foro minero del ecuador 2011 importancia estrategica de la mineria en chile

FORO MINERO DEL ECUADOR 2011FORO MINERO DEL ECUADOR 2011

IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE

Santiago González LarraínSantiago González LarraínIngeniero Civil

Ex Ministro de Minería de ChileDirector Programa MineroUniversidad Central de Chile

Quito, Julio de 2011

1. EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

2. IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE

3. GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA EN CHILE

CONTENIDOS

C O N T E N I D O

4. FUTURO DE LA MINERIA EN CHILE

5. GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILEEVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILEEVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILEEVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

629

404.92

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

E-06 E-07 E-08 E-09 E-10 E-11 J-11

Inventario (Miles TMF)

Precio Cu

Evolución del Precio e Inventarios de Cobre,Período entre enero de 2006 y junio de 2011cUS$/Lb Miles de TMF

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Producción de Cobre en Chile y el Mundo Periodo 1960-2010 (cifras en miles Tmf)

Chile Mundo

16,1 millones Tmf

5,4 millones Tmf


1,401 1,653 1,433 1,460 1,111 966

1,0091,040

954 955757 716

2,874 2,454 3,041 2,7633,225 3,379

54 86245 228 319 381

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones de Cobre por Continente(Miles de Tmf de Cu.)

Europa America Asia Otros

Producto Unid. Volumen Part. Mundial Lugar

Cobre Miles TMF 5,418.9 34.0% 1

Oro Tons 39.4 1.5% 16

Plata Tons 1,286.0 6.0% 5

Molibdeno Miles Tons. 37.2 15.4% 3

Producción, Participación Mundial y Ranking a Nivel Internacional en 2010Producción, Participación Mundial y Ranking a Nivel Internacional en 2010


3. País con Extensa Tradición Minera

4. Posee las Reservas de cobre Conocidas más Importantes del Mundo

5. Estabilidad Económica, Política y Social

6. Adecuada Infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.)

7. Profesionales altamente calificados

8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo.

9. Potencial geológico para nuevas exploraciones.

1. Constitución Política de la República Dominio Minero del Estado

Concesibilidad de propiedad minera

Seguridad jurídica de títulos mineros

Condiciones que Favorecen la Inversión Extranjera en Chile

2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600) No discrecionalidad de procedimientos No discriminación entre chilenos y extranjeros Estabilidad de condiciones para la inversión

EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILEEVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

Chile Potencia Minera Mundial

Actualmente, Chile posee el 36% de las reservas conocidas de cobre a nivel mundial.

Chile es líder mundial en la producción de cobre. En 2010 produjo 5,4 millones de toneladas de cobre fino, equivalente al 34% de la producción mundial.

Entre los años 2000 y 2010 en el sector minero se invirtieron US$ 27.000 millones, aproximadamente, considerando la inversión materializada vía D.L. 600 y la efectuada por Codelco y Enami.

Durante el 2010, en Chile se invirtieron US$ 534 millones en exploración (representa el 5% a nivel mundial, fuente: Metal Economic Group)

EVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILEEVOLUCION Y BASES DE LA MINERIA EN CHILE

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

Evolución Producción Cobre Periodo 1960-2010Cifras en miles de tmf de cobre (ktmf)

Codelco (Estatal) Privados

523 KTmf

5.418 KTmf


1960 1971 1974 1976 1980 1981

1982 1983 1994 1999 2005

Creación de Enami

Nacionalizaciondel Cobre

D.L. 600Inv. Extranjera

Crecaión de Codelco-Chile

Cochilco Sernageomin

Constitución Politica de Chile

2009

Ley Org. Concesiones

Mineras

Códigode Minería

Ley Bases del Medio Ambiente

Tratado Minero Chile Argentina

Impuesto Especifico a la

Minería

Gobierno Corporativo

Codelco

1960-1981

1982-2010

Leyes Relevantes para el Sector Minero





CONTENIDOS

C O N T E N I D O



A nivel mundial, Chile ocupa el 1er lugar entre los países con mayores reservas de cobre.

Chile posee reservas de cobre por 150 millones de toneladas. Las reservas de cobre de Chile equivalen al 24% de las reservas mundiales.

23.6%

14.2%12.6%

6.0% 5.5% 4.7% 4.7% 4.7% 4.1%3.1% 2.8%

1.3%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Chile posee reservas de Cobre por 150 millones de Toneladas.

