encadenamientos productivos. oportunidades de negocios en los tlcs – direcon

Encadenamientos Productivos“Oportunidades de Negocios en los TLCs”

Marcela [email protected]@direcon.cl

Departamento de Acceso a MercadosDIRECON

Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 56 Países VigentesSuscritosNegociación

UE

Corea del Sur

China

Japón

TurquíaEFTAEE.UU.

México

El Salvador

Canadá

Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.

Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.

Nueva Zelandia

Singapur

Malasia

Japón

Vietnam Brunei

Australia

India

El SalvadorCosta Rica

Perú

PanamáCuba

Guatemala

ColombiaHonduras

UruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaVenezuelaEcuador

Nicaragua pendiente

Ecuador

69.579

56.474

40000

50000

60000

70000

mill

ones

de

dóla

res

Exportaciones

Exportaciones e importaciones de Chile

Fuente: Webcomex Direcon

9.927 9.456

18.425 16.842

0

10000

20000

30000

40000

mill

ones

de

dóla

res

1992 2000 2008

Exportaciones

Importaciones

Los Acuerdos Comerciales han jugado un papel importante en la expansión del comercio de Chile.

Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando

Asia21%

Otros2%

Europa52%

América Latina 10%

1990Asia37%

Europa26%

2008

NAFTA15%

52%

Otros4%

NAFTA17%

América Latina 16%

TLC Chile – Corea: 2004

TLC Chile – China: 2006

P4: 2006

TLC Chile – Japón: 2007

Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile

Asia tomaun papel preponderante

Colombia, 2008Chile, 2008

Principales destinos de exportación de Chile y Colombia

País destino %1 CHINA 14,22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 11,23 JAPON 10,44 HOLANDA 6,15 BRASIL 6,06 COREA DEL SUR 5,6

País de Destino %

1 ESTADOS UNIDOS 37

2 VENEZUELA 16

3 ECUADOR 4

4 SUIZA 3

5 PERU 2

6 CHILE 2

Fuente: WebComex, Direcon. Fuente: www.mercosuronline.com

Existe potencial de exportación a otros mercados y aumentar las exportaciones de Chile y Colombia hacia esos destinos.

6 COREA DEL SUR 5,67 ITALIA 4,98 FRANCIA 3,39 MEXICO 3,2

10 ESPANA 2,8OTROS 32,4TOTAL 100,0

6 CHILE 2

7 PAISES BAJOS 2

8 REPUBLICA DOMINICANA 2

9 REINO UNIDO 2

10 CAIMAN ISLAS 2

OTROS 28

TOTAL 100

Otros destinos de exportación de Chile y Colombia

Rank País de Destino %17 CHINA 1,218 SINGAPUR 1,2

Colombia,2008

Rank País destino %15 CANADA 2,025 AUSTRALIA 0,733 TURQUIA 0,4

Chile, 2008

Fuente: WebComex, Direcon, 2008 Fuente: www.mercosuronline.com, 2008

Existe potencial de aumento de exportaciones a otros destinos a los cuales Chile y Colombia exportan hoy en día.

21 JAPON 1,023 CANADA 0,932 TURQUIA 0,537 COREA DEL SUR 0,361 AUSTRALIA 0,1

33 TURQUIA 0,437 INDONESIA 0,342 SUDAFRICA 0,243 MALASIA 0,244 SINGAPUR 0,249 VIETNAM 0,150 CUBA 0,1

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500M

illon

es d

e U

S$

Intercambio Comercial Chile-Colombia

Importaciones de ColombiaExportaciones a Colombia

0

2005 2006 2007 2008

Años

Se han fortalecido los vínculos comerciales (ACE ) y esperamos que el TLC favorezca aún más el comercio recíproco.

Principales importaciones a Chile de Colombia, 2008

Principales exportaciones de Chile a Colombia, 2008

DescripciónMillones de US$ %

ALAMBRES DE COBRE REFINADO 29 4,0

CARTULINAS 28 3,9

CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. 22 3,0

CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE 21 2,8

DescripciónMillones de

US$ %

ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 1.088 51,2

POLICLORURO DE VINILO 13 0,6

GRASAS Y ACEITES, VEGETALES 12 0,6

Fuente: WebComex, DIRECON.

CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE 21 2,8

ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS 20 2,8

VOLQUETES AUTOMOTORES 19 2,6

CEREALES EN GRANO 13 1,8

POLIETILENO 12 1,7PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO 12 1,6

PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 10 1,4

DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS 9 1,2

CARROCERIAS PARA VEHICULOS 8 1,1

MEDICAMENTOS 12 0,5

CARBONO (NEGROS DE HUMO ) 11 0,5

POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO 9 0,4

ACUMULADORES ELECTRICOS 9 0,4

CONSERVAS DE ATUNES 9 0,4

AUTOMOVILES DE TURISMO 8 0,4

TOALLAS HIGIENICAS 8 0,4

CARAMELOS SIN CACAO 7 0,3

LAMINADOS PLASTICOS 7 0,3

Exportaciones de Colombia al mundo, 2008

Producto FOB US$ %

MEDICAMENTOS 204.618.490 0,5

PVC 179.131.122 0,5

CUEROS 121.199.222 0,3

TRANSFORMADORES 103.140.357 0,3

SOSTENES (CORPINOS) 100.967.105 0,3

LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO 92.910.647 0,3

Fuente: www.mercosuronline.com

LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO 92.910.647 0,3

CONDUCTORES ELECTRICOS 71.690.840 0,2

REFRIGERADORES, CONGELADORES 71.264.224 0,2

COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS 63.240.391 0,2

NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) 48.788.759 0,1

PARTES SUP.DE CALZADO Y SUS PARTES 42.140.647 0,1PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES 41.651.598 0,1

LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO 35.589.161 0,1

CHOCOLATE 27.088.098 0,1

MANUFACTURAS DE CUERO 22.955.568 0,1

BANADORES P/MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS 21.467.402 0,1

TEJIDOS DE ALGODON DE MEZCLILLA 20.997.197 0,1

Encadenamientos ProductivosEncadenamientos Productivos

Chile tiene una rebaja en acceso en promedio del 88%.

Arancel efectivo

Venezuela 15,3% 1,3%México 21,1% 0,03%Estados Unidos 1,6% 0,1%

País NMF

Estados Unidos 1,6% 0,1%Canadá 1,9% 0%Costa Rica 4,5% 1,2%Corea 3,5% 1,2%Unión Europea 1% 0,1%China 1,4% 0,2%India 2,7% 2,5%Japón 0,8% 0,6%

Arancel efectivo Total 3,2% 0,4%

Un ejemplo de la ventaja arancelaria

Arancel:10-15%Chile: 6-9%N.O.: VCR

Arancel: 15% Chile: 0-5%N.O.: CSP +VCRCSP con exc.

Combinaciones de refrigerador/congelador8418.10 / 8418.50

Arancel: 3-10% Chile:0%

Arancel: 8% Chile : 0%N.O.: CSP con exc.

Arancel: 15-20% Chile: 0%N.O.: CSP o VCR

Colombia exportó más de 95 millones de US$ de estos productos al mundo el año 2008 (Fuente: www.mercosuronline.com).

Destinos principales: Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.

Chile:0%N.O.: CSP con Exc.

Etapa N°°°°1El material o partes deingresa de Colombia a Chilecon arancel 0% (TLC).

Etapa N°°°°2Se realiza el proceso

Proceso Productivo en Chile

TLCsBien Final

Material o Partes

Etapas Encadenamiento Productivo

TLC

Se realiza el procesoproductivo en Chile, paracumplir con la Regla deOrigen y poder acogerse albeneficio arancelario en elmercado destino.

Etapa N°°°°3Exportación del bien final(que cumple origen chileno)a los países de interés.

A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas ychilenas o instalación de la empresa colombiana en Chile.

SA6D Descripción Exportaciones

de ChileExportaciones de Colombia

Importaciones de Corea

Arancel terceros países

Arancel Chile

Regla de Origen

1604.20Preparaciones y conservas de pescado

5.869.703 3.463 16.362.301 20 0Cambio de

Capítulo

2008.60 Cerezas en conservas 10.821.236 150.380 4.903.622 45 11.6Cambio de Partida más

VCR

2101.20 Extractos, esencias de té o yerbas 20.206.648 7.278.487 10.444.736 40 18.2Cambio de

Partida

2104.10 Preparaciones para sopa 6.395.647 15.158.637 21.036.144 18 - 30 0 - 4.8Cambio de

Partida

Colombia - Chile – Corea

2104.10 Preparaciones para sopa 6.395.647 15.158.637 21.036.144 18 - 30 0 - 4.8Partida

3004.90 Medicamentos 164.683.383 216.578.731 1.582.254.229 8 0Cambio de

Partida

3302.10 Mezclas de sustancias odoríferas 6.725.006 17.816.293 73.240.813 30 - 8 0Cambio de

Partida

4303.90 Prendas de peletería 335.642 1.105.322 16 0Cambio de

Partida

5208.13 Tejidos de algodón 1.828.275 46.572.191 10 0Cambio de Partida con

Exc.

5209.42 Tejidos de Mezclilla («Denim») 35.223.406 20.997.197 50.991.800 10 0Cambio de Partida con

Exc.

