Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

Subsecretaría de industria y comercio

Secretaría de Economía

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE CLUSTERS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Clusters de TI en el mundo

Ambiente de

negocios estable

y accesible que

estimula la

competencia

Desarrollo de talento y habilidades en TI para el futuro

Amplia protección a los derechos de propiedad intelectual

Sólido apoyo a la innovación

Desarrollo de capital humano

Estrategias comunes de desarrollo

Visión internacional

Implementación de modelos de calidad

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

S

2007-2008

Los 23 Clusters

agrupan más de

700 empresas de TI

Clusters heterogéneos

-Iniciativa

-Año de constitución

-Número y tipo

de asociados

Estudio de Competitividad

• Determinar el grado de madurez de los clustersde tecnologías de la información (TI) en México y determinar su nivel de competitividad.

Objetivos:

• Se considera que los agrupamientos empresariales generan ventajas para las compañías; les ayudan a competir en un entorno global, impulsando la actividad económica de otros sectores económicos de la región y generando beneficios para la población.

Justificación

Metodología del estudio

Diamante de Porter

Factores de competitividad

21%

38.3%

21%

16%

30.4%

52.2%

21%

8.7%

Factoriales

Demanda

Estrategia y rivalidad

Industria soporte y relacionadas

Otros, Gobierno

3.8% 8.7%

Competitivo No Competitivo

Características generales,

iniciativa

45%

45%

9%

Tipo de iniciativa de la que

surgió el cluster

Mixto

Empresarial

Gubernamental

1

3

2

0

6

7

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Iniciativa

gubernamental

Iniciativa

empresarial

Mixto

2001-2003 2004-2007 Sin constituir

Características generales,

objetivos

0 20 40 60 80 100 120

Otros

Comercialización de investigación …

Reducción de costos de producción

Asesoría profesional-consultoría

Mejorar el ambiente de negocios

Búsqueda de fondos

Fomentar las innovaciones

Desarrollar las cadenas de valor

Aumentar el valor agregado

Atracción de empresas e inversiones

Aumentar las exportaciones

Aumentar el empleo

Enfoque a desarrollo de procesos de calidad

Características generales,

necesidades

100 95.586.4 86.4

72.7 72.7

54.5

27.3

0

20

40

60

80

100

120

Vin

cu

lo A

ca

de

mia

-

Em

pre

sa-G

ob

iern

o

Ce

rtific

ar

en

pro

ce

sos

de

ca

lida

d a

su

s e

mp

resa

s

mie

mb

ro

Co

me

rcia

liza

ció

n d

e lo

s

pro

du

cto

s o

se

rvic

ios

de

la

s

em

pre

sas

De

sarr

olla

r e

im

ple

me

nta

r

est

rate

gia

s p

ara

el

cre

cim

ien

to d

e la

s

em

pre

sas

Fu

en

te d

e in

form

ac

ión

Re

aliz

ar

est

ud

ios

sob

re

clie

nte

s p

ote

nc

iale

s

Re

aliz

ar

est

ud

ios

sob

re la

De

ma

nd

a

Otr

o

Principales necesidades que busca satisfacer

el clúster

23.8

36.4

40.9

63.6

66.7

76.2

90.9

90.9

0 20 40 60 80 100

Industria Extranjera

Industria relacionada o de soporte

Empresas Extranjeras

Centros de Investigación

Empresas oferentes de TI

Empresas demandantes de T

Academia

Gobierno Estatal

Principales organismos con los que se mantienen vínculos

externos

Fortalecer estrategia

interna (miembros)

Oportunidad en

industria extranjera

Oportunidad estratégica

Cuestionarios - Fomentar la

participación interna

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

COAHUILA IT CLUSTER

NEW MEDIA

IT@BAJA

CSOFTMTY

TI SONORA

INNOVATIA

CTI LAGUNA

AISAC

CENTRO DEL SOFTWARE

INTEQSOFT

VER@CLUSTER

TIT@M

AIETIC

CLUSTERTIM

FIDSOFTWARE

CONCYTEG

PROSOFTWARE

CITIYUCATÁN

MIT CLUSTER

CLUSTER TI OAXACA

CLUSTER TI TLAXCALA

CLUSTER TI PUEBLA

Porcentaje de respuesta

Índice de competitividad

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

4 4.4 4.8 5.2 5.6

Índice de Competitividad vs.

desviación estándar

ClusterÍndice de

Competitividad

IJALTI – CENTRO DEL SW 5.22

CSOFTMTY 5.21

MIT Cluster 5.03

IT@BAJA 5.02

New Media 5.01

PROSOFTWARE 5.01

FIDSOFTWARE 4.93

Tit@m 4.72

CITIYUCATAN 4.67

TI Sonora 4.65

Ver@cluster 4.60

AIETIC 4.57

INTEQSOFT 4.55

CTI Laguna 4.51

Cluster TI Puebla 4.50

INNOVATIA 4.41

Coahuila IT Cluster 4.39

Cluster TI Tlaxcala 4.36

Cluster TIM 4.35

AISAC 4.32

CONCYTEG 4.31

Cluster TI Oaxaca 4.00

Promedio Nacional 4.75

Clasificación de los clusters por

nivel de competitividad

Cluster TI Oaxaca

IT@BAJA

New Media

PROSOFTWARE

IJALTI

CSOFTMTY

MIT Cluster

FIDSOFTWARE

Tit@m

CITIYUCATAN

TI Sonora

Ver@cluster

AIETIC

INTEQSOFT

CTI Laguna

Cluster TI Puebla

INNOVATIA

Coahuila IT

Cluster

CLUSTEC

Cluster TIM

AISAC

CONCYTEG

internacional

No competitivo

nacional

regional

mínima

1

2

3

4

5

6

7

Estrategias, Estructur

a y Rivalidades

Condiciones de la

Demanda

Industrias de Soporte y

Relacionadas

Condiciones

Factoriales

Nacional

1 2 3 4 5 6 7

Nivel de competencia

Cooperación Local

Estrategias Definidas

Contexto Inv. y Mejoras

1 2 3 4 5 6 7

Gobierno

Otros Factores

Marcas Propias

1 2 3 4 5 6 7

Capital Humano

F. de Conocimientos

Disponibilidad de Capital

Infraestructura Física

Infraestrutura Intangible

1 2 3 4 5 6 7

Tamaño

Sofisticación

1 2 3 4 5 6 7

Prov. y Of. Especializados

Ind. Rel. y Comple.

