informe anual del sector agrario en andalucía 2007 · informe anual del sector agrario en...

Informe Anualdel Sector Agrarioen Andaluca 2007

Analistas Econmicos de Andaluca

Informe Anual del SectorAgrario en Andaluca 2007

Equipo de Investigacin y Edicin

Equipo de trabajoAnalistas Econmicos de Andaluca

Anlisis Sectoriales

Administracin

Produccin y Fotografas

Proyecto,Realizacin

y Edicin

Francisco Villalba Cabello (Direccin)Felisa Becerra Bentez (Coordinacin), Felipe Cebrino Casquero, Amanda Egea Soto, Encarnacin Expsito Maestre, Jos A. Muoz Lpez, Esperanza Nieto Lobo

Jos J. Rodrguez Alcalde (Coordinacin), David Aparicio Oliver, Antonio Arenas Casas, Antonio Arenas Montes, M Pilar Dorado Prez, Rosa Gallardo Cobos, Dolores Garrido Garca, M Jess Gil Rubio, Miguel A. Gonzlez Garca, F. Jess Lpez Lpez, Juan L. Maldonado Borrego, Jaime de Pablo Valenciano, Loreto Pardo Sempere, Anselmo Perea Remujo, Eduardo Ramos Real, Fernando Ramos Real, Magdalena Rodrguez Jimnez, Manuel Rodrguez Portugus, Maribel Rodrguez Zapatero, Francisco Snchez Arenas, Manuel Snchez Rodrguez, Francisco J. Torres Ruiz

Rosa M Daz Montaez

Dolores Fernndez-Ortega Jimnez

Analistas Econmicos de Andaluca

C/ Molina Larios, 13 - 5 planta. 29015 MLAGATel.: 952 22 53 05Fax: 952 21 20 73e-mail: [email protected]

D.L.: MA-829-1995I.S.S.N.: 1575-8214

Las colaboraciones firmadas incluyen opiniones de los autores que no son, necesariamente, las de UNICAJA o Analistas Econmicos de Andaluca

Reservados todos los derechos. Queda prohibido reproducir parte alguna de esta publicacin, su tratamiento informtico o transcripcin por cualquier medio electrnico, mecnico, reprografa u otro, sin el permiso previo y por escrito del editor. Se permite la reproduccin para fines docentes o sin nimo de lucro, siempre que se cite la fuente

Analistas Econmicos de Andaluca 2008

Elaboracin:

Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007

ndice

Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007

Presentacin ............................................................... 12

Introduccin ............................................................... 14

CAPTULO I EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS

GENERALES .............................................................. 17

I.1 Marco global de la agricultura andaluza ..................... 19

I.2 Mercado de trabajo .................................................... 22

I.3 Balanza Comercial Agroalimentaria ............................ 35

I.4 Industria Agroalimentaria............................................ 49

Especial consideracin a la Gran Industria

Agroalimentaria ............................................................ 57

I.5 Consumo Alimentario ................................................. 63

I.6 Agricultura Ecolgica ................................................. 77

I.7 Precios de la tierra ...................................................... 91

I.8 Estructura agraria andaluza ......................................... 102

CAPTULO II ESTIMACIN DE LAS CUENTAS DEL SECTOR

AGRARIO ANDALUZ EN 2007 ................................. 115

II.1 Estimacin de la Renta Agraria ................................... 117

Produccin Agraria ..................................................... 131

Subsector agrcola ................................................... 131

Subsector ganadero ................................................. 152

Produccin Forestal .................................................... 153

II.2 Precios y mercados agrcolas ...................................... 155

II.3 Ayudas al sector agrario .............................................. 161

II.4 Seguros agrarios ......................................................... 171

Anexo estadstico ....................................................... 183

CAPTULO III ANLISIS SECTORIALES ........................................... 283

Introduccin ................................................................... 285

III.1 Una PAC en revisin frente a una profunda crisis

econmica ................................................................. 293

III.2 Un nuevo rumbo para el desarrollo rural? .................... 317

III.3 La Produccin Ganadera en el contexto de una PAC

en perpetua reforma. Pasado, presente y futuro del

rgimen jurdico de la Produccin Ganadera ............... 337

III.4 El sector lcteo, prospectiva y... futuro? ...................... 373

III.5 Situacin econmica actual del sector caprino en

Andaluca ................................................................... 381

III.6 El sector equino en Andaluca .................................... 397

III.7 Las almazaras y el marketing de los aceites de oliva ... 409

III.8 Globalizacin, deslocalizacin y tratados de la UE

con los pases de la cuenca del Mediterrneo ............. 425

III.9 Biocombustibles para el transporte ............................. 441

III.10 La lengua azul y el sector ovino en Andaluca ............ 459

Referencias bibliogrficas ........................................... 473

Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007Introduccin

PresentacinBraulio Medel Cmara. Presidente de Unicaja

13 P

U n ao ms, Unicaja presenta el Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca, en este caso en su decimoctava edicin. La publicacin anual de este trabajo supone la continuidad del compromiso adquirido por nuestra entidad, desde sus inicios, de profundizar

en el estudio del sector agrario andaluz, tan determinante en un mundo cada vez

ms globalizado y en continuo proceso de adaptacin a las sucesivas reformas

de la Poltica Agraria Comn. Este compromiso queda adems reforzado por el

Premio Unicaja de Investigacin Agraria, creado en 1998 y que alcanzar en este

ao 2008 su undcima convocatoria.

El principal objetivo de este informe es aportar un anlisis detallado del sector

agrario andaluz, dado el decisivo papel que juega no solo como generador de

renta y fuente de empleo, sino tambin como eje vertebrador del territorio,

contribuyendo adems a un desarrollo sostenible, y al mantenimiento del

paisaje y la cultura del medio rural. En este sentido, este Informe incorpora las

estimaciones de la Produccin y Renta Agraria en 2007, para Andaluca y cada

una de sus provincias, as como un anlisis sectorial pormenorizado y distintos

estudios monogrficos, que prestan especial atencin a aquellos sectores ms

afectados por cambios en la regulacin comunitaria, y a aspectos de especial

relevancia para la trayectoria del campo andaluz.

Como en ediciones anteriores, este Informe ha sido realizado por Analistas

Econmicos de Andaluca, sociedad del grupo Unicaja, contando con la

colaboracin de analistas y expertos del mundo acadmico. La experiencia

adquirida a lo largo de los aos de realizacin del mismo, junto con su rigurosidad

metodolgica, permiten disponer de un estudio pormenorizado de la agricultura

y la agroindustria andaluzas. Con ello se pretende contar con una referencia de

primer orden para los profesionales, instituciones y agentes econmicos y sociales

relacionados con el sector, en el convencimiento de que el conocimiento es uno

de los instrumentos ms eficaces para generar avances e impulsar el desarrollo

socioeconmico de un territorio.

Unicaja contina mostrando de este modo su apuesta decidida por el sector

agrario y la industria agroalimentaria andaluza, sectores vitales para el crecimiento

y desarrollo de la regin. Por ello, es nuestro deseo que esta edicin del Informe

Anual del Sector Agrario en Andaluca tenga la acogida favorable de aos

anteriores, contribuyendo a cubrir las necesidades de informacin del sector.

O 12


Introduccin

15 P

l Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007, realizado por

Analistas Econmicos de Andaluca con el patrocinio de UNICAJA,

y que este ao alcanza su decimoctava edicin, presenta las

estimaciones de la Produccin y Renta Agraria en la regin andaluza

en el ltimo ao. Este informe aporta un importante volumen de informacin en

sus dos primeros captulos, as como distintos estudios sectoriales en su tercer

captulo, que permiten realizar un anlisis objetivo y pormenorizado de la

evolucin del sector agrario andaluz en 2007.

La estructura del documento es similar a la del pasado ao, incluyendo los dos

primeros captulos las estimaciones de la Renta Agraria para Andaluca y sus

ocho provincias, junto a un anlisis detallado de la trayectoria del sector agrario

en 2007. El primer captulo se divide en ocho epgrafes, analizando el primero

brevemente el comportamiento de la economa andaluza en 2007 y su contexto

econmico. El segundo epgrafe describe la trayectoria del mercado de trabajo en

la agricultura andaluza, atendiendo a sus principales variables. El tercer apartado

se centra en la Balanza Comercial Agroalimentaria, en tanto que las secciones

cuarta y quinta hacen referencia a la Industria Agroalimentaria andaluza y al

Consumo Alimentario, respectivamente, estrechamente relacionados con el sector.

