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Estudio del Sector

“SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE HOSTING”

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 6 de septiembre 2018

1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista

microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros

que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades

de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de

contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que

pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de

Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la

transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de

optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el

mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,

economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de

contratación.1

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones

del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis

macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero

del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del

estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos

generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar

el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como

requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1 Objeto: SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE HOSTING

2.2 Presupuesto Oficial Estimado: $ 3.304.212.038

2.3 Plazo: Hasta el 31 enero de 2021

2.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 24310

2.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las

opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el

cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como

parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

SECCION (J) SECTOR: INFORMACION Y COMUNICACIONES

DIVISION GRUPO CLASE CODIGO

61 612 6120 J6120

DESCRIPCCION: Actividades de telecomunicaciones inalámbricas



62 620 6202 J6202

DESCRIPCCION: Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas



62 620 6209 J6209

DESCRIPCCION: Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos.

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica

cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división

se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.2

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

• Sector primario o sector agropecuario. • Sector secundario o sector Industrial. • Sector terciario o sector de servicios. El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades

relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen

para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de:

comercio, comunicación, tecnología, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la económica moderna cataloga un cuarto sector sobre lo ya dispuesto por la

economía clásica, que es el sector “cuaternario”, este sector surge por la potencialización de los mercados tecnológicos

que han tenido auge en los últimos años, y son de índole más complejo a la hora de caracterizar los bienes intangibles que

pueden ofrecer, tales como software o servicios de hosting. Sin embargo, se cataloga dentro de un componente que puede

ser un conjunto de servicios finales o incluso servicios con fines comerciales. Por tal motivo igual se incluye dentro del

sector terciario el cual es mejor comprendido dentro de los conceptos económicos regulares.

2 Banco de la republica



63 631 6311 J6311

DESCRIPCCION: Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad

Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan

a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario 2. Sector de servicios 3. Sector industrial 4. Sector de transporte 5. Sector de comercio 6. Sector financiero 7. Sector de la construcción 8. Sector minero y energético 9. Sector solidario 10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la

necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el

correspondiente al SECTOR DE COMUNICACIÓNES o mejor conocido como sector de TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LA COMUNICACION. Por otro lado, en términos del subsector, este es un poco más complejo establecer

pues la dinámica de mercados no considera un subsector lo suficientemente claro para los procesos de hosting o

infraestructura de redes, se abarca de manera más puntual alrededor de los procesos que conllevan la industria de

telecomunicaciones y en general de tecnologías informáticas.

2.5.1 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés

o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

F. SERVICIOS 80- servicio de gestión, servicios profesionales de empresas y servicios administrativos

11- servicio de recursos humanos

17- administradores permanentes de bases de datos o de sistemas de tecnologías de la información

00.

CODIGO: 80111713

UNSPSC


D. COMPONENTES Y SUMINISTROS

81- Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología

11- Servicios Informáticos

20- Servicios de Datos 00.

CODIGO: 81112000

UNSPSC


F. SERVICIOS 30- Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología


18- Ingeniería de Software o Hardware

00.

CODIGO: 81111500

UNSPSC




28- Sistema de manejo de Información MIS

00.

CODIGO: 81111700

UNSPSC




28- Servicio de sistemas y administración de componentes de sistemas

00.

CODIGO: 81111800

UNSPSC




28- Servicios de Internet

00.

CODIGO: 81112100

3. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el

primer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año

2017 y el año 2018 primer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de

comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha a llevado a fluctuar

drásticamente en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas

coyunturales que generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano,

así como también la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y

minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el primer trimestre de 2018

y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 30 de julio de 2018, se puede observar el

estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

3.1 Producto interno Bruto (PIB)

FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto

interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a

las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años

de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno

bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a

los choques de los últimos periodos.

