estudio de la industria agroalimentaria del quindío
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AGOSTO DE 2016
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ESTUDIO DEL SECTOR AGROINDUSTRIA EN LA RAMA
AGROALIMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Agosto de 2016.
AGOSTO DE 2016
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PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo
VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA
Fanny Stella Valencia Buitrago
PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz
MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA
Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago
Carlos Alberto Herrera Valencia Fernando Salazar Velasco
Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño
Gildardo Parra Cubillos Esperanza Ramírez Osorio
Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas
Diego Suárez Mejía
ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones
DIRECTOR
Jimmy Franco Arias
PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN
Juan David Sepúlveda Vanegas
AGOSTO DE 2016
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INTRODUCCIÓN
El sector agroindustrial es uno de los sectores priorizados en el plan de desarrollo del
departamento del Quindío para el periodo 2016-2019. Naturalmente es uno de los motores de
desarrollo socioeconómico de la región. Dentro de este sector se incluyen ramas, como la
industria agroalimentaria, una industria que añade valor e incrementa la demanda de los
productos agrícolas en el Departamento, igualmente es una de las ramas del sector que aporta
significativamente en las exportaciones totales del Quindío después del café verde. En este
orden de ideas, con el deseo de ofrecer la mejor información sobre diferentes sectores
económicos en nuestro Departamento, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
presenta el primer Observatorio de la industria agroalimentaria para el Quindío, con el objetivo
de caracterizar la industria y conocer el crecimiento empresarial que ha tenido en los últimos
años.
El documento inicialmente contiene un panorama nacional del sector agroindustrial, con cifras
tomadas de PROCOLOMBIA. Un panorama regional donde se contextualiza la industria
agroalimentaria del eje cafetero en materia de exportaciones, y un panorama local con los
resultados de la caracterización de la industria agroalimentaria en el departamento del
Quindío.
Para esta primera versión del Observatorio de la industria agroalimentaria se contó con un
universo de 231 empresas, de las cuáles participaron 204 empresas de la industria
agroalimentaria en el Quindío, 76 de ellas participantes en proyectos ejecutados por Cámara
de Comercio de Armenia y del Quindío. En el documento se analizan variables como: dinámica
empresarial de la industria, comportamiento en ventas, reinversión de las utilidades,
sostenibilidad empresarial, canales de distribución, proveeduría de la industria (Cómo se
abastecen los empresarios), empleos de la industria, necesidades de talento humano, registro
de marcas y patentes, implementación de normas de la calidad, entre otras.
Este estudio servirá como herramienta para empresarios y emprendedores que deseen
conocer la oferta actual de la industria agroalimentaria del Quindío. Además, ofrecerá una
visión detallada del comportamiento que ha tenido la industria en los últimos años y de esta
manera permitirá el diseño de estrategias y la toma de decisiones para los gremios e
instituciones.
Atentamente
Rodrigo Estrada Reveiz
Presidente Ejecutivo
AGOSTO DE 2016
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TABLA DE CONTENIDO
1. CONTEXTO NACIONAL: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN
COLOMBIA ...................................................................................................................................................... 6
1.1 COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA ............................................................... 6
2. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ....................................................................................................... 8
2.1 CONTEXTO REGIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EJE
CAFETERO 2014/2015 ........................................................................................................................ 8
2.1.1 EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EJE CAFETERO
PERIODO ENERO / ABRIL 2016 ....................................................................................................... 10
2.2 CONTEXTO LOCAL: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA AGROLIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS ........................................................................................................................ 11
2.2.1 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DESDE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
DEL QUINDÍO DURANTE EL PERIODO DE ENE-ABRIL 2016 .................................................. 11
3. DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO .......................................................................................................... 13
3,1 EMPRESAS MATRICULADAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ........................ 13
3.2 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS EN LA INDUSTRIA ............................... 13
3.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA POR CÓDIGO CIIU DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS . 14
3.5 EMPRESAS CANCELADAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA .............................. 16
3.6ACTIVIDAD ECONOMICA POR CODIGO CIIU DE LAS EMPRESAS CANCELADAS ........ 16
3.7 COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE MATRICULADOS Y CANCELADOS EN
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIÍO .................... 17
4. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO .............................................................................................................................................. 17
