Encadenamientos Productivos“Oportunidades de Negocios en los TLCs”
Marcela [email protected]@direcon.cl
Departamento de Acceso a MercadosDIRECON
Chile tiene 20 Acuerdos Comerciales con 56 Países VigentesSuscritosNegociación
UE
Corea del Sur
China
Japón
TurquíaEFTAEE.UU.
México
El Salvador
Canadá
Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.
Acceso preferencial a un mercado de más de 4.000 millones de habitantes, que representan 90% del PIB mundial.
Nueva Zelandia
Singapur
Malasia
Japón
Vietnam Brunei
Australia
India
El SalvadorCosta Rica
Perú
PanamáCuba
Guatemala
ColombiaHonduras
UruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaVenezuelaEcuador
Nicaragua pendiente
Ecuador
69.579
56.474
40000
50000
60000
70000
mill
ones
de
dóla
res
Exportaciones
Exportaciones e importaciones de Chile
Fuente: Webcomex Direcon
9.927 9.456
18.425 16.842
0
10000
20000
30000
40000
mill
ones
de
dóla
res
1992 2000 2008
Exportaciones
Importaciones
Los Acuerdos Comerciales han jugado un papel importante en la expansión del comercio de Chile.
Los destinos de las exportaciones chilenas han ido cambiando
Asia21%
Otros2%
Europa52%
América Latina 10%
1990Asia37%
Europa26%
2008
NAFTA15%
52%
Otros4%
NAFTA17%
América Latina 16%
TLC Chile – Corea: 2004
TLC Chile – China: 2006
P4: 2006
TLC Chile – Japón: 2007
Fuente: DIRECON, en base cifras del Banco Central de Chile
Asia tomaun papel preponderante
Colombia, 2008Chile, 2008
Principales destinos de exportación de Chile y Colombia
País destino %1 CHINA 14,22 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 11,23 JAPON 10,44 HOLANDA 6,15 BRASIL 6,06 COREA DEL SUR 5,6
País de Destino %
1 ESTADOS UNIDOS 37
2 VENEZUELA 16
3 ECUADOR 4
4 SUIZA 3
5 PERU 2
6 CHILE 2
Fuente: WebComex, Direcon. Fuente: www.mercosuronline.com
Existe potencial de exportación a otros mercados y aumentar las exportaciones de Chile y Colombia hacia esos destinos.
6 COREA DEL SUR 5,67 ITALIA 4,98 FRANCIA 3,39 MEXICO 3,2
10 ESPANA 2,8OTROS 32,4TOTAL 100,0
6 CHILE 2
7 PAISES BAJOS 2
8 REPUBLICA DOMINICANA 2
9 REINO UNIDO 2
10 CAIMAN ISLAS 2
OTROS 28
TOTAL 100
Otros destinos de exportación de Chile y Colombia
Rank País de Destino %17 CHINA 1,218 SINGAPUR 1,2
Colombia,2008
Rank País destino %15 CANADA 2,025 AUSTRALIA 0,733 TURQUIA 0,4
Chile, 2008
Fuente: WebComex, Direcon, 2008 Fuente: www.mercosuronline.com, 2008
Existe potencial de aumento de exportaciones a otros destinos a los cuales Chile y Colombia exportan hoy en día.
21 JAPON 1,023 CANADA 0,932 TURQUIA 0,537 COREA DEL SUR 0,361 AUSTRALIA 0,1
33 TURQUIA 0,437 INDONESIA 0,342 SUDAFRICA 0,243 MALASIA 0,244 SINGAPUR 0,249 VIETNAM 0,150 CUBA 0,1
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500M
illon
es d
e U
S$
Intercambio Comercial Chile-Colombia
Importaciones de ColombiaExportaciones a Colombia
0
2005 2006 2007 2008
Años
Se han fortalecido los vínculos comerciales (ACE ) y esperamos que el TLC favorezca aún más el comercio recíproco.
