fusiones y adquisiciones méxico 2017 -...

Fusiones y Adquisiciones México 2017

Reporte Anual

Washington, D.C. Ciudad de México Monterrey

$5.6 $4.0$2.7

$12.6$10.6

3135 37

51

35

2013 2014 2015 2016 2017

Valor de Transacciones Volumen de Transacciones

Consumo 14

Otros 11

Industrial 6

Bienes Raíces 2

Telecom. 2

$53.4

$30.5 $29.2$17.3

$21.0

258282 273 266

220

2013 2014 2015 2016 2017

Valor de Transacciones Volumen de Transacciones

Otros 47

Minería 45

Bienes Raíces 37

Consumo31

Industrial 28

Financiero 13

Energía 10TI 9

Resumen General del Mercado Mexicano de Fusiones y Adquisiciones

Resumen de Fusiones y Adquisiciones de Empresas Mexicanas en el Extranjero

Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México

Transacciones en México por Industria

Total de Transacciones en 2017: 220

35 transacciones fueron anunciadas por parte de compañías mexicanas en el extranjero en el 2017. El valor total de estas

transacciones fue cercano a los US$10,594 millones, un decremento del 16% comparado con el 2016. Asimismo, el volumen de

transacciones anunciadas disminuyó 31% comparado con 2016. A pesar de estas disminuciones, se mantiene una tendencia de

empresas Mexicanas por apostar fuerte al crecimiento vía adquisiciones en el extranjero.

Históricos de Valor y Volumen de Transacciones en México

Transacciones Anuales (US$ mil millones)

220 transacciones fueron anunciadas en México a lo largo del 2017. Estas transacciones suman un valor aproximado de

US$20,973 millones. En comparación con el 2016, se puede observar una disminución en el volumen de transacciones anunciadas

de 17% y un aumento en el valor de transacciones anunciadas de 21%

• Las 5 transacciones de mayor valor en México fueron adquisiciones realizadas por Grupo Banorte, Caisse de dépôt et

placement du Québec y CKD Infraestructura México, Actis, OHL e IFM y Ienova, representando un valor de US$5,283 millones

• Las 5 transacciones de mayor valor en el mercado medio de México fueron adquisiciones realizadas por American Tower,

Terrafina, Leagold Mining, Araucomex e Inversiones Arauco Internacional Limitada y The Coca-Cola Company, representando

un valor de US$1,737 millones

• Las 5 mayores transacciones realizadas por compañías mexicanas en el extranjero fueron adquisiciones realizadas por Arca

Continental, Grupo México Transportes, Grupo LaLa, Mexichem y Grupo Bimbo, representando un valor de US$8,766 millones

• Las industrias más activas por volumen de transacciones en México fueron las de Minería y Bienes Raíces, representando el

20% y el 17% respectivamente del volumen total de transacciones del 2017.

Transacciones en el Extranjero de Compañías Mexicanas

por Industria

Total de Transacciones en 2017: 35

Históricos de Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero

por Compañías Mexicanas

Transacciones Anuales (US$ mil millones)

Reporte F&A México 2017 Fuentes: Capital IQ, MergerMarket

Transacciones Representativas en México

Las 5 transacciones de mayor valor en México fueron adquisiciones realizadas por Grupo Banorte, Caisse de dépôt et placement

du Québec y CKD Infraestructura México, Actis, OHL e IFM y Ienova, representando un valor de US$5,283 millones

Objetivo CompradorResumen Transacción

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. anunció la adquisición de

Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V., por US$1,392 millones

Transacción de Mayor Valor en 2017

Reporte F&A México 2017

• Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., empresa proveedora de servicios bancarios y

financieros, anunció la adquisición de Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V., empresa

dedicada a brindar servicios financieros, por US$1,392 millones

• Las subsidiarias de Grupo Interacciones se fusionarán con las subsidiarias correspondientes de

