oaxaca - imco.org.mximco.org.mx/indice_estatal_2010/pdfs/20.oaxaca.pdf · • cuenta con uno de los...
TRANSCRIPT
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1
Oaxaca
OaxacaA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 3
OaxacaSituación competitivaGráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo
Fuente: IMCO.
Gráfica 20-1: Posición competitiva de Oaxaca en el tiempo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
32 32 32 32 32 32 32 32
Fuente: IMCO.
Calificación general (0-100)
Oaxaca se ubica en el lugar 32 del Índice de Competitividad Estatal
2010, mismo que ocupaba en el índice 20081 (gráfica 20-1). Con una
calificación general de 29.3/100, la entidad se mantiene 32.6% por
debajo de la calificación promedio del país.
PIB per cápitaGráfica 20-2: Evolución del PIB per cápita de Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$120,000
$100,000
$80,000
$60,000
$40,000
$20,000
$-
Pesos constantes 2008
Oaxaca Promedio nacional
$110,447
Gráfica 20-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Oaxaca vs. Promedio Nacional
$48,766
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Gráfica 20-3: Crecimiento del PIB de Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica 20-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Oaxaca
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
(% anual, 2001-2008)
Oaxaca Promedio nacional
2.1%3.1%
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
PIB per cápita
32 Población 3,552,300 habitantesPIB per cápita $48,766 pesosInversión bruta por PEA $2,394 USDPo
sición
Al comparar la situación económica de Oaxaca, el PIB per cápita es 55.8%
menor que el promedio nacional (gráfica 20-2). Es decir, los oaxaqueños
generan 61,681 pesos menos por persona que el mexicano promedio.
Esta brecha aumentó respecto a 2006, a pesar de haber presentado una
mayor tasa de crecimiento en comparación con la media del país.
No obstante, el crecimiento del PIB estatal para 2008 se colocó en un
nivel de 3.1%, superando por un punto porcentual el promedio para las
32 entidades (gráfica 20-3).
2006 2008Promedio nacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
27.6 29.3 43.5 58.6 29.3
2008Diferencia
con el promedio
Promedio nacional
(2008)
Mejor: Campeche
(Incluye petróleo)
Peor: Chiapas
$48,766 -55.8% $110,447 $1,032,930 $47,612
PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008
2008(Millones de pesos)
Oaxaca Promedionacional
$173,231 3.1% 2.1%
4 La caja negra del gasto público
Inversión
Gráfica 20-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Oaxaca
Fuente: IMCO.
Gráfica 20-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Oaxaca
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
$7,000
$6,000
$5,000
$4,000
$3,000
$2,000
$1,000
$0
Dólares/PEA(estimación)
Oaxaca Promedio
$2,394
$4,999
Fuente: IMCO.
Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)
Tasa de crecimiento (2006-2008)
La inversión2 en Oaxaca por persona económicamente activa (PEA) creció
14.5% de 2006 a 2008, menor al crecimiento presentado por el promedio
del país (16.6%). Con esto, la brecha de inversión entre un trabajador
oaxaqueño y un trabajador mexicano promedio asciende a 2,605 dólares
(gráfica 20-4). Oaxaca es el estado con menor inversión por trabajador
del país, al tener sólo 2,394 dólares por PEA (gráfica 20-5).
Distrito Federal
Nuevo León
Coahuila
Querétaro
Campeche
Aguascalientes
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Quintana Roo
Jalisco
Guanajuato
Baja California
San Luis Potosí
Baja California Sur
Colima
Sinaloa
Hidalgo
Yucatán
Tabasco
Puebla
Michoacán
Zacatecas
Morelos
Veracruz
Estado de México
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Chiapas
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Dólares/PEA
$11,978
$2,394 Promedio nacional $4,999
Gráfica 20-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados
Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.
Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 20-5: Tasa de desempleo del Estado de Oaxaca
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Oaxaca Promedio
2.2%
4.1%
EmpleoGráfica 20-6: Tasa de desempleo estatal
2008Brecha en inversión
(distancia al promedio)
Promedionacional
(2008)
Mejor: DF
Peor: Oaxaca
$2,394 -$2,605 $4,999 $11,978 $2,394
Oaxaca Promedio nacional (2008)
14.5% 16.6%
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 5
Oaxaca
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 20-6: Tasa de informalidad de Oaxaca
I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
(% de la PEA, 2006-2008)
Oaxaca Promedio
36.4%
25.9%
Tasa de desempleo (% de la PEA)
Sin embargo, en el tema de desempleo (gráfica 20-6), para el último
periodo de 2008 el estado tuvo un nivel de 2.2% de la PEA, por debajo
del promedio nacional (4.1%).