Principales importaciones a Chile de Colombia, 2008
Principales exportaciones de Chile a Colombia, 2008
DescripciónMillones de US$ %
ALAMBRES DE COBRE REFINADO 29 4,0
CARTULINAS 28 3,9
CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. 22 3,0
CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE 21 2,8
DescripciónMillones de
US$ %
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO 1.088 51,2
POLICLORURO DE VINILO 13 0,6
GRASAS Y ACEITES, VEGETALES 12 0,6
Fuente: WebComex, DIRECON.
CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE 21 2,8
ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS 20 2,8
VOLQUETES AUTOMOTORES 19 2,6
CEREALES EN GRANO 13 1,8
POLIETILENO 12 1,7PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO 12 1,6
PAPEL PRENSA EN BOBINAS. 10 1,4
DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS 9 1,2
CARROCERIAS PARA VEHICULOS 8 1,1
MEDICAMENTOS 12 0,5
CARBONO (NEGROS DE HUMO ) 11 0,5
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO 9 0,4
ACUMULADORES ELECTRICOS 9 0,4
CONSERVAS DE ATUNES 9 0,4
AUTOMOVILES DE TURISMO 8 0,4
TOALLAS HIGIENICAS 8 0,4
CARAMELOS SIN CACAO 7 0,3
LAMINADOS PLASTICOS 7 0,3
Exportaciones de Colombia al mundo, 2008
Producto FOB US$ %
MEDICAMENTOS 204.618.490 0,5
PVC 179.131.122 0,5
CUEROS 121.199.222 0,3
TRANSFORMADORES 103.140.357 0,3
SOSTENES (CORPINOS) 100.967.105 0,3
LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO 92.910.647 0,3
Fuente: www.mercosuronline.com
LAS DEMAS PARTES DE AVION O HELICOPTERO 92.910.647 0,3
CONDUCTORES ELECTRICOS 71.690.840 0,2
REFRIGERADORES, CONGELADORES 71.264.224 0,2
COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS 63.240.391 0,2
NEUMATICOS (LLANTAS NEUMATICAS) 48.788.759 0,1
PARTES SUP.DE CALZADO Y SUS PARTES 42.140.647 0,1PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOVILES 41.651.598 0,1
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO 35.589.161 0,1
CHOCOLATE 27.088.098 0,1
MANUFACTURAS DE CUERO 22.955.568 0,1
BANADORES P/MUJERES, DE FIBRAS SINTETICAS 21.467.402 0,1
TEJIDOS DE ALGODON DE MEZCLILLA 20.997.197 0,1
Encadenamientos ProductivosEncadenamientos Productivos
Chile tiene una rebaja en acceso en promedio del 88%.
Arancel efectivo
Venezuela 15,3% 1,3%México 21,1% 0,03%Estados Unidos 1,6% 0,1%
País NMF
Estados Unidos 1,6% 0,1%Canadá 1,9% 0%Costa Rica 4,5% 1,2%Corea 3,5% 1,2%Unión Europea 1% 0,1%China 1,4% 0,2%India 2,7% 2,5%Japón 0,8% 0,6%
Arancel efectivo Total 3,2% 0,4%
Un ejemplo de la ventaja arancelaria
Arancel:10-15%Chile: 6-9%N.O.: VCR
Arancel: 15% Chile: 0-5%N.O.: CSP +VCRCSP con exc.
Combinaciones de refrigerador/congelador8418.10 / 8418.50
Arancel: 3-10% Chile:0%
Arancel: 8% Chile : 0%N.O.: CSP con exc.
Arancel: 15-20% Chile: 0%N.O.: CSP o VCR
Colombia exportó más de 95 millones de US$ de estos productos al mundo el año 2008 (Fuente: www.mercosuronline.com).
Destinos principales: Centroamérica, Sudamérica y El Caribe.
Chile:0%N.O.: CSP con Exc.