Grupo Banorte. Como resultado, Banorte se convertiría en el segundo grupo financiero más grande

de México en términos de activos totales, préstamos y depósitos

• Los accionistas de Interacciones recibirán US$719 millones en efectivo y US$673 millones en

109,727,031 acciones de Grupo Banorte lo cual representa el 4% de sus acciones en circulación

• Grupo Interacciones con su experiencia trabajando con gobierno y las actuales capacidades de

consumo del público que opera, en conjunto con los esfuerzos de originación de Banorte,

posicionarán a la entidad combinada como un importante proveedor de soluciones financieras en

México

Comprador:

Objetivo:

Valor empresa:

US$1,392 MDe los cuales US$719

millones serán pagados en

efectivo y US$673 millones

en acciones en circulación

Con esta adquisición se

consolidará el segundo banco

más grande en todo México

Transacción más grande

reportada en 2017 en México

El 25 de octubre del 2017, Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V., empresa

proveedora de servicios bancarios y financieros, anunció la adquisición de Grupo

Financiero Interacciones, S.A. de C.V., empresa dedicada a brindar servicios

financieros, por US$1,392 millones

El 14 de junio del 2017, OHL Concesiones, S.A., junto con IFM Global

Infraestructura Fund, anunciaron la adquisición del 43% de participación de OHL

México, S.A.B. de C.V., empresa especializada en el diseño, operación y

construcción de infraestructura vial, por US$737 millones, representando un múltiplo

valor empresa de 7.1x ventas y 9.6x EBITDA

El 22 de diciembre de 2017, Actis LLP, fondo de capital privado, anunció la

adquisición del 50% restante de participación de Energía Sierra Juárez, S. de R.L.

de C.V., empresa especializada en desarrollar y operar proyectos y plantas eólicas

así como el portafolio de activos de InterGen Services Inc., empresa que desarrolla

y genera energía en todo el mundo, por US$1,256 millones

El 9 de octubre de 2017, Caisse de dépôt et placement du Québec y CKD

Infraestructura México, S.A. de C.V., anunciaron la adquisición de un portafolio de

1.7 Gw de plantas de energía renovable a Enel Energía, por US$1,350 millones

El 6 de octubre de 2017, Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V., empresa

dedicada a la operación de infraestructura energética, anunció la adquisición de

Ductos Energéticos del Norte, S. de R.L. de C.V., empresa operadora de ductos de

gas y petróleo a Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V., por US$547

millones

Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, El Financiero, Comunicados de Prensa

Transacciones Representativas en el Mercado Medio en México

Las 5 transacciones de mayor valor en el mercado medio de México fueron adquisiciones realizadas por American Tower,

Terrafina, Leagold Mining, Araucomex e Inversiones Arauco Internacional Limitada y The Coca-Cola Company, representando un

valor de US$1,737 millones



El 3 de febrero del 2017, Polmex Holdings, S.L., empresa distribuidora de bebidas

no carbonatadas, anunció la adquisición del 11% de la participación de Grupo Gepp,

S.A.P.I. de C.V., empresa embotelladora, por US$194 millones

El 26 de octubre de 2017, Terrafina, fideicomiso de inversión en bienes raíces,

anunció la adquisición de 20 propiedades industriales Clase A al norte de México,

por US$217 millones

20 propiedades

industriales Clase A

El 24 de mayo del 2017, Rheem Manufacturing Company, Inc., empresa que

manufactura productos de calentamiento y enfriamiento comercial, industrial y

residencial, anunció la adquisición de Grupo Calorex, S. de R.L. de C.V., empresa

manufacturera y distribuidora de calentadores de agua, por US$212 millones / Seale

& Associates actuó como asesor financiero para Rheem Manufacturing Company,

Inc.

Polmex

Holdings, S.L.