Tasa de informalidad (% de la PEA)
Fuente: IMCO con datos de ENOE.
Gráfica 20-7: Tasa de informalidad estatal
En la gráfica 20-7, la informalidad para 2008 tuvo un valor de 36.4%,
10.5 puntos porcentuales más que el valor del promedio nacional.
Fuente: IMCO.
Gráfica 20-7: Posición competitiva de Oacaxa en cada factor
0
4
8
12
16
20
24
28
32
2006 2008
Siste
ma d
e der
echo
Med
io am
bien
te
Socie
dad
prep
arad
a
Econ
omía
esta
ble
Siste
ma p
olític
o
Mer
cado
de f
acto
res
Sect
ores
pre
curso
res
Gobi
erno
efici
ente
Relac
iones
inte
rnac
ionale
s
Sect
ores
econ
ómico
s
2118
3031 32
19
25
32 31
27 28
3230
25
30
Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)
El que Oaxaca no presentara cambios en su posición competitiva se debe
principalmente a que perdió posiciones en dos factores, se mantuvo
en cinco y ganó posiciones en tres (gráfica 20-8). Entre los logros del
estado, destaca el avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de
las relaciones internacionales” en donde abandonó el último lugar, un
incremento de cuatro lugares en “Sectores precursores de clase mundial”
y de tres posiciones en “Sistema de derecho confiable y objetivo”. Los
subíndices en los que presentó retrocesos fueron: “Gobierno eficiente
y eficaz” en donde cayó dos lugares y “Manejo sustentable del medio
ambiente” en donde perdió una posición. A pesar de que Oaxaca se
mantuvo en la misma posición competitiva, su calificación general
mejoró en 6%, crecimiento mayor al 2% presentado por el promedio
nacional. Respecto a sí mismo, Oaxaca avanzó en 60 indicadores,
retrocedió en 42 y permaneció igual en 18.
Los cambios más importantes (2006-2008)
Gráfica 20-8: Posición competitiva de Oaxaca en cada factor
Fuente: IMCO.
PositivosEntre los principales avances de Oaxaca destacan:
El avance de siete posiciones en “Aprovechamiento de las relaciones
internacionales” impulsado principalmente por duplicar la atracción de
inversión extranjera directa. Asimismo, aumentó en 1% los ingresos por
turismo (como porcentaje del PIB), contrario a la caída de 7.5% en el
promedio nacional. Este puede relacionarse con el aumento de 30% en la
entrada y salida de personas del estado. En “Sectores precursores de clase
mundial”, indicador en el que ganó cuatro posiciones, destaca el progreso
en la competencia de la banca así como una mayor penetración del seguro
en la economía (las primas ahora ocupan el 0.4% del PIB estatal). Por otro
lado, el avance de tres lugares en “Sistema de derecho confiable y objetivo”
fue impulsado principalmente por una menor incidencia delictiva (-7%)
que contrasta con el incremento nacional de 16%.
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Guerrero
Peor: Chihuahua
2.2% 1.6% a 2.6% 4.1% 1.5% 6.9%
2008 Rango (2006-2008)
Promedionacional
(2008)
Mejor: Baja California
Peor: Tlaxcala
36.4% 32.1% a 38% 25.9% 16.7% 36.6%
6 La caja negra del gasto público
NegativosEl subíndice “Manejo sustentable del medio ambiente”, cayó una posición
a pesar de los esfuerzos realizados por el estado. Destaca la caída de tres
posiciones en el número de empresas certificadas como “limpias”, debido
a un retroceso de 31.6% respecto a la calificación en 2006. De la misma
manera, se convirtió en el cuarto estado con mayor número de emergencias
ambientales con un total de 24 en 2008. Por otro lado, aunque incrementó
en 49% el volumen de aguas residuales tratadas, se ubica en el lugar 29
al estar muy por debajo del promedio de agua tratada en el país.
Fortalezas y Debilidades
Gráfica 20-9: Oaxaca vs. Top 3*, por subíndice, 2008
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
Gráfica 20-8: Oaxaca vs Top 3*, por subíndice, 2008
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Promedio Top 3(%) Distancia Promedio
Calificación (0-100)
Oaxaca Peores 3
Siste
ma d
e der
echo
Med
io am
bien
te
Socie
dad
prep
arad
a
Econ
omía
esta
ble
Siste
ma p
olític
o
Mer
cado
de f
acto
res
Sect
ores
pre
curso
res
Gobi
erno
efici
ente
Relac
iones
inte
rnac
ionale
s
Sect
ores
econ
ómico
s
(-2.8)
(-34.2%)(-65.4%)
(-6.2%)
(-25.2%)
(-38.1%)
(-26.9%)(-25.7%)
(-53.5%)
(-64.6%)
DebilidadesLa entidad se ubica debajo del lugar 25 en ocho de los diez factores.
De manera específica, en los subíndices en donde se encuentra más
alejado del promedio nacional están “Sociedad incluyente, preparada y
sana” y “Sectores económicos en vigorosa competencia”, al encontrarse
aproximadamente 65% por debajo en ambos y ocupar las posiciones 32
y 30 respectivamente. Asimismo, en “Aprovechamiento de las relaciones
internacionales”, a pesar del avance realizado, aún se encuentra 54%
rezagado (gráfica 20-8). Lo anterior se debe principalmente a:
• Seencuentraenlosúltimoscincolugaresen11de18variables
de Sociedad incluyente, preparada y sana. Sólo el 80% de su
población tiene acceso al agua potable, en promedio la cobertura
de México es de 91%. Mantiene una elevada desigualdad en
los ingresos entre hombres y mujeres. El 9% de las muertes
por desnutrición en México suceden en el estado. El 16% de
su población es analfabeta, el doble que el promedio para los
estados, entre otros.
• Cuenta con uno de los niveles más bajos tanto de patentes
solicitadas (no registró patentes en 2008), así como de becas
otorgadas (CONACYT sólo otorgó 51 becas en el estado). Además,
sólo cuenta con 149 investigadores de un total de 15,182 en
México.
• Esunodelosestadosquemenorinversiónextranjerarecibe(sólo
el 0.1% del PIB estatal corresponde a la inversión, mientras que
en promedio los estados reciben el 1.8%).
Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.
FortalezasOaxaca se encuentra por debajo del promedio nacional en todos los
subíndices de competitividad (gráfica 20-9). Sin embargo, donde se
encuentra más cercano al promedio nacional es en “Sistema de derecho
confiable y objetivo”, al ubicarse sólo 2.8% por debajo de la media. Esto
se debe a un buen desempeño en:
• Obtener una de las menores tasas de incidencia delictiva del
país.
• Cuenta con una de las mejores calificaciones en el índice de
imparcialidad de los jueces.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 7
OaxacaTabla 20-1: Variables destacadas por subíndice
Fortalezas
Ambiente •Segundolugarenfuentesdeenergíanocontaminantes.
•Estado que genera menor número de toneladas de residuos
peligrosos.
Factores •Estadoconmayorcompetenciaenelcostocarburante.
Laboral •Cuartoestadoconmenoresdemandaslaborales.
Debilidades
Sociedad •El segundo estado con mayor población sin estudios
superiores.
•Estadoconelmenornúmerodetrabajadoresquehanrecibido
capacitación.
•Tercerestadoconlamayortasadedependenciaeconómica.
Infraestructura •El segundoestadoconmenornúmerode líneas telefónicas
(48 líneas por cada 100 habitantes).
•Penúltimolugarenlapenetraciónalsistemafinancieroyen
presencia de la banca comercial.
Gobierno •Tercerestadoconmenorporcentajederespuestaspositivas
de satisfacción empresarial.