El sexto epgrafe sintetiza la evolucin de la Agricultura Ecolgica, y el sptimo

incluye un breve anlisis de los precios de la tierra en Andaluca. Por ltimo, en

esta ocasin se ha incorporado un apartado ms, que describe las principales

caractersticas de la estructura agraria andaluza.

En cuanto al segundo captulo, el primer epgrafe se centra en las estimaciones

de la Renta Agraria en Andaluca y en cada una de sus provincias, as como

las estimaciones de Produccin Agraria (subsectores agrcola y ganadero) y

Produccin Forestal. El segundo apartado analiza la evolucin de los precios

agrcolas, por grupos de cultivos y provincias, obtenidos a partir de las

estimaciones realizadas por Analistas Econmicos de Andaluca. Finalmente,

los epgrafes tercero y cuarto hacen referencia a la trayectoria de las ayudas y

seguros del sector agrario en 2007, respectivamente.

El tercer captulo incluye diversos anlisis y estudios sectoriales, diez en esta

ocasin, que analizan en detalle la trayectoria de determinados sectores o

aspectos de carcter ms estructural y de especial relevancia e incidencia en la

agricultura andaluza.

E

O 14


El Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007 ha sido realizado por

personal tcnico de Analistas Econmicos de Andaluca, junto con profesionales,

investigadores y especialistas del sector, pertenecientes a distintos organismos y

Universidades andaluzas, que han participado en la elaboracin del captulo tres,

cuya coordinacin ha recado en el Profesor Doctor Jos J. Rodrguez Alcaide

(Ctedra de Economa Agraria, Universidad de Crdoba). De este modo, el

equipo de trabajo ha estado integrado, en conjunto, por un total de 31 personas,

sin cuyo esfuerzo y profesionalidad difcilmente hubiese sido posible realizar

esta publicacin.

Por ltimo, Analistas Econmicos de Andaluca desea expresar su agradecimiento

por la continuada y paciente colaboracin prestada ao tras ao por diversos

organismos e instituciones pblicas, especialmente el Servicio de Estudios y

Estadsticas de la Direccin General de Planificacin y Anlisis de Mercados y el

Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climticas de la Direccin General

de la Produccin Agrcola y Ganadera, ambos de la Consejera de Agricultura y

Pesca de la Junta de Andaluca, as como la Subdireccin General de Industrias,

Comercializacin y Distribucin Agroalimentaria del Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino. Finalmente, agradecer el patrocinio continuado

de UNICAJA, sin el cual no sera posible la realizacin de esta publicacin, que

cuenta ya con una trayectoria de casi dos dcadas.

17 P

El sector agrarioandaluz:

rasgos generales

Captulo I

19 PO 18

EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ: RASGOS GENERALES

Marco global de la agricultura andaluza

Las turbulencias financieras registradas a partir del verano, como consecuencia del estallido de la crisis de las hipotecas subprime en EE.UU., han acabado por enturbiar el escenario econmico en los pases ms avanzados. Pese a ello, la economa mundial ha seguido mostrando en 2007 un tono bastante positivo, creciendo un 4,9 por ciento, una dcima menos que el ao anterior, segn las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). En cuanto a las previsiones de crecimiento para 2008, stas se han revisado a la baja de forma recurrente en los ltimos meses, tanto para las economas avanzadas como para las emergentes, aunque el ritmo de avance de stas ltimas seguir siendo elevado, pudiendo crecer un 6,9 por ciento, frente al 1,8 por ciento de las economas avanzadas, de forma que el crecimiento mundial podra disminuir hasta el 4,1 por ciento.

El mayor despegue de las economas emergentes, principalmente China (que podra crecer un 10 por ciento en 2008), ha conseguido contrarrestar la ralentizacin del crecimiento en las economas ms avanzadas, especialmente EE.UU., que ha crecido un 2,2 por ciento en 2007, frente al 2,9 por ciento del ao anterior, lo que ha llevado a la Reserva Federal (Fed) a rebajar en un punto, en la segunda mitad del ao, los tipos de inters de los fondos federales, hasta situarlos en el 4,25 por ciento en diciembre. A principios de 2008 la poltica monetaria de la Fed ha sido an ms expansiva, descendiendo los tipos bruscamente hasta el 2 por ciento, en un intento de frenar la desaceleracin de la economa, que segn algunos analistas roza la recesin.

Esta prdida de dinamismo ha resultado menos acusada en la Zona Euro, donde el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) ha sido slo dos dcimas inferior al de 2006, concretamente un 2,6 por ciento, segn el FMI. La mejora del sector exterior ha compensado en parte la menor aportacin de la demanda interna, debida al menor avance de la inversin, ya que el consumo privado ha crecido a una tasa similar a la del ao anterior. En este caso, los tipos de inters permanecen en el 4 por ciento, tras las dos subidas de 25 puntos bsicos realizadas a mediados de marzo y junio de 2007, aunque a mediados de 2008 han subido hasta el 4,25 por ciento, pese a las presiones que demandan una rebaja del tipo oficial para hacer frente a la ralentizacin del crecimiento. Ya en los primeros meses de 2008, la inflacin

I.

I.1

Informe Anual del Sector Agrario en Andaluca 2007Captulo I: El sector agrario andaluz: rasgos generales

ha repuntado hasta niveles superiores al 3,5 por ciento, bastante lejos del objetivo del Banco Central Europeo del 2 por ciento, lo que ha alejado la posibilidad de nuevos recortes en los tipos, al menos a corto plazo.

La economa espaola no ha podido permanecer ajena a este contexto de inestabilidad, si bien es cierto que el ritmo de crecimiento estaba empezando a mostrar sntomas de agotamiento antes del estallido de las turbulencias financieras en verano. No obstante, el PIB ha mostrado un slido avance en 2007, creciendo un 3,8 por ciento, una dcima menos que en el ao anterior, segn la Contabilidad Nacional Trimestral de Espaa del Instituto Nacional de Estadstica (INE). La menor aportacin de la demanda nacional, dado el menor crecimiento del consumo privado y de la inversin, y el menor dinamismo de la construccin, explicaran esta ralentizacin, frenndose el ritmo de avance del PIB a partir del primer trimestre, de modo que el ao finaliz con un crecimiento del 3,5 por ciento, seis dcimas por debajo del registrado en el primer trimestre del ao.

Por segundo ao consecutivo, la economa andaluza ha crecido a un ritmo similar al de la espaola, anulndose as el diferencial de crecimiento positivo que haba venido manteniendo en aos anteriores, creciendo tambin en 2007 un 3,8 por ciento, segn cifras del Instituto de Estadstica de Andaluca (IEA), una dcima menos que en 2006. Para 2008 la economa andaluza podra crecer de nuevo algo por encima de la media espaola, estimndose, segn nuestras previsiones, un crecimiento en torno al 2,5 por ciento, alrededor de un punto menos que en 2007, lo que supondra una notable moderacin en el ritmo de avance de la actividad econmica, que podra ser revisado de nuevo a la baja.

Desde la perspectiva de la demanda, tanto el consumo privado como la inversin han experimentado un menor crecimiento en 2007, de ah que la aportacin de la demanda regional se haya reducido hasta los 4,6 puntos porcentuales, frente a los 5,3 puntos del ao anterior. Por el contrario, ha mejorado la contribucin negativa del sector exterior, que ha restado al crecimiento del PIB en Andaluca ocho dcimas, seis menos que en 2006. Por su parte, desde el punto de vista de la oferta, se aprecia un importante freno en el sector de la construccin, recuperndose ligeramente la actividad en la industria, aunque sta sigue registrando un menor dinamismo que el conjunto de la economa.

En cuanto al sector agrario, el Valor Aadido Bruto (VAB) ha crecido slo un 0,6 por ciento en 2007, mostrando as un peor comportamiento que en el ao anterior, segn datos de la Contabilidad Regional Trimestral de Andaluca, del IEA. Estas estimaciones resultan diferentes a las de la Contabilidad Regional

21 P

del INE, que seala un aumento del VAB agrario en Andaluca del 6,3 por ciento, el ms elevado del conjunto nacional y en lo que va de dcada, y casi 2,5 puntos superior al registrado en 2006.

La agricultura andaluza aporta el 4,4 por ciento del VAB en Andaluca, porcentaje que ha descendido en casi tres puntos desde el ao 2000, as como alrededor del 23 por ciento del VAB agrario en Espaa. Esta prdida de relevancia del sector agrario en trminos de valor aadido se observa tambin en otras Comunidades Autnomas donde el sector tiene especial importancia en la estructura productiva, como es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y Len o La Rioja, sobre todo en las dos primeras.

