estudio de la manzana

INVESTIGACION DE MERCADO

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. México. Septiembre de 1998.

ANALISIS ESTRATEGICOS DE OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA MANZANA DE CHIHUAHUA 2 de 112

ÍNDICE

1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO........................................................................................................................ 4 1.1. OBJETIVO .................................................................................................................................................................................. 4 1.2. METODOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 4 1.3. ANTECEDENTES....................................................................................................................................................................... 5 1.4. FRUTICULTURA EN MEXICO................................................................................................................................................... 6

SITUACION ACTUAL DEL SECTOR........................................................................................................................................................... 6 1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA ..................................................................................................................................................... 7 1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION .................................................................................................................................................... 8 1.4.4. CONSUMO DE MANZANA............................................................................................................................................................... 10

2. INVESTIGACION DE MERCADO................................................................................................................................ 11 2.1. PURE DE MANZANA ............................................................................................................................................................... 12

2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES............................................................................................................. 12 2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 13 2.1.3. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 14

2.2. MERMELADAS......................................................................................................................................................................... 15 2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS ........................................................................................................................................... 15 2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 16 2.2.3. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 17

2.3. BASES PARA YOGHURT ........................................................................................................................................................ 18 2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 18 2.3.2. CONCLUSIONES ............................................................................................................................................................................. 18

2.4. MANZANA CONGELADA......................................................................................................................................................... 19 2.4.1. CONCLUSIÓN .................................................................................................................................................................................. 19

2.5. MANZANA DESHIDRATADA................................................................................................................................................... 20 2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA........................................................................................................................... 20 2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO ............................................................................................................................................... 22 2.5.3. Conclusiones .................................................................................................................................................................................... 24

2.6. VINAGRE .................................................................................................................................................................................. 27 2.7. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA ................................................................................................................................. 28 2.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO............................................................................................................................................ 29 2.9. RECOMENDACIONES............................................................................................................................................................. 31

3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO .............................. 33 3.1. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MANZANA ............................................................................................................................... 33 3.2. PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN ....................................................................................................................... 34 3.3. LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA.......................................................................................................................... 40 3.4. FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA..................................................................................................................... 42


3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE............................................................................................................................... 46

4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO............................................. 48 4.1. CONFRUTTA, SA ..................................................................................................................................................................... 49 4.2. LANGER.................................................................................................................................................................................... 51 4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV...................................................................................................................................... 54 4.4. JULIO GONZÁLEZ ................................................................................................................................................................... 56 4.5. MUNDET................................................................................................................................................................................... 58 4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. .................................................................................................................................... 59 4.7. BIMBO....................................................................................................................................................................................... 60 4.8. GERARDO CHAPA .................................................................................................................................................................. 61 4.9. CIASPORT................................................................................................................................................................................ 62 4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO) ....................................................................................................... 63 4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV.......................................................................................................................................... 64 4.12. KELLOGGS DE MÉXICO ......................................................................................................................................................... 66 4.13. AVENA DE CHIHUAHUA ......................................................................................................................................................... 67 4.14. PURATOS DE MÉXICO ........................................................................................................................................................... 69 4.15. PURATOS DE MÉXICO ........................................................................................................................................................... 70 4.16. CARLOS AVENA ..................................................................................................................................................................... 71 4.17. OPERADORA FUTURAMA...................................................................................................................................................... 72 4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA.............................................................................................................................................. 75 4.19. LALA DERIVADOS LÁCTEOS................................................................................................................................................. 77 4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. ........................................................................................ 78 4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. .................................................................................................................... 79 4.22. MERMELADAS......................................................................................................................................................................... 81 4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS......................................................................................................................................... 109


1. FUNDAMENTACION DEL PROYECTO

1.1. OBJETIVO

Presentar a la unión de Fruticultores del Estado de Chihuahua un esquema estratégico del mercado para las siguientes alternativas de comercialización de la manzana de 2da calidad que se produce en la región:

] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Puré y Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Vinagre de Manzana

1.2. METODOLOGIA

INVESTIGACIÓN DE CAMPO DIRECTA CON : ] Empresas Industrializadoras de manzana establecidas en la región ] Empresas comercializadoras de Insumos para panadería (mermeladas, bases para yoghurt, etc.) ] Empresas productoras y comercializadoras de productos deshidratados

FUENTES SECUNDARIAS

Instituciones Gubernamentales ] Bancomext ] Secofi / SIEM

Internet ] Processed Apples Institute ] Washington State Apple Commission ] Michigan Apple Commitee ] Good fruit grower ] National Trade Data Bank


1.3. ANTECEDENTES

La Manzana ocupa en nuestro país un lugar importante, se coloca en el sexto lugar en producción con el 4.2% del volumen total de los productos fruticolas, está dentro de las frutas más consumidas con 6.5 kg. por persona al año y primer lugar en las importaciones de este rubro. De acuerdo a la forma de consumo se pueden clasificar en dos grupos:

] Manzana para Mesa ] Manzana para la agroindustria (concentrados, jugos, mermeladas y deshidratados,etc.)

En Chihuahua, dependiendo del grado de tecnificacion de la huerta y el clima que se presentó durante la temporada de desarrollo del fruto, entre el 30% y el 70% de la producción se destina para las plantas procesadoras (principalmente concentrados de jugo).

De las manzanas que se destinan para procesar, por las que menos se paga es por las que se usan para producir jugos y concentrados. En el Mercado mundial, la manzana que se destina para rellenos de productos de pastelería y dulces se vende a un precio mayor que los destinados a jugos y concentrados, lo cual contribuye al incremento de los ingresos que el productor recibe. De esta manera, los fruticultores extranjeros, quienes tienen varias alternativas para la comercialización de su producción , no tienen que hacer todas sus ganancias basándose solamente en la venta de manzana para la mesa, obtienen una gran ventaja sobre los productores mexicanos. Debido a los bajos precios que se pagan por la manzana de desecho, los fruticultores de Chihuahua se ven forzados a recuperar sus perdidas encareciendo la fruta para la mesa y/o tratando de introducir manzana con características del tipo industrial a el mercado de fresco, provocando con esto un desajuste importante del mercado.

En la industria de concentrados se valúa la manzana de desecho por su acidez y no por su contenido de azúcar. Las manzanas mas cotizadas aquí en chihuahua son; por orden de importancia, Rome Beauty, Red Delicious y finalmente el Golden delicious. Esto no quiere decir que la Golden no tiene valor, sino solamente que este valor es menor para la industria de concentrados. En cambio la Golden es mucho mejor cotizada para pasteles, purés, y como manzana deshidratada. La manzana dirigida para procesar (como productos deshidratados, por ejemplo) no puede ser de muy mala calidad, sin embargo, en EUA ésta siempre está mejor cotizada que la manzana de desecho que se utiliza para concentrados. En fin, la creación de una industria para la Golden daría mayores ingresos para la Red y Golden de desecho. Para fines de este estudio se analizo en forma estratégica el mercado para los siguientes productos:

] Puré ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana


-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

TON

ELA

DA

S

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

1.4. FRUTICULTURA EN MEXICO

El sector manzanero del estado de Chihuahua cosecha mas del 80% de la producción de manzana de México. La modernización de los productores con la introducción de nuevas variedades y técnicas de cultivo en los últimos años, ha permitido mantener los niveles de producción de años anteriores con superficies menores de producción provocado principalmente por la sequía tan prolongada por la que acaba de atravesar la entidad.

Durante este periodo se ha observado una clara mejora en los niveles de producción y se espera que conforme se vayan incorporando a la producción las nuevas huertas que se han plantado en los últimos años, la producción y la calidad de la manzana en el estado presente un incremento importante.

En el siguiente capitulo se presenta un breve análisis del comportamiento que ha presentado la fruticultura en el estado de Chihuahua.

1.4.1. SITUACION ACTUAL DEL SECTOR El estado de Chihuahua ha mantenido un nivel producción de 250,000 toneladas de manzana promedio, con excepción de 1992 donde la producción de manzana casi alcanzo las 350,000 toneladas de manzana. Los años de 1995 y 1997 presentaron niveles de producción importante con 230,000 y 260,000 toneladas de manzana. Para 1998 se estima una producción de 200,000 toneladas.

Durante la investigación de campo se comento por parte de algunas de las empresas industrializadoras establecidas en la región que la variación tan grande que existe en la producción de manzana provoca fuertes problemas por la inestabilidad en la disponibilidad de materia prima para la operación de estas plantas. Se comento del caso de una empresa de concentrados que estuvo comprando manzana a precios muy por arriba de los que se puede conseguir la manzana en el mercado internacional, situación que le resta competitividad al producto.


1.4.2. IMPORTACIONES DE MANZANA En el sector de las exportaciones la manzana juega un papel irrelevante comparado con las importaciones. Las importaciones de manzana han representado un importante problema para el sector manzanero por la competencia desleal que estas representan. El principal país proveedor de manzana de México es Estados Unidos, del cual México representa el cuarto mercado extranjero en importancia. La vinculación tan estrecha que existe entre el mercado nacional y los Estados Unidos. Se estima que el 21% del total de las ventas externas totales de manzana de este país, se destinó a México.

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

TON

ELA

DA

S

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE MANZANA


1.4.3. VOLUMEN INDUSTRIALIZACION El consumo de la manzana en México es principalmente en fresco. Se considera que del total de la producción, abarca entre el 70-75%, mientras que el restante 30-25% es para uso industrial.

En el estado de Chihuahua la industrialización de la manzana se da principalmente en el área de concentrados y jugos, a continuación se presenta un estimado de la manzana que se destina a uso industrial

INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

CONCENTRADO(*)83.56%

DESHIDRATADO (*)0.33%

YOGHURT/CONGELADO(*)4.92%

PURE/MERMELADAS (*)11.19%

(*) ESTIMADO EN BASE A INVESTIGACION DE CAMPOALDERETE Y SOCIOS CONSULTORIA INDUSTRIAL

PRODUCTOS JUGOS Y CONCENTRADOS

TOTAL 56,015

PUREProy. Langer 1,500Gerber 5,000Otros (*) 1,000TOTAL 7,500

BASES PARA YOGHURT /MANZANA CONGELADAACTUAL 1,300Otros (*) 2,000TOTAL 3,300

DESHIDRATADOFRUTICOLA PICOLARGO 220TOTAL 220

(*) Estimado en base a la investigación de campo.

TONELADAS


Durante 1996, En Estados Unidos el 61% de la producción de manzana en Estados Unidos se consumió como fruta fresca, el 21% fue usado para la fabricación de Jugos y cidras, el 12% fue para pie filling y puré enlatados, 3% deshidratado y el 2% restante se proceso por algún medio de congelación.

INDUSTRIALIZACION DE LA MANZANA EN ESTADOS UNIDOS

PURE/MERMELADAS (*)

32%

CONCENTRADO(*)55%

YOGHURT/CONGELADO(*)5%

DESHIDRATADO (*)8%


1.4.4. CONSUMO DE MANZANA En lo que se refiere a consumo en fresco, cabe señalar que éste a pesar de que este depende principalmente de las condiciones socioeconómicas de la población, para el caso de la manzana el consumo nacional per cápita se ubica en 6.5 kg de manzana por año, situando a la manzana en la quinta fruta más consumida del país, después de la naranja, plátano, aguacate y limón. Sin embargo, se considera que este consumo sigue siendo reducido, si se compara con otros países y en particular con los Estados Unidos, donde el consumo per cápita se ubica en 8.6 kilogramos de manzana de México por año para 1994.

En lo que se refiere a el consumo de productos procesados de manzana , la diferencia es grande, ya que en México el consumo de productos procesados de manzana es reducido, mientras que en Estados Unidos el consumo de productos procesados de manzana es de 12.3 kgs. y en algunos países de la comunidad económica europea el consumo llega a ser de mas de 45 kgs por año entre fruta fresca y productos deshidratados. Situación que ha provocado que se desarrollen en el mercado de estas naciones una gran variedad de productos derivados de la manzana que a continuación se mencionan:

] Puré de Manzana ] Panadería (pays de manzana, etc.) ] Botanas (apples Chips, slices, etc.) ] Cereales (apples flakes, etc) ] Jugos de Manzana ] Pasteles y productos de panadería de manzana congelados ] Productos lácteos sabor manzana (yoghurt, etc.)

En México no se ha fomentado la cultura de este tipo de productos, a demás de que estos se encuentran normalmente a precios elevados, situación que ha provocado que la población no acostumbre consumirlos.


2. INVESTIGACION DE MERCADO

En el siguiente apartado se presenta en forma resumida los aspectos mas relevantes de la investigación de mercado llevada a cabo para conocer las oportunidades de mercado de la manzana de segunda calidad que se produce en la región.

Para fines de este estudio se analizo en forma estratégica el mercado para los siguientes productos:

] Puré ] Mermelada de Manzana ] Manzana Congelada ] Manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones ] Vinagre de Manzana


2.1. PURE DE MANZANA

2.1.1. IMPORTACIONES DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES El nivel de las importaciones de confituras, jaleas y purés ( 20079999 los demás ) se encuentra entre las 4,300 y 5,000 toneladas por año en promedio. Durante 1995 y 1996 se presentaron fuertes movimientos a la alza y la baja respectivamente, para después establecerse en un nivel de las 5,000 toneladas 13.7% mas que las importaciones registradas en el año de 1994.

Chile y Estados Unidos son los principales proveedores respectivamente de confituras, jaleas y purés en México.

20079999 LOS DEMAS1994 1995 1996 1997KGS KGS KGS KGS

EL MUNDO 4,392,519 5,819,232 2,902,733 4,996,453 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1,517,959 1,484,469 1,639,968 2,387,070 CHILE 2,388,517 4,319,880 1,256,415 2,589,362 FRANCIA 11,637 7,473 6,308 7,738

FUENTE: BANCOMEXT, SECOFI

IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES

En el siguiente cuadro se presentan el precio medio de las importaciones realizadas por México.

20079999 LOS DEMASPrecio Medio

1994 1995 1996 1997DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS

EL MUNDO 1.93 1.16 1.35 1.3ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 3.72 1.43 1.33 1.32CHILE 0.94 1.05 1.36 1.27FRANCIA 4.26 4.45 4.83 4.36

FUENTE: BANCOMEXT / SECOFI

IMPORTACIONES MEXICANAS DE CONFITURAS, JALEAS Y PURES


2.1.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO Para conocer el mercado del puré de manzana se entrevistaron a las siguientes empresas:

Productos Gerber ........................................................Querétaro Langer ..........................................................................Cuauhtémoc, Chih. Bimbo / Marínela..........................................................Chihuahua

Los aspectos mas importantes que se desprendieron de la investigación se presentan a continuación:

MERCADO

El principal consumidor de puré de manzana en México es Gerber y consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por año, de los cuales el año pasado importo aprox. el 50% de su producción (puré procedente de China).

Industrias Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 años para surtirle puré de manzana, pera, piña y mango. En este proyecto se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad aproximada de 50 toneladas por día (aprox. 1,500 toneladas de puré por temporada).

El puré de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en México no se acostumbra utilizar este producto.

Las plantas consumidoras de puré fabrican su propio puré como el caso de Gerber, Jumex y Del Valle, estas plantas producen puré de varias frutas, razón por la cual tiene costos de producción bajos.

La fabricación de puré de manzana requiere de materia prima de buena calidad, situación que ha provocado que producirlo en México resulte mas caro que adquirirlo en el extranjero.

La empresa Marinela intento hace años introducir el pay de manzana no obteniéndose una respuesta favorable del mercado,


MANZANA PEELER PARA PURE

Las características de la manzana que utiliza para la fabricación de puré:

] Manzana Golden. ] Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extraño. ] Presentar una madurez de sazón a maduro, ] Libra de plagas, de los daños ocasionados por estas. ] Sin golpes o manchas por tallones con el árbol, granizo u otros daños que perjudiquen al producto final.

2.1.3. CONCLUSIÓN En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se desprenden lo siguiente:

] De los subproductos de manzana analizados el que mayor volumen presento es Puré (Gerber). ] El puré para uso Infantil es el que tiene mayor demanda en México ] El gusto en México por este tipo de productos es reducido, por lo cual se considera que se tendría que trabajar

ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos. ] El puré que produce en México no es competitivo en relación con los purés de importación. ] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que

demanda esta industria.

El proyecto Langer posiblemente pueda ayudar a crear el segmento de la manzana peeler.


2.2. MERMELADAS

2.2.1. IMPORTACIONES DE MERMELADAS México importa alrededor de 970 toneladas de mermelada en sus diferentes presentaciones cada año. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los últimos años, también se puede apreciar el origen de estas importaciones.

20079909 MERMELADAS1994 1995 1996 1997KGS KGS KGS KGS

EL MUNDO 2,605,404 970,649 807,682 849,957 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2,279,022 887,901 749,695 727,500 FRANCIA 18,931 7,522 24,946 9,840 SUIZA 105,648 37,377 22,937 25,021 AUSTRIA 11,398 3,474 3,571 10,541 CHILE 5 - - 57,725 CHINA 1,399 443 138 -


IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS

En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de mermeladas, destaca el precio medio al que se importaron las mermeladas procedentes de Chile en 1997.

20079909 MERMELADAS1994 1995 1996 1997

DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS

1994 1995 1996 1997EL MUNDO 1.78 1.74 1.68 1.71ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 1.63 1.54 1.48 1.54FRANCIA 3.37 3.25 4.03 3.54SUIZA 3.5 6.1 5.19 4.64AUSTRIA 4.23 6.33 3.86 3.79CHILE 5.2 0 0 1.51CHINA 1 0.85 1.71 0


IMPORTACIONES MEXICANAS DE MERMELADAS


2.2.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO Frexport ................................................Zamora, Michoacán (Principal proveedor de Bimbo) Frumer Alimentos SA de CV...............San Luis Potosí Puratos de México...............................Atizayuca, Hidalgo Famesa .................................................Arandas, Jalisco Grupo Conorte .....................................Chihuahua, Chih.

Los aspectos mas importantes de la investigación se presentan a continuación:

MERCADO

En México el consumo de Mermelada se ha venido incrementando en los últimos años.

Los principales mercados se encuentran concentrados en el centro de México.

El consumo de mermelada de manzana es aproximadamente el 5% del total del consumo de mermelada en México, las principales mermeladas de acuerdo a su consumo son Fresa, Piña y Mango.

El consumo de mermelada de manzana es mayor en los meses de noviembre, diciembre y enero, el resto del año el consumo de estas mermeladas es menor. La mermelada de manzana es considerada por los consumidores como una mermelada cara, ya que por lo general es una mermelada que cuesta un 35% mas que las otras mermeladas.

El mercado de mermeladas en México se encuentra muy competido, existe una fuerte concentración de empresas de este giro en el estado de Jalisco y el área del Bajío. Existe una gran variedad de calidad de mermeladas (relación fruta y grados bricks), muchas mermeladas que se encuentran en el mercado se encuentran adulteradas con mezclas de frutas y fibra de fruta.

El segmento de mercado que demanda mayor volumen de mermeladas es el de panadería y repostería, le siguen en importancia la venta a granel y la venta en abarrotes (frasco). El segmento de mercado a el que destina principalmente la mermelada de manzana es a las panaderias de alta repostería (Samborn’s, El Globo, etc.)

La empresa Frexport (Grupo Bimbo) consume 300 toneladas de manzana por temporada, esta es una de las principales empresas fabricantes de mermeladas en México (empresa proveedora de mermeladas de Bimbo).


2.2.3. CONCLUSIÓN En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se llego a las siguientes conclusiones:

] El mercado de las mermeladas se encuentra en pleno crecimiento. ] El segmento de la panificación es el mayor consumidor de mermeladas en México. ] El mercado de las mermeladas se encuentra muy competido (Una gran cantidad de mermeladas a precios bajos). ] El gusto en México por la mermelada de manzana es reducido (aprox. el 5% del total del consumo de mermeladas). ] El consumo “fuerte” de mermelada de manzana se da en los meses de noviembre, diciembre y enero. ] Para entrar a el mercado se requiere incorporar mermeladas de otras frutas. ] El mercado se encuentra concentrado principalmente en centro de México.

DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO

Durante la investigación se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados

Frumer Alimentos........................................................Mermelada de Manzana Volumen .......................................................................8 a 9 toneladas mensuales

Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que están demandando mermeladas.


2.3. BASES PARA YOGHURT

2.3.1. PENETRABILIDAD DEL MERCADO Ciasport ........................................................................Zamora, Michoacán Danone México (Yoghurt) ...........................................México Yoplait (Sigma Alimentos) ..........................................Lagos de Moreno, Jalisco Lala Yoghurt.................................................................Torreón, Coahuila Yoghurt Chihuahuita ...................................................Chihuahua, Chih.

En los años recientes se ha manifestado en México una marcada tendencia hacia alimentos prácticos y de alto valor nutritivo, situación que ha provocado que el consumo de yoghurt se haya incrementado en los últimos años.

El yoghurt sabor manzana tiene poco tiempo de estar en el mercado, pero según los entrevistados la aceptación que este ha tenido ha sido buena y se ha incrementado su consumo en los últimos meses.

La manzana que se utiliza para la fabricación de bases para yoghurt se adquiriere en el Estado de Chihuahua.

Existe el antecedente de la empresa Yoghurt Chihuahuita la cual trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, sin obtener una respuesta positiva por parte de los consumidores.