Situados en el año actual, el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto

al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que

registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó

la principal disminución fue construcción con 8,2%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota

un crecimiento con respecto al 4 trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de

actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el

registro negativo mas considerable fue en el sector de explotación de minas y canteras con un decrecimiento del 2.6%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una seria desentacionada en comparación con su serie original, para

los años 2017 y 2018 primer trimestre, por rama de actividad económica.

20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Balanza comercial 2000 - 2018

El sector de comercio se ubico dentro de un balance estable a través del año, los rendimientos fueron positivos y mayores

a los registrados durante el año 2018. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el sector en conjunto tiene varios

componentes y todos los referidos a comercio al por mayor y al por menor, el subsector de ferretería es solo un subgrupo

dentro del sector pero que se ve afectado por los rendimientos del mercado en general. Por otro lado, hay que tener en

cuenta que el sector de manufacturas si se vio fuertemente afectado por las contingencias vividas durante el periodo vivido

entre 2015 – 2016; como esta contemplado dentro de la naturalidad del mercado de manufacturas, los costos de producción

se ven altamente afectados por los movimientos tanto del dólar como de las materias primas, y estos dos pilares fueron en

gran parte los que contrajeron la economía durante estos periodos.

3.2 Balanza comercial.

En los cinco primeros meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.129,8 millones de

dólares FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 3.210,4 millones de dólares FOB.

Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de

competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha

experimento choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que

demostraba el auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin

embargo, las depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa

del incremento del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción

que fueron llevando poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de

dólares de déficit comercial en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la

estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017

con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejora en términos de exportaciones el país, lo cual en términos

económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir puertas a

inversión extranjera en todos los sectores económicos.

3.3 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a

través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movientes sobre los precios de la economía,

sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que

ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso

de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro

del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de

alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus

ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista

en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a

desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con

índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado

fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano,

generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana.

Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y

ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo

que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A

continuación, se puede observar gráficamente cómo ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los

últimos meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.

Fuente: Banrep

3.4 Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

3.4.1 Ramas de la economía

Como ya se menciono en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas

productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras y el sector de manufacturas; es

decir, nueve de las doce actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la

economía (2,2%).

Principalmente;

✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el primer trimestre de 2018 fue Actividades financieras y de seguros con 6,1%.

✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se debe principalmente a la disminución de -17,5% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento positivo (0,8%).

✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-8,2%) se observa una caída de las actividades que la

componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (-6,4%).

✓ La actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento mas alto con un 5.6%,

evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB.

✓ El sector de comercio tubo rendimientos positivos durante el primer trimestre del año, el registro de variación por valor de 3.9%, permite concluir sobre la estabilidad del sector y como en conjunto ha incentivado la economía. Otra situación diferente es la que se ha vivido con el sector de industrias de manifactura, sus rendimientos fueron por valor de -1.2% y se sitúa dentro de las tres industrias con peores rendimientos.

✓ El sector de información y comunicación el cual se basa fundamentalmente en los procesos de desarrollo

tecnológico, tuvo variación positivas con crecimientos representativos de aproximadamente 3.1%, lo cual, cataloga la industria como una constante dentro del mercado con tendencias positivas.

3.4.2 Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el último año en lo compete a sus niveles

económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de

desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos

básicos respecto al último dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos

positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 30 de Julio de 2018,

resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el último dato registrado y el mismo

registro del año inmediatamente anterior.

En conclusión, citando el “Informe: balance 2017, perspectivas 2018” presentado por la Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia – ANDI: “En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde

confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente

de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el

bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de

la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y

encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en

realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por

encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han

moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer

semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este

resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones

esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con

algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos

estabilizar el entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5%

al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras

de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal

de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión

en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará

como parte de la agenda en el 2018.”