En trminos de empleo tambin se ha observado e s t a p r d i d a de importancia r e l a t i v a d e l sector agrar io, que concent ra actualmente algo menos de un 8 por ciento del empleo de la Comunidad Autnoma, frente al 11 por ciento que acaparaba a principios de la dcada, en ambos casos porcentajes superiores a los del VAB, de ah la menor productividad en relacin a otros sectores. No obstante, esta participacin del empleo agrario resulta unos tres puntos superior a la que se registra en el conjunto de Espaa, siendo tras Extremadura, Murcia y Galicia, la Comunidad Autnoma espaola que cuenta con una mayor participacin relativa del sector agrario en el empleo total de la regin. De hecho, Andaluca es, entre las Comunidades Autnomas que cuentan con ms ocupados en el sector agrario, la que ha registrado un menor descenso relativo del empleo agrario desde el ao 2000, reducindose la ocupacin en promedio slo un 0,1 por ciento cada ao, frente al descenso del 1,5 por ciento de media en Espaa.

O 20

GRFICO I.1Reduccin generalizada de la aportacindel sector agrario al PIB (porcentajes delVAB agrario/PIB)

Extremadura

Castilla-La Mancha

Castilla y Len

La Rioja

Murcia

Galicia

ANDALUCA

Aragn

Cantabria

ESPAA

0

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yContabilidad Regional de Espaa, INE.

4 6 8

2000 2007

102 1412

8,213,1

8,113,3

6,68,7

6,110,5

4,67,9

4,46,2

4,47,3

3,95,8

2,94,5

2,64,0


E n 2 0 0 8 l a importancia relativa del empleo agrario en Andaluca podra descender de nuevo, dada la reduccin prevista en la cifra de ocupados, en torno a un 3 por ciento con respecto a 2007, una cada algo ms acusada que la esperada para el conjunto de Espaa (-1,5 por ciento). Sin embargo, y pese a

esta prdida paulatina de empleo, no hay que olvidar que el sector agrario juega un papel decisivo en la vertebracin del territorio, as como en el desarrollo sostenible, siendo cada vez mayor la implicacin del sector en las prcticas respetuosas con el medio ambiente.

Mercado de trabajo

Segn Eurostat, Espaa es el tercer pas de la UE con ms ocupados en el sector agrario, tras Rumana y Polonia, con una cifra similar a la de Italia, que en el ltimo ao ha registrado un descenso de la ocupacin agraria del 6 por ciento, bastante superior a la cada de Espaa (-2 por ciento) y a la registrada en el conjunto de la UE-25 (-2,4 por ciento), lo que contrasta con la tendencia registrada por el empleo total.

De este modo, Espaa es uno de los pases de la UE-15, junto con Portugal, Grecia o Irlanda donde el empleo agrario supone un mayor porcentaje del empleo total, situndose Espaa en torno a la media de la UE-25 (4,5 por ciento), frente a tasas superiores al 10 por ciento en Portugal o Grecia. As, un 7,6 por ciento de los ocupados en la agricultura en la UE-27 se encuentran en Espaa, en torno a 950.000, y de stos alrededor de 250.000 son andaluces, cifra que representa algo menos del 30 por ciento del empleo agrario en Espaa.

Sin embargo, como viene ocurriendo de forma casi ininterrumpida desde finales de los noventa, la participacin del sector agrario en el empleo total de la Comunidad Autnoma andaluza ha vuelto a descender, hasta representar el

GRFICO I.2Descenso paulatino del empleo agrario,periodo 2000-2007 (tasas de variacinmedia anual en porcentajes)

Murcia

Catalua

Aragn

ANDALUCA

Com. Valenciana

Extremadura

ESPAA

Castilla y Len

Castilla-La Mancha

La Rioja

Cantabria

Galicia

-8

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yEncuesta de Poblacin Activa, INE.

-6

1,2

0,8

0,1

-0,1

-0,7

-1,2

-1,5

-1,5

-3,9

-2 2

-1,5

-4 0

-5,4

-7,2

I.2

23 PO 22

7,7 por ciento de los ocupados de la regin, despus d e l d e s c e n s o registrado en la cifra de ocupados en la agricultura en 2007, en torno al 2 por ciento, frente a l crecimiento medio del 4 por ciento registrado en el conjunto de los sectores no agrarios. Sin e m b a r g o , e l repunte del paro ha sido bastante ms leve que en el resto de sectores, lo que no ha evitado que la tasa de paro agrario aumente en cuatro dcimas con respecto al ao 2006, como consecuencia del descenso de la poblacin activa, descenso que se observa nicamente en este sector. De este modo, la tasa de paro en la agricultura andaluza supera en casi seis puntos la media de l con jun to de sectores productivos, situndose en el 18,5 por ciento.

Este descenso del empleo agrario se ha producido como consecuencia de una menor ocupacin entre las mujeres, que r ep re sen tan

GRFICO I.3

Espaa es uno de los pases de la UE-15con mayor importancia relativa delempleo agrario (porcentaje de ocupadossector agrario/total ocupados)

RumanaPolonia

PortugalGrecia

LituaniaLetonia

EsloveniaBulgaria

AustriaUE-27

IrlandaEstonia

HungraESPAA

FinlandiaUE-25

ChipreEslovaquia

ItaliaRepblica Checa

FranciaHolanda

DinamarcaAlemania

SueciaLuxemburgo

BlgicaMalta

Reino Unido

0

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yEurostat.

302010

29,514,7

11,611,5

10,49,99,8

7,55,75,65,5

4,7

4,03,6

1,4

4,64,54,54,54,4

4,2

3,43,03,0

2,22,2

1,91,91,8

-7,9

6,8

12,1

5,4

-3,9

-0,1

10,3

-3,7

-1,6-0,6

4,0

-6,1

-2,1

4,4

4,5 2,0 4,9

7,76,3

5,0 5,2 5,25,8

7,46,2

4,0

-10

-5

0

5

10

15

GRFICO I.4

El empleo sigue creciendo por debajode la media del conjunto de sectores enAndaluca (tasas de variacin interanualen porcentajes)


1995 20051996 2002 2003 20041997 1998 1999 2000 2001 2006 2007

Empleo agrario Empleo no agrario


alrededor de un tercio de la cifra de ocupados en la agricultura andaluza, una participacin inferior en 7 puntos a la del conjunto de la economa, y especialmente entre aquellas con edades entre 25 y 54 aos. En conjunto, nicamente se observa un incremento del empleo agrario entre trabajadores con ms de 55 aos, que representan alrededor de un 14,5 por ciento de los ocupados en la agricultura andaluza, frente al 9,1 por ciento que suponen estos trabajadores en el empleo total, contando as el campo andaluz con una poblacin ocupada de ms edad que en el resto de sectores econmicos, aunque en relacin al conjunto de Espaa el perfil de los ocupados en la agricultura andaluza es algo ms joven.

En cuanto a la situacin profesional de los ocupados, en 2007 la cada del empleo se ha debido a la disminucin de los empresarios o miembros de cooperativas, y de aquellos ocupados que realizan labores en negocios familiares con regularidad (ayuda familiar), ya que los asalariados han crecido en torno a un 1 por ciento con respecto al ao 2006, hasta representar el 72 por ciento de los ocupados en el sector agrario andaluz, porcentaje que

GRFICO I.5

Mayor importancia relativa de lostrabajadores con ms de 55 aos en laagricultura que en otros sectoreseconmicos (porcentajes)


Total empleo Andaluca Sector agrario en Espaa

Sector agrario en Andaluca

De 20 a 24 aos9,0

De 16 a 19 aos3,5

De 55 y ms aos14,3

De 25 a 54 aos73,2

De 20 a 24 aos9,2

De 25 a 54 aos79,0

De 16 a 19 aos2,6

De 55 y ms aos9,1

De 20 a 24 aos6,8

De 25 a 54 aos71,7

De 16 a 19 aos2,3

De 55 y ms aos19,2

25 PO 24

alcanza el 82 por ciento en el caso de las mujeres, a pesar del descenso de asalariadas en el ltimo ao. Asimismo, este porcentaje de asalariados resulta diez puntos inferior a la participacin en el conjunto de los sectores productivos, observndose as una mayor presencia de empresarios o miembros de cooperativas en este sector de actividad.