Principales Países con Reservas de Cobre(millones de toneladas métricas de Cobre

IMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILEIMPORTANCIA ECONOMICA Y POTENCIAL DE LA MINERIA PARA CHILE

A nivel mundial Chile ocupa el 3o lugar entre los países con mayores reservas de molibdeno.

Las reservas de oro de Chile equivalen al 11,2% de las reservas mundiales conocidas.

43.9%

27.6%

11.2%

4.6%2.6% 2.0% 2.0% 1.6% 1.3% 1.3% 1.0% 0.6% 0.5%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Principales Países con Reservas de Molibdeno(Millones de toneladas)

Chile posee reservas de Molibdeno de 1,1 millones de toneladas.


A nivel mundial Chile ocupa el 4o lugar entre los países con mayores reservas de oro. En el ámbito Sudamericano, Chile es el país con mayor volumen de reservas. Las reservas de oro de Chile equivalen al 6,7% de las reservas mundiales conocidas.

14.4%

11.8%

9.9%

6.7%5.9% 5.9%

4.7%3.9% 3.7% 3.4%

2.8% 2.8%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

Chile posee reservas de Oro por 3.400 de Toneladas.

Principales Países con Reservas de Oro ( miles de toneladas)


Participación de Chile en la Producción Mundial

Chile, 5,389.6 34%

R. Del Mundo, 10,448.8

66%

Produccion Mundial de Cobre(año 2009/miles de Tmf.)

Chile, 40.32%


98%

Produccion Mundial de Oro(año 2009/Tons.)

Chile, 1,301.06%


94%

Producción Mundial de Plata(año 2009/tons.)

Chile, 34.916%

R. Del Mundo, 189.084%

Producción Mundial de Molibdeno (año 2009/mil tons.)


Principales Países Productores de Cobre

(Cifras en millones de toneladas)

5,419

1,247 1,156 1,142 854 849 732 728 525 425

3,027

Principales Países Productores de cobre en 2010 (cifras en miles tmf)

País %Part.Chile 33.7%Perú 7.7%China 7.2%EEUU 7.1%Indonesia 5.3%Australia 5.3%Zambia 4.5%Rusia 4.5%Canadá 3.3%Polonia 2.6%Otros 18.6%


En el período 2003-2010 el promedio de participación del sector minero en el Producto Interno Bruto nacional fue de16,8%, medido a precios corrientes.


8.4%

12.9%

15.7%

22.3% 22.8%

17.6%15.6%

19.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación de la Minería en el PIB de Chile(Precios Corrientes)

Promedio 16,8%

En 2010 las exportaciones totalizaron USD 71.000 millones, de los cuales 62,3 % fueron generados por el sector minero.

40.6% 52.2% 56.2% 63.1% 63.8% 57.3% 56.8% 62.3%

8,795

16,962

23,191

37,024

43,34537,988

30,695

44,279

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación de la Minería en las Exportaciones de Chile(Cifras en Millones USD)


China, 1,78533%

Japón, 66112%

Corea del Sur, 3987%

Brasil, 3216%

Italia, 2364%

EEUU, 2284%

Taiwán, 1964%

Holanda, 1783%

Finlandia, 1333%

Belgica, 1162%

Otros, 1,19122%

Destino de Exportaciones de Cobre 2010 (Cifras en Miles Tmf Cu, %)



1,13

6 2,00

3

392

350 58

9 1,12

6

305

2,36

8

1,01

5

884

3,87

5

1,39

1

844

4,28

7

1,21

3 2,05

5

1,06

4

2,79

7

4,10

6

1,42

1

-500

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la Inversión Extranjera Via DL 600Periodo 2001-2010 (USD Millones)

Inversión Sector Minero

Otros Sectores Económicos

En el periodo 2001-2010 la inversión extranjera materializada vía DL 600 totalizó USD 32 mil millones, siendo el sector minero el principal receptor con el 31%, equivalente a USD 10 mil millones.

La inversión extranjera se ha concentrado en los sectores minero, electricidad, gas y Servicios financieros.

Minería35%

Electricidad gas y agua20%

Servicios Financieros

10%

Comunicaciones 10%

Comercio6%

Industria Química4%

Alimentos, bebida y tabaco3%

Seguros3%

Otras industrias3%

Transportes 2%

Construcción2%

Otras2%

Principales Sectores Económicos Receptores de Inversion

Extranjera Vía DL 600 Período 1974-2010.


