Cadena Agroalimentaria de la Soya

Abril de 2003

ÍNDICE

2. Caracterización de las Cadenas Prioritarias e Identificación de las Demandas Tecnológicas. 2.1 Aspectos generales del cultivo

2.1.1 Antecedentes. 2.1.2 Características del Cultivo. 2.1.3 Importancia económica y usos. 2.1.4 Valor nutrimental. 2.1.5 Principales fechas de siembra. 2.1.6 Plagas y enfermedades de la soya.

2.2 Canales de Transformación y Distribución.

2.2.1 Participantes en el Cluster Productivo. 2.2.1.1 Entorno: Contexto mundial. 2.2.1.2 Proveedores. 2.2.1.3 Producción. 2.2.1.4 Transformación. 2.2.1.5 Consumidores finales.

2.2.2 Relaciones entre Agentes Productivos. 2.3 Estructura de las Diferentes Empresas de la Cadena. 2.4 Articulación entre los Agentes Involucrados en los distintos sistemas de Producción y Distribución. 2.5 Matriz FODA. 2.6 Problemas / demandas detectados en la Cadena del Maíz. 2.7 Problemáticas, Líneas de Investigación, Estudios y Transferencia de

Tecnología Identificados. 3. Estudio de la prospectiva de los Mercados de Productos. 3.1. Análisis del mercado actual.

3.1.1 Entorno nacional. 3.2.2 Principales consumidores de Soya en México. 3.2.3 Entorno Internacional. 3.2.4 Usos internacionales de la Soya.

3.2 Tendencias del mercado de la soya y harina de soya. 3.3 Tendencias del mercado del aceite de soya.

3.4 Tendencia en la incorporación de la biotecnología al cultivo. 3.5 Tendencia en sectores con estrecha relación con el consumo de la soya.

3.5.1 Industria cárnica. 3.5.2 Industria láctea. 3.5.3 Industria química. 3.5.4 Industria alimenticia.

3.6 Matriz de Demandas Según Probables Escenarios Futuros de los Mercados Actuales y Posibles Mercados Potenciales para la Cadena Soya.

4. Trayectoria y Prospectiva de la Innovación Tecnológica. 4.1 La investigación y la transferencia de tecnología en México. 4.2 Tendencias a nivel internacional. 4.3 Actores relevantes en la investigación de la Soya en EU. 4.4 Matriz de prospectiva de investigación y transferencia tecnológica. 4.5 Temas Relevantes de Investigación y Transferencia desde la Oferta

Tecnológica para la cadena de soya. 5. Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y Desarrollo. 5.1 Matriz de Problemas / Demandas detectados en la cadena de la Soya. 5.2 Matriz de requerimientos del mercado. 5.3 Matriz de prospectiva de investigación y transferencia tecnológica. Bibliografía.

2. Caracterización de la Prioritaria de la Soya e identificación de las demandas tecnológicas. 2.1 Aspectos generales del cultivo. 2.1.1 Antecedentes.

La soya se originó en Asia hace aproximadamente 5,000 años y ha jugado desde entonces un papel crucial en la alimentación de los pueblos orientales, tales como el Chino y el Japonés. Se cree que los primeros escritos sobre la soya relatan del 2838 antes de Cristo, en China con el emperador Shennung. La soya llega a México a finales de los años 50´s al valle yaqui en Sonora y destacaron hasta hace poco en su producción los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua utilizando cultivo de riego y Tamaulipas y Chiapas usando el cultivo de de temporal. A partir de la década de los 90´s, se ha experimentado un decremento en la producción, en el noroeste del país por la escasez del agua y el ataque del mosquito blanco, y en Tamaulipas y Chiapas, el decremento en la producción obedece a la dinámica irregular de la rentabilidad. El 97% de la proteína de soya en el país se destina para consumo animal y sólo un 3% para consumo humano. Por lo tanto uno de los recursos proteínicos más abundantes, de buena calidad y económicos en el continente se destina para la producción de proteína animal, la cual en la mayoría de los países de Latinoamérica es escasa y cara y por lo tanto es consumida sólo por un pequeño segmento de la población. Sin embargo, los productos derivados de soya, cada vez son más y tienen mayor aceptación por parte de la gente. 2.1.2. Características del cultivo. Nombre común: Soya Nombre científico: Glycine max Clase: Angiospermae Subclase: Dicotyledoneae Orden: Leguminosae Familia: Rosales Género: Glycine Especie: max Es un cultivo anual cuya planta alcanza generalmente una altura de 80 centímetros y cuyo ciclo vegetativo oscila de tres a siete meses. El tallo es rígido y erecto, tiene tendencia a acamarse, aunque existen variedades resistentes al acame. El sistema radicular de la soya es potente, la raíz principal puede alcanzar hasta un metro de profundidad, aunque lo normal es que no sobrepase los 40-50 cm. La semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm. de longitud, y cada vaina contiene de 3 a 4 granos de soya. La soya se desarrolla óptimamente en regiones cálidas y tropicales. La soya se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, y los mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de

1000 metros de altura. La semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente ovalada y entre los colores más comunes se encuentran el amarillo, negro y varias tonalidades de café. La soya se ha convertido en la mayor fuente de aceites vegetales comestibles y de proveedor de alimentos altos en proteína para el ganado en el mundo. Además, como leguminosa, es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico y depende mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Es importante mencionar que la introducción de la soya en la rotación de cultivos detiene a menudo el desarrollo de plagas y enfermedades de los cereales y así se ha convertido en uno de los cultivos favoritos en los países de la zona templada. 2.1.3 Importancia económica y usos. La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los cultivos más rentables, debido a la importancia estratégica que tiene para los esquemas tecnológicos de producción de alimentos concentrados para la alimentación de animales, dado su alto contenido proteico (alrededor de 40%). Además posee en el grano hasta 20% de aceite de excelente calidad para el consumo humano. Es también el único cultivo en la agricultura totalmente mecanizado que ofrece una alternativa viable para una producción racional y sostenida en el tiempo, basada en la rotación de cultivos, garantizando al productor un alto nivel de rentabilidad. La importancia de este cultivo representa en el mercado mundial es debido a que de él se obtiene la principal materia prima en la fabricación de alimentos balanceados, pasta de soya, y aceite vegetal La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el mundo y en México, su alto valor económico radica en la calidad de su aceite y pasta proteica que son industrializados en otros productos de valor agregado. La pasta proteica de soya es considerada como la más nutritiva dentro de las proteínas de origen vegetal. Los productos de proteína de Soya tienen una gran variedad de usos en los sistemas de alimentos: en sistemas cárnicos, las proteínas de Soya son utilizadas para aumentar el contenido de proteínas; ligar agua y grasa; estabilizar las emulsiones; ayudar a asegurar la integridad estructural y de textura de las emulsiones; dar fuerza tanto a los productos molidos y de músculos completos como a las carnes, aves y pescados reestructurando. En aplicaciones lácteas, se pueden alcanzar excelentes beneficios nutricionales y funcionales: una selección apropiada permite formulaciones sin colesterol; bebidas sin lactosa y bajas en grasa, postres, congelados, y productos tipo yogur. Otras aplicaciones adicionales para las proteínas de soya incluyen: alimentos para bebé y fórmulas infantiles. Usando virtualmente en todas las categorías de la industria de panificación, los productos de proteínas de soya proporcionan propiedades funcionales como retención de humedad y mejor color de la costra.

Ventajas del cultivo para la agroindustria que usan la harina de soya: • Alto contenido proteínico • Bajo contenido de tóxicos • Mayores rendimientos

2.1.4 Valor nutrimental. La soya contiene: de 30 a 50% de proteínas, 20% de grasa, y 24% de hidratos de carbono, lípidos, sales minerales, magnesio, calcio hierro y fósforo, además de vitaminas del grupo B. • Las proteínas: sirven para los procesos de crecimiento. La proteína de

soya es efectiva para reducir el colesterol, para el tratamiento de riñones afectados y para asimilar de manera óptima el calcio que se ingiera.

• Los carbohidratos: proveen energía, pues son una forma de combustible que puede convertirse en grasa.

• Las grasas: suministran energía al constituir una forma concentrada de combustible para el organismo.

• Las vitaminas: regulan los procesos de formación y reparación del organismo.

Algunos alimentos con soya contienen dosis altas de sodio y deberán evitarse por aquellas personas que lo tengan contraindicado. El interés nutrimental de la soya ha aumentado mucho en los últimos años ya que recientemente se han descubierto compuestos de la soya llamados isoflavones que aparentemente reducen el riesgo de contraer cáncer. (www.fass.org) Con el fin de mejorar cada día la nutrición humana, se han descubierto alternativas importantes como el frijol Soya, base de la alimentación de las culturas orientales. Este producto, llamado por algunos el grano de oro, es un cultivo altamente benéfico para la tierra porque aporta nutrientes, básicamente nitrógeno, en lugar de extraerlos del suelo como sucede con la mayoría de las plantas. El frijol Soya es un complemento alimenticio muy completo, pues aunque la proteína animal ofrece un alto contenido de nutrientes, la naturaleza nos proporciona este producto de origen vegetal de fácil adquisición debido a su bajo costo, el cual aporta un mayor contenido proteico y proporciona una gama completa de aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir y su déficit ocasiona enfermedades; a su vez suministra vitaminas del Grupo A, B, D, E y F, resultado en un producto óptimo para la construcción de tejidos musculares. El valor nutritivo de esta proteína equivale al de la leche, la carne y los huevos, además posee un bajo contenido de grasa. Se ha señalado la importancia de consumir el frijol Soya en todas las épocas de la vida. Es un alimento completo para mujeres gestantes y lactantes, niños en periodo de crecimiento, adultos y ancianos.

Adicionalmente, su consumo ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos en la sangre y se ha descubierto que su incorporación en la dieta diaria, puede tener un efecto preventivo de ciertos tumores muy comunes como el de seno, la próstata y el colon. El consumo protege contra los trastornos cardiovasculares, actúa como sustituto del estrógeno en la menopausia. En el régimen de los diabéticos su pobreza en almidón es valiosísima; además contribuye a prevenir la osteoporosis porque ayuda a fijar el calcio en los huesos. Del fríjol de Soya se obtienen materias primas para la elaboración de productos para el consumo humano tales como: leche, café, pan, helados, queso, dulces, sopas, ensaladas crudas y cocidas, carnes, tortas, pudines, yogurt, malteada, galletas, mayonesa, avena, demostrándose así la diversidad de productos que se pueden elaborar a partir de ésta. A nivel mundial la industria de producción de alimentos está dedicando grandes esfuerzos a la producción y comercialización de productos elaborados a base de Soya, como alternativa de nutrición y alimentación para el siglo XXI. 2.1.5 Principales fechas de siembra. Para la siembra de temporal, las fechas de siembra idóneas son del 20 de junio al 30 de julio; cuando se cuenta con humedad residual la fecha ideal es del 20 de octubre al 25 de noviembre; y cuando se dispone de riego del 20 de diciembre al 20 de enero. La densidad de población ideal es de 300 a 350 mil plantas por ha. 14 plantas por metro lineal lo cual se logra sembrando 80 kg. de semilla por hectárea. 2.1.6 Plagas y enfermedades de la soya.

Plaga Efecto Control

Gusano trozador

Las larvas pueden dañar al cultivo durante los primeros 30 días de emergido, al morder la base del tallo de las plantas para alimentarse durante la noche. Debido a los hábitos del insecto, el daño se observa en manchones.

Se sugiere iniciar el combate, sólo si se encuentran grandes manchas del cultivo con tres o más plantas trozadas por metro de surco, y junto a ellas se localicen gusanos enterrados. Es importante aplicar insecticidas sólo en las áreas problema, con equipo terrestre y por las tardes, para optimizar su combate.

Gusano saltarín

Las poblaciones de este insecto, suelen ocasionar problemas en la primera etapa del cultivo, sobre todo cuando el cultivo anterior fue maíz, cártamo o garbanzo, o bien si la

Debido a que las larvas están protegidas bajo el suelo, la acción de los insecticidas es mínima, por lo que no se recomienda el uso de éstos, ya que es difícil poner en contacto al insecticida con el insecto. Los riegos normalmente

densidad de siembra está por debajo de la recomendada. El daño es causado por las larvas al morder los tallos arriba del nudo de la raíz, para introducirse en éstos; posteriormente las larvas los barrenan hacia arriba, y cuando éstas crecen, regresan al suelo, trasladándose a otra planta por medio de un túnel que elaboran con seda, tierra y excreta. Los daños se observan de un día para otro, y generalmente se manifiestan en manchones.

bajan las poblaciones de larvas; sin embargo, en suelo arcilloso, si se da un riego antes de lo recomendado, pueden amarillarse las plantas, lo cual puede ocasionar mayores daños económicos que los ocasionados por el insecto. En caso de que el riego fuera imprescindible, la inducción de clorosis se atenuará si se prepara el terreno correctamente y el riego se da en forma alternada.

Trips negro.

Las ninfas y los adultos de este insecto raspan el envés de las hojas succionando la savia, lo que da a éstas una coloración café-rojiza, pudiendo ocasionar defoliaciones prematuras. Las poblaciones de trips se pueden presentar durante todo el ciclo del cultivo; sin embargo, éstas sólo son importantes al inicio de floración, ya que el número de estos insectos se incrementa al formar el cultivo un medio sombreado y húmedo, el cual protege a las ninfas de la deshidratación.

Debido a que las infestaciones se inician por las orillas del cultivo, y avanzan con rapidez hacia el centro del campo, se debe muestrear en la etapa de floración al menos cada cuatro días, dando 25 redadas en varios puntos de la periferia del campo, y si se capturan más de 100 adultos en 25 redadas, se debe continuar el muestreo hacia el centro del campo hasta que se capturen menos de 100 adultos por muestra, definiéndose así el área problema objeto del combate químico. Si el cultivo se encuentra en etapa de floración o vaina tierna, no se debe esperar a que el daño alcance las hojas superiores. Las lluvias y los riegos logran bajar la población de trips, al ahogar a las ninfas del cuarto instar, que son inactivas y se localizan en el suelo; sin embargo, no siempre se logra el control, sobre todo si la planta es joven y de follaje suculento.

