espacio de dialogo mineria para un desarrollo …
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Lic. Silvia JardelGerente GeneralConsejo Empresario Mendocino
ESPACIO DE DIALOGO MINERIA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
ESPACIO TRANSPARENCIA Y CONTROL
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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¿Qué es la minería?
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• Tecnología simple.
• Informalidad y subsistencia.
• 15-20 mill. de artesanos.
• Métodos fuera de estándares internacionales
Minería Artesanal
• Uso intensivo del capital
• Empresas formales y multinacionales
• 2,5 mill. de trabajadores
• Intensa regulación: local e internacional.
Minería Moderna
Tipos de minería Ciclo mineroTipos de minerales
Exploración
Factibilidad
Construcción
Explotación
Cierre
Post-Cierre
Metalífera
(Metales o mena)
No metalífera
(Minerales industriales)
Rocas de aplicación
(Materiales para la construcción)
Fuente: CIPPEC, sobre la base de ICMM(2012) y NRCC (2012)
¿Qué es la minería? I. Definiciones básicas
La ubicuidad de la minería
5Fuente: CIPPEC, sobre la base de Eurometaux (2013), IMA EU (2013), USGS (2013), NMA (2012) y otros
¿Qué es la minería? II. La minería en la vida cotidiana y productiva
Potasio como fertilizante
Mineral de hierro para la industria metalúrgica
Cobre como conductor eléctrico
Plomo como protector de radiaciones
Plata en vidrios y cerámicos
Boratos en la limpieza
Litio en baterías
Los procesos productivosLa vida cotidiana
La casa como un “combo” mineral
La computadora y los minerales
El automóvil mineral
40 minerales en un teléfono celular
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015p
Tasa
de
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cim
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al (
%)
Economías Desarrolladas
Economías Emergentes y en vías de Desarrollo
Demanda impulsada por la industrialización asiática
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El mercado mundial minero I: Demanda
Asia Emergente explica el 53% del crecimiento manufacturero mundial
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Banco Mundial (2015) y FMI-WEO (2015)
Los países emergentes representan un tercio del producto pero explican mitad del crecimiento
económico mundial
Otros 6% Otros 9%A. Latina 7%
A. Latina 6%
Estados Unidos 26%
Estados Unidos 16%
Europa y Asia Central 29%
Europa y Asia Central 25%
Resto Sud. Asiático 25%
Resto Sud. Asiático 17%
China 7%
China 26%
2000 2014
La producción metalífera creció por 3 y la no
metalífera por 2
Producción X 2 Exportación X 5
América Latina recibió más de un cuarto de la inversión
minera mundial, con una participación creciente
Argentina sólo atrajo un 1% de la inversión en 2014
Inversión X 6
La “gran década” de la producción minera mundial
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El mercado mundial minero II: Oferta
Grandes Exportadores
(2012)
1) Australia (11%)2) China (inc.HK) (9%)3) EE.UU. (8%)4) Chile (6%)5) Canadá (5%)
Grandes Importadores
(2012)
1) China (inc.HK) (27%)2) India (9%)3) EE.UU. (8%)4) Japón (6%)5) Alemania (5%)
Fuente: CIPPEC, sobre la base de USGS (2015) , SNL Metal Economic Group (2015) y COMTRADE (2014)
+133%
+415% +500%
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Importancia crucial en las exportaciones emergentes
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Peso de la minería en las exportaciones por país, 2010En porcentaje
Fuente: CIPPEC, sobre la base de COMTRADE (2014)Notas: Minería comprende los Capítulos 25, 26 y 28 del NCM. Gris es sin datos
El mercado mundial minero III: Oferta
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Índice de precios de metales y minerales
Índice de precios de metales preciosos
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El mercado mundial minero V: Precios internacionales
Tendencia
Oferta: inflexible a los precios en el corto plazo con potencial s.a.
el desarrollo tecnológico
“Superciclo”
Demanda: cambios de mediano plazo en la estructura productiva
global
Ciclo
Fluctuaciones del ciclo económico global
Perspectivas positivas con precios por encima de la media histórica. Etapa de desaceleración del sector minero relacionada con menor expansión de China.
Inversión de menor riesgo pero menos volátil: maduración y oportunidades.