4.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS ..................................................................................... 18
4.1.1 ¿CÓMO FUE EL COMPORTAMIENTO DE SUS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS DOS
AÑOS? ....................................................................................................................................... 18
4.2 CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO EN LAS EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA POR LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE CCAQ. 19
4.3 ESTADO DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LO QUE VA
DEL AÑO 2016 ....................................................................................................................................... 19
4.4 ÁREAS DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA QUE SE HAN
VALORIZADO ......................................................................................................................................... 20
4.5 REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS .................................................................... 20
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4.5.1 DESTINOS DE REINVERSIÓN DE LAS UTILIDADES ................................................. 21
4.6 NIVEL DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL ACTUAL DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO ................................................ 21
4.7 FRECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ................... 22
4.8 CAPACIDAD INSTALADA EN USO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIO .............. 23
4.9 CÓMO SE ABASTECEN LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA ............................................................................................................................ 25
4.9.1 ¿DÓNDE COMPRA LA MATERIA PRIMA FUNDAMENTAL PARA SU NEGOCIO? .. 25
4.10 DIFICULTADES DE LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA AL
MOMENTO DE CONSEGUIR LAS MATERIAS PRIMAS ................................................................ 26
4.11 ¿DÓNDE COMPRAN SUS EMPAQUES? ................................................................................... 26
4,12 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................................... 27
4.13 PRESENCIA DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL
MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL .................................................................... 27
4.14 EMPLEOS DE LA INDUSTRIA ................................................................................................... 28
4.14.1 ¿CUÁNTOS EMPLEOS DIRECTOS GENERA SU EMPRESA? .................................... 28
4.14.2 ¿CUÁNTOS EMPLEOS INDIRECTOS GENERA SU EMPRESA? ................................ 28
4.15 NECESIDADES DE TALENTO HUMANO ................................................................................ 30
4.16 REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES ................................................................................... 31
4.16.1 REGISTRO DE MARCA ................................................................................................ 31
4.16.2 ¿LA EMPRESA CUENTA ALGUNA PATENTE EN EL PRODUCTO O PROCESO DE
PRODUCCIÓN? ........................................................................................................................ 31
4.17 REGISTRO SANITARIO .............................................................................................................. 32
4.18 NORMAS DE CALIDAD ............................................................................................................... 32
5. PROPUESTAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA GENERAR MEJOR
RENTABILIDAD, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR. ............ 34
6. COMENTARIOS FINALES .................................................................................................................... 35
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CONTEXTO NACIONAL: SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL EN COLOMBIA
COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA
Según PROCOLOMBIA en el informe “El mundo invierte en Colombia: Inversión en el sector
agroindustrial 2015”, el sector agroindustrial es un gran actor en la economía nacional,
generando cerca del 6,2% del PIB y en materia de exportaciones, presentó un crecimiento del
32,2% en los últimos cinco años.
$2
.12
7
$2
.20
7
$2
.61
7
$3
.11
9
$3
.44
6
$4
.09
5
$4
.77
2
$4
.43
3
$3
.86
1
$4
.44
0
$4
.68
0
$4
.71
5
$4
.79
9
$6.882
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Lineal (Exportaciones)
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE. Exportaciones del
Sector Agroindustria en Colombia 2002-2015.
Colombia cuenta con una posición
privilegiada con acceso a los océanos
Pacífico y Atlántico, y a tan solo:
Fuente: Asociación Internacional de Transporte Aéreo – IATA y
Aerolíneas- Procesadas por PROCOLOMBIA.
*Cifras en Millones de Dólares.*
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7
Actualmente Colombia es uno de los países con amplias alternativas de producción agroindustrial.
Según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), en el 2014
Colombia ocupó el primer puesto a nivel latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales,
el décimo a nivel mundial y el cuarto puesto con disponibilidad de tierras para la producción agrícola.
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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
CONTEXTO REGIONAL: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EJE CAFETERO 2014/2015
$150.875.015,35
$167.998.409,27
2014 2015
$946.480,31
$993.848,79
2014 2015
$57.275.299,40
$35.455.76…
2014 2015
Para el año 2015 las exportaciones de la
industria agroalimentaria en el
departamento del Quindío aumentaron a
$47.368 Dólares, un 5% más con
respecto al año 2014. En los productos:
- Derivados del café
- Frutas y Hortalizas procesadas
- Azucares y mieles.