Etapa N°°°°1El material o partes deingresa de Colombia a Chilecon arancel 0% (TLC).
Etapa N°°°°2Se realiza el proceso
Proceso Productivo en Chile
TLCsBien Final
Material o Partes
Etapas Encadenamiento Productivo
TLC
Se realiza el procesoproductivo en Chile, paracumplir con la Regla deOrigen y poder acogerse albeneficio arancelario en elmercado destino.
Etapa N°°°°3Exportación del bien final(que cumple origen chileno)a los países de interés.
A través de dos modalidades: Alianzas entre empresas colombianas ychilenas o instalación de la empresa colombiana en Chile.
SA6D Descripción Exportaciones
de ChileExportaciones de Colombia
Importaciones de Corea
Arancel terceros países
Arancel Chile
Regla de Origen
1604.20Preparaciones y conservas de pescado
5.869.703 3.463 16.362.301 20 0Cambio de
Capítulo
2008.60 Cerezas en conservas 10.821.236 150.380 4.903.622 45 11.6Cambio de Partida más
VCR
2101.20 Extractos, esencias de té o yerbas 20.206.648 7.278.487 10.444.736 40 18.2Cambio de
Partida
2104.10 Preparaciones para sopa 6.395.647 15.158.637 21.036.144 18 - 30 0 - 4.8Cambio de
Partida
Colombia - Chile – Corea
2104.10 Preparaciones para sopa 6.395.647 15.158.637 21.036.144 18 - 30 0 - 4.8Partida
3004.90 Medicamentos 164.683.383 216.578.731 1.582.254.229 8 0Cambio de
Partida
3302.10 Mezclas de sustancias odoríferas 6.725.006 17.816.293 73.240.813 30 - 8 0Cambio de
Partida
4303.90 Prendas de peletería 335.642 1.105.322 16 0Cambio de
Partida
5208.13 Tejidos de algodón 1.828.275 46.572.191 10 0Cambio de Partida con
Exc.
5209.42 Tejidos de Mezclilla («Denim») 35.223.406 20.997.197 50.991.800 10 0Cambio de Partida con
Exc.
6203.42 Pantalones de algodón 26.974.086 178.736.703 188.818.899 13 0Cambio de
Capítulo con Exceptos
8708.40 Cajas De Cambio 117.002.296 2.272.580 1.212.621.296 8 0Cambio de Partida o
VCR
Medicamentos3004.90
Acido Cítrico2918.14
Ejemplo de encadenamiento productivo para medicamentos
Colombia – Chile - Corea
Cifras en US$ año 2008
Nota Explicativa: Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.
SA6D DescripciónExportaciones
chilenasExportaciones colombianas
Importaciones coreanas
Arancel terceros países
Arancel Chile
Regla de Origen
3004.90 Medicamentos 164.683.383 216.578.731 1.582.254.229 8 0Cambio de
Partida
Colombia - Chile – China
SA_6d DescripciónExportaciones
ChileExportaciones
ColombiaImportaciones
China
Arancel Terceros
países
Arancel Chile
Regla de Origen
1806.90 Chocolates 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 0Cambio de Partida
1904.10 Productos a base de cereales 20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 15Cambio de Partida
1904.90Los demás cereales en grano precocidos, excepto el maíz
76.777.517 85.371 289.162 30 0Cambio de Partidaprecocidos, excepto el maíz Partida
2002.90 Tomates preparados o conservados 70.835.886 116.867 1.692.254 18 - 20 4 VCR 50%2009.90 Mezclas de jugos 4.164.382 1.316.135 4.159.749 20 4 VCR 50%3305.20 Preparaciones para ondulación 924.075 1.676.184 15 3 VCR 50%3921.19 Productos celulares de plásticos 5.164.604 5.090.441 149.761.541 6 - 9 0 VCR 40%4113.30 Cueros preparados 6.391.464 5.311.545 14 3 VCR 40%4202.12 Baúles, maletas de cuero 2.682.862 2.471.141 48.348.449 20 0 VCR 40%5513.19 Tejidos de fibras sintéticas 2.296.242 4.548.159 18 0 VCR 50%6104.23 Trajes sastre de fibras sintéticas 2.131.904 104.427 25 0 VCR 50%6203.42 Pantalones de algodón 26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50%6401.10 Calzado 1.713.031 511.716 230.849 24 0 VCR 50%8708.40 Cajas De Cambio 117.002.296 2.272.580 3.978.865.543 6 - 19 0 VCR 50%8708.99 Partes de vehículos 13.261.079 57.468.542 1.832.663.345 6 - 25 0 VCR 50%