Del “superciclo” a precios elevados en la próxima década
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Banco Mundial (2014)
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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Los 4 canales de impacto de la minería en el bienestar social
Instituciones
•Afluencia de ingresos fiscales
•Volatilidad y vulnerabilidad
•Manejo de rentas y distribución entre niveles de gobierno
•Agua: uso y calidad
•Biodiversidad
•Residuos tóxicos
•Gestión de pasivos post-cierre / restauración ecológica funcional
• Calidad del empleo
• Estabilidad laboral, salarios e informalidad laboral
• Competencia mano de obra
• Capacidades y habilidades
• Distribución del ingreso
• Disponibilidad y calidad
mano de obra local
• Complementariedades
y competencias
• Flujos de divisas
• Derrames productivos
locales (proveedores,
servicios, procesamiento)
• I + D
• Derrames de
conocimiento
Producción y divisas
Ingresos y empleo
Cuentas Públicas
Ambiente
El marco analítico
PlanificaciónRegulación y control
Desarrollo productivoParticipación ciudadana
Transparencia
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(a) Contexto biofísico, (b) distancia a centros urbanos y (c) marco institucional son claves en la determinación de los impactos en el bienestar social
Estudio de caso: Perú Estudio de caso: Ghana
Impacto de extracción de oro de Yanacocha en bienestar de región de Cajamarca entre 1997 y 2006
• Canal productivo y de ingresos-empleo
• Incremento del precio relativo de bienes comercializados localmente (vivienda y alimentos locales).
• Incremento indirecto de ingresos de agricultores que proveen la ciudad
• Aumento del ingreso nominal y real de trabajadores del sector de servicios
• Beneficios asimétricos a favor de no calificados. Reducción de la pobreza.
• Canal fiscal: efectos neutros en el ingreso real
• Canal medioambiental: sin impacto aparente en salud
Impacto de extracción de oro en Ghana entre 1996 y 2005
• Canal productivo y de ingresos-empleo
• No se detecta competencia por insumos entre minería y agricultura
• No se encuentran cambios en la estructura de precios relativos o uso de la tierra
• La caída de la productividad agrícola se traduce en incrementos de pobreza rural
• Canal fiscal: efecto diluido por esquema de distribución de ingresos fiscales favorable a autoridades nacionales
• Canal medioambiental: caída en la productividad agrícola (en torno al 40%) por efecto polución.
Importancia de especificidades locales
El marco analítico
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Minería inherentemente conflictiva
Factores de conflicto
• Fallas de gobierno: capacidad técnica y control, instrumentos de ordenamiento territorial , y acceso a información técnica relevante
• Fallas privadas: descoordinación de plazos entre decisiones corporativas y demandas comunitarias, cambios de propiedad con incertidumbre con respecto al cumplimiento de compromisos, magra capacitación del personal en gestión de accidentes y conflictos, y falta de transparencia en la información.
• Sociedad Civil: posiciones maximalistas que deslegitiman canales de diálogo, carencia de coherencia interna y preparación legal, y posiciones de corto plazo.
Gestión del conflicto
• Alinear intereses y generar mecanismos de diálogo institucionalizados sociedad civil-empresas-gobierno.
• Es clave obtener licencia social mediante determinación de mecanismos de distribución de rentas y estrategias de prevención de impactos.
La ausencia de mecanismos de gestión de conflicto puede llevar a medidas preventivas de restricción o prohibición
• Partidos políticos
• Poder Ejecutivo
• Instituciones del agua
• Regulador
• Autoridades de zonas de bajo desarrollo
Políticos y funcionarios
• Agricultura
• Bodegas
• Agua mineral
• Empresas mineras
Sectores productivos
• Sindicatos
• Grupos de presión medioambiental
• Clase media sensibilizada
Sociedad civil
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Fundación Vida Silvestre (2014)
El marco analítico
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Escenarios de cambio climático
• Reducción de caudales de ríos cordilleranos y cambio en estacionalidad por retroceso de glaciares , pero con aumento de las lluvias de verano en llanuras al pie de los Andes.
• El impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua será diferente por regiones.
Región de alto riesgo hídrico
• Tres cuestiones centrales: (i) relación entre extracción y disponibilidad, (ii) variabilidad inter-anual, (iii) variabilidad inter-estacional, y (iv) ocurrencia de inundaciones y severidad de las sequías
Vulnerabilidad del sistema de producción agrícola
• Fenómenos climáticos globales y prácticas de riego locales ineficientes aumentan los riesgos en cuanto a la cantidad y calidad del agua en Mendoza. El sistema de producción agrícola de Mendoza está basado en riego con agua superficial o subterránea con baja tecnificación y eficiencia.