El consumo de yoghurt aumenta en los meses de calor.

Las grandes compañías fabricantes de yoghurt en México están fabricando sus propias bases de fruta para la fabricación de yoghurt (Danone, Yoplait, etc).

La empresa Ciasport es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en México, y consume cerca de 1,300 toneladas de manzana congelada para la fabricación de bases para yoghurt.

2.3.2. CONCLUSIONES ] El consumo de yoghurt en México se ha incrementado fuertemente en los últimos años. ] La presentación sabor manzana esta teniendo buena aceptación en el mercado. ] El Estado de Chihuahua abastece la manzana para las bases de yoghurt.


2.4. MANZANA CONGELADA

MERCADO MÉXICO

En México la demanda de productos de manzana congelada (IQF), es menor que los subproductos de manzana deshidratados.

La comercialización de este tipo de productos requiere de equipo de refrigeración para el manejo del producto.

Las consumidoras de productos congelados (IQF) son las grandes franquicias norteamericanas de restaurantes de comida rápida, las cuales no presentaron interés en adquirir este tipo de insumos en México.

MERCADO USA

En 1996, en Estados Unidos solo el 2% de la producción de manzana se proceso por algún medio de congelación.

El Estados Unidos se acostumbra utilizar manzana cocida congelada como insumo para la elaboración de productos que contienen manzana, situación que se detecto que no existe en México.

2.4.1. CONCLUSIÓN ] En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se concluyo lo siguiente: ] La comercialización y utilización de este tipo de productos requiere de infraestructura de refrigeración que ha

limitado su uso en México. ] En México solo las franquicias de comida rápida utilizan este tipo de productos.

Cocida y Congelada

] En USA existe demanda para este tipo de productos, México no se consume.


2.5. MANZANA DESHIDRATADA

2.5.1. IMPORTACIONES DE MANZANA DESHIDRATA México importa alrededor de 140 toneladas de manzana deshidratada en sus diferentes presentaciones cada año. En el siguiente cuadro se presenta el comportamiento que han presentado estas importaciones en los últimos años, también se puede apreciar el origen de estas importaciones. Destacan Los Estados Unidos con el 67.2% del total de los productos importados por México, le sigue China con el 12.3%, es importante mencionar que mientras las exportaciones de productos deshidratados de Estados Unidos presenta una tendencia a la baja después de la cifra record 1995, las importaciones provenientes de China han mantenido una tendencia a la alta.

1994 1995 1996 1997KGS KGS KGS KGS

EL MUNDO 137,876 148,161 144,784 141,895ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 81,430 132,692 114,502 95,376CHINA 11,506 12,035 17,441 17,509TURQUIA 2,714 - 8,581 5,193TAILANDIA - 3,098 4,260 16,312BRASIL - 16 - -CHILE 42,226 - - 7,500INDIA - 320 - -

Fuente: Secofi / Bancomext

IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ESTADOSUNIDOS DEAMERICA

CHINA TURQUIA TAILANDIA CHILE

1994

1995

1996

1997

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA


En lo que se refiere a el precio medio de las importaciones de productos de manzana deshidratada, destaca el precio medio al que se importaron los productos procedentes de China, los cuales estuvieron el 36.5% y 47% mas barato que los productos deshidratados de procedentes de Estados Unidos de 1996 y 1997 respectivamente. En el siguiente cuadro se puede apreciar mas claramente esta situación

PRECIO MEDIO 1994 1995 1996 1997DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS DLLS POR KGS

EL MUNDO 2.4 2.1 3.49 3.1ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 2.18 2.02 3.72 3.36CHINA 2.34 2.72 2.4 1.78TURQUIA 1.54 0 3.06 1.79TAILANDIA 0 2.46 2.66 2.88BRASIL 0 0.63 0 0CHILE 2.9 0 0 4.29INDIA 0 6.37 0 0

Fuente: Secofi / Bancomext

IMPORTACION MEXICANAS DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS DE MANZANA


2.5.2. PENETRABILIDAD DEL MERCADO El siguiente segmento de derivados de la manzana que se analizo es el de los productos deshidratados, en el cual se mencionaron los siguientes productos:

] Hojuelas (apple flakes ) ] Cubos (trozos) ] Apple chips ] Slices ] Polvos

Para llevar acabo esta investigación se entrevistaron las siguientes empresas

PRODUCTORES ] Fruticola Pico Largo Guerrero, Chih. ] Industrias Ragar México / Puebla ] Procesadora y Secadora de Alimentos México ] Agroalimentarios de México Jalisco

COMERCIALIZADORES ] Alimentos deshidratados México ] Frumer Alimentos San Luis Potosí

CONSUMIDORES ] Avena de Chihuahua Chihuahua, Chih. ] Pastelandia Chihuahua, Chih


Los aspectos mas importantes que se encontraron en la investigación se presentan a continuación:

MERCADO

El mercado en México para los productos deshidratados es un mercado de muy poco volumen ( se estima en 150 toneladas por año).

Se comento por parte de los entrevistados que en México no existe la cultura de consumo de productos deshidratados de manzana, para este tipo de productos el mercado se tiene que ir desarrollando.

Los productos deshidratados de Manzana son catalogados por los consumidores mexicanos como productos caros

Actualmente en México solo tres de las empresas entrevistadas producen y/o comercializan productos deshidratados de manzana:

] Pico Largo 80 tons, Cd. Guerrero, Chihuahua Agroalimentarios de México, SA de CV, Jalisco Frumer Alimentos, S.L.P.

La empresa Procesadora y Secadora de Alimentos, SA de CV, inicio operaciones deshidratando frutas entre las cuales se encontraba la manzana, productos que dejo de realizar debido a la poca demanda que existía en el mercado y la fuerte competencia de las importaciones.

Existen en el mercado cereales que contienen manzana deshidratada: Apple Jacks y Cheerios, el primero de ellos salió a el mercado en forma temporal y ya fue retirado del mercado.

IMPORTACIONES/ EXPORTACIONES

La manzana deshidratada procedente de China esta entrando al mercado a precios muy bajos, lo que hace que sea muy difícil para los productos mexicanos competir contra estos productos.

El Mercado de exportación exige mucha calidad en la manzana deshidratada a precios muy competitivos, situación que dificulta la exportación de manzana mexicana deshidratada.

La manzana deshidratada de México no se exporta actualmente


TENDENCIA DE USO EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos existe una tendencia hacia el consumo de productos deshidratados de manzana, ya que estos presentan mayor versatilidad para su uso. El uso de manzana deshidratada presenta oportunidades en:

] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc) ] Botanas ( apple chips, slices, etc.) ] Panificadoras ] Fabricación de bases para yoghurt ] Restaurants

La manzana deshidratada en Estados Unidos se fabrica con manzana peeler (mejor calidad). Para que México pueda exportar necesita que se forme oferta de manzana peeler a precios competitivos. En 1996, el 3% de la producción de manzana de Estados Unidos se proceso por un medio de deshidratado. En el Estado de Chihuahua solo el 0.33% de la manzana se procesa por medio de deshidratado.

2.5.3. Conclusiones En base a el análisis de la información obtenida durante la investigación se concluyó lo siguiente:

] No existe oferta de manzana para uso industrial a precios competitivos que cumpla con los requerimientos que demanda esta industria.

] Este tipo de industrias requiere de una inversión muy alta en relación con las otras opciones para la industrialización de manzana del estado de Chihuahua.

] Existe el antecedente de varias empresas mexicanas que iniciaron operaciones deshidratando frutas, entre las cuales se encontraba la manzana y que dejaron de producirla por la falta de mercado o por la fuerte competencia que representan las importaciones de manzana deshidratada.

] El gusto por el consumo de este tipo de productos en México es mínimo, por lo cual se considera que se tendría que trabajan ampliamente en el desarrollo de una cultura de consumo por este tipo de productos.

] Los productos deshidratados de manzana se encuentran disponibles en el mercado a precios altos, lo que los ha hecho que estén fuera del alcance de la población que no cuenta con poder adquisitivo alto.

] En los últimos años se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es orejón Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos .

] Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile.


DEMANDA ESPECIFICA PARA ESTE PRODUCTO

Durante la investigación se detecto la siguiente demanda para productos deshidratados

Avena de Chihuahua.................................... Hojuelas de manzana en diferentes presentaciones Volumen ................................................... 3,100 kgs mensuales (Manzana, Fresa, Plátano y Durazno) Pastelandia/ Chihuahua............................... Cubos y rebanadas Volumen ................................................... 40 kgs por mes Frumer Alimentos/S.L.P............................... Rebanadas de Manzana / Volumen ................................................... Pruebas de aceptación Famesa/ Arandas Jalisco ............................ Trozos de Manzana deshidratada Volumen ................................................... Demanda para un Proyecto Grande

Se anexa al final del documento un listado de la empresas dadas de alta en el SIEM que están demandando productos deshidratados de Manzana.

PROVEEDORES DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS

Las siguientes empresas fueron mencionadas por los entrevistados como los principales proveedores de manzana deshidratada en México.

Proveedores Extranjeros ] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Manzana deshidratada procedente de China

Proveedores Mexicanos ] Pico Largo ] Agroalimentarios de Mexico ] Frumer Alimentos

Se menciono por parte de los entrevistados que las empresas Tree Top, Inc. y Seneca Foods Corporation se encuentran fuertemente posicionadas en el mercado de productos deshidratados de manzana en Estados Unidos.

En los últimos años se han venido dando fuertes importaciones de manzana deshidratada y orejones procedentes de China a precios muy competitivos.


2.6. VINAGRE

Durante la investigación se detectaron tres segmentos de mercado para el vinagre de manzana:

] Sustituto de ácido acético ] Uso Agrícola (base de fertilizantes) ] Vinagre comercial

SEGMENTO DE ENLATADO

La producción del ácido acético es mas barata que la producción de vinagre de manzana.

El vinagre de manzana modifica el sabor de los productos enlatados.

Se comento por parte de los entrevistados que las empresas jugueras de la región mantiene una relación comercial muy fuerte con Jumex, La Costeña y Clemente Jacques y que hasta la fecha no les han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el ácido acético para el enlatado de sus conservas.

SEGMENTO DE USO AGRÍCOLA

Existe demanda para vinagre como base para fertilizante agrícola.

Una empresa de la región estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por año a una empresa de Guasave Sinaloa, se dejo de surtir el vinagre por que los requerimientos de calidad del vinagre aumentaron dejando de ser atractivo producirlo.

VINAGRE COMERCIAL

En México no es muy común el uso del vinagre.

Empresa local distribuye aproximadamente 72,000 litros de vinagre por año en la región.


Peeler

Mesa

Desecho

MesaMesa

DeshidratadoPureSlices

Congelados

DeshidratadoPureSlices

Congelados

Jugos/ConcentradoJugos/Concentrado

U.S.A.

2.7. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

En los principales países productores de manzana se tiene clasificada la manzana para distribuirla hacia el segmento de mercado mas conveniente. Para lograrlo se requiere clasificar la fruta en categorías según su calidad. La fruta que no se clasifica apropiadamente no se puede destinar hacia el segmento de mercado mas adecuado y en consecuencia el productor no maximiza sus ganancias o no obtiene buen beneficio de su cosecha. En México es necesario crear una oferta de manzana para uso industrial que cumpla con los requerimientos que demanda la industria procesadora a precios adecuados que permitan a los industriales entrar a el mercado con precios competitivos a nivel mundial. Una oferta grande de manzana para uso industrial barata con la calidad adecuada puede impulsar otro tipo de compañías procesadoras como productoras de rellenos, enlatadoras de manzana en rebanadas para conserva, productores de fruta congelada o deshidratada, etc.

Actualmente en México no existe demanda para una gran parte de productos procesados de manzana ya que estos se encuentran a precios relativamente altos en comparación de los productos de importación o de los productos alternativos que se producen en México. En el siguiente diagrama se presenta en forma esquemática la clasificación de manzana en Estados Unidos para los tres principales usos de la manzana.

Actualmente en México no esta bien definido el mercado de manzana peeler (uso industrial) si no que esta se encuentra clasificada como manzana para mesa o en ocasiones como manzana de desecho, situación que ha provocado que en México no se haya desarrollado la industria procesadora de manzana (Deshidratado, Puré, Congelados ) a precios competitivos internacionalmente.

Descripción Manzana peeler para el puré de Gerber

Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extraño. Presentar una madurez de sazón a maduro, libra de plagas, de los daños ocasionados por estas sin golpes o manchas por tallones con el árbol, granizo u otros danos que perjudiquen al producto final.

Descripción de la Manzana Peeler para Tree Top

La fruta debe de ser de 2.5 pulgadas o mas de diámetro y debe de estar libre de defectos mayores tales como: Pudrición, daños de gusano (plagas), muy amarga, machucadas o golpeada, también no se acepta aquella manzana que se haya caído del árbol.


2.8. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

A) SEGMENTOS DE MERCADO ] Los principales en orden descendente son: ] Puré ] Bases para Yoghurt ] Mermelada ] Deshidratados ] Congelados IQF

B) INDUSTRIA RELACIONADA Puré Panadería/Mercado Infantil. Bases para Yoghurt Lacteos Mermeladas Panderia Deshidratados Cereales, Panaderia y Botanas. Congelados Comida Rapida

C) PROBLEMATICA GENERAL Productos pocos competitivos internacionalmente, no se exportan, se importan a Mexico (Salvo caso Langer).

No existe oferta competitiva de manzana industrial (peeler).

Mercado Mexicano con baja cultura de demanda.

Mercado Mexicano los considera productos caros.

Existe preferencia por manzana Golden Delicious para este tipo de productos


D) ANALISIS DE OPORTUNIDADES

MAGNITUD PENETRABILIDAD MEZCLA DEDETECTADO MEXICO OTROS

PRODUCTOS

PURE 7,500 XXX OPCIONAL

BASES PARA YOGHURT 1,300 XXXX INDISPENSABLE

MERMELADA 300 XX INDISPENSABLE

DESHIDRATADOS 220 XXX OPCIONAL

CONGELADOS IQF - X INDISPENSABLE

E) POSICIONAMIENTO EN VOLUMEN

En base a el volumen los segmentos de mercado mas atractivos son:

] Puré ] Bases para Yoghurt

OPORTUNIDAD DETECTADA

Durante la investigación de campo se menciono por parte de las personas entrevistados sobre la oportunidad de mercado que presentan los productos orgánicos, en especial los jugos, ya que existe una tendencia mundial hacia los productos naturales. También se comento sobre las dos empresas de jugos orgánicos que operan en la región y que han presentado una operación exitosa.


2.9. RECOMENDACIONES

A) DESARROLLO OFERTA MANZANA PEELER ECONÓMICA

La falta de manzana industrial no ha permitido el desarrollo de la industrias procesadora, por lo que se recomienda evaluar la disponibilidad de Manzana Peeler (uso industrial) que existe actualmente en la región, los aspectos a analizar son los siguientes:

] Volumen ] Calidad ] Precio

Se considera que el desarrollar una oferta constante y competitiva de manzana peeler serviría de base para el desarrollo de la industrialización de manzana que se produce en la región.

B) PROCESAMIENTO MERCADO REGIONAL

Se aprecia viable la operación de pequeñas empresas procesadoras de manzana en las áreas de:

] Deshidratado ] Mermeladas

Enfocadas a el mercado regional, como una alternativa para la utilización de la manzana para uso industrial de los fruticultores. Se menciono el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional

C) MODELO MICHIGAN

El Estado de Michigan es el segundo productor de manzana en Estados Unidos y gran parte de su producción lo tiene destinado a la industrialización de manzanas ( aprox. dos terceras partes de la producción), en donde la producción de la manzana esta dominada por pequeñas familias de fruticultores . Debido a esta situación, se recomienda que se considere a el estado de Michigan como un estado a el que se puede tomar de modelo para la generación y atracción de empresas procesadoras de manzana


D) PROMOCIÓN CONSUMO DE DERIVADOS DE MANZANA

La promoción del consumo de la manzana mexicana y de sus productos industrializados es una tarea que deberá de llevarse acabo con la finalidad de crear el habito de consumo de este tipo de productos en la población Mexicana, ya que actualmente no existe una cultura de consumo por estos productos. Se recomienda realizar una serie de visitas a las grandes empresas procesadoras de productos alimenticios (principalmente las del ramo de la panificación y reposterías) con la finalidad de promover los productos que contengan manzana.

Para aumentar las ventas en el mercado domestico se requiere un importante aumento en el consumo percapita de los consumidores mexicanos, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promoción en el mercado domestico. La idea anterior debe ser aceptada por la mayoría de los fruticultores Mexicanos los cuales deberán de estar consientes que el costo que pudiera tener la promoción bien vale la pena.

E) ATRACCIÓN DE INVERSIONES DIRIGIDA

Existen empresas líderes del mercado de los productos procesados de manzana que pudieran ser invitadas a establecerse en la región. Entre los factores claves para la atracción de este tipo de industria a la región, se encuentran:

] El desarrollo de una oferta de manzana peeler en forma competitiva. ] Aprovechamiento de la infraestructura industrial y de refrigeración existente en la región. ] Localización estratégica de la región para los mercados del sur de Estados Unidos.

Existe el antecedente de la empresa Langer que realizó un contrato para surtir a Bimbo de puré de varias frutas, por lo que se considera que pudiera darse este tipo de contratos o coinversiones con empresas nacionales y extranjeras consumidoras de productos derivados de la manzana que pudieran estar interesados en aprovechar la infraestructura que existe que en la región.


3. ANEXO I.- ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCION DE MANZANA EN EL MUNDO

INTRODUCCION

La economía mexicana se esta abriendo cada vez mas , y ahora no tiene mucho sentido hablar por separado de un mercado nacional por un lado y del intercambio mundial por otro, ahora el análisis de la comercialización de un producto tiene que hacerse desde una perspectiva internacional. Es esta la razón por la que se incluye el presente capitulo donde se presentará un breve análisis del comportamiento que ha tenido la oferta y demanda del producto en los últimos años a nivel mundial (principales países y regiones), así como la tendencia de los precios y las perspectivas de producción para el ciclo 1995-1996.

3.1. INDUSTRIALIZACIÓN DE LA MANZANA

Estados Unidos procesa en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, situación que ha provocado que la industrialización de la manzana en Estados Unidos se haya convertido en sector estratégico de la economía mundial. México debido a la poca o nula industrialización de manzana peeler se ha convertido en receptor importante de las exportaciones de productos procesados de manzana norteamericana. Las siguientes son los nombres de algunas de las principales empresas procesadoras de manzana en Estados Unidos.

] Tree Top, Inc. ] Seneca Foods Corporation ] Mott’s U.S.A. ] Mrs. Clark’s Foods ] Clement Pappas & Company, Inc.

En los últimos años se ha venido presentando un incremento importante en la producción e industrialización de la manzana de China, lo que lo ha venido convirtiendo en una de los principales proveedores de manzana procesada en el mundo. México ha visto incrementado sus importaciones de manzana procesada procedente de China


3.2. PRODUCCION DE MANZANA EN MICHIGAN Michigan Apple Industry Statistics http://www.michiganapples.com/quickfacts.html

En el siguiente capitulo se presenta una breve descripción de la operación de los fruticultores del estado de Michigan.

La industria de la manzana en Michigan es dominada por pequeñas familias de granjeros que operan desde sus propios huertos. En 1994 solamente 49 huetos de Michigan tenían 200 o mas acres de manzana. Un total de 117 tenían entre 100 y 199 acres de manzana. En la categoría entre 1 y 99 acres había 1.094 productores.

El año de 1997 la cosecha de Michigan fue estimada por el Departamento de los Estados Unidos de Agricultura en 25 millones de bushels, un incremento mayor a 17.26 millones de bushel en 1996, un año libre por problemas climatológicos (44.8% mas que en 1996).

El registro mayor de manzana fue fijado en 1995 con 29.05 millones de Bushels. Un récord previo fue 25.71 millones de bushels en 1992.

El valor de la producción en 1996 fue de $87.25 millones de dólares, por debajo de la producción de 1995 que fue de $119.86 millones, la única vez que se ha sobrepasado la barrera de los $100 millones en la historia de la industria. El valor de la cosecha en 1997 se espera que este cerca del rango de $100 millones.

El promedio de 5 años de 1992 a 1996 fue de 24.12 millones de bushels. Los cinco años anteriores de 1991 a 1995, previos a el mas bajo volumen de 1996 que fue 24.86 de 24.86 millones de bushels.


ESTADISTICAS

Las primeras estadísticas de manzana en Michigan fueron recopiladas en 1889. La Producción aquel año fue de 13.16 millones de bushel. La mayoría de las cosechas en los años siguientes fue de menos de 9 millones de bushels hasta 22.99 millones que fueron producidos en 1986 para alcanzar un récord hasta 1982. En 1987 las devastadoras heladas redujeron la producción a solo 3.78 millones de bushels. Una situación similar ocurrió en 1945 después de unas temperaturas anormales muy altas a finales de Marzo. La producción de 1.25 millones de bushels fue la mas baja registrada desde que los récords se registran.

