estudio de apoyo consultores - versión completa - parte1

Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido

Presentación Final

Lima, 18 de abril del 2008

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES

PARA LA REGIÓN APURÍMACPreparada para:

2

CONTENIDO

Antecedentes 03

I. Marco conceptual 14

II. La región Apurímac 22

III. Infraestructura y recursos disponibles 30

IV. Desempeño de los sectores productivos 51

V. Identificación de sectores-productos y requerimientos para potenciarlos 106

VI. Conclusiones y Recomendaciones 115

Anexos 134

Página

3

AntecedentesAntecedentes

4

Objetivos del estudio

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO

• Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.

• Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica.• Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión.• Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión.• Identificar posibles ejes de integración económica.• Realizar un análisis FODA para la zona en estudio.• Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles.• Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo

de estas actividades. • Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.

• Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión.

• Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica.• Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión.• Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión.• Identificar posibles ejes de integración económica.• Realizar un análisis FODA para la zona en estudio.• Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles.• Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo

de estas actividades. • Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas.

El Gobierno Regional de Apurímac solicitó a APOYO Consultoría un estudio cuya finalidad es promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región Apurímac sustentada en las ventajas competitivas de la región.

5

El equipo de APOYO Consultoría complementó la información secundaria disponible con estudios de campo, entrevistas a autoridades regionales, empresas activas y ausentes en la región y la propia base de datos de APOYO.

Fuentes de información

Priorización de inversiones en

la región Apurímac

Estadísticas públicas

disponibles

Entrevistas a empresas que operan y no operan

en la región

Encuesta Nacional de

Hogares ENAHO 2004 / 2005

Entrevistas con autoridades de la

región

Base de Datos de APOYO Consultoría

6

Lista de entrevistadosPara el presente estudio se realizaron 100 entrevistas a profundidad:

• Armando BarretoGerente Regional de Desarrollo Económico

• John VásconesSub Gerente de Producción y Servicios

• Edmundo LópezSub Gerente de Promoción de Inversiones y Desarrollo empresarial

• José del RiscoGerente Regional de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• Carlos LunaGerente Regional de Infraestructura

• Luisa MoreanoGerente Regional Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

• Miguel David BediaSub - Gerente Planeamiento y Acondicionamiento Territorial

• Jorge SaldívarSub - Gerente de Presupuesto y Conciliación

• Silberth SolórzanoSub - Gerente de Desarrollo Institucional, Estadísticas e Informática

• Gina RosalesSub - Gerente de Estudios de Preinversión

• Raúl GutiérrezGerente General del Gobierno Regional

• Maria Guadalupe Hinojosa Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional

• David SalazarPresidente del Gobierno Regional

7

Lista de entrevistados

GOBIERNOS LOCALES

Nombre: Manuel Campos Cargo: Alcalde Municipalidad de Abancay

Nombre: Sergio Juro Cargo: Asistente del Alcalde Municipalidad de Abancay

Nombre: Yuri Carbonel Cargo: Gerente Municipalidad de Abancay

Nombre: Darwin Casaredo Cargo: Jefe de Abastecimiento Municipalidad de Grau

Nombre: Wilfredo Pareja Cargo: Alcalde Municipalidad de Grau

Nombre: Mario Chancas Cargo: Alcalde de Tambobamba - Cotabamba

Nombre: Edgar PaucarCargo: Jefe OMDES – Municipalidad Provincial Andahuaylas

Nombre: Gonzalo CarvajalCargo: Alcalde – Municipalidad ChalhuancaAymaraes

Nombre: Raúl CarrascoCargo: Alcalde – Municipalidad Antabamba

Nombre: Pascual HuamanñahuiCargo: Alcalde – Provincia de Chincheros

GOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU

Nombre: Julián Alejandrino Challco Quispe Cargo: Alcalde Distrito de Mamara

Nombre: Antonio Tapia CabreraCargo: Distrito de Huayllati

Nombre: Teodolfo Pumacaya QuispeCargo: Alcalde Distrito de Micaela Bastidas

Nombre: Ladio Román TrujilloCargo: Alcalde Distrito de Curpahuasi

Nombre: Raúl Dávila Cargo: Alcalde Distrito de Pataypampa

Nombre: Jorge Luis Martínez MejíaCargo: Alcalde Distrito de Vilcabamba

Nombre: Francisco Sequeiros PeñaCargo: Alcalde Distrito de Mariscal Gamarra

Nombre: Alfredo Palomino GómezCargo: Alcalde Distrito de Huayllati

8


UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA ARGUEDASNombre: Germán Rivero Cargo: Presidente Universidad José María Arguedas

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDASNombre: Carroll Dale Cargo: Rector Universidad Nacional Micaela Bastidas

Nombre: Gerber Diaz Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas

Nombre: Roberto Mestass Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas

Nombre: Maria Gloria Huamaní Cargo: Administradora Universidad Nacional Micaela Bastidas

INSTITUCIONES EDUCATIVASGOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES Nombre: Ramiro TrujilloCargo: Rector Universidad Tecnológica de los Andes

Nombre: Raúl LópezCargo: Jefe de Planificación

Nombre: Simón Camposano Quispe Cargo: Alcalde Distrito de Turpay

Nombre: Genaro Paucar PiñaresCargo: Alcalde Distrito de Virundo

Nombre: Tomas Huáñez Cargo: Alcalde Distrito de Progreso

Nombre: Francisco Nicanor Castillo EscajadilloCargo: Regidor Distrito de Curasco

Nombre: Vidal Edgar Huamaní GutierrezCargo: Alcalde Distrito de Curasco

Nombre: Justo Barrios CalcoCargo: Regidor Distrito de Curasco

Nombre: Obispo Román ChipanaCargo: Alcalde Distrito de Santa Rosa

9

Nombre: Jose IturriosCargo: Director USAID Perú

Nombre: Ana María AndradeCargo: Coordinadora corredor Cusco-Apurímac

Nombre: Giovani LucianoCargo: Coordinador Apurímac

Nombre: Alfredo VasquezCargo: Ténico de kiwicha

Nombre: Bicquer PerezCargo: Ténico de menestras


SECTOR AGROPECUARIO

Nombre: José PalominoCargo: Agricultor

Nombre: Sr. SalazarCargo: Agricultor

Nombre: Eliates RivaCargo: Agricultor

AGRICULTORES INDEPENDIENTES

SIERRA EXPORTADORANombre: Ronald Valer Cargo: Jefe de Sede Descentralizada de Apurímac

CEPRODER

Nombre: Francisco DíazCargo: Director

CONACS

Nombre: Carlos TriveñoCargo: Coordinador Regional

Nombre: Cesar OsccoCargo: Pescador Laguna Pacucha

PESCADOR INDEPENDIENTEPROYECTO PRA

Nombre: Hernán VeneroAgricultor de Tambobamba

CICCANombre: Maxi CaveroCargo: Director de ONG CICCA

Nombre: Edwin FlorezCargo: Coordinador

DIRECCIONES AGRARIAS REGIONALESNombre: Cornelio Taipe Cargo: Director Dirección de la Región Agraria de Abancay

Nombre: Wilbert Palomino Cargo: Director de la Sub-Región agraria de Andahuaylas

10

Nombre: Cecilia FloresCargo: Gerente de comercialización y producción agrícola

Nombre: William RuizCargo: Supervisor de Organización y Gestión


SECTOR AGROPECUARIO

INFORM@CCIONNombre: Fernando CillonizCargo: Presidente

APAPANombre: VasquezCargo: Director

APAPA

CAPAC

Nombre: Anotnio PalominoCargo: Coordinador Apurímac

CEDIPA

Nombre: Juan VelardeCargo: Director

CEDIPAPRISMA

SIERRA Y SELVA S.A.C.

Nombre: Cesar ZorrilaCargo: Gerente

EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA SAC

FILTRANTES PERUANOS

Nombre: Julio FachoCargo: Gerente

FILTRANTES PERUANOS

VERDE FLOR

Nombre: Erick DanglesCargo: Gerente

VERDE FLOR

GLORIA

Nombre: Luis BenavidesCargo: Gerente General

Nombre: Miguel TagleCargo: Superintendente de campo

Nombre: Tony SalasCargo: Consultor

CONSULTOR INDEPENDIENTE

11


SECTOR FORESTAL

Nombre: Enrique ToledoCargo: Consultor

Nombre: Helmut ScheuchCargo: Consultor

Nombre: Cesar BarrigaCargo: Consultor

CONSULTORINDEPENDIENTE


Nombre: Hector GonzálesCargo: Decano de la Facultad de Ciencias Forestales

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA


SECTOR MINERÍA Y PESCA

Nombre: Alberto AmesquitaCargo: Director

Nombre: Avidencio TorresCargo: Consultor

DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

YURA S.A.