• Solamente el 15% del riego en los cultivos vitivinícolas es presurizado (por goteo o aspersión) y sólo el 11% de la red de regadío esta impermeabilizada. Así, de cada 10 litros de agua de los cauces de agua provinciales, cuatro son aprovechados en cultivos mientras seis se pierden por infiltración y evaporación.
El agua es un insumo estratégico y de alto riesgo
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Fundación Vida Silvestre (2014)
El marco analítico
La minería es un usuario pequeño pero hay riesgos
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Mayores riesgos concentrados en las
etapas de operación y gestión de residuos
Alteración del régimen hidrológico e hidrogeológico
Mayor concentración de metales pesados, acidez y/o polución
Incremento en la turbidez por sólidos suspendidos y riesgo de contaminación de aguas subterráneas
La minería es un usuario pequeño de agua a nivel agregado pero puede ser determinante en zonas áridas o semiáridas como Mendoza
Los impactos sobre la calidad del agua tienen mayor probabilidad de ocurrencia.
• No se identifican en EIA
• Los impactos más negativos fueron consecuencia de eventos no planeados.
Factores que aumentan los riesgos de contaminación
• Cercanía a cuencas con usos de consumo y producción.
• Ubicación en zonas sísmicas
• Nivel de trasmisividad del agua: posibilidad de prácticas de remediación para evitar la propagación de los contaminantes
• Factores institucionales: aseguramiento del financiamiento de acción de remediación frente a contingencias graves en la etapa posterior al cierre de la mina.
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Fundación Vida Silvestre (2014)
El marco analítico
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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ProducciónFactibilidadSuspendida
Vale Potasio Rio Colorado
Sierra Pintada
San Jorge
Pascua Lama GualcamayoVeladero
CasposoLos Azules
El Pachón
El Altar Project
Del CarmenJaguelito
Taguas
Andacollo
Campana Mahuida
Sierra Grande
Rio Turbio
Calcatreu
El desquite/ Cordón de Esquel
Navidad
Cerro Solo
San José
Lomada de Leiva
Cerro NegroDon Nicolás (La Paloma
y Martinetas)
Cerro MoroCose
La ManchuríaCerro Vanguardia
Manantial EspejoMartha
Cerro Yeguaz(Mina
Desconfianza y Mina Helena)
ProducciónFactibilidadConstrucción
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La minería en Argentina I. Mapa y potencial minero
Las tres regiones mineras de la ArgentinaCuyo Patagonia
Características: producción estable decobre, molibdeno, oro (Catamarca) y
boratos (Salta y Jujuy)Oportunidades: litio (7% reservas
mundiales), boratos, molibdeno y cobre
NOA
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Secretaría de Minería (2014) e informes privados (2014)
Características: producción dominada por el oro (87% del
VBP), plata y arcillasOportunidades: metales y
potasio
Características: diversificación con peso determinante del oro (50% del VBP), la plata (17%) y el hierro (7% )
Oportunidades: plata (40% de las reservas) y potasio (70% en Neuquén)
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No metalíferos- Volumen Metales- Volumen
14,3 mill
0,8 mill
4,3 mill
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La minería en Argentina II: Producción
Crecimiento y diversificación productiva
Crecimiento acelerado en 2002-2010
Total: x 3 Plata: x 6
Diatomita: x 11
Matriz productiva más diversificada
“Nuevos” minerales: molibdeno, hierro, carbonato de litio
Contracción reciente
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Secretaría de Minería (2014)
Total: 19,6
Total: 15,1
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Minerales metalíferos Minerales no metalíferos
Aumento de la producción y balanza externa positiva
0,5% del PIB, estable en la última década
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La minería en Argentina III. Producción y saldo externo neto
Valor bruto de producción (VBP) Saldo externo neto
60% de las exportaciones mineras proviene de San Juan
+60% desde 2002 +5 veces desde 2005
Notas: el saldo externo neto es definido como exportaciones más IED menos utilidades, dividendos e importaciones.Fuente: CIPPEC, sobre la base de Secretaría de Minería (2014), AFIP (2014) e INDEC (2014)
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Exportaciones Importaciones IED
Utilidades y Dividendos Total Sector Minero
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Exploración Producción21
La minería en Argentina IV. Inversión y ambiente de negocios
Incremento significativo de la inversión con caída reciente
Inversiones
+17 desde 2002+19 desde 1995
Hoy Argentina es una de las regiones de menor atractivo para la inversión minera
Fraser Institute (2015)
• Riesgo argentino: +60% de las empresas afirman que las barreras al comercio desalientan la inversión.
