INDICADORES DEL DESEMPEÑO INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR DEL SECTOR

AGROALIMENTARIOAGROALIMENTARIO

MARZO , 2011MARZO , 2011

I. El Sector Agroalimentario y I. El Sector Agroalimentario y la Economía Nacional.la Economía Nacional.

De 2003 a 2009, el PIB del De 2003 a 2009, el PIB del sector primario contribuyó sector primario contribuyó con el 3.9% del PIB nacional, con el 3.9% del PIB nacional, la industria de alimentos, la industria de alimentos, bebidas y tabaco 5.2%; y el bebidas y tabaco 5.2%; y el sector agroalimentario el sector agroalimentario el 9.1% del PIB total de la 9.1% del PIB total de la economía. economía.

33Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI.

PARTICIPACIÓN DEL PIB AGROALIMENTARIO EN EL PIB TOTAL, 2003-09

(Porcentaje)

ESTRUCTURA DEL PIB AGROALMENTARIO En el mismo periodo las En el mismo periodo las

manufacturas contribuyeron manufacturas contribuyeron con el 34% y los servicios con el 34% y los servicios con el 64%.con el 64%.

El sector primario aporta El sector primario aporta 42.5% del PIB 42.5% del PIB agroalimentario y el agroalimentario y el agroindustrial 57.5%agroindustrial 57.5%

Fuente: Elaborado con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

45.0%

12.5%

25.2%

13.7%

3.7%

Alimentos

Bebidas y tabaco

Agricultura

Ganadería

Forestal, Pesca y otras

Concepto 1990 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Promedio

2003-09Primario (a) 6.6 6.0 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 3.8 4.1 3.9

Alimentos y bebidas (b) 5.1 5.1 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 5.1 5.4 5.2

Agroalimentario (a+b) 11.7 11.1 9.3 9.2 9.1 8.9 8.9 9 9.5 9.1

IMPORTANCIA DEL PIB AGROALIMENTARIOIMPORTANCIA DEL PIB AGROALIMENTARIO

Alimentos y bebidas43.5%

39.4%Agricultura

12.8%Ganadería

4.3% Silviculturay pesca

1990 Promedio 2003-2009

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI. La serie anual para 2010 aún no está disponible.

PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO(Millones de pesos expresados a precios de 2009)1/

De 2003 a 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional creció en promedio a una tasa anual De 2003 a 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional creció en promedio a una tasa anual de 1.8% y el PIB del sector primario en 2.1%.de 1.8% y el PIB del sector primario en 2.1%.

44

1/ Deflactado con base al Deflactor Implícito del PIB.*/ Tasa media Anual de Crecimiento. **/ La información de Deflactor Implícito no está disponible para 2010.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI.

Años

NacionalAgroalimen-

tarioPrimario Agricultura Ganadería

Aprovecha-mientoforestal

Pesca, caza y

captura

Serviciosrelacionados

Agroindus-trial

Industriaalimentaria

Industria debebidas y del tabaco

(a) b=(c+i) c=(d+e+f+g+h) (d) (e) (f) (g) (h) i= (j+k) (j) (k)

2003 10,221,074 890,955 365,871 218,372 118,420 18,121 7,660 2,747 524,864 435,016 91,851

2004 10,636,858 922,933 376,466 223,716 123,169 18,104 7,671 3,337 546,457 449,445 98,530

2005 10,985,109 938,955 373,869 218,730 125,722 18,078 7,629 3,347 565,862 461,259 105,496

2006 11,540,572 968,611 387,944 228,117 129,907 18,621 7,459 3,549 581,272 469,347 112,110

2007 11,928,502 1,004,398 408,238 242,786 134,350 19,604 7,737 3,426 596,275 480,332 115,948

2008 12,110,904 1,022,274 416,306 248,740 137,740 18,982 7,323 3,442 606,017 487,013 118,818

2009 **/ 11,383,381 1,019,044 415,550 242,883 142,281 19,408 7,447 3,530 603,495 486,115 117,379

TMAC */2003-2009

1.8 2.3 2.1 1.8 3.1 1.2 -0.5 4.3 2.4 1.9 4.2

TMAC */1994-2000

3.4 2.6 1.8 1.9 1.2 3.3 2.2 n.d. 3.5 n.d. n.d.

PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIOPIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO

5

PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB Y EN EL PARTICIPACIÓN RELATIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB Y EN EL EMPLEO ESTATAL, 2009 EMPLEO ESTATAL, 2009

La participación más alta del PIB La participación más alta del PIB del sector primario en el PIB del sector primario en el PIB estatal corresponde a los estados estatal corresponde a los estados de Sinaloa (13.1%); Durango de Sinaloa (13.1%); Durango (12.7%); Zacatecas (11.7%); (12.7%); Zacatecas (11.7%); Nayarit (11.5%) y Michoacán Nayarit (11.5%) y Michoacán (11.3).(11.3).

La participación de la población La participación de la población ocupada en el sector primario es ocupada en el sector primario es mayor que su participación en el mayor que su participación en el PIB, excepto Sonora.PIB, excepto Sonora.

