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Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1
Guanajuato
GuanajuatoA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3
GuanajuatoSituación competitivaGráfica 11-1: Posición competitiva de Guanajuato en el tiempo
Fuente: IMCO.
Gráfica 11-1: Posición competitiva de Guanajuato en el tiempo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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16 16
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22
Fuente: IMCO.
Calificación general (0-100)
Guanajuato se ubicó en el lugar 22 del Índice de Competitividad Estatal
2010, al presentar una caída de dos posiciones respecto al índice 20081
(gráfica 11-1). Con su calificación actual (40.6/100), Guanajuato se
encuentra 6.7% por debajo de la calificación promedio del país.
PIB per cápitaGráfica 11-2: Evolución del PIB per cápita de Guanajuato
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Gráfica 11-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Guanajuato vs. Promedio Nacional
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$-
Pesos constantes 2008
Guanajuato Promedio nacional
$110,447
$85,146
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Gráfica 11-3: Crecimiento del PIB de Guanajuato
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica 11-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Guanajuato
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0%
-1.0%
-2.0%
(% anual, 2001-2008)
Guanajuato Promedio nacional
2.1%
1.1%
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
PIB per cápita
22 Población 5,020,800 habitantesPIB per cápita $85,146 pesosInversión bruta por PEA $4,919 USDPo
sición
Al comparar la situación económica de Guanajuato, podemos observar
que el PIB per cápita del estado es 23% menor que el promedio nacional
(gráfica 11-2). Es decir, los guanajuatenses generan 25,301 pesos
menos por persona que la media de las entidades. Esta brecha aumentó
respecto a 2006 debido a una menor tasa de crecimiento promedio anual
del PIB per cápita guanajuatense (1.5%), comparada con la tasa de
crecimiento promedio de las 32 entidades (2.8%).
Para 2008, la tasa de crecimiento del PIB estatal tuvo un nivel de 1.1%,
un punto porcentual por abajo del desempeño promedio del país (gráfica
11-3).
2006 2008Promedio nacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
39.7 40.6 43.5 58.6 29.3
2008Diferencia
con el promedio
Promedio nacional
(2008)
Mejor: Campeche
(Incluye petróleo)
Peor: Chiapas
$85,146 -22.9% $110,447 $1,032,930 $47,612
PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008
2008(Millones de pesos)
Guanajuato Promedionacional
$427,503 1.1% 2.1%
4 La caja negra del gasto público
Inversión
Gráfica 11-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Guanajuato
Fuente: IMCO.
Gráfica 11-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Guanajuato
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
Dólares/PEA(estimación)
Guanajuato Promedio
$4,919$4,999
Fuente: IMCO.
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Tasa de crecimiento (2006-2008)
La inversión2 en Guanajuato por persona económicamente activa (PEA)
creció 14.4% de 2006 a 2008. Dicho crecimiento fue menor al presentado
por el promedio nacional (16.6%), por lo que persiste una brecha de 80
dólares por trabajador entre la entidad y el promedio nacional (gráfica
11-4). Guanajuato es el lugar 13 en inversión por trabajador (gráfica
11-5).
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Querétaro
Campeche
Aguascalientes
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Quintana Roo
Jalisco
Guanajuato
Baja California
San Luis Potosí
Baja California Sur
Colima
Sinaloa
Hidalgo
Yucatán
Tabasco
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Dólares/PEA
$11,978
$2,394 Promedio nacional $4,999
$4,919
Gráfica 11-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Fuente: IMCO.
Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 11-5: Tasa de desempleo de Guanajuato
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Guanajuato Promedio
5.5%
4.1%
EmpleoGráfica 11-6: Tasa de desempleo estatal
2008Brecha en inversión
(distancia al promedio)
Promedionacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
$4,919 -$80 $4,999 $11,978 $2,394
Guanajuato Promedio nacional (2008)
14.4% 16.6%
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5
Guanajuato
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 11-6: Tasa de informalidad de Guanajuato
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Guanajuato Promedio
25.9%27.3%
Tasa de desempleo (% de la PEA)
El desempleo de Guanajuato de 2006 a 2008, mantiene altas variaciones
(un rango de 2.7% a 5.5%), con un marcado crecimiento a partir del
segundo periodo de 2007. Para finales de 2008, el desempleo en el
estado superó por 1.4 puntos porcentuales el nivel promedio del país, al
ubicarse en 5.5% de la PEA de la entidad (gráfica 11-6).
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 11-7: Tasa de informalidad estatal
Entre 2006 y 2008, la informalidad en el estado se mantiene por arriba
de la media nacional. A partir del tercer periodo de 2006, Guanajuato
incrementó sus niveles de informalidad para llegar, a finales de 2008, a
un nivel de 27.3% de la PEA (gráfica 11-7).
Fuente: IMCO.
Gráfica 11-7: Posición competitiva de Guanajuato en cada factor
0
4
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32
2006 2008
Siste
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Med
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Econ
omía
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Relac
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ómico
s
2119
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25 2528
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2118
16
19 191916
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)
Entre 2006 y 2008, Guanajuato descendió dos posiciones en su
competitividad general. Las principales razones de este cambio se deben
a que perdió posiciones en cuatro factores, permaneció sin cambio en
tres y avanzó en tres (gráfica 11-8). Destaca la caída en “Economía
dinámica y estable”, donde descendió once posiciones, ubicándose en
el lugar 16. Asimismo, perdió cuatro posiciones en “Manejo sustentable
del medio ambiente” y tres en “Sectores precursores de clase mundial”,
subíndices que se ubican en los lugares 25 y 19 respectivamente.
Los avances importantes se dieron en “Mercado de factores eficientes”
(lugar 15) con un cambio de cuatro posiciones, “Aprovechamiento de las
relaciones internacionales” (lugar 19) y “Sistema de derecho confiable
y objetivo” (lugar 4), que avanzaron dos y un lugar respectivamente. A
pesar de que Guanajuato redujo su posición competitiva de 2006 a 2008,
su calificación general mejoró 2.3%, superando el crecimiento nacional
de 2%. Respecto a sí mismo, Guanajuato avanzó en 50 indicadores,
retrocedió en 46 y permaneció constante en 24.
Los cambios más importantes (2006-2008)
Gráfica 11-8: Posición competitiva de Guanajuato en cada factor
Fuente: IMCO.
PositivosEn el subíndice de “Mercado de factores eficientes” mejoró 37% la
productividad por hectárea y se incrementó el número de hectáreas
por trabajador de 3.4 a 4.5, colocando a Guanajuato por encima del
promedio nacional de 4.3. En el mismo sentido, la productividad laboral
aumentó, dirección contraria a la presentada por la media del país,
la cual retrocedió 1%. En el ámbito internacional, Guanajuato mejoró
notablemente la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). El
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Guerrero
Peor: Chihuahua
5.5% 2.7% a 5.5% 4.1% 1.5% 6.9%
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Baja California
Peor: Tlaxcala
27.3% 25.7% a 30.1% 25.9% 16.7% 36.6%
6 La caja negra del gasto público
indicador se incrementó casi tres veces, aunque sigue por debajo del
promedio del país. En este sentido, la entidad logró un mayor equilibrio
en la dependencia de las importaciones provenientes de EUA.
NegativosLa caída de once lugares en “Economía dinámica y estable” se debió
principalmente a la reducción de la tasa de crecimiento del PIB, que pasó
de 3.6% a 1.3% y que además se acompañó de una mayor variabilidad
(2.3% promedio 2006-2008). Aunado a esto, la inflación alcanzó niveles
de 5.2%, al superar el promedio en 0.27 puntos porcentuales. Además,
la calificación del riesgo de la deuda se mantuvo mientras que otros
estados lograron mejorarla.