Nombre: Joaquín de la PiedraCargo: Gerente General

PISCIFACTORIA DE LOS ANDES

SECTOR MANUFACTURA

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Nombre: Wilber CamacCargo: Director de Industria Abancay

Nombre: Sr. PeñaCargo: Director Andahuaylas

Nombre: Juan LudueñasCargo: Apicultor

MICROEMPRESARIOINDEPENDIENTE

Nombre: Manuel LudueñasCargo: Productor de jugos de frutas


Nombre: Antonio FerrariCargo: Metalmecánica


ADEA - ANDAHUAYLAS

Nombre: Antonio Solano Cargo: Presidente de la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac

Nombre: Samuel Gómez Cargo: Administrador

ADEA – ABANCAY

Nombre: Carlos ChillitupaCargo: Oordinador de Proyectos

CEMENTOS YURANombre: Humberto VergaraCargo: Gerente General

12


SECTOR TURISMO

INC

Nombre: Narda ContrerasCargo: Arquitecta

CONDOR TRAVEL

Nombre: José Luis GamboaCargo: Gerente División Europea

LIMA TOURS

Nombre: Carlos ArrarteCargo: Presidente Ejecutivo

ALFREDO SALAZAR

Nombre: Alfredo SalazarCargo: Experto en turismo


HOTEL DE TURISTAS - ABANCAYNombre: Julio NarvaezCargo: Administrador

HOTEL DE TURISTAS

HOTEL ALAMBRANombre: Dulia BacilioCargo: Administradora

HOTEL DE TURISTAS

DIRCETUR

Nombre: Roberto ParaizamánCargo: Director

Nombre: Vital Pino ZambranoCargo: Consultor


13

Metodología utilizadaAPOYO Consultoría desarrolló una metodología que supuso la identificación del marco teórico a utilizar, la revisión de estudios previos realizados por terceros y el análisis detallado de la situación actual de la región.

Infraestructura existente

Recursos disponibles

Institucionalidad

METODOLOGÍA GENERALADOPTADA POR APOYO CONSULTORÍA

2.

3.

4.

Bús

qued

a de

sec

tore

s pr

oduc

tivos

con

ve

ntaj

as c

ompe

titiv

as s

oste

nibl

esB

úsqu

eda

de s

ecto

res

prod

uctiv

os c

on

vent

ajas

com

petit

ivas

sos

teni

bles

Naciones Unidas

Publicaciones Michael Porter

DETERMINACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS

Análisis del desempeño de los sectores productivos5.

Características generales1.

ANÁLISIS DETALLADO DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Hallazgos claves y recomendaciones

estratégicas

Hallazgos claves y recomendaciones

estratégicas

Elaboración: APOYO Consultoría

1414

I. Marco conceptual

15

La ventaja competitiva y sus fuentesLa ventaja competitiva (VC) está definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor que el de los rivales mediante la explotación de los recursos propios, y la identificación y aprovechamiento de oportunidades.

La competitividad depende de la capacidad de innovar y de la productividad generada por cada uno de los agentes involucrados.

¿Cuándo se logra una VC sostenible?Cuando los competidores actuales o potenciales no son capaces de replicar los beneficios que la VC genera en el corto plazo.

11

22

33

TIPOS DE RECURSOS

Recursos físicos: incluye la tecnología desarrollada, equipamiento y maquinaria, ubicación geográfica y acceso a materias primas.

Recursos humanos: incluye la experiencia, el entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos.

Recursos organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nación, el planeamiento, control y coordinación de sus sistemas y procesos, así como las relaciones informales entre los diversos agentes.

Prosperidad

Productividad

Innovación

Ventaja Com

petitivaVentaja C

ompetitiva

Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991).The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).Elaboración APOYO Consultoría.

16

Factores de competitividadMichael Porter analizó las industrias más exitosas de diferentes países e identificó cuatro determinantes de la ventaja competitiva que, actuando como un sistema, generan un contexto de negocios más favorable para aquellas.

• De acuerdo a la teoría clásica, los costos de la mano de obra, las tasas de interés, el tipo de cambio y las economías de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones.

• Las ventajas comparativas entre países eran generadas por efectos de tierra, ubicación, recursos naturales, mano de obra y tamaño de la población.

• En el caso de las empresas, las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratégicas, la colaboración y la globalización eran las estrategias base para la generación de competitividad.

• El Estado por otro lado, tenía que tomar un rol de soporte para las industrias más alicaídas.

ANTECEDENTES TEÓRICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA

Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990).The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003).Elaboración APOYO Consultoría.

Estrategia empresarial, estructura y

rivalidad entre las firmas

Condiciones de los

factores

Industrias de soporte

relacionadas

Condiciones de la

demanda

Gobierno(como actor proactivo)

Innovación y mejora continuaInnovación y mejora continua

Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva

17

El desarrollo económico de las regionesPor ello, las decisiones relacionadas al planeamiento estratégico (guía para potencializar las industrias con VC) deben sustentarse en los recursos y características particulares que cada región posee.

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006, INEI, FONCODESElaboración APOYO Consultoría.

• La adopción de políticas equivocadas podría traer consecuencias negativas para las regiones, como el desaprovechamiento o derroche de recursos.

• El bajo rendimiento “relativo” de las regiones hace que la población local demande incentivos y prácticas cortoplacistas que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo/mediano plazo.

¿CÓMO MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS REGIONES?

Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de mano de obra, capital o recursos utilizados.

Productividad de la economía Determina los sueldos y los retornos

sobre la inversión en la región –los dos principales componentes de los ingresos per capita.

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL GRADO DE INNOVACIÓN

Empleo y crecimiento del empleo Patentes y crecimiento

Costo de vida, nivel de pobreza, exportaciones y crecimiento anual

N° de firmas de alto crecimiento

Inversión privada y pública en la región

Participación de la fuerza laboral Inversiones en capital de riesgo

Salarios promedio y crecimiento Nuevos negocios y crecimientoAnexo 2: Impulsadores de crecimiento

en regiones

PROBLEMÁTICA REGIONAL

18

Características de las industrias en las regionesLas industrias con ventajas competitivas deben estrechar relaciones comerciales con el resto del mundo (buscar mercados amplios).

¿Qué tipo de industrias se quiere desarrollar?

A.Industrias locales

A.Industrias locales

– El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la población de la región.

– Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la región en el cual las empresas operan.

– Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.

B.Industrias dependientes de RR.NN

B.Industrias dependientes de RR.NN

– El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de explotación.

– Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional.– Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que

ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnología.

C.Industrias multinacionales

C.Industrias multinacionales

– Estas industrias no dependen de RR.NN.– Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y países

pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo.– Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la

competitividad.– Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios

por encima del de otras industrias.– Impulsan la demanda de consumo local.

PRINCIPALES RASGOS DE LOS TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).

Elaboración APOYO Consultoría.

19

Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo económico de una región. La proactividad del Estado, del sector privado y demás instituciones es clave en este proceso.

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).Elaboración APOYO Consultoría.

Apurímac debe convertirse en una región que estimule el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversión privada.

Estrategia regional exitosa:Hallazgos de la aplicación del modelo de Porter en las regiones

Las regiones deben ser parte integral del desarrollo económico del país, no un área con políticas separadas.

1 Una visión basada en la generación de clusters es esencial para incentivar al sector privado en actividades en las que podrán percibir valor.

4

Tanto el sector privado como el público deben liderar el desarrollo económico a lo largo del tiempo.

3 Se requiere una cultura colaborativa y una estructura organizacional que, dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinación y la generación de fuentes de ventaja competitiva.

6

PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA

Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de las fortalezas únicas de cada área geográfica, en vez de enfocarse en debilidades genéricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones.

5Una visión económica compartida entre los diversos agentes (agenda común) otorga un mayor soporte y facilita la coordinación de actividades.

2

Anexo 3: El rol del estado y de la empresa

20

Mejora del ambiente y contexto

de negocios

Desarrollode

clusters

Identificar y desarrollar

ventajascompetitivas

Proceso de

elaboraciónde políticas

Instituciones y cultura

colaborativa

Conexión con

la capital

Desarrollo económico

Recomendaciones para el desarrollo económicoResulta vital diseñar un modelo que provea de una guía de acciones concretas para priorizar inversiones en una región.

• Incentivar la construcción de relaciones entre las empresas regionales y los mercados de la capital.

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004).Elaboración APOYO Consultoría.

• Otorgar tecnología asequible y accesible a localidades remotas.

• Revisar los sistemas y programas educativos.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL

• Enfocarse en políticas que promuevan el desarrollo de clusters.

• Tanto el Gobierno Nacional como el Regional y el Local deben invertir en capital social y aprender a identificar los sectores que tienen potencial real de crecimiento.

• Diseñar instituciones basadas en el conocimiento y avocadas a la innovación.

• Promover el desarrollo de redes y de actividades de colaboración que superen las dificultades de información y de economías de escala en las regiones.

• Desarrollo de políticas individualizadas.

• Planeamiento compartido y consensuado con las comunidades.

• Desarrollo de políticas de largo plazo dejando de lado intereses particulares de los partidos políticos.

• Prestar importancia al aspecto cultural, ¿cómo transmitir las políticas y generar consenso entre la población? ¿cómo promover acciones concretas por parte de los diversos agentes?

• Enfocarse más en el desarrollo de ventajas competitivas que en solucionar problemas.

• Desechar políticas genéricas. Reconocer heterogeneidad de las regiones y aplicar políticas individualizadas para cada una.

¿En qué eres bueno o diferente y podrías ser mejor que el resto?

• Inversión en capital humano, infraestructura de transporte, telecomunicaciones y educación.

