industria joyera

2

INTRODUCCIÓN

Como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara Regional de la Industria de la Joyería y Platería de Jalisco se realizó un estudio de coyuntura al sector joyero del estado, con la finalidad de generar la información necesaria para la toma de decisiones que consoliden el crecimiento de esta importante industria.

El estudio se realizó durante los meses de febrero y marzo del presente año por medio de entrevistas directas a 205 empresas pertenecientes a la cámara (149 el estudio anterior), considerando un universo de 1,796 empresas registradas, el nivel de confianza alcanzado fue del 95% con un margen de error de ±6.4%.

4

¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 204

FUENTE : SEIJAL - CRIPEJ, en base a investigación directa.

2.0%

17.6%

80.4%

Favorable Normal Adverso

10.3%

43.1% 46.6%

Favorable Normal Adverso

1er semestre 2003

2do semestre 2003

5


¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente?

24.5%

54.4%

21.1%

Mejor Igual Peor


24.8%

60.9%

14.4%

Mejor Igual Peor

1er semestre 2003

2do semestre 2003

6


¿Durante el semestre ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

91.9%

8.1%

Si No


67.3%

32.7%

Si No

1er semestre 2003

2do semestre 2003

7

¿Durante el semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?

Impo

rtaci

ones

Ileg

ales

Des

acel

erac

ión

de E

.U.

Aus

entis

mo

Trám

ites g

uber

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enta

les

Certi

dum

bre

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ómic

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Tasa

s de

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rés

Bloq

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Liqu

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Acc

eso

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Cobr

anza

Rota

ción

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Inve

rsió

n de

cap

ital

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cion

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bora

les

Ven

tas

Dem

anda

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mer

cado

Infr

aestr

uctu

ra

Capa

cida

d In

stala

da

Mej

oras

tecn

ológ

icas

Niv

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e ca

paci

taci

ón

Man

o de

obr

a es

pec

Aba

steci

mie

nto

de m

p

Sum

inist

ro d

e en

ergí

a TLC

Serv

icio

de

trans

porte

Coor

d co

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ovee

Uni

ón E

urop

ea

Am

éric

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tina

Dise

ño d

e su

s pro

duct

os

Sum

inist

ro d

e ag

ua

Estru

c or

gani

z de

la e

mpr

esa

Limitante Oportunidad No le afecta


8

Otros

¿Durante el 1er semestre de 2003, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?


Comercio informal (evaden impuestos, no afilian a sus trabajadores al IMSS, etc) es una limitante

Contrabando de joyería Italiana, Turca y Asiática en oro y plata

Importaciones ilegales Chinas

La burocracia de los aduaneros y gobierno en general

Los talleres que no estén pagando ningún impuesto y que se dedican a copiar nuestros diseños

poca creatividad - hay mucha piratería

10



¿Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería?

Si38.1%

No61.9%

Sí,¿Por que?

Captación de clientes 58%

Dar a conocer el negocio 14%

Es un buen foro para vender 14%

Para informarme 14%

11



¿Ha participado en alguno de las exposiciones que maneja la Cámara de Joyería?

Si38.1%

No61.9%

No, ¿Por que?Es muy caro 23.1%Falta de tiempo 14.1%Falta de información 11.5%Falta de capital 6.4%Falta de mercancía 6.4%No esta interesado 6.4%Falta de capacidad económica 5.1%Poco tiempo en este negocio 5.1%No he tenido la oportunidad 3.8%Es distribuidor 2.6%Falta de dinero 2.6%No me han invitado 2.6%Es taller 1.3%Hay que apartar con tiempo 1.3%Monopolizada 1.3%Por la actual crisis considero que notendríamos mucha utilidad 1.3%Por mal enfocada 1.3%Porque su negocio es pequeño 1.3%Próximamente 1.3%Solo produzco 1.3%

12



¿Qué porcentaje de sus ventas representan las generadas en las exposiciones?

33.0%

54.0%

10.0%

0.0% 1.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

91-100%

81-90 %71-80 %61-70 %51-60 %41-50 %31-40 %21-30 %11-20 %0-10 %

Promedio = 16.7%

13



¿Está conforme con la organización de las exposiciones Joya?

Si55.9%

No44.1%

Sí, ¿Por que?

Dan a conocer muchos puntos, crea crecimiento en nuestra publicidad

Más vigilancia con los vendedores ambulantes

Mayor difusión a clientes medio mayoristas

Ofrece valor agregados al cliente

Porque conoces a fabricantes nuevos

Porque es un buen escaparate a nivel nacional e internacional

14



No, ¿Por que?

Si55.9%

No44.1%

Altos costos 40.0%

Hay mucho favoritismo 30.0%

No hay suficiente difusión 16.7%

Falta de organización 6.7%

No hay clientes nuevos 6.7%

Afecta mis ventas ya que mis cliente se saturan

Los proveedores mayores dan el mismo precio a clientes pequeños

Mal enfocada

No me interesa

Para rentar un stand tienes que ser socio de años o sino te conformas con los que quedan

Porque cada día cuesta más y recibimos menos servicios

Porque entra gente menudista y se supone que es para mayoristas

Porque no hay claridad en cuentas

Son con mucho tiempo de anticipación para apartados

Tenemos una permanente en el Magno

Ya no reúne a compradores interesantes

Convivencia de pocos

Falta de respeto las colas absurdas que hacen los compradores

Otros

¿Está conforme con la organización de las exposiciones Joya?

