evolución y tendencias del sector de las telecomunicaciones y_convergencia/evolucionteleco… ·...

Jorge Pérez MartínezJorge Pérez Martí[email protected]@gtic.ssr.upm.es

Evolución y Tendencias del Sectorde las Telecomunicaciones

2Fuente: GAPTEL

RegulaciónFinanzas/Inversión

Entorno macroeconómicoPolíticas públicas

Tecnología

Agentes Modelos de negocio

Oferta de servicios Demanda

Contenidos

Cadena de valor

Aplicaciones yservidores Redes Terminales

Plataforma de soporte de operación y negocio

Mercado

RegulaciónFinanzas/Inversión

Entorno macroeconómicoPolíticas públicas

Tecnología

Agentes Modelos de negocio

Oferta de servicios Demanda

Contenidos

Cadena de valor

Aplicaciones yservidores Redes Terminales


Mercado

ClavesIntroducción

DIGITALIZACIÓN Y CONVERGENCIATransforma radicalmente el modelo de negocio de los sectores:• Telecomunicaciones• Tecnologías de la Información• Audiovisual y contenidos• Electrónica de consumo

ENTORNO SOCIO-ECONÓMICOGlobalización y competencia•Crisis y recuperación de las “telecos”•Políticas Públicas y Regulación

DEMANDA CRECIENTE Ciudadano , hogar , empresa y admon. digital

3

¿Qué valor aportan?

La comunicación interpersonal y el acceso a contenidos multimedia (“conectividad”), de valor para el usuario (“contenidos enriquecidos”), independiente del lugar, momento y dispositivo de acceso del usuario (“ubicuidad”).

La comunicación interpersonal y el acceso a contenidos multimedia (“conectividad”), de valor para el usuario (“contenidos enriquecidos”), independiente del lugar, momento y dispositivo de acceso del usuario (“ubicuidad”).

“banda ancha”“multimedia”

“todo Ip” (voz/video Ip)

“siempre conectado”“movilidad”

“interoperatividad”“acceso a los mismos contenidos

desde cualquier terminal”

“Personalización”“valor del contenido”

“valor añadido incorporado”

La demanda Las telecomunicaciones desde la demanda

…. y a un coste/beneficio para el usuario cada vez menor.…. y a un coste/beneficio para el usuario cada vez menor.

4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mill

ones

T. Movil T. Fija

Fuente: Elaboración GAPTEL, a partir de datos CMT

Evolución de los ingresos por servicios finales Evolución del número de clientes

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mill

ones

eur

os

T. Movil T. Fija

La demanda La demanda de conectividad

• Expectativas sobrepasadas en telefonía móvil y mensajería• Expectativas cubiertas en banda ancha• Expectativas no cubiertas en los nuevos servicios

5

¿ Regulación?

¿Mercado único en la EU?

¿Crisis de las telecomunicaciones?

¿Qué es un operador de telecomunicaciones?

El negocio de la “conectividad” está sometido a una fuerte presión para reducir los márgenes y además requiere fuertes inversiones. Los operadores tienden a aumentar de tamaño aprovechando las economías de escala y de alcance que crean la “globalización”, la “competencia” y la “convergencia”.

¿Transportista? ¿Distribuidor? ¿Proveedor de servicios?

EntornoEl nuevo escenario

6

Aplicación convergente

Plataformas que integran voz, vídeo y datos

Plataformas que integran voz, vídeo y datos

Pla

tafo

rma

voz

Pla

tafo

rma

víde

o

Pla

tafo

rma

dato

s

Voz Vídeo Datos Voz Vídeo Datos Voz Vídeo Datos

Escenario 1:Servicios convergentes con plataformas que prestan voz, vídeo y datos independientemente

Aplic.voz

Aplic.vídeo

Aplic.datos

Aplic.voz

Aplic.vídeo

Aplic.datos

Escenario 2:Servicios convergentes con plataformas que integran voz, vídeo y datos

Escenario 3:Aplicaciones convergentes con plataformas que integran voz, vídeo y datos

Digitalización y convergencia

Fuente: GAPTEL

Convergencia digital

Plataformas:• Multimedia• Ubicuo (fijo, nómada y móvil)• “All Ip”

7

Velocidad (Kbps)

Movilidad

Aplicaciones

Voz / SMS

Datos(banda ancha residencial)

9,6

> 2 Mbps

MMS

0 mFijo

WAN(Móvil nacional)

4056

64

200

512

300

1024

Datos(bajo débito)

→ 300 mLAN

→ 30 kmMAN

WAN(Móvil regional)