El 19 de julio de 2017, Corporación H10 Hotels, S.L., conglomerado hotelero,

anunció la adquisición del 35% restante de Ocean Hotels, operador de un conjunto

hotelero ubicado al sur de México, por US$151 millones

El 6 de abril del 2017, Fibra Shop, un fideicomiso de inversión en bienes raíces,

anunció la adquisición de Puerta la Victoria MalI, un complejo comercial ubicado en

Santiago de Querétaro, por US$147 millones

Puerta la

Victoria MalI

El 19 de Diciembre de 2017, Inversiones Arauco Internacional Limitada y

Araucomex, S.A. de C.V., subsidiarias de Celulosa Arauco y Constitución S.A.,

anunciaron la adquisición de 5 subsidiarias de Masisa, S.A., empresa que

manufactura y comercializa tablas de madera para muebles e interiores, por US$245

millones

El 25 de Diciembre del 2017, Wolong Electric Group Co., Ltd., productor y

distribuidor de motores eléctricos, transformadores y baterías anunció la adquisición

del negocio de motores de General Electric Company, por US$142 millones

EL 12 de enero del 2017, Leagold Mining Corporation, empresa dedicada a la

minería de oro, anunció la adquisición de Desarrollos mineros San Luis, S.A. de

C.V., empresa dedicada a la exploración de minas de oro y plata, por US$350

millones, de los cuales US$279 millones serán pagados en efectivo y US$71 millones

en acciones ordinarias de Leagold

Desarrollos

mineros San

Luis, S.A. de C.V.

El 17 de enero de 2017, Terrafina, fideicomiso de inversión de bienes raíces, anunció

la adquisición de dos portafolios industriales de bienes raíces en México, por

US$422 millones

Dos portafolios de

bienes raíces

El 30 de septiembre de 2017, The Coca-Cola Company, empresa que manufactura

y distribuye bebidas no alcohólicas, anunció la adquisición de Compañía Topo

Chico, S.A. de C.V., subsidiaria de Arca Continental, S.A.B. de C.V. que produce y

embotella agua mineral, por US$220 millones

El 17 de noviembre del 2017, American Tower Corporation (NYSE:AMT), uno de

los fideicomisos de inversión en bienes raíces más grandes del mundo, anunció la

adquisición de activos urbanos de telecomunicación de SixSigma Networks

Mexico, S.A. de C.V., por US$500 millones


Transacción Representativa Liderada por Seale & Associates

Seale & Associates actuó como asesor financiero para Rheem

Manufacturing Co., Inc. en la adquisición de Grupo Calorex, S. de R.L.

de C.V., por US$212 millones

• Seale & Associates actuó como asesor financiero para Rheem en la

adquisición de Grupo Calorex, empresa manufacturera y distribuidora de

calentadores de agua, y subsidiaria de Grupo Industrial Saltillo, por US$212

millones

• Grupo Industrial Saltillo es un conglomerado listado en la BMV, con ventas

anuales aproximadas de US$900m a través de sus empresas de autopartes,

construcción y productos para el hogar

• Rheem, es una empresa norteamericana líder en manufactura de productos de

calentamiento y enfriamiento industrial, comercial y residencial

• Rheem es una subsidiaria de Paloma Group, un conglomerado Japonés con

ventas anuales aproximadas de US$3,000 millones y 15,000 empleados

distribuidos alrededor del mundo

• La transacción está sujeta a aprobaciones de las autoridades correspondientes

Transacción Representativa Liderada por Seale & Associates


Comprador:

Objetivo:

Valor empresa:

US$212 M

Subsidiarias de Grupo

Industrial Saltillo forman parte

de la transacción

Transacción reportada por

tamaño en México en el 2do

Trimestre de 2017

Asesor financiero:

#4 #1

Se asoció con:

#90

Ubicaciones de almacenaje y

distribución incluidas en el

acuerdo

Terminales en

Seale & Associates actuó como asesor financiero

exclusivo de CEMEX para desarrollar y distribuir

activos de Zenith Energy

Asesores

financieros:

• Seale & Associates, Inc. actuó como asesor financiero exclusivo de

CEMEX, S.A.B. de C.V., sobre su asociación para desarrollar y

comercializar los activos logísticos existentes para almacenamiento y

distribución de petróleo en México con Zenith Energy

• Zenith Energy es una compañía internacional que desarrolla y opera

terminales que almacenan y distribuyen petróleo, gas natural y

petroquímicos

• La transacción se anunció en Enero de 2017


Las 5 mayores transacciones realizadas por compañías mexicanas en el extranjero fueron adquisiciones realizadas por Arca

Continental, Grupo México Transportes, Grupo Lala, Mexichem y Grupo Bimbo, representando un valor de US$8,766 millones


Adquisiciones en el Extranjero por parte de Empresas Mexicanas

Reporte F&A México 2017 Fuentes: Capital IQ, MergerMarket, El Financiero, Comunicados de Prensa

Southwest Beverages

El 8 de febrero de 2017, Arca Continental, S.A.B. de C.V. y Coca Cola Refreshments

USA, subsidiaria de The Coca Cola Co., llegaron a un acuerdo de asociación en el cual

se constituirá una nueva empresa llamada AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.; Arca

Continental tendrá el 80% y The Coca Cola Co. el 20% restante. Arca Continental

aportará su negocio de embotelladora de bebidas de México y Latinoamérica y Coca

Cola aportará el total del capital social de Coca Cola Southwest Beverages, por

US$2,700 millones

El 28 de marzo del 2017, Grupo México Transportes, S.A. de C.V., empresa

dedicada al transporte ferroviario, subsidiaria de Grupo México, S.A.B. de C.V.,

anunció la adquisición de Florida East Coast Holdings, Corp., empresa de servicios

de transporte ferroviario en Estado Unidos, por US$2,100 millones.

TRANSPORTES

El 3 de agosto del 2017, Grupo Lala, S.A.B. de C.V., empresa productora de lácteos,

anunció la adquisición de la subsidiaria de J&F Investimentos, S.A., Vigor

Alimentos, S.A., empresa Brasileña productora de lácteos, por US$1,800 millones

El 7 de agosto del 2017, Mexichem, S.A.B. de C.V., empresa manufacturera de

químicos, anunció la adquisición del 80% de participación de Netafim, Ltd., empresa

israelí manufacturera de sistemas de irrigación por goteo, a Permira Advisers, Ltd. y

otros accionistas minoritarios, por US$1,516 millones, representando un múltiplo

forward valor empresa de 2.2x ventas y 14.2x EBITDA

El 20 de julio del 2017, Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., empresa dedicada a la

producción y distribución de pan, anunció la adquisición de East Balt, Inc., empresa

manufacturera de productos panificados a OEP Capital Advisors, L.P., por US$650

millones, representando un múltiplo valor empresa de 1.5x ventas y 9.3x EBITDA

Arca Continental, S.A.B. de C.V. llegó a un acuerdo con Coca

Cola Refreshments USA para la adquisición de Coca Cola

Southwest Beverages, a cambio de una participación en AC

Bebidas, S. de R.L. de C.V.

Comprador:

Objetivo:

#1

Transacción de empresas

mexicanas en el extranjero

reportada en 2017

#9Valor de AC Bebidas:

US$13.5 MM

• El valor estimado de AC Bebidas, la nueva compañía que Arca Continental constituyó

para su arribo a Estados Unidos, es de alrededor de US$13,500 millones

• 20% de AC Bebidas pertenecerá a Coca-Cola Refreshments USA cuyo valor aproximado

es de US$2,700 millones, mientras que el 80% de participación restante está valuada en

US$10,800 millones correspondiente a Arca Continental

• Los activos que AC Bebidas obtendrá de parte de Coca-Cola Refreshments son nueve

plantas de producción, 34 centros de distribución, 26 líneas de producción de bebidas, un

edificio de oficinas, 734 unidades de reparto, 1,090 tracto camiones, 149 mil 353

refrigeradores y 94,802 máquinas dispensadoras; además de siete mil 400 empleados.Southwest Beverages