En los estados con mayor pobreza En los estados con mayor pobreza relativa, la población ocupada en relativa, la población ocupada en el sector primario tiene mayor el sector primario tiene mayor peso en la ocupación total peso en la ocupación total (Chiapas, Oaxaca, y Guerrero(Chiapas, Oaxaca, y Guerrero).).

Entidad Federativa

Participación del PIB del Sector Primario en

el PIB del Estado

Participación de la Población

Ocupada en el Sector Primario en la Población

Ocupada del EstadoSinaloa 13.1 16.6

Durango 12.7 18.5Zacatecas 11.7 27.7Nayarit 11.5 21.3Michoacán 11.3 20.7Oaxaca 10.3 33.0Chiapas 9.7 37.2Sonora 9.3 8.7Guerrero 7.3 32.1Chihuahua 7.1 10.5Jalisco 6.8 9.6Colima 6.6 12.2Veracruz 6.4 22.0Hidalgo 5.2 21.2Baja California Sur 5.2 7.3Puebla 4.8 21.6San Luis Potosí 4.7 19.6Tlaxcala 4.7 17.9Aguascalientes 4.5 6.7Yucatán 4.4 11.4Guanajuato 4.4 11.5Total Nacional 4.1 13.3Tamaulipas 4.1 6.4Morelos 4.0 11.1Coahuila 3.4 5.5Baja California 3.4 5.7Querétaro 3.0 7.8Tabasco 1.7 18.7México 1.7 4.9Nuevo León 1.0 2.3Campeche 0.9 20.5Quintana Roo 0.8 6.8Distrito Federal 0.1 0.4

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Promedio 1994-1997 Promedio 2002-2005 2010

8,613

6,5915,903

Población Ocupada en el Sector Agropecuario2000-2010

Tercer Trimestre

6

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN (Miles de Personas)

En el periodo de 2005 a 2010 la población En el periodo de 2005 a 2010 la población ocupada en el sector agropecuario ha ocupada en el sector agropecuario ha disminuido en 1.3% promedio anual. disminuido en 1.3% promedio anual.

Los mayores descensos de población Los mayores descensos de población ocupada se han registrado en el grupo de ocupada se han registrado en el grupo de trabajadores no remunerados y trabajadores trabajadores no remunerados y trabajadores por cuenta propia, con promedios anuales por cuenta propia, con promedios anuales de 2.6% y 2.5% respectivamente.de 2.6% y 2.5% respectivamente.

Mientras que el grupo de empleadores y Mientras que el grupo de empleadores y subordinados remunerados tuvieron una subordinados remunerados tuvieron una ampliación de personal para el mismo ampliación de personal para el mismo periodo.periodo.

Concepto2005 2006 2007 2008 2009 2010

TMAC* 2005-20

10

Población ocupada 6,390 6,029 5,894 5,909 5,990 5,903 -1.3%Trabajadores por cuenta propia 2,695 2,452 2,432 2,363 2,395 2,315 -2.5%Trabajadores subordinados y remunerados 2,027 2,016 1,942 2,048 2,098 2,101 0.6%

Trabajadores no remunerados 1,393 1,275 1,246 1,215 1,257 1,188 -2.6%Empleadores 275 285 273 282 239 299 1.4%*/ Tasa Media Anual de Crecimiento. FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

FUENTE: INEGI, Trimestre III. Para 2000/10 Encuesta nacional de ocupación y empleo y para 1994/99 Indicadores Macroeconómicos.

7

EN LAS REGIONES DÓNDE LOS CULTIVOS SON INTENSIVOS EN MANO DE OBRA, EL EN LAS REGIONES DÓNDE LOS CULTIVOS SON INTENSIVOS EN MANO DE OBRA, EL MERCADO LABORAL TIENDE A SER MÁS DINÁMICOMERCADO LABORAL TIENDE A SER MÁS DINÁMICO

RUTAS DE MIGRACION TEMPORAL DE JORNALEROS

Caña de azúcar (nov-abr); Jitomate (ago-nov); Ejote (nov-may) y Cebolla (escalonado)

Veracruz: Cosolapa; Los Tuxtlas.Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán.Tabasco: La Chontalpa; Centro, Los Ríos.Campeche: Campeche.Chiapas: La Frailesca; Soconusco.Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla.

La Montaña de Guerrero y de los

municipios sureños de Puebla y Morelos.

Centro

Caña de azúcar (nov-may); Café (oct-feb) y plátano; Piña; Cacao y Copra (todo el año)

Puebla: San Martín-Puebla-Atlixco; Tehuacán; Izúcar.Veracruz: Córdoba; Coatepec; Cosolapa; Los Tuxtlas.Oaxaca: Tuxtepec; Pochutla; Juchitán.Tabasco: La Chontalpa; Centro; Los Ríos.Campeche: Campeche.Chiapas: La Frailesca; Soconusco.Morelos: Zacatepec; Ayala; Cuautla.