4. Análisis microeconómico del sector de estudio.

4.1 Sector de tecnologías de la información y la comunicación.

El sector de tecnologías de la información y comunicación en Colombia ha tenido en términos generales rendimientos

positivos en el último año. Según estadísticas del sector, las variaciones de crecimientos han tenido tendencias positivas

debido a la innovación y al crecimiento exponencial que se vive, no solo en Colombia, sino a nivel global en los mercados

tecnológicos, donde hoy en día la implementación de sistemas que optimicen procesos y hagan más eficiente el uso de los

recursos, es más común y tiene mayor acogida. Lo anterior viene de la mano con los procesos de optimización de recursos

para la producción de sistemas tecnológicos, donde en pocas palabras, hacer tecnología se ha vuelto más económico y

rentable para las empresas.

Citando a Procolombia en un balance general del sector en el último año, se puede categorizar dicho balance como positivo

en Colombia debido a dos grandes razones:

• La primera: Procolombia reveló que, para principios de este mes, el país había exportado US$169 millones en

servicios de industrias creativas digitales, una cifra récord que demuestra que las empresas de tecnología con

talento local pueden competir sin muchas dificultades en el exterior. • La segunda: Los empresarios del sector confirman que el país se ha venido consolidando como uno de los

destinos preferidos de América Latina para las empresas multinacionales proveedoras de servicios de seguridad

digital y redes de infraestructura en línea.

El sector TIC en Colombia es evaluado desde varios puntos de vista. Por un lado, se establecen las consideraciones a

como los procesos de Innovación y Desarrollo (I+D) se han ido afianzando en el país, logrando mejores coberturas y

llevando a Colombia a ser un país en desarrollo con niveles tecnológicos en crecimiento en todas sus industrias. Para ello,

el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, de aquí en adelante “mintic”, evalúa los niveles de desarrollo

e innovación en gran medida, por los porcentajes de coberturas en el país de accesos a internet y tecnología.

Ahora bien, el sondeo en cuanto a niveles de cobertura y el acceso a tecnologías de la información, genera un panorama

macro sobre las condiciones del país en sus niveles de adaptación a los nuevos procesos tecnológicos que se acoplan al

día día en toda la población colombiana. Sin embargo, el análisis que se debe abordar es el correspondiente al análisis del

mercado que ejecutan los procesos de innovación a través de tecnologías informáticas o de software. En este caso, como

ya se mencionó, Colombia se encuentra en altos niveles de crecimiento con mayor recepción de economías internacionales

a invertir en el país, lo cual ha impulsado el sector.

El crecimiento en las exportaciones del sector TIC, que en los últimos cinco años alcanzó los US$528 millones y benefició

a 2.800 pequeñas empresas, se logró, entre otros motivos, por la puesta en marcha de ferias internacionales especializadas

en compartir soluciones tecnológicas específicas para las distintas industrias, y por la asesoría y el acompañamiento de

entidades como Innpulsa, el Mintic y ProColombia.

Por otro lado, el impulso a los mercados emprendedores sobre el sector es cada vez mayor, con adaptaciones de las

nuevas empresas a uso de sistemas informáticos y estructuración de datos tipo hosting lo cual se demuestra en las cifras

entregadas por el ente gubernamental de mintic, en las cuales las Pyme pasaron de 35% de adopción de tecnologías

maduras en 2015 a 60% durante 2017. Respecto a las microempresas en 2015 obtuvieron 21% de adopción mientras que

en 2017 alcanzaron 52% y las grandes empresas solo crecieron seis puntos porcentuales pasando de 70% en 2015 a 76%

en 2017.Lo anterior es muestra del impulso que se le ha dado a la industria, logrando crecimientos potenciales en las cifras

de participación sobre el crecimiento de la economía colombiana.

Y es a partir de este punto, donde el sector tecnológico se ha ido consolidando, el crecimiento en participación de las

empresas en el mercado donde el mayor porcentaje es delegado a las denominadas startups que poco a poco tienen más

penetración del mercado, por otro lado, la alta facturación de empresas que se dedican a consultoría en el sector igualmente

es muestra del crecimiento del mismo.

