análisis de competitividad 2010imco.org.mx/indice_estatal_2010/pdfs/23.quintana_roo.pdfquintana roo...

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 1

Quintana Roo

Quintana RooA n á l i s i s d e c o m p e t i t i v i d a d 2 0 1 0


Quintana RooSituación competitivaGráfica 23-1: Posición competitiva de Quintana Roo en el tiempo

Fuente: IMCO.

Gráfica 23-1: Posición competitiva de Quintana Roo en el tiempo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9 9 9 9

13

8

10

12

Fuente: IMCO.

Calificación general (0-100)

Quintana Roo se ubica en el lugar 13 del Índice de Competitividad

Estatal 2010, al retroceder cuatro posiciones respecto al índice 20081

(gráfica 23-1). Con su calificación actual (46.1/100), el estado aún se

encuentra 6% por arriba de la calificación promedio del país.

PIB per cápitaGráfica 23-2: Evolución del PIB per cápita de de Quintana Roo

Fuente: IMCO con datos de INEGI, CONAPO y Banxico.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$160,000

$140,000

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

Pesos constantes 2008

Quintana Roo Promedio nacional

$110,447

Gráfica 23-2: Evolución del Producto Interno Bruto per cápita de Quintana Roo vs. Promedio Nacional

$132,598


Gráfica 23-3: Crecimiento del PIB de Quintana Roo

Fuente: IMCO con datos de INEGI.

Gráfica 23-3: Crecimiento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0%

-2.0%

-4.0%

(% anual, 2001-2008)


2.1%1.3%


PIB per cápita

13 Población 1,267,087 habitantesPIB per cápita $132,598 pesosInversión bruta por PEA $5,435 USDPo

sición

La situación económica, medida a través del PIB per cápita del estado,

presenta un valor 20% mayor que el promedio nacional (gráfica 23-2). Es

decir, a cada habitante de Quintana Roo le corresponden 22,151 pesos

más que al promedio de los mexicanos. Con respecto a 2006, existió una

mayor tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita estatal

(3%), en relación al crecimiento promedio del país (2.8%)

Sin embargo, el ritmo en el crecimiento del PIB fue de 1.3%, 0.8 puntos

porcentuales por debajo del promedio nacional (gráfica 23-3).

2006 2008Promedio nacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

46.4 46.1 43.5 58.6 29.3

2008Diferencia

con el promedio

Promedio nacional

(2008)

Mejor: Campeche

(Incluye petróleo)

Peor: Chiapas

$132,598 20.1% $110,447 $1,032,930 $47,612

PIB Estatal Tasa de crecimiento 2008

2008(Millones de pesos)

Quintana Roo Promedionacional

$168,013 1.3% 2.1%

4 La caja negra del gasto público

Inversión

Gráfica 23-4: Evolución de la formación bruta de capital fijo por PEA de Quintana Roo

Fuente: IMCO.

Gráfica 23-4: Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo por PEA de Quintana Roo

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

$1,000

$0

Dólares/PEA(estimación)

Quintana Roo Promedio

$5,435$4,999

Fuente: IMCO.

Formación bruta de capital fijo (dólares/PEA)

Tasa de crecimiento (2006-2008)

La inversión2 en la entidad por persona económicamente activa (PEA)

creció 2.9% de 2006 a 2008. A pesar de que el crecimiento fue menor

que el presentado en promedio por las 32 entidades (16.6%), la brecha

entre la inversión recibida por un trabajador de Quintana Roo y el

trabajador mexicano promedio es de 436 dólares más (gráfica 23-4).

El estado se ubica en el lugar 11 de inversión por trabajador a nivel

nacional (gráfica 23-5).

Distrito Federal

Nuevo León

Coahuila

Querétaro

Campeche

Aguascalientes

Sonora

Tamaulipas

Chihuahua

Durango

Quintana Roo

Jalisco

Guanajuato

Baja California

San Luis Potosí

Baja California Sur

Colima

Sinaloa

Hidalgo

Yucatán

Tabasco

Puebla

Michoacán

Zacatecas

Morelos

Veracruz

Estado de México

Nayarit

Tlaxcala

Guerrero

Chiapas

Oaxaca


Dólares/PEA

$11,978

$2,394 Promedio nacional $4,999

$5,435

Gráfica 23-5: Formación bruta de capital fijo “ranking” estados

Fuente: IMCO.