Entre los años 1974 y 2010, Chile ha recibido inversión extranjera, vía Decreto Ley 600, por más de USD 77.000 millones.

United States26%

Spain19%

Canada18%

United Kingdom

8%

Australia5%

Japan4%

Mexico2%

Italy2%

Netherlands2%

France2%

Otros12%

Origen de la Inversión Extranjera Materializada Via DL 600Período 1974-2010

Inversión total materializada entre los años 1974 y 2010 fue USD 77.261 millones.


Principales Faenas En Operación (Gran Minería)(Empresas Productoras de Cobre; Cifras en Miles de TMF, 2009)

Codelco y Escondida concentran el 51,3 % de la producción de cobre nacional.

1,689

1,087

504 398 397178 145 144 136 95 89 86 72 41

366

Principales productores de Cobre en Chile 2010 (Miles Tmf)

Empresa %Part.Codelco 31.2%Escondida 20.1%Collahuasi 9.3%Los Pelambre 7.3%Anglo American 7.3%Spence 3.3%El Abra 2.7%Zaldivar 2.7%Candelaria 2.5%El Tesoro 1.8%Cerro Colorado 1.6%Quebrada Blanca 1.6%Lomas bayas 1.3%Michilla 0.8%Otros 6.8%


Entre enero de 2005 y marzo de 2011, el sector minero aportó al Estado de Chile más de USD 64.000 millones.

En el año 2010 los ingresos fiscales generados por la minería explican el 20,6% de los ingresos totales del Estado.

1,711

4,5806,190

4,150 3,338 3,660

792

4,359

8,356

7,924

6,1315,437

5,962

1,543

21.6%

34.3%31.4%

22.9%20.6% 20.6%

16.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 A mar.2011

Codelco Minería Privada % Ingresos del Fisco

Ingresos Fiscales Provenientes de la Minería(Cifras en Millones USD)





CONTENIDOS

C O N T E N I D O



GESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIAGESTION ESTATAL EN LA PEQUEÑA MINERIA

La Empresa Nacional de Minería, fundada en 1960, es la segunda minera perteneciente al Estado de Chile. No posee yacimientos propios en producción y cumple el rol de fomentar la actividad de la pequeña y mediana minería, abriendo poderes compradores de mineral y concentrados, y sosteniendo la actividad de pequeños productores en ciclos de bajos precios.

Los productores mineros que proveen a Enami producen en conjunto del orden de 180 tmf anuales, lo que representa del orden del 3% de la producción nacional de cobre.

Para cumplir con la Misión de fomentar el desarrollo de la pequeña y medina minería Enami desarrolla tres actividades fundamentales:

Tiene por objetivo promover el desarrollo de la Pequeña minería nacional, mediante fondos consursables se ejecución programas técnicos de apoyo que contribuyen a dar sustentabilidad al sector. Actualmente los programas en aplicación son:

I. Reconocimiento de Recursos Mineros (ppto. anual USD 2.5 millones)II. Asistencia Técnica (ppto anual USD 500 mil)III. Programa de Estudios Distritales (ppto. Aaual USD 2 millones) IV. Desarrollo de Capacidades Competitivas (ppto anual USD 500 mil)

1.- Aplicación de Instrumentos de Fomento:

En 2003 se dictó un el DS 76 que establece financiamiento Estatal por USD 8 millones para los programas de fomento.


Enami es un poder compra para la pequeña y mediana minería. Al pequeño minero se le adquiere el mineral sin procesamiento y a los medianos el concentrado, en ambos casos en condiciones de mercado. En los ciclos de bajos precios del cobre, Enami aplica precios de sustentación diferenciados para los pequeños y medianos mineros, que constituye un crédito que se recupera en el ciclo de altos precios.

2.- Poder de compra abierto:

3.- Procesamiento de Mineral:Enami posee las siguientes instalaciones industriales

I. 4 planta para el tratamiento de óxido de cobre,II. 1 Fundición, yIII. 14 Poderes de compra

La distribución de estos plateles se destaca en la siguiente lámina

Fundición Paipote


Distribución de Planteles Productivos de Enami en el Territorio Nacional

PC Planta DELTA


Históricamente, existe una fuerte correlación entre el número de proveedores mineros y precio del cobre.