Wi-Fi2048

Móvil

Datos(banda ancha Corporativa)Evolución

tecnológica

GSM

GPRS

Fijo

Inalámbrico

Satélite

RDSI

Línea analógica

Cable

ADSL

STB

Fuente: Análisis A.T. Kearney

WiMax

UMTS

Las redes

Competencia entre plataformasConvergencia digital

8

EFM: Ethernet in the First MilleLOS: Line of SightNLOS: Near Line of Sight

64 kbps

512 kbps

8 Mbps

24 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

Banda ancha fija Banda ancha inalambrica Banda ancha móvil

Dial-up

ADSL

ADSL2plus

EFM-VDSL2

EFM-Fiber

WiMax (NLOS)2G

3G

3G EvolvedHSDPA

Super 3G

1990

2005

2002

1990

2007

2006

2004

2000

2005

WiMax (LOS)2005

WiMax(e/móvil) ~2007

> 2008

64 kbps

512 kbps

8 Mbps

24 Mbps

100 Mbps

1 Gbps

Banda ancha fija Banda ancha inalambrica Banda ancha móvil

Dial-up

ADSL

ADSL2plus

EFM-VDSL2

EFM-Fiber

WiMax (NLOS)2G

3G

3G EvolvedHSDPA

Super 3G

1990

2005

2002

1990

2007

2006

2004

2000

2005

WiMax (LOS)2005

WiMax(e/móvil) ~2007

> 2008

Evolución de algunas tecnologías de acceso. Fuente: Ericsson

Convergencia digitalIncertidumbre tecnológica:

Ej. La red de aceso

9

Convergencia digitalIncertidumbre tecnológica:

Ej. La red del hogar

10

T.I.

Contenidos

Electrónicaprofesionaly de consumo

Telecom

La convergencia de tecnologías y mercados

• Desplazamiento del valor

• Crea nuevas oportunidades de negocio:•Empresa digital•Hogar digital•Comunicaciones interpersonales avanzadas

• Afecta radicalmente a tres negocios existentes:

•El negocio de la voz•El negocio de la conectividad•El negocio de la gestión y distribución de contenidos audiovisuales

Fuente: GAPTEL

Claves:Digitalización y convergenciaConvergencia digital

11

Contenidos

Acondicionamiento de

contenidos y aplicaciones

Red de transporte

Equipamiento de usuario final (HW y SW)Red de acceso

Teléfono

TV Cable

TV Satélite

Sist. G. Sat.


Cadena de valor genCadena de valor genééricaricaFuente: GAPTEL

Terminalesinteligentes

3 GWi-FiWiMAXxDSL

Infraestructuras IpMPEG 4DRM

Desplazamiento del valor

IMS

Movimientos en la cadena de valorConvergencia digital

12

Difusión de la señal de TV en

abiertoDifusión de la señal de

TV en modalidad de pago

Distribución de video

digital (video IP, VoD)

Comunicaciones y ocio digital

Medio de comunicación social

de masas

Medio de comunicación y entretenimiento

Televisión Difusión de la señal de TV en

abiertoDifusión de la señal de

TV en modalidad de pago

Distribución de video

digital (video IP, VoD)

Comunicaciones y ocio digital

Medio de comunicación social

de masas

Medio de comunicación y entretenimiento

Televisión

Cambio en los modelos de negocio Operadores de difusión de TV

Fuente: GAPTEL

Impactoen los Operadores

Operadores de redesde difusión de TV• TDT• TV versus

distribución de vídeo• La amenaza de “Internet”

Sofisticación de terminales

Nuevos terminales

DVB- H

Conectividad

Servicios convergentes

Contenidos

13


Cambio en los modelos de negocio Operadores de redes fijas

Operadores de redes fijas

• Sustitución fijo/ móvil•Voz Ip

Fuente: Exane BNP Paribas, Arthur d Little

50

60

70

80

90

100

140 150 160 170 180 190

2000

110

2001

2002

2003

2004e

2005e

Minutos fijos por hogar y mes

Min

utos

móv

iles

por

hoga

ry m

es

Tráfico en los 5 mayores mercadosmóviles de la UE y España (minutos)

España5 EU

189

250

28% 31% 33% 36% 40%

72% 68% 63% 53% 42%

4% 10%18%

2002 2004 2006 2008 2010

Share of total fixed line revenues, %

Fuente: INT-OFF-Off-site2004-Broadband_Overview-41019-JMR-RVD/NT

Banda Ancha (xDSL, DOSIC)

“ Triple play ”(telefonía, Internet y TV)

Integración fijo/móvil

Conectividad


Contenidos

14

TERMINALES MULTIACCESO

Impulsados por la industria de equipamiento, las posibilidades de la tecnología y las pautas de uso y consumo de los usuarios.

Caso BT-Vodafon en Reino Unido.