21

Pirámide de desarrollo

DESARROLLO Y BIENESTAR

GENERACIÓN DE EMPLEO

INVERSIÓN PRIVADA RENTABLE

CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA

• ¿Por qué debería ir a esta región y no a otra?• ¿Con qué recursos contaré si invierto en esta región? • ¿Son estos recursos más atractivos que en otras

regiones? • ¿Cuán fácil son las gestiones para poder invertir aquí?• ¿Existe seguridad política y legal para mi inversión?

ROL DEL GOBIERNO REGIONAL

ROL DEL GOBIERNO REGIONAL

PREGUNTAS POR RESPONDER A UN INVERSIONISTA PRIVADO

PASO 2PASO 2

PASO 3PASO 3

RESULTADORESULTADO

Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversión privada, única fuente de generación de empleo sostenible en el tiempo.


PASO 1PASO 1

2222

II. La región Apurímac

23

Ubicación y características geográficasLa región Apurímac se encuentra ubicada en la zona sur oriental del territorio peruano, en el interior de la Cordillera de los Andes. Por su accidentada topografía posee una gran diversidad de microclimas y pisos.

Fuente: Diagnóstico Económico y Social Región Apurímac – UNAMBA 2008. Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016

ESPACIOS DIFERENCIADOS AL INTERIOR DEL DEPARTAMENTO

Zona Alto Andina

Zona Medio Andina

Zona Inferior Andina

DESCRIPCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

Zona Alto Andina

Altura: 3700 a 5700 msnm

Ubicación:Zona sur y centro del departamento

Zona Medio Andina

Altura: 2500 a 3700 msnm

Ubicación: Principales centros urbanos del departamento.

Zona Inferior Andina

Altura:1050 a 2500 msnm

Ubicación: Parte norte y centro del departamento.

24

Características poblacionalesSu población bordea los 400 mil habitantes, y está concentrada en la provincia de Andahuaylas.

POBLACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL(1993-2007, MM de habitantes)

1993 2007

Fuente: Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2006.INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993.Informe Gerencial de Marketing, Estadística Poblacional 2007 – IPSOS Apoyo Opinión y Mercado

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS(2006, %)

Andahuaylas

Chincheros

Abancay

Cotabambas

Grau

AymaraesAntabamba

Ayacucho

Cusco

Arequipa

Anexo 4: Población urbana y ruralMás del 30% Más del 10%

Entre 1% y 5% Entre 5% y 10%

Apurímac concentra el 1.7% de la población del

Perú31%

24%

0.4

6.5

22.6

0.4

8.5

28.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Apurímac Lima Total

25

Los principales indicadores sociales sitúan a la región por debajo del promedio del país…

Principales indicadores sociales

PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES DE LA REGIÓN APURÍMAC

(2003-2005)

1/ Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD. Sus valores fluctúan entre 0 y 1, siendo 1 el mejor. Su cálculo incluye las 4 variables mencionadas en el cuadro. 2/ Respecto al resto de departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao (sobre un total de 25).Fuente: PNUD

2003 2005

Indicador Unidad Valor Valor Ranking departamental 2/

IDH 1/ Índice 0.49 0.52 23°

Esperanza de vida En años 65.9 65.3 21°

Alfabetismo % de la pob. 70.1 76.8 24°

Escolaridad % de la pob. 69.0 90.5 4°

Ingreso familiar per cápita S/. al mes 185.1 193.5 21°

Anexo 5: IDH e ingreso per cápita por provincia

IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA MENSUAL (S/.), 2005

Cotabambas

AndahuaylasChincheros

Perú

AymaraesApurímac

160

180

200

220

240

260

280

300

0.45 0.5 0.55 0.6

Ing.

Fam

. Per

cap

ita p

or m

es(S

/.)Índice de Desarrollo Humano (IDH)

AntabambaGrau

Abancay

160

180

200

220

240

260

280

300

Ninguna provincia de Apurímac se acerca al nivel

promedio del país.

26

…lo que se refleja en los niveles de probreza existentes: 11% de los distritos se encuentran en situación de “extrema pobreza” y 55% se consideran “muy pobres”.

Niveles de pobreza

MAPA DE LA POBREZA POR DISTRITOEN LA REGIÓN APURÍMAC

Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016

Pobreza ExtremaMuy PobresPobresVida Regular

27

Constituye un reto para los próximos años lograr que los ingresos captados por el incremento de la actividad minera apoyen el desarrollo de otros sectores y así se consiga mejorar el nivel de vida de la población.

Actividades económicas en la región

EVOLUCIÓN DEL PBI EN APURÍMAC(Miles de S/. a precios de 1994)

Fuente: INEI Compendio Estadístico

COMPOSICIÓN DEL PBI DE APURIMAC(2006, %)

514 543 571607 649

706

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2001 2002 2003 2004 2005P/ 2006E/

Agricultura22%

Minería7%

Manufactura9%

Construcción8%

Electricidad1%

Comercio13%

Servicios Gubernamentales

23%

Restaurantes y Hoteles

4%

Transporte3%

Otros servicios10%

SER

VIC

IOS

54%

TCPA 7%TCPA 7%

Las principales actividades económicas son la agricultura, los servicios gubernamentales y el comercio.

P/ ProyectadoE/ Estimado

28

El nivel de actividad económica de Apurímac se encuentra por debajo de otras regiones andinas.

Desempeño económico reciente

1/ Incluye créditos de Cajas Rurales, Cajas Municipales y Banca Múltiple.2/ Tasa de crecimiento promedio anual.Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, SBS, SUNAT.

INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT(S/. MM)

Anexo 7: Crecimiento departamental

15 18 22 31 4057 69 69 88 110

281325

420486

577

271340

380

501

603

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006

CRÉDITOS OTORGADOS POR DEPARTAMENTOS1/

(S/. MM)

Anexo 6: Créditos otorgados por cajas municipales y rurales

Apurímac Ayacucho Cusco Junín

TCPA 2/

(02-06) 29% 18% 20% 22%

7 8 8 9 1014 15 17 18 21

113128 147

250

671

107 120 137166

192

0

100

200

300

400

500

600

700

2002 2003 2004 2005 2006

Apurímac Ayacucho Cusco Junín

TCPA 2/

(02-06/) 9% 11% 56% 16%

29

Economía en los hogaresEste lento dinamismo explica la situación económica a nivel familiar, que al igual que en lo social, se traduce en indicadores por debajo del promedio del resto de regiones del país.

Fuente: ENAHO 2005

GASTO MENSUAL PER CÁPITA 2005(S/.)

Puesto departamental:23°


5190

95

98

98

103

105

126

129

133

143

147

164

170

50 100 150 200

Huancavelica

ApurímacPuno

Ayacucho

Huánuco

Amazonas

Cajamarca

Loreto

Pasco

Piura

Cusco

San Martín

Ancash

Junín

PORCENTAJE DE HOGARESQUE LOGRAN AHORRAR DINERO

2005



Lima Metropolitana

4.7

5.7

6.06.06.1

6.1

6.3

6.5

6.9

9.1

9.4

11.5

12.1

17.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

PunoPasco

UcayaliApurímac

CuscoLima provincia

IcaAmazonas

San MartínLa Libertad

TacnaMoquegua

Huánuco

3030

III. Infraestructura y recursos disponibles

31

Calidad de vida

Capital Humano

Desarrollo socialEducación Recursos Naturales

Agua

Energía

TelecomunicacionesSalud

Transporte

Recursos humanos Recursos físicos(Infraestructura)

Recursos institucionales(Rol del Sector Público)

Velar por la disponibilidad de:

Capacidad de ejecución de las instituciones públicas

Política de inversionesBúsqueda de convenios especiales

Manejo de variables de carácter político

Elaboración APOYO Consultoría

¿Qué recursos encontrará hoy un inversionista?

Al decidir dónde llevar a cabo una inversión, los empresarios identifican las facilidades disponibles en cada una de sus alternativas. Una mayor disponibilidad de recursos incrementará las probabilidades de captar inversión privada.

BASE

Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles

Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles

32Elaboración APOYO Consultoría

Información recopilada

A continuación, se describirán las características más importantes de las tres dimensiones mencionadas. Estas son:

1.Transportes1.Transportes 2.Comunicaciones 3. Energía 4. Agua

1.Educación 2. Salud

1. Institucional

A. FÍSICAS

B. HUMANAS

C. INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL Y

GOBIERNOS LOCALES

33

Apurímac cuenta con dos carreteras principales que conectan la región de manera transversal y longitudinal. La primera forma parte de la carretera Interoceánica del Sur (IIRSA Sur).

Conectividad interna terrestre

Anexo 8: Características de la infraestructura en la región

1/ A fines del año 2007, se aprobó la realización del proyecto de asfaltado de la carretera Abancay –Ayacucho. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de licitación.Fuente: Gobierno Regional, MTC, PERX.

Anexo 9: Presupuesto destinado a transportes y comunicaciones

Carretera asfaltadaCarretera revestidaCarretera sin RevestirTrocha

Andahuaylas

AymaraesAntabamba

Grau

Cotabamba

Abancay

Chincheros

Ayacucho

Cusco

Arequipa

“Las carreteras están en muy mal estado, un recorrido de 130 km, Andahuaylas – Abancay puede tomar 3.5 horas en camioneta y hasta 5 en bus”.Autoridad Regional

SISTEMA VIAL INTERNO(2007)

PRINCIPALES VIAS TERRESTRES EN LA REGIÓN(2007)

• La IIRSA Sur (Ruta 026) conecta la provincia de Abancay con la de Aymaraes.