• Diferencias notorias: Salta se encuentra entre las primeras 20 regiones con atractivo para la minería (18/122) mientras Río Negro (88/122), La Rioja (94/122) y Mendoza (106/122) están entre las 40 últimas. Mendoza, Santa Cruz y Chubut son las provincia con menor atractivo por las políticas públicas, y Jujuy por el potencial minero
• Mendoza (106/122). Fuerte desaliento de la inversión por incertidumbre sobre cumplimiento de la ley, regulaciones ambientales e inconsistencias normativas.
Fuente: CIPPEC, sobre la base de Secretaría de Minería (2015) y Fraeser Institute (2015)
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13.31411.262
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Minería metalífera Otras minas y canterasTotal minería
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La minería en Argentina V. Empleo e ingresos
Generación de empleo
Empleo registrado
+2,6 desde 20022,5 empleos indirectos por cada empleo en mina
Salarios 75% mayores al promedio con una brecha creciente.
Niveles bajos de informalidad laboral (6% en 2014).
Fuente: CIPPEC, sobre la base de MTEySS (2014), Banco Mundial (2003,2005), INDEC (2014)
Presión tributaria en línea con Chile y por debajo del promedio de los países mineros
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La minería en Argentina VI. Contribución fiscal y presión tributaria
Fuente: CIPPEC, sobre la base de EITI (2009)
Tasa impositiva efectiva por país
-Mina de cobre promedio-
0 10 20 30 40 50 60 70
SueciaWestern Australia
ChileArgentina
ZimbabweChina
P. N. GuineaBolivia
FilipinasSudáfricaIndonesiaKasajistán
PerúTanzania
EE.UU. (Arizona)MéxicoPolonia
GreenlandGuineaGhana
MongoliaCosta de Marfil
Uzbequistán
Nota: la tasa impositiva efectiva por país es el valor de todos los pagos al gobierno (todas las jurisdicciones) dividido por el valor de los beneficios brutos (Otto, J., 2005)
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
Hoja de Ruta
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La lenta convergencia de Mendoza
El caso de Mendoza I. Una visión de largo plazo
Producto por habitante
Fuente: CIPPEC, sobre la base de DEIE (2014), INDEC (2014), CEP (2014), Provinfo (2008), direcciones de estadísticas provinciales y estimaciones privadas.
Mendoza
Nación
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Minería no es un boleto mágico al desarrollo
El caso de Mendoza I. Una visión de largo plazo
IDH por provincia
Santa Cruz
NeuquénMendoza
Chubut
Catamarca
San Juan
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
IDH
(201
1)
Índice de Ingresos (2011)
Fuente: CIPPEC, sobre la base de DEIE (2014), INDEC (2014), CEP (2014), Provinfo (2008), direcciones de estadísticas provinciales y estimaciones privadas.
1. ¿Qué es la minería?
2. Evolución y perspectivas del mercado mundial minero.
3. Un marco analítico de los impactos de la minería en el bienestar social.
4. La minería en Argentina.
5. El caso de Mendoza.
6. Síntesis y conclusiones.
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Síntesis y conclusiones
• Objetivo del trabajo:
– Brindar un aporte técnico para enriquecer el debate sobre el POTENCIAL DESARROLLO DE LA MINERÍA RESPONSABLE• Sus riesgos asociados
• Su incidencia sobre el crecimiento y la equidad
– En particular, se busca ser un soporte para la identificación de POLÍTICAS PÚBLICAS
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Síntesis y conclusiones
• Enfoque del trabajo:
– INTEGRAL: comprende dimensiones económicas, sociales, mediambientales, regulatorias y políticas
– TRANSVERSAL: analiza impacto en la economía, la sociedad, el medioambiente y las instituciones. Con experiencias locales e internacionales
– PROSPECTIVO: considera la actividad minera en el marcode una estrategia de desarrollo más amplia (y de largo plazo)
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Síntesis y conclusiones
• Importancia de la minería:
– Está presente en todos los elementos de la vida cotidiana
– Insumo clave de la actividad productiva
• Mercado internacional
– Cambios radicales en métodos de extracción
– Período reciente de expansión y consolidación• Aumento de demanda de países emergentes (China)
• Duplicación de producción y record en exploración
• Corrimiento de frontera de producción (zonas remotas y máscaras)
• Crecimiento exponencial de precios
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Síntesis y conclusiones
• Minería Argentina ≈ Mercado internacional
– Incremento de producción (x3 en volúmenes, x2 en valor)
– Diversificación de matriz productiva (nuevos minerales)
– No obstante, en los últimos años, la inversión en exploración no acompañó el proceso productivo
– Afectaron el atractivo para las inversiones en exploración:• Fallas de marco regulatorio
• Restricciones a remisión de utilidades
• Política cambiaria
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Síntesis y conclusiones
• Consecuencias de la minería moderna en Argentina
– Modificaciones de estructura productiva en provincias
– Nuevas oportunidades de empleo
– Más recursos fiscales y divisas
Pero...