Chinche ligus

Rápida y apestosa. Los adultos y las ninfas de estos insectos, pican y chupan las flores y vainas tiernas,

Antes de realizar una aplicación de insecticidas, es necesario tomar en cuenta futuras reinfestaciones, por lo que es

ocasionando su caída; además, bajan la calidad y el porcentaje de germinación del grano. Las poblaciones de estas chinches se incrementan particularmente durante el período de producción de vainas, las cuales inmigran a la soya de cultivos vecinos como algodonero, cártamo, maíz o soya, o de áreas con malezas.

necesario tratar de aprovechar las aplicaciones que se tengan que realizar contra otras plagas.

Gusano bellotero

Las larvas de estas especies, perforan los botones florales y vainas en desarrollo; además, pueden contribuir, conjuntamente con los gusanos defoliadores a disminuir el área fotosintética de la planta.

Durante la etapa de fructificación se debe muestrear constantemente, y si hay en promedio 10 ó más larvas por 100 redadas se debe realizar una aplicación de insecticida. Es necesario tomar en cuenta que el tratar de eliminar larvas grandes con insecticidas es muy difícil, por ser éstas más resistentes, de ahí lo importante de realizar los muestreos en el momento adecuado.

Gusano defoliador

Son varias las especies de gusanos defoliadores que dañan el cultivo de la soya, entre las que destacan: falso medidor de la col, falso medidor de la soya, gusano soldado y gusano peludo. Las poblaciones de estos insectos se pueden presentar durante todo el ciclo vegetativo del cultivo; sin embargo, las etapas críticas son la de floración, formación de vainas y llenado de grano.

En esas etapas se sugiere aplicar insecticidas, si se encuentra un promedio de 20 ó más larvas medianas en 100 redadas. Es importante mencionar que la soya puede soportar hasta un 33 % de defoliación, sin afectar significativamente su rendimiento.

Mosquita blanca

El daño es causado por ninfas y adultos al succionar la savia de las plantas, además de disminuir el área fotosintética de éstas, al enmielar el follaje con su excreta azucarada en la que se desarrolla un hongo llamado fumagina.

El insecticida endosulfan en dosis de 750 gramos de i.a. por hectárea ha mostrado buen control contra esta especie. Sólo se sugiere utilizar cuando las poblaciones de mosquita blanca sean muy fuertes y el follaje se esté enmielando completamente.

Torito de la soya

En los últimos años, las poblaciones de este insecto se han incrementado en forma notable. El desconocimiento de la biología, hábitos y tipo de daño de esta especie ha ocasionado deficiencias en las medidas de prevención y combate. Las larvas tienen un período de vida que dura de cuatro a cinco meses, dependiendo de las condiciones ambientales; éstas barrenan los peciolos y el tallo principal, para dirigirse hacia la base del tallo mientras se alimentan. Si las infestaciones son tempranas y severas, las plantas se secan prematuramente; sin embargo, cuando el ataque es tardío las pérdidas en rendimiento son mínimas. En evaluaciones realizadas en áreas hasta con un 90% de plantas infestadas, no se detectaron bajas en rendimiento; sin embargo, el daño en ocasiones es espectacular, debido a que un alto porcentaje de las plantas dañadas pueden estar quebradas, sobre todo cuando el cultivo no se desarrolla en condiciones adecuadas y presenta un tallo delgado. Bajo esta situación, se puede perder grano al momento de la trilla, principalmente cuando la velocidad de la combinada es alta y no se utiliza el papalote de ganchos.

A pesar de que los adultos son sensibles a los insecticidas, el combate de esta plaga es difícil, ya que los adultos emergen constantemente, además de ser excelentes voladores por lo que pueden desplazarse grandes distancias, lo que ocasiona que el combate químico hacia el adulto resulte antieconómico, y hacia las larvas no se pueda realizar, ya que éstas se encuentran protegidas dentro de los tallos. Una medida de prevención efectiva es la destrucción de su hospedera silvestre como estafiate, girasol y huachapore, al principio del ciclo, y principalmente la destrucción oportuna de los residuos de la cosecha mediante barbechos profundos, tanto de soya como de girasol, que garanticen que el mayor número de raíces se entierren a una profundidad adecuada, para evitar las emergencias masivas de adultos en el próximo ciclo.

Nematodos de los Quistes de la soya

Es una plaga que está causando grandes estragos en Estados Unidos y comienza a hacerlos en

---

(Heterodera glycines Ichinohe)

América del Sur. Este nematodo es un parásito obligado y tiene una gama muy amplia de hospederas. Las hembras adultas inicialmente blancas, pierden su capacidad de movimiento, se vuelven amarillas. Cuando mueren se ponen de color café y forman el quiste. Cada uno de estos quistes puede contener cerca de 500 huevos.

Hongo Vector Efecto Control

Damping-off.

Los hongos que originan esta enfermedad pueden causar la pudrición de la semilla o bien la muerte de las plantas. Los factores que favorecen la presencia y desarrollo de esta enfermedad son: siembras sobre socas de algodonero, garbanzo o soya; alta humedad del suelo; siembras profundas, mayores de 8 cm. y semilla con bajo poder germinativo.

Cuando ataca a la semilla ésta se cubre con pequeños filamentos (micelios) del hongo de color café o blanco, en cambio cuando el daño se presenta en estado de plántula, en el cuello se observan lesiones de color café o rojizo que finalmente causan la muerte de la plántula.

Utilizar semilla certificada con un mínimo de 80 % de germinación, y tratada al momento de la siembra con cualquiera de los siguientes fungicidas y de i.a. por cada 80 Kilogramos de semilla: 500 gramos de Leguzan 30-30 (PCNB más Thirán), 500 gramos de Captán o bien 1000 gramos de PCNB.

Pudrición radicular.

Su presencia en el sur de Sonora es baja, pero pudiera presentarse como problema.

El hongo aparece alrededor del tallo al nivel del suelo, en forma algodonosa; posteriormente las plantas mueren en forma prematura al llegar a la formación de vainas.

La rotación con trigo o cebada por varios años reduce considerablemente los daños de esta enfermedad.

Enfermedad Vector Efecto Control

Pudrición carbonosa.

Aun cuando esta enfermedad no es limitante de la producción de soya, conviene mencionarla, ya que es común observar algunos de sus síntomas durante la fase intermedia del desarrollo del cultivo, y es al final de éste, cuando se presenta con mayor intensidad generalmente después del último riego de auxilio.

La planta se marchita, las hojas se tornan amarillas y permanecen unidas al pecíolo. El tejido del tallo y la raíz se torna de color café oscuro, y al removerse la epidermis se observan pequeños puntos negros (esclerocios) que dan al tejido un aspecto carbonoso.

La siembra alternada de cultivos no susceptibles a esta enfermedad como trigo o cebada, por espacio de tres a cinco años, es una práctica que ayuda a reducir la severidad del daño.

2.2 Canales de transformación y distribución. 2.2.1. Participantes en el Cluster Productivo.

La cadenaLa cadena--producto de la Soyaproducto de la Soya

Entorno

Proveedores Productores Transformadores Clientes finales

Investigación y tecnología

2.2.1.1 Entorno: Contexto mundial. El cultivo presenta altos riesgos en la rentabilidad por efectos de:

• Variaciones climáticas en los principales países productores de Soya: Estados Unidos, Brasil y Argentina.

• Reconversión acelerada de cultivos en Brasil y Argentina. • Políticas comerciales del gobierno que fomentan el consumo de los

derivados de la soya. • Variaciones en los patrones de crecimiento poblacional que determinan

una mayor o menor demanda del producto, principalmente en países tradicionalmente consumidores de soya como China.

• Variaciones en los patrones de consumo (productos sustitutos y/o nuevas aplicaciones).

• El comportamiento irregular de los precios internacionales de la soya.

Producción Mundial de Soya 2002

India, 3%Estados Unidos,

42%

Brasil, 24%

Argentina, 16%

China, 8%

Paraguay, 2% Otros, 5%

Fuente: Fao Stats 2002.

La producción mundial es mayor a 171,500,000 toneladas. Actualmente por condiciones climáticas y reconversión de cultivo, por primera vez en la historia, Brasil superó a Estados Unidos en la producción de soya. 2.2.1.2 Proveedores. - Maquinarias y herramientas: La industria a nivel de producción, requiere de

niveles de tecnificación elevados, los cuales son provistos por proveedores extranjeros.

- Insumos: Fertilizantes y plaguicidas son surtidos por proveedores

trasnacionales con agentes comerciales en la localidad. - Semillas para cultivo: Tamaulipas es un proveedor importante de la semilla

para el cultivo en Chiapas, se pretende producir la semilla para el cultivo en la región, pero las condiciones agroclimáticas (humedad y calor) dificultan su manejo y almacenamiento, por lo que se plantea la opción de buscar regiones con mejores condiciones para el cultivo de la semilla y su

conservación, una de estas opciones es la región Centro y Frailesca del estado. Se percibe una desventaja competitiva por parte de los productores el que los programas de apoyo a la comercialización, limiten el uso de semillas mejoradas, argumentando que frena la rentabilidad del cultivo, sobre todo en comparación con los líderes mundiales que sí utilizan este tipo de semillas para cultivo, como Estados Unidos y Argentina, en donde han incrementado los rendimientos por arriba del 5%, y han disminuido sus costos de producción. Sin embargo, aún no existen datos confiables sobre el impacto de esta práctica que garantice la inocuidad de los productos.

- Proveedores de desarrollo tecnológico. INIFAP tiene un importante rol como

validador de semillas y su desarrollo, aunque con esfuerzos aislados de investigación y transferencia de tecnología, causada por la propia decadencia del cultivo en el país. Además de esta institución, Monsanto y Cristiani destacan como innovadores en técnicas de labranza y mejoramiento de semillas. En el caso de Monsanto, con proyectos conjuntos con empresas como Buenaventura, principal comprador de soya en el estado, y algunas instancias oficiales, para desarrollar el cultivo en otras zonas del estado potencialmente productivas.

2.2.1.3 Producción. En nuestro país la demanda de pasta de soya ha tenido un importante crecimiento tanto en la industria de alimentos balanceados y como materia prima en la elaboración de productos de consumo humano. Existen 80 plantas para la elaboración de alimentos balanceados, con una capacidad instalada de 7 millones de toneladas, siendo los estados de Jalisco, Yucatán, México y Veracruz que contribuyen con el 51 % de la infraestructura en el país. En Chiapas, la productividad del cultivo de soya en la región del Soconusco ha sido de los mejores a nivel nacional, cuya producción es apropiada por intermediarios de otros estados como Veracruz y Yucatán que cuentan con plantas procesadoras de alimentos balanceados. El cultivo de la soya en Chiapas, es básicamente temporal, existe muy poca infraestructura de riego que incremente la productividad del cultivo. a) Superficie y producción anual: Los estados de Tamaulipas, Chiapas y Sinaloa concentran más del 90% de la producción nacional de esta oleaginosa (Ver Cuadro 2.2.1). Tamaulipas destaca por su orientación de su producción para semilla. En el estado de Chiapas el cultivo de soya se concentra en la región del soconusco. Durante el año agrícola 2001 se estableció una superficie de 11,978 hectáreas con una producción de 27 mil 500 toneladas, cuyo valor de la producción es del orden de los 44 millones de pesos, generando poco mas de 95 mil empleos durante el ciclo del cultivo (SAGARPA, 2001).

Producción (miles de toneladas)

Programada Cosechable EstimadaTamaulipas 64.84 35.26 49.39

Chiapas 12.07 9.22 22.13Sinaloa 20.5 6.01 11.78

San Luis Potosí 7.5 6.01 4.06Veracruz 3.1 2.51 3.39

Resto 0.74 1.04 2.54Total 108.75 60.05 93.29

Entidad Productora

Superficie (miles de hectáreas)

Cuadro 2.2.1 Producción (Ciclo Primavera/Verano 2002/2002). Fuente: SNIIM con datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA).

b) Potencial productivo. En el país existe una alto potencial para extender esta actividad. Solamente en la región Costa del estado de Chiapas se han identificado más de 28,000 mil hectáreas con potencial productivo, existiendo además suficiente maquinaria agrícola para las actividades propias del cultivo. Por otro lado en la región de la Frailesca, en el mismo estado existe las condiciones agroclimáticas apropiadas que bien podría sustituir al cultivo del maíz como una alternativa de producción en una superficie de 30 mil hectáreas, cuya producción podría colocarse en la empresa fuertemente productora de aves y alimentos del “Grupo Buenaventura”, además de otras en menor escala existentes en la región centro del estado. Figura 2.2.1 Potencial Productivo para la Soya en la región Soconusco, Chiapas. Fuente: ECOSUR y Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. La figura anterior muestra la región del Soconusco con potencial productivo, dado que el conjunto de sus condiciones edáficas, hídricas y climáticas

permiten el buen desarrollo del cultivo y abarca unos 2,000 Km2. El Soconusco posee 5,475 Km2, y sólo el 5.5% es utilizado para este cultivo. c) Municipios productores del estado de Chiapas. Actualmente se dedican a este cultivo 1,130 productores de los municipios de Mazatán, Frontera Hidalgo, Tuxtla Chico, Suchiate y Tapachula, de estos 348 son pequeños propietarios y 782 del sector social con superficies promedio de 20 y 7 has., respectivamente. En el ciclo agrícola primavera-verano, bajo condiciones normales de temporal, se obtienen rendimientos medios de 2.5 ton/ha, considerados los mas altos a nivel nacional. Utilizándose las variedades Ufv-1 y santa rosa de porte medio Tapachula 86 y Júpiter de porte alto, súper cristalina; hartz 9190 y 9000 e hbr-79. El cultivo de soya - año agrícola 2001, se muestra en el siguiente cuadro:

S u p e r f i c i e

Regiones Ciclo Agrícola Sembrada Cosechada

Producción Obtenida

08 Soconusco O. I. --- --- ---

P-V. 11,978.00 11,950.00 27,500.00

Total : 11,978.00 11,950.00 27,500.00

d) Serie Histórica del cultivo de soya en Chiapas (región Soconusco)

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION AÑO CICLO ESTABLECIDA COSECHADA ( TON / HA ) ( TON )

1995

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

113 7,254 7,367

112 6,422 6,534

1.286 2.702 2,678

144.0 17,355 17,499

1996

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

- 8,737 8,737

- 8,737 8,737

- 2.0 2.0

- 17,474 17,474

1997

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

20 10,499 10,519

20 6,091 6,111

2.0 2.5

2.498

40 15,227.5 15,267.5

1998

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

559 12,133 12,692

556 10,389 10,945

1.998 1.254 1.292

1,109.9 13,027.9 14,137.8

SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION AÑO CICLO ESTABLECIDA COSECHADA ( TON / HA ) ( TON )

1999

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

40 12,697 12,737

40 12,239 12,279

2.0 1.0 1.0

80 12,239.0 12,319.0

2000

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

12 12,776 12,788

12 12,776 12,788

1.800 2.386 2.385

21.6 30,478.0 30,499.6

2001

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA-VERANO TOTAL

- 11,978 11,978

- 11,950 11,950

- 2.301 2.301

- 27,500.0 27,500.0

e) Rentabilidad del cultivo.