Risaralda para el año 2015 presentó una
disminución de sus exportaciones del (-38%). Es decir, $22.819.533 Dólares menos con
respecto al año 2014. En los productos:
- Azucares y mieles
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
- Frutas y hortalizas procesadas
- Productos de confitería
- Productos de panadería y molinería
En contexto regional, la industria agroalimentaria del
departamento de Caldas para el año 2015 fue el mejor
de los tres, con un aumento del 11% en sus
exportaciones y una diferencia de $17.123. 394 de
Dólares con respecto al año 2014. En los productos:
- Derivados del café
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
- Frutas y hortalizas procesadas
QUINDÍO
RISARALDA
CALDAS
11%
(-38%)
5%
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
*Cifras en Miles
de Dólares*
*Cifras en Millones
de Dólares*
*Cifras en Millones
de Dólares*
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DETALLADO DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EJE CAFETERO
2014/2015
QUINDÍO US$ FOB 2014 US$ FOB 2015
Diferencia 2015-
2014
Variación
2015/2014
. Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) $946.480,31 $993.848,79 $47.368,48 5%
Alimentos para animales $0,00 $619,96 $619,96 0%
Azucares y mieles $6.783,00 $34.404,70 $27.621,70 407%
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas $315.766,00 $0,00 -$315.766,00 -100%
Derivados del cacao $462,60 $0,00 -$462,60 -100%
Derivados del cafe $394.047,44 $719.995,58 $325.948,14 83%
Frutas y hortalizas procesadas $188.607,11 $203.332,68 $14.725,57 8%
Preparaciones alimenticias diversas $4.276,80 $2.166,45 -$2.110,35 -49%
Productos de confiteria $473,04 $0,00 -$473,04 -100%
Productos de panaderia y molineria $36.064,32 $33.329,42 -$2.734,90 -8%
RISARALDA US$ FOB 2014 US$ FOB 2015
Diferencia 2015-
2014 Variación 2015/2014
. Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) $57.275.299,40 $35.455.766,23 -$21.819.533,17 -38%
Aceites y grasas $0,00 $2.200,00 $2.200,00 0%
Azucares y mieles $52.164.389,76 $31.494.023,43 -$20.670.366,33 -40%
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas $193.398,57 $1,00 -$193.397,57 -100%
Derivados del cafe $27.514,00 $355.750,11 $328.236,11 1193%
Frutas y hortalizas procesadas $3.912.796,22 $3.149.994,94 -$762.801,28 -19%
Los demas (Gelatinas y sus derivados) $0,00 $7.200,00 $7.200,00 0%
Preparaciones alimenticias diversas $41.083,00 $66.557,96 $25.474,96 62%
Productos de confiteria $4.772,40 $3.098,80 -$1.673,60 -35%
Productos de panaderia y molineria $931.345,45 $376.939,99 -$554.405,46 -60%
CALDAS US$ FOB 2014 US$ FOB 2015
Diferencia 2015-
2014 Variación 2015/2014
. Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) $150.875.015,35 $167.998.409,27 $17.123.393,92 11%
Aceites y grasas $930,23 $3.105,55 $2.175,32 234%
Azucares y mieles $0,00 $2.528,20 $2.528,20 0%
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas $1.625.688,36 $2.285.307,03 $659.618,67 41%
Derivados del cacao $487.322,01 $453.711,22 -$33.610,79 -7%
Derivados del cafe $102.896.194,74 $122.666.391,04 $19.770.196,30 19%
Frutas y hortalizas procesadas $4.628.103,67 $4.985.192,45 $357.088,78 8%
Los demas (Gelatinas y sus derivados) $11.672.437,27 $13.686.574,84 $2.014.137,57 17%
Preparaciones alimenticias diversas $1.956,68 $8.461,11 $6.504,43 332%
Productos de confiteria $29.488.025,04 $23.819.397,57 -$5.668.627,47 -19%
Productos de panaderia y molineria $74.357,35 $87.740,26 $13.382,91 18%
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
*Cifras en
Dólares*
*Cifras en
Dólares*
*Cifras en
Dólares*
AGOSTO DE 2016
10
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EJE CAFETERO
PERIODO ENERO / ABRIL 2016
En el panorama regional, la industria agroalimentaria de los departamentos de Caldas y Quindío,
para el periodo Enero/ Abril 2016 presentó un comportamiento a la baja del (-8%) y del (-38%)
respectivamente en las exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras
que Risaralda reportó un alza en las exportaciones del (18%). Dentro de los productos que se
exportan en este sector, derivados del café y los productos de panadería y molinería disminuyeron
considerablemente para el departamento del Quindío en un (-60%) y (-94%) respectivamente.
QUINDÍO US$ FOB 2015 US$ FOB 2016 Diferencia
2016-2015
Variación
2016/2015
Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) 368.208,72 228.591,69 -139.617,03 -38%
Azucares y mieles 10.225,50 12.300,00 2.074,50 20%
Derivados del cafe 310.575,84 123.690,64 -186.885,20 -60%
Frutas y hortalizas procesadas 28.950,50 91.465,17 62.514,67 216%
Productos de panaderia y molineria 18.456,88 1.135,88 -17.321 -94%
RISARALDA US$ FOB 2015 US$ FOB 2016 Diferencia
2016-2015
Variación
2016/2015
Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) 10.132.681,16 11.911.221,93 1.778.540,77 18%
