informe de actividad edificadora febrero de 2020 febrero vf.pdffuente. departamento administrativo...

INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Febrero de 2020

Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos

Febrerode 2020

Contenido

Estadísticas de concreto e Índice de Precios de Vivienda Usada (IPVU)

Indicadores Macroeconómicos

Mercado laboral

Confianza del consumidor

Cartera hipotecaria

Indicadores de riesgo

Tasas de interés y Desembolsos (adquisición y construcción)

Evolución del sector

Precios

ICCV

Licenciamientos

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

2

Fuente. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Construcción

1.1 Resultados Estadísticas de Concreto

El concreto, como insumo principal de procesos constructivos, alcanzó una producción doce meses de 7’248,841 m3 ennoviembre de 2019, lo que representa una disminución de -0,4% frente al mes de octubre y un comportamiento de -4,2%en el mismo mes del año anterior.

3

7.248.841

3,0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

5.000.000

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9.000.000

9.500.000

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Producción Var % Anual (Eje. Der)

Producción de concreto: Total (Doce meses)


1.1 Resultados Estadísticas de concreto

En los resultados a doce meses en noviembre de 2019, el 81,0% de la producción de concreto para vivienda sedestinó a la construcción de No VIS y el 19,0% para VIS. En el acumulado doce meses con corte a noviembre, laproducción de concreto para construcción de vivienda se redujo en 4,6% anual. Por destinos, el 44,0% de laproducción de concreto estuvo orientada a la construcción de vivienda, 31,1% a obras civiles y 24,1% aedificaciones.

4

Producción de concreto: Destino Vivienda

Producción de concreto: Edificaciones

615.632

2.564.272

-4,6%

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

10.000

510.000

1.010.000

1.510.000

2.010.000

2.510.000

3.010.000

3.510.000

4.010.000

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VIS No VIS %Real

1.744.224

-4,3%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

900.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

2.500.000

2.700.000

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os

Edificaciones Var No Residencial(Anual


1.1 Resultados Estadísticas de concreto

En los últimos doce meses se observa que los departamentos que han presentado un crecimiento positivo en la producción deconcreto fueron Santander (25,5%),Antioquia (17,2%), Valle (8,9%), Cundinamarca (8,8%), Resto (7,7%) y Atlántico (7,0%).Por su parte, las caídas en la producción mas profundas han ocurrido en los departamentos de Magdalena (-19,2%), Boyacá (-11,3%), Bogotá (-6,5%) y Tolima (-5,6%).

5

Producción de concreto: Departamentos(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)

Doce meses

Producción de concreto: Departamentos (Cont.)(Volumen entre 3.5 millones m3 y 400 mil m3.)

Doce meses

0

500.000

1.000.000

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2.000.000

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-6,5%

17,2%7,0%

7,7%

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-15,0%

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Dic 17 - Nov 18 Dic 18 - Nov 19

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

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-19,2% -11,3%

25,5%

-5,6%;

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Dic 17- Nov 18 Dic 18 - Nov 19

6

1.2 Índice de Precios de Vivienda Usada

4,7%

4,9%3,7% 3,9%

4,7%

3,7%0,9%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

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-13

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-13

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-19

IPVU Nominal IPVU Real

En el tercer trimestre de 2019 la variación anual del índice nominal y real fue de 4,7% y 0,9%, respectivamente. Conrespecto al tercer trimestre de 2018, la variación del índice nominal disminuyó en 1,6 p.p. y la del índice real en 2,1 p.p.

Fuente: BanRep, Elaboración DEET

Contenido



Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamientos

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

7

2.1 Mercado Laboral

Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior

•A nivel nacional para el trimestre móvil con corte a diciembre de 2019 el desempleo se ubicó en 9,5%, superior en 0,4 p.p. al delmismo periodo del año anterior.

(Trimestre móvil) diciembre 2015- diciembre 2019

8

Tasa de desempleo –Total nacional

9,2% 9,3% 9,5%

10,4%

10,6%

9,5%

8%

9%

10%

11%

12%d

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5

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-19

8 Fuente: DANE, Elaboración DEETNota: La comparación se realiza frente al mismo mes del año anterior

9

Tasa de desempleo –23 ciudades(trimestre móvil – diciembre de 2019)

2.1 Mercado Laboral

•Regionalmente, 6 ciudades presentaron un nivel de desempleo inferior al registrado por el promedio de las 23 ciudades endiciembre del 2019 (10,8%).

Fuente: DANE, Elaboración DEET

18,9%

17,6%

15,9%15,6%

14,6%

13,9% 13,7%

13,0% 13,0% 12,9% 12,7% 12,6% 12,5% 12,3% 12,2% 12,0%

10,9% 10,8%10,2% 9,9% 9,9%

8,3%8,0%

6,7%

6%

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10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

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50,4%

51,2%51,1%

51,5%51,9%

52,8%

49,6%

48,8% 48,9%48,5% 48,1%

47,2%

45%

47%

49%

51%

53%

55%

nov-14 nov-15 nov-16 nov-17 nov-18 nov-19

Formales Informales

2.1 Mercado Laboral

En la última medición con corte a noviembre de 2019 la tasa de formalidad fue de (47,2%) inferior en 0,9 p.p. respecto al añoanterior. Se destacaFlorencia al obtener el aumento más significativo en la participación de trabajadores formales de (6,0 p.p.).

