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Estudio de Mercado

Horti-Fruticultura Orgánica en Alemania

Enero de 2009

Consulado General de la República Argentina en Fráncfort del Meno/ Alemania Centro de Promoción Argentina

Consulado General de la República Argentina en Francfort Centro de Promoción Argentina

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I Panorama internacional

Crecimiento constante en los mercados orgánicos de todo el mundo

A pesar de la crisis, el mercado de productos orgánicos internacional crece cada año unos

5000 millones de dólares estadounidenses. Organic Monitor informa que el volumen superó

en 2007 por primera vez los 40.000 millones de dólares. La superficie de cultivo ecológico

asciende en todo el mundo a 30,4 millones de hectáreas, encontrándose en primer lugar

Australia con 12,3 millones de hectáreas, seguida de China (2,3 millones de hectáreas),

Argentina (2,2 millones de hectáreas) y Estados Unidos (1,6 millones de hectáreas). El mayor

porcentaje de superficie de cultivo ecológico global se encuentra, así pues, en Oceanía (42%)

seguida de Europa (24%) y Latinoamérica con un 16%. (The World of Organic Agriculture –

Statistics and Emerging Trends 2008) “La superficie mundial de cultivo ecológico seguirá

aumentando”, dice Helga Willer del Instituto de Investigación de Cultivo Ecológico, FiBL,

Suiza. Las cifras actuales de comienzos de septiembre de 2008, que incluyen alrededor de la

mitad de los países europeos, confirman un crecimiento próximo al 7%. En total se cultivan

ecológi¬camente en Europa alrededor de 8 millones de hectáreas. Los mayores crecimientos

se registran en los países del centro y este de Europa.

Europa: impulsos del comercio

El manual publicado en mayo de 2008 “Specialised Organic Retail Report Europe” exhibe un

claro crecimiento en los 27 países del estudio, afirma Burkhard Schaer, Ecozept. La evolución

positiva en los jóvenes mercados orgánicos del centro y este de Europa se debe a menudo a

los comprometidos comerciantes, que están proporcionando importantes impulsos con la

apertura de tiendas en los centros de gran densidad de población. También los actores

internacionales del comercio minorista convencional de la alimentación como Carrefour

estimulan el crecimiento ofreciendo productos orgánicos bajo su marca propia en casi todos

los países, según se desprende del estudio.

Francia: el 77% de los franceses quieren más productos orgánicos

En los primeros cuatro meses de 2008, Francia registró un incremento del 30% de las ventas

de los supermercados orgánicos (Bio Lineaires). 11.978 empresas agrícolas ecológicas había

en Francia en 2007, un 3 % más que el año anterior. La superficie de cultivo ecológico

ascendió a 557.133 ha o a un 2% de la superficie de cultivo agrícola. En Francia hay 5031

empresas que transforman productos orgánicos, 1371 mayoristas y minoristas los llevan a los

clientes. El 77% de los franceses desean más productos orgánicos, el 84% una ampliación del

cultivo ecológico. No obstante, hasta ahora sólo la mitad de la población (un 22%) ha puesto

en su cesta de la compra productos orgánicos. Las ventas de productos orgánicos incrementan

desde hace cinco años en Francia un 10 % cada año, ascendiendo a casi 2000 millones de

euros (Agence Bio). La cuota de alimentos orgánicos del total de alimentos vendidos oscila

entre el 1,8 % y el 2 %. Según las estadísticas, cada francés se gasta 43 euros al año en

productos orgánicos. (Specialised Organic Retail Report Europe 2008)

Gran Bretaña: volumen de mercado asciende a 3000 millones de €


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El mercado ecológico británico movió en 2006 un volumen próximo a los 3000 millones de

euros, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 22% frente al año anterior. La cuota de la

superficie de cultivo ecológico asciende al 3,6%. Los británicos se gastaron una media de 49

euros en 2006. El comercio minorista de alimentación ostenta la mayor cuota con un 75%.

Las tiendas naturistas (13%) y la comercialización directa (12%) registran importantes tasas

de crecimiento. Las mayores tasas de crecimiento las registran las cajas ecológicas de

alimentos, los pedidos por Internet y otras vías directas de distribución. Su cifra de negocios

incrementó un 53% alcanzando alrededor de 185 millones de euros. El 66% de las materias

primas ecológicas vendidas en el comercio minorista son de producción autóctona. Se trata,

en primer lugar, de carne (79%), productos lácteos y huevos (96%) y verdura (73%).

República Checa: el mercado de orgánicos incrementa hasta 2010 a 260 millones de euros

El consumo de alimentos orgánicos podría incrementar en la República Checa en los

próximos tres años una media próxima a un 70% y llegar en el año 2010 a 260 millones de

euros Frente a un consumo de 51,6 millones de euros en 2007, el mercado podría

quintuplicarse hasta finales de 2010. La mayor demanda de alimentos orgánicos por parte de

los consumidores se debe sobre todo a la campaña informativa del Fondo Estatal de

Intervención Agrícola "Cultivo Ecológico y Alimentos Orgánicos" para la que se habían

presupuestado un millón de euros. La cuota de mercado del comercio minorista del

alimentación en el mercado ecológico checo asciende al 67%. Las tiendas naturistas alcanzan

un 22,5%, seguidas de las farmacias con un 5%. Las tiendas pequeñas de alimentación

ascienden a un 2,5%, la comercialización directa a un 2% y la gastronomía a un 0,5%

aproximadamente. (Green Marketing, Anual del Mercado Checo de Alimentos Orgánicos).

También en Polonia y Hungría sigue registrándose un crecimiento. Los expertos pronostican a

Polonia una duplicación del mercado entre 2006 y 2010. En Hungría son cada vez más

populares los mercadillos orgánicos semanales.

Eslovenia: fuerte presencia de productos orgánicos en el comercio minorista

Eslovenia, un país de 2 millones de habitantes, dispone de una superficie de cultivo ecológico

próxima al 5%. El mercado ecológico se estima en menos de 4 millones de euros (Specialised

Organic Retail Report Europe 2008). Eslovenia dispone de un logo ecológico propio:

ekološki. Los productos de fabricación ecológica están ampliamente representados en el

comercio. Las tres cadenas de alimentación convencionales Mercator, Tuš y Spar ofrecen ya

varios centenares de artículos de calidad ecológica. También las tiendas de descuento están

ampliando su oferta de alimentos orgánicos. El biosupermercado Kalček, que se encuentra en

Ljubljana, la capital del país, es uno de los establecimientos mejor surtidos, con 2000 artículos

orgánicos sobre una superficie de venta de 250 m2.

EE UU: fuertes tasas de crecimiento a un alto nivel

Según estimaciones, la cifra de negocios de las bebidas y los alimentos orgánicos ascendió en

2007 en Estados Unidos a 20.000 millones de dólares estadounidenses. Junto con el segmento

no alimentario, se estiman 21.200 millones de dólares, un incremento del 20% en

comparación con el año anterior. El segmento ecológico sigue siendo el que mayor auge

registra en el mercado americano de la alimentación.


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La asociación del sector, la Organic Trade Association, OTA, pronostica para 2008 una cifra

de negocios con productos orgánicos superior a 25.000 millones de dólares. En Estados

Unidos no sólo crece el mercado, sino también la superficie de cultivo ecológico.

Los programas de agricultura estadounidenses recalcan el significado del National Organic

Program para fomentar el cultivo ecológico, recoger datos del mercado y subvencionar la

investigación, entre otras medidas. Según Farm Bill, los gastos en el sector ecológico se

quintuplicarán pasando de 20 millones de dólares en 2002 a 112 de dólares en 2008.

1. Introducción, situación actual y superficies cultivadas

1.1 Introducción general

Alemania es la cuna de la agricultura orgánica o ecológica. En este país comenzó su

antecesora más inmediata: la agricultura biodinámica, iniciada por Rudolf Steiner, en 1924.

Hacia fines de la década del '60, la agricultura orgánica constituyó una respuesta al impacto

negativo de la industrialización agrícola sobre el medioambiente. Es decir, se convirtió en una

búsqueda alternativa al modelo de desarrollo industrialista ilimitado propalado en la

posguerra.

Aproximadamente el 10% de los hogares alemanes se define como consumidor habitual de

alimentos orgánicos. Suelen ser familias con hijos pequeños, así como personas de entre 41 y

50 años con un alto nivel de educación. Las mujeres son las principales decisoras sobre la

compra de alimentos orgánicos.

El mercado de productos orgánicos es el sector más dinámico del mercado agrícola y de

alimentos en Alemania. Si bien la diferencia de precios respecto a los productos

convencionales había sido, en el pasado, un obstáculo para su crecimiento, los numerosos

escándalos relacionados con alimentos de los últimos años ha contribuido a reorientar la

canasta de compras hacia productos percibidos como sanos y que cuenten con algún tipo de

garantía “especial”, una certificación extendida por instancias de reconocida severidad

cautelar.

Asimismo, el debate sobre productos con modificación genética actúa como un acicate

adicional en la conducta del consumidor cuyo principal motivo de compra de artículos

orgánicos es la salud.

De acuerdo con estudios de mercado sobre el sector, el encuestado promedio percibe estos

productos como “libres de contaminación y residuos químicos y sin aditivos ni mejoradores

artificiales”.

Según Bölw, la Federación de Productores de Alimentos Orgánicos de Alemania, la

superficie total dedicada al cultivo ecológico ascendió en 2007 a 526.269 ha -aprox. 3,2% del


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total cultivado en el país. DBV (Asociación Alemana de Agricultores) asegura, sin embargo, que en Alemania existen 850.000 ha1 dedicadas al cultivo orgánico, lo cual representaría el 4% de la superficie agrícola del país. En términos absolutos, representa el segundo lugar en Europa después de Italia con más de 1 millón de ha, el país proveedor número uno de productos orgánicos del continente. En cambio, en términos relativos, es decir, si se considera el coeficiente de hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica respecto a la superficie de agricultura convencional total, Austria ocupa el primer lugar con 8, 45%2. Como resulta poco menos que imposible encontrar datos estadísticos desagregados por productos sobre la producción y el consumo de los cultivos orgánicos, todos los estudios recurren a otros parámetros de medición, por ejemplo, la superficie destinada a la agricultura orgánica, facturación desagregada por grupos de productos, deglosada por canales de distribución, etc. La mayoría de las explotaciones orgánicas se ubican en el sur del país, principalmente en los estados de Baden-Württemberg y Baviera. Sin embargo, en términos relativos, los establecimientos y áreas dedicadas al cultivo orgánico en comparación con aquellas de tipo convencional, se ubican en el Este del país. La razón de este fenómeno se relaciona con los procesos posteriores a la reunificación del país ocurrida en 1990, cuando gran parte de la superficie de esa zona fue decretada como área de conservación o se implementaron planes de incentivos especiales de reconversión, ambos escenarios fueron favorables para el desarrollo de la agricultura orgánica. Está calculado que el mercado de productos orgánicos asegura actualmente 160.000 puestos de trabajo en Alemania, distribuidos en los sectores de producción, elaboración, comercio y servicios.

1.2 Situación actual

El boom del mercado ecológico en Alemania Durante el año 2007, el sector de orgánicos ha continuado en Alemania su impresionante crecimiento. La facturación creció de 2.050 millones de euros en 2000 a más de 5.000 millones en 2007. Incluso, la facturación total del sector ha aumentado en 2007 en un más de 15% y en el comercio minorista de la alimentación (sin incluir las empresas de descuento) asciende a 30% y en un 70% en estas últimas. Además, en 2007 se abrieron 81 nuevas sucursales de supermercados dedicados exclusivamente a la venta de alimentos orgánicos.

1 Esta discrepancia está relacionado con los diversos criterios aplicados. Por un lado está la superficie cultivada por agricultores adheridos a alguna de las federaciones que reúne oficalmente a los productores de orgánicos en Alemania (526.269 ha). La segunda cifra (850.000 hectáreas) corresponde al total de tierras cultivadas según criterios ecológicos europeos e internacionales, independientemente de su adhesión o no a las organizaciones gremiales. 2 En realidad Lichtensstein cuenta con una superficie destinada al cultivo orgánico que llega a 17% pero por sus dimensiones resulta más una curiosidad que un dato informativo relevante


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El 31 de enero de 2008, la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (Destatis), publicó los resultados provisorios sobre la evolución del comercio minorista en general de Alemania en el que se constata que entre diciembre de 2006 y el mismo mes de 2007 había descendido la facturación en términos nominales en 4,9% y real en 6,9% En cambio, se constata una evolución muy diferente en el sector objeto de este estudio. La inclusión de productos orgánicos en la oferta de casi todos los fabricantes y la ampliación de la gama de productos constituyen los motivos más importantes de este cuadro tan positivo. De ello se benefician también los productos de confitería. En este sentido la cuota de facturación de los productos de panificación en calidad orgánica se ha duplicado en los establecimientos de venta de productos alimenticios incluido Aldi3, desde el 1,1% de la primera mitad del año 2006 al 2,3% en el año 2007. Una posición dominante entre los productos investigados está ocupada por el jugo de vegetales que ya ha alcanzado una cuota entre los productos orgánicos del 26,1% (primer semestre de 2006: 22,2%) en los establecimientos de comercio minorista de la alimentación, seguido por el muesli4 con un 15,9% (14,1%) y los productos vegetales untables con 12,1% dentro de todo el surtido de los establecimientos comerciales de la alimentación. Otra conclusión a la que se llega observando la evolución de las ventas en los grupos de productos correspondientes a la harina, el muesli, los productos de panificación, las verduras congeladas y los patés vegetales es el hecho de que en los segmentos de productos orgánicos las marcas de fabricante tienen un crecimiento en general mayor que el de las marcas del comercio que lo hacen a un nivel algo más bajo. En este sentido, en el primer semestre de 2007 las marcas de fabricante han crecido en un 39,5%, mientras que las ventas de las marcas del comercio lo han hecho en un 32,4%, en comparación en ambos casos con el mismo periodo del año anterior. Según un estudio difundido por el portal Ökomarkt, la disponibilidad de materias primas procedentes de cultivos orgánicos controlados está sujeta al agotamiento de las fuentes de producción que imponen los límites naturales. Un estudio online sobre el comportamiento de los consumidores realizado en 2007 con personas que adquieren productos orgánicos muestra además que en la decisión de las compras tiene una importancia primordial el posicionamiento del comprador con respecto a la salud. Un 47% de los consultados mencionaron como motivo de sus compras el que sea "beneficioso para mi salud", porcentaje que se eleva al 58% en el caso de los consumidores de productos orgánicos. Como segundo motivo, con un 16%, figura la respuesta "mejor para mis hijos", mientras que un 11% en Alemania y un 14% de los consumidores globales de productos orgánicos ven como motivación que "resultan mejores para el medio ambiente". Entre los consultados en Alemania que nunca compran productos orgánicos, el precio figura como motivo principal de su actitud. Un 54% de los consultados hicieron mención al elevado precio como argumento desalentador a la hora de comprar, 16% rechaza la compra de productos orgánicos "por falta de convicción" y 30% por otros motivos. En cuanto a la brecha de precios entre productos orgánicos y convencionales, se destaca el segmento de productos de panificación dulce con una diferencia promedio de 82% respecto a los productos

3 Principal cadena de descuento. Facturó 23.000 millones de euros en 2007. En las estadísticas, para evitar el sesgo, dado su enorme peso, se lo cuenta como una categoría especial jinto a todoas las demás cadenas de descuento 4 Preparación de diversos cereales, en particular para el desayuno, que se toma con leche o con otras bebidas. Muy difundido en las últimas décadas en el marco del desarrollo de la alimentación orgánica


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convencionales. Las harinas orgánicas son 104% más caras que las convencionales mientras que la diferencia de precios en los yogurths es sólo de 14%, en el muesli de 33% y en la leche de 49%. Una visión de conjunto sobre las novedades de la temporada en el campo de los productos de panificación muestra además que no sólo se lanzan variantes orgánicas de productos ya existentes de carácter convencional. Por el contrario, están despertando un gran interés diversas materias primas selectas como el amaranto, la escanda, el mijo y la cotufa a los que hasta ahora no se les daba ninguna importancia en el mercado tradicional de productos de panificación. En este sentido, se pueden mencionar como ejemplos las galletas de escanda (cereal muy antiguo) para niños, golosinas crocantes de escanda - mijo fritos, los bizcochos de escanda con almendras o bizcochos de amaranto - escanda. Como se informa líneas más arriba, la facturación de todo el sector bioalimentario crece desde hace cuatro años a tasas de dos dígitos. Sólo en 2006 se consumieron productos orgánicos por más de 4.500 millones de euros, lo cual representó un crecimiento interanual de 16%. En 2007 en 15% respecto a 2006 y la facturación total ascendió a un total superior a más de 5.000 millones de euros. El mayor crecimiento se registró en el segmento de los supermercados de descuento. El mercado internacional de orgánicos continúa creciendo por cuarto año consecutivo. Alemania registra el mayor consumo de alimentos orgánicos. La cadena de supermercados orgánicos Alnatura, líder en el segmento de cadenas dedicados exclusivamente a productos orgánicos, facturó en 2007 246 millones de euros, un 34% de incremento respecto a 2006. Alnatura opera sobre dos pilares: el primero es la venta en sus propios negocios, el otro consiste en vender sus artículos a través de otras tiendas: dm, Tegut y Globus. Esta tienda cuenta con un surtido de 780 artículos. Los voceros de la empresa informan que están planeando extender la oferta a muchos productos más. Incluso, se prevé la introducción de una línea premium con el nombre de „Alnatura Sélection". En cambio Basic tuvo un descenso en sus ventas cercanas a 10%5 por razones ajenas a la dinámica económica general. Ya que el intento de atraer inversores de un consorcio (el grupo Schwarz) relacionado con la cadena de descuento Lidl, indignó a la clientela tradicional e incluso a muchos proveedores que vieron en estos planes una ruptura con la tradición ecologista de la firma.