Alimentos para animales - 6.469,90 6.469,90 0%
Azucares y mieles 9.485.071,16 9.636.108,81 151.037,65 2%
Derivados del cafe 200.007,32 1.846,00 -198.161,32 -99%
Frutas y hortalizas procesadas 333.117,00 2.102.627,21 1.769.510,21 531%
Preparaciones alimenticias diversas - 38.404,70 38.404,70 0%
Productos de confiteria 499,00 7.245,90 6.746,90 1352%
Productos de panaderia y molineria 113.986,68 118.519,41 4.532,73 4%
CALDAS US$ FOB 2015 US$ FOB 2016 Diferencia
2016-2015
Variación
2016/2015
Agroindustrial (Rama Agroalimentaria) 58.648.664,17 54.144.266,50 -4.504.397,67 -8%
Aceites y grasas 556,64 4.266,93 3.710,29 667%
Azucares y mieles 2.528,20 - -2.528,20 -100%
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas 2.172.889,35 632.333,12 -1.540.556,23 -71%
Derivados del cacao - 453,20 453,2 0%
Derivados del cafe 43.699.074,31 40.294.781,18 -3.404.293,13 -8%
Frutas y hortalizas procesadas 1.288.005,36 2.042.719,77 754.714,41 59%
Los demas (agroindustrial) 4.601.559,04 3.654.540,56 -947.018,48 -21%
Preparaciones alimenticias diversas 595,34 32.815,58 32.220,24 5412%
Productos de confiteria 6.874.280,55 7.454.551,45 580.270,90 8%
Productos de panaderia y molineria 9.175,38 27.804,71 18.629,33 203%
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
AGOSTO DE 2016
11
CONTEXTO LOCAL: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA AGROLIMENTARIA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DESDE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
DEL QUINDÍO DURANTE EL PERIODO DE ENE-ABRIL 2016
Australia
China
Costa Rica
Francia
Hong Kong
Perú
Chile
El Salvador
España
Rusia
Estados Unidos
2,13%
2,13%
2,13%
2,13%
2,13%
4,26%
8,51%
8,51%
8,51%
10,64%
48,94%
$857.594,37 $869.366,31
$579.520,20
$946.480,31 $993.848,79
2011 2012 2013 2014 2015
El 48,94% de las exportaciones de la
industria agroalimentaria realizadas durante
el periodo Enero/Abril del presente año,
fueron con destino a los Estados Unidos. Por
otra parte mercados como Rusia, repuntan en
la lista de principales destinos de exportación
del sector en el presente año.
Durante los años 2011 y
2012 las exportaciones
aumentaron en un 1,4% con una diferencia de
$11.772.
En el año 2013 las
exportaciones
disminuyeron en
un (-33,1%).
En el año 2014 las
exportaciones
aumentaron en
un 63,32%. Un
año de
recuperación.
Para el año 2015
las exportaciones
aumentaron en
un 5%.
* Cifras en miles de dólares.
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
AGOSTO DE 2016
12
AGOSTO DE 2016
13
DINÁMICA EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
EMPRESAS MATRICULADAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
TAMAÑO DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS EN LA INDUSTRIA
2013 2014 2015 30 de
Junio
de 2016
160 175231
272
Matriculados
2013
2014
2015
30 deJunio2016
3
2
2
2
5
5
5
5
11
14
16
17
141
154
208
248
Microempresa
Pequeña Empresa
Mediana Empresa
Grandes Empresas
Para el primer semestre de 2016 se
encontraron 272 empresas matriculadas
con diferentes actividades económicas
pertenecientes a la industria agroalimentaria.
Un 17% más que en el año 2015.
Microempresas
.
Pequeñas empresas.
Medianas empresas.
Grandes empresas.
El tejido empresarial de la industria agroalimentaria
del departamento del Quindío está compuesto en su
mayoría por microempresas.
Fuente: Cifras PROCOLOMBIA – DANE.
AGOSTO DE 2016
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Elaboración de almidones y productosderivados del almidón
Procesamiento y conservación de pescados
Destilación
Elaboración de bebidas fermentadas nodestiladas
Producción de malta
Elaboración de cacao
Elaboración de alimentos preparados paraanimales
Elaboración de panela
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de molinería
Procesamiento y conservación de carne yproductos cárnicos
Elaboración de productos lácteos
Trilla de café
Procesamiento y conservación de frutas
Elaboración de productos de panadería
Otros derivados del café
Tostión y molienda del café
0,00%
0,37%
0,74%
0,74%
0,74%
1,84%
1,10%
1,47%
5,15%
3,68%
5,88%
7,35%
8,82%
12,87%
16,91%
12,50%
19,85%
0,00%
0,43%
0,87%
0,87%
0,87%
1,73%
1,30%
1,73%
3,90%
4,76%
6,06%
7,79%
9,52%
12,12%
13,85%
14,29%
19,91%
0,57%
0,00%
1,71%
1,14%
0,57%
1,71%
2,29%
1,71%
4,00%
7,43%
8,57%
12,57%
6,29%
16,57%
13,14%
5,71%
16,00%
0,63%
0,00%
3,75%
1,25%
0,00%
0,63%
3,13%
1,88%
5,63%
8,75%
10,63%
11,25%
6,88%
14,38%
9,38%
6,88%
15,00%
2013
2014
2015
30 deJunio2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR CÓDIGO CIIU DE LAS EMPRESAS MATRICULADAS
El 43,72% de las empresas
matriculadas en el Quindío durante
el 2015, lo representa las empresas
de cafés especiales en la industria
agroalimentaria como: Tostión y
molienda del café, Otros derivados
del café (Tiendas) y Trilla de Café.