Fuente: DANE, Elaboración DEET10

Informalidad –Total 23 áreasEmpleo formal –Principales ciudades

(Trimestre móvil – noviembre 2014 – noviembre 2019)(Trimestre móvil- noviembre 2018 – noviembre 2019)

10 Fuente: DANE, Elaboración DEET

Ciudad nov-18 nov-19Medellín 58,5% 59,6%

Manizales 61,2% 61,0%

Bogotá 58,0% 58,6%

Cali 53,8% 56,0%

Pereira 50,4% 53,4%

Cartagena 46,0% 46,2%

Barranquilla 45,1% 44,2%

Villavicencio 41,7% 42,4%

Bucaramanga 44,2% 43,5%

Ibagué 44,7% 46,8%

Pasto 43,4% 43,1%

Montería 39,9% 40,5%

Cúcuta 29,9% 29,3%

Tunja 53,4% 57,6%

Florencia 39,6% 45,6%

Popayán 44,4% 47,9%

Valledupar 40,5% 41,4%

Quibdo 40,3% 45,2%

Neiva 45,9% 45,2%

Risaralda 38,7% 40,4%

Santa Marta 33,7% 37,8%

Armenia 42,3% 43,3%

Sincelejo 34,4% 35,0%

23 ciudades 51,9% 52,8%

Generación empleo sector de la construcción - Total Nacional

septiembre 2015- septiembre 2019

Para el trimestre móvil con corte a diciembre de 2019 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en1’621.287 trabajadores 5,2% más que el mismo periodo del 2018. Esta cifra representa una participación del 7,1% en elempleo nacional.

2.1 Mercado Laboral

11

1.621

7,1%

5,5%

5,8%

6,1%

6,4%

6,7%

7,0%

7,3%

1.150

1.250

1.350

1.450

1.550

1.650

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Mil

es

Ocupados Construcción Part. Ocupados del sector* (eje.der)

11 Fuente: DANE*Número de ocupados del sector de la construcción /Total ocupados nacional

2.1 Mercado Laboral

12 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)

Generación de empleo en la construcción en las trece principales ciudades y áreas metropolitanasdiciembre 2018 vs diciembre 2019

Comportamiento regional

-2,0 -1,7 -1,3 -0,8 -0,6

0,3 0,4 2,0 3,1 4,1 5,7 9,8

52,7

71,5

-20-10

0102030405060708090

100110120130140150160170

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Mil

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nas

En ocho de las trece ciudades analizadas se generó nuevo empleo asociado al sector respecto al mismo mes del año anterior, enconjunto éstas suman cerca de 71,5 mil puestos de trabajo.

12 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL Nota: Las cifras corresponden a la diferencia de los ocupados de cada mes (13 Principales ciudades)

Destrucción de

Empleo

13 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.

9

-23

-59-60

-37-49

-74

-10

11

-14-29

-54

36

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2 6 6

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84101

141

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185

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71 7252

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Mil

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2.1 Mercado Laboral

Cambios en el nivel de ocupación sectorialGeneración de empleo en la construcción - total nacional

2016 -2019

Anual

En diciembre de 2019 hubo un aumento en alrededor de 80 mil empleos en el sector de la construcción respecto al mismomes del año 2018.

1313 Fuente- DANE– Elaboración y Estimaciones DEET CAMACOL.

2.2 Confianza del consumidor

De acuerdo con Fedesarrollo, la confianza de los consumidores para diciembre de 2019 fue de -9,5%, cifra que se ubica1,2 p.p. por debajo del reportado en el mismo mes de 2018 y 4,9 p.p. por encima del nivel observado en el mes anterior(noviembre).

1414

Fuente: Fedesarrollo*A partir de noviembre de 2013 se incluye a Bucaramanga en la construcción del ICC agregado

-9,5%

10,5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

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-19

ICC Promedio 2007-2019

2.2 Confianza del consumidor

Para el mes de diciembre de 2019 la disposición paraadquirir vivienda se ubicó en -9,2% es decir, 4,1 p.p. pordebajo con el dato del mismo mes de 2018 y -2,5 p.p. por enrelación con el dato de octubre de 2019. La cifra del mesaún permanece por debajo del promedio histórico.

15

¿Cree usted que este es un buen momento para comprar vivienda? (EOC)

-9,2%

20,6%

-30%

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-19

EOC Promedio Histórico 2007-2019

15 Fuente: Fedesarrollo – EOC

En diciembre de 2019, la percepción de adquisición devivienda estuvo en terreno positivo en las ciudadesBarranquilla (17,0%), Cali (12,4%), Bucaramanga (8,4%) yMedellín (0,2%). Sin embargo, el resultado desmejoró en laciudad de Bogotá (-22,5%)

17,0%12,4%

0,2%

-22,5%

8,4%

-25%

-15%

-5%

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15%

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Bo

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dic-18 nov-19 dic-19

2.3 Cartera hipotecaria

Para noviembre de 2019 la cartera hipotecaria creció a una tasa del 4,3% real, crecimiento inferior al registrado porla de consumo (9,0%) y superior a la cartera total (2,8%).

1616

Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET* La cartera hipotecaria incluye titularizaciones

Cartera por tipo - Variación anual real Cifras desde 2017

9,0%

4,3%

2,8%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

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-19

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9

Consumo Hipotecaria Total


En noviembre de 2019 la cartera de vivienda sumó un total de $67,6 billones reportando un incremento nominalanual de 10,4% frente al mismo mes del año anterior.

1717

Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET..

Saldos de cartera por tipo de crédito

(Billones de pesos)

246,6

135,1

61,9

12,6

258,4

155,4

68,2

13,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Co

mer

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Co

nsu

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Viv

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Mic

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nov-18 nov-19


El indicador de calidad de vivienda se ubicó en 3,3% para el mes de noviembre de 2019 y la calidad del consolidadode la cartera se ubicó en 4,7%. Entre tanto, el indicador de cubrimiento de la cartera de vivienda se redujo cerca de2,6 p.p. respecto al mismo mes del año anterior ubicándose en 107,5% al tiempo que el de la cartera total se ubicó en135,1%.