Fuente: IMCO con datos de ENOE. Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 23-5: Tasa de desempleo del Estado de Quintana Roo

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2.0%

1.5%

1.0%

(% de la PEA, 2006-2008)


3.8%4.1%

EmpleoGráfica 23-6: Tasa de desempleo estatal

2008Brecha en inversión

(distancia al promedio)

Promedionacional

(2008)

Mejor: DF

Peor: Oaxaca

$5,435 $436 $4,999 $11,978 $2,394

Quintana Roo Promedio nacional (2008)

2.9% 16.6%


Quintana Roo

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 23-6: Tasa de informalidad de Quintana Roo

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08

28.0%

26.0%

24.0%

22.0%

20.0%

18.0%

16.0%

14.0%

(% de la PEA, 2006-2008)


24.0%

25.9%

Tasa de desempleo (% de la PEA)

Desde 2006 la tasa de desempleo en el estado mantiene un valor menor

al promedio del país. Incluso en 2008, en donde alcanzó su mayor nivel

con 3.8% de la PEA (gráfica 23-6), respecto a las demas entidades.

Tasa de informalidad (% de la PEA)

Fuente: IMCO con datos de ENOE.

Gráfica 23-7: Tasa de informalidad estatal

Por otro lado, la tasa de informalidad también permaneció por debajo de

la media nacional en 2008, lo que sitúa a los trabajadores informales

como una proporción de 24% de la PEA (gráfica 23-7).

Fuente: IMCO.

Gráfica 23-7: Posición competitiva de Quintana Roo en cada factor

0

4

8

12

16

20

24

28

32

2006 2008

Siste

ma d

e der

echo

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

2321

18

15

7 8

3

9

12

18

24

21

42

29

3

8

26

4

14

Desempeño por subíndice y fuentes de cambio (2006-2008)

Quintana Roo retrocedió en su nivel de competitividad debido a una

pérdida de posiciones en siete de los diez subíndices, a pesar de haber

mejorado en los tres restantes (gráfica 23-8). La mayor caída de la entidad

se dio en “Economía dinámica y estable” en donde perdió 15 posiciones

al pasar del tercer lugar al 18. De igual manera, en “Sociedad incluyente,

preparada y sana” cayó cuatro lugares y descendió tres posiciones en

“Sistema político estable y funcional” y “Mercado de factores eficientes”,

ubicándose en los lugares 24 y 21, respectivamente (gráfica 23-8).

Por otro lado, Quintana Roo logró avanzar en el subíndice de “Sistema

de derecho confiable y objetivo” en donde escaló ocho posiciones para

ubicarse en lugar 15 nacional. Asimismo, en “Sectores precursores

de clase mundial”, se colocó en el segundo lugar tras avanzar dos

posiciones. Como consecuencia de una menor posición competitiva entre

2006 y 2008, su calificación general bajó 0.6%, desempeño contrario al

crecimiento nacional de 2%. Respecto a sí mismo, Quintana Roo avanzó

en 51 indicadores, retrocedió en 44 y permaneció constante en 25.

Los cambios más importantes (2006-2008)

Gráfica 23-8: Posición competitiva de Quintana Roo en cada factor

Fuente: IMCO.

PositivosEl factor de “Sistema de derecho confiable y objetivo”, presenta el

mejor desempeño de la entidad al subir ocho posiciones para ubicarse

en el lugar 15 a nivel nacional. Esto se debió a un mayor control de la

delincuencia, al reducir 25% el número de delitos, situación relacionada

con la mejora en la percepción de inseguridad entre la población que

ahora es de 57%. En el mismo sentido, se dio una reducción de 1.6%

en la población que trabaja en el sector informal, resultado contrario a

la tendencia nacional. Por último, se agilizaron los trámites mercantiles

en el estado.

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Guerrero

Peor: Chihuahua

3.8% 2.5% a 3.8% 4.1% 1.5% 6.9%

2008 Rango (2006-2008)

Promedionacional

(2008)

Mejor: Baja California

Peor: Tlaxcala

24.0% 23.4% a 25.5% 25.9% 16.7% 36.6%


NegativosEn el subíndice de “Economía dinámica y estable”, el estado presentó

una caída de 15 lugares al pasar de la posición 3 a la 18. Las principales

causas de dicho retroceso se deben a que la deuda directa se duplicó.

Además, la entidad sufrió una contracción del mercado hipotecario

cercana al 47% y una reducción de 11% en la dinámica de crecimiento

del PIB. Asimismo, la percepción de riesgo que presenta la deuda del

estado no es positiva.

En “Sectores económicos en vigorosa competencia”, Quintana Roo se ve

afectado por la salida de empresas grandes (33% menos que en 2006),

el derrumbe en 81% del número de patentes solicitadas, y el poco apoyo

que se ofrece al capital humano. En este sentido, el número de becas

proporcionadas por el CONACYT se redujo 72% y el valor agregado de la

industria manufacturera, maquiladora y de servicios decreció.