AGOSTO DE 2016
15
AGOSTO DE 2016
16
Destilación
Procesamiento y conservación de pescados
Elaboración de bebidas fermentadas nodestiladas
Producción de malta
Elaboración de cacao
Trilla de café
Elaboración de productos de panadería
Otros derivados del café
Elaboración de panela
Procesamiento y conservación de carne yproductos cárnicos
Tostión y molienda del café
Elaboración de bebidas no alcohólicas
Elaboración de productos de molinería
Elaboración de productos lácteos
Procesamiento y conservación de frutas
2
0
0
0
1
0
7
3
0
2
3
1
1
1
9
0
1
1
1
2
2
3
3
4
4
7
8
9
11
12
0
0
1
0
1
1
2
1
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
2
1
3
0
2
1
2
4
2013
2014
2015
30 deJunio de2016
EMPRESAS CANCELADAS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
ACTIVIDAD ECONOMICA POR CODIGO CIIU DE LAS EMPRESAS CANCELADAS
Para el primer semestre de 2016 se
cancelaron 30 empresas, todas de
Microempresas.
2013 2014 2015 30 de
Junio
de 2016
18 15
68
30
Canceladas
AGOSTO DE 2016
17
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE MATRICULADOS Y CANCELADOS EN
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
Nota: *Para la caracterización de la industria agroalimentaria en el departamento y con el
objetivo de conocer el crecimiento empresarial en los últimos 2 años, se contó con una base
de datos de 231 empresas, se consultaron 204 empresas, de las cuales 76 han participado
en proyectos de Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío. *
2013 2014 2015 30 de Juniode 2016
18 15
61
30
160175
231
272
Cancelados Matriculados
AGOSTO DE 2016
18
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
¿CÓMO FUE EL COMPORTAMIENTO DE SUS VENTAS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?
¿EN QUÉ PORCENTAJE FUERON SUPERIORES?
2013/2014 2014/2015
63,28%74,22%
25
,78
%
17
,19
%
10
,94
%
8,5
9%
Inferior Igual Superior
Empresas que no han participado en proyectos
2013/2014 2014/2015
28
,95
%
13
,16
%
42
,11
%
27
,63
%
28
,95
%
59,21%
Inferior Igual Superior
Empresas que han participado en proyectos.
10 y 20% 21 y 30% 31 y 40% 41 y 50% 51 y 70%
22%
29%31%
11%
7%
Superior
De los empresarios que han participado en proyectos de Cámara de Comercio de Armenia y
del Quindío, el 59,21% manifestó que sus ventas en el 2015 respecto al 2014 fueron
Superiores en un rango del 10 al 40%.
AGOSTO DE 2016
19
¿QUÉ CONTRIBUCIONES PERCIBEN LAS EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN
LOS PROYECTOS DE CCAQ?
ESTADO DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN LO QUE VA
DEL AÑO 2016
El 91% de los empresarios
consultados pertenecientes a la
industria agroalimentaria del
Quindío, manifestaron que sus
ventas en lo que va del año 2016, ha
sido positivo. Este incremento se
debe al crecimiento progresivo que
ha venido presentando el sector en
los últimos años.
24% 67%
8%
1%
Excelentes
Buenas
Regulares
Malas
Para el 100% de los empresarios participantes en los proyectos de agroindustria y cafés
especiales, el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío,
aportó al fortalecimiento y crecimiento de sus empresas. Principalmente en los siguientes
resultados:
OTRO
INCREMENTO EN LAS EXPORTACIONES DIRECTAS
INCREMENTO EN LAS EXPORTACIONES POR MEDIO DE …
GENERACIÓN DE EMPLEOS
INNOVÓ EN PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO
NUEVOS CLIENTES
MEJORÓ LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
MAYOR PRODUCTIVIDAD
REDUCCIÓN DE COSTOS
INCREMENTO EN VENTAS
4%
16%
18%
20%
21%
22%
28%
30%
43%
55%
62%
*Selección Múltiple.*
AGOSTO DE 2016
20
ÁREAS DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
QUE HAN MEJORADO
REINVERSIÓN DE UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS
Ninguna área, no se ha valorizado.
Otro
Exportaciones
Fusión o Adquisiciones
Flujo de Caja positivo
Expansión de Mercado
Posicionamiento de marca
Ventas
1,96%
1,96%
7,35%
28,92%
32,35%
39,22%
43,63%
88,24%
El 93% las empresas analizadas del sector agroalimentario manifestaron reinvertir sus
utilidades en la empresa. En las siguientes graficas se podrá ver el porcentaje destinado de
reinversión y en qué lo hicieron:
0,53%
15,26%
36,32%
26,32%
12,11%
7,37%
2,11%
Más del 5% 10 y 20% 21 y 30% 31 y 40% 41 y 50% 51 y 70% Más del70%
*Selección Múltiple.*
AGOSTO DE 2016
21
Compra de vehículos
Apertura de nuevos negocios
Mejoramiento del producto
Publicidad y mercadeo
Insumos para la producción
Capacitaciones del personal
Ampliación de las instalaciones
Mejoramiento en produccion
Maquinaria y Equipo
0,5%
2,5%
4,4%
10,8%
11,8%
19,1%
23,5%
27,9%
40,2%
DESTINOS DE REINVERSIÓN DE LAS UTILIDADES
NIVEL DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL ACTUAL DE LA
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL
QUINDIO
Nota: *Es importante mencionar que el nivel de sostenibilidad está basado en la capacidad
de generar ingresos y condiciones para que la empresa persista en el tiempo.*
De los destinos que más reinvierten sus
utilidades los empresarios del sector
agroalimentario es Maquinaria y equipo
(40,2%).