Arca

Continental

Coca-Cola

Southwest

US$10.8 MM US$2.7 MM

Constituido por:

Plantas de producción recibirá

AC Bebidas de parte de Coca-

Cola Refreshments USA

Transacción de Mayor Valor de México en el Extranjero en 2017

Las 5 transacciones de mayor valor en el mercado medio de México en el extranjero fueron adquisiciones realizadas por Pecten

Midstream y Sand Dollar Pipeline, LLC, Grupo ASUR y PSP Investment e International World News representando un valor de

US$1,414 millones



El 5 de mayo del 2017, Pecten Midstream, LLC, en conjunto con Sand Dollar

Pipeline, LLC, anunciaron la adquisición de diferentes activos de Delta, Na Kika y

NBR Line comprendidas por 3 pipas de gas, por US$630 millones

Pecten Midstream

LLC y Sand Dollar

Pipeline, LLC

Diferentes activos

de Delta, Na Kika y

NBR Line

EL 30 de mayo del 2017, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., en

conjunto con Public Sector Pension Investment Board, anunciaron la adquisición

del 50% de la participación de Aerostar Airport Holdings, L.L.C., empresa dedicada

a la operación del aeropuerto Luis Muñoz Marín International Airport en Puerto Rico,

por US$430 millones

El 10 de abril del 2017, Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., empresa

operadora de aeropuertos anunció la adquisición de una participación mayoritaria del

92,42% y 97.96% de Airplan, S.A, y Aeropuertos de Oriente, S.A.S., empresas

dedicadas a la operación de aeropuertos en Colombia, por US$262 millones

El 28 de abril de 2017, International World News, proveedor de servicios de

relaciones públicas, anunció la adquisición de Capital Nine News, noticiero

financiero, por US$92 millones

Comprador:

Objetivo:

Transacción Representativa Liderada por Seale & Associates en el Extranjero

Adquisiciones de

empresas de botanas en

E.U.A. por Arca

#2

Deep River Snack tiene

ventas anuales de US$45

millones

Asesores

financieros:

• Seale & Associates actuó como asesor financiero para Arca Continental,

S.A.B. de C.V., en la adquisición de Deep River Snacks, empresa dedicada a la

producción y distribución de botanas saludables con sede en Connecticut

• Deep River Snacks se une a el portafolio de Arca Continental para crecer en los

segmentos de botanas convencionales y saludables

• A través de esta adquisición, Arca Continental continúa consolidándose como un

jugador representativo en la industria de botanas saladas en los E.U.

• Es la segunda transacción en la que Seale & Associates asesora a Arca

Continental en su estrategia de crecimiento en la industria de botanas de E.U.

Seale & Associates actuó como asesor financiero para Arca

Continental en la adquisición de Deep River Snacks

Seale & Associates actuó como asesor financiero para Arca Continental, S.A.B. de

C.V., embotelladora, para la adquisición de Deep River Snacks, empresa dedicada a

la producción y distribución de botanas


Adquisiciones de Mercado Medio en el Extranjero por parte de Empresas Mexicanas

Nombre Industria Descripción Nombre PaísTamaño

($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Portafolio de 1.7 GW de plantas de

energía renovable

Portafolio de 1.7 GW de plantas

de energía renovable

Caisse de dépôt et placement y CKD

Infraestructura Mexico, S.A. de C.V.CAN $1,350.0 80.0% - -

Energia Sierra Juárez, S.de R.L.de

C.V. y 50% participación de activos

de InterGen Services, Inc.

Generación y desarrollo de

energíaActis LLP GBR $1,256.0 100.0% - -

Ductos Energéticos del Norte, S. de

R.L. de C.V.