Sureste

Algodón (sep-ene); Manzana (ago-sep) y Hortalizas (oct-ene)

Chihuahua: Chihuahua; Nuevo Casas Grandes; Cuauhtémoc; Delicias-Camargo.Durango-Coahuila: La Laguna.Durango: Norte de Durango; Canatlán.

Coahuila y Durango (Comarca Lagunera);

el Noroeste de Durango; Noroeste,

Centro y SuresteChihuahua.

Centro-Norte

Caña de azúcar (nov-mar); Algodón (oct-jun);Naranja (feb-jun) y Café (nov-dic).

Tamaulipas: San Fernando; El Mante.Nuevo León: Montemorelos; Galeana.Veracruz: Pánuco; Mtz de la Torre-Tuxpan.San Luis Potosí: Altiplano Potosino; Valles.Hidalgo: Valle del Mezquital; Tulancingo.Puebla: Huachinango.

Partes altas de la Huasteca y la Sierra

Norte de Puebla.Golfo

Caña de azúcar(sep-ene); Limón (may-ago); Mango (feb-may) y Hortalizas (oct-may y jun-ago)

Guanajuato: Bajío-León y Norte; Bajío-Celaya.Jalisco: Ameca; Tamazula; La Barca; Autlán; Cihuatlán; Sayula.Michoacán: Huetamo-Altamirano; Valle de Tepalcatepec; Uruapan; Zamora; Los Reyes.Colima: Tecomán.

Jalisco, Colima, Michoacán,

Guanajuato y la parte norte de Guerrero.

Pacífico-Centro

Jitomate (sept-jun); Uva (may-sept); Mango (may-ago); Caña de azúcar (dic-jun); Café (ene-feb); Hortalizas (sept-jun y may-ago); Naranja (may-ago y nov-may).

Baja California Norte: Valle de Mexicali;Guadalupe; Las Palmas; Maneadero; OjosNegros; La Trinidad; San Quintín; Valle de Vizcaíno.Baja California Sur: Valle de Sto. Domingo; La Paz-Carrizal; Los Planes; Todos Santos.Sonora: Caborca; Costa de Hermosillo; Guaymas-Empalme; Huatabampo.Sinaloa: Guasave; Navolato; Mochis; Culiacán; Elota; Mazatlán; Rosario.Nayarit: Escuinapa; Acaponeta; Tecuala; La Costa; Santiago Ixcuintla; Compostela.

Oaxaca y GuerreroPacífico

Cultivos y Temporadas

Zonas de AtracciónZonas de ExpulsiónRuta

4.9

8.0

9.3

12.4

56.6

69.4

72.2

73.3

122.2

142.0

162.5

294.1

0 50 100 150 200 250 300

Trigo

Sorgo

Frijol

Maíz

Naranja

Chile Verde

Limón

Espárrago

Plátano

Pepino

Tomate

Fresa

NÚMERO PROMEDIO DE JORNALES POR HECTÁREA EN CULTIVOS SELECCIONADOS

(Jornales por hectárea)

Nota: Los coeficientes del número de jornales para cada cultivo reflejan promedios ponderados con las tecnologías actuales y se refiere a los principales estados productores. FUENTE: Servicio de información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, tomado del Proyecto de Costos de Producción, 2007.

En el grupo de granos básicos los más tecnificados En el grupo de granos básicos los más tecnificados son trigo y sorgo. En maíz y frijol hay zonas son trigo y sorgo. En maíz y frijol hay zonas mecanizadas, sin embargo existen zonas que mecanizadas, sin embargo existen zonas que dependen en gran medida de la mano de obra.dependen en gran medida de la mano de obra.

8

PRODUCTIVIDAD LABORAL NACIONAL, DE LA MANUFACTURAS Y DE LAS PRODUCTIVIDAD LABORAL NACIONAL, DE LA MANUFACTURAS Y DE LAS ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS (PIB real / Puestos de trabajo ocupados)ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS (PIB real / Puestos de trabajo ocupados)

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Series Anuales, INEGI (Cifras expresadas en pesos a precios de 2009)

La productividad laboral de las actividades primarias está por debajo de la media nacional, no obstante de La productividad laboral de las actividades primarias está por debajo de la media nacional, no obstante de 2003 a 2009 se registra una tendencia al alza.2003 a 2009 se registra una tendencia al alza.

Mientras que la productividad laboral de la agroindustria esta por encima de la media nacional y de la Mientras que la productividad laboral de la agroindustria esta por encima de la media nacional y de la industria manufacturera.industria manufacturera.