6203.42 Pantalones de algodón 26.974.086 178.736.703 188.818.899 13 0Cambio de

Capítulo con Exceptos

8708.40 Cajas De Cambio 117.002.296 2.272.580 1.212.621.296 8 0Cambio de Partida o

VCR

Medicamentos3004.90

Acido Cítrico2918.14

Ejemplo de encadenamiento productivo para medicamentos

Colombia – Chile - Corea

Cifras en US$ año 2008

Nota Explicativa: Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

SA6D DescripciónExportaciones

chilenasExportaciones colombianas

Importaciones coreanas

Arancel terceros países

Arancel Chile

Regla de Origen

3004.90 Medicamentos 164.683.383 216.578.731 1.582.254.229 8 0Cambio de

Partida

Colombia - Chile – China

SA_6d DescripciónExportaciones

ChileExportaciones

ColombiaImportaciones

China

Arancel Terceros

países

Arancel Chile

Regla de Origen

1806.90 Chocolates 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 0Cambio de Partida

1904.10 Productos a base de cereales 20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 15Cambio de Partida

1904.90Los demás cereales en grano precocidos, excepto el maíz

76.777.517 85.371 289.162 30 0Cambio de Partidaprecocidos, excepto el maíz Partida

2002.90 Tomates preparados o conservados 70.835.886 116.867 1.692.254 18 - 20 4 VCR 50%2009.90 Mezclas de jugos 4.164.382 1.316.135 4.159.749 20 4 VCR 50%3305.20 Preparaciones para ondulación 924.075 1.676.184 15 3 VCR 50%3921.19 Productos celulares de plásticos 5.164.604 5.090.441 149.761.541 6 - 9 0 VCR 40%4113.30 Cueros preparados 6.391.464 5.311.545 14 3 VCR 40%4202.12 Baúles, maletas de cuero 2.682.862 2.471.141 48.348.449 20 0 VCR 40%5513.19 Tejidos de fibras sintéticas 2.296.242 4.548.159 18 0 VCR 50%6104.23 Trajes sastre de fibras sintéticas 2.131.904 104.427 25 0 VCR 50%6203.42 Pantalones de algodón 26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50%6401.10 Calzado 1.713.031 511.716 230.849 24 0 VCR 50%8708.40 Cajas De Cambio 117.002.296 2.272.580 3.978.865.543 6 - 19 0 VCR 50%8708.99 Partes de vehículos 13.261.079 57.468.542 1.832.663.345 6 - 25 0 VCR 50%

8716.39Remolques para transporte de mercancías

4.483.375 959.960 3.794.878 10 0 VCR 40%

Chocolates1806.90

Cacao en polvo1805.00

Ejemplo de encadenamiento productivo para confites

Colombia – Chile - China

SA_6d DescripcionExportaciones

de ChileExportaciones de Colombia

Importaciones de China

Arancel de China para

terceros paísesDesgravacion

Preferencia Chile

Regla de Origen

1806.90 Chocolates 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 año 1 0Cambio

de Partida


Harina de maíz

1102.20

Productos en base a cereales1904.10

Ejemplo de encadenamiento productivo para Agroindustria


SA_6d DescripciónExportaciones de Chile

Exportaciones de Colombia

Importaciones de China

Arancel para

terceros países

DesgravaciónPreferencia

de ChileRegla de Origen

1904.10

Productos a base de cereales obtenidos por inflado

20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 10 años 15Cambio

de Partida


Pantalones de mezclilla6203.42

Tejidos de Algodón5211.31

Ejemplo de encadenamiento productivo para textiles



SA_6d DescripcionExportaciones

chilenasExportaciones colombianas

Importaciones chinas

Arancel para

terceros países

Arancel Chile

Regla de Origen

6203.42Pantalones de mezclilla (denim), de algodón, para hombres o niños.

26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50%

¿Cómo lo implementamos ??¿Cómo lo implementamos ??

Búsqueda de potenciales sociosDATOS EMPRESA DATOS PRODUCTOS POTENCIALES PARA

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Nombre empresa:

Sector:

RUT (o similar en país):

Principales Productos:

Dirección Postal Calle/Nº Ciudad Región País Teléfono Fax

Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________

Catastro de empresas para encadenamientos productivos.Catastro de empresas para encadenamientos productivos.

Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail

Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________

___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________

Herramientas de apoyo en Internet

http://www.direcon.cl

http://www.prochile.cl

Ver link: “Oportunidades de Negocios en los TLCs”Ver link: “Oportunidades

de Negocios en los TLCs”

http://www.aranceles.cl

http://www.sag.gob.cl

http://www.cinver.cl

http://www.acuerdoscomerciales.cl

Cada uno de estos sitios web contiene importante información

• Empresa de capitales italianos.• Inversión inicial: 20 millones de euros.• Se instaló en Chile en el mes febrero del año 2008.• Comenzó a fabricar sus productos en diciembre del 2008.• Exporta a Ecuador, Perú, México, EE.UU. y Brasil.• En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.

Empresa: RITRAMA

• En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.

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