La mas reciente institución “Michigan Agricultural Statics Services ” (MASS) realizó un censo con los productores de manzana en 1994. En aquel tiempo el estado tuvo 1,260 huertos de manzanas, una disminución de 18% en relación a las que había en 1982. Las granjas totalizaron 58,000 acres en 1994, 2.3% menos que en 1982. El numero de arboles ha crecido considerablemente de cualquier manera. En 1994 el total comercial de arboles de manzana en el estado fue de 7.8 millones, un aumento de aproximadamente 1 millon con respecto a 1991 y mas de 3 millones con respecto a 1982. Estas cifras reflejan la disminución, . los arboles densamente plantados plantados, creciendo sobre enanas raises para remplazar a los grandes y viejos arboles. Aproximadamente 3,000 acres de arbolillos fueron removidos entre 1991 y 1994.

VARIEDADES QUE SE CULTIVAN

De las tradicionales variedades, Red Delicious es líder en Michigan con 1.9 millones de arboles ó 24.4% de 7.8 millones de arboles en total, basados en el censo de 1994 (MASS). La Golden Delicious tiene el segundo lugar en arboles sembrados con 835,000 seguida por la Jonathan con 770,000, la Rome beauty tiene 680,000, Empire tiene 620,000, Ida Red con 600,000, McIntosh con 525,000 y la Northern Spy con 350,000. La Red Delicious también es líder en acreage con 14,100 acres, 24.3% de 58,000 total del estado.

El rendimiento de las nuevas variedades tienden a aumentar en forma importante, de acuerdo al censo de 1994. Entre estas variedades hay 300,000 arboles Gala, 285,000 Jonagol y 120,000 de Fuji.

El consumo percapita en los Estados Unidos es menos de 50 libras por año, esto equivale a menos de media manzana por día. Se debe tomar en cuenta el viejo refran: “una manzana diaria para llegar a viejo” y dos manzanas al día según investigaciones de nutrición puede ser ventajoso. En algunos países de Europa el consumo anual por persona es de mas de 100 libras.

En Michigan dos terceras partes de la producción de manzana son destinadas para uso industrial cada año, la industria de procesados de manzana ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos años.

Los productos procesados que contienen manzana de Michigan tienen presencia de mercado en dos terceras del este de Estados Unidos.

Las manzanas de Michigan son usadas en una multitud de productos además de rebanadas para pays. La manzana puede ser utilizada totalmente pelada y sin corazón así como ser procesada para jugos, cidra, salsa de manzana, purés o comida para bebes.


Michigan tiene la mas alta concentración de industria procesadoras de manzanas de la Unión Americana. Cerca de dos docenas de compañías procesadoras están establecidas en este Estado. Muchas de ellas son preparadas para manejar otras frutas y vegetales como complemento a la manzana, tomando ventaja de la amplia variedad de frutas y verduras que están disponibles en la región.

Este tipo de industria demanda insumos de alta calidad, los cuales son abastecidos por los productores de la región. Los productores de manzana y operadores de su almacenamiento tienen que cumplir con los requerimientos que demanda este tipo de industria. Estas personas saben como cultivar cada variedad de manzana, con nuevos sistemas ambientales que mantienen en optimas condiciones la producción de manzana de tal forma que los procesadores pueden confiar en Michigan como proveedor.

“Michigan es famosa por tener una gran variedad de especies de manzanas destinadas a la fabricación de diferentes productos.”

SLICES / REBANADAS

Para que un pay de manzana pueda ser horneado en una cocina casera o bien procesarse en forma congelada, tiene que tener manzana que guarde su forma en vez de descomponerse. Los procesadores congelados buscan variedades con firmeza y los productores de Michigan son proveedores de variedades que cumplen con estas características, variedades tales como Northern Spys, Ida Reds y Romes junto con las mas familiares Jonathans y Golden Delicious. Casi todo el volumen de la manzana de Michigan de el Norte son consideradas como una variedad premium para rebanarse y ser procesadas.

Las compañías manufactureras de comida o servicios operadores de alimentos también las usan en otras variedades de pan dulce y otros productos. La demanda para las Slices o rebanadas de manzana ha crecido considerablemente las últimas dos décadas así como los consumidores. Se ha buscado por mas convenientes preparaciones de alimentos, que las empresas manufactureras y restaurantes han encontrado para adaptarlas a sus necesidades.

El estado de Michigan ha sido un jugador activo acelerando estas tendencias. Esto ha incrementado su volumen de producción de Slices o rebanadas hasta aproximadamente 2.5 millones de bushels en promedio por año, durante la primera mitad de los años noventas o aproximadamente el 11% de la producción de del estado. Michigan ahora tiene cerca del 40% de la participación del mercado nacional slices o manzana rebanada.

SALSA, PURES Y COMIDAS PARA BEBE

El mercado de salsas ha despegado en los años recientes y el Estado de Michigan también ha compartido gran parte de este mercado en crecimiento. El volumen de manzana destinado a salsas, purés y comida para bebés, se ha duplicado en la última década. Su participación en el mercado nacional ha crecido desde 10.5% en los años 80´s a casi el 18% en los 90’s. Una cuarta parte de la producción manzanera del estado de Michigan es destinada para producir salsa de manzana.


JUGOS Y CIDRAS

El estado de Michigan se encuentra ubicado entre los tres estados mas fuertes en la producción de jugos y cidras. Michigan es conocido como el “estado de la variedad”, tiene una gran disposición de variedades como la McIntosh, Jonathan, Red Delicious y Goldel Delicious. Algunas variedades se guardan en secreto por ser un tesoro su combinación para la producción de estos productos.

MICHIGAN …. LAS MANZANAS DE MEJOR SABOR.

El Comité de las Manzana de Michigan, el cual promueve la industria genérica de Michigan con fondos para contribuir a la producción de manzana o su procesamiento impulsa al uso de el logotipo del Comité “El Mejor Sabor” el cual es una marca registrada en servicios de alimentos y venta al menudeo como parte de distintiva del Estado de Michigan.


Directorio de Procesadores Establecidos en Michigan

A continuación se presenta un directorio de las empresas procesadoras de manzana del Estado de Michigan:

Aseltine Cide 533 Lamoreaus Dr., N.W. Comstock Park, MI 49321 (616) 784-6615 Apple, Juice/Cider Burnette Foods, Inc. 87171 County Rd.687 Harford, MI 49057 (616) 621-3181 Fax (616) 621-4504 E-mail: Burnette Foods Apple, Juice/Cider/Applesauce

Cherry Central Cooperative P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 FAX (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Canned Slices/Spiced Rings (apple)/Fresh Slices/ Pie Filling/Concentrate

Cherry Growers, Inc. P.O. Box 509 Traverse City, MI 49685-0509 (616) 276-9241 Fax (616) 276-7075 Sales Office-Cherry Central Co-op P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax (616) 941-4167 Apple, Juice/Cider/Applesauce Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Puree/Fresh Slices/ Pie Filling

Chief Lake Enterprises 7329 Chief Rd. Kaleva, MI 49645 (616) 889-4285 Apple, Juice Coloma Frozen Foods PO Box 520, 4145 Coloma Rd. Coloma, MI 49038 (616) 849-0500 FAX (616) 849-0886 Categories: Apple Juice/ Frozen Slices/I.Q.F. Slices/Diced Fresh Slices/Concentrate

Curtice Burns Foods, Inc. Div. of Agrilink Foods P.O. Box 68 Benton Harbor, MI 49022 (616) 927-4411 Sales Office-NY P.O. Box 20670 Rochester, NY 14602-0670 (716) 383-1070 Fax (716) 383-8689 Categories: Applesauce/Canned Slices Spiced Rings/Apples Pie Filling

Gerber Productos Company 445 State Street Fremont, MI 49413 (616) 928-2344 Categories: Apple Juice/Cieder Vinegar Indian Summer, Inc. 700 Kiddville Road Belding, MI 48809 (616) 794-1400 Fax (616) 794-3396 Apple Juice/Cieder Vinegar

Knouse Foods Co-op, Inc. 815 S. Kalamazoo St. Paw Paw, MI 49079-9230 (616) 657-5524 Sales Office is in Peach Glen, PA 800 Peach Glen-Idaville Rd. Peach Glen, PA 17375-0001 (717) 677-8181 Fax (717) 677-7069 Apple, Juice/Cider/Applesauce/Vinegar Frozen Slices/IDiced/Puree/Canned Slices Spiced Rings apples/Fresh Slices/ Pie Filling/Essence


NATIONAL FRUIT PRODUCT CO. P.O. Box 218 Kent City, MI 49330 (616)678-5931 Fax (616) 678-4710 Sales Office-VA 550 Fairmont Ave. Winchester, VA 22601 (540)662,3401 E-mail:Vance Blosser - National Fruit E-mail: Orv Olson - National Fruit E-mail: Bill Sharp . National Fruit Categories: Apple Juice/Cider Applesauce/Vinegar/Diced Canned Slices/ Spiced Rings apples/Pie filling Concentrate

MASON COUNTY FRUIT PACKERS CO-OP, INC.

3958 W. Chavez RD. Ludington, MI 49431-9704 (616) 845-6248 Fax (616) 843-9453 Sales Office-Cherry Central Co-op. P.O. Box 988 Traverse City, MI 49685 (616) 946-1860 Fax: (616) 941-4167 Apple juice/Cider/Applesauce/ Frozen slices/I.Q.F. Slices/ Puree/Canned Slices/Fresh Slices Concentrate/Essence

NEW ERA CANNING CO. 4856 First Street P.O. Box 68 New Era, MI 49446 (616)861-2151 Fax (616) 861-4068 Categories: Applesauce,/Diced Canned Sliced/Fresh Slices Northern Michigan Fruit P.O. Box 253 Omena, MI. 49674 (616) 386-5143 Fax (616) 386-7626 Categories: Frozen Slices/I.Q.F. Slices Diced/Puree/Fresh Slices

PETERSON FARM INC. 3104 W.Baseline Rd. P.O. Box 115 Shelby, MI 49455 (616) 861-6333 FAX (616) 861-6550 Sales Office - G. Dent Sales 3094 Niles Road St. Joseph, MI. 49085 (616) 428-2312 Fax (616) 428-2956 E-mail: Peterson Farms Categories: Frozen Slices/ I.Q.F. Slices/Diced/Puree Fresh Slices/Pie Filling

Sill Farms Market, Inc. 50241 Red Arrow Hwy. Lawrence, MI 49064 (616) 674-3755 Fax (616) 674 - 3756 Categories: Frozen Slices/Diced/Fresh Slices Smeltzer Orchard Co. 6032 Joyfield Rd. Frankfort, Mi 49635 (616) 882 - 4421 Fax (616) 882 - 4430 Categories: Apple Juice/Cider Frozen Slices/I.Q.F. Slices/ Diced/Puree/Fresh Slices


3.3. LA PRODUCCION MUNDIAL DE MANZANA

PRODUCCIÓN

La producción mundial de manzana en los últimos años ha registrado un comportamiento mixto, con niveles de producción promedio por arriba de las 36 millones de toneladas. El mayor volumen de producción se registró en el año 1993/94, cuando se alcanzaron las 36.6 millones de toneladas, esto es 3.3% mayor a la del ciclo previo y apenas 0.8% superior a lo estimado a obtener en 1994/95. Del total de la producción promedio mundial alcanzada en los últimos tres años, son cinco las naciones que aportan más del 55 por ciento, éstas son: China, Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia, quienes en conjunto contribuyeron con cerca del 56% del total mundial.

Por lo que respecta al principal productor, China, esta nación asiática ha participado en promedio con cerca de 23.6 por ciento de la producción mundial, volumen promedio cercano a las 8.5 millones de toneladas al año. Es importante destacar que durante los últimos tres años, la producción de manzana en China se ha incrementado de manera importante, así de 1992 a 1995 el alza fue de aproximadamente 52.5 por ciento. En lo que respecta al segundo productor, Estados Unidos, su aportación promedio al total mundial ha sido del orden del 13.5 por ciento con un nivel de producción también promedio de alrededor de 4 millones de toneladas, y con crecimiento de 3.13 por ciento en 1995 con relación a 1992.

Alemania contribuye con alrededor del 6.5% de la producción mundial, con un nivel promedio de producción de 2.35 millones de toneladas, resaltando que en 1992 a 1995 la producción cayó en 34.1%, el descenso más importante de los países europeos. En cuarto lugar se ubica Italia con una participación promedio del 6.09% del total mundial, cifra casi similar a la de Francia quien ocupa el quinto sitio, con una aportación de 6.08%, ambas naciones con un decremento en su producción del 14.07 y 11.88 por ciento respectivamente.

Si bien es cierto que la producción mundial de este fruto ha crecido en los últimos tres años, el consumo del mismo también lo ha hecho pero a una tasa mayor, así mientras que la producción creció en 2.4%, en promedio durante el periodo 1992/95, el consumo lo hizo en 10%, con un promedio anual de 23.7 millones de toneladas. A nivel país podemos detectar cinco naciones que consumen cerca del 63% del total mundial, estas son: China, Estados Unidos, Turquía, Alemania e Italia.

China además de ser el principal productor también es el principal consumidor, demandando cerca del 33.7% del total mundial, con un consumo promedio anual de 8.01 millones de toneladas. Su consumo de manzana se ha visto incrementado de manera considerable en los últimos tres años, pasando 6.19 millones de toneladas en 1992/93 a 9.36 en 1994/95, lo que representa un alza del 51.3%. Por lo que respecta a Estados Unidos, su consumo promedio es de 2.24 millones de toneladas al año, lo que le hace demandar el 9.4% del total mundial.

Turquía ocupa el tercer sitio como consumidor, demandando el 8.2 por ciento del total mundial, con un nivel de 1.95 millones de toneladas en promedio en el periodo señalado. Al igual que Estados Unidos, este país también verá disminuir su consumo pero en


menor proporción, al ubicarse en 3.6%. En 4o. y 5o. lugar se encuentran dos naciones europeas, que además de estar dentro de los cinco principales consumidores también son de los principales productores. Así Alemania ocupa el cuarto lugar con un nível de consumo promedio anual de 1.54 millones de toneladas, esto es el 6.5 del total mundial y en 5o. sitio está Italia con un consumo promedio anual de 1.2 millones de toneladas, lo que le hace consumir el 5.01% del total mundial.

PROCESAMIENTO.

Al igual que otros frutos, la manzana es demandada no solamente para su consumo directo sino también para su industrialización, obteniendo otros productos como jugo, mermeladas, puré, etc. mismos que son ampliamente demandados por los consumidores en todo el mundo. Los niveles de procesamiento mundiales de manzana en los últimos tres años han registrado un constante decremento, pasando de 10.0 millones de toneladas en 1992/93 a 9.08 millones en 1994/95, lo que representa un decremento de 9.2% de un ciclo a otro. Aproximadamente el 58% del procesamiento de manzana se localiza en 5 países, tres europeos y dos americanos, siendo en orden de importancia: Estados Unidos, Alemania, Polonia, Argentina y Rusia.

Estados Unidos ha procesado en promedio anual 2.09 millones de toneladas, esto es casi el 22% del total mundial, registrando un ligero incremento del 0.78% de 1992 a 1995. Por su parte Alemania contribuye con el 14.3% anual, con un volumen promedio de procesamiento de 1.36 millones de toneladas. Debido a la caída en su producción de manzana, el volumen procesado también ha registrado un descenso a lo largo de los tres años, pasando de 1.95 millones de toneladas en 92/93, a 1.09 millones en 94/95, lo que representa un decremento del 44.3 por ciento.

Polonia ocupa el tercer lugar como país procesador de manzana, contribuyendo con el 10.1% del total mundial, con un volumen promedio cercano a las 963 mil toneladas, pero al igual que Alemania, ha registrado una caída en los volúmenes procesados del 22.3%. El único país latinoamericano dentro de esta clasificación es Argentina, quien contribuye con el 6.1% del total mundial, con un volumen procesado promedio anual de 583.3 mil toneladas, mismo que se ha visto incrementar de 1992 a 1995, al pasar de 550 mil toneladas a 610 mil, esto es un alza del 10.9%. Finalmente está Rusia país que con el 5.2 por ciento del total mundial y que de 1992 a 1995 su nivel de procesamiento descendió en 1% aproximada.


3.4. FUTURO DE LA PRODUCCION DE MANZANA World supply of apples is outgrowing demand

Geraldine Warner

http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature1.htm1

Apple Commission

Steve Lutz

Presidente de la Washington Apple Commission, Wenatchee, Washington

http://www.goodfruit.com/archive/Dec97/column3.htm1

El siguiente capitulo es un resumen de una serie de artículos publicados por la revista Good Fruit , donde se presenta un panorama sobre lo que será la producción de manzana en los próximos años, relación demanda oferta de manzana, tendencias en los principales países productores de manzana, variedades que presentan mayor demanda, etc.

RELACIÓN OFERTA DEMANDA EN EL FUTURO

Las buenas noticia para los productores de manzana que buscan nuevos mercados, es que la población crecerá mas de un 12% entre ahora y el año 2005. Las malas noticias es que el crecimiento de la producción de manzana aumentara mas de 20% en ese mismo periodo. Por lo cual se tratara de vender mas que el crecimiento de población lo permita. La industria de la manzana tiene que crear su propio desafío de mercadeo real.

PROVISIONES

Los países que esperan un fuerte crecimiento en la producción de manzana son China, basándose en el numero de arboles en crecimiento. China produjó 18.5 millones de toneladas en 1997 y espera producir el doble para el año 2005. Otros países que tienen una producción en aumento son Estados Unidos, Argentina, China, Nueva Zelanda y South Africa, mientras la producción se mantiene igual en países como Francia, Italia, Japón, Irán y Turquía. La producción en el Hemisferio Sur esta creciendo un 3% por año.

VARIEDADES

Las principales variedades tal como Red y Golden delicious y Granny Smith tienden a ser producidas en un menor porcentaje. Se incrementará la producción en nuevas variedades como Fuji, Gala y Braeburn.


POBLACIÓN

El crecimiento de población es un importante y positivo factor para la industria manzanera. El mundo tiene un billón de personas mas cada década. Para el año 2000 se espera que mas de 20 ciudades tengan una población que exceda a los 20 millones de personas. Aunque mucha gente sea pobre, estas ciudades tendrán un crecimiento en la clase media.

El mercado productor de Asia crece año, con año y se espera que la producción que Washington enviaba a Asia sea menor que la última estación, aproximadamente 5 millones de cajas menos. Y que los productores del Hemisferio Sur como son Nueva Zelanda, Australia y Chile envíen sus producto a Europa y a Norteamérica por el resto de la estación.

ACTITUDES DE CLIENTES

Los consumidores quieren mas de todos los tipos de manzana y mas variedad para escoger, están interesados en lo exótico pero también en lo que representen en dinero. También se preocupan de los químicos que se utilizan para fertilizar y desinfectar, ya que estos repercuten en el medio ambiente y en la salud.

VENTAS AL MENUDEO

El mercado de ventas al menudeo esta dominado por pocas firmas poderosas, las cuales son sensibles a la opinión publica y pueden ser fácilmente detenidas por pequeños grupos de presión. Los vendedores gigantes tienen altas demandas y esperan que sus proveedores cambien su negocios para entender las necesidades de estos grupos de presión, pero sin compensación adicional.

PUNTOS DE LA INDUSTRIA

Uno de los mayores problemas de la industria manzanera es que los agricultores no están bien integrados. Las grandes compañías corporativas deciden que se debe tener un precio determinado, una distribución controlada y directa de como se debe comercializar este mercado. Sin embargo en el mercado agrícola no hay un producto standard, el precio es errático y frecuentemente determinado por proveedores actuales, y la promoción que se hace no es fuerte en la mayoría del mundo.

No hay un esfuerzo directo para trabajar con distribuidores y vendedores al menudeo lo cuales pueden cambiar la fortuna de los productos y no hay un eficiente método de mercadeo. Los productores tienen varias preocupaciones tales como: si pagaran los productos, quién obtendrá los beneficios, quién regulará el mercado, la industria o el gobierno; qué controles son necesarios, cuáles serán los estándares de calidad, quién participará. Los problemas con acciones colectivas son muchos, pero sin acciones colectivas, y va a ser muy difícil aumentar el consumo percapita.


EXPECTATIVAS PARA LOS FRUTICULTORES NORTEAMERICANOS

Desde los modestos embarques de menos de 1 millón de cajas en el principio de los años 70´s, las exportaciones de Washington han excedido a lo que se esperaba. El año pasado las ventas fueron un poco mayores al 35% del total sembrado. Por temporada el total de exportación tuvo un récord de 33.5 millones de cajas, de un total de 94.7 millones de cartones. El crecimiento ha sido mas importante durante los últimos 10 años, habiéndose triplicado en el mercado mundial dirigiendo un explosión en los tratados globales. Hay una aparente inhabilidad de incrementar las ventas en el mercado domestico.

En los 10 años pasados las áreas de cultivo han pasado la producción de 60, 70, 80 y 90 millones de cartones, probablemente 100 millones como al principio de la siguiente temporada. El mercado de Estados Unidos ha registrado un crecimiento. Mientras que las ventas de exportación han excedido el 300% de ventas en el mercado doméstico solo se ha registrado un 20%, es decir un 2% anual. El ultimo año nos da un buen ejemplo de esto. En la mayor parte del año los precios fueron muy bajos en Golden y Red Delicious, un juicio lógico diría que esto aceleraría las ventas. Esto ocurrió en los mercados internacionales donde las ventas saltaron a niveles récord pero en los Estados Unidos las ventas cayeron aproximadamente 2 millones de cartones . En total 61.2 millones. Cabe recordar que en 1992 se registraron 82.8 millones y mas sorprendente que las ventas de 1989 fueron de 78.4 millones de cartones. La preocupación actual es de que en 1998 se espera una cosecha de 105 millones de cartones y en USA solo se requieren 60 millones lo cual sugiere exportar los 45 millones restantes sin embargo el mercado de exportación en inestable.