Aunque existen los supermercados especializados en productos orgánicos, tambien las cadenas convencionales están disputando crecientemente este segmento, cada vez más dinámico.

Las cadenas de supermercados como Aldi o Lidl, que controlan el 55% de las ventas generales por sus precios bajos, se han sumado en los últimos años a la venta de estos productos orgánicos. Lidl se encuentra a la cabeza con más de 40 productos diferentes bajo la marca “bioness”. Desde queso, hasta yoghurts y salsas de tomate.

5 Tageszeitung de Berlín de 02. febrero 2008


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También la cadena de supermercados Plus ha logrado posicionar su marca “BioBio” en el mercado.¿Pero cuál es el método de venta que utilizan los mercados orgánicos?

Estos supermercados apuestan todo por un buen servicio, una cuidada presentación de los productos, personal capacitado y sobre todo un surtido amplio.

Dado que la oferta se ha incrementado enormemente, los artículos orgánicos han dejado de ser productos minoritarios de alto precio de muy buena calidad y se están conviertiendo en productos de alcance masivo pero de menor calidad. No obstante, resulta interesante que los supermercados comunes han logrado llegar a consumidores que nunca antes habrían comprado productos orgánicos.

A pesar de que todo esto significa una fuerte competencia para los auténticos supermercados orgánicos como Alnatura, Basic, Erdkorn y BioCompany, cuya oferta de productos oscila entre 6 y 8 mil, los expertos han mantenido la calma argumentando que el mercado es bastante elástico y flexible.

Cabe destacar que el boom del mercado de orgánicos que experimente Alemania, tampoco había sido previsto por los agricultores de estos productos. “Si Lidl solicita una pedido grande de bananas orgánicas, entonces no tenemos como cubrir la demanda de los demás” asegura Götz Rehn directivo del BÖLW por sus siglas en alemán (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft-Unión de comerciantes de alimentos orgánicos) Y es que uno de los problemas es que la superficie destinada al cultivo orgánico asciende a sólo 5% del total de “tierras” cultivables.

El perfil del consumidor en Alemania ha cambiado en los últimos años. Mientras antes lo más importante era la protección del Medio Ambiente hoy lo primordial es que los productos sean “saludables”, no importa de donde vengan. Críticas a la importación Asimismo, dado que los costos de transporte se redujeron significativamente en los últimos 20 años, la procedencia de los productos no incide mayormente en el precio. En un informe que el periodista alemán Johannes Edelhoff escribiera para la redacción del noticiero diario del canal ARD de la Televisión Alemana en enero de 2008, se calcula que un kilo de manzanas procedentes de Argentina, paga 14 centavos de euros en transporte y 17 centavos si el kilo de manzanas proviene de Nueva Zelanda. Si se calcula que el precio de venta promedio de esa fruta al público ronda en los 3 euros, sea de procedencia local, europea o extracontinental, se percibe la baja incidencia del transporte en este sentido. En especial si se comparan los costos laborales de Alemania con los de las economías emergentes. Esta situación provocada por los factores mencionados y facilitados también por la mejora de la tecnología logística y de transporte en general se ve cuestionada por algunos ambientalistas que aseguran que las emisiones de anhídrido carbónico (CO2) provocadas por el transporte transantlático no justificaría la importanción de frutas y hortalizas de países tan lejanos. El citado autor entrevistó al profesor Elmar Schlich, especialista en técnicas de procesamientos en la industria de la alimentación, quien aseguró que el denominado balance


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energético no es mejor si se consumen manzanas alemanas fuera de estación ya que su almacenamiento en cámaras frigoríficas requiere un consumo energético similar al requerido por el transporte marítimo. Estudio de la UE sobre la huella de CO2 en el transporte de alimentos

A continuación se resume el estudio que considera el ciclo completo de transporte de alimentos desde los centros de producción hasta los centros de empaquetado o procesado, y de éstos hasta los puntos de venta al consumidor.

Existen otros transportes integrados en la producción de alimentos, tales como el transporte de los fertilizantes y otras necesidades de transporte en las granjas, tales como el transporte de los animales y su comida, pero el estudio asegura que no llega a tener en cuenta este tipo de factores.

Con un mercado europeo en expansión, la globalización de la economía y el contínuo incremento de la demanda de alimentos, la huella de carbono está aumentando considerablemente. Algunos productos se importan desde lugares cada vez más lejanos, y uno de los motivos es que queremos consumir productos de temporada durante todo el año –en primavera se traen uvas desde Argentina y Chile, por ejemplo, lo cual hace unos años era impensable.

Otro factor a tener en cuenta es el medio de transporte que elige el consumidor para ir a comprar. Lógicamente, el impacto en el medio ambiente es mucho mayor si se va de compras en coche a un gran centro comercial que si se va a pie o en bicicleta a un supermercado cercano. Los autores de la investigación calculan que en un viaje de 5 km para comprar 25 kg de comida, combinando el viaje con otras actividades, esta cesta de la compra tiene un impacto de 100,87 gramos de CO2 por cada kg de comida.

El impacto de la demanda en el transporte

Los factores de la demanda que afectan al transporte son económicos, culturales y sociales, así como geográficos.

El precio de los productos influye en el consumidor; los alimentos producidos en países en vías de desarrollo suelen ser bastante más baratos que los europeos, lo cual fomenta su importación y por tanto, el aumento de las emisiones de CO2.

Los consumidores de los países más desarrollados pueden permitirse comprar alimentos de lugares lejanos, aunque sean más caros –alimentos exóticos mayormente-, y alimentos frescos antes que envasados. Este tipo de alimentación es más contaminante, puesto que los alimentos envasados, aunque sean importados de lugares lejanos, pueden utilizar transportes más lentos y orgánicos como el transporte por mar o tren.

Otro factor decisivo es la disponibilidad de información sobre el origen de los productos; conocerlo podría influir en su decisión.

El estudio también nombra la distancia existente entre el lugar de producción y el de consumo. Los alimentos frescos que cruzan el Atlántico probablemente viajarán en avión. Se importan por ejemplo, naranjas de Florida, plátanos desde el Caribe e incluso manzanas desde Nueva Zelanda.


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LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La globalización y la creciente integración económica de la UE ha conducido a un considerable aumento de la demanda de productos de países diferentes. El territorio de la UE incluye varias áreas altamente industrializadas y con gran densidad de población que generan una considerable demanda de productos alimentarios. Muchos de los alimentos importados por barco llegan hasta los principales puertos europeos, tales como Rotterdam, Marsella o Hamburgo, y luego son transportados por carretera hasta sus destinos finales. La refrigeración de estos productos, si son frescos, requieren de energía adicional.

Un estudio de la Agencia Europea de la Tecnología llega a la conclusión de que la especialización de algunos productos en algunas zonas puede ser recomendable, a pesar del coste económico y medioambiental que tenga posteriormente el transporte hasta el punto del consumo. Es el caso, por ejemplo, de los tomates. Afirman que desde el punto de vista medioambiental es mejor importar los tomates españoles hasta Gran Bretaña que cultivarlos en ese país, debido a la cantidad de energía necesaria para calentar los invernaderos británicos. Consecuentemente, el transporte de los alimentos no es siempre negativo, puede ser una solución en países donde no pueden producirse de forma local.

Otro asunto es el agua embotellada. Los europeos son los mayores consumidores de agua embotellada a nivel mundial. Se transportan anualmente más de 22 millones de toneladas de agua embotellada de un país a otro.

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El procesado de alimentos es complejo visto desde el punto de vista que nos ocupa. Implica el transporte de la comida hasta las plantas de procesado, y transformar esos ingredientes en productos, que luego pasan por una larga cadena de almacenamientos y transporte. Además de los ingredientes, es necesario transportar también el embalaje. Además, estos procesos requieren del trasporte de los trabajadores

1.3 Distribución de los cultivos en las áreas de cultivo orgánico

Los cultivos orgánicos más importantes de Alemania (de acuerdo a las hectáreas de cultivo) son los cereales, seguidos por las legumbres y las oleaginosas. Desafortunadamente, no se dispone de datos sobre el coeficientes de productividad, ya que los rendimientos y valores de los cultivos pueden no estar en consonancia proporcional la superficie de tierra correspondiente a los mismos. Así las verduras, por ejemplo, y especialmente las frutas, pueden tener un valor muy alto pero con un porcentaje de tierra agrícola muy pequeño.

Figura 1. Superficie orgánica total según clasificación de uso agrícola


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De las cifras del ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH) se deduce que del total de 354 006 hectáreas de las asociaciones alemanas, 4.408 hectáreas están dedicadas a la producción de hortalizas orgánicas y 2.710 hectáreas a la de frutas orgánicas, lo que corresponde aproximadamente a 3,8% de la superficie total dedicada a la agricultura orgánica. Esto se compara con el 18 por ciento correspondiente a las frutas y verduras orgánicas en el total de ventas de alimentos orgánicos.

La mayoría de las granjas orgánicas producen adicionalmente algunas verduras básicas como papas, cebollas y zanahorias porque los planes de rotación de cultivos en las granjas orgánicas obliga a diversificar la producción en mayor medida que en la agricultura convencional.

No se dispone de datos sobre las ventas totales ni sobre el coeficiente de crecimiento de la producción de los diferentes cultivos.


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1.4 Evolución anual de la superficie de cultivo ecológico y número de establecimientos - absoluto y porcentual – respecto del año precedente

Al

31.12. 2006

Total sup. Cultivada y unidades agrícolas 1)

Superficie cultivada ecológicamente /Unidades agrícolas que opera con las

normas 2092/91 1) y AGÖL

Superficie ecológica/unidades agrícolas que opera bajo normas de las

asociaciones alemanas 2)

Superficie Unidades Superficie en ha

Superficie en % Unidades Unidades

% Superficie

en ha Superficie

en % Unidades Unidades en %

1994 17.209.100 578.033 272.139 1,58 5.866 1,01 184.725 1,07 5.275 0,91 1995 17.182.100 555.065 309.487 1,80 6.641 1,20 310.484 1,81 6.068 1,09 1996 17.228.000 539.975 354.171 2,06 7.353 1,36 326.856 1,90 6.465 1,20 1997 17.200.800 525.101 389.693 2,27 8.184 1,56 351.062 2,04 6.793 1,29 1998 17.232.800 514.999 416.518 2,42 9.209 1,79 359.715 2,09 7.147 1,39 1999 17.103.000 428.964 452.279 2,64 10.400 2,42 374.383 2,19 7.464 1,74 2000 17.067.334 434.130 546.023 3,20 12.740 2,93 414.507 2,43 7.807 1,80 2001 17.066.014 411.798 634.998 3,72 14.702 3,57 467.097 2,74 9.021 2,19 2002 16.919.800 394.600 696.978 4,1 15.626 4,00 491.906 2,91 9.387 2,38 2003 17.007.968 420.697 734.027 4,3 16.476 3,91 515.254 3,03 9.566 2,27

2004 17.020.400 420.697 767.891 4,5 16.603 3,94 526.269 3,09 9.559 2,27

2005 17.023.959 396.581 807.406 4,7 17.020 4,29 547.599 3,22 9.606 2,42

2006 16.951.000 380.0003) 825.539 4,9 17.557 4,6 562.792 3,32 9.645 2,54

1) Fuente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Asociación Federal para la Agricultura y la Alimentación) y ZMP (Central para la información de precios y mercados para la agricultura, silvicultura y pesca) 2) Fuente: ArbeitsGemeinschaft Ökologischer Landbau, Bioland y Demeter. Desde 2002 Federación de productores de alimentos orgánicos 3) Cálculo de 2006 (Informe sobre política agrícola del Gobierno Federal Alemán 2007)


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1.5 Agricultura orgánica desglosada por Estados Federados (31.12.2006)

Estados Federados Superfice cultivada

en Ha

Porcentaje de cultivo

ecológico en %

Nr. de establecimientos

Baden-Württemberg

89.012 6,2 5.042

Baviera 148.850 4,6 5.042

Berlín 158 - 10

Brandenburgo 127.957 9,6 618

Bremen 319 - 9

Hamburgo 925 - 28

Hesse 59.146 7,6 1.457

Mecklenburgo-Pomerania Occidental

116.506 8,5 662

Baja Sajonia 66.597 2,5 1.169

Renania del Norte-Westfalia

54.515 3,6 1.530

Renania-Palatinado

21.290 3,0 593

Sarre 7.294 9,5 99

Sajonia 25.053 2,8 293

Sajonia-Anhalt 44.295 3,8 288

Schleswig-Holstein 32.003 3,2 467

Turingia 31.618 4,0 250

Total 825.539 4,9 17.557

Fuente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung(Instituto Federal para la Agricultura y la alimentación)

Como se observa, los estados con el mayor número de establecimientos orgánicos son Baviera, Baden Württemberg y Hesse.

En esta estructura regional del consumo de alimentos orgánicos se destaca la región de Baviera, que con un 27% de la población total del país concentra el 42% de las compras de alimentación ecológica.

En el extremo opuesto, las regiones del este de Alemania, donde vive un 22% de la población del país, tienen una cuota de consumo del 11%.


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2. Canales de distribución Los diversos canales de comercialización se beneficiaron muy heterogéneamente del crecimeinto del mercado. El comercio minorista de alimentos orgánicos registró, como ya se afirmara líneas más arriba, un crecimiento del 15 %, el comercio minorista convencional incluso 17 %. El crecimiento de los distribuidores directos ha sido menor, pero aun así, se alcanzó un 8 %. La mayoría de los productos orgánicos se venden en el comercio minorista de alimentación (36,5 %). A continuación está el comercio minorista de orgánicos (26 %), los distribuidores directos (16 %), las herboristerías (7,5 %) u otras vías de distribución como droguerías autoservicios (7 % ). Más de 22.000 empresas alemanas producen, transforman o importan alimentos orgánicos (Oficina Alemana de Estadísticas). La mayoría (5.700 cada una) se encuentran en Baviera y Baden-Württemberg. La tendencia a la baja de los precios de alimentos orgánicos hace que el interés de los agricultores por convertir sus tierras al cultivo ecológico no sea especialmente pronunciado. El sello orgánico oficial alemán, puesto en marcha en septiembre de 2001, es todo un éxito. Alrededor de 20 000 productos de 1 400 empresas llevan actualmente el codiciado sello y cada día se suman 20 productos más. En efecto, la introducción de la certificación unitaria, válida para toda la República Federal de Alemania: Öko-Prüfzeichen (sello de garantía ecológica)

está en consonancia con la normativa de la U.E., menos severo que los criterios utilizados hasta hace unos años en la certificación alemana pero más estrictos que el sello “100 percent organic” sancionado hace un tiempo por el Congreso estadounidense.

2.1 Facturación total de los distintos canales de distribución del mercado de alimentos orgánicos en Alemania

Facturación en miles de millones de euros. Quedan excluidos café, tabaco, bebidas alcohólicas y la restauración

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Productores 1) 0,28 0,35 0,45 0,52 0,52 0,56 0,54 0,51

Tiendas con art. producc. propia 2)

0,07 0,14 0,20 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24

Tiendas 0,15 0,21 0,24 0,26 0,25 0,27 0,24 0,22


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dietéticas

Tiendas excl. Aliment. Orgánic.

0,46 0,57 0,74 0,78 0,81 0,9 0,99 1,08

Comercio minorista

0,41 0,68 0,95 1,05 1,09 1,28 1,6 2,25

Otros 4) 0,11 0,10 0,12 0,17 0,20 0,25 0,29 0,30

Total 1,48 2,05 2,70 3,00 3,10 3,5 3,90 4,60

1) Agricultores inclusive mercados y sistemas de delivery 2) Panaderías, carnicerías y rotiserías 3) Negocios minoristas inclusive tiendas de alimentos finos y de delivery 4) Negocios de perfumería, limpieza y cosmética, comercios de envío por correo y servicios de delivery en general

(Fuente: Prof. Dr. Ulrich Hamm, Especialista en marketing agrícola y de alimentos, Universidad de Kassel; Markus Rippin, Agromilagro research

2.2 Participación porcentual de la facturación según los distintos canales de distribución del mercado de alimentos orgánicos en Alemania

Facturación porcentual. Quedan excluidos café,tabaco, bebidas alcohólicas y la restauración

1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Productores 1) 19 17 17 17 17 16 14 11

Tiendas con art. producc. propia 2)

5 7 7 7 7 7 6 5

Tiendas dietéticas

10 10 9 9 8 8 6 5

Tiendas excl. Aliment. Orgánic.

31 28 27 26 26 26 25 23

Comercio minorista

28 33 35 35 35 37 41 49

Otros 4) 7 5 4 6 6 7 8 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

1) Agricultores inclusive mercados y sistemas de delivery 2) Panaderías, carnicerías y rotiserías 3) Negocios minoristas inclusive tiendas de alimentos finos y de delivery 4) Negocios de perfumería, limpieza y cosmética, comercios de envío por correo y servicios de delivery en general


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(Fuente: Prof. Dr. Ulrich Hamm, Especialista en marketing agrícola y de alimentos, Universidad de Kassel; Markus Rippin, Agromilagro research

En términos absolutos, todos los canales de distribución se beneficiaron del incremento total de ventas. En especial, son los negocios de alimentación (incluyendo los supermercados de descuento) y los denominados “otros” (en especial cadenas de artículos de tocador, perfumería y limpieza que en Alemania se llaman droguerías) los que tuvieron mayor incremento de ventas y concentran más de la mitad de las ventas de todo el sector

Como se ha insistido reiteradamente, el comercio minorista agroalimentario convencional se está mostrando cada vez más interesado en estos productos, empezando por los supermercados tradicionales y alcanzando últimamente hasta los discounters, los supermercados de descuento como Aldi o Lidl, que en Alemania concentran 55% del mercado y dominan la distribución.

El grupo Rewe ha apostado por crear puntos de venta centrados en productos orgánicos y con su nueva línea Rewe Bio que reemplaza a Füllhorn, su caballito de batalla orgánico.

El proyecto del grupo Rewe, sin embargo, va a quitarle mercado al comercio especializado, ya que su oferta en producto ecológico es similar y cuenta con una fuerte capacidad de inversión.

A los 250 supermercados orgánicos existentes hasta 2004 se han agregado 50 nuevos abiertos durante 2005. Para 2007 los expertos pronostican un crecimiento hasta llegar a los 350 de este tipo de supermercados.

El hecho de que el precio siga siendo la variable fundamental para el consumidor alemán en general hace que el posicionamiento de los precios en estos supermercados se encuentre en el punto de mira.

Los supermercados orgánicos suelen apostar por un surtido amplio, un personal comprometido y una cuidada presentación. Michael Radau, presidente del supermercado biológico SuperBioMarkt, cree que estos aspectos deben anteponerse al precio.

Los alimentos orgánicos como frutas, hortalizas, quesos, productos de panaderías y lácteos, forman el surtido básico en la mayoría de los puntos de venta del comercio minorista especializado.

El consumidor de productos orgánicos busca, además de alimentos con un beneficio sobre su salud, cada vez más productos convenience6.

Italia se está posicionando, sin apenas competencia de otros países, en el mercado alemán con alimentos de un alto valor agregado gracias, por un lado, a una industria agroalimentaria innovadora y capaz de reconocer las tendencias del mercado y, por otra, a contar entre el consumidor alemán con un gran prestigio como país productor de alimentación gourmet.

Entre las empresas principales dedicadas a la importación de fruta y hortalizas frescas figuran Landlinie, Terra Frischdienst y Handelskontor Willmann. Handelskontor Willmann, en Stuttgart, comercializa principalmente productos de Demeter. Es principalmente mayorista y,

6 Comidas preparadas, listas para su consumo a nivel privado y en la gastronomía


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en menor medida, importadora. Landlinie también importa, y el gerente organiza y respalda proyectos en Marruecos. Los mayoristas orgánicos venden hasta 150 frutas y v Lehmann Natur, especializado en frutas y verduras, es uno de los principales importadores y proveedores de los supermercados. Ofrece verduras y frutas preenvasadas con marcas de los supermercados pero también vende con su propia etiqueta “Ökogarten”;

Un grupo de mayoristas ha fundado Biotropic, un importador de frutas y verduras tropicales orgánicas que vende a negocios de alimentos naturales;

En Münchner Großmarkt está Ernst Weber, una importadora de frutas y vegetales (frescas, congeladas y elaboradas) de los países tropicales y europeos;

Heribert Schramm es una importadora que está en Kehl, cerca de la frontera con Francia. La empresa importa productos de Europa y también productos exóticos, y trabaja como mayorista.

En Töpen, Dennree es el mayorista nacional más grande que vende toda una serie de productos orgánicos, incluidas frutas y verduras frescas, a negocios de alimentos naturales. Es socio de Savid (exportadores de bananas) y distribuye sus bananas procedentes de la República Dominicana.

Algunos mayoristas regionales proveen a los negocios de alimentos naturales la entera gama de productos. Compran a los importadores y, en lo posible, comercializan principalmente productos frescos regionales.

Normalmente, los supermercados importan productos orgánicos a través de sus importadores asociados de productos convencionales.

En resumidas cuentas, las frutas y verduras orgánicas se venden principalmente a través de los siguientes canales, enumerados por orden de importancia:

• Supermercados (35% del mercado orgánico total); • Negocios de alimentos naturales (26% del mercado orgánico total); • Ventas en granja, en puestos del mercado y envíos a domicilio (18% del mercado

orgánico total); • Casas de dietéticas (Reformhäuser) (9 % del mercado orgánico total) • Carnicerías, panaderías y otras tiendas de elaboración artesanal (7% del mercado

orgánico total)

El 5% ciento restante del mercado se comercializa a través de otros puntos de venta.

Las ventas de frutas y verduras orgánicas en negocios de alimentos naturales y supermercados constituyen alrededor del 20% de todos los productos orgánicos. En cambio la venta de estos artículos se concentran en los mismos establecimientos, puestos de ferias y mercado y a través de los envíos a domicilio.

Como ya se mencionara, toda esta explicación se resume en: batalla campal de precios para las frutas y hortalizas en el mercado alemán para todo lo que no se considere un producto gourmet.


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A pesar de que en Alemania aún conviven mercados mayoristas y grandes cadenas de supermercados (como Metro, Edeka y Rewe), estas últimas son las que se llevan el mayor peso de la distribución. No obstante, los mercados mayoristas siguen teniendo una importancia relativa en el país y han logrado estabilizarse tras algunos años en que los volúmenes de ventas descendieron.

Pero los supermercados de descuento son, sin lugar a dudas, los que tienen la sartén por el mango y, sobre todo, es Aldi quien marca los precios de frutas y hortalizas a principios de semana, y el resto de la distribución lo sigue a regañadientes.

Las prácticas comerciales de estos supermercados de descuento hacen que algunos productos sean más económicos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estos productos sean de menor calidad.

La oferta está concentrada en ocho grupos principales dedicados en conjunto tanto al comercio mayorista como minorista:

• Aldi: tan sólo abarca los supermercados de descuento. • Edeka: el mayor grupo de ventas en productos de alimentación. • Markant: la mayor cooperativa independiente de compras de Alemania. • Rewe: uno de los mayores grupos minoristas de alimentación de Europa. • Metro AG: el mayor grupo de comercio minorista de Alemania. • Schwarz-Lidl: que comercializa a través de sus cadenas Kaufland y Lidl. • Tengelmann: conformado por las empresas Kaiser's y Tengelmann y el supermercado

de descuento Plus.

4.1 Los supermercados

La mayoría de las cadenas de supermercados venden productos alimenticios orgánicos. Con respecto a las verduras y frutas, suelen concentrarse en los productos básicos, como las papas, zanahorias, cebollas, manzanas, bananas y kiwi. Con objeto de distinguir los productos orgánicos de los convencionales, suelen venderse preenvasados o etiquetados con la etiqueta orgánica propia del supermercado. Se considera que los supermercados tienen un gran potencial para los productos orgánicos, especialmente si amplían su surtido y asignan a las frutas y verduras un espacio mayor.

Hay algunas cadenas de supermercados que venden frutas y verduras orgánicas, como Rewe, Edeka, Tengelmann y Tegut. Rewe es el distribuidor de productos orgánicos más importante de Alemania, y se considera que es el mayor minorista de frutas y verduras orgánicas frescas. Rewe vende 200 productos orgánicos diferentes. Sus principales productos frescos son papas, cebollas, limones y zanahorias. En el surtido tiene bananas de la República Dominicana. Las verduras más vendidas por Edeka son las papas y las zanahorias.

Tegut es una cadena de supermercados más pequeña con base en Fulda. En general, posee el surtido de productos orgánicos más grande (alrededor de mil), más fresco y mejor presentado. Vende hasta 70 frutas y verduras. En algunos puntos de venta los productos orgánicos representan el 15-30 por ciento de las ventas totales de frutas y verduras.

4.2 Los negocios de alimentos naturales


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En Alemania, hay alrededor de 2000 negocios de alimentos naturales que presentan una amplia gama de productos orgánicos certificados. Normalmente, son los que ofrecen el surtido mayor de frutas y verduras orgánicas en el comercio. La mayoría de los productos alemanes se entrega a los negocios en cajas recuperables y se venden sueltos. Muchos de los negocios de alimentos naturales todavía no poseen vitrinas para la exposición de productos congelados, de tal manera que muchas veces las verduras no parecen tan frescas como tal vez lo sean. Pero esta situación está mejorando constantemente. Las ventas totales en los negocios de alimentos naturales están aumentando alrededor de un 10 por ciento anual.

4.3 Productores: ventas in situ, puestos de mercado y a domicilio

A los consumidores les gusta visitar los negocios de las granjas ya que quieren comprar directamente del productor y tener así un grado mayor de seguridad sobre el origen orgánico del producto (aunque pareciera que la mayor parte de los productos vendidos en los negocios de las granjas son comprados a los mayoristas y no son de producción propia). El surtido comprende principalmente productos frescos, es decir frutas, verduras, productos lácteos, cereales, pan y productos de panadería. Muy frecuentemente son los principales clientes de los mayoristas, en lo que concierne a las verduras y frutas.

Con mucha frecuencia los negocios agrícolas tienen también puestos en los mercados locales. Algunos de ellos han comenzado a trabajar con el sistema de suscripciones, lo que significa que los consumidores reciben a domicilio cajas de verduras mezcladas y frutas de estación o cajas con un surtido completo. Esto resulta práctico para las personas que no tienen tiempo para hacer las compras o para comprar directamente al agricultor orgánico que suele estar muy distante. Se considera que también las ventas a domicilio tienen un gran potencial en Alemania, con un coeficiente de crecimiento considerable (30-40 por ciento por año), según fuentes comerciales.

4.4 Casas de dietéticas (Reformhäuser)

Son tiendas de artículos de alimentación, dietética y cosmética natural. Se calcula que sólo un 50 % de sus productos tienen certificación orgánica. El procenteje de venta de frutas y hortalizas frescas es reducido

3.5. Carnicerías, panaderías y otras tiendas de elaboración artesanal

Si bien concentra un 7% de las ventas de artículos orgánicos, muy pocas tiendas de este tipo venden frutas y verduras. Algunas cuentan con una oferta de hortalizas congeladas orgánicas.

4.6. Otros sistemas de distribución de frutas y verduras frescas

i) Servicio de comidas (catering)

Se venden también frutas y verduras frescas a las empresas de servicio de comidas. Todavía no es algo muy común pero está aumentando. En empresas transformadoras especializadas, las frutas y verduras se lavan, se cortan y se envasan en bolsas plásticas sin utilizar conservantes químicos. Es muy importante trabajar en condiciones de limpieza ya que los requisitos higiénicos son muy exigentes. Una vez envasadas, las frutas y verduras se venden a empresas de servicio de comidas para consumirse dentro de los 4-5 días siguientes. Dichas empresas utilizan también verduras orgánicas congeladas.


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Este sistema todavía no está bien desarrollado, debido a que en el pasado no había muchas industrias transformadoras-envasadoras buenas. Esto está cambiando actualmente. Empresas como Käpplein en Waghäusel o Bios en Hamm cuentan ahora con instalaciones grandes y modernas. Otros de los obstáculos a las ventas realizadas a través de este sistema de distribución son los precios de los productos orgánicos, que son más altos y los servicios de comedores exigen precios bajos. Aramark está planificando una línea orgánica general para sus 500 comedores presentes en toda Alemania. Otras de las compañías de servicios de comidas que ofrecen productos orgánicos son Eurest y las empresas que abastecen a las universidades, por ejemplo.

ii) Internet

Algunas empresas como UnitednatureX (actualmente la más grande en este sector) han comenzado a comercializar productos orgánicos a través de Internet. Venden también productos frescos. Los productos encargados se entregan a domicilio, como en los sistemas de suscripción. Tratándose de un comercio nuevo, el desarrollo de las ventas a través de este sistema debe ser objeto de observación, siendo difícil por ahora hacer previsiones.

Las plataformas b2b (de empresa a empresa) y b2c (de empresa a consumidor) de la UnitednatureX alcanzaron en conjunto una facturación de €17 millones por todos los productos orgánicos vendidos el año pasado. Se supone que la cuota de productos frescos es mucho menor que en los negocios o los puestos de mercado. Las frutas y verduras que más se venden son bananas, el kiwi y los pepinos.

Algunas plataformas b2b y b2c trabajan con toda la gama de productos, incluidos los importados. En el anexo II figuran las direcciones Web correspondientes.

3. PRECIOS No hay datos oficiales sobre los precios de los productos orgánicos. Sin embargo, en Bonn la ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH, www.zmp.de) releva los precios de los agricultores orgánicos y los publica semanal y mensualmente en el boletín Ökomarktforum.

El cuadro siguiente refleja precios de productores a mayoristas de productos tomados al azar7.

Precios mayoristas de algunas verduras y frutas orgánicas de Alemania -elegidas al azar-

Productos Precios (en Euros sin IVA) desde

Precios (en Euros, sin IVA) hasta

Precio medio (en Euros, sin IVA)

No. de agricultores consultados

Papas (kg) 0,33 0,63 0,47 58

7 En realidad se tomaron productos de fuerte venta estacional


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Zanahorias (kg, lavadas)

0.45 0,66 0,57 16

Cebollas (kg) 0,44 0,64 0,56 14

Repollo blanco (kg)

0,55 0,86 0,61 13

Remolachas (kg) 0,49 0,76 0,61 13

Calabaza (Hokkaido) (kg)

0,50 0,90 0,78 10

Rúcola (manojo) 0,53 0,95 0,79 9

Manzana (kg)** 1,50 3,20 2,48 53

Fuente: ZMP, Ökomarktforum No. 01 2006 (06 de enero de 2006)

*Precio minorista

**Resultó imposible obtener los precios mayoristas de las manzanas, en este caso se trata de los precios de venta del productor a consumidor final en rampa

En Alemania existe una estructura de precios sumamente diferenciada. En cambio, los precios mayoristas para el mismo producto tienden a cambiar menos, ya que, si bien hay una relativa transparencia, existen pocos actores en el mercado. A nivel minorista, en cambio, los precios se diferencian principalmente en función de la ventanilla de venta. Un negocio de alimentos naturales, por ejemplo, suele ser más caro que un supermercado orgánico o un supermercado convencional que vende productos orgánicos, los cuales tratan –en general- de limitarse a un sobreprecio de aprox. 20% respecto a productos convencionales. No obstante ello, la ley de la oferta y demanda se cumple también en estos casos ya que la disponibilidad y, por ende, la oferta de productos orgánicos puede ser diferente a sus equivalentes convencionales. Por ejemplo, si hay una oferta suficiente de tomates convencionales pero escasean los tomates orgánicos, estos últimos serán, evidentemente mucho más caros que los convencionales y el sobreprecio aún mucho mayor. Asimismo, no siempre coinciden los países proveedores de frutas y verduras orgánicas con los de productos convencionales. Mientras en el mercado convencional la mayoría de las frutas y verduras pueden venderse durante todo el año, todavía no ocurre lo mismo con los productos orgánicos. Por ejemplo, en invierno suelen escasear los pepinos orgánicos, lo que se traduce en unos precios mucho más altos para los convencionales. Esto vale también para los tomates orgánicos en el invierno, cuando hay una gran demanda y escasea la oferta. En cambio, en verano, la oferta de lechuga orgánica alemana, por ejemplo, genera una fuerte competencia y una caída de los precios, ya que a ello se suma el período vacacional en el que el nivel del consumo desciende significativamanete. Aunque los sobreprecios pueden variar en forma ostensible, los precios para el productor tienden a estancarse, y los costos en concepto de logística tienden a descender al comercializarse mayores escalas. En consecuencia, tienden a bajar los precios minoristas.

