ANALISIS ESTRATEGICO SECTORIAL.Primer Avance.

Yolanda Moreno Pineda Cdigo 1421981709Miguel Chiriv Castellanos Cdigo 1421981650Luis Abelardo Cabrera Garca Cdigo 1421981523Brigith Alexandra Gil Talero Cdigo 1421981607

Profesor Mario Rafael Rodrguez Clavijo Administradora de Empresas/Especialista en Ciencias Humanas y Sociales

Universidad Politcnico Gran ColombianoFacultad de Ciencias EconmicasProyecto Curricular a distancia de Administracin de EmpresasAnlisis estratgico sectorial.Mayo de 2015ColombiaTABLA DE CONTENIDOContenido1.INTRODUCCIN.22.OBJETIVOS32.1Objetivo General.32.2 Objetivos especficos.33.INFORME GENERAL.33.1 RESEA HISTORICA DEL SEPTOR.33.2 PRODUCTOS-SERVICIOS.53.3 CADENA PRODUCTIVA.53.4 GREMIOS.74. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR (Valores en millones de pesos).85. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR.86. ANLISIS DE MACROENTORNO.86.1 POLITICAS.86.2 ECONOMICAS.146.3 SOCIO-CULTURALES.146.4 TECNOLOGICAS.157. PRINCIPALES OPORTUNIDADES.168. PRINCIPALES AMENAZAS.169. CONCLUSIONES1710. BIBLIOGRAFA.17

1. INTRODUCCIN.

La ganadera es uno de los sectores ms dinmicos de la economa nacional tanto a nivel de produccin como de generador de empleo, contribuyendo con una produccin de 978.909 toneladas de carne, Colombia fue la cuarta produccin de carne bovina ms grande de Amrica Latina durante 2012. La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por poseer una compleja interaccin entre sus eslabones puesto que posee una estrecha relacin con la actividad agropecuaria y por qu en la produccin de carnes elaboradas resalta el empleo de establecimientos industriales de alta tecnologa y los mataderos tecnificados.

2. OBJETIVOS2.1 Objetivo General.

Identificar los elementos del macroentorno que inciden en el desarrollo estratgico del sector.

2.2 Objetivos especficos.

Identificar las caractersticas del sector. Identificar y valorar el grado de atractividad del sector. Identificar las caractersticas competitivas y el nivel de competitividad del sector. Desarrollar, interpretar y aplicar las matrices de anlisis estratgico.

3. INFORME GENERAL.

3.1 RESEA HISTORICA DEL SEPTOR.

Las relaciones del hombre con la ganadera bovina son tan antiguas que ya en la Biblia se hace referencia a ella. El consumo de carne se inici antes que el de la leche, cuando el ganado salvaje era cazado en las praderas naturales del Asia menor entre los aos 6.000 y 8.000 A.C. Mucho ms tarde se inici la cra del ganado suelto en las praderas, ms o menos dirigida por el hombre y luego hubo lugar a la formacin de rebaos confinados.En el museo de la Universidad de Pensilvania, hay un friso encontrado en el Alubaid cerca de Caldea que se remonta a unos 3.500 aos A. C., el cual representa una escena de ordeo de vacas practicado por mujeres, con el ternero atado a la pata delantera de la vaca como an se practica en algunas regiones del mundo.En tiempos ms prximos se ha ido creando razas especializadas en produccin de carne o leche, las cuales por exaltacin y fijacin de la herencia son productoras muy econmicas de uno u otro de estos alimentos.En muchas regiones de Europa, Amrica y dems continentes tienden a popularizarse tambin razas de ganado de doble propsito (Carne y Leche) Los Primeros vacunos llegaron con el segundo viaje de Coln a la isla de la Espaola, lo que hoy es Hait y Santo Domingo y de ah pasaron a Colombia a travs de Panam.En 1524 Rodrigo de Bastidas obtiene autorizacin real para traer a territorio colombiano cerca de doscientos vacunos los cuales desembarcaron a Santa Marta el 16 de Mayo de 1525 Aos ms tarde llegaron tambin a Cartagena, Santa Marta y la Pennsula de la Guajira, grupos de vacunos.En estos dos ltimos lugares se multiplicaron y luego iniciaron su avance hacia el interior donde encontraron el medio fsico favorable.Posteriormente se introdujeron ms vacunos desde el sur, por Ecuador y otros desde Venezuela, en 1543. Con estos ltimos empezaron a poblarse los Llanos Orientales A finales del siglo XVI, de las reas del Ro Cesar, Isla Momps, Sabanas bajas cenagosas de Bolvar se expandi el ganado vacuno hacia Antioquia, a los Territorios que hoy forman los Santanderes y remontando el Magdalena al centro del pas. Cuando a finales del siglo pasado vino la expansin cafetera, al lado del grano colonizador, el pasto y la vaca se regaron por las entraas de los ramales andinos que enmarcan los Valles del Magdalena y Cauca y sus numerosos afluentes.La expansin ganadera en el Valle del Cauca la iniciaron los colonizadores con los cuales llegaban los vacunos procedentes de Antioquia, Tolima, Huila y la Costa Atlntica. Adaptndose, multiplicndose por el medio favorable y pastos abundantes que encontraron.Los bovinos que llegaron inicialmente parecan a la especie Bos Taurus, provenientes de las razas espaolas: Andaluza negra, Pirenaica, Gallega, Barrenda Andaluza y Murciana, que mezcladas en diferentes proporciones fueron adquiriendo caractersticas y cualidades fisiolgicas que se han conservado a travs de muchas generaciones.