Atendiendo a la evolucin en las distintas provincias andaluzas, se aprecia que la disminucin en la cifra de ocupados en el sector agrario andaluz en 2007 se ha debido fundamentalmente a la reduccin de la ocupacin en Almera, Cdiz y Sevilla, provincias que concentran casi el 45 por ciento del empleo agrario de la Comunidad Autnoma, de forma que los incrementos en Crdoba, Granada, Jan y Mlaga no han podido compensar las citadas reducciones. En las provincias almeriense y gaditana la reduccin del empleo ha coincidido con un fuerte descenso del paro, de ah la disminucin en las tasas de paro, mientras que Sevilla ha sido, en el ltimo ao, la provincia que ha registrado una mayor tasa de paro agrario, en torno al 25,5 por ciento, al crecer la cifra de parados un 8 por ciento. Junto a Almera y Cdiz, el paro slo ha descendido en Mlaga, provincia que ha registrado un crecimiento del empleo agrario algo superior al 8 por ciento, el mayor de la regin en trminos relativos, si bien esta provincia slo representa el 8,6 por ciento del empleo del sector en Andaluca.

GRFICO I.6

La participacin relativa de losasalariados en la agricultura es inferiora la media del conjunto de los sectoresproductivos en Andaluca (porcentajes)


Sector agrario Total sectores

Empresario o miembrode cooperativa

23,3

Ayuda familiar4,2

Asalariados72,0

Otra situacinprofesional

0,5 Empresario o miembrode cooperativa

16,3

Ayuda familiar1,4

Asalariados82,2

Otra situacinprofesional

0,1


Esta reduccin del paro agrario en las tres provincias sealadas ha conseguido compensar prcticamente el incremento registrado en el resto de provincias, mantenindose casi estable la cifra de parados en la agricultura con respecto al ao 2006. Sin embargo, la cifra de parados registrados en las oficinas del Servicio Pblico de Empleo Estatal reflejan un incremento ms acusado del paro, creciendo ste casi un 7 por ciento en el promedio de 2007, como consecuencia del repunte registrado en casi todas las provincias, con la excepcin de Jan, destacando, en trminos absolutos, el crecimiento en las provincias de Huelva y Sevilla.

Hay que tener en cuenta que estas cifras de paro registrado no incluyen a los demandantes que estn percibiendo el subsidio agrario (Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados), que alcanzan en Andaluca los 151.716 en el promedio de 2007, tras descender algo ms de un 5 por ciento con respecto a 2006, ya que stos pueden estar ocupados, puesto que mientras que se

percibe el subsidio el beneficiario puede trabajar a f in de reunir las peonadas su f i c i en te s pa ra tener derecho a la prestacin el ao siguiente.

Este subsidio agrario tiene como mbito territorial de aplicacin aquellas Comunidades Autnomas donde el paro estacional de los trabajadores eventuales agrarios es superior a la media

nacional y donde el nmero de estos trabajadores es proporcionalmente superior al de otras zonas agrarias, y en la prctica slo se ha venido aplicando en Andaluca y Extremadura. Sin embargo, en ocasiones se ha sealado la necesidad de extender este subsidio a todos los trabajadores eventuales agrarios de Espaa, lo que acabara con las crticas en torno a su existencia slo en las dos Comunidades Autnomas sealadas. En este sentido, no hay que olvidar que la existencia de estos subsidios, junto al Plan de Fomento del Empleo Agrario (antes PER) favorece la permanencia de la poblacin en los ncleos rurales, cuestin primordial para la cohesin y vertebracin del territorio.

-20

-5

10

25

40

GRFICO I.7El paro registrado ha repuntado de nuevo(tasas de variacin interanual en porcentajes,promedio 12 ltimos meses)

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yMinisterio de Trabajo e Inmigracin.

may-03 dic-07ene-07abr-04 mar-05 feb-06

Sector agrario Total sectores

27 P

De este modo, el sector agrario es el nico del conjunto de sectores productivos andaluces donde las cifras de paro registrado resultan inferiores a las del paro contabilizado por la Encuesta de Poblacin Activa (EPA) del INE, generalmente inferiores a las de paro registrado, ya que la EPA considera parada a toda persona de 16 o ms aos que, en una semana de referencia, se encuentre simultneamente sin trabajo, buscando trabajo o est disponible para trabajar, de ah las discrepancias con los parados registrados en los Servicios Pblicos de Empleo Estatal.

Al igual que los ocupados en el sector agrario han venido perdiendo peso en los ltimos aos en el conjunto del empleo en Andaluca, las cifras de trabajadores afiliados a la Seguridad Social reflejan esta prdida de importancia relativa del sector, de forma ms acusada incluso que en el caso del empleo EPA y que en el conjunto de Espaa. Concretamente, en 2007 los 483.287 trabajadores afiliados al Rgimen Especial Agrario (REA) de la Seguridad Social representaban el 15,6 por ciento del total de afiliados en Andaluca, frente a casi el 23 por ciento del ao 2000, tras cinco aos de descensos consecutivos, que contrastan con el avance que han registrado las afiliaciones al conjunto del sistema de la Seguridad Social. A estos trabajadores habra que unir los 13.400 afiliados en el rgimen general de la Seguridad Social en las secciones de agricultura y ganadera, y los 15.700 afiliados al rgimen especial de autnomos en estas mismas secciones.

El 1 de enero de 2008 ha entrado en vigor la ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la Integracin de los Trabajadores por Cuenta Propia d e l R E A e n e l Rgimen Especial de Traba jadores Autnomos (RETA) de la Segur idad Social, crendose un sistema especial de cotizacin a favor de estos trabajadores agrarios por cuenta propia, en el que

O 26

GRFICO I.8Prosigue el descenso de los afiliados alREA (1) (tasas de variacin interanual enporcentajes)

(1) Datos a 31 de diciembre.


22,9 22,4 22,0 20,9 19,0 17,3 16,2 15,60

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2006

1,5 1,8

-2,0

-4,6 -4,3

-2,6 -2,4

4,03,4 3,4

5,0 5,03,8

1,8

-7

-4

-1

2

5

8

% Afiliados REA/Total Afiliados Andaluca (escala izquierda)Afiliados REA Andaluca

2004 2005 2007

Total Afiliados Andaluca


quedarn incluidos los trabajadores mayores de 18 aos que renan determinados requisitos (principalmente ser titulares de explotacin agraria y obtener, al menos, el 50 por ciento de su renta total de la realizacin de actividades agrarias o complementarias y realizar labores agrarias de forma personal y directa en tales explotaciones).

Ya en el Pacto de Toledo de 1995 se contena una llamada a la simplificacin de regmenes, que posteriormente se ratific en las recomendaciones de su renovacin parlamentaria de 2003. Concretamente, esta ley 18/2007 sigue la recomendacin sexta del citado Pacto sobre simplificacin e integracin gradual de regmenes de la Seguridad Social, y forma parte del Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, que tambin incluye la integracin de los Trabajadores por Cuenta Ajena del REA en el Rgimen General, que se producir el 1 de enero de 2009. Para ello se articular tambin un sistema especial que permita avanzar en la efectiva equiparacin de las prestaciones para los trabajadores, y que evite un incremento de costes perjudicial para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias. Con este fin, se establece un periodo transitorio entre 15 y 20 aos.

Pero, sin duda, uno de los cambios ms relevantes de los ltimos aos en el campo andaluz, al igual que ha ocurrido en el conjunto de la economa, pero en la agricultura an con ms intensidad, ha sido la cada vez mayor presencia

de t raba jadore s extranjeros. Aunque t amb in en l a s a f i l i a c i o n e s d e extranjeros al REA se observa la prdida de importancia relativa del sector agrario e n e l c o n j u n t o de a f i l i ac iones , alrededor de una quinta parte de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Andaluca se encuentran inscritos en el REA, frente al 8 por ciento que se observa en el conjunto de Espaa.

GRFICO I.9Fuerte incremento de los afiliadosextranjeros en el sector agrario andaluz (1)(miles de afiliados)

(1) Datos a 31 de diciembre.


550,0 558,2568,1 556,7

531,1508,5 495,4 483,3

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2002 2003 2006

16,5

25,329,6 31,4

27,7

46,142,9 42,6

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2007

Total afiliados en el REA (escala izquierda)Afiliados extranjeros en el REA

29 PO 28

CUAD

RO I.

1Afi

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Esp

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(REA

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007)

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incia

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Prov

incia

Dato

Prov

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Dato

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incia

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(1)

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61,3

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.