8716.39Remolques para transporte de mercancías
4.483.375 959.960 3.794.878 10 0 VCR 40%
Chocolates1806.90
Cacao en polvo1805.00
Ejemplo de encadenamiento productivo para confites
Colombia – Chile - China
SA_6d DescripcionExportaciones
de ChileExportaciones de Colombia
Importaciones de China
Arancel de China para
terceros paísesDesgravacion
Preferencia Chile
Regla de Origen
1806.90 Chocolates 19.536.986 27.170.077 31.787.135 8 año 1 0Cambio
de Partida
Cifras en US$ año 2008
Harina de maíz
1102.20
Productos en base a cereales1904.10
Ejemplo de encadenamiento productivo para Agroindustria
Colombia – Chile - China
SA_6d DescripciónExportaciones de Chile
Exportaciones de Colombia
Importaciones de China
Arancel para
terceros países
DesgravaciónPreferencia
de ChileRegla de Origen
1904.10
Productos a base de cereales obtenidos por inflado
20.022.585 10.415.512 12.908.320 25 10 años 15Cambio
de Partida
Cifras en US$ año 2008
Pantalones de mezclilla6203.42
Tejidos de Algodón5211.31
Ejemplo de encadenamiento productivo para textiles
Colombia – Chile - China
Cifras en US$ año 2008
SA_6d DescripcionExportaciones
chilenasExportaciones colombianas
Importaciones chinas
Arancel para
terceros países
Arancel Chile
Regla de Origen
6203.42Pantalones de mezclilla (denim), de algodón, para hombres o niños.
26.974.086 178.736.703 138.830.460 16 0 VCR 50%
¿Cómo lo implementamos ??¿Cómo lo implementamos ??
Búsqueda de potenciales sociosDATOS EMPRESA DATOS PRODUCTOS POTENCIALES PARA
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Nombre empresa:
Sector:
RUT (o similar en país):
Principales Productos:
Dirección Postal Calle/Nº Ciudad Región País Teléfono Fax
Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________
___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________
Catastro de empresas para encadenamientos productivos.Catastro de empresas para encadenamientos productivos.
Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail Nombre contacto 1 Cargo Teléfono Fax E-mail
Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________
___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________ Glosa (SA a 6 dígitos):________________________________ Descripción: ____________________________________________________________
___________________________________________________ ___________________________________________________ Mercado (s) destino de interés:__________________________
Herramientas de apoyo en Internet
http://www.direcon.cl
http://www.prochile.cl
Ver link: “Oportunidades de Negocios en los TLCs”Ver link: “Oportunidades
de Negocios en los TLCs”
http://www.aranceles.cl
http://www.sag.gob.cl
http://www.cinver.cl
http://www.acuerdoscomerciales.cl
Cada uno de estos sitios web contiene importante información
• Empresa de capitales italianos.• Inversión inicial: 20 millones de euros.• Se instaló en Chile en el mes febrero del año 2008.• Comenzó a fabricar sus productos en diciembre del 2008.• Exporta a Ecuador, Perú, México, EE.UU. y Brasil.• En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.
Empresa: RITRAMA
• En marzo facturó 1 millón de dólares en exportaciones.
Encadenamientos Productivos“Oportunidades de Negocios en los TLCs”
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