3.2 PRODUCTOS-SERVICIOS.

3.3 CADENA PRODUCTIVA.

Se hace una presentacin general de la cadena productiva de carne bovina, entendida esta como el conjunto de actividades que se articulan tcnica y econmicamente desde el inicio de la produccin y elaboracin, en este caso de la carne bovina, hasta su comercializacin y colocacin al consumidor final (Ley 811 de 2003).La industria de carne bovina en Colombia est constituida por cinco grandes eslabones que corresponden a:1. Produccin de ganado en fincas distribuidas por el territorio nacional2. La comercializacin de ganado en pie.3. La industrializacin por parte de las plantas de sacrificio y procesadoras de alimentos.4. Los canales de distribucin de carne fresca y sus derivados.5. La trasformacin de los productos crnicos.El eslabn de produccin se encuentra segmentado de acuerdo con diversos criterios de diferenciacin del ganado. El primer criterio obedece a la edad de las reses, en el cual se presentan las siguientes subdivisiones: Ternera: Nombre que se le da a la cra al nacer, y se utiliza hasta el cumplir el ao de vida. En machos se denomina ternero. Novilla: Animales entre los 12 y 24 meses de edad, en machos se denomina novillo. Vaca de primer parto: Hembras que ya han parido su primer ternero entre los 24 y 36 meses, en machos normalmente se le denomina como toro. Vaca de produccin: Hembras mayores a 3 aos, en machos se le denomina toro reproductor.El segundo criterio de diferenciacin obedece al destino del ganado: Ganadera de leche: Corresponde a los hatos de razas especializadas o cruces, en los cuales el principal producto es la leche. Ganadera de carne: Corresponde a los hatos donde la finalidad principal es la produccin de protena animal de origen crnico, predominando razas o cruces destinados para este fin, ya sea en forma de cra y levante, ceba o integral. Ganadera de doble utilidad: Corresponde a los hatos donde l propsito es producir tanto leche, como protena de origen crnico, con razas o cruces orientados a este fin.La cadena de la carne bovina en Colombia se caracteriza por una compleja interaccin entre sus eslabones. Inicia con la cra y engorde de los animales, una vez finalizado el ciclo de engorde estos son transportados hasta el lugar donde van a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeracin y congelacin. De estos procesos se generan algunos subproductos comestibles y no comestibles como el cuero, grasas y sebos para uso industrial, sangre, vsceras, etc. Aparece aqu la industria transformadora en donde se elaboran las carnes embutidas, maduradas y fras. Posteriormente se lleva a cabo la comercializacin de la carne .Los productos son distribuidos a travs de plazas de mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas y tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes, hoteles y otros sitios donde se ofrezca el producto ya preparado.