Diamante de Porter nacional

Modelo de madurez

t

0. EMPRESAS

INDIVIDUALES1. PERIODO

DE

INICIACIÓN

2. FORMACIÓN 3. EXPANSIÓN 4. CONSOLIDACIÓN:

CLUSTER MADURO

Nivel de apoyo del Gobierno

Constitución

legal

Nivel de m

adurez

Fuerte apoyo

Apoyo

complementario

t

0. EMPRESAS

INDIVIDUALES1. PERIODO

DE

INICIACIÓN

2. FORMACIÓN 3. EXPANSIÓN 4. CONSOLIDACIÓN:

CLUSTER MADURO

Nivel de apoyo del Gobierno

Constitución

legal

Nivel de m

adurez

Fuerte apoyo

Apoyo

complementario

Iniciación Formación Expansión Consolidación

CONCYTEG AIETIC CITIYUACTAN

COAHUILA IT CLUSTER AISAC FIDSOFTWARE, A.C.

NEW MEDIA CLUSTER TI PUEBLA IJALTI

CLUSTER TIM TI SONORA, A.C.

CLUSTER TI OAXACA, A.C. TI@BAJA

CSOFTMTY

PROSOFTWARE, A.C.

INNOVATIA

CTI LAGUNA

TIT@AM A.C.

VER@CLUSTER

MIT CLUSTER

CLUSTER TI TLAXCALA

INTEQSOFT

MODELO DE MADUREZ

Resultados

AIETIC

AISAC

CLUSTER TI PUEBLA

CLUSTER TIM

INNOVATIA

CTI LAGUNA

CLUSTER TI TLAXCALA

TIT@M, A.C.

VER@CLUSTER, A.C.INTEQSOFT

Formación Expansión Consolidación

IJALTI

IT@BAJA

CSOFTMTY

PROSOFTWARE

MIT CLUSTER

CITIYUCATAN

FIDSOFTWARE

TI SONORA, A.C.

Nivel V.

Competitivo a nivel

internacional

Competitividad

Madurez

Iniciación

CONCYTEG

COAHUILA IT CLUSTER

NEW MEDIA

Nivel I. No

competitivo

Nivel II.

Competitividad

mínima

Nivel III.

Competitivo a nivel

regional

Nivel IV.

Competitivo a nivel

nacional

CLUSTER TI OAXACA

Planes de certificación, la vía

Empresas % Empresas % Empresas %

AIETIC 0 0 0 0 3 30.0

AISAC 0 0.0 2 13.3 3 20.0

CLUSTER TI PUEBLA 0 0.0 0 0.0 3 37.5

CITIYUACTAN 0 0.0 1 6.3 1 6.3

CLUSTER TI TLAXCALA 0 0.0 0 0.0 3 100.0

CLUSTER TIM 0 0.0 0 0.0 1 7.7

CLUSTER TI OAXACA, A.C. 0 0.0 0 0.0 0 0.0

COAHUILA IT CLUSTER 0 0.0 1 7.7 1 7.7

CONCYTEG 0 0.0 1 20.0 1 20.0

CSOFTMTY 0 0.0 11 28.2 8 20.5

PROSOFTWARE, A.C. 1 5.9 4 23.5 1 5.9

FIDSOFTWARE, A.C. 0 0.0 7 21.9 11 34.4

IJALTI 0 0.0 6 33.3 1 5.6

INNOVATIA 1 10.0 1 10.0 1 10.0

INTEQSOFT 3 8.8 2 5.9 1 2.9

NEW MEDIA 0 0.0 0 0.0 0 0.0

CTI LAGUNA 0 0.0 2 20.0 0 0.0

TI SONORA, A.C. 1 3.7 4 14.8 3 11.1

IT@BAJA 1 6.3 1 6.3 1 6.3

TIT@M A.C. 0 0.0 1 4.5 0 0.0

VER@CLUSTER 0 0.0 1 10.0 1 10.0

MIT CLUSTER 0 0.0 3 14.3 4 19.0

TOTAL 7 2.0 48 13.4 48 13.4

CMM CMMI MOPROSOFTCLUSTER

Competitividad

1. Los clusters son relativamente jóvenes y se han

posicionado en un nivel de competitividad regional y

nacional.

2. Los factores externos influyen en gran medida en la

competitividad de los clusters (vulnerabilidad ante las

condiciones económicas y políticas en que se

desenvuelven)

3. Las condiciones de la demanda (tamaño de mercado

local y sofisticación) es el principal factor que afecta la

competitividad.

Madurez

1. Se requiere fortalecer los niveles de comunicación ycooperación entre sus empresas

2. Necesidad de promover la certificación tantonacional (MOPROSOFT) como internacional (CMMI)

3. Promover el crecimiento y diversificación demercados, orientados a incrementar participaciónen el mercado nacional e internacional

4. Establecer programas de vinculación permanentecon instituciones académicas y de investigación(CH e investigación y desarrollo)

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital

Subsecretaría de industria y comercio

Secretaría de Economía

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DE CLUSTERS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN