funcionalitat de sinergiacrm
TRANSCRIPT
Funcionalitatv1.0 - Data d'actualització: 15/11/2013
#sinergiaCRM
• Sense pretendre, lògicament, que aquest document s'entengui com una guia d'usuari - la descripció no és exhaustiva - presentem gràficament les
funcionalitats que els usuaris de #sinergiaCRM trobaran en l'aplicació.
• Addicionalment mostrem aquells elements de personalització / adaptació que els administradors de l'eina tenen a la seva disposició.
La solució #sinergiaCRM
Menú de #sinergiaCRMD
est
aq
ue
m a
qu
í ú
nic
am
en
t e
ls m
òd
uls
fu
nci
on
als
vis
ible
s a
niv
ell
d'u
sua
ri; p
rog
ram
ats
au
tom
atis
me
s, d
isp
on
ible
s e
ine
s d
e
form
ula
ris,
d'a
dm
inis
tra
ció
de
ro
ls,
de
mo
difi
caci
ó d
e v
aria
ble
s,
llist
es
i vis
tes,
etc
ELS USUARIS
Amb #sinergiaCRM els usuaris de l'aplicació - i en funció dels permisos que li siguin assignats - disposaran d'una aplicació que ha de donar resposta de manera integral a les seves necessitats pel que fa a la gestió de la base
social (relació, informes, registres, cobraments, avisos, activitats, campanyes, ...).
Entrar a #sinergiaCRM
Selecció d'idioma(de moment,
castellà i català)Accés via Usuari i
contrasenya
Dashlets / El meu escriptori
Elements a visualitzar a la pantalla d'inici (tasques,
usuaris interessats, subvencions, ...).
Personalitzable per a cada usuari de l'aplicació.
Persones (i organitzacions)
Cerca de registres per
múltiples criteris
Creació d'un nou registre
Persona
Variables categoritzades per
facilitar la gestió de la informació
Persones (i organitzacions)
Dades referents a les Persones vinculades amb l'entitat (ídem per a les Organitzacions)
Validació d'informació en tots els mòduls de l'aplicació: estructura del correu electrònic,
NIF, nombres de compte, ...
Diferents (i no excloents) formes de relació amb l'entitat.Traçabilitat de la relació de la persona (o l'organització) amb l'entitat.
Persones (i organitzacions)
Adreces postals principal i alternativa.
campificades per facilitar el seu tractament.
Informació addicional sobre el
registre
Per a cada Persona (o organització), subpanells
complementant la informació principal amb tots els elements relacionats:
activitat, inscripcions, vincle a projectes, campanyes,
compromisos de pagament, etc.
Accions
Planificació - dates, durada - i gestió - assistents i convidats,
vincles, assignació, avisos, detalls - de tasques, trucades,
reunions i notes
Calendari d'activitats per a
cada usuari
Correu electrònic
Gestió de plantilles de correu. Personalització de camps.
• Correu per a cada professional de l'entitat (des de # sinergiaCRM o integrat amb el gestor de correu
habitual a l'entitat)• Gestor de correu massiu (emailing, Butlletins, avisos
interns, coordinació de voluntariat, ...)• Nombre il · limitat d'enviaments.
Pagaments
Després creació de la forma de pagament, es genera automàticament,
si correspon, el primer pagament a gestionar
Gestió de formes de pagament (compromisos del soci / donant): periodicitat, import, mètode de pagament, destinació, estat i
dates, ...
... I, a més:• Generació del fitxer Quadern 19• Generació del fitxer Model 182
• Formulari alta soci o donant per integració en web
Subvencions / convenis
Gestió de la convocatòria:
- Interlocutors (i rol en aquest procés)- Activitats (trucades, correus,
reunions, ...)- Documents (carregats en l'aplicació o
vincle per documents compartits)- Vinculació a projectes
- ...
Elements bàsics de la subvenció / conveni: organització convocant, dates (amb avisos automàtics), expectatives, documentació exigida, ...
Campanyes
Procés integral d'una campanya, des de la definició a la planificació, incorporació de documents,
destinataris, enviament (correus electrònics, per exemple),
pressupost, ...
Llistes de públics objectiu per qualificar
- i gestionar - registres amb
característiques comunes. Persones, interessats, usuaris, organitzacions, ...
Esdeveniments
Control d'estat d'invitacions i respostes, avís al 80% de la capacitat
màxima d'assistents, ...Generació automàtica de formulari d'inscripció per integrar en web o
adjuntar en correu electrònic.