MUY BAJO
BAJO
ACEPTABLE
MUY BUENO
BUENO
0,00%
2,94%
8,82%
20,59%
67,65%
El 88,24% de las empresas del sector agroalimentario son altamente sostenibles
empresarialmente.
*Selección Múltiple.*
AGOSTO DE 2016
22
AGOSTO DE 2016
23
FRECUENCIA DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
CAPACIDAD INSTALADA EN USO DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIO
Todos los días Cada semana Cada 15 días Mensualmente
73,04%
16,67%7,84% 2,45%
El 73,04% de las empresas consultadas
manifestaron que la frecuencia de producción es
diariamente. Por su parte, el resto de empresas que
no producen diariamente, tienen un potencial de
crecimiento, a fin de aprovechar al máximo su
capacidad de producción.
A continuación se presentan los rangos porcentuales de la capacidad instalada en uso
por las empresas consultadas:
Al compararla con la frecuencia de producción, se evidencia que las empresas
encuestadas pertenecientes a la industria agroalimentaria cuentan con una capacidad
para responder a una mayor cobertura del mercado.
3%32%
27% 23%
15%
Entre el 1 al 20%
Entre el 21 al 40%
Entre el 41 al 60%
Entre el 61 al 80%
Más del 80%
AGOSTO DE 2016
24
AGOSTO DE 2016
25
CÓMO SE ABASTECEN LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
¿DÓNDE COMPRA LA MATERIA PRIMA FUNDAMENTAL PARA SU NEGOCIO?
68,3% 31,0%
0,7%
En el Quindío
En otro(s) departamento(s) de Colombia
En el extranjero
El 68,3% de las empresas
consultadas que indicaron comprar
su materia prima fundamental en el
departamento del Quindío, dan
respuesta al propósito de la
agroindustria, que precisamente es
dar valor agregado a los productos
agropecuarios locales.
Caldas
Atlantico
Cauca
Huila
Tolima
Antioquia
Risaralda
Cundinamarca
Valle del Cauca
2,27%
4,55%
4,55%
6,82%
6,82%
29,55%
29,55%
31,82%
68,18%
* Valle del Cauca, Cundinamarca,
Risaralda y Antioquia son 4 de los
departamentos más señalados por los
empresarios que manifestaron comprar
su materia prima fuera del departamento
del Quindío.
*Selección Múltiple.*
No obstante, el 31% de los
empresarios encuestados cuya
materia prima fundamental no se
consigue en el Quindío, ven
oportunidades de transformación en
el departamento.
AGOSTO DE 2016
26
DIFICULTADES DE LOS EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA AL
MOMENTO DE CONSEGUIR LAS MATERIAS PRIMAS
¿DÓNDE COMPRAN SUS EMPAQUES?
En el Quindío En otrodepartamento de
Colombia
58%
42%
Cauca
Norte de santander
Caldas
Risaralda
Antioquia
Valle del Cauca
Cundinamarca
3,39%
3,39%
5,08%
20,34%
27,12%
30,51%
35,59%
* Cundinamarca, Valle del
Cauca, Antioquia y Risaralda son 4 de los departamentos más
señalados por los empresarios que
manifestaron comprar sus empaques
fuera del departamento del Quindío.
16,2%
28,2%
29,5%
33,8%
55,6%
Ninguna
Escasez del insumo.
Mercancía defectuosa (oinadecuada)
Demora en la entrega de lamercancía.
Precios altos
*Selección Múltiple.*
*Selección Múltiple.*
AGOSTO DE 2016
27
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
PRESENCIA DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN
EL MERCADO INTERNACIONAL, NACIONAL Y LOCAL
A continuación, se mostrará cómo hacen presencia los empresarios de la industria
agroalimentaria en el mercado internacional, nacional y/o local.
El 61,2% de los empresarios consultados señalaron
hacer presencia en el mercado Local y Nacional.
Agente intermediariopara comercializar los
productos.
Le vende aMayoristas.
ContrataDistribuidores.
Punto de Venta
Le vende aMinoristas.
6,3%
26,8%
29,6%
41,5%
47,2%
*Selección Múltiple.*
MERCADO LOCAL MERCADOS LOCAL Y NACIONAL
PRESENCIA EN LOS TRES MERCADOS (LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL)
21,1%
61,2%
17,7%
AGOSTO DE 2016
28
EMPLEOS DE LA INDUSTRIA
¿CUÁNTOS EMPLEOS DIRECTOS GENERA SU EMPRESA?