Mientras que el mercado doméstico se tambalea aparentemente en precio y producción los mercados de exportación son atacados por muchos factores mas que no se pueden controlar. Un ejemplo es que después de tratados con México del Dumping Ilegal, el ultimo año fue su mas grande mercado de exportación tomando 5.5 millones de cajas aproximadamente de manzanas. México esta muy cerca de los Estados Unidos. Los tratados oficiales de México acusaron que la industria americana era culpable de Dumping e impusieron un 101% de impuestos. Lo anterior significa que una caja de manzanas que se vende por $12 en los Estados Unidos se vendería en $25 después de los impuestos, situación que pone en peligro el negocio. La fruticultores norteamericanos están trabajando para resolver esta situación, lo que puede impactar las ventas manzana estadounidense en México.

En el Sudeste de Asia también se afectaron las ventas por la devaluaciones monetarias en países como Tailandia, Indonesia, Malasia, Singapore y Filipinas que perdieron 50% de su paridad con respecto al dólar, todo esto causo una caída de un 30% en el valor durante aquella temporada. Otra cosa que afecta al mercado es la producción manzanera en China, que produce mas de un billón de cajas de manzanas. El mercado en China también tiene problemas, actualmente el 60% de sus área esta produciendo además de tener problemas con su infraestructura. Sin embargo esta pegando fuerte en el mercado del Sureste de Asia a precios módicos. La Manzana Red Star se entregaba a $7.5 la caja, al mismo tiempo de que la manzana Fuji se vendía a $12 la caja.


Sin embargo la industria de la manzana en Estados Unidos es muy fuerte, elástica y tiene una inmensa habilidad de crecer ante los retos competitivos. El punto es que el fenómeno de crecimiento de ventas de exportación ha permitido aceptar un estancamiento en el mercado domestico. Esto ha sido una decisión fácil para el Mercado Estadounidense, como muchos clientes exportadores han pagado precios altos por la alta calidad en la fruta.

La exportación en Estados Unidos seguirá creciendo y siendo mas fuerte la demanda por la mejor calidad en que la manzana se pueda producir. Por otro lado si las estimaciones son correctas es probable que el crecimiento en las ventas de exportación coincidan con el incremento de la producción.

Una rentable venta de la producción de manzana de 110 millones de cajas requiere al menos 70 millones de cajas en el mercado domestico o tal vez mas. Las buenas nuevas son que el 15% del aumento en el mercado existente empujara las ventas a este nivel y mas allá. Las malas nuevas son que estas ventas no serán fácilmente redituables. Al mismo ritmo de crecimiento tomará como 7 años aumentar las ventas en U.S.A. un 15%. Además hay que enfrentar el alto crecimiento competitivo de otras frutas y vegetales, que también buscan encontrar un lugar en el mercado de ventas al menudeo y buscan también un ahorro en el bolsillo del consumidor.

Todo el éxito del mercadeo depende de una extensa dirección para alcanzar los estándares de calidad, innovación de mercadotecnia y una agresivo programa por la Comisión de Manzana de Estados Unidos.

Washington State ha seguido aumentando su participación en las ventas para el mercado estadounidense en los últimos 25 años, aumentando de un 30% en 1970 a solo 50% a la fecha. Esto indica que la participación del total de consumo de manzana en Estados Unidos tiene que aumentarse por lo menos en un 1% por año.

Para aumentar las ventas en el mercado domestico requiere un importante aumento en el consumo percapita de los estadounidenses, se necesitan mas consumidores que coman mas y mas frecuentemente manzanas. Esto se puede lograr, por medio de aumentar la promoción en el mercado domestico. La idea anterior es aceptada por la mayoría de los productores que han decidido que este costo bien vale la pena.


3.5. PRODUCCION DE MANZANA EN CHILE. Chilean growers emphasize queality, not quantity Gerald Warner http://www.goodfruit.com/archive/Apr1-98/feature3.htm1

El siguiente capitulo es un resumen de articulo publicado por la revista Good Fruit que presenta algunas de las acciones que están tomando los productores de manzana chilenos para ser competitivos en el ámbito mundial.

Los fruticultores de Chile han cambiado su énfasis por producir mejor calidad en lugar de mayor cantidad, “Como la competencia se ha incrementado, los productores chilenos se han vuelto mas selectivos en cuanto a lo que ellos producen”. Hace una década la industria de producción de manzana Chilena estuvo experimentando un crecimiento importante.

El mercado para algunas frutas quebró debido a la sobreplantación. La industria se ha vuelto mas consolidada, mas madura y preparada para la calidad mas que a la cantidad en un medio ambiente de alta competencia y márgenes pequeños.

Chile tiene 500,000 acres de arboles frutales y vinos, y una población de solo 14 millones de habitantes. Como resultado la industria frutal es dirigida a la exportación. La manzana Chilena tiene el 12.5% en el mercado mundial exportación. Norteamérica es el principal mercado y Europa el segundo mas grande. Entre 1988 y 1997, la extensión productora de manzana se incrementó un 60%, la cereza 40% y otras frutas un 17%.

MANZANA

Chile tiene bien definida sus estaciones del año. En las áreas donde se produce la manzana, el Invierno tiende a ser frío y húmedo, y los veranos son secos, calientes y largos. No hay heladas o granizo, ni fuertes vientos. Las enfermedades y plagas son pocas, pero la irrigación de agua es suficiente. Hay abundante tierra cultivada para ser convertida de cultivo anual a huertos.

El gran rango en la latitud de Chile que se extiende desde el paralelo 18 al 56 permite que una gran variedad de manzana se produce. En el área desde Santiago a aproximadamente 250 millas al sur, las condiciones son buenas para las variedades de clima templado tal como Red Delicious y otras que se producen en el Estado de Washington. Mas al sur entre 400 y 500 millas al sur de Santiago, las condiciones son mas similares a aquellas del Norte de Europa, son apropiados para el desarrollo de variedades como Jonagold, Elstar, y Fiesta.


VARIEDADES

Los productores chilenos se preguntan que plantar después, recientemente la decisión fue de alejarse de la producción de Red Delicious y Granny Smith y plantar algunos de los nuevos cultivos o mejores clones de Red Delicious. Coinciden con la introducción de cultivar variedades bicolores.

Las plantaciones de manzana de 63,000 acres a 98,000 entre 1898 y 1997. Un 50% de incremento y la mayoría de las plantaciones tienen cultivos de dos colores. La producción bicolor tiene variedades como Gala, Fuji y Braeburn, se espera que se incremente la producción entre un 200 y 400% para el año 2005. La producción de otras variedades como Junagold y Elstar también se pueden incrementar rápidamente, mientras la producción de Red Delicious y Granny Smith sea estable.

Sobre todo el cultivo de manzana esta predicado a un crecimiento del 91% entre 1996 y 2005.

Los productores chilenos tienen dificultad en producción de Gala Grande, pero hay que considerar que esta no se quema con el sol y los productores seguirán produciendo este tipo.

La manzana tipo Fuji ha sido muy difícil de producir en Chile como en otras áreas excepto Japón. la presión y quemaduras de sol son los mas grandes problemas.

La decisión de que plantar es muy difícil desde que los productores se enfrentaron a la competencia, precios bajos, costos de producción y un menos favorable tipo de cambio monetario con otros países el cual reduce ganancias en la exportación de fruta. Y muchos de los nuevos cultivos no han sido aprobados aun.

EXTENSIÓN DE TEMPORADAS.

La Pink Lady y Sundowner tiene que ser plantada aunque no produzcan todavía. Los productores esta plantando un rango de cultivos para extender la temporada y mantener a los trabajadores en los cultivos por periodos mas largos de tiempo. Productores individuales están seleccionando cultivos que están preparados para sitios específicos.

La filosofía ahora es plantar mas de esas especies que producen altos convenios o tratados aunque el precio que se les pague sea el mejor. Tomar la ventaja que ofrezca tu huerto en la especialidad que ésta pueda desarrollar una mayor producción.


4. ANEXOS II.- ENTREVISTAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACION DE MERCADO

Se anexan las entrevistadas realizadas durante la investigación de campo

Entrevistas a empresas industrializadoras de la región

] Confrutta ] Langer ] Oscar Erives SPR DE RL DE CV ] Fruticola Pico Largo. ] Mundet

Las siguientes entrevistas se realizaron de forma telefónica razón por la cual son breves.

PRODUCTOS DESHIDRATADOS ] Industrias Ragar ] Procesadora y Secadora de Alimentos ] Agroalimentarios de México ] Alimentos deshidratados ] Frumer Alimentos ] Avena de Chihuahua ] Pastelandia

PURE ] Gerber ] Langers ] Bimbo / Marínela

MERMELADA ] Frexport ] Frumer Alimentos SA de CV ] Puratos de México ] Famesa ] Grupo Conorte

MANZANA CONGELADA ] Ciasport ] Danone México (Yoghurt) ] Yoplait (Sigma Alimentos) ] Lala Yoghurt ] Yoghurt Chihuahuita


4.1. CONFRUTTA, SA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS ING. RICARDO GRASSET F. GERENTE GENERAL SEXTA Y MINA S/N COL. ALVARO OBREGON, CHIHUAHUA.

Esta empresa tiene mas de 19 años produciendo concentrado de jugo en la región, inicio operaciones en 1979.

Manzana Deshidratada

Hace 10 años se realizo un estudio de mercado para manzana deshidratado (especialmente orejones), en esa ocasión no resultó viable el proyecto por que la calidad de la manzana que se debía de deshidratar era de primera calidad ya que la manzana de 2da calidad no cumplía con los requisitos de calidad que se planteaban en aquel entonces y con la manzana de primera calidad los costos eran muy altos y no se era competitivo en precio.

Puré de Manzana

Durante 1995 se realizo un estudio para el puré de manzana, resultando no costeable por la falta de mercado, los volúmenes que se demandaban eran muy pequeños, aprox. 3,000 toneladas de manzana de muy buena calidad, además que los márgenes de utilidad que se manejan en este producto son muy reducidos.

Los principales consumidores de Puré de Manzana lo están produciendo, como son los casos de:

] Gerber (Produce puré de varias frutas, por esta razón tiene costos mas bajos) ] Jugos del Valle ] Jumex ] Mermeladas o Pie Filling, es un mercado de poco volumen y los grandes consumidores de este producto lo

procesan ellos mismos, como es el caso de Bimbo. Concentrado de Jugo de Manzana

El concentrado de manzana es un buen negocio para esta planta, Un porcentaje importante de la producción de esta planta se esta destinando para los mercados de exportación. El problema que se tiene es que este tipo de productos se rige por el precio internacional de concentrados, repercutiendo directamente en el precio de compra de la manzana a los productores. Esta planta tiene capacidad de absorber toda la producción de manzana que se produce en la región, pero depende directamente de la demanda existente de concentrado de manzana y de los precios que existan en el mercado.


Vinagre

Confrutta mantiene una relación comercial muy fuerte con Jumex, La Costeña y Clemente Jacques y ellos nunca le han comentado sobre la posibilidad de adquirir vinagre de manzana para sustituir el ácido acético para el enlatado de sus conservas. El entrevistado considera que la producción del ácido acético es mucho mas barata que la producción de vinagre de manzana. Además de que el vinagre de manzana modifica un poco el sabor de los productos enlatados

Congelado IQF

Bimbo contrata con gente de Michoacán menos de 500 toneladas de manzana por temporada, por lo que el entrevistado considera que es muy poco el volumen para hacer atractivo invertir en este tipo de procesos. Además de que son productos difíciles de comercializar en México.

Sidra

Esta se produce en una planta de Aguascalientes y cada año se vende menos sidra. En Chihuahua la familia Erives produce y comercializa la sidra Eva.

Otras Alternativas

Confrutta esta realizando concentrado de Jugos de Uva , con la finalidad de ampliar un mes mas el tiempo de operación de la planta. Comentando el Sr. Grasset que se han tenido algunos problemas para el suministro de uva, ya que en la región de Delicias se han estado quitando los viñedos, comento que en 1995 se procesaron 2,000 toneladas de Uva, para 1996 se procesaron 400 toneladas y para 1997 solo se procesaron 20 toneladas de uva, situación por la cual la compañía se ha visto en la necesidad de plantar sus propios viñedos para cubrir sus necesidades de uva.

El Ing. Grasset mencionó que existe un tipo de industrias que se puede crear en la región enfocada a cubrir las necesidades del mercado y que tienen muchas posibilidades de ser exitosas, como es el caso del jugo Pomita (jugo de manzana claudy,turbio) que se encuentra bien posicionado en el mercado regional.


4.2. LANGER ENRIQUE PÉREZ G. CONCENTRADO DE JUGOS Y AROMAS C. JUÁREZ Y 39 CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

La manzana se rige por los mercados internacionales, en ocasiones es mas barato comprar el concentrado de manzana chino que producirlo en México.

El mercado de las bases y purés se encuentra muy monopolizado.

Langer acaba de firmar un contrato con Bimbo por 5 años para surtirle puré de manzana, pera, piña y mango. En este proyecto se pretende instalar una capacidad de procesamiento de 80 toneladas de manzana diarias y se proyecta trabajar a una capacidad aproximada de 50 toneladas por día.

En una segunda plática el Sr. Pérez comento que se tiene un contrato de 1,500 toneladas de puré por temporada para surtir a Bimbo, no quiso aclarar si era para surtir a el Bimbo México o si era para algunas de las empresas filiales en Estados Unidos.

Para este proyecto el Sr. Enrique Pérez habló de una inversión de 1,500,000 dólares adicionales a la inversión que ya se tiene en la planta de Langer y que es de aproximadamente 1,500,000 dólares. Se espera iniciar el proyecto esta temporada.

El entrevistado considera que el mercado mas difícil de penetrar es el de mermeladas y Pie filling, ya que el mercado se encuentra muy monopolizado por compañías como Bimbo.

Productos Deshidratados

El mercado de los productos deshidratados es un mercado muy exclusivo y muy difícil de penetrar y se tendría que competir con grandes empresas transnacionales como lo es Tree Top.

El equipo que se requiere para el deshidratado de la manzana, es uno de los mas caros dentro de las diferentes alternativas de industrialización de manzana que existen.


El entrevistado considera que existe oportunidad para la industrialización de manzana en los mercados regionales (estado de Chihuahua), ya que fuera del estado de Chihuahua las empresas chihuahuenses no son muy competitivas y es prácticamente imposible competir con las grandes compañías transnacionales como Jumex, del Valle, etc.)

Existen antecedentes como el del Jugo Pomita que esta fuertemente posicionada en el mercado regional, o el de la Naranjada Sello Real que se encuentra fuertemente posicionada en el mercado regional de Guadalajara.

Una problemática que se tiene para la instalación de una planta industrializadora de manzana es que ésta nada mas trabajaría durante 4 meses (por la disposición de materia prima que existe en la región), ya que la manzana solo se produce en este periodo y el costo en el que se incurriría en fletes para proveer de otras materias primas como fresas, mangos, pinas, cocos, etc. hace que no sea viable instalar la planta en Chihuahua, sino en el centro del país

Langer cuanta con 7 líneas de productos en Estados Unidos (mayor vendedor de jugos y cuenta con mayor espacio de anaquel) con los cuales mantiene un nexo comercial muy fuerte con Bimbo lo que genero que se diera este contrato para Langer de México :

] Langer ] Kid’s ] 5th avenue ] California ] Splash

Vinagre

El Sr. Pérez considera que existen oportunidades de mercado para el vinagre, actualmente existe una tecnología italiana que permite fabricar un vinagre de muy buena calidad en 24 horas en vez de los 5 meses que se requería anteriormente. Considera que la demanda de vinagre se encuentra insatisfecha y que por esa razón se consume el ácido acético como sustituto del vinagre. El equipo para producir el vinagre con esta nueva tecnología tiene un costo aproximado de 500,000 dólares y se cuenta con costos de operación bajos, se tienen batch de producción de 10,000 lts diarios de vinagre. Un factor importante que se debe de tomar en cuenta es el equipo del laboratorio, para la fabricación de puré y bases para pastelería se requiere de una inversión de 300 mil dólares, mientras que para la fabricación de vinagre el costo del laboratorio es mínimo. Los sitios donde debe de haber una demanda importante de vinagre en la costa del pacifico con las compañías enlatadoras como

] Del Fuerte ] Herdez


Puré

El mercado del puré de manzana lo va a empezar a desarrollar Bimbo

El entrevistado comentó que en una ocasión un alto directivo de Mc Foods (conocido de el) le pregunto por alguien que les pudiera proveer puré de manzana y pera

Siendo también el caso de Nestle México que tiene necesidades de puré de Manzana.

Considera que la sidra pudiera tener potencial de mercado, ya que actualmente no existe un producto que sea representativo de la sidra.

Bimbo es propietaria de:

] Helados Holanda ] Tia Rosa ] Victoria ] Marinela ] Coronado ] Ricolino ] Sonrics

Langer produce 280,000 galones y consume cerca de 12,000 toneladas, de las cuales el 40% es manzana de 2da calidad. El precio de la manzana presenta variaciones importantes: de una temporada a otra.

] Hace 3 años valía 2,000 la tonelada de manzana. ] Hace un año el precio de la manzana costó 1,000 la tonelada ] Este año el precio de la manzana se estima que va a ser de 2,500 la tonelada

Langer con el nuevo proyecto va a producir

] Bases para yoghurt ] Mermelada ] Puré


4.3. OSCAR ERIVES SPR DE RL DE CV AV. CHIHUAHUA AL PACIFICO NO. 5 CD. LA JUNTA, CHIHUAHUA TEL (158) 3-00-42, 3-04-04

La manzana deshidratada no se ha sondeado, actualmente existe a nivel artesanal, casero o de microindustria (consume muy poca manzana).

Actualmente las empresas de la familia Erives se dedican a fabricar el concentrado de jugo de manzana, fabricación de Vinagre y Sidra.

Pico Largo es una empresa muy pequeña que casi no consume volumen. (estima que consume alrededor de 1,000 kg. por día).

Este año no va a ver manzana para uso industrial, al parecer no van a trabajar las industrializadoras de manzana o lo van ha hacer en un porcentaje menor a lo que han venido haciendo en los últimos años .

El Sr. Erives considera que el mercado de Pie Filling y Mermeladas es un mercado de poco volumen (restaurantes, panaderías, etc.).

Existe una relación comercial fuerte por la venta de manzana con Gerber y esta empresa no les ha pedido puré de manzana

De la producción de:

] Cuauhtémoc el 90% es para el mercado fresco (mesa) ] La junta el 50% es para el mercado fresco ] Guerrero el 40% de la producción es para el mercado fresco

La producción de concentrados de manzana es mucho mas rentable que la producción de vinagres y sidras, el galón de concentrado varia de 5 dlls a 14 dlls y presenta la ventaja que se puede almacenar y se puede meter al mercado cuando exista mejor precio.

Sidra es un producto que lleva alcohol por lo cual se tiene que cubrir con muchos requisitos para comercializarla, además de que el consumo de este producto se da principalmente en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero.

La sidra que produce la familia Erives es de la Marca Eva, el Sr., Oscar Erives comento que es muy problemática la distribución de este tipo de productos. (normalmente comercializan sus productos en tiendas de descuento de Chihuahua).


En la fabricación de jugo de manzana se obtiene un rendimiento aproximado de un 70%, a partir del jugo se puede: producir

] Vinagre (Es una buena alternativa pero se consume muy poco en México) ] Jugos (En ocasiones se puede hechar a perder si no se conserva en lugares frescos) ] Sidra (Se hecha a perder) ] Concentrado no se tiene ningún problema para conservar el producto

Las enlatadoras consumen ácido acético por que es mas barato que el vinagre de manzana.

La familia Erives estaba comercializando 150,000 litros de vinagre por temporada a una planta de Guasave Sinaloa que lo utilizaba como base para la fabricación de fertilizantes, se dejo de consumir por que el vinagre llevaba muchas cepas (impurezas) que hacían que se complicara el proceso de producción. El vinagre para fertilizante se lo estaban comprando a 3 pesos el litro y le era incosteable filtrarlo mas por ese precio. A nivel regional vende aproximadamente 10,000 charolas de 24 botellas de 300 ml cada una de vinagre para uso alimenticio (aprox. 72,000 litros).

Bases para Yoghurt

En Michoacán existen muchas fabricas que producen mermeladas y bases para yoghurt.

Cerca de Yecora Sonora existe una fabrica de mermelada

Consumos de manzana por temporada en la región

Erives .......................................................................... 100 toneladas diarias Confrutta...................................................................... 500 toneladas diarias Frutimex....................................................................... 300 toneladas diarias Mundet ........................................................................ de 200 a 300 toneladas diarias Langer .......................................................................... 200 toneladas diarias

En Estados Unidos existe una procesadora de manzana (Seneca) que produce :

] Manzana con chocolate ] Manzana deshidratada ] Chips ] Otros tipos


4.4. JULIO GONZÁLEZ FRUTICOLA PICO LARGO S DE RLMI CALLE RAMIREZ NO. 103 C.P. 31680, CD. GUERRERO, CHIH. TEL. (158) 6 00 62, FAX (158) 6 00 55

Fruticola Pico Largo es una empresa familiar que tiene 18 años en el mercado, mismo que han estado desarrollando durante todo este tiempo.