890

1,59

5

2,05

2

1,43

3

1,30

6

1,64

6

1,50

7

1,66

8

1,66

0

1,63

5

1,62

1

1,76

9

1,62

0

1,63

8

1,73

1

1,73

9

1,58

8

1,61

7

1,71

1

1,63

0

241

371

483

426

367388

409

457 445414 432

456 461

401427

446485

460 451

521

-50

50

150

250

350

450

550

650

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Nún. Productores

Min. Comprado por Enami

PROMEDIO MENSUAL DE MINERAL COMPRADO Y NUMEROS DE PRODUCTORES (MILES DE TMS)

A marzo de 2011 existen 1.630 proveedores de la pequeña minería con entregas regulares de mineral a Enami. No obstante, el número de padrones vigente a esa fecha son 3.000.

En 2010 las compras de mineral por parte de Enami superaron las 5,2 millones de toneladas.


Modelo de Negocios:

Enami es una empresa maquiladora, cuyos ingresos se generan por el cobro del servicio de transformación de minerales. Estos cobros se denominan cargos por tratamiento.

En el caso de la pequeña minería, se procesan óxidos de cobre para obtener cátodos SX-EW en sus cuatro plantas de beneficio. Asimismo, los concentrados adquiridos a la medina minería son procesados en Fundición Paipote para obtener cátodos electro-refinados.





CONTENIDOS

C O N T E N I D O



En el período 2011 – 2020 la producción de cobre aumentaría en 36,9% respecto de la proyectada para 2011.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prod. Nueva 0 0 0 10 100 360 690 1,220 1,810 2,130 2,320

Prod. Base 5,419 5,690 5,980 6,100 6,200 6,110 5,950 5,680 5,400 5,350 5,100

Total 5,419 5,690 5,980 6,110 6,300 6,470 6,640 6,900 7,210 7,480 7,420

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

Mile

s de

TMF

de C

u.

Producción de Cobre Proyectada 2011-2020

FUTURO DE LA MINERIA EN CHILEFUTURO DE LA MINERIA EN CHILE

En el período 2011 – 2020 se desarrollarán 29 proyectos mineros importantes millones.

3,6401,600 2,040

7,7905,620

31,550

3 3 3

8

3

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2011 2012 2013 2014 2015 Pos. 2015

Inversión (MMUSD)

Número de Proyectos

Inversiones Anuales y Número de Proyectos


Inversión Total Proyectada Minería Cobre, Oro y Plata

(cifras en millones de dólares)

En el período 2011 – 2020 la cartera de proyectos mineros superan los USD 52.000 millones.

110

120

300

400

400

430

550

580

600

620

740

750 94

0

950 1,

500 2,00

0

2,10

0

2,10

0

2,50

0

2,50

0

2,50

0

2,50

0

2,50

0 3,00

0

3,00

0

3,40

0

3,45

0

5,30

0

6,40

0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

CARTERA DE PROYECTOS A MATERIALIZAR EN LA MINERIA DEL COBRE Y ORO EN EL PERIODO 2011-2020 (Cifras en Millones de USD)

Fuente: Elaboración propia en base a informe de inversiones de Cochilco





CONTENIDOS

C O N T E N I D O



Deterioro de la Ley del Mineral de Cobre

- El deterioro de la ley del cobre en Chile es mayor que en el resto del mundo. Ello, por la antigüedad de los principales yacimientos en explotación.

- Lo anterior implica aumentar la tasa de inversión para compensar la menor ley y reducir el impacto en los costos operacionales.

GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIAGRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA

Fuente: Metals Economic Group

175134

85 100 121173

216

357

527 520 534

5.6%5.2%

3.9% 3.7%

2.9%3.2%

2.8%

3.4%

4.0%

4.7%5.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

100

200

300

400

500

600

2000 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 2008 2009 2010

Gasto en Exploración% Respecto de Gasto Mundial en Exploración

Gasto en Exploración Minera en Chile y Participación a Nivel Mundial (millones de USD)

GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILEGRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILE

Fuente: Informe: MOP (estudio año 2007)

3,7

15,3

1,6 1,8 0,8

15,8

23,1

16,3

36,1

11,6

0,0

20,0

40,0

I II III IV V

Minería

Total

Consumo de Agua por la Industria Mineras entre las Regiones I y V (Cifras en M3/segundos)


Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Minería(Cifras en GWh)

17.509 17.59416.334 16.221 15.869

777 1.311

1.8343.725 4.262

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

2008 2009 2010 2011 2012

Operaciones Nuevas

Operacionmes Vigentes 20.130

18.286

Entre los años 2008 y 2012 el consumo de energía eléctrica en el sector minero aumentaría en 10,1%.