La rentabilidad del cultivo ha presentado un comportamiento estático debido a la falta de mejoras del cultivo para la reducción de los costos de producción, ociosidad de la tierra por falta de opciones sustentables de cultivos alternos, el comportamiento irregular de los precios internacionales y por el pobre valor agregado que se le genera al cultivo en el país.

- Considerando el Precio de Venta ($1,700.00 por ton.).

RENDIMIENTO INGRESOS ( HA)

COSTO DE PRODUCCION

DIRECTO

UTILIDADBRUTA

COSTO DE PRODUCCION

INDIRECTO

UTILIDAD NETA

RELACIONB / C

2,500 KG $ 4,250.00 4,011.00 239.00 588.00 - 349 0.9

- Considerando el Precio de Venta más PROCAMPO ($829.00 por Ha).

RENDIMIENTO INGRESOS ( HA)

COSTO DE PRODUCCION

DIRECTO

UTILIDADBRUTA

COSTO DE PRODUCCION

INDIRECTO

UTILIDAD NETA

RELACIONB / C

2,500 KG $ 5,079.00 4,011.00 1,068.00 588.00 480 1.1

- Considerando el Precio de Venta, PROCAMPO más otros apoyos ($829.00 por Ha).

RENDIMIENTO INGRESOS ( HA)

COSTO DE PRODUCCION

DIRECTO

UTILIDADBRUTA

COSTO DE PRODUCCION

INDIRECTO

UTILIDAD NETA

RELACIONB / C

2,500 KG $ 5,079.00 4,011.00 1,068.00 588.00 480 1.1

Fuente: SAGARPA. Delegación Chiapas, Subdelegación agropecuaria (2002).

f) Estructura del costo de producción.

ACTIVIDAD IMPORTE PORCENTAJE

PREPARACION DEL TERRENO 875.00 19

SIEMBRA O PLANTACION 1,036.00 22

FERTILIZACION

LABORES CULTURALES 1,130.00 25

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 330.00 7

COSECHA 640.00 14

COSTOS INDIRECTOS 588.00 13

TOTALES 4,599.00 100

Fuente: SAGARPA. Delegación Chiapas, Subdelegación agropecuaria (2002).

2.2.1.4 Transformación El proceso agroindustrial de la soya se basa principalmente en la obtención del aceite y la pasta de soya como un producto residual del primero, para la industria de alimentos balanceados y consumo humano. El sector secundario nacional se integra por empresas fabricantes de aceites y grasas comestibles, así como de harinas y alimentos para el sector pecuario y avícola. Tamaulipas. Desplaza la mayor parte de la producción generada a los centros de consumo de Monterrey, Guadalajara y Guanajuato y almacena lo suficiente para el consumo regional. Chiapas. La producción es utilizada principalmente para la fabricación de alimentos balanceados para el sector avícola y el resto se destina para aceiteras. Sin embargo, los productores no participan en el proceso de transformación de la soya. Se estima una demanda estatal insatisfecha mayor al 50%. El texturizado se ve como una opción de transformación. Sinaloa: Prácticamente el total de la producción es captada por la industria aceitera de la entidad.

2.2.1.5 Consumidores finales En México, los principales consumidores del producto de soya, en su nivel de commodity, es la industria pecuaria y aceitera. La industria pecuaria la transforma en harina de soya, el cual es uno de los ingredientes principales de la alimentación de aves, cerdos y ganado, por su alto contenido proteínico y bajo nivel de toxicidad. Por otro lado, la industria aceitera utiliza la soya, para la extracción y transformación de su aceite para uso comestible, principalmente. En resumen, el principal consumidor final de la soya mexicana, es la

agroindustria aceitera y pecuaria. Se le da muy poco valor agregado al cultivo, en proporciones despreciable se le transforma en texturizado y leche de soya para consumo humano. A nivel mundial, existe una fuerte tendencia naturista y de consumo de alimentos con alto valor nutricional, por lo que el consumo humano continúa incrementando. En el estado de Chiapas, las cadenas comerciales que ofrecen alimentos hechos a base de soya, están creciendo día con día, y cada vez tienen mayor participación de mercado. Sin embargo, éstas utilizan soya procesada importada, dado el déficit en la producción nacional del cultivo y su transformación. Por otro lado, es importante mencionar que políticas oficiales en algunos estados y países, han fomentado el consumo humano de la soya, a través principalmente, de programas sociales de asistencia. Incluso, organizaciones mundiales, como la FAO, recurren a este cultivo para abatir hambrunas y problemas de desnutrición severas en países de tercer mundo. a) Clasificación de los usos de la soya y sus principales compradores. Harina de soya: Grupo Buenaventura, empresa avícola chiapaneca que ocupa el 7º lugar a nivel nacional en importancia. Avimarca, empresa avícola chiapaneca. Calvario, empresa productora de huevos. Cargi, empresa productora de alimentos balanceados. Proinsa, empresa guatemalteca que produce alimentos balanceados. Aceite de soya: Calvario, empresa productora de aceites, Hidrogenadota Yucateca (Hysa), aceitera con importante participación nacional. El aceite de soya de primera calidad es destinada a la producción de aceites para consumo humano, el que es de segunda calidad se utiliza para la producción de aceites para la industria pecuaria. A nivel internacional, la soya tiene un gran número de usos y aplicaciones, que ofrecen oportunidades para la industria mexicana para la generación de valor agregado del producto primario, entre estos usos y aplicaciones se encuentran: b) Usos y aplicaciones (The Soy Stats Guide of American Soybean Association. Estadísticas de la Soya 2001): - Aceite de Soya. - Ácidos grasos. - Aceite refinado para usos comestibles, tales como: mayonesa, crema de café, margarina, aderezos, pasteles, dulces, farmacéuticos. - Aceite refinado para usos Industriales: agentes anticorrosivos, desinfectantes, pinturas, pesticidas, alcohol, pinturas, plásticos, cosméticos. - Lecitina es extraída del aceite de soya y es usada desde productos farmacéuticos a cubiertas protectoras. Es un emulsificador y lubricante natural, con usos nutricionales, tales como dietéticos (fibra) y médicos. - Harina de soya y soya para alimentos balanceados.

- Harinas para pan, dulces, postres congelados, bebidas de leche instantáneas y botanas. - Frijol de soya tostado: velas, dietas, mantequillas, café de soya. - Alimentos tradicionales de soya: Leche de soya, salsa de soya, carne de soya, aceite de cocina.

Evolución de la Producción de Pastas de Soya (Toneladas)

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

1999

/01

1999

/04

1999

/07

1999

/10

2000

/01

2000

/04

2000

/07

2000

/10

2001

/01

2001

/04

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/07

2001

/10

2002

/01

p/

2002

/04

2002

/07

2002

/10

Volumen de Producción de Aceites Refinados

de Soya (Toneladas)

0

10,000

20,00030,000

40,000

50,000

1999

/01

1999

/04

1999

/07

1999

/10

2000

/01

2000

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2000

/07

2000

/10

2001

/01

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/04

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2001

/10

2002

/01

p/

2002

/04

2002

/07

2002

/10

FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. 2.2.2 Relaciones entre agentes productivos. a) Proveedores – Productor Existe una gran vinculación entre los proveedores y productores, con mayor razón si consideramos que tanto los proveedores como productores representan una industria concentrada por su número. Además se señala que existe una gran especialización por marcas o por líneas, a fin de satisfacer necesidades específicas a través de paquetes tecnológicos. b) Sector Público – Productor. Aunque el incremento de la oferta pone en clara desventaja a los productores con los competidores externos, la ayuda del sector público se había mostrado con poco interés en esta actividad, sin embargo por la importancia estratégica de este cultivo, el interés ha ido aumentando en los meses recientes.

c) Productor – Industriales. La producción nacional y local es insuficiente para satisfacer las demandas del país y prácticamente el total de producción satisface las necesidades de la región cercana a los puntos de producción. Sin embargo, los precios nacionales están sujetos a los internacionales, por lo que la integración entre estos dos sectores es clave para la sobrevivencia de la actividad. En México, se estima que se importa alrededor del 98% de soya requerida, somos el tercer cliente más importante de Estados Unidos para la soya en grano, y el primer cliente en la importación del aceite de soya. Tan sólo en el estado de Chiapas, el 60% de la producción de la región del Soconusco, sirve para abastecer tan sólo entre el 30 y 40% de los requerimientos de una empresa: Grupo Buenaventura. El 30% restante, se ofrece para satisfacer una pequeña parte de los requerimientos de grandes empresas aceiteras como: Calvario y Hysa. 2.3 Estructura de las Diferentes Empresas de la Cadena. a) Proveedores. Pocas y grandes empresas transnacionales, especializadas al nivel de paquetes tecnológicos, integrando una industria madura y concentrada. Los proveedores también representan la competencia dado que están integrados hacia atrás, por lo que también promueven la actividad de manera agresiva. b) Productores. A nivel internacional, existen diversas asociaciones de productores y comercializadores de soya, una de las importantes es la ASA (American Soya Association) que promueve la comercialización de la soya americana en todo el mundo. A nivel nacional, las asociaciones de productores de soya han venido desintegrándose junto con el cultivo del producto. En Chiapas, se formó el Consejo Estatal de Productores de Soya, y que actualmente se encuentran en proceso de consolidación. Con alrededor de 800 socios de la región del Soconusco, esta agrupación les ha permitido tener mayores oportunidades de comercialización y les ha significado una fortaleza importante ante la crisis del cultivo en México. Además, la actividad requiere una importante inversión en tecnología, por lo que los productores minifundistas tienen pocas probabilidades de éxito. Por lo anterior, la gran mayoría de los productores nacionales son pequeños y medianos.

c) Industriales. La industria nacional es incipiente y se concentra en las actividades de alimentos balanceados y aceiteras. Esto permite, que haya oportunidad para incursionar en este eslabón. 2.4 Articulación entre los Agentes Involucrados en los distintos sistemas

de producción y distribución. a) Productor Primario. La infraestructura de almacenamiento a nivel de los productores es insuficiente. De aquí surge la necesidad de producir cercanamente a centros de consumo. En la entidad chiapaneca, esto representa un problema serio pues como hemos mencionado anteriormente, la región del Soconusco en Chiapas, es muy húmeda y calurosa, condiciones que exigen un proceso e infraestructura de almacenamiento adecuado, máximo un 14% de humedad como niveles deseados. Actualmente, los productores tienen que rentar silos que no son propiamente silos para soya, sino que son silos de maíz u otros productos agrícolas que no ofrecen las condiciones adecuadas de almacenamiento. Los principales silos están ubicados en las localidades de Ignacio Zaragoza y Tapachula, Chiapas; ambos ofrecen una capacidad del almacenamiento de 12,000 toneladas, y la producción de Chiapas oscila entre 25 mil y 30 mil toneladas. Ante esta problemática, los productores tienen que enviar lo más pronto su producto una vez cosechado, es decir, almacenar en tránsito. b) Industrial. La industria tiene como proveedores primarios a los productores de soya locales, por los ahorras en los costos de fletes. Sin embargo, esta relación no es sólida, ya que la industria se abastece del productor que tenga el precio más bajo. Así, los comercializadores internacionales pueden vender por volumen a precios más castigados que la producción nacional y fomentar la importación. Por su parte, los pequeños y medianos industriales, buscan a los productores locales, lo que representa una oportunidad de integración. c) Requerimientos de calidad. Los principales factores de calidad demandada son en términos de contenido nutricional (energía y proteína), palatabilidad y color. Un elemento crítico que en ocasiones daña la calidad del producto primario, es la excesiva humedad y el calor, que afectan principalmente a la palatabilidad del producto y lo hace propenso a daño por hongos. La calidad de la soya chiapaneca, es reconocida como de calidad competitiva a nivel mundial.

2.5. Matriz FODA. De acuerdo a diversas entrevistas realizadas a proveedores, productores, comercializadores, industriales e investigadores y a la sesión participativa realizada en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, el 20 de febrero de 2003, se detectaron las siguientes Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas: a) Fortalezas. - Producto con alto contenido nutricional. - Cultivo que se adapta a diferentes tipos de suelos. - Diverso y numeroso uso de aplicaciones del grano. - La semilla producida es de óptima calidad. - Existe infraestructura tecnológica para el desarrollo del cultivo. - Alta demanda local. - Siembra de temporal y posibilidad de riego. - Altos rendimientos por hectárea. - Demanda creciente del producto soya en el mercado local, nacional e

internacional. - No existe demasiado intermediarismo comercial. - El cultivo fija nitrógenos al suelo. b) Oportunidades - Diversidad de opciones para agregar valor al cultivo a través de su

transformación. - Altos índices de desnutrición en el estado que podría favorecer su

consumo. - Excelentes condiciones geoclimáticas para el cultivo, en diferentes

regiones del estado. - Potencial de crecimiento de las tierras cultivadas (disponibilidad de

tierras). - Existencia de cultivo por contrato para competir con precios

internacionales. - Demanda creciente de proteína y aceites de origen vegetal para la

población de alto y medio. - La firma inminente de Tratados de Libre Comercio con Centro América y

el Caribe que demandan productos derivados de la soya. - Mezcla de cultivos alternativos. - Demanda local insatisfecha. c) Debilidades - Poca rentabilidad del cultivo en el eslabón primario de producción. - Falta de hábito de consumo entre la población. - Altos costos de producción.