186.7 180.6 183.7 188.9 190.2 192.4 201.1 202.4 205.5 207.2 212.8 218.6 223.4 228.3 231.0 225.0

34.4 35.9 36.5 37.7 37.4 37.7 38.6 40.4 40.4 41.3 43.9 45.5 46.0 50.2 53.5 52.9

258.5 265.3 269.8276.0 286.4

290.4 302.8 309.0 316.0 321.7332.3

342.4349.6

366.9377.4 383.4

223.0 223.6232.1 234.3 237.8 239.0 243.8 246.6

262.7 267.1276.4 285.3

301.4314.6

326.5 326.0

30

80

130

180

230

280

330

380

430

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Nacional Primario Alimentos, bebidas y tabaco Industria Manufacturera

TMAC */ Nacional PrimarioAlimentos,

bebidas y tabacoIndustria

Manufacturera2003-2009 1.4 4.2 3.0 3.4

1994-2009 1.3 2.9 2.7 2.6

MÉXICO: CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL, 1994-2009 vs. 2003-2009

9

NIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIONIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS(Miles de personas)

Para el año 2010, del total de la población ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la Para el año 2010, del total de la población ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la población no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mínimo, la mano de obra población no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mínimo, la mano de obra empleada es en mayor medida familiar.empleada es en mayor medida familiar.

El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mínimos, representa el 1.6% de El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mínimos, representa el 1.6% de la población total ocupada en el sector.la población total ocupada en el sector.

A pesar de las rigideces en el sector laboral (asistencia vinculada a permanecer), la población A pesar de las rigideces en el sector laboral (asistencia vinculada a permanecer), la población ocupada sin remuneración o con un salario se está saliendo del sector. ocupada sin remuneración o con un salario se está saliendo del sector.

FUENTE: SAGARPA con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

 Actividades Agropecuarias Comercio Construcción Nacional

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010

Total 8,297 7,103 6,390 5,903 6,642 6,903 8,070 8,908 1,778 2,533 3,292 3,430 33,578 39,301 41,436 44,481

MENOS DE 1 S.M. 2,300 2,059 1,715 1,421 1,447 1,145 1,408 1,471 121 156 178 175 6,401 6,286 6,030 5,775

DE 1 HASTA 2 S.M. 1,593 1,615 1,229 1,253 1,829 2,019 1,893 2,219 842 982 706 650 10,403 11,225 9,111 10,023

MAS DE 2 HASTA 3 S.M. 337 449 451 593 733 1,149 1,447 1,818 432 706 1,050 1,124 4,843 7,070 8,012 9,431

MAS DE 3 HASTA 5 S.M. 192 204 241 199 469 815 1,233 1,058 209 431 898 957 3,184 5,366 7,506 7,525

MAS DE 5 S.M. 153 150 120 97 414 608 642 546 106 175 292 294 2,373 4,041 4,341 3,968

NO RECIBE INGRESOS 1/ 3,371 2,403 2,412 2,024 1,104 939 1,046 961 20 39 29 16 5,123 4,158 4,308 3,917

NO ESPECIFICADO 2/ 351 223 223 316 232 229 402 744 48 45 138 213 1,251 1,155 2,129 3,842

10

COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALESCOMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios años, 1992-2008

FUENTES DE INGRESO 1992 1994 2000 2004 2006 2008

Ingreso Corriente Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0I. Ingreso Corriente Monetario 68.9 71.6 77.4 81.3 77.8 79.0I.1. Remuneraciones al Trabajo 32.6 34.1 37.2 42.7 41.1 43.9

I.2. Renta empresarial 27.4 24.2 25.2 19.1 18.0 16.6

I.3. Renta de la propiedad 1.0 0.9 0.5 1.4 0.9 2.6

I.4. Transferencias 7.1 11.9 14.2 18.0 17.7 15.8

I.5. Otros ingresos 0.3 0.5 0.4 0.1 0.2 0.1II. Ingreso No Monetario 31.1 28.4 22.6 18.7 22.2 21.0

II.1. Autoconsumo 9.0 6.9 3.6 2.5 1.8 2.3

II.2. Otros 22.1 21.5 19.0 16.3 20.4 18.7

COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual)

Las remuneraciones al trabajo subordinado incrementaron significativamente su participación dentro de la Las remuneraciones al trabajo subordinado incrementaron significativamente su participación dentro de la estructura relativa del ingreso relativo. Por su parte, el autoconsumo ha ido perdiendo importancia rápidamente.estructura relativa del ingreso relativo. Por su parte, el autoconsumo ha ido perdiendo importancia rápidamente.

La renta de la propiedad muestra una participación creciente, indicativo de que el mercado de tierras se ha La renta de la propiedad muestra una participación creciente, indicativo de que el mercado de tierras se ha dinamizado.dinamizado.