Los consumidores esperan normalmente encontrar en el mercado de orgánicos un surtido básico (papas, cebollas, zanahorias, coles, verduras de hoja y manzanas), cuyos precios difieren según se produzcan en Alemania (más baratos) o sean importados. Otros productos básicos como limones, kiwi y bananas son de carácter exclusivamente importados.


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Entre los productos básicos estacionales figuran las naranjas. Durante el verano boreal, si bien existe un nicho importante dejado por los proveedores tradicionales como España, Italia, Marruecos, etc, el consumo de naranjas orgánicas debe ponderarse en función de la retracción del mercado durante el período vacacional.

Es importante recalcar, además, que el proceso de concentración que se ha producido en los últimos años, ha estrechado considerablemente el mercado de alimentos. Ello se expresa en una verdadera "guerra" de precios en el sector supermercadista alemán cuyo impacto principal se refleja en las ventas - violando numerosas veces la legislación antitrust- por valores inferiores a los precios de adquisición (dumping, etc.) Este achicamiento de los márgenes comerciales genera gran presión sobre los proveedores quienes directa o indirectamente se ven involucrados en este profundo proceso de reconversión sectorial, acerca del cual muchos expertos no arriesgan aún pronósticos definitivos. Es evidente que si bien el sector de alimentos orgánicos responde a una dinámica diferente -tanto la estructura de la demanda como la de la oferta- no está totalmente exenta de estas presiones. Si se tiene en cuenta que una de las ventanillas más dinámicas de comercialización son los supermercados, se infiere que las cadenas ejercen asimismo presión sobre los precios de la agricultura ecológica. 4. Importaciones de productos orgánicos en la República Federal de Alemania Dado que el nomenclador de la Unión Europea no discrimina los productos tradicionales de aquellos de origen ecológico y la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania desagrega las cifras de importaciones de acuerdo a las posiciones arancelarias de este nomenclador, resulta imposible elaborar un cuadro específico sobre las importaciones de productos específicos. No se dispone de datos exactos sobre las ventas por producto y sus coeficientes de crecimiento. Gracias a las entrevistas realizadas a algunos de los participantes del mercado se intentó trazar un cuadro aproximado de la situación pero no todos los asociados comerciales estaban dispuestos a proporcionar datos. En particular, las grandes cadenas de supermercados son extremadamente reservadas al respecto.

A nivel mayorista, la oferta de verduras orgánicas es actualmente muy variada: durante todo el año los minoristas pueden encargar al menos 100 productos de verduras diferentes, sobre todo papas, hierbas y hongos, mientras que durante todo el año se ofrecen alrededor de 30 a 50 frutas diferentes.

Las verduras básicas más importantes vendidas en Alemania son: Papas, cebollas, zanahorias y coles. Las verduras de especialidad más importantes son: Tomates, zapallitos (zucchini), pepinos, coliflor, brócoli y lechuga.


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Las frutas vendidas más importantes son: Un surtido durante todo el año procedente de diferentes regiones productoras del mundo: Manzanas, kiwi, palta y limones. Estacionales: Naranjas, peras, pelones, duraznos, pasas, fresas, cerezas y ciruelas. Las frutas tropicales más importantes son: Durante todo el año: Bananas y cocos Estacionales: Mangos y ananás. Las manzanas y los bananas son las frutas de mayor consumo (en el sector convencional y orgánico), seguidos por las naranjas. El mercado total de bananas orgánicos en Alemania puede estimarse en torno a las 10.000 toneladas por año. Se estima que el consumo de manzanas orgánicas es de alrededor de 13.000 toneladas, de las cuales se importan 3.000 toneladas (compárese con la producción de manzanas alemanas convencionales de 970.000 toneladas).. Las verduras más importantes son las papas, seguidas por las zanahorias, la remolacha colorada y las cebollas (por cantidad). Calculadas a partir de un rendimiento medio y de un cierto porcentaje de importaciones, las cantidades vendidas de las siguientes verduras destinadas al consumo fresco pueden estimarse muy aproximativamente como sigue:

Papas: alrededor de 75 000 toneladas

Zanahorias: alrededor de 35 000 toneladas

Remolachas: alrededor de 18 000 toneladas

Cebollas: alrededor de 10 000 toneladas

Repollos: alrededor de 10 000 toneladas

La campaña agrícola en Alemania se extiende de marzo a octubre, lo cual significa que la mayoría de los cultivos se cosechan en octubre, antes de las primeras heladas. Las papas, zanahorias, cebollas y manzanas se recogen hasta el otoño y después se almacenan y venden hasta la primavera. En lo posible, los mayoristas, minoristas y consumidores alemanes prefieren comprar productos alemanes o incluso regionales, antes que productos de ultramar.

La producción mayor de frutas y verduras se realiza entre junio y octubre, lo que coincide con una considerable disminución de las ventas dentro de Alemania debida a la temporada de vacaciones de verano. De mayo a octubre, las ventas disminuyen hasta en un 30%. Las ventas mayores tienen lugar en el invierno, especialmente antes de Navidad. Esto significa que los exportadores argentinos de frutas y verduras pueden aprovechar la temporada alta.

En Alemania, la demanda de productos orgánicos es mucho mayor que su producción. La proporción mayor de las importaciones en comparación con el mercado interno corresponde a las frutas, estimadas en un 56 por ciento, seguidas de las semillas oleaginosas (50 por ciento), las verduras y el vino (36 por ciento), la carne de ave (20 por ciento) y los cereales (10 por ciento). Se importan pocos productos cárnicos y lácteos, en parte quizás porque hasta el año 2000 no existían normativas de la U.E. para los productos orgánicos de origen animal. En el futuro la situación del mercado puede cambiar. En el caso de los cereales, los huevos, la carne de ave y muchas verduras, Alemania compra principalmente a los países vecinos.


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El 45% por ciento de todas las frutas y verduras vendidas en Alemania se importa8. Si se tiene en cuenta la cifra extrapolada de 400 millones de Euros correspondientes a las ventas totales de frutas y verduras orgánicas, el valor de las frutas orgánicas importadas puede estimarse en alrededor de 180 millones de Euros.

Los principales países que proveen frutas y verduras orgánicas a Alemania son España, Francia e Italia, mientras que las importaciones de otros países son menos significativas:

1.España: cítricos, paltas, tomates, zapallitos, verduras de primavera, como zanahorias, cebollas, papas, etc;

2.Italia: cítricos, manzanas, pasas, tomates, zapallitos, papas de primavera y verduras; 3.Francia: verduras, como coliflor, brócoli, ensaladas, cebollas, hierbas, ajo, etc. y frutas, como

cítricos, nectarinas (pelones), pasas, peras, etc; 4.Países Bajos: tomates, pepinos, ensaladas, achicoria, hongos, coles y manzanas; 5.República Dominicana: bananas, mangos y cocos; 6.Israel: cítricos, paltas, toda clase de verduras de primavera (papas, cebollas, zanahorias, etc.),

tomates y una gama de frutas y verduras; 7.Nueva Zelandia: kiwi y manzanas.

Actualmente no hay ningún producto nacional que pueda ofrecerse durante todo el año. Incluso las manzanas tienen que importarse en pequeñas cantidades en el otoño para cubrir la inmensa demanda de esa fruta.

Las frutas orgánicas más importantes comercializadas en Alemania son las bananas, con un volumen de mercado de aproximadamente 10.000 toneladas. Los mangos, las ananás y las papayas (mamones) representan cada uno aproximadamente una décima parte de esta cantidad.

Las ananás y papayas frescas provienen de Camerún, Guinea y Ghana. La evolución del mercado de ananás en el futuro dependerá principalmente de la decisión que adopte la U.E.

respecto del uso del etileno. Si mantiene su prohibición, la oferta de ananás orgánicos será muy reducida.

4.1 Reseña de las frutas y verduras importadas más importantes por origen

Producto Países de origen Cantidades importadas estimaciones

Frutas

Banana República Dominicana, Colombia aprox. 10 000 toneladas

Manzana Alemania, Argentina, Nueva Zelandia

aprox. 3 000 toneladas

Mango Israel, Camerún, Guinea aprox.1 000 toneladas

Ananá Camerún, Guinea, Ghana potencial aprox. 1 000 toneladas

Papaya Camerún, Guinea, Ghana aprox. 500 toneladas

Kiwi Nueva Zelandia, Italia n.d.

8 En cambio, en el mercado convencional se importa el 75% de las frutas y hortalizas


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Cítricos Italia, España, Grecia, Argentina Aprox. 10 - 15 000 toneladas

Palta España, Israel, Sudáfrica n.d.

Hortalizas

Cebolla Alemania, Holanda, España, Argentina, Israel

Aprox. 2 000 toneladas

Zanahoria Alemania, Israel, Italia, España Aprox. 7 000 toneladas

Papa Alemania, Egipto, España, Israel Importaciones relativamente bajas

Tomate Alemania, Holanda, Italia, Francia, España, Israel

Tomates alemanes sólo en los meses de verano, importados en alrededor del 80-90%

Pepino Alemania, Holanda, Belgica, España, Marruecos, (Israel: pepinos minúsculos)

Misma situación que para los tomates

Chauchas Alemania, Francia, Italia, Marruecos, Egipto

Algunos cientos de toneladas

4.2 Oportunidades y limitaciones al crecimiento de las importaciones

Las importaciones de frutas que todavía no se suministran durante todo el año, como los mangos, podrían aumentar fácilmente si hubiera oferta suficiente. También son interesantes los productos contraestacionales y las frutas y hortalizas procesadas (congeladas, pulpas, conservas, secas, etc.) que tienen un potencial de mercado significativo. Las limitaciones al crecimiento de las importaciones son la calidad deficiente (presentación, clasificación baja, productos que llegan en mal estado). Un problema importante para los importadores es la falta de seguridad de los exportadores, además de los problemas relativos a la comunicación, el empaque y la logística.

Actualmente la oferta de mangos y paltas no satisface la demanda. Los ananás sólo pueden ser vendidos como orgánicos si no se utiliza carburo para la inducción floral. Las manzanas y peras son productos interesantes durante el período contraestacional. Así, por ejemplo los cítricos tienen buenas posibilidades junio-septiembre, aunque julio-agosto es el período en que bajan las ventas en Alemania por tratarse de la temporada de vacaciones..

También es interesante suministrar tomates y verduras de especialidad durante el invierno alemán, siempre y cuando se disponga de una logística y sistemas de refrigeración eficaces. Algunas hortalizas y frutas exóticas pueden encontrar un nicho de mercado (quinotos orgánicos, papas andinas, etc). Con todo, podría resultar difícil y costoso entrar en el mercado si el consumidor alemán todavía no conoce los productos. En general, los consumidores alemanes no están abiertos a nuevos productos, como lo están los consumidores de los Países Bajos o del Reino Unido, por ejemplo. Cuesta mucho introducir productos desconocidos. Además, es muy importante cumplir con los requisitos de calidad, y producir las variedades requeridas cuando son necesarias.

Los precios de exportación siempre deberían basarse sobre un cálculo serio de los costos. Como los precios de mercado difieren mucho según las calidades, cantidades, etc., un sondeo de mercado (a través de muestreos enviados a los importadores) ayuda a los importadores a obtener una importante retroalimentación sobre la real situación de mercado.


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5. Normativa Comunitaria para los productos orgánicos

El 28 de junio de 2007 el Consejo de la EU aprobó la propuesta de un nuevo Reglamento sobre agricultura ecológica y etiquetado, que ha estado en desarrollo desde 2005. Este nuevo Reglamento aclara las cuestiones desde el punto de vista del agricultor y los consumidores, y establece una serie de objetivos, principios y reglas básicas para la producción ecológica. De este modo, la normativa gana en transparencia y flexibilidad a la hora de adaptarse a las especificidades de cada región en cuanto al clima y condiciones.

Con el nuevo Reglamento, los productores de alimentos orgánicos en la UE estarán obligados a utilizar el correspondiente logo de la UE, y los importadores de este tipo de productos podrán optar también si quieren emplearlo. El logo de la UE ha de aparecer, en todo caso, junto a la información sobre el origen del producto. Al menos el 95% de los ingredientes agrícolas del producto final han de ser orgánicos para que éste pueda ser etiquetado como tal. Los que no lo sean, pueden llevar referencias al origen ecológico de algunos de sus componentes, pero sólo en la lista de ingredientes. El uso de OMG en la producción ecológica está completamente prohibido Los productos que contengan OMG no pueden ser etiquetados como orgánicos, con la única excepción de aquellos que contengan menos de un 0,9% debido al contacto accidental con alimentos modificados genéticamente. La importación de productos orgánicos estará permitida siempre y cuando los artículos procedan de países que apliquen las mismas o similares garantías.

No habrá cambios en las listas de sustancias autorizadas en agricultura ecológica, mientras se establecen normas adicionales para la piscicultura y viticultura ecológicas, así como para el cultivo de algas y levaduras. Las normas existentes, estrictas y detalladas como son, serán transferidas a una comisión reguladora que completará al Reglamento del Consejo. Una vez el nuevo Reglamento esté vigente, se acompañará de una serie de normas de aplicación detalladas que establecerán su forma de aplicación práctica al sector de la agricultura ecológica y a sus integrantes.

El nuevo Reglamento responde a las conclusiones del Consejo de octubre de 2004 sobre el Plan de Acción Europeo para la alimentación ecológica y la agricultura de junio de 2004, que aporta una visión estratégica de la contribución de la agricultura ecológica a la Política Agraria Común de la UE. En el apartado de importaciones, las nuevas normas se aplican desde el 1 de enero de 2007. El nuevo Reglamento tiene aplicación desde el 1 de enero de 2009.

Siguiendo la propuesta de la Comisión de un nuevo Reglamento en diciembre de 2005, diversos grupos de trabajo debatieron este tema en el Consejo de Europa desde enero de 2006 hasta junio de 2007, bajo la presidencia europea de Austria, Finlandia y Alemania. La resolución del Parlamento Europeo sobre el Reglamento se adoptó en mayo de 2007.

Reglamento del Consejo 834/2007 del 28 de junio de 2007 sobre producción ecológica y etiquetado.

Reglamento de la UE sobre agricultura ecológica

El 24 de junio de 1991 el Consejo de Europa adoptó el Reglamento 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios. La introducción a este Reglamento formaba parte de la reforma de la Política Agraria Común de la UE, y culminaba un proceso de reconocimiento oficial de la agricultura ecológica en


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determinados Estados miembros de la UE. El Reglamento 2092/91 dictaba normas aplicables tan sólo a la producción de cultivos orgánicos en la UE. No obstante, posteriores normas adoptadas en 1992 y 1995 dieron la posibilidad de desarrollar un logotipo específico para todo el sector ecológico y para regir aspectos técnicos como el etiquetado de los productos y su importación.

En 1999 el Consejo adoptó el Reglamento 1804/1999 de 19 de junio, que establecía normas para el desarrollo de la ganadería ecológica en relación con los alimentos de origen animal, la prevención de enfermedades, los tratamientos veterinarios, el bienestar animal, las prácticas agropecuarias y la gestión de los residuos orgánicos.

El Reglamento de 1999 desestimaba el empleo de organismos modificados genéticamente y productos de ellos derivados, y permitía la importación de productos de terceros países cuyos criterios de producción y mecanismos de control fuesen equivalentes a los de la UE.

Como resultado de este proceso de revisión, las normas contenidas en el Reglamento 2092/91 son muy amplias y elaboradas. Además de definir los métodos requeridos en la producción de cultivos y en la cría de ganado, el texto regula los siguientes aspectos de la producción ecológica:

• Etiquetado • Transformación • Inspección • Comercialización • Importación

El Reglamento se acompaña, además, de diversos índices técnicos que cubren las siguientes materias:

• Principios de la agricultura ecológica en las granjas, en relación con las plantas y los productos de origen vegetal, el ganado y los productos de origen animal y la apicultura y los productos derivados

• Productos de uso autorizados en granjas ecológicas, como fertilizantes y acondicionadores del suelo, pesticidas y alimentos

Estos anexos y otros aspectos del Reglamento pueden ser modificados por la Comisión con el objeto de adecuarlos al desarrollo tecnológico y científico y al del mercado de los productos orgánicos.

Las reglas establecidas en el Reglamento 2092/91no excluyen la aplicación de la normativa general comunitaria referidas a todos los productos agrícolas. Las condiciones establecidas para la producción, preparación, comercialización, etiquetado e inspección de productos agrícolas se aplican tanto a productos orgánicos como a cualquier otro tipo de alimentos. El Reglamento 2092/91 se refiere de manera específica al método ecológico de producción, a las características de este tipo de productos y a las normas referidas a ellos. La importancia del Reglamento, teniendo en cuanta la existencia de estándares particulares en los distintos Estados miembros y en organismos privados, estriba en que establece requisitos comunes para toda la UE, sin hacer distinciones entre áreas o entidades. Esto ofrece grandes


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garantías a los consumidores que adquieren productos orgánicos procedentes de un Estado miembro distinto al suyo. 6. Principales obstáculos que enfrentan los productos argentinos para acceder al mercado alemán

Alemania es un país muy preocupado por la salud y por ende por los productos saludables, como puedan ser frutas y hortalizas. No se trata del único país desarrollado que presenta esta tendencia, pero sí probablemente uno de los que la lideren.