- Comportamiento irregular de los precios internacionales del grano. - Falta de apoyo oficial, para buscar incrementar la superficie de cultivo,

tecnificar al sector soyero y la comercialización del producto. - Falta de integración entre los actores relevantes de la cadena productiva. - Políticas de gobierno que no permiten una producción sustentable. - Distante ubicación de la producción del cultivo en relación con los centros

de consumo y los transformadores del grano. - Falta de infraestructura de riego que permita cultivar por lo menos dos

ciclos PV-OI. - Falta de investigación en los nuevos sistemas de manejo propuestos por

las empresas que manejan los transgénicos, en la región: repercusiones de contaminación biogenética, ambiental y perjuicios en el ser humano y animal.

- Uso inadecuado del suelo por tiempos ociosos. - Escasa tecnología de almacenamiento que controle los efectos de la

humedad y el calor de la región. - Falta de vinculación de la cadena con el sector educativo y de

investigación. d) Amenazas - Tendencia decreciente del cultivo de la soya a nivel nacional. - Bajos costos de producción en otros países. - Extrema humedad y calor de la región. - Obstáculos comerciales para los productos con ingredientes transgénicos. - Uso irracional de semillas transgénicas que deriven en un uso excesivo de

agroquímicos. - Crecimiento acelerado de las superficies de cultivo a nivel mundial. - Mayor apoyo de gobierno a productores de otros países que incrementa

su competitividad. - Fácil acceso a semillas mejoradas genéticamente para productores de

otros países. - Uso excesivo de agroquímicos. - Concentración de las nuevas tecnologías de producción y transformación

en empresas de los países desarrollados - Monopolio de las empresas transnacionales que abarcan toda la cadena

productiva del producto.

2.6 Problemas / demandas detectados en la cadena de la Soya.

Pequ

eñas

Med

iana

s

Gra

ndes

Baja rentabilidad del cultivo Econó/Tecnoló X X X X X Valor agregado

Mercado oligopólico Comercial X X X X Org. de productores

Altos costos de producción Económico X X X X X Org. de productores

Falta de valor agregado al producto primario Económico X X Transformación

Escaso apoyo gubernamental Político X X X X X

Falta de hábito del consumo humano Cultural X X X X X X X

Dependencia del uso de semilla importada Tecnológico X X X X X

Falta de nuevas variedades Investigación X X X X

Precios muy bajos de la soya Económico X X X Valor agregado

Altos costos de financiamientos Económico X X X X

Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrialización Económico X X X X X X X X

Falta de infraestructura de riego Econó/Tecnoló X X X X X X Financiamiento

Falta de planeación gubernamental para el fomento del cultivo Político X X X X Proyectos de

desarrollo

Paquetes tecnológicos no actualizados Econó/Tecnoló X X X X Actualización de paquetes

Falta de homogeneidad del grano Tecnológico X X X X X X X X Estándares de calidad

Falta de infraestructura de almacenamiento Tecnológico X X X X X X X X

Falta de integración de la cadena productiva Comercial X X X X X X X X

Falta de cultivos alternos a la soya Tecnológico X X X X

Otros

Se resuelve con:Eslabones

Insu

mos

Producción

Agr

oind

ustr

iaC

omer

cial

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ión

Tipo de problemaProblema

Inve

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ansf

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noló

gica

Fuente: Foro de la cadena de la soya con actores relevantes. (Tapachula, Chiapas. Febrero, 2003) 2.7 Problemáticas, líneas de investigación, estudios y transferencia de tecnología identificados. En la siguiente matriz, se hace la relación de los problemas detectados por la cadena que pueden solucionarse total o parcialmente con investigación y/o transferencia de tecnología:

Peq

ueña

s

Med

iana

s

Gra

ndes

Baja rentabilidad del cultivo Econó/Tecnoló X X X X X Valor agregado

Altos costos de producción Económico X X X X X Org. de productores

Falta de valor agregado al producto primario Económico X X Transformación

Falta de hábito del consumo humano Cultural X X X X X X X

Dependencia del uso de semilla importada Tecnológico X X X X X

Falta de nuevas variedades Investigación X X X X

Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrialización

Económico X X X X X X X X

Falta de infraestructura de riego Econó/Tecnoló X X X X X X Financiamiento

Paquetes tecnológicos no actualizados Econó/Tecnoló X X X X Actualización de

paquetes

Falta de homogeneidad del grano Tecnológico X X X X X X X X Estándares de

calidad

Falta de infraestructura de almacenamiento Tecnológico X X X X X X X X

Falta de cultivos alternos a la soya Tecnológico X X X X

OtrosProblemasTipo de

problema

Eslabones Se resuelve con:

Insu

mos

Producción

Agr

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Com

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3. Estudio de la prospectiva de los mercados de Productos en la cadena de la SOYA 3.1 Análisis del mercado actual 3.1.1 Entorno nacional. En México, como se ha venido comentando, la producción es altamente deficitaria, y se importa básicamente a Estados Unidos, tanto harina de soya y aceite de soya. Ocupamos el tercer lugar como importador de soya americana, octavo lugar como comprador de harina de soya americana y primer lugar como comprador de aceite de soya americana. Y las principales industrias son las avícolas, porcícolas y aceiteras.

3.2.2 Principales consumidores de soya en México: a) Alimentos Balanceados Pilgrim’s Pride, S.A. de C.V. Pilgrim´s Pride es una de las empresas más grandes y de rápido crecimiento consumidora de harina de soya, actualmente su consumo actual mensual es de 6,500 TM. La firma compra harina de soya con un contenido proteínico de entre 46 y 47%. El 100% de la producción de alimento balanceado de esta empresa es para su propia industria avícola. Cuenta con cuatro plantas en México con las siguientes capacidades: Querétaro, Qro. 25000 TM San Luis Potosi 2000 TM Atotonilco, Jalisco 2000 TM Saltillo, Coahuila 980 TM b) Anderson Clayton & Co./ Malta Clayton Es un líder en la producción de alimento para cerdos y ganado lechero. Malta Clayton tiene 720 distribuidores en México. La compañía, dirige desde la Ciudad de México y tiene siete plantas en México: Gómez Palacio, Durango; Villagrán, Guanajuato; Lagos de Moreno y Guadalajara, Jalisco; Tlaxcala, Tlaxcala; Guadalupe, Nuevo León; y Ciudad de México. Su producción anual de alimento balanceado está sobre los 600,000 TM. Actualmente, la compañía consume más de 7,000 TM de harina de soya por mes. Malta Clayton funciona actualmente con cerca de 60% de su capacidad instalada, procesando casi 50,000 TM mensuales de alimentos balanceados. c) Bachoco, S.A. Bachoco es el productor más importante en cuanto a la integración de la cadena en el sector avícola y porcícola, principalmente. Bachoco compra las soyas y la harina de soya. La soya se procesa para obtener la harina y el aceite. La compañía utiliza solamente la harina de soya con un estándar mínimo de proteína del 47%. Utiliza soya mexicana y americana, pero suele favorecer la importación cuando ésta resulta más económica, situación que ocurre con frecuencia. Bachoco pone especial énfasis en la selección de la soya a comprar, básicamente en cuanto a los niveles de aflatoxina y el nivel de los residuos del pesticida. La compañía procesa soya exclusivamente para su consumo. De la producción equilibrada total de la alimentación de Bachoco, el 92% se destina a las aves de corral y el 8% para los cerdos. El consumo de harina de soya mensual es de 200,000 TM al mes, distribuidos de la siguiente manera: Planta Consumo (TM/mes)Celaya 8,500 San Luis Potosí 6,000 Culiacán 2,500

Ciudad Obregón 1,200 Los Mochis 1,200 Mexicali 600 d) Fábrica y Laboratorio de Alimentos para Ganadería y Avicultura, S.A. (FLAGASA) FLAGASA es un productor de tamaño medio de capital 100% mexicana, comenzó operaciones en 1956. La compañía distribuye su producto en centro y sureste de de la república. Su producción anual está sobre los 90,000 TM de alimentación balanceada, para los siguientes sectores: USO % Cerdos 41 Aves 31 Ganado lechero 14 Ganado de crianza 14 Otros 02 e). Asociación de Ganaderos de Tizayuca (CAITSA) Esta organización cuenta con una de las más grandes concentraciones de ganado lechero, que consiste en 100 diarios. Producen 250 TM de alimento balanceado al día, y compran harina de soya con 46-47% de contenido proteínico. f). Purina S.A. de C.V. Es el segundo productor de alimento balanceado en el país, antecedido por Malta Clayton quien ocupa el primer sitio. Su producción oscila las 510,000 TM y opera al 80% de capacidad. La compañía usa 4,000 TM de harina de soya al mes, para los siguientes usos: g). La Hacienda S.A. de C.V. Consume entre 5,000 y 6,000 TM de harina de soya al mes, comprada en México o Estados Unidos según precio, y sus productos son comercializados únicamente en México. h). Unión Avícola de Allende, S.A. de C.V. Esta es una asociación de 37 productores de aves del norte del país, compran soya americana y a Tamaulipas, alrededor de 2,500 TM al mes.

i). Univasa. Esta empresa yucateca integrada produce cerdos y aves. El 60% de su producción es de aves vivas y el 40% son procesadas para venta a supermercados y cadenas. Tiene un consumo de 6,500 TM mensuales. j). Unión Ganadera Regional de Porcicultores del Estado de Sonora. Esta asociación porcicultura consume 8,000 TM de soya al mes, la cual es transformada a harina de soya, el 60% es adquirida de Estados Unidos a través del puerto de Guaymas y el resto es adquirida en México. Las empresas mencionadas, son las que dominan el mercado de los alimentos balanceados en el país, en su conjunto, éstas compran 500,000 TM de soya y 655,000 TM de harina de soya al año. Existen otras empresas con menor contribución en la compra de soya pertenecientes a las industrias: aceiteras, alimenticias, alimentos balanceados, químicas. 3.2.3 Entorno Internacional. a) Análisis de la competitividad de los países productores de soya: De acuerdo al indicador de relación entre Balanza Comercial Neta y Consumo Aparente:

RELACIÓN Apertura Exportadora

Penetración Importaciones

(Xij-Mij)/(Yij+Mij-Xij) Xij/(Yij+Mij-Xij) Mij/(Yij+Mij-Xij)

1   Paraguay 202,0% Exceso de oferta 202,8% 0,8%2   Estados Unidos 49,4% Exceso de oferta 49,7% 0,3%3   Uruguay 42,3% Exceso de oferta 51,6% 9,3%6   Bolivia 24,6% Exceso de oferta 29,0% 4,4%7   Argentina 24,5% Exceso de oferta 26,0% 1,5%8   Brasil 24,2% Exceso de oferta 27,6% 3,4%10   Canadá 17,9% Exceso de oferta 27,6% 9,7%20   Guatemala -0,2% Exceso de demanda 1,7% 1,9%21   El Salvador -1,7% Exceso de demanda 0,8% 2,5%22   Ecuador -3,6% Exceso de demanda 5,1% 8,7%23   Nicaragua -3,9% Exceso de demanda 2,1% 6,0%40   Honduras -51,1% Exceso de demanda 1,5% 52,6%43   Colombia -58,2% Exceso de demanda 0,0% 58,2%48   Perú -76,1% Exceso de demanda 0,0% 76,1%49   México -87,5% Exceso de demanda 0,0% 87,5%54   Venezuela -96,6% Exceso de demanda 0,2% 96,8%60   Costa Rica -100,0% Exceso de demanda 0,1% 100,0%

Posición Competitiva País CARACTERISTICA

Fuente: FAO 2000. Cálculos Observatorio Agrocadenas. En cuanto a los otros países del hemisferio, Paraguay, Estados Unidos,

Uruguay, Bolivia, Argentina, Brasil y Canadá, exhiben un indicador de

transabilidad positivo, que los señala como exportadores, debido a que presentan un exceso de oferta en el mercado interno.

Según este indicador, a nivel mundial Paraguay, Estados Unidos y Uruguay, en ese orden, ocupan las tres primeras posiciones competitivas. Estados Unidos es el mayor productor y exportador mundial, concentrando el 48% de la producción y el 65% de las exportaciones. Brasil, pese a ser el segundo productor y exportador de soya, con 18% y 16% respectivamente, figura en el octavo lugar.

Los demás países, esto es, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Perú, México, Venezuela y Costa Rica, por el contrario, debieron recurrir a la producción extranjera para poder suplir su demanda interna. México en particular, realizó el 10% de las importaciones mundiales. b) Indicador de Balanza Comercial Relativa (BCR) Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva, el cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector totalmente orientado a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se orienta totalmente a la importación será de –100%. Se supone que aquellos productos orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado internacional.

BALANZA COMERCIAL

BC = (Xij-Mij)/(Xij+Mij) Importaciones Exportaciones Balanza Comercial

2   Paraguay 99,2% Ventaja 5.92 1.466.655 1.460.7353   Estados Unidos 98,7% Ventaja 132.214 20.930.472 20.798.2587   Argentina 89,3% Ventaja 153.85 2.710.485 2.556.6358   Brasil 78,1% Ventaja 653.356 5.307.653 4.654.2979   Bolivia 73,7% Ventaja 23.816 157.371 133.55511   Uruguay 69,5% Ventaja 1.201 6.669 5.46813   Canadá 47,9% Ventaja 173.787 493.784 319.99719   Guatemala -5,5% Intraproducto 831 745 -8621   Ecuador -26,4% Intraproducto 9.767 5.692 -4.07525   Nicaragua -48,4% Desventaja 1.07 372 -69827   El Salvador -51,5% Desventaja 54 17 -3736   Honduras -94,6% Desventaja 5.181 145 -5.03746   Venezuela -99,6% Desventaja 137.457 302 -137.15555   Costa Rica -99,9% Desventaja 134.114 82 -134.03256   Perú -99,9% Desventaja 6.943 4 -6.9457   Colombia -99,9% Desventaja 153.548 52 -153.49558   México -100,0% Desventaja 2.540.340 505 -2.539.835

PROMEDIO 1991-2000Posición Competitva País CARACTERISTICA

Fuente: FAO 2000. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Canadá, como resultado de una Balanza Comercial Relativa positiva, exhibieron una ventaja competitiva en el mercado mundial. Los índices de BCR de estos países superan el 48%. Sobresalen Paraguay y Estados con unos índices de 99% y

98% respectivamente. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay concentran el 78% de la producción mundial y el 95% de las exportaciones. c) Modo de inserción al mercado mundial (Indicador de Fanjzylver) Este indicador muestra la competitividad de un producto medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Este indicador está compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones de la cadena realizadas al mercado mundial.