3.4 GREMIOS.

4. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR (Valores en millones de pesos).VENTASUTILIDAD NETAROAROE

2,435,78714.6564,682,07

5. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SUBSECTOR.EMPRESAVENTASROAROE

ALIMENTOS CARNICOS1.206.52215,215,06

GRUPO NUTRESA(ZENU)569.8258,39 35,83

CAMAGUEY S.A136.7833,912,9

6. ANLISIS DE MACROENTORNO.

6.1 POLITICAS.

Dada la Naturaleza del producto y de la empresa (Productos para Consumo Humano) es un sector altamente regulado por entidades como el Ministerio de Proteccin Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Departamento Tcnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y se requiere del cumplimiento de ciertas normas y polticas especficas para garantizar que el producto sea apto para el consumo y no represente ninguna amenaza a la poblacin, por eso todas las normas, emitidas dan cumplimiento y se ajustan a la ley 9/79 sobre salud, Las leyes ms importantes son las siguientes: CODIGO SANITARIO NACIONAL PLANTAS DE ALIMENTOS (LEY 09/79)Se encarga de Establecer el marco legal para la produccin e importacin de alimentos en el pas, adems Define los requisitos tcnico-sanitarios y de calidad que deben cumplir los alimentos procesados o importados: El ministerio de proteccin social definir las normas tcnicas oficiales colombianas, o en su defecto las del codex alimentarius y el control de bodegas depender de la autoridad sanitaria y de ministerio de Agricultura. NORMA SOBRE EL SACRIFICIO DE ANIMALES DE ABASTO PUBLICO,TRANSPORTE, COMERCIALIZACIN E IMPORTA-CIN DE CARNES (2278/82-MODIFICADO POR 1594/84)Aunque no es directa a la naturaleza de la empresa, es de vital importancia porque como procesadora de carne se debe garantizar que la materia prima usada (Carne de Canal) cumpla con estas disposiciones.La norma dice que todas las carnes que lleguen al territorio nacional debern someterse a las disposiciones establecidas en el decreto 2278/82. Los aspectos ms importantes son: NORMA SOBRE COMERCIALIZACIN DE CARNES (2162/83)Esta norma reglamenta la produccin, procesamiento, transporte y expendio de los productos crnicos procesados, es una de los pilares fundamentales en la industria, los aspectos fundamentales son:Las plantas de productos crnicos procesados deben: Disponer de registro sanitario para cada uno de los productos. Solo se podrn usar los productos de los animales de abasto sacrificados en mataderos autorizados por el ministerio de proteccin social, los cuales deben llevar registros de la procedencia diaria de la carne. Los productos devueltos no pueden ser reutilizados en procesos: Se debe tener como mnimo seccin de produccin, de servicios y de administracin separadas. La seccin de produccin requiere de las siguientes reas, las cuales deben estar separadas entre s: rea de recepcin y pesaje de la carne. rea de deshuese. rea de elaboracin. rea de procesamiento de jamn. Cmara frigorfica para productos terminados. Cmara de congelacin para productos crnicos procesados, crudos frescos. Cuartos de maduracin. Bodega de ingredientes y aditivos. Bodega de material de empaque y utensilios. rea para el lavado de utensilios. rea para la entrega de productos terminados. Las reas de procesamiento de jamn, de coccin, ahumado y maduracin, debe estar separadas. La sala de mquinas debe estar separada de la zona de trabajo. Todas las dependencias a excepcin de depsitos, oficinas, sala de mquinas, debern tener paredes y muros cubiertos con material impermeable, fcil de lavar, y los ngulos entre paredes deben ser en gorma de cauela.a. La recepcin de carnes debe disponer: El rea destinada para sta, debe estar aislada del ambiente externo. La descarga de canales se debe hacer con rieles areos, nunca en el hombro.b. De las cmaras frigorficas: Deben tener la suficiente capacidad para la recepcin de la carne diaria ytener suficiente espacio que facilite la circulacin y revisin de canales. Para salmueras y carnes congeladas en bloque, deben disponerse de estantes y recipientes de materiales inalterables y no txicos. Deben tener temperaturas entre 0-4C y HR del 90-95%.c. Del rea de elaboracin: Para la elaboracin de productos procesados se requiere como mnimo la cortadora de carnes, molino, mezcladora, embutidora, mesas de acero inox., bscula y balanza. Los equipos y utensilios deben ser de materiales inoxidables y fciles de lavar. Durante la elaboracin, corte y empaque, la temperatura del ambiente no deber ser mayor de 15C. De la cmara frigorfica para productos terminados: Solo se usara para tal fin. No se debe almacenar materias primas. Si se elabora productos procesados crudos y frescos, debe tener una temperatura no mayor a -18C.d. Del rea de produccin de jamn: Cuando se elabore jamn debe haber un rea exclusiva para ello. Adems se requiere de: Inyectores. Masajeado mecnico. Tanques de coccin. Moldes