En el subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”, Guanajuato
pasó de 11 a 24 emergencias ambientales mientras que el promedio del
país se redujo a 11, esto lo convirtió en uno de los últimos lugares en
el indicador. Por otro lado, la sobreexplotación de los acuíferos aumentó
5%, mientras el promedio nacional disminuyó 7%, provocando su
caída y convirtiéndolo en el estado con la calificación más baja en esta
variable.
Fortalezas y Debilidades
Gráfica 11-9: Guanajuato vs. Top 3*, por subíndice, 2008
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
Gráfica 11-8: Guanaguato vs Top 3*, por subíndice, 2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Promedio Top 3(%) Distancia Promedio
Calificación (0-100)
Guanajuato Peores 3
Siste
ma d
e der
echo
Med
io am
bien
te
Socie
dad
prep
arad
a
Econ
omía
esta
ble
Siste
ma p
olític
o
Mer
cado
de f
acto
res
Sect
ores
pre
curso
res
Gobi
erno
efici
ente
Relac
iones
inte
rnac
ionale
s
Sect
ores
econ
ómico
s
(18.1%)
(-11.8%)(-11.6%)
(2.6%)
(-41.2%)(-4.8%)
(-6.4%)(-2.7%)
(-28.1%)
(-11.2%)
FortalezasGuanajuato sólo tiene calificaciones por arriba del promedio nacional en
dos de los diez subíndices. Destaca en “Sistema de derecho confiable
y objetivo” al ubicarse en la cuarta posición y superar al promedio por
18.1% (gráfica 11-9). Lo anterior se debe principalmente a:
• Buenosnivelesdecalidaddejusticiaylamayorimparcialidad
de las cortes, lo cual reduce la percepción de inseguridad y
corrupción entre su población.
DebilidadesDe los ocho subíndices en los que Guanajuato se encuentra por debajo
de la media, en “Sistema político estable y funcional” se encuentra
41.2% por debajo del promedio nacional. Otros subíndices con bajas
calificaciones son “Manejo sustentable del medio ambiente” y “Sociedad
incluyente, preparada y sana”, que se ubican a una distancia de 11.8%
y 11.6% abajo del promedio. Estas posiciones se explican por:
• Altaconcentraciónpolíticaybajacompetenciaelectoral.
• Altosíndicesdesobreexplotacióndeacuíferosypocasempresas
certificadas como “limpias”. Además de poseer un alto número
de emergencias ambientales.
• Niveleselevadosdeausentismolaboralporenfermedadybaja
proporción de población preparada con estudios de posgrado.
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
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GuanajuatoTabla 11-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Derecho •Elestadoconmayorimparcialidaddelosjueces.
•Estadoconmayorcalidadinstitucionaldelajusticia.
•Elsegundoestadoconmenorpercepciónsobreinseguridaden
la población.
Sociedad •El segundo estado con mayor capacitación de sus
trabajadores.
Economía •Elsegundoestadoconmenorriesgodeladeuda.
Gobierno •Elestadoconmayorfacilidadparaabrirunaempresa.
Debilidades
Ambiente •Elestadoconmayorsobreexplotacióndeacuíferos.
•Elsegundoestadoconmenornúmerodeempresascertificadas
como “limpias”.
Sociedad •Estado con mayor ausentismo de trabajadores por
enfermedad.
Político •Elestadoconmenorcompetenciaelectoral.
•Estadoconmayorconcentraciónpolítica.
Infraestructura •El tercer estado con menor densidad de transporte público
por habitante.
Gobierno •Eltercerestadoconmenortransparenciaensuinformación
presupuestal.