Otros 39 países se ubican en el mercado internacional como países “ganadores” (países en una situación óptima, es decir con tasas de crecimiento positivas y ganancia en la participación en las exportaciones mundiales) destacándose en el hemisferio americano Canadá, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, El Salvador y Paraguay.

Los países en retirada (países “perdedores” en el mercado internacional), es decir con tasas de crecimiento negativas y reducción en la participación en las exportaciones mundiales son15 de los 61 países participantes. En el hemisferio americano se encuentran en esta situación Argentina y Uruguay. Aunque actualmente Argentina incrementó su producción de manera importante.

Estados Unidos y Nicaragua, si bien aumentaron sus exportaciones al exterior, perdieron participación en el volumen total de las exportaciones mundiales, es decir que son países que presentan oportunidades perdidas en el mercado internacional.

d) Indicador de Especialización Internacional (o de Lafay)

Este indicador que, para nuestro caso, establece la participación del saldo de la Balanza Comercial de un producto en las exportaciones totales realizadas por el mundo, permite examinar la vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas competitivas permanentes.

ESPECIALIZACION

(Xij-Mij)/Xim1   Estados Unidos 63,8% Alto 20.930.472 65,7%2   Brasil 14,3% Bajo 5.307.653 16,7%3   Argentina 7,8% Bajo 2.710.485 8,5%4   Paraguay 4,5% Bajo 1.466.655 4,6%5   Canadá 1,0% Bajo 493.784 1,6%6   Bolivia 0,4% Bajo 157.371 0,5%9   Uruguay 0,0% Bajo 6.669 0,0%20   El Salvador 0,0% Bajo 17 0,0%21   Guatemala 0,0% Bajo 745 0,0%23   Nicaragua 0,0% Bajo 372 0,0%29   Ecuador 0,0% Bajo 5.692 0,0%30   Honduras 0,0% Bajo 145 0,0%31   Perú 0,0% Bajo 4 0,0%47   Costa Rica -0,4% Bajo 82 0,0%48   Venezuela -0,4% Bajo 302 0,0%49   Colombia -0,5% Bajo 52 0,0%57   México -7,8% Bajo 505 0,0%

Exportaciones (Tm) Part.(%) en MundoPosición

Competitva País CARACTERISTICA

Con excepción de Estados Unidos, todos los países del hemisferio americano presentaron una baja especialización en el mercado mundial. Además de Colombia, Costa rica, Venezuela y México, presentan unos índices de especialización negativos, lo que implica que estos países tienen problemas competitivos con este producto. Los países restantes, Brasil, Argentina, Paraguay, Canadá, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Honduras y Perú, si bien alcanzan a tener índices positivos, no son competitivos internacionalmente. En síntesis, si nos atenemos al conjunto de los Indicadores de Competitividad Revelada podemos inferir que México no es competitivo internacionalmente en la producción de Soya. En cuanto al mercado internacional de soya, este presenta un nivel de concentración importante en todos los aspectos. Con respecto a las exportaciones mundiales, en promedio entre 1990 y 1999, Estados Unidos representó el 65% de las mismas, seguido por Brasil y Argentina con el 16% y 8% respectivamente. En cuanto a las importaciones, Japón, China, Alemania, España y México concentraron el 70% de las mismas. Por último, la producción de 4 países (Estados Unidos, Brasil, China y Argentina) sumó el 87% de la producción total.

01020304050607080

MTM

EstadosUnidos

Brasil Argentina China India Paraguay Otros

Líderes productores de soya en el mundo (2001) Fuente: Soystats 2002

Al 2002, Estados Unidos conservaba el liderado en cuanto a volúmenes de producción de soya en el mundo. Sin embargo, por fenómenos climatológicos principalmente, esta situación está cambiando y la reconversión acelerada a cultivos de soya que se lleva acabo en Sudamérica con Brasil y Argentina pone a Brasil como el nuevo líder productor de soya en el mundo.

1 Unión Europea $1,167 1 Canadá $200 1 México $382 China $1,012 2 Indonesia $167 2 Canadá $253 México $755 3 Filipinas $138 3 Paquistán $214 Japón $724 4 Rep. Dominicana $71 4 Turquía $205 Taiwan $385 5 Turquía $62 5 Perú $166 Indonesia $245 6 Arabia Saudita $59 6 Bangladesh $147 Corea $226 7 Japón $59 7 Egipto $138 Canadá $130 8 México $50 8 India $129 Tailandia $114 9 Egipto $49 9 Alemania $7

10 Israel $95 10 Tailandia $44 10 Nicaraqua $7Otros $567 Otros $482 Otros $90

Fuente: Soystats 2002.

Exportación de soya Exportación de harina de soya Exportación de aceite de soya

Los principales clientes comerciales de Estados Unidos, 2001 (millones de dólares)

México juega un papel muy importante en la balanza comercial de Estados Unidos y en el mercado de la soya, es de los clientes más importantes de Estados Unidos consumidores de soya. Por eso la actual preocupación de instancias promotoras de soya americana por reactivar la industria avícola y porcícola del país, pues se ven amenazadas por tratados comerciales con TLC en donde la ventaja competitiva de Estados Unidos es determinante.

Líderes mundiales en exportación de soya (2001) Fuente: Soystats 2002

Estados Unidos48%

Brasil30%

Otros5%

Argentina13%

Paraguay4%

3.2.4 Usos internacionales de la soya A la soya se le da distintos usos, pero por mucho su principal producto es el de la harina de soya como ingrediente de alimentos balanceados, y su principal consumidor es el de la industria avícola con más de la mitad del consumo total, seguidos por la industria porcícola y ganadera.

Usos de la soya en Estados Unidos (2001) Fuente: Soystats 2002

Leche6%

Alim. Mascotas3%

Res13%

Otros3%

Aves52%

Cerdo23%

Dentro de los diversos usos que actualmente se le da a la soya, predominan los aceites comestibles y las grasas, así como otros derivados como el aceite refinado para uso industrial y la lecitina de soya que tiene usos comestibles y para la industria farmacéutica. Existe una tendencia por el consumo de aceites comestibles derivados de la soya, pero también por la incorporación de los derivados en industrias con usos diversos.

Consumo de aceite de soya de E.U. (2001) Fuente: Soystats 2002

Aceites comestibles

45%

Otros comestibles

1%

No comestibles3%

Margarina8%

Grasas 43%

Dentro de los aceites y grasas comestibles que actualmente se utilizan, el aceite de soya es el que se prefiere y utiliza en el mundo. Actualmente, investigadores continúan trabajando para lograr componentes en el aceite que sean más saludables. Porque ésta es precisamente la directriz que determinará las tendencias de consumo en un futuro de los aceites y grasas comestibles.

Consumo de aceites y grasas comestibles (E.U. 2001) Fuente: Soystats 2002

Soya 83%

Canola 3%

Algodón 2%Sebo 1%

Coco 1%

Maíz 5%

Otros 4%

Manteca de cerdo 1%

3.2 Tendencias del mercado de la soya y harina de soya: Las tendencias indican que el crecimiento acelerado de Brasil y Argentina seguirá dándose, pues estos países cuentan aún con mucho potencial productivo en sus regiones. La creciente producción del cultivo en Sudamérica, puede conducir a una sobreproducción del commodity con impacto en los precios internacionales. Sin embargo, este panorama está influenciado por condiciones climatológicas y estrategias comerciales de las grandes empresas productoras y transformadoras de la soya.

Las tendencias mundiales en la molienda de la soya han sido lideradas por Estados Unidos, con 42,97 millones de toneladas métricas en 1999/00, con un aumento de 10,3 desde los 39,08 millones de toneladas métricas que se dieron en 1996/97. Para 2000/01, los E.E.U.U. todavía siguen siendo líderes con 43,55 millones de toneladas métricas. Brasil, se posiciona como la segunda trituradora más grande de la soya del mundo, con un aumento de 8,3 por ciento a partir de 19,9 millones de toneladas métricas en 1996/97 a 21,7 millones de toneladas métricas para 2000/01.

Fuente: USDA 2001.

Observamos que Estados Unidos conserva un crecimiento moderado en la molienda de soya, mientras que Brasil Argentina y China tienen un crecimiento más acelerado, pero los 6 principales actores en la molienda mundial de la soya mantienen un crecimiento sostenido en los últimos 5 años.

76 79 82 85 88 91 94 97 ´00

C1

0

1020

30

40

50

millones de

toneladas métricas

Tendencia de la molienda de soya en Estados Unidos (76-01)

Fuente: Soystats 2002.

Esta gráfica nos demuestra el franco crecimiento de la tendencia en la molienda de la soya en Estados Unidos, quien es el principal productor histórico de soya en el mundo.

Cabe señalar además, la tendencia negativa a partir 1998/99 en los inventarios finales tanto de la soya como de la harina de soya en el mundo demuestra un incremento de la demanda impulsada por un mayor uso que se le ha dado de la soya a nivel mundial. Sin embargo, el incremento en la producción que está dando Argentina y Brasil estabilizarán los inventarios finales.

Fuente: USDA 2001.

La organización de alimento y de agricultura (FAO) estimó que el uso de la soya en 2001 sería de 46.58 por ciento para la soya, 37.26 por ciento para la harina de soya, 8.4 por ciento para el aceite de soya, y el resto de 7.76 por ciento para otros usos.

Fuente: USDA 2001

La organización de alimento y de agricultura (FAO) estimó que el uso de la soya en 2001 sería de 46.58 por ciento para la soya, 37.26 por ciento para la

harina de soya, 8.4 por ciento para el aceite de soya, y el resto de 7.76 por ciento para otros usos. En suma, la tendencia del crecimiento en el consumo de la harina de soya se ve influenciada principalmente por el incremento de la población, la baja de los precios e incremento en el consumo per cápita, en países como China y la India. Y por otro lado, en países como los de la Comunidad Europea han incrementado su consumo por el incremento de la demanda de la soya para alimentos balanceados.

Fuente: USDA 2001.

El principal consumidor de harina de soya en el mundo es Estados Unidos con 27.56 millones de toneladas métricas en 1999/00, motivado por el incremento en la industria avícola, la cual representa el 44% del consumo de la harina de soya en Estados Unidos. En segundo lugar se encuentra la Unión Europea, que al igual que Estados Unidos, ha incrementado el consumo de harina de soya debido al incremento en los alimentos balanceados para animales.

Tendencias del mercado del aceite de soya La producción mundial del aceite de soya presenta una tendencia creciente muy importante, esto debido a la apertura de nuevos mercados que está teniendo el derivado y su rápida incorporación a industrias de gran dinámica comercial. Ejemplo de esto se encuentra el biodiesel basado en soya, que presenta un importante crecimiento sobre todo en mercados como el de Estados Unidos y Europa. Por otro lado, la industria alimenticia representa un nicho de mercado muy importante para el aceite de soya, las actuales tendencias de consumo del mercado indican la preferencia por productos que contengas grasas y aceites que no dañen el organismo, y que por lo contrario ayuden a bajar los niveles de toxina y prevengan enfermedades. En este rubro, la industria aceitera representa para la soya un mercado con gran potencial aún por explotar.

76 79 82 85 88 91 94 97

´00

C1

0

2

4

6

8

10

MTM

Producción mundial de aceite de soya Fuente: Soystats 2002

3.4. Tendencia en la incorporación de la biotecnología al cultivo.

1996 1997 1998 1999 2000 2001

0

20

40

60

80

100

%

Incorporación de la biotecnología Fuente: Soystats 2002

Argentina

Estados Unidos

Brasil

Aunque Estados Unidos sigue siendo el país que más producción con biotecnología con 52.6 millones de Hectáreas contra las 74.1 millones que produce en su totalidad, es Argentina el país que más rápido ha incorporado la biotecnología a su producción, actualmente el 97.3% de la producción de soya argentina es basada en biotecnología. Otros países como China, aún no se deciden a incursionar en esta tendencia, México también es un país que no promueve el uso de la biotecnología. Pero el tema de la biotecnología no implica nada más regulaciones gubernamentales o el apoyo o no de instancias que promuevan su práctica. Se trata también de actitudes y comportamientos de los consumidores. Existen aún muchas interrogantes que no logran ser aclaradas acerca de la biotecnología, principalmente en relación al efecto de los productos basados en biotecnología o bien las implicaciones que éstas tengan sobre el medio ambiente. Quizá se trate solo de falta de información precisa, pero la realidad

también es que en países como el nuestro poca investigación existe al respecto, y los puntos de vista en relación están muy polarizados. Sin embargo, mientras la polémica se desarrolla, el mercado sigue avanzando y la incorporación de dicha tecnología en los sistemas productivos de los países líderes del mercado de la soya, siguen aprovechando los beneficios que éstas prácticas le brindan, al menos en términos de rentabilidad. No es casualidad que dos de los 3 líderes productores y comercializadores de soya en el mundo utilicen la biotecnología en más del 60% del total de su producción. 3.5 Tendencias en sectores con estrecha relación con el consumo de la soya. La soya, a nivel de commodity, depende de la dinámica de mercados claramente identificados, hablamos de que la harina de soya, principal derivado comercial de la soya se destina básicamente para la industria de alimentos balanceados, y ésta tiene mercados que le afectan directamente por la importancia en la participación comercial que presenta en estas industrias. Es por esto que analizaremos las tendencias del sector pecuario y así reflejar la tendencia de la soya. 3.5.1 Industria Cárnica. El análisis de la tendencia de la industria cárnica se considera debido a que es el principal mercado consumidor de harina de soya, el derivado de la soya más consumido en el mundo, este es consumido por la industria como ingrediente de los alimentos balanceados para los animales. Siendo el principal mercado la industria avícola.

Usos de la soya en Estados Unidos (2001) Fuente: Soystats 2002

Leche6%

Alim. Mascotas3%

Res13%

Otros3%

Aves52%

Cerdo23%

Tendencia en los índices de precios en la industria cárnica:

Indice Internacional de

Indicador Internacional de Precio de Carnes

precios FAO Pollo 1/ Puerco 2/ Res 3/ Cordero 4/

1990-92=100 (US$/ton) 1994 102 921 2 659 2 384 2 975 1995 99 922 2 470 1 947 2 621 1996 96 978 2 733 1 741 3 295 1997 96 843 2 724 1 880 3 393 1998 83 760 2 121 1 754 2 750 1999 84 602 2 073 1 894 2 610 2000 85 592 2 083 1 957 2 619 2001 84 645 2 077 2 138 2 912 2002 81 579 1 830 2 127 3 303 2003 n.a. 510 5/ 1 758 5/ 2 163 6/ 3 626 6/

Fuente: FAO 2003 Es importante analizar las tendencias en los precios, pues son indicadores de cómo se mueve la industria, y por supuesto la demanda de los productos. Para el 2003 se pronostica una caída en los precios principalmente en la industria avícola y porcícola, lo que promueve el incremento en la demanda y por ende el consumo de soya para alimentos balanceados.