Operador de infraestructura

energética

Infraestructura Energética Nova, S.A.B.

de C.V. MEX $547.0 60.0% - -

Planta eólica Marena Renovable Proveedor de 396 MW de energía

eólicaMitsubishi Corp. JAP - 32.5% - -

General Electric Co.Sistemas de energía de gas y

vaporComprador no divulgado MEX - 7.2% - -

Empresa Objetivo Comprador Información Financiera


($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Coca-Cola Southwest BeveragesEmbotelladora y distribuidora de

bebidasAC Bebidas. S. de R.L. de C.V. MEX $2,700.0 20.0% - -

Vigor Alimentos S.A. Manufactura de Lácteos Grupo Lala, S.A.B. de C.V. MEX $1,800.0 92.0% - -

East Balt, Inc. Productor de pan Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. MEX $650.0 100.0% - -

Compañia Topo Chico, S.A. de C.V.Productora y embotelladora de

agua mineralThe Coca-Cola Company USA $220.0 100.0% - -

Grupo Gepp, S.A.P.I. de C.V.Distribuidora de bebidas no

carbonatadasPolmex Holdings, S.L. MEX $194.0 100.0% - -


Resumen de Transacciones Representativas por Industria en 2017

Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud

Telecomunicaciones Tecnologías de la Información


($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Grupo Financiero Interacciones, S.A.

de C.V. (BMV:GFINTER O)

Proveedor de servicios

financieros

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de

C.V. MEX $1,387.0 100.0% - -

ConCréditoCompañía con múltiples

servicios financierosGentera S.A.B. de C.V. MEX $136.0 100.0% - -

Bankaool, S.A. Institución FinancieraGrupo Financiero Ve Por Más, S.A. de

C.V.MEX - 100.0% - -



($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Dos portafolios de bienes raíces Propiedades industriales Terrafina MEX $422.0 100.0% - .

20 propiedades industriales Clase A20 propiedades industriales

clase A al norte de MéxicoTerrafina MEX $220.0 100.0% - .

Hotel Fiesta Americana Condesa

Cancún Resort Propiedad hotelera

Concentradora Fibra Hotelera

Mexicana, S.A. de C.V. MEX $162.2 100.0% - .

Ocean Hotels Conjunto hotelero Corporación H10 Hotels, S.L. ESP $151.0 35.0% - .




($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Delta Assets, Na Kika Assets, NBR

Line Assets And RGP AssetsPipas transportadoras de gas

Pecten Midstream LLC; Sand Dollar

Pipeline LLC

MEX

USA$630.0 100.0% - -

5 subsidiarias Mexicanas de Masisa

S.A. de C.V.

Productor y comercializador de

muebles e interiores

Araucomex, S.A. De C.V. ; Inversiones

Arauco Internacional LimitadaMEX $245.0 100.0% - -

Grupo Calorex, S. de R.L. de C.V. Manufactura de calentadores Rheem Manufacturing Co., Inc. USA $212.5 100.0% - -

General Electric Company (Pequeña

Empresa de Motores Industriales)

Diseño, desarrollo, manufactura

y distribuidor de motores de

voltaje medio

Wolong Electric Group Co., Ltd. CHN $142.0 100.0% - -



($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Desarrollos Mineros San Luis, S.A.

de C.V

Minas para la exploración de oro

y plataLeagold Mining Corp. CAN $350.0 100.0% - -

GoGold Resources Inc., proyecto de

Santa GuadalupeComplejo minero de oro Agnico Eagle Mines, Ltd. CAN $80.0 100.0% - -

Proyecto San Nicolas Copper-Zinc Minas para la exploración de zinc Teck Resources, Ltd. CAN $50.0 21.0% - -

Goldcorp Inc., proyecto Camino Rojo Minas para la exploración de oro Orla Mining, Ltd. CAN $26.4 100.0% - -

Comprador Información FinancieraEmpresa Objetivo


($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Grupo Farmacéutico Somar Manufactura de fármacos Advent International Corp. USA $124.0 100.0% - -

Médica Sur, S.A.B. de C.V. Operador de centro de salud ProActive Capital MEX - 20.0% - -