¿CUÁNTOS EMPLEOS INDIRECTOS GENERA SU EMPRESA?
ENTRE 1 Y 3 ENTRE 4 Y 5 ENTRE 6 Y 8 ENTRE 9 Y 11 ENTRE 12 Y 15 MÁS DE 15
17,65%
45,10%
20,10%
5,39% 4,41%7,35%
ENTRE 1 Y 3 ENTRE 4 Y 5 ENTRE 6 Y 8 ENTRE 9 Y 11 ENTRE 12 Y 15 MÁS DE 15 NINGUNO
50,98%
22,06%
14,22%
0,00%4,90% 3,92% 3,92%
El 45.10% de las empresas consultadas
de la industria agroalimentaria indicaron
generar entre 4 y 5 empleos directos. Por
otra parte, un 20,10% manifestó tener
entre 6 y 8 empleos.
La mitad las empresas consultadas indicaron
generar entre 1 y 3 empleos indirectos. Por
otra parte, un 22,06% manifestó tener
entre 4 y 5 empleados indirectos.
AGOSTO DE 2016
29
AGOSTO DE 2016
30
NECESIDADES DE TALENTO HUMANO
¿Ha presentado dificultades para encontrar técnicos, tecnólogos y/o profesionales para alguna
área(s) específica(s) de su empresa?
Sí; 23%
No; 78%
ÁREAS DÓNDE SE HA DIFICULTADO
ENCONTRAR SEGÚN EL 23%
ÁREAS DÓNDE NO SE HA DIFICULTADO
ENCONTRAR SEGÚN EL 78%
0,91%
0,91%
0,91%
0,91%
1,82%
2,73%
2,73%
5,45%
7,27%
7,27%
7,27%
8,18%
11,82%
12,73%
21,82%
56,36%
Supervisores de producción
Ingeniero Agrónomos
Ingenieros Industriales
Químicos
Ingenieros Químicos
Baristas
Profesionales en Calidad
Ingenieros Agroindustriales
Ingeniero de Alimentos
Atención al Cliente
Panaderos
Ventas
Contabilidad
Profesionales en Mercadeo
Administración
Operarios de planta
3,13%
3,13%
3,13%
3,13%
3,13%
3,13%
3,13%
6,25%
6,25%
6,25%
9,38%
9,38%
9,38%
12,50%
12,50%
15,63%
Consultores
Agricultores
Ingenieros Metalmecánicos
Ingenieros Agroindustriales
Ingenieros Industriales
Ingenieros Agropecuarios
Ingenieros Agroecológicos
Auxiliares contables
Administración
Químicos
Contabilidad
Ingenieros Agronómicos
Ingenieros de Alimentos
Ingenieros Químicos
Operarios de Planta
Baristas
*Selección Múltiple.*
AGOSTO DE 2016
31
REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES
REGISTRO DE MARCA
¿LA EMPRESA CUENTA ALGUNA PATENTE EN EL PRODUCTO O PROCESO DE
PRODUCCIÓN?
Sí; 61% No;
39%
El 61% de los empresarios consultados
protegen sus productos mediante el registro
de marca. Mientras que el 39% aún no lo
hace, lo que se convierte en un reto para la
industria agroalimentaria del Quindío. Si
bien, el registro de marca genera
exclusividad, seguridad al comprador y eleva
el valor de la empresa. Generando mayor
competitividad en el mercado.
Sí No
Sí; 9%
No; 91%
Según la encuesta aplicada en la industria agroalimentaria del Quindío, el 91% de los
empresarios consultados señaló no poseer ningún tipo de patente en sus procesos de
producción o producto. Es importante resaltar que a nivel empresarial, contar con la
propiedad industrial permite proteger ciertos signos distintivos de la marca. Al contar
con este derecho, se consigue proteger logos, productos y fórmulas ante la
competencia, creando así una diferenciación evidente que permite beneficiar a las
empresas a la hora de posicionarse en el mercado con el resto de empresas del sector.
... de Importancia: http://www.importancia.org/propiedad-intelectual.php
AGOSTO DE 2016
32
REGISTRO SANITARIO
NORMAS DE CALIDAD
ISO 14001
OSHAS 18000
NTC 6001 PYMES
ISO 9001
Ninguna
0,00%
1,41%
1,41%
16,90%
82,40%
Sí; 85%
No; 15%
El 85% de los empresarios consultados
manifestaron tener registros sanitarios
que cubren todas las líneas de productos.
Mientras que del 15% restante que
indicó no tener un registro que cubra
todas las líneas:
El 68% señaló que sólo les cubre
una línea y el 32% no tienen.
El 82,40% de los empresarios consultados
manifestaron no tener certificaciones de calidad.
Lo que se convierte en otro gran reto para la
industria agroalimentaria del departamento del
Quindío, por las exigencias del mercado.
Es importante mencionar que el registro sanitario
es un requisito legal para la comercialización de
los productos, sin embargo es bastante costoso
por lo tanto se identifica una oportunidad para el
fortalecimiento a la competitividad de las
empresas.