Próximos retos
Oaxaca busca aprovechar su gran diversidad de recursos naturales
y patrimonio histórico para proyectarse como uno de los principales
centros turísticos del país. El incremento en el PIB de servicios y los
trabajos realizados en infraestructura, al aumentar el número de vuelos
y el número de destinos, son indicios de que avanza en la dirección
correcta. Por otro lado, la entidad necesita fortalecer el sector comercial,
específicamente en el puerto de Salina Cruz, donde hubo una caída de
19% en la carga portuaria. Esta caída puede estar relacionada con un
sobrepaso en las capacidades de carga y descarga en el puerto, situación
que genera costos de espera para las empresas y posiciona al puerto
como un punto poco atractivo para el desembarque. En este sentido,
se debe impulsar su infraestructura que de acceso a otras plataformas
comerciales. Para ello se debe aumentar la red de carreteas asfaltadas
con el fin de impulsar los sectores mercantil y turístico del estado.
En sociedad y medio ambienteEn el aspecto social, la entidad cuenta con el mayor número de muertes
provocadas por malnutrición. En materia educativa, se necesitan
grandes esfuerzos para combatir el analfabetismo (lugar 31), aumentar
el grado de escolaridad estatal (lugar 31) e incrementar el número
de personas con estudios superiores (lugar 31). Es decir, se necesita
mejorar la cantidad, cobertura y calidad de la educación oaxaqueña. En
materia ambiental, necesita incrementar el número de áreas naturales
protegidas, aumentar el volumen de agua tratada y reducir el número de
emergencias ambientales. Debido a un desempeño deficiente en estos
indicadores, Oaxaca es el penúltimo estado en el subíndice de medio
ambiente.
En gobiernoOaxaca es uno de los estados con menor agilidad y calidad en la
resolución de trámites y servicios. Muestra de esto es que entre 2006 y
2008 se observó una mayor dificultad en la apertura de empresas. Por
otro lado, la satisfacción de los empresarios en la gestión de trámites
se redujo 15% y el cobro de derechos fue uno de los más altos en el
país al representar 0.35% del PIB. La efectividad del gobierno ante
los ojos de los empresarios disminuyó 6%, quedando como el segundo
estado con menor calificación en este indicador. Por último, en materia
de rendición de cuentas, el estado no ha logrado avanzar del penúltimo
lugar en el índice de información presupuestal del IMCO. En cuanto al
Poder Judicial, se dieron avances en tres de los cuatro indicadores que
lo evalúan. Oaxaca logró reducir 40% los tiempos de duración de los
procedimientos mercantiles, mejoró en 16% el índice de imparcialidad
de los jueces y avanzó siete posiciones en la eficiencia en la ejecución de
sentencias. No obstante, el índice de calidad institucional de la justicia
cayó 14%.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 9
Oaxaca
OaxacaF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 11
OaxacaSituación general
Lo más destacado
El estado de Oaxaca es el segundo más pobre del país y, según cifras
del Consejo Nacional de Población, es la tercera entidad con mayor
marginación al presentar un importante rezago en la cobertura de
servicios básicos, en particular de agua potable y alcantarillado.
A partir de 2006, el saldo de la deuda ha presentado un importante
crecimiento, derivado principalmente de la contratación de créditos
tanto con la banca comercial (10% de la deuda estatal) como con la
banca de desarrollo (22% del total de la deuda). Adicionalmente, en
2007 el estado colocó emisiones bursátiles3 en el mercado de valores
mexicano por 2,800 millones de pesos, cifra equivalente al 68% de sus
obligaciones financieras (gráfica 20-10).
Gráfica 20-10: Estructura de la deuda estatal
contratación de despachos externos para realizar auditorías durante los
últimos cinco años. Con el objetivo de ampliar la base de contribuyentes
e incrementar la recaudación en el estado, se creó un padrón único y
centralizado, acompañado de estrategias para facilitar el pago de
impuestos a través de servicios bancarios.
Por otro lado, las principales agencias calificadoras han mantenido
estable la calificación crediticia de la entidad. Incluso, en 2008
Standard & Poor´s subió la calificación de Oaxaca, al considerar que los
nuevos sistemas implementados permitirán mejorar la planeación del
gasto operativo al vincularlo con el presupuesto anual con un enfoque a
resultados (gráfica 20-11).
Gráfica 20-11: Evolución de calificación del estado
Fuente: SHCP.