1818 Fuente: Superintedencia Financiera, cálculos DEET

3,2%

4,8%

3,2%

4,5%

3,3%

4,7%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

Vivienda Total

nov-18 oct-19 nov-19

109,2%

128,4%

110,1%

138,3%

107,5%

135,1%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

160%

Vivienda Total

nov-18 oct-19 nov-19

Indicador de calidad Indicador de cubrimiento

Decreto 2784 de 2012

2.4 Tasa de interés de adquisición

Durante el mes de diciembre de 2019, la tasa de interés promedio en pesos para adquisición de vivienda se ubicó en 10,8%,mientras que la tasa promedio en modalidad UVR se encontró en 7,2%. En particular, la tasa de adquisición en pesos No VISregistró un nivel del 10,4% y la tasa de interés en pesos VIS del 11,2%.

19

Tasas en pesos - Adquisición Tasas en UVR - Adquisición

19Fuente: Banrep, cálculos DEET•Tasas de interés promedio mensual.

10,4%

11,2%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

12,5%

13,0%

13,5%

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No VIS VIS

7,1%

7,3%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

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jun

-19

sep

-19

dic

-19

No VIS VIS

4,8%

5,1%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%VIS No VIS

• Las tasas de interés en pesos para construcción en diciembre de 2019 se encontraron en promedio en 10,9%. Las tasas delsegmento VIS se ubicaron en promedio en 11,9%, mientras que las tasas en pesos para construcción No VIS fueron de 9,8%.

•Las tasas en UVR se ubicaron en promedio en niveles de 4,8% para VIS y de 5,1% para No VIS, en el mes de diciembre de 2019.

Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET, * Tasas de interés promedio mensual.20

2.4 Tasas de interés construcción

Tasas en pesos Tasas en UVR

11,9%

9,8%10%

11%

12%

13%

14%

15%

dic

-16

mar

-17

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

sep

-18

dic

-18

mar

-19

jun

-19

sep

-19

dic

-19

VIS No VIS

20

Fuente: Banco de la República, Cálculos DEET,•Tasas de interés promedio mensual.

2.5 Desembolsos para adquisición

La colocación de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en los últimos doce meses (Ene 19 - Dic 19)presentaron un aumento del 4,3% anual con un total de $18,5 billones. Por segmentos, el No VIS mostró un aumento del3,8% mientras que el segmento VIS decreció a una tasa de 6,3% respecto al mismo periodo de 2018.

21

Desembolsos hipotecarios – Adquisición(Doce meses. 2014-2019)

21 Fuente: Superintendencia Financiera, Cálculos DEET

8,5

11,5 11,412,5

14,1 14,7

2,5

2,4 3,13,3

3,63,9

10,9

13,9 14,5

15,8

17,718,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Enero 14- Dic 14 Enero 15 - Dic 15 Enero 16 - Dic 16 Enero 17- Dic 17 Enero 18- Dic 18 Enero 19- Dic 19

NO VIS VIS

Bil

lon

es

Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET

Los desembolsos de créditos para constructores presentaron una variación anual negativa de 2,3% para el periodo Ene19 -Dic 19. Por segmentos, las variaciones anuales fueron de 3,9% en VIS y de -5,2% en No VIS.

22

2.5 Desembolsos para construcción

Desembolsos hipotecarios – Construcción

(Doce meses. 2014-2019)

22 Fuente: Superfinanciera, Cálculos DEET

2,3 3,0 2,7

3,5 3,8 3,6

0,8

0,8 0,7

1,4

1,7 1,8

3,1

3,7 3,4

4,9

5,5 5,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ene 14 - Dic 14 Ene 15 - Dic 15 Ene 16 - Dic 16 Ene 17 - Dic 17 Ene 18 - Dic 18 Ene 19 - Dic 19

NO VIS VIS

Bil

lon

es

Contenido



Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamientos

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

23

3.1 Índices de precios y costos

Fuente: DANE

Para el mes de diciembre de 2019 el ICCV presentó una variación anual de 2,7% mostrando una disminución de 0,4 p.p.respecto a la variación anual observada para el mismo mes de 2018. La cifra del IPC con corte a septiembre de 2019 fue de3,8% y se encontró 0,6 p.p. por encima del registro de un año atrás. Por su parte, el IPP se ubicó en 3,8%, es decir, -3,4 p.p.por debajo de la cifra de septiembre del 2018

24

Índices de precios y costos – IPP, IPC e ICCV

3,8%

2,8%

6,1%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

dic

-15

mar

-16

jun

-16

sep

-16

dic

-16

mar

-17

jun

-17

sep

-17

dic

-17

mar

-18

jun

-18

sep

-18

dic

-18

mar

-19

jun

-19

sep

-19

dic

-19

IPC ICCV IPP

24 Fuente: DANE

Fuente: DANE

• A nivel nacional se evidencia una variación anual del 2,8% en el ICCV. Por componentes, mano de obra presentó el mayorcrecimiento, con una variación anual del (3,7%), mientras que materiales (2,5%) y maquinaria y equipo registró la menorvariación (1,4%).•En cuanto a la dinámica regional se observa que 7 de las 16 ciudades analizadas se encuentran por encima del promedio nacional,siendo Pereira, Armenia y Pasto las que presentaron el mayor incremento (4,2%, 3,5% y 3,4%, respectivamente), mientras queNeiva, Barranquilla y Santa Marta mostraron las menores variaciones (2,1%, 2,2% y 2,4), respectivamente.