AGOSTO DE 2016
33
AGOSTO DE 2016
34
PROPUESTAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA
GENERAR MEJOR RENTABILIDAD, DESARROLLO E
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR.
PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CANTIDAD (%)
Capacitaciones para el fortalecimiento del Sector 38 18,63%
Asesoría en Comercio Exterior 27 13,24%
Muestras empresariales (Ferias y Ruedas de Negocios) 19 9,31%
Capacitaciones en Publicidad y mercadeo 12 5,88%
Asesoría en implementación de normas de calidad 11 5,39%
Capacitación en Catación y Barismo 10 4,90%
Capacitación en el uso de nuevas tecnologías 9 4,41%
Campañas de Cultura Cafetera 7 3,43%
Capacitaciones en gerencia e innovación 6 2,94%
Asesorías en comercio local y nacional 4 1,96%
Nuevos proyectos para fortalecer el sector 2 0,98%
Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo 1 0,49%
Talleres en áreas administrativas y contables 1 0,49%
Capacitaciones en desarrollo de empaques branding 1 0,49%
PROPUESTAS PARA MEJORAR DESDE LOS ENTORNOS EMPRESARIALES CANTIDAD (%)
Bajar las tasas de impuestos 26 12,75%
Líneas de créditos con bajas tasas de interés 18 8,82%
Acompañamiento de las instituciones 15 7,35%
Alianzas gremiales para fortalecer el sector 9 4,41%
Combatir la informalidad 8 3,92%
Generar más beneficios para los empresario formales 3 1,47%
Crear centros de competitividad 3 1,47%
Sancionar mejor la evasión de impuestos 3 1,47%
Incentivar la generación de empleo (Publicidad) 2 0,98%
Nuevo canales de comercialización como el canal HORECA 1 0,49%
Cambiar reglamentación Aduanera 1 0,49%
Crear mercados especializados 1 0,49%
Para los empresarios de la industria agroalimentaria es importante fortalecer en el Quindío:
AGOSTO DE 2016
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AGOSTO DE 2016
36
COMENTARIOS FINALES
El sector agroindustrial en Colombia es un sector que estimula la producción y diversificación
agrícola, abastece el mercado nacional con productos manufacturados, crea fuentes de empleo,
contribuye al PIB y al crecimiento económico del país.
La industria agroalimentaria del Quindío es una de las industrias con un promisorio crecimiento,
al poseer dentro de su tejido empresarial grandes y medianas empresas, generadoras de empleo,
que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de económico del departamento.
Dentro de los resultados encontrados, la industria agroalimentaria del departamento del Quindío
cuenta con un 73% de empresas que manifestaron producir todos los días. Al compararla con la
capacidad instalada en uso, se evidencia la oportunidad para los empresarios de responder a una
mayor cobertura a nuevos mercados, ya sea por expansión con sus productos o por maquila a
otras empresas.
Es importante resaltar que los proyectos ejecutados por Cámara de Comercio de Armenia y del
Quindío en pro de orientar, capacitar y acompañar los empresarios, han permitido fortalecer
un significativo número de empresas trayendo consigo una industria más competitiva ante las
exigencias del mercado. Igualmente se debe seguir trabajando en la formulación de proyectos
que ayuden a mejorar las necesidades aún presentes en diversos aspectos de la industria.
La industria agroalimentaria del Quindío incluye un sub sector muy importante de la economía
del departamento, como lo son los cafés especiales, que durante el año 2015 con respecto al año
2014 presentó un aumento porcentual del 56,14% en empresas matriculadas, principalmente en
las actividades de Tostión y molienda del café, otros derivados del café (Tiendas) y trilla del café.
El mercado local, nacional e internacional de la industria agroalimentaria se debe fortalecer, lo
que se hace necesario dar más apoyo en asesorías como: investigación y acceso a nuevos
mercados.
En este orden de ideas, un gran reto del Quindío será dinamizar tanto los sectores priorizados
como otros subsectores de la economía del departamento, generando mayor participación y
oportunidades de crecimiento y desarrollo. Buscando aumentar la creación de empresas y la
generación de fuentes de empleo mediante la inversión nacional y extranjera.
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La sostenibilidad empresarial fue un indicador positivo dentro de la caracterización realizada a las
empresas encuestadas pertenecientes a la industria agroalimentaria, lo cual significa que tienen
más posibilidades de crecimiento y de mantenerse en el mercado.
Es importante tener presente que el mejoramiento continuo que traen las certificaciones de
calidad, aportan a la competitividad de las empresas respecto a las mismas exigencias de los
mercados, donde el consumidor final demanda nuevos hábitos de consumo en los que busca
confianza y calidad en el producto. Por tal razón nuestras empresas deben apuntar hacías las
certificaciones de calidad que les permitan optimizar sus procesos e incrementar su eficacia y
eficiencia.
AGOSTO DE 2016
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