11

COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALESCOMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES

DESTINO DEL GASTO 1992 1994 2000 2004 2006 2008

Gasto Corriente Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0I. Gasto corriente monetario 67.5 67.9 75.3 80.9 75.7 75.8I.1. Alimentos, bebidas y tabaco 30.9 29.5 31.0 35.3 26.3 31.9I.2. Vestido y calzado 5.5 5.3 4.9 4.5 4.7 4.6I.3. Vivienda y otros 3.4 4.1 5.0 5.4 5.0 5.4I.4. Artículos de limpieza y cuidados de la casa 6.3 6.4 6.8 4.7 4.9 4.8I.5. Cuidados médicos y salud 3.1 3.7 3.9 3.7 4.1 2.5I.6. Transporte 9.0 8.5 10.8 13.1 12.8 13.4I.7. Educación y esparcimiento 4.4 4.7 6.1 6.0 9.7 6.3I.8 Otros 4.8 5.7 6.9 8.3 8.2 7.0II. Gasto corriente no monetario 32.5 32.1 24.7 19.1 24.3 24.2II.1. Autoconsumo 9.4 7.8 3.9 2.5 1.9 2.7II.2. Alquiler de vivienda 12.5 13.7 10.1 8.9 9.6 10.1II.3. Otros 10.6 10.6 10.6 7.7 12.7 11.4

Fuente: Elaborado a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), INEGI, varios años, 1992-2008

COMPOSICIÓN DEL GASTO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1992-2008 (Estructura Porcentual)

El rubro de alimentos y bebidas se ha mantenido estable y es el más importante dentro del presupuesto de los El rubro de alimentos y bebidas se ha mantenido estable y es el más importante dentro del presupuesto de los hogares rurales.hogares rurales.

Sin embargo, la participación relativa del gasto en vivienda y transporte se ha incrementado. La misma tendencia Sin embargo, la participación relativa del gasto en vivienda y transporte se ha incrementado. La misma tendencia se observó en servicios de educación y esparcimiento hasta 2006.se observó en servicios de educación y esparcimiento hasta 2006.

12

INGRESO DE LOS HOGARES RURALESINGRESO DE LOS HOGARES RURALES De 1994 a 2004, los ingresos monetarios aumentaron en importancia respecto a los ingresos no

monetarios.

En el ingreso corriente total, los sueldos y salarios aumentaron su participación de 32.3% en 1994 a 40.3% en 2004, las transferencias pasaron de 11.9% a 18.0% y los negocios no agropecuarios de 8.4% a 12.8% en el periodo 1994-2004.

Los ingresos por negocios agropecuarios han perdido participación, de 15.7% a 6.3% en el mismo periodo, sobre todo en el decil más pobre.

COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES RURALES NACIONALES POR RUBRO 1994 Y 2004 (Estructura porcentual)

*/ En el monto del ingreso corriente por becas y donativos provenientes del gobierno y organizaciones no gubernamentales, se incluye el beneficio del Progresa u Oportunidades y Procampo FUENTE: Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, varios años INEGI. Para 2006 y 2008 INEGI no ha publicado la estructura por deciles para hogares rurales y urbanos.

PROMEDIOXVI

18.728.414.121.420.234.240.045.0II. Ingreso no monetario

0.10.50.11.00.00.10.00.2I.5 Otros ingresos

18.011.917.79.619.412.925.714.4I.4 Transferencias

1.40.92.71.30.50.10.21.1I.3 Renta de la Propiedad

11.6

2.5

13.8

17.7

6.6

24.3

2.9

38.2

41.1

85.9

100.0

2004

33.2

6.7

7.8

5.7

9.0

14.7

1.8

17.7

19.5

60.0

100.0

2004

31.8

13.3

8.3

4.9

12.7

17.7

0.2

21.5

21.7

55.0

100.0

1994

2.56.94.62.38.6II.1 Autoconsumo

16.321.516.817.925.6II.2 Otros

12.17.19.612.27.9I.4.2 Otras transferencias

12.88.411.69.55.6I.2.2 Otros Negocios

6.315.722.24.713.2I.2.1. Negocios Agropecuarios

19.124.233.814.118.8I.2 Renta Empresarial

2.41.82.81.81.4I.1.2 Otros

40.332.330.144.132.5I.1.1 Sueldos y salarios

42.734.132.945.833.9I. 1 Remuneraciones al trabajo

81.371.678.679.865.8I. Ingreso Corriente Monetario

100.0100.0100.0100.0100.0Ingreso Corriente Total

20041994199420041994

FUENTES DE INGRESO

3.917.96.1 5.94.88.67.25.0I.4.1 Becas y Don. Prov. del Gob. y ONG’s*/

II. Evolución de la Producción II. Evolución de la Producción AgropecuariaAgropecuaria

Febrero, 2011Febrero, 2011

14

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ES DE MÁS DE 300 CULTIVOS GENÉRICOSLA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ES DE MÁS DE 300 CULTIVOS GENÉRICOS

La dimensión total del La dimensión total del país es de 197.8 millones país es de 197.8 millones de hectáreas, México de hectáreas, México tiene 11,500 kilómetros tiene 11,500 kilómetros de litorales.de litorales.

El 28.3% del territorio El 28.3% del territorio nacional es de clima muy nacional es de clima muy seco; 27.7% de clima seco; 27.7% de clima cálido y 23.2% de clima cálido y 23.2% de clima templado.templado.

De las 197.8 millones de De las 197.8 millones de hectáreas que conforman hectáreas que conforman la superficie nacional el la superficie nacional el 16% son tierras agrícolas; 16% son tierras agrícolas; 61% de agostadero y 23% 61% de agostadero y 23% bosques y selvas.bosques y selvas.