La presencia de extranjeros en el campo andaluz se ha intensificado de forma clara, y los 42.643 afiliados al REA representan casi el 9 por ciento del total de afiliados a dicho rgimen en Andaluca, porcentaje que casi duplica al del ao 2000, y que supera en casi 2,5 puntos a la participacin de los afiliados extranjeros en el conjunto de la Seguridad Social. En Espaa, este proceso ha sido an ms intenso, y si bien la agricultura tiene una menor relevancia en el conjunto de las afiliaciones, del total de afiliados al REA el 16,4 por ciento son extranjeros, un porcentaje que casi duplica al de Andaluca, y que supera en seis puntos a la participacin de los afiliados extranjeros en el conjunto del sistema de la Seguridad Social en Espaa.

Quizs la existencia del subsidio agrario en Andaluca y Extremadura influya en el hecho de que a pesar de que en Espaa el sector agrario tiene una menor relevancia, la presencia de extranjeros en el REA es casi el doble que en Andaluca, y mientras cinco provincias andaluzas se encuentran entre las 10 espaolas con un mayor porcentaje de extranjeros afiliados al REA, slo Almera se sita entre las diez primeras donde estos afiliados representan una mayor proporcin del total de afiliados al Rgimen Especial Agrario, siendo muy importante la presencia de mano de obra nacional, lo que no ocurre, por ejemplo, en Murcia, donde casi el 60 por ciento de los afiliados al REA son extranjeros.

Almera y Mlaga son las provincias que cuentan con ms poblacin extranjera, aunque su perfil es algo diferente, y mientras en la primera la poblacin no comunitaria representa ms del 60 por ciento, en la segunda el nmero de ext ranjeros procedentes de la UE supone casi la mitad del total. Precisamente es la primera, junto con Huelva, la que t iene una mayor presencia de ext ranjeros entre los afiliados al REA, resultando e spec ia lmen te d e s t a c a b l e l a e v o l u c i n r e g i s t r a d a e n los ltimos aos

GRFICO I.10Fuerte aumento de extranjeros en el REAen esta dcada (porcentaje de afiliadosextranjeros REA/total afiliados REA)

ESPAA

ANDALUCA

Sevilla

Mlaga

Jan

Huelva

Granada

Crdoba

Cdiz

Almera

0


8 16 24

16,47,1

2000 2007

4032

8,84,5

2,40,4

4,11,4

4,81,3

20,74,4

6,11,5

3,30,3

1,60,4

36,831,8

31 PO 30

en la provincia o n u b e n s e . D e este modo, del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Huelva el 61,3 por ciento se concentra en el sector agrario, a u n q u e d e s d e principios de esta dcada slo en Crdoba, segunda provincia espaola por nmero de afiliados al REA, ha aumen tado e l p o r c e n t a j e d e a f i l i a d o s extranjeros al REA sobre la poblacin extranjera total a f i l i a d a a l a Seguridad Social, junto con Sevilla.

F ina lmen te , y en relacin a los salarios, habra que sealar que el ndice general de salarios agrarios, publ icado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y M a r i n o , h a experimentado un crecimiento del 3,1 por ciento en el conjunto de 2007, tres dcimas

GRFICO I.11

Una quinta parte de los afiliadosextranjeros en Andaluca se encuentranen el REA, aunque tambin desciendesu importancia relativa (porcentaje deafiliados extranjeros REA/total afiliadosextranjeros)

ESPAA

ANDALUCA

Sevilla

Mlaga

Jan

Huelva

Granada

Crdoba

Cdiz

Almera

0


25

8,013,3

2001 2007

7550

21,136,2

10,29,3

2,53,0

41,047,0

61,365,5

19,824,5

31,218,0

5,25,8

37,774,5

GRFICO I.12

Los salarios agrarios crecen en algunaslabores por debajo de la inflacin (tasasde variacin interanual 2007/2006 enporcentajes)

NDICE GENERALMano de obra fija

Encargados y capatacesTractoristas y maquinistas

PastoresVaqueros o porqueros

HortelanosGuardas o caseros

Pen fijoMano de obra eventualPreparacin del terreno

Siembra y abonadoLabores complementarias

RiegosTratamientos plagas

Recolecc. prod. herbceosRecolecc. frutales y agrios

Recoleccin aceitunaVendimia

PodaPlantacin y tala rboles

Manejo ganado

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yMinisterio de Medio Ambiente y MedioRural y Marino.

104-5 -2 71

3,12,0

0,71,7

5,14,6

5,13,8

0,13,9

3,12,3

4,24,3

8,93,6

4,84,4

3,43,6

4,3-3,0


superior al de un ao antes, situndose as algo ms de un punto por debajo de la inflacin medida por el ndice de Precios de Consumo (4,2 por ciento en el ltimo ao), lo que supone una prdida de poder adquisitivo para los trabajadores agrarios. No obstante, se aprecian diferencias significativas en funcin de las labores a realizar, y mientras que los salarios pagados para plantar han descendido un 3 por ciento, los salarios para los tratamientos de plagas han crecido casi un 9 por ciento.

CUADRO I.2 Activos, ocupados y parados en Andaluca (Miles de personas y porcentajes, en media anual)

Agricultura Industria Construccin Servicios No clasificados (1) Total

Activos

2006 310,9 336,4 518,5 2.218,6 177,8 3.562,2

2007 305,8 346,3 545,9 2312,6 179,7 3.690,3

Var. 07/06 -1,64 2,94 5,29 4,23 1,07 3,60

Ocupados

2006 254,6 315,9 473,8 2.066,1 -- 3.110,4

2007 249,3 325,5 491,0 2153,6 -- 3.219,3

Var. 07/06 -2,09 3,02 3,63 4,24 -- 3,50

Parados

2006 56,3 20,5 44,7 152,6 177,8 451,8

2007 56,5 20,9 55,0 159,0 179,7 471,0

Var. 07/06 0,40 1,71 23,00 4,20 1,07 4,24

Tasas de paro (porcentajes)

2006 18,1 6,1 8,6 6,9 -- 12,7

2007 18,5 6,0 10,1 6,9 -- 12,8

Diferencias (2) 0,38 -0,07 1,45 0,00 -- 0,08

(1) Parados que buscan su primer empleo o lo perdieron hace ms de un ao.(2) Diferencias en puntos porcentuales.

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca y Encuesta de Poblacin Activa, Instituto Nacional de Estadstica.

33 PO 32

CUADRO I.3 Ocupados en el sector agrario en Andaluca por sexo y edad(Miles de personas y porcentajes, en media anual)

2006 2007 Tasas de variacin interanual en porcentajes

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

16-19 8,5 2,3 10,8 5,9 2,8 8,7 -30,38 18,28 -19,91

20-24 15,6 8,8 24,4 13,3 9,1 22,4 -15,06 3,99 -8,21

25-54 119,5 65,5 185,0 122,9 59,7 182,6 2,87 -8,93 -1,31

55 y ms 27,9 6,5 34,4 29,5 6,1 35,6 5,73 -6,90 3,34

Total 171,5 83,2 254,6 171,6 77,6 249,3 0,06 -6,64 -2,09


CUADRO I.4 Ocupados en el sector agrario en Andaluca por situacin profesional y sexo (Miles de personas y porcentajes, en media anual)

2006 2007 Tasas de variacin interanual en porcentajes

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

Asalariados 111,2 66,2 177,4 116,05 63,3 179,4 4,38 -4,42 1,10

Empresario o miembro de cooperativa

51,1 10,6 61,7 48,3 9,9 58,1 -5,53 -6,84 -5,76

Ayuda familiar 8,2 6,3 14,5 6,1 4,5 10,6 -25,30 -29,64 -27,19

Otra situacin 1,0 0,0 1,0 1,2 0,1 1,2 17,50 -- 22,50

Total 171,5 83,2 254,6 171,6 77,6 249,3 0,06 -6,64 -2,09



CUADRO I.5 Distribucin provincial de activos, ocupados y parados en el sector agrario (Miles de personas y porcentajes, en media anual)

Almera Cdiz Crdoba Granada Huelva Jan Mlaga Sevilla Andaluca

Activos

2006 59,4 26,5 41,5 31,7 34,2 34,0 24,3 59,5 310,9

2007 52,4 23,0 45,3 33,1 34,8 36,1 25,0 56,2 305,8

Var. 07/06 -11,67 -13,21 9,22 4,50 1,83 6,33 2,99 -5,63 -1,64

Ocupados

2006 54,7 20,0 32,6 26,5 29,4 25,4 19,8 46,3 254,6

2007 48,9 18,6 34,6 27,4 29,2 27,4 21,4 41,9 249,3

Var. 07/06 -10,60 -7,24 5,90 3,40 -0,60 7,68 8,23 -9,50 -2,09

Parados

2006 4,7 6,5 8,9 5,2 4,8 8,6 4,5 13,2 56,3

2007 3,5 4,4 10,8 5,7 5,6 8,8 3,6 14,3 56,5

Var. 07/06 -24,19 -31,66 21,47 10,10 16,67 2,34 -19,89 7,95 0,40

Tasas de paro (porcentajes)

2006 7,8 24,4 21,3 16,4 14,0 25,2 18,6 22,2 18,1

2007 6,7 19,2 23,7 17,3 16,1 24,2 14,5 25,4 18,5

Diferencias (1) -1,11 -5,19 2,39 0,88 2,05 -0,95 -4,14 3,19 0,38

(1) Diferencias en puntos porcentuales.