(Millones de toneladas) 2001 2002 2003 estimado

Crecimiento prom.

TOTAL MUNDIAL 237.5 244.7 247.7 5.1 Pollo 70.4 72.9 74.5 2.05 Puerco 91.7 94.3 95.8 2.05 Res 59.4 61.3 61.2 0.9 Cordero/Borrego 11.5 11.7 11.8 0.15 Otras carnes 4.5 4.5 4.5 0 PAÍSES EN DESARROLLO 132.0 136.8 140.4 4.2 Pollo 37.0 38.6 39.9 1.45 Puerco 54.1 56.1 57.6 1.75 Res 29.9 30.8 31.5 0.8 Cordero/Borrego 8.2 8.4 8.6 0.2 Otras carnes 2.8 2.8 2.9 0.05 PAÍSES DESARROLLADOS 105.5 107.9 107.3 0.9 Pollo 33.5 34.3 34.6 0.55 Puerco 37.6 38.2 38.2 0.3 Res 29.5 30.5 29.7 0.1 Cordero/Borrego 3.3 3.3 3.2 -0.05 Otras carnes 1.6 1.6 1.6 0

Fuente: FAO 2003

A nivel mundial se esperan aumentos más fuertes en la producción en regiones en desarrollo, particularmente América del sur, consecuentemente, se ubicarían a un 57% proyectado contra el 46% de 1990 sobre los totales mundiales. También se espera para el 2003 que los aumentos en los consumos de carne per cápita se vean dominado por los países en vía de desarrollo en donde el consumo per cápita podría incrementarse a 28.9 kilogramos. Mientras que en los países desarrollados el incremento podría llegar a los 80.6 kilogramos per cápita. Se espera que el comercio global de la carne, en 2003, alcance los 19.2 millones de toneladas, lo que significa un aumento de 2 por ciento. Esto es considerablemente más bajo que los 5 por ciento de crecimiento vistos en el 2002, y solamente la mitad del crecimiento anual se atestiguó en el período de 1995/2002. Esto debido a que apenas se reabren los mercados que se cerraron por las preocupaciones de las enfermedades de los animales que anteriormente acosaron a la industria. Además, actualmente existe la preocupación de las medidas impuestas por dos de los principales importadores de carne en el mundo: Rusia y Japón. Por lo que se espera para los próximos años una disputa agresiva por las exportaciones, la cual estará influencia por el los tipos de cambio.

Exportaciones 2001 2002 2003 estimada

Crecimiento promedio

De carne (miles de toneladas) MUNDIAL 17 869 18 767 19 151 641 Pollo 7 842 7 925 8 029 93.5 Puerco 3 472 3 998 4 020 274 Res 5 544 5 875 6 143 299.5 Cordero/borrego 728 682 664 -32 Otras carnes 283 287 294 5.5

3.5.2 Industria láctea. Se espera que la salida global de la leche se levante por aproximadamente 1 por ciento durante 2003, principalmente como resultado de la producción creciente en Asia, los Estados Unidos y Europa del este y central. En Oceanía, la producción de leche para el año 2002/03 en Nueva Zelanda se anticipa para ser 3 por ciento más alta que el año anterior, a pesar de algunas áreas que son afectadas por sequía.

Producción Mundial 2001 2002 2003 estimado

Crecimiento promedio

De leche (millones de tons.) Mundial 584.8 593.5 600.5 7.85 Unión Europea 126.1 126.7 126.7 0.3 India 81.0 82.0 85.0 2 Estados Unidos 75.0 77.3 78.4 1.7 Rusia 33.0 33.5 33.9 0.45 Paquistán 27.0 27.7 28.4 0.7 Brasil 22.4 22.8 23.4 0.5 Nueva Zelanda 13.2 13.9 14.3 0.55 Ucrania 13.4 14.1 14.3 0.45 Polonia 11.9 12.2 12.2 0.15 Australia 10.5 11.3 10.4 -0.05 México 9.5 9.6 9.7 0.1 Argentina 9.6 8.2 7.8 -0.9

- Tendencias en las exportaciones de productos lácteos. Se espera que la demanda internacional para los productos lácteos siga siendo firme particularmente en ciertos países asiáticos. En las compras crecientes del polvo de leche por los países Asia Sur-Oriental, y China, que se anticipan para resolver la demanda doméstica de levantamiento. Por otra parte, las importaciones por los países de Centroamérica y los mercados importantes de México y Argelia podían aumentar. Las importaciones del polvo de leche en el Brasil podían también crecer moderado como resultado del nuevo énfasis del gobierno en los programas sociales que proporcionaban el alimento para los pobres. Las importaciones de la mantequilla y queso por la federación rusa crecieron substancialmente en 2002, a pesar de un aumento en tarifas, y se espera un crecimiento adicional espera para el 2003. Sin embargo, las compras de algunos países en el Cercano Oriente y África, que son la mayoría de las regiones de importación sensibles al precio, podrían caer. Entre los países que pueden reducir las importaciones son Egipto, Líbano, Nigeria, Kenia y Tanzania (FAO 2003). - Tendencias en los precios internacionales de productos lácteos. Las perspectivas de los precios para el 2003 tendrán aumentos continuos impulsador por la demanda internacional sostenida y proveedores internacionales limitados para la exportación. En el corto plazo, el incremento de precios más alto lo sufrirá el queso, pues ha sido el producto con recuperación más lenta después de la caída del 2002. En el caso de los otros productos lácteos, éstos tendrán un alza de precios muy moderado.

3.5.3 Industria Química: A raíz de los problemas de escasez del petróleo en el mundo, principalmente en la década de los 70´s y 90´s, y avizorando un futuro incierto y complicado en materia energética. Se han desarrollado diferentes tecnologías en relación al biodiesel, diesel de origen orgánico. El uso del biodiesel ha tenido un rápido crecimiento en los Estados Unidos en los últimos cinco años y en Europa ha sido utilizado por hace un poco más de 25 años exitosamente. Análisis económicos recientes indican una demanda potencial sobre los 8 millones de TM de soya para la producción interna de biodiesel al año 2016. La capacidad actual de producción de Estados Unidos es alrededor de 1 millón de galones por año, la producción en el 2002 estuvo sobre los 20 millones de galones. Y aunque actualmente se produce bajo la capacidad instalada, las tendencias de crecimiento indican que esto podría cambiar rápidamente. Simplemente, entre 1999 y 2002, la demanda incrementó de 0.5 millones a 25 millones de galones, por lo que fácilmente se incrementaría a 100 millones de galones en los próximos tres años. Si tan sólo Estados Unidos convirtiera su producción de diesel a biodiesel con base de soya en un 2% del total, Estados Unidos consumiría el aceite de aproximadamente 14 millones de TM de soya. Estos crecimientos en el uso de biodiesel se deben a los requerimientos ambientales y que están sujetos a políticas naciones de energía renovable. Por otro lado, la producción de biodiesel ha probado tener procesos muy eficientes. El proceso es muy simple y consiste, básicamente en combinar aceite de soya refinada con alcohol y un catalizador. El resultado de este proceso es biodiesel y pequeñas cantidades de glicerina. Esta simplicidad de proceso también promoverá la construcción de nuevas plantas procesadoras de biodiesel. El biodiesel puede ser hecho a partir de cualquier aceite orgánico, pero el aceite de soya provee mejores niveles de eficiencia y calidad en el producto terminado, además de que el biodiesel basado en soya, ofrece mejores tasas de conversión de energía y mayor fluidez a bajas temperaturas. Además, en comparación con otras fuentes energéticas, el biodiesel basado en soya es una opción muy económica.

1999 2000 20012002*

C10

10203040506070

Millones de litros

Consumo de biodiesel en Estados Unidos Fuente: Soystats 2002

Empresas como SoyPower han desarrollado sus productos químicos con derivados del aceite de soya. Actualmente ofrecen una gamma de productos para uso industrial y doméstico que a la vez abren nuevos mercados para la industria de la transformación de la soya. Otros productos derivados de la industria química de la soya son:

- Aditivos para combustible

- Removedores de

pintura

- Lubricantes para

componentes hidráulicos, entre otros.

Otro producto que destaca en cuanto a producción y consumo mundial que deriva de la soya, es el de la lecitina de soya, que aunque se utiliza para la industria alimenticia como lubricante, también es utilizada por otras industrias como la de pinturas. 3.5.4 Industria alimenticia. La incorporación de la soya en la dieta del ser humano es una situación que en algunos países orientales tiene siglos de ocurrir. Sin embargo, para el mundo occidental esta incorporación se ha venido dando de manera lenta, y esto tiene que ver con los hábitos alimenticios de la gente, pero también por percepciones negativos del mercado de la soya como alimento alternativo. Actualmente esas percepciones han cambiado y el mercado está aceptando rápidamente a la soya y sus derivados dentro de su dieta alimenticia. Incluyendo mercados gourmets que buscan alimentos más saludables y también considerando a países en desarrollo y subdesarrollo en donde sus gobiernos ven a la soya una alternativa para solucionar los grandes problemas de hambruna. Y es que una de las características naturales de la soya es su alto valor proteínico y energético, lo que la convierte en una fuente barata de nutrición, históricamente utilizada para la alimentación animal y actualmente incursionando en las dietas humanas.

El mercado para los productos de soya en Estados Unidos ha tenido una experiencia de crecimiento sostenido durante los últimos 20 años, y es que especialistas de mercado han encontrado que las demandas de los consumidores se basan en productos más saludables, sabrosos y convenientes a la vez. Y de ser un segmento exclusivo de mercado ahora se ha posicionado en almacenes de comida y compañías como: Kraft, kellogg, ConAgra, General Mills, Heinz, Unilever y Dean Foods. Estas nuevas empresas se han unido a otras empresas ya posicionadas en el procesado de la soya para alimento como: White Nave, Nasoya, Eden Foods, Vitasoy, Westbrae, LightLife, Yves, Worthington and Boca Burger que han fomentado el consumo de la soya de manera masiva.

Registque ealcanzcrecimsoya, mercade soy

ros de ventas publicados por “Soyfoods: U.S. Market 2001” mostraron sta industria alcanzó durante el 2000 un crecimiento del 21.1% para ar los 2.77 billones de dólares y que para el 2001 esperarían un iento de entre el 15 y el 25%. Dentro de la categoría de alimentos de los sustitutos alimenticios en polvo y bebidas han sido los líderes del do, seguidos por las barras de energía, bebidas de leche de soya y salsa a, entre otras.

Detrás de las ventas de leche de soya que excedieron los 550 millones de dólares en el 2001 en Estados Unidos, están los sustitutos de carne con 440 millones de dólares, por encima del 14% obtenido en el 2000. Dentro de la categoría de alimentos de soya, las bebidas y los polvos de sustitutos han sido los líderes de mercado con una cuota en el 2001 del 24%, seguida por las barras de la energía con una parte del 21%, cuyas proyecciones siguen siendo crecientes. Después están las bebidas de leche de soya con 17%, sustitutos de carne con 14%, salsa de soya con un 14% y los cereales fríos con 4%.

Alimentos de soya con mayor participación de mercado

Barras de energía

21%

Salsa de soya7%

Cereales frios4%

Otros13%

Sustituto de carne14%

Leche de soya17%

Bebidas y polvos

sustitutos24%

Fuente: Soytech/SPINS 2002

El yogur de la leche de soya, los sustitutos de queso y los productos de postres congelados a base de soya se han introducido, y han visto ventas alrededor de 20-50 millones de dólares en Estados Unidos. Se espera que esta cifra crezca en dos dígitos para el 2004.

El informe de Soyatech/SPINS también calcula el crecimiento total del 27% para los alimentos de soya en 2001 en los supermercados ordinarios, comparado con el crecimiento del 12% en supermercados de alimentos naturales y el crecimiento 5.5% en el resto almacenes naturistas y nutricionales. Para este año se esperan 800 nuevos lanzamientos de productos alimenticios derivados de la soya, que es 40% más que el año pasado.

Introducciones recientes de alimentos de soya a E.U. Leches: Leche de soya natural y endulzada. Bebidas: Bebidas de frutas. Bebidas de chocolate para agitar. Comidas y desayunos instantáneos: Cajas con desayuno refrigerado que contiene sustitutos de carne y queso. Empanadas congeladas. Salsas de soya: Salsas de soya saludables para el corazón y salud. Dulces: Cremas y mantequillas endulzadas para los helados, papas fritas, pastel de queso de soya, caramelos de soya.

Fuente: Marketing Intelligence Service (MIS), Naples, NY; Publicaciones comerciales.

Principales categorías de ingredientes de proteína de soya (Fuente: Marketing Intelligence Services) Ingrediente % Proteína %Grasa % Fibra Aplicaciones típicas

Proteínas de soya

Aislada 90 (mínimo)

<5 0-3 Fórmula para bebés, leches, bebidas, suplementos masticables

Proteínas de soya

70 (mínimo) <5 10-20 Barras y cereales.