NORMA SOBRE CLASIFICACIN DE MATADEROS (1036/91)Esta norma habla de la clasificacin de los mataderos y sus requisitos.Los mataderos de animales para consumo humano, en razn de la especie que en ellos se sacrifique, se clasifican de la siguiente manera:a) De bovinos.b) De porcinos.c) De ovinos.d) De caprinos.e) De conejos y animales producto de la caza.f) De quidos.g) De otras especies que el Ministerio de Salud declare para el consumo humano. NORMA SOBRE PLANTAS DE ALIMENTOS (3075/97)Esta norma reglamenta las condiciones sanitarias de las fbricas, depsitos y expendios de alimentos, su transporte y distribucin. Para su propsito se define que es alimento, fbrica de alimentos, depsito de alimentos, actividad de acuosa; alimento adulterado, alterado, contaminado, falsificado y perecedero. Modifica el decreto 2333/82.a. Buenas prcticas de manufactura, BPM: Se define como los principios bsicos y prcticas generales de higiene en la manipulacin, preparacin, elaboracin, envasado, almacenamiento, transporte y distribucin de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la produccin.b. Certificado de inspeccin sanitaria: Es el documento que expide la autoridad sanitaria competente para los alimentos o materias primas importadas o de exportacin, en donde se hace constar su aptitud para el consumo humano.c. Alimentos de mayor riesgo en salud pblica: Clsica estos as: Carne, productos crnicos y sus preparados Leche y productos lcteos Productos de la pesca y sus derivados. Productos preparados a base de huevo Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados hermticamente. Alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo Agua envasada Alimentos infantilesd. Mataderos: Los mataderos se consideran como fbricas de alimentos y su funcionamiento obedecer a lo dispuesto en el ttulo V de la ley 9/79 y sus decretos reglamentarios.e. Normas de construccin de plantas de alimentos. Se reglamenta en ellas: Estar ubicadas en lugares aislados e cualquier foco de insalubridad. Debe poseer una adecuada separacin fsica y funcional Tener tamao adecuado Deben ser construidas facilitando la limpieza, desinfeccin y desinfeccin Tener suficiente abastecimiento de agua. Los pisos deben ser de material impermeable, lavable, no poroso ni absorbente. Las paredes y los pisos, tambin son recomendados. Los servicios sanitarios para empleados, deben estar separados por sexos y estar bien dotados de acuerdo al nmero de empleados. La iluminacin: debe ser adecuada y suficiente. La ventilacin puede ser directa o indirecta, pero suficiente. Los equipos usaos en el proceso deben permanecer en un buen estado de funcionamiento y ser lavados y desinfectados antes de su uso.f. Normas sobre manipuladores: El personal manipulador de alimentos debe haber pasado un reconocimiento mdico antes de desempear esta funcin. Debern recibir educacin y capacitacin. Debe estar entrenado para comprender los puntos crticos Debe manejar las prcticas higinicas y medidas de proteccin.g. De los requisitos higinicos de fabricacin: deber comprender el control de Las materias primas e insumos. Las operaciones de fabricacin. Las operaciones de envasado.h. Normas sobre aseguramiento de calidad. Determina la participacin del INVIMA para su controli. Normas sobre almacenamiento, distribucin, transporte y comercializacin. Los vehculos deben ser construidos de tal manera que protejan y conserven el producto. La cabina del conductor debe ser aislada No se pueden transportar alimentos y animales juntos. Durante el transporte de alimentos debe haber buenas condiciones sanitarias. Deben llevar en forma clara la leyenda "transporte de alimentos"j. Obligatoriedad del registro sanitario: Todo alimento que se expenda directamente al consumidor bajo marca de fbrica y con nombres determinados, deber tener registro sanitario. NORMA SOBRE APLICACIN DEL SISTEMA DE ANLISIS DE PELIGROS YPUNTOS DE CONTROL CRTICO HACCP EN PLANTAS DE ALIMENTOS(CERTIFICACION) (60/02)El objeto de esta norma es promover la aplicacin del sistema de Haccp como sistema o mtodo de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. NORMA SOBRE CARNES (547/96)En cuanto a los acuerdos comerciales cabe destacar las ventajas arancelarias que se obtendran de la fabricacin y comercializacin de productos Nacionales, debido a los acuerdos comerciales que tiene suscritos Colombia, como el ALADI (Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio), CAN (Comunidad Andina) y CARICOM (Comunidad del Caribe), y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que est en etapa de negociacin.