35 P

Balanza Comercial Agroalimentaria

Siguiendo la tendencia observada en 2006, el dficit de la balanza comercial andaluza ha continuado creciendo en 2007, si bien a una tasa inferior (28,1 por ciento), aunque casi cuatro veces superior a la media nacional, debido a un crecimiento ms elevado de las importaciones que de las exportaciones. Esta evolucin es bastante distinta si nos centramos en la balanza agroalimentaria, ya que el valor de las exportaciones se ha incrementado casi un 6 por ciento, en tanto que el de las importaciones se ha reducido un 2 por ciento, lo que no ocurra desde el ao 2002, incrementndose as el supervit agroalimentario en un 13,5 por ciento. Sin embargo, la cantidad exportada en toneladas se ha reducido, lo cual refleja un aumento de los precios de exportacin, y debe hacernos reflexionar sobre la competitividad de los productos andaluces. Adems, cabe sealar que la tasa de cobertura del sector agroalimentario en Andaluca ha aumentado en 2007, rompiendo de esta forma la tendencia descendente iniciada en 2003, lo que contrasta con la trayectoria registrada por el conjunto de la balanza comercial.

El valor de las exportaciones agroalimentarias se ha incrementado en todas las provincias andaluzas, siendo Jan y Crdoba las que han experimentado mayores tasas de crecimiento. No obstante, Almera, con unas ventas

O 34

CUADRO I.6Paro registrado en el sector agrario y trabajadores eventuales agrarios subsidiados por provincias (Promedios anuales y porcentajes)

Paro registrado Trabajadores agrarios subsidiados

2006 2007

Tasas de variacin

interanual en porcentajes

2006 2007

Tasas de variacin

interanual en porcentajes

Almera 2.828 3.055 8,00 6.044 5.430 -10,16

Cdiz 4.044 4.295 6,21 13.350 12.509 -6,30

Crdoba 3.618 3.737 3,29 27.392 26.845 -2,00

Granada 2.110 2.314 9,67 20.216 18.966 -6,18

Huelva 4.054 4.467 10,21 13.550 12.404 -8,46

Jan 4.172 4.144 -0,68 22.507 21.486 -4,54

Mlaga 1.584 1.869 18,02 14.099 13.130 -6,87

Sevilla 6.396 6.883 7,62 43.188 40.946 -5,19

Andaluca 28.806 30.765 6,80 160.346 151.716 -5,38

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca y Boletn de Estadsticas Laborales, Ministerio de Trabajo e Inmigracin.

I.3


agroalimentarias al exterior que suponen el 26,4 por ciento del total regional y el 83 por ciento de sus exportaciones totales, es la provincia que muestra un mejor compor tamien to d e l a b a l a n z a agroal imentar ia , con un supervit cercano a los 1.400 millones de euros. Tambin Sevilla tiene especial relevancia en las exportaciones a n d a l u z a s , representando un 26,2 por ciento de las

ventas agroalimentarias al exterior de la Comunidad Autnoma, aunque en este caso el supervit es casi la mitad del registrado en la provincia almeriense. Las

GRFICO I.13El sector agroalimentario sigue teniendouna elevada tasa de cobertura (porcentajede exportaciones sobre importaciones)

* Datos provisionales.

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca ySecretara de Estado de Comercio,Ministerio de Industria, Turismo yComercio (DataComex).

83,4 84,8 93,8 92,7 92,7 80,8 71,6 66,473,3 74,9 76,0 74,6 70,5 66,5 64,9 64,70

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2006

109,9 109,4 111,2 113,6 107,2 101,7 104,5 102,2

254,9 250,3

295,4 299,0

259,0

207,7 200,1

216,0

50

100

150

200

250

300

350

Tasa de cobertura total EspaaTasa de cobertura S. Agroalimentario Espaa (escala derecha)

2004 2005 2007*

Tasa de cobertura total Andaluca

Tasa de cobertura S. Agroalimentario Andaluca (escala derecha)

GRFICO I.14Almera y Sevilla concentran la mitad delas exportaciones agroalimentariasandaluzas (porcentajes)

Datos provisionales 2007.

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca ySecretara de Estado de Comercio,Ministerio de Industria, Turismo y Comercio(DataComex).

Exportaciones Importaciones

Almera26,4

Cdiz8,6

Crdoba10,8

Granada7,6

Mlaga7,5

Jan3,6

Huelva9,2

Sevilla26,2

Almera1,9

Cdiz18,2

Crdoba4,8

Granada3,7

Mlaga19,6

Jan6,1

Huelva17,8

Sevilla27,9

37 P

frutas y legumbres son la principal partida exportada en ambas provincias, aunque las grasas y aceites tambin tienen un peso importante en el caso de las exportaciones sevillanas (40,3 por ciento).

Respecto al valor de las importaciones, son Sevilla, junto con Mlaga, Cdiz y Huelva las provincias que han realizado ms compras al exterior de productos agroalimentarios. Aunque todas las provincias, a excepcin de la malaguea, han vuelto a registrar supervit en la balanza agroalimentaria, en Cdiz y Huelva el saldo comercial ha disminuido respecto a 2006, lo que se explica en ambos casos por un aumento de las importaciones en mayor proporcin que las exportaciones. Por el contrario, Mlaga, a pesar de presentar nuevamente saldo negativo, ha mostrado una mejora en su balanza en 2007, reducindose su dficit en torno a un 50 por ciento.

Atendiendo a l comercio exterior por grupos de p r o d u c t o s , l a principal partida expor tada por Andaluca sigue siendo la de frutas y legumbres, que supone ya casi el 56 por ciento del valor de las e x p o r t a c i o n e s agroalimentarias andaluzas, tras crecer en 2007 casi un 5 por ciento. Dentro de sta, los tomates frescos o re f r ige rados y los pimientos dulces, frescos o refrigerados, son los productos con mayor peso, representando alrededor del 14,5 por ciento de las exportaciones agroalimentarias totales. A esta partida le sigue la de grasas y aceites, cuyas ventas al exterior, en trminos monetarios, han crecido tambin por encima de la media, ocupando el aceite y sus fracciones el primer lugar en el ranking de productos por valor de exportacin. En cuanto a las importaciones, los cereales y los piensos animales son los principales productos agroalimentarios

O 36

GRFICO I.15

Especial relevancia del sectoragroalimentario en el comercio exteriorandaluz (porcenta jes del sectoragroalimentar io sobre el total deexportaciones e importaciones)

ESPAA

ANDALUCA

Sevilla

Mlaga

Jan

Huelva

Granada

Crdoba

Cdiz

Almera

0



30


906010 20 5040 8070

8,713,7

10,634,6

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26,843,2

26,632,3

7,522,9

8,954,6

19,146,8

4,68,4

7,583,0


importados por Andaluca, aunque en trminos de valor resultan mucho ms destacables las compras al exterior d e p r o d u c t o s relacionados con la pesca, con los crustceos como principal producto a d q u i r i d o e n el exterior.

La participacin de los productos a l i m e n t a r i o s transformados y no transformados en la balanza comercial agroalimentaria apenas ha sufrido variacin durante 2007. Los alimentos no transformados,

con una tasa de crecimiento del 6 por ciento respecto a 2006 y una participacin del 53,8 por ciento sobre el valor total de las exportaciones agroalimentarias, continan siendo los principales productos exportados, lo contrario que ocurre en el caso de las importaciones, donde los alimentos transformados, pese a haber experimentado una reduccin superior al 6 por ciento, representan an el 55,8 por ciento del valor de las importaciones agroalimentarias en Andaluca.