Próximos retos
Guanajuato ha invertido sus esfuerzos en la creación y consolidación del
proyecto Guanajuato Puerto Interior (GPI), el cual busca convertirse en
la plataforma logística más importante para el desarrollo económico y
sustentable de la entidad y la región del bajío. El objetivo es articular
toda la infraestructura y logística para atraer inversiones y aumentar
el comercio internacional. En este sentido, el estado logró aumentar
la longitud de la red carretera en 16% y mantuvo el tamaño de la red
ferroviaria. Se convirtió en el estado con mayor facilidad para abrir un
negocio y subió 15 posiciones en la satisfacción de gestión de trámites
empresariales. Sin embargo, aún debe trabajar fuertemente en el sector
aeroportuario ya que la infraestructura, vuelos y destinos aéreos se han
reducido en los últimos años.
Otra de las apuestas importantes de Guanajuato es la creación
de “Clusters” para la industria Automotriz, Metalmecánica, de
Electrodomésticos, Química y de Tecnología intermedia y alta, así como
Agroindustrial y Textil. En estos rubros tienen una gran ventaja, ya que es
la segunda entidad con mayor número de trabajadores capacitados y ha
mejorado notablemente en el coeficiente de invención al ubicarse como
una de las cinco entidades con mayores patentes solicitadas. Asimismo,
es una de las entidades donde es más fácil crear negocios y gestionar
trámites empresariales lo cual puede atraer mayores inversiones.
También ha incrementado 37% su productividad agrícola a pesar de
haber reducido 10% la mecanización del campo. En cuanto al costo de la
energía eléctrica es una de las diez entidades donde es más accesible.
En penetración informática, sigue estando por debajo del promedio
nacional. La falta de investigadores y oportunidades para los trabajadores
con estudios superiores y posgrado son un obstáculo en el crecimiento
de este sector. Finalmente, su tercera gran apuesta es la atracción de
turismo. En este sentido, el gobierno del estado se ha dado a la tarea de
crear seis circuitos: histórico/cultural, artesanal, negocios, conventos,
textil y aventura. Para ello tiene como palancas el crecimiento en 4% del
PIB de servicios. Como ya se mencionó ha aumentado la red carretera
facilitando el acceso, pero aún debe enfocar mayores esfuerzos en
mejorar la facilidad de acceso a Guanajuato ya que en los últimos años
se redujeron 11% las entradas del extranjero y el número de destinos
aéreos, además los ingresos por turismo3 se contrajeron en 10%.
En sociedadEl estado ha logrado mejoras en todos los indicadores de educación. A
pesar de esto, algunos de estos cambios no han sido suficientes frente
al comportamiento de otros estados, por lo que es importante redoblar
esfuerzos en este sector. Indicadores referentes a equidad, muestran que
8 La caja negra del gasto público
el estado mantiene una caída en la igualdad de ingresos y que, a pesar
de que las mujeres han logrado mejores salarios en relación al hombre,
su presencia en el mercado laboral y su participación activa en la vida
del estado se redujeron.
En gobiernoEl desempeño de Guanajuato en el subíndice “Gobierno eficiente y
eficaz” sufrió cambios moderados por lo que se mantiene estático en
su posición. Sin embargo, tuvo un importante retroceso en el costo de
la nómina, el cual se incrementó 51.2% provocando el desplome del
indicador y catalogándolo como uno de| los estados con mayor gasto en
este rubro.
En cuanto al Poder Judicial, la entidad mejoró en tres de los cuatro
indicadores que lo evalúan. Se convirtió en el estado con mayor
imparcialidad de las cortes y calidad institucional de la justicia, este
último debido a un importante retroceso del 10% a nivel nacional. La
eficiencia en la ejecución de sentencias se redujo 2.7%, una reducción
menor a la del promedio nacional que cayó casi en 7%, por lo que le
reportó un beneficio al estado. En cuanto a la duración de procedimientos
mercantiles, Guanajuato mejoró un 24.5% pero fue insuficiente frente al
39.4% de mejoría en el país, lo que le hizo perder posiciones.
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Guanajuato
GuanajuatoF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0
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GuanajuatoSituación general
Lo más destacado
El estado de Guanajuato tiene una alta calificación crediticia respaldada
por su recaudación relativamente efectiva y buena posición de liquidez.