ARQUITECTURA IMSIP Multimedia Subsystem (IMS) es un estándar resultado de la cooperación entre varios organismos internacionales de estandarización – especificado por 3GPP (en el caso de la telefonía móvil) e ITU (telefonía fija) Elevado número de usuarios 3G (31 millones en 2004). IMS representa la implantación conservadora de la arquitectura All-IP tanto en redes fijas como en móviles (en 3G).

¿Porqué son los operadores fijos los primeros en implantar IMS?

La Convergencia fijo-móvil

“ CUADRUPLE PLAY” Y LA “MAYORDOMÍA”

“ EL PROBLEMA DEL BACKBONE”



15

La banda ancha inalámbrica fija “se mueve”



16

Calendario de la evolución de WiMAX. Fuente: BWCS.

La banda ancha inalámbrica fija “se mueve”



17

Operadores de redes móviles

• Saturación• OMV• Retraso 3G•Convergencia fijo-móvil•Banda ancha inalámbrica fija• Ip movil

Sofisticación de terminales

Servicios de valor para 3g

Tecnologías 3,5 G

Conectividad


Contenidos

466MPoblación

Europea hoy210MUsuariosInternet

AbonadosBanda ancha fija

28MFTTHCablexDSLWiFIWiMaxDVB-H

206MPoblacióncon coberturaWCDMA hoy

10MAbonadosWCDMA

3GEDGEHSDPAMBMS….

Fuente: ERCSSON


Cambio en los modelos de negocio Operadores de redes móviles

18

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

75,00%

85,00%

95,00%

105,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de Penetración Móvil

Francia

Dinamarca

Reino Unido

Alemania

EspañaFuente: Pyramid, 2005; Espicom 2004

25,00%

35,00%

45,00%

55,00%

65,00%

75,00%

85,00%

95,00%

105,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Tasa de Penetración Móvil

Francia

Dinamarca

Reino Unido

Alemania

EspañaFuente: Pyramid, 2005; Espicom 2004

Penetración móvil

Saturación de los móviles

Fuente: GAPTEL

• Competencia “feroz” (portabilidad)• Incremento del ARPU

• Sustitución del fijo• Datos

“Consolidación”“Fallos de mercado”



19

Evolución estimada de los ingresos de comunicaciones móviles, por su fuente.

Evolución de la distribución porcentual de los

ingresos de comunicaciones móviles

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005e 2006e 2007e 2008e 2009e

Voz Datos Cuotas de alta y abono Servicios Mayoristas Otros ingresos

50% 51% 51% 51% 51% 50% 49%

9% 10% 11% 12% 13% 15% 17%1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%27% 25% 23% 21% 19% 17% 16%

12% 13% 14% 15% 16% 17% 18%

0%

10%

20%

30%

40%

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80%

90%

100%

2003 2004 2005e 2006e 2007e 2008e 2009e

Voz Datos Cuotas de alta y abono

Servicios Mayoristas Otros ingresos

Crecimiento moderado del negocio



20

AustriaSueciaReino UnidoAlemaniaFinlandiaFranciaItaliaIrlandaNoruegaGreciaDinamarcaEspañaHolandaBélgica

País

43444333244353

Operadores 2G

64544353333453

Operadores 3G

Fuente: Detecon, ART 2005

Consolidación



21

OMV. Situación actual El grado de implantación de los operadores móviles virtuales en los

mercados móviles de los países de la Unión Europea es muy diferente y

los efectos han sido muy dispares

Aplicar las medidas tomadas en otros países a la realidad española no es un planteamiento válido a

priori

En España, los intentos de negociación entre los operadores de red y posibles OMV han fracasado hasta la fecha (barrera: la aplicación y regulación del principio de no discriminación)

Hay OMV

EspañaPortugal

Francia

Italia

Serbia

Rep. ChecaLux. Bélgica

Suiza Austria

Hungría Rumanía

Turquía

Grecia Alb.

Rusia

Groelandia(Dinamarca)

Islanda

Dinamarca

Estonia

Bielorrusia

Ucrania

Moldova

Mónaco

Rusia

Eslovaquia

Bos.&Herz.

Mace. Mont.

Eslovenia Croacia

Mar Mediterráneo

Alemania

Irlanda

Polonia Países Bajos

Finlandia

Suecia

Noruega

Letonia

Lituania

R.U.

(*) Si aplicamos la definición de OMV contenida en la regulación española, en el mercado europeo no habría más de 5 OMV, dejando fuera gran parte de los OMV que se mencionan en informes (i.e. Virgin en UK)

No hay OMV

Fuente: GAPTEL



22

OMV. Posibles actuaciones del regulador

Esta decisión provocaría la aparición de un gran número de OMV que solo competirían en precio, por lo que generaría un entorno de mercado que dificultaría tremendamente la aparición del cuarto operador de 3G.

Esta decisión provocaría la aparición de un gran número de OMV que solo competirían en precio, por lo que generaría un entorno de mercado que dificultaría tremendamente la aparición del cuarto operador de 3G.