Pero, por otro lado, los alemanes también están acostumbrados a medir cada centavo que gastan en el grueso de productos alimenticios:

• Bien porque no tengan tradición de otorgarle a la comida un valor tan importante como en países como Francia e Italia.

• • O porque estén acostumbrados a obtener buena calidad independientemente de los

precios. • O porque los supermercados de descuento como Aldi o Lidl concentran 55% del

mercado minorista de alimentos desde la crisis económica hace siete años, pero esa cuota persiste aun ahora, cuando la situación económica en el país mejoró ostensiblemente.

Tras la crisis del mal de las vacas locas, todos los sectores alimentarios reaccionaron buscando una buena imagen y un control garantizado de los productos, también el hortofrutícola. Sin embargo, cada país europeo difería en su legislación sobre la seguridad alimentaria y se originaban problemas para las expediciones de fruta y hortaliza. En el caso concreto de los distribuidores alemanes, éstos se han acogido a certificaciones internacionales como:

• El certificado EUREPGAP emitido por el Euro-Retailer Produce Working Group y en el que se fijan estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas agrícolas.

• O el sello calidad Qualität und Sicherheit otorgado por la Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA).

Pero la UE ha respondido a las demandas de los productores regulando una legislación común:

Por un lado, a partir del 1 de enero entró en vigor el Reglamento 178/2002 de la Comisión Europea.

Y por otro lado a partir del 4 de abril entró en vigor otro reglamento de la comisión (el 296/2005) por el que se regula el límite máximo de los pesticidas en la producción ecológica.

La ampliación de la UE ya está suponiendo nuevas oportunidades para la exportación argentina a través de Alemania, ya que este país provee de fruta y hortaliza a las cadenas de supermercados que se han extendido por los nuevos miembros de la Unión.

Otra tendencia que fortalece el control de calidad son las cadenas de supermercados que apuestan por una marca propia y la promocionan, controlando la producción desde el origen.


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Como país miembro de la UE, Alemania aplica las normativas europeas. Además, Alemania exige que todas las frutas y verduras frescas se comercialicen con etiqueta indicando su categoría (Handelsklassen I y II), que se refiere al tamaño y aspecto de los productos. Hace algunos años, la mayoría de los productos orgánicos alcanzaban sólo la categoría II, debido a su tamaño más pequeño o a manchas en la cáscara. Actualmente, los comerciantes exigen la categoría I, lo que significa que antes de entrar en el comercio las frutas y verduras deben estar muy bien clasificadas.

6.1 Especificaciones de los productos en Alemania

Las frutas y verduras frescas se comercializan según categorías (Handelsklassen, véase supra) lo cual significa que tienen que estar clasificadas y marcadas por el productor/empacador. En los supermercados los productos suelen venderse preenvasados y etiquetados para distinguirlos de los productos convencionales. El etiquetado y preenvasado lo realiza un importador/distribuidor en Alemania, por ejemplo Lehmann Natur o Landlinie. En los negocios de alimentos naturales se utilizan cajas recuperables para los productos alemanes y regionales, que se venden principalmente sueltos. Los comerciantes alemanes están obligados a devolver todo el material de embalaje con asunción de los costos respectivos. Esto vale también para los minoristas. Por lo tanto, las cajas recuperables son algo atractivo para el comercio orgánico.

Según fuentes comerciales, los sobreprecios oscilan entre 10-50% a nivel de importación, pero también pueden ser más bajos o más altos según la cuantía de la oferta. Los precios tienden a reducirse debido a las economías de escala (las cantidades mayores contribuyen a una logística y manipulación más eficaces). Lo cual no significa necesariamente que estén descendiendo también los precios al productor.

Los precios de exportación siempre deberían basarse sobre un cálculo serio de los costos. Como los precios de mercado difieren mucho según las calidades, cantidades, etc., un sondeo de mercado (a través de muestreos enviados a los importadores) ayuda a los importadores a obtener un importante feedback sobre la real situación de mercado.

El Reglamento 331/2000 de la Comisión Europea regula el uso del logotipo comunitario de productos orgánicos (agricultura ecológica) con el objeto de identificarlos, tanto los de origen animal como vegetal. Este logotipo europeo sirve como herramienta de comercialización para los productores y permite sensibilizar a los consumidores. Sólo puede figurar en los productos que contengan un mínimo del 95% de ingredientes orgánicos y que hayan estado sometidos a inspecciones durante todo el proceso de producción, preparación, elaboración, acondicionamiento y etiquetado.

La mayoría de los países europeos han desarrollado sus propias regulaciones y logotipos para productos orgánicos, y también Alemania. La regulación de la certificación oficial alemana, Bio-Siegel (sello ecológico), se basa en las directrices de la UE sobre la concesión del logotipo comunitario, así como en las directrices básicas de la International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). La obtención del Bio-Siegel es gratuita, y la legislación alemana castiga con dureza su uso fraudulento.

Otras certificaciones son las otorgadas por ocho asociaciones privadas de productores orgánicos en Alemania, que regulan y certifican sus métodos de producción.


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El amplio espectro de asociaciones ofrece al exportador argentino la posibilidad de seleccionar aquella certificación que más se acerque a sus intereses. Los sellos certificadores de estas asociaciones son bien conocidos por los consumidores alemanes, especialmente los de Demeter, Bioland y Naturland. Las organizaciones Biokreis y Ökosiegel tienen importancia regional, y Gäa y Biopark son fundamentalmente activos en Alemania del Este.

7. Posibilidades de alianzas entre exportadores argentinos y operadores locales. Alemania es considerado un país "proteccionista", en relación al comercio de productos orgánicos. Este es un mercado difícil de penetrar por diversas razones: saturación de los mercados, exigencias comerciales, altas expectativas de los consumidores. En relación a la saturación de los mercados, hay que señalar que Alemania se transforma en un mercado autosuficiente para los productos orgánicos de base, tales como cereales, vegetales, leche y carne. Los productos extranjeros tienen dificultades para entrar en el mercado alemán por la abundancia y la diversidad de la producción local. Además, el mercado de los productos orgánicos en Alemania se caracteriza por una fuerte competencia y numerosos criterios de selección en términos de calidad, precio, continuidad en el aprovisionamiento y de servicio. La búsqueda de un socio importador es esencial para entrar en el mercado alemán.


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8. Acciones estratégicas de marketing sugeridas en función de las características del posicionamiento de los principales países competidores.

Antes de comenzar un negocio de exportaciones, es importante focalizar en aquellos productos en los cuales Argentina tenga ventajas comparativas ya que la competencia en el mercado de orgánicos –como en todo el sector de alimentos- es cada día más severa (por ejemplo por las naranjas, los limones, las paltas etc.). Es fundamental que antes de dar el paso se haga una investigación actualizada de mercado. No obstante, el problema consiste en que entre la investigación de mercado y la primera expedición pueden pasar tres años a causa del período necesario para la transformación (período de transición de cultivo convencional al orgánico). Además, es conveniente identificar un mercado para los productos en transformación, que por lo general no se comercializan en el mercado orgánico de Alemania. Lo cual constituye normalmente una dificultad para los exportadores/productores. Por lo tanto, se aconseja que los exportadores busquen asociados entre los importadores y que juntos elaboren un proyecto de exportación. Un buen punto de partida podría ser visitar una feria orgánica, como la Biofach (Nuremberg) para establecer contactos personales. Además, es muy importante producir productos de buena calidad (para lo cual son necesarias una buena manipulación postcosecha, medios de refrigeración, empaque, y un sistema logístico bueno, rápido y seguro). Es importante tener los conocimientos técnicos necesarios para la producción orgánica. Es muy útil contar con un estudio de viabilidad realizado por expertos antes de tomar la decisión de pasar a la agricultura orgánica. En IFOAM y GTZ se pueden obtener detalles sobre las direcciones de los consultores en el propio país o internacionales

Por el contrario, el mercado de frutas y vegetales constituye una oportunidad para las importaciones. La producción local solo cubre el 45% del consumo en Alemania. Italia y España son los principales exportadores de productos orgánicos al país, seguidos en tercer lugar por Estados Unidos, el cual ha venido experimentando una menor participación debido a la creciente competencia proveniente de China y, en menor grado, de Polonia y Hungría. 8.1. Nuevas estrategias y perfil del consumidor: perspectivas para las frutas y verduras elaboradas

Los consumidores han modificado sus preferencias; la tendencia se orienta hacia productos procesados bajo estrictas normas de seguridad e higiene y bajos en grasas, sin conservadores artificiales y hacia el consumo de alimentos de tipo congelados, deshidratados y precocidos de rápida preparación, bebidas bajas en calorías y elaboradas con pulpas naturales. Por ello, se estima que la comercialización de estos productos se incremente sustancialmente en el ámbito mundial.

Además de la expansión de venta a través de canales convencionales como supermercados, etc, es interesante observar el incremento de negocios ubicados en centros urbanos con una población de alto poder adquisitivo, elevado nivel cultural y con un perfil joven y moderno, en los últimos años, al compás de la expansión del sector, se están creando nuevas formas de venta de productos orgánicos, y cosmética natural: supermercados de productos orgánicos, servicio a domicilio con cajas semanales, infinidad de portales y servicios online, etc.


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Así se destaca una gran variedad de frutas orgánicas elaboradas, aunque menos en materia de hortalizas. Entre las frutas y verduras orgánicas figuran las siguientes:

Frutas secas (para comidas rápidas, muesli): pasas de uva, higos, dátiles, coco, damascos, mangos, bananas y ananás. Las marcas principales son Rapunzel, Davert y Mavideniz;

Verduras secas, como ingredientes de sopas, por ejemplo;

Conservas (frutas y verduras);

Pulpas y purés (para jugos, pastas, productos lácteos, puré de banana y mango para alimentos para niños, productos de tomate, etc.);

Concentrados (asépticos o congelados; por ejemplo, ananá, naranja, manzana);

Productos congelados (ya sea como ingredientes o de congelación, frutas rojas y hortalizas para vender al por menor o en envases de hotelería); y

Jugos reconstituyentes (empresas como Voelkel y Beutelsbacher ofrecen una gran variedad de jugos individuales y mezclados, de los cuales el más vendido es el de manzana).

El mercado de estos productos probablemente está creciendo al mismo ritmo que el mercado orgánico global, aunque el crecimiento puede ser más acentuado en el caso de algunos productos. No obstante, el potencial de los mismos depende mucho de la calidad.. En el mercado orgánico, las frutas y verduras elaboradas desempeñan una función cada vez más importante ya que los consumidores de estos productos consumen más hortalizas y frutas que los de exclusivo consumo de artículos del mercado de alimentos convencionales.

Estas nuevas formas permiten, por un lado ampliar la gama de productos, los nuevos supermercados “oeko" cuentan con congeladoras para diversos productos freezados como carne, verduras, artículos de panadería y repostería, etc. y, por el otro, alcanzar nuevos targets. Por lo tanto éste no es un mero mercado de productos agrícolas, sino que se trata de un sector con una manufactura de alto valor agregado, con un componente de servicios muy importante que posee un diseño de marketing ajustado a la demanda de una población que en consonancia con el proceso de permanente de modernización e individualización, exige simultáneamente productos sanos, de bajas calorías, fáciles de preparar o listos para su consumo.

La Asociación de Agricultura Orgánica alemana "AGOL" , después de 10 años de preparación, lanzó una denominación de origen para todos los productos nacionales e importados, y solamente los miembros de la AGOL association pueden acceder a ella. Una denominación de origen recuerda al consumidor que en cada país europeo, los productos comprados son agro-orgánicos. En el año 2000 existían 130 denominaciones de origen en Europa, de las cuales 70 son alemanas.

Son una forma de protección frente al ingreso de productos extranjeros dentro de la comunidad o de terceros países. El sello que la identifica a los miembros de AGOL es el siguiente:


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8.2 Sector novedoso: los vinos orgánicos registran en Alemania tasas de crecimiento de dos dígitos

La estadística internacional de vinos orgánicos la encabeza Italia con una superficie de viñedos próxima a las 30.000 hectáreas. Alrededor de la mitad, cerca de 15.000 hectáreas respectivamente, tienen Francia y España. El cultivo de vino ecológico, que en toda Europa apenas asciende al 4 % y en Alemania sólo se estima en el 2 % de la producción mundial de vino, está registrando desde hace algunos años tasas de crecimiento de dos dígitos en este país. En Alemania se cultivan ecológicamente alrededor de 2.000 hectáreas de viñedos. Cerca del 80 % de las más de 400 empresas están organizadas en asociaciones ecológicas nacionales como Ecovin, Bioland, Naturland o Demeter. 15 viñedos orgánicos, que ocupan una superficie de 260 hectáreas, son miembros de la Asociación Alemana de Vino de Calidad (Verband Deutscher Prädikatsweingüter, VDP).

La producción de cultivo ecológico requiere de conocimientos enológicos muy especiales. Prescindir de plaguicidas y fertilizantes sintéticos exige del vinicultor un tratamiento muy especial de sus viñedos“, dice Martin Kössler, conocedor del sector y comerciante de vinos de Núremberg. Sin embargo, las condiciones del vino en la bodega todavía no están reguladas por ningún reglamento. Pero se está trabajando en ello: se prevé que en 2009 se aprobarán directrices comunitarias sobre los vinos de cultivo orgánico. Estos vinos, hasta ahora, son producidos a base de uvas de cultivo controlado ecológicamente. Steffen Christmann, presidente de la VDP, también se interesa por la pregunta sobre cómo se producirá el vino ecológico del futuro. Quiere motivar a sus empresas asociadas a una vuelta a la naturaleza: “Para seguir cosechando en el futuro productos naturales de calidad, deberá sanar el suelo y el viñedo“. El mercado de vino ecológico está ganando cada vez más respecto y autoestima, opinan los expertos. Las tendencias del vino ecológico apuntan innegablemente hacia el cultivo biodinámico. Los hombres compran vino ecológico Según un sondeo representativo llevado a cabo por TNS Emnid, Bielefeld, son principalmente los hombres los que se están subiendo al tren del vino ecológico. Hasta ahora habían sido las mujeres las principales compradoras de productos orgánicos. Los hombres alemanes son más reticentes a lo ecológico, resume el estudio. El motivo radica en una falta de información sobre los productos orgánicos. Pero una vez que se han informado, tres cuartas partes de ellos se convierten en compradores de este tipo de productos. Las mujeres optan por el vino ecológico por motivos éticos y de salud, los hombres, sin embargo, por la calidad. Aquí es donde se encierra un gran potencial para el vino ecológico, ya que tanto la producción como la venta del vino es todavía cosa de hombres. En lo que respecta a las preferencias regionales de los clientes alemanes, los vinos de ultramar y de España son los más solicitados. No obstante, también son muy populares los vinos orgánicos de su propio país. Peter Riegel, conocedor del sector y comerciante de vinos de Orsingen: “Los vinos alemanes, que durante mucho tiempo estuvieron a la sombra de los vinos mediterráneos, son cada vez más populares, especialmente las castas típicas como Riesling, Weißer, Grauer y Spätburgunder. “Los vinos más bebidos por los alemanes son los que cuestan entre 5 y 7 euros. A pesar de la buena calidad, los vinos de precios entre 7 y 10 euros lo tienen mucho más difícil. Pero los comerciantes de vinos se alegran del incremento de los vinos de superiores a los 10 euros. Según expertos, en el futuro llenarán estos vinos más y más los estantes de los establecimientos. Una evolución que confirma también Jürgen


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Schmücking de BioAustria. „Estos vinos traerán consigo un verdadero auge de calidad en el cultivo de vinos. Quien quiera producir en el futuro vinos de alta calidad, no podrá prescindir de un cultivo ecológico de vinos de calidad.“

9. Importadores alimentos orgánicos en Alemania

AlnaturA Produktions- und Handels GmbH Darmstädter Strasse 3 D-64404 Bickenbach + 49 6257 9322-0 + 49 6257 9322-144 [email protected] www.alnatura.de Señor Peter Jakobs (Cadena de supermercados con productos exclusivamente orgánicos)

basic AG Richard-Strauss-Straße 48/1. OG 81677 München Tel.: + 49 89 30 66 896 - 0 Fax: + 49 89 30 66 896 - 690 eMail: [email protected] (Cadena de supermercados con productos exclusivamente orgánicos)

Egger Innovations-und Handelsges. mbH Pasinger Strasse 94 D-82166 Gräfelfing + 49 89 8543048 + 49 89 8545652 [email protected] www.laselva.de Señor Peter Hüller BlueBioTech International GmbH Langelohe 65 D-25337 Elmshorn + 49 4 121 26236-0 + 49 4 121 26236-26 [email protected] www.bluebiotech.de Señora Janina Petersen Señor Rouven Gercke Davert GmbH Ascheberger Straße 2 D-48308 Senden Tel: + 49 2598.6954 Fax: + 49 2598.6923 www.davert.de