Gráfica L-20: Estructura de la deuda estatal
(porcentaje)
22%Banca de desarrollo
68%Emisiones bursátiles
10%Banca Comercial
Gráfica O-20: Evolución de calificación crediticia del estado
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
S&P Moody’sFitch
AAA/AaaAA+/Aa1AA/Aa2
AA-/Aa3A+/A1A/A2
A-/A3BBB+/Baa1BBB/Baa2
BBB-/Baa3BB+/Ba1BB/Ba2
BB-/Ba3B+/B1B/B2
B-/B3CCC+/Caa1CCC/Caa2
CCC-/Caa3CC/Ca
C/C
A+/A1
A/A2
A-/A3
BBB+/Baa1
BBB/Baa2
BBB-/Baa3
BB+/Ba1
Fuente: SHCP.
Dicha emisión bursátil, tiene como fuente de pago un fideicomiso
constituido por los ingresos derivados de la recaudación del Impuesto
Sobre Nómina (ISN) y de algunos derechos vehiculares. La emisión
tuvo como destino la liquidación de parte de la deuda directa y el
financiamiento de inversiones contempladas en el Plan Estatal de
Desarrollo Sustentable. Por otra parte, la economía de autoconsumo
(predominante al interior del estado) permitió que el estado no se viera
tan debilitada por la crisis económica mundial.
Fortalezas El estado de Oaxaca ha implementado algunas mejoras en sus prácticas
administrativas y de transparencia. Entre ellas se encuentran la
publicación de la ley de transparencia estatal en marzo de 2008 y la
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
DebilidadesEl bajo crecimiento económico en la entidad genera una proliferación
del mercado informal, el cual ocupa a más de un tercio de la población
económicamente activa del estado.
Esta elevada tasa de informalidad, está estrechamente relacionada con
la baja autonomía fiscal del estado (gráfica 20-12). No obstante el plan
agresivo de fiscalización que ha emprendido la entidad con los nuevos
centros de cobro y la mayor vigilancia del correcto pago de impuestos, la
recaudación propia continúa siendo baja, generando una dependenica
del 96% de las transferencias federales. Asimismo, la fragmentada
estructura demográfica del estado4 limita significativamente su
capacidad recaudatoria. De la misma manera, disminuye su flexibilidad
financiera producto de los requerimientos de gasto en infraestructura de
las comunidades poco pobladas.
12 La caja negra del gasto público
Gráfica 20-12: Autonomía fiscal del estado
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Además, la deficiente calidad de la información contenida en su
presupuesto de egresos, los ha hecho ocupar por tercer año consecutivo
la posición 31 en el Índice de Información Presupuestal Estatal.
Adicionalmente, entre 2006 y 2008, registran un sobreejercicio
acumulado equivalente al 34% de los recursos presupuestados para ese
mismo periodo.
Gráfica 20-13: Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO
Fuente: IMCO con datos de INEGI.
Gráfica E-20: Autonomía fiscal del estado
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
(ingresos propios/ingresos totales)
Oaxaca Promedio nacional
8%4%
Fuente: IMCO.
Gráfica P-20: Índice de información presupuestal estatal IMCO
2008 2009 2010
33 33 33
5350
54
Oaxaca Promedio nacional
Lugar 31 Lugar 31 Lugar 31
Índic
e (0-
100)
Fuente: IMCO.
En cuanto al tema de pensiones, el sistema de pensiones del estado
cuenta con un periodo de suficiencia hasta el 2014, situación que
representa una presión potencial sobre su gasto operativo en el futuro.
Sin embargo, de concretarse los planes existentes para reformar la Ley
de Pensiones, podría incrementar este periodo a poco más de 25 años.
Próximos retos
El mayor reto para Oaxaca es resolver la poca efectividad en su
recaudación, ya que esta situación lo hace sumamente dependiente
de las participaciones federales y de las fluctuaciones en el mercado
petrolero, fuente principal de los ingresos mexicanos. Además, existe
una dificultad político-regional que complica aún más la recaudación
fiscal del estado.
La deuda de la entidad aún parece estar en niveles manejables, aunque
el crecimiento de la misma es de los más altos en México. Esta situación
debe analizarse para evitar que los niveles de endeudamiento se salgan
de control y pueda repercutir en problemas de liquidez y en la proyección
de riesgo que ofrece el estado. En el tema de transparencia del gasto
público, el estado tiene todavía mucho por hacer.
1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 Emisión a 30 años denominada en UDIS.4 Sólo el 26% de la población habita en comunidades con más de 40 mil habitantes.