Var anual - diciembre 2019Var anual – diciembre de 2019

3.2 ICCV total país y dinámica regional

ICCV – Total nacional y por componentes ICCV – Dinámica regional

2,8%

2,5%

3,7%

1,4%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

jun

-19

ago

-19

oct

-19

dic

-19

Total Materiales Mano de Obra Maquinaria y Equipo

25

2,1%

2,2%

2,4%

2,3%

2,1%2,3%

2,3%

2,8%

2,5%

2,8%

2,9%

3,0%

2,9%

3,1%

3,4%

3,5%

4,2%

0% 2% 4% 6%

Neiva

Barranquilla

Santa Marta

Cúcuta

Ibagué

Cartagena

Cartagena

Bogotá, D.C.

Medellín

Total ICCV

Manizales

Bucaramanga

Popayán

Cali

Pasto

Armenia

Pereira

26

Licencias de construcción de vivienda Unidades

3.3 Licencias de construcción

Fuente: DANE- ELIC 88, Cálculos DEET.

En el acumulado doce meses con corte a noviembre de 2019 las unidades licenciadas presentaron una variación de -0,3%, donde elsegmento VIS y No VIS obtuvieron un comportamiento de 6,9% y -7,9% respectivamente. Se observa que los metros cuadradoslicenciados cayeron -3,1% respecto al mismo periodo de 2018.

Licencias de construcción de vivienda Millones de Metros cuadrados

(Doce meses, en miles) (Doce meses)

26 Fuente: DANE- ELIC 302, Cálculos DEET.

96,077,1

69,574,2 80,1

131,9

131,2

118,3

109,0

102,5

21,6%

-8,6%; -9,8%

-2,4%

-0,3%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Dic 14- Nov15

Dic 15- Nov16

Dic 16- Nov17

Dic 17- Nov18

Dic 18- Nov19

VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)

227,9 208,3

187,8 183,2 182,6

5,7 4,8 4,3 4,65,0

15,415,3

13,9

12,2 11,3

19,7%

-4,9%

-9,4%

-7,7%

-3,1%

-24%

-14%

-4%

6%

16%

26%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Dic 14- Nov15

Dic 15- Nov16

Dic 16- Nov17

Dic 17- Nov18

Dic 18- Nov19

VIS NO VIS Var % 12 meses (Eje derecho)

21,120,1

18,216,8

16,3

•Las principales variaciones positivas se presentaron en Guaviare (526,6%), Guanía (302,4%) y Bogotá (41,1%) mientras queVichada, San Andrés y La Guajira registraron las mayores contracciones.•Bogotá, Boyacá y Tolima fueron quienes mas aportaron al crecimiento del total de las regiones, en 5,3 p.p., 0,4 p.p., y 0,3 p.p.respectivamente; mientras que Atlántico, Cundinamarca, Quindío y Nariño fueron quienes más restaron al crecimiento, con -1,7,-1,4,-1,0 y -1,0 p.p. respectivamente.

27

Metros cuadrados (m2) , licenciados en vivienda

(Acumulado doce meses)

Fuente: DANE-ELIC 302 municipios . Elaboración, DEET


Departamento nov-19 varContribución

(p.p.)

Guaviare 11.730 526,6% 0,1

Guainía 11.863 302,4% 0,1

Bogotá, D.C. 3.058.356 41,1% 5,3

Caquetá 48.708 12,8% 0,0

Boyacá 730.713 9,3% 0,4

Tolima 716.196 8,1% 0,3

Sucre 99.692 5,3% 0,0

Cesar 101.612 4,1% 0,0

Antioquia 2.895.872 1,3% 0,2

Valle del Cauca 1.713.455 -1,1% -0,1

Córdoba 208.741 -3,8% 0,0

Meta 237.429 -7,5% -0,1

Bolívar 497.917 -10,5% -0,3

Cundinamarca 2.041.174 -10,6% -1,4

Cauca 236.008 -12,9% -0,2

Norte de Santander

279.180 -13,5% -0,3

Total general 16.274.733 -3,1%

Departamento nov-19 var Contribución (p.p.)

Vaupés 2.622 -15,8% 0,0

Santander 525.720 -16,0% -0,6

Risaralda 619.268 -16,8% -0,7

Arauca 14.363 -17,3% 0,0

Caldas 242.259 -19,3% -0,3

Putumayo 24.665 -19,7% 0,0

Atlántico 748.174 -27,1% -1,7

Huila 288.828 -27,7% -0,7

Magdalena 166.941 -29,6% -0,4

Casanare 51.058 -30,5% -0,1

Quindío 363.635 -31,8% -1,0

Chocó 15.632 -35,9% -0,1

Nariño 268.340 -38,7% -1,0

La Guajira 43.483 -48,5% -0,2

San Andrés 5.645 -69,4% -0,1

Vichada 855 -75,1% 0,0


Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos


28Fuente: DANE–ELIC 302 municipios


Departamento nov-19 Variación Contribución

(p.p.)

Vichada 1.679 42,7% 0,0

Vaupés 2.410 35,0% 0,0

Arauca 7.906 211,0% 0,1

Norte de Santander

120.533102,5% 1,0

Sucre 52.709 14,1% 0,1

Putumayo 27.219 64,2% 0,2

Antioquia 764.647 -24,3% -4,2

Caldas 74.576 16,9% 0,2

Boyacá 159.606 -12,5% -0,4

Cauca 108.574 47,6% 0,6

Atlántico 374.818 -8,4% -0,6

Santander 209.734 5,1% 0,2

Tolima 111.453 -14,0% -0,3

Risaralda 114.978 13,3% 0,2

Córdoba 80.938 32,4% 0,3

Valle del Cauca 539.066 -8,5% -0,9


Departamento nov-19 Variación Contribución

(p.p.)