Según el jefe de cartera ministerial de mintic, se prevé un crecimiento aún más grande para el sector, teniendo en cuenta

que Colombia y el movimiento empresarial a adoptado de manera adecuada los procesos de innovación y adaptación un

poco en términos de “supervivencia” teniendo en cuenta las contingencias vividas en el periodo 2015 – 2016, pero que han

tenido resultado, por lo cual la percepción y expectativas estiman que el país en el 2025 puede lograr ser una economía

líder en el tema digital.

Por otro lado, en términos tributarios el sector a tenido vulnerabilidades, la cual se ha procesado de manera diversa a

través de las diferentes ramas del sector. Por un lado el comercio electrónico se ha mostrado inconforme con el gravamen

a las plataformas tecnológicas internacionales, el sector de telecomunicaciones igualmente se manifestó de manera

negativa ante la decisión tomada a finales de 2016 de gravar aun mas los servicios de telefonía móvil y datos, finalmente

la industria de software expuso su preocupación de una posible recesión de la innovación al ver afectado el beneficio fiscal

con el que cuenta la industria hace mas de 14 años. 3

No obstante, en términos tributarios parte del sector también tubo oportunidades de mejora, como es el caso de la

educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, así mismo, no existe gravámenes sobre el suministro de

paginas web, servidores de hosting, y cloud computing. Lo anterior concluye al impulso sobre las ramas del sector

mencionadas.

Ahora bien, pese al buen panorama del sector en Colombia y como se estableció durante el año 2017, existen aún desafíos

por lograr, teniendo en cuenta la variabilidad y versatilidad del sector, todo con el fin de seguir impulsando el crecimiento

• 3 EL espectador: “Victorias y derrotas del sector TIC con la tributaria”

de la industria. Esta versatilidad se ve representada en el sector de telecomunicaciones el cual no ha contado igual con un

buen panorama; sin embargo, hay que tener en cuenta que el objeto del presente proceso se enfoca al sector te

tecnológicas de información dentro del ámbito de servidores hosting, y en el análisis se puede corroborar que dentro del

sector existe una gran variedad de empresas que pueden prestar el servicio, dichas empresas son industria colombiana e

igualmente inversión extranjera y se distribuye, como se ha analizado, tanto pymes como en grandes empresas. Dentro de

estas grandes empresas se encuentran los “gigantes” que por su principal actividad económica se encuentran dentro del

subsector de telecomunicaciones pero que a su vez prestan otros servicios, tales como el requerido con servidores de

hosting.

La principal razón por la cual el sector de telecomunicaciones se ha visto afectado, es una clara falta de garantías en su

funcionamiento del país. Por lo cual, empresas “gigantes” tales como: Une, Claro, Tigo, Movistar, están en periodos (dado

el estado del sector telecomunicaciones) donde la iniciativa es no invertir pues no hay espacio en la economía para ello.

En términos generales, desde el año 2016, la industria ha presentado rendimientos negativos por consecutivo de 8

trimestres seguidos, con lo cual se concluye que efectivamente existe una recesión sobre este subsector de

telecomunicaciones derivado del sector de tecnologías de la información y la comunicación

Como ya se mencionó, el objeto del proceso se centra en servicios de servidores hosting, el cual se encuentra dentro del

sector de tecnologías de software e información, pero que al tener un componente de mercado que pertenece a las grandes

empresas de telecomunicaciones se ve levemente afecto por el estado de esta industria. Sin embargo, la principal

conclusión es que el sector alrededor del cual se va a ejecutar el objeto tiene una mayor participación de empresas

relacionadas a los servicios de software e información, y este sector representó grandes crecimientos dentro de la industria

colombiana.

4.1.2 Variables económicas

Existe una correlación fuerte entre el sector y diferentes variables económicas que como se ha explicado a lo largo del

documento afectan directamente el sector y consecuentemente la economía. Entre estas variables las más relevantes en

términos del sector se puede catalogar la tasa de cambio, la inflación e incluso los temas coyunturales que afectan las

infraestructuras tecnológicas.