Fortalezas y Debilidades

FortalezasQuintana Roo destaca en cuatro de los subíndices que conforman el

índice. Sobresale “Aprovechamiento de las relaciones internacionales”

con 81.8% por arriba del promedio y “Sectores precursores de clase

mundial”, 36.7% por encima de la media del país y ubicado en la

segunda posición (gráfica 23-9). Esto se debe principalmente a:

• Unaltoporcentajedeingresosporturismo.

• Mejorasenlainfraestructuradecomunicaciones(carreteras,

aeropuertos, telefonía, etc.) y por una mayor integración de los

servicios financieros en la economía local.

DebilidadesA pesar de que el estado se mantiene muy cerca del desempeño

promedio en la mayoría de los subíndices, en “Sistema político estable y

funcional” la entidad se ubica 15.2% por debajo del promedio nacional y

en “Mercado de factores eficientes” con 14.3% de rezago (gráfica 23-9).

Las principales causas de este comportamiento son:

• Bajos niveles de participación electoral y un índice elevado

para la variable de impugnaciones en las elecciones.

• Baja inversión en vivienda, poca productividad (laboral, de

activos y energética) y un alto índice de conflictos laborales.

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.

Gráfica 23-8: Quintana Roo vs Top 3*, por subíndice, 2008

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Promedio Top 3(%) Distancia Promedio

Calificación (0-100)

Quintana Roo Peores 3Si

stem

a de d

erec

ho

Med

io am

bien

te

Socie

dad

prep

arad

a

Econ

omía

esta

ble

Siste

ma p

olític

o

Mer

cado

de f

acto

res

Sect

ores

pre

curso

res

Gobi

erno

efici

ente

Relac

iones

inte

rnac

ionale

s

Sect

ores

econ

ómico

s

(0.1%)

(15.6%)

(13.7%)

(-2.5%)

(-15.2%)

(-14.3%)

(36.7%)

(-17.4%)

(81.8%)(0.6%)

Gráfica 23-9: Quintana Roo vs. Top 3*, por subíndice, 2008

Los estados del Top 3* varían en cada factor.Fuente: IMCO.


Quintana RooTabla 23-1: Variables destacadas por subíndice

Fortalezas

Derecho •Tercer estado con mayor eficiencia en la ejecución de

sentencias.

Sociedad •Estadoconlamayoresperanzadevidaenelpaís.

•Segundo estado con mayor prevención de muertes por

desnutrición.

•Estado con la mayor presencia femenina en la cámara de

diputados.

Factores •Estadoconlaterceramayorinversiónenvivienda.

Infraestructura •Estadoconlamayorofertadeserviciodetransportepúblicoen

relación a sus habitantes.

•Estadoconmayoresingresosporturismo

•Tienelasegundamayortasadepenetracióndesegurosenla

economía.

Relaciones internacionales •Segundoestadoconmayoractividadaeroportuariayterceroen

destinos aéreos.

•Estadoconmayoresingresosporturismo.

•Mantiene altos niveles de comunicación con el extranjero a

través del correo postal.

Sectores •Tienelasegundamayorcontribucióndelsectorserviciosensu

PIB.

Debilidades

Gobierno •Últimolugarengestióndetrámitesempresarialesypenúltimo

en agilidad del registro público.

Economía •Tieneunodelostresmayoresporcentajesdedeudadirecta.

Ambiente •Tercerestadoconaltoporcentajedeespeciesenpeligrode

extinción.

Sociedad •Es el estado con el menor porcentaje de población con

estudios superiores.

Infraestructura •Estadoquecarecederedferroviaria.

Relaciones internacionales •Eselestadoconmayordependenciaenlasimportacionesde

losEUA.

Sectores •Segundo estado con menor número de becas para su

población.

Próximos retos

Quintana Roo presenta grandes retos en turismo para los próximos años.

Será necesario revisar los actuales modelos de desarrollo turístico para

los distintos destinos del estado, de tal forma que se apeguen a los

modelos de sustentabilidad ambiental. De igual manera, debe fomentar

productos de alta especialización dirigidos a segmentos de mayor

rentabilidad y así equilibrar el desarrollo turístico de las regiones3.

Entre las mayores apuestas del estado se encuentran proyectos como

Playa Mujeres, Puerto Cancún y Ciudad Mujeres4(apoyadosporFONATUR

e inversores privados). Con ellos, se estima llegar a un total de 136,000

cuartos para el año 2030, con una inversión inicial del gobierno federal

que asciende a 60 millones de dólares en obras de infraestructura,

agua, drenaje, etc.