15

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOSPRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS

PRODUCCIÓN DE LOS 10 CULTIVOS BÁSICOS(Miles de Toneladas)

*/ Cifras preliminares**/ Tasa Media de Crecimiento Anual FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

En el periodo de 1994 a 2010, la producción de los diez cultivos básicos ha mantenido una En el periodo de 1994 a 2010, la producción de los diez cultivos básicos ha mantenido una tendencia ligeramente creciente, del 0.4% anual.tendencia ligeramente creciente, del 0.4% anual.

Los productos que presentaron los mayores crecimientos anuales en el mismo periodo fueron: Los productos que presentaron los mayores crecimientos anuales en el mismo periodo fueron: ajonjolí (9.1%), cebada (5.0%), sorgo (3.4%) y cártamo (2.7%).ajonjolí (9.1%), cebada (5.0%), sorgo (3.4%) y cártamo (2.7%).

ProductoPromedio 1994-1997

Promedio 1998-2001

Promedio 2002-2005

Promedio 2006-2009

2009 2010*TMAC** 1994-2010

Maíz 18,067.7 18,463.1 20,255.9 22,489.8 20,142.8 18,507.9 0.1%

Sorgo 5,098.0 6,151.0 6,123.5 6,105.6 6,108.1 6,365.9 3.4%

Trigo 3,662.7 3,256.2 2,822.1 3,805.8 4,116.2 3,655.5 -0.8%

Frijol 1,237.4 1,067.6 1,238.6 1,133.0 1,041.3 1,109.4 -1.3%

Cebada 462.6 584.8 877.6 705.6 518.8 666.7 5.0%

Algodón Hueso 590.7 409.2 279.8 367.6 278.5 362.5 0.4%

Arroz Palay 401.0 340.7 267.5 279.8 263.0 177.0 -4.6%

Soya 238.2 126.8 133.2 110.9 120.9 142.7 -7.8%

Cártamo 130.5 160.5 144.7 89.9 76.7 98.4 2.7%

Ajonjoli 24.7 36.7 26.1 28.3 28.5 35.6 9.1%

Total 29,913.6 30,596.4 32,169.0 35,116.3 32,695.0 31,121.6 0.4%

16

RENDIMIENTOS EN LOS CULTIVOS BÁSICOSRENDIMIENTOS EN LOS CULTIVOS BÁSICOS

RENDIMIENTO DE LOS DIEZ CULTIVOS BÁSICOS(Miles de Toneladas)

FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

En el año 2010, los rendimientos más altos en la modalidad de riego se presentaron en maíz, arroz y En el año 2010, los rendimientos más altos en la modalidad de riego se presentaron en maíz, arroz y trigo, los cuales también han aumentado de manera significativa de 1994 a 2010.trigo, los cuales también han aumentado de manera significativa de 1994 a 2010.

En temporal, el frijol y el maíz presentaron las mayores variaciones de rendimiento entre 1994-1997 y En temporal, el frijol y el maíz presentaron las mayores variaciones de rendimiento entre 1994-1997 y 2006-2009.2006-2009.

En el promedio ponderado, los cultivos que experimentaron el mayor incremento de rendimiento En el promedio ponderado, los cultivos que experimentaron el mayor incremento de rendimiento fueron el algodón, maíz, frijol, trigo y sorgo.fueron el algodón, maíz, frijol, trigo y sorgo.

Producto

Promedio 1994-1997 Promedio 2006-2009 2010 Var. % 2006-2009 / 1994-1997

Riego TemporalPromedio Ponderado

Riego TemporalPromedio Ponderado

Riego TemporalPromedio Ponderado

Riego TemporalPromedio Ponderado

Arroz Palay

5.474 3.456 4.403 6.325 3.343 4.563 6.414 3.747 5.580 15.5 -3.3 3.6

Frijol 1.496 0.485 0.633 1.644 0.628 0.769 1.557 0.532 0.713 9.9 29.4 21.4

Maíz 4.719 1.732 2.284 7.157 2.203 3.192 7.535 1.966 3.278 51.7 27.2 39.7

Trigo 5.185 1.724 4.235 5.862 2.088 5.091 6.133 2.099 5.499 13.0 21.1 20.2

Algodón H. 2.792 1.458 2.459 3.780 1.238 3.714 3.906 1.336 3.881 35.4 -15.1 51.0

Ajonjoli 1.810 0.530 0.533 1.973 0.575 0.582 0.792 0.579 0.583 9.0 8.5 9.2

Cártamo 0.725 0.684 1.371 0.799 0.618 1.227 2.275 0.499 1.164 10.2 -9.6 -10.5

Soya 1.630 1.340 1.468 2.000 1.646 1.699 1.310 1.096 1.119 22.7 22.8 15.7

Cebada 4.799 1.649 2.157 5.525 1.878 2.430 5.906 1.888 2.586 15.1 13.9 12.7

Sorgo 5.322 2.354 3.039 5.767 2.611 3.533 6.037 3.105 4.053 8.3 10.9 16.3

17

DENSIDAD ECONÓMICA POR GRUPO DE CULTIVOSDENSIDAD ECONÓMICA POR GRUPO DE CULTIVOS

El grupo de cereales, en el año 1991 concentró el 46.2% de la superficie sembrada en el país y El grupo de cereales, en el año 1991 concentró el 46.2% de la superficie sembrada en el país y en el año 2009 el 40.0%. Mientras que en su participación en el valor de la producción en el año 2009 el 40.0%. Mientras que en su participación en el valor de la producción disminuyó, al pasar de 25.7% en 1991 a 23.7% en 2009.disminuyó, al pasar de 25.7% en 1991 a 23.7% en 2009.