Soya en polvo Aprox. 40 0-20 15-20

Bebidas, leches

Harina de soya Aprox. 50 5-10 15-20 Sustitutos de carne, productos fritos

a). Tendencias en los patrones de consumo: En un estudio de mercado realizado por la United Soybean United llamado “Nacional Report 2002-2003” sobre las tendencias en los comportamientos y actitudes de los consumidores sobre la nutrición en Estados Unidos, se reflejan las siguientes situaciones: b). Hábitos de consumo en nutrición: Siete de diez consumidores han cambiado sus hábitos de consumo hacia alimentos más saludables en los 3 años anteriores. El 88% considera la condición nutricional como un factor de elección en dulces, y el 70% estaría dispuesto a pagar más por alimentos más saludables que las que actualmente compran. Dentro de las personas que consideran a la nutrición como importante, la mayoría son personas con hijos, y mujeres. Un dato importante es que el 62% siente que no cuenta con la información suficiente sobre la nutrición de los productos. c). Percepción del consumidor sobre la soya y sus beneficios:

Percepción sobre los alimentos de soya

Saludable74%

Neutral19%

No saludable7%

45% 45% 48%

41%

40% 43%

25%28% 35%

14%20%

26%

0%10%20%30%40%50%

Salsa Hamburguesas Leche de soya Mantequilla

Productos de soya probados

200020012002

24%

27% 27% 28%

20%

25%

30%

Porcentaje de norteamericanos que consumen soya semanalmente

1999 2000 2001 2002

Cabe mencionar que aunque las gráficas y los datos presentados corresponden a los Estados Unidos, los patrones de consumo en cuanto a los productos orgánicos y saludables se repite en otros mercados como el europeo. Y en países en desarrollo aún estos comportamientos se comienzan a presentar. d). Factores críticos para el despunte de la industria alimenticia de la soya.

- Promoción y publicidad. Aunque el conocimiento del consumidor sobre la soya como ingrediente sano y nutritivo no es de ahora, en el pasado la soya ha tenido incursiones importantes dentro del mercado de alimentos, como en los años 60´s en los que el precio de la carne de res subió alarmantemente; si es necesario una mayor difusión de los beneficios que este alimento brinda al ser humano. Lo anterior es de vital importancia, pues el crecimiento que la soya ha manifestado en la industria alimenticia humana ha sido precisamente porque se ha valido del auge de la industria naturista y saludable que sigue creciendo a nivel mundial, y que la tendencia marca en un futuro mediato hacia lo orgánico y saludable.

- Integración a los grandes mercados. Actualmente se puede aprovechar

las introducciones de los productos derivados de la soya con empresas como Kraft, Kellogg y Heinz para penetrar en el mercado. Estas incursiones incrementan las ventas de manera muy significativa, gracias

al desarrollo de los productos, los esfuerzos de distribución y comercialización que éstos ofrecen a los fabricantes. Además de que estas grandes empresas a través de las cadenas de supermercados satisfacen las necesidades de los consumidores finales, como son la accesibilidad, oportunidad y conveniencia de los productos.

- Gustos y sabores. Los productos actuales están comenzando a superar

mucho de los problemas característicos que la soya presentaba en cuanto a la aceptación de su sabor. Ahora los esfuerzos se orientan a identificar las necesidades de sabor de los consumidores y de satisfacerlos con productos sustitutos de la soya.

- Políticas oficiales y de apoyo. Existen muchos esfuerzos actualmente

por organizaciones como la FAO y gobiernos independientes que buscan abatir el problema de desnutrición infantil y el hambre en ciertas regiones del mundo. Estas políticas fomentadoras del consumo de los derivados de la soya para el consumo humano, representa una oportunidad potencial para la industria.

3.6 Matriz de Demandas según Escenarios Futuros de los Mercados Actuales y Posibles Mercados Potenciales para la Cadena Soya. El futuro comercial de la soya tiene dos vertientes principales, una que depende de la comercialización del commodity como tal, en donde el comportamiento del mercado es incierto y muy irregular, aunque se encuentra en crecimiento, ésta depende de factores como el climatológico o de estrategias comerciales de los productores líderes. Sin embargo, el crecimiento demográfico, los fenómenos de urbanización, y las políticas que buscan la autosuficiencia alimenticia y el combate de la desnutrición, son factores que impactan en el crecimiento de la producción y su demanda. Por otro lado, se encuentra la vertiente del generar valor agregado a la soya, y no únicamente a nivel de harina o aceite de soya, que por sus aplicaciones podrían considerarse como cadenas producto por sí mismas. Nos referimos a un valor agregado que se está desarrollando últimamente de manera creciente e importante. Industrias como la alimenticia, química y farmacéutica, encuentran en la soya oportunidades de negocios interesantes. Simplemente considerando la industria alimenticia el panorama es muy alentador, las tendencias en los comportamientos de consumo en el que los clientes buscan mejores alimentos, más sanos, más sabrosos y más nutritivos. El reto está en lograr satisfacer las necesidades de gusto que los consumidores encuentran en los productos tradicionales, el reto es pasar de la percepción de productos alternativos, a productos principales. Las condiciones se encuentran actualmente, el mercado está presente y además está dispuesto a pagar por productos que satisfagan sus necesidades. Pero los usos de la soya no se terminan en los mencionados anteriormente, existen otras áreas que han sido muy poco desarrolladas, las ventajas que la soya ofrece podrían satisfacer necesidades de diferentes industrias. Por lo que

la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones marcarán la pauta para la expansión del mercado del cultivo. Y para México, esto representa nuevas áreas de oportunidad para reactivar el cultivo a nivel nacional, dadas las ventajas competitivas y comerciales que la soya tiene sobre otros cultivos más devaluados.

Requerimientos del mercado Situación actual Mercados potenciales

Infraestructura de comercialización

Pobre capacidad de almacenamiento y transporte adecuado

Demanda de infraestructura de transporte y almacenamiento adecuado para el frijol de soya, harina y aceite de soya.

Certificaciones de calidad Calidad reconocida a nivel mundial pero sin certificaciones formales

Certificaciones oficiales de calidad que promuevan la comercialización de los productos

Expansión de mercados Sólo mercados locales y regionales.

Mercado nacional ampliamente demandante (industria avícola, porcícola, ganadera, de alimentos balanceados y aceitera)

Diversificación de mercados

Oferta limitada al frijol de soya y transformación orientada a la harina y aceite de soya principalmente

Demanda creciente en derivados de la soya con valor agregado, en la industria alimenticia, química y farmacéutica.

Oportunidades de exportación Actual comercialización a Guatemala en pequeña escala

Demandas de harina y aceite de soya en Centroamérica y oportunidades comerciales en industria alimenticia en Estados Unidos y Unión Europea, principalmente.

Diferenciación del commodityRegiones altamente competitivas que producen especies de alta calidad y rendimiento

Certificaciones de origen que den valor agregado a la soya de México, oportunidades en mercado orgánico

Investigación de mercados Pobre análisis del mercado, la industria y los consumidores

La industria nacional requiere de investigaciones de mercado para detectar oportunidades de negocio que reactiven el cultivo a nivel nacional

Comportamientos de consumoEscaso análisis y respuesta a los comportamientos de consumo humano en la industria alimenticia

Mejoramiento en el sabor y textura de los alimentos elaborados con soya

Estrategias de promociónPromoción inadecuada para el fomento del consumo humano de la soya

Promoción profesional y estratégica de los beneficios y ventajas de la dieta basada en soya

Apoyos oficialesEsfuerzos aislados de instancias oficiales para el fomento de la soya en desayunos escolares

Esfuerzos organizados y mantenidos para el fomento de programas sociales de alimentación con soya

Innovación y desarrollo Esfuerzos orientados al incremento del rendimiento

Esfuerzos orientados en el incremento nutricional y propiedades saludables de la especie y nuevos usos

Matriz de Requerimientos del Mercado

4. Trayectoria y Prospectiva de la Innovación tecnológica en la cadena de al Soya.

4.1 La investigación y transferencia de tecnología en México. En México, el esfuerzo en cuanto a la investigación y transferencia de tecnología está reducido a unas cuantas instituciones, y hablando sobre el cultivo e industria de la soya, el número se reduce. Los esfuerzos más importantes en este campo han sido del Instituto de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en sus diversos campos experimentales que tienen en el país, principalmente en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. Estos esfuerzos se han desarrollado a la par del ciclo de vida que la soya ha tenido en nuestro país, actualmente se percibe por parte de los actores de la cadena una decadencia en la labor de la investigación y transferencia de tecnología para beneficio de la industria. Esa percepción quizá está influenciada por la marcada desvinculación que en términos generales manifiesta la investigación y el sector productivo en México. A continuación se presentan las investigaciones más importantes desarrolladas y publicadas por el INIFAP en el sector soyero: - Avila, V. J. 1999. Control biológico del Gusano Terciopelo de soya con

Baculovirus anticarsia. Desplegable para Productores Núm. 5. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Avila, V. J. 1999. Uso de Tricograma para el control de plagas de soya. Desplegable para Productores Núm. 6. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Avila, V. J. 1999. Control de plagas de soya mediante liberaciones de Crisopa. Desplegable para Productores Núm. 7. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Aguirre A., E., A. González J. Riegos complementarios en el cultivo de soya de verano en la planicie huasteca. 1999. INIFAP-CIRNE, CAMPO Experimental Ebano. Folleto Técnico Num. 2. San Luis Potosí. 23 p.

- Elizondo, B. J. 1999. Uso de biofertilizantes a base de Bradyrhizobium japonicum para mejorar la producción de soya. Desplegable para Productores Núm. 3. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Maldonado, M.N. 1999. Huasteca 100, Variedad de soya para el trópico de México. Desplegable para Productores Núm. 1. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Maldonado, M.N. 1999. Huasteca 200, Variedad de soya para el trópico de México Desplegable para Productores Núm. 2. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Maldonado, M.N. y Ascencio, L.G.1999. Siembra de soya en surcos angostos. Desplegable para Productores Núm. 4. Tampico, Tamaulipas. 2 p.

- Rodríguez F. J. M, J. L. Aldaba M. Y F. J. Quiñónez P. Técnicas para mejorar la producción de grano y semilla de soya en el estado de Chihuahua. 1999. INIFAP-CIRNOC, CAMPO Experimental Delicias. Folleto para Productores Nº 3. Cd. Delicias, Chihuahua, México. 15 p.

- Castillo T. Nemecio. Variedad de soya, con mayor tolerancia a la mosquita blanca de hoja plateada. INIFAP CEVY-CIRNO, Campo Experimental Valle del Yaqui. Folleto Tècnico No. 32 Ciudad Obregón, Sonora.

Además de estas publicaciones, en otros campos experimentales como el de Izapa en el Soconusco Chiapas, se desarrollan proyectos de investigación con especialistas en el cultivo de la soya como: Fernando Espinosa de León y Guillermo Fraire Vázquez. Cuya labor se ha destacado en el área de validación de nuevas variedades de soya. Existen algunas universidades públicas con esfuerzos muy importantes pero aislados, como es el caso de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) con el Ing. Berlán Martínez, que han enfocado investigaciones al cultivo de la soya. La gran mayoría de la investigación y transferencia de tecnología realizada a nivel nacional por las distintas instituciones han sido enfocadas básicamente al eslabón de producción de la cadena de la soya. Muy poco énfasis se le ha dado al sector de transformación y menos aún al eslabón comercial. 4.2. Tendencias a nivel internacional. A nivel internacional, el panorama es más amplio, las grandes compañías inmersas en la industria de la soya manejan programas de innovación tecnológica año con año. Además, muchas universidades tienen direcciones especiales para la investigación de la industria. A nivel gobierno, países como Estados Unidos están más recursos para investigación en cultivos híbridos como el maíz que en la soya, trayendo como consecuencia avances más lentos en mejoras de la productividad del cultivo (Gary Drimmer 2003, Director de Iniciativas de Biotecnología, Bunge Ltd.). Las tendencias que se proyectan a mediano plazo en cuanto a investigación y desarrollo de tecnología se encuentran: a) Nuevas variedades en función de valor proteínico y su impacto en los

costos de producción.

La tendencia mundial en la investigación de la industria, la cual está liderada por Estados Unidos, marca una exhaustiva búsqueda de nuevas variedades de soya que ofrezcan mayores índices de valor proteínico, así como un mejor balance de aminoácidos. Esto se debe a que uno de los usos más importantes que se le da a la soya es como ingrediente de alimentos balanceados, precisamente aprovechando sus propiedades nutricionales. Además, con la tendencia creciente que presenta el consumo humano de la soya, elevar el poder nutritivo de lo soya se convierte en una demanda del mercado.

Aves Cerdos

Incrementar lysina X X

Incrementar Metionina X X

Incrementar proteína cruda X X X

Mejorar el balance de aminoácidos X X X

Mejorar el balance de carbohidratos X X X X

Incrementar isoflavones ? ? XFuente: INFOSource Soy Meal, June 2002

Cambios Consumo animal Consumo humano

Impacto ambiental

Lista de algunos nutrientes que se pretenden mejorar en la soyaPrincipales aplicaciones

Con estas mejoras, se pretende posicionar aún más a la harina de soya como ingrediente principal en alimentos balanceados para las industrias: porcina, avícola, acuícola y para el consumo humano, principalmente. Y estas mejoras no sólo impactarían en la calidad del producto, sino en los costos de producción para las industrias consumidoras mencionadas.