6.2 ECONOMICAS.

El crecimiento econmico de Asia traer mayor importacin de carne bovina. Rusia ser un referente mundial de aumento del consumo. Con una produccin de 978.909 toneladas de carne equivalente a carne en canal, Colombia fue la cuarta produccin de carne bovina ms grande de Amrica Latina durante 2012. (FEDEGAN, 2012). La ubicacin en el trpico, junto con las caractersticas topogrficas de las regiones colombianas, permiten a Colombia tener acceso a pastos de excelente calidad durante todo el ao, lo cual garantiza el alimento para los ejemplares bovinos durante todo el proceso de engorde. (FEDEGAN, 2012). En 2012, el sacrificio bovino en Colombia sobrepas los 4,5 millones de cabezas, mostrando un crecimiento de 5,1% con respecto a 2011. (FEDEGAN, 2012). El inventario bovino en Colombia alcanz los 22 millones de ejemplares bovinos en 2012. Los departamentos de Antioquia, Crdoba, Meta, Casanare, Cesar y Santander, concentraron cerca del 50% del inventario bovino colombiano. (FEDEGAN, 2012).6.3 SOCIO-CULTURALES.

El mercado de las carnes procesadas y embutidos presenta una tendencia creciente como se ha especificado en nuestro anlisis econmico se podra creer que la tendencia indicara que en un corto plazo sera una carne que podra competir con el cerdo y el pollo dado su volumen de produccin.Es importante aclarar que aunque estos productos no son estacionarios pues estn presentes en el consumo diario de la poblacin y que las ventas se mantienen estables en el ao, las empresas productoras si se ven beneficiadas en la temporada navidea pues tienen la oportunidad de aumentar la gama de productos ofrecidos al pblico, se dedican a la produccin de pavos, perniles y carnes que por tradicin en nuestro pas son consumidas para estas festividades, es decir que desde noviembre aumenta la produccin de productos crnicos, y en Febrero vuelve al promedio anual.Segn un estudio realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot, se encontr que Entre las principales tendencias del sector de los procesados crnicos en Colombia se destacan: Tendencia hacia las porciones pequeas y de poco gramaje, ya que el precio del producto a adquirir es inferior. La tendencia general de consumo de procesados crnicos en Colombia es hacia la bsqueda de productos a bajo precio, primando sobre la calidad. La demanda de los clientes de estratos altos continuar hacia los productos bajos en grasa, saludables, y de calidad. Aumentar la cantidad de productos disponibles a los clientes, se diversificar la oferta. Los productos populares, de calidad muy inferior a los productos importados, continuarn abasteciendo a los consumidores con menores recursos econmicos.