La tasa de cambio es una de las variables que mas afectan el sector, ya que al ser servicios intangibles y con un alto grado

de inversión extranjera se ve fuertemente correlacionado con los costos de los servicios en términos de moneda

internacional. Por otro lado, la infraestructura necesaria para prestar los servicios de tecnología, parte de un proceso de

manufactura que requiere de insumos en su gran mayoría no producidos en el país (antenas, servidores, torres de

comunicaciones, entre otros), con lo cual, ante alteraciones del dólar, se ve directamente afectado el costo de los insumos.

Por otro lado, en términos coyunturales, el conflicto interno el cual se ha visto beneficiado por el proceso de paz ha tenido

repercusiones sobre la capacidad de cobertura de los servicios tecnológicos a diferentes regiones del país. Esta variable,

que se puede considerar incluso una externalidad, afecta el crecimiento del sector TICs, pues le garantiza a las empresas

del sector mayor confiabilidad en la inversión y mayor apertura a nuevos mercados. Así mismo, el impulso de Colombia

como economía en desarrollo va de la mano al crecimiento tecnológico de la sociedad, con lo cual, implementar políticas

públicas adecuadas que sopesen aspectos políticos, económicos y sociales, y que promuevan el desarrollo tecnológico,

igualmente afecta el sector.

Estructura económica del sector

El sector TICs está comprendido por diferentes especialidades que componen el sector y que en conjunto reflejan un buen

estado frente al crecimiento económico en la economía colombiana. Aun así, el sector telecomunicaciones destaca por ser

de los principales subsectores del sector y de los más afectados a nivel económico. Considerando esto, la siguiente grafica

muestra en términos generales, como se estructura el sector dependiendo del bien ofrecido y la industria establecida dentro

plataformas digitales.

Como se puede observar el grafico determina 5 productos principales, dentro del sector. Los servicios de hosting se

encuentran dentro de componentes y bienes TIC diversos los cuales en su línea vertical de producción se acoplan a otros

servicios TIC, que concluyen en industrias de servicios de tecnología informática con servidores y estructuración de redes.

4.1.3 Normatividad del sector.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación MINTIC, se establecen las siguientes normas generales para el sector:

LEY 1887 DE 2018

LEY 1857 DE 2017

LEY 1837 DE 2017

LEY 1815 DE 2016

LEY 1808 DE 2016

LEY 1801 DE 2016

LEY 1783 DE 2016

LEY 1769 DE 2015

LEY 1759 DE 2015

LEY 1341 DE 2009

DECRETO 2618 DE 2012

LEY 80 DE 1993

LEY 1150 DE 2007

DECRETO 1510 DE 2013.

4.3 Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos a cabalidad dentro del sector

de tecnologías de información y comunicación. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados por FONADE

y otras entidades, que coinciden en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran

los siguientes procesos:

FONADE

NÚMERO DE PROCESO

OBJETO CUANTÍA

MCU 020-2015

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LOS TRAMOS TIBU - LA GABARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213046

$ 53.578.813

OPC 002-2015 SERVICIO DE UN CANAL PRINCIPAL DE INTERNET DEDICADO Y UN CANAL DE DATOS DEDICADO HACIA DECEVAL DESDE FONADE

$ 152.502.145

OPC 170-2014

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA EL FONDO EMPRENDER DE LOS SERVICIOS DE: HOSTING DEDICADO CON ACCESO A INTERNET PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, SERVICIO TÉCNICO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN DEL PORTAL WEB Y BOLSA DE HORAS DE DESARROLLO PARA MEJORAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

$ 2.087.041.800

MCU 073-2014 EL SERVICIO DE DATOS CON COBERTURA NACIONAL PARA LA NAVEGACIÓN DE INTERNET MÓVIL REQUERIDO POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS DEL DNP EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS QUE SE DESARROLLEN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 214001

$ 44.999.900

OPC 074-2014 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROVEER LA CONEXIÓN A INTERNET PARA EL DESARROLLO DE LA FASE II DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO - 3ER CNA

$ 790.811.616

Otras entidades

NÚMERO DE PROCESO

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA

SH-LP-003-2016

CUNDINAMARCA - GOBERNACIÓN

CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION-HOSTING, COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN, SOPORTE BASIS Y MANTENIMIENTO.