15



¿Qué considera hace falta en exposiciones Joya?

Mayor publicidad, difusión 40.4%

Bajar los precios de los stand 17.0%

Agilizar la entrada a los compradores 12.8%

Atraer a clientes potenciales realmente mayoristas 6.4%

Mayor organización, coordinación 6.4%

Más seguridad 4.3%

Planeación en cuanto a fechas, sobre todo en abril 4.3%

Que haya más seguridad al salir de la Expo 4.3%

Un tope para dar el precio de mayoreo ya que

Sin importar el monto muchos dan barato 4.3%

16



¿Qué considera hace falta en exposiciones Joya?

OtrosAjustarse a las necesidades del mercado

apoyo al micro empresario

Buró de crédito

calidad en expositores

compradores extranjeros traídos por la cámara de joyería pagando sus gastos por ser compradores importantes

Facilidades de crédito

Información actualizada a los clientes

Más apertura para el diseño de stand. Ejemplo: pantallas, música, etc.

Más compradores nacionales y extranjeros

Más coordinación y que el área haga la función correspondiente

Más ética en los expositores en su método de ventas

Más Expos

promoción internacional

Que abran más módulos de panamericana

Que brinden áreas información acerca del mercado internacional

Que respeten los 4 días de exposición, dado que con tres es más difícil generar los mismos niveles

Que se invite a fabricantes jaliscienses, que no haya tanta competencia

Que sea una oportunidad, no un negocio para unos pocos

17



¿Considera importante para su empresa participar en exposiciones?

Si92.7%

No7.3%

Darse a conocer 34%

Captación de clientes 32%

Dar a conocer mis productos 11%

Publicidad 8%

Crecimiento del mercado 7%

Crecimiento 2%

Crecimiento de la empresa 2%

Presencia 2%

Relaciones comerciales 3%

Es importante la publicidad dirigida

Es la mejor forma de conocer el mercado

Incrementar ventas

La empresa participaría nacional e internacionalmente

Mayor apertura en el mercado

Para sacar modelaje nuevo

Por el flujo de clientes que nos visitan

Por futuras comercializaciones

Por la captación de clientes extranjeros

Proyección

puedo presentar mis productos a más personas

Reconocimiento

Otros

Sí, ¿Por que?

18



¿Considera importante para su empresa participar en exposiciones?

Si92.7%

No7.3%

No, ¿Por que?

Cada vez son menos los clientes que vienen a las Expos

Hago reparaciones

Mi clientela de todos modos regresa al Centro Joyero

Mis ventas son foráneas y sólo comercializo

No es el mercado que me interesa

No tengo gran capital para participar

Porque no vendo

Todavía no podemos participar

19



¿Ha participado en exposiciones internacionales?

Si9.8%No

90.2%

Comprador77.3%

Expositor22.7%

20



¿En cuáles?

Las Vegas, Vicenza y Miami

Vicenza, Italia y Nueva York

Vicenza Oro

Arezzo, Vicenza

Italia, Estados Unidos

Nueva York

Las Vegas JCR, los dngeeos gift show

Vicenza, Basel, Hong Kong

Vicenza

Nueva York

Vicenza,Basel, Hong kong,

JFK Las Vegas

Las Vegas

Las Vegas, Nueva York, Italia

Las Vegas y Nueva York

Nueva York, Las Vegas

Las Vegas, Nueva York, Italia

Expoventa

JIS Miami

Las Vegas y Nueva York

Nueva York, Las Vegas

Comprador

Expositor

21



¿Con cuánto tiempo de anticipación prepara su participación en las exposiciones?

21.4%

44.3%

25.7%

7.1%

1.4%

0-1 mes 1-2 meses 2-3 meses 3-4 meses mas de 4meses

23



¿Tiene planes definidos para el futuro de su empresa?

Si64%

No36%

Si74%

No26%

1er semestre 2003 2do semestre 2003

24



¿Cuáles?

2.4%

2.4%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

6.2%

6.2%

6.2%

9.9%

51.9%Expansión

Diversificación

Cerrar

Nuevos diseños

Permanencia en el mercado

Incrementar producción

Reducir gastos

Reestructurar

Maquilar

Capacitación

Exportación

Tener una existencia de 50 kilos como mínimoProductos de manufactura vanguardistas

Venta encaminada al servicio al cliente Recuperarse para el año que entra

Incrementar surtido

Actualización en mercancíasApertura de mercadoAutosuficiencia en producciónBuscar alianzasDiseñar línea propiaEspecializaciónFabricar algún producto no competidoFijación de metasIncrementar el número de rutasMaquilarMayor rendimientoMejor organización Mejorar la atención al público,Nuevas formas de comercializaciónOrganización y controlProgresarQue la sucursal de Galería funcione al 200%Reestructurar

1er semestre 2003

1.9%1.9%1.9%

1.9%1.9%1.9%2.8%

2.8%3.8%

4.7%5.7%

5.7%5.7%5.7%

51.9%Expansión

exportar

incrementar ventas

Nuevos diseños

participar en expo

consolidarse

Publicidad

Cerrar

Incrementar clientes

Incrementar producción

invertir mas y mejor mercancía

Nuevos proveedores

reconocimiento

créditos

mejorar calidad

2do semestre 2003

25



La forma legal de organización de su empresa es:

Propiedad individual

80%

Sociedad mercantil

20%

¿Cuál?