En el año 2009 el grupo hortofrutícola representó el 9.0% de la superficie sembrada y generó En el año 2009 el grupo hortofrutícola representó el 9.0% de la superficie sembrada y generó alrededor del 36.3% del valor de la producción. alrededor del 36.3% del valor de la producción.

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA SUPERFICIE SEMBRADA POR GRUPO DE CULTIVOS(Porcentaje)

*/ Los valores mayores que 1 corresponden a los grupos de cultivo que generan proporcionalmente más valor por unidad de superficie sembrada.FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

Grupo de CultivosParticipación porcentual promedio en: Valor de la Producción /

Superficie SembradaSuperficie Sembrada Valor de la Producción

1991 2000 2009 1991 2000 2009 1991 2000 2009

Cereales 46.2 42.9 40.0 25.7 20.1 23.7 0.56 0.47 0.59

Frutas y Hortalizas 8.1 8.4 9.0 32.7 35.9 36.3 4.03 4.27 4.03

Industriales 13 11.1 10.9 14.7 15.4 11.0 1.13 1.39 1.0

Forrajes 16.4 24.8 29.7 12.3 19 17.1 0.75 0.77 0.57

Oleaginosas 3.3 1.7 1.4 2.6 0.8 0.7 0.8 0.47 0.47

Legumbres Secas 12.1 10.6 8.2 6.2 3.7 4.7 0.51 0.35 0.57

Tuberculos 0.4 0.3 0.3 2.5 3.5 3.9 6.34 10.13 14.77

Otros 0.5 0.3 0.5 3.2 1.6 2.8 6.66 6.29 5.63

Total 100 100 100 100 100 100      

Los principales factores que han jugado un papel importante en el comportamiento de los precios son: la Los principales factores que han jugado un papel importante en el comportamiento de los precios son: la crisis financiera del 2008; la especulación en el mercado de crisis financiera del 2008; la especulación en el mercado de commoditiescommodities; la política de EE.UU. respecto ; la política de EE.UU. respecto al los biocombustibles, la creciente demanda de los países asiáticos, entre otros.al los biocombustibles, la creciente demanda de los países asiáticos, entre otros.

Fue nte : E conom ic Re search S e rvice , C entral Illinois S oybean (E ne ro 201 0-O ctubre 201 0).

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MAÍZ, TRIGO Y SOYAEVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE MAÍZ, TRIGO Y SOYA(Dólares por tonelada)(Dólares por tonelada)

18

0

1 00

200

300

400

500

600

ene-04

mar-04

may-04

jul-04

sep-04

nov-04

ene-05

mar-05

may-05

jul-05

sep-05

nov-05

ene-06

mar-06

may-06

jul-06

sep-06

nov-06

ene-07

mar-07

may-07

jul-07

sep-07

nov-07

ene-08

mar-08

may-08

jul-08

sep-08

nov-08

ene-09

mar-09

may-09

jul-09

sep-09

nov-09

ene-10

mar-10

may-10

jul-10

sep-10

nov-10

ene-11

Ma z Am arillo , Ch icago (D ls/to n)í Trigo Panificab le , Kansas City (D ls/TM) So ya (D ls/To nelad a)

Efecto Etanol

Crecim ien to d e la d em and a d e Biocom bu stib les

Crisis Alimentaria de 2008

EPA aprueba el uso de etanol 15

Reduccion en laproducción de trigo en

Rusia.

Menor inventario de cereales en 30 años

Crisis Financiera de 2008

(Burbuja Inmobiliaria)

Reduccion en laproducción de cereales

en Argentina.

Fuente: Economic Research Service y Central de Illinois.

19

LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE ALINEAN CON SUS REFERENTES LOS PRECIOS AL PRODUCTOR SE ALINEAN CON SUS REFERENTES INTERNACIONALESINTERNACIONALES

MAÍZ: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y PRODUCCIÓN

Fuente: SIAP, ASERCA y Economic Research Service, USDA

Mile

s de ton

eladas

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUEROCOMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO1980 - 20101980 - 2010

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO(Millones de dólares)

El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de México presentó un El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de México presentó un mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994.América del Norte (TLCAN) en 1994.