Ruta 026: Puerto San Juan – Nazca – Abancay – Cusco –Urcos – Pto. Maldonado – Iberia – Iñapari

• El tramo de la carretera longitudinal de la Sierra Sur que atraviesa Apurímac no se encuentra asfaltado1/.

Sierra Sur: La Oroya – Huancayo – Ayacucho – Abancay –Cusco – Puno – Desaguadero – Frontera con Bolivia

Carretera longitudinal:

Principal eje interno

Zona no conectada

Carretera longitudinal:

Segundo eje interno

A1A1

34

Distancias y tiempos entre las provincias de Abancay

DISTANCIA Y DURACIÓN DEL VIAJE ENTRE LAS PROVINCIAS DE APURÍMAC

La complicada geografía origina que no todas las provincias estén directamente comunicadas entre ellas, lo que provoca dependencia y centralismo en la región.

1/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4.2/ Aproximado.Fuente: Páginas web diversas, visita a las provincias.

DURACIÓN DEL VIAJE1/DURACIÓN DEL VIAJE1/

VELOCIDAD PROMEDIO

VELOCIDAD PROMEDIO

Abancay –Andahuaylas1/ 138 km 3.5 – 4 h 35 km/h

Chincheros -Andahuaylas 88 km 1 h 2/ 88 km/h

Chalhuanca -Abancay 121 km 2 h 61 km/h

Antabamba -Abancay 234 km 3 h 78 km/h

Chuquibambilla -Abancay 105 km 4.5 h 23 km/h

Chuquibambilla -Tambobamba 143 km 5.5 – 6 h 26 km/h

CONECTIVIDAD ENTRE PROVINCIAS

ChincherosAndahuaylas

Abancay

ChuquibambillaTambobamba

Antabamba

Chalhuanca

Visitar todas las capitales de provincia tardaría más de 24 horas, en un viaje sin paradas. Más de lo que tarda un viaje Lima Piura.

RECORRIDORECORRIDO DISTANCIADISTANCIA

AsfaltadaNo asfaltada

A1A1

Anexo 10: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011

35

El grado de articulación de las distintas zonas ha influido en su dinámica. De acuerdo al Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016, se pueden identificar tres:

Consecuencias del grado de conectividad interno

ÁREAS DIFERENCIADAS POR SU DINAMISMO

Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016

Zonas Dinámicas (Articuladas)Zonas Estancadas (Débilmente articuladas)

Zonas Marginadas (Aisladas)

DESCRIPCIÓN

Zona Dinámica

• Más desarrollada• Tecnología intermedia, recursos turísticos,

concentración de actividad industrial (microempresas), servicios administrativo-financieros.

• Mejor red vial del departamento, cuenta con aeropuerto.

Zona Estancada

• Tecnología tradicional, bajos rendimientos agrícolas.

• Red vial articulada con la capital del departamento y Lima.

• Solo tiene influencia local.

Zona Marginada • Difícil accesibilidad.• Economías de subsistencia y autoconsumo.

Chincheros

Andahuaylas

Abancay

AntabambaAymaraes

GrauCotabambas

A1A1

36

Los 2.603 kilómetros la IIRSA Sur vincularán el estado Amazónico de Acre en Brasil con las ciudades porteñas Ilo, Matarani y San Juan de Marcona en la costa del Perú.

Vías de acceso a otros mercados regionalesApurímac cuenta con un aeropuerto en Andahuaylas y cuatro carreteras con conectividad externa. Sin embargo, la IIRSA Sur es la única completamente asfaltada.

A1A1

Fuente: MTC

37

Distancias y tiempos hacia los principales centros económicos

DISTANCIA Y DURACIÓN1/ DEL VIAJE DE PRINCIPALES CIUDADES HASTA LIMA

El tiempo que toma ir a Lima desde Abancay es 1.5 veces superior al tiempo que toma desplazarse desde Cajamarca. Esto impacta directamente en el costo de los fletes.

RECORRIDORECORRIDO DISTANCIADISTANCIA DURACIÓN DEL VIAJE1/DURACIÓN DEL VIAJE1/ VELOCIDAD PROMEDIO 3/VELOCIDAD PROMEDIO 3/

Abancay - Lima 907km 19 h 47 km/h

Andahuaylas - Lima 832 km 18 h 46 km/h

Abancay - Cusco 198 km 4.0 h 2/ 50 km/h

1/Tiempo en viaje en bus interprovincial.2/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4, 4 pasajeros.3/ Se estimó dividiendo la distancia entre la duración del viaje.4/ El asfaltado de la carretera Abancay-Ayacucho está en proceso de licitación.Fuente: Página web de Cruz del Sur y Civa, visitas a las provincia.

Tambobamba - Cusco 216 km 5.5 h 2/ 39 km/h

Piura - Lima 1 050 km 13 h 81 km/h

Cajamarca - Lima 810 km 13 h 62 km/h

Huancayo - Lima 310 km 6.5 h 48 km/h

A1A1

38

La penetración de telefonía fija y móvil ha mostrado tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, tres de las siete provincias aún no poseen cobertura móvil.

Penetración de servicios de telefonía fija y móvil

TELEFONÍA FIJA EN APURÍMAC(Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)

TELEFONÍA MÓVIL EN APURÍMAC (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes)

Mile

s de

líne

as

Densidad (líneas por 100 hab.)

Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), páginas web CLARO y MOVISTAR. Proyecto “Intégrame” Telefónica Movistar.

Crec. Prom. Anual 2001-2007

8.5%


8.5%

Claro tiene presencia en 4 provincias y 15 distritos; mientras que Movistar solo la tiene en 2 provincias y 6 distritos.

Anexo 12: Cobertura de los operadores de telefonía móvil en Apurímac.

• Densidad Lima y Callao 2007: 90.3 líneas/ 100 hab.

• Densidad Perú 2007: 55.6 líneas / 100 hab.

• Densidad Lima y Callao 2007: 18.5 líneas/ 100 hab.

• Densidad Perú 2007: 9.7 líneas / 100 hab.

Anexo 11: Telefonía pública y servicio de cable

N° líneas (miles) DensidadM

iles

de lí

neas

Densidad (líneas por 100 hab.)

Crec. Prom. Anual 2003-2006112.1%

Crec. Prom. Anual 2003-2006112.1%

N° líneas (miles) Densidad

A2A2

4.3 4.8 4.5 4.5 4.8 5.6 6.2 6.7 6.9 7.3

1.01.1

1.0 1.01.0

1.21.3

1.5 1.61.7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

3.57.7

14.3

29.5

71.5

0.71.6

3.3

6.7

16.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2003 2004 2005 2006 2007

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

A diciembre del 2007, 75 de los 80 distritos de Apurímac carecían de telefonía fija.

39

El número de hogares que cuenta con internet es insignificante. De otro lado, solo el 1% cuenta con cable.

Posesión de cable e internet en los hogares apurimeños

1/ Puede diferir de la información de OSIPTEL por la metodología utilizada.Fuente: ENAHO 2005

PORCENTAJE DE HOGARES QUE CUENTAN CON TV CON CABLE 1/

(2005)

PORCENTAJE DE HOGARES QUE CUENTAN CON INTERNET 1/

(2005)





Total NacionalTotal Nacional 10%

Total Lima MetropolitanaTotal Lima

Metropolitana 24%

0.0

0.1

1.0

1.11.1

1.1

1.4

2.0

2.4

2.4

2.8

3.2

3.8

5.2

5.6

5.7

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Huancavelica

Cajamarca

Puno

Ayacucho

ApurímacAmazonas

Ucayali

Cusco

Piura

Junín

Pasco

Huánuco

Ica

Tumbes

Lambayeque

Ancash

Total NacionalTotal Nacional 4%

Total Lima MetropolitanaTotal Lima

Metropolitana 11%

0.00.0

0.0

0.0

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

1.0

2.1

2.1

2.4

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Amazonas

ApurímacHuancavelica

Pasco

Ayacucho

San Martín

Cajamarca

Puno

Madre de Dios

Cusco

Huánuco

Tumbes

Piura

Lambayeque

Ica

Lima provincia

En el distrito de Tambobamba, la señal de la única cabinas es

satelital, lo que reduce la calidad de la conexión

A2A2

40

De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2006-2015, la región Apurímac tendría un coeficiente de electrificación de 67%, y se intentaría alcanzar el 83% para el año 2015.

Distribución de energía y electricidad en la población

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN, FONCODES.

• Según el Nuevo Mapa de la pobreza de FONCODES, , cerca de 43% de la población de Apurímac no contaría con electricidad.

• Solo en 1 de las 7 provincias, más del 70% de la población cuenta con luz eléctrica.

DATOS RESALTANTES

Anexo 13: Energía y electricidad por provincias

Anexo 14: Inversiones en energía y electricidad

8779 75

68 67

4438

96 93 9684 83

7783

0

20

40

60

80

100

120

Junin Nacional Ayacucho Cusco Apurímac Huánuco Cajamarca

2006 2015

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO

(2006-2015p)

Provincia Coef. Elect. 2005 Provincia Coef. Elect. 2005

Abancay 80.4%

57.6%

Antabamba 47.0% Grau 73.6%

29.2%

88.3%

Andahuaylas

Cotabambas

Chincheros 61.6%

Aymaraes

A3A3

COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR PROVINCIAS(2005)

41

Solo dos provincias cuentan con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El resto son atendidas por municipalidades y juntas administradoras.