3.8%

96.2%

S de RL de CV S.A. de C.V.

Propiedad individual

86%

Sociedad mercantil

14%

12.5%

87.5%

S de RL de CV S.A. de C.V.

¿Cuál?


27



Materiales que utiliza en su producción.Porcentaje respecto al total de producto

Oro52%

Oro 14k28%

Plata9%

Chapa1%

Acero1%

Fantasía1%Piedras preciosas

2%

Piedras semipreciosas

4%

Oro 18k2%

28



Principales productos que elabora su empresa

Troquelado, 2.0%

Cadenas de mano, 2.0%

Cadenas maquina, 1.9%Collares, 1.9%

Joyería moda, 1.8%Pulsos, 1.5%

Joyería niños, 1.1%

Joyería Western, 0.4%

Joyería de fantasía, 0.4%

Llaveros, 0.3%Hebillas, 0.2%

Relojes, 2.2%

Otros, 2.4%

Brazaletes, 2.5%

Argollas, 3.1%

Aros, 3.2%

Crucifijos, 4.0%

Joyería plata, 4.0%

Hechuras especiales, 4.1%

Arracadas, 4.3%Esclavas, 4.7%

Dijes, 6.6%

Broqueles, 7.0%

Juegos dama, 7.4%

Aretes, 10.7%

Anillos, 20.4%

OtrosGraduación 28.6%Reparación 42.9%Hechura especial 14.3%Rosarios 14.3%

OtrosGraduación 28.6%Reparación 42.9%Hechura especial 14.3%Rosarios 14.3%

29



¿Cómo mide su capacidad de producción?

Por piezas producidas

52%

Por volumen de metal consumido

46%

Otro2%

OtrosPiezas vendidas

Por gramo

Por sus ventas

OtrosPiezas vendidas

Por gramo

Por sus ventas

30



¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?

4.7%

0.9%

16.0%

3.5%

17.9%

4.4%

13.2%

5.3%

13.2%

10.6%

4.7%

8.8%

12.3%

13.3%

5.7%

27.4%

2.8%

16.8%

9.4%8.8%

1% -10%

11% -20

21% -30%

31% -40%

41% -50%

51% -60%

61% -70%

71% -80%

81% -90%

91% -100%

1er sem 2003

2do sem 2003

Capacidad utilizada promedio1er semestre 2003 = 43.9%2do semestre 2003 = 69.3%

Capacidad utilizada < 80%Razones:

Falta de ventas57%

Otros3%

Falta de capacitación

4%

Falta de financiamiento

33%

Falta de personal3%

31


Principales insumos que utiliza la empresa


Mate

ria p

rim

a

Pro

du

cto

sem

ipro

cesa

do

Her

ram

ien

ta

esp

ecia

liza

da

Pro

du

cto

term

inad

o

Importado

Nacional

91.9%

58.5%

41.5%

50.0%

85.4%8.1%

50.0%

14.6%

39.7%

6.3%

18.4%

35.7%

32


Principales insumos y proveedor

Herramienta especializada

Comerciante60%

Fabricante30%

E.U.A.7%

Aplicza3%

Materia Prima

varios3%

distribuidor2%

Maquila2%minera

2%Oro fino2%

Peñoles2%

talleres2%

Silver Gold3%

Proveedores de metal5%

Divisas República5%

casa de cambio4%

fabricantes10%

Comerciante58%

Producto semiprocesado

Angar8%

Comerciante61% Fabricante

23%

mayorista8%

Producto semiprocesado

Comerciante48%

Fabricante46%

Villegas1%

proveedores1%

maquiladores4%

33


¿Realiza controles de calidad el establecimiento?

No5.8%

Si94.2%

31.7%

27.6%

12.2%15.1%

56.1%57.3%

Materias primas Productos en proceso Productos terminados

1er sem 2003 2do sem 2003

¿Cuáles?


No9.4%

Si90.6%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

34


Tiene Certificado ISO:

No92.9%

Si7.1%

1er semestre 20031er semestre 2003ISO 9000ISO 9001-2000AMAGOLDAMAGOLD CERTIFICADO POR SGS 4201-MX01101-WGrupo calidadGrupo calidad CRIJPEJISO-9002

¿Cuál? Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 71

No60.6%

Si39.4%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

2do semestre 20032do semestre 2003Grupo de Calidad

35


¿Conoce el programa de calidad que coordina la Cámara Joyera?

No15.7%

Si84.3%


36


¿Es usted miembro de este programa?


No70.4%

Si29.6% Sí, ¿por qué?

Te da un respaldo y garantía a los clientes

Por obligación

Para garantizar mis productos al cliente

Importante dar un respaldo a la clientela; en calidad.

Es una garantía

Confianza

37


¿Es usted miembro de este programa?


No70.4%

Si29.6%

No, ¿por qué?

A los que les vendo siEs poco lo que produceEstábamos, pero no tiene muchos beneficiosEstamos recientesFabricamos joyería de chapa de oroFalta de tiempoManejo plata

Ninguno en particularNo lo aceptaron por estar fuera de tiempoNo lo considera importante por el momentoPorque tengo algunas dudasPorque yo solo le doy la calidad a mi negocioTiene poco que me enteré de él

Otros

Falta de información 60.7%No me interesa 10.7%No ha sido invitado 7.1%Por caro (alto costo) 7.1%porque no fabrico 7.1%Porque "no es confiable" 7.1%

38


Considera que el proceso de verificación de kilataje del grupo de calidad es:

Bueno88%

Malo3%

Falto de precisión y veracidad

9%


39


Produce de acuerdo a normas:

No4.8%

Si95.2%

3.6%2.4%

9.8%10.8%

11.6%15.6%

75.0% 71.3%

Del fabricantede los equipos

De los clientes Propias Oficiales

¿Cuáles?