2020Fuente: SAGARPA con datos del Banco de México

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO(Millones de dólares)

Adhesión de México al

GATT

Firma del TLCAN

TMAC 86/80TMAC 86/80X: 4.7X: 4.7M: -12.6M: -12.6

TMAC 94/86TMAC 94/86X: 5.0X: 5.0M: 22.8M: 22.8

TMAC 10/94TMAC 10/94X: 9.1X: 9.1M: 6.9M: 6.9

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MEXICOBALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA DE MEXICO(Millones de Dólares)(Millones de Dólares)

2121

1/ Incluye Incluye alimentos, bebidas y tabaco, productos químicos, textiles y del cuero y otras manufacturas de origen agropecuario. TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. Fuente: Banco de México.

  1994-97 1998-01 2002-05 2006-09 2009TMAC (%)

09/94Var. (%) 2010/09

Balanza agropecuaria y pesquera 334 -370 -736 -1,698 -884   37.8Exportaciones 4,042 4,486 5,217 7,468 7,726 6.4 11.1Importaciones 3,709 4,856 5,952 9,166 8,610 6.3 14.1Balanza productos agroindustriales -1,258 -1,433 -2,620 -2,867 -1,892   16.1Exportaciones 2,110 3,383 4,745 7,857 8,442 12.4 13.8Importaciones 3,368 4,816 7,365 10,724 10,334 6.7 14.1

MEXICO - MUNDO

Fuente: Banco de México

22

La FAO define como países con dependencia alimentaria a aquellos donde las importaciones de alimentos La FAO define como países con dependencia alimentaria a aquellos donde las importaciones de alimentos absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales.absorben una cuarta parte o más de los ingresos por exportaciones totales.

En México esta relación disminuyó de 8.2% en el periodo 1994-1997 a 7.6% en el periodo 2006-2009.En México esta relación disminuyó de 8.2% en el periodo 1994-1997 a 7.6% en el periodo 2006-2009.

La apertura comercial ha permitido incrementar considerablemente el componente de comercio exterior La apertura comercial ha permitido incrementar considerablemente el componente de comercio exterior dentro de la estructura productiva del sector. Las exportaciones pasaron de representar el 26.5% del PIB dentro de la estructura productiva del sector. Las exportaciones pasaron de representar el 26.5% del PIB Agroalimentario en el año 2000 a 39.6% en el 2009. En el caso de las importaciones, el cambio fue de Agroalimentario en el año 2000 a 39.6% en el 2009. En el caso de las importaciones, el cambio fue de 30.6% a 45.6%, respectivamente.30.6% a 45.6%, respectivamente.

EL GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MÉXICO SE HA MANTENIDO EL GRADO DE DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE MÉXICO SE HA MANTENIDO EN NIVELES SIMILARES A LOS DEL INICIO DE LA APERTURA COMERCIAL EN NIVELES SIMILARES A LOS DEL INICIO DE LA APERTURA COMERCIAL

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1994-1997 2006-2009

8.2%7.6%

Fuente: Elaborado con base en datos del Banco de México.

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL VALOR BRUTO DE LA

PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA(Millones de dólares)

Fuente: Elaborado con datos del IV Informe de Gobierno, Felipe Calderón Hinojosa, 2010; SIAP-SIACON y Banco de México.1/ El Valor Bruto de la Producción Agroalimentaria es la suma del valor bruto de la producción de la industria de alimentos , bebidas y tabaco, más el valor de la producción agropecuaria reportada por el SIAP, más el valor de la producción de azúcar reportada por la CONADESUCA, menos el valor de la producción de la caña de azúcar, para evitar doble contabilidad.

AñoExportaciones

Agroalimentarias

Importaciones

Agroalimentarios

Exportaciones

Agroalimentarias /

Valor Bruto de la

Producción

Agroalimentaria1/ (%)

Importaciones

Agroalimentarias /

Valor Bruto de la

Producción

Agroalimentaria 1/ (%)

2003 9,217 12,302 7.8 10.4

2004 10,380 13,632 8.4 11.1

2005 11,732 14,474 8.8 10.8

2006 13,707 16,183 9.6 11.4

2007 14,791 19,529 9.6 12.6

2008 16,362 23,362 10.1 14.4

2009 16,072 18,495 11.5 13.3

México es un importante México es un importante exportador de productos de exportador de productos de valor agregado destinados al valor agregado destinados al consumidor final: hortalizas, consumidor final: hortalizas, frutas, bebidas y alimentos frutas, bebidas y alimentos procesados.procesados.

Las importaciones se Las importaciones se concentran principalmente en concentran principalmente en insumos intermedios para insumos intermedios para distintas cadenas: distintas cadenas:

CárnicosEmbutidos y consumidor final

Granos forrajeros y

pastas oleaginosas

Alimentos balanceados y cárnicos

Oleaginosas Aceites, pastas, alimentos balanceados y cárnicos

LecheQuesos y otros productos lácteos

CerealesHarinas, panificación y galletas

Algodón Textil

PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONESPRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONESAGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (PROMEDIO 2005-2009) AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (PROMEDIO 2005-2009)

23