Cursos, actes de captació de fons,
congressos, conferències, festes, ...
gestionats des de la planificació - data,
hora, ubicació - fins a la seva pressupost.
Projectes
A #sinergiaCRM es poden llistar la totalitat
de projectes de l'organització, amb
data d'inici i de fi i estat del mateix, ubicació, ...
A més, als subpanells relacionats, podrem gestionar aquest projecte
des dels participants, les activitats i tasques més significatives, les
subvencions o donatius dels quals depèn el seu finançament, els
documents vinculats, etc
Informes
Accés a totes les variables de tots els mòduls de l'aplicació, informes de fàcil construcció i bàsics per a la
presa de decisions en les organitzacions.
Exportació de dades a csv. Generació de llistes de públic objectiu des del llistat, diferents tipus
de gràfics i d'estructura de presentació.
Formularis
Des de sinergiaCRM es poden generar formularis per tal de gestionar inscripcions a esdeveniments, adhesions a campanyes o butlletins, formalitzar la captació de fons i,
fins i tot, personalitzats per a l’entitat. En omplir els formularis s’accedeix directament a sinergia, tot
optimitzant així el procés.
Procés simple:1 – Seleccionem les dades a incorporar al
formulari.2 – Vinculem el formulari a un
esdeveniment o campanya i l’editem.3 – Generem el formulari , obtenint un codi html per facilitar la integració a
qualsevol web.4 – El publiquem i ja podem recollir
informació directament sobre SinergiaCRM.
L'ADMINISTRACIÓ
#sinergiaCRM proporciona als usuaris amb permisos d'Administració una gran capacitat de personalització de l'aplicació, de control d'usuaris, incorporació de noves funcionalitats, importació de registres des d'altres
aplicacions, ... i tot això sense que sigui imprescindible tenir coneixements de programació
Usuaris i permisos
Per a cada tipus d'usuari, capacitat d'assignar si pot accedir, eliminar, editar, exportar, importar, llistar,
actualitzar o fins i tot veure qualsevol dels mòduls de l'aplicació
Per a cada nou usuari, definim el seu tipus, el seu estat, la contrasenya (i
caducitat), ...
Personalització de #sinergiaCRM
Possibilitat de crear noves variables de qualsevol tipus, definint valors per defecte, auditoria (emmagatzematge de canvis), marca de camp requerit, d'ús per a la detecció de duplicats,
etc
Adequació del nom amb què es visualitza cada variable en cada idioma de l'aplicació
Personalització de #sinergiaCRM
Creació i / o edició de qualsevol dels desplegables de l'aplicació. Màxima flexibilitat ... per màxima qualitat en la
recollida de la informació.
Personalització de #sinergiaCRM
Control de les relacions entre els diferents mòduls.
Automatisme per reflectir les relacions en les vistes de registres (subpanells, variables de
selecció, etc)
Creació de noves relacions entre mòduls. Gestió senzilla del model
relacional de l'aplicació
Personalització de #sinergiaCRM
Gestió de vistes de detall, de llista, de creació ràpida, de recerca, emergent, ... i possibilitat de coordinació entre elles
Personalització de les vistes, utilitzant qualsevol de les variables disponibles.Format en panells, en una única vista,
alternant files, ...
Personalització de #sinergiaCRM
Quins subpanells veure vinculats a cada registre d'un mòdul? (En funció del tipus de relació), en quin ordre?
¿Quines variables veure?
Personalització de #sinergiaCRM
Podem crear mòduls addicionals als existents per complementar la funcionalitat
de # sinergiaCRM.
Definició de relacions, variables, continguts, permisos, etc idèntica a la
disponible per la resta de mòduls.
Personalització de #sinergiaCRM
Personalització de mòduls visibles i de l'estructura del menú de l'aplicació.
Importació de registres
Potent funcionalitat importació de registres:
1) Seleccionar el fitxer (format csv, Text separat per comes)
2) Confirmació del contingut del fitxer
3) Correlació camps del fitxer a importar i del mòdul de # sinergiaCRM
4) Gestió dels duplicats (per camps seleccionats per l'usuari)
5) Importació i gestió d'errors (no tenen camps obligatoris, per exemple) o duplicats
([email protected])([email protected])
[email protected]@ SinergiaCRM
www.sinergiacrm.org
Per seguir-nos, contactar i participar