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[email protected] Delphi Organic GmbH Kroeger Weg 16 D-48155 Münster Tel: + 49 251.2805610 Fax: + 49 251.2805620 www.delphiorganic.com [email protected] Terra Naturkost Handels KG Gradestrasse 92 12347 Berlin + 49 30-639993-0 + 49 30-639993-99 [email protected] Demeter-Felderzeugnisse Im Klingen 16 D-64665 Alsbach Tel: + 49 6257.93400 Fax: + 49 6257.934019 www.felderzeugnisse.de [email protected] EPOS Kommunikation und Handel GmbH Griesstrasse 18 D-85567 Grafing + 49 8092 83783 + 49 8092 83788 [email protected] www.eposgmbh.de Señor Oswald Heirler Cenovis GmbH Schützenstrasse 24 D-78315 Radolfzell + 49 7732 8071 + 49 7732 807201 [email protected] www.heirler-cenovis.de Señor Alexander Moosmann Horst Bode Import-Export GmbH Havighorster Weg 6f D-21031 Hamburg + 49 4 7393320 + 49 4 7397035 [email protected] www.bodenaturkost.de Señor Frank Bode


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Inkoop Verbrauchermärkte GmbH Elbinger Strasse 32 D-27755 Delmenhorst + 49 4 221 9621-0 + 49 4 221 962145 [email protected] www.Inkoop.de Señor Helmut Kosten Lea-lebe anders GmbH St.-Bernhard-Strasse 1 D-86438 Kissing + 49 8233 73990-0 + 49 8233 73990-9 [email protected] www.lebe-anders.de Señor Andreas Mika MD BioService GmbH Beckerfelder Strasse 96 D-47269 Duisburg + 49 203 608889-0 + 49 203 608889-8 [email protected] www.md-bisoservice.com Señor Drescher Menson biologische Erzeugnisse GmbH Krebäckerstrasse 10 D-71364 Winnenden + 49 7195 186-0 + 49 7195 186-87 [email protected] www.menson.de Señor Joachim Kögel GSE-Vertrieb GmbH Saargemünder Straße 13 D-66119 Saarbrücken Tel: + 49 681.954570 Fax: + 49 681.9545729 www.gse-vertrieb.de [email protected] ÖkoNova Handelsgesellschaft f. Produkte aus kontrolliertem ökologischen Anbau mbH Rudolf-Diesel-Ring 17 D-82054 Sauerlach + 49 8104 6692-0 + 49 8104 6692-66 [email protected]


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www.oekonova.de Señor Nikolaus Progner RAPUNZEL NATURKOST AG Haldergasse 9 D - 87764 Legau TeleTel.: + 49 8330 / 910 - 0 Fax: + 49 8330 / 910 – 188 e-mail: [email protected] Vita Naturalis Holzbau & Naturprodukte GmbH Mittlere Stämmig 4 D-97292 Uettingen + 49 9369 990952 + 49 9369 980827 [email protected] www.vita-naturalis.de Señor Jürgen Moese Konrad Haberberger Handels- und Consulting GmbH Eisenlohstrasse 6 D-84076 Pfeffenhausen + 49 8782 8596 + 49 8782 8320 [email protected] www.haberberger-gmbh.de Señor Haberberger Allos Walter Lang GmbH Zum Streek 5 D-49457 Drebber + 49 5445 9899-0 + 49 5445 9899-114 [email protected] www.allos.de Señor Gernot Friemel Ökohof Gemüsehandel GmbH Stahlbachstrasse 11 D-29556 Suderburg + 49 5826 9587-0 + 49 5826 958720 [email protected] www.oekohof-gmbh.de Señor Luhn ECOLAND Herbs & Spices GmbH Haller Straße 20 D-74549 Wolpertshausen Tel: + 49 7192.930321 Fax: + 49 7192.930322


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www.ecoland.de [email protected] Ökoring Handels GmbH Dieselstrasse 9 D-82291 Mammendorf + 49 8145 9308-309 930830 30830 + 49 8145 9308-39 [email protected] www.oekoring.com Herr Robert Dax pax an Naturwarenhandels GmbH Raiffeisenstraße 2 D-72829 Engstingen Tel: + 49 7129.1410 Fax: + 49 7129.141500 www.paxan-direkt.de [email protected] nuevo: Riegel Peter Weinimport GmbH Steinäcker 12 D-78359 Orsingen-Neunzingen Tel:+49 7774 93130 Fax:+49 7774 931312 www.riegel.de [email protected] Peter Riegel Phönix Naturprodukte GmbH Siemensstraße 3 D-61191 Rosbach Tel: + 49 6003.91290 Fax: + 49 6003.912946 www.phoenix-naturkost.de [email protected] Port International GmbH Kontorhaus Großmarkt Lippeltstraße 1 20097 Hamburg Tel.: + 49 4 0) 30 10 00 - 0 Fax: + 49 4 0) 30 10 00 - 66 eMail: [email protected] Pural Vertriebs GmbH Kiefernstraße 11 D-76532 Baden-Baden


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Tel: + 49 7221.5096-15 Fax: + 49 7221.509629 [email protected] Waldnieler Fruchtsaft GmbH Berg 49 D-41366 Schwalmtal + 49 2163 9455-0 + 49 2163 9455-30 [email protected] www.waldnieler-fruchtsaft.de Señor Gerd Steffens DE-VAU-GE GmbH Johann-Pülsch-Strasse 2 D-36088 Hünfeld + 49 6652 183-0 + 49 6652 183-111 [email protected] www.de-vau-ge.de Señor Koslowsi Kupfer’s Natursäfte Ringstrasse 9 D-91336 Heroldsbach + 49 9190 217 + 49 9190 1682 [email protected] www.kupfers-natursaefte.de Angelika Dippacher Atlanta AG Breitenweg 29-33 D-28195 Bremen Tel.: +49 – 421 - 3092-1 Fax: +49 – 421 - 13617 [email protected] www.atlanta.de

Naturkost Ernst Weber GmbH Postfach 75 09 81 D - 81339 München Tel.: + 49 - 89 - 746 3420 Fax: + 49 - 89 - 746 34222 [email protected] www.naturkostweber.de Ernst Weber (importador y mayorista)

Naturkost Schramm GmbH Ludwig-Winter-Strasse 6


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D - 77767 Appenweier Tel.: + 49 - 7805 - 96680 Fax: + 49 - 7805 - 966880 [email protected] www.naturkost-schramm.de (importador y mayorista)

Landlinie Lebensmittel Vertrieb GmbH & Co. KG An der Hasenkaule 24 D - 50354 Hürth Tel.: + 49 - 2233 - 974510 Fax: + 49 - 2233 - 9745199 [email protected] www.landlinie.de (importador y mayorista)

Handelskontor Willmann GmbH für Handels KG Naturprodukte GmbH Tafingerstr. 8 D - 71665 Vaihingen Tel.: + 49 - 7042 - 9570 Fax: + 49 - 7042 - 957129 (mayorista)

biosanica Naturprodukte GmbH Tannenweg 10 97854 Steinfeld Tel: + 49 9359909090 Fax: + 49 93599090910 www.biosanica.de [email protected] Hügli Nahrungsmittel GmbH Güttinger Straße 23 D-78315 Radolfzell Tel: + 49 7732.807-515 Fax: + 49 7732.807-463 www.huegli.de [email protected]

Juers Import-Export Robert-Bosch-Str. 2 79395 Neuenburg am Rhein Tel. + 49 7631/749720 Fax.: 07631/749718 E-Mail: mailto:[email protected] E-Mail: mailto:[email protected]

Oasis Teehandel Boschstraße 18


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D-71149 Bondorf Tel: + 49 7457.94600 Fax: + 49 7457.946090 www.oasistee.de [email protected] Bio-Eventagentur Querbeet Berliner Straße 100 D-13189 Berlin Tel: + 49 30.47370750 Fax: + 49 30.94380977 www.bio-eventagentur.de [email protected] Robert Nees Biogarten Handels GmbH Liebigstraße 1a-5 D-40721 Hilden Tel: + 49 2103.95030 Fax: + 49 2103.950351 www.biogarten.de [email protected] BioMarken Handels GmbH Gleiwitzer Straße 11a D-85276 Pfaffenhofen Tel: + 49 8441.7836644 Fax: + 49 8441.7836645 [email protected] Isana Naturfeinkost GmbH & Co.KG Gewerbering 22 D-86922 Eresing Tel: + 49 8193.93270 Fax: + 49 8193.932799 www.isana.de [email protected] Thomas Hörl Biozeit Handelsagentur Aachgrund 6 D-78333 Wahlwies Tel: + 49 7771.875770 Fax: + 49 7771.875771 www.biozeit.de [email protected] Stephan Schleuter Bluegreen Vertriebs-GmbH Kreuzstraße 9


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D-64846 Groß-Zimmern Tel: + 49 800 258 34 73 36 www.bluegreen.de [email protected] BODAN Großhandel für Naturkost GmbH Bruckfelder Straße 6 D-88662 Überlingen Tel: + 49 7553.824-0 Fax: + 49 7553.824-28 www.bodan.de [email protected] Bode Naturkost Import-Export GmbH Havighorster Weg 6f D-21031 Hamburg Tel: + 49 40.7393320 Fax: + 49 40.7397035 www.bodenaturkost.de [email protected]

Dennree Versorgungs GmbH Hofer Str.11 D - 95183 Töpen Tel.: + 49 - 9295 - 180 Fax: + 49 - 9295 – 1850 www.dennree.de

[email protected] (importador y mayorista)

bios Gabriele Rempe GmbH Grossmarkt-Frischezentrum D - 59010 Hamm Tel.: + 49 - 2381 - 543250 Fax: + 49 - 2381 - 5432540 www.bios-rempe.de

[email protected] (industrias transformadoras de frutas y verduras para servicios de comida)

Bio-Betrieb Käpplein GmbH Am Fernmeldeturm 6 D - 68753 Waghäusel Tel.: + 49 - 7254 - 60975 Fax: + 49 - 7254 - 950228 www.bio-betrieb-kaepplein.de [email protected] (industrias transformadoras de frutas y


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verduras para servicios de comida) Roland Käpplein

Gut Rosenkrantz Handelsgesell. für Naturprodukte Oderstr. 45 24539 Neumünster 04321-990-0 04321-990-20 www.gut-rosenkrantz.de [email protected] HENRY LAMOTTE GmbH Merkurstr. 47 28197 Bremen + 49 (0) 421 - 52 39 0 + 49 (0) 421 - 52 39 199 www.lamotte.de [email protected] Kurt Becker Gemüsesaft GmbH Obere Mäurichstraße 4 D-74196 Neuenstadt-Stein Tel: + 49 6264.92230 Fax: + 49 6264.922318 www.gemuesesaft.de [email protected] BRAUNs FRUCHTSAFTAGENTUR e.K. Apfelstieg 40, D-21680 Stade Tel.: + 49 4141 44035 Fax: + 49 4141 44039 www.brauns-apfel.de e-mail: [email protected] Gerhard Braun

Beutelsbacher Fruchtsaftkelterei GmbH Birkelstr. 11 D - 71384 Weinstadt-Endersbach Tel.: + 49 - 7151 - 995150 Fax: + 49 - 7151 - 9951555 [email protected] www.beutelsbacher.de (productor de jugos)

RILA Feinkost- Importe GmbH & Co. KG Hinterm Teich 5 32351 Stemwede-Levern 05745-945-0


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05745-945-139 www.rila.de [email protected] Holger Wankelmann Rohstoffagentur Witte & Partner Uppenbergstraße 9 48149 Münster Tel.: +49 2 51 1 62 78 37 Fax: +49 2 51 2 00 76 85 www.rohstoffagentur.de [email protected] Franz Joseph Witte

Ulrich Walter GmbH Postfach 1269 (Dr.-Jürgen-Ulderup-Strasse 12) 49342 Diepholz Tel. + 49 5441/9856-0 Fax: + 49 5441/9856-101 [email protected] Manfred Winker

Voelkel KG Frucht- und Gemüsesäfte Pevestorf 23 D - 29478 Höhbeck Tel.: + 49 - 5846 - 9500 Fax: + 49 - 5846 – 95050 http://www.voelkeljuice.de [email protected] (productor de jugos)

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Georg-Hipp-Str. 7 D - 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm Tel.: + 49 - 8441 - 757658 Fax: + 49 - 8441 – 897005 www.hipp.de [email protected] Herr Hanf (productor de alimentos para niños)

Grüner Punkt Naturkost GmbH Schwanenkirchner Str. 28 D - 94491 Hengersberg Tel.: + 49 - 9901 - 18172 Fax: + 49 - 9901 – 18179 www.gruener-punkt-naturkost.de [email protected] (distribuidora de pulpas de fruta y aromatizantes)


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Georg Rösner Vertriebs GmbH Stettiner Straße 12 D-94315 Straubing Tel: + 49 9421.30060 Fax: + 49 9421.300679 www.roesner-vertrieb.de [email protected] ERNST RICKERTSEN TROCKENFRUCHT Import Handelsges. mbH Biedenkamp 13 a 21509 Glinde 040-6549760 040-6539206 www.erik.de [email protected] Gerda Landt nabuko Bio Großverbraucher-Service von Estorff Str. 26 - 30 29525 Uelzen 0581-97618-0 0581-97618-18 www.nabuko-biogvs.de [email protected] Christine Bunge neuform handelskontor Ernst-Litfaß-Str. 16 19246 Zarrentin + 49 38851-51-112 + 49 38851-51299 [email protected] Arndt Rose Naturkost Nord GmbH die Frischekompetenz Billhorner Röhrendamm 16 20539 Hamburg + 49 40-78086-110 + 49 40-78086-119 [email protected] Jan Timm BioTropic GmbH Beckerfelder Straße 96 D-47269 Duisburg Tel: + 49 203.3189590 Fax: + 49 203.31895984 www.biotropic.com [email protected]


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BioGourmet GmbH Hinter den Gärten 9 D-87730 Bad Grönenbach Tel: + 49 8334.529 4000 Fax: + 49 8334.529 4000 www.bio-gourmet.com [email protected] Bio Korb Darmstädter Straße 52 D-64397 Modautal Tel: + 49 6167.913-9742 Fax: + 49 6167.913-480 www.bio-korb.de [email protected]

Cadenas de supermercados que distribuyen productos orgánicos

Aldi Süd GmbH & Co. KG Burgstraße 37 45476 Mülheim Fax: + 49 6184 / 939981 E-Mail: [email protected] www.aldi.de Contacto: Jefe de compras: Martin Thesing Kaufhof AG 50676 Köln Tel: 00 49 221 2230 Fax: 00 49 221 223 2800 E-mail: [email protected] Lidl Stiftung & Co.KG Rötelstr. 30 74172 Neckarsulm TeleTel.: (00 49 7132) 94-01 Fax: (00 49 7132) 94-4200 e-mail: [email protected] www.lidl.de Jefes de compra: Gerd Schambach (General) Klaus Schlichenmaier (Food) Rolf Kunhert (Food) Metro Grosshandel GmbH (Cadena mayorista)) Schlöterstr. 3 40235 Düsseldorf


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Tel: 00 49 211 96 90 Fax: 00 49 211 969 23 42 E-mail: [email protected] Edeka Fruchtkontor GmbH New-York-Ring 6 22291 Hamburg Tel: 00 49 40 63 77 25 84 Fax: 00 49 40 63 77 21 54 E-mail: [email protected] Rewe - Zentral AG Domstr. 20 50668 Köln Tel: 0221/149-0 Fax: + 49 221/149-9320 E-mail: [email protected] Tengelmann Wissolstrasse 5 - 43 45478 Müllheim Tel. 00 49 208 58060 Fax: 00 49 208 5806401 E-mail: [email protected] Kaisers Tengelmann AG Lichtenberg 44 D-41747 Viersen + 49 2162 1050 + 49 2162 33499 [email protected] www.kaisers-tengelmann.de Señor Ingo Wassenhofen

Importadores de vino orgánico en Alemania NaturataSpielberger AG Burgermühle D-74336 Brackenheim Tel.:00 49 71 35/98 15 - 0 Fax: 00 49 71 35/13 49 9 [email protected] www.naturataspielberger.de ökowein-Kontor Haus am Goldberg GmbH Ziegelhüttenweg 70 D-67574 Osthofen + 49 6242 2056 + 49 6242 6202


48

[email protected] www.haus-am-goldberg.de Señor Kraup Peter Riegel Weinimport GmbH Weine aus kontrolliert ökologischem Anbau Steinäcker 12 D-78359 Orsingen Tel.: ++ 49 7774 93 13-0 Fax: ++ 49 7774 93 13-12 E-Mail: [email protected] Internet: www.riegel.de Manuel Schmid Auweg 1 93055 Regensburg 0049 - 941 / 7957509 0049 - 941 / 7957513 Email:[email protected] Internet:http://www.Oekowein24.de