Población con servicio de agua y desagüe

POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGÜE Y LETRINAS POR PROVINCIAS

(%, 2006)

152 mil personas(~32% del total)

no cuentan con servicio de desagüe


no cuentan con servicio de desagüe

Andahuaylas

Chincheros

Abancay

Cotabambas

Grau

Aymaraes

AntabambaEntre 30% y 40%

Entre 20% y 30%Entre 10% y 20%

Entre 40% y 50%

Ayacucho

Arequipa

Cusco

Más de 75%

Entre 50% y 75%Entre 25% y 50%

Menos de 25%

Andahuaylas

Chincheros

Abancay

Cotabambas

Grau

Aymaraes

Antabamba

Ayacucho

Arequipa

Cusco

Anexo 16: EPS en Apurímac

Anexo 15: Población sin servicios de agua y desagüe

Anexo 17: Inversiones en agua y saneamiento

POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE AGUA POTABLE POR PROVINCIAS

(%, 2006)

A4A4

Fuente: FONCODES.


no cuentan con acceso a servicios continuos

de agua potable


no cuentan con acceso a servicios continuos

de agua potable

42

Inventario de infraestructura de riego

“Se utiliza el riego por gravedad, canales y reservorios pero no hay riego tecnificado”. Autoridad Regional

Fuente: INRENA – Proyecto elaboración y sistematizació de padrón de usuarios.

La mayoría son de tipo rústico y están ubicadas, generalmente, en los ríos.Algunas son construidas en concreto como una estructura simple y en muy pocos casos se las considera infraestructura mayor.

Bocatomas

Existen, en su mayoría, en la zona de valle y no en zonas altas (donde generalmente las tomas a los predios son directamente del canal de derivación). En su mayoría son rústicos y muy pocos de concreto.

Canales laterales

Generalmente existen en los canales de derivación de concreto.Obras de arte

Han sido construidos como parte de los canales de derivación en los proyectos de irrigación, existiendo muy pocos en calidad de rústicos.

Reservorios

Existen en forma natural y lo constituyen generalmente las lagunas, en algunos casos con estructuras de regulación.

Represas

En su mayoría son rústicos especialmente en las zonas altas, y de concreto con caja de canal definida los que se encuentran en las zonas de valle.

Canales de derivación

La infraestructura de riego es precaria y poco desarrollada. No se cuenta con un inventario actualizado de dicha información.

Anexo 19: Definiciones técnicas e infraestructura existente

A4A4

Anexo 18: Inversión en proyectos de irrigación

43

• Menos del 15% de los estudiantes evaluados en cada grado lograron los resultados esperados en comprensión de textos.

• En matemática, menos del 10% de cada grado alcanzó los resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria, solo el 2.9% alcanzó dicho nivel.

• Los mismos resultados son observados en instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y entre hombres y mujeres.

• Las capacidades más desarrolladas suelen ser aquellas que demandan esfuerzo operativo no cognitivo.

• Hay una clara relación positiva entre los resultados alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus profesores.

• Los indicadores educativos obtenidos en el año 2004 no presentan variaciones positivas respecto a las del año 2001.

En términos de calidad, los resultados educativos se encuentran por debajo del promedio nacional, el mismo que es bajo en términos internacionales.

Nivel de educación en la población

DATOS RESALTANTES

SIN EMBARGO…..

• En el año 2006, 22.1% de la población mayor de 15 años era analfabeta; mientras el promedio nacional fue de 10.9%.

• El logro educativo (alfabetismo y número de matriculados) fue de 81.4% en el 2005, siendo este menor al promedio nacional (89.7%) y ocupando el puesto 22 en el ranking departamental.

1/ Se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarcó las áreas de matemática y comprensión de textos. Se aplicó en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. 2/ Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental.Fuente: Ministerio de Educación, PNUD.

• Apurímac tiene más centros educativos escolarizados que el promedio nacional, así como también docentes por alumno.

Anexo 20: Infraestructura de educación

Anexo 21: Nivel educativo de la población

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE ALUMNOS 20041/ 2/

Anexo 22: Resultados de la Evaluación Nacional 2001

B1B1

TASA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN APURÍMAC

(%)

50.562.6 65.4 71.0 66.5

0.010.020.030.040.050.060.070.080.0

2002 2003 2004 2005 2006

44

De otro lado, las carreras profesionales presentes en la mayor cantidad de universidades son ingeniería de sistemas y agronomía.

Alumnos universitarios

CARRERAS OFRECIDAS POR UNIVERSIDAD 1/

1/ La Univ. Cristiana del Perú “María Inmaculada” no cuenta con página web, por lo que no se obtuvo información de las carreras que ofrece.Fuente: Ministerio de Educación, ANR, MEF, páginas web universidades

Anexo 23: Planes de inversión en educación

Ingeniería Informática / Sistemas

Ingeniería Comercial

Adm. Marketing Estratégico

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Ambiental

Estomatología

Ing. Agroindustrial / Agronomía

Ingeniería de Minas

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Ingeniería Civil

Enfermería

Derecho

Contabilidad

Administración de Empresas

Educación

Turismo

Universidad Nacional Micaela Bastidas

Universidad Tecnológica de los Andes

Universidad Nacional

José María Arguedas

Universidad Alas

Peruanas

Universidad Virtual

Mariátegui

B1B1

45

El personal médico profesional de Apurímac supera al del promedio del país. Sin embargo, no es suficiente tomando en cuenta la situación por la que atraviesa la región.

Situación del sector salud

PROFESINALES DE LA SALUD, 2006(tasa por cada 10 000 habitantes)

Personal Apurímac Lima Perú

Médicos 3.5 12.5 1.7

Enfermeras 4.5 12.1 1.3

Odontólogos 0.8 1.9 0.2

Obstetriz 2.8 5.9 0.5

Psicólogo 0.0 0.6 0.1

Nutricionista 0.1 0.6 0.1

Otros Prof Salud 0.7 3.9 0.5

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005(miles de habitantes / tipo de establecimiento)

• En el 2005, la esperanza de vida al nacer en Apurímac fue de 65.3 años, mientras la del Perú era de 71.5, ocupando el puesto 21 en el ranking departamental.

• Entre los años 2000 – 2005 la tasa bruta de mortalidad infantil1/ fue de 60 por cada mil nacidos vivos, mientras en el quinquenio anterior fue de 67 por cada mil nacidos vivos.

• En el mismo período, la tasa bruta de natalidad fue de 27.8 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Perú y el 17.7 de Lima.

DATOS RESALTANTES

1/ Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de 12 meses en un año determinado por cada mil nacidos vivos.Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.

Anexo 24: Planes de inversión en salud

B2B2

Personal Apurímac Lima Perú

Hospitales 52 54 62

Centros de Salud 10 19 14

Puestos de Salud 2 18 5

• En Apurímac, existen dos hospitales (uno en Abancay y otro en Andahuaylas) y cuatro postas médicas pertenecientes al Seguro Social.

• El número de consultorios para consultas externas asciende a 18, mientras el número de camas para la hospitalización de pacientes es de 53.

46

Los altos índices de desnutrición infantil impactan directamente en el nivel de educación.

Nivel de salud y educación

Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud.Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI

TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD

(1999 y preliminar 2005)MAPÀ DISTRITAL DE LA VULNERABILIDAD A LA

DESNUTRICIÓN INFANTIL(2007)

DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO DE SECUNDARIA SEGÚN CUARTILES DE RENDIMIENTO

(2001)

MATEMÁTICA

45%72%

100120

34 25

3820

21

25

8

29

020406080

Apurímac Lima

COMUNICACIÓN120

4623

29

23

19

26

6

29

020406080

100

Apurímac Lima

75% 46

%

Cuarto Cuartil Tercer Cuartil Primer CuartilSegundo Cuartil

46.8

9

27.9

40.1

6.4

21.9

05

101520253035404550

Apurímac Lima Perú1999 2005

B2B2

47

• ~43% de la población no cuenta con servicio de fluido eléctrico

• 116 mil personas no cuentan con servicio de agua

• 152 mil personas no cuentan con servicios de desagüe

• 62 distritos no tienen cobertura de servicio de telefonía móvil

• 65% de la población cuenta solo con educaciónprimaria o menor

• Ninguna de sus provincias presentan un IDH superior o similar al promedio nacional

Panorama general

La región podría contar en el futuro con un presupuesto significativo con el que podría empezar

a revertir esta situación.

¿Oportunidad?

Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educación.Elaboración: APOYO Consultoría

Las transferencias mineras que se empezaría a recibir a partir del canon minero podría convertirse en una herramienta de gran potencial para empezar a modificar la situación descrita hasta este punto.

48

Presupuesto Apurímac 2007En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 144 MM, de los cuales, el 37% lo administraban los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y, el 48% restante, el nacional.