El impulso turístico abarca toda la parte norte del estado, pero la región

sur está abandonada por lo que es necesario fomentar su desarrollo y

tomar en cuenta el potencial de progreso que tiene el sector silvícola5

de la región. Durante mucho tiempo, la economía estatal se basó en

la explotación de maderas preciosas como el cedro y la caoba, y la

explotación de la resina del chicozapote para la fabricación de chicle.

El impulso de este sector será determinante, siempre que exista la

legislación adecuada que prohíba niveles de sobreexplotación que

puedan causar deforestación y que estén enfocadas en proteger el futuro

sustentable de los recursos naturales.

En sociedad y medio ambienteLas mejoras realizadas en equidad de género empiezan a rendir frutos.

El nivel de participación laboral de la mujer comienza a incrementarse,

al mismo tiempo que sus ingresos en comparación con los del hombre

están obteniendo una mayor paridad.

En cuestión de educación, Quintana Roo forma parte de los estados

con menores niveles de calidad educativa. Asimismo, carece de una

capacitación adecuada para sus trabajadores y tiene el menor número

de personas con estudios superiores en el país. En materia ambiental

el estado debe presionar a las empresas a tomar medidas de control y

redoblar esfuerzos en la preservación de sus especies.

En gobiernoLa administración estatal aún tiene puntos urgentes por mejorar. Se ubica

como uno de los estados con mayor cobro de derechos en trámites, en

donde la tasa de crecimiento en los precios es cercana al 15%. Además,

la entidad presentó una caída de 21% en la satisfacción de las personas

que gestionan trámites empresariales. En el aspecto financiero, Quintana

Roo ha perdido posiciones por cambios en variables como la deuda del

estado, la cual se disparó 174.7%. De igual manera, el aumento del

costo de la nomina ahora ocupa el 60% del gasto total y la eficiencia

en la recaudación e información presupuestal no han mostrado mejoría.

En cuanto al Poder Judicial, la eficiencia en ejecución de sentencias y

la duración de procedimientos judiciales mostraron avances de 2.3%

y 82.2% respectivamente. Sin embargo, la calidad institucional de la

justicia retrocedió 30.4%. En cuanto al indicador de imparcialidad de

los jueces, a pesar de la mejora reportada, quedó rezagado debido a un

mayor avance general para el promedio de las entidades federativas.


Quintana Roo

Quintana RooF i n a n z a s p ú b l i c a s 2 0 1 0


Quintana Roolos criterios para reasignación del gasto y para la administración de

ahorros en el presupuesto de egresos.

FortalezasLa recaudación de ingresos propios del estado está por encima del

promedio nacional y representó 12.2% de los ingresos totales en

2008. Los montos de recaudación propia, en buena medida se deben

al Impuesto sobre Nómina y al Impuesto de Hospedaje derivados de la

actividad turística de la entidad (gráfica 23-11). Pese a tener un nivel

de desempleo apenas por encima del promedio nacional, mantiene a

la mayoría de su población empleada en el sector formal lo que amplía

la base gravable y favorece la recaudación, dando como resultado un

incremento en su autonomía fiscal.

Gráfica 23-11: Autonomía fiscal del estado

Fuente: IMCO con datos de INEGI y SHCP.

Gráfica H-12: Saldo de la deuda del estado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

(millones de pesos 2010)


$8,161

$3,877

Situación general

Lo más destacado

El estado de Quintana Roo alberga uno de los principales destinos

turísticos del país. Por esta razón, la entidad presenta un gran flujo de

personas y capitales, mismos que le exigen importantes requerimientos

de inversión para generar nueva infraestructura y mantener en buenas

condiciones la existente.

La provisión de servicios de agua, drenaje y alcantarillado, está a

cargo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), excepto

en el municipio de Benito Juárez (Cancún), donde los servicios están

concesionados a un organismo privado. A partir de 1994, dicho

organismo se encarga de la operación del sistema de agua de forma

integral. Es con los recursos provenientes de la concesión, con los que la

CAPA cubre el servicio de su deuda, que a diciembre de 2008 presentaba

un saldo de 319 millones de pesos. En este sentido, el estado cuenta con

niveles de cobertura mayores al promedio nacional en lo referente a agua

potable, alcantarillado y saneamiento. A partir del año 2000, el saldo de

la deuda comenzó a incrementarse (gráfica 23-10). En parte, se debe

a los recursos provenientes de los financiamientos que han permitido

invertir en equipamiento urbano, infraestructura turística, recuperación

de playas, centros arqueológicos, etc.