Importbüro & Lager Jacobsenweg 6-8 22525 Hamburgo TeleTel. 00 49 40-430 37 58 Fax 00 49 40-430 40 48 Email: [email protected]

Michael Kaindl, Geissbergstr. 26B 86637 Wertingen Tel. (+ 49 8272) 6410411 - Fax (+ 49 8272) 6410412 e-mail: [email protected] Martin Pielmeier Biologische Weine Elexenau 1, 94166 Stubenberg Tel. 08571-8546 Fax 08571-6865 Email: [email protected]

Terra Naturkost Propietario: Theo Horst Hollener Landstraße 35 26670 Uplengen Tel.: 00 49 4489-9409217 Fax: 00 49 4489-9409218


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e-Mail: [email protected] Internet: http://www.terra-naturkost.de

Panificadoras orgánicas (importan insumos y materias primas orgánicas)

Herzberger Bäckerei GmbH Herrmann-Muth-Straße 1 D-36039 Fulda Tel: + 49 661.104300 Fax: + 49 661.104303 www.herzberger-baeckerei.com [email protected] FRoSTA AG Am Lunedeich 116 D-27572 Bremerhaven Tel: + 49 471.97360 Fax: + 49 471.75163 www.frosta.de [email protected] Backaldrin Vertriebsges.m.b.H Carl-von-Linde-Straße 5 D-58748 Garching Tel: + 49 89.3293976 Fax: + 49 89.3204829 www.backaldrin.com Ciabatoni & Crossini Back GmbH Kreutzigerstrasse 25 D-10247 Berlin + 49 30 20947303 + 49 30 29047304 [email protected] www.ciabatoni.de Señora Rottmann Denningers Mühlenbäckerei Berger Strasse 196 D-60385 Frankfurt + 49 69 459288 + 49 69 46939637 [email protected] Señor Klaus Denninger Bäckerei Bahde GmbH Neßdeich 166 D-21129 Hamburg + 49 40 7433621 + 49 40 7425706


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[email protected] www.bahde.de Señor Bahde BioBäcker Vollwertspezialitäten GmbH Bornhohl 20 D-61449 Steinbach + 49 6171 7790 + 49 6171 86154 [email protected] www.biobaecker.com Señor Leonhard Heinz Boyens Backservice Gildestraße 76-80 D-49479 Ibbenbüren Tel: + 49 5451.9637-0 Fax: + 49 5451.9637-16 www.boyensbackservice.de [email protected] MAYKA Naturbackwaren GmbH Brezelstraße 17 D-79418 Schliengen Tel: + 49 7635 8209-0 Fax: + 49 7635 8209-25 www.mayka.de [email protected] MOIN - Biolog. Backwaren GmbH Hinterm Hofe 15 D-25348 Glückstadt Tel: + 49 4124.932244 Fax: + 49 4124.932246 www.moin-bio-backwaren.de [email protected] STOCKER´S BACKSTUBE GmbH Industriestraße 24 D-91207 Lauf/Pegnitz Tel: + 49 9123.954874 Fax: + 49 9123.954888

[email protected] Importadores de carne orgánica Bakenhus Biofleisch GmbH Bakenhuser Esch 8 D-26197 Großenkneten + 49 4 435 95111


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+ 49 4 435 918843 [email protected] www.biofleisch.de Señor Rainer Breuer BIO-Frischedienst BOG GmbH Rottstrasse 23 D-52068 Aachen + 49 241 536154 + 49 241 536137 [email protected] www.bio-frischedienst.de Señor Thomas Mindner Schröder´s Fleisch- und Wurstwaren Kleekamp 5 D-22339 Hamburg + 49 4 0 504298 + 49 4 0 41282399 [email protected] www.bio-fleischer.de Señor Andrè Schröder Ernst Schulze Fleischerei und Feinkost GmbH Kesselsdorfer Strasse 38 D-01159 Dresden + 49 351 4213295 + 49 351 4215411 [email protected] www.fleischereischulze.de Señor Olaf Voge Hansen Vermarktungsgesellschaft mbH Holtenauer Straße 81 D-24105 Kiel Tel: + 49 431.5601495 Fax: + 49 431.5601489 www.hansenvermarktung.de [email protected] Salomon Meat GmbH Nordring 13 D-63762 Großostheim Tel: + 49 6026.506-0 Fax: + 49 6026.506-199 www.salomon-meat.de [email protected] Restaurantes que sirven alimentos exclusivamente orgánicos


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Caspar`s Restaurant im Nationalpark Königstuhl Stubbenkammer 218546 Sassnitz Tel. + 49 38392-67957 [email protected] http://www.caspars.de Antik-Hof Bissee Eiderstr. 13 24582 Bissee Tel. + 49 4322/2500 Fax: + 49 4322/1399 www.antikhof-bissee.de Wirtshaus Konfetti Friedrichstr.36 67433 Neustadt an der Weinstraße Tel. + 49 6321/355545 www.konfetti-nw.de

Restaurant „Am Sulzbach“ Sulzbachgasse 14 70372 Stuttgart Tel. + 49 711/4703081 [email protected]

Braustüble Goldene Gans Aldente GmbH Weite Gasse 11 86150 Augsburg Tel. + 49 821/512266 Fax: + 49 821/155931 [email protected] www.gans.de Cafe Restaurant Sowieso www.cafe-sowieso.de Schießgrabenstraße 4 86150 Augsburg Tel. + 49 821/3432799 Fax: + 49 8141/6665-432’ [email protected] Fürstenfelder Gastronomie Fürstenfeld 15 88256 Fürstenfeldbruck Tel. + 49 8141/6665-400 Fax: + 49 8141/6665-432 E-Mail: [email protected]


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Empresas de cosmética orgánica ACADEMIA balance Grasweg 27 D-35418 Buseck Tel: + 49 6408.500399 Fax: + 49 6408.500380 www.naturkosmetikschule.de [email protected] Frische Kosmetik Anni Gratzl Hindenburgring 27 D-87700 Memmingen Tel: + 49 8331.71411 Fax: + 49 8331.9610868 www.frischekosmetik.de [email protected] APEIRON Handels GmbH + Co. KG Portkamp 20 D-49134 Wallenhorst Tel: + 49 5407.859750 Fax: + 49 5407.859948 www.natur-apeiron.de [email protected] aurelia vermont Naturkosmetik Am Mittleren Moos 48 D-86167 Augsburg Tel: + 49 821.7493154 Fax: + 49 821.7493186 www.aurelia-vermont.de [email protected] & M Naturkosmetik Helmholtzstraße 2-9 D-10587 Berlin Tel: + 49 30.3911091 Fax: + 49 30.3911093 wwwiumn.de [email protected] Dado-cosmed GmbH Lindenstraße 15 D-75365 Calw Tel: + 49 7051.59093 Fax: + 49 7051.59099 www.dadocosmed.com [email protected]


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Eco-Cosmetics Hildesheimer Straße 353 D-30880 Laatzen Tel: + 49 5102.913984 Fax: + 49 5102.913983 www.eco-naturkosmetik.de [email protected] Dorith Kosmetik GmbH Dobelstraße 22 D-73087 Boll Tel: + 49 7164.9405-15 Fax: + 49 7164.9405-96 www.dorith-kosmetik.de [email protected] lavera NATURKOSMETIK Am Weingarten 4 D-30974 Wennigsen Tel: + 49 5103.9391-0 Fax: + 49 5103.9391-39 www.lavera.de [email protected] LOGONA Naturkosmetik und Heilmittel Hans Hansel GmbH Zur Kräuterwiese D-31020 Salzhemmendorf Tel: + 49 5153.80901 Fax: + 49 5153.80988 www.logona.com [email protected] Primavera Life GmbH Am Fichtenholz 5 D-87477 Sulzberg Tel: + 49 8376.808-0 Fax: + 49 8376.808-99 www.primavera-life.de [email protected]

Sonnenmacht International Johanna Haupt Vor dem Kreuzberg 28 72070 Tübingen Tel.: + 49 7071 688 90 50 Fax: + 49 7071 688 90 55 [email protected]

Weleda AG D-73525 Schwäbisch Gmünd


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Tel: + 49 7171.919-268 Fax: + 49 7171.919-408 www.weleda.de [email protected]

Agencias distribuidoras, importadoras y consultoras del mercado de orgánicos en Alemania ADVICE ServNet for Organics and Sustainability / GREEN TRADE NET Mannheimer Str. 13 D-67657 Kaiserslautern TeléTel.o + 49 - 631 - 34100321 [email protected] Sra. ANNETTE BERND Coordinación América Latina gepa Fair Handelshaus Bruch 4, Gewerbepark Wagner D-42279 Wuppertal Tel: + 49 202.266830 Fax: + 49 202.2668310 www.gepa3.de [email protected]

GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) Programmbüro Sozial- und Ökostandards Postfach 5180 D - 65726 Eschborn Tel.: + 49 - 6196 - 791462 Fax: + 49 - 6196 - 797173 [email protected] www.gtz.de (Asistencia técnica alemana a países en desarrollo)

Infor Global Solutions Jarrestraße 8 D-22303 Hamburg Tel: + 49 40.278398-0 Fax: + 49 40.278398-300 www.infor.com [email protected] NaturMarkt GmbH Vertrieb für Öko-Produkte Bayreuther Straße 29 D-01187 Dresden


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Tel: + 49 351.4905090 Fax: + 49 351.4905092 www.naturmarkt.de [email protected] NIR-Service W. Weinard An den Banggärten 22 a D-61118 Bad Vilbel Tel: + 49 6101.48383 Fax: + 49 6101.49092 [email protected] Seena Consulting GmbH Mörsenbroicher Weg 185 D-40470 Düsseldorf Tel: + 49 211.626978 Fax: + 49 211.623486 [email protected] ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Rochusstraße 2 D-53123 Bonn Tel: + 49 228.97770 Fax: + 49 228.9777300 www.zmp.de [email protected] BCS Öko-Garantie GmbH Dirección: Cimbernstr. 21, D - 90402 Nürnberg Germany Tel.: + 49-911-49173 Fax: + 49-911-492239 Contacto: Peter Grosch E-Mail: [email protected] Publicación: Z. "BCS Euröko News" (unregelmäßige Kundenzeitschrift zu aktuellen Kontrollfragen) Biozert GmbH Dirección: Auf dem Kreuz 58, D - 86152 Augsburg Germany Tel.:+ 49-821-3467650 Fax: + 49-821-3467655 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.biozert.de/biozert.html IMO - Institut für Marktökologie GmbH Contacto: Elisabeth Rüegg Dirección: Paradiesstraße 13, D - 78462 Konstanz Germany Tel.:+ 49-7531-915273 Fax: + 49-7531-915274 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.imo.ch Lacon GmbH


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Contacto: Heinz-Joachim Kopp Dirección: Hanns-Martin-Schleyer-Str. 10, D - 77656 Offenburg Germany Tel.:+ 49-781-55802 Fax: + 49-781-55812 WEB: http://www.lacon-institut.com SKAL GmbH Dirección: Fabrikstr. 3, D - 48599 Gronau Germany Tel.:+ 49-2562-931037 Fax: + 49-2562-3429 ANOG - AG für naturnahen Obst-, Gemüse- und Feldfruchtanbau, Bundesverband Contacto: Michael Morawietz Dirección: Pützchens Chaussee 60, D - 53227 Bonn Germany Tel.:+ 49-228-46 12 62 Fax: + 49-228-461558 E-Mail: [email protected] WEB: www.bonnet.de/ANOG/ Publicación: "ANOG-Informationen" Biokreis e.V. Contacto: Werner Fischer Dirección: Heiligengeist-Ecke Hennengasse, D - 94032 Passau Germany Tel.:0851-32333 Fax: + 49 851-32332 E-Mail: [email protected] Bioland Bundesverband, Bundesvorstand Contacto: Ulrich Prolingheuer Dirección: Kaiserstraße 18, D - 55116 Mainz Germany Tel.:+ 49-6131-2 39 79 14 Fax: + 49-6131-2 39 79 27 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.bioland.de Biopark Contacto: Prof. Dr. Heide-Dörte Matthes Dirección: Karl-Liebknecht-Str. 26, D - 19395 Karow Germany Tel.:+ 49-38738-70309 Fax: + 49-38738-70024 E-Mail: [email protected] WEB: www.biopark.de Demeter-Bund, Geschäftsführung Contacto: Dr. Peter Schaumberger Dirección: Brandschneise 2, D - 64295 Darmstadt Germany Tel.:+ 49-6155-846910 Fax: + 49-6155-846911 E-Mail: [email protected] WEB: www.demeter.de Publicación: Z. "Demeter Blätter" (2x/J) Ecovin - Bundesverband Ökologischer Weinbau (BÖW), Bundesgeschäftsstelle Contacto: Marianne Knab Dirección: Wormser Str. 162, D - 55276 Oppenheim Germany


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Tel.:+ 49-6133-1640 Fax: + 49-6133-1609 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.ecovin.de Publicación: "Ecovin-Journal" Gäa - Vereinigung Ökologischer Landbau, Hauptgeschäftsstelle Contacto: Kornelie Blumenschein Dirección: Am Beutlerpark 2, D - 01217 Dresden Germany Tel. + 49 351-40 12 389 Fax: + 49 351-40 12 389 E-Mail: [email protected] WEB: www.gaea.de Publicación: Z. "Gäa-Journal" (4x/J.) Naturland - Zeichen GmbH, Partner Information Naturland Zeichengesellschaft Contacto: Michael Stienen Dirección: Am Haag 5, D - 82166 Gräfelfing Germany Tel.:+ 49-89-8545811 Fax: + 49-89-8549148 [email protected] http://www.naturland.de Publicación: "PIN - Partner Information der Naturland-Zeichen GmbH" Öko-Prüfzeichen (ÖPZ) GmbH Contacto: Fred Hoffmann Dirección: Rochusstr. 2, D - 53123 Bonn Germany Tel. + 49180/5637933 Fax: + 49 228-9777799 E-Mail: [email protected] WEB:www.oepz.de Ökosiegel, Verein Ökologischer Landbau Contacto: Arnold Kröger Dirección: Barnser Ring 1, D - 29581 Gerdau Germany Tel.:+ 49-5808-1834 Fax: + 49-5808-1834 [email protected]

Organizaciones, instituciones y certificadores del sector orgánico

IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica) Ökozentrum Imsbach D - 66636 Tholey-Theley Tel.: + 49 - 6853 - 5190 Fax: + 49 - 6853 - 30110 [email protected] www.ifoam.org

Ökoprüfzeichen (ÖPZ) GmbH (German organic label) Rochusstrasse 2


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D - 53123 Bonn Tel.: + 49 - 228 - 9777700 Fax: + 49 - 228 - 9777799

Selección de certificadores experimentados en inspección y certificación o en creación de órganos de certificación locales fuera de Alemania (países en desarrollo)

BCS Ökogarantie GmbH Cimbernstrasse 21 D - 90402 Nürnberg Tel.: + 49 - 911 - 424390 Fax: + 49 - 911 - 492239 [email protected] www.bcs-oeko.de

Ecocert GmbH Sulte 20a D - 37520 Osterode Tel.: + 49 - 5522 - 951 161 Fax: + 49 - 5522 - 951 164 [email protected]

GfRS (Gesellschaft für Ressourcenschutz) Prinzenstr. 4 D - 37073 Göttingen Tel.: + 49 - 551 - 58657 Fax: + 49 - 551 - 58774 [email protected] www.gfrs.de

Fuentes de información sobre el mercado orgánico alemán (Sitios web, revistas, directorios)

•www.n-bnn.de (Bundesverband Naturkost Naturwaren; Asociación de comerciantes orgánicos en Alemania)

•www.ifoam.org (Sitio web de IFOAM con conexiones interesantes) •www.naturkost.de (Página web para consumidores de Verlag Gesund Essen

GmbH in Schaafheim) •www.green-tradenet.de (Comercio en Internet, plataforma b2b - e

información) •www.zmp.de (página web de ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtsstelle

GmbH, Rochusstrasse 2, D - 53123 Bonn, Tel.: + 49 - 228 - 977 7173, Fax: + 49 - 228 - 977 7179, E-mail: [email protected]

•www.eco-world.de (informaciones de mercado y directorio orgánico) •www.biopress.de (Sitio web y revistas sobre el mercado orgánico) bioPress

Fachmagazin für Naturprodukte, bioPress Verlag, Schulstr. 10, D - 74927 Eschelbronn, Tel.: + 49 - 6226 - 4351, Fax: 40047, E-mail: [email protected]

•www.gtz.de


60

10. Conclusiones

El mercado de orgánicos en Alemania continúa creciendo. La inclusión de productos orgánicos en la oferta de casi todos los fabricantes y la ampliación de la gama de productos constituyen los motivos más importantes de esta evolución. El crecimiento de la facturación del sector en Alemania fue de 15% en 2007.