Los pases de la UE-15 siguen siendo el principal destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, con Italia, Francia y Alemania como compradores mayoritarios. Junto a la cada en el valor de las exportaciones a Francia (-6,5 por ciento), resulta destacable el descenso de ventas al Reino Unido (-4,2 por ciento), pese a lo cual contina siendo un importante destino para la agroindustria andaluza. Cabe resaltar que las empresas agroalimentarias andaluzas estn reforzando su presencia en los pases de Europa del Este, y muy especialmente en Polonia, donde la Consejera de Turismo, Comercio y Deporte ha organizado una accin de internacionalizacin a travs de la Agencia Andaluza de Promocin Exterior (Extenda) para la promocin

GRFICO I.16

Principales productos agroalimentariosexportados por Andaluca (porcentajessobre el valor total de las exportacionesagroalimentarias)

Aceite de oliva virgeny sus fracciones (1)

0

*Datos provisionales.(1) Sin modificar qumicamente (excepto lampante).(2) (Excepto en vinagre o actico) en envasesinmediatos

39 P

de productos andaluces, en la cual ha participado un grupo de 14 firmas del sector agroalimentario. Por otro lado, EE.UU. constituye un punto de referencia importante fuera de la UE-27, con un valor de las exportaciones

que en algunos casos supera al exportado a pases de la UE-15, y que en el ltimo ao ha crecido casi un 12 por ciento. Australia, pese a representar un porcentaje sobre el total de ventas que ni siquiera llega al 1 por ciento, ha sido, junto con Japn, uno de los pases terceros donde ms han crecido las exportaciones agroal imentar ias a n d a l u z a s , e n trminos relativos, en 2007.

O 38

GRFICO I.17

Los alimentos no transformadosrepresentan algo ms de la mitad del valorde las exportaciones agroalimentariasandaluzas (porcentajes)


Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca eInstituto Espaol de Comercio Exterior.

Principales partidas

Alimentosno transformados

53,8

Alimentostransformados

46,2

Resto 7,3Pesca

5,5

Frutoscomestibles

31,9

Legumbres yhortalizas

55,3

GRFICO I.18La UE-27 contina siendo el principaldestino de las exportaciones andaluzas(millones de euros)

*Datos provisionales.


6.940,4 7.058,1 7.523,7 7.948,9 8.914,9 9.195,1 9.946,7 10.147,00

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2006

2.913,3

3.373,1

3.928,4 3.959,14.258,7 4.220,9 4.282,4

4.459,3

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2004 2005 2007*

Exportaciones totalesExportaciones agroalimentarias (escala derecha)


En cuanto a las importaciones, se ha producido un ligero cambio en el origen de las mismas, representando las compras a pases fuera de la UE-27 en 2007 algo ms de la mitad (51,3 por ciento) del total de importaciones agroalimentarias de Andaluca, debido fundamentalmente al volumen de compras realizadas a Argentina y Marruecos, as como al incremento de productos procedentes de Brasil y EE.UU. Dentro de la UE-15, el Reino Unido se consolida como origen mayoritario de las compras agroalimentarias andaluzas, pese al descenso del ltimo ao.

A pesar de que Espaa es uno de los principales orgenes de las importaciones de frutas y legumbres de la UE-27, junto con Holanda, la cuota de mercado ha cado casi un punto porcentual en el periodo 2000-2006, debido a la creciente competencia de terceros pases y, muy especialmente, de pases mediterrneos, como Marruecos, Turqua, Israel, Egipto o Tnez. Marruecos, con una cuota de mercado del 5,5 por ciento, constituye la ms fuerte competencia para

GRFICO I.19Cuota de mercado de las importacionesde frutas y legumbres en la UE-27(porcentajes)

El anillo interior corresponde al ao 2007 y elexterior al ao 2006.

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yEstadsticas de la Unin Europea(DataComex), Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.

Tomates frescos o refrigerados Pimientos dulces frescoso refrigerados

Frutas y legumbres

Espaa 15,2

Marruecos 1,4Turqua 3,5

Israel 1,1Egipto 0,6Tnez 0,2

Otros 77,5

Otros 77,6Espaa 16,1

Marruecos 1,3

Israel 1,1Egipto 0,2

Tnez 0,2

Espaa 32,6Marruecos 5,5


Otros 59,3

Turqua 1,2

Espaa 40,9

Marruecos 5,6


Turqua 0,8

Otros 51,6

Marruecos 2,1

Israel 8,3

Egipto 0,4Tnez 0,0

Turqua 1,1

Espaa 32,5

Otros 55,6

Espaa 43,8

Otros 51,1

Marruecos 0,5


Turqua 1,0

Turqua 4,1

41 PO 40

Espaa en las exportaciones de tomates frescos o refrigerados. En el caso de los pimientos dulces (frescos o refrigerados), Israel se sita como principal competidor, con una cuota de mercado que ha pasado del 3,6 por ciento en el ao 2000 al 8,3 por ciento en 2006. No obstante, el aumento de la cuota de mercado espaola en frutas como los melocotones, ciruelas y cerezas ha suavizado la reduccin en la cuota de frutas y legumbres en general.

En 2007 se ha iniciado el Plan de Promocin de Alimentos y Vinos de Espaa en China, que tendr una duracin de tres aos. Este Plan es fruto del Convenio de Colaboracin firmado en la reunin del Comit de Promocin Exterior del Consejo Interterritorial de Internacionalizacin (CII), constituido en mayo de 2006, que agrupa por primera vez a la Administracin Central, Comunidades Autnomas, CEOE y Consejo Superior de Cmaras, para actuar a favor de la internacionalizacin de la empresa espaola. En el marco de este Plan se organizarn actividades cuyo objetivo es aumentar el conocimiento de la oferta exportable espaola, fomentar e incrementar el consumo de los productos espaoles integrndolos en la cultura china, potenciar las relaciones comerciales entre la industria alimenticia espaola y los operadores comerciales chinos y servir como estrategia global de potenciacin de las exportaciones agroalimentarias espaolas a este pas. Este Plan puede ser especialmente beneficioso para Andaluca, la segunda Comunidad Autnoma que ms exporta a China (26,8 por ciento del valor de las exportaciones agroalimentarias espaolas), despus de Galicia (31,1 por ciento).


CUAD

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mo

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(Dat

aCom

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43 PO 42

CUADRO I.8 Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias Andaluzas por provincias, 2007 (1) (Millones de euros y porcentajes)

Exportaciones Importaciones SaldoTasas de

cobertura en porcentajes

Tasas de variacin 2007/2006 en porcentajes


Almera 1.445,69 48,88 1.396,81 2.957,7 5,46 11,63

Cdiz 471,94 460,47 11,47 102,5 1,59 14,14

Crdoba 589,58 121,08 468,49 486,9 11,23 -25,93

Granada 417,43 93,72 323,71 445,4 5,68 16,53

Huelva 502,05 452,03 50,02 111,1 8,11 23,52

Jan 197,86 154,74 43,12 127,9 16,58 2,18

Mlaga 412,99 496,50 -83,51 83,2 3,51 -13,44

Sevilla 1.435,53 706,53 729,00 203,2 3,98 -12,04

Andaluca 5.473,08 2.533,97 2.939,12 216,0 5,78 -1,99

Espaa 24.847,91 24.302,70 545,21 102,2 7,60 9,99

(1) Datos provisionales.

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca y Secretara de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (DataComex).