TIPO DE GASTO INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO

S/.502 MMS/.502 MM

1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 pero es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto propio.Fuente: MEF

CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA

(2007, US$ MM, %)

Concentra el 28% Concentra el 21%

Concentra entre 6% y 8%

Concentra entre el 10% y 15%

Regional, 15%

Local37%

Nacional48%

S/. 144 MMS/. 144 MM S/. 53 MMS/. 53 MM

Servicio de la deuda,

1%

Otros gastos de capital,

1%

29%Inversiones,

Gastos corrientes,

70%

Andahuaylas

Chincheros

Abancay

Cotabambas

Grau

AymaraesAntabamba

Ayacucho

Cusco

Arequipa

C1C1


Para el año 2008 se ha presupuestado

S/. 405 MM

49

Ejecución del presupuesto del Gobierno RegionalC1C1

Sólo el 61% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac pudo efectivamente ser ejecutado en el año 2007.

A pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han logrado ejecutar la totalidad del mismo.

1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + créditos suplementarios otorgados a lo largo del año.Fuente: MEF

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALESEN INVERSIONES

(2007, según zona geográfica, S/. MM)

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) PIM 1/

Presupuesto Ejecutado

% Ejecución /

PIM

• Departamentos Selva 312.9 785.6 382.6 49%

• Departamentos Costa Norte 332.3 691.0 435.3 63%

• Departamentos Centro 514.1 1 575.1 655.9 42%

• Departamentos Sur 556.3 1 383.0 611.1 44%

Regional Regional Regional Regional

Apurímac 21.7 95.1 58.0 61%

TOTAL 1 715.7 4 434.7 2 085.0 47%

2007

CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN

• Limitadas capacidades técnicas para la formulación y evaluación de los proyectos.

• Retrasos y deficiencias en la elaboración de los expedientes técnicos.

• Incumplimiento de contratistas.

• Demora en los procesos de selección y adjudicación (procedimientos engorrosos y numerosas impugnaciones). Incluso si es administración directa se deben seguir procedimientos administrativos que toman varias semanas.

• Ley de austeridad que obstaculiza la contratación de profesionales para fortalecer las oficinas de formulación y evaluación de proyectos.

Existe una baja capacidad de ejecución del gasto en inversión a

todo nivel de la administración pública.

Anexo 26: Evolución de la inversión en Infraestructura en el Perú

Corresponde al 15% de los S/. 144MM presupuestado en inversiones para

Apurímac

50

Facilidades brindadas para la inversión privadaLa municipalidad provincial de Abancay es la tercera más cara para dar licencias de funcionamiento en comparación con las demás municipalidades provinciales capitales de región.

Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal. Anexo 27: Competitividad Municipal

# Provincia ¿Tiene página web?

N° Trámites exigidos

Costo de licencia (S/.)

13 Huancavelica Sí 8 1169

14 Ica Sí 6 1455

1 Puno Sí 4 51

2 Tacna Sí 3 175

3 Chachapoyas Sí 7 234

4 Huamanga Sí 7 395

5 Trujillo Sí 5 399

6 Coronel Portillo No 8 485

7 Mariscal Nieto No 4 494

8 Callao Sí 7 550

9 Moyobamba Sí 6 578

10 Lima Sí 6 700

11 Huancayo Sí 4 710

12 Arequipa Sí 4 838

FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN

(octubre 2004)

# Provincia ¿Tiene página web?

N° Trámites exigidos

Costo de licencia (S/.)

15 Abancay Sí 8 179216 Huaraz Sí 4 1804

17 Tumbes No 7 3316

18 Cajamarca Sí 6 n.d.

19 Chiclayo No 6 n.d.

20 Cusco Sí 9 n.d.

21 Huánuco Sí 7 n.d.

22 Maynas Sí 5 n.d.

23 Pasco No 10 n.d.

24 Piura Sí 4 n.d.

25 Tambopata No 5 n.d.

“Existen muchos cuellos de botella, es decir, mucha burocracia en el departamento. Además se accede a un

financiamiento muy caro” Autoridad Regional

C1C1

5151

III. Desempeño de los sectores productivos

52

Mercados objetivos de esta investigación


Tomando en cuenta las características regionales, el presente estudio se enfocó en la identificación de productos con potencial acceso a mercados multinacionales o nacionales, los que generarían mayor impacto en el crecimiento económico de la región.

Las oportunidades de mercado que sólo poseen un enfoque local no fueron proyecto en este trabajo.

MERCADO LOCAL

MERCADO NACIONAL

MERCADO MUNDIAL

53

Sectores evaluados

Pecuario

Forestal

Minería

2.2.

3.3.

4.4.Agricultura1.1. Construcción

6.6. Manufactura

7.7.

Comercio8.8.

Turismo

SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC


Pesca5.5.

9.9.

5454

AgropecuarioAgropecuario

55

Espacios agrícolas y pecuarios en la región

Lagos

Pastoreo

Cultivos

Pastoreo - Cultivos

Forestal

Poblados

LEYENDA

MAPA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA REGIÓN APURÍMAC

Las tierras de uso agrícola constituyen el 6% del territorio de la región, los pastos naturales el 43% y las zonas forestales el 6%. El resto se clasifica como de “uso no agrícola” y “otros”.

Fuente: Dirección Regional Agraria, Plan Regional concertado 2010.

El análisis de los sectores agrícola y pecuario es de especial interés debido a que el grueso de la población de Apurímac se dedica a dichas actividades.

De acuerdo al Mapa de Capacidad de Uso Mayor publicado por el INRENA, la calidad agrológica de los suelos de la región es media o baja.

Forestales

Pastoreo

Cultivo

5656

1. Agricultura1. Agricultura

57

• Principales productos agrícolas de exportación.

• Otros productos con demanda internacional.

Para realizar la identificación de los principales cultivos del departamento, se revisó la producción actual de la región, los proyectos manejados por instituciones privadas y públicas, la demanda real de mercado y se consultó a especialistas en la materia.

Criterios para la priorización de cultivos

OFERTA

“Apurímac hoy” vs. “otras regiones”

a.a. Situación actual: ¿Qué produce Apurímac hoy?

- Producción (TM)- Rendimientos

b.b. ¿Qué cultivos resaltan en otras regiones andinas?

c.c. Productos identificados y desarrollados por instituciones públicas y privadas en la región.

DEMANDA

¿Qué productos agrícolas demanda la ciudad de Lima y quién la abastece?

d.d. Demanda Interna

e.e. Demanda Externa

ESPECIALISTAS

f.f. Opinión de especialistas locales y externos.

Identificación de cultivos

agrícolas con potencial.

Identificación de cultivos

agrícolas con potencial.

METODOLOGÍA EMPLEADA

¿En qué es mejor Apurímac? ¿En qué podría serlo?¿Existe demanda en el mercado?

OfertaOferta Demanda Opiniones

Elaboración: APOYO Consultoría.


58

Superficie cosechada y producción agrícola

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA COSECHADA EN APURÍMAC

(2001-2006, miles de ha.)

Tanto la superficie como la producción agrícola de la región no han mostrado variaciones significativas durante los últimos años.

1/ Productos principales.Fuente: MINAGElaboración: APOYO Consultoría

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN APURÍMAC SEGÚN TIPO DE CULTIVO

(2001-2006, miles de TM)

Los cultivos no permanentes son productos transitorios que

no pueden ser cosechados durante todo el año

Hortalizas Cultivos permanentes

Cultivos no permanentes Hortalizas Cultivos permanentes Cultivos no permanentes

El Maiz Chala, Cebada

Forrajera, Avena Forrajera

y Caña para alcohol se

incluyen a partir del 2005.

5 5 5 4 5 6

152133 140

117 121 126

0 0 0 0 0 10

5

60

80

100

120

140

160

2001 2002 2003 2004 2005 2006

3 11

228212

7153

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2006

Los cultivos permanentes

amplían la ventana comercial del

productor a través de un potencial

mayor periodo de cosecha

268 310Total

a.

Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006

3.3%

-3.6%

1.1%Hortalizas

Cultivos permanentes

Cultivos no permanentes

TOTAL

PERÚ1/

-3.4%

-4.3%

5.9%

1.5%

26.2%

Crec. Prom. Anual 2001-2006Crec. Prom. Anual 2001-2006

Hortalizas

Cultivos permanentes

Cultivos no permanentes

TOTAL

PERÚ1/

2.9%

4.0%

59

El producto más cultivado en la región es la papa. De otro lado, la producción de olluco resalta por su participación a nivel nacional; sin embargo, enfrentaría un mercado reducido.

155.3

19.1 17.17.7 7.1 6.8 3.4 2.8 2.6 2.0 3.6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Papa

Maí

z Am

iláce

o

Ollu

co

Trig

o

Ceb

ada

gran

o

Frijo

l gra

nose

coO

ca

Hab

a gr

ano

seco

MAD

Mas

hua

Otro

s 2/

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Part. % Perú 8% 12% 4% 4% 6% 0% 5% 0%5% 6%

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN APURÍMAC1/

(2006, miles de TM)

1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG.2/ Está compuesto por 8 productos.Fuente: MINAG

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN APURÍMAC

(2006, TM/Ha., %)

Rendimientos 2006

Apurímac Nacional Diferencia(Var. % )

Ranking Perú

12.5 -18%

-21%

13%

-15%

-8%

4.2%

-8%

-14%

MAD 1.4 3.7 -63% N° 24

-14%

1.3

N° 14

N° 15

N° 16

N° 13

N° 11

N° 11

N° 7

N° 15

5.7

1.3

1.3

1.1

5.9

1.2

N° 85.6

10.2

1.0

6.4

1.1

1.2

1.2

5.4

1.0

4.8

Papa

Maíz Amiláceo

Olluco

Trigo

Cebada grano

Frijol grano seco

Oca

Haba grano seco

Mashua

96% de la producción de la región

El indicador “rendimientos” presenta un sesgo al promediar los rendimientos más altos y más bajos de

una región. APOYO Consultoría ha contrastado los resultados encontrados con otras fuentes para concluir

sobre el potencial de un cultivo específico.