$ 13.489.999.900

CONTRATO-230-2016

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (MINMINAS)

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EL ARRENDAMIENTO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO EL ESQUEMA DE HOSTING, PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - SICOM, DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

$ 17.220.526.985

00354-2015

SERVICIOS POSTALES NACIONALES

CONTRATAR EL ALOJAMIENTO DE LAS APLICACIONES Y LA CONECTIVIDAD COMO SOLUCIÓN INTEGRAL DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN, QUE INCLUYA EL SOPORTE Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE MANEJA LA ENTIDAD.

$ 12.007.548.861

5. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta en análisis del sector y cada uno de los argumentos derivados de la profundización sobre el estado de

la economía colombiana y el sector TICs, a continuación se realiza un análisis financiero teniendo en cuenta principalmente

que el sector representativo a los servicios de hosting es el sector de tecnologías informáticas como software y servicios

de almacenamiento de datos, el cual se encuentra ligado netamente al sector TICs; por otro lado, se tiene en cuenta de

igual manera, el desempeño negativo del sector telecomunicaciones y como este tiene cierta influencia sobre el objeto del

proceso a adelantar al concebir grandes empresas que igualmente pueden prestar el servicio. Ahora bien, la premisa es

que la cuota de mercado de estas empresas frente a las actividades exclusivamente de hosting no es la más representativa

teniendo en cuenta que el sector cuenta con un grupo amplio de pequeñas, mediana y grandes empresas que no se

encuentran dentro del sector de telecomunicaciones como principal actividad pero que si prestan servicios dentro del sector

de tecnologías de información y software para la ejecución de actividades de hosting; sin embargo, los efectos del sector

de telecomunicaciones sobre el sector de tecnologías de información pueden contraer el mercado debido a la magnitud de

las empresas que manejan el sector, las cuales no afectan solo los servicios de hosting sino también los equivalentes a

infraestructuras tecnológicas como son por ejemplo todo lo relacionado a servicios de conectividad o internet. Por esta

razón, pese a que el mercado de hosting es un mercado mas diverso en empresas, se sopesa los efectos en términos

económicos y financieros que pueden tener las empresas de telecomunicaciones en la ejecución de diversos procesos

tecnológicos del sector (no solamente hosting o mantenimientos de software).

El análisis financiero parte del uso del recurso de datos dispuesto por la Super Intendencia de Sociedades – SIREM, en el

cual se hace el análisis de una muestra de empresas del sector tecnologías que han reportado sus respectivos indicadores

http://www.fonade.gov.co/Contratos/Public/ViewContract.aspx?IdContract=4649





financieros con corte 31 de diciembre de 2017. Por otro lado, mediante el análisis del mercado se determina una muestra

representativa de las principales empresas del sector de telecomunicaciones que igualmente pueden cumplir con el objeto

del proceso; de esta muestra igualmente se realiza un análisis y se valoran los indicadores teniendo en cuenta el estado

de los sectores. De esta forma se obtienen los siguientes resultados.

En primer lugar, el capital de trabajo sobre la muestra expone rendimientos positivos y permite lograr que más del 70% de

la muestra tiene capitales de trabajo por encima de los 1980 millones de pesos, lo cual es aproximadamente el 60% del

Presupuesto oficial Estimado. Lo anterior demuestra la solvencia del sector y la posibilidad de este de responder por las

obligaciones al corto plazo.

Los niveles de endeudamiento sobre la muestra son positivos en todos los casos, se puede concluir que más del 70% de

la muestra tiene nivel por debajo del 70%, con lo cual se garantiza bajos niveles de pasivos proporcionales a los porcentajes

de activos.

Por otro lado, los niveles de liquidez del sector muestreado tienen valores en promedio superiores al 2 como indicador de

liquidez, sin embargo, teniendo en cuenta el sector de telecomunicaciones, el indicador se establece por debajo del

promedio, manejando un percentil del 15% sobre los datos y considerando una muestra representativa del sector

telecomunicaciones.