($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Activos urbanos de telecomunicación

en Mexico de SixSigma Networks

Mexico SA de CV

Redes de comunicaciones en

México

American Tower Corporation (REIT)

(NYSE:AMT)USA $500.0 100.0% - -

Capital Nine News Periódico financiero International World News MEX $92.0 100.0% - -

Axtel, S.A.B. de C.V., 142 torres 142 torres de telecomunicación MATC Digital, S. de R.L. de C.V. MEX $56.0 100.0% - -

Comprador Información FinancieraEmpresa Objetivo





($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Central de Alarmas Adler, S.A. de

C.V.Servicios tecnológicos Securitas, AB SWE $5.7 100.0% - 0.7x

SIMEX Integración de Sistemas,

S.A.P.I. de C.V.

Distribución y desarrollo de

software y hardwareKapsch TrafficCom, AG AUS $2.4 67.0% - -

Grupo Qualita, S.A. de C.V.Proveedor de soluciones

tecnológicas

Unida Soluciones Para Las Agencias

De Viajes Minoristas, S.A.ESP - 100.0% - -




($USDM)

Part.

Adquirida

VE /

EBITDA

VE /

Ventas

Florida East Coast Holdings Corp. Servicios de transporte ferroviario Grupo México Transportes S.A. de C.V. MEX $2,100.0 100.0% - -

Netafim Sistemas de irrigación Mexichem, S.A.B. de C.V. MEX $1,516.0 80.0% - -

Aerostar Airport Holdings, LLC Operador de aeropuertosGrupo Aeroportuario del Sureste, S. A.

B. de C. V.MEX $430.0 50.0% - -

Airplan S.A. and Aeropuertos de

Oriente S.A.S.

Operación y mantenimiento de 6

aeropuertos

Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A.

B. de C. V. MEX $262.0 100.0% - -





Asesoría al Vendedor

MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS

Asesoría al Comprador

Adquirió

Wise Foods, Inc.


Vendió

a


Se fusionó con

un negocio de


Vendió

a

Los negocios de sanitarios de

y


Ha sido adquirido por


Fusionó su división de

bebidas con



Asesoría


Se asoció con

una subsidiaria de



Grupo Galaz, S.A de C.V.




Adquirió

KFC Costa Rica

de


Activos de bombeo de concreto

premezclado en México

han sido adquiridos por


Acordó la adquisición de


Acordó la adquisición deAdquirió el 51% de participación en

Empresa tenedora de

se asoció con


Equipo México

James A. Seale

Presidente

[email protected]

Brett M. Carmel

Director Ejecutivo Senior

[email protected]

Felipe Bueno Viesca

Director Ejecutivo

[email protected]

Sergio García del Bosque

Director Ejecutivo

[email protected]

Adán Sierra

Vicepresidente

[email protected]

Carlos Hernández

Vicepresidente

[email protected]

Oscar Tapia

Asociado

[email protected]

Alejandro Montemayor

Asociado

[email protected]

Andrés Cárdenas

Analista

[email protected]

Alonso Avila Ibarra

Analista Junior

[email protected]

Nicolás Reynoso

Analista Junior

[email protected]


Información de Contacto

Oficinas Centrales

950 N. Glebe Road

Suite 950

Arlington, Virginia 22203

Teléfono: +1 (703) 294 6770

* Múltiples mandatos

Asesor de Compañías Líderes a Nivel Mundial

Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del mundo

para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran variedad de

fusiones y adquisiciones domésticas y transfronterizas, tareas de

finanzas corporativas, y consultoría en estrategia a nivel empresa.

Seale es una firma élite de banca de inversión boutique con amplia

experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas

corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo

de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con

excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y

soluciones para manejar situaciones complejas.

Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre

tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en

específico o industria

Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com

Oficinas América Latina

Ejército Nacional 769 / Torre B

Col. Granada

Ciudad de México, 11520

Teléfono: +52 (55) 8000 7463

fusiones y adquisiciones méxico 2017 -...

Documents