CUAD

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47 P

CUADRO I.12Principales destinos de las Exportaciones Agroalimentarias Andaluzas (Millones de euros y porcentajes)

2000 2006 2007 (1) 2007 (porcentajes)

Tasas de variacin en porcentajes

Media anual 2007/2000 2007/2006

Alemania 623,50 741,48 747,19 13,7 2,62 0,77

Austria 35,80 37,42 38,11 0,7 0,90 1,86

Blgica 122,77 167,28 156,16 2,9 3,50 -6,65

Dinamarca 25,97 58,81 64,44 1,2 13,86 9,59

Finlandia 20,74 24,23 28,57 0,5 4,68 17,91

Francia 583,24 846,49 791,09 14,5 4,45 -6,54

Grecia 5,24 16,78 22,04 0,4 22,76 31,36

Irlanda 8,95 27,90 33,21 0,6 20,61 19,01

Italia 413,97 687,51 854,18 15,6 10,90 24,24

Luxemburgo 1,29 1,50 2,08 0,0 7,02 38,75

Pases Bajos 293,31 390,59 421,06 7,7 5,30 7,80

Portugal 300,63 496,87 513,99 9,4 7,96 3,45

Reino Unido 385,10 567,66 543,56 9,9 5,05 -4,25

Suecia 39,80 77,24 80,20 1,5 10,53 3,83

UE-15 2.860,31 4.141,76 4.295,88 78,5 5,98 3,72

Estonia 0,15 2,32 3,58 0,1 56,69 54,34

Eslovenia 0,52 0,84 1,37 0,0 14,75 62,97

Malta 0,86 1,71 1,53 0,0 8,48 -10,69

Chipre 0,17 0,49 1,78 0,0 40,37 263,41

Repblica Checa 24,82 40,42 39,67 0,7 6,93 -1,87

Hungra 4,99 12,45 10,13 0,2 10,64 -18,69

Lituania 0,53 8,20 9,62 0,2 51,17 17,29

Letonia 0,62 5,67 7,53 0,1 42,78 32,93

Eslovaquia 1,99 4,80 6,05 0,1 17,18 25,99

Polonia 17,12 58,61 77,73 1,4 24,12 32,63

Rumana 0,74 2,69 3,44 0,1 24,58 27,88

Bulgaria 0,48 2,42 1,02 0,0 11,37 -58,03

UE-27 2.913,32 4.282,38 4.459,32 81,5 6,27 4,13

EE.UU. 221,83 252,42 282,53 5,2 3,52 11,93

Japn 43,47 50,46 70,35 1,3 7,12 39,42

Rusia 19,16 46,28 59,10 1,1 17,45 27,70

Australia 15,73 37,19 49,76 0,9 17,88 33,81

Mxico 14,47 41,87 45,07 0,8 17,62 7,65

Pases fuera UE-27 642,98 891,65 1.013,76 18,5 6,72 13,70

Total mundial 3.556,30 5.174,03 5.473,08 100,0 6,35 5,78



O 46


CUADRO I.13Principales orgenes de las Importaciones Agroalimentarias Andaluzas (Millones de euros y porcentajes)

2000 2006 2007 (1) 2007 (porcentajes)

Tasas de variacin en porcentajes

Media anual 2007/2000 2007/2006

Alemania 90,07 191,60 133,76 5,3 5,81 -30,19

Austria 5,49 4,68 4,40 0,2 -3,13 -6,00

Blgica 14,38 21,22 21,73 0,9 6,08 2,40

Dinamarca 24,07 19,21 22,72 0,9 -0,82 18,29

Finlandia 0,00 0,29 1,43 0,1 -- 386,10

Francia 127,23 176,79 170,21 6,7 4,25 -3,72

Grecia 20,05 67,97 10,06 0,4 -9,39 -85,20

Irlanda 92,35 172,77 181,91 7,2 10,17 5,29

Italia 43,76 102,37 73,21 2,9 7,63 -28,49

Luxemburgo 0,09 0,24 0,37 0,0 21,45 50,30

Pases Bajos 19,01 61,63 119,68 4,7 30,06 94,18

Portugal 102,33 164,24 185,01 7,3 8,83 12,64

Reino Unido 130,87 286,74 263,79 10,4 10,53 -8,00

Suecia 1,59 16,94 26,26 1,0 49,32 55,02

UE-15 671,28 1.286,72 1.214,54 47,9 8,84 -5,61

Estonia -- 1,19 -- -- -- --

Eslovenia -- -- 0,00 -- -- --

Chipre -- 0,93 0,45 0,0 -- -51,69

Malta -- 0,02 -- -- -- --

Repblica Checa 0,03 0,53 0,70 0,0 54,36 32,46

Hungra 7,42 25,47 6,10 0,2 -2,76 -76,07

Lituania -- 11,07 0,08 0,0 -- -99,24

Letonia -- 2,42 0,50 0,0 -- -79,31

Eslovaquia 0,01 2,99 0,04 0,0 20,30 -98,76

Polonia -- 8,06 2,90 0,1 -- -63,94

Rumana 1,29 30,84 4,87 0,2 20,87 -84,22

Bulgaria 0,00 26,55 3,86 0,2 174,83 -85,46

UE-27 680,04 1.396,80 1.234,04 48,7 8,89 -11,65

Argentina 111,39 251,89 293,08 11,6 14,82 16,35

Marruecos 134,31 236,85 210,92 8,3 6,66 -10,95

Brasil 55,77 33,69 133,09 5,3 13,23 295,01

Estados Unidos 61,52 40,48 95,73 3,8 6,52 136,47

Ucrania 14,20 90,69 92,02 3,6 30,59 1,47

Pases fuera UE-27 715,30 1.188,55 1.299,93 51,3 8,91 9,37

Total mundial 1.395,34 2.585,35 2.533,97 100,0 8,90 -1,99



49 P

Industria Agroalimentaria

La relevancia de la Industria Agroalimentaria andaluza sobre el conjunto nacional justifica su inclusin, un ao ms, en este informe. Prueba de ello es que segn los resultados que se desprenden de la Encuesta Industrial de Empresas del INE para el ao 2006, el peso de la ocupacin, la cifra de negocio y los ingresos de explotacin sobre el total nacional en el sector agroalimentario sigue siendo el segundo ms elevado de Espaa (tan solo superado por el de Catalua), aunque el importe de estos dos ltimos indicadores se ha reducido respecto a 2005 en ms de un 2 por ciento en ambos casos.

Esta importancia no queda limitada nicamente al mbito nacional, sino que la actividad agroalimentaria tambin se consagra como una de las ms relevantes dentro de la industria andaluza en su conjunto, como pone de manifiesto la Encuesta Industrial Anual de Empresas del Instituto de Estadstica de Andaluca. En concreto, la Industria Agroalimentaria, con un montante de 2.385,2 millones de euros, representa el 16,4 por ciento del VAB industrial andaluz, quedando n i c a m e n t e por detrs de la industria extractiva y del petrleo, y registrando dicho pe so en 2006 una cada de 1,5 puntos respecto al ao anterior. No obstante, se aprecia un empeoramiento de los indicadores del sector, salvo en la ocupacin, que ha registrado u n m o d e r a d o c r e c i m i e n t o respecto a 2005. Por ramas de actividad, la dedicada a pan-pas tas -ga l le ta s contina ocupando al mayor nmero de personas en el sector agroalimentario, siendo el que ha experimentado el crecimiento ms elevado del empleo en 2006, seguido muy de cerca por el incremento registrado en la rama de industrias lcteas.

I.4

GRFICO I.20I m p o r t a n c i a d e l a I n d u s t r i aAgroalimentaria por CC.AA. (porcentajesIndustria Agroalimentaria/Total industria)

ANDALUCA

Aragn

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y Len

Castilla-La Mancha

Catalua

Com. Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

Pas Vasco

La Rioja

ESPAA

0

Fuente: Analistas Econmicos de Andaluca yEncuesta Industrial de Empresas 2006,INE.

10 20 4030

Cifra de negocio Ocupados

20,022,1

10,9

14,312,5

18,317,2

28,218,0

25,119,4

26,313,1

14,8

32,235,6

18,08,4

7,2

15,4

10,7

25,3

16,713,3

10,112,6

16,9

14,7

25,06,36,5

14,116,6

25,825,4

39,4

O 48


La cada generalizada de las ventas ha sido ms notoria en las ramas de conservas vegetales, industria crnica e industrias lcteas. En cuanto al volumen, la rama de aceites y grasas, con un 34,9 por ciento de las ventas agroalimentarias andaluzas, y la industria crnica, con casi un 10 por ciento, siguen siendo las ms representativas, correspondiendo a stas las cifras de negocio ms elevadas. El consumo de materias primas se ha visto reducido en todas las ramas, salvo en molinera, alimentacin animal, pan-pastas-galletas y la industria del azcar, cacao y chocolate, consecuencia del encarecimiento de las mismas.

Por otro lado, la ralentizacin de la actividad econmica queda reflejada, entre otros, en el ndice de Produccin Industrial. En el caso andaluz, este ndice ha continuado en 2007 con la senda descendente que inici en 2006, aunque esta cada ha sido ms moderada que la registrada en el citado ao. Este descenso de la produccin manufacturera, en general, ha sido ms acusado en el caso del sector agroalimentario, cuya reduccin resulta adems algo ms significativa que en el conjunto nacional.

Segn la informacin del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en And

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