Huila 84.064 -8,2% -0,1

Bogotá, D.C. 870.713 -25,8% -5,2

Cesar 49.937 -32,2% -0,4

Cundinamarca 417.803-28,7% -2,9

Quindío 58.337 -35,6% -0,6

Meta 87.618 -29,5% -0,6

Nariño 76.627 -21,5% -0,4

La Guajira 10.768 -63,8% -0,3

Guainía 1.622 -46,1% 0,0

Magdalena 62.183 -49,2% -1,0

Casanare 28.654 -68,6% -1,1

San Andrés 5.858 -43,6% -0,1

Caquetá 4.739 -72,6% -0,2

Guaviare 730 -87,8% -0,1

Amazonas 7.715 -55,7% -0,2

Chocó 333 -96,4% -0,2


29


Metros cuadrados (m2) licenciados de otros destinos


Contribución por destino - agosto 2019

-5,0%

-1,6%

-1,3%

-1,2%

-0,6%

-0,2%

0,0%

-6%

Total

Otros

Oficina

Comercio

Industria

Hotel

Bodega

Fuente: DANE-ELIC 302 municipios; *Otro incluye Educación, Hospital, Admón. pública, Religioso, Social-recreacional,Otro

Variación anual por destino – noviembre 2019

Destino nov-19 Variación

Comercio 1.734.276 -13,4%

Bodega 536.628 -1,6%

Otros 1.404.872 -20,9%

Industria 357.567 -28,9%

Oficina 449.243 -40,4%

Hotel 216.623 -17,7%

Total 4.699.209 -19,6%

4,3%

4,2%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%d

ic-1

6

feb

-17

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

jun

-19

ago

-19

oct

-19

dic

-19

Producción Despachos


Producción y despachos de cemento gris Total nacional

(Variación Anual doce meses)

30

3.4 Evolución del sector

•En el acumulado doce meses con corte a diciembre de 2019, la producción y los despachos de cemento gris presentaron unaumento del 4,3 % y 4,2% anual respectivamente.•La producción y los despachos nacionales de cemento gris para el mes de diciembre de 2019 presentaron un aumento del 9,3% y10,9% anual respectivamente. Lo anterior, corresponde a una producción de 1’191,118 toneladas y a un nivel de despachos de1’079,412 toneladas.

30 Fuente: DANE, Elaboración DEET

31

Dinámica regional – Despachos(Variación anual doce meses – Septiembre)

-19,8%

-5,2%

-5,0%

-3,0%

-1,4%

-0,6%

1,8%

1,9%

3,2%

4,3%

7,3%

11,6%

11,7%

13,3%

14,8%

16,4%

21,0%

23,8%

25,1%

29,9%

43,1%

45,4%

50,2%

-50,0% -25,0% 0,0% 25,0% 50,0%

Quindío

Huila

Atlántico

Meta

Nariño

Magdalena

Valle del cauca

Total

Bolívar

Bogotá

Arauca

Cesar

Cundinamarca

Santander

Resto

Norte de Santander

Antioquia

Boyacá

Caldas

Putumayo

Tolima

Sucre

Casanare

• De los departamentos, 15 registraron variaciones positivas. Los mayores crecimientos se presentaron en Casanare (50,2%),Sucre (45,4%) y Tolima (43,1%).

3.4 Evolución del sector


Contenido



Mercado laboral


Cartera hipotecaria




Precios

ICCV

Licenciamientos

Cemento gris

Coordenada Urbana

LIVO

32

33

Nota metodológica

La clasificación de los segmentos VIS y No VIS, y sus indicadores de actividadgenerados antes de marzo de 2018 pueden contener proyectos que por suestructura de plazos de comercialización y entrega tienen precios de referenciadiferentes a los establecidos en los salarios mínimos de la corriente anualidad.Así, a partir de marzo de 2018 se realiza un ajuste metodológico que permite laclasificación de los proyectos en función de una variable de captura directa.Esta modificación implica una identificación más precisa en los volúmenes deactividad por segmento VIS y No VIS.

4.1 Balance de los indicadores líderes – Total Mercado

34

Fuente: Coordenada Urbana, cálculos Departamento de Estudios Económicos- CAMACOL Subtotal 18 regionales

Indicador Var % doce meses

LANZAMIENTOS 10,0%

INICIACIONES -8,6%

VENTAS 4,7%

PROMEDIO 2,0%

0

50000

100000

150000

200000

ene 18 - dic 18 ene 19 - dic 19

163.836

180.158

139.452

127.492

179.381 187.891

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas

4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento VIS

35


LANZAMIENTOS 17,4%

INICIACIONES -2,9%

VENTAS 9,1%

PROMEDIO 7,9%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ene 18 - dic 18 ene 19 - dic 19

102.178

119.941

85.05882.581

109.053118.988

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas


4.1 Balance de los indicadores líderes – Segmento No VIS

36

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

ene 18 - dic 18 ene 19 - dic 19

61.658 60.217 54.394

44.911

70.328 68.903

Lanzamientos

Iniciaciones

Ventas


LANZAMIENTOS -2,3%

INICIACIONES -17,4%

VENTAS -2,0%

PROMEDIO -7,3%


4.2 Lanzamientos– Dinámica Regional

37

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Tolima

26.853

41.267

22.795 22.209

17.341

9.329

ene 15 - dic 15 ene 16 - dic 16 ene 17 - dic 17 ene 18 - dic 18 ene 19 - dic 19

Variación anual Cundinamarca Bogotá Antioquia Valle Atlántico Tolima

ene 18 - dic 18 VS ene 19 - dic 19

-14,9% 36,3% 10,0% 19,7% 49,2% 65,8%



38

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Risaralda Santander Norte deSantander