No4.8%

Si95.2%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

41


¿El establecimiento realiza mantenimiento continuo?

No3.0%

Ocasional16.5%

Si80.5%


No2.2%

Ocasional25.0%

Si72.8%


42


Tecnología

La tecnología que utiliza la empresa es de origen:

Extranjera40.0%

Nacional60.0%

Italia 47.9%EUA 27.7%Alemania 9.6%España 6.4%China 2.1%Suiza 2.1%Tailandia 2.1%Francia 1.1%Israel 1.1%

¿de qué país?


Extranjera45.2%

Nacional54.8%

Estados Unidos 58.3%

Italia 29.6%

España 5.6%

Alemania 3.7%

Japón 0.9%

suiza 0.9%

Varios 0.9%


43


¿Tiene problemas con la tecnología que utiliza actualmente?

No84.7%

Si15.3%

Actualización de tecnologíaAdaptaciónAtraso en la tecnología, el trabajo es muy rudimentarioBaja productividadEs un poco limitadaLa maquinaria es obsoletaMínimos, poro en piezas de vaciado cuando son delgadas y planasNecesita mejor terminado y más productividadNecesita modernizarse en taller y oficinaNo hay refaccionesObsolescenciaProblemas electrónicos y mecánicosServicio

¿Cuáles?

Universo 1,796 Muestra 205 Submuestra 109 No

94.5%

Si5.5%

Falta modernizaciónFalta de capacitación y problemas con el suministro de energíaCentrados con pantógrafos, árboles, afiladoresPorosidad


45


Durante este semestre y en relación con el mismo de 2002, el volumen de ventas:

2.8%

13.8%9.7%

25.1%

87.5%

61.0%

Creció Permaneció igual Disminuyó

1er sem 2003

2do sem 2003Creció

un 60.7%

Disminuyó un 34.4%


Creció un

16.3%

Disminuyó un 34.8%

46


¿Cuenta con algún sistema de medición de ventas?


Si75.5%

No24.5%

Propio / notas de ventas 27.4% Software 17.9%Contabilidad 13.7%control de ingresos 10.5%Estadísticas 7.4%Inventarios 7.4%Libros contables 6.3%Entradas y salidas 2.1%Administrativos 1.1%Facturas 1.1%Gráficas, corte mensual 1.1%parámetro contra año anterior 1.1%Punto cero 1.1%Registro de ventas diarias 1.1%Volumen 1.1%

¿Cuál?

47


Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, los precios de ventas:

64.8%

74.2%

20.7%17.5%

14.5%8.2%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

1er sem 2003

2do sem 2003

Aumentaron un 30.8%

Disminuyeron un 37.1%



Aumentaron un 28.5%

48


¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

Nacional46.7%

Exportaciones2.5%

Regional16.0%

Local 34.8%


Nacional36.5%

Exportaciones1.3%

Regional24.6%

Local 37.5%


49


¿Qué canales de distribución utiliza para la venta de sus productos?

Minorista9.2%

Venta directo19.0%

Otro0.4%

Medio mayorista

31.6%

Mayorísta39.9%


Minorista22.1%

Venta directo14.6%

Otro0.5%

Medio mayorista

27.9%

Mayorísta34.9%


51


Durante el 1er semestre de 2003 y en relación con el mismo de 2002, sus costos:

86.1%90.1%

9.0%7.9% 4.9%

2.1%

Aumentaron Permanecieronigual

Disminuyeron

1er sem 2003

2do sem 2003

Aumentaron un 23.0%



Aumentaron un 20.7%


52


Estructura de costos

Inmuebles e instalaciones

4.0%

Comercialización6.8%

Transporte1.5%

Energía2.6%

Administrativos6.8%

Depreciación de activos1.9%

Servicios6.6%

Materia prima48.9%

Mano de obra directa20.9%



5.5%

Comercialización9.4%

Transporte3.0%

Energía4.6%

Administrativos7.6%

Depreciación de activos2.3%

Servicios6.6%

Materia prima44.3%

Mano de obra directa16.7%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

53


Durante el semestre y en relación con el mismo de 2002, ¿cuál a sido el incremento en…?

34.1%28.0%

10.3%8.0%

7.8%7.0%

7.5%7.0%

7.2%7.0%

6.8%5.0%

4.6%4.0%

4.1%3.0%

Materia prima

Mano de obra directa

Servicios

Comercialización

Energía

Administrativos


Transporte

1er sem 2003

2do sem 2003


55


¿En qué rubros?

7.3%

11.4%

26.2%23.5%

No70.9%

Si29.1%

¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?


31.6%

No79.4%

Si20.6%

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

ny

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

1er semestre 2003

2do semestre 2003

4.4%1.3%

24.7%

50.8%

18.8%

56


¿En qué rubros?

No76.2%

Si23.8%

¿Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre?