Actualmente esta empresa cuenta con 15 o 16 personas trabajando durante los meses de septiembre a enero.

Actualmente se esta viendo la posibilidad de la realización de un contrato con una empresa de Zamora Michoacán que los contrataría para que maquilen manzana por mitades (pelada y congelada) a los cuales se les agregaría una serie de químicos que ayudarían a la conservación de la manzana (no se oxide, etc).

La manzana deshidratada requiere de equipo de alta tecnología para poder deshidratar la manzana en forma industrial como la hacen las empresas Tree Top y California, actualmente como le esta haciendo la empresa pico largo es en base a mano de obra y se tienen problemas para cumplir con las especificaciones técnicas que requieren algunas empresas como Avena de Chihuahua (utiliza hojuelas de manzana con diferentes sabores). Actualmente Pico Largo tiene problemas con la mano de obra ya que se empalman las tareas de pizca y el empaque de manzana con la operación de la planta y existe mucha competencia.

Pico largo tiene un consumo de 4 pallets diarios durante 60 días (tres meses) lo cual da aproximadamente 80 toneladas de manzana por temporada. La relación de rendimiento de manzana de 14 a 1 kg.

Los principales productos de Picolargo son:

] Orejones ] Cubos

Produce aproximadamente 5.7 toneladas por temporada de manzana seca.

El entrevistado comento que los deshidratados que utiliza Avena de Chihuahua primero pasan por un proceso de extruido de la manzana y después por un proceso de deshidratado (Picolargo no cuenta con la tecnología para realizar este tipo de productos).

En lo que se refiere a las tendencias en el consumo de productos deshidratados el entrevistado comentö que en México no existe la costumbre y es muy poca la gente que consume productos de manzana deshidratada.


El entrevistado considera que los factores que han hecho que esta empresa sea exitosa son:

] Esta empresa surgió como una alternativa de comercialización de la manzana que produce la huerta de la familia.

] Es una empresa que complementa la actividad de la familia.

La inversión en la empresa fue mínima por que se reacondicionaron instalaciones de la huerta para la producción de productos deshidratados, situación que les ha permitido ir creciendo conforme se va desarrollando el mercado..

El mercado de productos deshidratados los ha venido desarrollando la empresa durante los años que tiene operando (aprox. 18 años).

Por el tamaño de la planta se tiene la versatilidad de adaptarse a las condiciones que predominen en el mercado.

Competencia

En los últimos años se ha presentado una fuerte competencia de los productos deshidratados Chinos principalmente en lo que es orejón Chino, los cuales se venden en ocasiones a precios muy bajos . Los principales productores de manzana deshidratada en el mundo son China, Estados Unidos y Chile. Las empresas distribuidoras de productos deshidratados en México están comercializando la manzana deshidratada de China.

En Estados Unidos sólo existen dos empresas producen productos deshidratados de manzana:

] Tree Top ] California

En entrevistado comento que China se vislumbra como la potencia del siglo XXI en la producción de manzana, ya que ellos tienen como objetivo principal el generar empleo para la población y tienen como principal fortaleza costos de mano de obra muy bajo.

Oportunidades de mercado

El entrevistado considera que dentro de los productos de manzana que tienen mayor potencial de mercado son el puré de manzana (ya que existen un gran número de plantas que producen estos productos en el Estados Unidos y México). La plantación de huertas de alta tecnologías en lugares que tiene buenos climas es mas rentable que la generación de infraestructura y/o industrias para comercializar la manzana. El entrevistado considera que en México no existe Mercado para la generación de grandes empresas industrializadoras de manzana que requieran montos grandes de inversión, ya que los mercados actuales son muy pequeños y estos se tendrían que ir desarrollando “Ir creando la cultura de consumo de manzana en México".


4.5. MUNDET SR. SALVADOR LOPEZ CD. GUERRERO, CHIHUAHUA (158) 6-03-88, 6-03-80

Existe en la región chihuahuense la idea de que la manzana casi de desecho se utiliza en la fabricación de concentrados y la realidad es que la manzana debe de ser de calidad regular (tipo industrial manzana granizada, que no creció, pero no debe de ser manzana con un alto grado de pudrición) por que se tienen muchos problemas con la calidad

Nichos de mercado que tienen oportunidades:

El entrevistado considera que los siguientes nichos de mercado tienen potencial de mercado:

En los cockteles de frutas se puede consumir manzana picada mezclada con otras frutas.

Se puede enlatar manzana en almíbar

En el mercado local no esta muy arraigado el consumo de productos de manzana, el mercado fuerte de esta planta es para exportación y una parte para el centro de México; Distrito federal, Occidente y Veracruz


4.6. PRODUCTOS GERBER S.A. DE C.V. ING. JAVIER PEREGRINA ING. JOAQUIN HERRERA CALLE EPIGMENIO GONZÁLEZ NO. 59 QUERETARO, QRO. TEL (42) 11 83 00 EXT 1193 Y 1194 11-83-29, 11 83 32 FAX 17 69 90

El entrevistado comento que el puré de manzana sale mas barato importarlo que producirlo en México.

Productos Gerber consume un aproximado de 5,500 toneladas de manzana por año. La variedad que se utiliza es la Golden Delicious

Gerber requiere que el puré se fabrique con manzana de buena calidad (manzana de mesa de 2da calidad), razón por la cual el fabricarlo en México sale muy caro por el precio de la manzana, el puré de manzana que se fabrica en China es 2 veces mas barato que el que se produce en México.

Los principales países productores de manzana son;

] Estados Unidos de América ] China ] Chile ] Comunidad Económica Europea

Según el entrevistado la manzana de estos países se cultiva especialmente para uso industrial y no se destina la manzana que no cubre con los requisitos para entrar a el mercado en fresco al mercado industrial como se hace en México, esta situación ha ocasionado que la manzana para uso industrial sea cara.. Además en aquellos países no se tienen problemas con heladas tardías, granizo, etc., que ocasiona que producir la manzana en la región resulte muy cara.

Las características de la manzana que utiliza Productos Gerber es la siguiente:

Debe de ser comercialmente cultivada, limpia, sin presencia de lodo o cualquier material extraño. Presentar una madurez de sazón a maduro, libra de plagas, de los daños ocasionados por estas, sin golpes o manchas por tallones con el árbol, granizo u otros daños que perjudiquen al producto final.


4.7. BIMBO CARLOS DEL ROSAL PAULINI AVE. DE LAS INDUSTRIAS Y MERCURIO / CHIHUAHUA, CHIH. TEL 29-05-32

Bimbo de Chihuahua no consume derivados de manzana.

Hace tiempo Marinela saco a el mercado el pay de manzana, el cual no tuvo éxito y tuvo que ser sacado del mercado. El Sr. del Rosal considera que en México no existe la cultura de consumo de este tipo de productos caso contrario al del consumidor norteamericano, El sabor fuerte de la manzana tiene mayor preferencia en el mercado norteamericano que en el mexicano.

Actualmente Bimbo no esta consumiendo mermelada de manzana para los productos que fabrica en México.

En Bimbo existe preferencia por la integración de sus proveedores de materias primas, para ello creo una empresa llamada Frexport localizada en Michoacán.

Bimbo adquirió una compañía en Dallas, donde si venden pay frito de manzana, esta empresa puede consumir derivados de manzana. Mrs. Bread cuenta con ocho fabricas Tel 258-66-00 / Departamento de compras / Federico Juárez

La empresa propiedad de Bimbo y que surte es:

] Frexport SA de CV ] Zamora, Michoacan / Sr. Pablo Gutiérrez

Para la introducción de productos derivados de manzana recomendó platicar con Marinela en el área de Desarrollo de productos

] 01 (5) 258-66-00 / Sr. Arturo Chavez

Los productos Marinela se producen en la planta de Monterrey que se llama Marinela del Norte

] Compras / (8) 329-62-00


4.8. GERARDO CHAPA DIRECTOR DE DESARROLLO AGRÍCOLA GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TEL. 29-33-00 EXT. 2643

El Sr. Gerardo Chapa investigó hace 4 años el mercado de pie filling en México. En ese tiempo se realizaron pláticas con personal de Mc Donalds en México, para proveerles de pie filling de manzana, pero no existió interés por parte de la empresa Mc Donalds y prefirieron los cúbitos de manzana congelados (IQF) que les eran enviados desde Washington. El Sr. Gerardo Chapa también sostuvo platicas con una compañía transnacional que en ese entonces estaba surtiendo a Bimbo de harina y de otros insumos para la fabricación de pan como era el pie filling. Se le propuso a esa empresa que distribuyera la producción de pie filling que se produjera en la planta que se tenia proyectada para el Estado de Chihuahua, sin embargo no existió una respuesta positiva de parte de esta empresa transnacional. La manzana Golden es la mas atractiva para la producción de pie filling y mermelada, y en el mercado americano tiene un sobre precio por el color que presenta el producto, que es mas atractivo a la vista que el que se produce con manzana red delicious y otras. La manzana Golden es la mas atractiva en el mercado para la producción de pie filling y mermeladas, en el mercado de Estados Unidos este producto tiene un sobre precio debido al color que presenta el producto

El Sr. Gerardo Chapa comentó que se estuvieron realizando pruebas organolepticas y de cocción para la mermelada (pie filling) en la facultad de Ciencias Químicas. El proyecto en el que se estaba trabajando consistía en la fabricación de pie filling de manzana, en ese entonces se contemplaba una capacidad de producción de 20 a 25 toneladas diarias de manzana, estimando producir un trailer de pie filling diario. Se sondeo el mercado de puré de Manzana y se encontró que el cliente principal en México es Gerber, pero que este presenta variaciones en la demanda del producto y que no es viable la instalación de una planta sustentada en la venta de puré a Gerber. El puré de Manzana tiene mucha demanda en el mercado norteamericano, pero en México no se acostumbra utilizar mucho este producto.

Hace 4 años, cuando se realizó este estudio, la tendencia era hacia los subproductos de manzana deshidratada, ya que estos presentan mayor versatilidad para su uso. La manzana deshidratada presenta oportunidades en:

] Cereales (avena, granolas, maizoros,etc) ] Panificadoras ] Restaurantes de comida rápida tipo americano (Mc Donalds, Burger King, etc)

En aquel entonces se decidieron por el Pie Filling por que al parecer requería de una menor inversión para el establecimiento de la fabrica en la región. En lo que se refiere a la productos de manzana congelada (IQF), la demanda es menor que los subproductos de manzana deshidratados, debido a que requiere de equipo de refrigeración para la comercialización de este producto.


4.9. CIASPORT ZAMORA, MICHOACÁN 01 (351) 63030 ING. JORGE RUIZ DPTO. COMPRAS

CIASPORT es una de las principales proveedoras de bases para yoghurt en México.

Esta empresa esta adquiriendo cerca de 1,300 toneladas de manzana refrigerada para la fabricación de bases para yoghurt (la manzana la compran en Cuauhtémoc).

Participación de las diferentes bases para yoghurt

Fresa ............................................................................ 50% Durazno........................................................................ 20% Piña .............................................................................. 5% Manzana....................................................................... 5% Mango .......................................................................... 5%

El entrevistado comentó que la participación del yoghurt sabor manzana cada día es mayor, se ha venido incrementando en los últimos años.

Problemas con la calidad de la manzana

El entrevistado comento que se han tenido problemas con algunas variedades de manzana que se producen en la región por que presentan poco peso y problemas de flotación . La Variedad Rome Beauty es la que mejor se puede utilizar para la producción de bases para yoghurt.


4.10. FREXPORT, SA DE CV (GRUPO INDUSTRIAL BIMBO) ING. PABLO GUTIÉRREZ GALVAN DIRECTOR GENERAL ZAMORA, MICHOACÁN (351) 727-84, 736-90 Y 769-20

Esta empresa elabora mermeladas para el grupo industrial Bimbo, proceso de frutas y verduras congeladas, fresas congeladas para exportación.

Los principales productos :

] Coberturas para reposterías ] Dulces de Leche ] Empacadoras de Alimentos ] Fresa Congelada ] Frutas ] Glace en Polvo ] Materias Primas para la Industria de la Panificación ] Mermeladas y Ates ] Pulpas de Tamarindo y Otras Huertas

Las principales mermeladas que fabrican son:

Fresa ............................................................................ 80% Durazno........................................................................ 15% Manzana....................................................................... 15%

Actualmente Bimbo no esta consumiendo de mermelada de manzana.

Frexport consume aproximadamente 300 toneladas de manzana por temporada.

El Ing. Pablo Gutiérrez Galvan comentó que en muchas ocasiones es mas barato importar la mermelada , que comprar la manzana y elaborarla ellos mismos, por esta razón el año pasado importó la mitad de las mermeladas de manzana que comercializó.


4.11. FRUMER ALIMENTOS, SA DE CV ING. JUAN LUIS GUEVARA C. LIBRADO RIVERA NO. 405-B, COL. DEL VALLE 78200 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. MÉXICO E-MAIL: [email protected] TEL (48) 17-72-00 FAX (48) 13-61-65

PRODUCTOS DESHIDRATADOS

Frumer Alimentos, SA de CV cuenta con un departamento de nuevos productos el cual esta encargado de desarrollar nuevos mercados, el Ing. Juan Luis Guevara considera que si existe demanda para la manzana deshidratada, mencionó que le ha tocado ver este producto en presentación de bolsas de ½ y 1 kilo para botanas.

El Ing. Juan Luis Guevara piensa que si es posible que México tenga mercado en este tipo de productos, y que este mercado se podría desarrollar. Mostró interés en que se pusiera en contacto la empresa Pico Largo para la realización de pruebas de aceptación.

Actualmente en San Luis Potosí no existen este tipo de productos pero considera que se pudiera desarrollar este mercado. Para este propósito la empresa requiere que se le envíen muestras para ver que tanta es la aceptación que éstas pudieran tener en el mercado.


MERMELADAS Y PURÉ

Actualmente esta demandando un proveedor de mermeladas de fresa, piña y manzana, el anterior proveedor estaba localizado en la ciudad de Puebla sin embargo dejo de surtirle por lo que requiere encontrar un nuevo proveedor de este insumo.

En lo que se refiere a mermelada de manzana el entrevistado comentó que comercializan entre 400 a 500 cubetas de mermelada por mes (entre 8 y 9 ton.)

] El precio de la mermelada debe de andar entre 6 a 7 pesos por kilogramo. ] Frumer compra en cubeta con presentaciones de 10 a 20 kilos.

La mermelada debe de tener una vida de anaquel de hasta 6 meses abierta (siempre y cuando se encuentre en un lugar en buenas condiciones), en cambio la mermelada en cubeta cerrada debe tener una vida de anaquel de hasta 1 año. La mermelada de manzana ha tenido un buen desplazamiento en los últimos años, y es destinada a un segmento de mercado de panaderías con productos de alta repostería ya que generalmente la mermelada de manzana es 35% mas cara que las otras. Se podría mencionar entre este tipo de panaderías a Sanborn´s, El Globo, entre otras.

Características

Mermelada que no sea como un gel , ya que si a la mermelada se le pone mucha pectina esta se derrama a la hora de hornear el pan. La mermelada debe de ser mas pastosa:

] 40 o 50% de agua ] 30 a 45% de pulpa y fruta ] 5% de pictina ] conservador de benzonato de sodio y/o acido ascorbico

TRES TIPOS DE MERMELADAS PARA TRES TIPOS DE CLIENTES:

] 1.- Panaderías enfocadas a sectores populares, adquieren por lo regular cubetas de mermeladas de 80 pesos, este tipo de mermeladas que nada mas llevan el gabazo de la fruta y saborizantes.

] 2.- Panaderías enfocadas a un segmento medio que adquieren mermeladas de calidad de regular a buena . ] 3.- Panaderías enfocadas a un segmento alto que están elaboradas con pura fruta para elaborar pasteles y

repostería fina.

Por esta razón se puede fabricar mermelada para cualquier sector.


4.12. KELLOGGS DE MÉXICO QUERÉTARO, QUERÉTARO 01 (42) 11-13-00 GUSTAVO MENDOZA

Kellogs Apple Jacks es un Cereal de Harina de maíz, trigo y avena sabor manzana y canela, es un producto importado que es producido en Kellogs Company, Battle Creek Michigan, E.U.A.

Este producto salió solo por un tiempo limitado, la Srita. de atención a consumidores mencionó que al parecer se introdujo el producto para sondear la aceptación que este pudiera tener.

Los ingredientes Kellogs Apple Jacks son:

Harina de maíz, trigo, avena, azúcar, sal, manzanas deshidratadas, jugo de manzana concentrado, canela, ascorbato de sodio y ácido ascorbico (vitamina c), colorantes, niacina, oxido de zinc, hierro reducido, vitamina B6, vitamina B2, Vitamina A, Vitamina B1, vitamina B12 y vitamina D.

El entrevisto comento que Kellogg’s de México no cuenta con otros productos en el mercado nacional que utilicen manzana deshidratada.

] Golleq Interamericana ] Linares, Nuevo León ] Tel 01 821 299

Esta empresa esta maquilando para Kellogg’s el cereal Cuadri Chipps que es arroz inflado con chocolate y malvadisco


4.13. AVENA DE CHIHUAHUA LUPITA GONZÁLEZ COMPRAS JOSÉ MARÍA MARI # 3710 / COL. SANTO NIÑO

Actualmente la Compañía Avena de Chihuahua esta importando la manzana deshidratada en diferentes sabores de la empresa Tree Top establecida en Washington.

Los consumos mensuales promedio de manzana deshidratada sabor::

] 1,200 kgs sabor manzana ] 1,200 kgs sabor fresa ] 500 kgs sabor plátano ] 200 kgs sabor durazno

Estas son hojuelas de manzana deshidratada a los cuales se les agrega un saborizante del sabor que se desea.

Los meses cuando es mayor el consumo de avena son de septiembre a marzo.

El rango de precio oscila entre 2.90 a 3.20 dólares por libra (58 a 64 pesos el kilo aproximadamente). Las hojuelas sabor fresa son las de precio mas alto, seguidas de las hojuelas sabor manzana.

Hace algún tiempo se realizaron pruebas para utilizar los deshidratados que produce la empresa Pico Largo, sin embargo sus productos no cumplían con las características de calidad que requiere la fruta deshidratada que utiliza la Cía Avena de Chihuahua, además de que el precio que la empresa Pico Largo les daba, es mas caro que el precio que les otorga la Cia. de importación, incluyendo flete y gastos de importación.


Los productos deshidratados son utilizados en las presentaciones de avena instantánea.

La avena que es producida por Avena de Chihuahua se comercializa en 2 diferentes marcas y cada marca maneja diferentes sabores:

Avena No. 1 (Marca Propia)

] Fresa con Crema ] Manzana con canela ] Plátano ] Maple

Gravita (Maquila)

] Manzana ] Fresa ] Durazno ] Pasas canela

El consumo de los productos deshidratados en las presentaciones de avena se ha venido incrementando en los últimos años. Avena de Chihuahua tiene tres años utilizando los productos deshidratados.


4.14. PURATOS DE MÉXICO FLORENCIO SOTO (DISTRIBUIDOR EN CHIHUAHUA) C. IGNACIO ALLENDE # 3 ESQUINA CON JOSE FUENTES MARES TEL 20-16-80

Distribuidor de Mermelada de la empresa Puratos de México, empresa establecida en Tizayuca Hidalgo

Esta empresa distribuye en Chihuahua mermelada de:

] Fresa ] Piña

El entrevistado comentó que el mercado de Chihuahua está creciendo muy rápido, existen algunos distribuidores de mermelada que están afectando el mercado al abaratar mucho los productos. Un distribuidor de Guadalajara en especial esta ofreciendo sus productos muy baratos (Mermelada, relleno y glace). El flete en este tipo de productos es factor importante, el flete que se paga desde Tizayuca Hidalgo por la mermelada es de 11,000 pesos por trailer. El entrevistado considera que el estado de Chihuahua con excepción de Cd. Juárez y la Cd. Parral consume aproximadamente 3 trailers de mermelada por mes (35 a 40 toneladas por trailer). Cd. Juárez y su área de influencia consumen arriba de 4 trailers por mes en promedio.

El consumo de mermelada por tipo el siguiente:

Calabaza ..............................50% Fresa ....................................20% Pina ......................................15% Tejocote ...............................10% Manzana...............................5% (No existe mucha oferta de mermelada de manzana)

Los precios de la mermelada por kilos son:

Fresa ....................................7.50 Pina ......................................6.50 Membrillo .............................5.40

La mermelada de manzana es de las mas caras.


4.15. PURATOS DE MÉXICO TIZAYUCA HIDALGO 01 77 96 29 10 – 14 SR. JAVIER NEGRETE / FRANCISCO FLORENES

Esta empresa se especializa en mermeladas para la Panadería

Las principales mermeladas que fabrican en orden de importancia, son:

] Fresa ] Piña ] Tejocote ] Chabacano

La mermelada de Puratos es una mermelada con 35% fruta y 65o brix. Esta empresa no utiliza la manzana para la fabricación de mermeladas.