!!

Producción y rendimientos: Cultivos no permanentes

TM % acum.

a.

60

Entre los cultivos permanentes, la tuna y la chirimoya superan el 6% de participación en la producción del país. Sin embargo, no destacan por sus rendimientos promedios.

Part. % Perú 7% 1% 5% 1% 2% 1% 2% 6%1%

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN APURÍMAC1/

(2006, miles de TM)

1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG.2/ Está compuesto por 20 productos.Fuente: MINAG

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN APURÍMAC

(2006, TM/Ha., %)

Producción y rendimientos: Cultivos permanentes

50.7

5.1 3.7 2.2 1.8 1.7 0.9 0.8 0.7 3.2

-

10

20

30

40

50

60

Alfa

lfa

Tuna

Cho

clo

Hab

a gr

ano

verd

e

Tom

ate

Arve

ja g

rano

Palta

Mel

ocot

ón

Chi

rimoy

a

Otro

s 2/

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TM % Acumulado

Rendimientos 2006


Ranking Perú

45.2 -30%

-47%

16%

-38%

-48%

-7.2%

-38.1%

-59.7%

Chirimoya 6.0 6.2 -3.2% N° 13

6.8

N° 15

N° 12

N° 7

N° 14

N° 12

N° 14

n.d.

8.6

1.2

30.3

4.9

8.8

8.7 N° 15

31.8

3.6

10.0

1.0

15.8

3.0

5.4

3.5

Alfalfa

Tuna

Choclo

Haba grano verde

Tomate

Arv. grano sec.

Palta

Melocotón

a.

61

En esta categoría, no se observa ningún cultivo con producción o rendimiento destacable a nivel nacional.

Part. % Perú 0% 1% 1% 0% 14%1%

PRINCIPALES HORTALIZAS EN APURÍMAC(2006, miles de TM)

1/ Conformado por 8 productos.Fuente: MINAG

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN APURÍMAC

(2006, TM/Ha, %)

Producción y rendimientos: Hortalizas

Rendimientos 2006


Ranking Perú

40.8 -48.3%

-49.7%

-66.8%

-49.3%

-56.5%

-34.1%

20.7

N° 11

N° 8

N° 19

N° 10

N° 6

24.2

20.0

19.0

8.5 N° 7

21.1

10.4

8.0

10.2

8.2

5.6

Caña para Alcohol

Avena For

Zapallo

Zanahoria

Cebada For

Calabaza

4.7

1.8 1.61.1 1.1

0.5 0.4

0

1

12

2

3

3

44

5

5

Cañ

a pa

raAl

coho

l

Aven

a Fo

r

Zapa

llo

Zana

horia

Ceb

ada

For

Cal

abaz

a

Otro

s 1/

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

a.

Anexo 30: Producción y rendimientos en Apurímac

62

Principales cultivos de otras regiones andinasLos cinco productos cultivados en otras regiones andinas que resaltan por su participación a nivel nacional y sus rendimientos son:

b.

MAIZProduc.

(% del país)Rend.(TM/ha)

8% 1,029

6% 948

14% 875

6% 1,287

7% 1,181

5% 1,448

1% 1,557

ARVEJAProduc.


2% 936

6% 895

30% 889

8% 1,229

-- --

-- --

-- --

PAPAProduc.


5% 10,223

6% 13,196

9% 11.316

4% 8.983

13% 12,855

10% 15,613

3% 13,207

Produc.(% del país)

Rend.(TM/ha)

2% 2,778

-- --

20% 2,055

-- --

-- --

28% 28%

-- --

Produc.(% del país)

Rend.(TM/ha)

-- --

-- --

19% 627

-- --

-- --

32% 409

2% 428

APURÍMAC

AYACUCHO

CAJAMARCA

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

JUNIN

PASCO

CAFE

Estos cultivos se seleccionaron tomando en cuenta que dichas regiones concentran más del 45% de la producción nacional total, tres o más regiones los producen y, por lo menos, una de ellas produce más del 10% del total nacional.

1/ Incluye el frijol canario y panamito.Fuente: MINAG

ARVEJA GRANO VERDE 1/

63

EstudioGobierno Regional

Sierra Exportadora PRISMA

Manzanilla

Menta

Anís

Palta

Papa Nativa

Kiwicha

Fríjol Canario

Quinua

Mincetur Ministerio de Agricultura CAPAC PRA

Productos identificados y desarrollados por tercerosDistintas instituciones están desarrollando proyectos ligados a cadenas productivas agrícolas con potencial en la región. Los cultivos más trabajados por aquellas son:

c.

PRINCIPALES PRODUCTOS TRABAJADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Productos

Otros productos mencionados son los duraznos, chirimoya, maíz gigante, alcachofa con espinas, entre otros.

Fuente: Entrevistas a profundidad e informes.

64

Lima: Demanda internaLos bajos rendimientos y el tiempo que toma llegar a Lima, impiden a la región proveer con más productos al mayor mercado del país. El gran abastecedor de la capital es Junín.

PRODUCTOS DEMANDADOS POR LIMA Y ABASTECIDOS POR REGIONES ANDINAS 1/

Tonelada Métricas llevadas a Lima / Porcentaje de la demanda total de Lima

1/ Toma en cuenta los cultivos ingresados al mercado mayorista en 2006.Fuente: Ministerio de Agricultura.

Productos

Choclo

Zanahoria

Plátano

Papa

Arveja Verde

Piña

Yuca

Haba grano verde

Olluco

Ayacucho

52(0%)

--

--

78,974(15%)

2(0%)

--

--

--

65(1%)

Junín

31,747(26%)

32,242(43%)

21,799(32%)

87,564(17%)

7,593(24%)

5,447(14%)

4,249(28%)

7.359(53%)

2,335(19%)

Huánuco

192(0%)

16(0%)

21,007(31%)

104,578(20%)

1,517(5%)

--

--

384(3%)

5,318(44%)

Ancash

36,455(30%)

1,490(2%)

--

287(0%)

13(0%)

--

22(0%)

47(0%)

--

Cuzco

6,659(5%)

--

--

143(0%)

--

--

--

--

--

Apurímac

211(0%)

--

--

29,384(6%)

45(0%)

--

--

23(0%)

833(3%)

Demandado por Lima 2006

(TM)

121,651

75,601

67,621

522,786

31,712

38,885

15,420

13,766

12,204

d.

Anexo 31: Rendimientos por región

65

Principales productos agrícolas con potencial de exportaciónPor el lado externo, resulta complicado alcanzar la productividad obtenida en las principales regiones agroexportadoras de la costa. Sin embargo, el incremento en la demanda internacional dejaría abierta la posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades.

¿Será posible convertirse en un jugador importante en el sector agroexportador? ¿En qué zonas? ¿Con qué productos?

PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN COSECHADOS EN APURÍMAC

Exportación Nacional 2006

(miles de TM)

Producción en Apurímac 2006

(miles de TM)

Part. Producción Nacional 2006

(miles de TM)

Rendimientos Principales Agroexportadores 2006 (TM / Ha)

Ancash La Libertad Ica LambayequeApurímac

Alcachofas1/

Tomate2/

Paltas

Papa

Fríjol seco

1/ Procesadas.2/ Tomates y pasta de tomate. Fuente: Ministerio de Agricultura.

38.5

8.4

35.3

0.1

35.5

0.07

1.8

0.9

155.3

6.8

0.1%

1.1%

0.8%

4.8%

5.6%

4.0

15.8

5.4

10.2

1.2

16.5

16.4

10.2

10.1

1.4

17.8

33.3

12.9

15.2

1.5

19.7

74.3

5.8

31.3

1.4

18.8

21.6

5.2

7.3

1.0

Productos

e.

66

Otros productos con demanda nacional e internacional (1)Tan es así que empresas privadas tienen contratos establecidos con asociaciones agrícolas de Apurímac, por intermedio de operadores locales, …

PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS

Fuente: Entrevistas a profundidad.

e.

EMPRESAEMPRESA PRODUCTOPRODUCTO OBSERVACIONESOBSERVACIONES

Papa Nativa• Interesado en cinco variedades: qeqorani,

gaspas, pucasoncco, cuchipello y sangre de toro.

Menestras(fríjol canario y panamito)

• Actualmente compra entre 200-300 TM al año.

• Existe mayor demanda por el fríjol canario.

• Gran porcentaje de su producción sería exportada.

Papa • Vende lo comprado a Plaza Vea.

Papa• Compra papa comercial (peruanita,

huayro, canchan).• Provee al mercado de la parada (mercado

local).

CONSORCIO NACIONAL PAPA BUENA

Palta fuerte y hass

• Se abastece principalmente de Lima, Ancash y La Libertad.