No86.2%

Si13.8%

Infr

aest

ruct

ura

Maq

uina

ria

yeq

uipo

Cap

ital

de

trab

ajo

Cap

acit

ació

n

Inve

stig

ació

ny

desa

rrol

lo

Reanudar

Ampliar

Reponer

1er semestre 2003

2do semestre 2003

4.0%5.6%

15.6%

63.6%

11.2%

5.6%12.1%

7.0%

21.8%

53.5%

58


¿Qué fuentes de financiamiento utiliza su empresa?

Recursos propios60.2%

Otros 6.6%

Proveedores24.1%

Fojal1.4%

NAFIN0.7%

Banca Privada7.0%

Prestamistas 58.3%Bancomext 25.0%Caja popular 8.3%Préstamos de conocidos 8.3%

Recursos propios65.2%

Otros 4.6%

Proveedores26.2%

Fojal0.6%

NAFIN0.5%

Banca Privada2.9%

Prestamistas particulares 89.5%Acreedores 5.3%Institución Privada 5.3%

Otros



59


¿Qué uso dio al financiamiento este semestre?

5.4%4.4%

6.6%10.4%

6.2%11.5%

15.8%8.1%

66.0%65.6%

Compra o reparación de inmueble

Compra de maquinaria y equipo

Pagos de salarios

Otros

Compra de materias primas

1er sem 2003

2do sem 2003

Producto terminado 28.6% Infraestructura 21.4% Financiamiento 14.3% Capital de Trabajo en General 14.3% Sistemas 7.1%Mantener el capital del negocio 7.1%Estudios de mercado 7.1%

Otros


Pago de deudas 3.4% Compra de producto terminado 2.9%Pago a proveedores 0.5%


60


52.5%

48.3%

11.5%

42.2%

8.2%9.4%

Avío Refaccionario Hipotecario

2do sem 2003

1er sem 2003


¿Qué tipo de crédito contrató en sus financiamientos?

61


84.2%

10.5%

5.3%

6 meses

12 meses

24 meses

Avío

Plazos

100.0%2 años

Refaccionario

33.0%

33.0%

33.0%

6 meses

1 año

5 años

Hipotecario

63


¿Qué personal tiene la empresa?

Administrativo Producción Ventas

HombresMujeres

10.5%

73.3%

15.2%



21.2%

46.1%

32.8%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

64



HombresMujeres



6.0%

18.0%

76.0%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

Estructura del personal contratado en el semestre

5.8%

78.8%

15.4%

65


Personal contratado en el semestre


Puesto Cantidad

Administarativos Profesional 100.0% 3 Muy fácil 50%Difícil 50%

Contador Profesional 100.0% 2 Muy difícil 100%Mostrador 2 Normal 100%Producción Oficio 80.0% 4 Difícil 60%

Profesional 20.0% Normal 20%Fácil 20%

Ventas Oficio 80.0% 32 Difícil 10%Técnico 20.0% Muy difícil 5%

Normal 85%

DisponibilidadNivel

66



HombresMujeres



6.9%

69.4%

23.8%

1er semestre 2003

2do semestre 20034.3%

88.6%

7.1%

Estructura del personal dado de baja este semestre

67


Nivel de empleo

- 4.0%-15.0%- 0.9%

Personal al inicio del semestre

Personal al final del semestre

2do sem 2003 %

Administrativos 371 363 -2.2%Producción 893 791 -11.4%Ventas 562 562 0.0%

1er sem 2003 %

68


5.7%7.4%

5.3%7.9%

21.9%14.0%

19.9%16.7%

20.8%14.9%

11.8%14.4%

6.4%7.5%

5.0%1.9%

1.9%6.5%

1.3%8.7%

1.0 s.m.

1.5 s.m

2.0 s.m.

2.5 s.m.

3.0 s.m.

3.5 s.m

4.0 s.m

4.5 s.m.

5.0 s.m.

mas de 5 s.m.

1er sem 2003

2do sem 2003

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)


69


Las prestaciones que ofrece su empresa a los trabajadores son:

Superiores a las de ley

24.2%

Las de ley75.8%


Superiores a las de ley

18.3%

Las de ley81.7%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

70


¿Cuántos días al mes en promedio se ausenta su personal?

1.4

0.8

2.9

1.61.7

1.5

Administrativos Producción Ventas

1er sem 2003

2do sem 2003


71


¿Su empresa contratará personal el próximo semestre?

No83.6%

Si16.4%


No86.6%

Si13.4%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

72


Personal a contratar


Puesto CantidadVentas Técnico 8% 18 Si 79%

Profesional 42% . No 21%Oficio 50%

Produción Oficio 100% 12 No 100%Mostrador Técnico 100% 3 Si 100%Director de producción Profesional 100% 1 Si 100%Administrador General Profesional 100% 2 No 100%

Nivel Experiencia

74


¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?

No41.4%

Si58.6%


12.5%16.3%

28.8%

36.3%

6.3%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otros

¿Con qué frecuencia requiere capacitación ?

No58.1%

Si41.9%

4.5%

13.5%

29.2%

48.3%

4.5%

Mensual Trimestral Semestral Anual Otros

1er semestre 2003

2do semestre 2003

75


Necesidades de capacitación


Producción 25.5%Administración 21.6%Diseño 5.9%Área técnica 3.9%Atención al cliente 3.9%Control de calidad 3.9%Grabado 3.9%Actualización 2.0%Adelantos tecnológico 2.0%Calidad 2.0%Comercialización 2.0%Comercio exterior 2.0%

Conocimiento general de la joyería 2.0%El ser más convincente 2.0%manejo de personal 2.0%Motivación 2.0%Nuevas técnicas de producción 2.0%Nuevas tecnologías 2.0%Procesos de producción 2.0%Recorte de tiempo en terminado 2.0%Taller en general 2.0%Tecnológicas 2.0%Uso de maquinaria 2.0%

76


¿En qué áreas requiere capacitación?