Esta empresa produce entre 100 a 120 toneladas de mermelada por mes.

El entrevistado mencionó que existen fabricas de mermelada que utilizan la manzana como adulterante en la fabricación de mermeladas cuando la fruta base de la mermelada esta muy cara, por ejemplo el kilo de fresa cuesta 10 pesos y el de manzana a 2 pesos, se utiliza fresa mezclada con manzana para bajar los costos de producción (20% fresa y 15% de manzana, etc.) En ocasiones se utiliza también fibra o bagazo de fruta y se le agrega saborizante en la fabricación de mermeladas de baja calidad.

No existe un reglamento claro que defina como deben de ser las mermeladas, si no que por este nombre se entiende todas aquellas mezclas de fruta con azúcar, situación que ha provocado que se fabriquen una gran cantidad de mermeladas de baja calidad.

El entrevistado comentó que se tienen ciertos problemas para la conservación de las mermeladas de manzana por la acidez de la fruta, además de que ellos no fabrican esta mermelada por que consideran que el mercado no demanda esta mermelada.


4.16. CARLOS AVENA 01 (169) 459-77 CASAS GRANDES, CHIHUAHUA

Congelados

Anteriormente se estaba procesando durazno y manzana congelada en trozos para panaderías, como cliente principal tenían a una empresa llamada Pays Coronado, la cual les compraba de 1 a 2 carros por año.

Por año vendían aproximadamente 100,000 libras de manzana congelada y 1,000,000 de libras de durazno congelado.

El entrevistado considera que México es un país donde se comercializa un volumen bajo en cuanto a productos congelados, en los Estados Unidos si existe mucha demanda para estos productos, sin embargo este mercado se encuentra muy competido.

Productos Deshidratados

Una compañía consultora norteamericana de Massachusetts estaba interesada en encontrar una empresa que pudiera proveer manzana deshidratada (apples flakes y fibra de pera y manzana), pero al parecer la decisión se hizo a favor de una empresa de China que ofrecía este tipo de productos a un precio mas barato.

El consultor que estaba buscando era:

] Ronald J Marion ] (508) 261 13 22 y 261 29 27 ] Puré y Mermelada

Según el entrevistado el mercado de mermeladas y purés se encuentra muy competido por una serie de empresas establecidas en el estado de Michoacán y la zona del Bajío, estas empresas comercializan las mermeladas y purés a precios muy bajos.

En una ocasión Carlos Avena intento comercializar cajeta de membrillo, pero se topó con que en las tiendas de autoservicio se estaba comercializando este producto por debajo de los costos de producción que Carlos Avena estaba manejando. Por tal motivo se piensa que este puede ser también el mismo caso solamente que aplicado al caso de las mermeladas.


4.17. OPERADORA FUTURAMA ING. LUIS RAUL VEGA RODRIGUEZ COMPRAS / PANIFICACIÓN

El entrevistado comento que cuenta con una huerta en la Cd. de Guerrero y que el estuvo un año en una huerta en Washington.

Los productores de la región comercializan la manzana de segunda calidad en el mercado fresco, choteando con esto el mercado y los precios. Provocando que los consumidores prefieran la manzana importada por tener mejor presentación que la manzana Mexicana.

Deshidratados

El entrevistado considera que los productos que incluyen deshidratados de manzana en su contenido los utilizan en muy poco volumen. p.e. la presentación de avena de 500 grs tienen menos de 50 grs de manzana deshidratada. Mientras que los productos que llevan pie filling como un pay de 500 grs lleva mas del 60% de pie filling.

La panificadora de Futurama utiliza las siguientes presentaciones de mermelada:

Pina .............................................................................. 70% Fresa ............................................................................ 20% Manzana....................................................................... 10%

El entrevistado comento que los proveedores de mermelada casi no ofrecen la mermelada de manzana

Futurama en la ciudad de Chihuahua consume 50 cubetas de 20 kgs por mes, Cd. Juárez consume alrededor de 20 cubetas por mes.

La cubeta de mermelada cuesta aproximadamente 200 pesos.


Los principales proveedores de mermelada son:

Famesa Comercializadora, esta empresa esta en Aranda Jalisco.

El contacto es el Sr. Felipe González. Tel 14-33-09

Productos Coronado Principal proveedor de Bimbo,

Esta empresa se encuentra ubicada en Michoacán

Puratos de México Se especializa en proveer panificadoras

Estado de Hidalgo, producen mermelada en Nueva Jersey, Los Angeles

Esta empresa si surte la mermelada de manzana

Florencio Soto / 20-16-80 / Teléfono de Javier Saavedra

El Sr. Vega comentó que los costos de producción de la manzana local son muy altos en relación con los costos internacionales de la misma (Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, etc.), situación que ha provocado que manzana para uso industrial (excepción de concentrados) sea una manzana cara que limita la industrialización de este fruto.

Para la producción de Vinagre y Sidra se utiliza manzana de una calidad similar a la utilizada para la producción de jugos.

Variedades de Mermelada que existen en el mercado

] Mango ] Tejocote ] Fresa ] Pina ] Durazno ] Calabaza


Importación:

Futurama esta importando mermeladas de RUSTCO, aproximadamente importa el 5% del total de las mermeladas que consume en la panificadora. Esta empresa comercializa insumos para panificadoras (Harinas, rellenos, Mantecas, etc).

Keny Ingredientes

James Cruger

14-48-66

Esta empresa cuenta con una planta en Guanajuato. Esta empresa es proveedora de Bimbo y Sabritas.

Comentario adicional

El Ing. Vega considera que el orden de oportunidades de comercialización para la manzana de segunda calidad es de la siguiente forma:

] Pie Filling ] Deshidratados ] Congelados

La diferencia entre Pie Filling y Mermelada es que el primero de estos tiene una relación de fruta/almíbar mayor que la mermelada, además que el tamaño de la fruta es mayor que el que trae la mermelada.


4.18. ENTREVISTA A PASTELANDIA TEL. 14-12-20 SR. RICARDO HERNÁNDEZ GERENTE DE PRODUCCIÓN

Se realizó una entrevista preliminar a el Sr. Ricardo Hernandez, Gerente de producción de Pastelandia, pastelería y panadería de la cual se dieron los siguientes datos:

Pastelandia ha estado utilizando insumos de manzana para sus productos en dos presentaciones:

] Manzana Congelada ] Manzana Deshidratada

MANZANA CONGELADA:

Se hicieron pruebas para utilizar la manzana congelada, la cual se dejo de usar debido a las siguientes desventajas:

] Este tipo de manzana se tiene que usar de inmediato, debido a que la manzana se oxida muy rápido perdiendo presentación el producto (se pone negra),

] Es difícil de usar por los conservadores. Una caja o reja de manzana congelada ocupa mucho espacio en los refrigeradores.

Su proveedor era un Frigorífico de Cuauhtémoc

MANZANA DESHIDRATADA

Las ventajas de utilizar la manzana de tipo deshidratado son:

] Es mas fácil su manejo ] No se oxida o descompone rápidamente ] Le da una presentación mas personalizada al producto que elabora Pastelandia. ] El volumen de este tipo de manzana es pequeño.


PRESENTACION

En la actualidad la manzana deshidratada se esta adquiriendo en dos presentaciones:

] Rebanadas ] Cubos o trocitos

Consumo Mensual

Pastelandia consume:

] una caja en rebanadas, ] una caja en cubos por mes

Cada caja pesa aproximadamente 20 kilos.

El consumo de 2 cajas de manzana deshidratada mensual es realizado entre las 4 sucursales de Pastelandia.

También de las frutas del Estado de Chihuahua que se aprovechan son la Cajeta de Membrillo de Aldama; Calabaza y Camote de Cd. Delicias


4.19. LALA DERIVADOS LÁCTEOS SR. JESÚS DE LOS SANTOS DPTO. DE COMPRAS (17) 50-64-71, 50-65-24 TORREÓN, COAHUILA

El yoghurt de manzana es el tercero en importancia en los yoghurt que produce Lala.

] Fresa ] Durazno ] Manzana ] Proveedor

Base de frutas de Zamora Michoacán / Ciasport

El yoghurt Lala ha tenido mucha aceptación y el de sabor manzana se ha desplazado muy bien.


4.20. PROCESADORA Y SECADORA DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V. SR. DAGOBERTO AGUILETA TEL (5) 558-94-60 Y 550-96-24, FAX 701-30-17 SANTA TERESA NO. 139, COL. TEPALCATES 09210 MÉXICO, D.F.

Actualmente no maneja fruta deshidratada, la señorita que contesta el teléfono comento que hace 4 años cuando inicio la planta si se manejaban las frutas deshidratadas, pero se dejo de deshidratar por falta de mercado y por la fuerte competencia de las importaciones de estos productos.

Actualmente el fuerte de esta empresa es comercialización de chiles secos.

Esta empresa se anuncia en Internet en la dirección

http://www.cosmos.com.mx/ali.4cns.htm

Se anuncia con los siguientes productos;

] Deshidratación de granos y frutas ] Deshidratados de Productos Alimenticios ] Maquila de Secado ] Secado de Productos Alimenticios


4.21. FAMESA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. FELIPE GONZÁLEZ FONSECA REP. DE GUATEMALA 506, COL. PANAMERICANA TEL. 14-33-09, 13-89-25

El entrevistado considera que el mercado de las mermeladas en México ha crecido.

Famesa distribuye las siguientes mermeladas:

] Nantesana ] Zafra ] Famesa

La mermelada de manzana se consume principalmente en los meses de octubre a diciembre (aumenta el consumo de productos con manzana), las panaderías en el resto del año se van por los productos tradicionales (fresa y piña).

Las panaderías de Carrefour y Walmart si consumen estas mermeladas durante todo el año, ya que producen productos de panadería franceses y americanos en donde se acostumbra consumir productos de manzana.

Las mermeladas en orden de importancia según su consumo son:

] Fresa ] Piña ] Mango ] Durazno ] Manzana ] Chabacano ] Zarzamora

El entrevistado considera que el estado de Chihuahua consume aproximadamente 30 toneladas de mermeladas por mes. El consumo de bases de frutas para yoghurt y paleterias es fuerte en los meses de verano, mientras que el consumo de mermeladas para panadería y repostería aumenta su consumo en los meses de invierno. Ahora no hay demanda para las mermeladas de manzana, no las están pidiendo.


La mermelada de manzana es una de las mermeladas mas caras del mercado, p.e. la mermelada de fresa a 10 pesos el kilogramo y la mermelada de manzana a 12 pesos el kilogramo. La fabricación de mermelada de manzana requiere fruta de buena calidad, no se puede utilizar manzana como la que utilizan las jugueras. Actualmente el mercado de las mermeladas esta muy competido las grandes tiendas de autoservicio pelean precios mas que calidad en las mermeladas, esto ha provocado el surgimiento de una gran variedad de mermeladas de baja calidad. En el Estado de Chihuahua se pueden mencionar los siguientes segmentos de mercado en el siguiente de importancia.

] Panadería y repostería ] Venta a Granel (depto. De salchichoneria) ] Abarrotes (frasco)

El entrevistado considera que el en Chihuahua la participación del mercado se encuentra distribuido de la siguiente forma:

Mermeladas para panadería y para su venta a granel

Famesa......................................................................... 50% Carmel.......................................................................... 20% Carrancedo .................................................................. 20% Puratos......................................................................... 10%

En la venta para abarrotes (frascos), las principales fabricantes son

] Kraft ] Del Monte ] Herdez

El Sr. González considera que no existe en México el consumo de productos procesados de manzana, comentó del caso de Yoghurt Chihuahuita que trato de introducir el yoghurt sabor manzana en el mercado local, pero no tuvo éxito, en consecuencia se tuvo que retirar del mercado el producto sabor manzana, también se puede mencionar el caso de Famesa Comercializadora que tuvo que devolver entre 380 a 500 cubetas de mermelada de manzana por que no pudo comercializar y también ésta se estaba echando a perder.

Nuevos Proyectos Se comentó de un proyecto de uno de los clientes de Famesa, para sacar al mercado un producto de panadería, este proyecto aún está en la etapa de prueba, si el nuevo producto llega a tener una buena aceptación en el mercado se va a requerir entre 60 y 10 toneladas mensuales de manzana deshidratada.


4.22. MERMELADAS DIRECCIÓN ESTADO MUNICIPIO TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO PRODUCTO/SERVICIO

PANADERIA "LA CHIQUITA" CARRETERA TRANSPENINSULAR NO. 257-4 MANEADERO, PARTE BAJA C.P.22790 BAJA CALIFORNIA ENSENADA 01-( )- - - 01-( )- - - 01-( )- - - Correo electrónico MERMELADAS

CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V CALZADA INDEPENDENCIA # 1115 CENTRO CIVICO C.P.21000 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-07-90 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V AV.IGNACIO ZARAGOZA S/N NUEVA C.P.21100 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 52-48-79 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CENTRAL DETALLISTA S.A DE C.V BLVD.LAZARO CARDENAS # 853 INFONAVIT CUCAPAH C.P.21430 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-94-04 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CASA LEY S.A DE C.V CALLE 10 Y 11 COLEGIO MILITAR PUEBLO NUEVO C.P.21140 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-63-54 (01) 53-90-33 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CASA LEY S.A DE C.V BLVD BENITO JUAREZ S/N PLAZA MANDARIN C.P.80020 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-65-35 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CASA LEY S.A DE C.V BLVD.BENITO JUAREZ S/N CENTRO C.P.21360 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-71-24 (01) 61-65-08 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

CASA LEY S.A DE C.V PERIFERICO OTE.Y CALZ.INDEPENDENCIA RIVERA C.P.21000 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 65-60-20 (01) 65-60-19 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

GIGANTE, S.A DE C.V FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500 JARDINES DEL VALLE C.P.21270 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 66-29-10 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


GIGANTE, S.A DE C.V FRANCISCO L.MONTEJANO # 1500 JARDINES DEL VALLE C.P.21270 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 66-29-10 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

GIGANTE, S.A DE C.V H.COLEGIO MILITAR # 1700 CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO C.P.21180 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-22-01 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

GIGANTE, S.A DE C.V H.COLEGIO MILITAR # 1700 CONJUNTO URBANO UNIVERSITARIO C.P.21180 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 56-22-01 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SUPER MERCADOS DE MEXICALI S.A AV.OCOTLAN S/N FRACC.SAN MARCOS C.P.21050 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 53-55-91 (01) 56-66-89 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SUPER REXY, S.A DE C.V BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE NOVENA S/N NUEVO MEXICALI C.P.21390 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-23-03 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SUPER REXY, S.A DE C.V BLVD.LAZARO CARDENAS Y CALLE NOVENA S/N NUEVO MEXICALI C.P.21390 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 61-23-03 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SUPER TIENDAS ABSA, S.A DE C.V AV.FUNDIDORES # 842 INDUSTRIAL C.P.21010 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 57-21-86 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ROMAN MORALES GAONA CALZ.MANUEL GOMEZ MORIN # 1688 LAS HADAS C.P.21240 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 0 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SUPERMERCADO EL RUIZ AV. HELENO HERNANDEZ 1126 INF. CUCAPAH C.P.21340 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 66 13 52 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

SUPERMERCADO EL RUIZ AV. HELENO HERNANDEZ 1126 INF. CUCAPAH C.P.21340 BAJA CALIFORNIA MEXICALI 66 13 52 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

VILLAGOMEZ JURADO SALVADOR (SUPERMERCADO EL ZACATAL)

CALLE ALTA TENSION S/N ZACATAL SJD C.P.23400 BAJA CALIFORNIA SUR CABOS, LOS

MISCELANEA ARCE DURANGO # 186 INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 6-64-94 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


MISCELANEA LAS PALMAS ANDADOR ORGANIZACION # 102 EDIF. 163 COL. SOLIDARIDAD C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) -- - - - - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LUCIA ARIPEZ BURGOIN NARCISO MENDOZA Y LOPEZ MATEOS S/N COL. EJIDAL C.P.23410 BAJA CALIFORNIA SUR CABOS, LOS (114) - - - -- - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MIN SUPER LA CANCHA JOSE ALAN GOROSAVE # 2810 E/ 20 DE NOVIEMBRE Y JAIME BRAVO LOMA LINDA C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-85-09 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ABARROTES NELY CALLE COLEGIO ANAHUAL E/ NORMAL Y CBTIS COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-29-01 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MARI A CARLOTA BURGOIN ZUMAYA CARRANZA # 2410 COL. LOS OLIVOS C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-93-71 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA C.C. ANDADOR MODERNIDAD # 143 COL. INFONAVIT C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AIDE G. CASTRO BURGOIN GRANADA Y LUCINO REBOLLEDO REFORMA C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-71-08 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MINI SUPER EL BADO DEGOLLADO # 1245 E/ ISABEL LA CATOLICA Y F. ORTEGA COL. CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-06-46 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ABARROTES SOLIS NOPOLO MANZ. 501 LOTE # 36 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-18-88 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MINI SUPER SAYRE CARRANZA E/ INDEPENDENCIA COL. GUERRERO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - -- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA CRISTI PALO BREA E/ HUAHUA Y PALO ADAN COL. EL MEZQUITITO C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-27-32 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


MISCELANEA ERNESTO FORJADORES # 5 COL. 8 DE OCTUBRE 1A. SECCION C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA JIP AND. MANUEL RUIZ CARRILLO NY HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ # 269 PEDREGAL DE CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - - - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA MARICELA MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN # 249 COL. LADRILLERA C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-69-94 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

MISCELANEA MARICELA MARCELO RUBIO Y CALLEON SAN JUAN # 249 COL. LADRILLERA C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-69-94 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

MISCELANEA J-J- RIOS IGNACIO RAMIREZ E/ QUINTANA ROO Y COLOSIO COLONIA ESTRELLA C.P.23098 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) --- - - -- - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MINI SUPER TODOS SANTOS INGENIERO # 8-20 E/ ADMINISTRACION Y GEOLOGIA COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA LA ESQUINITA ANDADOR BAHIA SAN LUCAS # 201 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-12-14 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA DOS ESTRELLAS MARCELO RUBIO ESQ. CAMPECHE # 66 COL. CIUDAD DEL CIELO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-57-45 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

POLLERIA EL SUEGRO SIERRA DE LA LAGUNA MZNA. # 20 LOTE # 31 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA LA PEQUEÑA EDO. 30 NUM. 22 COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


MISCELANEA CHELITA JULIAN CAASTILLO Y RIO POY COL. AMPLIACION MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MERCADITO DAUS AYUNTAMIENTO S/N ESQ. CONSTITUCION COL. FRANCISCO VILLA C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - -- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA EL RANCHERO TAMMIA E/ CHIMBIKA Y DEDONDE NUEVO CALAFIA C.P.23054 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - -- - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA TRIGAX ANDADOR MARGARITA SANDEZ EDIF. 253 INT. 101 PEDREGAL DE CORTES C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - -- - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

DULCERIA Y ABARROTES AVY AYUNTAMIENTO # 3180 ESQ. M. T. IGLESIAS COL. LAZARO CARDENAS C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MERCADO VELARDO ALLENDE # 530 CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - -- - - - - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ADELA GONZALEZ ESPINOZA CUAUHTEMOC # 3125 E/ MANUEL M. DIEGUEZ Y AYUNTAMIENTO COL. BENITO JUAREZ C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-15-47 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA LOS ARBOLITOS I. RAMIREZ E/ AGUAS CALIENTES Y QUINTANA ROO COL. JARDINES DE LA PAZ C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - --- - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MINI SUPER JAIME'S OCAMPO E/ JUAN DOMINGUEZ COTA Y SALINAS LEAL COL. GUERRERO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA GOMEZ CALLEJON # 3 E/ NORTE Y MONTERREY COL.AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-53-51 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA GUTIERREZ PALO ADAN Y HUAHUA MANZANA # 197 COL. EL MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-00-04 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA TATIANA CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO KING COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


MISCELANEA TATIANA CALLEJON GALEANA ENTRE VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO KING COL. AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA ANACI CALLEJON # 5 E/ FRANCISCO KING Y NORTE LOTE # 33 COL. AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-58-57 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ABARROTES Y NOVEDADES EL PINO CALLE GUANAJUATO Y PTO. LA PAZ CENTRO POBLADO IGNACIO ZARAGOZA C.P.23840 BAJA CALIFORNIA SUR COMONDU (113) 1-01-51 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA CHISPAS AND. MARIA TERESA HIGUERA DE LA PEÑA EDIF. 234 DENTRO DEL PEDREGAL COL. PEDREGAL DE CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-50-91 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA PAQUITO MARIANO MATAMOROS OTE. # 99 LOS PINOS C.P.23670 BAJA CALIFORNIA SUR COMONDU (113) - - - -- -- --- Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MINI SUPER CHAYITO BAHIA DE LA PAZ # 130 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ANDRES ANTONIO JORDAN GERALDO SONORA E/ TOPETE Y RANGEL COL. EL MANGLITO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA BRISMA JAVIER MINA E/ COLEGIO MILITAR Y GUERRERO AMPLIACION NAVARRO RUBIO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-38-62 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA MAGDIEL MANUEL CARDOSO Y JOSE MARIA CARRILLO INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-97-46 ; 2-79-35 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TORTILLERIA LA AZTECA SONORA S/N COL. PETROLERA C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-60-41 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA DON ROGE CAMARON # 142 E/ PELICANOS Y GAVIOTAS INDECO C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-36-34 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