156 155 151 153 156 159 163 164 165 164 174 190 194 201 196 204 199 198 200 208 214 213 215 217 221

170200 207

227 237

280 281 285303 317

335311

339 351

310295 306

330350

376 384415

433 448432

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

M-2009 E-10 E-11 M-11

Ocupación (miles de personas)

Precio del cobre (cUS$/lLibra)

Evolucion Mensual de la Ocupación en el Sector

Fuente: Banco Central de Chile



0.25

0.41 0.42 0.

46

0.31

0.51

0.41

0.38

0.49

0.35

0.34

0.32

0.30

0.48

0.21

0.30

0.21

0.16

0.09

0.18

0.15

0.12 0.13

0.13

0.10 0.11 0.

13

0.12

0.10 0.

12

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Evolución de la Tasa de Fatalidad en la MineríaPeriodo 1981-2010

T.F. = Cant. Acc. Fatales x 106

HP

En un periodo de 30 años (1981-2010), la tasa de fatalidad en la minería se ha reducido del orden de 68%.

Periodo Promedio1981-1990 0.411991-2000 0.262001-2010 0.13

Inversión Total Proyectada Minería Cobre, Oro y Plata

(cifras en millones de dólares)

GRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILEGRANDES DESAFIOS DE LA MINERIA EN CHILE

Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USD Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USDCollahuasi/Expansión Fase I 2012 750 BHP/Escondida Nueva Pila Biolixiviación 2011 400Collahuasi/Expansión Fase II Posterior 2015 2,500 El Abra /Sulfolix 2011 740TECk/ Quebrada Blanca Hipógeno Posterior 2015 3,000 Xstrata/Lomas Ballas II 2012 300

Total 6,250 BHP/Escondida Rec. Chancador 2012 550BHP/Escondida Nueva Pila Lixv. Oxidos 2013 430Antof. Minerals/ Antucoya 2014 950

Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USD Codelco/ Mina Ministro Hales 2014 2,100Can-Can/ Diego de Almagro Lix. 2013 110 Codelco/ Quetena 2015 620Barrick/ Pascua 2013 1,500 Quadra FNX/ Sierra Gorda 2015 2,500Can-Can/ Diego de Almagro Conc. 2014 120 Codelco/ Sulfuros RT Fase II Posterior a 2015 2,000Codelco/ San Antonio Oxidos 2014 400 BHP/Escondida Fase V Posterior a 2015 2,500Kinross/ Lobo-Marte 2014 580 Total 13,090Panaust/ Inca de Oro 2014 600Far West/ Santo Domingo 2014 940 Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USDPan Pacific / Caserones 2014 2,100 Anglo/Los Bronces 160 Ktpd 2011 2,500GoldCorp/ El Morro 2015 2,500TECK/ Relincho Posterior a 2015 3,000 Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USDBarrick/ Cerro Casale Posterior a 2015 5,300 Codelco/ Andina Fase II Posterior a 2015 6,400

Total 17,150Dueño/Proyecto Inicio Operación Mill USDCodelco/ Nuevo Nivel Mina Posterior a 2015 3,400

DISTRIBUCION DE LA CARTERA DE PROYECTOS MINEROS POR REGION


SISTEMAS DE DISTRIBUCION ELECTRICA ZONA NORTE Y CENTRAL DE CHILE


DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE CHILE

PRINCIPALES CIUDADES MINERAS DE CHILE

Antofagasta

Calama vista Aérea

Rancagua

Copiapó

Antofagasta

Calama

Copiapó

Rancagua


Vista De Mina Chuquicamata de Codelco


Vista de Mina Escondida


FORO MINERO DEL ECUADOR 2011FORO MINERO DEL ECUADOR 2011

IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILEIMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MINERIA EN CHILE

FIN PRESENTACIONFIN PRESENTACIONSantiago González LarraínSantiago González Larraín

Ingeniero CivilEx Ministro de Minería de Chile

Director Programa MineroUniversidad Central de Chile

Quito, Julio de 2011

foro minero del ecuador 2011 importancia estrategica de la mineria en chile

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