Ventas29.9%

Producción 14.6%

Otras0.4%

Operación 5.5%

Mercadotecnia 8.3%

Control de calidad 4.7%

Diseño11.0%

Contabilidad9.8%

Administración 15.7%

ProcesosA manograbadomontado y terminadoRodizadotodosTroqueladoRecuperación de metales

OtrosProgramas de computo

77


¿Tiene su empresa problemas internos en la línea de producción?


No91.3%

Si8.7%

¿Cuáles?¿Cuáles?Algunos cuellos de botella

Diseño

Falta capacitación

Falta de material

Falta de personal capacitado

Mucha falta de emprendimiento

Mucha rotación de personal

Porosidad en el vaciado

Terminados

78


¿A través de qué organismos obtiene la capacitación?


CRIJPEJ58%

particular2%

ninguno3%

de ninguno2%

experiencia2%

colegas2%

Coparmex2%

comercio2%

externos5%

empresas privadas14%

Propios6%

Proveedores extranjeros

2%

79


Temas de mayor importancia para su empresa


0.0%

3.3%

3.6%

10.0%

15.9%

16.3%

16.3%

34.5%

Otros

Recuperación de metales

Comercio exterior

Producción

Diseño

Costos

Calidad

Ventas

80


¿Tiene planes de capacitación el próximo semestre?


No66.1%

Si33.9%

13.7% 86.3%Recursos Externos Recursos Propios

Fuentes de financiamiento

No66.1%

Si33.9%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

0.7% 99.3%

Presupuesto promedio $41,722

Presupuesto promedio $489,072

82


¿Qué tipo de apoyos provenientes de programas gubernamentales que favorezcan a la competitividad

de su empresa conoce?


FederalesFederalesPYMES 33.3%NAFIN 33.3%Ninguno 21.6%Secretaría del Trabajo 2.0%CRECE 2.0%CONOCER 2.0%Canaco 2.0%BANCOMEXT 2.0%ALTEX - PITEX 2.0%

FederalesFederalesPYMES 33.3%NAFIN 33.3%Ninguno 21.6%Secretaría del Trabajo 2.0%CRECE 2.0%CONOCER 2.0%Canaco 2.0%BANCOMEXT 2.0%ALTEX - PITEX 2.0%

EstatalesEstatalesFOJAL 85.3%Ninguno 12.0%Cámara de joyería 1.3%JALTRADE 1.3%

EstatalesEstatalesFOJAL 85.3%Ninguno 12.0%Cámara de joyería 1.3%JALTRADE 1.3%

MunicipalesMunicipalesNinguno 100%

MunicipalesMunicipalesNinguno 100%

¿Cuáles ha usado?¿Cuáles ha usado?Ninguno 90.7%FOJAL 3.5%PYMES 2.3%ALTEX-PITEX 1.2%NAFIN 1.2%Promoción en eventos

internacionales 1.2%

¿Cuáles ha usado?¿Cuáles ha usado?Ninguno 90.7%FOJAL 3.5%PYMES 2.3%ALTEX-PITEX 1.2%NAFIN 1.2%Promoción en eventos

internacionales 1.2%

84

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Exportaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

485.7 499.0

324.9339.5309.3

234.3

297.2

213.4

307.8

279.7

645.9

289.0

537.4

466.5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ju

l-0

2

Ag

o-0

2

Sep

-02

Oct-

02

No

v-0

2

Dic

-02

En

e-0

3

Feb

-03

Ma

r-0

3

Ab

r-0

3

Ma

y-0

3

Ju

n-0

3

Ju

l-0

3

Ag

o-0

3

Sep

-03

Oct-

03

No

v-0

3

Dic

-03

mil

es d

e d

óla

res

Tendencia = -0.45

Variación Jul-Dic03 118.6%

Variación Jul-Dic02 --30.1%

85


¿La empresa exporta?


No77.3%

Si22.7%

No88.9%

Si11.1%


86


¿La empresa exporta?


74.2%

25.8%

Directamente Indirectamente

¿Cómo exporta?

La empresa es:

28.0%

72.0%

ExportadoraConsolidada

ExportadoraIncipiente

55.0%

45.0%

Directamente Indirectamente

¿Cómo exporta?

La empresa es:

26.7%

73.3%

ExportadoraConsolidada

ExportadoraIncipiente


87


Principales productos exportados


Joyería en oro de 14k 14%

joyería de plata 11%

Anillos 11%

Producto terminado

7%joyería en oro

7%

Dijes 7%

semanarios4%

Pulsos 4%

joyería en oro de 10k7%

Joyería mexicana 4%

Esclavas 4%

Collares 4%

joyería en chapa de oro

4%

arracada 4%

Aros 4%

aretes 4%

88



¿A qué mercado exporta?

A.L. y Caribe13.1%

TLC86.9%

¿Desde cuando exporta?Promedio = 1998

Unión Europea

10%

TLC90%


89


¿Cómo se comportó el volumen de sus exportaciones en el semestre comparado con el mismo de 2002?