ABARROTES LUPITA CALLE HUAHUA Y PALO ADAN COL. EL MEZQUITITO C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA EL TUCAN FILOSOFIA Y GEOLOGIA COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MERCADITO ZUCASA J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ # 1945 FRACCIONAMIENTO ZUCASA C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-26-35 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

MERCADITO ZUCASA J. ORTIZ DE DOMINGUEZ Y VERACRUZ # 1945 FRACCIONAMIENTO ZUCASA C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-26-35 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

HILDA MEZA OSUNA EJIDO JUAN DOMINGUEZ COTA LOS PLANES C.P.23230 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - -- - - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MICELANEA JHONY CALLEJON DE ACCESO Y GUERRERO ANTONIO NAVARRO RUBIO C.P.23026 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-21-17 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA ROSITA AYUNTAMIENTO E/ REPUBLICA Y M. T. IGLESIAS COL. LAZARO CARDENAS C.P.23030 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - -- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA LAURITA CIENCIAS SOCIALES E/ GEOLOGIA Y AV. TECNOLOGICO COL. SOLIDARIDAD C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ABARROTES NAVIA VERACRUZ S/N COL. RUIZ CORTINES C.P.23040 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-33-32 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MERCADO ECONOMICO RAMIREZ Y GUERRERO COL. ESTERITO C.P.23020 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - -- - - Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA OSCAR A. ROSALES E/ M. LIBRE Y ALTA TENSION COL. 20 DE NOVIEMBRE C.P.23050 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA ARCOIRIS SIERRA DE LAS VIRGENES MZNA. 22, LOTE 27 E/ SIERRA SAN JAVIER Y SIERRA LA GIGANTA COL. 8 DE OCTUBRE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


MISCELANEA ALEJANDRO TABASCO Y PADRE KINO AMPLIACION AGUSTIN OLACHEA C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ABARROTES DURAN EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO EL CENTENARIO C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 4-60-93 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MINI SUPER ESTRALLA JUAN BAUTISTA # 329 E/ NARANJA Y TUNA COL. AGUSTIN ARREOLA C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 3-00-31 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

ESTANQUILLO BERTHA CEREZA E/ TUNA Y URBANO ANGULO COL. MIGUEL CANSECO C.P.23076 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-12-03 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

MISCELANEA SANTOS YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y GUERRERO # 520 COL. NAVARRO RUBIO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-96-76 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA SANTOS YUCATAN ENTRE FLORES MAGON Y GUERRERO # 520 COL. NAVARRO RUBIO C.P.23060 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-96-76 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ABARROTES FREEDYS MANZANA 44 LOTE - 8 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS EL MEZQUITITO C.P.23083 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - ---- - - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA LAS NIÑAS ESTRELLA DEL MAR # 4559 ESPERANZA # 3 C.P.23090 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) - - - - - - -- Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA JULIETA IDELFONSO GREEN Y CARABINEROS # 255 COL. REVOLUCION II C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-44-28 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)


MISCELANEA RO-SAL AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ Y PASEO DEL CORTEZ # 251 COL. PEDREGAL DEL CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-56-45 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA RO-SAL AND. HERMANOS PELAEZ MANRIQUEZ Y PASEO DEL CORTEZ # 251 COL. PEDREGAL DEL CORTEZ C.P.23010 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 1-56-45 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA IRIS AV. PALO ARCO Y PROLONGACION ALFREDO B. BONFIL EL CENTENARIO C.P.23201 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

MISCELANEA HIDALGO HIDALGO E/ A. SERDAN Y GUILLERMO PRIETO COL. CENTRO C.P.23000 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-77-35 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MERCADITO MARIEL BAHIA ASUNCION # 134 RETORNO # 2 COL. FOVISSSTE C.P.23080 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

MISCELANEA CACHANIA JALISCO E/ YUCATAN Y CHIAPAS # 1817 COL. INFONAVIT. C.P.23070 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 5-02-92 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA MANUELITA INGENIERIA MANZANA # 20 LOTE # 18 COL. SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA C.P.23097 BAJA CALIFORNIA SUR PAZ, LA (112) 2-93-67 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

AUTO MERCADO DE LAS FUENTES, S.A. DE C.V.

PERIF. LUIS ECHEVERRIA 0565 DEL VALLE C.P.25000 COAHUILA SALTILLO (84) 10 36 26, (84) 10 36 27 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

GIGANTE, S.A. DE C V. BLVD. ANTONIO CARDENAS 1470 BELLAVISTA C.P.25050 COAHUILA SALTILLO (84) 17 94 31 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

DISTRIBUCIONES PRISA S.A DE C.V. BLVD. PEDRO V. RODRIGUEZ TRIANA #747 LOCAL 33 INT. JUMBO PLAZA JUMBO PLAZA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 20 13 39 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TIENDAS AURERA, S. A. DE C. V. CALZADA PERO A. GALVAN NORTE NO, 120 CENTRO C.P.28000 COLIMA COLIMA Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A DE C.V

GENERAL UTRILLA 26 BARRIO DEL CERRILLO C.P.29220 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01967-8-15-55 8/16/60 01 967 8 16 60 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

EL MAYOREO DE SAN CRISTOBAL S.A DE C.V

GENERAL UTRILLA 26 BARRIO DEL CERRILLO C.P.29220 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01967-8-15-55 8/16/60 01 967 8 16 60 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

DIEGO RAFEL RAMOS MOLINA INSURGENTES NUM. 15 STA. LUCIA C.P.29250 CHIAPAS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 01 967 83021 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

RIALFER S.A. DE C.V. BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N CENTRO C.P.30740 CHIAPAS TAPACHULA 509 42 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

RIALFER S.A. DE C.V. BOULEVARD DIAZ ORDAZ S/N CENTRO C.P.30740 CHIAPAS TAPACHULA 509 42 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ABARROTES SAHUAYO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

CALZADA ANT. CARR. JUAN CRISPIN KM.1.3 PLAN DE AYALA C.P.29020 CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ 01 961 5-64-93 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

PASTELERIA DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.

CALLE 2A. NO. 22 CENTRO C.P.31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA (14) 15-498-05 (14) 14-12-20 Correo electrónico MERMELADA

CURIEL CARAVEO MARILDE ANTONIO DE MONTES NO. 3302 SAN FELIPE C.P.31240 CHIHUAHUA CHIHUAHUA (14) 13-24-50 Correo electrónico MERMELADA

RIGOBERTO ZARATE CEDILLO SOR JUANA INES DE LA CRUS Y MANUEL ACUÑA BENITO JUAREZ C.P.33700 CHIHUAHUA CAMARGO 01(146)2-40-89 01-( )- - - 01-( )- - - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

RIGOBERTO ZARATE CEDILLO SOR JUANA INES DE LA CRUS Y MANUEL ACUÑA BENITO JUAREZ C.P.33700 CHIHUAHUA CAMARGO 01(146)2-40-89 01-( )- - - 01-( )- - - Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


CONASUPER JUAREZ Y 5 DE MAYO GOMEZ FARIAS C.P.31900 CHIHUAHUA GOMEZ FARIAS (155) 2-00-58 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CONASUPER JUAREZ Y 5 DE MAYO GOMEZ FARIAS C.P.31900 CHIHUAHUA GOMEZ FARIAS (155) 2-00-58 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SUPER DEL CAMINO PARALELO Y GOMEZ S/N LIC. O. SOTO MAYNEZ C.P.31968 CHIHUAHUA NAMIQUIPA (157) 6-03-44 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CENTROS COMERCIALES SORIANA,. S.A DE C.V.

CALZADA GOMEZ MORIN S/N CENTRO C.P.33000 CHIHUAHUA DELICIAS (14) 72-47-23 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ROMELIA LUJAN BARRERA JOSE MARIA MATA 7914 FRACCIONAMIENTO LOURDES C.P.31120 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 170614 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)




CENTRO COMERCIAL PUERTA DEL SOL

PERIFERICO SUR # 4237 JARDINES DE ÑA MONTAÑA C.P.14210 DISTRITO FEDERAL TLALPAN Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (SAN JUAN ARAGON)

PUERTO CADIZ NO.42 HEROES DE CHAPYLTEPEC C.P.07930 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 767-7268 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (LA VILLA)

CALZ.PROL.DE LOS MISTERIOS NO.62 GUADALUPE TEPEYAC C.P.07840 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 577-7046 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)


COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. (CUAUTEPEC)

VENUSTIANO CARRANZA NO.100 CUAUTEPEC BARRIO BAJO C.P.07200 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 306-0151 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V. (ACUEDUCTO DE GPE.)

LUIS ESPINOSA NO.160 ACUEDUCTO DE GUADALUPE C.P.07270 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3580 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(MONTEVIDEO)

MONTEVIDEO NO.360 LINDAVISTA C.P.07300 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TIENDAS AURRERA, S.A. DE C.V.(LAS TORRES)

OTHON DE MENDIZABAL NO.343 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P.07700 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

TIENDA AURRERA, S.A. DE C.V.(SAN JUAN ARAGON)

JOSE LORETO FABELA NO.55 SAN JUAN DE ARAGON C.P.07920 DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO 328-3468 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

BODY FITNESS DE MEXICO, S.A DE C.V.

MAYORAZGO DE LUYANDO NO. 50 XOCO C.P.03330 DISTRITO FEDERAL BENITO JUAREZ 01-5-605-89-09 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIALIZADORA IBAZA, S.A. DE C.V.

CANAL DE TEZONTLE NO. 1520 LOC. 7 Y 8 -B PLAZA ORIENTE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO C.P.09020 DISTRITO FEDERAL IZTAPALAPA 01-5-600-36-51 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S.A. DE C.V.

COZUMEL NO. 63 DESP. 205-206 ROMA C.P.06700 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SOYA INSURGENTES S.A DE C.V. TACUBA NO. 40 CENTRO C.P.06010 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC (01-05)518-50-04 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


SOYA INSURGENTES S.A DE C.V. TACUBA NO. 40 CENTRO C.P.06010 DISTRITO FEDERAL CUAUHTEMOC (01-05)518-50-04 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LUNA GONZALEZ VERONICA CALLE 9 NO. 99-A SAN PEDRO DE LOS PINOS C.P.03800 DISTRITO FEDERAL BENITO JUAREZ 01-5-217-49-20 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ZUÑIGA RUIZ JOSE ANTONIO CANAL DE TEZONTLE 1520 LOC. A-20 PLAZA ORIENTE DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO C.P.09020 DISTRITO FEDERAL IZTAPALAPA 01-5-600-11-30 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LALA DERIVADOS LACTEOS S.A. DE C.V.

DURANGO 501 OTE. LAS ROSAS C.P.35090 DURANGO GOMEZ PALACIO 01-( 17 )- 14 08 51 01-( )- - - Correo electrónico MERMELADA







HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ AV. IRRIGACION NO. 203 A EMILIANO ZAPATA C.P.38000 GUANAJUATO CELAYA 01(461)32730 01-( )- - - 01(461)32730 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

HORTENCIA GOMEZ HERNANDEZ AV. IRRIGACION NO. 203 A EMILIANO ZAPATA C.P.38000 GUANAJUATO CELAYA 01(461)32730 01-( )- - - 01(461)32730 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AGUIRRE SOTO MA.GISELA BERTHA MANUEL AVILA CAMACHO NO. 62 LOS PRESIDENTES C.P.36550 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-764-89- 01-(462)-764-89- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

BAÑUELOS SANCHEZ GRACIELA MARFIL NO. 132 FRACC. GUANAJUATO C.P.36580 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-702-19- 01-(462)-702-19- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


BUSTOS MAGNO MA.ESTELA FLORENCIA S/N. RECIDENCIAL CAMPESTRE C.P.36698 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMPARAN AGUILAR JUAN MANUEL MAGNOLIA NO. 545 ZONA CENTRO C.P.36580 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CORONA RAMIREZ IGNACIO IGNACIO LEON ORNELAS NO. 939 LAS CARMELITAS C.P.36595 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-629-70- 01-(462)-629-70- 01-(462)-629-70- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

DURAN AYALA ELISA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NO. 376 IRAPUATO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ESPINOZA ORTIZ MONICA PATRICIA AV.GUANAJUTO ESQ. LA PARRA EL BOSQUE C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-14- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

FIGUEROA MA.DEL CARMEN JUAN ESCUTIA NO.355 BARRIO DE LA SALUD C.P.36510 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-745-13- 01-(462)-745-13- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GUERRA MIRANDA MA.SOLEDAD GRANADITAS NO. 451 BARRIO DE LA SALUD C.P.36510 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LEON CORTES AMALIA LEANDRO VALLE NO.458 ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LEON VERDIN ADRIAN CALZADA INSURGENTES NO. 183 PTE. ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-663-94- 01-(462)-663-94- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


PADRON CERVANTES JOSE FRANCISCO

GOBIERNO DEL ESTADO NO. 552 18 DE AGOSTO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-607-06- 01-(462)-607-06- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

PEREZ RODRIGUEZ GABRIELA AV. GUANAJUATO ESQ, PUEBLA S/N SOLIDARIDAD C.P.36570 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

RAMIREZ CRUZ MA.SOCORRO J.J.TORRES LANDA NO.190 ZONA CENTRO C.P.36500 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

RANGEL MUÑIZ ENRIQUE LAGO NO. 1771 LAS REYNAS

C.P.36660 GUANAJUATO

IRAPUATO

01-(462)-778-24-

01-(462)-778-24-

01-(462)-778-24-

Correo electrónico

PREPARACIONES

HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS,

JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y

PASTAS).

RESENDIZ JUAREZ TEODORO

AV.GUANAJAUTO NO.1389

SAN MARCOS


IRAPUATO

01-(462)-778-24-

01-(462)-778-24-

01-(462)-778-24-

Correo electrónico

PREPARACIONES



PASTAS).

ROSALES GONZALEZ PEDRO

OSALES GONZALEZ PEDRO

SALES GONZALEZ PEDRO

ALES GONZALEZ PEDRO

LES GONZALEZ PEDRO

ES GONZALEZ PEDRO

S GONZALEZ PEDRO

GONZALEZ PEDRO

GONZALEZ PEDRO

ONZALEZ PEDRO

NZALEZ PEDRO

ZALEZ PEDRO

ALEZ PEDRO

LEZ PEDRO

EZ PEDRO

Z PEDRO

PEDRO

PEDRO

EDRO

DRO

RO

O

AV. GUANAJUATO NO.963

FRAC. GUANAJUATO



IRAPUATO

01-(462)-729-03-

01-(462)-729-03-

01-(462)-778-24-

Correo electrónico

PREPARACIONES



PASTAS).

SOLIS GONZALEZ MA.PATRICIA

CARTERO NO.210 EL REFUGIO C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

VEGA DUARTE ARTURO ANTARES NO. 557 VALLE DEL SOL C.P.36590 GUANAJUATO IRAPUATO 01-(462)-208-57- 01-(462)-208-57- 01-(462)-778-24- Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

RODRIGUES AGUILAR CELIA BLVD. HIDALGO # 1083 HACIENDA ECHEVESTE C.P.37100 GUANAJUATO LEON SIN TEL. Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

RODRIGUES AGUILAR CELIA BLVD. HIDALGO # 1083 HACIENDA ECHEVESTE C.P.37100 GUANAJUATO LEON SIN TEL. Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

NUEVA WAL MART DE MEXICO, S.A. DE C.V. (WALMART SUPER CENTER)

CAMINO A SAN MATEO # 2 ANEXO COAMILPO NAUCALPAN MEXICO C.P.02770 GUERRERO ACAPULCO DE JUAREZ (0174) 69 02 03 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ALMACENES IBARRA S.A DE C.V BLVD. FELIPE ANGELES #1876 SANTA JULIA C.P.42090 HIDALGO PACHUCA DE SOTO 01(771)3-41-66 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

1_ DE MAYO # 565-1 PLAZA ZAPOTLAN C.P.49000 JALISCO CIUDAD GUZMAN (341) 3-46-54 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DRYPERS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.

VALDEPEÑAS # 2030 ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN C.P.45130 JALISCO ZAPOPAN 013-6562624 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DRYPERS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.

VALDEPEÑAS # 2030 ANEXO LOMAS DE ZAPOPAN C.P.45130 JALISCO ZAPOPAN 013-6562624 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GIGANTE, S,A, DE C.V. NICOLAS COPERNICO # 2831 PRADOS GUADALUPE C.P.45030 JALISCO ZAPOPAN 013-6285111 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GIGANTE, S,A, DE C.V. NICOLAS COPERNICO # 2831 PRADOS GUADALUPE C.P.45030 JALISCO ZAPOPAN 013-6285111 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SUPER LAKE S.A. DE C.V CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC # 145 SAN ANTONIO TLAYACAPAN C.P.45915 JALISCO CHAPALA 013-376-6-01-74 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SUPER LAKE S.A. DE C.V CARRETERA CHAPALA, JOCOTEPEC # 145 SAN ANTONIO TLAYACAPAN C.P.45915 JALISCO CHAPALA 013-376-6-01-74 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. CARRETERA AL AEROPUERTO KM. 6.5 PLAZA MARINA C.P.48354 JALISCO PUERTO VALLARTA 1322---7237243 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

PEÐALOZA DE LA CRUZ NORMA FRAY MARTIN DE VALENCIA AMECAMECA C.P.56900 ESTADO DE MEXICO AMECAMECA 0 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

PEÐALOZA DE LA CRUZ NORMA FRAY MARTIN DE VALENCIA AMECAMECA C.P.56900 ESTADO DE MEXICO AMECAMECA 0 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V. SUC ZAMORA LAS PALOMAS

CALZADA MADERO SUR NO.902 COL. LOS LAURELES C.P.59600 MICHOACAN ZAMORA (351) 7-23-72 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


COMERCIAL MEXICANA S.A DE C.V. SUC ZAMORA LAS PALOMAS

CALZADA MADERO SUR NO.902 COL. LOS LAURELES C.P.59600 MICHOACAN ZAMORA (351) 7-23-72 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A. DE C.V.

AV. REVOLUCION SUR NO 70 CENTRO C.P.61500 MICHOACAN ZITACUARO 01 715 3 72 55 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC. CUAUTLA,MORELOS (II)

ANTIGUA CARRETERA MEXICO CUAUTLA N.- 4 POSTAL C.P.62748 MORELOS CUAUTLA (015) 7 23 72 43 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

GRANDES SUPERFICIES DE MEXICO S.A DE C.V

BLUD. CUAUHNAHUAC KM1.5 FLORES MAGON C.P.62370 MORELOS CUERNAVACA 29-19-05 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

SERVICIOS DE EMPAQUES PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

NUEVA AMSTERDAN NO. 4110 INDUSTRIAL LINCOLN C.P.64310 NUEVO LEON MONTERREY 01(8) 373-05-33 Correo electrónico MERMELADA DE FRUTAS

CERVANTES GUERRA, CAROLINA COLON PTE. 114 ZONA CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (018) 372-20-13 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

CERVANTES GUERRA, CAROLINA COLON PTE. 114 ZONA CENTRO C.P.64000 NUEVO LEON MONTERREY (018) 372-20-13 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purÚs y pastas)

AMAYA GONZALEZ GREGORIO CALLE 27 # 714 RESIDENCIAL LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 383 26 46 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AGUSTINCE MEDELLIN JOSE LUIS SAN MARTIN # 7100 AQUILES SERDAN C.P.64227 NUEVO LEON MONTERREY (8) 311 46 23 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

QUINTERO DE LA ROSA MACARIO ALDIOLAS # 449 INDUSTRIAS DEL VIDRIO C.P.66470 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 334 52 67 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CASTRO CASTRO ROBERTO CUERNAVACA # 3806 SAN RAFAEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 327 06 44 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


CHAPA GARCIA JUAN 20 DE NOVIEMBRE SUR PLANTA BAJA # 528 CENTRO C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ (8) 342 06 02 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CAVAZOS SALAZAR ELIAS A. LAURO AGUIRRE # 1805 CENTRO C.P.67350 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 8 47 53 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CABRERA TREVIÑO LEOBARDO IGNACIO ZARAGOZA # 204 MEZQUITAL C.P.66632 NUEVO LEON APODACA (8) 314 00 36 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CURA MATA MA. DE LA LUZ DIEGO DIAZ DE BERLANGA # 1952 TORRES DE SANTO DOMINGO C.P.66440 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 314 02 29 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

DIAZ DELGADO JESUS CARLOS O. ROMERO # 155 ROBLE SAN NICOLAS C.P.66420 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 70 32 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

DIAZ DELGADO JESUS CARLOS O. ROMERO # 155 ROBLE SAN NICOLAS C.P.66420 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 70 32 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ESCOTO JONES ALEJANDRO LOMA BONITA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 02 47 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

EGUIA CORDOVA MELQUIADES HOLANDA # 234 NUEVO AMANECER C.P.66636 NUEVO LEON APODACA (8) 312 45 28 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

FRAUSTRO DIAZ VIRGINIA FEDEERICO GOMEZ OTE. # 1815 FRACC. BUENOS AIRES C.P.64800 NUEVO LEON MONTERREY (8) 358 82 03 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GARCIA ALEJANDRO BENITO A. JALAPA # 400 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY 370 05 89 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GARCIA ALEJANDRO BENITO A. JALAPA # 400 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY 370 05 89 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GARCIA MORIN MINERVA RIO SALADO # 4404 VILLA DEL RIO C.P.64850 NUEVO LEON MONTERREY (8) 357 08 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


GARCIA MORIN MINERVA RIO SALADO # 4404 VILLA DEL RIO C.P.64850 NUEVO LEON MONTERREY (8) 357 08 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GARCIA MONTEMAYOR ORFELINDA SAN VALENTIN # 1527 VILLAS DE SAN CRISTOBAL C.P.66477 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8)364 54 53 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GARZA VILLARREAL JOSE MARIO CUATRO CIENEGAS # 2011-A MITRAS CENTRO C.P.64460 NUEVO LEON MONTERREY (8) 370 97 02 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN MODESTO ARREOLA OTE. # 1331

CENTRO

C.P.64000 NUEVO LEON

MONTERREY

(8) 354 77 22

Correo electrónico

PREPARACIONES

PREPARACIONES

REPARACIONES

EPARACIONES HOMOGENEIZADAS.