US$/ton Ahorros US$ US$/ton Ahorros

US$Harina de soya típica 113.92 98.09

Incrementar Metionina y Cistina 111.2 2.72 98.09 0

Incrementar la energia metabolizable 110.84 3.08 96.15 1.94

La combinación de las dos mejoras 58 1.94

Mejorar el uso de las proteínas 111.97 1.95 97.11 0.98

Incrementar niveles de lisina 112.75 1.17 96.52 1.57

Incrementar niveles de treonina 112.32 1.6 97.26 0.83

Cambios

Impacto en costos en mejoras de las propiedades de la soya

Fuente: INFOSource Soy Meal, June 2002

Industria avícola Industria porcina

Estos aportes alimenticios y de disminución de costos de producción para esas industrias bien podrían complementar las investigaciones que se desarrollan en México en cuanto a la mejora de las dietas alimenticias para el pollo y el puerco.

b) Nuevas variedades de soya con mayor beneficio para la salud. Se procuran nuevas variedades que sean menos alerginosas, esto es, que no provoquen a los niños y animales jóvenes reacciones alérgicas al consumo. Además, de que en este rubro al consumo de la soya se le atribuye la reducción de riesgos de contraer cáncer por la acción de los isoflavones que ésta contiene. Por otro lado, otra tendencia que siguen actualmente la investigación en la soya, es en la de reducir las grasas nocivas para el organismo e incrementar las grasas saludables (omega 6), esto impulsaría aún más el consumo humano de los productos derivados de la soya en el mundo. c) Incremento en las aplicaciones y usos de la soya. Otra gran área en la que se está enfocando la investigación y desarrollo de tecnología de la industria de la soya es diversificar aún más su mercado a través de nuevos usos y aplicaciones a los derivados de ésta. Actualmente se desarrollan nuevas tecnologías que permiten el mayor aprovechamiento de la soya. Por ejemplo, en la industria química las aplicaciones de la proteína y aceite de soya está incursionando en procesos de producción como la del biodiesel y aditivos para combustible, pinturas y solventes, removedores, por mencionar unos cuantos. Todas estas opciones mediante la transferencia de tecnología a nuestro país podrían significar ventanas importantes de comercialización y oportunidades de negocios atractivas, y así impulsar el cultivo de la soya en nuestro país. d) Seguridad alimenticia y la soya genéticamente mejorada. La Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996 definió seguridad alimenticia como la situación en que la gente tiene siempre acceso a suficiente alimento, seguro y nutritivo para resolver sus necesidades y preferencias dietéticas para una vida activa y sana. En este contexto, tres son los pilares que sustentan la seguridad alimenticia: la disponibilidad del alimento, el acceso al alimento y el uso del alimento. Si bien existe una tendencia en el uso de la biotecnología en el cultivo, sobre todo en los líderes productores mundiales como Argentina y Estados Unidos; existen mercados en los que tienen ciertas restricciones hacia estos productos, tal es el caso de México y China, por lo que el tema de seguridad alimenticia se convierte en un área importante de investigación para encontrar respuestas que aún no tienen respuestas sólidas, como lo es el impacto en la salud o ambiente que tienen estos productos. En este tema de la soya genéticamente mejorada, existen dos principales áreas de desarrollo de investigación: una es la relacionada con la modificación de la genética de la soya para ser más resistentes a ciertos insectos o plagas, y la otra es la modificación para la tolerancia a ciertos herbicidas. Estas dos ofertas tecnológicas se están introduciendo por las empresas proveedoras de esos insumos por lo que además de la necesidad de investigación sobre los efectos de estas tecnologías, también está la labor de validación y/o transferencia de la tecnología.

e) Investigaciones de mercado. Actualmente un elemento que da la directriz a las investigaciones y desarrollo de tecnologías en cualquier industria es el mercado, por lo que en muchos países cada vez se recurre al análisis y seguimiento de los mercados, para conocer sus necesidades y requerimientos constantemente, y con base en éstos desarrollar la plataforma tecnológica que permita elaborar los productos que éstos están pidiendo. Estas investigaciones y análisis se convierten en herramientas estratégicas para la comercialización de los productos, así como para la innovación de otros nuevos. Soytech Inc. y el Centro de Recursos de Mercadotecnia Agrícola son ejemplos de organizaciones que se dedican a investigar y publicar las tendencias de mercado a nivel nacional y mundial, dando las prospectivas comerciales que la industria tiene. 4. 3. Actores relevantes en la investigación de la soya en Estados Unidos. El país que está más a la vanguardia en cuanto a innovación tecnológica se refiere en la industria de la soya es Estados Unidos, y los principales actores en esta labor son: a) Empresas líderes del sector. Las grandes cadenas que integran todos los

eslabones de la industria de la soya, como lo es Bunge Ltd. juegan un papel muy importante en este ámbito. Sobre todo en la parte de investigación y desarrollo de tecnología en la soya como materia prima principal o secundaria de otros productos. Estas empresas están muy pendientes de la información que obtienen del mercado, y cuentan con áreas de innovación tecnológica, o bien a través de la vinculación con universidades.

b) Asociaciones promotoras de la soya americana. Organismos como

Soyatech, Soytak, Soygrower, United Soybean Borrad, Asociación Americana de la Soya, se dedican a promover el consumo de la soya americana, de dar a conocer los beneficios y las nuevas aplicaciones de los productos derivados de la soya con el único objetivo de incrementar el consumo a nivel mundial de éstos. Para esta labor, requieren de realizar mucha investigación y estar en coordinación con las instancias que se dedican por completo a esa tarea.

c) Universidades. Son muchas las universidades norteamericanas que llevan

acabo investigaciones sobre la industria de la soya. Tales como la Universidad Estatal de Iowa con su Centro de Recursos de Mercadotecnia Agrícola, que desarrolla investigación en diferentes sectores y las publica periódicamente.

d) Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta es la instancia oficial

de gobierno que se encarga de los sistemas de información de los distintos sectores agrícolas, a través de éste se publican muchos de los trabajos realizados en la industria.

4. Matriz de prospectiva de investigación y tecnología.

Investigación/Tecnología Disponible En proceso Tendencias

Impacto y efectos de la biotecnología

Determinación de los efectos en la salud del

uso de la biotecnología en el cultivo

Garantizar la inocuidad alimentaria en los

consumidores

Contenido proteínico Mejoramiento genético de la especie

Soya con mayores contenidos proteínicos y

mejor balance de aminoácidos

Nuevas variedades

Variedades resistentes a plagas y herbicidas, y

variedades de soya para diferentes regiones del

país

Validación de nuevas especies introducidas

Apoyo en la biotecnología para disminuir pérdidas y

costos de producción

Contenido de aceite Mejoramiento genético de la especie

Soya con mayores contenidos de aceites

para uso industrial

Cualidades saludables Mejoramiento genético de la especie

Aceite de soya más saludable para el

consumo humano (más omega 6), soya no

alerginosa para infantes

Propiedades médicas

Los isoflavones para la prevención de enfermedades cancerígenas

Búsqueda de beneficios médicos importantes

Nuevas aplicaciones

Nuevas aplicaciones de los derivados de la soya

en industria química, farmacéutica, textil.

Diversificar el mercado de la soya según sus

aplicaciones

Control de plagas

Control del gusano terciopelo, liberación de

crisopa, uso de tricograma

Uso de biotecnología y técnicas orgánicas

Innovación en técnicas de producción

Técnicas de mejora de la producción, riegos complementarios, siembra en surcos

angostos

Técnicas de producción más amigables con el

medio ambiente

Mejoramiento de la palatabilidad

Incremento en la aceptación en sabores y texturas para consumo

humano y animal

Sabores y texturas más atractivas al consumidor

Estrategias de marketing

Programas de promoción de la soya y su consumo,

y posicionamiento de mercado

Incrementar el posicionamiento del

mercado y la generación de la cultura consumidora

de soya

Infraestructura de riego

Desarrollo de la infraestructura de riego

para incrementar la productividad

Cultivos alternativos

Cultivos alternativos para aprovechar los tiempos

no productivos del cultivo de la soya

Cultivos alternativos sustentables

Infraestructura de almacenamiento y

transporte

Tecnología y mecanismos para combatir los

problemas ocasionados por la humedad y color

Infraestructura de almacenamiento y

transporte para optimizar operación y logística

Seguimiento de mercado

Actitudes y comportamientos de los

consumidores ante la soya

Descubrimiento de nuevos nichos de

mercados y evolucionar con las tendencias del

mercado

MATRIZ DE OFERTA Y PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

4. 5. Temas relevantes de Investigación y transferencia desde la Oferta tecnológica para la cadena de Soya..

Líneas de investigación Instituciones o centros de investigación

Mejoramiento genético para incrementar calidad proteínica INIFAP, UNACH (Nicolás Maldonado, Guillermo Fraire)

Validación de prácticas agronómicas INIFAP, UNICACH, Consejo Estatal de Productores de Soya

Impacto de la introducción de la soya en la alimentación de los niños chiapanecos

INIFAP, UNICACH, UNACH, Institutos de Desarrollo Humanos, Tec. de Monterrey

Producción de semillas de soya para siembra UNACH, INIFAP, Consejo Estatal de Productores de la Soya

Estudio de mercado para la industrialización de la soya Universidades, despachos consultores, gobierno

Investigación y desarrollo del procesos agroindustrial Tecnológico de Monterrey

Investigación de cultivos alternativos de riego y temporal INIFAP, UNACH

Formulación de proyectos de desarrollo rural ECOSUR, Tecnológico de Monterrey

Actualización de los paquetes tecnológicos INIFAP

Diagnóstico para identificar las necesidades de infraestructura de almacenamiento de la región INIFAP, UNACH

Diagnóstico para identificar las necesidades de infraestructura de riego de la región INIFAP, UNACH

Desarrollo de nuevos usos y aplicaciones de la soya INIFAP, UNACH

Fuente: Foro de la cadena de la soya con actores relevantes. (Tapachula, Chiapas. Febrero de 2003)

5. Síntesis de Oportunidades Estratégicas de Investigación y Desarrollo.

5.1 Matriz de Problemas / Demandas detectados en la cadena de la Soya.

Peq

ueña

s

Med

iana

s

Gra

ndes

Baja rentabilidad del cultivo Econó/Tecnoló X X X X X Valor agregado

Altos costos de producción Económico X X X X X Org. de productores

Falta de valor agregado al producto primario Económico X X Transformación

Falta de hábito del consumo humano Cultural X X X X X X X

Dependencia del uso de semilla importada Tecnológico X X X X X

Falta de nuevas variedades Investigación X X X X

Falta de estudios de mercado para oportunidades de industrialización

Económico X X X X X X X X

Falta de infraestructura de riego Econó/Tecnoló X X X X X X Financiamiento

Paquetes tecnológicos no actualizados Econó/Tecnoló X X X X Actualización de

paquetes

Falta de homogeneidad del grano Tecnológico X X X X X X X X Estándares de

calidad

Falta de infraestructura de almacenamiento Tecnológico X X X X X X X X

Falta de cultivos alternos a la soya Tecnológico X X X X

OtrosProblemasTipo de

problema

Eslabones Se resuelve con:

Insu

mos

Producción

Agr

oind

ustr

ia

Com

erci

aliz

ació

n

Inve

stig

ació

n

Tran

sf.

tecn

ológ

ica

5.2. Matriz de requerimientos del mercado

Requerimientos del mercado Situación actual Mercados potenciales

Infraestructura de comercialización

Pobre capacidad de almacenamiento y transporte adecuado

Demanda de infraestructura de transporte y almacenamiento adecuado para el frijol de soya, harina y aceite de soya.

Certificaciones de calidad Calidad reconocida a nivel mundial pero sin certificaciones formales

Certificaciones oficiales de calidad que promuevan la comercialización de los productos

Expansión de mercados Sólo mercados locales y regionales.

Mercado nacional ampliamente demandante (industria avícola, porcícola, ganadera, de alimentos balanceados y aceitera)

Diversificación de mercados

Oferta limitada al frijol de soya y transformación orientada a la harina y aceite de soya principalmente

Demanda creciente en derivados de la soya con valor agregado, en la industria alimenticia, química y farmacéutica.

Oportunidades de exportación Actual comercialización a Guatemala en pequeña escala

Demandas de harina y aceite de soya en Centroamérica y oportunidades comerciales en industria alimenticia en Estados Unidos y Unión Europea, principalmente.

Diferenciación del commodityRegiones altamente competitivas que producen especies de alta calidad y rendimiento

Certificaciones de origen que den valor agregado a la soya de México, oportunidades en mercado orgánico

Investigación de mercados Pobre análisis del mercado, la industria y los consumidores

La industria nacional requiere de investigaciones de mercado para detectar oportunidades de negocio que reactiven el cultivo a nivel nacional

Comportamientos de consumoEscaso análisis y respuesta a los comportamientos de consumo humano en la industria alimenticia

Mejoramiento en el sabor y textura de los alimentos elaborados con soya

Estrategias de promociónPromoción inadecuada para el fomento del consumo humano de la soya

Promoción profesional y estratégica de los beneficios y ventajas de la dieta basada en soya

Apoyos oficialesEsfuerzos aislados de instancias oficiales para el fomento de la soya en desayunos escolares

Esfuerzos organizados y mantenidos para el fomento de programas sociales de alimentación con soya

Innovación y desarrollo Esfuerzos orientados al incremento del rendimiento

Esfuerzos orientados en el incremento nutricional y propiedades saludables de la especie y nuevos usos

Matriz de Requerimientos del Mercado

5.3. Matriz de prospectiva de investigación y transferencia tecnológica.

Investigación/Tecnología Disponible En proceso Tendencias

Impacto y efectos de la biotecnología

Determinación de los efectos en la salud del

uso de la biotecnología en el cultivo

Garantizar la inocuidad alimentaria en los

consumidores

Contenido proteínico Mejoramiento genético de la especie

Soya con mayores contenidos proteínicos y

mejor balance de aminoácidos

Nuevas variedades

Variedades resistentes a plagas y herbicidas, y

variedades de soya para diferentes regiones del

país

Validación de nuevas especies introducidas

Apoyo en la biotecnología para disminuir pérdidas y

costos de producción

Contenido de aceite Mejoramiento genético de la especie

Soya con mayores contenidos de aceites

para uso industrial

Cualidades saludables Mejoramiento genético de la especie

Aceite de soya más saludable para el

consumo humano (más omega 6), soya no

alerginosa para infantes

Propiedades médicas

Los isoflavones para la prevención de enfermedades cancerígenas

Búsqueda de beneficios médicos importantes

Nuevas aplicaciones

Nuevas aplicaciones de los derivados de la soya

en industria química, farmacéutica, textil.

Diversificar el mercado de la soya según sus

aplicaciones

Control de plagas

Control del gusano terciopelo, liberación de

crisopa, uso de tricograma

Uso de biotecnología y técnicas orgánicas

Innovación en técnicas de producción

Técnicas de mejora de la producción, riegos complementarios, siembra en surcos

angostos

Técnicas de producción más amigables con el

medio ambiente

Mejoramiento de la palatabilidad

Incremento en la aceptación en sabores y texturas para consumo

humano y animal

Sabores y texturas más atractivas al consumidor

Estrategias de marketing

Programas de promoción de la soya y su consumo,

y posicionamiento de mercado

Incrementar el posicionamiento del

mercado y la generación de la cultura consumidora

de soya

Infraestructura de riego

Desarrollo de la infraestructura de riego

para incrementar la productividad

Cultivos alternativos

Cultivos alternativos para aprovechar los tiempos

no productivos del cultivo de la soya

Cultivos alternativos sustentables

Infraestructura de almacenamiento y

transporte

Tecnología y mecanismos para combatir los

problemas ocasionados por la humedad y color

Infraestructura de almacenamiento y

transporte para optimizar operación y logística

Seguimiento de mercado

Actitudes y comportamientos de los

consumidores ante la soya

Descubrimiento de nuevos nichos de

mercados y evolucionar con las tendencias del

mercado

MATRIZ DE OFERTA Y PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

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