12.0%

5.6%

24.0%

55.6%

64.0%

38.9%

Subió Permaneció igual Disminuyó

1er sem 2003

2do sem 2003


Aumentaron un 30.0%

Aumentaron un 30.0%



90



¿Cuenta su empresa con departamento de comercio exterior?

Si19%

No81%

Si8%

No92%


91



¿Cuáles son las principales causas por las que no exporta?

0.0% 15.2%

0.0% 7.9%0.0%

2.4%

3.3%1.2%4.9%

3.7%

6.6%

0.0%

13.1%18.9%

14.8%9.8%

23.0%22.0%

34.4%18.9%

O tros

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

Idiomas

Insuficiente capacidad Instalada

Trámites

Financiamiento

Desconocimiento

1er sem 2003

2do sem 2003

Otros: Solo reparaManeja Poco VolumenNo es fabricantePrecios

La empresa es:

45.1%

20.1%

54.9%

79.9%

Potencialmenteexportadora

Por desarrollar

92



36.9%48.5%

63.1%

51.5%

No Si

1er sem 20032do sem 2003

¿Le interesaría exportar?

Asiático3%

TLC43%

U.E.24%

A.L.30%

¿A qué destinos?

Asiático1%

TLC42%

U.E.19%

A.L.38%

93



¿País o región?

OtrosOtrosA cualquier parteArabia Saudita Asia Belice Centroamérica China Europa Suramérica Venezuela

E.U.A. 13%

España 13%

Italia 10%

Panamá 10%

Colombia 7%

Costa Rica 7%

Guatemala 5%

Alemania 4%

Argentina 4%

Canadá 4%

Brasil 2%

Otros9%El Salvador

2%

Puerto Rico 4%Chile 4%

Japón 2%

94



Exposiciones en las que le gustaría participar en el extranjero

Como compradorComo compradorLas Vegas 23.9%Vicenza 22.5%Nueva York 19.7%Hong Kong 9.9%Italia 7.0%Miami 4.2%Tucson 2.8%Basel 1.4%Boston 1.4%Colombia 1.4%India 1.4%Korea 1.4%Shangai 1.4%Sureste Asiático 1.4%

Como expositorComo expositorLas Vegas 34.0%Miami 14.0%Nueva York 12.0%Vicenza 12.0%Tucson 6.0%América Latina 2.0%Barcelona 2.0%Chile 2.0%E.U.A. 2.0%España 2.0%Iberjoya 2.0%Italia 2.0%Los Angeles 2.0%París 2.0%San Antonio Texas 2.0%Todas 2.0%

No especificóNo especificóLas Vegas 20.8%Vicenza 16.7%Hong Kong 8.3%Italia 8.3%Miami 8.3%Nueva York 8.3%Alemania 4.2%Brasil 4.2%Dallas 4.2%Ejsa 4.2%Iberjoya 4.2%Milan 4.2%Príncipe Felipe 4.2%

95

FUENTE : SEIJAL, con datos de SHCP.

Importaciones de la industria joyera del Estado de Jalisco

1,056.7

440.9

804.5

677.6

424.8 423.5

618.2678.6

851.8

890.3

325.3

690.3

1,232.1

400.5

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

Ju

l-0

2

Ag

o-0

2

Sep

-02

Oct-

02

No

v-0

2

Dic

-02

En

e-0

3

Feb

-03

Ma

r-0

3

Ab

r-0

3

Ma

y-0

3

Ju

n-0

3

Ju

l-0

3

Ag

o-0

3

Sep

-03

Oct-

03

No

v-0

3

Dic

-03

mil

es d

e d

óla

res

Variación Ene-Jun03

-0.41%

Variación Ene-Jun02

-35.9%

Tendencia = -2.95

96


¿La empresa importa?


No59.0%

Si41.0%

No75.6%

Si24.4%

1er semestre 20032do semestre 2003

Directamente 17.1%Indirectamente 82.9%

97



¿Qué importa?

4.6%

9.8%

9.2%

17.4%

13.8%

20.7%

16.9%

32.6%

55.4%

19.6%

Tecnología

Materia Prima

Insumo

Maquinaria

ProductoTerminado

1er sem 2003

2do sem 2003

98



¿De qué mercado?

A.L.0.0%

U.E.42.9%

TLC40.8%

Asiático16.3%

¿Desde cuando importa?Promedio = 1994

A.L.0.0%

U.E.47.9%

TLC40.1%

Asiático12.0%


¿Desde cuando importa?Promedio = 1998

99



¿Cómo se comportó el volumen de sus importaciones en el semestre de 2003 comparado con el mismo de 2002?

11.8%

14.3%19.6%

53.6%

68.6%

32.1%

Subió Permaneció igual Disminuyó

1er sem 2003

2do sem 2003


Aumentaron un 73..3%

Aumentaron un 41.0% Disminuyeron

un 53.0%

Volumen de sus importaciones (Dólares)2do semestre 2003 $51,048.44

100



¿En qué aspectos y medidas cree que pueda impactar a su empresa el contrabando de productos similares a su producción,

provenientes del Bloque Asiático ?

Didminución de la demanda demercado interno

Pérdida de nichos de mercadoexterno Nada

Regular

Mucha

61.2%

38.8%

Didminución de la demanda demercado interno

Pérdida de nichos de mercadoexterno

67.2%

32.8%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

101



¿Beneficiaría directamente al desempeño de su empresa el que se establecieran operativos de seguridad más estrictos en aduanas

para evitar el contrabando?