Bolívar Quindío Caldas

4.934 5.418

4.088

5.367

2.528

3.420


Variación anual Risaralda Santander Norte de

Santander Bolívar Quindío Caldas


-19,8% 43,6% 1,6% -44,5% -13,4% 17,7%



39

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena

2.9842.714

863

1.7582.064

786

2.033


Variación anual Huila Meta Córdoba Cesar Boyacá Nariño Magdalena


99,2% 37,6% -41,0% 9,4% 0,6% -58,5% -21,5%


4.3 Ventas– Dinámica Regional

40

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Tolima

38.262

30.522

22.781

20.088

17.380

9.063


Variación anual Bogotá Cundinamarca Antioquia Valle Atlántico Tolima


11,6% -7,7% -2,1% -4,5% 31,1% 62,5%



41

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Risaralda Bolívar Santander Norte de Santander Quindío Magdalena

6.678 6.738

5.851

4.322

3.408 3.660


Variación anual Risaralda Bolívar Santander Norte de

Santander Quindío Magdalena


11,0% -20,5% 11,0% -5,0% -3,1% 20,4%



42

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Caldas Huila Meta Córdoba Cesar Nariño Boyacá

3.300

2.851 2.868

1.399

2.337

1.617

2.375


Variación anual Caldas Huila Meta Córdoba Cesar Nariño Boyacá


27,7% 7,0% 12,8% -19,4% 20,8% -33,6% 14,3%


4.4 Iniciaciones– Dinámica Regional

43

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Bolívar

30.309

26.270

20.322

12.83011.206

4.972


Variación Anual Cundinamarca Bogotá Valle Antioquia Atlántico Bolívar


13,1% -11,3% 30,4% -41,1% -1,1% -2,5%



44

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Risaralda Santander Magdalena Tolima Norte deSantander

Cesar

4.024

2.121

1.293

2.800

1.7451.657


Variación Anual Risaralda Santander Magdalena Tolima Norte de

Santander Cesar


-42,1% -45,0% -42,4% -31,0% -51,5% 59,2%



45

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Caldas Nariño Huila Córdoba Boyacá Meta Quindío

1.942

1.163

1.626

1.031

1.550

2.071

677


Variación Anual Caldas Nariño Huila Córdoba Boyacá Meta Quindío


-14,3% -36,6% 5,0% 12,6% 18,8% 32,3% -52,2%


4.5 Balance de los indicadores líderes: Saldo de la Oferta Disponible

46

Indicador Var % anual

TOTAL 1,46%

VIS 6,36%

NO VIS -1,80%

47.878

52.079

50.609

60.826 86.230

89.704 88.765 84.526

134.108

141.783

139.374

145.352

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

jun

-16

ago

-16

oct

-16

dic

-16

feb

-17

abr-

17

jun

-17

ago

-17

oct

-17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun

-18

ago

-18

oct

-18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

jun

-19

ago

-19

oct

-19

dic

-19

VIS NO VIS TOTAL


4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Total Mercado

47

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Sucre

Cauca

Cesar

Córdoba

Nariño

Huila

Meta

Magdalena

Boyacá

Caldas

Norte de Santander

Quindío

Tolima

Risaralda

Bolívar

Santander

Atlántico

Valle del Cauca

Cundinamarca

Antioquia

Bogotá D.C.

dic-19 dic-18


DepartamentoVar % anual

Contribución dic-19

Valle del Cauca 23,7% 2,4%

Tolima 22,0% 0,8%

Atlántico 21,1% 1,8%

Caldas 21,0% 0,4%

Huila 20,7% 0,3%

Bogotá D.C. 19,6% 3,4%

Meta 12,0% 0,2%

Antioquia 10,2% 1,7%

Santander 9,9% 0,6%

Risaralda 1,3% 0,1%

Norte de Santander -4,7% -0,1%

Boyacá -6,2% -0,1%

Quindío -10,6% -0,3%

Cesar -10,6% -0,1%

Cauca -12,8% -0,1%

Cundinamarca -13,3% -1,4%

Bolívar -15,7% -0,8%

Nariño -23,5% -0,3%

Córdoba -25,3% -0,2%

Magdalena -26,8% -0,5%

Sucre -36,9% -0,2%

Total general 5,0% 5,0%

4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento VIS

48

0 2.000 4.000 6.000 8.000

Cauca

Córdoba

Cesar

Magdalena

Nariño

Sucre

Caldas

Huila

Meta

Boyacá

Santander

Quindío

Norte de Santander

Bolívar

Risaralda

Tolima

Cundinamarca

Atlántico

Antioquia

Valle del Cauca

Bogotá D.C.

dic-19 dic-18




Huila 77,7% 1,4%

Bogotá D.C. 68,7% 11,1%

Magdalena 68,5% 0,6%



Caldas 41,1% 0,7%

Tolima 33,7% 2,0%

Santander 33,2% 0,9%

Risaralda 24,2% 1,4%

Antioquia 23,9% 2,5%

Meta 22,5% 0,4%

Boyacá 17,2% 0,4%

Norte de Santander 5,5% 0,2%

Bolívar -8,6% -0,5%

Cauca -10,9% -0,1%

Córdoba -16,4% -0,1%


Quindío -18,0% -0,5%

Cesar -29,9% -0,2%

Sucre -40,3% -0,4%

Nariño -40,3% -0,4%

Total 20,9% 20,9%

4.5 Saldo de la Oferta Disponible – Segmento No VIS

49

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Sucre

Cauca

Cesar

Córdoba

Norte de Santander

Nariño

Huila

Boyacá

Meta

Tolima

Magdalena

Caldas

Quindío

Risaralda

Bolívar

Valle del Cauca

Atlántico

Santander

Cundinamarca

Bogotá D.C.