6.4 TECNOLOGICAS.

La tecnologa es parte fundamental en el sector, las industrias lderes del mercado de los productos procesados en el pas son altamente competitivas gracias a que han consolidado procesos totalmente eficientes gracias a la automatizacin de los procesos y la renovacin de los equipos o maquinara constantemente, es decir que tienen la oportunidad de adoptar tecnologa de punta, a diferencia de las PYME que por lo general no mantienen programas de control de calidad y no pueden acceder fcilmente a la adecuacin de la planta fsica y a la actualizacin de sus equipos por os altos costos monetarios que puede implicar la importacin de dichas maquinarias. Aunque todava se encuentran empresas de elaboracin casi artesanal de los productos crnicos y embutidos, la tendencia indica que las empresas se han interesado por adquirir maquinaria que permita producir grandes volmenes de productos y que a su vez les permitan reducir costos, sin embargo el limitante es el acceso a la informacin por parte de los empresarios haca los conocimientos delos procesos y equipos de punta. En gran parte se debe a que en el pas existen pocas industrias nacionales dedicadas a la elaboracin y diseo de estos equipos y se encuentran con la necesidad de importar la maquinaria desde Europa o Estados Unidos, y por otro lado porque no existe un medio de informacin donde se pueda encontrar las ltimas tendencias y la actualizacin de los procesos productivos.A pesar de esto la vida til de las maquinas es bastante prolongada, aproximadamente 15 aos dependiendo del tipo de maquinaria y los cambios se realizan en su mayora por la capacidad de produccin. El tipo de maquinaria bsica es: Molino de Carne Cutter Mezcladora Embutidora Hornos de Coccin y Ahumado Cuarto Fro Empacadora al Vaco

7. PRINCIPALES OPORTUNIDADES.

Cuenta con un potencial creciente de produccin. Tiene una localizacin estratgica, privilegiada en trminos productivos y comerciales. Hay amplio espacio para el desarrollo de sistemas de integracin productiva agricultura-ganadera. Ha mejorado su estatus sanitario Con una eficiente alianza pblico privada. Se puede aprovechar la apertura comercial derivada de los TLC Su base productiva. los ganaderos colombianos, han superado con empuje todas adversidades ocasionadas por mltiples factores, y en especial por el conflicto interno que ha afectado durante dcadas el desarrollo del sector rural del pas. El gobierno colombiano ha reconocido a la carne de bovino, como un sector de talla mundial.8. PRINCIPALES AMENAZAS.

Aceptacin del mercado frente a una nueva propuesta de marca. Fluctuacin de precios en la materia prima importada (Condimentos, especias, conservantes) y en el precio de la carne a nivel nacional. Introduccin en el mercado de nuevas marcas con bajos precios. Escases de personal capacitado en el manejo de la tecnologa usada en planta. Pocos proveedores de mantenimiento en el sector. Introduccin de productos de marcas lderes en el nicho de inters. Alta Informalidad. La creciente concentracin de las plantas frigorficas en los principales pases lleva a un aumento de la escala de produccin y a una reduccin de costos.9. CONCLUSIONES

El sector crnico es altamente atractivo dada la alta produccin de ganado vacuno y porcino en el pas, factor que permite acceder a materias primas de calidad y a buen precio con el fin de producir productos competitivos. Por otro lado es un bien sustituto de consumo masivo donde solo 3 de cada 100 personas no lo consumen con frecuencia. Colombia, por la disponibilidad de tierras frtiles y de agua dulce, cuenta con potencial de crecimiento en su inventario ganadero importante, por lo que podra contar con un espacio en el mercado internacional siempre que obtenga la admisibilidad sanitaria a los principales mercados -especialmente al de Estados Unidos-, mejore el manejo de la cadena de fro y profundice la capacitacin en Buenas Prcticas Ganaderas.10. BIBLIOGRAFA.

www.ptp.com.co www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx http://www.lanotadigital.com/vademecum/ www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/Inversi%C3%B3n_en_C%C3%A1rnicos_en_Colombia.pdf17