Si48%

No22%

No le afecta30%

Sí, ¿por qué?Sí, ¿por qué?Sería menos robos, mayor seguridadHabría mayor seguridadNo es competencia legalPositivamente (afecta)A los que importamos correctamente o fabricamos en México nos beneficiaPara detener el contrabandoAsí se evita el contrabando, hay más facilidades para los que lo hacemos legalCompetenciaDebemos cuidar nuestros productosDisminuiría el contrabandoFavorece a quien importa, exporta, compra y vende legalmenteFavorecería al mercado nacionalHabría más controlHabría mayor seguridadHay mayor seguridad para vender productos nacionalesImporto seguro e indirectamenteNos beneficia a todosPorque esta bien tener un controlSubiría el nivel de ventaSe vendería más lo nacional

102



¿Beneficiaría directamente al desempeño de su empresa el que se establecieran operativos de seguridad más estrictos en aduanas

para evitar el contrabando?

Si48%

No22%

No le afecta30%

No, ¿por qué?No, ¿por qué?Aumentan los preciosNo soy directo pero se elevan preciosCorrupciónMás requisitos para exportar e importarMas trámites en aduanasMayor burocracia y corrupciónMayor restricción en aduanasPor la corrupción, creceríaSe elevarían los costosSerían mayores trámites

No le afecta, ¿por qué?No le afecta, ¿por qué?Manejo mercancía nacionalMi producto es 100% nacionalNo consume muchoNo importaNo importo ni exportoNo viajo con mercancíaNo saben hacerlo son incompetentesPorque compra producto nacionalPorque cumplo con todas las normasPorque no importoPorque todo es hecho aquíVendemos un 95% de mercancía nacionalVendo mercancía nacional

104



¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el semestre?

No91.7%

Si8.3%

No88.0%

Si12.0%

1er semestre 2003

2do semestre 2003Robos41.7%

Asaltos58.3%

105



¿Su negocio ha sufrido algún asalto o robo durante el semestre?

Efectivo16.4%

Mercancía83.6%

Efectivo10.9%

Mercancía89.1%

Monto promedio = $110,667 Monto promedio = $226,625


106



¿Cómo clasifica el acto delictivo?

14.3%

24.0% 21.4%

8.0%

64.3%

56.0%

0.0%

4.0%

0.0%

8.0%

Asalto conviolencia

Asalto sinviolencia

RoboHormiga

Asaltocarretero

Robo(cortinazo)

1er sem 2003

2do sem 2003

107



En caso de que halla utilizado arma ¿de que tipo era?

66.7%75.0%

0.0%8.3%

33.3%

16.7%

Pistola Arma de altopoder

Punzo cortante

108



¿En qué horario se presentó el ilícito?

9.1%14.3%

36.4%

28.6%

0.0%

14.3%

54.6%

42.9%

Mañana Tarde Noche No sabe

1er sem 2003

2do sem 2003

109



¿Presentó alguna denuncia?

No63.6%

Si36.4%

No, ¿Por qué?No, ¿Por qué?Decisión PropiaEs muy burocráticoPérdida de tiempo No se hace nadaNo sabe con quien

Sí, ¿qué resultados ha Sí, ¿qué resultados ha obtenido?obtenido?NuloNingunoCreo que la corrupción existe donde quiera

No72.7%

Si27.3%

Sí, ¿qué resultados ha Sí, ¿qué resultados ha obtenido?obtenido?NingunoNingunoNingunoNingunofueron detenidos

No, ¿por qué?No, ¿por qué?No funcionaNo tiene casoNo hacen nada


110



¿Cuenta con alguna medida de seguridad en su establecimiento?

No1.4%

Si98.6%

1.1%

1.1%

5.6%

7.9%

18.6%

20.1%

22.4%

23.3%Sistema de Alarma

Policía privada

Cto. Cerrado

Cajas de Seguridad

Enrejado

Trasporte de Valores

Banda Magnética

Otro

¿Cuál?

No2.4%

Si97.6%

0.0%

1.7%

4.1%

5.8%

15.7%

17.4%

25.6%

29.8%Sistema de Alarma

Policía privada

Cto. Cerrado

Cajas de Seguridad

Enrejado

Trasporte de Valores

Banda Magnética

Otro


111



¿Los costos de la seguridad que emplea, ¿le afectan en las utilidades de sus ventas?

No52.9%

Si47.1%

No49.5%

Si50.5%

1er semestre 2003

2do semestre 2003

Promedio = 11.17%

112



¿cuál considera la medida más efectiva para su tipo de negocio?

0.4%1.4%

5.6%5.0%

2.8%9.0%

6.0%9.0%

10.7%14.2%

18.3%19.4%

24.9%18.5%

31.2%23.5%

Otro

Banda Magnética

Transporte de valores

Enrejado

Cajas de seguridad

Cto. Cerrado

Sistema de Alarma

Policía privada

1er sem 2003

2do sem 2003

113



¿Cómo ha percibido el clima de seguridad en el 1er semestre del año?

12.4%

4.0%

50.3%

70.4%

37.2%

25.6%

Bueno Regular Malo

114



En su opinión, la corrupción en Guadalajara es:

59.3% 62.9%

40.0% 37.1%

0.7%

0.0%

Grave Regular No hay

industria joyera

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