Antioquia

dic-19 dic-18




Caldas 12,3% 0,3%

Cesar 8,5% 0,1%

Antioquia 6,0% 1,3%

Santander 5,1% 0,4%

Meta 4,3% 0,1%

Tolima 4,1% 0,1%


Bogotá D.C. 0,8% 0,1%


Quindío -2,9% -0,1%

Huila -5,8% -0,1%

Nariño -10,3% -0,1%


Cauca -13,6% -0,1%

Risaralda -17,0% -0,6%

Norte de Santander -20,2% -0,2%

Bolívar -20,4% -1,1%

Boyacá -23,8% -0,4%

Sucre -26,7% -0,1%

Córdoba -29,4% -0,3%

Magdalena -36,9% -0,8%

Total -4,0% -4,0%

50

En diciembre de 2019 el 69,5% de laoferta se encontraba en estado preventamientras que el 30,5% se encontraba enconstrucción.

4.5 Oferta disponible por estado constructivo

30,5%

69,5%

Oferta disponible – Diciembre 2019

Construcción

Preventa


46

63

2

48

69

5

48

42

1

48

50

9

49

00

6

49

82

5

49

93

5

49

77

3

48

78

7

48

61

0

48

36

8

48

16

6

47

80

9

48

73

3

47

64

7

47

48

4

46

69

7

46

60

4

46

24

2

46

61

0

47

17

0

47

01

0

46

43

9

46

49

3

47

58

1

47

59

1

48

61

1

48

02

5

47

73

1

47

30

9

46

90

4

46

66

1

46

69

6

45

73

4

45

56

2

44

33

5

44

26

1

88

10

2

85

75

3

83

03

9

89

69

6

87

64

7

87

50

1

89

79

9

91

43

3

91

71

7

93

59

0

94

25

8

96

09

7

94

16

8

91

03

0

92

61

1

93

08

8

92

85

9

94

70

1

96

73

5

91

49

7

91

70

4

92

36

4

90

14

9

92

68

8

90

80

3

89

27

8

85

28

7

89

30

3

89

35

3

91

99

2

91

40

8

92

80

7

92

64

6

95

74

4

94

33

9

98

92

9

10

10

91

13

4.7

34

13

4.4

48

13

1.4

60

13

8.2

05

13

6.6

53

13

7.3

26

13

9.7

34

14

1.2

06

14

0.5

04

14

2.2

00

14

2.6

26

14

4.2

63

14

1.9

77

13

9.7

63

14

0.2

58

14

0.5

72

13

9.5

56

14

1.3

05

14

2.9

77

13

8.1

07

13

8.8

74

13

9.3

74

13

6.5

88

13

9.1

81

13

8.3

84

13

6.8

69

13

3.8

98

13

7.3

28

13

7.0

84

13

9.3

01

13

8.3

12

13

9.4

68

13

9.3

42

14

1.4

78

13

9.9

01

14

3.2

64

14

5.3

52

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-1

7

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

-19

oct

-19

no

v-1

9

dic

-19

Construcción Preventa Total general

51

De las unidades disponibles para la venta adiciembre del 2019 el estrato que cuenta conmayor número de stock disponible es el estrato3 (39,3%), seguido del estrato 4 (29,1%) y delestrato 2 (12,9%).

4.5 Oferta disponible por estrato

1,3% 12,9%

39,3%29,1%

11,2%6,1%

Oferta disponible – Diciembre 2019

1 2 3 4 5 6


1165 1995 1780 1862 1873 1755 1822 1758 1795 1843 1816 2041 2710 2515 2353 2310 2169 2017 1998 2065 1872 1733 1544 1394 1898

20

.14

4

19

.24

3

18

.12

9

19

.03

2

18

.88

6

18

.76

2

17

.65

1

17

.60

9

17

.16

2

16

.55

7

16

.53

7

17

.12

0

16

.83

4

15

.77

8

16

.31

2

16

.34

1

15

.91

6

16

.06

7

16

.32

6

16

.35

8

16

.03

7

16

.27

0

16

.30

1

19

.31

7

18

.76

5

52

28

2

50

95

0

51

81

3

51

41

7

50

81

5

52

62

5

55

05

0

51

33

9

52

12

7

52

19

9

49

90

2

51

54

8

50

01

4

51

07

5

49

73

0

50

95

8

52

19

0

53

17

0

51

36

2

52

46

0

52

36

8

54

43

0

54

30

4

54

50

9

57

19

5

42

.01

4

40

.81

8

41

.68

7

41

.91

6

41

.73

3

42

.07

5

42

.33

3

40

.99

4

41

.81

8

42

.20

1

42

.07

3

42

.20

3

42

.33

6

41

.15

8

40

.17

0

41

.16

2

40

.83

7

41

.15

6

41

.81

3

42

.34

1

42

.65

3

42

.89

5

42

.09

5

42

.96

0

42

.33

7

16.082 16.445 16.387 15.796 15.740 15.832 15.70716.302 15.993 15.851 15.739 15.751 15.973 15.841 15.410 16.846 16.518 17.275 17.542 17.363 17.047 16.635 16.286

15.789 16.295

10.098 10.221 10.375 10.465 10.438 10.188 10.34610.041 9.918 10.665 10.466 10.466 10.469 10.458 9.881

9.673 9.416 9.578 9.233 8.845 9.332 9.487 9.3439.267 8.834

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000110.000120.000130.000140.000150.000160.000

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

-19

oct

-19

no

v-1

9

dic

-19

1 2 3 4 5 6

52

El 41,8% de la oferta se concentra en los segmentos VIP y VIS, mientras que el segmento No VIS concentra el 58,2% de la ofertadisponible. Es importante mencionar que la mayor parte de la oferta (39,2%) se concentra en viviendas cuyos precios estánentre 135 y 435 SMMLV.