Se alcanzan acuerdos con un número reducido de OMV’s, para la prestación de servicios de valor añadido o para dirigirse a segmentos de mercado de nicho. En esta situación, la dinámica de mercado sería también adecuada para el inicio de las operaciones del cuarto operador de 3G.

Se alcanzan acuerdos con un número reducido de OMV’s, para la prestación de servicios de valor añadido o para dirigirse a segmentos de mercado de nicho. En esta situación, la dinámica de mercado sería también adecuada para el inicio de las operaciones del cuarto operador de 3G.

Se trata de un entorno muy favorable para el lanzamiento del cuarto operador de 3G, puesto que no es previsible que aparezcan operadores móviles virtuales.

Se trata de un entorno muy favorable para el lanzamiento del cuarto operador de 3G, puesto que no es previsible que aparezcan operadores móviles virtuales.

Se mantiene la aplicación en los términos actuales del principio de no discriminación

Se mantiene la aplicación en los términos actuales del principio de no discriminación

Retroceder respecto a la regulación actual y proceder a la eliminación del principio de no discriminación

Retroceder respecto a la regulación actual y proceder a la eliminación del principio de no discriminación

El regulador fija un precio mayorista para la venta de minutos al OMV

El regulador fija un precio mayorista para la venta de minutos al OMV

Fuente: GAPTEL



23

SITUACIÓN

La 3G es ya una realidad en Europa y España

El retraso es de aproximadamente tres años sobre el plazo inicialmente previsto para su lanzamiento

JAPÓNElevado número de usuarios 3G (31 millones en 2004)

El ARPU tiende a la baja (reducción de precios en servicios de datos y la disminución en los minutos de tráfico cursados como principales razones)

COREAEl ARPU sigue una clara tendencia al alza

Rápida migración de los usuarios a 3G gracias a la masiva adopción de killer applications (descarga de politonos y mp3, y juegos en red)

La 3G. Situación

EUROPACrecimiento del 25% aprox. durante 2004

Usuarios expectantes ante la creciente oferta de servicios

Fuente: GAPTEL



24

La 3G. Estrategias de negocio

Walled garden Proveedor de conectividad móvil

Centro comercial

Integración vertical de la cadena de valor por parte del operador

Basada en la provisión de conectividad móvil por parte del operador, siendo la cuota de acceso la principal fuente de ingresos

Liderazgo repartido entre los agentes (operadores, suministradores, proveedores de contenidos) sin restringir el acceso a proveedores alternativos

Fuente: GAPTEL



25

HSDPA PC Card Availability

Sony EricssonSeveral EDGE PC Cards for both NA and European marketsFirst WCDMA/EDGE PC Card in Q305 – GC95HSDPA PC Card in 2006

Sierra Wireless2 HSDPA PC Cards available in 2H05.

Aircard 850 (UMTS 2100)

Aircard 860 (UMTS 850/1900)

NovatelCurrently supplying WCDMA PC Cards to European operators

First HSDPA PC cards available in 2H05.

U730 (UMTS 850/1900)

U740 (UMTS 2100)

SiemensHSDPA PC Card based on Qualcomm platform.

UMTS Turbo Live Data Card Avail. Q405

US Version (850/1900)

Europe Version (2100)

Sources. Public press releases & Ericsson March 2005

HuaweiE600, WCDMA PC card

HSDPA PC card based on Qualcomm platform in 2006

OptionCurrently supplying several WCMDA/EDGE PC Cards

No HSDPA products yet announced.

MotorolaD1000 WCDMA PC Card released in 2004

D1100 HSDPA PC Card in Q405



“Triple play” movil

26

Service customization(service differentiation, personalization, etc)

low high

Sim

ulta

neou

sly

reac

habl

e us

ers

few

man

y

DVB-H&

EnhancedCellular

BC

Unicastmultimedia services

MBMS

Unicast

Unicast+

“Triple play” movil



27

Ip móvil

En las redes fijas, la adopción del protocolo Ip está permitiendo la integración de la transmisión de voz, datos y la señal de televisión sobre una única infraestructura de red.

La futura migración de las redes móviles hacia una arquitectura IP facilitará la convergencia de servicios sobre redes fijas y móviles. Pero, ¿qué impacto tendrán el protocolo IP en las comunicaciones móviles?

A los operadores móviles se les presentan dos retos fundamentales:• Evitar que se repita lo ocurrido con el advenimiento del mundo Internet en los modelos de negocio de los operadores fijos, esto es, buscarán de evitar la pérdida del control de la cadena de valor.

• Por otro lado, con la migración a redes All-IP se difumina la separación entre redes fijas y móviles, por lo que a los operadores móviles se les presenta el desafío de la convergencia fijo-móvil.



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