(CONFITURAS, JALEAS Y

MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GONZALEZ VAZQUEZ RUBEN

MODESTO ARREOLA OTE. # 1331

CENTRO


MONTERREY

(8) 354 77 22

Correo electrónico

PREPARACIONES



PASTAS).

HINOJOSA GARCIA VICTOR

ESTEREO # 7200

FOMERREY 31


GUADALUPE

(8) 354 27 48

Correo electrónico

PREPARACIONES



PASTAS).

HINOJOSA GARCIA VICTOR

ESTEREO # 7200

FOMERREY 31



GUADALUPE

(8) 354 27 48

Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LOPEZ ALMAGUER JOSE ANTONIO RUBI # 104 SANTA CRUZ ALIMINIO C.P.67196 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 326 07 42 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LOZANO RUIZ SUSANA G. EDELMIRO GONZALEZ # 307 JOSE O. MARTINEZ C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 6 06 23 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

LOZANO RUIZ SUSANA G. EDELMIRO GONZALEZ # 307 JOSE O. MARTINEZ C.P.67450 NUEVO LEON CADEREYTA JIMENEZ 6 06 23 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MARTINEZ GARCIA LETICIA GUADALUPE

RUIZ CORTINEZ # 2319-A OTE. COYOACAN C.P.64510 NUEVO LEON MONTERREY (8) 342 06 02 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N. AMARILIS # 847 TRES CAMINOS C.P.67190 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 59 09 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MARTINEZ RODRIGUEZ DALIA N. AMARILIS # 847 TRES CAMINOS C.P.67190 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 59 09 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MENDEZ LOPEZ JUAN LOMA SOLEADA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 16 64 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MENDEZ LOPEZ JUAN LOMA SOLEADA # 101 LOMAS DE SAN MIGUEL C.P.67110 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 341 16 64 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ELIZONDO GOMEZ DOLORES ADOLFO RUIZ CORTINEZ # 5220 SAN JORGE C.P.64330 NUEVO LEON MONTERREY (8) 373 64 94 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


MORENO SALINAS JOSE RAMON ABRAHAM LINCOLN # 2500 SAN JORGE C.P.64300 NUEVO LEON MONTERREY (8) 311 51 80 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MUÐIZ COVARRUBIAS MICAELA ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705 LA ROCA C.P.67180 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 68 96 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MUÐIZ COVARRUBIAS MICAELA ADOLFO LOPEZ MATEOS # 1705 LA ROCA C.P.67180 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 360 68 96 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

NAVA GIL RENATO FUERTE DE GUADALUPE # 229 IGNACIO ZARAGOZA C.P.67160 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 337 05 90 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

NAVA GIL RENATO FUERTE DE GUADALUPE # 229 IGNACIO ZARAGOZA C.P.67160 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 337 05 90 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ORTEGON GARCIA ELIAS B. FUNDADORES # 600 LA ESTANCIA C.P.66490 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 379 56 18 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ORTEGON GARCIA ELIAS B. FUNDADORES # 600 LA ESTANCIA C.P.66490 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 379 56 18 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ORTIZ SOLIS MIGUEL ANGEL CERRO DE LAS MITRAS # 236 LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 330 31 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

OCHOA GARZA HERIBERTO LAREDO # 594 MITRAS NORTE C.P.64320 NUEVO LEON MONTERREY (8) 370 59 45 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

PIMENTEL CORTEZ SILVIA SALTILLO # 1527 MITRAS CENTRO C.P.64460 NUEVO LEON MONTERREY (8) 333 73 38 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SAENZ ARELLANO VICTOR J. LAGUNA MADRE # 313 VALLES DE GUADALUPE C.P.67170 NUEVO LEON GUADALUPE 361 54 69 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SAENZ ARELLANO VICTOR J. LAGUNA MADRE # 313 VALLES DE GUADALUPE C.P.67170 NUEVO LEON GUADALUPE 361 54 69 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


SILLER GARCIA IRMA ALICIA NEMECIO GARCIA NARANJO ADOLFO PRIETO C.P.67120 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 334 40 81 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SILLER GARCIA IRMA ALICIA NEMECIO GARCIA NARANJO ADOLFO PRIETO C.P.67120 NUEVO LEON GUADALUPE (8) 334 40 81 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MARQUEZ MENDEZ JOSE MA. N27 # 400 METROPLEX C.P.66636 NUEVO LEON APODACA (8) 382 69 16 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

VALLEJO REYNOSO JOSE D. CARDENAL MACIEL # 301 SANTA MARIA C.P.66430 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 353 37 26 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ZAMARRIPA CAÑEMAR JOSE SANTOS VALLE DE MEXICO # 111 VALLE LAS PUENTES C.P.66460 NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA (8) 350 48 82 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

JANICE REYES VILLA 3 SUR 510-C CENTRO C.P.74200 PUEBLA ATLIXCO 0 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

JANICE REYES VILLA 3 SUR 510-C CENTRO C.P.74200 PUEBLA ATLIXCO 0 Correo electrónico Preparaciones homogeneizadas. (Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas)

ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V. BLVD. NORTE 1012 VILLA SAN ALEJANDRO C.P.72090 PUEBLA PUEBLA (22) 49 23 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ABARROTES LA LUZ S.A. DE C.V. BLVD. NORTE 1012 VILLA SAN ALEJANDRO C.P.72090 PUEBLA PUEBLA (22) 49 23 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA CV

4 ORIENTE 1603 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 32 31 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL AVICOLA DE PUEBLA SA CV

4 ORIENTE 1603 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 32 31 12 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC "PUEBLA II"

BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO. 2410 PUEBLA C.P.72070 PUEBLA PUEBLA (22) 23 72 43 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIAL MEXICANA S.A. DE C.V. SUC "PUEBLA II"

BLVD. NORTE HEROES 5 DE MAYO NO. 2410 PUEBLA C.P.72070 PUEBLA PUEBLA (22) 23 72 43 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ 9 PONIENTE 1901 LA PAZ C.P.72160 PUEBLA PUEBLA (22) 30 07 96 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GIGANTE S.A DE C.V. SUC. LA PAZ 9 PONIENTE 1901 LA PAZ C.P.72160 PUEBLA PUEBLA (22) 30 07 96 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

PACOS REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

9 PTE. 2118 LA PIEDAD C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE C.V.

05 NTE 405 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

COMERCIALIZADORA ARENAS S.A. DE C.V.

05 NTE 405 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

TIENDAS CHEDRAUI BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3622 TRES CRUCES C.P.72050 PUEBLA PUEBLA (22) 46 88 27 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

EL SUPERCITO DE ADRIAN JOSE MD LA FRAGUA 8414 TRES CRUCES C.P.72480 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ANA MARIA FLORES ABASOLO 24 SUR 712 C AZCARATE C.P.72570 PUEBLA PUEBLA (22) 34 04 38 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


ANA MARIA FLORES ABASOLO 24 SUR 712 C AZCARATE C.P.72570 PUEBLA PUEBLA (22) 34 04 38 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

JIMENEZ MUÑOZ PATRICIA 1-A DE MAYO 32 TRES DE MAYO C.P.72228 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

JIMENEZ MUÑOZ PATRICIA 1-A DE MAYO 32 TRES DE MAYO C.P.72228 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO DANIEL

CALLE ZARAGOZA 5954 - A PATRIMONIO C.P.72540 PUEBLA PUEBLA (22) 20 60 33 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ROLDAN Y VAZQUEZ GUILLERMO DANIEL

CALLE ZARAGOZA 5954 - A PATRIMONIO C.P.72540 PUEBLA PUEBLA (22) 20 60 33 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

FERRETERIA BASFER. EDIUARDO CUE MERLO 0609-B. SAN BALTAZAR. C.P.72550 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

GICIDE. 31 PTE 1530-A. LOS VOLCAMES. C.P.72419 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AMARO ESTUVIERA LIZZETTE PRIV. 13 DE AGOSTO 55 10DE MAYO C.P.72270 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ROSA MARIA ANDRADE ESPINOZA. 05 PTE 1915. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA (22) 46 83 98 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

FE EN DIOS PRIV. CITLALTEPEC 2722 VOLCANES C.P.72140 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ALVAREZ HERNANDEZ MATILDE. 16 DE SEPTIEMBRE 0031. CENTRO ZAUTLA. C.P.73900 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ADOLFO APARICIO ROSAS 16 SUR 1914 BELLA VISTA C.P.72500 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


ALCAIDE SOSA ANDRES MIGUEL NEGRETE 72 1 HEROES DE PUEBLA C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AMADOR SERRA MANUEL 56 PTE. 2102-A CLEOTILDE TORRES C.P.72050 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ARENA LIMA ARACELI BLVD. H. DEL 5 DE MAYO NTE. 3625-A-5 LAS CUARTILLAS C.P.72070 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ARMENTA ROSAS ELODIA SILVIA 09 PTE 0306. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

MISCELANEA AZTECA 15 NTE. 1209 SAN MIGUEL C.P.72100 PUEBLA PUEBLA (22) 24 19 75 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ARIZPE SALAS MARIA ACATLAN 338 GRANJAS DEL SUR C.P.72470 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ABARRTOES SANTA ELENA 2 OTE 1407 LA LUZ C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ACOSTA PARRA MARIA FELICITAS. 24 PTE 3503-0002. VALLE DORADO. C.P.72080 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

JOSE WOILMER AGUILAR ESCOBAR 19 PONIENTE 1730-C SANTIAGO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

AGUIRRE HIDALGO JOSE ROMULO UNIVERSIDAD DE VERACRUZ 1610 UNIVERSIDADES C.P.72589 PUEBLA PUEBLA (22) 44 45 98 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

DE AQUINO MEZA MARIA RAFAELA ALBERTA

2 BORTE 608 SAN ANDRES CHOLULA C.P.72810 PUEBLA SAN ANDRES CHOLULA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CONCEPCION ANGULO ZARCO 5 DE MAYO 3009-B MARTIRES DEL TRABAJO C.P.72070 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


AGUILAR AGUILER MARIA ELOISA. CALLE ROBLE 0213. INF AMALUCAN. C.P.72310 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

EL PROGRESO BARRIENTOS CORTES JUANA

CALLE FECUTLADORES 12 ROMERO VARGAS C.P.72120 PUEBLA PUEBLA (22) 49 85 97 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

JUGOS Y ANTOJITOS PROVINCIANOS 5 SUR 2702-B CHULA VISTA C.P.72420 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

VINOS Y LICORES KAREN BLVD. PUEBLA 19 LOCAL 8 BOSQUES DE SAN SEBASTIAN C.P.72310 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

ROMANO LOPEZ MARICELA PRIV 7 PONIENTE 703 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

BURGOS LOPEZ ADELA BEATRIZ 21 PONIENTE 1711-7 JARDINES DE SANTIAGO C.P.72580 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

SUPER LA MODERNA. AV SAN FRANCISCO 2419. LA HACIENDA. C.P.72570 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CARMEN CADENA JUAREZ.. 23 PTE 4311. BELISARIO DOMINGUEZ. C.P.72410 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

PAPELERIA PILY 38 NORTE 1409-03 AMERICA NORTE C.P.72340 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CASTILLO GUERRERO NICOLASA BLANCA ESTELA.

02 SUR 5949 SAN BALTAZAR CAMPECHE. C.P.72550 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CABRERA GARCIA ALBERTA MARTIRES 1 VISTA HERMOSA ALAMOS C.P.72350 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

FELIX CARREÑO HERNANDEZ 18 PTE 0308. CENTRO. C.P.72000 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


MISCELANEA LOS LOBOS AV SAN MANUEL 2443 SAN MANUEL C.P.72570 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).

CARMEN CAMPOS MOSCOSO. 05 DE MAYO 0019 PRIV. SAN JERONIMO CALERA C.P.72100 PUEBLA PUEBLA 0 Correo electrónico PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. (CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS).


4.23. PRODUCTOS DESHIDRATADOS

COMPRONOR S.A DE C.V MERCADO BRAULIO MALDONADO LOCAL 79 ZONA CENTRO C.P.21100 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 54-20-44 (01) 54-22-12 Manzanas. (Secas.)

GALLEGO HORTO-FRUT, S.A DE C.V MERCADO BRAULIO MALDONADO LOCALES 16-17 RIO NUEVO C.P.21120 BAJA CALIFORNIA MEXICALI (01) 54-07-32 (01) 55-66-96 Manzanas. (Secas.)

LEGUMBRES VALLE DE MEXICALI S.A DE C.V

GUADALUPE VICTORIA KM 43 GUADALUPE VICTORIA C.P.21720 BAJA CALIFORNIA MEXICALI Manzanas. (Secas.)

LIZARRAGA PEREZ GENY MABEL ( CARNICERIA LA GAVIOTA)

14 N- 48 B SAN FRANCISCO C.P.24040 CAMPECHE CAMPECHE MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

PRODUCTO ALIMENTICIOS DEL CAMPO G.R. S.A. DE C.V.

DIAGONAL REFORMA #18-164 OTE. SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 136045 Manzanas. (Secas.)

ROGELIO CONTRERAS MUÑOZ DIAGONAL REFORMA #1800 T. #5 Y 6 STA. MARIA C.P.27020 COAHUILA TORREON 17 136615 Manzanas. (Secas.)

JAIME NUÑEZ SERRANO DIAGONAL REFORMA #1800 10 SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 177745 Manzanas. (Secas.)

JUAN ORRANTE VELAZCO DIAGONAL REFORMA #1800 #30 CENTRO C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 13 72 71 Manzanas. (Secas.)

LUIS SANDOVAL CHAVEZ DIAGONAL REFORMA #1800 OTE. BODEGA #3 SANTA MARIA C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 136509 Manzanas. (Secas.)

JUAN ANDRES TAMEZ SILVA AV. FRUTAS #85 CENTRO C.P.27000 COAHUILA TORREON 17 134029 Manzanas. (Secas.)

FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE CLAZADA INDEPENDENCIA # 535 ANTONIO SALAZAR SALAZAR C.P.28930 COLIMA TECOMAN 01332 4-32-50 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)

FRUTAS SELECTAS DE LA FUENTE CLAZADA INDEPENDENCIA # 535 ANTONIO SALAZAR SALAZAR C.P.28930 COLIMA TECOMAN 01332 4-32-50 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)

LIMONES LA PALMITA Y EL METATE RIO MAYO # 174 INDECO C.P.28170 COLIMA TECOMAN 01332 4-52-88 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)

LIMONES LA PALMITA Y EL METATE RIO MAYO # 174 INDECO C.P.28170 COLIMA TECOMAN 01332 4-52-88 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)


MA. AURORA MORALES JUAREZ 50 LEGISLATURA # 558 SAN FRANCISCO JAVIER C.P.28150 COLIMA TECOMAN 01332 4-21-25 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)

MA. AURORA MORALES JUAREZ 50 LEGISLATURA # 558 SAN FRANCISCO JAVIER C.P.28150 COLIMA TECOMAN 01332 4-21-25 01332 4-19-68 Manzanas. (Secas.)

GARCIA RODRIGUEZ CELIA ABASOLO #22 CENTRO C.P.38600 GUANAJUATO ACAMBARO MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

GARCIA RODRIGUEZ CELIA ABASOLO #22 CENTRO C.P.38600 GUANAJUATO ACAMBARO MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO AV. BANDERA NACIONAL # 9 CENTRO C.P.40000 GUERRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 73320674 Manzanas. (Secas.)

RODRIGUEZ HERNANDEZ TAURINO AV. BANDERA NACIONAL # 9 CENTRO C.P.40000 GUERRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 73320674 Manzanas. (Secas.)

LEFRUCOM, S.A. DE C.V. COLMENA # 1157 MERCADO DE ABASTOS C.P.44530 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-07-40 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

LIBRA EXPORTACIONES, S.A. DE C.V K.M 8 CARRETERA TLAJOMULCO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA C.P.45640 JALISCO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 013-790-8-04-46 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

LOS PINOS OPERADORA COMERCIAL, S.A. DE C.V

NOPAL # 2563 MERCADO DE ABASTOS C.P.44530 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-15-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

COLLAZO BELTRAN MANUELA ZARAGOZA # 120 SECTOR HIDALGO C.P.44100 JALISCO GUADALAJARA 013-6-14-51-60 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

ESCOBEDO ARELLANO RAMON GUADALUPE VICTORIA # 529 SANTA FE C.P.45100 JALISCO ZAPOPAN 013-6-33-06-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

LOPEZ BARBA MARI CARMEN ELOTE # 2641-B MERCADO DE ABASTOS C.P.44550 JALISCO GUADALAJARA 013-6-18-89-99 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

MONTERO LOPEZ JESUS ADRIAN BETABEL # 2600 MERCADO DE ABASTOS C.P.44500 JALISCO GUADALAJARA 013-6-71-02-24 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

MUÑOZ AQUINO GRACIELA PATRICIA IGNACIO RAMIREZ # 1485 CHAPULTEPEC COUNTRY C.P.44620 JALISCO GUADALAJARA 013-6-18-89-99 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS PROLONGACION MUNGIA # 148 COLINAS DE ATEMAJAC C.P.45190 JALISCO ZAPOPAN 013-8237923 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).


PALOMINO FREGOSO MARIA JESUS PROLONGACION MUNGIA # 148 COLINAS DE ATEMAJAC C.P.45190 JALISCO ZAPOPAN 013-8237923 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO

MOTOLINIA # 34-A REFORMA C.P.44410 JALISCO GUADALAJARA 013-6-43-18-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

RAMIREZ MORA ENRIQUE ALEJANDRO

MOTOLINIA # 34-A REFORMA C.P.44410 JALISCO GUADALAJARA 013-6-43-18-00 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

ZUÑIGA PLASCENCIA ROBERTO JUAREZ # 530 CENTRO C.P.45900 JALISCO CHAPALA 013-5-42-81 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

ALVAREZ SANCHEZ ROSALIA BENITO JUAREZ 17 SAN PABLO XOCHIMEHUACAN C.P.72920 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

MARIA ANTONIA ELENA FLORES OLIVARES

5 DE MAYO 3210 MARTIRES DEL TRABAJO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

HERNANDEZ SOLIS ISAURA PASCUAL OROZCO 33 PINO SUAREZ C.P.72020 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

OREA SUAREZ MANUELA MELCHOR OCAMPO 183 MOMOXPAN C.P.72100 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

RUBEN PEREZ PACHECO 47 PTE. 903-A LOCAL B PRADOS AGUA AZUL C.P.72430 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

OCTAVIANO TOXCOYOA COATL 10 PONIENTE 503 CENTRO C.P.72000 PUEBLA PUEBLA MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V. CALLE 23 LOTE 25 MZA. N SMZA. 63 CANCUN C.P.77513 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

FRUTERIA DE ORIENTE S.A. DE C.V. CALLE 23 LOTE 25 MZA. N SMZA. 63 CANCUN C.P.77513 QUINTANA ROO BENITO JUAREZ MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

NUEVA YAMAL S.A. DE C.V. CARRETERA CULIACAN - ELDORADO KM. 29.5 S/N CULIACAN C.P.80430 SINALOA CULIACAN 01 67 16-78-58 Manzanas. (Secas.)

EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO RINCON DE LAS PALMAS # 31-B FRACC. DEL BOSQUE C.P.82128 SINALOA MAZATLAN Manzanas. (Secas.)

EDNA ELIZABETH ALARCON TOSTADO RINCON DE LAS PALMAS # 31-B FRACC. DEL BOSQUE C.P.82128 SINALOA MAZATLAN Manzanas. (Secas.)

SERGIO MARTINEZ FRAGA NORMAN BORLAUG Nº1102 INT. A SUR CENTRO CD. OBREGÓN C.P.85000 SONORA CAJEME (64)13-28-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).


SERGIO MARTINEZ FRAGA NORMAN BORLAUG Nº1102 INT. A SUR CENTRO CD. OBREGÓN C.P.85000 SONORA CAJEME (64)13-28-69 MANZANAS. (SECAS). (OREJONES).

FRUTERIA EL NAYAR BLVD. FREEMONT Y DURANGO S/N. LA CURVA C.P.83550 SONORA PUERTO PEÑASCO 01-638-3-5262 01-638-3-52-62 Manzanas. (Secas.)

SUPER FLASH CALLE FLAMINGO LOCAL #6 LOS GAVILANES C.P.98600 ZACATECAS GUADALUPE Manzanas. (Secas.)

estudio de la manzana

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