4.5 Oferta disponible por rango de precios

3.034

47.282

57.707

30.361

6.800

54.026

59.904

24.622

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

VIP VIS(70-135SML) (135-435 SML) (Más de 435 SML)

dic-18 dic-19


Segmento de precios

Var % Var %

Dic-18 Dic-19

VIP 4,33% 124,13%

VIS (70-135 SML)

-3,65% 14,26%

(135 - 435 SML)

4,35% 3,81%

(Más de 435 SML)

-11,74% -18,90%

TOTAL -2,33% 5,04%

4.6 Resumen CU – (variación doce meses)

53 Fuente: Coordenada Urbana, Cálculos DEET

dic-19Lanzamientos Ventas Iniciaciones Oferta

VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL VIS NO VIS TOTAL

Regionales Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % 12 Meses Var % Anual

Antioquia 10,0% 10,0% 10,0% 2,6% -4,9% -2,1% -43,6% -36,1% -38,8% 23,9% 6,0% 10,2%

Atlántico 49,9% 46,4% 49,2% 33,0% 25,6% 31,1% -1,7% 0,8% -1,1% 47,0% 2,9% 21,1%

Bogotá 37,4% 34,3% 36,3% 16,7% 4,0% 11,6% -20,8% 10,8% -7,6% 68,7% 0,8% 19,6%

Cundinamarca -6,8% -31,9% -14,9% -4,8% -14,9% -7,7% 13,3% 11,0% 12,7% -17,0% -11,0% -13,3%

Bolívar -44,6% -44,5% -44,5% -18,7% -23,0% -20,5% 39,6% -48,4% -2,5% -8,6% -20,4% -15,7%

Boyacá 19,9% -21,8% 0,6% 13,3% 15,6% 14,3% -16,7% 96,6% 18,8% 17,2% -23,8% -6,2%

Caldas 35,1% 6,7% 17,7% 27,5% 27,9% 27,7% 4,0% -11,7% -7,3% 41,1% 12,3% 21,0%

Huila 201,0% -9,4% 99,2% 17,4% -9,8% 7,0% 106,3% -54,6% 34,6% 77,7% -5,8% 20,7%

Nariño -66,3% -50,8% -58,5% -47,7% 5,2% -33,6% -41,8% -28,6% -36,5% -40,3% -10,3% -23,5%

N. de Santander 11,6% -36,1% 1,6% -0,1% -19,6% -5,0% -50,6% -54,3% -51,4% 5,5% -20,2% -4,7%

Risaralda -3,6% -40,1% -19,8% 15,2% 5,6% 11,0% -53,3% -19,7% -42,1% 24,2% -17,0% 1,3%

Santander 71,4% 32,5% 43,6% 2,0% 16,4% 11,0% -15,7% -62,9% -45,0% 33,2% 5,1% 9,9%

Tolima 72,4% 33,9% 65,8% 91,8% -8,9% 62,5% -30,0% -33,5% -31,0% 33,7% 4,1% 22,0%

Valle 25,5% 5,1% 19,7% -3,8% -6,5% -4,5% 53,3% -30,5% 29,2% 42,9% 0,0% 23,7%

Cesar 7,0% 17,1% 9,4% 47,1% -15,0% 20,8% 125,0% -8,8% 59,2% -29,9% 8,5% -10,6%

Meta 56,2% 5,5% 37,6% 41,5% -20,9% 12,8% -19,7% -50,7% -31,7% 22,5% 4,3% 12,0%

Córdoba -52,0% -74,2% -60,7% 13,8% -29,4% -5,5% -17,4% -29,0% -20,8% -31,5% -28,9% -30,2%

Magdalena 28,1% -35,1% -21,5% -28,0% 48,4% 20,4% -62,3% -11,0% -42,4% 68,5% -36,9% -26,8%

Quindío -18,3% -4,6% -13,4% 25,3% -34,6% -3,1% 5,3% -73,3% -52,2% -18,0% -2,9% -10,6%

Total Nacional 17,8% -2,0% 10,3% 9,0% -2,0% 4,7% -3,2% -17,6% -8,8% 21,1% -3,9% 5,2%

Notas metodológicas

54

REGIONAL MUNICIPIOS

ANTIOQUIAMedellin, Envigado, Bello, Barbosa, Caldas, Copacabana, Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatape, Itagui, La Ceja, La Estrella, La Unión, Marinilla, El Retiro, Rionegro, Sabaneta, San Jeronimo, Santa Fe de

Antioquia, Santuario, Sopetran, Guarne, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo.

ATLÁNTICO Barranquilla, Malambo, Puerto Colombia, Galapa y Soledad.

BOLIVAR Cartagena, Turbaco, Barú y Arjona.

BOYACÁ Y CASANARE Tunja, Duitama, Sogamoso.

CALDAS Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchina, Neira.

CESAR Valledupar

CÓRDOBA Montería.

CUNDINAMARCABogotá, Soacha, Chia, Cajica, Cota, Facatativa, Funza, Fusagasuga, Anapoima, Mosquera, Madrid, Ricaurte, Sopo,

Tabio, Tenjo, Zipaquira, Tocancipa, La Mesa, La Calera, Girardot, Apulo, Sibate, Gachancipá, Villeta.

HUILA Neiva, Pitalito, La Plata, Garzón

MAGDALENA Santa Marta.

META Villavicencio.

NARIÑO Pasto

NORTE DE SANTANDER Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario.

QUINDÍO Armenia

RISARALDA Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa.

SANTANDER Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, San Gil, Barbosa, Lebrija, Socorro.

TOLIMA Ibagué.

VALLE Cali, Candelaria, Palmira, Jamundí, Yumbo, Buga, Tuluá, Cartago, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Dagua, Cerrito, Ginebra, Roldanillo, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Popayán.

(Valle y Cauca)

INFORME DE ACTIVIDAD EDIFICADORA Febrero de 2020

Departamento de EstudiosEconómicos y Técnicos

Febrero de 2020

informe de actividad edificadora febrero de 2020 febrero vf.pdffuente. departamento administrativo...

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