Finalmente, los indicadores organizacionales para el caso del sector global de tecnologías de información y

comunicación, por un lado, la rentabilidad del patrimonio (ROE) tiene variaciones positivas con un promedio de muestra

del 9% y una mediana equivalente al mismo valor. Por tal motivo se garantiza que más del 40% de la muestra responde a

este indicador con un percentil del 15%. Así mismo, la rentabilidad del activo (ROA) tiene variaciones positivas con un

promedio en la muestra del 10% y una mediana equivalente al 11%. Por tal motivo se garantiza que más del 50% de la

muestra responde a este indicador con un percentil del 20%.

($ 2,000,000)

$ 0

$ 2,000,000

$ 4,000,000

$ 6,000,000

$ 8,000,000

$ 10,000,000

$ 12,000,000

0 50 100 150 200 250

CAPITAL DE TRABAJO

Sin embargo, teniendo en cuenta el efecto que tiene el sector de telecomunicaciones en el sector TICs, debido a la

infraestructura tecnológica que manejan para tecnologías de información y comunicación, las rentabilidades por causa de

sus utilidades operacionales se ven bastante afectadas para empresas que ejercen procesos de infraestructura de red y

software pero que a su vez ejercen procesos de conectividad o servicios de comunicación móvil o internet. El sector de las

TICs se caracteriza por sus altos niveles de inversión tecnológica e infraestructura. Esta inversión tiene consecuencias

sobre los balances generales del mercado ya que lo activos no corrientes y las cuentas por pagar se aumentan de una

manera exponencial; los grandes propietarios de las infraestructuras tecnológicas y de comunicación suplen al mercado

restante mediante arrendamientos o venta de estas infraestructuras con pagos de 1 a 3 meses lo cual genera afectaciones

sobre el pasivo a corto plazo. Aun así, como se pudo contemplar anteriormente, los índices de liquidez promedio del sector

superan el 2, sin embargo luego del análisis de la muestra representativa del sector de telecomunicaciones, estos

indicadores pueden llegar a ser inferiores a 1 en algún casos, por lo cual se entiende el indicador como un valor que

garantice el cumplimiento de obligaciones al corto plazo sobre la ejecución del proyecto, pero que a su vez cumpla el

principio de pluralidad de oferentes tomando en cuenta el sector TICs en su totalidad (telecomunicaciones y tecnologías

informáticas).

Por otro lado, la alta inversión en tecnología, se ve contrarrestada con los niveles exponenciales de crecimiento del sector

que llevan consigo variaciones positivas año a año en términos de innovación y desarrollo en estas tecnologías, lo cual

afecta gravemente la depreciación y al igual que la amortización de las empresas del sector toman proporciones muy altas

comparados con los ingresos operaciones lo que conlleva en el sector de telecomunicaciones a que las utilidades

operacionales se vean afectadas incluso a niveles negativos. Así mismo, la depreciación exponencial de la infraestructura

vuelve obsoleta las tecnologías en corto tiempo lo cual se ve reflejado en los activos fijos de las empresas y puede

perjudicar su posición de mercado sin esto significar que la empresa parezca no rentable en cuanto sus flujos de caja de

operación son bastante altos4.

De esta forma, manteniendo un principio de objetividad y garantizando la pluralidad de oferentes, en vista de que el sector

TICs se puede ver afectado por el subsector de telecomunicaciones en la producción de utilidades operacionales, se

contempla garantizar los flujos de caja de operación y el cumplimiento de las obligación a corto y largo plazo, mediante los

indicadores de patrimonio y índice de solvencia; ya que, pese a que el mercado concibe una parte de el que cumple con

4Acuerdos Marcos de conectividad: Colombia Compra Eficiente

(0.10)

(0.05)

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 50 100 150 200 250

Rentabilidad del activo

(0.10)

(0.05)

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0 50 100 150 200 250

Rentabilidad del Patrimonio

rentabilidades positivas, en su gran mayoría el mercado de telecomunicaciones se vería rezagado y así mismo más de un

50% del sector de tecnologías al contemplar las utilidades operacionales en él análisis.