– Desafío de incrementar el control ambiental• Fallas institucionales, ausencia de mecanismos de control,
seguimiento y planificación en el uso del territorio
– Incremento de conflictividad entre los actores sociales
La minería no fue un “boleto” al desarrollo de las provincias
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Síntesis y conclusiones
• Efectos sobre el BIENESTAR SOCIAL
– Análisis complejo
– Cinco canales de impacto:1. Canal productivo y divisas
2. Canal de ingresos y empleo
3. Canal fiscal
4. Canal ambiental
5. Canal institucional (transversal a todos)
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Síntesis y conclusiones
• Profundicemos en el CANAL INSTITUCIONAL
– Define la forma como interactúan las dimensiones:• Económica
• Política
• Social
– ¿Qué es importante para el canal institucional?
1. La planificación del uso de la RENTA MINERA
2. La transparencia fiscal en el uso de fondos generados
3. La capacidad regulatoria y de control del Estado
4. Los mecanismos de participación ciudadana en el ciclo de vida de los proyectos mineros
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Síntesis y conclusiones
• ¿Para qué?
– Para obtener la LICENCIA SOCIAL respecto de la actividad minera responsable
– En la perspectivas internacionales de un mercadomoderado, la institucionalidad resulta clave paraatraer inversiones (que son más cautelosas)
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10 PRINCIPIOS MINERIA RESPONSABLE
1. Analizar los impactos de la minería sobre el bienestar social requiere un enfoque integral, transversal y prospectivo que contemple las restricciones de economía política que enfrenta la política pública.
2. La minería puede convertirse en un motor de crecimiento responsable con equidad pero demanda la creación de reglas de juego adecuadas y consenso social.
3. El accionar privado sólo puede ser el piso de una política minera para el crecimiento con equidad. El impacto de la minería depende de instituciones y marco de políticas públicas.
4. Es imprescindible fortalecer el accionar del Estado a lo largo del ciclo minero. La generación de información económica y ambiental confiable, regulación y control, manejo de pasivos ambientales y medioambientales, y gestión de riesgos, rentas y conflictos.
5. La experiencia local e internacional indica que no hay minería posible sin legitimidad social. Por ello, es fundamental asegurar el funcionamiento de instituciones de control y participación ciudadana en todo el ciclo minero, en particular en las zonas de explotación.
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10 PRINCIPIOS MINERIA RESPONSABLE
.
.
6. Una cuestión central es el manejo adecuado y transparente de los flujos de renta minera que asegure que los beneficios económicos y sociales de largo plazo de la minería compensen cualquier potencial costo de corto plazo.
7. Implica transferir activos generados durante la explotación hacia otras actividades económicas sustentables post-cierre y con externalidades positivas para el resto de la economía
8. La actual etapa de crecimiento moderado de los precios internacionales implica la necesidad de recrear un entorno institucional estable y responsable social y ambientalmente para atraer inversiones a la Argentina.
9. En Mendoza es crucial impulsar un diálogo social plural sobre el rol de la minería en una estrategia de crecimiento responsable con equidad social desde una perspectiva integral y de largo plazo.
10. Las buenas prácticas internacionales sugieren que el eje debería ser la buena gobernanza pública y privada, basada en la transparencia y participación ciudadana También indican la necesidad reforzar la gestión de activos de riesgo y promover el desarrollo de actividades productivas sustentables que estimulen el crecimiento responsable con equidad por medio del uso de parte de las rentas mineras.
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Muchas gracias!!