aunque el comportamiento es desigual, habiendo crecidoun 15% en los fabricantes de papel y cartón y un significativo 42% en los de pastapapelera. Sin embargo, el gasto realizado sobre la cifra de negocio se sitúa todavíamuy por debajo de la media nacional (1,38 % sobre el PIB), siendo del 0,67% para losfabricantes de pasta y de 0,38% para los de papel y cartón.

El gasto externo en actividades de I+D se ha reducido ligeramente en ambossubsectores, y está todavía muy lejos de las cifras registradas en los años 2005 y

2006 en los que se alcanzaron máximos históricos. Se puede interpretar como unareacción a la crisis de los últimos años y al recorte de gastos externos.

Respecto al personal dedicado a actividades de investigación y desarrollo, semantiene prácticamente en los fabricantes de papel y cartón con un 2,45%, y aumentade forma significativa en los fabricantes de pasta pasando de un 3,17% a un 3,8%,siendo las cifras de ambos subsectores superiores a la media nacional.

En general, en las pymes se produce una reducción en el número de personasdedicadas a actividades de investigación y desarrollo, particularmente en lo relativo ainvestigadores, manteniéndose e incluso aumentando de forma ligera en personaltécnico y auxiliar, lo que indica que debido a la evolución de la coyuntura económica y

de mercado existente a nivel global, estas empresas concentran más los esfuerzos enactividades mas inmediatas o competitivas para llegar antes al mercado.

Se observa una importante reducción en el número de empresas que realizanactividades de investigación y desarrollo, si bien mientras que en los fabricantes depasta papelera se observa cierta estabilización en la tendencia de los últimos años ysimilar a las cifras de 2006, el comportamiento de los fabricantes de papel y cartón,que sigue en tendencia descendente desde 2006, alcanza una reducción a menos dela mitad, siendo un 11,72% frente al 26,74% en 2006.

Teniendo en cuenta que una empresa se considera innovadora si realiza innovacionesde producto, proceso, marketing u organización, el 100% de las empresas fabricantes

de pasta se declaran innovadoras desde 2008, y entre los fabricantes de papel ycartón lo hacen un 38%. En lo que se refiere al gasto total en innovación essignificativa su reducción en más del 50% para ambos subsectores, si bien hay queseñalar que la cifra es similar a la de años anteriores al 2008, ya que en este año sepresento un pico muy significativo en los gastos de innovación, debido al gran esfuerzoemprendido por el sector para introducir mejoras en procesos, elementos de control yeficiencia energética.

Las cifras de ayudas públicas declaradas por las empresas para la ejecución de lasactividades de investigación y desarrollo se han reducido, siendo muy significativa lareducción observada en los fabricantes de pasta papelera, cifra del orden de cuarentaveces inferior a la del año pasado. Esta cifra no parece coherente, salvo que la mismaeste orientada más a actividades innovadoras que de I+D, dado que como se ha


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apuntado anteriormente se ha reducido el gasto en estas actividades de forma muysignificativa.

Otro aspecto a destacar es que en lo que se refiere a la financiación de las actividadesde investigación y desarrollo, la mayoría son fondos nacionales y prácticamente no serecurre a los programas europeos o del exterior, debido en parte a la mayor dificultaden realizar proyectos europeos por requerir la participación en cooperación o consorciocon otros partners y la necesidad de largos periodos de maduración de las iniciativas.


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INDICADORES DE EMPLEO

UNIDAD 2007 2008 2009 2010

Ocupados Miles 18,1 17,8 17,4 17,2

Tasa de salarización % 97,8 98,4 98,3 98,6

Porcentaje de mujeres % 19,2 13,2 14,2 13,9

Porcentaje de contratos temporales % 16,9 21,0 19,7 14,3

Porcentaje de jornada parcial % 0,8 0,9 1,3 2,7

Porcentaje de trabajadores extranjeros % 6,0 5,1 16,9 8,3

Porcentaje de menores de 35 años % 32,9 37,6 40,6 36,5

Porcentaje de entre 35 y 55 años % 49,7 50,8 57,3 59,1

Porcentaje de mayores de 55 años % 17,5 11,7 4,6 10,4

Porcentaje de enseñanza obligatoria o inferior % 22,3 18,7 13,1 14,7

Porcentaje de secundaria (sin F,P,) % 36,9 44,1 49,2 44,5

Porcentaje de enseñanza de F.P. % 24,3 25,6 23,9 22,2

Porcentaje de enseñanza de superior % 16,6 11,7 13,9 18,6

Fuente: Encuesta de Población Activa, Instituto Nacional de Estadística y ASPAPELNota: CNAE 17.11 (Fabricación de Pasta Papelera) y CNAE 17.12 (Fabricación de Papel y Cartón)


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El empleo en la Industria del Papel sigue teniendo una característica claramente deestabilidad, escaso porcentaje de mujeres y un buen nivel de cualificación. Así, laevolución del empleo en términos de ocupados durante el periodo 2007-2010, hatenido una variación estable ligeramente negativa.

Por su parte, la tasa de salarización es muy alta y se mantiene estable a lo largo delperiodo entre el 98% y el 100% de los ocupados.

Una de las características del empleo en este sector es el menor porcentaje demujeres y de inmigrantes en comparación con otros sectores manufactureros. En elperiodo analizado, el porcentaje de empleo femenino ha disminuido del 19,2% al13,9%, mientras que el porcentaje de inmigrantes ha crecido del 6% al 8,3%.

Respecto a la distribución del empleo según la edad, hay que destacar:

• El porcentaje de mayores de 55 años se ha reducido del 17% al 10,4%, comoconsecuencia de las prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y aplicación delcontrato de relevo.

• Consecuencia de lo anterior, la mayoría de la ocupación se concentra en la

edad comprendida entre 35 y 55 años, que pasa de suponer el 49,7% al59,1% del empleo en el mismo periodo de referencia.

Por último, y respecto al nivel educativo del empleo en el sector es necesario resaltar:

• Un incremento en el porcentaje de trabajadores que tienen estudios desecundaria, pasando del 36,9% al 44,5%.

• El estancamiento sobre el 24% en el porcentaje del empleados que tienenFormación Profesional, con una ligera disminución en el año 2010.

• Un incremento de los trabajadores que tienen enseñanza superior, pasandodel 13,9% al 18,6% en el año 2010.

informe de indicadores sector papel 2010

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