Dado lo anterior, se realizó un análisis financiero del sector, usando una muestra de empresas que registran actividades

económicas referentes al sector tecnologías de la información y comunicación, definidas por sus códigos CIIU Rev. 4 y

establecidas en la base SIREM con corte 31 de diciembre de 2017, construida por la Superintendencia de Sociedades. Así

mismo se efectuó un análisis sobre una muestra de empresas del sector de telecomunicaciones que igualmente pueden

cumplir con el objeto del proceso. El análisis se efectuó garantizando tres componentes:

1. El análisis estadístico de los datos: Se realizaron estadísticas descriptivas sobre los datos, analizando

gráficamente y determinando los valores atípicos de la muestra que por contingencia o factores diferenciales se

encontraban por fuera del rango de estudio. Para depurar la muestra se establecieron los principales valores

descriptivos tales como: la media, la mediana, el máximo, el mínimo y la desviación estándar y se definieron los

percentiles sobre los cuales se establece el intervalo de datos que define el rango de estudio. Una vez realizado

el análisis de los datos se determina cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el

análisis del sector y las condiciones del proceso a adelantar.

2. El análisis del sector: Adicional a los resultados obtenidos luego del análisis de los datos, se considera una

variación sujeta al estado y condiciones del sector tanto de construcción como de infraestructura de transporte.

3. Las condiciones del proceso: El análisis para establecer los indicadores financieros parte igualmente de las

condiciones del proceso el cual se va a adelantar (numeral 2), entre estas condiciones se busca guardar

proporción con el objeto del contrato, el POE, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos asociados a

la ejecución del proceso.

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:

✓ Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto, el plazo de ejecución y con el

objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez operativa necesaria y que puedan cubrir sus

obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes. Un capital de trabajo positivo

contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

✓ Patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Se requiere para analizar la cantidad de

recursos propios en términos absolutos con base en el POE con el fin de asegurar la continuidad del proponente

en el tiempo.

✓ Nivel de Endeudamiento: Garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es

muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la

probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

✓ Índice de Liquidez: A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con

sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

✓ Índice de solvencia: Al igual que el índice de liquidez, a mayor índice de solvencia, menor es la probabilidad de

que el proponente incumpla sus obligaciones al largo plazo. El índice de solvencia permite establecer la capacidad

de la empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo sin necesidad de comprometer la propiedad planta

y equipo, así mismo mide la capacidad de la empresa para hacer frente al pago de todas obligaciones, teniendo

en cuenta el plazo de ejecución del contrato, y que puede explicar bajo un indicador adecuado, que los flujos de

caja de operación de la empresa son suficientes para solventar las deudas y la correcta ejecución de las

actividades.

Con base en el análisis de los datos, el análisis del sector y las condiciones del contrato; se determinaron los siguientes

indicadores financieros:

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO

MÍNIMOS

Capital de trabajo CT ≥ 60% del POE

Patrimonio P ≥ 3 X POE

Índice de liquidez LIQ = AC / PC ≥ 1.1

Índice de Solvencia RSL = AT / PT ≥ 1.5

Nivel de Endeudamiento NE= PT / AT ≤ 0.70

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual,

contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes

han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en

general en cumplimiento de los principios de la contratación

6. Fuentes de información

Fuentes

www.dane.gov.co

www.mintic.gov.co

www.fonade.gov.co

www.infraestructura.org.co

www.supersociedades.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

www.anif.co

www.banrep.gov.co

www.fedesoft.org

www.elespectador.com

www.eltiempo.com

www.larepublica.co

www.contratos.gov.co – SECOP Elaboro: ORIGINAL FIRMADO ____________________________________ DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN Profesional Área Planeación Contractual. 06/09/2018 12

http://www.contratos.gov.co/

estudio del sector...el sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario...

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