Gráfica 23-10: Saldo de la deuda del estado

Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.

En cuanto a pensiones y jubilaciones, el estado no tiene presión de

manera directa por dichas obligaciones, pues los gastos corren por

completo a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado (ISSSTE), el cual se encuentra al corriente del

pago de sus aportaciones en dicha entidad.

DebilidadesLos niveles de endeudamiento que ha adquirido el estado han hecho que,

desde 2002, la deuda por habitante de la entidad esté por encima del

promedio nacional. A diciembre de 2009, el saldo de la deuda per cápita

de Quintana Roo era 1.4 veces mayor que el endeudamiento promedio

por habitante en el resto del país (gráfica 23-12). Adicionalmente, el

plazo para cumplir con sus obligaciones financieras es relativamente

corto, por lo que la entidad puede verse presionada en su flexibilidad

presupuestal al requerir fuertes inversiones dado el dinamismo de la

región.

Fuente: IMCO con datos de INEGI y HCP.

El desempeño del estado en el Índice de Información Presupuestal

Estatal ha sido deficiente. En los tres años evaluados, ha presentado

calificaciones por debajo del promedio nacional. El desglose de la deuda

en pago del principal y servicio de intereses es un importante avance. Sin

embargo, también se detectaron algunos retrocesos al dejar de publicar


Gráfica E-12: Autonomía fiscal del estado

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

(ingresos propios/ingresos totales)


8%12%


Gráfica 23-12: Deuda per cápita estatal

Fuente: S&P, Fitch y Moody´s.

El sobreejercicio que presenta el estado está muy por encima de los

niveles presupuestados. Para 2008, los recursos ejercidos fueron 62%

superiores a los presupuestados. De hecho, el sobreejercicio acumulado

entre 2006 y 2008 equivale al 41% de todos los recursos presupuestados

(gráfica 23-13).

Gráfica 23-13: Sobre ejercicio estatal

Por otro lado, se observó un incremento en el gasto por concepto de

nómina en 2008. Éste pasó de representar el 56% de los egresos totales

en 2007 a ser el equivalente al 60% de las erogaciones en 2008. Además,

si se toma en cuenta que el crecimiento en los egresos entre 2007 y 2008

fue de 25%, se observa un incremento real (descontando la inflación) de

32% en el gasto en nómina entre un ejercicio y el inmediato siguiente.

Próximos retos

A pesar de que Quintana Roo mantiene buenos niveles de recaudación

propia, aún presenta una alta dependencia de los ingresos que le

transfiere la federación, por lo que tiene que incrementar su capacidad de

recaudación. En lo referente al gasto, la entidad tiene un reto importante:

cuidar el incremento en el costo de la nómina de los empleados del

estado. En términos reales, éste ha crecido a tasas mayores que el gasto

total. De no ejercer un control sobre las erogaciones por este concepto,

el gasto corriente crecería de tal manera, que la entidad tendría que

postergar inversiones para cubrir sus costos operativos.

Fuente: IMCO con datos de INEGI y presupuestos locales.

Gráfica F-12: Sobre ejercicio estatal

Presupuestado 06 Ejercicio 06 Presupuestado 07 Ejercicio 07 Presupuestado 08 Ejercicio 08

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

(2006-2008)millones de pesos 2010

$10,659

$14,082 $13,210

$16,871

$13,049

$21,125

32%

62%28%

Fuente: IMCO con datos de CONAPO y SHCP.

Gráfica J-12: Deuda per cápita del estado

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

(pesos 2010)


$2,950

$2,110

Fuente: IMCO con datos de NEGI y presupuestos locales.

1 El Índice de Competitividad Estatal 2010 incluye datos al corte de 2008 (últimos datos disponibles). Los datos del índice 2008 son al corte de 2006.2 La variable dependiente del modelo econométrico con el cual el IMCO compara sus diez subíndices de competitividad.3 COPLADE(2005).Planestataldedesarrollo2005-2011,http://www.qroo.gob.mx/qroo/Gobierno/PED051110JUN08.pdf4 Mexico Investor Digest. (2009). Grandes proyectos turísticos en Quintana Roo, http://www.e-mid.com.mx/noticias/news_display.php?story_id=110215 Centro Nacional de Desarrollo Municipal. (1999). Enciclopedia de los municipios de México, http://www.e-mexico.gob.mx/work/EMM_1/QuintanaRoo/23000g.htm

análisis de competitividad 2010imco.org.mx/indice_estatal_2010/pdfs/23.quintana_roo.pdfquintana roo...

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