En su Ley de Deuda presenta restricciones de endeudamiento por el 10%
de su presupuesto, situación que se traduce en niveles controlados que
para finales del 2009 alcanzan sólo 1.6% del PIB, en comparación con
el 2.1% del promedio nacional. A pesar de esto, en los últimos años el
estado ha presentado un importante crecimiento en su deuda. Al cierre
del 2009 alcanzó 1,316 pesos por persona, en comparación con los 187
pesos por habitante que presentaba en 2002 (gráfica 11-10).
Gráfica 11-10: Deuda per Cápita
Un punto a favor del estado es el manejo de inversiones por medio del
comité de la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica (UPIE), ya que
permite la planeación de inversiones de una manera más estructurada y
coordinada, así como la interlocución de los inversionistas privados con
un ente público específico con conocimiento más especializado. Replicar
este tipo de organismos podría ser una buena práctica para implementar
en otros estados.
DebilidadesEl 100% de su deuda está garantizada con ingresos transferidos, lo cual
representa un riesgo en el caso que los ingresos federales muestren una
disminución por su dependencia de la producción del petróleo, misma
que se espera se reduzca en los próximos años.
Después de mantener cierto control presupuestal, en el año 2008 el
estado presentó un sobre ejercicio elevado, mismo que provocó que la
diferencia entre lo presupuestado y lo ejercido fuera de 32% (gráfica
11-11).
Gráfica 11-11: Sobre ejercicio estatal
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
Gráfica J-11: Deuda per cápita del estado
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(pesos 2010)
Guanajuato Promedio nacional
$1,316
$2,110
Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.
Fortalezas
Guanajuato tiene una solidez financiera que le permite mantener relativa
liquidez y flexibilidad en el gasto, sustentados por una recaudación propia
que, aunque similar al promedio nacional, ha tenido un crecimiento
importante en los últimos años. La autonomía fiscal pasó de 5% en 2004
a 7.8% en 2008 debido a la introducción de nuevos impuestos, misma
que ha demostrado ser exitosos en su capacidad de recaudación. Entre
estos, se incluye la remuneración al trabajo, del impuesto cedular y una
actualización del padrón de vehículos.
Este comportamiento garantiza la estabilidad de su calificación
crediticia, a menos que se modifique su comportamiento fiscal o su
política de endeudamiento. Incluso, de llevarse a cabo las reformas
legales pendientes, se podría mejorar su calificación en el corto plazo.
Fuente: IMCO con datos de INEGI y presupuestos locales.
Gráfica F-11: Sobre ejercicio estatal
Presupuestado 06 Ejercicio 06 Presupuestado 07 Ejercicio 07 Presupuestado 08 Ejercicio 08
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
4,000
2,000
0
(2006-2008)millones de pesos 2010
$34,118$36,750 $35,827 $37,283 $39,500
$52,205
8%
32%
4%
Fuente: IMCO con datos de INEGI y presupuestos locales.
El estado presenta una caída importante en su calificación del Índice de
Información Presupuestal (IIPE) debido a que su presupuesto desplegó
sustancialmente menos información que en años anteriores.
12 La caja negra del gasto público
Próximos retos
El problema de Guanajuato radica en el crecimiento desmedido del gasto
en nómina. Entre 2006 y 2008, el costo de la burocracia estatal aumentó
94% mientras los egresos totales sólo lo hicieron 28%. Esta situación
provoca descuidos en los servicios públicos y quita recursos a posibles
proyectos de obra pública. En 2008, el pago al personal que labora para
el estado representó el 67% del gasto total.
En cuanto a los ingresos propios y el crecimiento de los mismos, la
entidad mantiene niveles medios comparados con los demás estados, por
lo que una mejora en la capacidad recaudatoria haría que Guanajuato
pudiera destacar en este rubro. Al igual que la mayoría de los estados,
en cuestiones de pensiones está en tiempo de elaborar reformas y evitar
problemas de liquidez en el largo plazo.
1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 En relación a su PIB.