• Apurímac podría tratar de captar parte de la demanda no satisfecha aún por una región en particular.

67

… lo cual constituye un activo para la región al haberse construido puentes de comunicación y lazos de confianza entre productores locales y compradores finales.

e.

EMPRESAEMPRESA PRODUCTOPRODUCTO OBSERVACIONESOBSERVACIONES

Anís y manzanilla

Manzanilla y menta

• En Apurímac se cosecha manzanilla entre 2 y 3 veces al año (rendimiento superior al de otras zonas).

• Existe demanda. Actualmente se compra de Paraguay y México.

Kiwicha• Compra en otras regiones.• Trabaja con Sierra Exportadora.

AROMATIC HERBS Anís • Produce el anís filtrante que es colocado en el mercado local.

EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA S.A.C Kiwicha, quinua y anís • Existe una sobredemanda de kiwicha (2000 TM).

Fuente: Entrevistas a profundidad.

Otros productos con demanda nacional e internacional (2)

Alcachofa con espinas• Mayor demanda de alcachofa sin espinas

pero hay un mercado para la de espinas (que crece en la sierra).

PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS

68

Identificación de cultivos – Criterios utilizadosSegún el marco de análisis, los productos que deberían priorizarse serían:

• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya (los dos últimos en un segundo nivel).

• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya (los dos últimos en un segundo nivel).

• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol grano verde, maíz.

• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol grano verde, maíz.

• Olluco, papa comercial, arveja grano verde.• Olluco, papa comercial, arveja grano verde.

• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, menta, anís.

• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, menta, anís.

PRODUCCIÓN HISTÓRICA / ACTUAL

PRODUCCIÓN HISTÓRICA / ACTUAL

PRODUCTOS COSECHADOS EN OTRAS REGIONES

ANDINAS

PRODUCTOS COSECHADOS EN OTRAS REGIONES

ANDINAS

CULTIVOS CON POTENCIAL DE

COMERCIALIZACIÓN INTERNA

CULTIVOS CON POTENCIAL DE

COMERCIALIZACIÓN INTERNA

CULTIVOS DE EXPORTACIÓN / CON

DEMANDA IDENTIFICADA

CULTIVOS DE EXPORTACIÓN / CON

DEMANDA IDENTIFICADA

• Superficie cosechada• Producción• Rendimientos• Participación a nivel nacional

• Superficie cosechada• Producción• Rendimientos• Participación a nivel nacional

• Participación en la producción nacional

• Rendimientos obtenidos• Número de regiones andinas en las

que se desarrolla

• Participación en la producción nacional

• Rendimientos obtenidos• Número de regiones andinas en las

que se desarrolla

• Principales cultivos de exportación / producción en Apurímac

• Cultivos con empresas ya identificadas y que compran en la región

• Principales cultivos de exportación / producción en Apurímac

• Cultivos con empresas ya identificadas y que compran en la región

11

22

33

44

CRITERIO VARIABLES CLAVES PRODUCTOS IDENTIFICADOS

• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, anís, palta.

• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, anís, palta.

ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS

ESTUDIOS REALIZADOS POR TERCEROS

• Productos que están siendo estudiados por instituciones públicas y/o privadas.

• Productos que están siendo estudiados por instituciones públicas y/o privadas.55

• Demanda interna del mercado limeño.

• Origen de los productos• Participación en la demanda total


Se ha privilegiado a los cultivos que cuentan con demanda en el mercado interno y en el externo.

69

Identificación de cultivos con potencial de crecimientoLuego de aplicar la metodología descrita, APOYO Consultoría considera que los productos con mayor factibilidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles son los siguientes:

PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS ZONAS DE CULTIVO EN APURÍMAC


Anexos 32-36 Anexos 37-39

Frijol grano verde(canario y panamito)

Papa comercial

Kiwicha

Quinua

Alcachofa (con espinas)

Manzanilla

Anís

Palta

Papa Nativa(no tradicional)

APURÍMACAPURÍMAC

Cultivos que, en su mayoría, cuentan con estudios previos o trabajos en marcha relacionados a poner en operación sus cadenas productivas.

7070

2. Pecuario2. Pecuario

71

Situación del sector pecuario

POBLACIÓN PECUARIA EN APURÍMAC(2006, unidades)

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN APURÍMAC(2002-2006, miles de TM)

2002 2003 2004 2005 2006

Carnes 2/ 10.3 - 7.6 7.0 6.6

0.24

12.5

0.13

0.15

Huevos 0.09 - 0.10 0.18

Leche vacuna 13.8 - 11.2 9.9

Fibra de alpaca 0.07 - 0.07 0.19

Lana de ovino 0.64 - 0.61 0.17

Vacunos

333.1 miles(6.4% Perú)

Caprinos


Ovinos


Porcinos


Llamas


Alpacas

186.8 miles 1/

(5.2% Perú)


Aves

1/ La cifra oficial del ministerio difiere del censo elaborado por el CONACS (Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos) que calculó 226 mil alpacas en Apurímac.2/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca.Fuente: MINAG

Actualmente, la población y producción pecuaria en Apurímac no destaca a nivel nacional.

Apurímac Nacional

-10% 4.2%

27% 4.5%

-2% 5.0%

14% 0.8%

-30% -4.3%


Apurímac ha superado el crecimiento promedio

observado a nivel nacional en fibra de alpaca.

Pese a ello, existirían oportunidades de mercado para la crianza de camélidos sudamericanos (alpaca y vicuña), de ganado vacuno y ovino.

Anexo 40: Producción y rendimientosAnexo 41: Proyecto de asistencia

técnica en la producción de CuyesFuente: MINAG

72

Población de alpacas en el Perú y el mundo

POBLACIÓN MUNDIAL DE ALPACAS(cabezas, 2006)

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓNDE ALPACAS EN EL PERÚ

(miles de cabezas, 2006)

El Perú posee el 89% de la población mundial de alpacas y Apurímac es la quinta región del país con mayor cantidad de ejemplares de esta especie.

Anexo 42: Rendimientos regionales

Bolivia

Población: 332 miles% mundial: 8%

Resto del Mundo

Población: 109 miles% mundial: 3%

Perú

Población: 3,596 miles% mundial: 89%

Población mundial:4,037 miles

Población mundial:4,037 miles

246

156

187

224

357

438

1,988

0 500 1,000 1,500 2,000

Otros

Ayacucho

Apurímac

Huancavelica

Arequipa

Cusco

Puno

Fuente: MINAG

El hábitat natural de estos camélidos es la Puna y los altos Andes desde

Perú hasta Argentina.

73

Población de alpacas en Apurímac

CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACAY PRECIO PROMEDIO 1/

(% del total, precio fibra blanca en Apurímac, S/. por Kg)

La calidad de la fibra de alpaca en Apurímac es baja debido a la heterogeneidad genética existente y al manejo técnico que se lleva a cabo en el campo.

Anexo 43: Acopio de fibra de alpaca en Apurímac 2007

1/ Cifras aproximadas2/ “Generación de valor agregado e incremento de la comercialización de productos alpaqueros en el departamento de Apurímac”.Fuente: CONACS, CICCA.

APURÍMACAPURÍMAC PUNOPUNO PRECIOPRECIO

2% 10% S/. 30

10% 15% S/. 28

30% 40% S/. 26

48% 35% S/. 24

Extra finaExtra fina

FinaFina

Semi finaSemi fina

GruesaGruesa

El precio de la fibra de alpaca en Apurímac es castigado frente a la de Puno por su calidad.

Debido a que la población de alpacas se encuentra en las provincias menos desarrolladas de la región, esta actividad podría constituirse en una gran oportunidad para ellas.

• 7% de la población de Apurímac se dedica exclusivamente a la crianza de alpacas y llamas.

• Esta se desarrolla en un tercio del territorio de Apurímac (4 provincias y más del 30% del distritos).

• Casi la totalidad de la población vinculada a la actividad alpaquera se encuentra en la categoría de pobreza extrema.

• La población de alpacas en Apurímac se distribuye de la siguiente manera1/:

- Antabamba 47%- Aymaraes 32%- Andahuaylas 10%- Grau 6%- Cotabambas 5%

EL BOLSÓN ALPAQUERO DE APURÍMAC

Anexo 44: Instituciones vinculadas al sector alpaquero en Apurímac

74

Demanda internacional de productos de fibra de alpacaLas exportaciones de textiles de pelo fino han mostrado una tasa de crecimiento anual equivalente a 16%.

Anexo 47: Atributos de la fibra de alpaca

Fuente: ADUANAS, CONACS, POP Puno.

Anexo 46: Proceso productivo de confecciones de alpaca

Anexo 45: Principales productos exportados de Pelo Fino

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE PELO FINO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES DE PELO FINO DEL PERÚ

(Valor FOB, MM US$, miles de TM) 1/

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS DEALPACA

Grupo Mitchell

3.1 3.7 4.2 4.95.7 5.1

3943

5161

79 81

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mile

s TN

0102030405060708090

MM

S/.

Miles TN Millones FOB

JapónReino Unido

Italia

AlemaniaEEUU

España Francia Canadá

SuizaMéxico Australia República de Corea

estudio de apoyo consultores - versión completa - parte1

Documents