El mayor crecimiento se registró en el segmento de los supermercados de descuento. Incluso, los observadores aseguran que de haber tenido una mejor provisión de productos, el crecimiento hubiese sido aún superior.

Asimismo, en los últimos años, en todos productos del sector confitería orgánica se han producido interesantes desarrollos y el número de empresas especializadas ha aumentado considerablemente.

Para atender la creciente demanda de frutas, verduras e incluso de miel, se recurre a la importación desde América Latina, China o Turquía ya que la producción local no puede cubrir la demanda interna. Ello ha dado lugar a que que algunos expertos consideren que esta suerte de “democratización” o popularización del mercado de orgánicos está traicionando sus ideales. Es decir, muchos temen que se pierda la credibilidad del sector, base y razón de ser de su desarrolllo y florecimiento.

Ante la dicotomía que presenta el mercado de orgánicos: continuar siendo un producto minoritario de precio elevado o estar al alcance de más personas, parece que la segunda opción será la que prevalecerá, aun al costo de bajar la calidad.

La entrada de los grandes grupos de distribución en el mercado orgánico está incrementando notablemente el volumen de la oferta y contribuyendo a ampliar la tasa de cobertura y la frecuencia de compra entre los consumidores ocasionales.

Los cuellos de botella que registra la provisión de productos por la alta demanda y la incapacidad del mercado local para satisfacerla provocó un importante aumento de precios en el sector. No obstante su masificación está contrarrestando esta tendencia en forma acelerada. El grupo comprador clásico de alimentos orgánicos ha estado siempre dispuesto a pagar altos precios por artículos orgánicos. Sin embargo, el sector no puede sobrevivir con una clientela meramente cautiva. Si entre los consumidores que jamás compran productos orgánicos, el precio constituye el motivo principal de su inhibición, no cabe duda que sin una cierta masificación y ampliación de la oferta, será imposible captar a otros compradores El panorama es alentador, este mercado está atravesando por grandes cambios y seguramente logrará profundizarse –todavía no se conoce el grado de elasticidad de los precios- en la medida que logre consolidar la oferta a través de una variedad amplia de productos a precios competitivos, pero sin perder la credibilidad, tan duramente ganada.

El cuadro actual ofrece un estrecho margen al exportador para comercializar productos con marca de fabricante. No obstante, se observa una clara tendencia hacia la demanda de alimentos con un alto valor agregado que bien podría aprovechar el exportador argentino.


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Anexos Anexo 1 Informe de evaluación de la edición de Biofach 2007 Entre el 15 y 18 de febrero tuvo lugar la edición 2007 de Biofach, el mayor evento ferial dedicado al sector orgánico en Nuremberg. Se registratron 45.000 visitantes profesionales (2006: 37.426) –un incremento de 20%– procedentes de 116 países. 34% de los visitante sprocedieron del extranjero, en especial de Auastria, Italia, -país invitado- Países Bajos, Polonia, Francia, Suiza, Gran Bretaña y España. Expusieron sus productos 2.566 empresas (2006: 2.088), es decir se registró un incremento de 23%. También la superficie alquilada se incrementó en 18%. Más del 65% de los expositores procedieron del extranjero. El auge de los productos orgánicos en el mercado europeo coincide con un incremento de la oferta de productos cada vez más sofisticados, elaborados e industrializados, incluida la cosmética, en la feria internacional Biofach de Nuremberg (Alemania). Funke, director del Biofach, aseguró que la feria, considerada entre las principales del mundo, que cuenta con productores y empresas de un centenar de países y unos 45.000 visitantes, es un reflejo de las tendencias del mercado de crecimiento en Europa y en los países industrializados. Según los organizadores de la feria, las ventas de productos denominados orgánicos, biológicos u orgánicos, según los países, y que se distinguen de los tradicionales por no contener sustancia químicas, han aumentado anualmente en 5.000 millones de dólares y este año podrían superar 40.000 millones de dólares en todo el mundo. Ese mercado ha tenido una expansión notoria, sobre todo en los supermercados de las grandes ciudades, especialmente a consecuencia de algunos escándalos por el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes, pesticidas y aditivos químicos en la alimentación industrial y por el incremento de sensibilidad hacia el cambio climático y los problemas medioambientales. Biofach, que este año cumplió su XVIII edición, ha dedicado un mayor espacio a los productos cosméticos, debido al auge de ese comercio, según Funke, aunque los alimentos y bebidas continúan constituyendo el grueso de la oferta. Productos liofilizados, envasados, enlatados o conservados con métodos lo más naturales


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posibles ganan espacio en la feria en la que los materiales plásticos son cada vez más escasos en la presentación, aunque no siempre insustituibles. Entre las novedades de este año en Biofach se destacaton pizzas congeladas elaboradas con productos orgánicos o pastas preparadas y deshidratadas listas para comer, aprovechando que la feria estuvo dedicada a Italia, el segundo país europeo productor de orgánicos, después de Alemania. España figura en tercera posición. También como novedades se ofrecieron tapas elaboradas por una empresa catalana con tofu y algas nori, pochoclo, hecho con aceite orgánico, elaborado por una empresa española, champán francés, tequila mexicano, camisas de algodón indio o papel higiénico alemán, todos ellos productos que disponen de certificación ecológica. Los productos orgánicos han logrado imponerse sobre todo entre un público urbano de medio o elevado poder adquisitivo que intenta comprar calidad, según los expertos, algo que todavía no han conseguido los cosméticos. Participación argentina En el espacio de cosmética, abundan los salones de masajes y sobre todos las cremas para diferentes partes del cuerpo en las que en su composición no se menciona la existencia de productos químicos. Una vendedora de una firma alemana que entre otros productos ofrece una crema para los párpados que dice estar elaborada en base a una receta india de leche hervida durante horas, Astrid Schwtau, aseguró que hay una tendencia entre las mujeres de elevado poder adquisitivo a comprar cosméticos naturales porque 'empiezan a preguntarse si las cremas tradicionales, por muy caras que sean, no tendrán alguna sustancia química dañina'. Entre los productos que hay en ese mercado figuran también cremas de aloé vera procedentes de zonas desérticas de la península mexicana del Yucatán que promete ser orgánica o incluso un cepillo de dientes consistente en una rama de un arbusto de Arabia Saudí cuya vendedora promete que ya lo utilizaban los árabes durante siglos y que no tiene nada que envidiar a un cepillo de plástico. Para completar el panorama hay también pañales de bebé o compresas elaboradas a base de fibra de maíz y algodón cuyos productores afirman que no irritan y además no perjudican el medio ambiente. El negocio ecológico tiene todavía por delante un brillante futuro, aunque algunos empiezan a cuestionar ya si su elaboración e industrialización en masa puede acarrear la degradación de su naturalidad. Anexo 2 Hábitos de alimentación en Alemania


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La alimentación de conveniencia, que cada vez cuenta con mayor demanda en Alemania, se verá fortalecida a lo largo de 2008 gracias a fenómenos como ritmos de vida cada vez más acelerados, familias con menos miembros, mayor esperanza de vida, la preocupación por la salud y la sostenibilidad o el aumento de la movillidad de las personas.

De esta forma, las “soluciones de conveniencia” (cómidas preparadas y listas para consumir) serán cada vez más importantes, según afirma el director ejecutivo de la firma Lekkerland, Chistian Berner, en Lebensmittel Zeitung., el semanario especializado en sector alimentos de Alemania.

En la misma postura se declara el directivo de Edeka Alfons Frenk, que señala la propensión hacia lo ecológico y los productos de conveniencia (comprados con mucha asiduidad y con un esfuerzo mínimo), así como a la necesidad de innovación en los sistemas de almacenado y logística, son las pautas que definirán el paisaje comercial de la industria alimentaria este año.

¿Cómo puede una empresa atraer con éxito al cliente hacia su oferta de productos de conveniencia? “La respuesta correcta siempre se encuentra en las necesidades del cliente”, apunta Berner.

Asimismo, la Asociación Alemana de Nutrición publica periódicamente datos sobre los hábitos alimentarios de los alemanes. Por ello ha iniciado una campaña para modificar algunos hábitos perniciosos. También otras organizaciones han comenzado a batallar para que se consuma más frutas y hortalizas. Por ejemplo, a través de una campaña 5 am Tag (5 al día) elaborada por la Sociedad Alemana Contra el Cáncer (Deutsche Krebsgesellschaft) en colaboración con el Ministerio Federal de Salud y Asuntos Sociales y el de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura. Se trata de un tema fundamental, ya que el consumo de fruta y verduras reduce considerablemente el riesgo de contraer enfermedades graves.

Resulta sorprendente y contradictorio que por un lado se ofrezcan infinidad de libros y teorías para una alimentación sana y la afección a la consulta de nutricionistas y por el otro que las góndolas de los supermercados están repletas de comida precocinada, de alimentos congelados, de sopas de sobre y salsas en polvo para enriquecer los platos. La publicidad televisiva cuenta con centenares de propuestas de cómo congraciarse con la familia cocinando rápidamente y sin esfuerzo a base de abrir paquetes. Según las estadísticas, cada alemán dedica una media de 17 minutos al día a cocinar. El Instituto de Investigación Ecológica y Social de Alemania ha dividido a los alemanes en siete tipos de comensales: el desinteresado consumidor de comida rápida, el comedor de carne barata, el estresado manager diario, el cocinero rutinario sin alegría, el orientado a lo sano de manera convencional, el ambicionado preocupado por el fitness y aquellos que están concienciados y son exigentes con su alimentación. Sin embargo, escribe Die Tageszeitung de Berlín, a grosso modo en la sociedad alemana pueden distinguirse dos tipos de ciudadanos atendiendo a sus costumbres culinarias: el que lleva una alimentación sana, y el que no. El sano suele disponer de más recursos económicos y mejor formación. Las clases más bajas y de menor nivel cultural se alimentan peor.


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Según el citado diario, en Alemania aumentan los casos de familias que no pueden permitirse más de dos comidas calientes a la semana, y se está creando una sociedad con dos estilos muy diferenciados de vida. Pero no sólo el dinero es determinante a la hora de comer bien. Saber alimentarse no tiene porqué ser caro. El habitante de Alemania consume un promedio de 1,7 kilos de carne y embutidos a la semana, cuando con 300 a 600 gramos es suficiente. Así, el dinero no invertido en carne podría emplearse en comprar frutas y verduras. La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir como mínimo 650 gramos de vegetales al día. Anexo 3 Ferias temáticas

Es fundamental la visita y participación ferias del sector. Si bien, Biofach, es la feria líder del, « FRUIT LOGISTICA » , la feria internacional para el márketing de frutas y hortalizas, está dedicando cada vez mayor espacio a los productos orgánicos. Por ello, acuden muchas empresas importadoras de frutas y hortalizas orgánicas

También, «Grüne Woche» de Berlín, el evento ferial equivalente a la Exposición Rural, puede ser un marco importante de encuentros con oferentes o importadores del sector.

Berlín (Alemania)

Internationale Grüne Woche Berlin - Semana Verde Internacional de Berlin-Feria Internacional de la industria alimentaria, agricultura, horticultura y jardinería (UFI)

lugar Messegelände

año de fundación 1926

frecuencia anual

fechas 18.01.2008 - 27.01.2008

organizador Messe Berlin GmbH Messedamm 22 · 14055 Berlin Tel.: 030-3038-0 · Fax: 030-3038-2325 e-mail: [email protected] http://www.messe-berlin.de

equipo del proyecto Fon: 030-3038-2027 · Fax: 030-3038-2019 e-mail: [email protected] · http://www.gruenewoche.de

Base de datos del expositor

disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la feria

Promotor/Patrocinador DBV Deutscher Bauernverband e.V. BVE Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.

sector principal Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes)


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(sector 24), Agricultura, silvicultura, jardinería, pesca industrial, vitivinicultura, cría de animales (sector 49)

segmento de la oferta productos alimenticios, bebidas, cerveza, vino, vino espumoso, bebidas alcohólicas, artículos de carnicería, embutidos, pesca, agricultura, animales, artículos de jardín, accesorios para el jardín, ingeniería de jardines, máquinas agrícolas, aparatos de cocina, artículos domésticos

horario/accesso 1. día 10:00-19:00 hora, admisión del publico general, Langer Freitag 25.01.2008 10:00 - 21:00

precios de las entradas entrada para un día EUR 12,00, abonado EUR 35,00

precio de alquiler del stand

cubierta (stand adosado) EUR 118,00 - 148,00/m2

Hotelservice Fon: 01805-324000 e-mail: [email protected]

datos estadísticos 01 2005 01 2006 01 2007

control superficie (m2) superficie bruta 115 500 118 000 118 400

superficie neta 60 812 61 088 58 775

presentaciones 9 064 10 512 9 135

superficie alquilada 51 748 50 576 49 640

cubierta 51 748 50 576 49 640

nacional 38 098 35 523 36 454

extranjero 13 650 15 053 13 186

perfil de los expositores expositores con stand propio 1 590 1 568 1 479

nacional 1 133 1 072 994

extranjero 457 496 485

perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada)

total 430 701 407 436 425 899

nacional 426 394* 402 547* 419 936*

extranjero 4 307* 4 889* 5 963*

* = establecido por encuesta representativa

FRUIT LOGISTICA - Feria Internacional para el Marketing de Frutas y Hortalizas (UFI)

lugar Messegelände


frecuencia anual


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fechas 07.02.2008 - 09.02.2008

organizador Messe Berlin GmbH Messedamm 22 · 14055 Berlin Fon: 030-3038-0 · Fax: 030-3038-2325 e-mail: [email protected] http://www.messe-berlin.de

equipo del proyecto Fon: 030-3038-2045 · Fax: 030-3038-2020 e-mail: [email protected] · http://www.fruitlogistica.de



sector principal Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes) (sector 24), Maquinaria para la alimentación y el envase (sector 61)

segmento de la oferta

frutas, verduras, frutos secos, nueces, productos orgánicos, técnicas de envase y embalaje, transporte, técnicas de almacenado, software, prestación de servicios, presentación de productos

horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales

precios de las entradas

entrada para un día EUR 25,00, abonado EUR 60,00


cubierta (stand adosado) EUR 180,00/m2

Hotelservice Tel.: 01805-324000 e-mail: [email protected]

datos estadísticos

02 2005 02 2006 02 2007

control superficie (m2) superficie bruta 48 500 60 000 72 000

superficie neta 28 786 35 742 42 303

presentaciones 335 337 513


cubierta 28 451 35 405 41 790

nacional 7 764 7 652 7 929

extranjero 20 687 27 753 33 861


nacional 229 228 241

extranjero 1 144 1 385 1 615

perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accesos registrados en la entrada)

total 28 943 35 992 43 159

nacional 9 406* 9 466* 10 056*

extranjero 19 537* 26 526* 33 103*


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* = establecido por encuesta representativa

Nuremberg (Alemania)

BioFach - Feria Líder Mundial de Productos Biológicos y Vivaness

lugar Messezentrum


frecuencia anual

fechas 21.02.2008 - 24.02.2008

organizador NürnbergMesse GmbH Messezentrum · 90471 Nürnberg Fon: 0911-8606-0 · Fax: 0911-8606-8228 e-mail: [email protected] http://www.nuernbergmesse.de

equipo del proyecto Fon: 0911-8606-8649 · Fax: 0911-8606-8645 e-mail: [email protected] · http://www.biofach.de



sector principal Ferias no monográficas de bienes de consumo (sector 3), Sector de la alimentación (productos alimenticios y estimulantes) (sector 24), y otros

segmento de la oferta

estimulantes de cultivación biológica controlada, comida y bebida de cultivación biológica controlada, materias primas, materiales auxiliares, frutas, verduras, comestibles finos, alimentación dietética, especias, artículos de carnicería, embutidos, pesca, productos lácteos, productos lácteos, alimentos congelados, artículos de panadería y pastelería, dulces, bebidas, productos naturales, juguetes, artículos de regalo, artesanía, productos orgánicos, productos agrícolas, literatura especializada, prestación de servicios

horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, segundo día 09:00-21:00 hora, el último día 09:00-17:00 hora, únicamente para visitantes profesionales

precios de las entradas

entrada para un día EUR 28,00, abonado EUR 45,00


cubierta (stand adosado) EUR 125,00/m2

actos o eventos paralelos

Hotelservice Tel.: 0911-19414-166 · Fax: 0911-2336-166

datos estadísticos 02 2005 02 2006 02 2007

control superficie (m2)


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superficie bruta 67 700 70 400 79 900

superficie neta 33 259 35 567 42 021

presentaciones 2 357 2 539 2 190


cubierta 30 902 33 028 39 831

nacional 15 794 16 536 20 102

extranjero 15 108 16 492 19 729


nacional 678 715 809

extranjero 1 367 1 373 1 738

perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada)

total 33 002 37 426 45 469

nacional 22 124 24 878 30 692

extranjero 10 878 12 548 14 777

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